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只买龙头的老司机
2026-01-27 12:48:51
2026年豆包上春晚,独家Ai供应!
一、核心事件驱动 2025年12月30日,火山引擎正式官宣成为2026年春晚独家AI云合作伙伴,其核心大模型产品豆包将深度参与春晚节目创作、线上互动、直播分发等全链路环节,为春晚注入全新AI活力。这一事件不仅将显著提升豆包大模型的国民认知度与技术落地场景,也将带动其上下游产业链相关企业迎来业务与估值的双重催化。 二、核心板块与关联企业分析 (一)豆包大模型板块 豆包大模型作为本次合作的核心载体,其技术落地与场景延伸将直接拉动细分领域的需求。 1. 手机助手:在合作环节,中兴通讯将作为核心合作方参
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只买龙头的老司机
2026-01-26 22:21:51
接下来重点聚焦一个方向!2026年春晚!
一、核心背景 2026年央视春晚进入倒计时,作为国民关注度最高的文化IP,春晚的技术创新与商业合作历来是资本市场短期炒作的重要线索。本次春晚以“科技赋能文化”为核心方向,引入智能机器人、AI云、智能出行等前沿技术合作伙伴,相关产业链公司有望获得短期关注度提升。 二、核心合作方向及标的梳理 (一)魔法原子(智能机器人战略合作伙伴) 魔法原子作为春晚智能机器人领域的战略合作伙伴,其技术落地与产业链联动将成为市场关注焦点。 在股权关联层面,嘉美包装、芯联集成、苏州高新、芯朋微、富乐德、江丰电子等公司存
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2026-01-26 09:21:46
2026马年春晚数字资产!
一、事件背景与核心逻辑 2026年马年春晚以“骐骥驰骋 势不可挡”为主题,首次将传统新春祝福与区块链加密技术深度融合,推出了承载数字凭证的数字资产,完成了对传统红包形式的革新。这场科技与文化的融合,不仅重构了春晚互动的底层逻辑,更标志着传统文化传承在数字时代达到了新高度。 中央广播电视总台在“大春晚季”版权文创合作暨马年春晚吉祥物发布活动中,正式推出“总台文创”文化数字资产合作项目。该项目由总台文创与浙江省文化产业投资集团联手打造,以“数字资产+实体赋能”为模式,旨在打造全新的互动玩法与体验场景
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如图,应用元年不改。
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2026-01-25 13:54:26
GEO概念狂飙:Ai流量重构下的产业新风口
GEO(生成式引擎优化)正成为AI时代营销新风口。 生成式AI正在重塑信息入口,将营销的核心战场从“搜索排名”推向“答案内嵌”。随着ChatGPT、豆包等平台持续分流传统搜索流量,一套旨在影响AI生成与推荐结果的策略体系——GEO(生成式引擎优化),迅速崛起为AI时代不可忽视的营销新阵地。 去年年末以来,资本市场对GEO概念青睐有加,企业也纷纷向这一方向靠拢。然而21世纪经济报道记者调研多家布局GEO的上市公司发现,当前企业实践仍处早期探索阶段,行业尚未形成清晰的盈利模式与成熟路径。 不过,潮流
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2026-01-25 13:34:58
CPU涨价能持续多久?
Agent驱动的强化学习(RL)时代,CPU可能比GPU更早成为瓶颈。与传统单任务RL不同,现代Agent系统需要同时运行成百上千个独立环境实例,"环境并行化"让CPU成为事实上的第一块短板。主要源于三大核心逻辑:1)Multi-Agent带来OS调度压力,Agent的“推理-执行-反思”循环机制需要操作系统层面频繁调度,且沙盒(Sandbox)的运行高度依赖CPU算力。2)为解决长上下文导致的GPU显存容量问题,业界采用KVCache Offload技术将数据迁移至CPU内存,这不仅要求C
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2026-01-25 11:59:13
志特新材4倍!关注Ai4S方向!
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2026-01-24 14:11:06
AI重构医疗,从场景落地到变现讨论
AI医疗正从技术验证迈向商业兑现的产业周期 。在医保控费与大模型技术成熟的双重驱动下,核心投资逻辑转向数据闭环与场景刚需” 。只有能切实帮助医院省钱或帮药企赚钱的产品,才能跑通支付逻辑 。 细分赛道逻辑 AI制药(付费意愿强): 因能显著缩短新药研发周期,药企付费意愿最强 。商业模式正从AI-SaaS发展到AI-CRO,部分再发展为AI-Biotech,风险与药企共担,现金流更好 。 AI医学影像(落地成熟): 是落地最成熟的赛道 。AI将成为医疗设备的“操作系统”,核心关注具备全栈“软硬一体化
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2026-01-23 17:43:03
CPU缺货全面爆发 Agent带来CPU新一轮产业趋势!
现状:Intel/AMD宣布CPU涨价15%,供需紧张有望持续2026Q4 当下第一阶段涨价主要逻辑: ①订单错配 ②囤积需求 ③原料涨价 然而AI Agent时代下,CPU的数量和定位发生了巨大改变,引发CPU供需紧缺的第二阶段 Agent需要CPU控制复杂的循环(过去:输入问题→调用GPU→输出结果,如今:规划 →调用 → 执行 → 反思),需要CPU创建大量的沙箱环境用于执行任务。 (因此CPU从过去一个GPU的指令和结果快递员变成了执行层面的总管) 用于沙箱执行的CPU并非是与GPU封装
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2026-01-23 17:38:08
CPU服务器中枢大脑,需求的拐点
🌟2026 年 1 月 13 日凌晨,DeepSeek 在 GitHub 悄悄上传了一篇署名梁文锋的新论文《Conditional Memory via Scalable Lookup》。 🔥CPU 在 DeepSeek V4 架构中的核心角色重构:在传统大模型架构中,CPU 仅承担数据传输、任务调度等边缘辅助工作,核心的知识存储与推理计算全由 GPU 包揽,导致 CPU 的算力与内存资源被严重闲置。而 DeepSeek V4 通过 Engram 条件记忆模块,重构了 CPU 的角色定位,让
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2026-01-23 17:20:56
固态破局太空,2.7万亿,终迎锂电的寒武纪时代
1.太空飞行器为何需要电池系进入地球阴影(日食期),为整星提供持续电力。其要求为耐辐射、宽温域(-60℃至+85℃)、长循环(3000+次)能力,配套专用BMS与热控系统。 2.为什么一定是固态除本身安全性好/不易起火、能量密度高的优势外,核心在温度范围更宽(从−40°C至+120°C),更适配外太空的极端温度条件(-60℃至+85℃)(普通锂电池在低温状态下能量迅速衰减,在高温状态下容易发生安全事故)。 3.太空中谁在给固态电池背书 第一,️NASA在多个公开报告中明确指出,当前锂离子电池已无
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2026-01-23 11:45:13
Ai修复看什么?当然是看弹性了!
早上旗帜鲜明地看好应用修复 志特新材以无敌之姿告诉大家应用这个方向的潜力,有行情多看弹性,北交所最近华维设计这种都不坑人,每天北交都有30cm,反弹修复可以看看北交之前的弹性龙头,还没大幅反弹的更佳。 享受行情
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只买龙头的老司机
2026-01-23 08:40:09
商业航天已经大幅修复,该轮到Ai应用了。
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只买龙头的老司机
2026-01-21 22:14:43
新一轮涨价潮下的细分赛道投资机会梳理
当前市场正迎来一轮多维度的涨价潮,其驱动逻辑涵盖AI算力需求爆发、化工品供需错配、地缘冲突下的贵金属避险需求等。这轮涨价潮不仅是短期事件驱动,更映射出产业周期与宏观环境的共振,相关细分赛道及标的已具备明确的投资价值。 一、AI产业链:算力需求爆发驱动上游材料涨价 AI大模型与算力基础设施的持续扩容,直接拉动了上游电子材料的需求,叠加部分材料的产能瓶颈,推动相关产品进入涨价周期。 • 覆铜板(CCL)与印刷电路板(PCB):AI服务器对高速高频覆铜板的需求激增,而国内高端产能仍处扩张期,供需缺口支
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磷酸铁锂行业深度——盈利有望迎来周期性拐点
需求:排产持续创新高,行业景气度进一步向上。近年来,快充铁锂在动力领域的大规模应用以及储能需求的高景气度,进一步拉动磷酸铁锂正极材料出货量增长,根据则言咨询数据,2025年1-11月我国磷酸铁锂产量合计348万吨,同比+57.9%;单月来看,2025年11月磷酸铁锂产量41.7万吨,同比+52.8%,环比+4.2%,创历史新高。受益动力领域的份额提升以及储能需求的快速增长,我们判断后续铁锂材料需求仍将保持高速增长,我们测算2026年全球磷酸铁锂正极材料出货量有望达到525万吨,同比+36%,预计
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2026年豆包上春晚,独家Ai供应!
一、核心事件驱动 2025年12月30日,火山引擎正式官宣成为2026年春晚独家AI云合作伙伴,其核心大模型产品豆包将深度参与春晚节目创作、线上互动、直播分发等全链路环节,为春晚注入全新AI活力。这一事件不仅将显著提升豆包大模型的国民认知度与技术落地场景,也将带动其上下游产业链相关企业迎来业务与估值的双重催化。 二、核心板块与关联企业分析 (一)豆包大模型板块 豆包大模型作为本次合作的核心载体,其技术落地与场景延伸将直接拉动细分领域的需求。 1. 手机助手:在合作环节,中兴通讯将作为核心合作方参
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接下来重点聚焦一个方向!2026年春晚!
一、核心背景 2026年央视春晚进入倒计时,作为国民关注度最高的文化IP,春晚的技术创新与商业合作历来是资本市场短期炒作的重要线索。本次春晚以“科技赋能文化”为核心方向,引入智能机器人、AI云、智能出行等前沿技术合作伙伴,相关产业链公司有望获得短期关注度提升。 二、核心合作方向及标的梳理 (一)魔法原子(智能机器人战略合作伙伴) 魔法原子作为春晚智能机器人领域的战略合作伙伴,其技术落地与产业链联动将成为市场关注焦点。 在股权关联层面,嘉美包装、芯联集成、苏州高新、芯朋微、富乐德、江丰电子等公司存
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2026马年春晚数字资产!
一、事件背景与核心逻辑 2026年马年春晚以“骐骥驰骋 势不可挡”为主题,首次将传统新春祝福与区块链加密技术深度融合,推出了承载数字凭证的数字资产,完成了对传统红包形式的革新。这场科技与文化的融合,不仅重构了春晚互动的底层逻辑,更标志着传统文化传承在数字时代达到了新高度。 中央广播电视总台在“大春晚季”版权文创合作暨马年春晚吉祥物发布活动中,正式推出“总台文创”文化数字资产合作项目。该项目由总台文创与浙江省文化产业投资集团联手打造,以“数字资产+实体赋能”为模式,旨在打造全新的互动玩法与体验场景
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GEO概念狂飙:Ai流量重构下的产业新风口
GEO(生成式引擎优化)正成为AI时代营销新风口。 生成式AI正在重塑信息入口,将营销的核心战场从“搜索排名”推向“答案内嵌”。随着ChatGPT、豆包等平台持续分流传统搜索流量,一套旨在影响AI生成与推荐结果的策略体系——GEO(生成式引擎优化),迅速崛起为AI时代不可忽视的营销新阵地。 去年年末以来,资本市场对GEO概念青睐有加,企业也纷纷向这一方向靠拢。然而21世纪经济报道记者调研多家布局GEO的上市公司发现,当前企业实践仍处早期探索阶段,行业尚未形成清晰的盈利模式与成熟路径。 不过,潮流
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CPU涨价能持续多久?
Agent驱动的强化学习(RL)时代,CPU可能比GPU更早成为瓶颈。与传统单任务RL不同,现代Agent系统需要同时运行成百上千个独立环境实例,"环境并行化"让CPU成为事实上的第一块短板。主要源于三大核心逻辑:1)Multi-Agent带来OS调度压力,Agent的“推理-执行-反思”循环机制需要操作系统层面频繁调度,且沙盒(Sandbox)的运行高度依赖CPU算力。2)为解决长上下文导致的GPU显存容量问题,业界采用KVCache Offload技术将数据迁移至CPU内存,这不仅要求C
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AI重构医疗,从场景落地到变现讨论
AI医疗正从技术验证迈向商业兑现的产业周期 。在医保控费与大模型技术成熟的双重驱动下,核心投资逻辑转向数据闭环与场景刚需” 。只有能切实帮助医院省钱或帮药企赚钱的产品,才能跑通支付逻辑 。 细分赛道逻辑 AI制药(付费意愿强): 因能显著缩短新药研发周期,药企付费意愿最强 。商业模式正从AI-SaaS发展到AI-CRO,部分再发展为AI-Biotech,风险与药企共担,现金流更好 。 AI医学影像(落地成熟): 是落地最成熟的赛道 。AI将成为医疗设备的“操作系统”,核心关注具备全栈“软硬一体化
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CPU缺货全面爆发 Agent带来CPU新一轮产业趋势!
现状:Intel/AMD宣布CPU涨价15%,供需紧张有望持续2026Q4 当下第一阶段涨价主要逻辑: ①订单错配 ②囤积需求 ③原料涨价 然而AI Agent时代下,CPU的数量和定位发生了巨大改变,引发CPU供需紧缺的第二阶段 Agent需要CPU控制复杂的循环(过去:输入问题→调用GPU→输出结果,如今:规划 →调用 → 执行 → 反思),需要CPU创建大量的沙箱环境用于执行任务。 (因此CPU从过去一个GPU的指令和结果快递员变成了执行层面的总管) 用于沙箱执行的CPU并非是与GPU封装
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CPU服务器中枢大脑,需求的拐点
🌟2026 年 1 月 13 日凌晨,DeepSeek 在 GitHub 悄悄上传了一篇署名梁文锋的新论文《Conditional Memory via Scalable Lookup》。 🔥CPU 在 DeepSeek V4 架构中的核心角色重构:在传统大模型架构中,CPU 仅承担数据传输、任务调度等边缘辅助工作,核心的知识存储与推理计算全由 GPU 包揽,导致 CPU 的算力与内存资源被严重闲置。而 DeepSeek V4 通过 Engram 条件记忆模块,重构了 CPU 的角色定位,让
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1.太空飞行器为何需要电池系进入地球阴影(日食期),为整星提供持续电力。其要求为耐辐射、宽温域(-60℃至+85℃)、长循环(3000+次)能力,配套专用BMS与热控系统。 2.为什么一定是固态除本身安全性好/不易起火、能量密度高的优势外,核心在温度范围更宽(从−40°C至+120°C),更适配外太空的极端温度条件(-60℃至+85℃)(普通锂电池在低温状态下能量迅速衰减,在高温状态下容易发生安全事故)。 3.太空中谁在给固态电池背书 第一,️NASA在多个公开报告中明确指出,当前锂离子电池已无
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新一轮涨价潮下的细分赛道投资机会梳理
当前市场正迎来一轮多维度的涨价潮,其驱动逻辑涵盖AI算力需求爆发、化工品供需错配、地缘冲突下的贵金属避险需求等。这轮涨价潮不仅是短期事件驱动,更映射出产业周期与宏观环境的共振,相关细分赛道及标的已具备明确的投资价值。 一、AI产业链:算力需求爆发驱动上游材料涨价 AI大模型与算力基础设施的持续扩容,直接拉动了上游电子材料的需求,叠加部分材料的产能瓶颈,推动相关产品进入涨价周期。 • 覆铜板(CCL)与印刷电路板(PCB):AI服务器对高速高频覆铜板的需求激增,而国内高端产能仍处扩张期,供需缺口支
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磷酸铁锂行业深度——盈利有望迎来周期性拐点
需求:排产持续创新高,行业景气度进一步向上。近年来,快充铁锂在动力领域的大规模应用以及储能需求的高景气度,进一步拉动磷酸铁锂正极材料出货量增长,根据则言咨询数据,2025年1-11月我国磷酸铁锂产量合计348万吨,同比+57.9%;单月来看,2025年11月磷酸铁锂产量41.7万吨,同比+52.8%,环比+4.2%,创历史新高。受益动力领域的份额提升以及储能需求的快速增长,我们判断后续铁锂材料需求仍将保持高速增长,我们测算2026年全球磷酸铁锂正极材料出货量有望达到525万吨,同比+36%,预计
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2026-01-25 13:34:58
CPU涨价能持续多久?
Agent驱动的强化学习(RL)时代,CPU可能比GPU更早成为瓶颈。与传统单任务RL不同,现代Agent系统需要同时运行成百上千个独立环境实例,"环境并行化"让CPU成为事实上的第一块短板。主要源于三大核心逻辑:1)Multi-Agent带来OS调度压力,Agent的“推理-执行-反思”循环机制需要操作系统层面频繁调度,且沙盒(Sandbox)的运行高度依赖CPU算力。2)为解决长上下文导致的GPU显存容量问题,业界采用KVCache Offload技术将数据迁移至CPU内存,这不仅要求C
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志特新材4倍!关注Ai4S方向!
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2026-01-24 14:11:06
AI重构医疗,从场景落地到变现讨论
AI医疗正从技术验证迈向商业兑现的产业周期 。在医保控费与大模型技术成熟的双重驱动下,核心投资逻辑转向数据闭环与场景刚需” 。只有能切实帮助医院省钱或帮药企赚钱的产品,才能跑通支付逻辑 。 细分赛道逻辑 AI制药(付费意愿强): 因能显著缩短新药研发周期,药企付费意愿最强 。商业模式正从AI-SaaS发展到AI-CRO,部分再发展为AI-Biotech,风险与药企共担,现金流更好 。 AI医学影像(落地成熟): 是落地最成熟的赛道 。AI将成为医疗设备的“操作系统”,核心关注具备全栈“软硬一体化
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CPU缺货全面爆发 Agent带来CPU新一轮产业趋势!
现状:Intel/AMD宣布CPU涨价15%,供需紧张有望持续2026Q4 当下第一阶段涨价主要逻辑: ①订单错配 ②囤积需求 ③原料涨价 然而AI Agent时代下,CPU的数量和定位发生了巨大改变,引发CPU供需紧缺的第二阶段 Agent需要CPU控制复杂的循环(过去:输入问题→调用GPU→输出结果,如今:规划 →调用 → 执行 → 反思),需要CPU创建大量的沙箱环境用于执行任务。 (因此CPU从过去一个GPU的指令和结果快递员变成了执行层面的总管) 用于沙箱执行的CPU并非是与GPU封装
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CPU服务器中枢大脑,需求的拐点
🌟2026 年 1 月 13 日凌晨,DeepSeek 在 GitHub 悄悄上传了一篇署名梁文锋的新论文《Conditional Memory via Scalable Lookup》。 🔥CPU 在 DeepSeek V4 架构中的核心角色重构:在传统大模型架构中,CPU 仅承担数据传输、任务调度等边缘辅助工作,核心的知识存储与推理计算全由 GPU 包揽,导致 CPU 的算力与内存资源被严重闲置。而 DeepSeek V4 通过 Engram 条件记忆模块,重构了 CPU 的角色定位,让
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固态破局太空,2.7万亿,终迎锂电的寒武纪时代
1.太空飞行器为何需要电池系进入地球阴影(日食期),为整星提供持续电力。其要求为耐辐射、宽温域(-60℃至+85℃)、长循环(3000+次)能力,配套专用BMS与热控系统。 2.为什么一定是固态除本身安全性好/不易起火、能量密度高的优势外,核心在温度范围更宽(从−40°C至+120°C),更适配外太空的极端温度条件(-60℃至+85℃)(普通锂电池在低温状态下能量迅速衰减,在高温状态下容易发生安全事故)。 3.太空中谁在给固态电池背书 第一,️NASA在多个公开报告中明确指出,当前锂离子电池已无
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Ai修复看什么?当然是看弹性了!
早上旗帜鲜明地看好应用修复 志特新材以无敌之姿告诉大家应用这个方向的潜力,有行情多看弹性,北交所最近华维设计这种都不坑人,每天北交都有30cm,反弹修复可以看看北交之前的弹性龙头,还没大幅反弹的更佳。 享受行情
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商业航天已经大幅修复,该轮到Ai应用了。
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新一轮涨价潮下的细分赛道投资机会梳理
当前市场正迎来一轮多维度的涨价潮,其驱动逻辑涵盖AI算力需求爆发、化工品供需错配、地缘冲突下的贵金属避险需求等。这轮涨价潮不仅是短期事件驱动,更映射出产业周期与宏观环境的共振,相关细分赛道及标的已具备明确的投资价值。 一、AI产业链:算力需求爆发驱动上游材料涨价 AI大模型与算力基础设施的持续扩容,直接拉动了上游电子材料的需求,叠加部分材料的产能瓶颈,推动相关产品进入涨价周期。 • 覆铜板(CCL)与印刷电路板(PCB):AI服务器对高速高频覆铜板的需求激增,而国内高端产能仍处扩张期,供需缺口支
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磷酸铁锂行业深度——盈利有望迎来周期性拐点
需求:排产持续创新高,行业景气度进一步向上。近年来,快充铁锂在动力领域的大规模应用以及储能需求的高景气度,进一步拉动磷酸铁锂正极材料出货量增长,根据则言咨询数据,2025年1-11月我国磷酸铁锂产量合计348万吨,同比+57.9%;单月来看,2025年11月磷酸铁锂产量41.7万吨,同比+52.8%,环比+4.2%,创历史新高。受益动力领域的份额提升以及储能需求的快速增长,我们判断后续铁锂材料需求仍将保持高速增长,我们测算2026年全球磷酸铁锂正极材料出货量有望达到525万吨,同比+36%,预计
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湖南裕能
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2026-01-27 12:48:51
2026年豆包上春晚,独家Ai供应!
一、核心事件驱动 2025年12月30日,火山引擎正式官宣成为2026年春晚独家AI云合作伙伴,其核心大模型产品豆包将深度参与春晚节目创作、线上互动、直播分发等全链路环节,为春晚注入全新AI活力。这一事件不仅将显著提升豆包大模型的国民认知度与技术落地场景,也将带动其上下游产业链相关企业迎来业务与估值的双重催化。 二、核心板块与关联企业分析 (一)豆包大模型板块 豆包大模型作为本次合作的核心载体,其技术落地与场景延伸将直接拉动细分领域的需求。 1. 手机助手:在合作环节,中兴通讯将作为核心合作方参
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2026-01-26 22:21:51
接下来重点聚焦一个方向!2026年春晚!
一、核心背景 2026年央视春晚进入倒计时,作为国民关注度最高的文化IP,春晚的技术创新与商业合作历来是资本市场短期炒作的重要线索。本次春晚以“科技赋能文化”为核心方向,引入智能机器人、AI云、智能出行等前沿技术合作伙伴,相关产业链公司有望获得短期关注度提升。 二、核心合作方向及标的梳理 (一)魔法原子(智能机器人战略合作伙伴) 魔法原子作为春晚智能机器人领域的战略合作伙伴,其技术落地与产业链联动将成为市场关注焦点。 在股权关联层面,嘉美包装、芯联集成、苏州高新、芯朋微、富乐德、江丰电子等公司存
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2026-01-26 09:21:46
2026马年春晚数字资产!
一、事件背景与核心逻辑 2026年马年春晚以“骐骥驰骋 势不可挡”为主题,首次将传统新春祝福与区块链加密技术深度融合,推出了承载数字凭证的数字资产,完成了对传统红包形式的革新。这场科技与文化的融合,不仅重构了春晚互动的底层逻辑,更标志着传统文化传承在数字时代达到了新高度。 中央广播电视总台在“大春晚季”版权文创合作暨马年春晚吉祥物发布活动中,正式推出“总台文创”文化数字资产合作项目。该项目由总台文创与浙江省文化产业投资集团联手打造,以“数字资产+实体赋能”为模式,旨在打造全新的互动玩法与体验场景
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如图,应用元年不改。
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2026-01-25 13:54:26
GEO概念狂飙:Ai流量重构下的产业新风口
GEO(生成式引擎优化)正成为AI时代营销新风口。 生成式AI正在重塑信息入口,将营销的核心战场从“搜索排名”推向“答案内嵌”。随着ChatGPT、豆包等平台持续分流传统搜索流量,一套旨在影响AI生成与推荐结果的策略体系——GEO(生成式引擎优化),迅速崛起为AI时代不可忽视的营销新阵地。 去年年末以来,资本市场对GEO概念青睐有加,企业也纷纷向这一方向靠拢。然而21世纪经济报道记者调研多家布局GEO的上市公司发现,当前企业实践仍处早期探索阶段,行业尚未形成清晰的盈利模式与成熟路径。 不过,潮流
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CPU涨价能持续多久?
Agent驱动的强化学习(RL)时代,CPU可能比GPU更早成为瓶颈。与传统单任务RL不同,现代Agent系统需要同时运行成百上千个独立环境实例,"环境并行化"让CPU成为事实上的第一块短板。主要源于三大核心逻辑:1)Multi-Agent带来OS调度压力,Agent的“推理-执行-反思”循环机制需要操作系统层面频繁调度,且沙盒(Sandbox)的运行高度依赖CPU算力。2)为解决长上下文导致的GPU显存容量问题,业界采用KVCache Offload技术将数据迁移至CPU内存,这不仅要求C
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AI重构医疗,从场景落地到变现讨论
AI医疗正从技术验证迈向商业兑现的产业周期 。在医保控费与大模型技术成熟的双重驱动下,核心投资逻辑转向数据闭环与场景刚需” 。只有能切实帮助医院省钱或帮药企赚钱的产品,才能跑通支付逻辑 。 细分赛道逻辑 AI制药(付费意愿强): 因能显著缩短新药研发周期,药企付费意愿最强 。商业模式正从AI-SaaS发展到AI-CRO,部分再发展为AI-Biotech,风险与药企共担,现金流更好 。 AI医学影像(落地成熟): 是落地最成熟的赛道 。AI将成为医疗设备的“操作系统”,核心关注具备全栈“软硬一体化
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CPU缺货全面爆发 Agent带来CPU新一轮产业趋势!
现状:Intel/AMD宣布CPU涨价15%,供需紧张有望持续2026Q4 当下第一阶段涨价主要逻辑: ①订单错配 ②囤积需求 ③原料涨价 然而AI Agent时代下,CPU的数量和定位发生了巨大改变,引发CPU供需紧缺的第二阶段 Agent需要CPU控制复杂的循环(过去:输入问题→调用GPU→输出结果,如今:规划 →调用 → 执行 → 反思),需要CPU创建大量的沙箱环境用于执行任务。 (因此CPU从过去一个GPU的指令和结果快递员变成了执行层面的总管) 用于沙箱执行的CPU并非是与GPU封装
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CPU服务器中枢大脑,需求的拐点
🌟2026 年 1 月 13 日凌晨,DeepSeek 在 GitHub 悄悄上传了一篇署名梁文锋的新论文《Conditional Memory via Scalable Lookup》。 🔥CPU 在 DeepSeek V4 架构中的核心角色重构:在传统大模型架构中,CPU 仅承担数据传输、任务调度等边缘辅助工作,核心的知识存储与推理计算全由 GPU 包揽,导致 CPU 的算力与内存资源被严重闲置。而 DeepSeek V4 通过 Engram 条件记忆模块,重构了 CPU 的角色定位,让
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固态破局太空,2.7万亿,终迎锂电的寒武纪时代
1.太空飞行器为何需要电池系进入地球阴影(日食期),为整星提供持续电力。其要求为耐辐射、宽温域(-60℃至+85℃)、长循环(3000+次)能力,配套专用BMS与热控系统。 2.为什么一定是固态除本身安全性好/不易起火、能量密度高的优势外,核心在温度范围更宽(从−40°C至+120°C),更适配外太空的极端温度条件(-60℃至+85℃)(普通锂电池在低温状态下能量迅速衰减,在高温状态下容易发生安全事故)。 3.太空中谁在给固态电池背书 第一,️NASA在多个公开报告中明确指出,当前锂离子电池已无
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新一轮涨价潮下的细分赛道投资机会梳理
当前市场正迎来一轮多维度的涨价潮,其驱动逻辑涵盖AI算力需求爆发、化工品供需错配、地缘冲突下的贵金属避险需求等。这轮涨价潮不仅是短期事件驱动,更映射出产业周期与宏观环境的共振,相关细分赛道及标的已具备明确的投资价值。 一、AI产业链:算力需求爆发驱动上游材料涨价 AI大模型与算力基础设施的持续扩容,直接拉动了上游电子材料的需求,叠加部分材料的产能瓶颈,推动相关产品进入涨价周期。 • 覆铜板(CCL)与印刷电路板(PCB):AI服务器对高速高频覆铜板的需求激增,而国内高端产能仍处扩张期,供需缺口支
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磷酸铁锂行业深度——盈利有望迎来周期性拐点
需求:排产持续创新高,行业景气度进一步向上。近年来,快充铁锂在动力领域的大规模应用以及储能需求的高景气度,进一步拉动磷酸铁锂正极材料出货量增长,根据则言咨询数据,2025年1-11月我国磷酸铁锂产量合计348万吨,同比+57.9%;单月来看,2025年11月磷酸铁锂产量41.7万吨,同比+52.8%,环比+4.2%,创历史新高。受益动力领域的份额提升以及储能需求的快速增长,我们判断后续铁锂材料需求仍将保持高速增长,我们测算2026年全球磷酸铁锂正极材料出货量有望达到525万吨,同比+36%,预计
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2026年豆包上春晚,独家Ai供应!
一、核心事件驱动 2025年12月30日,火山引擎正式官宣成为2026年春晚独家AI云合作伙伴,其核心大模型产品豆包将深度参与春晚节目创作、线上互动、直播分发等全链路环节,为春晚注入全新AI活力。这一事件不仅将显著提升豆包大模型的国民认知度与技术落地场景,也将带动其上下游产业链相关企业迎来业务与估值的双重催化。 二、核心板块与关联企业分析 (一)豆包大模型板块 豆包大模型作为本次合作的核心载体,其技术落地与场景延伸将直接拉动细分领域的需求。 1. 手机助手:在合作环节,中兴通讯将作为核心合作方参
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一、核心背景 2026年央视春晚进入倒计时,作为国民关注度最高的文化IP,春晚的技术创新与商业合作历来是资本市场短期炒作的重要线索。本次春晚以“科技赋能文化”为核心方向,引入智能机器人、AI云、智能出行等前沿技术合作伙伴,相关产业链公司有望获得短期关注度提升。 二、核心合作方向及标的梳理 (一)魔法原子(智能机器人战略合作伙伴) 魔法原子作为春晚智能机器人领域的战略合作伙伴,其技术落地与产业链联动将成为市场关注焦点。 在股权关联层面,嘉美包装、芯联集成、苏州高新、芯朋微、富乐德、江丰电子等公司存
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一、事件背景与核心逻辑 2026年马年春晚以“骐骥驰骋 势不可挡”为主题,首次将传统新春祝福与区块链加密技术深度融合,推出了承载数字凭证的数字资产,完成了对传统红包形式的革新。这场科技与文化的融合,不仅重构了春晚互动的底层逻辑,更标志着传统文化传承在数字时代达到了新高度。 中央广播电视总台在“大春晚季”版权文创合作暨马年春晚吉祥物发布活动中,正式推出“总台文创”文化数字资产合作项目。该项目由总台文创与浙江省文化产业投资集团联手打造,以“数字资产+实体赋能”为模式,旨在打造全新的互动玩法与体验场景
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GEO概念狂飙:Ai流量重构下的产业新风口
GEO(生成式引擎优化)正成为AI时代营销新风口。 生成式AI正在重塑信息入口,将营销的核心战场从“搜索排名”推向“答案内嵌”。随着ChatGPT、豆包等平台持续分流传统搜索流量,一套旨在影响AI生成与推荐结果的策略体系——GEO(生成式引擎优化),迅速崛起为AI时代不可忽视的营销新阵地。 去年年末以来,资本市场对GEO概念青睐有加,企业也纷纷向这一方向靠拢。然而21世纪经济报道记者调研多家布局GEO的上市公司发现,当前企业实践仍处早期探索阶段,行业尚未形成清晰的盈利模式与成熟路径。 不过,潮流
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🌟2026 年 1 月 13 日凌晨,DeepSeek 在 GitHub 悄悄上传了一篇署名梁文锋的新论文《Conditional Memory via Scalable Lookup》。 🔥CPU 在 DeepSeek V4 架构中的核心角色重构:在传统大模型架构中,CPU 仅承担数据传输、任务调度等边缘辅助工作,核心的知识存储与推理计算全由 GPU 包揽,导致 CPU 的算力与内存资源被严重闲置。而 DeepSeek V4 通过 Engram 条件记忆模块,重构了 CPU 的角色定位,让
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固态破局太空,2.7万亿,终迎锂电的寒武纪时代
1.太空飞行器为何需要电池系进入地球阴影(日食期),为整星提供持续电力。其要求为耐辐射、宽温域(-60℃至+85℃)、长循环(3000+次)能力,配套专用BMS与热控系统。 2.为什么一定是固态除本身安全性好/不易起火、能量密度高的优势外,核心在温度范围更宽(从−40°C至+120°C),更适配外太空的极端温度条件(-60℃至+85℃)(普通锂电池在低温状态下能量迅速衰减,在高温状态下容易发生安全事故)。 3.太空中谁在给固态电池背书 第一,️NASA在多个公开报告中明确指出,当前锂离子电池已无
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2026-01-23 11:45:13
Ai修复看什么?当然是看弹性了!
早上旗帜鲜明地看好应用修复 志特新材以无敌之姿告诉大家应用这个方向的潜力,有行情多看弹性,北交所最近华维设计这种都不坑人,每天北交都有30cm,反弹修复可以看看北交之前的弹性龙头,还没大幅反弹的更佳。 享受行情
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商业航天已经大幅修复,该轮到Ai应用了。
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2026-01-21 22:14:43
新一轮涨价潮下的细分赛道投资机会梳理
当前市场正迎来一轮多维度的涨价潮,其驱动逻辑涵盖AI算力需求爆发、化工品供需错配、地缘冲突下的贵金属避险需求等。这轮涨价潮不仅是短期事件驱动,更映射出产业周期与宏观环境的共振,相关细分赛道及标的已具备明确的投资价值。 一、AI产业链:算力需求爆发驱动上游材料涨价 AI大模型与算力基础设施的持续扩容,直接拉动了上游电子材料的需求,叠加部分材料的产能瓶颈,推动相关产品进入涨价周期。 • 覆铜板(CCL)与印刷电路板(PCB):AI服务器对高速高频覆铜板的需求激增,而国内高端产能仍处扩张期,供需缺口支
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2026-01-21 20:45:59
磷酸铁锂行业深度——盈利有望迎来周期性拐点
需求:排产持续创新高,行业景气度进一步向上。近年来,快充铁锂在动力领域的大规模应用以及储能需求的高景气度,进一步拉动磷酸铁锂正极材料出货量增长,根据则言咨询数据,2025年1-11月我国磷酸铁锂产量合计348万吨,同比+57.9%;单月来看,2025年11月磷酸铁锂产量41.7万吨,同比+52.8%,环比+4.2%,创历史新高。受益动力领域的份额提升以及储能需求的快速增长,我们判断后续铁锂材料需求仍将保持高速增长,我们测算2026年全球磷酸铁锂正极材料出货量有望达到525万吨,同比+36%,预计
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2026-01-27 12:48:51
2026年豆包上春晚,独家Ai供应!
一、核心事件驱动 2025年12月30日,火山引擎正式官宣成为2026年春晚独家AI云合作伙伴,其核心大模型产品豆包将深度参与春晚节目创作、线上互动、直播分发等全链路环节,为春晚注入全新AI活力。这一事件不仅将显著提升豆包大模型的国民认知度与技术落地场景,也将带动其上下游产业链相关企业迎来业务与估值的双重催化。 二、核心板块与关联企业分析 (一)豆包大模型板块 豆包大模型作为本次合作的核心载体,其技术落地与场景延伸将直接拉动细分领域的需求。 1. 手机助手:在合作环节,中兴通讯将作为核心合作方参
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2026-01-26 22:21:51
接下来重点聚焦一个方向!2026年春晚!
一、核心背景 2026年央视春晚进入倒计时,作为国民关注度最高的文化IP,春晚的技术创新与商业合作历来是资本市场短期炒作的重要线索。本次春晚以“科技赋能文化”为核心方向,引入智能机器人、AI云、智能出行等前沿技术合作伙伴,相关产业链公司有望获得短期关注度提升。 二、核心合作方向及标的梳理 (一)魔法原子(智能机器人战略合作伙伴) 魔法原子作为春晚智能机器人领域的战略合作伙伴,其技术落地与产业链联动将成为市场关注焦点。 在股权关联层面,嘉美包装、芯联集成、苏州高新、芯朋微、富乐德、江丰电子等公司存
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2026-01-26 09:21:46
2026马年春晚数字资产!
一、事件背景与核心逻辑 2026年马年春晚以“骐骥驰骋 势不可挡”为主题,首次将传统新春祝福与区块链加密技术深度融合,推出了承载数字凭证的数字资产,完成了对传统红包形式的革新。这场科技与文化的融合,不仅重构了春晚互动的底层逻辑,更标志着传统文化传承在数字时代达到了新高度。 中央广播电视总台在“大春晚季”版权文创合作暨马年春晚吉祥物发布活动中,正式推出“总台文创”文化数字资产合作项目。该项目由总台文创与浙江省文化产业投资集团联手打造,以“数字资产+实体赋能”为模式,旨在打造全新的互动玩法与体验场景
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2026-01-25 22:59:49
如图,应用元年不改。
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2026-01-25 13:54:26
GEO概念狂飙:Ai流量重构下的产业新风口
GEO(生成式引擎优化)正成为AI时代营销新风口。 生成式AI正在重塑信息入口,将营销的核心战场从“搜索排名”推向“答案内嵌”。随着ChatGPT、豆包等平台持续分流传统搜索流量,一套旨在影响AI生成与推荐结果的策略体系——GEO(生成式引擎优化),迅速崛起为AI时代不可忽视的营销新阵地。 去年年末以来,资本市场对GEO概念青睐有加,企业也纷纷向这一方向靠拢。然而21世纪经济报道记者调研多家布局GEO的上市公司发现,当前企业实践仍处早期探索阶段,行业尚未形成清晰的盈利模式与成熟路径。 不过,潮流
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2026-01-25 13:34:58
CPU涨价能持续多久?
Agent驱动的强化学习(RL)时代,CPU可能比GPU更早成为瓶颈。与传统单任务RL不同,现代Agent系统需要同时运行成百上千个独立环境实例,"环境并行化"让CPU成为事实上的第一块短板。主要源于三大核心逻辑:1)Multi-Agent带来OS调度压力,Agent的“推理-执行-反思”循环机制需要操作系统层面频繁调度,且沙盒(Sandbox)的运行高度依赖CPU算力。2)为解决长上下文导致的GPU显存容量问题,业界采用KVCache Offload技术将数据迁移至CPU内存,这不仅要求C
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2026-01-25 11:59:13
志特新材4倍!关注Ai4S方向!
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2026-01-24 14:11:06
AI重构医疗,从场景落地到变现讨论
AI医疗正从技术验证迈向商业兑现的产业周期 。在医保控费与大模型技术成熟的双重驱动下,核心投资逻辑转向数据闭环与场景刚需” 。只有能切实帮助医院省钱或帮药企赚钱的产品,才能跑通支付逻辑 。 细分赛道逻辑 AI制药(付费意愿强): 因能显著缩短新药研发周期,药企付费意愿最强 。商业模式正从AI-SaaS发展到AI-CRO,部分再发展为AI-Biotech,风险与药企共担,现金流更好 。 AI医学影像(落地成熟): 是落地最成熟的赛道 。AI将成为医疗设备的“操作系统”,核心关注具备全栈“软硬一体化
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2026-01-23 17:43:03
CPU缺货全面爆发 Agent带来CPU新一轮产业趋势!
现状:Intel/AMD宣布CPU涨价15%,供需紧张有望持续2026Q4 当下第一阶段涨价主要逻辑: ①订单错配 ②囤积需求 ③原料涨价 然而AI Agent时代下,CPU的数量和定位发生了巨大改变,引发CPU供需紧缺的第二阶段 Agent需要CPU控制复杂的循环(过去:输入问题→调用GPU→输出结果,如今:规划 →调用 → 执行 → 反思),需要CPU创建大量的沙箱环境用于执行任务。 (因此CPU从过去一个GPU的指令和结果快递员变成了执行层面的总管) 用于沙箱执行的CPU并非是与GPU封装
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2026-01-23 17:38:08
CPU服务器中枢大脑,需求的拐点
🌟2026 年 1 月 13 日凌晨,DeepSeek 在 GitHub 悄悄上传了一篇署名梁文锋的新论文《Conditional Memory via Scalable Lookup》。 🔥CPU 在 DeepSeek V4 架构中的核心角色重构:在传统大模型架构中,CPU 仅承担数据传输、任务调度等边缘辅助工作,核心的知识存储与推理计算全由 GPU 包揽,导致 CPU 的算力与内存资源被严重闲置。而 DeepSeek V4 通过 Engram 条件记忆模块,重构了 CPU 的角色定位,让
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2026-01-23 17:20:56
固态破局太空,2.7万亿,终迎锂电的寒武纪时代
1.太空飞行器为何需要电池系进入地球阴影(日食期),为整星提供持续电力。其要求为耐辐射、宽温域(-60℃至+85℃)、长循环(3000+次)能力,配套专用BMS与热控系统。 2.为什么一定是固态除本身安全性好/不易起火、能量密度高的优势外,核心在温度范围更宽(从−40°C至+120°C),更适配外太空的极端温度条件(-60℃至+85℃)(普通锂电池在低温状态下能量迅速衰减,在高温状态下容易发生安全事故)。 3.太空中谁在给固态电池背书 第一,️NASA在多个公开报告中明确指出,当前锂离子电池已无
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需求:排产持续创新高,行业景气度进一步向上。近年来,快充铁锂在动力领域的大规模应用以及储能需求的高景气度,进一步拉动磷酸铁锂正极材料出货量增长,根据则言咨询数据,2025年1-11月我国磷酸铁锂产量合计348万吨,同比+57.9%;单月来看,2025年11月磷酸铁锂产量41.7万吨,同比+52.8%,环比+4.2%,创历史新高。受益动力领域的份额提升以及储能需求的快速增长,我们判断后续铁锂材料需求仍将保持高速增长,我们测算2026年全球磷酸铁锂正极材料出货量有望达到525万吨,同比+36%,预计
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