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无名小韭45150424
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无名小韭45150424
2025-09-07 15:51:35
天通股份作为AI上游且新技术细分龙头
天通股份AI上游且新技术细分龙头 第一部分:天通股份在碳化硅(SiC)确实是国内较早布局SiC衬底材料的企业之一。结合公开资料和其技术底蕴,其优势主要体现在以下几个方面: 1. 核心技术迁移与材料基因优势: · 晶体生长技术同源性: 无论是蓝宝石、压电晶体(LT/LN)还是碳化硅,其核心难点之一都是晶体生长。天通股份在晶体生长领域(如蓝宝石长晶)有超过20年的技术积累和工艺know-how。这种经验可以部分迁移到碳化硅晶体生长上,特别是在热场设计、温度控制、应力消除等关键环节,使其相比从零开始的
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天通股份
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无名小韭45150424
2025-09-07 15:43:09
向日葵并购的兮璞材料分析
兮璞材料定位半导体电子级材料(含氟特气、前驱体、激光气体等),契合国产替代与半导体材料高景气,具备“政策+需求”双轮驱动;但在高端光刻气/前驱体、客户与产能透明度、以及跨行业整合等方面存在不确定性 。 发展前景与逻辑 - 赛道高景气:全球半导体材料规模预计2025年达约747亿美元、同比+16.8%,第三代半导体材料增速更快,带动电子特气与前驱体需求提升 。 - 国产替代加速:ArF/DUV/EUV光刻气、高端前驱体等国产替代需求迫切,与客户联合验证与标准体系完善将加快导入与放量 。 - 政策支
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向日葵
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无名小韭45150424
2025-09-07 15:32:47
市场风格
市场的炒作其实有明显风格的周期性,例如在缩量的市场环境之下,游资缩量缩容炒作,他们会炒作抱团的连板妖股。但是在市场量能充裕,钱非常多的情况下,那哪一种方式才能成为赚钱的方式呢?自然就是大容量个股,大容量个股它很难走成连板的特征。那么大容量个股,它就是趋势加不断新高不断趋势加抱团的模式,最古老的时候应该玩17年的方大炭素,就当时村里面的政策主导希望走价值投资,然后出了方大炭素等,再往后的话像中远海控它业绩非常好,也走了大波。再后来的就是新能源,所谓的星辰大海,中国的新能源技术突破,然后出海等等预期
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新易盛
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先导智能
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无名小韭45150424
2025-09-05 06:15:41
修复买啥?
指数三连冰,情绪三连冰。 共振修复的几率越来越大了,那么修复买啥又成为了一个问题。 以前做情绪端的时候情绪修复做辨识度,人气所在赚钱所在。现在看情绪修复应该是顺势,去找阻力最小的方向!终究是选择新题材还是旧题材呢? ①高位的旧题材? 目前高位的Ai大科技震荡加剧,里面筹码结构走差,各路资金心怀怪胎。有前期获利多的观望想卖个好价钱跑路,有大跌买入进去博反弹的。那么如果这里直接强修复难度大得多!关于Ai方向只能做低位的新细分,也不要说啥低本质就是弱,不然早就是易中天一样的十倍了! 目前低位新细分需要
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先导智能
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步步高
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胜宏科技
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无名小韭45150424
2025-09-04 20:41:27
昆仑万维,真正的文化出海!高额海外营收!
昆仑万维未来2–3年将处于“收入高增、亏损收窄、2026年前后AI业务整体盈利”的兑现期,增长主引擎来自短剧与AI音乐的持续放量,叠加“模型/多模态工具+算力芯片”的全栈能力与强出海分发,中长期具备规模与毛利同步上行的确定性。 现状速览(要点) - 海外占比高:2025年一季度海外收入占比约94%,AI社交、音乐、短剧与Opera生态形成协同变现 。 - 流水爬坡:AI音乐年化流水约1,200万美元(月均约100万美元),7月Mureka收入较3月翻倍;短剧平台Dramawave年化流水约1.2
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昆仑万维
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无名小韭45150424
2025-09-04 06:56:24
赛微电子MEMS与硅光/OCS技术引领者,谷歌深度合作伙伴!
赛微电子与谷歌已形成“MEMS-OCS量产+长期工艺伙伴”的合作关系,未来3–5年将受益于AI算力扩张与光互联渗透,叠加产能爬坡与“制造+EDA”协同,有望实现份额与毛利双升,但地缘与良率爬坡仍是主要不确定性 。 合作现状 - 量产落地:瑞典Silex于2023-12完成工艺/性能验证并获批量订单,启动商业化规模量产,市场高度指向谷歌 。 - 技术与粘性:OCS项目工艺开发与试产历时超7年,体现高门槛与强绑定 。 - 产能与区域:瑞典Silex与北京8英寸产线具备标准化规模产能,可服务全球客户
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赛微电子
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无名小韭45150424
2025-09-04 05:58:13
情绪连续杀跌下的思考
情绪连续杀两天,处于双冰节点。。如果今天开盘延续杀跌,极度冰点的修复的几率大大提高,且日内盈亏比会好很多。 情绪修复做高辨识度,这里高辨识度的板块是Ai+算力方向,高辨识度的逻辑个股易中天,寒武纪等。高辨识度的情绪个股万通发展。这几个是大家耳熟能详的标的。 从情绪周期看7-8月俩月近50个交易日都是围绕Ai+算力方向炒作的。机构资金介入比较深。这里大概率走强反复性,大哥开疆拓土细分新技术新面孔延续荣光。所以这里要么做低位新细分新技术新面孔,要么拿高辨识度的日内盈亏比买点。 在8月底走反复性的消费
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万通发展
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中际旭创
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寒武纪
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无名小韭45150424
2025-09-03 06:55:41
高位cpo释放亏钱效应的应对!
1昨日市场。明星股等的亏钱效应炸裂,高位放量下跌,这种短期顶部了。后面有反复但是参与难度会越来越大! 2这里主要留意风格切换。毕竟2.5万亿的市场不缺流动性的。这个水位对于其他新题材板块或者个股是极其充裕的。重点观察跟随就好! 3今天的预期,昨日银行护盘但是难挡趋势。今天大概率有情绪指数的修复,修复不改趋势。很多个股修复是卖点。 4个人的应对①做前面明星板块的活口,预判会有新逻辑或者新细分的个股出来做掩护板块撤退。②做报团,弱势做报团是老手艺了,重点考虑逻辑个股报团,情绪类的次之。目前报团的方向
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新易盛
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万通发展
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无名小韭45150424
2025-09-02 18:50:43
万顺新材,华为玄武镀膜独家供应商!
根据公开信息,万顺新材是华为Mate70系列“玄武镀膜”的独家供应商。这项技术属于超硬AR镀膜,能显著降低屏幕反射、提升透光率和耐磨性。具有高技术壁垒,高景气度应用前景。 📈 业绩增量预期 万顺新材的功能性薄膜业务在2025年上半年实现了营业收入1222.57万元。目前该业务仍处于投入和市场开拓阶段,尚未实现盈利。 其业绩增量主要看以下几点: 1. 华为Mate70系列驱动短期增长:作为“玄武镀膜”的独家供应商,万顺新材将直接受益于Mate70系列的出货。虽然目前具体规模和单价未公开,但参考以
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万顺新材
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无名小韭45150424
2025-09-02 07:04:35
风格切换预期?
留意风格切换。 7月以来市场的赚钱效应集中在业绩增量方向,cpo的易中天,国产算力寒武纪等等深度绑定了创业板,科创板指数。特别8月指数大涨,几乎都是源自于这些巨无霸的带动。大科技容量个股大涨,指数大涨,小票被吸血。 因为大多数小票的业绩是存疑的,所以中报之前没有业绩的小票多看一眼都是罪过。同时由于市场资金风格定价决定了市场的赚钱风格。 机构主推的cpo,国产算力很多票目前年内涨幅去到了2-3倍,甚至不乏十倍大妖股。 去年,今年的机构风格极其明显,去年10月后的机器人,今年4.5.6月的创新药,7
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新易盛
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寒武纪
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无名小韭45150424
2025-08-29 08:19:02
东芯股份停牌对情绪的影响很大?
关于东芯股份停牌核查三天,本身就是一个合规动作。30天200%,所以也没有啥需要过渡解读的,但是情绪上普遍是认为大科技这里走得太快太强,整个板块拉高估值,情绪外溢之下的泡沫比较大所以是官方的降温。 本质就是两点①机构真金白银推上去,那么多钱且有想象力,短期内不可能结束,因为机构持股的合规问题,后续最差大概率也能够在某个平台稳住,短期有调整,中期有反复,长期不好说。②情绪泡沫需要业绩落地来支撑!类比21-22那波的新能源。最后再怎样的星辰大海还是归于了沉寂。 作为短线客无非是看情绪,昨日大科技Ai
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东芯股份
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无名小韭45150424
2025-08-28 15:49:08
聆思科技注入中创环保的预期(转载)
胡郁入主中创环保的资本运作主要通过以下步骤实现: 1. 设立收购主体:2024年9月24日,邢台潇帆科技有限公司成立,专为此次股票发行而设立,注册资本为5亿元 。 2. 签署认购协议:2024年10月7日,中创环保与邢台潇帆签署《附条件生效的股份认购协议》,拟向其发行不超过7763.98万股,募集资金总额不超过5亿元。 3. 董事会调整:2024年10月22日,中创环保召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于选举胡郁先生为公司非独立董事的议案》 。 4. 实控人变更:预计在定增方案获得证监会
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中创环保
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无名小韭45150424
2025-08-28 15:29:42
聆思科技注入中创环保的预期
中创环保将实控人变更为胡郁,很可能是想发展AI推理芯片,且市场上存在聆思科技注入中创环保的预期。以下是具体分析: 发展AI推理芯片的意图:胡郁是科大讯飞的联合创始人,在AI领域拥有深厚的技术背景和丰富的行业资源 。聆思科技作为他担任董事长的公司,是专注于智能终端系统级(SoC)芯片的高科技企业,已量产多个系列自研AI SoC芯片产品 。胡郁成为中创环保实控人后,中创环保在AI领域动作不断,成立了多家智算子公司,积极布局AI算力和人工智能应用软件的开发,这一系列举措表明公司有向AI领域深入发展的决
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中创环保
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无名小韭45150424
2025-08-28 08:24:39
修复还得面临抢跑?
杀跌后的修复。修复还得面临心怀鬼胎的各路资金。 今天预期是有修复,昨天尾盘杀太凶了,早期获利资金不少他们都急于在高点或者次高点兑现。 昨天市场的强还是在增量方向,AI+这边端侧是绕不开的业绩增量,昨天买先手有优势,今天再买其实不舒服。容易修复被兑现。A股本质就是卷。 再往后其实还是属于做政策或者海外映射或者消息的预期,但是英伟达链目前太高位了,国产替代芯片这边对标英伟达的也炒成了寒伟达,中伟达各种其实也是情绪泡沫极大的。 那么再往后要么做科技链的掩护出货的低位补涨的情绪连板。要么跟随做高低切,市
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寒武纪
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华胜天成
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无名小韭45150424
2025-08-27 04:34:37
从情绪端看AI+的消息级别
单纯睡不着,从市场情绪角度跟政策级别写个复盘思考。①市场的势,目前指数在相对高位,深度绑定指数的Ai大票继续强势上攻太难歇整是必然。消息不改大势,目前预期是指数横盘震荡。②市场的流动性,3万亿附近的成交额市场流动性充裕。这个资金强度能够带来充分的赚钱效应。③消息的级别,市场消息题材优先级是新且震撼,昨天的人工智能+这个不算新,同时也没有特别超预期的配套政策。④情绪端的观点。这波指数行情是易中天等业绩放量的创业板权重深度绑定创业板指数,寒武纪,海光信息等科创板权重深度绑定科创科技指数带动了这波指数
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华胜天成
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园林股份
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鼎捷数智
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2025-09-07 15:51:35
天通股份作为AI上游且新技术细分龙头
天通股份AI上游且新技术细分龙头 第一部分:天通股份在碳化硅(SiC)确实是国内较早布局SiC衬底材料的企业之一。结合公开资料和其技术底蕴,其优势主要体现在以下几个方面: 1. 核心技术迁移与材料基因优势: · 晶体生长技术同源性: 无论是蓝宝石、压电晶体(LT/LN)还是碳化硅,其核心难点之一都是晶体生长。天通股份在晶体生长领域(如蓝宝石长晶)有超过20年的技术积累和工艺know-how。这种经验可以部分迁移到碳化硅晶体生长上,特别是在热场设计、温度控制、应力消除等关键环节,使其相比从零开始的
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2025-09-07 15:43:09
向日葵并购的兮璞材料分析
兮璞材料定位半导体电子级材料(含氟特气、前驱体、激光气体等),契合国产替代与半导体材料高景气,具备“政策+需求”双轮驱动;但在高端光刻气/前驱体、客户与产能透明度、以及跨行业整合等方面存在不确定性 。 发展前景与逻辑 - 赛道高景气:全球半导体材料规模预计2025年达约747亿美元、同比+16.8%,第三代半导体材料增速更快,带动电子特气与前驱体需求提升 。 - 国产替代加速:ArF/DUV/EUV光刻气、高端前驱体等国产替代需求迫切,与客户联合验证与标准体系完善将加快导入与放量 。 - 政策支
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向日葵
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无名小韭45150424
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市场风格
市场的炒作其实有明显风格的周期性,例如在缩量的市场环境之下,游资缩量缩容炒作,他们会炒作抱团的连板妖股。但是在市场量能充裕,钱非常多的情况下,那哪一种方式才能成为赚钱的方式呢?自然就是大容量个股,大容量个股它很难走成连板的特征。那么大容量个股,它就是趋势加不断新高不断趋势加抱团的模式,最古老的时候应该玩17年的方大炭素,就当时村里面的政策主导希望走价值投资,然后出了方大炭素等,再往后的话像中远海控它业绩非常好,也走了大波。再后来的就是新能源,所谓的星辰大海,中国的新能源技术突破,然后出海等等预期
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新易盛
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修复买啥?
指数三连冰,情绪三连冰。 共振修复的几率越来越大了,那么修复买啥又成为了一个问题。 以前做情绪端的时候情绪修复做辨识度,人气所在赚钱所在。现在看情绪修复应该是顺势,去找阻力最小的方向!终究是选择新题材还是旧题材呢? ①高位的旧题材? 目前高位的Ai大科技震荡加剧,里面筹码结构走差,各路资金心怀怪胎。有前期获利多的观望想卖个好价钱跑路,有大跌买入进去博反弹的。那么如果这里直接强修复难度大得多!关于Ai方向只能做低位的新细分,也不要说啥低本质就是弱,不然早就是易中天一样的十倍了! 目前低位新细分需要
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昆仑万维,真正的文化出海!高额海外营收!
昆仑万维未来2–3年将处于“收入高增、亏损收窄、2026年前后AI业务整体盈利”的兑现期,增长主引擎来自短剧与AI音乐的持续放量,叠加“模型/多模态工具+算力芯片”的全栈能力与强出海分发,中长期具备规模与毛利同步上行的确定性。 现状速览(要点) - 海外占比高:2025年一季度海外收入占比约94%,AI社交、音乐、短剧与Opera生态形成协同变现 。 - 流水爬坡:AI音乐年化流水约1,200万美元(月均约100万美元),7月Mureka收入较3月翻倍;短剧平台Dramawave年化流水约1.2
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赛微电子MEMS与硅光/OCS技术引领者,谷歌深度合作伙伴!
赛微电子与谷歌已形成“MEMS-OCS量产+长期工艺伙伴”的合作关系,未来3–5年将受益于AI算力扩张与光互联渗透,叠加产能爬坡与“制造+EDA”协同,有望实现份额与毛利双升,但地缘与良率爬坡仍是主要不确定性 。 合作现状 - 量产落地:瑞典Silex于2023-12完成工艺/性能验证并获批量订单,启动商业化规模量产,市场高度指向谷歌 。 - 技术与粘性:OCS项目工艺开发与试产历时超7年,体现高门槛与强绑定 。 - 产能与区域:瑞典Silex与北京8英寸产线具备标准化规模产能,可服务全球客户
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情绪连续杀跌下的思考
情绪连续杀两天,处于双冰节点。。如果今天开盘延续杀跌,极度冰点的修复的几率大大提高,且日内盈亏比会好很多。 情绪修复做高辨识度,这里高辨识度的板块是Ai+算力方向,高辨识度的逻辑个股易中天,寒武纪等。高辨识度的情绪个股万通发展。这几个是大家耳熟能详的标的。 从情绪周期看7-8月俩月近50个交易日都是围绕Ai+算力方向炒作的。机构资金介入比较深。这里大概率走强反复性,大哥开疆拓土细分新技术新面孔延续荣光。所以这里要么做低位新细分新技术新面孔,要么拿高辨识度的日内盈亏比买点。 在8月底走反复性的消费
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中际旭创
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高位cpo释放亏钱效应的应对!
1昨日市场。明星股等的亏钱效应炸裂,高位放量下跌,这种短期顶部了。后面有反复但是参与难度会越来越大! 2这里主要留意风格切换。毕竟2.5万亿的市场不缺流动性的。这个水位对于其他新题材板块或者个股是极其充裕的。重点观察跟随就好! 3今天的预期,昨日银行护盘但是难挡趋势。今天大概率有情绪指数的修复,修复不改趋势。很多个股修复是卖点。 4个人的应对①做前面明星板块的活口,预判会有新逻辑或者新细分的个股出来做掩护板块撤退。②做报团,弱势做报团是老手艺了,重点考虑逻辑个股报团,情绪类的次之。目前报团的方向
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2025-09-02 18:50:43
万顺新材,华为玄武镀膜独家供应商!
根据公开信息,万顺新材是华为Mate70系列“玄武镀膜”的独家供应商。这项技术属于超硬AR镀膜,能显著降低屏幕反射、提升透光率和耐磨性。具有高技术壁垒,高景气度应用前景。 📈 业绩增量预期 万顺新材的功能性薄膜业务在2025年上半年实现了营业收入1222.57万元。目前该业务仍处于投入和市场开拓阶段,尚未实现盈利。 其业绩增量主要看以下几点: 1. 华为Mate70系列驱动短期增长:作为“玄武镀膜”的独家供应商,万顺新材将直接受益于Mate70系列的出货。虽然目前具体规模和单价未公开,但参考以
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2025-09-02 07:04:35
风格切换预期?
留意风格切换。 7月以来市场的赚钱效应集中在业绩增量方向,cpo的易中天,国产算力寒武纪等等深度绑定了创业板,科创板指数。特别8月指数大涨,几乎都是源自于这些巨无霸的带动。大科技容量个股大涨,指数大涨,小票被吸血。 因为大多数小票的业绩是存疑的,所以中报之前没有业绩的小票多看一眼都是罪过。同时由于市场资金风格定价决定了市场的赚钱风格。 机构主推的cpo,国产算力很多票目前年内涨幅去到了2-3倍,甚至不乏十倍大妖股。 去年,今年的机构风格极其明显,去年10月后的机器人,今年4.5.6月的创新药,7
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无名小韭45150424
2025-08-29 08:19:02
东芯股份停牌对情绪的影响很大?
关于东芯股份停牌核查三天,本身就是一个合规动作。30天200%,所以也没有啥需要过渡解读的,但是情绪上普遍是认为大科技这里走得太快太强,整个板块拉高估值,情绪外溢之下的泡沫比较大所以是官方的降温。 本质就是两点①机构真金白银推上去,那么多钱且有想象力,短期内不可能结束,因为机构持股的合规问题,后续最差大概率也能够在某个平台稳住,短期有调整,中期有反复,长期不好说。②情绪泡沫需要业绩落地来支撑!类比21-22那波的新能源。最后再怎样的星辰大海还是归于了沉寂。 作为短线客无非是看情绪,昨日大科技Ai
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聆思科技注入中创环保的预期(转载)
胡郁入主中创环保的资本运作主要通过以下步骤实现: 1. 设立收购主体:2024年9月24日,邢台潇帆科技有限公司成立,专为此次股票发行而设立,注册资本为5亿元 。 2. 签署认购协议:2024年10月7日,中创环保与邢台潇帆签署《附条件生效的股份认购协议》,拟向其发行不超过7763.98万股,募集资金总额不超过5亿元。 3. 董事会调整:2024年10月22日,中创环保召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于选举胡郁先生为公司非独立董事的议案》 。 4. 实控人变更:预计在定增方案获得证监会
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聆思科技注入中创环保的预期
中创环保将实控人变更为胡郁,很可能是想发展AI推理芯片,且市场上存在聆思科技注入中创环保的预期。以下是具体分析: 发展AI推理芯片的意图:胡郁是科大讯飞的联合创始人,在AI领域拥有深厚的技术背景和丰富的行业资源 。聆思科技作为他担任董事长的公司,是专注于智能终端系统级(SoC)芯片的高科技企业,已量产多个系列自研AI SoC芯片产品 。胡郁成为中创环保实控人后,中创环保在AI领域动作不断,成立了多家智算子公司,积极布局AI算力和人工智能应用软件的开发,这一系列举措表明公司有向AI领域深入发展的决
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修复还得面临抢跑?
杀跌后的修复。修复还得面临心怀鬼胎的各路资金。 今天预期是有修复,昨天尾盘杀太凶了,早期获利资金不少他们都急于在高点或者次高点兑现。 昨天市场的强还是在增量方向,AI+这边端侧是绕不开的业绩增量,昨天买先手有优势,今天再买其实不舒服。容易修复被兑现。A股本质就是卷。 再往后其实还是属于做政策或者海外映射或者消息的预期,但是英伟达链目前太高位了,国产替代芯片这边对标英伟达的也炒成了寒伟达,中伟达各种其实也是情绪泡沫极大的。 那么再往后要么做科技链的掩护出货的低位补涨的情绪连板。要么跟随做高低切,市
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从情绪端看AI+的消息级别
单纯睡不着,从市场情绪角度跟政策级别写个复盘思考。①市场的势,目前指数在相对高位,深度绑定指数的Ai大票继续强势上攻太难歇整是必然。消息不改大势,目前预期是指数横盘震荡。②市场的流动性,3万亿附近的成交额市场流动性充裕。这个资金强度能够带来充分的赚钱效应。③消息的级别,市场消息题材优先级是新且震撼,昨天的人工智能+这个不算新,同时也没有特别超预期的配套政策。④情绪端的观点。这波指数行情是易中天等业绩放量的创业板权重深度绑定创业板指数,寒武纪,海光信息等科创板权重深度绑定科创科技指数带动了这波指数
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天通股份作为AI上游且新技术细分龙头
天通股份AI上游且新技术细分龙头 第一部分:天通股份在碳化硅(SiC)确实是国内较早布局SiC衬底材料的企业之一。结合公开资料和其技术底蕴,其优势主要体现在以下几个方面: 1. 核心技术迁移与材料基因优势: · 晶体生长技术同源性: 无论是蓝宝石、压电晶体(LT/LN)还是碳化硅,其核心难点之一都是晶体生长。天通股份在晶体生长领域(如蓝宝石长晶)有超过20年的技术积累和工艺know-how。这种经验可以部分迁移到碳化硅晶体生长上,特别是在热场设计、温度控制、应力消除等关键环节,使其相比从零开始的
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天通股份
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无名小韭45150424
2025-09-07 15:43:09
向日葵并购的兮璞材料分析
兮璞材料定位半导体电子级材料(含氟特气、前驱体、激光气体等),契合国产替代与半导体材料高景气,具备“政策+需求”双轮驱动;但在高端光刻气/前驱体、客户与产能透明度、以及跨行业整合等方面存在不确定性 。 发展前景与逻辑 - 赛道高景气:全球半导体材料规模预计2025年达约747亿美元、同比+16.8%,第三代半导体材料增速更快,带动电子特气与前驱体需求提升 。 - 国产替代加速:ArF/DUV/EUV光刻气、高端前驱体等国产替代需求迫切,与客户联合验证与标准体系完善将加快导入与放量 。 - 政策支
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向日葵
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无名小韭45150424
2025-09-07 15:32:47
市场风格
市场的炒作其实有明显风格的周期性,例如在缩量的市场环境之下,游资缩量缩容炒作,他们会炒作抱团的连板妖股。但是在市场量能充裕,钱非常多的情况下,那哪一种方式才能成为赚钱的方式呢?自然就是大容量个股,大容量个股它很难走成连板的特征。那么大容量个股,它就是趋势加不断新高不断趋势加抱团的模式,最古老的时候应该玩17年的方大炭素,就当时村里面的政策主导希望走价值投资,然后出了方大炭素等,再往后的话像中远海控它业绩非常好,也走了大波。再后来的就是新能源,所谓的星辰大海,中国的新能源技术突破,然后出海等等预期
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新易盛
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先导智能
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无名小韭45150424
2025-09-05 06:15:41
修复买啥?
指数三连冰,情绪三连冰。 共振修复的几率越来越大了,那么修复买啥又成为了一个问题。 以前做情绪端的时候情绪修复做辨识度,人气所在赚钱所在。现在看情绪修复应该是顺势,去找阻力最小的方向!终究是选择新题材还是旧题材呢? ①高位的旧题材? 目前高位的Ai大科技震荡加剧,里面筹码结构走差,各路资金心怀怪胎。有前期获利多的观望想卖个好价钱跑路,有大跌买入进去博反弹的。那么如果这里直接强修复难度大得多!关于Ai方向只能做低位的新细分,也不要说啥低本质就是弱,不然早就是易中天一样的十倍了! 目前低位新细分需要
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先导智能
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步步高
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胜宏科技
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无名小韭45150424
2025-09-04 20:41:27
昆仑万维,真正的文化出海!高额海外营收!
昆仑万维未来2–3年将处于“收入高增、亏损收窄、2026年前后AI业务整体盈利”的兑现期,增长主引擎来自短剧与AI音乐的持续放量,叠加“模型/多模态工具+算力芯片”的全栈能力与强出海分发,中长期具备规模与毛利同步上行的确定性。 现状速览(要点) - 海外占比高:2025年一季度海外收入占比约94%,AI社交、音乐、短剧与Opera生态形成协同变现 。 - 流水爬坡:AI音乐年化流水约1,200万美元(月均约100万美元),7月Mureka收入较3月翻倍;短剧平台Dramawave年化流水约1.2
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昆仑万维
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无名小韭45150424
2025-09-04 06:56:24
赛微电子MEMS与硅光/OCS技术引领者,谷歌深度合作伙伴!
赛微电子与谷歌已形成“MEMS-OCS量产+长期工艺伙伴”的合作关系,未来3–5年将受益于AI算力扩张与光互联渗透,叠加产能爬坡与“制造+EDA”协同,有望实现份额与毛利双升,但地缘与良率爬坡仍是主要不确定性 。 合作现状 - 量产落地:瑞典Silex于2023-12完成工艺/性能验证并获批量订单,启动商业化规模量产,市场高度指向谷歌 。 - 技术与粘性:OCS项目工艺开发与试产历时超7年,体现高门槛与强绑定 。 - 产能与区域:瑞典Silex与北京8英寸产线具备标准化规模产能,可服务全球客户
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赛微电子
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无名小韭45150424
2025-09-04 05:58:13
情绪连续杀跌下的思考
情绪连续杀两天,处于双冰节点。。如果今天开盘延续杀跌,极度冰点的修复的几率大大提高,且日内盈亏比会好很多。 情绪修复做高辨识度,这里高辨识度的板块是Ai+算力方向,高辨识度的逻辑个股易中天,寒武纪等。高辨识度的情绪个股万通发展。这几个是大家耳熟能详的标的。 从情绪周期看7-8月俩月近50个交易日都是围绕Ai+算力方向炒作的。机构资金介入比较深。这里大概率走强反复性,大哥开疆拓土细分新技术新面孔延续荣光。所以这里要么做低位新细分新技术新面孔,要么拿高辨识度的日内盈亏比买点。 在8月底走反复性的消费
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万通发展
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中际旭创
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无名小韭45150424
2025-09-03 06:55:41
高位cpo释放亏钱效应的应对!
1昨日市场。明星股等的亏钱效应炸裂,高位放量下跌,这种短期顶部了。后面有反复但是参与难度会越来越大! 2这里主要留意风格切换。毕竟2.5万亿的市场不缺流动性的。这个水位对于其他新题材板块或者个股是极其充裕的。重点观察跟随就好! 3今天的预期,昨日银行护盘但是难挡趋势。今天大概率有情绪指数的修复,修复不改趋势。很多个股修复是卖点。 4个人的应对①做前面明星板块的活口,预判会有新逻辑或者新细分的个股出来做掩护板块撤退。②做报团,弱势做报团是老手艺了,重点考虑逻辑个股报团,情绪类的次之。目前报团的方向
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新易盛
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万通发展
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无名小韭45150424
2025-09-02 18:50:43
万顺新材,华为玄武镀膜独家供应商!
根据公开信息,万顺新材是华为Mate70系列“玄武镀膜”的独家供应商。这项技术属于超硬AR镀膜,能显著降低屏幕反射、提升透光率和耐磨性。具有高技术壁垒,高景气度应用前景。 📈 业绩增量预期 万顺新材的功能性薄膜业务在2025年上半年实现了营业收入1222.57万元。目前该业务仍处于投入和市场开拓阶段,尚未实现盈利。 其业绩增量主要看以下几点: 1. 华为Mate70系列驱动短期增长:作为“玄武镀膜”的独家供应商,万顺新材将直接受益于Mate70系列的出货。虽然目前具体规模和单价未公开,但参考以
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万顺新材
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无名小韭45150424
2025-09-02 07:04:35
风格切换预期?
留意风格切换。 7月以来市场的赚钱效应集中在业绩增量方向,cpo的易中天,国产算力寒武纪等等深度绑定了创业板,科创板指数。特别8月指数大涨,几乎都是源自于这些巨无霸的带动。大科技容量个股大涨,指数大涨,小票被吸血。 因为大多数小票的业绩是存疑的,所以中报之前没有业绩的小票多看一眼都是罪过。同时由于市场资金风格定价决定了市场的赚钱风格。 机构主推的cpo,国产算力很多票目前年内涨幅去到了2-3倍,甚至不乏十倍大妖股。 去年,今年的机构风格极其明显,去年10月后的机器人,今年4.5.6月的创新药,7
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新易盛
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无名小韭45150424
2025-08-29 08:19:02
东芯股份停牌对情绪的影响很大?
关于东芯股份停牌核查三天,本身就是一个合规动作。30天200%,所以也没有啥需要过渡解读的,但是情绪上普遍是认为大科技这里走得太快太强,整个板块拉高估值,情绪外溢之下的泡沫比较大所以是官方的降温。 本质就是两点①机构真金白银推上去,那么多钱且有想象力,短期内不可能结束,因为机构持股的合规问题,后续最差大概率也能够在某个平台稳住,短期有调整,中期有反复,长期不好说。②情绪泡沫需要业绩落地来支撑!类比21-22那波的新能源。最后再怎样的星辰大海还是归于了沉寂。 作为短线客无非是看情绪,昨日大科技Ai
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东芯股份
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无名小韭45150424
2025-08-28 15:49:08
聆思科技注入中创环保的预期(转载)
胡郁入主中创环保的资本运作主要通过以下步骤实现: 1. 设立收购主体:2024年9月24日,邢台潇帆科技有限公司成立,专为此次股票发行而设立,注册资本为5亿元 。 2. 签署认购协议:2024年10月7日,中创环保与邢台潇帆签署《附条件生效的股份认购协议》,拟向其发行不超过7763.98万股,募集资金总额不超过5亿元。 3. 董事会调整:2024年10月22日,中创环保召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于选举胡郁先生为公司非独立董事的议案》 。 4. 实控人变更:预计在定增方案获得证监会
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中创环保
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无名小韭45150424
2025-08-28 15:29:42
聆思科技注入中创环保的预期
中创环保将实控人变更为胡郁,很可能是想发展AI推理芯片,且市场上存在聆思科技注入中创环保的预期。以下是具体分析: 发展AI推理芯片的意图:胡郁是科大讯飞的联合创始人,在AI领域拥有深厚的技术背景和丰富的行业资源 。聆思科技作为他担任董事长的公司,是专注于智能终端系统级(SoC)芯片的高科技企业,已量产多个系列自研AI SoC芯片产品 。胡郁成为中创环保实控人后,中创环保在AI领域动作不断,成立了多家智算子公司,积极布局AI算力和人工智能应用软件的开发,这一系列举措表明公司有向AI领域深入发展的决
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中创环保
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无名小韭45150424
2025-08-28 08:24:39
修复还得面临抢跑?
杀跌后的修复。修复还得面临心怀鬼胎的各路资金。 今天预期是有修复,昨天尾盘杀太凶了,早期获利资金不少他们都急于在高点或者次高点兑现。 昨天市场的强还是在增量方向,AI+这边端侧是绕不开的业绩增量,昨天买先手有优势,今天再买其实不舒服。容易修复被兑现。A股本质就是卷。 再往后其实还是属于做政策或者海外映射或者消息的预期,但是英伟达链目前太高位了,国产替代芯片这边对标英伟达的也炒成了寒伟达,中伟达各种其实也是情绪泡沫极大的。 那么再往后要么做科技链的掩护出货的低位补涨的情绪连板。要么跟随做高低切,市
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寒武纪
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华胜天成
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无名小韭45150424
2025-08-27 04:34:37
从情绪端看AI+的消息级别
单纯睡不着,从市场情绪角度跟政策级别写个复盘思考。①市场的势,目前指数在相对高位,深度绑定指数的Ai大票继续强势上攻太难歇整是必然。消息不改大势,目前预期是指数横盘震荡。②市场的流动性,3万亿附近的成交额市场流动性充裕。这个资金强度能够带来充分的赚钱效应。③消息的级别,市场消息题材优先级是新且震撼,昨天的人工智能+这个不算新,同时也没有特别超预期的配套政策。④情绪端的观点。这波指数行情是易中天等业绩放量的创业板权重深度绑定创业板指数,寒武纪,海光信息等科创板权重深度绑定科创科技指数带动了这波指数
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华胜天成
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园林股份
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鼎捷数智
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天通股份作为AI上游且新技术细分龙头
天通股份AI上游且新技术细分龙头 第一部分:天通股份在碳化硅(SiC)确实是国内较早布局SiC衬底材料的企业之一。结合公开资料和其技术底蕴,其优势主要体现在以下几个方面: 1. 核心技术迁移与材料基因优势: · 晶体生长技术同源性: 无论是蓝宝石、压电晶体(LT/LN)还是碳化硅,其核心难点之一都是晶体生长。天通股份在晶体生长领域(如蓝宝石长晶)有超过20年的技术积累和工艺know-how。这种经验可以部分迁移到碳化硅晶体生长上,特别是在热场设计、温度控制、应力消除等关键环节,使其相比从零开始的
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2025-09-07 15:43:09
向日葵并购的兮璞材料分析
兮璞材料定位半导体电子级材料(含氟特气、前驱体、激光气体等),契合国产替代与半导体材料高景气,具备“政策+需求”双轮驱动;但在高端光刻气/前驱体、客户与产能透明度、以及跨行业整合等方面存在不确定性 。 发展前景与逻辑 - 赛道高景气:全球半导体材料规模预计2025年达约747亿美元、同比+16.8%,第三代半导体材料增速更快,带动电子特气与前驱体需求提升 。 - 国产替代加速:ArF/DUV/EUV光刻气、高端前驱体等国产替代需求迫切,与客户联合验证与标准体系完善将加快导入与放量 。 - 政策支
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向日葵
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市场风格
市场的炒作其实有明显风格的周期性,例如在缩量的市场环境之下,游资缩量缩容炒作,他们会炒作抱团的连板妖股。但是在市场量能充裕,钱非常多的情况下,那哪一种方式才能成为赚钱的方式呢?自然就是大容量个股,大容量个股它很难走成连板的特征。那么大容量个股,它就是趋势加不断新高不断趋势加抱团的模式,最古老的时候应该玩17年的方大炭素,就当时村里面的政策主导希望走价值投资,然后出了方大炭素等,再往后的话像中远海控它业绩非常好,也走了大波。再后来的就是新能源,所谓的星辰大海,中国的新能源技术突破,然后出海等等预期
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修复买啥?
指数三连冰,情绪三连冰。 共振修复的几率越来越大了,那么修复买啥又成为了一个问题。 以前做情绪端的时候情绪修复做辨识度,人气所在赚钱所在。现在看情绪修复应该是顺势,去找阻力最小的方向!终究是选择新题材还是旧题材呢? ①高位的旧题材? 目前高位的Ai大科技震荡加剧,里面筹码结构走差,各路资金心怀怪胎。有前期获利多的观望想卖个好价钱跑路,有大跌买入进去博反弹的。那么如果这里直接强修复难度大得多!关于Ai方向只能做低位的新细分,也不要说啥低本质就是弱,不然早就是易中天一样的十倍了! 目前低位新细分需要
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昆仑万维,真正的文化出海!高额海外营收!
昆仑万维未来2–3年将处于“收入高增、亏损收窄、2026年前后AI业务整体盈利”的兑现期,增长主引擎来自短剧与AI音乐的持续放量,叠加“模型/多模态工具+算力芯片”的全栈能力与强出海分发,中长期具备规模与毛利同步上行的确定性。 现状速览(要点) - 海外占比高:2025年一季度海外收入占比约94%,AI社交、音乐、短剧与Opera生态形成协同变现 。 - 流水爬坡:AI音乐年化流水约1,200万美元(月均约100万美元),7月Mureka收入较3月翻倍;短剧平台Dramawave年化流水约1.2
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赛微电子MEMS与硅光/OCS技术引领者,谷歌深度合作伙伴!
赛微电子与谷歌已形成“MEMS-OCS量产+长期工艺伙伴”的合作关系,未来3–5年将受益于AI算力扩张与光互联渗透,叠加产能爬坡与“制造+EDA”协同,有望实现份额与毛利双升,但地缘与良率爬坡仍是主要不确定性 。 合作现状 - 量产落地:瑞典Silex于2023-12完成工艺/性能验证并获批量订单,启动商业化规模量产,市场高度指向谷歌 。 - 技术与粘性:OCS项目工艺开发与试产历时超7年,体现高门槛与强绑定 。 - 产能与区域:瑞典Silex与北京8英寸产线具备标准化规模产能,可服务全球客户
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情绪连续杀跌下的思考
情绪连续杀两天,处于双冰节点。。如果今天开盘延续杀跌,极度冰点的修复的几率大大提高,且日内盈亏比会好很多。 情绪修复做高辨识度,这里高辨识度的板块是Ai+算力方向,高辨识度的逻辑个股易中天,寒武纪等。高辨识度的情绪个股万通发展。这几个是大家耳熟能详的标的。 从情绪周期看7-8月俩月近50个交易日都是围绕Ai+算力方向炒作的。机构资金介入比较深。这里大概率走强反复性,大哥开疆拓土细分新技术新面孔延续荣光。所以这里要么做低位新细分新技术新面孔,要么拿高辨识度的日内盈亏比买点。 在8月底走反复性的消费
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高位cpo释放亏钱效应的应对!
1昨日市场。明星股等的亏钱效应炸裂,高位放量下跌,这种短期顶部了。后面有反复但是参与难度会越来越大! 2这里主要留意风格切换。毕竟2.5万亿的市场不缺流动性的。这个水位对于其他新题材板块或者个股是极其充裕的。重点观察跟随就好! 3今天的预期,昨日银行护盘但是难挡趋势。今天大概率有情绪指数的修复,修复不改趋势。很多个股修复是卖点。 4个人的应对①做前面明星板块的活口,预判会有新逻辑或者新细分的个股出来做掩护板块撤退。②做报团,弱势做报团是老手艺了,重点考虑逻辑个股报团,情绪类的次之。目前报团的方向
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万顺新材,华为玄武镀膜独家供应商!
根据公开信息,万顺新材是华为Mate70系列“玄武镀膜”的独家供应商。这项技术属于超硬AR镀膜,能显著降低屏幕反射、提升透光率和耐磨性。具有高技术壁垒,高景气度应用前景。 📈 业绩增量预期 万顺新材的功能性薄膜业务在2025年上半年实现了营业收入1222.57万元。目前该业务仍处于投入和市场开拓阶段,尚未实现盈利。 其业绩增量主要看以下几点: 1. 华为Mate70系列驱动短期增长:作为“玄武镀膜”的独家供应商,万顺新材将直接受益于Mate70系列的出货。虽然目前具体规模和单价未公开,但参考以
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风格切换预期?
留意风格切换。 7月以来市场的赚钱效应集中在业绩增量方向,cpo的易中天,国产算力寒武纪等等深度绑定了创业板,科创板指数。特别8月指数大涨,几乎都是源自于这些巨无霸的带动。大科技容量个股大涨,指数大涨,小票被吸血。 因为大多数小票的业绩是存疑的,所以中报之前没有业绩的小票多看一眼都是罪过。同时由于市场资金风格定价决定了市场的赚钱风格。 机构主推的cpo,国产算力很多票目前年内涨幅去到了2-3倍,甚至不乏十倍大妖股。 去年,今年的机构风格极其明显,去年10月后的机器人,今年4.5.6月的创新药,7
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东芯股份停牌对情绪的影响很大?
关于东芯股份停牌核查三天,本身就是一个合规动作。30天200%,所以也没有啥需要过渡解读的,但是情绪上普遍是认为大科技这里走得太快太强,整个板块拉高估值,情绪外溢之下的泡沫比较大所以是官方的降温。 本质就是两点①机构真金白银推上去,那么多钱且有想象力,短期内不可能结束,因为机构持股的合规问题,后续最差大概率也能够在某个平台稳住,短期有调整,中期有反复,长期不好说。②情绪泡沫需要业绩落地来支撑!类比21-22那波的新能源。最后再怎样的星辰大海还是归于了沉寂。 作为短线客无非是看情绪,昨日大科技Ai
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聆思科技注入中创环保的预期(转载)
胡郁入主中创环保的资本运作主要通过以下步骤实现: 1. 设立收购主体:2024年9月24日,邢台潇帆科技有限公司成立,专为此次股票发行而设立,注册资本为5亿元 。 2. 签署认购协议:2024年10月7日,中创环保与邢台潇帆签署《附条件生效的股份认购协议》,拟向其发行不超过7763.98万股,募集资金总额不超过5亿元。 3. 董事会调整:2024年10月22日,中创环保召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于选举胡郁先生为公司非独立董事的议案》 。 4. 实控人变更:预计在定增方案获得证监会
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聆思科技注入中创环保的预期
中创环保将实控人变更为胡郁,很可能是想发展AI推理芯片,且市场上存在聆思科技注入中创环保的预期。以下是具体分析: 发展AI推理芯片的意图:胡郁是科大讯飞的联合创始人,在AI领域拥有深厚的技术背景和丰富的行业资源 。聆思科技作为他担任董事长的公司,是专注于智能终端系统级(SoC)芯片的高科技企业,已量产多个系列自研AI SoC芯片产品 。胡郁成为中创环保实控人后,中创环保在AI领域动作不断,成立了多家智算子公司,积极布局AI算力和人工智能应用软件的开发,这一系列举措表明公司有向AI领域深入发展的决
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修复还得面临抢跑?
杀跌后的修复。修复还得面临心怀鬼胎的各路资金。 今天预期是有修复,昨天尾盘杀太凶了,早期获利资金不少他们都急于在高点或者次高点兑现。 昨天市场的强还是在增量方向,AI+这边端侧是绕不开的业绩增量,昨天买先手有优势,今天再买其实不舒服。容易修复被兑现。A股本质就是卷。 再往后其实还是属于做政策或者海外映射或者消息的预期,但是英伟达链目前太高位了,国产替代芯片这边对标英伟达的也炒成了寒伟达,中伟达各种其实也是情绪泡沫极大的。 那么再往后要么做科技链的掩护出货的低位补涨的情绪连板。要么跟随做高低切,市
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从情绪端看AI+的消息级别
单纯睡不着,从市场情绪角度跟政策级别写个复盘思考。①市场的势,目前指数在相对高位,深度绑定指数的Ai大票继续强势上攻太难歇整是必然。消息不改大势,目前预期是指数横盘震荡。②市场的流动性,3万亿附近的成交额市场流动性充裕。这个资金强度能够带来充分的赚钱效应。③消息的级别,市场消息题材优先级是新且震撼,昨天的人工智能+这个不算新,同时也没有特别超预期的配套政策。④情绪端的观点。这波指数行情是易中天等业绩放量的创业板权重深度绑定创业板指数,寒武纪,海光信息等科创板权重深度绑定科创科技指数带动了这波指数
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天通股份作为AI上游且新技术细分龙头
天通股份AI上游且新技术细分龙头 第一部分:天通股份在碳化硅(SiC)确实是国内较早布局SiC衬底材料的企业之一。结合公开资料和其技术底蕴,其优势主要体现在以下几个方面: 1. 核心技术迁移与材料基因优势: · 晶体生长技术同源性: 无论是蓝宝石、压电晶体(LT/LN)还是碳化硅,其核心难点之一都是晶体生长。天通股份在晶体生长领域(如蓝宝石长晶)有超过20年的技术积累和工艺know-how。这种经验可以部分迁移到碳化硅晶体生长上,特别是在热场设计、温度控制、应力消除等关键环节,使其相比从零开始的
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无名小韭45150424
2025-09-07 15:43:09
向日葵并购的兮璞材料分析
兮璞材料定位半导体电子级材料(含氟特气、前驱体、激光气体等),契合国产替代与半导体材料高景气,具备“政策+需求”双轮驱动;但在高端光刻气/前驱体、客户与产能透明度、以及跨行业整合等方面存在不确定性 。 发展前景与逻辑 - 赛道高景气:全球半导体材料规模预计2025年达约747亿美元、同比+16.8%,第三代半导体材料增速更快,带动电子特气与前驱体需求提升 。 - 国产替代加速:ArF/DUV/EUV光刻气、高端前驱体等国产替代需求迫切,与客户联合验证与标准体系完善将加快导入与放量 。 - 政策支
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向日葵
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无名小韭45150424
2025-09-07 15:32:47
市场风格
市场的炒作其实有明显风格的周期性,例如在缩量的市场环境之下,游资缩量缩容炒作,他们会炒作抱团的连板妖股。但是在市场量能充裕,钱非常多的情况下,那哪一种方式才能成为赚钱的方式呢?自然就是大容量个股,大容量个股它很难走成连板的特征。那么大容量个股,它就是趋势加不断新高不断趋势加抱团的模式,最古老的时候应该玩17年的方大炭素,就当时村里面的政策主导希望走价值投资,然后出了方大炭素等,再往后的话像中远海控它业绩非常好,也走了大波。再后来的就是新能源,所谓的星辰大海,中国的新能源技术突破,然后出海等等预期
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新易盛
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先导智能
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无名小韭45150424
2025-09-05 06:15:41
修复买啥?
指数三连冰,情绪三连冰。 共振修复的几率越来越大了,那么修复买啥又成为了一个问题。 以前做情绪端的时候情绪修复做辨识度,人气所在赚钱所在。现在看情绪修复应该是顺势,去找阻力最小的方向!终究是选择新题材还是旧题材呢? ①高位的旧题材? 目前高位的Ai大科技震荡加剧,里面筹码结构走差,各路资金心怀怪胎。有前期获利多的观望想卖个好价钱跑路,有大跌买入进去博反弹的。那么如果这里直接强修复难度大得多!关于Ai方向只能做低位的新细分,也不要说啥低本质就是弱,不然早就是易中天一样的十倍了! 目前低位新细分需要
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先导智能
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步步高
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胜宏科技
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无名小韭45150424
2025-09-04 20:41:27
昆仑万维,真正的文化出海!高额海外营收!
昆仑万维未来2–3年将处于“收入高增、亏损收窄、2026年前后AI业务整体盈利”的兑现期,增长主引擎来自短剧与AI音乐的持续放量,叠加“模型/多模态工具+算力芯片”的全栈能力与强出海分发,中长期具备规模与毛利同步上行的确定性。 现状速览(要点) - 海外占比高:2025年一季度海外收入占比约94%,AI社交、音乐、短剧与Opera生态形成协同变现 。 - 流水爬坡:AI音乐年化流水约1,200万美元(月均约100万美元),7月Mureka收入较3月翻倍;短剧平台Dramawave年化流水约1.2
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昆仑万维
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无名小韭45150424
2025-09-04 06:56:24
赛微电子MEMS与硅光/OCS技术引领者,谷歌深度合作伙伴!
赛微电子与谷歌已形成“MEMS-OCS量产+长期工艺伙伴”的合作关系,未来3–5年将受益于AI算力扩张与光互联渗透,叠加产能爬坡与“制造+EDA”协同,有望实现份额与毛利双升,但地缘与良率爬坡仍是主要不确定性 。 合作现状 - 量产落地:瑞典Silex于2023-12完成工艺/性能验证并获批量订单,启动商业化规模量产,市场高度指向谷歌 。 - 技术与粘性:OCS项目工艺开发与试产历时超7年,体现高门槛与强绑定 。 - 产能与区域:瑞典Silex与北京8英寸产线具备标准化规模产能,可服务全球客户
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赛微电子
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无名小韭45150424
2025-09-04 05:58:13
情绪连续杀跌下的思考
情绪连续杀两天,处于双冰节点。。如果今天开盘延续杀跌,极度冰点的修复的几率大大提高,且日内盈亏比会好很多。 情绪修复做高辨识度,这里高辨识度的板块是Ai+算力方向,高辨识度的逻辑个股易中天,寒武纪等。高辨识度的情绪个股万通发展。这几个是大家耳熟能详的标的。 从情绪周期看7-8月俩月近50个交易日都是围绕Ai+算力方向炒作的。机构资金介入比较深。这里大概率走强反复性,大哥开疆拓土细分新技术新面孔延续荣光。所以这里要么做低位新细分新技术新面孔,要么拿高辨识度的日内盈亏比买点。 在8月底走反复性的消费
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万通发展
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中际旭创
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寒武纪
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无名小韭45150424
2025-09-03 06:55:41
高位cpo释放亏钱效应的应对!
1昨日市场。明星股等的亏钱效应炸裂,高位放量下跌,这种短期顶部了。后面有反复但是参与难度会越来越大! 2这里主要留意风格切换。毕竟2.5万亿的市场不缺流动性的。这个水位对于其他新题材板块或者个股是极其充裕的。重点观察跟随就好! 3今天的预期,昨日银行护盘但是难挡趋势。今天大概率有情绪指数的修复,修复不改趋势。很多个股修复是卖点。 4个人的应对①做前面明星板块的活口,预判会有新逻辑或者新细分的个股出来做掩护板块撤退。②做报团,弱势做报团是老手艺了,重点考虑逻辑个股报团,情绪类的次之。目前报团的方向
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新易盛
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万通发展
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无名小韭45150424
2025-09-02 18:50:43
万顺新材,华为玄武镀膜独家供应商!
根据公开信息,万顺新材是华为Mate70系列“玄武镀膜”的独家供应商。这项技术属于超硬AR镀膜,能显著降低屏幕反射、提升透光率和耐磨性。具有高技术壁垒,高景气度应用前景。 📈 业绩增量预期 万顺新材的功能性薄膜业务在2025年上半年实现了营业收入1222.57万元。目前该业务仍处于投入和市场开拓阶段,尚未实现盈利。 其业绩增量主要看以下几点: 1. 华为Mate70系列驱动短期增长:作为“玄武镀膜”的独家供应商,万顺新材将直接受益于Mate70系列的出货。虽然目前具体规模和单价未公开,但参考以
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万顺新材
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无名小韭45150424
2025-09-02 07:04:35
风格切换预期?
留意风格切换。 7月以来市场的赚钱效应集中在业绩增量方向,cpo的易中天,国产算力寒武纪等等深度绑定了创业板,科创板指数。特别8月指数大涨,几乎都是源自于这些巨无霸的带动。大科技容量个股大涨,指数大涨,小票被吸血。 因为大多数小票的业绩是存疑的,所以中报之前没有业绩的小票多看一眼都是罪过。同时由于市场资金风格定价决定了市场的赚钱风格。 机构主推的cpo,国产算力很多票目前年内涨幅去到了2-3倍,甚至不乏十倍大妖股。 去年,今年的机构风格极其明显,去年10月后的机器人,今年4.5.6月的创新药,7
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新易盛
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寒武纪
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无名小韭45150424
2025-08-29 08:19:02
东芯股份停牌对情绪的影响很大?
关于东芯股份停牌核查三天,本身就是一个合规动作。30天200%,所以也没有啥需要过渡解读的,但是情绪上普遍是认为大科技这里走得太快太强,整个板块拉高估值,情绪外溢之下的泡沫比较大所以是官方的降温。 本质就是两点①机构真金白银推上去,那么多钱且有想象力,短期内不可能结束,因为机构持股的合规问题,后续最差大概率也能够在某个平台稳住,短期有调整,中期有反复,长期不好说。②情绪泡沫需要业绩落地来支撑!类比21-22那波的新能源。最后再怎样的星辰大海还是归于了沉寂。 作为短线客无非是看情绪,昨日大科技Ai
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东芯股份
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无名小韭45150424
2025-08-28 15:49:08
聆思科技注入中创环保的预期(转载)
胡郁入主中创环保的资本运作主要通过以下步骤实现: 1. 设立收购主体:2024年9月24日,邢台潇帆科技有限公司成立,专为此次股票发行而设立,注册资本为5亿元 。 2. 签署认购协议:2024年10月7日,中创环保与邢台潇帆签署《附条件生效的股份认购协议》,拟向其发行不超过7763.98万股,募集资金总额不超过5亿元。 3. 董事会调整:2024年10月22日,中创环保召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于选举胡郁先生为公司非独立董事的议案》 。 4. 实控人变更:预计在定增方案获得证监会
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中创环保
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无名小韭45150424
2025-08-28 15:29:42
聆思科技注入中创环保的预期
中创环保将实控人变更为胡郁,很可能是想发展AI推理芯片,且市场上存在聆思科技注入中创环保的预期。以下是具体分析: 发展AI推理芯片的意图:胡郁是科大讯飞的联合创始人,在AI领域拥有深厚的技术背景和丰富的行业资源 。聆思科技作为他担任董事长的公司,是专注于智能终端系统级(SoC)芯片的高科技企业,已量产多个系列自研AI SoC芯片产品 。胡郁成为中创环保实控人后,中创环保在AI领域动作不断,成立了多家智算子公司,积极布局AI算力和人工智能应用软件的开发,这一系列举措表明公司有向AI领域深入发展的决
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中创环保
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无名小韭45150424
2025-08-28 08:24:39
修复还得面临抢跑?
杀跌后的修复。修复还得面临心怀鬼胎的各路资金。 今天预期是有修复,昨天尾盘杀太凶了,早期获利资金不少他们都急于在高点或者次高点兑现。 昨天市场的强还是在增量方向,AI+这边端侧是绕不开的业绩增量,昨天买先手有优势,今天再买其实不舒服。容易修复被兑现。A股本质就是卷。 再往后其实还是属于做政策或者海外映射或者消息的预期,但是英伟达链目前太高位了,国产替代芯片这边对标英伟达的也炒成了寒伟达,中伟达各种其实也是情绪泡沫极大的。 那么再往后要么做科技链的掩护出货的低位补涨的情绪连板。要么跟随做高低切,市
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寒武纪
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华胜天成
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无名小韭45150424
2025-08-27 04:34:37
从情绪端看AI+的消息级别
单纯睡不着,从市场情绪角度跟政策级别写个复盘思考。①市场的势,目前指数在相对高位,深度绑定指数的Ai大票继续强势上攻太难歇整是必然。消息不改大势,目前预期是指数横盘震荡。②市场的流动性,3万亿附近的成交额市场流动性充裕。这个资金强度能够带来充分的赚钱效应。③消息的级别,市场消息题材优先级是新且震撼,昨天的人工智能+这个不算新,同时也没有特别超预期的配套政策。④情绪端的观点。这波指数行情是易中天等业绩放量的创业板权重深度绑定创业板指数,寒武纪,海光信息等科创板权重深度绑定科创科技指数带动了这波指数
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华胜天成
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园林股份
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鼎捷数智
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