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第五届【长韭杯】0725实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜炒牛肉

超短低吸的小韭菜

2025-07-28 11:26:57

腾景科技：HW光模块核心供应链

腾景科技:光学零件领域的"隐形冠军" 腾景科技以超 60% 的供应占比稳坐华为光模块光学元件头把交椅。其独家供应的激光器镜片、滤色片等精密组件，技术门槛高达40% 毛利率，直接决定光模块的信号传输效率与稳定性。值得关注的是，腾景科技与华为的绑定深度远超普通供货关系-其 60% 营收直接来自华为订单，且产品定制化程度极高，形成了难以复制的护城河。据公开资料显示，双方自2020年起建立战略合作关系，合作年限已超过四年，这种长期稳定的伙伴关系进一步强化了腾景科技在供应链中的不可替代性。 MS【光刻

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腾景科技
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光迅科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-07-28 10:51:35

南京照相馆大爆发-南京商旅，金陵饭店

幸福蓝海，西藏旅游打开空间，老师们关注南京商旅，金陵饭店幸福蓝海，西藏旅游打开空间，老师们关注南京商旅，金陵饭店《南京照相馆》预测票房连续 3 天上涨，预测总票房为 32.05 亿。而灯塔专业版 AI 票房预测，该片预测总票房已经突破 15 亿。南京商旅（600280）和金陵饭店（601007）而言，是一大利好。南京商旅作为南京本土重要的商业旅游企业，旗下涵盖商业零售、旅游服务等多元业务。电影热映吸引大量游客涌入南京，其商业零售业务有望因客流量增加而实现销售额提升，旅游服务板块也能凭借丰富

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西藏旅游
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幸福蓝海
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南京商旅
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金陵饭店

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幸运锦鲤

2025-07-27 21:43:11

特斯拉大改款GEN3约26年批量，25年有望TOC面市

[太阳]【国金具身智能】特斯拉大改款GEN3约26年批量，25年有望TOC面市 [烟花]事件：（1）Musk在今日接受X Takeover 采访时表示，Optimus V3是量产的恰当版本，跟V2设计几乎完全不一样。当前需要在两者间选择：1）今年直接量产数千台V2，但V2还有很大改进空间；2）今年底生产数百台V3，明年高效规模量产 V3。预计公司将直接生产V3。（2）科创板日报报道，目前特斯拉V3已经在美国工厂进行实测，预计2025年面向中国C端市场推出，将进入家庭等消费场景，预计2026年

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拓普集团

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2025-07-28 11:42:31

大疆进军扫地机器人，福日电子代工！

无人机领域巨头大疆，居然要进军扫地机器人了：首款机器人8月6号，即下周三发布！这款机器人由福日电子的全资子公司代工：大疆研发扫地机器人已超过四年，对于大疆进入扫地机器人领域的原因，知情人士表示，大疆要做空间智能探索者，除了空中空间，还有地面空间。尽管大疆做无人机很成功，但无人机不是面向大众的产品。大疆在视觉和避障传感器、算法、路径规划等技术上有多年的积累，大疆希望自身积累的技术能够惠及更多消费者，而这些技术能够运用到扫地机器人产品上，因此选择进入扫地机器人赛道。该机可选供水箱基础版与自动

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福日电子

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豪座2019

中线波段

2025-07-28 10:52:11

玉禾田-聚焦佛山基孔肯雅热疫情的源头治理路径，探寻蚊媒传染病防控的根本解决方案

领导们，我们建议聚焦佛山基孔肯雅热疫情的源头治理路径，探寻蚊媒传染病防控的根本解决方案。 ⚡为何影响重大？基孔肯雅热由伊蚊传播，暂无特效药，易引发关节剧痛及长期后遗症。广东属Ⅰ类高风险区（全国最高），广州、深圳、中山等城市面临本地传播压力。 ⚡事件跟踪：传播途径：蚊媒为唯一传播渠道，灭蚊是阻断核心；政府行动：佛山发布《告全体市民书》，全民动员清除积水、杀灭成蚊；区域扩散：周边城市出现病例，广深佛开展全域灭蚊攻坚。 ⚡核心受益标的：玉禾田（300815）：曾在登革热、新冠疫情中参与多地

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玉禾田
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彩虹股份
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佛慈制药
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科华生物

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等待风口起飞的猪

2025-07-28 11:48:38

稳定币节点将至，二波风口在于牌照稀缺

稳定币牌照节点将至，稳定币作为今年大主线之一，二波方向可能是牌照稀缺，因为金管局说明首批牌照数量是个位数（行业预测3-4个），利好能真正拿到牌照的公司，京东有望成为首批牌照获得者！笔者跟大家一起梳理下稳定币的时间线和资料： 2023年12月27日香港金管局将推出「沙盒」安排，向有意并已有具体计划在香港发行法币稳定币的发行人传达监管期望和提供合规指引，同时收集他们对拟议监管要求的意见，以促进后续监管制度的落实，以及确保制度切合监管目标。 2024年03月12日金管局推出了稳定币发行人沙盒 202

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时代出版
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厦门信达
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中储股份

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绝不追高的老韭菜

2025-07-28 10:52:35

731电影，吉视传媒

731这电影肯定会大爆，市场里概念完全贴合的没有，吉视传媒算是有些逻辑的：首先这部片子是长春电影集团发行的，长春电影集团和吉视传媒同属吉林省宣传部下属的国有企业。第二是吉视传媒与731剧组在技术上合作，并在研讨会上有过交流，第三是731电影导演赵林山原先是吉林电视台的，而吉林电视台是吉视传媒的大股东，还有一点吉视传媒的董事长是吉林省原宣传部副部长。《731》这部战争电影，也被称为《疯狂731》和《731：生化启示录》，是由山东省委宣传部、吉林省委宣传部、黑龙江省委宣传部、哈尔滨市委宣传部、

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中国电影
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韭菜之王Leen

2025-07-28 09:49:48

Optimus V3动态更新：将使用腱绳方案

$南山智尚(SZ300918)$ 今天凌晨最新消息 Optimus V3可能大概率使用腱绳方案部分 Optimus 工程师近期拜访了手部外科医生，以更深入了解手部肌腱与肌肉的运作原理。模仿人体机械结构是项复杂挑战腱绳是一种柔性传动介质，通过模拟人体肌腱的力学原理，将动力从远离执行机构的电机传递到灵巧手的各个关节，相当于人手的韧带。 #【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先，卡位灵巧手腱绳完成灵巧手腱绳开发，积极广泛送样中。目前公司UHMWPE腱绳已完成基础产品开发，是由40cN/dtex级

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南山智尚

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无名小韭89670818

2025-07-25 21:29:15

北交所有一家同时参与PCB和CPO板块的公司，那就是万源通

北交所有一家同时参与PCB和CPO板块的公司，那就是万源通。目前该公司的关注度不高，但是根据华鑫证券的电话会议，公司的预期差极大，值得关注【华鑫电子|万源通】多层板HDI核心供应商，通过北美AI大客户审厂验证 1.HW、中兴对于下半年PCB报价已经确认，普通多层板价格平均涨幅超过20%，部分料号最高报价涨幅超过30%。同时，台湾地区客户对于未来一年PCB报价已经确认，多层板部分料号最高涨幅超过15%。公司多层板业务占比超过80%，下游覆盖汽车电子、消费电子等，主要客户为台达电子等。公司东台工厂

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胜宏科技
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海船长

买买买的老司机

2025-07-28 11:30:41

《南京照相馆》大爆，预测票房30亿+，关联股票一览

根据猫眼、灯塔等票房平台的预测，《南京照相馆》的票房将来到30亿+，且还有进一步发酵的空间，是目前暑期档最大的黑马。下面是关联的股票列表： 1. 幸福蓝海：主投方，投资占比 15%-20%，同时拥有幸福蓝海院线（市占率约 3%） 2. 中国电影：联合主控方，投资占比 15%-20%，并承担全国发行工作 3. 万达电影：联合出品方（投资占比约 8%）+ 全国院线龙头（市占率 15%） 4. 横店影视：联合出品方（投资占比约 5%）+ 院线（市占率 10%）。 5. 上海电影：联合出品方（投资占比

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盘前解读

2025-07-28 08:02:01

7月28日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点：①人工智能②雅下水电站③半导体④机器人⑤医药⑥汽车产业链⑦化工前瞻：⑧自动驾驶⑨算力 10 AI智能体 11 AI眼镜 12 脑机接口 13 军工 14 学前教育 15 体育 16 固态电池 17 海洋经济 18 反内卷 No1:盘前热点事件（1-7条为盘面热点 & 8-18条为题材前瞻）一、人工智能 ◇事件：①7月26日李强出席2025世界人工智能大会开幕式并致辞。讲话中提出：中国政府倡议成立世界人工智能合作组织（初步考虑总部设在上海）。中国愿意帮助各国加强AI能力建设，提供更多中

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拓维信息
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西藏天路
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无名小韭46300113

2025-07-28 11:14:50

尼古丁价格翻倍，板块股价整体未动！

菲律宾大幅上调电子烟最低售价 “电子烟”微信公众号消息，根据菲律宾国税局（BIR）7月18日发布的税收法规，为反映最新的税收和生产成本估算，该国提高了电子烟和香烟的最低零售价。调整后，每包香烟的最低价格目前定为85.57比索（1.45美元），高于之前的78.58比索（1.34美元），预计生产成本也上升至每包10.25比索（0.17美元）。加热烟草制品的最低价格目前为每包（20支装）61.47比索（1.04美元）。电子烟方面，2毫升尼古丁烟弹的最低价格从180.67比索（3.07美元）飙升至353

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挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2025-07-28 11:56:38

【国泰海通-苏州天脉-301626-苹果有望导入钢铜VC 公司业绩弹性充足-2025072

【国泰海通-苏州天脉-301626-苹果有望导入钢铜VC 公司业绩弹性充足-20250723】苹果手机26 年有望新增钢铜复合VC 方案，公司拥有先进技术布局和量产经验，未来有望深度受益。投资要点：首次覆盖给予增持评级，目标价为185.7元。我们预计公司25-27年EPS 为2.60/6.19/9.85 元，增速为62.0%/138.6%/59.1%。参考可比公司2026 年平均估值水平（23.76XPE），考虑其利润弹性较大，给予其26 年估值溢价PE30X，目标价为185.7 元，给

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苏州天脉

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豌豆射手

2025-07-25 17:22:20

坚定看好AI应用！下半年的核心配置方向

🔥坚定看好AI应用！下半年的核心配置方向，新模型有望带来从Tokens到应用到Capex的全面正循环【天风计算机】【1】模型侧：The Verge报道称OpenAI宣布8月份初将发布GPT5（Altman之前说暑假），Qwen3最新版非推理模型和Qwen3 Coder模型在发布后登顶全球第一梯队，模型是后续应用到Capex的核心驱动因素，#新模型迭代在即有望带动全链条循环【2】Tokens：在训练的继续scaling law和OpenAI/豆包➕Coding等生产力工具带来了tokens消

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卫宁健康

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命中万事一字空

2025-07-28 10:30:09

贝因美，有蚊香液，驱蚊概念

这还是五月份刚买的，一直在我身边，我却没看见贝因美蚊香液是一款主打“无味、母婴安全”的电热驱蚊产品，适合家中有婴儿、孕妇、宠物等敏感人群的家庭使用。目前热销的这款是贝因美电蚊香液无味型补充液 4液+1器套装核心卖点 - 无味无刺激：不含避蚊胺，采用氯氟醚菊酯+植物基溶剂，孕婴可用 - 长效驱蚊：每瓶可连续使用约3045天，整套4瓶≈120180晚 - 定时功能：部分加热器带定时断电，节能又安心 - 多平台同售：淘宝、京东、拼多多、抖音商城均有官方店，券后价常见区间 12.92

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王林

全梭哈的老司机

2025-07-28 11:58:41

字节跳动千亿算力超级基建启动，立昂技术：实锤！深度绑定字节的算力服务商

字节跳动算力基建 “大爆发”，立昂技术站上风口 2025 年 4 月，字节跳动发布《中国大陆自建数据中心模块化机房单元项目寻源公告》，计划于 2025 年 7 月 30 日启动华东、华北区域数据中心建设，总投资超 1600亿元。作为全球 AI 算力采购量第二的企业（23 万张英伟达 GPU 采购量，仅次于微软），字节跳动的每一步布局都牵动着市场神经。在这场算力基建浪潮中，立昂技术（300603）凭借与字节跳动的深度合作，成为最直接的受益标的之一。公司不仅是字节跳动数据中心业务的核心合作伙伴，

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立昂技术

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低估挖掘

全梭哈的公社达人

2025-07-28 09:55:19

华为384超节点最大预期差光模块方向！使用了6812个400G光模块！

核心特点与技术亮点: 一、基础构成与定位硬件规模:由12个计算柜+4个总线柜构成，集成384颗昇腾NPU和192颗鲲鹏CPU，通过6812个400G光模块构建全互联网络。芯片通过光通信总线直接互联，抛弃传统CPU为中心的冯诺依曼架构，采用对等计算模式提升效率。通过自研高速总线MatrixLink实现全互连。设计目标:解决大模型训练中跨机通信带宽不足、资源利用率低、故障率高等问题，将分散的算力资源整合为单一“超级AI服务器” 2025世界人工智能大会（WAIC）在上海世博中心启幕。华为首次线下

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剑桥科技
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头铁钻山甲

奉旨割肉的半棵韭菜

2025-07-28 11:23:16

HW 384 PCB 第一供货商方正科技

方正科技600601 ...............................................................................................................................................................................................................................................

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方正科技

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涨停分享🏅🏅🏅

明天一定赚的龙头选手

2025-07-28 09:49:11

《南京照相馆》火爆，全民关注的《731》预期拉满！！

电影《731》的制片方和发行方信息如下：联合摄制方：中共黑龙江省委宣传部、中共吉林省委宣传部、中共山东省委宣传部、中共青岛市委宣传部、哈尔滨市侵华日军第七三一部队罪证陈列馆。出品方：长影集团有限责任公司、保利影业投资有限公司、北京环鹰时代文化传媒有限公司、合作愉快（北京）影视科技有限公司。联合出品方：中央党校大有影视中心有限公司、青岛东方影都影视产业管理有限公司、哈尔滨演艺影视集团有限公司、凯鹰影业（舟山）有限公司、北京团圆影业有限公司、合作愉快（北京）影视文化工作室、众鑫魔力影视有限公司

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吉视传媒
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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2025-07-28 11:52:19

韭研公社午盘涨停简图（07.28）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.17%，深证下跌0.16%，创业板上涨0.1%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏鹊踏枝·梅落繁枝千万片冯延巳〔五代〕梅落繁枝千万片，犹自多情，学雪随风转。昨夜笙歌容易散，酒醒添得愁无限。楼上春山寒四面，过尽征鸿，暮景烟深浅。一晌凭栏人不见，鲛绡掩泪思量遍。译文繁茂枝头，有梅花纷纷飘落，落时仿若带着不舍，学着雪

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-07-28 07:16:05

当前该追涨，还是寻找补涨？（光大策略）

作者：张宇生，王国兴本周A股市场出现回暖受风险偏好抬升等因素的影响，本周A股市场继续回暖。受政策利好刺激、市场情绪回暖等因素的影响，A股市场本周整体继续回暖，主要宽基指数普遍上涨。在主要宽基指数中，本周科创50涨幅最大，而上证50涨幅最小。行业方面，建筑材料、煤炭、钢铁表现相对较好。分行业来看，本周申万一级行业大多出现上涨。建筑材料、煤炭、钢铁等行业本周表现相对较好；相比之下，银行、通信、公用事业等行业则出现下跌。当前该追涨，还是寻找补涨？历史来看，在上证指数涨幅较大且回撤较小的行情中

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锦江在线
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首都在线
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中远海科
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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-07-27 23:52:17

0727表格：华为昇腾、光刻机、光刻胶、阿里/夸克AI眼镜、学前教育等

今日图表【华为昇腾】、【光刻机、光刻胶】、【阿里/夸克AI眼镜】、【学前教育】、【】等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【华为昇腾】图表 2025年7月26日媒体消息，2025 世界人工智能大会(WAIC)在上海世博中心盛大举行。在此次大会上，华为首次线下展出了昇腾384超节点，其正式名称为 Atlas 900 A3 SuperPoD。【东吴通信】昇腾384超节点亮相2025WAIC，看好算力互连环节拔估值 #事件本周

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热爱可抵万难

今天被套的小韭菜

2025-07-28 10:11:59

疫情爆发增长，金域医学(603882) 的 MetaCAP™ 技术,构建护城河

基孔肯雅热疫情的全球扩散与诊断需求的爆发式增长，而金域医学(603882)凭借MetaCAP™技术的颠覆性突破，已成为这一领域的绝对领跑者。承接佛山新增35家医院检测需求，规模化检测服务受益疫情扩散. 金域医学的 MetaCAP™技术通过探针捕获 + NGS 测序的创新组合，彻底打破技术瓶颈：灵敏度革命：在血液、脑脊液等高人源背景样本中，阳性检出率较传统 mNGS 提升 21%。例如，2025 年 7 月佛山某病例送检 MetaCAP™时，基孔肯雅病毒序列数高达 633,687 条，而常规检

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寻龙记

超短低吸的老韭菜

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低位雅下水电的盾构机及马上回复的盾构机

在我们眼巴巴的盼望下雅下水电迎来了回流反包博云新材盾构机刀片涨停山河智能盾构机涨停而整个雅下水电还是以盾构机炒作为主市场总共三个雅下水电概念以盾构机添加最低市值的东华测试20CM股性低位回调调整完毕形态好川润股份等待回复的实锤盾构机（应该会在今天完成互动平台回复）博云新材 +10CM涨停盾构机刀片特粗晶硬质合金成功应用于国内超大直径盾构机，解决超硬岩层深井盾构施工问题山河智能反包 +10CM涨停公司凿岩设备、硬岩掘进机、盾构机可应用于隧道施工。市场

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凯龙股份（002783）具备翻倍空间，其拥有民爆全产业链布局，且将受益于湖北800亿工程

凯龙股份（002783）具备翻倍空间，其拥有民爆全产业链布局，且将受益于湖北800亿两大水利工程的开工，同时业绩预增，结合当前市场技术面与估值水平，给予买入评级。一、股价调整是否到位？技术面与资金信号支撑明确 1. 技术支撑区间形成 - 关键支撑位：当前股价在9.9-10.20元区间形成强支撑，其中10.20元为10日均线支撑，9.30元为20日均线及大股东增持成本线。 - 量能验证：7月24日回调中成交额达11.76亿元，高于7月22日涨停时的6.62亿元，显示资金承接力较强，支撑位有效性显

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日拱一卒

绝不追高的老韭菜

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价值洼地——AI赋能消费

军工，稀土，AI硬件（英伟达产业链），创新药。目前都处于趋势新高。犹如梦中的白莲花，可望而不可及。一望一山又比一山高，但愿各位看官没有踏空焦虑。目前还有一个牛市不曾缺席的板块，就是消费，目前仍处于极低的位置，具备极高的配置价值。细数A股的几轮牛市，消费板块作为资金重点配置方向，基本不曾缺席。 2005年-2007年大牛市，当时经济高速增长，消费升级逐渐体现，资金倾向于具备行业定价权的消费白马股。这个阶段消费独树一帜。 2014年-2015年牛市，这轮牛市主要靠杠杆资金推动，中小创表现尤为

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跃动的电光

2025-07-28 10:52:50

挖掘一支完全受益近期多项政策的低位股

悦心健康政策受益全景图一、养老产业政策直接受益《住房租赁条例》改造红利（2025.9.15实施）而悦心健康7月22日新增加了“租售同权”概念，完全正宗且受益的概念悦心健康而且目前已经有实际项目在获益，存量资产激活：公司上海奉贤颐养院改造项目已纳入首批政策试点，预计获得300万元/年的租金补贴设备采购优势：智能跌倒警报系统进入适老化改造补贴目录，产品毛利率提升至42% 上海"物业+养老"试点（2025.7.1启动）中标静安区3个街道养老服务站运营权，配套AI健康监测设备采购订单达12

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一路向北的公社达人

2025-07-27 21:35:28

大宗商品价格信息服务商--生意社，日访问量突破历史新高

2025年7月24日，《中华人民共和国价格法修正草案》公开征求意见。这是时隔27年再次修订价格法！各行各业反内卷政策再次迎来立法的支持，期货品种价格大幅波动，套保以及投机需求剧增，成交量剧增，相关需求迎来爆发式增长！期货行业价格波动剧烈，利好大宗商品价格信息服务商近期的TDI，碳酸锂，玻璃涨价，钢铁涨价，光伏硅片涨价，焦煤涨价等，都是生意社的核心数据，在反内卷的大背景下，期货大宗的价格正在受越来越多的投资者关注~ 生意社是我很早开始一直在用的一个网站，里面的期货价格非常适合投资者长期观察

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韭韭归原

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银信科技---最新香港RWA概念股

【2025年7月25日，北京】—— 近日，RWA研究院正式与银信科技（300231）达成战略合作，双方将在北京与香港共建「算力RWA联合实验室」，携手推动IT基础设施类实体资产的数字化与上链流通，打造全国首批可合规流通的算力资产RWA示范工程。此次合作将聚焦三大核心方向： 01. 共建实验室，攻克核心技术双方将依托各自技术优势与产业资源，开展链上计量、实时监控、跨链结算等关键技术攻关，并借助香港金融开放窗口搭建「内地确权—香港发行—全球流通」的合规闭环。未来将扩展至GPU集群、边缘节点等新型

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银信科技

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潮汕小炒

2025-07-28 10:11:12

思美传媒-四川旅投大股东+短剧+世运会（天府板）

天府文旅已经板了，思美传媒预期差天府文旅已经板了，思美传媒预期差天府文旅已经板了，思美传媒预期差天府文旅已经板了，思美传媒预期差天府文旅已经板了，思美传媒预期差天府文旅已经板了，思美传媒预期差天府文旅已经板了，思美传媒预期差天府文旅已经板了，思美传媒预期差天府文旅已经板了，思美传媒预期差天府文旅已经板了，思美传媒预期差天府文旅已经板了，思美传媒预期差天府文旅已经板了，思美传媒预期差天府文旅已经板了，思美传媒预期差天府文旅已经板了，思美传媒预期差天府文旅已经板了，思美传媒预期差天府文旅已经板了，思

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致远聊投资

2025-06-09 15:40:25

新天药业：多款1.1类创新药研发加速

新天药业：新天药业研发投入创新高，多款1.1类中药新药研发加速新天药业：在心脑血管领域，公司目前有两个在研的 1.1类创新药，包括用于急性缺血性卒中（项目 XTBXH539）、慢性冠脉综合征（项目 XTHQT736），主要用于急性缺血性脑卒中后神经保护治疗、缺血性心肌梗死及心梗后心衰治疗。通过临床前实验及药效学、阳性对照药物对比、机制研究，该候选药物具有与现有治疗药物竞争的临床潜力，有望研发出具有脑神经保护，抗纤维化、保护心肌功能及促进心脏重构修复作用

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新天药业
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昂利康
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辰欣药业
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舒泰神
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常山药业

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