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2024-06-24 10:09:33
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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晶方科技
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长电科技
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华天科技
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一思一记
2025-09-05 15:17:46
9月5日复盘笔记:固态电池/算力硬件/碳化硅/半导体材料/设备/机器人/光伏储能/风电等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①普京:俄将对等实施对华免签政策 ②特朗普宣布,美政府将对未将生产转移至美国的半导体企业进口产品征收关税。他强调,若企业在美投资或有建厂计划,则可豁免关税。 二、大盘表现 沪指涨1.24%,深证成指涨3.89%,创业板指涨6.55%,科创50涨3.39% 沪深两市成交额23047亿,较上一交易日缩量2396亿。 三、强势板块和个股分析 先导智能:锂电设备龙头,上半年合同负债130.6亿元,同比+14.3%,在手订单充
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先导智能
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金银河
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博迁新材
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洁美科技
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一思一记
2025-09-05 08:26:26
9月5日早报:体育/冰雪经济/消费/折叠屏/机器人/光伏储能等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①央行:9月5日将开展10000亿元买断式逆回购操作 期限为3个月 ②美股三大指数集体收涨,道琼斯指数涨0.77%,标普500指数涨0.83%创收盘新高,纳斯达克综合指数涨0.98%。芯片股走强。纳斯达克中国金龙指数收跌1.11% 二、今日热点聚焦 博威合金:A公司即将发布的首款AI手机的高端机型将全面使用公司的VC散热材料(互动) 中微公司:发布六款半导体设备新产品,包括两款刻蚀设备和四款
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宜安科技
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上能电气
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一思一记
2025-09-04 15:17:20
9月4日复盘笔记:大消费/固态电池/光伏储能/消费电子等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》印发:2025-2026年,主要预期目标是:规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速在7%左右,加上锂电池、光伏及元器件制造等相关领域后电子信息制造业年均营收增速达到5%以上。 二、大盘表现 沪指跌1.25%,深证成指跌2.83%,创业板指跌4.25%,科创50跌6.09%。 沪深两市成交额超过2.5万亿,较昨日放量近2000亿。 三、强势板块和个股分
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一思一记
2025-09-04 08:26:11
9月4日早报:消费电子/机器人/脑机接口/储能/半导体/固态电池等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①为推动实施更加积极有为的宏观政策,加强财政政策与货币政策协调配合,近日,财政部与中国人民银行联合工作组召开第二次组长会议。 ②高盛乐观预测,投资者情绪已经显著改善,中国股市仍有上涨空间。 ③美股三大指数收盘涨跌不一,道琼斯指数跌0.05%,标普500指数涨0.51%,纳斯达克综合指数涨1.02%。谷歌涨超9%,创4月9日以来最佳单日表现,股价创纪录新高。苹果收涨3.8%,创近一个月来最大涨
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罗博特科
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圣晖集成
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国轩高科
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阳光电源
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晶瑞电材
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一思一记
2025-09-03 15:15:27
9月3日复盘笔记:机器人/算力硬件/创新药/储能/半导体/消费/影视等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 现货黄金一度升至3547美元/盎司,续刷历史新高。 二、大盘表现 沪指跌1.16%,深证成指跌0.65%,创业板指涨0.95% 沪深两市成交额超过2.3万亿,较昨日大幅缩量逾5000亿 三、强势板块和个股分析 海联讯:深耕电力信息化系统集成业务,已成为中国电力行业有影响力的综合解决方案提供商之一 泰和科技:在已有高纯清洗用电子化学品EDTMPA、HEDP的基础上,公司相继研发了以电子级PAA、AA-AMPS、AA-H
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圣晖集成
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泰和科技
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科新机电
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阳光电源
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汉钟精机
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一思一记
2025-09-03 08:25:26
9月3日早报:半导体设备/宇树科技/黄金/机器人/燃机/消费等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①九三阅兵! ②对俄罗斯持普通护照人员试行免签政策。 ③8月A股新开户数265万户 同比增长165%。 ④美股三大指数集体收跌。道琼斯指数跌0.55%;标普500指数跌0.69%;纳斯达克综合指数跌0.82%。纳斯达克中国金龙指数涨0.52%。 ⑤国际油价走高,WTI 10月原油期货收于每桶65.59美元,涨幅为2.47%;布伦特11月原油期货收于每桶69.14美元,涨幅为1.45%。 ⑥国
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新莱应材
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拓普集团
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一思一记
2025-09-02 15:15:27
9月2日复盘笔记:人形机器人/工业母机/固态电池/光伏/贵金属/汽车零部件/AI/低价股等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 国务院国资委:加快发展中央企业生物医药产业加快打造生物医药领域的国家队 二、大盘表现 沪指跌0.45%,深证成指跌2.14%,创业板指跌2.85%,科创50跌2.13% 沪深两市成交额接近2.9万亿,较昨日放量逾千亿 三、强势板块和个股分析 科新机电:专注于以重型压力容器为主的高端过程装备和系统集成,在生产制造、研发设计、国内外重大项目上积累了丰富的项目经验,已具备为大型炼油、化工、核电以及新能源、新材料等下游客户提
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科新机电
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拓普集团
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龙溪股份
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嵘泰股份
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鹿山新材
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一思一记
2025-09-02 13:09:59
9月2日早报:工业母机/算力/固态电池/芯片/钨/消费电子/有色等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 上合重磅发声:中方愿同各方共同建设好人工智能应用合作中心 二、今日热点聚焦 东土科技:东土半导体成立 鸿道操作系统突破智能控制"卡脖子" 成都华微:发布4通道12位40G高速高精度射频直采ADC芯片 并已收到意向订单 苏大维格:拟不超5.1亿元收购光掩模检测设备公司常州维普不超过51%股权。常州维普是国内极少数在半导体光掩模缺陷检测设备领域已实现规模化量产的企业,其技术、产品和核心算法系正向
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东土科技
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中钨高新
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长江材料
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一思一记
2025-09-01 15:21:50
9月1日复盘笔记:国产算力/黄金/有色金属/创新药/芯片/数字货币/固态电池等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①聚焦6大行动重点行业领域 “人工智能+”配套细则将出 ②逼近1.1万亿!深市融资余额创历史新高 二、大盘表现 沪指涨0.46%,深证成指涨1.05%,创业板指涨2.29% 沪深两市成交额超过2.7万亿,较上一交易日小幅缩量 三、强势板块和个股分析 旋极信息:公司主要技术核心为嵌入式技术、云计算技术,衍生出以信息物理系统、大数据、信息安全三大科研线条,为国防信息化建设、“新基建”建设提供信息化产品和解决方案 中熔电气
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旋极信息
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中熔电气
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海正生材
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金钼股份
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国轩高科
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一思一记
2025-09-01 08:20:43
9月1日早报:阿里算力/芯片/存储/消费电子/黄金/军工/钨等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①国务院常务会议审议通过《医疗卫生强基工程实施方案》。 ②国务院常务会议:研究在全国部分地区实施要素市场化配置综合改革试点工作。 ③统计局:向好基础继续巩固 8月中国制造业采购经理指数为49.4%。 ④美股周五收跌,纳指跌1.15%,标普500指数跌0.64%,道指跌0.2%。热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨1.55%。 二、今日热点聚焦 泰凌微:拟收购磐启微100%股权 股票复
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数据港
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北京君正
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江波龙
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紫金矿业
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兴森科技
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一思一记
2025-08-29 15:20:15
8月29日复盘笔记:中报业绩/AI硬件/固态电池/大消费/半导体/机器人/军工等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 发改委:加快人工智能加消费等领域政策出台;发展“人工智能+” 坚决避免无序竞争和一拥而上 二、大盘表现 沪指涨0.37%,深证成指涨0.99%,创业板指涨2.23%,科创50跌1.71% 沪深两市成交额接近2.8万亿,较昨日缩量近2000亿 茅台重新超越寒武纪夺回股王宝座 三、强势板块和个股分析 普蕊斯:大数据驱动型临床研究服务商,成为默沙东、罗氏、强生、辉瑞、拜耳、葛兰素史克等众多知名国内外药企、CRO客户的合格供
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普蕊斯
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先导智能
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国轩高科
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璞泰来
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亨通股份
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一思一记
2025-08-29 08:26:26
8月29日早报:城市基建/算力/芯片/卫星通信/AI眼镜/稀土等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》:加快城市地下管线管网建设改造,因地制宜建设地下综合管廊。强化第五代移动通信网络(5G)、千兆光网覆盖,优化算力设施建设布局。健全现代化综合交通运输体系,提升城际、城内通勤效率,完善交通枢纽换乘换装设施布局,加强停车位、充电桩等便民设施建设。发展首发经济、银发经济、冰雪经济、低空经济,培育消费新场景等。 ②美股周四收高,纳指涨0.53%,道指
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新城市
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创新医疗
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博通集成
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斯达半导
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瑞芯微
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一思一记
2025-08-28 15:17:13
8月28日复盘笔记:AI硬件/铜箔/芯片/中报业绩/卫星通信等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①央行今日开展4161亿元7天逆回购操作,实现净投放1631亿元。 ②2025中国民营企业500强发布,京东、阿里、恒力集团位居前三。 二、大盘表现 沪指涨1.14%,深证成指涨2.25%,创业板指涨3.82%,科创50指数涨7.23% 沪深两市成交额接近3万亿,较昨日缩量近2000亿 三、强势板块和个股分析 天孚通信:国内领先的光器件整体解决方案提供商和先进光学封装制造服务商,有源与无源业务均具有突出实力,协同效应
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天孚通信
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豪恩汽电
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隆扬电子
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江南新材
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斯达半导
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一思一记
2025-08-28 08:29:20
8月28日早报:卫星通信/折叠屏/消费电子/智驾/算力应用/消费等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用,为广大地面移动通信用户提供基于卫星的话音、短消息业务。 ②摩根士丹利最新发布的报告显示,全球对冲基金加大了对中国股票的押注力度,8月有望创下自2月以来单月买入规模之最。 ③美股三大指数均小幅收涨,道指涨0.32%,标普500指数涨0.24%,纳指涨0.21%。大型科技股多数上涨。纳斯达克中
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豪恩汽电
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华域汽车
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9月5日复盘笔记:固态电池/算力硬件/碳化硅/半导体材料/设备/机器人/光伏储能/风电等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①普京:俄将对等实施对华免签政策 ②特朗普宣布,美政府将对未将生产转移至美国的半导体企业进口产品征收关税。他强调,若企业在美投资或有建厂计划,则可豁免关税。 二、大盘表现 沪指涨1.24%,深证成指涨3.89%,创业板指涨6.55%,科创50涨3.39% 沪深两市成交额23047亿,较上一交易日缩量2396亿。 三、强势板块和个股分析 先导智能:锂电设备龙头,上半年合同负债130.6亿元,同比+14.3%,在手订单充
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9月5日早报:体育/冰雪经济/消费/折叠屏/机器人/光伏储能等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①央行:9月5日将开展10000亿元买断式逆回购操作 期限为3个月 ②美股三大指数集体收涨,道琼斯指数涨0.77%,标普500指数涨0.83%创收盘新高,纳斯达克综合指数涨0.98%。芯片股走强。纳斯达克中国金龙指数收跌1.11% 二、今日热点聚焦 博威合金:A公司即将发布的首款AI手机的高端机型将全面使用公司的VC散热材料(互动) 中微公司:发布六款半导体设备新产品,包括两款刻蚀设备和四款
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9月4日复盘笔记:大消费/固态电池/光伏储能/消费电子等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》印发:2025-2026年,主要预期目标是:规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速在7%左右,加上锂电池、光伏及元器件制造等相关领域后电子信息制造业年均营收增速达到5%以上。 二、大盘表现 沪指跌1.25%,深证成指跌2.83%,创业板指跌4.25%,科创50跌6.09%。 沪深两市成交额超过2.5万亿,较昨日放量近2000亿。 三、强势板块和个股分
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目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 国务院国资委:加快发展中央企业生物医药产业加快打造生物医药领域的国家队 二、大盘表现 沪指跌0.45%,深证成指跌2.14%,创业板指跌2.85%,科创50跌2.13% 沪深两市成交额接近2.9万亿,较昨日放量逾千亿 三、强势板块和个股分析 科新机电:专注于以重型压力容器为主的高端过程装备和系统集成,在生产制造、研发设计、国内外重大项目上积累了丰富的项目经验,已具备为大型炼油、化工、核电以及新能源、新材料等下游客户提
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9月2日早报:工业母机/算力/固态电池/芯片/钨/消费电子/有色等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 上合重磅发声:中方愿同各方共同建设好人工智能应用合作中心 二、今日热点聚焦 东土科技:东土半导体成立 鸿道操作系统突破智能控制"卡脖子" 成都华微:发布4通道12位40G高速高精度射频直采ADC芯片 并已收到意向订单 苏大维格:拟不超5.1亿元收购光掩模检测设备公司常州维普不超过51%股权。常州维普是国内极少数在半导体光掩模缺陷检测设备领域已实现规模化量产的企业,其技术、产品和核心算法系正向
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目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①聚焦6大行动重点行业领域 “人工智能+”配套细则将出 ②逼近1.1万亿!深市融资余额创历史新高 二、大盘表现 沪指涨0.46%,深证成指涨1.05%,创业板指涨2.29% 沪深两市成交额超过2.7万亿,较上一交易日小幅缩量 三、强势板块和个股分析 旋极信息:公司主要技术核心为嵌入式技术、云计算技术,衍生出以信息物理系统、大数据、信息安全三大科研线条,为国防信息化建设、“新基建”建设提供信息化产品和解决方案 中熔电气
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目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①国务院常务会议审议通过《医疗卫生强基工程实施方案》。 ②国务院常务会议:研究在全国部分地区实施要素市场化配置综合改革试点工作。 ③统计局:向好基础继续巩固 8月中国制造业采购经理指数为49.4%。 ④美股周五收跌,纳指跌1.15%,标普500指数跌0.64%,道指跌0.2%。热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨1.55%。 二、今日热点聚焦 泰凌微:拟收购磐启微100%股权 股票复
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2025-08-29 15:20:15
8月29日复盘笔记:中报业绩/AI硬件/固态电池/大消费/半导体/机器人/军工等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 发改委:加快人工智能加消费等领域政策出台;发展“人工智能+” 坚决避免无序竞争和一拥而上 二、大盘表现 沪指涨0.37%,深证成指涨0.99%,创业板指涨2.23%,科创50跌1.71% 沪深两市成交额接近2.8万亿,较昨日缩量近2000亿 茅台重新超越寒武纪夺回股王宝座 三、强势板块和个股分析 普蕊斯:大数据驱动型临床研究服务商,成为默沙东、罗氏、强生、辉瑞、拜耳、葛兰素史克等众多知名国内外药企、CRO客户的合格供
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普蕊斯
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先导智能
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国轩高科
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璞泰来
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一思一记
2025-08-29 08:26:26
8月29日早报:城市基建/算力/芯片/卫星通信/AI眼镜/稀土等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》:加快城市地下管线管网建设改造,因地制宜建设地下综合管廊。强化第五代移动通信网络(5G)、千兆光网覆盖,优化算力设施建设布局。健全现代化综合交通运输体系,提升城际、城内通勤效率,完善交通枢纽换乘换装设施布局,加强停车位、充电桩等便民设施建设。发展首发经济、银发经济、冰雪经济、低空经济,培育消费新场景等。 ②美股周四收高,纳指涨0.53%,道指
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一思一记
2025-08-28 15:17:13
8月28日复盘笔记:AI硬件/铜箔/芯片/中报业绩/卫星通信等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①央行今日开展4161亿元7天逆回购操作,实现净投放1631亿元。 ②2025中国民营企业500强发布,京东、阿里、恒力集团位居前三。 二、大盘表现 沪指涨1.14%,深证成指涨2.25%,创业板指涨3.82%,科创50指数涨7.23% 沪深两市成交额接近3万亿,较昨日缩量近2000亿 三、强势板块和个股分析 天孚通信:国内领先的光器件整体解决方案提供商和先进光学封装制造服务商,有源与无源业务均具有突出实力,协同效应
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天孚通信
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豪恩汽电
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江南新材
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2025-08-28 08:29:20
8月28日早报:卫星通信/折叠屏/消费电子/智驾/算力应用/消费等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用,为广大地面移动通信用户提供基于卫星的话音、短消息业务。 ②摩根士丹利最新发布的报告显示,全球对冲基金加大了对中国股票的押注力度,8月有望创下自2月以来单月买入规模之最。 ③美股三大指数均小幅收涨,道指涨0.32%,标普500指数涨0.24%,纳指涨0.21%。大型科技股多数上涨。纳斯达克中
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豪恩汽电
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一思一记
2024-06-24 10:09:33
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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晶方科技
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一思一记
2025-09-05 15:17:46
9月5日复盘笔记:固态电池/算力硬件/碳化硅/半导体材料/设备/机器人/光伏储能/风电等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①普京:俄将对等实施对华免签政策 ②特朗普宣布,美政府将对未将生产转移至美国的半导体企业进口产品征收关税。他强调,若企业在美投资或有建厂计划,则可豁免关税。 二、大盘表现 沪指涨1.24%,深证成指涨3.89%,创业板指涨6.55%,科创50涨3.39% 沪深两市成交额23047亿,较上一交易日缩量2396亿。 三、强势板块和个股分析 先导智能:锂电设备龙头,上半年合同负债130.6亿元,同比+14.3%,在手订单充
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先导智能
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金银河
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天赐材料
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博迁新材
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洁美科技
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2025-09-05 08:26:26
9月5日早报:体育/冰雪经济/消费/折叠屏/机器人/光伏储能等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①央行:9月5日将开展10000亿元买断式逆回购操作 期限为3个月 ②美股三大指数集体收涨,道琼斯指数涨0.77%,标普500指数涨0.83%创收盘新高,纳斯达克综合指数涨0.98%。芯片股走强。纳斯达克中国金龙指数收跌1.11% 二、今日热点聚焦 博威合金:A公司即将发布的首款AI手机的高端机型将全面使用公司的VC散热材料(互动) 中微公司:发布六款半导体设备新产品,包括两款刻蚀设备和四款
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博威合金
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长白山
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力盛体育
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宜安科技
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上能电气
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一思一记
2025-09-04 15:17:20
9月4日复盘笔记:大消费/固态电池/光伏储能/消费电子等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》印发:2025-2026年,主要预期目标是:规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速在7%左右,加上锂电池、光伏及元器件制造等相关领域后电子信息制造业年均营收增速达到5%以上。 二、大盘表现 沪指跌1.25%,深证成指跌2.83%,创业板指跌4.25%,科创50跌6.09%。 沪深两市成交额超过2.5万亿,较昨日放量近2000亿。 三、强势板块和个股分
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2025-09-04 08:26:11
9月4日早报:消费电子/机器人/脑机接口/储能/半导体/固态电池等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①为推动实施更加积极有为的宏观政策,加强财政政策与货币政策协调配合,近日,财政部与中国人民银行联合工作组召开第二次组长会议。 ②高盛乐观预测,投资者情绪已经显著改善,中国股市仍有上涨空间。 ③美股三大指数收盘涨跌不一,道琼斯指数跌0.05%,标普500指数涨0.51%,纳斯达克综合指数涨1.02%。谷歌涨超9%,创4月9日以来最佳单日表现,股价创纪录新高。苹果收涨3.8%,创近一个月来最大涨
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罗博特科
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圣晖集成
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国轩高科
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阳光电源
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晶瑞电材
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一思一记
2025-09-03 15:15:27
9月3日复盘笔记:机器人/算力硬件/创新药/储能/半导体/消费/影视等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 现货黄金一度升至3547美元/盎司,续刷历史新高。 二、大盘表现 沪指跌1.16%,深证成指跌0.65%,创业板指涨0.95% 沪深两市成交额超过2.3万亿,较昨日大幅缩量逾5000亿 三、强势板块和个股分析 海联讯:深耕电力信息化系统集成业务,已成为中国电力行业有影响力的综合解决方案提供商之一 泰和科技:在已有高纯清洗用电子化学品EDTMPA、HEDP的基础上,公司相继研发了以电子级PAA、AA-AMPS、AA-H
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圣晖集成
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泰和科技
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科新机电
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阳光电源
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汉钟精机
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一思一记
2025-09-03 08:25:26
9月3日早报:半导体设备/宇树科技/黄金/机器人/燃机/消费等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①九三阅兵! ②对俄罗斯持普通护照人员试行免签政策。 ③8月A股新开户数265万户 同比增长165%。 ④美股三大指数集体收跌。道琼斯指数跌0.55%;标普500指数跌0.69%;纳斯达克综合指数跌0.82%。纳斯达克中国金龙指数涨0.52%。 ⑤国际油价走高,WTI 10月原油期货收于每桶65.59美元,涨幅为2.47%;布伦特11月原油期货收于每桶69.14美元,涨幅为1.45%。 ⑥国
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新莱应材
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西部黄金
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中大力德
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拓普集团
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一思一记
2025-09-02 15:15:27
9月2日复盘笔记:人形机器人/工业母机/固态电池/光伏/贵金属/汽车零部件/AI/低价股等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 国务院国资委:加快发展中央企业生物医药产业加快打造生物医药领域的国家队 二、大盘表现 沪指跌0.45%,深证成指跌2.14%,创业板指跌2.85%,科创50跌2.13% 沪深两市成交额接近2.9万亿,较昨日放量逾千亿 三、强势板块和个股分析 科新机电:专注于以重型压力容器为主的高端过程装备和系统集成,在生产制造、研发设计、国内外重大项目上积累了丰富的项目经验,已具备为大型炼油、化工、核电以及新能源、新材料等下游客户提
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科新机电
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拓普集团
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龙溪股份
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嵘泰股份
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鹿山新材
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一思一记
2025-09-02 13:09:59
9月2日早报:工业母机/算力/固态电池/芯片/钨/消费电子/有色等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 上合重磅发声:中方愿同各方共同建设好人工智能应用合作中心 二、今日热点聚焦 东土科技:东土半导体成立 鸿道操作系统突破智能控制"卡脖子" 成都华微:发布4通道12位40G高速高精度射频直采ADC芯片 并已收到意向订单 苏大维格:拟不超5.1亿元收购光掩模检测设备公司常州维普不超过51%股权。常州维普是国内极少数在半导体光掩模缺陷检测设备领域已实现规模化量产的企业,其技术、产品和核心算法系正向
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东土科技
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苏大维格
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顺络电子
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中钨高新
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长江材料
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一思一记
2025-09-01 15:21:50
9月1日复盘笔记:国产算力/黄金/有色金属/创新药/芯片/数字货币/固态电池等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①聚焦6大行动重点行业领域 “人工智能+”配套细则将出 ②逼近1.1万亿!深市融资余额创历史新高 二、大盘表现 沪指涨0.46%,深证成指涨1.05%,创业板指涨2.29% 沪深两市成交额超过2.7万亿,较上一交易日小幅缩量 三、强势板块和个股分析 旋极信息:公司主要技术核心为嵌入式技术、云计算技术,衍生出以信息物理系统、大数据、信息安全三大科研线条,为国防信息化建设、“新基建”建设提供信息化产品和解决方案 中熔电气
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旋极信息
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中熔电气
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海正生材
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金钼股份
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国轩高科
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一思一记
2025-09-01 08:20:43
9月1日早报:阿里算力/芯片/存储/消费电子/黄金/军工/钨等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①国务院常务会议审议通过《医疗卫生强基工程实施方案》。 ②国务院常务会议:研究在全国部分地区实施要素市场化配置综合改革试点工作。 ③统计局:向好基础继续巩固 8月中国制造业采购经理指数为49.4%。 ④美股周五收跌,纳指跌1.15%,标普500指数跌0.64%,道指跌0.2%。热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨1.55%。 二、今日热点聚焦 泰凌微:拟收购磐启微100%股权 股票复
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数据港
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北京君正
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江波龙
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紫金矿业
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兴森科技
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2025-08-29 15:20:15
8月29日复盘笔记:中报业绩/AI硬件/固态电池/大消费/半导体/机器人/军工等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 发改委:加快人工智能加消费等领域政策出台;发展“人工智能+” 坚决避免无序竞争和一拥而上 二、大盘表现 沪指涨0.37%,深证成指涨0.99%,创业板指涨2.23%,科创50跌1.71% 沪深两市成交额接近2.8万亿,较昨日缩量近2000亿 茅台重新超越寒武纪夺回股王宝座 三、强势板块和个股分析 普蕊斯:大数据驱动型临床研究服务商,成为默沙东、罗氏、强生、辉瑞、拜耳、葛兰素史克等众多知名国内外药企、CRO客户的合格供
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普蕊斯
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先导智能
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国轩高科
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8月29日早报:城市基建/算力/芯片/卫星通信/AI眼镜/稀土等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》:加快城市地下管线管网建设改造,因地制宜建设地下综合管廊。强化第五代移动通信网络(5G)、千兆光网覆盖,优化算力设施建设布局。健全现代化综合交通运输体系,提升城际、城内通勤效率,完善交通枢纽换乘换装设施布局,加强停车位、充电桩等便民设施建设。发展首发经济、银发经济、冰雪经济、低空经济,培育消费新场景等。 ②美股周四收高,纳指涨0.53%,道指
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8月28日复盘笔记:AI硬件/铜箔/芯片/中报业绩/卫星通信等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①央行今日开展4161亿元7天逆回购操作,实现净投放1631亿元。 ②2025中国民营企业500强发布,京东、阿里、恒力集团位居前三。 二、大盘表现 沪指涨1.14%,深证成指涨2.25%,创业板指涨3.82%,科创50指数涨7.23% 沪深两市成交额接近3万亿,较昨日缩量近2000亿 三、强势板块和个股分析 天孚通信:国内领先的光器件整体解决方案提供商和先进光学封装制造服务商,有源与无源业务均具有突出实力,协同效应
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8月28日早报:卫星通信/折叠屏/消费电子/智驾/算力应用/消费等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用,为广大地面移动通信用户提供基于卫星的话音、短消息业务。 ②摩根士丹利最新发布的报告显示,全球对冲基金加大了对中国股票的押注力度,8月有望创下自2月以来单月买入规模之最。 ③美股三大指数均小幅收涨,道指涨0.32%,标普500指数涨0.24%,纳指涨0.21%。大型科技股多数上涨。纳斯达克中
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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9月5日复盘笔记:固态电池/算力硬件/碳化硅/半导体材料/设备/机器人/光伏储能/风电等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①普京:俄将对等实施对华免签政策 ②特朗普宣布,美政府将对未将生产转移至美国的半导体企业进口产品征收关税。他强调,若企业在美投资或有建厂计划,则可豁免关税。 二、大盘表现 沪指涨1.24%,深证成指涨3.89%,创业板指涨6.55%,科创50涨3.39% 沪深两市成交额23047亿,较上一交易日缩量2396亿。 三、强势板块和个股分析 先导智能:锂电设备龙头,上半年合同负债130.6亿元,同比+14.3%,在手订单充
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9月5日早报:体育/冰雪经济/消费/折叠屏/机器人/光伏储能等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①央行:9月5日将开展10000亿元买断式逆回购操作 期限为3个月 ②美股三大指数集体收涨,道琼斯指数涨0.77%,标普500指数涨0.83%创收盘新高,纳斯达克综合指数涨0.98%。芯片股走强。纳斯达克中国金龙指数收跌1.11% 二、今日热点聚焦 博威合金:A公司即将发布的首款AI手机的高端机型将全面使用公司的VC散热材料(互动) 中微公司:发布六款半导体设备新产品,包括两款刻蚀设备和四款
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9月4日复盘笔记:大消费/固态电池/光伏储能/消费电子等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》印发:2025-2026年,主要预期目标是:规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速在7%左右,加上锂电池、光伏及元器件制造等相关领域后电子信息制造业年均营收增速达到5%以上。 二、大盘表现 沪指跌1.25%,深证成指跌2.83%,创业板指跌4.25%,科创50跌6.09%。 沪深两市成交额超过2.5万亿,较昨日放量近2000亿。 三、强势板块和个股分
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9月4日早报:消费电子/机器人/脑机接口/储能/半导体/固态电池等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①为推动实施更加积极有为的宏观政策,加强财政政策与货币政策协调配合,近日,财政部与中国人民银行联合工作组召开第二次组长会议。 ②高盛乐观预测,投资者情绪已经显著改善,中国股市仍有上涨空间。 ③美股三大指数收盘涨跌不一,道琼斯指数跌0.05%,标普500指数涨0.51%,纳斯达克综合指数涨1.02%。谷歌涨超9%,创4月9日以来最佳单日表现,股价创纪录新高。苹果收涨3.8%,创近一个月来最大涨
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目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 现货黄金一度升至3547美元/盎司,续刷历史新高。 二、大盘表现 沪指跌1.16%,深证成指跌0.65%,创业板指涨0.95% 沪深两市成交额超过2.3万亿,较昨日大幅缩量逾5000亿 三、强势板块和个股分析 海联讯:深耕电力信息化系统集成业务,已成为中国电力行业有影响力的综合解决方案提供商之一 泰和科技:在已有高纯清洗用电子化学品EDTMPA、HEDP的基础上,公司相继研发了以电子级PAA、AA-AMPS、AA-H
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9月3日早报:半导体设备/宇树科技/黄金/机器人/燃机/消费等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①九三阅兵! ②对俄罗斯持普通护照人员试行免签政策。 ③8月A股新开户数265万户 同比增长165%。 ④美股三大指数集体收跌。道琼斯指数跌0.55%;标普500指数跌0.69%;纳斯达克综合指数跌0.82%。纳斯达克中国金龙指数涨0.52%。 ⑤国际油价走高,WTI 10月原油期货收于每桶65.59美元,涨幅为2.47%;布伦特11月原油期货收于每桶69.14美元,涨幅为1.45%。 ⑥国
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2025-09-02 15:15:27
9月2日复盘笔记:人形机器人/工业母机/固态电池/光伏/贵金属/汽车零部件/AI/低价股等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 国务院国资委:加快发展中央企业生物医药产业加快打造生物医药领域的国家队 二、大盘表现 沪指跌0.45%,深证成指跌2.14%,创业板指跌2.85%,科创50跌2.13% 沪深两市成交额接近2.9万亿,较昨日放量逾千亿 三、强势板块和个股分析 科新机电:专注于以重型压力容器为主的高端过程装备和系统集成,在生产制造、研发设计、国内外重大项目上积累了丰富的项目经验,已具备为大型炼油、化工、核电以及新能源、新材料等下游客户提
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科新机电
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拓普集团
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龙溪股份
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嵘泰股份
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鹿山新材
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一思一记
2025-09-02 13:09:59
9月2日早报:工业母机/算力/固态电池/芯片/钨/消费电子/有色等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 上合重磅发声:中方愿同各方共同建设好人工智能应用合作中心 二、今日热点聚焦 东土科技:东土半导体成立 鸿道操作系统突破智能控制"卡脖子" 成都华微:发布4通道12位40G高速高精度射频直采ADC芯片 并已收到意向订单 苏大维格:拟不超5.1亿元收购光掩模检测设备公司常州维普不超过51%股权。常州维普是国内极少数在半导体光掩模缺陷检测设备领域已实现规模化量产的企业,其技术、产品和核心算法系正向
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东土科技
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苏大维格
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顺络电子
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中钨高新
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长江材料
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一思一记
2025-09-01 15:21:50
9月1日复盘笔记:国产算力/黄金/有色金属/创新药/芯片/数字货币/固态电池等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①聚焦6大行动重点行业领域 “人工智能+”配套细则将出 ②逼近1.1万亿!深市融资余额创历史新高 二、大盘表现 沪指涨0.46%,深证成指涨1.05%,创业板指涨2.29% 沪深两市成交额超过2.7万亿,较上一交易日小幅缩量 三、强势板块和个股分析 旋极信息:公司主要技术核心为嵌入式技术、云计算技术,衍生出以信息物理系统、大数据、信息安全三大科研线条,为国防信息化建设、“新基建”建设提供信息化产品和解决方案 中熔电气
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旋极信息
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中熔电气
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海正生材
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金钼股份
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国轩高科
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一思一记
2025-09-01 08:20:43
9月1日早报:阿里算力/芯片/存储/消费电子/黄金/军工/钨等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①国务院常务会议审议通过《医疗卫生强基工程实施方案》。 ②国务院常务会议:研究在全国部分地区实施要素市场化配置综合改革试点工作。 ③统计局:向好基础继续巩固 8月中国制造业采购经理指数为49.4%。 ④美股周五收跌,纳指跌1.15%,标普500指数跌0.64%,道指跌0.2%。热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨1.55%。 二、今日热点聚焦 泰凌微:拟收购磐启微100%股权 股票复
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数据港
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北京君正
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江波龙
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紫金矿业
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兴森科技
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一思一记
2025-08-29 15:20:15
8月29日复盘笔记:中报业绩/AI硬件/固态电池/大消费/半导体/机器人/军工等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 发改委:加快人工智能加消费等领域政策出台;发展“人工智能+” 坚决避免无序竞争和一拥而上 二、大盘表现 沪指涨0.37%,深证成指涨0.99%,创业板指涨2.23%,科创50跌1.71% 沪深两市成交额接近2.8万亿,较昨日缩量近2000亿 茅台重新超越寒武纪夺回股王宝座 三、强势板块和个股分析 普蕊斯:大数据驱动型临床研究服务商,成为默沙东、罗氏、强生、辉瑞、拜耳、葛兰素史克等众多知名国内外药企、CRO客户的合格供
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普蕊斯
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先导智能
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国轩高科
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璞泰来
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亨通股份
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一思一记
2025-08-29 08:26:26
8月29日早报:城市基建/算力/芯片/卫星通信/AI眼镜/稀土等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》:加快城市地下管线管网建设改造,因地制宜建设地下综合管廊。强化第五代移动通信网络(5G)、千兆光网覆盖,优化算力设施建设布局。健全现代化综合交通运输体系,提升城际、城内通勤效率,完善交通枢纽换乘换装设施布局,加强停车位、充电桩等便民设施建设。发展首发经济、银发经济、冰雪经济、低空经济,培育消费新场景等。 ②美股周四收高,纳指涨0.53%,道指
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新城市
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创新医疗
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博通集成
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斯达半导
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瑞芯微
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一思一记
2025-08-28 15:17:13
8月28日复盘笔记:AI硬件/铜箔/芯片/中报业绩/卫星通信等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①央行今日开展4161亿元7天逆回购操作,实现净投放1631亿元。 ②2025中国民营企业500强发布,京东、阿里、恒力集团位居前三。 二、大盘表现 沪指涨1.14%,深证成指涨2.25%,创业板指涨3.82%,科创50指数涨7.23% 沪深两市成交额接近3万亿,较昨日缩量近2000亿 三、强势板块和个股分析 天孚通信:国内领先的光器件整体解决方案提供商和先进光学封装制造服务商,有源与无源业务均具有突出实力,协同效应
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天孚通信
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豪恩汽电
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隆扬电子
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江南新材
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斯达半导
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一思一记
2025-08-28 08:29:20
8月28日早报:卫星通信/折叠屏/消费电子/智驾/算力应用/消费等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用,为广大地面移动通信用户提供基于卫星的话音、短消息业务。 ②摩根士丹利最新发布的报告显示,全球对冲基金加大了对中国股票的押注力度,8月有望创下自2月以来单月买入规模之最。 ③美股三大指数均小幅收涨,道指涨0.32%,标普500指数涨0.24%,纳指涨0.21%。大型科技股多数上涨。纳斯达克中
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豪恩汽电
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东睦股份
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上海瀚讯
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华域汽车
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一思一记
2024-06-24 10:09:33
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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晶方科技
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通富微电
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长电科技
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华天科技
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一思一记
2025-09-05 15:17:46
9月5日复盘笔记:固态电池/算力硬件/碳化硅/半导体材料/设备/机器人/光伏储能/风电等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①普京:俄将对等实施对华免签政策 ②特朗普宣布,美政府将对未将生产转移至美国的半导体企业进口产品征收关税。他强调,若企业在美投资或有建厂计划,则可豁免关税。 二、大盘表现 沪指涨1.24%,深证成指涨3.89%,创业板指涨6.55%,科创50涨3.39% 沪深两市成交额23047亿,较上一交易日缩量2396亿。 三、强势板块和个股分析 先导智能:锂电设备龙头,上半年合同负债130.6亿元,同比+14.3%,在手订单充
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先导智能
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金银河
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天赐材料
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博迁新材
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洁美科技
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一思一记
2025-09-05 08:26:26
9月5日早报:体育/冰雪经济/消费/折叠屏/机器人/光伏储能等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①央行:9月5日将开展10000亿元买断式逆回购操作 期限为3个月 ②美股三大指数集体收涨,道琼斯指数涨0.77%,标普500指数涨0.83%创收盘新高,纳斯达克综合指数涨0.98%。芯片股走强。纳斯达克中国金龙指数收跌1.11% 二、今日热点聚焦 博威合金:A公司即将发布的首款AI手机的高端机型将全面使用公司的VC散热材料(互动) 中微公司:发布六款半导体设备新产品,包括两款刻蚀设备和四款
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博威合金
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长白山
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力盛体育
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宜安科技
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上能电气
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一思一记
2025-09-04 15:17:20
9月4日复盘笔记:大消费/固态电池/光伏储能/消费电子等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》印发:2025-2026年,主要预期目标是:规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速在7%左右,加上锂电池、光伏及元器件制造等相关领域后电子信息制造业年均营收增速达到5%以上。 二、大盘表现 沪指跌1.25%,深证成指跌2.83%,创业板指跌4.25%,科创50跌6.09%。 沪深两市成交额超过2.5万亿,较昨日放量近2000亿。 三、强势板块和个股分
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欢乐家
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爱仕达
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金龙羽
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依依股份
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胜利精密
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一思一记
2025-09-04 08:26:11
9月4日早报:消费电子/机器人/脑机接口/储能/半导体/固态电池等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①为推动实施更加积极有为的宏观政策,加强财政政策与货币政策协调配合,近日,财政部与中国人民银行联合工作组召开第二次组长会议。 ②高盛乐观预测,投资者情绪已经显著改善,中国股市仍有上涨空间。 ③美股三大指数收盘涨跌不一,道琼斯指数跌0.05%,标普500指数涨0.51%,纳斯达克综合指数涨1.02%。谷歌涨超9%,创4月9日以来最佳单日表现,股价创纪录新高。苹果收涨3.8%,创近一个月来最大涨
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罗博特科
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圣晖集成
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国轩高科
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阳光电源
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晶瑞电材
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一思一记
2025-09-03 15:15:27
9月3日复盘笔记:机器人/算力硬件/创新药/储能/半导体/消费/影视等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 现货黄金一度升至3547美元/盎司,续刷历史新高。 二、大盘表现 沪指跌1.16%,深证成指跌0.65%,创业板指涨0.95% 沪深两市成交额超过2.3万亿,较昨日大幅缩量逾5000亿 三、强势板块和个股分析 海联讯:深耕电力信息化系统集成业务,已成为中国电力行业有影响力的综合解决方案提供商之一 泰和科技:在已有高纯清洗用电子化学品EDTMPA、HEDP的基础上,公司相继研发了以电子级PAA、AA-AMPS、AA-H
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圣晖集成
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泰和科技
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科新机电
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阳光电源
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汉钟精机
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一思一记
2025-09-03 08:25:26
9月3日早报:半导体设备/宇树科技/黄金/机器人/燃机/消费等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①九三阅兵! ②对俄罗斯持普通护照人员试行免签政策。 ③8月A股新开户数265万户 同比增长165%。 ④美股三大指数集体收跌。道琼斯指数跌0.55%;标普500指数跌0.69%;纳斯达克综合指数跌0.82%。纳斯达克中国金龙指数涨0.52%。 ⑤国际油价走高,WTI 10月原油期货收于每桶65.59美元,涨幅为2.47%;布伦特11月原油期货收于每桶69.14美元,涨幅为1.45%。 ⑥国
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新莱应材
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西部黄金
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中大力德
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拓普集团
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应流股份
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一思一记
2025-09-02 15:15:27
9月2日复盘笔记:人形机器人/工业母机/固态电池/光伏/贵金属/汽车零部件/AI/低价股等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 国务院国资委:加快发展中央企业生物医药产业加快打造生物医药领域的国家队 二、大盘表现 沪指跌0.45%,深证成指跌2.14%,创业板指跌2.85%,科创50跌2.13% 沪深两市成交额接近2.9万亿,较昨日放量逾千亿 三、强势板块和个股分析 科新机电:专注于以重型压力容器为主的高端过程装备和系统集成,在生产制造、研发设计、国内外重大项目上积累了丰富的项目经验,已具备为大型炼油、化工、核电以及新能源、新材料等下游客户提
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科新机电
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拓普集团
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龙溪股份
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嵘泰股份
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鹿山新材
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一思一记
2025-09-02 13:09:59
9月2日早报:工业母机/算力/固态电池/芯片/钨/消费电子/有色等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 上合重磅发声:中方愿同各方共同建设好人工智能应用合作中心 二、今日热点聚焦 东土科技:东土半导体成立 鸿道操作系统突破智能控制"卡脖子" 成都华微:发布4通道12位40G高速高精度射频直采ADC芯片 并已收到意向订单 苏大维格:拟不超5.1亿元收购光掩模检测设备公司常州维普不超过51%股权。常州维普是国内极少数在半导体光掩模缺陷检测设备领域已实现规模化量产的企业,其技术、产品和核心算法系正向
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东土科技
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苏大维格
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顺络电子
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中钨高新
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长江材料
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一思一记
2025-09-01 15:21:50
9月1日复盘笔记:国产算力/黄金/有色金属/创新药/芯片/数字货币/固态电池等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①聚焦6大行动重点行业领域 “人工智能+”配套细则将出 ②逼近1.1万亿!深市融资余额创历史新高 二、大盘表现 沪指涨0.46%,深证成指涨1.05%,创业板指涨2.29% 沪深两市成交额超过2.7万亿,较上一交易日小幅缩量 三、强势板块和个股分析 旋极信息:公司主要技术核心为嵌入式技术、云计算技术,衍生出以信息物理系统、大数据、信息安全三大科研线条,为国防信息化建设、“新基建”建设提供信息化产品和解决方案 中熔电气
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中熔电气
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国轩高科
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2025-09-01 08:20:43
9月1日早报:阿里算力/芯片/存储/消费电子/黄金/军工/钨等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①国务院常务会议审议通过《医疗卫生强基工程实施方案》。 ②国务院常务会议:研究在全国部分地区实施要素市场化配置综合改革试点工作。 ③统计局:向好基础继续巩固 8月中国制造业采购经理指数为49.4%。 ④美股周五收跌,纳指跌1.15%,标普500指数跌0.64%,道指跌0.2%。热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨1.55%。 二、今日热点聚焦 泰凌微:拟收购磐启微100%股权 股票复
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2025-08-29 15:20:15
8月29日复盘笔记:中报业绩/AI硬件/固态电池/大消费/半导体/机器人/军工等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 发改委:加快人工智能加消费等领域政策出台;发展“人工智能+” 坚决避免无序竞争和一拥而上 二、大盘表现 沪指涨0.37%,深证成指涨0.99%,创业板指涨2.23%,科创50跌1.71% 沪深两市成交额接近2.8万亿,较昨日缩量近2000亿 茅台重新超越寒武纪夺回股王宝座 三、强势板块和个股分析 普蕊斯:大数据驱动型临床研究服务商,成为默沙东、罗氏、强生、辉瑞、拜耳、葛兰素史克等众多知名国内外药企、CRO客户的合格供
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一思一记
2025-08-29 08:26:26
8月29日早报:城市基建/算力/芯片/卫星通信/AI眼镜/稀土等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》:加快城市地下管线管网建设改造,因地制宜建设地下综合管廊。强化第五代移动通信网络(5G)、千兆光网覆盖,优化算力设施建设布局。健全现代化综合交通运输体系,提升城际、城内通勤效率,完善交通枢纽换乘换装设施布局,加强停车位、充电桩等便民设施建设。发展首发经济、银发经济、冰雪经济、低空经济,培育消费新场景等。 ②美股周四收高,纳指涨0.53%,道指
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一思一记
2025-08-28 15:17:13
8月28日复盘笔记:AI硬件/铜箔/芯片/中报业绩/卫星通信等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①央行今日开展4161亿元7天逆回购操作,实现净投放1631亿元。 ②2025中国民营企业500强发布,京东、阿里、恒力集团位居前三。 二、大盘表现 沪指涨1.14%,深证成指涨2.25%,创业板指涨3.82%,科创50指数涨7.23% 沪深两市成交额接近3万亿,较昨日缩量近2000亿 三、强势板块和个股分析 天孚通信:国内领先的光器件整体解决方案提供商和先进光学封装制造服务商,有源与无源业务均具有突出实力,协同效应
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天孚通信
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豪恩汽电
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斯达半导
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一思一记
2025-08-28 08:29:20
8月28日早报:卫星通信/折叠屏/消费电子/智驾/算力应用/消费等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①工信部印发《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》,推动手机等终端设备直连卫星加快推广应用,为广大地面移动通信用户提供基于卫星的话音、短消息业务。 ②摩根士丹利最新发布的报告显示,全球对冲基金加大了对中国股票的押注力度,8月有望创下自2月以来单月买入规模之最。 ③美股三大指数均小幅收涨,道指涨0.32%,标普500指数涨0.24%,纳指涨0.21%。大型科技股多数上涨。纳斯达克中
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