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2025-03-09 22:02:43

【中泰电新]HVDC800V方案加速，提示AIDC电源升级投资机会

事件:在台达gtc大会参展网页，【19英寸72kW 800V HVDC电源机架]首次亮相，包括72kW电源架集成了两个36kW PSU，具有800V高压输出和出色的98%能效。电源架采用800V高压输出配电，满足下一代铝数据中心的电源需求。点评: #HVDC800V产业趋势再次明确并提速。无论是海外还是国内，相比IDC较多使用ups，HVDC更加适配AIDC基本上成为产业共识，海外核心供应商台达、维谛，国内的中恒、科华、麦格米特等都在积极布局HVDC市场。此前，市场普遍预期HVDC800v还处

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2025-03-09 17:50:15

EUV光刻技术的“Deepseek”时刻

中国正在与 ASML 竞争。激光诱导放电等离子体(LDP) EUV产生商业化的推动是我所担心的光刻技术的“深度探索”时刻。 LDP 比 ASML使用的激光等离子体(LPP)效率高得多。LDP将少量的锡汽化成两个电极之间的云，然后使用高电压将锡蒸气转化为等离子体。电子与锡离子碰撞产生13.5nm EUV 光。 LPP 需要高能激光和复杂的FPGA实时控制电路。 LDP 方法更简单、更小、更具成本效益和更好的能效。随附 LDP 生成方法与LPP 的比较。【山证电子通信]近期观点茂莱光学:一定要

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开源证券-通信行业周报：Manus或加速国产AIDC产业链需求释放

国产通用性AIAgent Manus发布，性能超DeepResearch 2025年3月6日，中国的创业公司Monica正式对外发布通用型AIAgent产品Manus。Manus在GAIA基准测试的Level 1~3均中取得了SOTA的成绩，显示其性能超越OpenAIDeepResearch。相较于目前的大模型产品，作为通用型Agent，Manus定位于一位性能强大的通用型助手，对于用户不仅是提供想法，而是能将想法付诸实践，真正解决问题。从发布的视频演示来看，Manus在接到用户指令后可以直接操

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开源证券-计算机行业周报：聚焦AI最核心产业方向

周观点：聚焦AI最核心产业方向 AIAgent催化不断，AI应用迎来“奇点时刻” 3月6日凌晨，Monica.im发布旗下首款AIAgent产品Manus，Manus是一款可以真正实现自主的AIAgent产品，不仅能够为用户提供建议和答案，还可以直接完成完整的任务。比如为用户整合旅行信息，创建完整行程单，或者进入深入股票分析等。Manus在GAIA基准测试的所有三个难度级别上都取得了新的最先进(SOTA)表现。另据The Information，OpenAI计划对达到博士水平的AIAgent每月

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2025-03-09 06:36:47

国盛证券-通信行业周报：当下算力板块，弹性驱动为王

站在当前节点，我们认为算力市场的进入弹性驱动时间。国内以价格弹性驱动为核心，数据中心（核心城市、电价、能评有限）、算力租赁（主流GPU卡和服务器吃紧）、IDC配套（如交期延长的柴油发电机等）均具备远期涨价预期，股价由此驱动上涨；海外由于AI起步较早，近期GTC、OFC或有新品发布，侧重于技术弹性驱动。【国内算力市场：价格弹性驱动】当下时点，AI快速发展推动算力需求暴涨，互联网及其他企业如果需要抢占先发优势，则需要领先于竞争对手搭建更大、效率更高的超算集群，同时AI大模型的技术平权将降低AI门

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2025-03-08 21:54:33

策略周评：会不会出现风格“逼空”？

2月28日以芯片、机器人为代表的高位板块出现放量大跌后，市场讨论最多的话题是“风格是否会出现切换”。我们当周日发布了报告《如果成长高切低，应该买什么板块？》对此进行讨论，结论是大级别的风格切换很难发生，最可能呈现的情形是成长内部的高低切换。结论基于我们构建的三层级轮动分析框架。近年A股受美元周期影响加大，大级别风格切换的锚逐步从国内经济要素切换至全球流动性，核心变量是美元。简单而言，美元弱周期和强周期分别对应A股的成长风格和价值风格。因此，当前判断A股会不会出现大类风格的轮动，核心判断的因素是

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浙商证券：市场有望在3月下旬重拾升势进入春季攻势第三阶段“全面反弹”

核心观点本周市场表现强势，对前一周跌势进行了“强反攻”，但同时出现的“价涨量缩”和部分股指日线 MACD顶背离现象，也为后续走势留下一定隐忧。展望后市，我们认为“回踩夯实”过程“虽迟但至”，后续市场大概率将通过区间震荡，来消化前期连续上涨带来的内生性调整压力。我们预计，经过一轮震荡整理后，市场有望在3月下旬重拾升势，进入春季攻势第三阶段“全面反弹”。配置方面，基于春季攻势正式进入第二阶段“回踩夯实”的判断，我们建议投资者调整持仓结构，静待夯实整固完成时再行增配。行业板块方面，我们建议对前期涨

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2025-03-08 10:39:09

美国将于周二就中国传统半导体举行听证会

最新消息：美国将于周二就中国传统半导体举行听证会，美国贸易代表办公室定于周二举行听证会，重点关注中国制造的较早期半导体，即所谓的"传统"芯片。此次调查可能导致对中国芯片加征额外关税，这些芯片是汽车、洗衣机和电信设备等众多消费产品的核心组件。该调查由拜登政府于去年12月启动。调查的主要目的是保护美国及其他半导体制造商免受中国在国家支持下大规模扩张国内芯片供应的影响。自今年年初以来，美国已对中国半导体征收50%的关税。周二的听证会将深入探讨这些中国制造的传统半导体的影响，以及可能加征的额外关税。

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3月7日避雷针

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兴业证券：青山遮不住，“科技牛”确立

投资要点: 回顾:前瞻性提醒一-中国股市主升浪确立后，有波折，建议保持多头思维、逐浪前行。去年9月底我们提示《做多中国:反转逻辑》。去年12月初发布报告《革新巳火》判断蛇年行情起火、革新牛是基本面的核心基础。今年1月市场下跌时旗帜鲜明地表示，当大家都放弃牛市思维时，春节前后将迎来主升浪。1月中旬发布报告《又到流泪撒种时》。2月17日发布报告《逐浪前行:“革新牛”主升浪下的轮动和波动》指出:中国牛市的主升浪已然确立，将以“科技牛”为主，虽有波折，但震荡向上。行情本质:“科技突破”确立了牛市行情

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2025-03-07 07:19:39

计算机行业AI动态：国产AI当打之年，Manus新星闪耀，产业与政策持续催化

事项：中国AI初创公司Monica.im宣布推出全球首款通用AIAgent产品Manus（早期预览版），阿里千问团队正式发布QwQ-32B推理模型。应用端：Manus突破通用Agent上限，探索人机协作全新范式。据Monica.im团队视频介绍，Manus是一个真正自主的AI代理，能够解决各类复杂多变的任务。与传统AI助手不同，Manus（拉丁文寓意为“手”）不仅能提供建议或答案，还能直接交付完整的任务成果，实现AI产品由“脑”至“手”的进阶，官方视频展示了筛选简历、遴选房产、股票分析三个在

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电子元器件行业Manus：开启AI“数字代理”新时代

投资要点： 2025年3月5日，Monica团队发布了全球首款通用AIAgent产品Manus。Manus能够解决各类复杂多变的任务，通过独立思考和系统规划，在自己的虚拟环境中灵活调用各类工具，如编写并执行代码、智能浏览网页、操作各类网页应用。 Manus具备创新的架构运行模式和强大的任务处理能力。Manus采用Multiple Agent架构，运行在独立虚拟机中，通过规划代理、执行代理、验证代理的分工协作机制，大幅提升对复杂任务的处理效率，并通过并行计算缩短响应时间。这种架构使Manus能像人

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【中泰电新]HVDC800V方案加速，提示AIDC电源升级投资机会

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开源证券-计算机行业周报：聚焦AI最核心产业方向

周观点：聚焦AI最核心产业方向 AIAgent催化不断，AI应用迎来“奇点时刻” 3月6日凌晨，Monica.im发布旗下首款AIAgent产品Manus，Manus是一款可以真正实现自主的AIAgent产品，不仅能够为用户提供建议和答案，还可以直接完成完整的任务。比如为用户整合旅行信息，创建完整行程单，或者进入深入股票分析等。Manus在GAIA基准测试的所有三个难度级别上都取得了新的最先进(SOTA)表现。另据The Information，OpenAI计划对达到博士水平的AIAgent每月

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核心观点本周市场表现强势，对前一周跌势进行了“强反攻”，但同时出现的“价涨量缩”和部分股指日线 MACD顶背离现象，也为后续走势留下一定隐忧。展望后市，我们认为“回踩夯实”过程“虽迟但至”，后续市场大概率将通过区间震荡，来消化前期连续上涨带来的内生性调整压力。我们预计，经过一轮震荡整理后，市场有望在3月下旬重拾升势，进入春季攻势第三阶段“全面反弹”。配置方面，基于春季攻势正式进入第二阶段“回踩夯实”的判断，我们建议投资者调整持仓结构，静待夯实整固完成时再行增配。行业板块方面，我们建议对前期涨

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最新消息：美国将于周二就中国传统半导体举行听证会，美国贸易代表办公室定于周二举行听证会，重点关注中国制造的较早期半导体，即所谓的"传统"芯片。此次调查可能导致对中国芯片加征额外关税，这些芯片是汽车、洗衣机和电信设备等众多消费产品的核心组件。该调查由拜登政府于去年12月启动。调查的主要目的是保护美国及其他半导体制造商免受中国在国家支持下大规模扩张国内芯片供应的影响。自今年年初以来，美国已对中国半导体征收50%的关税。周二的听证会将深入探讨这些中国制造的传统半导体的影响，以及可能加征的额外关税。

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周观点：聚焦AI最核心产业方向 AIAgent催化不断，AI应用迎来“奇点时刻” 3月6日凌晨，Monica.im发布旗下首款AIAgent产品Manus，Manus是一款可以真正实现自主的AIAgent产品，不仅能够为用户提供建议和答案，还可以直接完成完整的任务。比如为用户整合旅行信息，创建完整行程单，或者进入深入股票分析等。Manus在GAIA基准测试的所有三个难度级别上都取得了新的最先进(SOTA)表现。另据The Information，OpenAI计划对达到博士水平的AIAgent每月

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站在当前节点，我们认为算力市场的进入弹性驱动时间。国内以价格弹性驱动为核心，数据中心（核心城市、电价、能评有限）、算力租赁（主流GPU卡和服务器吃紧）、IDC配套（如交期延长的柴油发电机等）均具备远期涨价预期，股价由此驱动上涨；海外由于AI起步较早，近期GTC、OFC或有新品发布，侧重于技术弹性驱动。【国内算力市场：价格弹性驱动】当下时点，AI快速发展推动算力需求暴涨，互联网及其他企业如果需要抢占先发优势，则需要领先于竞争对手搭建更大、效率更高的超算集群，同时AI大模型的技术平权将降低AI门

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策略周评：会不会出现风格“逼空”？

2月28日以芯片、机器人为代表的高位板块出现放量大跌后，市场讨论最多的话题是“风格是否会出现切换”。我们当周日发布了报告《如果成长高切低，应该买什么板块？》对此进行讨论，结论是大级别的风格切换很难发生，最可能呈现的情形是成长内部的高低切换。结论基于我们构建的三层级轮动分析框架。近年A股受美元周期影响加大，大级别风格切换的锚逐步从国内经济要素切换至全球流动性，核心变量是美元。简单而言，美元弱周期和强周期分别对应A股的成长风格和价值风格。因此，当前判断A股会不会出现大类风格的轮动，核心判断的因素是

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浙商证券：市场有望在3月下旬重拾升势进入春季攻势第三阶段“全面反弹”

核心观点本周市场表现强势，对前一周跌势进行了“强反攻”，但同时出现的“价涨量缩”和部分股指日线 MACD顶背离现象，也为后续走势留下一定隐忧。展望后市，我们认为“回踩夯实”过程“虽迟但至”，后续市场大概率将通过区间震荡，来消化前期连续上涨带来的内生性调整压力。我们预计，经过一轮震荡整理后，市场有望在3月下旬重拾升势，进入春季攻势第三阶段“全面反弹”。配置方面，基于春季攻势正式进入第二阶段“回踩夯实”的判断，我们建议投资者调整持仓结构，静待夯实整固完成时再行增配。行业板块方面，我们建议对前期涨

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美国将于周二就中国传统半导体举行听证会

最新消息：美国将于周二就中国传统半导体举行听证会，美国贸易代表办公室定于周二举行听证会，重点关注中国制造的较早期半导体，即所谓的"传统"芯片。此次调查可能导致对中国芯片加征额外关税，这些芯片是汽车、洗衣机和电信设备等众多消费产品的核心组件。该调查由拜登政府于去年12月启动。调查的主要目的是保护美国及其他半导体制造商免受中国在国家支持下大规模扩张国内芯片供应的影响。自今年年初以来，美国已对中国半导体征收50%的关税。周二的听证会将深入探讨这些中国制造的传统半导体的影响，以及可能加征的额外关税。

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3月7日避雷针

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兴业证券：青山遮不住，“科技牛”确立

投资要点: 回顾:前瞻性提醒一-中国股市主升浪确立后，有波折，建议保持多头思维、逐浪前行。去年9月底我们提示《做多中国:反转逻辑》。去年12月初发布报告《革新巳火》判断蛇年行情起火、革新牛是基本面的核心基础。今年1月市场下跌时旗帜鲜明地表示，当大家都放弃牛市思维时，春节前后将迎来主升浪。1月中旬发布报告《又到流泪撒种时》。2月17日发布报告《逐浪前行:“革新牛”主升浪下的轮动和波动》指出:中国牛市的主升浪已然确立，将以“科技牛”为主，虽有波折，但震荡向上。行情本质:“科技突破”确立了牛市行情

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计算机行业AI动态：国产AI当打之年，Manus新星闪耀，产业与政策持续催化

事项：中国AI初创公司Monica.im宣布推出全球首款通用AIAgent产品Manus（早期预览版），阿里千问团队正式发布QwQ-32B推理模型。应用端：Manus突破通用Agent上限，探索人机协作全新范式。据Monica.im团队视频介绍，Manus是一个真正自主的AI代理，能够解决各类复杂多变的任务。与传统AI助手不同，Manus（拉丁文寓意为“手”）不仅能提供建议或答案，还能直接交付完整的任务成果，实现AI产品由“脑”至“手”的进阶，官方视频展示了筛选简历、遴选房产、股票分析三个在

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电子元器件行业Manus：开启AI“数字代理”新时代

投资要点： 2025年3月5日，Monica团队发布了全球首款通用AIAgent产品Manus。Manus能够解决各类复杂多变的任务，通过独立思考和系统规划，在自己的虚拟环境中灵活调用各类工具，如编写并执行代码、智能浏览网页、操作各类网页应用。 Manus具备创新的架构运行模式和强大的任务处理能力。Manus采用Multiple Agent架构，运行在独立虚拟机中，通过规划代理、执行代理、验证代理的分工协作机制，大幅提升对复杂任务的处理效率，并通过并行计算缩短响应时间。这种架构使Manus能像人

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2025-03-09 22:02:43

【中泰电新]HVDC800V方案加速，提示AIDC电源升级投资机会

事件:在台达gtc大会参展网页，【19英寸72kW 800V HVDC电源机架]首次亮相，包括72kW电源架集成了两个36kW PSU，具有800V高压输出和出色的98%能效。电源架采用800V高压输出配电，满足下一代铝数据中心的电源需求。点评: #HVDC800V产业趋势再次明确并提速。无论是海外还是国内，相比IDC较多使用ups，HVDC更加适配AIDC基本上成为产业共识，海外核心供应商台达、维谛，国内的中恒、科华、麦格米特等都在积极布局HVDC市场。此前，市场普遍预期HVDC800v还处

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EUV光刻技术的“Deepseek”时刻

中国正在与 ASML 竞争。激光诱导放电等离子体(LDP) EUV产生商业化的推动是我所担心的光刻技术的“深度探索”时刻。 LDP 比 ASML使用的激光等离子体(LPP)效率高得多。LDP将少量的锡汽化成两个电极之间的云，然后使用高电压将锡蒸气转化为等离子体。电子与锡离子碰撞产生13.5nm EUV 光。 LPP 需要高能激光和复杂的FPGA实时控制电路。 LDP 方法更简单、更小、更具成本效益和更好的能效。随附 LDP 生成方法与LPP 的比较。【山证电子通信]近期观点茂莱光学:一定要

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开源证券-通信行业周报：Manus或加速国产AIDC产业链需求释放

国产通用性AIAgent Manus发布，性能超DeepResearch 2025年3月6日，中国的创业公司Monica正式对外发布通用型AIAgent产品Manus。Manus在GAIA基准测试的Level 1~3均中取得了SOTA的成绩，显示其性能超越OpenAIDeepResearch。相较于目前的大模型产品，作为通用型Agent，Manus定位于一位性能强大的通用型助手，对于用户不仅是提供想法，而是能将想法付诸实践，真正解决问题。从发布的视频演示来看，Manus在接到用户指令后可以直接操

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开源证券-计算机行业周报：聚焦AI最核心产业方向

周观点：聚焦AI最核心产业方向 AIAgent催化不断，AI应用迎来“奇点时刻” 3月6日凌晨，Monica.im发布旗下首款AIAgent产品Manus，Manus是一款可以真正实现自主的AIAgent产品，不仅能够为用户提供建议和答案，还可以直接完成完整的任务。比如为用户整合旅行信息，创建完整行程单，或者进入深入股票分析等。Manus在GAIA基准测试的所有三个难度级别上都取得了新的最先进(SOTA)表现。另据The Information，OpenAI计划对达到博士水平的AIAgent每月

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华为Al医疗

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国盛证券-通信行业周报：当下算力板块，弹性驱动为王

站在当前节点，我们认为算力市场的进入弹性驱动时间。国内以价格弹性驱动为核心，数据中心（核心城市、电价、能评有限）、算力租赁（主流GPU卡和服务器吃紧）、IDC配套（如交期延长的柴油发电机等）均具备远期涨价预期，股价由此驱动上涨；海外由于AI起步较早，近期GTC、OFC或有新品发布，侧重于技术弹性驱动。【国内算力市场：价格弹性驱动】当下时点，AI快速发展推动算力需求暴涨，互联网及其他企业如果需要抢占先发优势，则需要领先于竞争对手搭建更大、效率更高的超算集群，同时AI大模型的技术平权将降低AI门

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策略周评：会不会出现风格“逼空”？

2月28日以芯片、机器人为代表的高位板块出现放量大跌后，市场讨论最多的话题是“风格是否会出现切换”。我们当周日发布了报告《如果成长高切低，应该买什么板块？》对此进行讨论，结论是大级别的风格切换很难发生，最可能呈现的情形是成长内部的高低切换。结论基于我们构建的三层级轮动分析框架。近年A股受美元周期影响加大，大级别风格切换的锚逐步从国内经济要素切换至全球流动性，核心变量是美元。简单而言，美元弱周期和强周期分别对应A股的成长风格和价值风格。因此，当前判断A股会不会出现大类风格的轮动，核心判断的因素是

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核心观点本周市场表现强势，对前一周跌势进行了“强反攻”，但同时出现的“价涨量缩”和部分股指日线 MACD顶背离现象，也为后续走势留下一定隐忧。展望后市，我们认为“回踩夯实”过程“虽迟但至”，后续市场大概率将通过区间震荡，来消化前期连续上涨带来的内生性调整压力。我们预计，经过一轮震荡整理后，市场有望在3月下旬重拾升势，进入春季攻势第三阶段“全面反弹”。配置方面，基于春季攻势正式进入第二阶段“回踩夯实”的判断，我们建议投资者调整持仓结构，静待夯实整固完成时再行增配。行业板块方面，我们建议对前期涨

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美国将于周二就中国传统半导体举行听证会

最新消息：美国将于周二就中国传统半导体举行听证会，美国贸易代表办公室定于周二举行听证会，重点关注中国制造的较早期半导体，即所谓的"传统"芯片。此次调查可能导致对中国芯片加征额外关税，这些芯片是汽车、洗衣机和电信设备等众多消费产品的核心组件。该调查由拜登政府于去年12月启动。调查的主要目的是保护美国及其他半导体制造商免受中国在国家支持下大规模扩张国内芯片供应的影响。自今年年初以来，美国已对中国半导体征收50%的关税。周二的听证会将深入探讨这些中国制造的传统半导体的影响，以及可能加征的额外关税。

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【中泰电新]HVDC800V方案加速，提示AIDC电源升级投资机会

事件:在台达gtc大会参展网页，【19英寸72kW 800V HVDC电源机架]首次亮相，包括72kW电源架集成了两个36kW PSU，具有800V高压输出和出色的98%能效。电源架采用800V高压输出配电，满足下一代铝数据中心的电源需求。点评: #HVDC800V产业趋势再次明确并提速。无论是海外还是国内，相比IDC较多使用ups，HVDC更加适配AIDC基本上成为产业共识，海外核心供应商台达、维谛，国内的中恒、科华、麦格米特等都在积极布局HVDC市场。此前，市场普遍预期HVDC800v还处

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周观点：聚焦AI最核心产业方向 AIAgent催化不断，AI应用迎来“奇点时刻” 3月6日凌晨，Monica.im发布旗下首款AIAgent产品Manus，Manus是一款可以真正实现自主的AIAgent产品，不仅能够为用户提供建议和答案，还可以直接完成完整的任务。比如为用户整合旅行信息，创建完整行程单，或者进入深入股票分析等。Manus在GAIA基准测试的所有三个难度级别上都取得了新的最先进(SOTA)表现。另据The Information，OpenAI计划对达到博士水平的AIAgent每月

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计算机行业AI动态：国产AI当打之年，Manus新星闪耀，产业与政策持续催化

事项：中国AI初创公司Monica.im宣布推出全球首款通用AIAgent产品Manus（早期预览版），阿里千问团队正式发布QwQ-32B推理模型。应用端：Manus突破通用Agent上限，探索人机协作全新范式。据Monica.im团队视频介绍，Manus是一个真正自主的AI代理，能够解决各类复杂多变的任务。与传统AI助手不同，Manus（拉丁文寓意为“手”）不仅能提供建议或答案，还能直接交付完整的任务成果，实现AI产品由“脑”至“手”的进阶，官方视频展示了筛选简历、遴选房产、股票分析三个在

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2025-03-07 06:55:00

电子元器件行业Manus：开启AI“数字代理”新时代

投资要点： 2025年3月5日，Monica团队发布了全球首款通用AIAgent产品Manus。Manus能够解决各类复杂多变的任务，通过独立思考和系统规划，在自己的虚拟环境中灵活调用各类工具，如编写并执行代码、智能浏览网页、操作各类网页应用。 Manus具备创新的架构运行模式和强大的任务处理能力。Manus采用Multiple Agent架构，运行在独立虚拟机中，通过规划代理、执行代理、验证代理的分工协作机制，大幅提升对复杂任务的处理效率，并通过并行计算缩短响应时间。这种架构使Manus能像人

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