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第五届【长韭杯】0811实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
苏三
2025-08-11 17:01:55
英伟达液冷成员,实锤通过AVC集团(奇鋐科技)进入英伟达产业链
核心观点:液冷增长空间最大 1、根据浙商证券的测算,液冷市场在2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长,达到千亿空间(716亿/1082亿),而复盘AI PCB市场可以发现,2025年AI PCB市场规模预计达189亿美元(1341亿人民币)(Prismark数据)。可见,未来两年液冷板块可能就是AI PCB市场行情的翻版。 2、液冷板块已经出现数个大牛股,如思泉新材,英维克等,均创历史新高,液冷板块细分进入全方位上涨阶段,但是仍有部分细分板块仍在低位。 3、英伟达液冷在快速扩容炒
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阿莱德
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-08-11 23:09:28
0811表格:利基型存储/DDR4、华为AI存储、国七排放标准、深圳45周年、等
今日图表【利基型存储/DDR4】、【华为AI存储】、【国七排放标准】、【深圳45周年】、【深圳45周年】、机器人、创新药等 绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【华为AI存储】 1)华为将于2025年8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上,发布AI推理领域的突破性技术成果。机构认为AI存储革命已至,“以存代算”催生核心机遇,显著节省算力消耗加速AI推理,带动SSD需求快速增长。 2)华为OceanStor Pac
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佰维存储
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鸿日达
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复星医药
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云意电气
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麦格米特
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蹦恰恰~
2025-08-11 11:52:01
华为Mate 80引爆卫星通信革命
华为Mate 80引爆卫星通信革命!低轨直连手机时代来临,产业链迎来爆发临界点 核心逻辑:技术颠覆+政策红利+华为生态=千亿级赛道起航 1. 华为Mate 80:捅破手机通信的“天花板” 2025年Q4(或提前至9月),华为将发布全球首款低轨卫星直连手机Mate 80,支持实时卫星通话,彻底摆脱地面基站限制。这不仅是智能手机的“捅破天”升级,更是华为自建低轨卫星互联网的首个终端入口——技术壁垒(卫星基带芯片+相控阵天线)与生态协同(手机+卫星+6G)形成护城河。 2. 政策+市场双驱动,商业航天
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电科芯片
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-08-11 16:39:48
商业航天 —— 十五五规划最确定的方向!
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近期,多重利好推动商业航天板块持续走强。随着 "十五五" 规划临近,超捷股份等市场表现加上板块指数继续新高,都表现了市场对商业航天产业前景的信心。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -政策升级:从 "培育" 到 "推动" 2025 年《政府工作报告》中将商业航天从 "未来产业" 调整为 "战略性新兴产业",措辞从 "培育" 转向 "推动",这一变化标志着国家对商业航天的重
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超捷股份
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上海港湾
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航天科技
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三维通信
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中衡设计
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冲锋V
2025-08-11 19:37:44
【重磅】首个孕育机器人年内推出,【戴维医疗】主业儿科保育设备,人造子宫领军者!
超级重磅!【全球首个孕育机器人样机预计一年内推出】 8月11日,“全球首个孕育机器人预计一年内面世”的话题登顶热搜,引发关注。 据悉,新加坡南洋理工博士张其峰正在研发全球首个孕育机器人。和传统的试管、代孕不同,这套系统不仅模拟了子宫环境,还被装进了一个仿人类的机器人体内——让“机器人妈妈”从怀孕到分娩,全流程复刻人类体验。 据了解,目前该技术就是孕育箱的技术,而戴维医疗就是孕育箱技术龙头!! 🔥#人造子宫绝对龙头 戴维医疗主业为儿科保育设备,营收占比高达61%! ✅ 全球首发婴儿鸟巢获医疗器械
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戴维医疗
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汗滴八重
高抛低吸的散户
2025-08-11 15:40:56
十倍牛股来了,速看
S中材节能(sh603126)S 周末最新发布 中材节能联合嘉禾聚能投资潍坊低碳循环新材料项目正式投产 打造全球塑料污染治理的中国方案 潍坊低碳循环新材料项目位于山东省潍坊滨海经济技术开发区,占地89亩,总投资4.5亿元,由嘉禾聚能和中材节能联合投资建设。项目总设计产能为 6万吨/年塑料油 ,分两期实施,一期装置于2024年11月启动建设,并于本月进入试运投产阶段,项目投产为区域绿色产业集群建设注入新动能。 S惠城环保(sz300779)S 三年涨幅近30倍,深究背后的逻辑可以发现主要是投资了一
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中材节能
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惠城环保
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韭香朋友
2025-08-12 08:03:08
算力板块信息汇总
【申万宏源化工】液冷渗透趋势显著,把握配套散热材料投资机会 #AI服务器迎来液冷时代。AI服务器功率2000-3000W,远高于普通服务器功率300W-1000W,随着功耗的持续提升,英伟达自BlackWell架构开始使用液冷,DGX GB300系统引入机架级液冷设计,方案为冷板式液冷。黄仁勋预计在2027年下半年将推出的Vera Rubin Ultra机架,功率将高达 600kW,并计划全面转向浸没式液冷方案。 #一、氟化液是理想的浸没式冷却液,市场空间广阔。浸没式液冷技术中,冷却液需满足不腐
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威尔高
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快狠准专线
2025-08-11 16:14:24
华为明日放大招!就在 8 月 12 日, AI推理技术突破!
华为将于2025年8月12日(明日)在“2025金融AI推理应用落地与发展论坛”上发布一项AI推理领域的突破性技术成果,该技术可能重塑中国AI产业生态,核心突破点聚焦于降低对HBM(高带宽内存)技术的依赖,并提升国产AI大模型的推理性能。 技术突破的核心价值在于解决HBM“卡脖子”的问题,HBM(高带宽内存)是当前高端AI芯片(如英伟达产品)的核心组件,主要用于加速数据搬运 HBM是韩国的技术,但是你懂得,全球市场由韩国三星、SK海力士主导(韩国厂商占95%份额+美国设备制约),美国通过半导体设
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拓维信息
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幸运锦鲤
2025-08-11 14:39:16
蓝盾光电被严重低估的"卫星通信芯片之王"
🔥【蓝盾光电(300862):被严重低估的"卫星通信芯片之王"!参股星思半导体引爆10倍成长空间】🔥 📌核心逻辑:稀缺芯片资产+低轨卫星爆发+低空经济风口=49亿市值向500亿进军的超级成长股!** 💡为什么蓝盾光电是下一个10倍股? 1⃣ 控股星思半导体:手握"卫星通信芯片核武器"! - 通过持续增持,公司已持有星思半导体8.57%股权(23年5.09%→24年7月增至8.57%),且后续存在继续收购甚至并表可能; - 星思的Everthink CS7610芯片是全球首个通过5G NT
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蓝盾光电
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
2025-08-12 07:57:07
【天风电新】AIDC:SST趋势确定,26年有望看到主流厂商
【天风电新】AIDC:SST趋势确定,26年有望看到主流厂商样机 —————————— HVDC方案推进已成主流,下一代SST(固态变压器)方案逐步明确,结合近期调研情况,我们预计【26年主流厂商SST样机将密集落地,28年实现批量应用】。当前时点市场对SST的预期差仍较大,重点看好投资机会。 SST是什么——市电输入→800V直流输出的高效率供配电方案 巴拿马电源的原理为输入10kV市电→输出240V直流,变压环节使用移相变压器(基于工频的变频变压器)。 SST方案:输入35/10kV市电→输
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新特电气
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simple
2025-08-11 21:05:13
☎玉禾田全资子公司获智元机器人入股,环卫机器人龙头对标“15倍股”上纬新材重大逻辑启动!
🚀事件:据最新消息,深圳玉树智能机器人有限公司发生工商变更,新增智元机器人关联公司智元创新(上海)科技有限公司为股东。深圳玉树智能机器人有限公司系玉禾田全资子公司。 智元机器人此前入股上纬新材,其市值从30亿飙升至400亿+,成为年内首只 15 倍大牛股,此次玉禾田与智元机器人的合作,有望对标上纬新材的表现! 📈#玉禾田:环卫智能化转型先锋,牵手智元机器人开启新篇 根据天眼查信息,深圳玉树智能机器人有限公司成立于 2025 年 3 月,原由玉禾田(深圳)智慧科技投资有限公司 100% 持股,
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玉禾田
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上纬新材
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Bobo
已翻车的散户
2025-08-11 23:33:18
星网加速组网&多款商业火箭首飞,商业航天快速发展
全文摘要 1、国内商业航天进展与加速拐点 ·星网发射提速与管理层迭代:国内商业航天领域,星网发射进度显著提速。2025年上半年发射间隔平均约50天,8月4日第七组组网星发射,与第六次、第五次发射间隔分别仅5天和8天。截至目前,星网已完成7组共56颗组网星发射,预计8月剩余时间再进行两次发射,8月底有望完成9组72颗组网星发射。星网加速与管理层迭代有关,董事长变更为原国务院国有资产监督管理委员会副主任苟坪,总经理变更为中电信总裁梁宝俊;原五位董事退出,新增董事包括曾任国防科技工业局综合司司长的牟向
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上海港湾
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土拨鼠
自学成才的老韭菜
2025-08-11 16:45:47
万源通:英伟达服务器PCB,产品涨价业绩将翻倍
今天AI服务器电源概念股批量暴涨: 英伟达AI服务器电源主要由台湾的台达电子供应: 威尔高20cm涨停,就是因为供货台达: 推荐一个跟威尔高逻辑一样,都是主营PCB并且供货台达的北交所股票:万源通 台达一直是万源通的主要客户: 参考华鑫电子调研: 1:万源通产品出现爆单情况,多层板平均价格涨幅在13%左右,未来一年公司利润翻倍增长! 2:公司HDI产品已经通过北美AI大客户(英伟达)验证。 再来看看上个月华鑫证券的研报,也是提到公司的AI服务器PCB: 万源通近期公司发布的投资者关系记录公告,确
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万源通
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-08-12 07:48:15
长江证券:GW星座发射提速,我国卫星产业或步入发展快车道
近期,我国正快速推进低轨卫星互联网的部署节奏。8月4日,我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭,成功将卫星互联网低轨07组卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。 事件评论 组网发射逐步加速,GW星座建设或将进入快车道。GW星座是我国第一个巨型卫星互联网计划。GW星座于2024年12月16日以“一箭10星”完成首批组网卫星发射,前后总计完成7次组网卫星发射,并于今年7月至8月密集发射卫星互联网低轨卫星,分别于7月27日、7月30日、8月4日完成三次批量组网发射,创下“四
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超捷股份
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暴风神车
游资
2025-08-11 21:45:52
【佳力图】液冷最大预期差,天风证券推荐唯一底部算力链!
GB200采用"大面积冷板覆盖多个芯片"的模式,通常一个冷板覆盖2个GPU和1个CPU,每个compute tray配置6对快接头。 GB300为每个GPU芯片配备独立的"一进一出"液冷板,单个compute tray(含6芯片)的快接头数量增至14对(6芯片×2对+分流器接口),系统总接头数从GB200的126对激增至252对,实现100%的增长。 单服务器价值量从8万美元,提升到10万美元。 当前液冷板块许多个股已完成底部翻倍,但还有一家上市公司仍在历史底部,获天风证券强势推荐,预期差极大,
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佳力图
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英维克
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高澜股份
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申菱环境
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2025-08-12 07:23:28
8月12日盘前纪要
多看新闻勤复盘! 每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 新藏铁路:新疆交建、北新路桥 商业航天:上海港湾 锂矿:江特电机 机器人:飞亚达、君禾股份 社保:德生科技 电影:吉视传媒 PCB:华正新材 柴发机:潍柴重机 二、第三季消费级DDR4合约价或季增85%-90% 根据TrendForce集邦咨询最新调查,相较PC和Server市场,近期消费级DRAM的供应更加紧张,其终端需求来自工控、网通、
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新疆交建
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盘前解读
2025-08-12 08:00:52
8月12日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情
热点:①人工智能②新藏铁路③机器人④消费⑤锂矿⑥军工⑦医药⑧商业航天⑨消费电子 10 泛金融/稳定币11 半导体 12 地产 前瞻:13 雅下水电站 14 存储芯片 15 钨 16 深圳 17 华为相关 18 固态电池 No1:盘前热点事件 (1-12条为盘面热点 & 13-18条为题材前瞻) ~~老师们边看边点赞啦,感谢,发大财~~ 一、人工智能 ◇事件: ①8月11日外媒报道:英伟达与AMD同意向美国上缴15%在华芯片销售收入,换取出口许可 ②8月11日创想三维AI建模平台接入腾讯混元,加速
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长城军工
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华胜天成
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海立股份
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航天科技
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天齐锂业
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财闻私享
2025-08-11 23:04:56
晚间 A股值得关注的资讯
今天外出应酬,回来很晚,复盘从简。 市场情绪不错,涨停榜单长了很多,新疆板块继续高歌猛进,创新药、锂电池、机器人板块、ai算力也开始集体反弹。 最近市场风格有些不同,从机器人到创新药、算力、液冷、PCB、电容等赛道,很多机构或明星分析师吹过的票,往往弹性都比较大,纯事件或题材驱动,除了前面雅下这种,后面多是一日游或几日游。 新藏铁路、雅下: 今天 行业媒体预测 新藏铁路将撬动西部砂石需求 机构也有研报覆盖新藏铁路,主要利好物流、出行、旅游等。 西藏日报今天刊发林芝市委书记敖刘全署名文章,其中提及
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中国平安
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开盘必读
疯狂点赞的公社达人
2025-08-12 07:36:31
8月12日开盘必读资讯
注:网络故障,只完成了一部分,有多少发多少,大家多多包涵! 2、盘前个股人气热度 选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前五的票,截止时间为发文前。 韭研公社:金城医药、润都股份、易华录、英维克、东方国信 同 花 顺:长城军工、华胜天成、海立股份、山河智能、金发科技 东方财富:华胜天成、天齐锂业、长城军工、金发科技、航天科技 淘 股 吧:新疆交建、长城军工、中欣氟材、青松建化、赛诺医疗 3、三大报要点 1、多款创新药进入拟突破性治疗公示,创新药板块再迎催化 相关概念股:振东制药、广生堂、阳光诺和等
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新疆交建
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北新路桥
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江特电机
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白话逻辑社
全梭哈的大户
2025-08-11 22:45:52
干货!大白话讲讲本轮【商业航天】的逻辑
本轮商业航天,或者说卫星发射最核心的逻辑是:目前星网和垣信发射的卫星数量远不及预期,如果进度还这么缓慢,会有丧失太空轨道和频谱资源的风险,需要政策倒逼行业加速发展,大幅提速招标进度。 星网与垣信分别代表中国卫星互联网的国家队与地方队,先简单介绍下这两家公司。 中国卫星网络集团有限公司(简称 “星网”)是国务院国资委直接监管的中央企业,成立于 2021 年 4 月 26 日,总部位于河北雄安新区,是中国唯一一家专门从事卫星互联网设计、建设和运营的国家级骨干企业。 星网核心使命是构建自主可控的国家级
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航天动力
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超捷股份
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国机精工
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致远聊投资
2025-08-12 08:03:36
启迪药业:合并恒昌医药注入创新药资产
启迪药业:新股东合并恒昌医药(ipo终止项目)解决同业竞争 2024年,恒昌医药集团营收突破38亿元,近年来,恒昌医药专注于胃肠、妇儿、皮肤等多领域产品的研发与生产,现已立项及持有200余个药品批文。 新股东拍卖成交价格17.19元/股(58,606,962股,成交价格1,007,392,612.46元)。 10亿元司法拍卖落槌:启迪药业控制权易主恒昌系,实控人变更为湖南赛乐仙 8月10日晚间,启迪药业集团股份公司(以下简称“启迪药业”或“公司”)发布关于控股股东所持公司股份被司法拍卖暨控制权拟
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启迪药业
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昂利康
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德展健康
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辰欣药业
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美诺华
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-12 07:19:21
中国A股历史上第一次“系统性‘慢’牛”
作者:廖静池,王大霁,赵闻恺 核心观点 2005年以来A股经历了3轮“系统性牛市”和1轮“结构性牛市”,我们认为目前A股处于历史上第一次“系统性‘慢’牛”中。宏观层面,风险偏好提升和无风险利率下行推动A股走出“系统性牛市”;中国崛起和中国优势,形成“慢”牛格局。与此同时,技术和量化维度看,人民币兑美元汇率步入稳定升值节奏、上证走势超预期令市场中枢抬升催生“系统性”牛市,指数“上滚峰”筹码结构、板块节奏分化昭示着“慢”牛格局形成。我们预计上证指数中长期目标大概率已经不再局限于挑战2024年10月8
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大博医疗
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溯联股份
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中海达
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阿莱德
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中英科技
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之人逻辑
2025-08-12 01:27:58
万凯新材两大黑科技在手
[玫瑰]【万凯新材】两大黑科技看点: 1,可再生PET(塑料回收)即将投产,8月初即将与法国Carbios正式签约,有望为公司带来巨大增量。 2,公司全球首创独有黑科技PAEK材料,凭借其独特的分子结构和优异的综合性能,近期,万凯材料与灵心巧手成立联合实验室,拓展新材料在具身机器人行业的应用。 [庆祝]可再生PET,可通过生物法分解废旧PET进行生化回收,回收废料及价格外卖盒约500元/个;废布、废丝1000-1200元/吨;废旧可乐瓶2300-2500元/吨。合作项目在嘉兴合资建设一期20万吨
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万凯新材
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飘红上扬
追涨杀跌
2025-08-11 22:59:06
华为AI推理突破:五大A股公司受益分析
投资要点 华为将于8月12日在2025金融AI推理应用落地与发展论坛上发布AI推理领域突破性技术成果,有望降低中国AI推理对HBM(高带宽内存)技术的依赖,提升国内AI大模型推理性能,完善中国AI推理生态。这一技术突破将优先落地金融行业,并逐步扩展至其他领域,有望带动相关产业链公司迎来发展机遇。 本报告筛选出五家最具受益潜力的A股公司:拓维信息(华为"鲲鹏/昇腾AI+行业大模型+鸿蒙"全方位战略合作伙伴)、先进数通(昇腾A800I A2大模型一体机已正式开售)、软通动力(手握华为"同舟共济"认证
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云从科技
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拓尔思
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软通动力
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先进数通
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拓维信息
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只做热点的道士66
孤独求败的机构
2025-08-11 19:47:57
社保卡= 2019 年 ETC!六一路等1.4亿抢筹!新增 4 亿参保,12倍万集在哪?
今日六一路出局了福日1.2亿出局了福日,再一次布了新的方向! 很巧我们又又撞车了,昨晚我23点左右还反复思考这个事件的影响和未来的爆发!除了看好今日的锂电之后,就是看好这个题材的思考!结果没有想到下午六一扫货上门,再一次想到一起去了! 而这个就是提前对题材的预判思考,而为什么我们思考这个题材呢?实际是我们看中了受众人太多了,更重要的是看到了他这个影响性,也许六一也一样看到这一点才分仓入局的原因! 而且多认为,本次的:2025年社保卡强制性=2019年ETC! 而时出现的大妖:万集12倍,金溢8倍
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德生科技
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楚天龙
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2025-08-11 21:08:25
液冷系统冷却介质:冷却液分类及供应商梳理
一. 冷却液梳理 1.1 液冷架构 (1)非接触式:冷板式,通过冷板将服务器热量传递至管路冷却液,技术成熟,应用最广。 (2)接触式:浸没式,服务器完全浸没于冷却液,散热效率更优,当前应用度不高。 1.2 冷却液分类(按是否相变) (1)单相:冷却液在循环过程中始终保持液态,仅通过温度升高带走热量;单相系统结构简单,兼容性高。 (2)双相:冷却液在循环过程中发生相态变化(沸腾/冷凝)传递热量;双相系统散热效率更高,但系统架构复杂。 1.3 冷却液要求 (1)冷板式:冷却液通过冷板间接接触发热元件
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价值投资之王
2025-08-11 23:06:13
光库科技(300620):300 亿估值剑指全球光电子霸主!三重核爆逻辑全解析 —— 华为
核心逻辑一:技术垄断 ×AI 算力,双轮驱动估值重构 铌酸锂调制器:全球霸主,市占率 60% 的 “光芯片印钞机” 光库自主掌握的薄膜铌酸锂调制器(公告 P57)是 800G/1.6T 光模块核心组件,全球仅三家公司能量产,独占国内 60% 份额(华为 / 英伟达供应链认证)。 技术溢价对标:美国 Coherent(原 II-VI)因同类技术被思科 65 亿美元收购,光库该业务单独估值 150 亿(2024 年营收 10 亿,净利率 35%,50 倍 PE)。 安捷讯并购:1.6T 光器件的 “
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光库科技
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落子无悔
下海干活的散户
2025-08-11 21:10:16
当血糖探头开始读脑电波:CGM龙头的下一场估值跃迁
血糖监测和脑机接口,听起来一个管血糖、一个读大脑,八竿子打不着,其实干的是同一件“翻译”活儿:把身体里的化学或电信号,翻译成电脑能看懂的 0 和 1。CGM (连续血糖监测)就是在皮下插一根软针,24 小时把组织液里的葡萄糖浓度变成电流;脑机接口也是在头皮、血管甚至脑组织里放传感器,把神经元的放电翻译成指令。两者都要解决同一个难题——“接口”:怎么让传感器长期待在体内不发炎、信号不衰减、数据实时又精准。谁把 CGM 做熟了,就等于提前把这套“生物-电子翻译器”跑通了,从血糖跳到脑电,只是换一道“
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三诺生物
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