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韭菜樱木
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2024-09-04 17:26:56
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原生态鸿蒙,数以万计的APP排队适配,关注常山北明
根据华为开发者大会透露,纯血鸿蒙获得了国内头部互联网企业的实际支持与响应。例如,腾讯旗下有腾讯视频、腾讯新闻、QQ浏览器、搜狗输入法、腾讯自选股、QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌、懒人听书、起点读书等十余款App宣布将适配鸿蒙。阿里系的淘宝、1688、闲鱼、飞猪、菜鸟裹裹、钉钉等App,以及字节系头部App如今日头条、抖音、西瓜视频等App也在大会现场的鸿蒙生态logo墙上亮相。 上述App或将成为首批完成基础版适配开发并陆续正式上架的“纯血鸿蒙”原生应用。 上面这个是6月份透露的首批百余
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常山北明
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2023-11-13 12:49:04
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写在分歧日,看好增程式
起爆点是这此理想的业绩公布: 简单概述,就是“蔚小理”当中最早实现盈利的,那么他的原因是什么? 原因是理想选择了增程式这条路线,背后更深层次的是解决客户里程焦虑。 方向对了足以改变整个商场格局,这一点,同样适用与股市。 --------------------- 国内几大头部新能源车企,纷纷开始拥抱增程式 华为智选的赛里斯: 小米汽车也将拥抱的增程式: 比亚迪DMI: 其他车企: 正如长安汽车所说,“科技的意义不在于领先,而在于普及。新能源动力技术路线没有优劣,只有适合。谁能给消费者带去好的产品
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-31 11:56:30
聊聊阿里巴巴带来的云平台拐点
先说观点:阿里云业绩刺激云平台AI业绩产出逻辑;此前的90%行业“智能化+”行动的意见,宣告国资数据的开发迎来全面加速节点,国有数据的核心载体--国资云(铜牛信息等)+行业领头羊的云平台(阿里云等)的战略合作,推动实现国家数据AI赋能化的巨大经济价值!!! ------------------------------ 周末最火的是阿里巴巴的业绩大爆发,刺激了三个方向: 国产AI芯片,AIDC基建,阿里云 我就聊下阿里云带来的云平台拐点 AI产业的巨大投入,终究是要回报利润的,云平台代表的是AI产
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铜牛信息
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深桑达A
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中亦科技
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-27 20:23:22
万事俱备,看好国资云
一个观点和两个问题 一个观点:当下就是人工智能+的时代,业绩,政策,主线都在这,眼睛盯着这里就可以了,如果怕上游调整,只要做好AI方向的高低切即可。 两个问题: 变动因子:硬件层面,成本每年降低约 30%,而能源效率则每年提 升 40%。 问题1,从成本和投入的角度看:大模型成本的断崖式下跌和国产AI芯片平替的预期下,硬件成本逐年下降,但是光模块,AI芯片,液冷,PCB等的业绩却在爆发,这些设备都用在哪里,谁在烧钱下单?(资本市场里,巨大的投入必然是为之后巨大的收益做铺垫的) 问题2,从行业角度
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美利云
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-24 17:47:56
深入挖掘中昊芯英,最大的惊喜来自于泰则服务器--太极股份
一夜之间,中昊芯英成了全市场的焦点,相关逻辑我提前在起爆前都写过了,现在来关注下后续的确定性机会在哪里? 可以参考华为昇腾芯片的炒作方向:搭载昇腾的昇腾服务器 由于华为芯片是自研的,当时昇腾作为国产替代情绪宣泄口以及对英伟达的对标后,市场开启了疯狂的炒作搭载昇腾芯片的华为昇腾服务器,这里出现的牛股包括拓维信息,神州数码,四川长虹,高新发展等 再来看当下情绪核心中昊芯英带来的TPU芯片和服务器:搭载刹那的泰则服务器 也正是这款泰则服务器率先通过了DS的测试,赶上了风口 核心来了:太极股份绑定泰则服
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太极股份
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-21 21:04:06
DeepSeek:FP8,最精彩的一个棋子
消息面: DeepSeek:FP8是针对即将发布的下一代国产芯片而设计的 2027年实现人工智能芯片至少70%的自给率,结合DeepSeek专门为国产芯片设计这件事,看多做多国产AI芯片正当时! 话说,寒武纪涨了这么多,总该有个像样的对标选手出来了把,本来还没有十拿九稳,现在看这个牛股大概率是要花落科德教育了~ ------------------------------------------ 先了解下FP8的技术线路,这里截个图 用中昊芯英的一句话解释:当硬件差异化足够大时,芯片定制化方案将
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科德教育
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-20 12:00:29
ASIC进入启动期,ASIC有三大架构:TPU,NPU,DPU。中昊芯英国内唯一掌握ASIC-TPU架构训推一体AI芯片
#查看图片#
@韭菜樱木:市场未来的神之一手--TPU
“神之一手”是源自动漫《棋魂》的术语,指围棋中如神般精妙、能扭转全局的关键一手,后扩展为比喻突破性创新或超常发挥的象征。-------------------------------------------------市场都在全力以赴的挖掘英伟达系的分支,AI的受益对象,核心硬件是英伟达的GPU但是
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-19 00:01:16
市场未来的神之一手--TPU
“神之一手”是源自动漫《棋魂》的术语,指围棋中如神般精妙、能扭转全局的关键一手,后扩展为比喻突破性创新或超常发挥的象征。 ------------------------------------------------- 市场都在全力以赴的挖掘英伟达系的分支,AI的受益对象,核心硬件是英伟达的GPU 但是你们是否知道,将在2026年的某一刻,,ASIC总出货量会超越英伟达GPU ASIC:专用设计而成的集成芯片;其实只要知道这里面的大头是TPU即可 谷歌TPU作为ASIC领域的代表性产品,其市占
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-15 13:30:25
感谢分享
@种太阳:液冷最大预期差方向:冷却液
冷却液在浸没式液冷中的价值量占比60%: 重视硅油冷却液: 硅油冷却液的集泰股份已经涨停: 润和材料大涨11%: 晨化股份还没怎么涨: 晨化股份董秘:尊敬的投资者,您好。1、公司硅油产能为4600吨/年,冷却液作为硅油和改性硅油的一个重要分支,是公司
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-13 16:33:23
液冷中未被挖掘的核心材料--冷却液
先说结论: 在8月11号对中昊芯英懂事长的采访中了解到:新型氟化有机相变液体,使液冷系统降温效率大幅提升,成本已降至与传统风冷机房相当,取代比黄金还贵的非导电液冷 液冷数据中心产业链上游为零部件,主要包括冷却液、CDU、接头、电磁阀、TANK、maniflod等;中游为液冷数据中心,可分为浸没式和冷板式;下游应用于互联网、金融、电信、能源、生物等领域。 智能算力市场增长 IDC预测,中国智能算力市场将迎来持续的高速增长。预计到2026年,中国智能算力规模将达到惊人的1271.4EFLOPS,复合
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润禾材料
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-10 19:55:45
AIDC的新技术迭代方:Panama Power巴拿马电源
消息面:美政府开始向英伟达发放H20许可证 目前英伟达股价在新高附近,此消息一出,周一回来英伟达股价又要历史新高了 山西证券分析师肖索分析,这将直接带动数据中心基础设施的需求激增,尤其是高效电源解决方案。 英伟达此举,旨在巩固其在华份额,而国内企业则能借此加速AI应用落地,从大模型训练到智能云服务。山西证券报告指出,这一事件将推动国内AI数据中心(AIDC)建设进入“二次加速”阶段。数据显示,AI数据中心对电源效率的要求极高,传统UPS(不间断电源)系统在能耗和稳定性上已显不足,这正是HVDC方
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伊戈尔
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-07 19:35:01
乐观持有AI4S ,真理总是站在少数的一方,周五适合新题材起爆
@韭菜樱木:AI4S(AI for Science),强到可怕的未来科研范式
先说结论:AI4S可能是能突破你想象力天花板的一个机会,因为它是AI最吸金的应用场景昨日消息:晶泰控股收到BD订单高达57亿美元潜在里程碑付款及销售分成 别看几十亿很多了,但是如果药业自己搞研发,妥妥投入要超一百亿美元以上无AI不科研 五年后不借助 AI 就无法设计出
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-06 20:08:51
AI4S(AI for Science),强到可怕的未来科研范式
先说结论:AI4S可能是能突破你想象力天花板的一个机会, 因为它是AI最吸金的应用场景 昨日消息:晶泰控股收到BD订单高达57亿美元潜在里程碑付款及销售分成 别看几十亿很多了,但是如果药业自己搞研发,妥妥投入要超一百亿美元以上 无AI不科研 五年后不借助 AI 就无法设计出药物 听起来好像在吹牛B,但是 你知道24年的诺贝尔物理学奖和化学奖给谁吗? 诺贝尔物理学奖和化学奖均颁给了AI相关领域 本届诺贝尔化学奖得主哈萨比斯之所以获奖,在于其开发了AlphaFold人工智能模型,这种模型解决了一个已
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晶泰控股
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七匹狼
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-05 21:26:23
华为CANN架构对标的是英伟达CUDA,架构层面的预期差
消息面:CANN架构对外开放 华为CANN架构 的全名是Compute Architecture for Neural Networks(神经网络计算架构)。 该架构是华为为AI场景设计的异构计算方案,通过优化 昇腾AI芯片 的运算效率,支持多种AI框架并简化开发流程。 这个架构让我想起当时推的鸿蒙的适配龙头:常山北明 原生态鸿蒙,数以万计的APP排队适配,关注常山北明 现在的核心逻辑是:应用需不需要迁移 我觉得应用迁移的过程中会诞生第二个常山北明,因为CANN需要迁移 CANN架构的必要性 架
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东方国信
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-07-29 22:27:35
华为,鸿蒙之后看仓颉,明日开源
7月30日仓颉正式开源,全球的开发者都能体验到这个"中国制造"的编程语言 官网: 仓颉-鸿蒙应用编程语言-华为开发者联盟 鸿蒙体系 的底座,成为华为所有设备之间沟通的基础语言。 仓颉不是想去抢通用语言的蛋糕,而是像Swift之于苹果、C# 之于微软、Go语言 之于谷歌,成为自身一整套操作系统的“母语”。 全球编程语言格局将重新洗牌 说到底,华为开源仓颉的意义远不止是多了一种编程语言那么简单。这代表着中国科技企业在基础软件领域的重大突破,也标志着全球编程语言生态格局可能面临重新洗牌。 目前主流的编
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宝兰德
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原生态鸿蒙,数以万计的APP排队适配,关注常山北明
根据华为开发者大会透露,纯血鸿蒙获得了国内头部互联网企业的实际支持与响应。例如,腾讯旗下有腾讯视频、腾讯新闻、QQ浏览器、搜狗输入法、腾讯自选股、QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌、懒人听书、起点读书等十余款App宣布将适配鸿蒙。阿里系的淘宝、1688、闲鱼、飞猪、菜鸟裹裹、钉钉等App,以及字节系头部App如今日头条、抖音、西瓜视频等App也在大会现场的鸿蒙生态logo墙上亮相。 上述App或将成为首批完成基础版适配开发并陆续正式上架的“纯血鸿蒙”原生应用。 上面这个是6月份透露的首批百余
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写在分歧日,看好增程式
起爆点是这此理想的业绩公布: 简单概述,就是“蔚小理”当中最早实现盈利的,那么他的原因是什么? 原因是理想选择了增程式这条路线,背后更深层次的是解决客户里程焦虑。 方向对了足以改变整个商场格局,这一点,同样适用与股市。 --------------------- 国内几大头部新能源车企,纷纷开始拥抱增程式 华为智选的赛里斯: 小米汽车也将拥抱的增程式: 比亚迪DMI: 其他车企: 正如长安汽车所说,“科技的意义不在于领先,而在于普及。新能源动力技术路线没有优劣,只有适合。谁能给消费者带去好的产品
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聊聊阿里巴巴带来的云平台拐点
先说观点:阿里云业绩刺激云平台AI业绩产出逻辑;此前的90%行业“智能化+”行动的意见,宣告国资数据的开发迎来全面加速节点,国有数据的核心载体--国资云(铜牛信息等)+行业领头羊的云平台(阿里云等)的战略合作,推动实现国家数据AI赋能化的巨大经济价值!!! ------------------------------ 周末最火的是阿里巴巴的业绩大爆发,刺激了三个方向: 国产AI芯片,AIDC基建,阿里云 我就聊下阿里云带来的云平台拐点 AI产业的巨大投入,终究是要回报利润的,云平台代表的是AI产
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万事俱备,看好国资云
一个观点和两个问题 一个观点:当下就是人工智能+的时代,业绩,政策,主线都在这,眼睛盯着这里就可以了,如果怕上游调整,只要做好AI方向的高低切即可。 两个问题: 变动因子:硬件层面,成本每年降低约 30%,而能源效率则每年提 升 40%。 问题1,从成本和投入的角度看:大模型成本的断崖式下跌和国产AI芯片平替的预期下,硬件成本逐年下降,但是光模块,AI芯片,液冷,PCB等的业绩却在爆发,这些设备都用在哪里,谁在烧钱下单?(资本市场里,巨大的投入必然是为之后巨大的收益做铺垫的) 问题2,从行业角度
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深入挖掘中昊芯英,最大的惊喜来自于泰则服务器--太极股份
一夜之间,中昊芯英成了全市场的焦点,相关逻辑我提前在起爆前都写过了,现在来关注下后续的确定性机会在哪里? 可以参考华为昇腾芯片的炒作方向:搭载昇腾的昇腾服务器 由于华为芯片是自研的,当时昇腾作为国产替代情绪宣泄口以及对英伟达的对标后,市场开启了疯狂的炒作搭载昇腾芯片的华为昇腾服务器,这里出现的牛股包括拓维信息,神州数码,四川长虹,高新发展等 再来看当下情绪核心中昊芯英带来的TPU芯片和服务器:搭载刹那的泰则服务器 也正是这款泰则服务器率先通过了DS的测试,赶上了风口 核心来了:太极股份绑定泰则服
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DeepSeek:FP8,最精彩的一个棋子
消息面: DeepSeek:FP8是针对即将发布的下一代国产芯片而设计的 2027年实现人工智能芯片至少70%的自给率,结合DeepSeek专门为国产芯片设计这件事,看多做多国产AI芯片正当时! 话说,寒武纪涨了这么多,总该有个像样的对标选手出来了把,本来还没有十拿九稳,现在看这个牛股大概率是要花落科德教育了~ ------------------------------------------ 先了解下FP8的技术线路,这里截个图 用中昊芯英的一句话解释:当硬件差异化足够大时,芯片定制化方案将
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ASIC进入启动期,ASIC有三大架构:TPU,NPU,DPU。中昊芯英国内唯一掌握ASIC-TPU架构训推一体AI芯片
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@韭菜樱木:市场未来的神之一手--TPU
“神之一手”是源自动漫《棋魂》的术语,指围棋中如神般精妙、能扭转全局的关键一手,后扩展为比喻突破性创新或超常发挥的象征。-------------------------------------------------市场都在全力以赴的挖掘英伟达系的分支,AI的受益对象,核心硬件是英伟达的GPU但是
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“神之一手”是源自动漫《棋魂》的术语,指围棋中如神般精妙、能扭转全局的关键一手,后扩展为比喻突破性创新或超常发挥的象征。 ------------------------------------------------- 市场都在全力以赴的挖掘英伟达系的分支,AI的受益对象,核心硬件是英伟达的GPU 但是你们是否知道,将在2026年的某一刻,,ASIC总出货量会超越英伟达GPU ASIC:专用设计而成的集成芯片;其实只要知道这里面的大头是TPU即可 谷歌TPU作为ASIC领域的代表性产品,其市占
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冷却液在浸没式液冷中的价值量占比60%: 重视硅油冷却液: 硅油冷却液的集泰股份已经涨停: 润和材料大涨11%: 晨化股份还没怎么涨: 晨化股份董秘:尊敬的投资者,您好。1、公司硅油产能为4600吨/年,冷却液作为硅油和改性硅油的一个重要分支,是公司
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先说结论: 在8月11号对中昊芯英懂事长的采访中了解到:新型氟化有机相变液体,使液冷系统降温效率大幅提升,成本已降至与传统风冷机房相当,取代比黄金还贵的非导电液冷 液冷数据中心产业链上游为零部件,主要包括冷却液、CDU、接头、电磁阀、TANK、maniflod等;中游为液冷数据中心,可分为浸没式和冷板式;下游应用于互联网、金融、电信、能源、生物等领域。 智能算力市场增长 IDC预测,中国智能算力市场将迎来持续的高速增长。预计到2026年,中国智能算力规模将达到惊人的1271.4EFLOPS,复合
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消息面:美政府开始向英伟达发放H20许可证 目前英伟达股价在新高附近,此消息一出,周一回来英伟达股价又要历史新高了 山西证券分析师肖索分析,这将直接带动数据中心基础设施的需求激增,尤其是高效电源解决方案。 英伟达此举,旨在巩固其在华份额,而国内企业则能借此加速AI应用落地,从大模型训练到智能云服务。山西证券报告指出,这一事件将推动国内AI数据中心(AIDC)建设进入“二次加速”阶段。数据显示,AI数据中心对电源效率的要求极高,传统UPS(不间断电源)系统在能耗和稳定性上已显不足,这正是HVDC方
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乐观持有AI4S ,真理总是站在少数的一方,周五适合新题材起爆
@韭菜樱木:AI4S(AI for Science),强到可怕的未来科研范式
先说结论:AI4S可能是能突破你想象力天花板的一个机会,因为它是AI最吸金的应用场景昨日消息:晶泰控股收到BD订单高达57亿美元潜在里程碑付款及销售分成 别看几十亿很多了,但是如果药业自己搞研发,妥妥投入要超一百亿美元以上无AI不科研 五年后不借助 AI 就无法设计出
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消息面:CANN架构对外开放 华为CANN架构 的全名是Compute Architecture for Neural Networks(神经网络计算架构)。 该架构是华为为AI场景设计的异构计算方案,通过优化 昇腾AI芯片 的运算效率,支持多种AI框架并简化开发流程。 这个架构让我想起当时推的鸿蒙的适配龙头:常山北明 原生态鸿蒙,数以万计的APP排队适配,关注常山北明 现在的核心逻辑是:应用需不需要迁移 我觉得应用迁移的过程中会诞生第二个常山北明,因为CANN需要迁移 CANN架构的必要性 架
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华为,鸿蒙之后看仓颉,明日开源
7月30日仓颉正式开源,全球的开发者都能体验到这个"中国制造"的编程语言 官网: 仓颉-鸿蒙应用编程语言-华为开发者联盟 鸿蒙体系 的底座,成为华为所有设备之间沟通的基础语言。 仓颉不是想去抢通用语言的蛋糕,而是像Swift之于苹果、C# 之于微软、Go语言 之于谷歌,成为自身一整套操作系统的“母语”。 全球编程语言格局将重新洗牌 说到底,华为开源仓颉的意义远不止是多了一种编程语言那么简单。这代表着中国科技企业在基础软件领域的重大突破,也标志着全球编程语言生态格局可能面临重新洗牌。 目前主流的编
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根据华为开发者大会透露,纯血鸿蒙获得了国内头部互联网企业的实际支持与响应。例如,腾讯旗下有腾讯视频、腾讯新闻、QQ浏览器、搜狗输入法、腾讯自选股、QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌、懒人听书、起点读书等十余款App宣布将适配鸿蒙。阿里系的淘宝、1688、闲鱼、飞猪、菜鸟裹裹、钉钉等App,以及字节系头部App如今日头条、抖音、西瓜视频等App也在大会现场的鸿蒙生态logo墙上亮相。 上述App或将成为首批完成基础版适配开发并陆续正式上架的“纯血鸿蒙”原生应用。 上面这个是6月份透露的首批百余
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先说观点:阿里云业绩刺激云平台AI业绩产出逻辑;此前的90%行业“智能化+”行动的意见,宣告国资数据的开发迎来全面加速节点,国有数据的核心载体--国资云(铜牛信息等)+行业领头羊的云平台(阿里云等)的战略合作,推动实现国家数据AI赋能化的巨大经济价值!!! ------------------------------ 周末最火的是阿里巴巴的业绩大爆发,刺激了三个方向: 国产AI芯片,AIDC基建,阿里云 我就聊下阿里云带来的云平台拐点 AI产业的巨大投入,终究是要回报利润的,云平台代表的是AI产
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一路向北的公社达人
2025-08-27 20:23:22
万事俱备,看好国资云
一个观点和两个问题 一个观点:当下就是人工智能+的时代,业绩,政策,主线都在这,眼睛盯着这里就可以了,如果怕上游调整,只要做好AI方向的高低切即可。 两个问题: 变动因子:硬件层面,成本每年降低约 30%,而能源效率则每年提 升 40%。 问题1,从成本和投入的角度看:大模型成本的断崖式下跌和国产AI芯片平替的预期下,硬件成本逐年下降,但是光模块,AI芯片,液冷,PCB等的业绩却在爆发,这些设备都用在哪里,谁在烧钱下单?(资本市场里,巨大的投入必然是为之后巨大的收益做铺垫的) 问题2,从行业角度
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铜牛信息
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美利云
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-24 17:47:56
深入挖掘中昊芯英,最大的惊喜来自于泰则服务器--太极股份
一夜之间,中昊芯英成了全市场的焦点,相关逻辑我提前在起爆前都写过了,现在来关注下后续的确定性机会在哪里? 可以参考华为昇腾芯片的炒作方向:搭载昇腾的昇腾服务器 由于华为芯片是自研的,当时昇腾作为国产替代情绪宣泄口以及对英伟达的对标后,市场开启了疯狂的炒作搭载昇腾芯片的华为昇腾服务器,这里出现的牛股包括拓维信息,神州数码,四川长虹,高新发展等 再来看当下情绪核心中昊芯英带来的TPU芯片和服务器:搭载刹那的泰则服务器 也正是这款泰则服务器率先通过了DS的测试,赶上了风口 核心来了:太极股份绑定泰则服
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太极股份
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-21 21:04:06
DeepSeek:FP8,最精彩的一个棋子
消息面: DeepSeek:FP8是针对即将发布的下一代国产芯片而设计的 2027年实现人工智能芯片至少70%的自给率,结合DeepSeek专门为国产芯片设计这件事,看多做多国产AI芯片正当时! 话说,寒武纪涨了这么多,总该有个像样的对标选手出来了把,本来还没有十拿九稳,现在看这个牛股大概率是要花落科德教育了~ ------------------------------------------ 先了解下FP8的技术线路,这里截个图 用中昊芯英的一句话解释:当硬件差异化足够大时,芯片定制化方案将
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科德教育
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-20 12:00:29
ASIC进入启动期,ASIC有三大架构:TPU,NPU,DPU。中昊芯英国内唯一掌握ASIC-TPU架构训推一体AI芯片
#查看图片#
@韭菜樱木:市场未来的神之一手--TPU
“神之一手”是源自动漫《棋魂》的术语,指围棋中如神般精妙、能扭转全局的关键一手,后扩展为比喻突破性创新或超常发挥的象征。-------------------------------------------------市场都在全力以赴的挖掘英伟达系的分支,AI的受益对象,核心硬件是英伟达的GPU但是
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-19 00:01:16
市场未来的神之一手--TPU
“神之一手”是源自动漫《棋魂》的术语,指围棋中如神般精妙、能扭转全局的关键一手,后扩展为比喻突破性创新或超常发挥的象征。 ------------------------------------------------- 市场都在全力以赴的挖掘英伟达系的分支,AI的受益对象,核心硬件是英伟达的GPU 但是你们是否知道,将在2026年的某一刻,,ASIC总出货量会超越英伟达GPU ASIC:专用设计而成的集成芯片;其实只要知道这里面的大头是TPU即可 谷歌TPU作为ASIC领域的代表性产品,其市占
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科德教育
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-15 13:30:25
感谢分享
@种太阳:液冷最大预期差方向:冷却液
冷却液在浸没式液冷中的价值量占比60%: 重视硅油冷却液: 硅油冷却液的集泰股份已经涨停: 润和材料大涨11%: 晨化股份还没怎么涨: 晨化股份董秘:尊敬的投资者,您好。1、公司硅油产能为4600吨/年,冷却液作为硅油和改性硅油的一个重要分支,是公司
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-13 16:33:23
液冷中未被挖掘的核心材料--冷却液
先说结论: 在8月11号对中昊芯英懂事长的采访中了解到:新型氟化有机相变液体,使液冷系统降温效率大幅提升,成本已降至与传统风冷机房相当,取代比黄金还贵的非导电液冷 液冷数据中心产业链上游为零部件,主要包括冷却液、CDU、接头、电磁阀、TANK、maniflod等;中游为液冷数据中心,可分为浸没式和冷板式;下游应用于互联网、金融、电信、能源、生物等领域。 智能算力市场增长 IDC预测,中国智能算力市场将迎来持续的高速增长。预计到2026年,中国智能算力规模将达到惊人的1271.4EFLOPS,复合
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润禾材料
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韭菜樱木
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2025-08-10 19:55:45
AIDC的新技术迭代方:Panama Power巴拿马电源
消息面:美政府开始向英伟达发放H20许可证 目前英伟达股价在新高附近,此消息一出,周一回来英伟达股价又要历史新高了 山西证券分析师肖索分析,这将直接带动数据中心基础设施的需求激增,尤其是高效电源解决方案。 英伟达此举,旨在巩固其在华份额,而国内企业则能借此加速AI应用落地,从大模型训练到智能云服务。山西证券报告指出,这一事件将推动国内AI数据中心(AIDC)建设进入“二次加速”阶段。数据显示,AI数据中心对电源效率的要求极高,传统UPS(不间断电源)系统在能耗和稳定性上已显不足,这正是HVDC方
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伊戈尔
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-07 19:35:01
乐观持有AI4S ,真理总是站在少数的一方,周五适合新题材起爆
@韭菜樱木:AI4S(AI for Science),强到可怕的未来科研范式
先说结论:AI4S可能是能突破你想象力天花板的一个机会,因为它是AI最吸金的应用场景昨日消息:晶泰控股收到BD订单高达57亿美元潜在里程碑付款及销售分成 别看几十亿很多了,但是如果药业自己搞研发,妥妥投入要超一百亿美元以上无AI不科研 五年后不借助 AI 就无法设计出
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-06 20:08:51
AI4S(AI for Science),强到可怕的未来科研范式
先说结论:AI4S可能是能突破你想象力天花板的一个机会, 因为它是AI最吸金的应用场景 昨日消息:晶泰控股收到BD订单高达57亿美元潜在里程碑付款及销售分成 别看几十亿很多了,但是如果药业自己搞研发,妥妥投入要超一百亿美元以上 无AI不科研 五年后不借助 AI 就无法设计出药物 听起来好像在吹牛B,但是 你知道24年的诺贝尔物理学奖和化学奖给谁吗? 诺贝尔物理学奖和化学奖均颁给了AI相关领域 本届诺贝尔化学奖得主哈萨比斯之所以获奖,在于其开发了AlphaFold人工智能模型,这种模型解决了一个已
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晶泰控股
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志特新材
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七匹狼
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-05 21:26:23
华为CANN架构对标的是英伟达CUDA,架构层面的预期差
消息面:CANN架构对外开放 华为CANN架构 的全名是Compute Architecture for Neural Networks(神经网络计算架构)。 该架构是华为为AI场景设计的异构计算方案,通过优化 昇腾AI芯片 的运算效率,支持多种AI框架并简化开发流程。 这个架构让我想起当时推的鸿蒙的适配龙头:常山北明 原生态鸿蒙,数以万计的APP排队适配,关注常山北明 现在的核心逻辑是:应用需不需要迁移 我觉得应用迁移的过程中会诞生第二个常山北明,因为CANN需要迁移 CANN架构的必要性 架
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东方国信
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-07-29 22:27:35
华为,鸿蒙之后看仓颉,明日开源
7月30日仓颉正式开源,全球的开发者都能体验到这个"中国制造"的编程语言 官网: 仓颉-鸿蒙应用编程语言-华为开发者联盟 鸿蒙体系 的底座,成为华为所有设备之间沟通的基础语言。 仓颉不是想去抢通用语言的蛋糕,而是像Swift之于苹果、C# 之于微软、Go语言 之于谷歌,成为自身一整套操作系统的“母语”。 全球编程语言格局将重新洗牌 说到底,华为开源仓颉的意义远不止是多了一种编程语言那么简单。这代表着中国科技企业在基础软件领域的重大突破,也标志着全球编程语言生态格局可能面临重新洗牌。 目前主流的编
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宝兰德
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2024-09-04 17:26:56
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原生态鸿蒙,数以万计的APP排队适配,关注常山北明
根据华为开发者大会透露,纯血鸿蒙获得了国内头部互联网企业的实际支持与响应。例如,腾讯旗下有腾讯视频、腾讯新闻、QQ浏览器、搜狗输入法、腾讯自选股、QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌、懒人听书、起点读书等十余款App宣布将适配鸿蒙。阿里系的淘宝、1688、闲鱼、飞猪、菜鸟裹裹、钉钉等App,以及字节系头部App如今日头条、抖音、西瓜视频等App也在大会现场的鸿蒙生态logo墙上亮相。 上述App或将成为首批完成基础版适配开发并陆续正式上架的“纯血鸿蒙”原生应用。 上面这个是6月份透露的首批百余
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常山北明
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2023-11-13 12:49:04
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写在分歧日,看好增程式
起爆点是这此理想的业绩公布: 简单概述,就是“蔚小理”当中最早实现盈利的,那么他的原因是什么? 原因是理想选择了增程式这条路线,背后更深层次的是解决客户里程焦虑。 方向对了足以改变整个商场格局,这一点,同样适用与股市。 --------------------- 国内几大头部新能源车企,纷纷开始拥抱增程式 华为智选的赛里斯: 小米汽车也将拥抱的增程式: 比亚迪DMI: 其他车企: 正如长安汽车所说,“科技的意义不在于领先,而在于普及。新能源动力技术路线没有优劣,只有适合。谁能给消费者带去好的产品
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东安动力
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浩物股份
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-31 11:56:30
聊聊阿里巴巴带来的云平台拐点
先说观点:阿里云业绩刺激云平台AI业绩产出逻辑;此前的90%行业“智能化+”行动的意见,宣告国资数据的开发迎来全面加速节点,国有数据的核心载体--国资云(铜牛信息等)+行业领头羊的云平台(阿里云等)的战略合作,推动实现国家数据AI赋能化的巨大经济价值!!! ------------------------------ 周末最火的是阿里巴巴的业绩大爆发,刺激了三个方向: 国产AI芯片,AIDC基建,阿里云 我就聊下阿里云带来的云平台拐点 AI产业的巨大投入,终究是要回报利润的,云平台代表的是AI产
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铜牛信息
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深桑达A
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中亦科技
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韭菜樱木
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万事俱备,看好国资云
一个观点和两个问题 一个观点:当下就是人工智能+的时代,业绩,政策,主线都在这,眼睛盯着这里就可以了,如果怕上游调整,只要做好AI方向的高低切即可。 两个问题: 变动因子:硬件层面,成本每年降低约 30%,而能源效率则每年提 升 40%。 问题1,从成本和投入的角度看:大模型成本的断崖式下跌和国产AI芯片平替的预期下,硬件成本逐年下降,但是光模块,AI芯片,液冷,PCB等的业绩却在爆发,这些设备都用在哪里,谁在烧钱下单?(资本市场里,巨大的投入必然是为之后巨大的收益做铺垫的) 问题2,从行业角度
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深入挖掘中昊芯英,最大的惊喜来自于泰则服务器--太极股份
一夜之间,中昊芯英成了全市场的焦点,相关逻辑我提前在起爆前都写过了,现在来关注下后续的确定性机会在哪里? 可以参考华为昇腾芯片的炒作方向:搭载昇腾的昇腾服务器 由于华为芯片是自研的,当时昇腾作为国产替代情绪宣泄口以及对英伟达的对标后,市场开启了疯狂的炒作搭载昇腾芯片的华为昇腾服务器,这里出现的牛股包括拓维信息,神州数码,四川长虹,高新发展等 再来看当下情绪核心中昊芯英带来的TPU芯片和服务器:搭载刹那的泰则服务器 也正是这款泰则服务器率先通过了DS的测试,赶上了风口 核心来了:太极股份绑定泰则服
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DeepSeek:FP8,最精彩的一个棋子
消息面: DeepSeek:FP8是针对即将发布的下一代国产芯片而设计的 2027年实现人工智能芯片至少70%的自给率,结合DeepSeek专门为国产芯片设计这件事,看多做多国产AI芯片正当时! 话说,寒武纪涨了这么多,总该有个像样的对标选手出来了把,本来还没有十拿九稳,现在看这个牛股大概率是要花落科德教育了~ ------------------------------------------ 先了解下FP8的技术线路,这里截个图 用中昊芯英的一句话解释:当硬件差异化足够大时,芯片定制化方案将
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ASIC进入启动期,ASIC有三大架构:TPU,NPU,DPU。中昊芯英国内唯一掌握ASIC-TPU架构训推一体AI芯片
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@韭菜樱木:市场未来的神之一手--TPU
“神之一手”是源自动漫《棋魂》的术语,指围棋中如神般精妙、能扭转全局的关键一手,后扩展为比喻突破性创新或超常发挥的象征。-------------------------------------------------市场都在全力以赴的挖掘英伟达系的分支,AI的受益对象,核心硬件是英伟达的GPU但是
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市场未来的神之一手--TPU
“神之一手”是源自动漫《棋魂》的术语,指围棋中如神般精妙、能扭转全局的关键一手,后扩展为比喻突破性创新或超常发挥的象征。 ------------------------------------------------- 市场都在全力以赴的挖掘英伟达系的分支,AI的受益对象,核心硬件是英伟达的GPU 但是你们是否知道,将在2026年的某一刻,,ASIC总出货量会超越英伟达GPU ASIC:专用设计而成的集成芯片;其实只要知道这里面的大头是TPU即可 谷歌TPU作为ASIC领域的代表性产品,其市占
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@种太阳:液冷最大预期差方向:冷却液
冷却液在浸没式液冷中的价值量占比60%: 重视硅油冷却液: 硅油冷却液的集泰股份已经涨停: 润和材料大涨11%: 晨化股份还没怎么涨: 晨化股份董秘:尊敬的投资者,您好。1、公司硅油产能为4600吨/年,冷却液作为硅油和改性硅油的一个重要分支,是公司
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液冷中未被挖掘的核心材料--冷却液
先说结论: 在8月11号对中昊芯英懂事长的采访中了解到:新型氟化有机相变液体,使液冷系统降温效率大幅提升,成本已降至与传统风冷机房相当,取代比黄金还贵的非导电液冷 液冷数据中心产业链上游为零部件,主要包括冷却液、CDU、接头、电磁阀、TANK、maniflod等;中游为液冷数据中心,可分为浸没式和冷板式;下游应用于互联网、金融、电信、能源、生物等领域。 智能算力市场增长 IDC预测,中国智能算力市场将迎来持续的高速增长。预计到2026年,中国智能算力规模将达到惊人的1271.4EFLOPS,复合
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AIDC的新技术迭代方:Panama Power巴拿马电源
消息面:美政府开始向英伟达发放H20许可证 目前英伟达股价在新高附近,此消息一出,周一回来英伟达股价又要历史新高了 山西证券分析师肖索分析,这将直接带动数据中心基础设施的需求激增,尤其是高效电源解决方案。 英伟达此举,旨在巩固其在华份额,而国内企业则能借此加速AI应用落地,从大模型训练到智能云服务。山西证券报告指出,这一事件将推动国内AI数据中心(AIDC)建设进入“二次加速”阶段。数据显示,AI数据中心对电源效率的要求极高,传统UPS(不间断电源)系统在能耗和稳定性上已显不足,这正是HVDC方
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乐观持有AI4S ,真理总是站在少数的一方,周五适合新题材起爆
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先说结论:AI4S可能是能突破你想象力天花板的一个机会,因为它是AI最吸金的应用场景昨日消息:晶泰控股收到BD订单高达57亿美元潜在里程碑付款及销售分成 别看几十亿很多了,但是如果药业自己搞研发,妥妥投入要超一百亿美元以上无AI不科研 五年后不借助 AI 就无法设计出
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AI4S(AI for Science),强到可怕的未来科研范式
先说结论:AI4S可能是能突破你想象力天花板的一个机会, 因为它是AI最吸金的应用场景 昨日消息:晶泰控股收到BD订单高达57亿美元潜在里程碑付款及销售分成 别看几十亿很多了,但是如果药业自己搞研发,妥妥投入要超一百亿美元以上 无AI不科研 五年后不借助 AI 就无法设计出药物 听起来好像在吹牛B,但是 你知道24年的诺贝尔物理学奖和化学奖给谁吗? 诺贝尔物理学奖和化学奖均颁给了AI相关领域 本届诺贝尔化学奖得主哈萨比斯之所以获奖,在于其开发了AlphaFold人工智能模型,这种模型解决了一个已
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华为CANN架构对标的是英伟达CUDA,架构层面的预期差
消息面:CANN架构对外开放 华为CANN架构 的全名是Compute Architecture for Neural Networks(神经网络计算架构)。 该架构是华为为AI场景设计的异构计算方案,通过优化 昇腾AI芯片 的运算效率,支持多种AI框架并简化开发流程。 这个架构让我想起当时推的鸿蒙的适配龙头:常山北明 原生态鸿蒙,数以万计的APP排队适配,关注常山北明 现在的核心逻辑是:应用需不需要迁移 我觉得应用迁移的过程中会诞生第二个常山北明,因为CANN需要迁移 CANN架构的必要性 架
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华为,鸿蒙之后看仓颉,明日开源
7月30日仓颉正式开源,全球的开发者都能体验到这个"中国制造"的编程语言 官网: 仓颉-鸿蒙应用编程语言-华为开发者联盟 鸿蒙体系 的底座,成为华为所有设备之间沟通的基础语言。 仓颉不是想去抢通用语言的蛋糕,而是像Swift之于苹果、C# 之于微软、Go语言 之于谷歌,成为自身一整套操作系统的“母语”。 全球编程语言格局将重新洗牌 说到底,华为开源仓颉的意义远不止是多了一种编程语言那么简单。这代表着中国科技企业在基础软件领域的重大突破,也标志着全球编程语言生态格局可能面临重新洗牌。 目前主流的编
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根据华为开发者大会透露,纯血鸿蒙获得了国内头部互联网企业的实际支持与响应。例如,腾讯旗下有腾讯视频、腾讯新闻、QQ浏览器、搜狗输入法、腾讯自选股、QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌、懒人听书、起点读书等十余款App宣布将适配鸿蒙。阿里系的淘宝、1688、闲鱼、飞猪、菜鸟裹裹、钉钉等App,以及字节系头部App如今日头条、抖音、西瓜视频等App也在大会现场的鸿蒙生态logo墙上亮相。 上述App或将成为首批完成基础版适配开发并陆续正式上架的“纯血鸿蒙”原生应用。 上面这个是6月份透露的首批百余
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写在分歧日,看好增程式
起爆点是这此理想的业绩公布: 简单概述,就是“蔚小理”当中最早实现盈利的,那么他的原因是什么? 原因是理想选择了增程式这条路线,背后更深层次的是解决客户里程焦虑。 方向对了足以改变整个商场格局,这一点,同样适用与股市。 --------------------- 国内几大头部新能源车企,纷纷开始拥抱增程式 华为智选的赛里斯: 小米汽车也将拥抱的增程式: 比亚迪DMI: 其他车企: 正如长安汽车所说,“科技的意义不在于领先,而在于普及。新能源动力技术路线没有优劣,只有适合。谁能给消费者带去好的产品
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先说观点:阿里云业绩刺激云平台AI业绩产出逻辑;此前的90%行业“智能化+”行动的意见,宣告国资数据的开发迎来全面加速节点,国有数据的核心载体--国资云(铜牛信息等)+行业领头羊的云平台(阿里云等)的战略合作,推动实现国家数据AI赋能化的巨大经济价值!!! ------------------------------ 周末最火的是阿里巴巴的业绩大爆发,刺激了三个方向: 国产AI芯片,AIDC基建,阿里云 我就聊下阿里云带来的云平台拐点 AI产业的巨大投入,终究是要回报利润的,云平台代表的是AI产
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消息面: DeepSeek:FP8是针对即将发布的下一代国产芯片而设计的 2027年实现人工智能芯片至少70%的自给率,结合DeepSeek专门为国产芯片设计这件事,看多做多国产AI芯片正当时! 话说,寒武纪涨了这么多,总该有个像样的对标选手出来了把,本来还没有十拿九稳,现在看这个牛股大概率是要花落科德教育了~ ------------------------------------------ 先了解下FP8的技术线路,这里截个图 用中昊芯英的一句话解释:当硬件差异化足够大时,芯片定制化方案将
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@韭菜樱木:市场未来的神之一手--TPU
“神之一手”是源自动漫《棋魂》的术语,指围棋中如神般精妙、能扭转全局的关键一手,后扩展为比喻突破性创新或超常发挥的象征。-------------------------------------------------市场都在全力以赴的挖掘英伟达系的分支,AI的受益对象,核心硬件是英伟达的GPU但是
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-19 00:01:16
市场未来的神之一手--TPU
“神之一手”是源自动漫《棋魂》的术语,指围棋中如神般精妙、能扭转全局的关键一手,后扩展为比喻突破性创新或超常发挥的象征。 ------------------------------------------------- 市场都在全力以赴的挖掘英伟达系的分支,AI的受益对象,核心硬件是英伟达的GPU 但是你们是否知道,将在2026年的某一刻,,ASIC总出货量会超越英伟达GPU ASIC:专用设计而成的集成芯片;其实只要知道这里面的大头是TPU即可 谷歌TPU作为ASIC领域的代表性产品,其市占
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科德教育
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-15 13:30:25
感谢分享
@种太阳:液冷最大预期差方向:冷却液
冷却液在浸没式液冷中的价值量占比60%: 重视硅油冷却液: 硅油冷却液的集泰股份已经涨停: 润和材料大涨11%: 晨化股份还没怎么涨: 晨化股份董秘:尊敬的投资者,您好。1、公司硅油产能为4600吨/年,冷却液作为硅油和改性硅油的一个重要分支,是公司
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-13 16:33:23
液冷中未被挖掘的核心材料--冷却液
先说结论: 在8月11号对中昊芯英懂事长的采访中了解到:新型氟化有机相变液体,使液冷系统降温效率大幅提升,成本已降至与传统风冷机房相当,取代比黄金还贵的非导电液冷 液冷数据中心产业链上游为零部件,主要包括冷却液、CDU、接头、电磁阀、TANK、maniflod等;中游为液冷数据中心,可分为浸没式和冷板式;下游应用于互联网、金融、电信、能源、生物等领域。 智能算力市场增长 IDC预测,中国智能算力市场将迎来持续的高速增长。预计到2026年,中国智能算力规模将达到惊人的1271.4EFLOPS,复合
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润禾材料
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-10 19:55:45
AIDC的新技术迭代方:Panama Power巴拿马电源
消息面:美政府开始向英伟达发放H20许可证 目前英伟达股价在新高附近,此消息一出,周一回来英伟达股价又要历史新高了 山西证券分析师肖索分析,这将直接带动数据中心基础设施的需求激增,尤其是高效电源解决方案。 英伟达此举,旨在巩固其在华份额,而国内企业则能借此加速AI应用落地,从大模型训练到智能云服务。山西证券报告指出,这一事件将推动国内AI数据中心(AIDC)建设进入“二次加速”阶段。数据显示,AI数据中心对电源效率的要求极高,传统UPS(不间断电源)系统在能耗和稳定性上已显不足,这正是HVDC方
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伊戈尔
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-07 19:35:01
乐观持有AI4S ,真理总是站在少数的一方,周五适合新题材起爆
@韭菜樱木:AI4S(AI for Science),强到可怕的未来科研范式
先说结论:AI4S可能是能突破你想象力天花板的一个机会,因为它是AI最吸金的应用场景昨日消息:晶泰控股收到BD订单高达57亿美元潜在里程碑付款及销售分成 别看几十亿很多了,但是如果药业自己搞研发,妥妥投入要超一百亿美元以上无AI不科研 五年后不借助 AI 就无法设计出
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-06 20:08:51
AI4S(AI for Science),强到可怕的未来科研范式
先说结论:AI4S可能是能突破你想象力天花板的一个机会, 因为它是AI最吸金的应用场景 昨日消息:晶泰控股收到BD订单高达57亿美元潜在里程碑付款及销售分成 别看几十亿很多了,但是如果药业自己搞研发,妥妥投入要超一百亿美元以上 无AI不科研 五年后不借助 AI 就无法设计出药物 听起来好像在吹牛B,但是 你知道24年的诺贝尔物理学奖和化学奖给谁吗? 诺贝尔物理学奖和化学奖均颁给了AI相关领域 本届诺贝尔化学奖得主哈萨比斯之所以获奖,在于其开发了AlphaFold人工智能模型,这种模型解决了一个已
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晶泰控股
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志特新材
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七匹狼
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首都在线
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-08-05 21:26:23
华为CANN架构对标的是英伟达CUDA,架构层面的预期差
消息面:CANN架构对外开放 华为CANN架构 的全名是Compute Architecture for Neural Networks(神经网络计算架构)。 该架构是华为为AI场景设计的异构计算方案,通过优化 昇腾AI芯片 的运算效率,支持多种AI框架并简化开发流程。 这个架构让我想起当时推的鸿蒙的适配龙头:常山北明 原生态鸿蒙,数以万计的APP排队适配,关注常山北明 现在的核心逻辑是:应用需不需要迁移 我觉得应用迁移的过程中会诞生第二个常山北明,因为CANN需要迁移 CANN架构的必要性 架
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东方国信
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韭菜樱木
一路向北的公社达人
2025-07-29 22:27:35
华为,鸿蒙之后看仓颉,明日开源
7月30日仓颉正式开源,全球的开发者都能体验到这个"中国制造"的编程语言 官网: 仓颉-鸿蒙应用编程语言-华为开发者联盟 鸿蒙体系 的底座,成为华为所有设备之间沟通的基础语言。 仓颉不是想去抢通用语言的蛋糕,而是像Swift之于苹果、C# 之于微软、Go语言 之于谷歌,成为自身一整套操作系统的“母语”。 全球编程语言格局将重新洗牌 说到底,华为开源仓颉的意义远不止是多了一种编程语言那么简单。这代表着中国科技企业在基础软件领域的重大突破,也标志着全球编程语言生态格局可能面临重新洗牌。 目前主流的编
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宝兰德
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