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新帖播报

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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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第五届【长韭杯】0725实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭菜之王Leen

2025-07-28 09:49:48

Optimus V3动态更新：将使用腱绳方案

$南山智尚(SZ300918)$ 今天凌晨最新消息 Optimus V3可能大概率使用腱绳方案部分 Optimus 工程师近期拜访了手部外科医生，以更深入了解手部肌腱与肌肉的运作原理。模仿人体机械结构是项复杂挑战腱绳是一种柔性传动介质，通过模拟人体肌腱的力学原理，将动力从远离执行机构的电机传递到灵巧手的各个关节，相当于人手的韧带。 #【南山智尚】超高分子量聚乙烯纤维领先，卡位灵巧手腱绳完成灵巧手腱绳开发，积极广泛送样中。目前公司UHMWPE腱绳已完成基础产品开发，是由40cN/dtex级

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南山智尚

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头铁钻山甲

奉旨割肉的半棵韭菜

2025-07-28 11:23:16

HW 384 PCB 第一供货商方正科技

方正科技600601 ...............................................................................................................................................................................................................................................

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方正科技

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2025-07-28 11:42:31

大疆进军扫地机器人，福日电子代工！

无人机领域巨头大疆，居然要进军扫地机器人了：首款机器人8月6号，即下周三发布！这款机器人由福日电子的全资子公司代工：大疆研发扫地机器人已超过四年，对于大疆进入扫地机器人领域的原因，知情人士表示，大疆要做空间智能探索者，除了空中空间，还有地面空间。尽管大疆做无人机很成功，但无人机不是面向大众的产品。大疆在视觉和避障传感器、算法、路径规划等技术上有多年的积累，大疆希望自身积累的技术能够惠及更多消费者，而这些技术能够运用到扫地机器人产品上，因此选择进入扫地机器人赛道。该机可选供水箱基础版与自动

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福日电子

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无名小韭89670818

2025-07-25 21:29:15

北交所有一家同时参与PCB和CPO板块的公司，那就是万源通

北交所有一家同时参与PCB和CPO板块的公司，那就是万源通。目前该公司的关注度不高，但是根据华鑫证券的电话会议，公司的预期差极大，值得关注【华鑫电子|万源通】多层板HDI核心供应商，通过北美AI大客户审厂验证 1.HW、中兴对于下半年PCB报价已经确认，普通多层板价格平均涨幅超过20%，部分料号最高报价涨幅超过30%。同时，台湾地区客户对于未来一年PCB报价已经确认，多层板部分料号最高涨幅超过15%。公司多层板业务占比超过80%，下游覆盖汽车电子、消费电子等，主要客户为台达电子等。公司东台工厂

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万源通
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胜宏科技
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新易盛

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命中万事一字空

2025-07-28 10:30:09

贝因美，有蚊香液，驱蚊概念

这还是五月份刚买的，一直在我身边，我却没看见贝因美蚊香液是一款主打“无味、母婴安全”的电热驱蚊产品，适合家中有婴儿、孕妇、宠物等敏感人群的家庭使用。目前热销的这款是贝因美电蚊香液无味型补充液 4液+1器套装核心卖点 - 无味无刺激：不含避蚊胺，采用氯氟醚菊酯+植物基溶剂，孕婴可用 - 长效驱蚊：每瓶可连续使用约3045天，整套4瓶≈120180晚 - 定时功能：部分加热器带定时断电，节能又安心 - 多平台同售：淘宝、京东、拼多多、抖音商城均有官方店，券后价常见区间 12.92

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贝因美

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等待风口起飞的猪

2025-07-28 11:48:38

稳定币节点将至，二波风口在于牌照稀缺

稳定币牌照节点将至，稳定币作为今年大主线之一，二波方向可能是牌照稀缺，因为金管局说明首批牌照数量是个位数（行业预测3-4个），利好能真正拿到牌照的公司，京东有望成为首批牌照获得者！笔者跟大家一起梳理下稳定币的时间线和资料： 2023年12月27日香港金管局将推出「沙盒」安排，向有意并已有具体计划在香港发行法币稳定币的发行人传达监管期望和提供合规指引，同时收集他们对拟议监管要求的意见，以促进后续监管制度的落实，以及确保制度切合监管目标。 2024年03月12日金管局推出了稳定币发行人沙盒 202

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时代出版
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厦门信达
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中储股份

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豪座2019

中线波段

2025-07-28 10:52:11

玉禾田-聚焦佛山基孔肯雅热疫情的源头治理路径，探寻蚊媒传染病防控的根本解决方案

领导们，我们建议聚焦佛山基孔肯雅热疫情的源头治理路径，探寻蚊媒传染病防控的根本解决方案。 ⚡为何影响重大？基孔肯雅热由伊蚊传播，暂无特效药，易引发关节剧痛及长期后遗症。广东属Ⅰ类高风险区（全国最高），广州、深圳、中山等城市面临本地传播压力。 ⚡事件跟踪：传播途径：蚊媒为唯一传播渠道，灭蚊是阻断核心；政府行动：佛山发布《告全体市民书》，全民动员清除积水、杀灭成蚊；区域扩散：周边城市出现病例，广深佛开展全域灭蚊攻坚。 ⚡核心受益标的：玉禾田（300815）：曾在登革热、新冠疫情中参与多地

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玉禾田
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彩虹股份
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佛慈制药
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科华生物

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盘前解读

2025-07-28 08:02:01

7月28日盘前解读盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等热点事件详情

热点：①人工智能②雅下水电站③半导体④机器人⑤医药⑥汽车产业链⑦化工前瞻：⑧自动驾驶⑨算力 10 AI智能体 11 AI眼镜 12 脑机接口 13 军工 14 学前教育 15 体育 16 固态电池 17 海洋经济 18 反内卷 No1:盘前热点事件（1-7条为盘面热点 & 8-18条为题材前瞻）一、人工智能 ◇事件：①7月26日李强出席2025世界人工智能大会开幕式并致辞。讲话中提出：中国政府倡议成立世界人工智能合作组织（初步考虑总部设在上海）。中国愿意帮助各国加强AI能力建设，提供更多中

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拓维信息
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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2025-07-28 11:52:19

韭研公社午盘涨停简图（07.28）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证下跌0.17%，深证下跌0.16%，创业板上涨0.1%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏鹊踏枝·梅落繁枝千万片冯延巳〔五代〕梅落繁枝千万片，犹自多情，学雪随风转。昨夜笙歌容易散，酒醒添得愁无限。楼上春山寒四面，过尽征鸿，暮景烟深浅。一晌凭栏人不见，鲛绡掩泪思量遍。译文繁茂枝头，有梅花纷纷飘落，落时仿若带着不舍，学着雪

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西藏旅游

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王林

全梭哈的老司机

2025-07-28 11:58:41

字节跳动千亿算力超级基建启动，立昂技术：实锤！深度绑定字节的算力服务商

字节跳动算力基建 “大爆发”，立昂技术站上风口 2025 年 4 月，字节跳动发布《中国大陆自建数据中心模块化机房单元项目寻源公告》，计划于 2025 年 7 月 30 日启动华东、华北区域数据中心建设，总投资超 1600亿元。作为全球 AI 算力采购量第二的企业（23 万张英伟达 GPU 采购量，仅次于微软），字节跳动的每一步布局都牵动着市场神经。在这场算力基建浪潮中，立昂技术（300603）凭借与字节跳动的深度合作，成为最直接的受益标的之一。公司不仅是字节跳动数据中心业务的核心合作伙伴，

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立昂技术

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海船长

买买买的老司机

2025-07-28 11:30:41

《南京照相馆》大爆，预测票房30亿+，关联股票一览

根据猫眼、灯塔等票房平台的预测，《南京照相馆》的票房将来到30亿+，且还有进一步发酵的空间，是目前暑期档最大的黑马。下面是关联的股票列表： 1. 幸福蓝海：主投方，投资占比 15%-20%，同时拥有幸福蓝海院线（市占率约 3%） 2. 中国电影：联合主控方，投资占比 15%-20%，并承担全国发行工作 3. 万达电影：联合出品方（投资占比约 8%）+ 全国院线龙头（市占率 15%） 4. 横店影视：联合出品方（投资占比约 5%）+ 院线（市占率 10%）。 5. 上海电影：联合出品方（投资占比

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ST淘金客

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上海电影-必将下一个光线传媒和幸福蓝海

浪浪山小妖怪点映口碑爆炸，看电影的时候，听到隔壁2个人都说是今年看过最好的电影。成年人和小朋友都适合看。小妖怪周边已经卖断货。上海电影子公司上影元，作为浪浪山小妖怪电影主要出品方，也是周边IP授权人，不仅享受票房分成，更重要的是享受周边销售的持续业绩爆发。同时上海电影集团还是南京照相馆的出品方之一。上海电影-必将下一个光线传媒和幸福蓝海！浪浪山小妖怪点映口碑爆炸，看电影的时候，听到隔壁2个人都说是今年看过最好的电影。成年人和小朋友都适合看。小妖怪周边已经卖断货。上海电影子公司上

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光线传媒
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韭菜炒牛肉

超短低吸的小韭菜

2025-07-28 11:26:57

腾景科技：HW光模块核心供应链

腾景科技:光学零件领域的"隐形冠军" 腾景科技以超 60% 的供应占比稳坐华为光模块光学元件头把交椅。其独家供应的激光器镜片、滤色片等精密组件，技术门槛高达40% 毛利率，直接决定光模块的信号传输效率与稳定性。值得关注的是，腾景科技与华为的绑定深度远超普通供货关系-其 60% 营收直接来自华为订单，且产品定制化程度极高，形成了难以复制的护城河。据公开资料显示，双方自2020年起建立战略合作关系，合作年限已超过四年，这种长期稳定的伙伴关系进一步强化了腾景科技在供应链中的不可替代性。 MS【光刻

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腾景科技
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挖掘第一线

假装没套牢的随手单受害者

2025-07-28 11:56:38

【国泰海通-苏州天脉-301626-苹果有望导入钢铜VC 公司业绩弹性充足-2025072

【国泰海通-苏州天脉-301626-苹果有望导入钢铜VC 公司业绩弹性充足-20250723】苹果手机26 年有望新增钢铜复合VC 方案，公司拥有先进技术布局和量产经验，未来有望深度受益。投资要点：首次覆盖给予增持评级，目标价为185.7元。我们预计公司25-27年EPS 为2.60/6.19/9.85 元，增速为62.0%/138.6%/59.1%。参考可比公司2026 年平均估值水平（23.76XPE），考虑其利润弹性较大，给予其26 年估值溢价PE30X，目标价为185.7 元，给

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苏州天脉

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逻辑挖掘机

中线波段的大户

2025-07-27 12:43:01

下一个上纬新材，这家公司获中国光刻机领军人青睐，欲打造中国版ASML！

001212 中旗新材：下一个上纬新材，这家公司获中国光刻机领军人青睐，欲打造中国版ASML！当下中国科技最缺的两个东西：第一、光刻机与芯片。第二、自主系统。也就是说一个是硬件，一个是软件。而自主系统就将在5月19号华为鸿蒙得到解决。而硬件是当下最大的底部，基石上还是没有解决！而这个市场又非常大，或成为未来科技在主战场，值得高度重视。 7月7日，广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“中旗新材”）召开临时股东大会，完成董事会及高管团队换届，全面更换核心管理层。此次中旗新材大换血或早已埋下伏笔。

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茂莱光学
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张江高科
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中旗新材
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海立股份

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2025-07-28 07:29:34

7月28日盘前纪要

多看新闻勤复盘！每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！ No.1 盘前热点事件一、昨日热点西藏水电：西藏天路、西藏旅游基孔肯雅热：彩虹集团昇腾：直真科技阶跃星辰：新华传媒光刻机：上海机电、张江高科二、昇腾384超节点正式亮相华为首次线下展出了昇腾384超节点，集成384颗昇腾9**C NPU，通过全互连拓扑架构实现芯片间的高效协同。该方案可提供高达300 PFLOPs的密集BF16算力，性能接近英伟达GB200 NV

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直真科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2025-07-28 10:51:35

南京照相馆大爆发-南京商旅，金陵饭店

幸福蓝海，西藏旅游打开空间，老师们关注南京商旅，金陵饭店幸福蓝海，西藏旅游打开空间，老师们关注南京商旅，金陵饭店《南京照相馆》预测票房连续 3 天上涨，预测总票房为 32.05 亿。而灯塔专业版 AI 票房预测，该片预测总票房已经突破 15 亿。南京商旅（600280）和金陵饭店（601007）而言，是一大利好。南京商旅作为南京本土重要的商业旅游企业，旗下涵盖商业零售、旅游服务等多元业务。电影热映吸引大量游客涌入南京，其商业零售业务有望因客流量增加而实现销售额提升，旅游服务板块也能凭借丰富

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西藏旅游
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幸福蓝海
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南京商旅
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金陵饭店

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题材图谱小集

一路目送的韭菜种子

2025-07-27 23:52:17

0727表格：华为昇腾、光刻机、光刻胶、阿里/夸克AI眼镜、学前教育等

今日图表【华为昇腾】、【光刻机、光刻胶】、【阿里/夸克AI眼镜】、【学前教育】、【】等绝大数图表引用韭研公社【产业库】，更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看，欢迎点赞转发~ 【华为昇腾】图表 2025年7月26日媒体消息，2025 世界人工智能大会(WAIC)在上海世博中心盛大举行。在此次大会上，华为首次线下展出了昇腾384超节点，其正式名称为 Atlas 900 A3 SuperPoD。【东吴通信】昇腾384超节点亮相2025WAIC，看好算力互连环节拔估值 #事件本周

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直真科技
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拓维信息
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博士眼镜
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泰嘉股份

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风口之前

买买买的老司机

2025-07-27 16:12:23

华为昇腾预期差，亚康股份

2025世界人工智能大会（WAIC）上，华为首次线下展出昇腾384超节点，即Atlas 900 A3 SuperPoD。该产品基于超节点架构，通过总线技术实现384个NPU之间的大带宽低时延互联，解决集群内计算、存储等各资源之间的通信瓶颈。通过系统工程的优化，实现资源的高效调度，让超节点像一台计算机一样工作。亚康股份，公司是华鲲振宇的产品售后服务商，亦是其全线产品的代理商，另外公司也是超聚变一级代理商，合作包括昇腾芯片的鲲鹏服务器在内的全线产品亚康股份，是华鲲振宇及超聚变的服务商、代理商，

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亚康股份

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豌豆射手

2025-07-25 17:22:20

坚定看好AI应用！下半年的核心配置方向

🔥坚定看好AI应用！下半年的核心配置方向，新模型有望带来从Tokens到应用到Capex的全面正循环【天风计算机】【1】模型侧：The Verge报道称OpenAI宣布8月份初将发布GPT5（Altman之前说暑假），Qwen3最新版非推理模型和Qwen3 Coder模型在发布后登顶全球第一梯队，模型是后续应用到Capex的核心驱动因素，#新模型迭代在即有望带动全链条循环【2】Tokens：在训练的继续scaling law和OpenAI/豆包➕Coding等生产力工具带来了tokens消

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卫宁健康

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发酵之前

疯狂打赏的老司机

2025-07-27 23:03:09

7月28日题材前瞻

事件：（1）7月26日，2025WAIC世界人工智能大会在上海启幕，在超过7万平方米展馆内，超150台人形机器人同台“出道”，这是国内人形机器人有史以来最大规模的一次亮相。（2）7月27日，WAIC上宇树科技王兴兴表示，今年上半年全国智能机器人行业平均增速可达50%到100%。7月25日，宇树科技正式发布第三款人形机器人“UnitreeR1智能伙伴”，该机器人售价3.99万元起，支持开发/改制，灵活超轻量约25Kg，集成语音和图像多模态大模型。（3）7月26日，智元机器人“启元通用具身大模

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张江高科
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紫光国微
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拓尔思
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寻龙记

超短低吸的老韭菜

2025-07-28 10:39:25

低位雅下水电的盾构机及马上回复的盾构机

在我们眼巴巴的盼望下雅下水电迎来了回流反包博云新材盾构机刀片涨停山河智能盾构机涨停而整个雅下水电还是以盾构机炒作为主市场总共三个雅下水电概念以盾构机添加最低市值的东华测试20CM股性低位回调调整完毕形态好川润股份等待回复的实锤盾构机（应该会在今天完成互动平台回复）博云新材 +10CM涨停盾构机刀片特粗晶硬质合金成功应用于国内超大直径盾构机，解决超硬岩层深井盾构施工问题山河智能反包 +10CM涨停公司凿岩设备、硬岩掘进机、盾构机可应用于隧道施工。市场

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博云新材
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山河智能
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东华测试
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开盘必读

疯狂点赞的公社达人

2025-07-28 07:30:24

7月28日开盘必读资讯

文章目录，可按需查看： 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻一、盘前资讯 1、要闻简讯一、国常会：部署逐步推行免费学前教育有关举措（央视） 7月25日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，会议指出，逐步推行免费学前教育是涉及千家万户、事关长远发展的重要惠民举措。要指导各地尽快细化工作方案，按照分担比例安排好补助资金，确保按时足额拨付

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汉王科技
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天安新材
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无名小韭11810309

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雅江水电站潜力关联公司+叠加多热门概念的国有企业股价还在超低4元业绩漂亮+天桥起重

雅下水电+核电+机器人概念+华为+风电+一带一路+冰雪产业+智慧停车+回购增持+业绩增长+国有企业【1】雅下水电站： 1）2025年7月26日消息，2025年7月19日，中国三峡集团董事长、党组书记刘伟平在西藏林芝与中国雅江集团董事长座谈，双方签署深化战略合作协议。 2）2025年7月19日，国务院总理李强出席雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，并宣布工程正式开工，总投资1.2万亿。 a.雅江水电站关联性：投资者高度关注天桥起重子公司杭州华新机电的水电起重机资质，该公司曾参与三峡、白鹤滩等超级工程

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天桥起重

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风火旺旺阿牛

一路目送的老韭菜

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联环药业：剑指十倍的创新药！

$联环药业(SH600513)$ 达格列净进入医保后，从每一粒价格7多元下降到约3元，销售额从10多亿上升到去年的70亿，时间仅仅用了3年，今年有可能达到百亿大单品。达格列净不但能降血糖，而且可以降低血压，甚至保护肾脏，达到糖心肾共治的效果，更神奇的可以减重，但减重不是主要目的，效果没有司美格鲁肽优异，而司美格鲁肽在糖心肾共治上又没有达格列净好。2023年全球SGLT-2抑制剂（含恩格列净、达格列净、卡格列净）市场规模达 2951亿美元，预计2032年将达 7410亿美元，年复合增长率（CA

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联环药业

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题材催化剂

明天一定赚的剁手专业户

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周一盘前10大题材催化逻辑(7月28日)：又有新的催化

1、世界人工智能大会 7月26-27日（周末），2025世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海举行，倡议成立世界人工智能合作组织（初步考虑总部设在上海）。中国愿意帮助各国加强AI能力建设，提供更多中国方案。周末的世界人工智能大会看点很多，基本涵盖了这几年的热门题材，包含AI、自主可控、机器人、无人驾驶。 AI： AI算力：华为首次线下展出了昇腾384超节点，集合了384颗昇腾NPU与192颗鲲鹏CPU，其总算力达到300Pflops，是英伟达旗舰产品NVL72系统的1.7倍。 AI

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