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2024-06-24 10:09:33
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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晶方科技
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通富微电
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长电科技
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华天科技
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一思一记
2025-03-07 15:15:18
3月7日复盘笔记:锑/铝加工/涨价/Manus/AI应用/机器人/低空经济/国资云等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①高盛:上调A股全年日均成交增长预测 上调中金、中信证券、广发证券目标价 ②前两个月,我国货物贸易进出口总值6.54万亿元人民币,同比下降1.2%。其中,出口3.88万亿元,增长3.4%;进口2.66万亿元,下降7.3% 二、大盘表现 沪指跌0.25%,深证成指跌0.5%,创业板指跌1.31% 沪深两市成交额超1.8万亿,较昨日缩量近千亿 三、强势板块和个股分析 震裕科技:精密级进冲压模具优质供应商;进军人形机器人领
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震裕科技
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铭利达
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创新新材
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新开普
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一思一记
2025-03-07 08:23:03
3月7日早报:Manus/算力/机器人/AI教育/金融科技/一体化压铸/芯片等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①YH:今年将择机降准降息。 ②CZB:中央财政预留了充足的储备工具和政策空间。 ③FGW:提振消费专项行动方案将很快发布实施。 ④ZJH:逐项打通中长期资金入市卡点堵点 多渠道增强战略性力量储备;长期资金长周期考核政策文件将尽快推出。 ⑤优化科技创新和技术改造再贷款政策,再贷款规模扩大到8000亿元至1万亿元。 ⑥将设立国家创业投资引导基金。国家创业投资引导基金存续期达20年,将吸引带动地
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文灿股份
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水晶光电
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奥飞数据
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汉得信息
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一思一记
2025-03-06 15:11:40
3月6日复盘笔记:Manus/AI应用/算力/机器人/数据中心电源/金融科技/芯片/传媒等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 中国的团队发布通用型AI Agent产品Manus。Manus在GAIA基准测试中取得了SOTA的成绩,显示其性能超越OpenAI的同层次大模型 二、大盘表现 沪指涨1.17%,深证成指涨1.77%,创业板指涨2.02% 沪深两市成交额达到1.9万亿,较昨日大幅放量逾4000亿 算力产业链、AI智能体/AI应用、机器人掀起涨停潮 三、强势板块和个股分析 海南华铁:子公司与杭州X公司签署36.9亿元五年期算力服务协议,
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汉得信息
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酷特智能
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视觉中国
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潍柴重机
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捷昌驱动
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一思一记
2025-03-06 08:23:28
3月6日早报:机器人/算力/商业航天/6G/芯片/电子车牌等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①今天下午3时举行经济主题记者会,邀请国家发展和改革委员会主任郑栅洁、财政部部长蓝佛安、商务部部长王文涛、中国人民银行行长潘功胜、中国证券监督管理委员会主席吴清就发展改革、财政预算、商务、金融证券等相关问题回答中外记者提问。 ②国办:加大对突破关键核心技术的科技型企业的股权融资支持力度 ③国务院办公厅印发《关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》 ④纳斯达克中国金龙指数涨6.4% 阿里巴巴涨超
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东软载波
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武汉凡谷
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宝通科技
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拓维信息
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一思一记
2025-03-05 15:11:32
3月5日复盘笔记:机器人/算力/通信/华为/工程机械/RISC芯片/锑等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 (1)把稳住楼市股市写进《政府工作报告》总体要求 这是第一次 (2)今年主要预期目标 ①国内生产总值增长5%左右;居民消费价格涨幅2%左右 ②财政:赤字率拟按4%左右安排,赤字规模比上年增加1.6万亿元 ③拟安排地方政府专项债券4.4万亿元,比上年增加5000亿元 ④拟发行超长期特别国债1.3万亿元,比上年增加3000亿元;拟发行特别国债5000亿元 ⑤消费:实施提振消费专项行动。安排超长期特别国债3000亿元支持消
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海南华铁
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捷昌驱动
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福达股份
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华钰矿业
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拓维信息
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一思一记
2025-03-05 08:26:17
3月5日早报:RISC-V 芯片/机器人/阿里云计算/军工/光纤/锑等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①上午9时政府工作报告;11时30分吹风会 ②发布《中国的芬太尼类物质管控》白皮书 ③对美国相关光纤产品发起反规避调查,这是我国启动的首起反规避调查 二、今日热点聚焦 海南华铁:子公司与杭州X公司签署36.9亿元五年期算力服务协议,预计平均每年产生营业收入约7亿元 德邦科技:控股子公司苏州泰吉诺自2023年第四季度开始向杭州宇树科技有限公司提供一款热界面材料 有研硅:拟收购高频(北京)科技股
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德邦科技
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有研硅
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格林达
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东方钽业
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海南华铁
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一思一记
2025-03-04 15:13:00
3月4日复盘笔记:机器人/军工/光刻机/芯片/算力/AI应用/基因测序/锑等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①2025年2万亿元置换债券发行相关工作已经启动 ②自3月10日起 对原产于美国的部分进口商品加征10%或15%的关税 ③商务部:决定将美国因美纳公司(Illumina, Inc.)列入不可靠实体清单 ④决定将莱多斯公司等15家美国实体列入出口管制管控名单 二、大盘表现 沪指涨0.22%,深证成指涨0.28%,创业板指跌0.29% 沪深两市成交额超1.4万亿元,较昨日缩量近2000亿 三、强势板块和个股分析 跃岭股份
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捷昌驱动
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洪都航空
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全志科技
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华钰矿业
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创业慧康
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2025-03-04 08:22:53
3月4日早报:固态电池/稀土/农业/光刻机/算力/光伏/低空/AI眼镜等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①深圳发布《深圳市加快推进人工智能终端产业发展行动计划(2025-2026年)》、《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027年)》 ②腾讯元宝APP在中国区苹果应用商店免费App下载排行榜上升至第一,超越DeepSeek。 ③美股三大指数集体收跌,道指跌1.48%,纳指跌2.64%,标普500指数跌1.76%,大型科技股普跌,英伟达跌超8%。热门中概股多数收跌,纳斯
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金银河
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华荣股份
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志特新材
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沐邦高科
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鼎胜新材
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一思一记
2025-03-03 15:16:34
3月3日复盘笔记:固态电池/DeepSeek/民爆/AI医疗/可控核聚变/光伏/地产等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①中国正在研究反制措施 坚决抵制美国再次加税 ②2月财新中国制造业PMI升至50.8 为近三个月最高 二、大盘表现 沪指跌0.12%,深证成指涨0.36%,创业板指涨1.20% 沪深两市成交额超1.6万亿,较上一个交易日缩量2423亿 三、强势板块和个股分析 金银河:携手Microvast微宏集团联合开发固态电池。搭载微宏快充电池系统的1000台双层巴士于2014年在英国伦敦投入商业使用。截至目前,微宏集团的锂电池系
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金银河
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德尔股份
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华荣股份
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保利联合
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博敏电子
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一思一记
2025-03-03 08:23:01
3月2日早报:DeepSeek/大消费/机器人/低空经济/民爆/固态电池等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①央行等五部门:抓好“科创板八条”“服务现代化产业体系十六条”“并购六条”等政策落实落地 支持民营企业通过资本市场发展壮大 ②确保民企融资成本在今后比较长的时间中保持在较低水平 ③2月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,比上月上升1.1个百分点 二、今日热点聚焦 至正股份:拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金购买AAMI 99.97%股权。AAMI系全球前五的半导体引线框架供应商
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云赛智联
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东方锆业
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一鸣食品
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莲花控股
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至正股份
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一思一记
2025-02-28 15:12:06
2月28日复盘笔记:算力/机器人/大消费/固态电池/充电桩/基建/油气等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 中共中央政治局:实施更加积极有为的宏观政策,扩大国内需求,推动科技创新和产业创新融合发展,稳住楼市股市 二、大盘表现 沪指跌1.95%,深成指跌2.89%,创业板指跌3.82%,科创50跌4.22% 两市全天成交额1.87万亿,较上个交易日缩量1376亿 两大主线机器人和算力集体大跌,多股跌停 三、强势板块和个股分析 至纯科技:拟购买威顿晶磷83.78%股份。威顿晶磷是一家主要从事集成电路及光伏等泛半导体领域高纯电子
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凯旺科技
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赛意信息
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东方锆业
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海泰科
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至纯科技
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一思一记
2025-02-28 08:22:41
2月28日早报:一体机/算力/食品/零食/边缘计算/存储/机器人等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重磅财经信息 ①国家能源局:光伏内卷式竞争仍未根本解决 正在配合有关部门研究完善政策措施 ②两部门:支持能源体系低碳转型 加大对充电基础设施领域的金融支持 ③美股三大指数集体收跌 纳指跌2.78% 英伟达股价重挫逾8%;热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌0.93%,理想汽车跌超3%,阿里跌近2% 二、今日热点聚焦 至纯科技:拟购买威顿晶磷83.78%股份 股票复牌。威顿晶磷是一家主要从事集成电路
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至纯科技
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一鸣食品
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天和磁材
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南都电源
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大名城
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一思一记
2025-02-27 15:10:56
2月27日复盘笔记:食品/零售/固态电池/算力/机器人/一体机/海南本地股等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 商务部将举行新闻发布会,介绍近期商务领域重点工作有关情况 二、大盘表现 沪指涨0.23%,深证成指跌0.26%,创业板指跌0.52% 沪深两市成交额超2万亿,较昨日小幅放量 盘面: 消费板块掀起涨停潮,食品板块领涨 机器人板块表现分化,涨停板数量明显下降,且有几个热门股一度跌停; 算力分化,但依然有不少涨停板,杭钢尾盘上演地天板,17天13板。 港股: 恒生科技指数一度跌超3个点,但下午盘修复 三、强势板块和个股分析
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一鸣食品
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天和磁材
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大名城
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恒为科技
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三祥新材
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1.46
一思一记
2025-02-27 08:24:43
2月27日早报:机器人/算力/垃圾处理+IDC/政务云/小米
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①中证金融官微缩减两融相关数据披露范围 不再披露两融数据 ②中金公司和中国银河澄清合并事项;但又有媒体报道合并属实 ③英伟达Q4营收393.31亿美元,同比增78%,净利润220.66亿美元,同比上升72%,均超分析师预期;2025财年第四季度公司交付110亿美元的Blackwell芯片,市场需求强劲。英伟达预期新财年Q1营收430亿美元;财报发布后,英伟达股价上涨。 二、今日热点聚焦 宝通
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光大同创
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恒为科技
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普利特
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艾迪精密
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榕基软件
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
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2025-03-07 15:15:18
3月7日复盘笔记:锑/铝加工/涨价/Manus/AI应用/机器人/低空经济/国资云等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①高盛:上调A股全年日均成交增长预测 上调中金、中信证券、广发证券目标价 ②前两个月,我国货物贸易进出口总值6.54万亿元人民币,同比下降1.2%。其中,出口3.88万亿元,增长3.4%;进口2.66万亿元,下降7.3% 二、大盘表现 沪指跌0.25%,深证成指跌0.5%,创业板指跌1.31% 沪深两市成交额超1.8万亿,较昨日缩量近千亿 三、强势板块和个股分析 震裕科技:精密级进冲压模具优质供应商;进军人形机器人领
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3月7日早报:Manus/算力/机器人/AI教育/金融科技/一体化压铸/芯片等
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3月6日复盘笔记:Manus/AI应用/算力/机器人/数据中心电源/金融科技/芯片/传媒等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 中国的团队发布通用型AI Agent产品Manus。Manus在GAIA基准测试中取得了SOTA的成绩,显示其性能超越OpenAI的同层次大模型 二、大盘表现 沪指涨1.17%,深证成指涨1.77%,创业板指涨2.02% 沪深两市成交额达到1.9万亿,较昨日大幅放量逾4000亿 算力产业链、AI智能体/AI应用、机器人掀起涨停潮 三、强势板块和个股分析 海南华铁:子公司与杭州X公司签署36.9亿元五年期算力服务协议,
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3月6日早报:机器人/算力/商业航天/6G/芯片/电子车牌等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①今天下午3时举行经济主题记者会,邀请国家发展和改革委员会主任郑栅洁、财政部部长蓝佛安、商务部部长王文涛、中国人民银行行长潘功胜、中国证券监督管理委员会主席吴清就发展改革、财政预算、商务、金融证券等相关问题回答中外记者提问。 ②国办:加大对突破关键核心技术的科技型企业的股权融资支持力度 ③国务院办公厅印发《关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》 ④纳斯达克中国金龙指数涨6.4% 阿里巴巴涨超
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目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①上午9时政府工作报告;11时30分吹风会 ②发布《中国的芬太尼类物质管控》白皮书 ③对美国相关光纤产品发起反规避调查,这是我国启动的首起反规避调查 二、今日热点聚焦 海南华铁:子公司与杭州X公司签署36.9亿元五年期算力服务协议,预计平均每年产生营业收入约7亿元 德邦科技:控股子公司苏州泰吉诺自2023年第四季度开始向杭州宇树科技有限公司提供一款热界面材料 有研硅:拟收购高频(北京)科技股
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目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①央行等五部门:抓好“科创板八条”“服务现代化产业体系十六条”“并购六条”等政策落实落地 支持民营企业通过资本市场发展壮大 ②确保民企融资成本在今后比较长的时间中保持在较低水平 ③2月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,比上月上升1.1个百分点 二、今日热点聚焦 至正股份:拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金购买AAMI 99.97%股权。AAMI系全球前五的半导体引线框架供应商
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2025-02-28 15:12:06
2月28日复盘笔记:算力/机器人/大消费/固态电池/充电桩/基建/油气等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 中共中央政治局:实施更加积极有为的宏观政策,扩大国内需求,推动科技创新和产业创新融合发展,稳住楼市股市 二、大盘表现 沪指跌1.95%,深成指跌2.89%,创业板指跌3.82%,科创50跌4.22% 两市全天成交额1.87万亿,较上个交易日缩量1376亿 两大主线机器人和算力集体大跌,多股跌停 三、强势板块和个股分析 至纯科技:拟购买威顿晶磷83.78%股份。威顿晶磷是一家主要从事集成电路及光伏等泛半导体领域高纯电子
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凯旺科技
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赛意信息
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海泰科
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至纯科技
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一思一记
2025-02-28 08:22:41
2月28日早报:一体机/算力/食品/零食/边缘计算/存储/机器人等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重磅财经信息 ①国家能源局:光伏内卷式竞争仍未根本解决 正在配合有关部门研究完善政策措施 ②两部门:支持能源体系低碳转型 加大对充电基础设施领域的金融支持 ③美股三大指数集体收跌 纳指跌2.78% 英伟达股价重挫逾8%;热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌0.93%,理想汽车跌超3%,阿里跌近2% 二、今日热点聚焦 至纯科技:拟购买威顿晶磷83.78%股份 股票复牌。威顿晶磷是一家主要从事集成电路
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至纯科技
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一鸣食品
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南都电源
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大名城
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一思一记
2025-02-27 15:10:56
2月27日复盘笔记:食品/零售/固态电池/算力/机器人/一体机/海南本地股等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 商务部将举行新闻发布会,介绍近期商务领域重点工作有关情况 二、大盘表现 沪指涨0.23%,深证成指跌0.26%,创业板指跌0.52% 沪深两市成交额超2万亿,较昨日小幅放量 盘面: 消费板块掀起涨停潮,食品板块领涨 机器人板块表现分化,涨停板数量明显下降,且有几个热门股一度跌停; 算力分化,但依然有不少涨停板,杭钢尾盘上演地天板,17天13板。 港股: 恒生科技指数一度跌超3个点,但下午盘修复 三、强势板块和个股分析
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一鸣食品
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大名城
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恒为科技
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三祥新材
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一思一记
2025-02-27 08:24:43
2月27日早报:机器人/算力/垃圾处理+IDC/政务云/小米
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①中证金融官微缩减两融相关数据披露范围 不再披露两融数据 ②中金公司和中国银河澄清合并事项;但又有媒体报道合并属实 ③英伟达Q4营收393.31亿美元,同比增78%,净利润220.66亿美元,同比上升72%,均超分析师预期;2025财年第四季度公司交付110亿美元的Blackwell芯片,市场需求强劲。英伟达预期新财年Q1营收430亿美元;财报发布后,英伟达股价上涨。 二、今日热点聚焦 宝通
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光大同创
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恒为科技
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一思一记
2024-06-24 10:09:33
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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晶方科技
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通富微电
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华天科技
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一思一记
2025-03-07 15:15:18
3月7日复盘笔记:锑/铝加工/涨价/Manus/AI应用/机器人/低空经济/国资云等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①高盛:上调A股全年日均成交增长预测 上调中金、中信证券、广发证券目标价 ②前两个月,我国货物贸易进出口总值6.54万亿元人民币,同比下降1.2%。其中,出口3.88万亿元,增长3.4%;进口2.66万亿元,下降7.3% 二、大盘表现 沪指跌0.25%,深证成指跌0.5%,创业板指跌1.31% 沪深两市成交额超1.8万亿,较昨日缩量近千亿 三、强势板块和个股分析 震裕科技:精密级进冲压模具优质供应商;进军人形机器人领
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震裕科技
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华锡有色
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铭利达
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创新新材
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新开普
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一思一记
2025-03-07 08:23:03
3月7日早报:Manus/算力/机器人/AI教育/金融科技/一体化压铸/芯片等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①YH:今年将择机降准降息。 ②CZB:中央财政预留了充足的储备工具和政策空间。 ③FGW:提振消费专项行动方案将很快发布实施。 ④ZJH:逐项打通中长期资金入市卡点堵点 多渠道增强战略性力量储备;长期资金长周期考核政策文件将尽快推出。 ⑤优化科技创新和技术改造再贷款政策,再贷款规模扩大到8000亿元至1万亿元。 ⑥将设立国家创业投资引导基金。国家创业投资引导基金存续期达20年,将吸引带动地
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文灿股份
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酷特智能
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水晶光电
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奥飞数据
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汉得信息
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一思一记
2025-03-06 15:11:40
3月6日复盘笔记:Manus/AI应用/算力/机器人/数据中心电源/金融科技/芯片/传媒等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 中国的团队发布通用型AI Agent产品Manus。Manus在GAIA基准测试中取得了SOTA的成绩,显示其性能超越OpenAI的同层次大模型 二、大盘表现 沪指涨1.17%,深证成指涨1.77%,创业板指涨2.02% 沪深两市成交额达到1.9万亿,较昨日大幅放量逾4000亿 算力产业链、AI智能体/AI应用、机器人掀起涨停潮 三、强势板块和个股分析 海南华铁:子公司与杭州X公司签署36.9亿元五年期算力服务协议,
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汉得信息
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酷特智能
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视觉中国
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潍柴重机
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捷昌驱动
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一思一记
2025-03-06 08:23:28
3月6日早报:机器人/算力/商业航天/6G/芯片/电子车牌等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①今天下午3时举行经济主题记者会,邀请国家发展和改革委员会主任郑栅洁、财政部部长蓝佛安、商务部部长王文涛、中国人民银行行长潘功胜、中国证券监督管理委员会主席吴清就发展改革、财政预算、商务、金融证券等相关问题回答中外记者提问。 ②国办:加大对突破关键核心技术的科技型企业的股权融资支持力度 ③国务院办公厅印发《关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》 ④纳斯达克中国金龙指数涨6.4% 阿里巴巴涨超
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东软载波
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孚能科技
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武汉凡谷
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宝通科技
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拓维信息
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一思一记
2025-03-05 15:11:32
3月5日复盘笔记:机器人/算力/通信/华为/工程机械/RISC芯片/锑等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 (1)把稳住楼市股市写进《政府工作报告》总体要求 这是第一次 (2)今年主要预期目标 ①国内生产总值增长5%左右;居民消费价格涨幅2%左右 ②财政:赤字率拟按4%左右安排,赤字规模比上年增加1.6万亿元 ③拟安排地方政府专项债券4.4万亿元,比上年增加5000亿元 ④拟发行超长期特别国债1.3万亿元,比上年增加3000亿元;拟发行特别国债5000亿元 ⑤消费:实施提振消费专项行动。安排超长期特别国债3000亿元支持消
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海南华铁
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捷昌驱动
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福达股份
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华钰矿业
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拓维信息
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一思一记
2025-03-05 08:26:17
3月5日早报:RISC-V 芯片/机器人/阿里云计算/军工/光纤/锑等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①上午9时政府工作报告;11时30分吹风会 ②发布《中国的芬太尼类物质管控》白皮书 ③对美国相关光纤产品发起反规避调查,这是我国启动的首起反规避调查 二、今日热点聚焦 海南华铁:子公司与杭州X公司签署36.9亿元五年期算力服务协议,预计平均每年产生营业收入约7亿元 德邦科技:控股子公司苏州泰吉诺自2023年第四季度开始向杭州宇树科技有限公司提供一款热界面材料 有研硅:拟收购高频(北京)科技股
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德邦科技
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有研硅
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格林达
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东方钽业
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海南华铁
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一思一记
2025-03-04 15:13:00
3月4日复盘笔记:机器人/军工/光刻机/芯片/算力/AI应用/基因测序/锑等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①2025年2万亿元置换债券发行相关工作已经启动 ②自3月10日起 对原产于美国的部分进口商品加征10%或15%的关税 ③商务部:决定将美国因美纳公司(Illumina, Inc.)列入不可靠实体清单 ④决定将莱多斯公司等15家美国实体列入出口管制管控名单 二、大盘表现 沪指涨0.22%,深证成指涨0.28%,创业板指跌0.29% 沪深两市成交额超1.4万亿元,较昨日缩量近2000亿 三、强势板块和个股分析 跃岭股份
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捷昌驱动
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洪都航空
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全志科技
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华钰矿业
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创业慧康
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一思一记
2025-03-04 08:22:53
3月4日早报:固态电池/稀土/农业/光刻机/算力/光伏/低空/AI眼镜等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①深圳发布《深圳市加快推进人工智能终端产业发展行动计划(2025-2026年)》、《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027年)》 ②腾讯元宝APP在中国区苹果应用商店免费App下载排行榜上升至第一,超越DeepSeek。 ③美股三大指数集体收跌,道指跌1.48%,纳指跌2.64%,标普500指数跌1.76%,大型科技股普跌,英伟达跌超8%。热门中概股多数收跌,纳斯
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金银河
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华荣股份
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志特新材
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沐邦高科
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鼎胜新材
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一思一记
2025-03-03 15:16:34
3月3日复盘笔记:固态电池/DeepSeek/民爆/AI医疗/可控核聚变/光伏/地产等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①中国正在研究反制措施 坚决抵制美国再次加税 ②2月财新中国制造业PMI升至50.8 为近三个月最高 二、大盘表现 沪指跌0.12%,深证成指涨0.36%,创业板指涨1.20% 沪深两市成交额超1.6万亿,较上一个交易日缩量2423亿 三、强势板块和个股分析 金银河:携手Microvast微宏集团联合开发固态电池。搭载微宏快充电池系统的1000台双层巴士于2014年在英国伦敦投入商业使用。截至目前,微宏集团的锂电池系
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金银河
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德尔股份
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华荣股份
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保利联合
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博敏电子
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一思一记
2025-03-03 08:23:01
3月2日早报:DeepSeek/大消费/机器人/低空经济/民爆/固态电池等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①央行等五部门:抓好“科创板八条”“服务现代化产业体系十六条”“并购六条”等政策落实落地 支持民营企业通过资本市场发展壮大 ②确保民企融资成本在今后比较长的时间中保持在较低水平 ③2月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,比上月上升1.1个百分点 二、今日热点聚焦 至正股份:拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金购买AAMI 99.97%股权。AAMI系全球前五的半导体引线框架供应商
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云赛智联
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东方锆业
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一鸣食品
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莲花控股
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至正股份
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2025-02-28 15:12:06
2月28日复盘笔记:算力/机器人/大消费/固态电池/充电桩/基建/油气等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 中共中央政治局:实施更加积极有为的宏观政策,扩大国内需求,推动科技创新和产业创新融合发展,稳住楼市股市 二、大盘表现 沪指跌1.95%,深成指跌2.89%,创业板指跌3.82%,科创50跌4.22% 两市全天成交额1.87万亿,较上个交易日缩量1376亿 两大主线机器人和算力集体大跌,多股跌停 三、强势板块和个股分析 至纯科技:拟购买威顿晶磷83.78%股份。威顿晶磷是一家主要从事集成电路及光伏等泛半导体领域高纯电子
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2025-02-28 08:22:41
2月28日早报:一体机/算力/食品/零食/边缘计算/存储/机器人等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重磅财经信息 ①国家能源局:光伏内卷式竞争仍未根本解决 正在配合有关部门研究完善政策措施 ②两部门:支持能源体系低碳转型 加大对充电基础设施领域的金融支持 ③美股三大指数集体收跌 纳指跌2.78% 英伟达股价重挫逾8%;热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌0.93%,理想汽车跌超3%,阿里跌近2% 二、今日热点聚焦 至纯科技:拟购买威顿晶磷83.78%股份 股票复牌。威顿晶磷是一家主要从事集成电路
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2025-02-27 15:10:56
2月27日复盘笔记:食品/零售/固态电池/算力/机器人/一体机/海南本地股等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 商务部将举行新闻发布会,介绍近期商务领域重点工作有关情况 二、大盘表现 沪指涨0.23%,深证成指跌0.26%,创业板指跌0.52% 沪深两市成交额超2万亿,较昨日小幅放量 盘面: 消费板块掀起涨停潮,食品板块领涨 机器人板块表现分化,涨停板数量明显下降,且有几个热门股一度跌停; 算力分化,但依然有不少涨停板,杭钢尾盘上演地天板,17天13板。 港股: 恒生科技指数一度跌超3个点,但下午盘修复 三、强势板块和个股分析
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2月27日早报:机器人/算力/垃圾处理+IDC/政务云/小米
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①中证金融官微缩减两融相关数据披露范围 不再披露两融数据 ②中金公司和中国银河澄清合并事项;但又有媒体报道合并属实 ③英伟达Q4营收393.31亿美元,同比增78%,净利润220.66亿美元,同比上升72%,均超分析师预期;2025财年第四季度公司交付110亿美元的Blackwell芯片,市场需求强劲。英伟达预期新财年Q1营收430亿美元;财报发布后,英伟达股价上涨。 二、今日热点聚焦 宝通
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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2025-03-07 15:15:18
3月7日复盘笔记:锑/铝加工/涨价/Manus/AI应用/机器人/低空经济/国资云等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①高盛:上调A股全年日均成交增长预测 上调中金、中信证券、广发证券目标价 ②前两个月,我国货物贸易进出口总值6.54万亿元人民币,同比下降1.2%。其中,出口3.88万亿元,增长3.4%;进口2.66万亿元,下降7.3% 二、大盘表现 沪指跌0.25%,深证成指跌0.5%,创业板指跌1.31% 沪深两市成交额超1.8万亿,较昨日缩量近千亿 三、强势板块和个股分析 震裕科技:精密级进冲压模具优质供应商;进军人形机器人领
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3月7日早报:Manus/算力/机器人/AI教育/金融科技/一体化压铸/芯片等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①YH:今年将择机降准降息。 ②CZB:中央财政预留了充足的储备工具和政策空间。 ③FGW:提振消费专项行动方案将很快发布实施。 ④ZJH:逐项打通中长期资金入市卡点堵点 多渠道增强战略性力量储备;长期资金长周期考核政策文件将尽快推出。 ⑤优化科技创新和技术改造再贷款政策,再贷款规模扩大到8000亿元至1万亿元。 ⑥将设立国家创业投资引导基金。国家创业投资引导基金存续期达20年,将吸引带动地
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文灿股份
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水晶光电
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一思一记
2025-03-06 15:11:40
3月6日复盘笔记:Manus/AI应用/算力/机器人/数据中心电源/金融科技/芯片/传媒等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 中国的团队发布通用型AI Agent产品Manus。Manus在GAIA基准测试中取得了SOTA的成绩,显示其性能超越OpenAI的同层次大模型 二、大盘表现 沪指涨1.17%,深证成指涨1.77%,创业板指涨2.02% 沪深两市成交额达到1.9万亿,较昨日大幅放量逾4000亿 算力产业链、AI智能体/AI应用、机器人掀起涨停潮 三、强势板块和个股分析 海南华铁:子公司与杭州X公司签署36.9亿元五年期算力服务协议,
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2025-03-06 08:23:28
3月6日早报:机器人/算力/商业航天/6G/芯片/电子车牌等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①今天下午3时举行经济主题记者会,邀请国家发展和改革委员会主任郑栅洁、财政部部长蓝佛安、商务部部长王文涛、中国人民银行行长潘功胜、中国证券监督管理委员会主席吴清就发展改革、财政预算、商务、金融证券等相关问题回答中外记者提问。 ②国办:加大对突破关键核心技术的科技型企业的股权融资支持力度 ③国务院办公厅印发《关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》 ④纳斯达克中国金龙指数涨6.4% 阿里巴巴涨超
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一思一记
2025-03-05 15:11:32
3月5日复盘笔记:机器人/算力/通信/华为/工程机械/RISC芯片/锑等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 (1)把稳住楼市股市写进《政府工作报告》总体要求 这是第一次 (2)今年主要预期目标 ①国内生产总值增长5%左右;居民消费价格涨幅2%左右 ②财政:赤字率拟按4%左右安排,赤字规模比上年增加1.6万亿元 ③拟安排地方政府专项债券4.4万亿元,比上年增加5000亿元 ④拟发行超长期特别国债1.3万亿元,比上年增加3000亿元;拟发行特别国债5000亿元 ⑤消费:实施提振消费专项行动。安排超长期特别国债3000亿元支持消
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2025-03-05 08:26:17
3月5日早报:RISC-V 芯片/机器人/阿里云计算/军工/光纤/锑等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①上午9时政府工作报告;11时30分吹风会 ②发布《中国的芬太尼类物质管控》白皮书 ③对美国相关光纤产品发起反规避调查,这是我国启动的首起反规避调查 二、今日热点聚焦 海南华铁:子公司与杭州X公司签署36.9亿元五年期算力服务协议,预计平均每年产生营业收入约7亿元 德邦科技:控股子公司苏州泰吉诺自2023年第四季度开始向杭州宇树科技有限公司提供一款热界面材料 有研硅:拟收购高频(北京)科技股
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2025-03-04 15:13:00
3月4日复盘笔记:机器人/军工/光刻机/芯片/算力/AI应用/基因测序/锑等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①2025年2万亿元置换债券发行相关工作已经启动 ②自3月10日起 对原产于美国的部分进口商品加征10%或15%的关税 ③商务部:决定将美国因美纳公司(Illumina, Inc.)列入不可靠实体清单 ④决定将莱多斯公司等15家美国实体列入出口管制管控名单 二、大盘表现 沪指涨0.22%,深证成指涨0.28%,创业板指跌0.29% 沪深两市成交额超1.4万亿元,较昨日缩量近2000亿 三、强势板块和个股分析 跃岭股份
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捷昌驱动
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洪都航空
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全志科技
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华钰矿业
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创业慧康
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一思一记
2025-03-04 08:22:53
3月4日早报:固态电池/稀土/农业/光刻机/算力/光伏/低空/AI眼镜等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①深圳发布《深圳市加快推进人工智能终端产业发展行动计划(2025-2026年)》、《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027年)》 ②腾讯元宝APP在中国区苹果应用商店免费App下载排行榜上升至第一,超越DeepSeek。 ③美股三大指数集体收跌,道指跌1.48%,纳指跌2.64%,标普500指数跌1.76%,大型科技股普跌,英伟达跌超8%。热门中概股多数收跌,纳斯
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金银河
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志特新材
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沐邦高科
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鼎胜新材
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一思一记
2025-03-03 15:16:34
3月3日复盘笔记:固态电池/DeepSeek/民爆/AI医疗/可控核聚变/光伏/地产等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①中国正在研究反制措施 坚决抵制美国再次加税 ②2月财新中国制造业PMI升至50.8 为近三个月最高 二、大盘表现 沪指跌0.12%,深证成指涨0.36%,创业板指涨1.20% 沪深两市成交额超1.6万亿,较上一个交易日缩量2423亿 三、强势板块和个股分析 金银河:携手Microvast微宏集团联合开发固态电池。搭载微宏快充电池系统的1000台双层巴士于2014年在英国伦敦投入商业使用。截至目前,微宏集团的锂电池系
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金银河
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德尔股份
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保利联合
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博敏电子
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2025-03-03 08:23:01
3月2日早报:DeepSeek/大消费/机器人/低空经济/民爆/固态电池等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①央行等五部门:抓好“科创板八条”“服务现代化产业体系十六条”“并购六条”等政策落实落地 支持民营企业通过资本市场发展壮大 ②确保民企融资成本在今后比较长的时间中保持在较低水平 ③2月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,比上月上升1.1个百分点 二、今日热点聚焦 至正股份:拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金购买AAMI 99.97%股权。AAMI系全球前五的半导体引线框架供应商
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云赛智联
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东方锆业
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一鸣食品
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莲花控股
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至正股份
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一思一记
2025-02-28 15:12:06
2月28日复盘笔记:算力/机器人/大消费/固态电池/充电桩/基建/油气等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 中共中央政治局:实施更加积极有为的宏观政策,扩大国内需求,推动科技创新和产业创新融合发展,稳住楼市股市 二、大盘表现 沪指跌1.95%,深成指跌2.89%,创业板指跌3.82%,科创50跌4.22% 两市全天成交额1.87万亿,较上个交易日缩量1376亿 两大主线机器人和算力集体大跌,多股跌停 三、强势板块和个股分析 至纯科技:拟购买威顿晶磷83.78%股份。威顿晶磷是一家主要从事集成电路及光伏等泛半导体领域高纯电子
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凯旺科技
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赛意信息
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东方锆业
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海泰科
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至纯科技
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一思一记
2025-02-28 08:22:41
2月28日早报:一体机/算力/食品/零食/边缘计算/存储/机器人等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重磅财经信息 ①国家能源局:光伏内卷式竞争仍未根本解决 正在配合有关部门研究完善政策措施 ②两部门:支持能源体系低碳转型 加大对充电基础设施领域的金融支持 ③美股三大指数集体收跌 纳指跌2.78% 英伟达股价重挫逾8%;热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数收跌0.93%,理想汽车跌超3%,阿里跌近2% 二、今日热点聚焦 至纯科技:拟购买威顿晶磷83.78%股份 股票复牌。威顿晶磷是一家主要从事集成电路
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至纯科技
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一鸣食品
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天和磁材
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南都电源
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大名城
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一思一记
2025-02-27 15:10:56
2月27日复盘笔记:食品/零售/固态电池/算力/机器人/一体机/海南本地股等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 商务部将举行新闻发布会,介绍近期商务领域重点工作有关情况 二、大盘表现 沪指涨0.23%,深证成指跌0.26%,创业板指跌0.52% 沪深两市成交额超2万亿,较昨日小幅放量 盘面: 消费板块掀起涨停潮,食品板块领涨 机器人板块表现分化,涨停板数量明显下降,且有几个热门股一度跌停; 算力分化,但依然有不少涨停板,杭钢尾盘上演地天板,17天13板。 港股: 恒生科技指数一度跌超3个点,但下午盘修复 三、强势板块和个股分析
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一鸣食品
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天和磁材
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大名城
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恒为科技
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三祥新材
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一思一记
2025-02-27 08:24:43
2月27日早报:机器人/算力/垃圾处理+IDC/政务云/小米
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①中证金融官微缩减两融相关数据披露范围 不再披露两融数据 ②中金公司和中国银河澄清合并事项;但又有媒体报道合并属实 ③英伟达Q4营收393.31亿美元,同比增78%,净利润220.66亿美元,同比上升72%,均超分析师预期;2025财年第四季度公司交付110亿美元的Blackwell芯片,市场需求强劲。英伟达预期新财年Q1营收430亿美元;财报发布后,英伟达股价上涨。 二、今日热点聚焦 宝通
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光大同创
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恒为科技
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普利特
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一思一记
2024-06-24 10:09:33
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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晶方科技
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通富微电
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长电科技
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华天科技
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一思一记
2025-03-07 15:15:18
3月7日复盘笔记:锑/铝加工/涨价/Manus/AI应用/机器人/低空经济/国资云等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①高盛:上调A股全年日均成交增长预测 上调中金、中信证券、广发证券目标价 ②前两个月,我国货物贸易进出口总值6.54万亿元人民币,同比下降1.2%。其中,出口3.88万亿元,增长3.4%;进口2.66万亿元,下降7.3% 二、大盘表现 沪指跌0.25%,深证成指跌0.5%,创业板指跌1.31% 沪深两市成交额超1.8万亿,较昨日缩量近千亿 三、强势板块和个股分析 震裕科技:精密级进冲压模具优质供应商;进军人形机器人领
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震裕科技
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华锡有色
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铭利达
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创新新材
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新开普
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一思一记
2025-03-07 08:23:03
3月7日早报:Manus/算力/机器人/AI教育/金融科技/一体化压铸/芯片等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①YH:今年将择机降准降息。 ②CZB:中央财政预留了充足的储备工具和政策空间。 ③FGW:提振消费专项行动方案将很快发布实施。 ④ZJH:逐项打通中长期资金入市卡点堵点 多渠道增强战略性力量储备;长期资金长周期考核政策文件将尽快推出。 ⑤优化科技创新和技术改造再贷款政策,再贷款规模扩大到8000亿元至1万亿元。 ⑥将设立国家创业投资引导基金。国家创业投资引导基金存续期达20年,将吸引带动地
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文灿股份
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酷特智能
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水晶光电
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奥飞数据
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汉得信息
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一思一记
2025-03-06 15:11:40
3月6日复盘笔记:Manus/AI应用/算力/机器人/数据中心电源/金融科技/芯片/传媒等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 中国的团队发布通用型AI Agent产品Manus。Manus在GAIA基准测试中取得了SOTA的成绩,显示其性能超越OpenAI的同层次大模型 二、大盘表现 沪指涨1.17%,深证成指涨1.77%,创业板指涨2.02% 沪深两市成交额达到1.9万亿,较昨日大幅放量逾4000亿 算力产业链、AI智能体/AI应用、机器人掀起涨停潮 三、强势板块和个股分析 海南华铁:子公司与杭州X公司签署36.9亿元五年期算力服务协议,
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汉得信息
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酷特智能
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视觉中国
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潍柴重机
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捷昌驱动
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一思一记
2025-03-06 08:23:28
3月6日早报:机器人/算力/商业航天/6G/芯片/电子车牌等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①今天下午3时举行经济主题记者会,邀请国家发展和改革委员会主任郑栅洁、财政部部长蓝佛安、商务部部长王文涛、中国人民银行行长潘功胜、中国证券监督管理委员会主席吴清就发展改革、财政预算、商务、金融证券等相关问题回答中外记者提问。 ②国办:加大对突破关键核心技术的科技型企业的股权融资支持力度 ③国务院办公厅印发《关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》 ④纳斯达克中国金龙指数涨6.4% 阿里巴巴涨超
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东软载波
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孚能科技
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武汉凡谷
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宝通科技
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拓维信息
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一思一记
2025-03-05 15:11:32
3月5日复盘笔记:机器人/算力/通信/华为/工程机械/RISC芯片/锑等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 (1)把稳住楼市股市写进《政府工作报告》总体要求 这是第一次 (2)今年主要预期目标 ①国内生产总值增长5%左右;居民消费价格涨幅2%左右 ②财政:赤字率拟按4%左右安排,赤字规模比上年增加1.6万亿元 ③拟安排地方政府专项债券4.4万亿元,比上年增加5000亿元 ④拟发行超长期特别国债1.3万亿元,比上年增加3000亿元;拟发行特别国债5000亿元 ⑤消费:实施提振消费专项行动。安排超长期特别国债3000亿元支持消
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海南华铁
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捷昌驱动
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福达股份
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华钰矿业
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拓维信息
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一思一记
2025-03-05 08:26:17
3月5日早报:RISC-V 芯片/机器人/阿里云计算/军工/光纤/锑等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①上午9时政府工作报告;11时30分吹风会 ②发布《中国的芬太尼类物质管控》白皮书 ③对美国相关光纤产品发起反规避调查,这是我国启动的首起反规避调查 二、今日热点聚焦 海南华铁:子公司与杭州X公司签署36.9亿元五年期算力服务协议,预计平均每年产生营业收入约7亿元 德邦科技:控股子公司苏州泰吉诺自2023年第四季度开始向杭州宇树科技有限公司提供一款热界面材料 有研硅:拟收购高频(北京)科技股
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德邦科技
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有研硅
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格林达
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东方钽业
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海南华铁
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一思一记
2025-03-04 15:13:00
3月4日复盘笔记:机器人/军工/光刻机/芯片/算力/AI应用/基因测序/锑等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①2025年2万亿元置换债券发行相关工作已经启动 ②自3月10日起 对原产于美国的部分进口商品加征10%或15%的关税 ③商务部:决定将美国因美纳公司(Illumina, Inc.)列入不可靠实体清单 ④决定将莱多斯公司等15家美国实体列入出口管制管控名单 二、大盘表现 沪指涨0.22%,深证成指涨0.28%,创业板指跌0.29% 沪深两市成交额超1.4万亿元,较昨日缩量近2000亿 三、强势板块和个股分析 跃岭股份
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洪都航空
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全志科技
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华钰矿业
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创业慧康
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一思一记
2025-03-04 08:22:53
3月4日早报:固态电池/稀土/农业/光刻机/算力/光伏/低空/AI眼镜等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①深圳发布《深圳市加快推进人工智能终端产业发展行动计划(2025-2026年)》、《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027年)》 ②腾讯元宝APP在中国区苹果应用商店免费App下载排行榜上升至第一,超越DeepSeek。 ③美股三大指数集体收跌,道指跌1.48%,纳指跌2.64%,标普500指数跌1.76%,大型科技股普跌,英伟达跌超8%。热门中概股多数收跌,纳斯
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2025-03-03 15:16:34
3月3日复盘笔记:固态电池/DeepSeek/民爆/AI医疗/可控核聚变/光伏/地产等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①中国正在研究反制措施 坚决抵制美国再次加税 ②2月财新中国制造业PMI升至50.8 为近三个月最高 二、大盘表现 沪指跌0.12%,深证成指涨0.36%,创业板指涨1.20% 沪深两市成交额超1.6万亿,较上一个交易日缩量2423亿 三、强势板块和个股分析 金银河:携手Microvast微宏集团联合开发固态电池。搭载微宏快充电池系统的1000台双层巴士于2014年在英国伦敦投入商业使用。截至目前,微宏集团的锂电池系
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2025-03-03 08:23:01
3月2日早报:DeepSeek/大消费/机器人/低空经济/民爆/固态电池等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①央行等五部门:抓好“科创板八条”“服务现代化产业体系十六条”“并购六条”等政策落实落地 支持民营企业通过资本市场发展壮大 ②确保民企融资成本在今后比较长的时间中保持在较低水平 ③2月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,比上月上升1.1个百分点 二、今日热点聚焦 至正股份:拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金购买AAMI 99.97%股权。AAMI系全球前五的半导体引线框架供应商
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2025-02-28 15:12:06
2月28日复盘笔记:算力/机器人/大消费/固态电池/充电桩/基建/油气等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 中共中央政治局:实施更加积极有为的宏观政策,扩大国内需求,推动科技创新和产业创新融合发展,稳住楼市股市 二、大盘表现 沪指跌1.95%,深成指跌2.89%,创业板指跌3.82%,科创50跌4.22% 两市全天成交额1.87万亿,较上个交易日缩量1376亿 两大主线机器人和算力集体大跌,多股跌停 三、强势板块和个股分析 至纯科技:拟购买威顿晶磷83.78%股份。威顿晶磷是一家主要从事集成电路及光伏等泛半导体领域高纯电子
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2025-02-28 08:22:41
2月28日早报:一体机/算力/食品/零食/边缘计算/存储/机器人等
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2025-02-27 15:10:56
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目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 商务部将举行新闻发布会,介绍近期商务领域重点工作有关情况 二、大盘表现 沪指涨0.23%,深证成指跌0.26%,创业板指跌0.52% 沪深两市成交额超2万亿,较昨日小幅放量 盘面: 消费板块掀起涨停潮,食品板块领涨 机器人板块表现分化,涨停板数量明显下降,且有几个热门股一度跌停; 算力分化,但依然有不少涨停板,杭钢尾盘上演地天板,17天13板。 港股: 恒生科技指数一度跌超3个点,但下午盘修复 三、强势板块和个股分析
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2025-02-27 08:24:43
2月27日早报:机器人/算力/垃圾处理+IDC/政务云/小米
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①中证金融官微缩减两融相关数据披露范围 不再披露两融数据 ②中金公司和中国银河澄清合并事项;但又有媒体报道合并属实 ③英伟达Q4营收393.31亿美元,同比增78%,净利润220.66亿美元,同比上升72%,均超分析师预期;2025财年第四季度公司交付110亿美元的Blackwell芯片,市场需求强劲。英伟达预期新财年Q1营收430亿美元;财报发布后,英伟达股价上涨。 二、今日热点聚焦 宝通
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