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躺平的公社达人
2025-09-14 16:34:09
9.14周末热度汇总
1、科技 (半导体) (1)12日,美国商务部工业与安全局(BIS)发布公告,将23家中国实体列入实体清单,含13家集成电路企业。 (2)12日,美团首款AI Agent产品“小美”App官宣开展公测。“小美”搭载了月初发布的美团自研模型LongCat-Flash-Chat ,通过简单的自然语言交互、内部接口调用,能够实现原生的外卖下单、餐厅推荐、订座导航等本地生活服务体验。 (3)商务部:对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查。 (4)中国半导体行业协会发声:将积极支持和配合调查机关
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卧龙电驱
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圣邦股份
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华大九天
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躺平的公社达人
2025-09-13 22:27:10
国产替代迫在眉睫!
一、事件起因:美国周五对两家为中国顶级芯片制造商中芯国际采购美国芯片制造设备的中国公司实施制裁,将其列入商务部贸易限制清单新增的32家实 反击:商务部于2025年7月23日收到江苏省半导体行业协会代表国内相关模拟芯片产业正式提交的反倾销调查申请,决定自2025年9月13日起对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查。产品主要为相关模拟芯片中使用40nm及以上工艺制程的通用接口芯片和栅极驱动芯片。 此次事件加速了国产替代进程,美国的制裁进一步凸显了供应链安全的重要性,促使国内企业更加坚定地推
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2025-09-12 15:46:50
9.12个股信息差(爷叔起立)
盘中段子汇总 建工爷叔要灭低价,今日建工涨停带动低价股(上海建工、美邦服饰、众泰股份、山子高科、华夏幸福等) 马来西亚限制数据中心扩张,加剧中国获取 AI芯片难度 有关部门正研究海南岛内居民免税消费进境商品政策 谋划新一轮离岛免税优化政策 巨星传奇和宇树科技共同打造的“巨星狗”将在9月13日上海旅游节开幕式花车巡游首次公开亮相 铠侠宣布与英伟达展开合作 打造比传统SSD快近百倍的固态硬盘 计划到2027年实现储能装机规模翻番 中国治理产能过剩新招:严厉训话 MiniMax发布新一代音乐生成模型M
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上海建工
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香农芯创
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北方铜业
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躺平的公社达人
2025-09-11 16:19:42
9.11个股信息差(科技牛)
盘中段子汇总 光博会上,两大龙头旭创和立讯均提出了CPC(共封装铜互连)的概念,使得内部电信号的传输绕开的PCB环节,功耗上有大幅优化,又解决了CPO不易维修的问题 据悉考虑引导银行提供贷款 帮助地方政府化解万亿规模的企业欠款 明天大行、cz部金融司、yh讨论国债重启,这次叫上了大行,yh向大行买5-10y国债 网信部门依法查处小红书平台破坏网络生态案件 中国硅业大会关于硅产业 “十五五” 规划的重点研讨会召开 轴向磁通电机重大更新:某T1正式下单 甲骨文与 OpenAI 达成 3000 亿美元
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麦格米特
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沃尔核材
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躺平的公社达人
2025-09-10 15:56:45
9.10个股信息差(王者归来)
盘中段子汇总 预计今晚将出台扩大服务消费政策,我国消费形态已步入商消费与服务消费并重的新阶段(步步高、天府文旅、汇嘉时代、农产品) 苹果凌晨发布会,iPhone Air国行采用eSIM代替实体SIM卡,成为国内首款eSIM手机(中国联通) 甲骨文OCI云收入预计达到1140亿美元 vs. 预期700亿美元;其在手订单RPO飙升至4550亿美元,同比增长359% 阿里到店推出 “高德扫街榜”,重做一套线下信用体系,将发放超10亿元补贴(三江购物) 9月9日,以色列对卡塔尔首都多哈发动空袭,首次将军
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中国联通
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步步高
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胜宏科技
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二六三
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躺平的公社达人
2025-09-09 15:58:44
9月韭日个股信息差(群总两天亏1y)
盘中段子汇总 优必选自研人形机器人最强大脑Thinker登顶全球,斩获全球四项第一 马斯克称特斯拉将开始自己生产变压器 阿里明日发布两个重磅业务:重启“口碑网”,高德上线自营团购 杭州市加快发展人工智能终端产业三年行动方案公开征求意见,开发场景泛化能力强、智能化水平高的通用人形机器人 川渝正联合编制《成渝氢走廊建设方案》将建设国家氢能产业发展战略支点 中国或将在政治局会议前提供更多房地产支持 工信部:正在研究人工智能+制造专项行动实施方案,高端智能车用芯片仍存短板将进一步完善支持政策 个股信息差
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幸福蓝海
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南天信息
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四维图新
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2025-09-08 15:56:43
9.8个股信息差(震荡牛)
盘中段子汇总 工业和信息化部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可(中国卫星、中国联通、三维通信、中国卫通) 美国考虑为三星和海力士发放年度对华芯片供应许,美国拟维持工厂运转以保障全球供应链 国行苹果 AI 预计将在年底上线,iOS 26.1 或 iOS 26.2将搭载这一姗姗来迟的系统级大更新。与阿里和百度合作,阿里将充当审核引擎角色,百度将充当主要模型(在线)角色 两部门发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见:到2027年推动五个以上专业大模型在电网、发电、煤炭、油气等行业深度应
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中国卫星
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鸣志电器
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2025-09-07 13:59:04
9.7周末热度汇总
1、新能源(固态/储能等) (1)光伏产业链最新情况: ①硅料环节:进入9月后多晶硅限产限销开始,多晶硅企业尝试拉涨硅料价格,最高报价至55元/千克。 ②硅片环节:本周硅片进行了新一轮提价,并且在提价的背景下,9月国内硅片排产计划首次上调预期,多数硅片企业上调开工率,整体产出较8月呈上升趋势。 ③电池片环节:部分尺寸电池片价格再度上调,并且本次上涨主要依托供需关系改善提供支撑,183N因前期部分产能转向210系列,有效供给收缩,过剩压力显著缓解,叠加国内外需求持稳,共同推动价格上行。210N则受
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露笑科技
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先导智能
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国轩高科
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天岳先进
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天际股份
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躺平的公社达人
2025-09-05 16:04:42
9.5个股信息差(反包牛)
盘中段子汇总 yhm被查,谐音一会满,下午市场爆拉直接反包(想看具体内容可后台留言) 周末要出9大行业反内卷细则:根据近期政策动态和行业分析,当前重点推进“反内卷”的九大行业主要包括以下领域(新能源汽车、水泥、光伏、消费电子、生猪、锂电池、钢铁、建材、快递外卖) 扩大服务消费若干政策举措有望近日推出 美国人工智能公司Anthropic宣布,将停止向中国控股公司提供AI服务,此项新政策也适用于俄罗斯、伊朗和朝鲜等美国“对手国家”,为美企首次出台类似限制。 台积电正推进SiC用于CoWoS基板的研发
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躺平的公社达人
2025-09-04 15:50:44
9.4个股信息差(牛屎消费)
盘中信息差 【彭博】:据悉考虑采取措施抑制股市投机 寻求A股平稳发展 今日上午部委南昌开会,给jxw和bsd定义为锂矿审批,需要重新过部委走正式锂矿审批流程,预计其他6家矿山提交储量报告后会全部被定为锂矿,参考xk项目,停产周期一年以上。 十一临近,旅游提前炒,暑期圆满收官,消费数据向好临近黄金假期仍有预期 紫金矿业计划将其国际黄金开采业务在香港市场进行IPO,融资额可能超过30亿美元,有望成为今年全球第二大IPO。 优必选、珠城科技成立机器人科技公司 英伟达计划推出新人工智能芯片,价格可能是H
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步步高
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美邦服饰
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胜利精密
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金龙羽
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太平洋
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躺平的公社达人
2025-09-03 16:11:57
9.3个股信息差(散户方队)
盘中段子汇总 “加价也排不了单”!海外储能需求激增 国内电芯厂商订单已排到10月 昨日召开硅料大会,传达副总理工作部署,强调加快产业整合,做反内卷示范效应,行业相关条例已签批即将下发。央国企招标全面摸底分析,严禁利用自身优势低价违规招标。收储出资方式已确认,9月即将成立。 国内半导体装备企业新凯来宣布,将参加第十三届半导体设备与核心部件及材料展(CSEAC 2025),本届展会将于9月4日至6日在无锡太湖国际博览中心举行 今天圣总在香港见大外资,核心观点,对2027年继续快速增长很有信心,理由:
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中际旭创
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阳光电源
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上能电气
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2025-09-02 15:40:44
9.2个股信息差(难上难)
盘中段子汇总 上午t和供应商的电话会,26q3指引上修至周产1000-10000台,对应年化5-50w台,重视t链进攻方标(午后机器人异动) 机器人真真假假,假假真真但今天本质还是高切低 个股信息差 1、浙江荣泰:新Tier 1,从丝杠延伸至关节模组,下肢关节新方案获得T认可,与三花、拓普在T链角色相同。q4逐步进入量产定点阶段&期待更多品类延展。: 2、昆仑万维:昆仑万维和字节合作开发tpu(未经证实) 3、英联股份:首批锂金属送测反馈积极,近期公司开始批量往下游电池厂和整车厂送测蒸镀法铜锂复
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浙江荣泰
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昆仑万维
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龙溪股份
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巨轮智能
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躺平的公社达人
2025-09-01 16:07:14
9.1个股信息差
盘中段子汇总 美联储9月议息会议降息路径清晰,川普解雇美联储理事库克的事件持续发酵,严重威胁着美联储独立性,美元走弱,激发黄金货币属性与铜的金融属性,商品价格突破前高在即,打开权益标的上行空间 牛市消灭低价股,逻辑在于低位的补涨,叠加题材的更值得关注(飞马国际、吉视传媒、山子高科、利欧股份、众泰汽车等) 谷歌计划2025 Q4启动400万卡TPU-v6集群,采用Innolight 1.6T DR8 与新易盛 800G SR8 混合架构,TPU-v6 集群一旦落地,中际旭创将直接锁定 1.6T 光
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中际旭创
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创新医疗
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吉视传媒
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躺平的公社达人
2025-08-31 21:54:53
8.31周末热度汇总
1、科技 (1)29日,阿里巴巴集团发布2026财年第一季度财报显示,剔除已出售业务影响,集团整体收入同比增长10%,净利润同比增长76%。其中,阿里云收入同比增长26%,AI+云Capex投资386亿,AI相关产品收入连续八个季度实现三位数同比增长。受此消息影响,阿里巴巴美股周五收涨12.90%。 (2)据报道,阿里巴巴开发了一款新的AI芯片,以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称,这款新芯片目前正在测试中,旨在服务于更广泛的人工智能推理任务,而且与英伟达兼容。新的芯片不再由台积电代工,转为
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数据港
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杭钢股份
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国轩高科
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金财互联
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躺平的公社达人
2025-08-29 17:33:26
8.29个股信息差(七夕快乐=妇联)
工业富联涨停破1w亿市值,盘后胜宏公告了定增批复,科技的尽头在哪里? 科技再PK,风水轮流转 宁王VS寒王VS妇联 阿里巴巴开发了一款新的AI芯片,以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称,这款新芯片目前正在测试中,旨在服务于更广泛的人工智能推理任务,而且与英伟达兼容。受制裁影响,新的芯片不再由台积电代工,转为由国内一家企业代工 锂电:1)排产数据较好,9月预计环增8%-10%;2)昨天设备公司业绩比较超预期。宁德时代全年排产超700GWh,预计今年实际产出将上修30GWh达到700GWh,同增
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工业富联
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高伟达
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中国稀土
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中钨高新
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9.14周末热度汇总
1、科技 (半导体) (1)12日,美国商务部工业与安全局(BIS)发布公告,将23家中国实体列入实体清单,含13家集成电路企业。 (2)12日,美团首款AI Agent产品“小美”App官宣开展公测。“小美”搭载了月初发布的美团自研模型LongCat-Flash-Chat ,通过简单的自然语言交互、内部接口调用,能够实现原生的外卖下单、餐厅推荐、订座导航等本地生活服务体验。 (3)商务部:对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查。 (4)中国半导体行业协会发声:将积极支持和配合调查机关
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国产替代迫在眉睫!
一、事件起因:美国周五对两家为中国顶级芯片制造商中芯国际采购美国芯片制造设备的中国公司实施制裁,将其列入商务部贸易限制清单新增的32家实 反击:商务部于2025年7月23日收到江苏省半导体行业协会代表国内相关模拟芯片产业正式提交的反倾销调查申请,决定自2025年9月13日起对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查。产品主要为相关模拟芯片中使用40nm及以上工艺制程的通用接口芯片和栅极驱动芯片。 此次事件加速了国产替代进程,美国的制裁进一步凸显了供应链安全的重要性,促使国内企业更加坚定地推
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盘中段子汇总 建工爷叔要灭低价,今日建工涨停带动低价股(上海建工、美邦服饰、众泰股份、山子高科、华夏幸福等) 马来西亚限制数据中心扩张,加剧中国获取 AI芯片难度 有关部门正研究海南岛内居民免税消费进境商品政策 谋划新一轮离岛免税优化政策 巨星传奇和宇树科技共同打造的“巨星狗”将在9月13日上海旅游节开幕式花车巡游首次公开亮相 铠侠宣布与英伟达展开合作 打造比传统SSD快近百倍的固态硬盘 计划到2027年实现储能装机规模翻番 中国治理产能过剩新招:严厉训话 MiniMax发布新一代音乐生成模型M
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盘中段子汇总 预计今晚将出台扩大服务消费政策,我国消费形态已步入商消费与服务消费并重的新阶段(步步高、天府文旅、汇嘉时代、农产品) 苹果凌晨发布会,iPhone Air国行采用eSIM代替实体SIM卡,成为国内首款eSIM手机(中国联通) 甲骨文OCI云收入预计达到1140亿美元 vs. 预期700亿美元;其在手订单RPO飙升至4550亿美元,同比增长359% 阿里到店推出 “高德扫街榜”,重做一套线下信用体系,将发放超10亿元补贴(三江购物) 9月9日,以色列对卡塔尔首都多哈发动空袭,首次将军
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盘中段子汇总 工业和信息化部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可(中国卫星、中国联通、三维通信、中国卫通) 美国考虑为三星和海力士发放年度对华芯片供应许,美国拟维持工厂运转以保障全球供应链 国行苹果 AI 预计将在年底上线,iOS 26.1 或 iOS 26.2将搭载这一姗姗来迟的系统级大更新。与阿里和百度合作,阿里将充当审核引擎角色,百度将充当主要模型(在线)角色 两部门发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见:到2027年推动五个以上专业大模型在电网、发电、煤炭、油气等行业深度应
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1、新能源(固态/储能等) (1)光伏产业链最新情况: ①硅料环节:进入9月后多晶硅限产限销开始,多晶硅企业尝试拉涨硅料价格,最高报价至55元/千克。 ②硅片环节:本周硅片进行了新一轮提价,并且在提价的背景下,9月国内硅片排产计划首次上调预期,多数硅片企业上调开工率,整体产出较8月呈上升趋势。 ③电池片环节:部分尺寸电池片价格再度上调,并且本次上涨主要依托供需关系改善提供支撑,183N因前期部分产能转向210系列,有效供给收缩,过剩压力显著缓解,叠加国内外需求持稳,共同推动价格上行。210N则受
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盘中段子汇总 yhm被查,谐音一会满,下午市场爆拉直接反包(想看具体内容可后台留言) 周末要出9大行业反内卷细则:根据近期政策动态和行业分析,当前重点推进“反内卷”的九大行业主要包括以下领域(新能源汽车、水泥、光伏、消费电子、生猪、锂电池、钢铁、建材、快递外卖) 扩大服务消费若干政策举措有望近日推出 美国人工智能公司Anthropic宣布,将停止向中国控股公司提供AI服务,此项新政策也适用于俄罗斯、伊朗和朝鲜等美国“对手国家”,为美企首次出台类似限制。 台积电正推进SiC用于CoWoS基板的研发
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盘中信息差 【彭博】:据悉考虑采取措施抑制股市投机 寻求A股平稳发展 今日上午部委南昌开会,给jxw和bsd定义为锂矿审批,需要重新过部委走正式锂矿审批流程,预计其他6家矿山提交储量报告后会全部被定为锂矿,参考xk项目,停产周期一年以上。 十一临近,旅游提前炒,暑期圆满收官,消费数据向好临近黄金假期仍有预期 紫金矿业计划将其国际黄金开采业务在香港市场进行IPO,融资额可能超过30亿美元,有望成为今年全球第二大IPO。 优必选、珠城科技成立机器人科技公司 英伟达计划推出新人工智能芯片,价格可能是H
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盘中段子汇总 “加价也排不了单”!海外储能需求激增 国内电芯厂商订单已排到10月 昨日召开硅料大会,传达副总理工作部署,强调加快产业整合,做反内卷示范效应,行业相关条例已签批即将下发。央国企招标全面摸底分析,严禁利用自身优势低价违规招标。收储出资方式已确认,9月即将成立。 国内半导体装备企业新凯来宣布,将参加第十三届半导体设备与核心部件及材料展(CSEAC 2025),本届展会将于9月4日至6日在无锡太湖国际博览中心举行 今天圣总在香港见大外资,核心观点,对2027年继续快速增长很有信心,理由:
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盘中段子汇总 上午t和供应商的电话会,26q3指引上修至周产1000-10000台,对应年化5-50w台,重视t链进攻方标(午后机器人异动) 机器人真真假假,假假真真但今天本质还是高切低 个股信息差 1、浙江荣泰:新Tier 1,从丝杠延伸至关节模组,下肢关节新方案获得T认可,与三花、拓普在T链角色相同。q4逐步进入量产定点阶段&期待更多品类延展。: 2、昆仑万维:昆仑万维和字节合作开发tpu(未经证实) 3、英联股份:首批锂金属送测反馈积极,近期公司开始批量往下游电池厂和整车厂送测蒸镀法铜锂复
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盘中段子汇总 美联储9月议息会议降息路径清晰,川普解雇美联储理事库克的事件持续发酵,严重威胁着美联储独立性,美元走弱,激发黄金货币属性与铜的金融属性,商品价格突破前高在即,打开权益标的上行空间 牛市消灭低价股,逻辑在于低位的补涨,叠加题材的更值得关注(飞马国际、吉视传媒、山子高科、利欧股份、众泰汽车等) 谷歌计划2025 Q4启动400万卡TPU-v6集群,采用Innolight 1.6T DR8 与新易盛 800G SR8 混合架构,TPU-v6 集群一旦落地,中际旭创将直接锁定 1.6T 光
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2025-08-31 21:54:53
8.31周末热度汇总
1、科技 (1)29日,阿里巴巴集团发布2026财年第一季度财报显示,剔除已出售业务影响,集团整体收入同比增长10%,净利润同比增长76%。其中,阿里云收入同比增长26%,AI+云Capex投资386亿,AI相关产品收入连续八个季度实现三位数同比增长。受此消息影响,阿里巴巴美股周五收涨12.90%。 (2)据报道,阿里巴巴开发了一款新的AI芯片,以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称,这款新芯片目前正在测试中,旨在服务于更广泛的人工智能推理任务,而且与英伟达兼容。新的芯片不再由台积电代工,转为
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2025-08-29 17:33:26
8.29个股信息差(七夕快乐=妇联)
工业富联涨停破1w亿市值,盘后胜宏公告了定增批复,科技的尽头在哪里? 科技再PK,风水轮流转 宁王VS寒王VS妇联 阿里巴巴开发了一款新的AI芯片,以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称,这款新芯片目前正在测试中,旨在服务于更广泛的人工智能推理任务,而且与英伟达兼容。受制裁影响,新的芯片不再由台积电代工,转为由国内一家企业代工 锂电:1)排产数据较好,9月预计环增8%-10%;2)昨天设备公司业绩比较超预期。宁德时代全年排产超700GWh,预计今年实际产出将上修30GWh达到700GWh,同增
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2025-09-14 16:34:09
9.14周末热度汇总
1、科技 (半导体) (1)12日,美国商务部工业与安全局(BIS)发布公告,将23家中国实体列入实体清单,含13家集成电路企业。 (2)12日,美团首款AI Agent产品“小美”App官宣开展公测。“小美”搭载了月初发布的美团自研模型LongCat-Flash-Chat ,通过简单的自然语言交互、内部接口调用,能够实现原生的外卖下单、餐厅推荐、订座导航等本地生活服务体验。 (3)商务部:对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查。 (4)中国半导体行业协会发声:将积极支持和配合调查机关
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2025-09-13 22:27:10
国产替代迫在眉睫!
一、事件起因:美国周五对两家为中国顶级芯片制造商中芯国际采购美国芯片制造设备的中国公司实施制裁,将其列入商务部贸易限制清单新增的32家实 反击:商务部于2025年7月23日收到江苏省半导体行业协会代表国内相关模拟芯片产业正式提交的反倾销调查申请,决定自2025年9月13日起对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查。产品主要为相关模拟芯片中使用40nm及以上工艺制程的通用接口芯片和栅极驱动芯片。 此次事件加速了国产替代进程,美国的制裁进一步凸显了供应链安全的重要性,促使国内企业更加坚定地推
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2025-09-12 15:46:50
9.12个股信息差(爷叔起立)
盘中段子汇总 建工爷叔要灭低价,今日建工涨停带动低价股(上海建工、美邦服饰、众泰股份、山子高科、华夏幸福等) 马来西亚限制数据中心扩张,加剧中国获取 AI芯片难度 有关部门正研究海南岛内居民免税消费进境商品政策 谋划新一轮离岛免税优化政策 巨星传奇和宇树科技共同打造的“巨星狗”将在9月13日上海旅游节开幕式花车巡游首次公开亮相 铠侠宣布与英伟达展开合作 打造比传统SSD快近百倍的固态硬盘 计划到2027年实现储能装机规模翻番 中国治理产能过剩新招:严厉训话 MiniMax发布新一代音乐生成模型M
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2025-09-11 16:19:42
9.11个股信息差(科技牛)
盘中段子汇总 光博会上,两大龙头旭创和立讯均提出了CPC(共封装铜互连)的概念,使得内部电信号的传输绕开的PCB环节,功耗上有大幅优化,又解决了CPO不易维修的问题 据悉考虑引导银行提供贷款 帮助地方政府化解万亿规模的企业欠款 明天大行、cz部金融司、yh讨论国债重启,这次叫上了大行,yh向大行买5-10y国债 网信部门依法查处小红书平台破坏网络生态案件 中国硅业大会关于硅产业 “十五五” 规划的重点研讨会召开 轴向磁通电机重大更新:某T1正式下单 甲骨文与 OpenAI 达成 3000 亿美元
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2025-09-10 15:56:45
9.10个股信息差(王者归来)
盘中段子汇总 预计今晚将出台扩大服务消费政策,我国消费形态已步入商消费与服务消费并重的新阶段(步步高、天府文旅、汇嘉时代、农产品) 苹果凌晨发布会,iPhone Air国行采用eSIM代替实体SIM卡,成为国内首款eSIM手机(中国联通) 甲骨文OCI云收入预计达到1140亿美元 vs. 预期700亿美元;其在手订单RPO飙升至4550亿美元,同比增长359% 阿里到店推出 “高德扫街榜”,重做一套线下信用体系,将发放超10亿元补贴(三江购物) 9月9日,以色列对卡塔尔首都多哈发动空袭,首次将军
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中国联通
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2025-09-09 15:58:44
9月韭日个股信息差(群总两天亏1y)
盘中段子汇总 优必选自研人形机器人最强大脑Thinker登顶全球,斩获全球四项第一 马斯克称特斯拉将开始自己生产变压器 阿里明日发布两个重磅业务:重启“口碑网”,高德上线自营团购 杭州市加快发展人工智能终端产业三年行动方案公开征求意见,开发场景泛化能力强、智能化水平高的通用人形机器人 川渝正联合编制《成渝氢走廊建设方案》将建设国家氢能产业发展战略支点 中国或将在政治局会议前提供更多房地产支持 工信部:正在研究人工智能+制造专项行动实施方案,高端智能车用芯片仍存短板将进一步完善支持政策 个股信息差
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2025-09-08 15:56:43
9.8个股信息差(震荡牛)
盘中段子汇总 工业和信息化部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可(中国卫星、中国联通、三维通信、中国卫通) 美国考虑为三星和海力士发放年度对华芯片供应许,美国拟维持工厂运转以保障全球供应链 国行苹果 AI 预计将在年底上线,iOS 26.1 或 iOS 26.2将搭载这一姗姗来迟的系统级大更新。与阿里和百度合作,阿里将充当审核引擎角色,百度将充当主要模型(在线)角色 两部门发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见:到2027年推动五个以上专业大模型在电网、发电、煤炭、油气等行业深度应
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2025-09-07 13:59:04
9.7周末热度汇总
1、新能源(固态/储能等) (1)光伏产业链最新情况: ①硅料环节:进入9月后多晶硅限产限销开始,多晶硅企业尝试拉涨硅料价格,最高报价至55元/千克。 ②硅片环节:本周硅片进行了新一轮提价,并且在提价的背景下,9月国内硅片排产计划首次上调预期,多数硅片企业上调开工率,整体产出较8月呈上升趋势。 ③电池片环节:部分尺寸电池片价格再度上调,并且本次上涨主要依托供需关系改善提供支撑,183N因前期部分产能转向210系列,有效供给收缩,过剩压力显著缓解,叠加国内外需求持稳,共同推动价格上行。210N则受
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露笑科技
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2025-09-05 16:04:42
9.5个股信息差(反包牛)
盘中段子汇总 yhm被查,谐音一会满,下午市场爆拉直接反包(想看具体内容可后台留言) 周末要出9大行业反内卷细则:根据近期政策动态和行业分析,当前重点推进“反内卷”的九大行业主要包括以下领域(新能源汽车、水泥、光伏、消费电子、生猪、锂电池、钢铁、建材、快递外卖) 扩大服务消费若干政策举措有望近日推出 美国人工智能公司Anthropic宣布,将停止向中国控股公司提供AI服务,此项新政策也适用于俄罗斯、伊朗和朝鲜等美国“对手国家”,为美企首次出台类似限制。 台积电正推进SiC用于CoWoS基板的研发
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胜宏科技
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2025-09-04 15:50:44
9.4个股信息差(牛屎消费)
盘中信息差 【彭博】:据悉考虑采取措施抑制股市投机 寻求A股平稳发展 今日上午部委南昌开会,给jxw和bsd定义为锂矿审批,需要重新过部委走正式锂矿审批流程,预计其他6家矿山提交储量报告后会全部被定为锂矿,参考xk项目,停产周期一年以上。 十一临近,旅游提前炒,暑期圆满收官,消费数据向好临近黄金假期仍有预期 紫金矿业计划将其国际黄金开采业务在香港市场进行IPO,融资额可能超过30亿美元,有望成为今年全球第二大IPO。 优必选、珠城科技成立机器人科技公司 英伟达计划推出新人工智能芯片,价格可能是H
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步步高
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2025-09-03 16:11:57
9.3个股信息差(散户方队)
盘中段子汇总 “加价也排不了单”!海外储能需求激增 国内电芯厂商订单已排到10月 昨日召开硅料大会,传达副总理工作部署,强调加快产业整合,做反内卷示范效应,行业相关条例已签批即将下发。央国企招标全面摸底分析,严禁利用自身优势低价违规招标。收储出资方式已确认,9月即将成立。 国内半导体装备企业新凯来宣布,将参加第十三届半导体设备与核心部件及材料展(CSEAC 2025),本届展会将于9月4日至6日在无锡太湖国际博览中心举行 今天圣总在香港见大外资,核心观点,对2027年继续快速增长很有信心,理由:
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中际旭创
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2025-09-02 15:40:44
9.2个股信息差(难上难)
盘中段子汇总 上午t和供应商的电话会,26q3指引上修至周产1000-10000台,对应年化5-50w台,重视t链进攻方标(午后机器人异动) 机器人真真假假,假假真真但今天本质还是高切低 个股信息差 1、浙江荣泰:新Tier 1,从丝杠延伸至关节模组,下肢关节新方案获得T认可,与三花、拓普在T链角色相同。q4逐步进入量产定点阶段&期待更多品类延展。: 2、昆仑万维:昆仑万维和字节合作开发tpu(未经证实) 3、英联股份:首批锂金属送测反馈积极,近期公司开始批量往下游电池厂和整车厂送测蒸镀法铜锂复
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浙江荣泰
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昆仑万维
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龙溪股份
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2025-09-01 16:07:14
9.1个股信息差
盘中段子汇总 美联储9月议息会议降息路径清晰,川普解雇美联储理事库克的事件持续发酵,严重威胁着美联储独立性,美元走弱,激发黄金货币属性与铜的金融属性,商品价格突破前高在即,打开权益标的上行空间 牛市消灭低价股,逻辑在于低位的补涨,叠加题材的更值得关注(飞马国际、吉视传媒、山子高科、利欧股份、众泰汽车等) 谷歌计划2025 Q4启动400万卡TPU-v6集群,采用Innolight 1.6T DR8 与新易盛 800G SR8 混合架构,TPU-v6 集群一旦落地,中际旭创将直接锁定 1.6T 光
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1、科技 (1)29日,阿里巴巴集团发布2026财年第一季度财报显示,剔除已出售业务影响,集团整体收入同比增长10%,净利润同比增长76%。其中,阿里云收入同比增长26%,AI+云Capex投资386亿,AI相关产品收入连续八个季度实现三位数同比增长。受此消息影响,阿里巴巴美股周五收涨12.90%。 (2)据报道,阿里巴巴开发了一款新的AI芯片,以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称,这款新芯片目前正在测试中,旨在服务于更广泛的人工智能推理任务,而且与英伟达兼容。新的芯片不再由台积电代工,转为
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1、新能源(固态/储能等) (1)光伏产业链最新情况: ①硅料环节:进入9月后多晶硅限产限销开始,多晶硅企业尝试拉涨硅料价格,最高报价至55元/千克。 ②硅片环节:本周硅片进行了新一轮提价,并且在提价的背景下,9月国内硅片排产计划首次上调预期,多数硅片企业上调开工率,整体产出较8月呈上升趋势。 ③电池片环节:部分尺寸电池片价格再度上调,并且本次上涨主要依托供需关系改善提供支撑,183N因前期部分产能转向210系列,有效供给收缩,过剩压力显著缓解,叠加国内外需求持稳,共同推动价格上行。210N则受
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盘中段子汇总 “加价也排不了单”!海外储能需求激增 国内电芯厂商订单已排到10月 昨日召开硅料大会,传达副总理工作部署,强调加快产业整合,做反内卷示范效应,行业相关条例已签批即将下发。央国企招标全面摸底分析,严禁利用自身优势低价违规招标。收储出资方式已确认,9月即将成立。 国内半导体装备企业新凯来宣布,将参加第十三届半导体设备与核心部件及材料展(CSEAC 2025),本届展会将于9月4日至6日在无锡太湖国际博览中心举行 今天圣总在香港见大外资,核心观点,对2027年继续快速增长很有信心,理由:
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飞火资讯
躺平的公社达人
2025-09-02 15:40:44
9.2个股信息差(难上难)
盘中段子汇总 上午t和供应商的电话会,26q3指引上修至周产1000-10000台,对应年化5-50w台,重视t链进攻方标(午后机器人异动) 机器人真真假假,假假真真但今天本质还是高切低 个股信息差 1、浙江荣泰:新Tier 1,从丝杠延伸至关节模组,下肢关节新方案获得T认可,与三花、拓普在T链角色相同。q4逐步进入量产定点阶段&期待更多品类延展。: 2、昆仑万维:昆仑万维和字节合作开发tpu(未经证实) 3、英联股份:首批锂金属送测反馈积极,近期公司开始批量往下游电池厂和整车厂送测蒸镀法铜锂复
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浙江荣泰
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昆仑万维
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龙溪股份
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巨轮智能
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2025-09-01 16:07:14
9.1个股信息差
盘中段子汇总 美联储9月议息会议降息路径清晰,川普解雇美联储理事库克的事件持续发酵,严重威胁着美联储独立性,美元走弱,激发黄金货币属性与铜的金融属性,商品价格突破前高在即,打开权益标的上行空间 牛市消灭低价股,逻辑在于低位的补涨,叠加题材的更值得关注(飞马国际、吉视传媒、山子高科、利欧股份、众泰汽车等) 谷歌计划2025 Q4启动400万卡TPU-v6集群,采用Innolight 1.6T DR8 与新易盛 800G SR8 混合架构,TPU-v6 集群一旦落地,中际旭创将直接锁定 1.6T 光
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中际旭创
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创新医疗
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吉视传媒
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2025-08-31 21:54:53
8.31周末热度汇总
1、科技 (1)29日,阿里巴巴集团发布2026财年第一季度财报显示,剔除已出售业务影响,集团整体收入同比增长10%,净利润同比增长76%。其中,阿里云收入同比增长26%,AI+云Capex投资386亿,AI相关产品收入连续八个季度实现三位数同比增长。受此消息影响,阿里巴巴美股周五收涨12.90%。 (2)据报道,阿里巴巴开发了一款新的AI芯片,以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称,这款新芯片目前正在测试中,旨在服务于更广泛的人工智能推理任务,而且与英伟达兼容。新的芯片不再由台积电代工,转为
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数据港
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国轩高科
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金财互联
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躺平的公社达人
2025-08-29 17:33:26
8.29个股信息差(七夕快乐=妇联)
工业富联涨停破1w亿市值,盘后胜宏公告了定增批复,科技的尽头在哪里? 科技再PK,风水轮流转 宁王VS寒王VS妇联 阿里巴巴开发了一款新的AI芯片,以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称,这款新芯片目前正在测试中,旨在服务于更广泛的人工智能推理任务,而且与英伟达兼容。受制裁影响,新的芯片不再由台积电代工,转为由国内一家企业代工 锂电:1)排产数据较好,9月预计环增8%-10%;2)昨天设备公司业绩比较超预期。宁德时代全年排产超700GWh,预计今年实际产出将上修30GWh达到700GWh,同增
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工业富联
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中国稀土
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躺平的公社达人
2025-09-14 16:34:09
9.14周末热度汇总
1、科技 (半导体) (1)12日,美国商务部工业与安全局(BIS)发布公告,将23家中国实体列入实体清单,含13家集成电路企业。 (2)12日,美团首款AI Agent产品“小美”App官宣开展公测。“小美”搭载了月初发布的美团自研模型LongCat-Flash-Chat ,通过简单的自然语言交互、内部接口调用,能够实现原生的外卖下单、餐厅推荐、订座导航等本地生活服务体验。 (3)商务部:对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查。 (4)中国半导体行业协会发声:将积极支持和配合调查机关
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卧龙电驱
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圣邦股份
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华大九天
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2025-09-13 22:27:10
国产替代迫在眉睫!
一、事件起因:美国周五对两家为中国顶级芯片制造商中芯国际采购美国芯片制造设备的中国公司实施制裁,将其列入商务部贸易限制清单新增的32家实 反击:商务部于2025年7月23日收到江苏省半导体行业协会代表国内相关模拟芯片产业正式提交的反倾销调查申请,决定自2025年9月13日起对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销立案调查。产品主要为相关模拟芯片中使用40nm及以上工艺制程的通用接口芯片和栅极驱动芯片。 此次事件加速了国产替代进程,美国的制裁进一步凸显了供应链安全的重要性,促使国内企业更加坚定地推
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圣邦股份
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豪威集团
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上海贝岭
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纳芯微
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2025-09-12 15:46:50
9.12个股信息差(爷叔起立)
盘中段子汇总 建工爷叔要灭低价,今日建工涨停带动低价股(上海建工、美邦服饰、众泰股份、山子高科、华夏幸福等) 马来西亚限制数据中心扩张,加剧中国获取 AI芯片难度 有关部门正研究海南岛内居民免税消费进境商品政策 谋划新一轮离岛免税优化政策 巨星传奇和宇树科技共同打造的“巨星狗”将在9月13日上海旅游节开幕式花车巡游首次公开亮相 铠侠宣布与英伟达展开合作 打造比传统SSD快近百倍的固态硬盘 计划到2027年实现储能装机规模翻番 中国治理产能过剩新招:严厉训话 MiniMax发布新一代音乐生成模型M
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上海建工
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寒武纪
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中国电影
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香农芯创
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躺平的公社达人
2025-09-11 16:19:42
9.11个股信息差(科技牛)
盘中段子汇总 光博会上,两大龙头旭创和立讯均提出了CPC(共封装铜互连)的概念,使得内部电信号的传输绕开的PCB环节,功耗上有大幅优化,又解决了CPO不易维修的问题 据悉考虑引导银行提供贷款 帮助地方政府化解万亿规模的企业欠款 明天大行、cz部金融司、yh讨论国债重启,这次叫上了大行,yh向大行买5-10y国债 网信部门依法查处小红书平台破坏网络生态案件 中国硅业大会关于硅产业 “十五五” 规划的重点研讨会召开 轴向磁通电机重大更新:某T1正式下单 甲骨文与 OpenAI 达成 3000 亿美元
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寒武纪
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立讯精密
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金信诺
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麦格米特
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沃尔核材
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躺平的公社达人
2025-09-10 15:56:45
9.10个股信息差(王者归来)
盘中段子汇总 预计今晚将出台扩大服务消费政策,我国消费形态已步入商消费与服务消费并重的新阶段(步步高、天府文旅、汇嘉时代、农产品) 苹果凌晨发布会,iPhone Air国行采用eSIM代替实体SIM卡,成为国内首款eSIM手机(中国联通) 甲骨文OCI云收入预计达到1140亿美元 vs. 预期700亿美元;其在手订单RPO飙升至4550亿美元,同比增长359% 阿里到店推出 “高德扫街榜”,重做一套线下信用体系,将发放超10亿元补贴(三江购物) 9月9日,以色列对卡塔尔首都多哈发动空袭,首次将军
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中国联通
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步步高
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胜宏科技
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道氏技术
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二六三
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躺平的公社达人
2025-09-09 15:58:44
9月韭日个股信息差(群总两天亏1y)
盘中段子汇总 优必选自研人形机器人最强大脑Thinker登顶全球,斩获全球四项第一 马斯克称特斯拉将开始自己生产变压器 阿里明日发布两个重磅业务:重启“口碑网”,高德上线自营团购 杭州市加快发展人工智能终端产业三年行动方案公开征求意见,开发场景泛化能力强、智能化水平高的通用人形机器人 川渝正联合编制《成渝氢走廊建设方案》将建设国家氢能产业发展战略支点 中国或将在政治局会议前提供更多房地产支持 工信部:正在研究人工智能+制造专项行动实施方案,高端智能车用芯片仍存短板将进一步完善支持政策 个股信息差
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幸福蓝海
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奥特佳
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西部黄金
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南天信息
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四维图新
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躺平的公社达人
2025-09-08 15:56:43
9.8个股信息差(震荡牛)
盘中段子汇总 工业和信息化部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可(中国卫星、中国联通、三维通信、中国卫通) 美国考虑为三星和海力士发放年度对华芯片供应许,美国拟维持工厂运转以保障全球供应链 国行苹果 AI 预计将在年底上线,iOS 26.1 或 iOS 26.2将搭载这一姗姗来迟的系统级大更新。与阿里和百度合作,阿里将充当审核引擎角色,百度将充当主要模型(在线)角色 两部门发布关于推进“人工智能+”能源高质量发展的实施意见:到2027年推动五个以上专业大模型在电网、发电、煤炭、油气等行业深度应
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中国卫星
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中国联通
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中国电影
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鸣志电器
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2025-09-07 13:59:04
9.7周末热度汇总
1、新能源(固态/储能等) (1)光伏产业链最新情况: ①硅料环节:进入9月后多晶硅限产限销开始,多晶硅企业尝试拉涨硅料价格,最高报价至55元/千克。 ②硅片环节:本周硅片进行了新一轮提价,并且在提价的背景下,9月国内硅片排产计划首次上调预期,多数硅片企业上调开工率,整体产出较8月呈上升趋势。 ③电池片环节:部分尺寸电池片价格再度上调,并且本次上涨主要依托供需关系改善提供支撑,183N因前期部分产能转向210系列,有效供给收缩,过剩压力显著缓解,叠加国内外需求持稳,共同推动价格上行。210N则受
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露笑科技
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先导智能
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国轩高科
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天岳先进
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天际股份
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2025-09-05 16:04:42
9.5个股信息差(反包牛)
盘中段子汇总 yhm被查,谐音一会满,下午市场爆拉直接反包(想看具体内容可后台留言) 周末要出9大行业反内卷细则:根据近期政策动态和行业分析,当前重点推进“反内卷”的九大行业主要包括以下领域(新能源汽车、水泥、光伏、消费电子、生猪、锂电池、钢铁、建材、快递外卖) 扩大服务消费若干政策举措有望近日推出 美国人工智能公司Anthropic宣布,将停止向中国控股公司提供AI服务,此项新政策也适用于俄罗斯、伊朗和朝鲜等美国“对手国家”,为美企首次出台类似限制。 台积电正推进SiC用于CoWoS基板的研发
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胜宏科技
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先导智能
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露笑科技
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锦浪科技
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金银河
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躺平的公社达人
2025-09-04 15:50:44
9.4个股信息差(牛屎消费)
盘中信息差 【彭博】:据悉考虑采取措施抑制股市投机 寻求A股平稳发展 今日上午部委南昌开会,给jxw和bsd定义为锂矿审批,需要重新过部委走正式锂矿审批流程,预计其他6家矿山提交储量报告后会全部被定为锂矿,参考xk项目,停产周期一年以上。 十一临近,旅游提前炒,暑期圆满收官,消费数据向好临近黄金假期仍有预期 紫金矿业计划将其国际黄金开采业务在香港市场进行IPO,融资额可能超过30亿美元,有望成为今年全球第二大IPO。 优必选、珠城科技成立机器人科技公司 英伟达计划推出新人工智能芯片,价格可能是H
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步步高
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美邦服饰
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胜利精密
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金龙羽
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太平洋
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2025-09-03 16:11:57
9.3个股信息差(散户方队)
盘中段子汇总 “加价也排不了单”!海外储能需求激增 国内电芯厂商订单已排到10月 昨日召开硅料大会,传达副总理工作部署,强调加快产业整合,做反内卷示范效应,行业相关条例已签批即将下发。央国企招标全面摸底分析,严禁利用自身优势低价违规招标。收储出资方式已确认,9月即将成立。 国内半导体装备企业新凯来宣布,将参加第十三届半导体设备与核心部件及材料展(CSEAC 2025),本届展会将于9月4日至6日在无锡太湖国际博览中心举行 今天圣总在香港见大外资,核心观点,对2027年继续快速增长很有信心,理由:
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中际旭创
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阳光电源
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上能电气
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卧龙电驱
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盘中段子汇总 上午t和供应商的电话会,26q3指引上修至周产1000-10000台,对应年化5-50w台,重视t链进攻方标(午后机器人异动) 机器人真真假假,假假真真但今天本质还是高切低 个股信息差 1、浙江荣泰:新Tier 1,从丝杠延伸至关节模组,下肢关节新方案获得T认可,与三花、拓普在T链角色相同。q4逐步进入量产定点阶段&期待更多品类延展。: 2、昆仑万维:昆仑万维和字节合作开发tpu(未经证实) 3、英联股份:首批锂金属送测反馈积极,近期公司开始批量往下游电池厂和整车厂送测蒸镀法铜锂复
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9.1个股信息差
盘中段子汇总 美联储9月议息会议降息路径清晰,川普解雇美联储理事库克的事件持续发酵,严重威胁着美联储独立性,美元走弱,激发黄金货币属性与铜的金融属性,商品价格突破前高在即,打开权益标的上行空间 牛市消灭低价股,逻辑在于低位的补涨,叠加题材的更值得关注(飞马国际、吉视传媒、山子高科、利欧股份、众泰汽车等) 谷歌计划2025 Q4启动400万卡TPU-v6集群,采用Innolight 1.6T DR8 与新易盛 800G SR8 混合架构,TPU-v6 集群一旦落地,中际旭创将直接锁定 1.6T 光
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2025-08-31 21:54:53
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1、科技 (1)29日,阿里巴巴集团发布2026财年第一季度财报显示,剔除已出售业务影响,集团整体收入同比增长10%,净利润同比增长76%。其中,阿里云收入同比增长26%,AI+云Capex投资386亿,AI相关产品收入连续八个季度实现三位数同比增长。受此消息影响,阿里巴巴美股周五收涨12.90%。 (2)据报道,阿里巴巴开发了一款新的AI芯片,以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称,这款新芯片目前正在测试中,旨在服务于更广泛的人工智能推理任务,而且与英伟达兼容。新的芯片不再由台积电代工,转为
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2025-08-29 17:33:26
8.29个股信息差(七夕快乐=妇联)
工业富联涨停破1w亿市值,盘后胜宏公告了定增批复,科技的尽头在哪里? 科技再PK,风水轮流转 宁王VS寒王VS妇联 阿里巴巴开发了一款新的AI芯片,以填补英伟达在中国市场的空白。知情人士称,这款新芯片目前正在测试中,旨在服务于更广泛的人工智能推理任务,而且与英伟达兼容。受制裁影响,新的芯片不再由台积电代工,转为由国内一家企业代工 锂电:1)排产数据较好,9月预计环增8%-10%;2)昨天设备公司业绩比较超预期。宁德时代全年排产超700GWh,预计今年实际产出将上修30GWh达到700GWh,同增
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