异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
冷门选手
无相觉者
个人资料
置顶
冷门选手
2025-07-28 21:49:21
置顶
私密
A股目前0-1的投资赛道梳理及分析,本文耗时8小时
根据最新券商研报和市场分析,2025年A股市场正处于技术创新驱动的新周期,多个新兴赛道正经历从0到1的突破性发展阶段。本报告将系统梳理当前处于早期发展阶段的赛道,提供完整的0-1赛道名单及核心特征分析。 一、0-1赛道定义与筛选标准 0-1赛道通常指处于商业化初期、技术刚突破或政策刚放开的新兴产业领域,具有以下核心特征: 技术突破:核心技术刚实现从实验室到产业化的跨越 政策支持:被明确列入国家战略发展规划 市场空间:潜在市场规模超过千亿元 产业链完整度:上下游配套处于建设初期 商业化进度:产品或
S
中国银行
11
15
13
2.88
置顶
冷门选手
2025-07-28 00:19:00
置顶
挖掘一个双政策支持的风口行业低位预期差新方向
一、智能物流等创新手段大大降低了物流成本和提高了物流效率 先说一下很多人看不懂的一点新闻解读:今晚新闻联播提到我国上半年社会物流总费用与GDP的比率降至14%,较一季度和上年同期分别下降0.1个和0.2个百分点,节约物流总费用超1300亿元。但这个并不是因为降价降低的,而是因为创新降低成本带来的,相关快递公司的利润不但没有降低,反而还有所提升, 我国是个快递大国,快递量非常大,截止4月时政府就给出过统计快递单数就达到了500亿条,3-5月份也密集推出很多支持智能物流的政策,因此5月也产生了以中邮
S
韵达股份
S
申通快递
S
圆通速递
S
中通快递-W
3
2
3
1.86
冷门选手
2025-09-05 11:29:57
挖掘一只低位最新政策支持的低位未启动标的,2.6倍空间
固态电池后续催化多多,昨天盘后又迎来了政策新催化, 工信部《电子信息制造业2025-2026稳增长行动方案》落地,点名“新型显示”“AI 终端”“车载计算”三大高景气赛道。 曼恩斯特(301325)一次性集齐三张王牌—— ✅ 新型显示:公司高精密涂布技术已批量供货京东方、TCL华星,深度参与75吋+超大屏、Mini/Micro-LED量产线; ✅ AI 终端:涂布模头切入AI PC/手机散热铜箔、复合集流体,单机价值量翻倍; ✅ 车载计算:正在验证中的车载显示OCA光学胶涂布方案,直接对标特斯拉
S
曼恩斯特
4
5
3
0.91
冷门选手
2025-08-29 11:34:42
挖掘一个符合昨晚最新发布政策的新方向
昨天盘后晚上7点国务院发文要推动城市高质量发展: 这个怎么解读呢?就是通过完善配套设施、增强服务消费场景,要把城市建设的更好更宜居,让老百姓的生活更加丰富,冰雪经济是去年年底提出的首发经济,也属于很重要的一块服务新消费场景, 刚刚挖掘出深圳建设了一个全球最大的冰雪城,前海冰雪世界将与9月29日开业, 昨晚几个媒体密集推送,这个对于南方很多小土豆是没见过雪的,别说还建设了这么大一个场馆,开业后肯定会异常火爆,我的一些南方朋友来了北方都到处找滑雪场,滑了一次还想玩,很上瘾,所以预估不仅吸引的人多,而
S
华发股份
6
2
3
2.27
冷门选手
2025-08-28 23:27:06
看宏观知方向:今年中央财政支持的重点
东吴证券 芦哲 刘子博 未来国内财政扩张或需重点关注中央财政。2025 年,普通国债、特别国债分别计划发行48600 亿元、18000 亿元,同比分别提高15200 亿元、8000亿元,进而带动中央财政支出预期将实现17.1 万亿元,同比增长预期将超过1.4 万亿元。 国债增量重点支持哪些领域? (1)政府性基金预算:特别国债加码支持国有大行补充资本2025 年,特别国债计划发行规模同比增长8000 亿元,其中支持国有大行补充资本、支持消费品以旧换新、支持“两重”项目建设、支持设
S
财富趋势
0
0
0
0.30
冷门选手
2025-08-28 12:54:30
机构拍5倍,新材料的投资逻辑永远是‘0→1’的颠覆性机会,而宜安科技手握三张王牌
看看宜安科技的预期差有多炸裂: 下图是长江电子杨洋团队给的消费电子弹性估值,其中可见弹性最大的给到了宜安科技,544%的空间,而且表中有些已经得到验证,比如括号里写的乐鑫科技和领益智造已经大涨兑现了逻辑。 专业机构给的估值,不是乱拍的,值得重视! 最近催化也临近,华为折叠屏和苹果折叠屏都分别于9月初上市,催化多多,苹果量产计划可能为8000万-8500万部,上表是按5000万部保守计算的。 宜安科技:液态金属龙头的“第二成长曲线”正在打开! 关键词:液态金属、汽车轻量化、消费电子、医疗可降解镁合
S
宜安科技
25
9
9
9.55
冷门选手
2025-08-26 13:45:09
荣科科技:概率大时间近空间大的借壳重组预期
最近写的艾布鲁次日 涨停已收获40%+ 果链也迎来大涨 吉峰科技也异动大涨 川环次日涨停 7月底8月初挖掘的标的也都大涨,当虹涨停,寒武纪2次涨停,浪潮涨停,中科曙光连板中,等等等等 今天在对比了很多只重组标的后选择一只概率最大(80%),时间最近(预计9月或10月停牌,如果上涨过快也可能8月底停牌),空间最大(500%+)的借壳重组预期进行挖掘 荣科科技(300290)——这家市值百亿出头的创业板公司,正被市场视为超聚变借壳上市的“头号热门”。从传闻到“明牌”,这场国资主导的资本大戏,究竟走到
S
荣科科技
28
13
6
7.14
冷门选手
2025-08-23 18:44:53
医疗装备产业链全景图梳理
医疗装备就是“医生手里的各种工具”,小到口罩、体温计,大到拍片子的CT机、开刀的机器人,统统算。“看病、体检、做手术,医生手里的硬家伙,都叫医疗装备。” 这次直接把上游的上游一起拉出来梳理,自上而下是“上游的上游”到“最终用户”分别为:“矿山 → 晶圆 → 零部件 → 整机 → 医院”,箭头表示“供给”;括号内为典型上市公司/寡头及卡脖子星级(★越多越受制于人)。 一、 终极资源(矿山 & 元素) 医生要用的CT、MRI、手术机器人,都得从地里先“刨”出原料。 没有稀土、钨、钛这些“地下蔬菜”,
S
迈瑞医疗
S
联影医疗
S
微创医疗
S
万东医疗
S
宝莱特
4
3
8
1.11
冷门选手
2025-08-21 18:57:41
达链歇,果链起,高低切,性价比盈亏比的选择
达链的订单景气度预期各大相关产业链涨了几个月,涨了很多,而苹果也于近日宣布苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段,利好相关产业链,有一些比较明牌的比如宜安科技已经有资金先知先觉涨了一波,但远远没到头,根据网传测算,如果5000万部的话宜安科技的涨幅弹性超过500%,也就是涨涨歇歇的节奏。 当然不是说达链已经结束,再强也不可能天天涨,预计也是涨涨歇歇,通常8-9月都是消费电子旺季,此时手机、智能眼镜、平板等很多消费电子发布,是值得关注的赛道,一炒作订单生产规模,二炒作销售规模,具有一定持续性,
S
立讯精密
S
信濠光电
9
15
8
5.27
冷门选手
2025-08-21 14:20:43
挖掘一只低空经济热门赛道低位借壳预期股,昨日刚刚完成实控人变更
时间节点 关键事项 是否完成 2025-04-03 安徽澜石(田刚印控制)成立壳平台 ✅ 2025-04-12 董事会/股东会决议控制权转移 ✅ 2025-05-05 披露《详式权益变动报告书》[^16^] ✅ 2025-08-20 最新公告:控制权已实质转移,田刚印成实控人 ✅ 下一步-(预期) 定增 6.12 亿元落地,锁壳 29.96% 进行中 最后一步(预期) 农业无人机相关资产注入 尚未启动 目前已完成了很多步,而且昨天(8月20日)刚刚公告完成实控人变更,变更为联合飞机创始人田刚印,
S
吉峰科技
8
4
0
2.10
冷门选手
2025-08-21 13:25:19
挖掘一只低位国产芯片新标的
艾布鲁刚刚官宣: • 子公司星罗中昊再砸 1.4 亿元 增资 中昊芯英(国内唯一量产AI训练芯片的独角兽),持股比例从 5.9% 跃升至 9.7%! • 标的公司主营“云端AI训练芯片+基础软件”,直接对标 英伟达 A100 国产替代 场景,下游客户已覆盖头部云厂商与超算中心。 根据同花顺F10公开信息及公司公告(2025年8月16日披露),艾布鲁(301259)增资中昊芯英至9.7%股权的消息属实,且对公司在人工智能芯片领域的布局具有战略级影响。以下是具体分析: 公告来源可信 该信息明确标注来
S
艾布鲁
5
9
3
1.37
冷门选手
2025-08-19 19:08:34
挖掘一只液冷未计价新标的:从“隐形冠军”到“液冷新贵”
液冷题材,我判断为上升途中的调整,目前调整的主要是之前涨幅太快太多的,液冷应该是GB300放量后最受益的方向,有望像上一轮GB200放量涨出多支多倍股, 机构推算2027年液冷市场将达到千亿,那么这个空间怎么算呢,我觉得大致有两种算法可以大概感觉下: 1、复合年增长率,液冷高达50%+,部分细分如快接头等达100%+ 2、千亿市场,液冷按照平均30%利润率算则净利润300亿空间,液冷行业平均PE30差不多(龙头可以给更多一点),因此赛道的空间市值达9000亿元以上,因此不要觉得很多个股市值都几百
S
宏盛股份
3
8
8
5.75
冷门选手
2025-08-19 09:08:59
海底数据中心,液冷的终极形态
数据中心的电力是成本项的大头,因此数据中心很大建设在温度比较低的地方或者能水利发电的地方,比如内蒙古和贵州的数据中心资源就比较好,同样国家的“东数西算”项目也是把数据中心建设在了新疆,而且新疆是个超大型数据中心,温度高的地方空调等电力消耗大。 把数据中心建设在水下的话,则同样有温度低等的天然优势。 北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称“海兰信”)已经成功研发并部署了海底数据中心(UDC),目前在全国范围内已有多个项目落地或正在推进中。 海兰信的海底数据中心(UDC)与液冷技术存在紧密关联,其
S
海兰信
1
4
4
3.65
冷门选手
2025-08-17 11:38:26
一文梳理清基础软件产业链全景图
说起基础软件,可能很多人会认为就是应用,但这个理解并不准确,基础软件是指“直接运行于裸机硬件之上,向下管理并抽象计算、存储、网络等资源,向上为所有应用软件提供通用运行、开发与管理支撑的一类系统级软件集合”,这么说可能也有点抽象,那我们用厨房来直观比喻一下: 基础软件 = 厨房里的“灶具、自来水、电”,没有灶具,再好的菜谱都做不了饭。 普通应用 = 用灶具做出来的“宫保鸡丁、番茄炒蛋”,它们只负责把“饭做出来给你吃”。 AI 应用 = 把“宫保鸡丁”升级成“机器人自动炒菜”,再智能,也得先通电、通
S
中芯国际
S
长电科技
S
中国软件
S
金山办公
S
用友网络
1
3
4
1.24
冷门选手
2025-08-16 18:54:49
服务器产业链全景图一文梳理
先来看一下上下游情况,这个图可能需要放大才能看清 看不清也没关系,我们一一梳理,服务器其实理解起来很简单: 去过机房的话应该见过这个东西,这就是数据中心里的核心,现在的机柜通常42U,U是个存放服务器的高度的计量单位,因为很多服务是按U或者机柜去计价的,小客户用U,大客户可能直接整机柜,服务器对没去过机房的人可以这么理解,就是比你家电脑的主机还厉害的主机,性能等各方面是满足更大需求用的,上面的接口也很多,插着很多光纤等。 上面这个就是服务器,因为这东西通常要24小时不间断开着,而且功率比较大,以
S
工业富联
S
寒武纪
S
海光信息
S
浪潮信息
S
中科曙光
23
17
6
7.23
上一页
1
2
3
4
5
下一页
前往
页
置顶
冷门选手
2025-07-28 21:49:21
置顶
私密
A股目前0-1的投资赛道梳理及分析,本文耗时8小时
根据最新券商研报和市场分析,2025年A股市场正处于技术创新驱动的新周期,多个新兴赛道正经历从0到1的突破性发展阶段。本报告将系统梳理当前处于早期发展阶段的赛道,提供完整的0-1赛道名单及核心特征分析。 一、0-1赛道定义与筛选标准 0-1赛道通常指处于商业化初期、技术刚突破或政策刚放开的新兴产业领域,具有以下核心特征: 技术突破:核心技术刚实现从实验室到产业化的跨越 政策支持:被明确列入国家战略发展规划 市场空间:潜在市场规模超过千亿元 产业链完整度:上下游配套处于建设初期 商业化进度:产品或
S
中国银行
11
15
13
2.88
置顶
冷门选手
2025-07-28 00:19:00
置顶
挖掘一个双政策支持的风口行业低位预期差新方向
一、智能物流等创新手段大大降低了物流成本和提高了物流效率 先说一下很多人看不懂的一点新闻解读:今晚新闻联播提到我国上半年社会物流总费用与GDP的比率降至14%,较一季度和上年同期分别下降0.1个和0.2个百分点,节约物流总费用超1300亿元。但这个并不是因为降价降低的,而是因为创新降低成本带来的,相关快递公司的利润不但没有降低,反而还有所提升, 我国是个快递大国,快递量非常大,截止4月时政府就给出过统计快递单数就达到了500亿条,3-5月份也密集推出很多支持智能物流的政策,因此5月也产生了以中邮
S
韵达股份
S
申通快递
S
圆通速递
S
中通快递-W
3
2
3
1.86
冷门选手
2025-09-05 11:29:57
挖掘一只低位最新政策支持的低位未启动标的,2.6倍空间
固态电池后续催化多多,昨天盘后又迎来了政策新催化, 工信部《电子信息制造业2025-2026稳增长行动方案》落地,点名“新型显示”“AI 终端”“车载计算”三大高景气赛道。 曼恩斯特(301325)一次性集齐三张王牌—— ✅ 新型显示:公司高精密涂布技术已批量供货京东方、TCL华星,深度参与75吋+超大屏、Mini/Micro-LED量产线; ✅ AI 终端:涂布模头切入AI PC/手机散热铜箔、复合集流体,单机价值量翻倍; ✅ 车载计算:正在验证中的车载显示OCA光学胶涂布方案,直接对标特斯拉
S
曼恩斯特
4
5
3
0.91
冷门选手
2025-08-29 11:34:42
挖掘一个符合昨晚最新发布政策的新方向
昨天盘后晚上7点国务院发文要推动城市高质量发展: 这个怎么解读呢?就是通过完善配套设施、增强服务消费场景,要把城市建设的更好更宜居,让老百姓的生活更加丰富,冰雪经济是去年年底提出的首发经济,也属于很重要的一块服务新消费场景, 刚刚挖掘出深圳建设了一个全球最大的冰雪城,前海冰雪世界将与9月29日开业, 昨晚几个媒体密集推送,这个对于南方很多小土豆是没见过雪的,别说还建设了这么大一个场馆,开业后肯定会异常火爆,我的一些南方朋友来了北方都到处找滑雪场,滑了一次还想玩,很上瘾,所以预估不仅吸引的人多,而
S
华发股份
6
2
3
2.27
冷门选手
2025-08-28 23:27:06
看宏观知方向:今年中央财政支持的重点
东吴证券 芦哲 刘子博 未来国内财政扩张或需重点关注中央财政。2025 年,普通国债、特别国债分别计划发行48600 亿元、18000 亿元,同比分别提高15200 亿元、8000亿元,进而带动中央财政支出预期将实现17.1 万亿元,同比增长预期将超过1.4 万亿元。 国债增量重点支持哪些领域? (1)政府性基金预算:特别国债加码支持国有大行补充资本2025 年,特别国债计划发行规模同比增长8000 亿元,其中支持国有大行补充资本、支持消费品以旧换新、支持“两重”项目建设、支持设
S
财富趋势
0
0
0
0.30
冷门选手
2025-08-28 12:54:30
机构拍5倍,新材料的投资逻辑永远是‘0→1’的颠覆性机会,而宜安科技手握三张王牌
看看宜安科技的预期差有多炸裂: 下图是长江电子杨洋团队给的消费电子弹性估值,其中可见弹性最大的给到了宜安科技,544%的空间,而且表中有些已经得到验证,比如括号里写的乐鑫科技和领益智造已经大涨兑现了逻辑。 专业机构给的估值,不是乱拍的,值得重视! 最近催化也临近,华为折叠屏和苹果折叠屏都分别于9月初上市,催化多多,苹果量产计划可能为8000万-8500万部,上表是按5000万部保守计算的。 宜安科技:液态金属龙头的“第二成长曲线”正在打开! 关键词:液态金属、汽车轻量化、消费电子、医疗可降解镁合
S
宜安科技
25
9
9
9.55
冷门选手
2025-08-26 13:45:09
荣科科技:概率大时间近空间大的借壳重组预期
最近写的艾布鲁次日 涨停已收获40%+ 果链也迎来大涨 吉峰科技也异动大涨 川环次日涨停 7月底8月初挖掘的标的也都大涨,当虹涨停,寒武纪2次涨停,浪潮涨停,中科曙光连板中,等等等等 今天在对比了很多只重组标的后选择一只概率最大(80%),时间最近(预计9月或10月停牌,如果上涨过快也可能8月底停牌),空间最大(500%+)的借壳重组预期进行挖掘 荣科科技(300290)——这家市值百亿出头的创业板公司,正被市场视为超聚变借壳上市的“头号热门”。从传闻到“明牌”,这场国资主导的资本大戏,究竟走到
S
荣科科技
28
13
6
7.14
冷门选手
2025-08-23 18:44:53
医疗装备产业链全景图梳理
医疗装备就是“医生手里的各种工具”,小到口罩、体温计,大到拍片子的CT机、开刀的机器人,统统算。“看病、体检、做手术,医生手里的硬家伙,都叫医疗装备。” 这次直接把上游的上游一起拉出来梳理,自上而下是“上游的上游”到“最终用户”分别为:“矿山 → 晶圆 → 零部件 → 整机 → 医院”,箭头表示“供给”;括号内为典型上市公司/寡头及卡脖子星级(★越多越受制于人)。 一、 终极资源(矿山 & 元素) 医生要用的CT、MRI、手术机器人,都得从地里先“刨”出原料。 没有稀土、钨、钛这些“地下蔬菜”,
S
迈瑞医疗
S
联影医疗
S
微创医疗
S
万东医疗
S
宝莱特
4
3
8
1.11
冷门选手
2025-08-21 18:57:41
达链歇,果链起,高低切,性价比盈亏比的选择
达链的订单景气度预期各大相关产业链涨了几个月,涨了很多,而苹果也于近日宣布苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段,利好相关产业链,有一些比较明牌的比如宜安科技已经有资金先知先觉涨了一波,但远远没到头,根据网传测算,如果5000万部的话宜安科技的涨幅弹性超过500%,也就是涨涨歇歇的节奏。 当然不是说达链已经结束,再强也不可能天天涨,预计也是涨涨歇歇,通常8-9月都是消费电子旺季,此时手机、智能眼镜、平板等很多消费电子发布,是值得关注的赛道,一炒作订单生产规模,二炒作销售规模,具有一定持续性,
S
立讯精密
S
信濠光电
9
15
8
5.27
冷门选手
2025-08-21 14:20:43
挖掘一只低空经济热门赛道低位借壳预期股,昨日刚刚完成实控人变更
时间节点 关键事项 是否完成 2025-04-03 安徽澜石(田刚印控制)成立壳平台 ✅ 2025-04-12 董事会/股东会决议控制权转移 ✅ 2025-05-05 披露《详式权益变动报告书》[^16^] ✅ 2025-08-20 最新公告:控制权已实质转移,田刚印成实控人 ✅ 下一步-(预期) 定增 6.12 亿元落地,锁壳 29.96% 进行中 最后一步(预期) 农业无人机相关资产注入 尚未启动 目前已完成了很多步,而且昨天(8月20日)刚刚公告完成实控人变更,变更为联合飞机创始人田刚印,
S
吉峰科技
8
4
0
2.10
冷门选手
2025-08-21 13:25:19
挖掘一只低位国产芯片新标的
艾布鲁刚刚官宣: • 子公司星罗中昊再砸 1.4 亿元 增资 中昊芯英(国内唯一量产AI训练芯片的独角兽),持股比例从 5.9% 跃升至 9.7%! • 标的公司主营“云端AI训练芯片+基础软件”,直接对标 英伟达 A100 国产替代 场景,下游客户已覆盖头部云厂商与超算中心。 根据同花顺F10公开信息及公司公告(2025年8月16日披露),艾布鲁(301259)增资中昊芯英至9.7%股权的消息属实,且对公司在人工智能芯片领域的布局具有战略级影响。以下是具体分析: 公告来源可信 该信息明确标注来
S
艾布鲁
5
9
3
1.37
冷门选手
2025-08-19 19:08:34
挖掘一只液冷未计价新标的:从“隐形冠军”到“液冷新贵”
液冷题材,我判断为上升途中的调整,目前调整的主要是之前涨幅太快太多的,液冷应该是GB300放量后最受益的方向,有望像上一轮GB200放量涨出多支多倍股, 机构推算2027年液冷市场将达到千亿,那么这个空间怎么算呢,我觉得大致有两种算法可以大概感觉下: 1、复合年增长率,液冷高达50%+,部分细分如快接头等达100%+ 2、千亿市场,液冷按照平均30%利润率算则净利润300亿空间,液冷行业平均PE30差不多(龙头可以给更多一点),因此赛道的空间市值达9000亿元以上,因此不要觉得很多个股市值都几百
S
宏盛股份
3
8
8
5.75
冷门选手
2025-08-19 09:08:59
海底数据中心,液冷的终极形态
数据中心的电力是成本项的大头,因此数据中心很大建设在温度比较低的地方或者能水利发电的地方,比如内蒙古和贵州的数据中心资源就比较好,同样国家的“东数西算”项目也是把数据中心建设在了新疆,而且新疆是个超大型数据中心,温度高的地方空调等电力消耗大。 把数据中心建设在水下的话,则同样有温度低等的天然优势。 北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称“海兰信”)已经成功研发并部署了海底数据中心(UDC),目前在全国范围内已有多个项目落地或正在推进中。 海兰信的海底数据中心(UDC)与液冷技术存在紧密关联,其
S
海兰信
1
4
4
3.65
冷门选手
2025-08-17 11:38:26
一文梳理清基础软件产业链全景图
说起基础软件,可能很多人会认为就是应用,但这个理解并不准确,基础软件是指“直接运行于裸机硬件之上,向下管理并抽象计算、存储、网络等资源,向上为所有应用软件提供通用运行、开发与管理支撑的一类系统级软件集合”,这么说可能也有点抽象,那我们用厨房来直观比喻一下: 基础软件 = 厨房里的“灶具、自来水、电”,没有灶具,再好的菜谱都做不了饭。 普通应用 = 用灶具做出来的“宫保鸡丁、番茄炒蛋”,它们只负责把“饭做出来给你吃”。 AI 应用 = 把“宫保鸡丁”升级成“机器人自动炒菜”,再智能,也得先通电、通
S
中芯国际
S
长电科技
S
中国软件
S
金山办公
S
用友网络
1
3
4
1.24
冷门选手
2025-08-16 18:54:49
服务器产业链全景图一文梳理
先来看一下上下游情况,这个图可能需要放大才能看清 看不清也没关系,我们一一梳理,服务器其实理解起来很简单: 去过机房的话应该见过这个东西,这就是数据中心里的核心,现在的机柜通常42U,U是个存放服务器的高度的计量单位,因为很多服务是按U或者机柜去计价的,小客户用U,大客户可能直接整机柜,服务器对没去过机房的人可以这么理解,就是比你家电脑的主机还厉害的主机,性能等各方面是满足更大需求用的,上面的接口也很多,插着很多光纤等。 上面这个就是服务器,因为这东西通常要24小时不间断开着,而且功率比较大,以
S
工业富联
S
寒武纪
S
海光信息
S
浪潮信息
S
中科曙光
23
17
6
7.23
上一页
1
2
3
4
5
下一页
前往
页
置顶
冷门选手
2025-07-28 21:49:21
置顶
私密
A股目前0-1的投资赛道梳理及分析,本文耗时8小时
根据最新券商研报和市场分析,2025年A股市场正处于技术创新驱动的新周期,多个新兴赛道正经历从0到1的突破性发展阶段。本报告将系统梳理当前处于早期发展阶段的赛道,提供完整的0-1赛道名单及核心特征分析。 一、0-1赛道定义与筛选标准 0-1赛道通常指处于商业化初期、技术刚突破或政策刚放开的新兴产业领域,具有以下核心特征: 技术突破:核心技术刚实现从实验室到产业化的跨越 政策支持:被明确列入国家战略发展规划 市场空间:潜在市场规模超过千亿元 产业链完整度:上下游配套处于建设初期 商业化进度:产品或
S
中国银行
11
15
13
2.88
置顶
冷门选手
2025-07-28 00:19:00
置顶
挖掘一个双政策支持的风口行业低位预期差新方向
一、智能物流等创新手段大大降低了物流成本和提高了物流效率 先说一下很多人看不懂的一点新闻解读:今晚新闻联播提到我国上半年社会物流总费用与GDP的比率降至14%,较一季度和上年同期分别下降0.1个和0.2个百分点,节约物流总费用超1300亿元。但这个并不是因为降价降低的,而是因为创新降低成本带来的,相关快递公司的利润不但没有降低,反而还有所提升, 我国是个快递大国,快递量非常大,截止4月时政府就给出过统计快递单数就达到了500亿条,3-5月份也密集推出很多支持智能物流的政策,因此5月也产生了以中邮
S
韵达股份
S
申通快递
S
圆通速递
S
中通快递-W
3
2
3
1.86
冷门选手
2025-09-05 11:29:57
挖掘一只低位最新政策支持的低位未启动标的,2.6倍空间
固态电池后续催化多多,昨天盘后又迎来了政策新催化, 工信部《电子信息制造业2025-2026稳增长行动方案》落地,点名“新型显示”“AI 终端”“车载计算”三大高景气赛道。 曼恩斯特(301325)一次性集齐三张王牌—— ✅ 新型显示:公司高精密涂布技术已批量供货京东方、TCL华星,深度参与75吋+超大屏、Mini/Micro-LED量产线; ✅ AI 终端:涂布模头切入AI PC/手机散热铜箔、复合集流体,单机价值量翻倍; ✅ 车载计算:正在验证中的车载显示OCA光学胶涂布方案,直接对标特斯拉
S
曼恩斯特
4
5
3
0.91
冷门选手
2025-08-29 11:34:42
挖掘一个符合昨晚最新发布政策的新方向
昨天盘后晚上7点国务院发文要推动城市高质量发展: 这个怎么解读呢?就是通过完善配套设施、增强服务消费场景,要把城市建设的更好更宜居,让老百姓的生活更加丰富,冰雪经济是去年年底提出的首发经济,也属于很重要的一块服务新消费场景, 刚刚挖掘出深圳建设了一个全球最大的冰雪城,前海冰雪世界将与9月29日开业, 昨晚几个媒体密集推送,这个对于南方很多小土豆是没见过雪的,别说还建设了这么大一个场馆,开业后肯定会异常火爆,我的一些南方朋友来了北方都到处找滑雪场,滑了一次还想玩,很上瘾,所以预估不仅吸引的人多,而
S
华发股份
6
2
3
2.27
冷门选手
2025-08-28 23:27:06
看宏观知方向:今年中央财政支持的重点
东吴证券 芦哲 刘子博 未来国内财政扩张或需重点关注中央财政。2025 年,普通国债、特别国债分别计划发行48600 亿元、18000 亿元,同比分别提高15200 亿元、8000亿元,进而带动中央财政支出预期将实现17.1 万亿元,同比增长预期将超过1.4 万亿元。 国债增量重点支持哪些领域? (1)政府性基金预算:特别国债加码支持国有大行补充资本2025 年,特别国债计划发行规模同比增长8000 亿元,其中支持国有大行补充资本、支持消费品以旧换新、支持“两重”项目建设、支持设
S
财富趋势
0
0
0
0.30
冷门选手
2025-08-28 12:54:30
机构拍5倍,新材料的投资逻辑永远是‘0→1’的颠覆性机会,而宜安科技手握三张王牌
看看宜安科技的预期差有多炸裂: 下图是长江电子杨洋团队给的消费电子弹性估值,其中可见弹性最大的给到了宜安科技,544%的空间,而且表中有些已经得到验证,比如括号里写的乐鑫科技和领益智造已经大涨兑现了逻辑。 专业机构给的估值,不是乱拍的,值得重视! 最近催化也临近,华为折叠屏和苹果折叠屏都分别于9月初上市,催化多多,苹果量产计划可能为8000万-8500万部,上表是按5000万部保守计算的。 宜安科技:液态金属龙头的“第二成长曲线”正在打开! 关键词:液态金属、汽车轻量化、消费电子、医疗可降解镁合
S
宜安科技
25
9
9
9.55
冷门选手
2025-08-26 13:45:09
荣科科技:概率大时间近空间大的借壳重组预期
最近写的艾布鲁次日 涨停已收获40%+ 果链也迎来大涨 吉峰科技也异动大涨 川环次日涨停 7月底8月初挖掘的标的也都大涨,当虹涨停,寒武纪2次涨停,浪潮涨停,中科曙光连板中,等等等等 今天在对比了很多只重组标的后选择一只概率最大(80%),时间最近(预计9月或10月停牌,如果上涨过快也可能8月底停牌),空间最大(500%+)的借壳重组预期进行挖掘 荣科科技(300290)——这家市值百亿出头的创业板公司,正被市场视为超聚变借壳上市的“头号热门”。从传闻到“明牌”,这场国资主导的资本大戏,究竟走到
S
荣科科技
28
13
6
7.14
冷门选手
2025-08-23 18:44:53
医疗装备产业链全景图梳理
医疗装备就是“医生手里的各种工具”,小到口罩、体温计,大到拍片子的CT机、开刀的机器人,统统算。“看病、体检、做手术,医生手里的硬家伙,都叫医疗装备。” 这次直接把上游的上游一起拉出来梳理,自上而下是“上游的上游”到“最终用户”分别为:“矿山 → 晶圆 → 零部件 → 整机 → 医院”,箭头表示“供给”;括号内为典型上市公司/寡头及卡脖子星级(★越多越受制于人)。 一、 终极资源(矿山 & 元素) 医生要用的CT、MRI、手术机器人,都得从地里先“刨”出原料。 没有稀土、钨、钛这些“地下蔬菜”,
S
迈瑞医疗
S
联影医疗
S
微创医疗
S
万东医疗
S
宝莱特
4
3
8
1.11
冷门选手
2025-08-21 18:57:41
达链歇,果链起,高低切,性价比盈亏比的选择
达链的订单景气度预期各大相关产业链涨了几个月,涨了很多,而苹果也于近日宣布苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段,利好相关产业链,有一些比较明牌的比如宜安科技已经有资金先知先觉涨了一波,但远远没到头,根据网传测算,如果5000万部的话宜安科技的涨幅弹性超过500%,也就是涨涨歇歇的节奏。 当然不是说达链已经结束,再强也不可能天天涨,预计也是涨涨歇歇,通常8-9月都是消费电子旺季,此时手机、智能眼镜、平板等很多消费电子发布,是值得关注的赛道,一炒作订单生产规模,二炒作销售规模,具有一定持续性,
S
立讯精密
S
信濠光电
9
15
8
5.27
冷门选手
2025-08-21 14:20:43
挖掘一只低空经济热门赛道低位借壳预期股,昨日刚刚完成实控人变更
时间节点 关键事项 是否完成 2025-04-03 安徽澜石(田刚印控制)成立壳平台 ✅ 2025-04-12 董事会/股东会决议控制权转移 ✅ 2025-05-05 披露《详式权益变动报告书》[^16^] ✅ 2025-08-20 最新公告:控制权已实质转移,田刚印成实控人 ✅ 下一步-(预期) 定增 6.12 亿元落地,锁壳 29.96% 进行中 最后一步(预期) 农业无人机相关资产注入 尚未启动 目前已完成了很多步,而且昨天(8月20日)刚刚公告完成实控人变更,变更为联合飞机创始人田刚印,
S
吉峰科技
8
4
0
2.10
冷门选手
2025-08-21 13:25:19
挖掘一只低位国产芯片新标的
艾布鲁刚刚官宣: • 子公司星罗中昊再砸 1.4 亿元 增资 中昊芯英(国内唯一量产AI训练芯片的独角兽),持股比例从 5.9% 跃升至 9.7%! • 标的公司主营“云端AI训练芯片+基础软件”,直接对标 英伟达 A100 国产替代 场景,下游客户已覆盖头部云厂商与超算中心。 根据同花顺F10公开信息及公司公告(2025年8月16日披露),艾布鲁(301259)增资中昊芯英至9.7%股权的消息属实,且对公司在人工智能芯片领域的布局具有战略级影响。以下是具体分析: 公告来源可信 该信息明确标注来
S
艾布鲁
5
9
3
1.37
冷门选手
2025-08-19 19:08:34
挖掘一只液冷未计价新标的:从“隐形冠军”到“液冷新贵”
液冷题材,我判断为上升途中的调整,目前调整的主要是之前涨幅太快太多的,液冷应该是GB300放量后最受益的方向,有望像上一轮GB200放量涨出多支多倍股, 机构推算2027年液冷市场将达到千亿,那么这个空间怎么算呢,我觉得大致有两种算法可以大概感觉下: 1、复合年增长率,液冷高达50%+,部分细分如快接头等达100%+ 2、千亿市场,液冷按照平均30%利润率算则净利润300亿空间,液冷行业平均PE30差不多(龙头可以给更多一点),因此赛道的空间市值达9000亿元以上,因此不要觉得很多个股市值都几百
S
宏盛股份
3
8
8
5.75
冷门选手
2025-08-19 09:08:59
海底数据中心,液冷的终极形态
数据中心的电力是成本项的大头,因此数据中心很大建设在温度比较低的地方或者能水利发电的地方,比如内蒙古和贵州的数据中心资源就比较好,同样国家的“东数西算”项目也是把数据中心建设在了新疆,而且新疆是个超大型数据中心,温度高的地方空调等电力消耗大。 把数据中心建设在水下的话,则同样有温度低等的天然优势。 北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称“海兰信”)已经成功研发并部署了海底数据中心(UDC),目前在全国范围内已有多个项目落地或正在推进中。 海兰信的海底数据中心(UDC)与液冷技术存在紧密关联,其
S
海兰信
1
4
4
3.65
冷门选手
2025-08-17 11:38:26
一文梳理清基础软件产业链全景图
说起基础软件,可能很多人会认为就是应用,但这个理解并不准确,基础软件是指“直接运行于裸机硬件之上,向下管理并抽象计算、存储、网络等资源,向上为所有应用软件提供通用运行、开发与管理支撑的一类系统级软件集合”,这么说可能也有点抽象,那我们用厨房来直观比喻一下: 基础软件 = 厨房里的“灶具、自来水、电”,没有灶具,再好的菜谱都做不了饭。 普通应用 = 用灶具做出来的“宫保鸡丁、番茄炒蛋”,它们只负责把“饭做出来给你吃”。 AI 应用 = 把“宫保鸡丁”升级成“机器人自动炒菜”,再智能,也得先通电、通
S
中芯国际
S
长电科技
S
中国软件
S
金山办公
S
用友网络
1
3
4
1.24
冷门选手
2025-08-16 18:54:49
服务器产业链全景图一文梳理
先来看一下上下游情况,这个图可能需要放大才能看清 看不清也没关系,我们一一梳理,服务器其实理解起来很简单: 去过机房的话应该见过这个东西,这就是数据中心里的核心,现在的机柜通常42U,U是个存放服务器的高度的计量单位,因为很多服务是按U或者机柜去计价的,小客户用U,大客户可能直接整机柜,服务器对没去过机房的人可以这么理解,就是比你家电脑的主机还厉害的主机,性能等各方面是满足更大需求用的,上面的接口也很多,插着很多光纤等。 上面这个就是服务器,因为这东西通常要24小时不间断开着,而且功率比较大,以
S
工业富联
S
寒武纪
S
海光信息
S
浪潮信息
S
中科曙光
23
17
6
7.23
上一页
1
2
3
4
5
下一页
前往
页
置顶
冷门选手
2025-07-28 21:49:21
置顶
私密
A股目前0-1的投资赛道梳理及分析,本文耗时8小时
根据最新券商研报和市场分析,2025年A股市场正处于技术创新驱动的新周期,多个新兴赛道正经历从0到1的突破性发展阶段。本报告将系统梳理当前处于早期发展阶段的赛道,提供完整的0-1赛道名单及核心特征分析。 一、0-1赛道定义与筛选标准 0-1赛道通常指处于商业化初期、技术刚突破或政策刚放开的新兴产业领域,具有以下核心特征: 技术突破:核心技术刚实现从实验室到产业化的跨越 政策支持:被明确列入国家战略发展规划 市场空间:潜在市场规模超过千亿元 产业链完整度:上下游配套处于建设初期 商业化进度:产品或
S
中国银行
11
15
13
2.88
置顶
冷门选手
2025-07-28 00:19:00
置顶
挖掘一个双政策支持的风口行业低位预期差新方向
一、智能物流等创新手段大大降低了物流成本和提高了物流效率 先说一下很多人看不懂的一点新闻解读:今晚新闻联播提到我国上半年社会物流总费用与GDP的比率降至14%,较一季度和上年同期分别下降0.1个和0.2个百分点,节约物流总费用超1300亿元。但这个并不是因为降价降低的,而是因为创新降低成本带来的,相关快递公司的利润不但没有降低,反而还有所提升, 我国是个快递大国,快递量非常大,截止4月时政府就给出过统计快递单数就达到了500亿条,3-5月份也密集推出很多支持智能物流的政策,因此5月也产生了以中邮
S
韵达股份
S
申通快递
S
圆通速递
S
中通快递-W
3
2
3
1.86
冷门选手
2025-09-05 11:29:57
挖掘一只低位最新政策支持的低位未启动标的,2.6倍空间
固态电池后续催化多多,昨天盘后又迎来了政策新催化, 工信部《电子信息制造业2025-2026稳增长行动方案》落地,点名“新型显示”“AI 终端”“车载计算”三大高景气赛道。 曼恩斯特(301325)一次性集齐三张王牌—— ✅ 新型显示:公司高精密涂布技术已批量供货京东方、TCL华星,深度参与75吋+超大屏、Mini/Micro-LED量产线; ✅ AI 终端:涂布模头切入AI PC/手机散热铜箔、复合集流体,单机价值量翻倍; ✅ 车载计算:正在验证中的车载显示OCA光学胶涂布方案,直接对标特斯拉
S
曼恩斯特
4
5
3
0.91
冷门选手
2025-08-29 11:34:42
挖掘一个符合昨晚最新发布政策的新方向
昨天盘后晚上7点国务院发文要推动城市高质量发展: 这个怎么解读呢?就是通过完善配套设施、增强服务消费场景,要把城市建设的更好更宜居,让老百姓的生活更加丰富,冰雪经济是去年年底提出的首发经济,也属于很重要的一块服务新消费场景, 刚刚挖掘出深圳建设了一个全球最大的冰雪城,前海冰雪世界将与9月29日开业, 昨晚几个媒体密集推送,这个对于南方很多小土豆是没见过雪的,别说还建设了这么大一个场馆,开业后肯定会异常火爆,我的一些南方朋友来了北方都到处找滑雪场,滑了一次还想玩,很上瘾,所以预估不仅吸引的人多,而
S
华发股份
6
2
3
2.27
冷门选手
2025-08-28 23:27:06
看宏观知方向:今年中央财政支持的重点
东吴证券 芦哲 刘子博 未来国内财政扩张或需重点关注中央财政。2025 年,普通国债、特别国债分别计划发行48600 亿元、18000 亿元,同比分别提高15200 亿元、8000亿元,进而带动中央财政支出预期将实现17.1 万亿元,同比增长预期将超过1.4 万亿元。 国债增量重点支持哪些领域? (1)政府性基金预算:特别国债加码支持国有大行补充资本2025 年,特别国债计划发行规模同比增长8000 亿元,其中支持国有大行补充资本、支持消费品以旧换新、支持“两重”项目建设、支持设
S
财富趋势
0
0
0
0.30
冷门选手
2025-08-28 12:54:30
机构拍5倍,新材料的投资逻辑永远是‘0→1’的颠覆性机会,而宜安科技手握三张王牌
看看宜安科技的预期差有多炸裂: 下图是长江电子杨洋团队给的消费电子弹性估值,其中可见弹性最大的给到了宜安科技,544%的空间,而且表中有些已经得到验证,比如括号里写的乐鑫科技和领益智造已经大涨兑现了逻辑。 专业机构给的估值,不是乱拍的,值得重视! 最近催化也临近,华为折叠屏和苹果折叠屏都分别于9月初上市,催化多多,苹果量产计划可能为8000万-8500万部,上表是按5000万部保守计算的。 宜安科技:液态金属龙头的“第二成长曲线”正在打开! 关键词:液态金属、汽车轻量化、消费电子、医疗可降解镁合
S
宜安科技
25
9
9
9.55
冷门选手
2025-08-26 13:45:09
荣科科技:概率大时间近空间大的借壳重组预期
最近写的艾布鲁次日 涨停已收获40%+ 果链也迎来大涨 吉峰科技也异动大涨 川环次日涨停 7月底8月初挖掘的标的也都大涨,当虹涨停,寒武纪2次涨停,浪潮涨停,中科曙光连板中,等等等等 今天在对比了很多只重组标的后选择一只概率最大(80%),时间最近(预计9月或10月停牌,如果上涨过快也可能8月底停牌),空间最大(500%+)的借壳重组预期进行挖掘 荣科科技(300290)——这家市值百亿出头的创业板公司,正被市场视为超聚变借壳上市的“头号热门”。从传闻到“明牌”,这场国资主导的资本大戏,究竟走到
S
荣科科技
28
13
6
7.14
冷门选手
2025-08-23 18:44:53
医疗装备产业链全景图梳理
医疗装备就是“医生手里的各种工具”,小到口罩、体温计,大到拍片子的CT机、开刀的机器人,统统算。“看病、体检、做手术,医生手里的硬家伙,都叫医疗装备。” 这次直接把上游的上游一起拉出来梳理,自上而下是“上游的上游”到“最终用户”分别为:“矿山 → 晶圆 → 零部件 → 整机 → 医院”,箭头表示“供给”;括号内为典型上市公司/寡头及卡脖子星级(★越多越受制于人)。 一、 终极资源(矿山 & 元素) 医生要用的CT、MRI、手术机器人,都得从地里先“刨”出原料。 没有稀土、钨、钛这些“地下蔬菜”,
S
迈瑞医疗
S
联影医疗
S
微创医疗
S
万东医疗
S
宝莱特
4
3
8
1.11
冷门选手
2025-08-21 18:57:41
达链歇,果链起,高低切,性价比盈亏比的选择
达链的订单景气度预期各大相关产业链涨了几个月,涨了很多,而苹果也于近日宣布苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段,利好相关产业链,有一些比较明牌的比如宜安科技已经有资金先知先觉涨了一波,但远远没到头,根据网传测算,如果5000万部的话宜安科技的涨幅弹性超过500%,也就是涨涨歇歇的节奏。 当然不是说达链已经结束,再强也不可能天天涨,预计也是涨涨歇歇,通常8-9月都是消费电子旺季,此时手机、智能眼镜、平板等很多消费电子发布,是值得关注的赛道,一炒作订单生产规模,二炒作销售规模,具有一定持续性,
S
立讯精密
S
信濠光电
9
15
8
5.27
冷门选手
2025-08-21 14:20:43
挖掘一只低空经济热门赛道低位借壳预期股,昨日刚刚完成实控人变更
时间节点 关键事项 是否完成 2025-04-03 安徽澜石(田刚印控制)成立壳平台 ✅ 2025-04-12 董事会/股东会决议控制权转移 ✅ 2025-05-05 披露《详式权益变动报告书》[^16^] ✅ 2025-08-20 最新公告:控制权已实质转移,田刚印成实控人 ✅ 下一步-(预期) 定增 6.12 亿元落地,锁壳 29.96% 进行中 最后一步(预期) 农业无人机相关资产注入 尚未启动 目前已完成了很多步,而且昨天(8月20日)刚刚公告完成实控人变更,变更为联合飞机创始人田刚印,
S
吉峰科技
8
4
0
2.10
冷门选手
2025-08-21 13:25:19
挖掘一只低位国产芯片新标的
艾布鲁刚刚官宣: • 子公司星罗中昊再砸 1.4 亿元 增资 中昊芯英(国内唯一量产AI训练芯片的独角兽),持股比例从 5.9% 跃升至 9.7%! • 标的公司主营“云端AI训练芯片+基础软件”,直接对标 英伟达 A100 国产替代 场景,下游客户已覆盖头部云厂商与超算中心。 根据同花顺F10公开信息及公司公告(2025年8月16日披露),艾布鲁(301259)增资中昊芯英至9.7%股权的消息属实,且对公司在人工智能芯片领域的布局具有战略级影响。以下是具体分析: 公告来源可信 该信息明确标注来
S
艾布鲁
5
9
3
1.37
冷门选手
2025-08-19 19:08:34
挖掘一只液冷未计价新标的:从“隐形冠军”到“液冷新贵”
液冷题材,我判断为上升途中的调整,目前调整的主要是之前涨幅太快太多的,液冷应该是GB300放量后最受益的方向,有望像上一轮GB200放量涨出多支多倍股, 机构推算2027年液冷市场将达到千亿,那么这个空间怎么算呢,我觉得大致有两种算法可以大概感觉下: 1、复合年增长率,液冷高达50%+,部分细分如快接头等达100%+ 2、千亿市场,液冷按照平均30%利润率算则净利润300亿空间,液冷行业平均PE30差不多(龙头可以给更多一点),因此赛道的空间市值达9000亿元以上,因此不要觉得很多个股市值都几百
S
宏盛股份
3
8
8
5.75
冷门选手
2025-08-19 09:08:59
海底数据中心,液冷的终极形态
数据中心的电力是成本项的大头,因此数据中心很大建设在温度比较低的地方或者能水利发电的地方,比如内蒙古和贵州的数据中心资源就比较好,同样国家的“东数西算”项目也是把数据中心建设在了新疆,而且新疆是个超大型数据中心,温度高的地方空调等电力消耗大。 把数据中心建设在水下的话,则同样有温度低等的天然优势。 北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称“海兰信”)已经成功研发并部署了海底数据中心(UDC),目前在全国范围内已有多个项目落地或正在推进中。 海兰信的海底数据中心(UDC)与液冷技术存在紧密关联,其
S
海兰信
1
4
4
3.65
冷门选手
2025-08-17 11:38:26
一文梳理清基础软件产业链全景图
说起基础软件,可能很多人会认为就是应用,但这个理解并不准确,基础软件是指“直接运行于裸机硬件之上,向下管理并抽象计算、存储、网络等资源,向上为所有应用软件提供通用运行、开发与管理支撑的一类系统级软件集合”,这么说可能也有点抽象,那我们用厨房来直观比喻一下: 基础软件 = 厨房里的“灶具、自来水、电”,没有灶具,再好的菜谱都做不了饭。 普通应用 = 用灶具做出来的“宫保鸡丁、番茄炒蛋”,它们只负责把“饭做出来给你吃”。 AI 应用 = 把“宫保鸡丁”升级成“机器人自动炒菜”,再智能,也得先通电、通
S
中芯国际
S
长电科技
S
中国软件
S
金山办公
S
用友网络
1
3
4
1.24
冷门选手
2025-08-16 18:54:49
服务器产业链全景图一文梳理
先来看一下上下游情况,这个图可能需要放大才能看清 看不清也没关系,我们一一梳理,服务器其实理解起来很简单: 去过机房的话应该见过这个东西,这就是数据中心里的核心,现在的机柜通常42U,U是个存放服务器的高度的计量单位,因为很多服务是按U或者机柜去计价的,小客户用U,大客户可能直接整机柜,服务器对没去过机房的人可以这么理解,就是比你家电脑的主机还厉害的主机,性能等各方面是满足更大需求用的,上面的接口也很多,插着很多光纤等。 上面这个就是服务器,因为这东西通常要24小时不间断开着,而且功率比较大,以
S
工业富联
S
寒武纪
S
海光信息
S
浪潮信息
S
中科曙光
23
17
6
7.23
上一页
1
2
3
4
5
下一页
前往
页
置顶
冷门选手
2025-07-28 21:49:21
置顶
私密
A股目前0-1的投资赛道梳理及分析,本文耗时8小时
根据最新券商研报和市场分析,2025年A股市场正处于技术创新驱动的新周期,多个新兴赛道正经历从0到1的突破性发展阶段。本报告将系统梳理当前处于早期发展阶段的赛道,提供完整的0-1赛道名单及核心特征分析。 一、0-1赛道定义与筛选标准 0-1赛道通常指处于商业化初期、技术刚突破或政策刚放开的新兴产业领域,具有以下核心特征: 技术突破:核心技术刚实现从实验室到产业化的跨越 政策支持:被明确列入国家战略发展规划 市场空间:潜在市场规模超过千亿元 产业链完整度:上下游配套处于建设初期 商业化进度:产品或
S
中国银行
11
15
13
2.88
置顶
冷门选手
2025-07-28 00:19:00
置顶
挖掘一个双政策支持的风口行业低位预期差新方向
一、智能物流等创新手段大大降低了物流成本和提高了物流效率 先说一下很多人看不懂的一点新闻解读:今晚新闻联播提到我国上半年社会物流总费用与GDP的比率降至14%,较一季度和上年同期分别下降0.1个和0.2个百分点,节约物流总费用超1300亿元。但这个并不是因为降价降低的,而是因为创新降低成本带来的,相关快递公司的利润不但没有降低,反而还有所提升, 我国是个快递大国,快递量非常大,截止4月时政府就给出过统计快递单数就达到了500亿条,3-5月份也密集推出很多支持智能物流的政策,因此5月也产生了以中邮
S
韵达股份
S
申通快递
S
圆通速递
S
中通快递-W
3
2
3
1.86
冷门选手
2025-09-05 11:29:57
挖掘一只低位最新政策支持的低位未启动标的,2.6倍空间
固态电池后续催化多多,昨天盘后又迎来了政策新催化, 工信部《电子信息制造业2025-2026稳增长行动方案》落地,点名“新型显示”“AI 终端”“车载计算”三大高景气赛道。 曼恩斯特(301325)一次性集齐三张王牌—— ✅ 新型显示:公司高精密涂布技术已批量供货京东方、TCL华星,深度参与75吋+超大屏、Mini/Micro-LED量产线; ✅ AI 终端:涂布模头切入AI PC/手机散热铜箔、复合集流体,单机价值量翻倍; ✅ 车载计算:正在验证中的车载显示OCA光学胶涂布方案,直接对标特斯拉
S
曼恩斯特
4
5
3
0.91
冷门选手
2025-08-29 11:34:42
挖掘一个符合昨晚最新发布政策的新方向
昨天盘后晚上7点国务院发文要推动城市高质量发展: 这个怎么解读呢?就是通过完善配套设施、增强服务消费场景,要把城市建设的更好更宜居,让老百姓的生活更加丰富,冰雪经济是去年年底提出的首发经济,也属于很重要的一块服务新消费场景, 刚刚挖掘出深圳建设了一个全球最大的冰雪城,前海冰雪世界将与9月29日开业, 昨晚几个媒体密集推送,这个对于南方很多小土豆是没见过雪的,别说还建设了这么大一个场馆,开业后肯定会异常火爆,我的一些南方朋友来了北方都到处找滑雪场,滑了一次还想玩,很上瘾,所以预估不仅吸引的人多,而
S
华发股份
6
2
3
2.27
冷门选手
2025-08-28 23:27:06
看宏观知方向:今年中央财政支持的重点
东吴证券 芦哲 刘子博 未来国内财政扩张或需重点关注中央财政。2025 年,普通国债、特别国债分别计划发行48600 亿元、18000 亿元,同比分别提高15200 亿元、8000亿元,进而带动中央财政支出预期将实现17.1 万亿元,同比增长预期将超过1.4 万亿元。 国债增量重点支持哪些领域? (1)政府性基金预算:特别国债加码支持国有大行补充资本2025 年,特别国债计划发行规模同比增长8000 亿元,其中支持国有大行补充资本、支持消费品以旧换新、支持“两重”项目建设、支持设
S
财富趋势
0
0
0
0.30
冷门选手
2025-08-28 12:54:30
机构拍5倍,新材料的投资逻辑永远是‘0→1’的颠覆性机会,而宜安科技手握三张王牌
看看宜安科技的预期差有多炸裂: 下图是长江电子杨洋团队给的消费电子弹性估值,其中可见弹性最大的给到了宜安科技,544%的空间,而且表中有些已经得到验证,比如括号里写的乐鑫科技和领益智造已经大涨兑现了逻辑。 专业机构给的估值,不是乱拍的,值得重视! 最近催化也临近,华为折叠屏和苹果折叠屏都分别于9月初上市,催化多多,苹果量产计划可能为8000万-8500万部,上表是按5000万部保守计算的。 宜安科技:液态金属龙头的“第二成长曲线”正在打开! 关键词:液态金属、汽车轻量化、消费电子、医疗可降解镁合
S
宜安科技
25
9
9
9.55
冷门选手
2025-08-26 13:45:09
荣科科技:概率大时间近空间大的借壳重组预期
最近写的艾布鲁次日 涨停已收获40%+ 果链也迎来大涨 吉峰科技也异动大涨 川环次日涨停 7月底8月初挖掘的标的也都大涨,当虹涨停,寒武纪2次涨停,浪潮涨停,中科曙光连板中,等等等等 今天在对比了很多只重组标的后选择一只概率最大(80%),时间最近(预计9月或10月停牌,如果上涨过快也可能8月底停牌),空间最大(500%+)的借壳重组预期进行挖掘 荣科科技(300290)——这家市值百亿出头的创业板公司,正被市场视为超聚变借壳上市的“头号热门”。从传闻到“明牌”,这场国资主导的资本大戏,究竟走到
S
荣科科技
28
13
6
7.14
冷门选手
2025-08-23 18:44:53
医疗装备产业链全景图梳理
医疗装备就是“医生手里的各种工具”,小到口罩、体温计,大到拍片子的CT机、开刀的机器人,统统算。“看病、体检、做手术,医生手里的硬家伙,都叫医疗装备。” 这次直接把上游的上游一起拉出来梳理,自上而下是“上游的上游”到“最终用户”分别为:“矿山 → 晶圆 → 零部件 → 整机 → 医院”,箭头表示“供给”;括号内为典型上市公司/寡头及卡脖子星级(★越多越受制于人)。 一、 终极资源(矿山 & 元素) 医生要用的CT、MRI、手术机器人,都得从地里先“刨”出原料。 没有稀土、钨、钛这些“地下蔬菜”,
S
迈瑞医疗
S
联影医疗
S
微创医疗
S
万东医疗
S
宝莱特
4
3
8
1.11
冷门选手
2025-08-21 18:57:41
达链歇,果链起,高低切,性价比盈亏比的选择
达链的订单景气度预期各大相关产业链涨了几个月,涨了很多,而苹果也于近日宣布苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段,利好相关产业链,有一些比较明牌的比如宜安科技已经有资金先知先觉涨了一波,但远远没到头,根据网传测算,如果5000万部的话宜安科技的涨幅弹性超过500%,也就是涨涨歇歇的节奏。 当然不是说达链已经结束,再强也不可能天天涨,预计也是涨涨歇歇,通常8-9月都是消费电子旺季,此时手机、智能眼镜、平板等很多消费电子发布,是值得关注的赛道,一炒作订单生产规模,二炒作销售规模,具有一定持续性,
S
立讯精密
S
信濠光电
9
15
8
5.27
冷门选手
2025-08-21 14:20:43
挖掘一只低空经济热门赛道低位借壳预期股,昨日刚刚完成实控人变更
时间节点 关键事项 是否完成 2025-04-03 安徽澜石(田刚印控制)成立壳平台 ✅ 2025-04-12 董事会/股东会决议控制权转移 ✅ 2025-05-05 披露《详式权益变动报告书》[^16^] ✅ 2025-08-20 最新公告:控制权已实质转移,田刚印成实控人 ✅ 下一步-(预期) 定增 6.12 亿元落地,锁壳 29.96% 进行中 最后一步(预期) 农业无人机相关资产注入 尚未启动 目前已完成了很多步,而且昨天(8月20日)刚刚公告完成实控人变更,变更为联合飞机创始人田刚印,
S
吉峰科技
8
4
0
2.10
冷门选手
2025-08-21 13:25:19
挖掘一只低位国产芯片新标的
艾布鲁刚刚官宣: • 子公司星罗中昊再砸 1.4 亿元 增资 中昊芯英(国内唯一量产AI训练芯片的独角兽),持股比例从 5.9% 跃升至 9.7%! • 标的公司主营“云端AI训练芯片+基础软件”,直接对标 英伟达 A100 国产替代 场景,下游客户已覆盖头部云厂商与超算中心。 根据同花顺F10公开信息及公司公告(2025年8月16日披露),艾布鲁(301259)增资中昊芯英至9.7%股权的消息属实,且对公司在人工智能芯片领域的布局具有战略级影响。以下是具体分析: 公告来源可信 该信息明确标注来
S
艾布鲁
5
9
3
1.37
冷门选手
2025-08-19 19:08:34
挖掘一只液冷未计价新标的:从“隐形冠军”到“液冷新贵”
液冷题材,我判断为上升途中的调整,目前调整的主要是之前涨幅太快太多的,液冷应该是GB300放量后最受益的方向,有望像上一轮GB200放量涨出多支多倍股, 机构推算2027年液冷市场将达到千亿,那么这个空间怎么算呢,我觉得大致有两种算法可以大概感觉下: 1、复合年增长率,液冷高达50%+,部分细分如快接头等达100%+ 2、千亿市场,液冷按照平均30%利润率算则净利润300亿空间,液冷行业平均PE30差不多(龙头可以给更多一点),因此赛道的空间市值达9000亿元以上,因此不要觉得很多个股市值都几百
S
宏盛股份
3
8
8
5.75
冷门选手
2025-08-19 09:08:59
海底数据中心,液冷的终极形态
数据中心的电力是成本项的大头,因此数据中心很大建设在温度比较低的地方或者能水利发电的地方,比如内蒙古和贵州的数据中心资源就比较好,同样国家的“东数西算”项目也是把数据中心建设在了新疆,而且新疆是个超大型数据中心,温度高的地方空调等电力消耗大。 把数据中心建设在水下的话,则同样有温度低等的天然优势。 北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称“海兰信”)已经成功研发并部署了海底数据中心(UDC),目前在全国范围内已有多个项目落地或正在推进中。 海兰信的海底数据中心(UDC)与液冷技术存在紧密关联,其
S
海兰信
1
4
4
3.65
冷门选手
2025-08-17 11:38:26
一文梳理清基础软件产业链全景图
说起基础软件,可能很多人会认为就是应用,但这个理解并不准确,基础软件是指“直接运行于裸机硬件之上,向下管理并抽象计算、存储、网络等资源,向上为所有应用软件提供通用运行、开发与管理支撑的一类系统级软件集合”,这么说可能也有点抽象,那我们用厨房来直观比喻一下: 基础软件 = 厨房里的“灶具、自来水、电”,没有灶具,再好的菜谱都做不了饭。 普通应用 = 用灶具做出来的“宫保鸡丁、番茄炒蛋”,它们只负责把“饭做出来给你吃”。 AI 应用 = 把“宫保鸡丁”升级成“机器人自动炒菜”,再智能,也得先通电、通
S
中芯国际
S
长电科技
S
中国软件
S
金山办公
S
用友网络
1
3
4
1.24
冷门选手
2025-08-16 18:54:49
服务器产业链全景图一文梳理
先来看一下上下游情况,这个图可能需要放大才能看清 看不清也没关系,我们一一梳理,服务器其实理解起来很简单: 去过机房的话应该见过这个东西,这就是数据中心里的核心,现在的机柜通常42U,U是个存放服务器的高度的计量单位,因为很多服务是按U或者机柜去计价的,小客户用U,大客户可能直接整机柜,服务器对没去过机房的人可以这么理解,就是比你家电脑的主机还厉害的主机,性能等各方面是满足更大需求用的,上面的接口也很多,插着很多光纤等。 上面这个就是服务器,因为这东西通常要24小时不间断开着,而且功率比较大,以
S
工业富联
S
寒武纪
S
海光信息
S
浪潮信息
S
中科曙光
23
17
6
7.23
上一页
1
2
3
4
5
下一页
前往
页
69
关注
933
粉丝
726.56
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7