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2024-06-24 10:09:33
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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晶方科技
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2025-12-05 15:17:45
12月5日复盘笔记:福建/算力硬件/大消费/商业航天/光伏/储能/金融等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①金融监管总局调整保险公司相关业务风险因子。 ②花旗预计未来6至12个月内铜价将达到每吨13000美元。 ③中国贸促会与美国大豆出口协会在华盛顿举行座谈。 二、大盘表现 沪指涨0.70%,深证成指涨1.08%,创业板指涨1.36%,科创50平盘。 沪深两市成交额超过1.7万亿,较昨日放量逾1700亿。 三、强势板块和个股分析 致尚科技:深耕光通信产品,拟定增收购恒扬数据控制权,恒扬数据是国内优秀的AI智算中心、云计算
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致尚科技
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2025-12-05 08:21:06
12月5日股市早报:机器人/商业航天/氮化镓/钨/氯化亚砜等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①商务部:中国政府依法依规开展稀土相关物项出口管制 ②央行:2025年12月5日开展10000亿元买断式逆回购操作 ③美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.07%,纳指涨0.22%,标普500指数涨0.11%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.39%,热门中概股多数上涨。 二、今日热点聚焦 先河(sz300137) :撤销其他风险警示,证券简称变更为“先河环保” 瑞可达:瑞创公司有望2026年Q1批
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中钨高新
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2025-12-04 15:14:25
12月4日复盘笔记:机器人/商业航天/消费/摩尔线程/医药/体育等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①国家数据局消息,最新数据显示,截至三季度末,我国已建成高质量数据集总量超500PB,赋能人工智能模型不断提升性能、创新持续加速。 ②高盛预计铜价突破11000美元的创纪录涨势恐难持久。 二、大盘表现 沪指跌0.06%,深证成指涨0.40%,创业板指涨1.01%,科创50涨1.36%。 沪深两市成交额仅有1.55万亿,较昨日缩量逾千亿。 三、强势板块和个股分析 华伍股份:国内工业制动系统领域领军企业,已建立起覆盖多领
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海昌新材
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中国卫星
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2025-12-04 08:29:31
12月4日股市早报:有色金属/预焙阳极/核电/大消费/医药/海洋经济等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①第十七次专题学习:新型城镇化是扩大内需和促进产业升级、做强国内大循环的重要载体,要从中国式现代化全局的高度把握新型城镇化的使命任务。 ②富时中国A50指数纳入洛阳钼业、阳光电源;删除江苏银行、顺丰控股。该变更将于2025年12月19日星期五收盘后(即2025年12月22日星期一)生效。富时中国A50指数备选股名单为:江苏银行、顺丰控股、赛力斯、胜宏科技、万华化学。 ③美银预测标普500指数
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云南铜业
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洛阳钼业
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2025-12-03 15:23:57
12月3日复盘笔记:大消费/医药/商业航天/AI硬件/供暖/面板/风电/福建等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①朱雀三号重复使用运载火箭发射入轨。 ②英伟达CFO反驳“AI泡沫论”:新增算力不断叠加 全球经济正处于向AI所需的数据中心基础设施转型的“早期阶段”。 ③文旅部、中国民航局印发《文化和旅游与民航业融合发展行动方案》,其中提到,规范有序发展低空旅游;进一步提高入境旅游便利化水平。 二、大盘表现 沪指跌0.51%,深证成指跌0.78%,创业板指跌1.12%,科创50跌0.89%。 沪深两市成交额接近1.7万亿,较昨日放
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龙蟠科技
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奥士康
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大金重工
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德力佳
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2025-12-03 08:23:24
12月3日早报:商业航天/半导体/福建/消费/AI/算力硬件等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①六大行全面停售5年期大额存单。 ②11月A股新开户数238万户 今年已累计新开2484万户。 ③郑栅洁:提高居民收入在国民收入分配中的比重 提高劳动报酬在初次分配中的比重。 ④美股三大指数集体收涨,道指涨0.39%,纳指涨0.59%,标普500指数涨0.25%,热门科技股涨跌不一,英特尔涨超8%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.65%,热门中概股多数下跌。 二、今日热点聚焦 龙蟠科技:与Sun
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龙蟠科技
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辰安科技
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君亭酒店
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2025-12-02 15:16:26
12月2日复盘笔记:商业航天/半导体/消费/福建/AI手机/算力硬件/医药等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 优地机器人在港交所发行上市计划获备案 二、大盘表现 沪指跌0.42%,深证成指跌0.68%,创业板指跌0.69%,科创50跌1.24%。 沪深两市成交额接近1.6万亿,较昨日缩量近3000亿。 三、强势板块和个股分析 嘉戎技术:2板;拟购买杭州蓝然100%股份。标的公司构建了一条涵盖“膜材料-离子交换膜-膜组件-电渗析设备-控制系统-电渗析应用技术-电渗析应用集成设备”的电渗析产业链 联建光电:立足小间距领先优势基础
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嘉戎技术
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联建光电
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菲菱科思
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招标股份
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赛微电子
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2025-12-02 08:29:38
12月2日股市早报:谷歌概念/豆包手机/消费电子/商业航天/半导体等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①多城正密集落地新一轮购房补贴政策,其中常州最高可提供购房资助20万元。今年至今,已有杭州、武汉等约100市、区加大购房补贴力度。 ②中国公民2026年9月14日前可免签前往俄罗斯。 ③美股三大指数集体收跌,道指跌0.89%,纳指跌0.38%,标普500指数跌0.53%。热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨0.87%。 ④现货白银收涨2.85%,报57.987美元/盎司,继续刷新历史
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光库科技
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通宇通讯
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容大感光
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2025-12-01 15:21:54
12月1日复盘笔记:豆包手机/端侧硬件/商业航天/大消费/半导体/存储/有色等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①央行今日开展1076亿元7天逆回购操作,今日有3387亿元7天期逆回购到期,实现净回笼2311亿元。 ②11月,百城新建住宅均价为17036元/平方米,环比上涨0.37%,同比上涨2.68%。 ③瑞银证券:2026年全部A股盈利增速有望升至8%。 二、大盘表现 沪指收复3900点整数关口。 沪指涨0.65%,深证成指涨1.25%,创业板指涨1.31%,科创50涨0.72%。 沪深两市成交额接近1.9万亿,较上一交易
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嘉戎技术
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科翔股份
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贝隆精密
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容大感光
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广和通
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一思一记
2025-12-01 08:22:52
12月1日早报:太空算力/存储/先进封装/AI材料/电子元器件/锂电等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①工信部:加快推出针对性政策举措依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争。 ②11月份制造业PMI为49.2% 比上月上升0.2个百分点。 ③1-10月国有企业营业总收入683529.3亿元 同比增长0.9%。 二、今日热点聚焦 超卓航科:实控人将变更为湖北省国资委 股票复牌 嘉戎技术:拟购买杭州蓝然100%股份 股票复牌。标的公司构建了一条涵盖“膜材料-离子交换膜-膜组件-电渗析设备-控制
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嘉戎技术
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利君股份
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普天科技
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宏和科技
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香农芯创
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一思一记
2025-11-28 15:24:30
11月28日复盘笔记:太空算力/大消费/锂电/半导体/人形机器人/算力硬件/福建等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①上海财经大学靳玉英:预计人民币中长期有较大升值空间 ②重庆:建设全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点加快推进“疆算入渝”工程 二、大盘表现 沪指涨0.34%,深证成指涨0.85%,创业板指涨0.70%,科创50涨1.26% 沪深两市成交额不足1.6万亿,较昨日缩量逾千亿 三、强势板块和个股分析 乾照光电:深耕半导体光电产品,砷化镓太阳能电池凭借商业航天领域需求,产品销量同比大幅增长,出货量稳居国内第一,产品由外延片延
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乾照光电
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东田微
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固高科技
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力星股份
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宏达电子
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一思一记
2025-11-28 08:53:52
11月28日股市早报:太空算力/消费/算力硬件/消费电子/氢能/固态电池/锂电等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①国常会部署推进基本医疗保险省级统筹工作 ②发改委表示,我国目前已有超过150家人形机器人企业,这对鼓励创新来讲是一件好事,但也要注意防范重复度高的产品“扎堆”上市、研发空间被压缩等风险。 ③摩根大通指出,因人工智能的更广泛应用及刺激消费措施,将A股评级上调至“超配”。 二、今日热点聚焦 光大银行:第三大股东中信金融资产7月24日至11月27日增持公司A股和H股合计1% 时代电气:获得超2G
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航天电子
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金安国纪
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科森科技
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湖南黄金
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银轮股份
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一思一记
2025-11-27 15:13:58
11月27日复盘笔记:消费/算力硬件/消费电子/固态电池/锂电产业/医药/商业航天等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①1-10月,全国规模以上工业企业实现利润总额59502.9亿元,同比增长1.9% ②陕西:重点推动主业不突出、经营效益差的国有控股上市公司实施重大资产重组。 ③商务部:下一步商务部将推进汽车流通消费改革试点,扩大二手车流通,拓展汽车改装、租赁、赛事、房车露营等汽车后市场,全链条扩大汽车消费。 ④摩根大通预计,美联储将于2025年12月降息25个基点(此前预测为不降息)。 二、大盘表现 沪指涨0.29%,深证成指跌0
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海科新源
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石大胜华
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联得装备
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鹏辉能源
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恒立液压
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一思一记
2025-11-27 08:22:56
11月27日早报:消费/半导体/算力/AI应用/有机硅/存储/医药等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①六部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》:到2027年,消费品供给结构明显优化,形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点,打造一批富有文化内涵、享誉全球的高品质消费品;到2030年,供给与消费良性互动、相互促进的高质量发展格局基本形成,消费对经济增长的贡献率稳步提升。 ②美股三大指数连续第四个交易日集体收涨,道琼斯指数涨0.67%,标普500指数涨0.69%,
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奕东电子
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东威科技
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凯淳股份
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雅克科技
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本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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12月5日复盘笔记:福建/算力硬件/大消费/商业航天/光伏/储能/金融等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①金融监管总局调整保险公司相关业务风险因子。 ②花旗预计未来6至12个月内铜价将达到每吨13000美元。 ③中国贸促会与美国大豆出口协会在华盛顿举行座谈。 二、大盘表现 沪指涨0.70%,深证成指涨1.08%,创业板指涨1.36%,科创50平盘。 沪深两市成交额超过1.7万亿,较昨日放量逾1700亿。 三、强势板块和个股分析 致尚科技:深耕光通信产品,拟定增收购恒扬数据控制权,恒扬数据是国内优秀的AI智算中心、云计算
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2025-12-05 08:21:06
12月5日股市早报:机器人/商业航天/氮化镓/钨/氯化亚砜等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①商务部:中国政府依法依规开展稀土相关物项出口管制 ②央行:2025年12月5日开展10000亿元买断式逆回购操作 ③美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.07%,纳指涨0.22%,标普500指数涨0.11%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.39%,热门中概股多数上涨。 二、今日热点聚焦 先河(sz300137) :撤销其他风险警示,证券简称变更为“先河环保” 瑞可达:瑞创公司有望2026年Q1批
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12月4日复盘笔记:机器人/商业航天/消费/摩尔线程/医药/体育等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①国家数据局消息,最新数据显示,截至三季度末,我国已建成高质量数据集总量超500PB,赋能人工智能模型不断提升性能、创新持续加速。 ②高盛预计铜价突破11000美元的创纪录涨势恐难持久。 二、大盘表现 沪指跌0.06%,深证成指涨0.40%,创业板指涨1.01%,科创50涨1.36%。 沪深两市成交额仅有1.55万亿,较昨日缩量逾千亿。 三、强势板块和个股分析 华伍股份:国内工业制动系统领域领军企业,已建立起覆盖多领
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目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①第十七次专题学习:新型城镇化是扩大内需和促进产业升级、做强国内大循环的重要载体,要从中国式现代化全局的高度把握新型城镇化的使命任务。 ②富时中国A50指数纳入洛阳钼业、阳光电源;删除江苏银行、顺丰控股。该变更将于2025年12月19日星期五收盘后(即2025年12月22日星期一)生效。富时中国A50指数备选股名单为:江苏银行、顺丰控股、赛力斯、胜宏科技、万华化学。 ③美银预测标普500指数
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12月3日复盘笔记:大消费/医药/商业航天/AI硬件/供暖/面板/风电/福建等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①朱雀三号重复使用运载火箭发射入轨。 ②英伟达CFO反驳“AI泡沫论”:新增算力不断叠加 全球经济正处于向AI所需的数据中心基础设施转型的“早期阶段”。 ③文旅部、中国民航局印发《文化和旅游与民航业融合发展行动方案》,其中提到,规范有序发展低空旅游;进一步提高入境旅游便利化水平。 二、大盘表现 沪指跌0.51%,深证成指跌0.78%,创业板指跌1.12%,科创50跌0.89%。 沪深两市成交额接近1.7万亿,较昨日放
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2025-12-03 08:23:24
12月3日早报:商业航天/半导体/福建/消费/AI/算力硬件等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①六大行全面停售5年期大额存单。 ②11月A股新开户数238万户 今年已累计新开2484万户。 ③郑栅洁:提高居民收入在国民收入分配中的比重 提高劳动报酬在初次分配中的比重。 ④美股三大指数集体收涨,道指涨0.39%,纳指涨0.59%,标普500指数涨0.25%,热门科技股涨跌不一,英特尔涨超8%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.65%,热门中概股多数下跌。 二、今日热点聚焦 龙蟠科技:与Sun
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2025-12-02 15:16:26
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目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 优地机器人在港交所发行上市计划获备案 二、大盘表现 沪指跌0.42%,深证成指跌0.68%,创业板指跌0.69%,科创50跌1.24%。 沪深两市成交额接近1.6万亿,较昨日缩量近3000亿。 三、强势板块和个股分析 嘉戎技术:2板;拟购买杭州蓝然100%股份。标的公司构建了一条涵盖“膜材料-离子交换膜-膜组件-电渗析设备-控制系统-电渗析应用技术-电渗析应用集成设备”的电渗析产业链 联建光电:立足小间距领先优势基础
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2025-12-02 08:29:38
12月2日股市早报:谷歌概念/豆包手机/消费电子/商业航天/半导体等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①多城正密集落地新一轮购房补贴政策,其中常州最高可提供购房资助20万元。今年至今,已有杭州、武汉等约100市、区加大购房补贴力度。 ②中国公民2026年9月14日前可免签前往俄罗斯。 ③美股三大指数集体收跌,道指跌0.89%,纳指跌0.38%,标普500指数跌0.53%。热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨0.87%。 ④现货白银收涨2.85%,报57.987美元/盎司,继续刷新历史
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2025-12-01 15:21:54
12月1日复盘笔记:豆包手机/端侧硬件/商业航天/大消费/半导体/存储/有色等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①央行今日开展1076亿元7天逆回购操作,今日有3387亿元7天期逆回购到期,实现净回笼2311亿元。 ②11月,百城新建住宅均价为17036元/平方米,环比上涨0.37%,同比上涨2.68%。 ③瑞银证券:2026年全部A股盈利增速有望升至8%。 二、大盘表现 沪指收复3900点整数关口。 沪指涨0.65%,深证成指涨1.25%,创业板指涨1.31%,科创50涨0.72%。 沪深两市成交额接近1.9万亿,较上一交易
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2025-12-01 08:22:52
12月1日早报:太空算力/存储/先进封装/AI材料/电子元器件/锂电等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①工信部:加快推出针对性政策举措依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争。 ②11月份制造业PMI为49.2% 比上月上升0.2个百分点。 ③1-10月国有企业营业总收入683529.3亿元 同比增长0.9%。 二、今日热点聚焦 超卓航科:实控人将变更为湖北省国资委 股票复牌 嘉戎技术:拟购买杭州蓝然100%股份 股票复牌。标的公司构建了一条涵盖“膜材料-离子交换膜-膜组件-电渗析设备-控制
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2025-11-28 15:24:30
11月28日复盘笔记:太空算力/大消费/锂电/半导体/人形机器人/算力硬件/福建等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①上海财经大学靳玉英:预计人民币中长期有较大升值空间 ②重庆:建设全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点加快推进“疆算入渝”工程 二、大盘表现 沪指涨0.34%,深证成指涨0.85%,创业板指涨0.70%,科创50涨1.26% 沪深两市成交额不足1.6万亿,较昨日缩量逾千亿 三、强势板块和个股分析 乾照光电:深耕半导体光电产品,砷化镓太阳能电池凭借商业航天领域需求,产品销量同比大幅增长,出货量稳居国内第一,产品由外延片延
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乾照光电
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2025-11-28 08:53:52
11月28日股市早报:太空算力/消费/算力硬件/消费电子/氢能/固态电池/锂电等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①国常会部署推进基本医疗保险省级统筹工作 ②发改委表示,我国目前已有超过150家人形机器人企业,这对鼓励创新来讲是一件好事,但也要注意防范重复度高的产品“扎堆”上市、研发空间被压缩等风险。 ③摩根大通指出,因人工智能的更广泛应用及刺激消费措施,将A股评级上调至“超配”。 二、今日热点聚焦 光大银行:第三大股东中信金融资产7月24日至11月27日增持公司A股和H股合计1% 时代电气:获得超2G
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2025-11-27 15:13:58
11月27日复盘笔记:消费/算力硬件/消费电子/固态电池/锂电产业/医药/商业航天等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①1-10月,全国规模以上工业企业实现利润总额59502.9亿元,同比增长1.9% ②陕西:重点推动主业不突出、经营效益差的国有控股上市公司实施重大资产重组。 ③商务部:下一步商务部将推进汽车流通消费改革试点,扩大二手车流通,拓展汽车改装、租赁、赛事、房车露营等汽车后市场,全链条扩大汽车消费。 ④摩根大通预计,美联储将于2025年12月降息25个基点(此前预测为不降息)。 二、大盘表现 沪指涨0.29%,深证成指跌0
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2025-11-27 08:22:56
11月27日早报:消费/半导体/算力/AI应用/有机硅/存储/医药等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①六部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》:到2027年,消费品供给结构明显优化,形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点,打造一批富有文化内涵、享誉全球的高品质消费品;到2030年,供给与消费良性互动、相互促进的高质量发展格局基本形成,消费对经济增长的贡献率稳步提升。 ②美股三大指数连续第四个交易日集体收涨,道琼斯指数涨0.67%,标普500指数涨0.69%,
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奕东电子
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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2025-12-05 15:17:45
12月5日复盘笔记:福建/算力硬件/大消费/商业航天/光伏/储能/金融等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①金融监管总局调整保险公司相关业务风险因子。 ②花旗预计未来6至12个月内铜价将达到每吨13000美元。 ③中国贸促会与美国大豆出口协会在华盛顿举行座谈。 二、大盘表现 沪指涨0.70%,深证成指涨1.08%,创业板指涨1.36%,科创50平盘。 沪深两市成交额超过1.7万亿,较昨日放量逾1700亿。 三、强势板块和个股分析 致尚科技:深耕光通信产品,拟定增收购恒扬数据控制权,恒扬数据是国内优秀的AI智算中心、云计算
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2025-12-05 08:21:06
12月5日股市早报:机器人/商业航天/氮化镓/钨/氯化亚砜等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①商务部:中国政府依法依规开展稀土相关物项出口管制 ②央行:2025年12月5日开展10000亿元买断式逆回购操作 ③美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.07%,纳指涨0.22%,标普500指数涨0.11%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.39%,热门中概股多数上涨。 二、今日热点聚焦 先河(sz300137) :撤销其他风险警示,证券简称变更为“先河环保” 瑞可达:瑞创公司有望2026年Q1批
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龙溪股份
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航天机电
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中钨高新
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凯盛新材
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超颖电子
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2025-12-04 15:14:25
12月4日复盘笔记:机器人/商业航天/消费/摩尔线程/医药/体育等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①国家数据局消息,最新数据显示,截至三季度末,我国已建成高质量数据集总量超500PB,赋能人工智能模型不断提升性能、创新持续加速。 ②高盛预计铜价突破11000美元的创纪录涨势恐难持久。 二、大盘表现 沪指跌0.06%,深证成指涨0.40%,创业板指涨1.01%,科创50涨1.36%。 沪深两市成交额仅有1.55万亿,较昨日缩量逾千亿。 三、强势板块和个股分析 华伍股份:国内工业制动系统领域领军企业,已建立起覆盖多领
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华伍股份
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海昌新材
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固高科技
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中国卫星
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2025-12-04 08:29:31
12月4日股市早报:有色金属/预焙阳极/核电/大消费/医药/海洋经济等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①第十七次专题学习:新型城镇化是扩大内需和促进产业升级、做强国内大循环的重要载体,要从中国式现代化全局的高度把握新型城镇化的使命任务。 ②富时中国A50指数纳入洛阳钼业、阳光电源;删除江苏银行、顺丰控股。该变更将于2025年12月19日星期五收盘后(即2025年12月22日星期一)生效。富时中国A50指数备选股名单为:江苏银行、顺丰控股、赛力斯、胜宏科技、万华化学。 ③美银预测标普500指数
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云南铜业
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江西铜业
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洛阳钼业
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一思一记
2025-12-03 15:23:57
12月3日复盘笔记:大消费/医药/商业航天/AI硬件/供暖/面板/风电/福建等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①朱雀三号重复使用运载火箭发射入轨。 ②英伟达CFO反驳“AI泡沫论”:新增算力不断叠加 全球经济正处于向AI所需的数据中心基础设施转型的“早期阶段”。 ③文旅部、中国民航局印发《文化和旅游与民航业融合发展行动方案》,其中提到,规范有序发展低空旅游;进一步提高入境旅游便利化水平。 二、大盘表现 沪指跌0.51%,深证成指跌0.78%,创业板指跌1.12%,科创50跌0.89%。 沪深两市成交额接近1.7万亿,较昨日放
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龙蟠科技
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杰瑞股份
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奥士康
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大金重工
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德力佳
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2025-12-03 08:23:24
12月3日早报:商业航天/半导体/福建/消费/AI/算力硬件等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①六大行全面停售5年期大额存单。 ②11月A股新开户数238万户 今年已累计新开2484万户。 ③郑栅洁:提高居民收入在国民收入分配中的比重 提高劳动报酬在初次分配中的比重。 ④美股三大指数集体收涨,道指涨0.39%,纳指涨0.59%,标普500指数涨0.25%,热门科技股涨跌不一,英特尔涨超8%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.65%,热门中概股多数下跌。 二、今日热点聚焦 龙蟠科技:与Sun
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龙蟠科技
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辰安科技
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君亭酒店
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一思一记
2025-12-02 15:16:26
12月2日复盘笔记:商业航天/半导体/消费/福建/AI手机/算力硬件/医药等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 优地机器人在港交所发行上市计划获备案 二、大盘表现 沪指跌0.42%,深证成指跌0.68%,创业板指跌0.69%,科创50跌1.24%。 沪深两市成交额接近1.6万亿,较昨日缩量近3000亿。 三、强势板块和个股分析 嘉戎技术:2板;拟购买杭州蓝然100%股份。标的公司构建了一条涵盖“膜材料-离子交换膜-膜组件-电渗析设备-控制系统-电渗析应用技术-电渗析应用集成设备”的电渗析产业链 联建光电:立足小间距领先优势基础
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嘉戎技术
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联建光电
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菲菱科思
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招标股份
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赛微电子
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一思一记
2025-12-02 08:29:38
12月2日股市早报:谷歌概念/豆包手机/消费电子/商业航天/半导体等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①多城正密集落地新一轮购房补贴政策,其中常州最高可提供购房资助20万元。今年至今,已有杭州、武汉等约100市、区加大购房补贴力度。 ②中国公民2026年9月14日前可免签前往俄罗斯。 ③美股三大指数集体收跌,道指跌0.89%,纳指跌0.38%,标普500指数跌0.53%。热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨0.87%。 ④现货白银收涨2.85%,报57.987美元/盎司,继续刷新历史
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光库科技
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博通集成
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通宇通讯
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容大感光
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一思一记
2025-12-01 15:21:54
12月1日复盘笔记:豆包手机/端侧硬件/商业航天/大消费/半导体/存储/有色等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①央行今日开展1076亿元7天逆回购操作,今日有3387亿元7天期逆回购到期,实现净回笼2311亿元。 ②11月,百城新建住宅均价为17036元/平方米,环比上涨0.37%,同比上涨2.68%。 ③瑞银证券:2026年全部A股盈利增速有望升至8%。 二、大盘表现 沪指收复3900点整数关口。 沪指涨0.65%,深证成指涨1.25%,创业板指涨1.31%,科创50涨0.72%。 沪深两市成交额接近1.9万亿,较上一交易
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嘉戎技术
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科翔股份
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贝隆精密
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容大感光
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广和通
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一思一记
2025-12-01 08:22:52
12月1日早报:太空算力/存储/先进封装/AI材料/电子元器件/锂电等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①工信部:加快推出针对性政策举措依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争。 ②11月份制造业PMI为49.2% 比上月上升0.2个百分点。 ③1-10月国有企业营业总收入683529.3亿元 同比增长0.9%。 二、今日热点聚焦 超卓航科:实控人将变更为湖北省国资委 股票复牌 嘉戎技术:拟购买杭州蓝然100%股份 股票复牌。标的公司构建了一条涵盖“膜材料-离子交换膜-膜组件-电渗析设备-控制
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嘉戎技术
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利君股份
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普天科技
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宏和科技
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香农芯创
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2025-11-28 15:24:30
11月28日复盘笔记:太空算力/大消费/锂电/半导体/人形机器人/算力硬件/福建等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①上海财经大学靳玉英:预计人民币中长期有较大升值空间 ②重庆:建设全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点加快推进“疆算入渝”工程 二、大盘表现 沪指涨0.34%,深证成指涨0.85%,创业板指涨0.70%,科创50涨1.26% 沪深两市成交额不足1.6万亿,较昨日缩量逾千亿 三、强势板块和个股分析 乾照光电:深耕半导体光电产品,砷化镓太阳能电池凭借商业航天领域需求,产品销量同比大幅增长,出货量稳居国内第一,产品由外延片延
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乾照光电
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11月28日股市早报:太空算力/消费/算力硬件/消费电子/氢能/固态电池/锂电等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①国常会部署推进基本医疗保险省级统筹工作 ②发改委表示,我国目前已有超过150家人形机器人企业,这对鼓励创新来讲是一件好事,但也要注意防范重复度高的产品“扎堆”上市、研发空间被压缩等风险。 ③摩根大通指出,因人工智能的更广泛应用及刺激消费措施,将A股评级上调至“超配”。 二、今日热点聚焦 光大银行:第三大股东中信金融资产7月24日至11月27日增持公司A股和H股合计1% 时代电气:获得超2G
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2025-11-27 15:13:58
11月27日复盘笔记:消费/算力硬件/消费电子/固态电池/锂电产业/医药/商业航天等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①1-10月,全国规模以上工业企业实现利润总额59502.9亿元,同比增长1.9% ②陕西:重点推动主业不突出、经营效益差的国有控股上市公司实施重大资产重组。 ③商务部:下一步商务部将推进汽车流通消费改革试点,扩大二手车流通,拓展汽车改装、租赁、赛事、房车露营等汽车后市场,全链条扩大汽车消费。 ④摩根大通预计,美联储将于2025年12月降息25个基点(此前预测为不降息)。 二、大盘表现 沪指涨0.29%,深证成指跌0
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11月27日早报:消费/半导体/算力/AI应用/有机硅/存储/医药等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①六部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》:到2027年,消费品供给结构明显优化,形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点,打造一批富有文化内涵、享誉全球的高品质消费品;到2030年,供给与消费良性互动、相互促进的高质量发展格局基本形成,消费对经济增长的贡献率稳步提升。 ②美股三大指数连续第四个交易日集体收涨,道琼斯指数涨0.67%,标普500指数涨0.69%,
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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2025-12-05 15:17:45
12月5日复盘笔记:福建/算力硬件/大消费/商业航天/光伏/储能/金融等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①金融监管总局调整保险公司相关业务风险因子。 ②花旗预计未来6至12个月内铜价将达到每吨13000美元。 ③中国贸促会与美国大豆出口协会在华盛顿举行座谈。 二、大盘表现 沪指涨0.70%,深证成指涨1.08%,创业板指涨1.36%,科创50平盘。 沪深两市成交额超过1.7万亿,较昨日放量逾1700亿。 三、强势板块和个股分析 致尚科技:深耕光通信产品,拟定增收购恒扬数据控制权,恒扬数据是国内优秀的AI智算中心、云计算
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12月5日股市早报:机器人/商业航天/氮化镓/钨/氯化亚砜等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①商务部:中国政府依法依规开展稀土相关物项出口管制 ②央行:2025年12月5日开展10000亿元买断式逆回购操作 ③美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.07%,纳指涨0.22%,标普500指数涨0.11%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.39%,热门中概股多数上涨。 二、今日热点聚焦 先河(sz300137) :撤销其他风险警示,证券简称变更为“先河环保” 瑞可达:瑞创公司有望2026年Q1批
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12月4日复盘笔记:机器人/商业航天/消费/摩尔线程/医药/体育等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①国家数据局消息,最新数据显示,截至三季度末,我国已建成高质量数据集总量超500PB,赋能人工智能模型不断提升性能、创新持续加速。 ②高盛预计铜价突破11000美元的创纪录涨势恐难持久。 二、大盘表现 沪指跌0.06%,深证成指涨0.40%,创业板指涨1.01%,科创50涨1.36%。 沪深两市成交额仅有1.55万亿,较昨日缩量逾千亿。 三、强势板块和个股分析 华伍股份:国内工业制动系统领域领军企业,已建立起覆盖多领
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12月4日股市早报:有色金属/预焙阳极/核电/大消费/医药/海洋经济等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①第十七次专题学习:新型城镇化是扩大内需和促进产业升级、做强国内大循环的重要载体,要从中国式现代化全局的高度把握新型城镇化的使命任务。 ②富时中国A50指数纳入洛阳钼业、阳光电源;删除江苏银行、顺丰控股。该变更将于2025年12月19日星期五收盘后(即2025年12月22日星期一)生效。富时中国A50指数备选股名单为:江苏银行、顺丰控股、赛力斯、胜宏科技、万华化学。 ③美银预测标普500指数
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12月3日复盘笔记:大消费/医药/商业航天/AI硬件/供暖/面板/风电/福建等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①朱雀三号重复使用运载火箭发射入轨。 ②英伟达CFO反驳“AI泡沫论”:新增算力不断叠加 全球经济正处于向AI所需的数据中心基础设施转型的“早期阶段”。 ③文旅部、中国民航局印发《文化和旅游与民航业融合发展行动方案》,其中提到,规范有序发展低空旅游;进一步提高入境旅游便利化水平。 二、大盘表现 沪指跌0.51%,深证成指跌0.78%,创业板指跌1.12%,科创50跌0.89%。 沪深两市成交额接近1.7万亿,较昨日放
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12月3日早报:商业航天/半导体/福建/消费/AI/算力硬件等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①六大行全面停售5年期大额存单。 ②11月A股新开户数238万户 今年已累计新开2484万户。 ③郑栅洁:提高居民收入在国民收入分配中的比重 提高劳动报酬在初次分配中的比重。 ④美股三大指数集体收涨,道指涨0.39%,纳指涨0.59%,标普500指数涨0.25%,热门科技股涨跌不一,英特尔涨超8%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.65%,热门中概股多数下跌。 二、今日热点聚焦 龙蟠科技:与Sun
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2025-12-02 15:16:26
12月2日复盘笔记:商业航天/半导体/消费/福建/AI手机/算力硬件/医药等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 优地机器人在港交所发行上市计划获备案 二、大盘表现 沪指跌0.42%,深证成指跌0.68%,创业板指跌0.69%,科创50跌1.24%。 沪深两市成交额接近1.6万亿,较昨日缩量近3000亿。 三、强势板块和个股分析 嘉戎技术:2板;拟购买杭州蓝然100%股份。标的公司构建了一条涵盖“膜材料-离子交换膜-膜组件-电渗析设备-控制系统-电渗析应用技术-电渗析应用集成设备”的电渗析产业链 联建光电:立足小间距领先优势基础
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2025-12-02 08:29:38
12月2日股市早报:谷歌概念/豆包手机/消费电子/商业航天/半导体等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①多城正密集落地新一轮购房补贴政策,其中常州最高可提供购房资助20万元。今年至今,已有杭州、武汉等约100市、区加大购房补贴力度。 ②中国公民2026年9月14日前可免签前往俄罗斯。 ③美股三大指数集体收跌,道指跌0.89%,纳指跌0.38%,标普500指数跌0.53%。热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨0.87%。 ④现货白银收涨2.85%,报57.987美元/盎司,继续刷新历史
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容大感光
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2025-12-01 15:21:54
12月1日复盘笔记:豆包手机/端侧硬件/商业航天/大消费/半导体/存储/有色等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①央行今日开展1076亿元7天逆回购操作,今日有3387亿元7天期逆回购到期,实现净回笼2311亿元。 ②11月,百城新建住宅均价为17036元/平方米,环比上涨0.37%,同比上涨2.68%。 ③瑞银证券:2026年全部A股盈利增速有望升至8%。 二、大盘表现 沪指收复3900点整数关口。 沪指涨0.65%,深证成指涨1.25%,创业板指涨1.31%,科创50涨0.72%。 沪深两市成交额接近1.9万亿,较上一交易
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2025-12-01 08:22:52
12月1日早报:太空算力/存储/先进封装/AI材料/电子元器件/锂电等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①工信部:加快推出针对性政策举措依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争。 ②11月份制造业PMI为49.2% 比上月上升0.2个百分点。 ③1-10月国有企业营业总收入683529.3亿元 同比增长0.9%。 二、今日热点聚焦 超卓航科:实控人将变更为湖北省国资委 股票复牌 嘉戎技术:拟购买杭州蓝然100%股份 股票复牌。标的公司构建了一条涵盖“膜材料-离子交换膜-膜组件-电渗析设备-控制
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2025-11-28 15:24:30
11月28日复盘笔记:太空算力/大消费/锂电/半导体/人形机器人/算力硬件/福建等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①上海财经大学靳玉英:预计人民币中长期有较大升值空间 ②重庆:建设全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点加快推进“疆算入渝”工程 二、大盘表现 沪指涨0.34%,深证成指涨0.85%,创业板指涨0.70%,科创50涨1.26% 沪深两市成交额不足1.6万亿,较昨日缩量逾千亿 三、强势板块和个股分析 乾照光电:深耕半导体光电产品,砷化镓太阳能电池凭借商业航天领域需求,产品销量同比大幅增长,出货量稳居国内第一,产品由外延片延
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11月28日股市早报:太空算力/消费/算力硬件/消费电子/氢能/固态电池/锂电等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①国常会部署推进基本医疗保险省级统筹工作 ②发改委表示,我国目前已有超过150家人形机器人企业,这对鼓励创新来讲是一件好事,但也要注意防范重复度高的产品“扎堆”上市、研发空间被压缩等风险。 ③摩根大通指出,因人工智能的更广泛应用及刺激消费措施,将A股评级上调至“超配”。 二、今日热点聚焦 光大银行:第三大股东中信金融资产7月24日至11月27日增持公司A股和H股合计1% 时代电气:获得超2G
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2025-11-27 15:13:58
11月27日复盘笔记:消费/算力硬件/消费电子/固态电池/锂电产业/医药/商业航天等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①1-10月,全国规模以上工业企业实现利润总额59502.9亿元,同比增长1.9% ②陕西:重点推动主业不突出、经营效益差的国有控股上市公司实施重大资产重组。 ③商务部:下一步商务部将推进汽车流通消费改革试点,扩大二手车流通,拓展汽车改装、租赁、赛事、房车露营等汽车后市场,全链条扩大汽车消费。 ④摩根大通预计,美联储将于2025年12月降息25个基点(此前预测为不降息)。 二、大盘表现 沪指涨0.29%,深证成指跌0
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11月27日早报:消费/半导体/算力/AI应用/有机硅/存储/医药等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①六部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》:到2027年,消费品供给结构明显优化,形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点,打造一批富有文化内涵、享誉全球的高品质消费品;到2030年,供给与消费良性互动、相互促进的高质量发展格局基本形成,消费对经济增长的贡献率稳步提升。 ②美股三大指数连续第四个交易日集体收涨,道琼斯指数涨0.67%,标普500指数涨0.69%,
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奕东电子
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一思一记
2024-06-24 10:09:33
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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晶方科技
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12月5日复盘笔记:福建/算力硬件/大消费/商业航天/光伏/储能/金融等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①金融监管总局调整保险公司相关业务风险因子。 ②花旗预计未来6至12个月内铜价将达到每吨13000美元。 ③中国贸促会与美国大豆出口协会在华盛顿举行座谈。 二、大盘表现 沪指涨0.70%,深证成指涨1.08%,创业板指涨1.36%,科创50平盘。 沪深两市成交额超过1.7万亿,较昨日放量逾1700亿。 三、强势板块和个股分析 致尚科技:深耕光通信产品,拟定增收购恒扬数据控制权,恒扬数据是国内优秀的AI智算中心、云计算
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致尚科技
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长光华芯
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力星股份
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昊志机电
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东田微
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一思一记
2025-12-05 08:21:06
12月5日股市早报:机器人/商业航天/氮化镓/钨/氯化亚砜等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①商务部:中国政府依法依规开展稀土相关物项出口管制 ②央行:2025年12月5日开展10000亿元买断式逆回购操作 ③美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.07%,纳指涨0.22%,标普500指数涨0.11%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.39%,热门中概股多数上涨。 二、今日热点聚焦 先河(sz300137) :撤销其他风险警示,证券简称变更为“先河环保” 瑞可达:瑞创公司有望2026年Q1批
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龙溪股份
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航天机电
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中钨高新
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凯盛新材
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超颖电子
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一思一记
2025-12-04 15:14:25
12月4日复盘笔记:机器人/商业航天/消费/摩尔线程/医药/体育等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①国家数据局消息,最新数据显示,截至三季度末,我国已建成高质量数据集总量超500PB,赋能人工智能模型不断提升性能、创新持续加速。 ②高盛预计铜价突破11000美元的创纪录涨势恐难持久。 二、大盘表现 沪指跌0.06%,深证成指涨0.40%,创业板指涨1.01%,科创50涨1.36%。 沪深两市成交额仅有1.55万亿,较昨日缩量逾千亿。 三、强势板块和个股分析 华伍股份:国内工业制动系统领域领军企业,已建立起覆盖多领
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华伍股份
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海昌新材
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固高科技
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飞沃科技
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中国卫星
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一思一记
2025-12-04 08:29:31
12月4日股市早报:有色金属/预焙阳极/核电/大消费/医药/海洋经济等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①第十七次专题学习:新型城镇化是扩大内需和促进产业升级、做强国内大循环的重要载体,要从中国式现代化全局的高度把握新型城镇化的使命任务。 ②富时中国A50指数纳入洛阳钼业、阳光电源;删除江苏银行、顺丰控股。该变更将于2025年12月19日星期五收盘后(即2025年12月22日星期一)生效。富时中国A50指数备选股名单为:江苏银行、顺丰控股、赛力斯、胜宏科技、万华化学。 ③美银预测标普500指数
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云南铜业
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江西铜业
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华锡有色
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洛阳钼业
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阳光电源
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一思一记
2025-12-03 15:23:57
12月3日复盘笔记:大消费/医药/商业航天/AI硬件/供暖/面板/风电/福建等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①朱雀三号重复使用运载火箭发射入轨。 ②英伟达CFO反驳“AI泡沫论”:新增算力不断叠加 全球经济正处于向AI所需的数据中心基础设施转型的“早期阶段”。 ③文旅部、中国民航局印发《文化和旅游与民航业融合发展行动方案》,其中提到,规范有序发展低空旅游;进一步提高入境旅游便利化水平。 二、大盘表现 沪指跌0.51%,深证成指跌0.78%,创业板指跌1.12%,科创50跌0.89%。 沪深两市成交额接近1.7万亿,较昨日放
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龙蟠科技
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杰瑞股份
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奥士康
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大金重工
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德力佳
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一思一记
2025-12-03 08:23:24
12月3日早报:商业航天/半导体/福建/消费/AI/算力硬件等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①六大行全面停售5年期大额存单。 ②11月A股新开户数238万户 今年已累计新开2484万户。 ③郑栅洁:提高居民收入在国民收入分配中的比重 提高劳动报酬在初次分配中的比重。 ④美股三大指数集体收涨,道指涨0.39%,纳指涨0.59%,标普500指数涨0.25%,热门科技股涨跌不一,英特尔涨超8%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.65%,热门中概股多数下跌。 二、今日热点聚焦 龙蟠科技:与Sun
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龙蟠科技
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杰瑞股份
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爱克股份
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辰安科技
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君亭酒店
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一思一记
2025-12-02 15:16:26
12月2日复盘笔记:商业航天/半导体/消费/福建/AI手机/算力硬件/医药等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 优地机器人在港交所发行上市计划获备案 二、大盘表现 沪指跌0.42%,深证成指跌0.68%,创业板指跌0.69%,科创50跌1.24%。 沪深两市成交额接近1.6万亿,较昨日缩量近3000亿。 三、强势板块和个股分析 嘉戎技术:2板;拟购买杭州蓝然100%股份。标的公司构建了一条涵盖“膜材料-离子交换膜-膜组件-电渗析设备-控制系统-电渗析应用技术-电渗析应用集成设备”的电渗析产业链 联建光电:立足小间距领先优势基础
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2025-12-02 08:29:38
12月2日股市早报:谷歌概念/豆包手机/消费电子/商业航天/半导体等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①多城正密集落地新一轮购房补贴政策,其中常州最高可提供购房资助20万元。今年至今,已有杭州、武汉等约100市、区加大购房补贴力度。 ②中国公民2026年9月14日前可免签前往俄罗斯。 ③美股三大指数集体收跌,道指跌0.89%,纳指跌0.38%,标普500指数跌0.53%。热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨0.87%。 ④现货白银收涨2.85%,报57.987美元/盎司,继续刷新历史
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12月1日复盘笔记:豆包手机/端侧硬件/商业航天/大消费/半导体/存储/有色等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①央行今日开展1076亿元7天逆回购操作,今日有3387亿元7天期逆回购到期,实现净回笼2311亿元。 ②11月,百城新建住宅均价为17036元/平方米,环比上涨0.37%,同比上涨2.68%。 ③瑞银证券:2026年全部A股盈利增速有望升至8%。 二、大盘表现 沪指收复3900点整数关口。 沪指涨0.65%,深证成指涨1.25%,创业板指涨1.31%,科创50涨0.72%。 沪深两市成交额接近1.9万亿,较上一交易
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12月1日早报:太空算力/存储/先进封装/AI材料/电子元器件/锂电等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①工信部:加快推出针对性政策举措依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争。 ②11月份制造业PMI为49.2% 比上月上升0.2个百分点。 ③1-10月国有企业营业总收入683529.3亿元 同比增长0.9%。 二、今日热点聚焦 超卓航科:实控人将变更为湖北省国资委 股票复牌 嘉戎技术:拟购买杭州蓝然100%股份 股票复牌。标的公司构建了一条涵盖“膜材料-离子交换膜-膜组件-电渗析设备-控制
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11月28日复盘笔记:太空算力/大消费/锂电/半导体/人形机器人/算力硬件/福建等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①上海财经大学靳玉英:预计人民币中长期有较大升值空间 ②重庆:建设全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点加快推进“疆算入渝”工程 二、大盘表现 沪指涨0.34%,深证成指涨0.85%,创业板指涨0.70%,科创50涨1.26% 沪深两市成交额不足1.6万亿,较昨日缩量逾千亿 三、强势板块和个股分析 乾照光电:深耕半导体光电产品,砷化镓太阳能电池凭借商业航天领域需求,产品销量同比大幅增长,出货量稳居国内第一,产品由外延片延
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11月28日股市早报:太空算力/消费/算力硬件/消费电子/氢能/固态电池/锂电等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①国常会部署推进基本医疗保险省级统筹工作 ②发改委表示,我国目前已有超过150家人形机器人企业,这对鼓励创新来讲是一件好事,但也要注意防范重复度高的产品“扎堆”上市、研发空间被压缩等风险。 ③摩根大通指出,因人工智能的更广泛应用及刺激消费措施,将A股评级上调至“超配”。 二、今日热点聚焦 光大银行:第三大股东中信金融资产7月24日至11月27日增持公司A股和H股合计1% 时代电气:获得超2G
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11月27日复盘笔记:消费/算力硬件/消费电子/固态电池/锂电产业/医药/商业航天等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①1-10月,全国规模以上工业企业实现利润总额59502.9亿元,同比增长1.9% ②陕西:重点推动主业不突出、经营效益差的国有控股上市公司实施重大资产重组。 ③商务部:下一步商务部将推进汽车流通消费改革试点,扩大二手车流通,拓展汽车改装、租赁、赛事、房车露营等汽车后市场,全链条扩大汽车消费。 ④摩根大通预计,美联储将于2025年12月降息25个基点(此前预测为不降息)。 二、大盘表现 沪指涨0.29%,深证成指跌0
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11月27日早报:消费/半导体/算力/AI应用/有机硅/存储/医药等
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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12月5日复盘笔记:福建/算力硬件/大消费/商业航天/光伏/储能/金融等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①金融监管总局调整保险公司相关业务风险因子。 ②花旗预计未来6至12个月内铜价将达到每吨13000美元。 ③中国贸促会与美国大豆出口协会在华盛顿举行座谈。 二、大盘表现 沪指涨0.70%,深证成指涨1.08%,创业板指涨1.36%,科创50平盘。 沪深两市成交额超过1.7万亿,较昨日放量逾1700亿。 三、强势板块和个股分析 致尚科技:深耕光通信产品,拟定增收购恒扬数据控制权,恒扬数据是国内优秀的AI智算中心、云计算
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目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①商务部:中国政府依法依规开展稀土相关物项出口管制 ②央行:2025年12月5日开展10000亿元买断式逆回购操作 ③美股三大指数收盘涨跌不一,道指跌0.07%,纳指涨0.22%,标普500指数涨0.11%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.39%,热门中概股多数上涨。 二、今日热点聚焦 先河(sz300137) :撤销其他风险警示,证券简称变更为“先河环保” 瑞可达:瑞创公司有望2026年Q1批
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一思一记
2025-12-04 15:14:25
12月4日复盘笔记:机器人/商业航天/消费/摩尔线程/医药/体育等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①国家数据局消息,最新数据显示,截至三季度末,我国已建成高质量数据集总量超500PB,赋能人工智能模型不断提升性能、创新持续加速。 ②高盛预计铜价突破11000美元的创纪录涨势恐难持久。 二、大盘表现 沪指跌0.06%,深证成指涨0.40%,创业板指涨1.01%,科创50涨1.36%。 沪深两市成交额仅有1.55万亿,较昨日缩量逾千亿。 三、强势板块和个股分析 华伍股份:国内工业制动系统领域领军企业,已建立起覆盖多领
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华伍股份
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海昌新材
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固高科技
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飞沃科技
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中国卫星
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一思一记
2025-12-04 08:29:31
12月4日股市早报:有色金属/预焙阳极/核电/大消费/医药/海洋经济等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①第十七次专题学习:新型城镇化是扩大内需和促进产业升级、做强国内大循环的重要载体,要从中国式现代化全局的高度把握新型城镇化的使命任务。 ②富时中国A50指数纳入洛阳钼业、阳光电源;删除江苏银行、顺丰控股。该变更将于2025年12月19日星期五收盘后(即2025年12月22日星期一)生效。富时中国A50指数备选股名单为:江苏银行、顺丰控股、赛力斯、胜宏科技、万华化学。 ③美银预测标普500指数
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云南铜业
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江西铜业
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华锡有色
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一思一记
2025-12-03 15:23:57
12月3日复盘笔记:大消费/医药/商业航天/AI硬件/供暖/面板/风电/福建等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①朱雀三号重复使用运载火箭发射入轨。 ②英伟达CFO反驳“AI泡沫论”:新增算力不断叠加 全球经济正处于向AI所需的数据中心基础设施转型的“早期阶段”。 ③文旅部、中国民航局印发《文化和旅游与民航业融合发展行动方案》,其中提到,规范有序发展低空旅游;进一步提高入境旅游便利化水平。 二、大盘表现 沪指跌0.51%,深证成指跌0.78%,创业板指跌1.12%,科创50跌0.89%。 沪深两市成交额接近1.7万亿,较昨日放
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龙蟠科技
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杰瑞股份
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奥士康
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大金重工
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德力佳
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一思一记
2025-12-03 08:23:24
12月3日早报:商业航天/半导体/福建/消费/AI/算力硬件等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①六大行全面停售5年期大额存单。 ②11月A股新开户数238万户 今年已累计新开2484万户。 ③郑栅洁:提高居民收入在国民收入分配中的比重 提高劳动报酬在初次分配中的比重。 ④美股三大指数集体收涨,道指涨0.39%,纳指涨0.59%,标普500指数涨0.25%,热门科技股涨跌不一,英特尔涨超8%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.65%,热门中概股多数下跌。 二、今日热点聚焦 龙蟠科技:与Sun
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龙蟠科技
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杰瑞股份
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爱克股份
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辰安科技
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君亭酒店
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一思一记
2025-12-02 15:16:26
12月2日复盘笔记:商业航天/半导体/消费/福建/AI手机/算力硬件/医药等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 优地机器人在港交所发行上市计划获备案 二、大盘表现 沪指跌0.42%,深证成指跌0.68%,创业板指跌0.69%,科创50跌1.24%。 沪深两市成交额接近1.6万亿,较昨日缩量近3000亿。 三、强势板块和个股分析 嘉戎技术:2板;拟购买杭州蓝然100%股份。标的公司构建了一条涵盖“膜材料-离子交换膜-膜组件-电渗析设备-控制系统-电渗析应用技术-电渗析应用集成设备”的电渗析产业链 联建光电:立足小间距领先优势基础
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嘉戎技术
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联建光电
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菲菱科思
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招标股份
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赛微电子
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一思一记
2025-12-02 08:29:38
12月2日股市早报:谷歌概念/豆包手机/消费电子/商业航天/半导体等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①多城正密集落地新一轮购房补贴政策,其中常州最高可提供购房资助20万元。今年至今,已有杭州、武汉等约100市、区加大购房补贴力度。 ②中国公民2026年9月14日前可免签前往俄罗斯。 ③美股三大指数集体收跌,道指跌0.89%,纳指跌0.38%,标普500指数跌0.53%。热门中概股多数上涨,纳斯达克中国金龙指数收涨0.87%。 ④现货白银收涨2.85%,报57.987美元/盎司,继续刷新历史
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光库科技
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贝隆精密
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博通集成
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通宇通讯
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容大感光
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一思一记
2025-12-01 15:21:54
12月1日复盘笔记:豆包手机/端侧硬件/商业航天/大消费/半导体/存储/有色等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①央行今日开展1076亿元7天逆回购操作,今日有3387亿元7天期逆回购到期,实现净回笼2311亿元。 ②11月,百城新建住宅均价为17036元/平方米,环比上涨0.37%,同比上涨2.68%。 ③瑞银证券:2026年全部A股盈利增速有望升至8%。 二、大盘表现 沪指收复3900点整数关口。 沪指涨0.65%,深证成指涨1.25%,创业板指涨1.31%,科创50涨0.72%。 沪深两市成交额接近1.9万亿,较上一交易
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嘉戎技术
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科翔股份
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贝隆精密
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容大感光
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广和通
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一思一记
2025-12-01 08:22:52
12月1日早报:太空算力/存储/先进封装/AI材料/电子元器件/锂电等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①工信部:加快推出针对性政策举措依法依规治理动力和储能电池产业非理性竞争。 ②11月份制造业PMI为49.2% 比上月上升0.2个百分点。 ③1-10月国有企业营业总收入683529.3亿元 同比增长0.9%。 二、今日热点聚焦 超卓航科:实控人将变更为湖北省国资委 股票复牌 嘉戎技术:拟购买杭州蓝然100%股份 股票复牌。标的公司构建了一条涵盖“膜材料-离子交换膜-膜组件-电渗析设备-控制
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嘉戎技术
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利君股份
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普天科技
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宏和科技
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香农芯创
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一思一记
2025-11-28 15:24:30
11月28日复盘笔记:太空算力/大消费/锂电/半导体/人形机器人/算力硬件/福建等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①上海财经大学靳玉英:预计人民币中长期有较大升值空间 ②重庆:建设全国一体化算力网络成渝国家枢纽节点加快推进“疆算入渝”工程 二、大盘表现 沪指涨0.34%,深证成指涨0.85%,创业板指涨0.70%,科创50涨1.26% 沪深两市成交额不足1.6万亿,较昨日缩量逾千亿 三、强势板块和个股分析 乾照光电:深耕半导体光电产品,砷化镓太阳能电池凭借商业航天领域需求,产品销量同比大幅增长,出货量稳居国内第一,产品由外延片延
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乾照光电
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东田微
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固高科技
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力星股份
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宏达电子
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一思一记
2025-11-28 08:53:52
11月28日股市早报:太空算力/消费/算力硬件/消费电子/氢能/固态电池/锂电等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①国常会部署推进基本医疗保险省级统筹工作 ②发改委表示,我国目前已有超过150家人形机器人企业,这对鼓励创新来讲是一件好事,但也要注意防范重复度高的产品“扎堆”上市、研发空间被压缩等风险。 ③摩根大通指出,因人工智能的更广泛应用及刺激消费措施,将A股评级上调至“超配”。 二、今日热点聚焦 光大银行:第三大股东中信金融资产7月24日至11月27日增持公司A股和H股合计1% 时代电气:获得超2G
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航天电子
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金安国纪
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科森科技
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湖南黄金
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银轮股份
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一思一记
2025-11-27 15:13:58
11月27日复盘笔记:消费/算力硬件/消费电子/固态电池/锂电产业/医药/商业航天等
目录 1、重磅财经信息 2、大盘表现 3、强势板块和个股分析 一、重磅财经信息 ①1-10月,全国规模以上工业企业实现利润总额59502.9亿元,同比增长1.9% ②陕西:重点推动主业不突出、经营效益差的国有控股上市公司实施重大资产重组。 ③商务部:下一步商务部将推进汽车流通消费改革试点,扩大二手车流通,拓展汽车改装、租赁、赛事、房车露营等汽车后市场,全链条扩大汽车消费。 ④摩根大通预计,美联储将于2025年12月降息25个基点(此前预测为不降息)。 二、大盘表现 沪指涨0.29%,深证成指跌0
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海科新源
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石大胜华
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联得装备
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一思一记
2025-11-27 08:22:56
11月27日早报:消费/半导体/算力/AI应用/有机硅/存储/医药等
目录 1、重要财经信息 2、今日热点聚焦 3、上市公司重要信息 4、昨日强势板块和个股 一、重要财经信息 ①六部门联合印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》:到2027年,消费品供给结构明显优化,形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点,打造一批富有文化内涵、享誉全球的高品质消费品;到2030年,供给与消费良性互动、相互促进的高质量发展格局基本形成,消费对经济增长的贡献率稳步提升。 ②美股三大指数连续第四个交易日集体收涨,道琼斯指数涨0.67%,标普500指数涨0.69%,
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奕东电子
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