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顺势而为，玉汝于成

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只买龙头的老司机

2025-07-23 09:12:53

国内锑价相较海外价格仍有较大差距，锑价有望受益向海外高价弥合

截止7月21日，国内锑精矿平均价格为16.75万元/吨，环比7月14日价格持平;国内锑锭平均价格为19.25万元/吨，环比7月14日价格持平。 USGS数据显示，2024年全球锑矿产量为10万吨，其中中国产量为6万吨，占全球矿山产量的60%，中国在全球锑供给中占主导地位。 2024年9月15日，中国商务部开始实施对“部分锑、超硬材料相关物项实施出口管制”。2024年12月3日，中国商务部表示，禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口，原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口。海外

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华钰矿业

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2025-07-23 08:12:42

【广发机械]中国聚变挂牌成立，核聚变战略定位重大转变

中国聚变增资完成。今日中国聚变能源有限公司正式挂牌成立，同时公司注册资本增加至150亿元(此次增资约115亿元)，已经超过聚变新能。本次交易前，中核集团持有聚变公司100%股权;本次交易后，中核集团持股50.35%、昆仑资本持股20.00%、上海聚变持股11.81%、中国核电持股6.65%、浙能电力持股5.00%、国绿基金持股3.19%、四川聚变持股3.00%，此次要求交割先决条件均已满足之日起1年内、2年内和3年内实际出资达到本协议“股东出资情况表”中各方“实际出资金额”总额的60%、80%

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旭光电子
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王子新材

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3.48
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2025-07-23 07:30:21

东海证券：市场回暖叠加政策催化，券商2025H1业绩同比高增，关注券商

投资要点：事件：上市券商2025H1业绩快报和业绩预告陆续披露，部分上市公司亦披露参控股券商未经审计财务报表，我们梳理统计已披露的31家券商数据，对2025H1净利润预期指标取区间中值进行测算，31家券商净利润同比增长94%。资本市场回暖，推动业务基本面边际改善。自“924”政策组合拳实施以来，资本市场活跃度显著提升，2025H1上交所A股新开户1260万人，同比增长32.8%，在前期高基数的基础上继续保持高增长态势，市场参与热情的提升也推动2025H1日均成交额同比大幅增长61%至1.39

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天风证券
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指南针

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6.25
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2025-07-22 13:36:31

煤炭

煤炭

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山西焦煤

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2025-07-21 14:40:05

【绿能慧充】水电站最具预期差标的

【绿能慧充】＃水电站最具预期差标的。国内重载无人机龙头，＃水电站10年项目将对重载无人机产生巨大需求。绿能慧充无人机最大载重500kg，将成为后续项目物资运输最重要载体

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绿能慧充

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2025-07-21 10:49:12

【ZX固态电池]名爵新MG4发布会定档08.05，充分重视清陶能源产业链

#车型催化:根据上汽MG官方抖音7月17日晚公开的媒体沟通会视频，名爵新MG4将在8月5日正式发布(此前公开信息为年底亮相)，该车型为全球首款量产半固态电池车型，我们预计固态车型将在本次发布会上披露更多信息，重点关注价格与交付时间 #价格带:媒体沟通会上，名爵总经理陈萃表示，新MG4高配搭载半固态电池，但价格仍为10万级 #新MG4车型为什么对固态电池产业很重要?我们认为，半固态电池量产的核心矛盾不在科学技术难题，重在经济性和走量，平价+安全的产品对消费者有足够吸引力，MG4车型落在10万元级，

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星源材质
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先惠技术

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2025-07-21 09:09:57

稳定币：十年前的互联网金融行业重塑的是证券和理财，那十年后的今天稳定币重塑的是全球跨境支付

7月19日，美国总统特朗普正式签署《GENIUS法案》，为美国境内合法使用稳定币建立监管框架。特朗普称其可能是「自互联网诞生以来最伟大的金融科技革命」。稳定币行业催化不断，针对后市演绎，我们做出以下判断。 1、发币方是稳定币产业链价值链核心，而场景是关键中的关键参考美元稳定币发展，中国香港稳定币发币方利润有望快速体现并且具备可观的空间。货币价值的网络效应决定，发币方需与场景运营方深度合作才能跑出。比如Circle与Coinbase深度合作，进而跃居行业TOP2。 2、支付场景中，小商品城、中油

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中油资本
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长亮科技
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新国都

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5.84
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2025-07-20 16:35:48

【社科院张明：稳定币是既不该忽视也不该错过的重大金融创新】

中国社科院世经政所副所长张明发文指出，稳定币是既不该忽视也不该错过的重大金融创新。一是在买卖加密货币与加密资产时，稳定币是最重要的交易媒介。二是用于跨境汇兑。传统跨境汇兑会经过复杂的银行体系，既有参加行，也有清算行，费时费力，跨境银行转账需要几天时间，费用3%-6%不等。而稳定币基于分布式账户技术，可以点对点即时完成，既实现瞬时到账，费用也不到传统跨境汇兑的十分之一。三是进行货币替代。在一些国内经济基本面不好，本币贬值压力较大，国内通货膨胀率较高的发展中国家，稳定币已经成为私人主体争相持有的“硬

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四方精创

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2025-07-20 10:27:50

稳定币

稳定币

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中银证券

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大水电产业链

大水电产业链

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易普力
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高争民爆

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2025-07-18 14:48:31

从美股QS，看A股三祥新材、长阳科技，固态电池核心标的

从美股QS，看A股三祥新材、长阳科技，固态电池核心标的【东北先进材料] 事件:QuantumScape宣布在固态电池制造技术方面取得重大进展，#成功将其Cobra隔膜工艺整合到标准电池生产线中。隔膜:Cobra隔膜工艺在生产速度和能效方面显著提升，相比此前的Raptor工艺，Cobra工艺的热处理速度提高约25倍，同时大幅减少了设备占地面积。QuantumScape表示，随着Cobra技术的投入使用，#预计能够将固态电池的生产推向千兆瓦时(GWh)级别的规模。电解质:据QuantumScap

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三祥新材

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2025-07-18 14:29:42

金属钌

金属钌

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南矿集团

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2025-07-18 08:50:16

【华福计算机】KIMI K2——尚未到达的通用模型天花板，提升点在哪？

1、预训练在数据见顶的基础上，使用MuonClip再度提升基座模型上限 2、后训练阶段新的合成数据使用+奖励模型构建，显著提升模型使用工具、Agentic、Coding上的能力 #启示 1、数据不够，算法来凑，基座模型还可以进步（MuonClip优化器仅是一种比较小的算法优化） 2、有效的合成数据+足够多轮的RL训练，将显著提升通用模型的综合能力 #算力通用模型由ChatBot向Agent对齐时，推理算力需求将指数级提升尚未到达通用模型的天花板，接下来发布的国产模型能持续提升建议关注：通

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鼎捷数智

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2025-07-18 08:42:01

【西部计算机]OpenAI推出ChatGPT agent智能体

【西部计算机]OpenAI推出ChatGPT agent智能体 1、把ChatGPT和Deep Research、Operator融合在一起，形成统一的智能体。我觉得有点像放大版的manus。 2、智能对话、自主调用工具、整合信息、网站交互、输出结果(ppt或Excel)，完整的整合在一个智能体里。 3、以交付结果为目的的全新智能体agent时代已经到来，正在改变传统的软件工作和交互模式，基于场景的应用会更具竞争力。 4、建议关注AI智能体应用:金蝶国际、用友网络、鼎捷数智、光云科技、税友股份、

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新致软件

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2025-07-17 16:57:22

人民币国际化

2025年7月10日，中国人民银行与埃及中央银行签署谅解备忘录，双方将加强本币结算合作，推动数字人民币与埃及电子货币融合，并鼓励中埃·泰达苏伊士经贸合作区内银行通过人民币跨境支付系统（CIPS）办理跨境人民币业务。这意味着中埃之间的部分跨境支付将通过CIPS系统进行，绕开以美元为主导的SWIFT系统。

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新国都

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国内锑价相较海外价格仍有较大差距，锑价有望受益向海外高价弥合

截止7月21日，国内锑精矿平均价格为16.75万元/吨，环比7月14日价格持平;国内锑锭平均价格为19.25万元/吨，环比7月14日价格持平。 USGS数据显示，2024年全球锑矿产量为10万吨，其中中国产量为6万吨，占全球矿山产量的60%，中国在全球锑供给中占主导地位。 2024年9月15日，中国商务部开始实施对“部分锑、超硬材料相关物项实施出口管制”。2024年12月3日，中国商务部表示，禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口，原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口。海外

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【广发机械]中国聚变挂牌成立，核聚变战略定位重大转变

中国聚变增资完成。今日中国聚变能源有限公司正式挂牌成立，同时公司注册资本增加至150亿元(此次增资约115亿元)，已经超过聚变新能。本次交易前，中核集团持有聚变公司100%股权;本次交易后，中核集团持股50.35%、昆仑资本持股20.00%、上海聚变持股11.81%、中国核电持股6.65%、浙能电力持股5.00%、国绿基金持股3.19%、四川聚变持股3.00%，此次要求交割先决条件均已满足之日起1年内、2年内和3年内实际出资达到本协议“股东出资情况表”中各方“实际出资金额”总额的60%、80%

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旭光电子
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东海证券：市场回暖叠加政策催化，券商2025H1业绩同比高增，关注券商

投资要点：事件：上市券商2025H1业绩快报和业绩预告陆续披露，部分上市公司亦披露参控股券商未经审计财务报表，我们梳理统计已披露的31家券商数据，对2025H1净利润预期指标取区间中值进行测算，31家券商净利润同比增长94%。资本市场回暖，推动业务基本面边际改善。自“924”政策组合拳实施以来，资本市场活跃度显著提升，2025H1上交所A股新开户1260万人，同比增长32.8%，在前期高基数的基础上继续保持高增长态势，市场参与热情的提升也推动2025H1日均成交额同比大幅增长61%至1.39

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【绿能慧充】水电站最具预期差标的

【绿能慧充】＃水电站最具预期差标的。国内重载无人机龙头，＃水电站10年项目将对重载无人机产生巨大需求。绿能慧充无人机最大载重500kg，将成为后续项目物资运输最重要载体

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【ZX固态电池]名爵新MG4发布会定档08.05，充分重视清陶能源产业链

#车型催化:根据上汽MG官方抖音7月17日晚公开的媒体沟通会视频，名爵新MG4将在8月5日正式发布(此前公开信息为年底亮相)，该车型为全球首款量产半固态电池车型，我们预计固态车型将在本次发布会上披露更多信息，重点关注价格与交付时间 #价格带:媒体沟通会上，名爵总经理陈萃表示，新MG4高配搭载半固态电池，但价格仍为10万级 #新MG4车型为什么对固态电池产业很重要?我们认为，半固态电池量产的核心矛盾不在科学技术难题，重在经济性和走量，平价+安全的产品对消费者有足够吸引力，MG4车型落在10万元级，

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稳定币：十年前的互联网金融行业重塑的是证券和理财，那十年后的今天稳定币重塑的是全球跨境支付

7月19日，美国总统特朗普正式签署《GENIUS法案》，为美国境内合法使用稳定币建立监管框架。特朗普称其可能是「自互联网诞生以来最伟大的金融科技革命」。稳定币行业催化不断，针对后市演绎，我们做出以下判断。 1、发币方是稳定币产业链价值链核心，而场景是关键中的关键参考美元稳定币发展，中国香港稳定币发币方利润有望快速体现并且具备可观的空间。货币价值的网络效应决定，发币方需与场景运营方深度合作才能跑出。比如Circle与Coinbase深度合作，进而跃居行业TOP2。 2、支付场景中，小商品城、中油

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【社科院张明：稳定币是既不该忽视也不该错过的重大金融创新】

中国社科院世经政所副所长张明发文指出，稳定币是既不该忽视也不该错过的重大金融创新。一是在买卖加密货币与加密资产时，稳定币是最重要的交易媒介。二是用于跨境汇兑。传统跨境汇兑会经过复杂的银行体系，既有参加行，也有清算行，费时费力，跨境银行转账需要几天时间，费用3%-6%不等。而稳定币基于分布式账户技术，可以点对点即时完成，既实现瞬时到账，费用也不到传统跨境汇兑的十分之一。三是进行货币替代。在一些国内经济基本面不好，本币贬值压力较大，国内通货膨胀率较高的发展中国家，稳定币已经成为私人主体争相持有的“硬

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从美股QS，看A股三祥新材、长阳科技，固态电池核心标的

从美股QS，看A股三祥新材、长阳科技，固态电池核心标的【东北先进材料] 事件:QuantumScape宣布在固态电池制造技术方面取得重大进展，#成功将其Cobra隔膜工艺整合到标准电池生产线中。隔膜:Cobra隔膜工艺在生产速度和能效方面显著提升，相比此前的Raptor工艺，Cobra工艺的热处理速度提高约25倍，同时大幅减少了设备占地面积。QuantumScape表示，随着Cobra技术的投入使用，#预计能够将固态电池的生产推向千兆瓦时(GWh)级别的规模。电解质:据QuantumScap

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【西部计算机]OpenAI推出ChatGPT agent智能体

【西部计算机]OpenAI推出ChatGPT agent智能体 1、把ChatGPT和Deep Research、Operator融合在一起，形成统一的智能体。我觉得有点像放大版的manus。 2、智能对话、自主调用工具、整合信息、网站交互、输出结果(ppt或Excel)，完整的整合在一个智能体里。 3、以交付结果为目的的全新智能体agent时代已经到来，正在改变传统的软件工作和交互模式，基于场景的应用会更具竞争力。 4、建议关注AI智能体应用:金蝶国际、用友网络、鼎捷数智、光云科技、税友股份、

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人民币国际化

2025年7月10日，中国人民银行与埃及中央银行签署谅解备忘录，双方将加强本币结算合作，推动数字人民币与埃及电子货币融合，并鼓励中埃·泰达苏伊士经贸合作区内银行通过人民币跨境支付系统（CIPS）办理跨境人民币业务。这意味着中埃之间的部分跨境支付将通过CIPS系统进行，绕开以美元为主导的SWIFT系统。

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国内锑价相较海外价格仍有较大差距，锑价有望受益向海外高价弥合

截止7月21日，国内锑精矿平均价格为16.75万元/吨，环比7月14日价格持平;国内锑锭平均价格为19.25万元/吨，环比7月14日价格持平。 USGS数据显示，2024年全球锑矿产量为10万吨，其中中国产量为6万吨，占全球矿山产量的60%，中国在全球锑供给中占主导地位。 2024年9月15日，中国商务部开始实施对“部分锑、超硬材料相关物项实施出口管制”。2024年12月3日，中国商务部表示，禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口，原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口。海外

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【广发机械]中国聚变挂牌成立，核聚变战略定位重大转变

中国聚变增资完成。今日中国聚变能源有限公司正式挂牌成立，同时公司注册资本增加至150亿元(此次增资约115亿元)，已经超过聚变新能。本次交易前，中核集团持有聚变公司100%股权;本次交易后，中核集团持股50.35%、昆仑资本持股20.00%、上海聚变持股11.81%、中国核电持股6.65%、浙能电力持股5.00%、国绿基金持股3.19%、四川聚变持股3.00%，此次要求交割先决条件均已满足之日起1年内、2年内和3年内实际出资达到本协议“股东出资情况表”中各方“实际出资金额”总额的60%、80%

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东海证券：市场回暖叠加政策催化，券商2025H1业绩同比高增，关注券商

投资要点：事件：上市券商2025H1业绩快报和业绩预告陆续披露，部分上市公司亦披露参控股券商未经审计财务报表，我们梳理统计已披露的31家券商数据，对2025H1净利润预期指标取区间中值进行测算，31家券商净利润同比增长94%。资本市场回暖，推动业务基本面边际改善。自“924”政策组合拳实施以来，资本市场活跃度显著提升，2025H1上交所A股新开户1260万人，同比增长32.8%，在前期高基数的基础上继续保持高增长态势，市场参与热情的提升也推动2025H1日均成交额同比大幅增长61%至1.39

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【绿能慧充】＃水电站最具预期差标的。国内重载无人机龙头，＃水电站10年项目将对重载无人机产生巨大需求。绿能慧充无人机最大载重500kg，将成为后续项目物资运输最重要载体

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【ZX固态电池]名爵新MG4发布会定档08.05，充分重视清陶能源产业链

#车型催化:根据上汽MG官方抖音7月17日晚公开的媒体沟通会视频，名爵新MG4将在8月5日正式发布(此前公开信息为年底亮相)，该车型为全球首款量产半固态电池车型，我们预计固态车型将在本次发布会上披露更多信息，重点关注价格与交付时间 #价格带:媒体沟通会上，名爵总经理陈萃表示，新MG4高配搭载半固态电池，但价格仍为10万级 #新MG4车型为什么对固态电池产业很重要?我们认为，半固态电池量产的核心矛盾不在科学技术难题，重在经济性和走量，平价+安全的产品对消费者有足够吸引力，MG4车型落在10万元级，

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稳定币：十年前的互联网金融行业重塑的是证券和理财，那十年后的今天稳定币重塑的是全球跨境支付

7月19日，美国总统特朗普正式签署《GENIUS法案》，为美国境内合法使用稳定币建立监管框架。特朗普称其可能是「自互联网诞生以来最伟大的金融科技革命」。稳定币行业催化不断，针对后市演绎，我们做出以下判断。 1、发币方是稳定币产业链价值链核心，而场景是关键中的关键参考美元稳定币发展，中国香港稳定币发币方利润有望快速体现并且具备可观的空间。货币价值的网络效应决定，发币方需与场景运营方深度合作才能跑出。比如Circle与Coinbase深度合作，进而跃居行业TOP2。 2、支付场景中，小商品城、中油

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中油资本
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长亮科技
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新国都

4

8

13

5.84
戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-07-20 16:35:48

【社科院张明：稳定币是既不该忽视也不该错过的重大金融创新】

中国社科院世经政所副所长张明发文指出，稳定币是既不该忽视也不该错过的重大金融创新。一是在买卖加密货币与加密资产时，稳定币是最重要的交易媒介。二是用于跨境汇兑。传统跨境汇兑会经过复杂的银行体系，既有参加行，也有清算行，费时费力，跨境银行转账需要几天时间，费用3%-6%不等。而稳定币基于分布式账户技术，可以点对点即时完成，既实现瞬时到账，费用也不到传统跨境汇兑的十分之一。三是进行货币替代。在一些国内经济基本面不好，本币贬值压力较大，国内通货膨胀率较高的发展中国家，稳定币已经成为私人主体争相持有的“硬

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四方精创

2

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2025-07-20 10:27:50

稳定币

稳定币

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中银证券

2

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大水电产业链

大水电产业链

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易普力
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高争民爆

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2025-07-18 14:48:31

从美股QS，看A股三祥新材、长阳科技，固态电池核心标的

从美股QS，看A股三祥新材、长阳科技，固态电池核心标的【东北先进材料] 事件:QuantumScape宣布在固态电池制造技术方面取得重大进展，#成功将其Cobra隔膜工艺整合到标准电池生产线中。隔膜:Cobra隔膜工艺在生产速度和能效方面显著提升，相比此前的Raptor工艺，Cobra工艺的热处理速度提高约25倍，同时大幅减少了设备占地面积。QuantumScape表示，随着Cobra技术的投入使用，#预计能够将固态电池的生产推向千兆瓦时(GWh)级别的规模。电解质:据QuantumScap

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三祥新材

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金属钌

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南矿集团

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2025-07-18 08:50:16

【华福计算机】KIMI K2——尚未到达的通用模型天花板，提升点在哪？

1、预训练在数据见顶的基础上，使用MuonClip再度提升基座模型上限 2、后训练阶段新的合成数据使用+奖励模型构建，显著提升模型使用工具、Agentic、Coding上的能力 #启示 1、数据不够，算法来凑，基座模型还可以进步（MuonClip优化器仅是一种比较小的算法优化） 2、有效的合成数据+足够多轮的RL训练，将显著提升通用模型的综合能力 #算力通用模型由ChatBot向Agent对齐时，推理算力需求将指数级提升尚未到达通用模型的天花板，接下来发布的国产模型能持续提升建议关注：通

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鼎捷数智

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2.85
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2025-07-18 08:42:01

【西部计算机]OpenAI推出ChatGPT agent智能体

【西部计算机]OpenAI推出ChatGPT agent智能体 1、把ChatGPT和Deep Research、Operator融合在一起，形成统一的智能体。我觉得有点像放大版的manus。 2、智能对话、自主调用工具、整合信息、网站交互、输出结果(ppt或Excel)，完整的整合在一个智能体里。 3、以交付结果为目的的全新智能体agent时代已经到来，正在改变传统的软件工作和交互模式，基于场景的应用会更具竞争力。 4、建议关注AI智能体应用:金蝶国际、用友网络、鼎捷数智、光云科技、税友股份、

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新致软件

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5.03
戈壁淘金

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2025-07-17 16:57:22

人民币国际化

2025年7月10日，中国人民银行与埃及中央银行签署谅解备忘录，双方将加强本币结算合作，推动数字人民币与埃及电子货币融合，并鼓励中埃·泰达苏伊士经贸合作区内银行通过人民币跨境支付系统（CIPS）办理跨境人民币业务。这意味着中埃之间的部分跨境支付将通过CIPS系统进行，绕开以美元为主导的SWIFT系统。

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新国都

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前往

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2025-07-23 09:12:53

国内锑价相较海外价格仍有较大差距，锑价有望受益向海外高价弥合

截止7月21日，国内锑精矿平均价格为16.75万元/吨，环比7月14日价格持平;国内锑锭平均价格为19.25万元/吨，环比7月14日价格持平。 USGS数据显示，2024年全球锑矿产量为10万吨，其中中国产量为6万吨，占全球矿山产量的60%，中国在全球锑供给中占主导地位。 2024年9月15日，中国商务部开始实施对“部分锑、超硬材料相关物项实施出口管制”。2024年12月3日，中国商务部表示，禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口，原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口。海外

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华钰矿业

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0.26
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2025-07-23 08:12:42

【广发机械]中国聚变挂牌成立，核聚变战略定位重大转变

中国聚变增资完成。今日中国聚变能源有限公司正式挂牌成立，同时公司注册资本增加至150亿元(此次增资约115亿元)，已经超过聚变新能。本次交易前，中核集团持有聚变公司100%股权;本次交易后，中核集团持股50.35%、昆仑资本持股20.00%、上海聚变持股11.81%、中国核电持股6.65%、浙能电力持股5.00%、国绿基金持股3.19%、四川聚变持股3.00%，此次要求交割先决条件均已满足之日起1年内、2年内和3年内实际出资达到本协议“股东出资情况表”中各方“实际出资金额”总额的60%、80%

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旭光电子
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王子新材

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2025-07-23 07:30:21

东海证券：市场回暖叠加政策催化，券商2025H1业绩同比高增，关注券商

投资要点：事件：上市券商2025H1业绩快报和业绩预告陆续披露，部分上市公司亦披露参控股券商未经审计财务报表，我们梳理统计已披露的31家券商数据，对2025H1净利润预期指标取区间中值进行测算，31家券商净利润同比增长94%。资本市场回暖，推动业务基本面边际改善。自“924”政策组合拳实施以来，资本市场活跃度显著提升，2025H1上交所A股新开户1260万人，同比增长32.8%，在前期高基数的基础上继续保持高增长态势，市场参与热情的提升也推动2025H1日均成交额同比大幅增长61%至1.39

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天风证券
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指南针

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2025-07-22 13:36:31

煤炭

煤炭

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山西焦煤

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2025-07-21 14:40:05

【绿能慧充】水电站最具预期差标的

【绿能慧充】＃水电站最具预期差标的。国内重载无人机龙头，＃水电站10年项目将对重载无人机产生巨大需求。绿能慧充无人机最大载重500kg，将成为后续项目物资运输最重要载体

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绿能慧充

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2025-07-21 10:49:12

【ZX固态电池]名爵新MG4发布会定档08.05，充分重视清陶能源产业链

#车型催化:根据上汽MG官方抖音7月17日晚公开的媒体沟通会视频，名爵新MG4将在8月5日正式发布(此前公开信息为年底亮相)，该车型为全球首款量产半固态电池车型，我们预计固态车型将在本次发布会上披露更多信息，重点关注价格与交付时间 #价格带:媒体沟通会上，名爵总经理陈萃表示，新MG4高配搭载半固态电池，但价格仍为10万级 #新MG4车型为什么对固态电池产业很重要?我们认为，半固态电池量产的核心矛盾不在科学技术难题，重在经济性和走量，平价+安全的产品对消费者有足够吸引力，MG4车型落在10万元级，

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星源材质
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先惠技术

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稳定币：十年前的互联网金融行业重塑的是证券和理财，那十年后的今天稳定币重塑的是全球跨境支付

7月19日，美国总统特朗普正式签署《GENIUS法案》，为美国境内合法使用稳定币建立监管框架。特朗普称其可能是「自互联网诞生以来最伟大的金融科技革命」。稳定币行业催化不断，针对后市演绎，我们做出以下判断。 1、发币方是稳定币产业链价值链核心，而场景是关键中的关键参考美元稳定币发展，中国香港稳定币发币方利润有望快速体现并且具备可观的空间。货币价值的网络效应决定，发币方需与场景运营方深度合作才能跑出。比如Circle与Coinbase深度合作，进而跃居行业TOP2。 2、支付场景中，小商品城、中油

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【社科院张明：稳定币是既不该忽视也不该错过的重大金融创新】

中国社科院世经政所副所长张明发文指出，稳定币是既不该忽视也不该错过的重大金融创新。一是在买卖加密货币与加密资产时，稳定币是最重要的交易媒介。二是用于跨境汇兑。传统跨境汇兑会经过复杂的银行体系，既有参加行，也有清算行，费时费力，跨境银行转账需要几天时间，费用3%-6%不等。而稳定币基于分布式账户技术，可以点对点即时完成，既实现瞬时到账，费用也不到传统跨境汇兑的十分之一。三是进行货币替代。在一些国内经济基本面不好，本币贬值压力较大，国内通货膨胀率较高的发展中国家，稳定币已经成为私人主体争相持有的“硬

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稳定币

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大水电产业链

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从美股QS，看A股三祥新材、长阳科技，固态电池核心标的

从美股QS，看A股三祥新材、长阳科技，固态电池核心标的【东北先进材料] 事件:QuantumScape宣布在固态电池制造技术方面取得重大进展，#成功将其Cobra隔膜工艺整合到标准电池生产线中。隔膜:Cobra隔膜工艺在生产速度和能效方面显著提升，相比此前的Raptor工艺，Cobra工艺的热处理速度提高约25倍，同时大幅减少了设备占地面积。QuantumScape表示，随着Cobra技术的投入使用，#预计能够将固态电池的生产推向千兆瓦时(GWh)级别的规模。电解质:据QuantumScap

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【华福计算机】KIMI K2——尚未到达的通用模型天花板，提升点在哪？

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【西部计算机]OpenAI推出ChatGPT agent智能体

【西部计算机]OpenAI推出ChatGPT agent智能体 1、把ChatGPT和Deep Research、Operator融合在一起，形成统一的智能体。我觉得有点像放大版的manus。 2、智能对话、自主调用工具、整合信息、网站交互、输出结果(ppt或Excel)，完整的整合在一个智能体里。 3、以交付结果为目的的全新智能体agent时代已经到来，正在改变传统的软件工作和交互模式，基于场景的应用会更具竞争力。 4、建议关注AI智能体应用:金蝶国际、用友网络、鼎捷数智、光云科技、税友股份、

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人民币国际化

2025年7月10日，中国人民银行与埃及中央银行签署谅解备忘录，双方将加强本币结算合作，推动数字人民币与埃及电子货币融合，并鼓励中埃·泰达苏伊士经贸合作区内银行通过人民币跨境支付系统（CIPS）办理跨境人民币业务。这意味着中埃之间的部分跨境支付将通过CIPS系统进行，绕开以美元为主导的SWIFT系统。

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国内锑价相较海外价格仍有较大差距，锑价有望受益向海外高价弥合

截止7月21日，国内锑精矿平均价格为16.75万元/吨，环比7月14日价格持平;国内锑锭平均价格为19.25万元/吨，环比7月14日价格持平。 USGS数据显示，2024年全球锑矿产量为10万吨，其中中国产量为6万吨，占全球矿山产量的60%，中国在全球锑供给中占主导地位。 2024年9月15日，中国商务部开始实施对“部分锑、超硬材料相关物项实施出口管制”。2024年12月3日，中国商务部表示，禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口，原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料相关两用物项对美国出口。海外

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东海证券：市场回暖叠加政策催化，券商2025H1业绩同比高增，关注券商

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【绿能慧充】水电站最具预期差标的

【绿能慧充】＃水电站最具预期差标的。国内重载无人机龙头，＃水电站10年项目将对重载无人机产生巨大需求。绿能慧充无人机最大载重500kg，将成为后续项目物资运输最重要载体

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【ZX固态电池]名爵新MG4发布会定档08.05，充分重视清陶能源产业链

#车型催化:根据上汽MG官方抖音7月17日晚公开的媒体沟通会视频，名爵新MG4将在8月5日正式发布(此前公开信息为年底亮相)，该车型为全球首款量产半固态电池车型，我们预计固态车型将在本次发布会上披露更多信息，重点关注价格与交付时间 #价格带:媒体沟通会上，名爵总经理陈萃表示，新MG4高配搭载半固态电池，但价格仍为10万级 #新MG4车型为什么对固态电池产业很重要?我们认为，半固态电池量产的核心矛盾不在科学技术难题，重在经济性和走量，平价+安全的产品对消费者有足够吸引力，MG4车型落在10万元级，

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稳定币：十年前的互联网金融行业重塑的是证券和理财，那十年后的今天稳定币重塑的是全球跨境支付

7月19日，美国总统特朗普正式签署《GENIUS法案》，为美国境内合法使用稳定币建立监管框架。特朗普称其可能是「自互联网诞生以来最伟大的金融科技革命」。稳定币行业催化不断，针对后市演绎，我们做出以下判断。 1、发币方是稳定币产业链价值链核心，而场景是关键中的关键参考美元稳定币发展，中国香港稳定币发币方利润有望快速体现并且具备可观的空间。货币价值的网络效应决定，发币方需与场景运营方深度合作才能跑出。比如Circle与Coinbase深度合作，进而跃居行业TOP2。 2、支付场景中，小商品城、中油

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【社科院张明：稳定币是既不该忽视也不该错过的重大金融创新】

中国社科院世经政所副所长张明发文指出，稳定币是既不该忽视也不该错过的重大金融创新。一是在买卖加密货币与加密资产时，稳定币是最重要的交易媒介。二是用于跨境汇兑。传统跨境汇兑会经过复杂的银行体系，既有参加行，也有清算行，费时费力，跨境银行转账需要几天时间，费用3%-6%不等。而稳定币基于分布式账户技术，可以点对点即时完成，既实现瞬时到账，费用也不到传统跨境汇兑的十分之一。三是进行货币替代。在一些国内经济基本面不好，本币贬值压力较大，国内通货膨胀率较高的发展中国家，稳定币已经成为私人主体争相持有的“硬

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从美股QS，看A股三祥新材、长阳科技，固态电池核心标的

从美股QS，看A股三祥新材、长阳科技，固态电池核心标的【东北先进材料] 事件:QuantumScape宣布在固态电池制造技术方面取得重大进展，#成功将其Cobra隔膜工艺整合到标准电池生产线中。隔膜:Cobra隔膜工艺在生产速度和能效方面显著提升，相比此前的Raptor工艺，Cobra工艺的热处理速度提高约25倍，同时大幅减少了设备占地面积。QuantumScape表示，随着Cobra技术的投入使用，#预计能够将固态电池的生产推向千兆瓦时(GWh)级别的规模。电解质:据QuantumScap

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【华福计算机】KIMI K2——尚未到达的通用模型天花板，提升点在哪？

1、预训练在数据见顶的基础上，使用MuonClip再度提升基座模型上限 2、后训练阶段新的合成数据使用+奖励模型构建，显著提升模型使用工具、Agentic、Coding上的能力 #启示 1、数据不够，算法来凑，基座模型还可以进步（MuonClip优化器仅是一种比较小的算法优化） 2、有效的合成数据+足够多轮的RL训练，将显著提升通用模型的综合能力 #算力通用模型由ChatBot向Agent对齐时，推理算力需求将指数级提升尚未到达通用模型的天花板，接下来发布的国产模型能持续提升建议关注：通

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【西部计算机]OpenAI推出ChatGPT agent智能体

【西部计算机]OpenAI推出ChatGPT agent智能体 1、把ChatGPT和Deep Research、Operator融合在一起，形成统一的智能体。我觉得有点像放大版的manus。 2、智能对话、自主调用工具、整合信息、网站交互、输出结果(ppt或Excel)，完整的整合在一个智能体里。 3、以交付结果为目的的全新智能体agent时代已经到来，正在改变传统的软件工作和交互模式，基于场景的应用会更具竞争力。 4、建议关注AI智能体应用:金蝶国际、用友网络、鼎捷数智、光云科技、税友股份、

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2025-07-17 16:57:22

人民币国际化

2025年7月10日，中国人民银行与埃及中央银行签署谅解备忘录，双方将加强本币结算合作，推动数字人民币与埃及电子货币融合，并鼓励中埃·泰达苏伊士经贸合作区内银行通过人民币跨境支付系统（CIPS）办理跨境人民币业务。这意味着中埃之间的部分跨境支付将通过CIPS系统进行，绕开以美元为主导的SWIFT系统。

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