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2024-06-24 10:09:33
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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2024-09-30 08:36:13
9月30日热点前瞻:大金融/金融科技/地产链/消费/婴幼儿/信创等
盘前提醒: 周末的消息相信大家都看到了:大额存单掀起“转让潮”,连利息都不要了;某头部开户量增加10倍;中登结算公司破天荒周末加班审核;工商银行银证转帐指数过去1周是平常时间的3倍。 上交所由于上周五宕机周末要模拟测试(传言测试干到了3250+),总而言之,这个周末券商群体史无前例忙到冒烟。不少券商已经要求国庆期间轮班。 个人观点:受限于开户流程,更多的资金需要节后才能进场;新开户是不能直接参与创业板的,科创板同样有门槛,不过他们可以买ETF,但如果只是买ETF不用特意开户。 所以,只要上交所不
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2024-09-27 15:13:37
9月27日复盘笔记:大金融/地产链/白酒/大消费/锂电等
行情火爆!上交所直接被挤爆了,资金涌向深交所,创业板指一度拉升12%,创历史最高纪录!又一次见证历史。 上交所直到下午还没修好。股民怨声载道,好不容易等来了牛市,结果上交所关键时刻掉链子,股票、资金全卡了。真是绝了!这上交所的技术人员是不是可以全部撤了! 这也给大家提了个醒:行情好时想买买不了,撤单也撤不了。会不会疯牛结束后,想卖也卖不了呢?毕竟这系统确实菜啊!其他的,咱也不能多说多怀疑是吧。 所以不要妄想一口气吃成胖子,该止盈的时候得止盈,免得接到最后一棒! 收盘: 沪指涨2.89%逼近310
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2024-09-27 09:06:08
9月27日复盘笔记:ETF/大金融/大消费/地产链/重组/人形机器人等
央行: 自2024年9月27日起,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。 从9月27日起,公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.70%调整为1.50%。 中央金融办、中国证监会26日联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》。 其中提出,多措并举提高上市公司质量,鼓励具备条件的上市公司回购增持,有效提升上市公司投资价值;大力发展权益类公募基金,支持私募证券投资基金稳健发展;培育壮大保险资金等耐心资本,打通影响保险资金长期投资的制度障碍;鼓励银行理财和
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新乳业
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2024-09-26 15:06:31
9月26日复盘笔记:破净/大金融/大消费/地产链/智驾等
本来上午还有泄的迹象,但下午开盘,就爆出了中央政治局会议的内容。 不得不说,现在高层会议安排的时间节点也是用心良苦,以前都是盘后开,现在盘前、盘中就能给你来个意外惊喜。主打一个:老乡,别走! 股市又向上拉了一波,直接吃掉昨日长上影线。有意思,指数形态好看了一些,又能愉快地玩两天了。而距离75周年庆也就剩下两个交易日,稳定大于一切。懂的都懂。 但作为个人投资者,考虑到1个星期的长假,哪怕国内积极向上,海外也不知道会不会出什么幺蛾子,所以这两天还是要把仓位控制好。 个人的预判:维持前两天的观点,短线
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张家界
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合肥城建
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2024-09-26 09:11:40
9月26日热点前瞻:破净/上海消费/华为/算力/旅游等
破净股、资产重组、大金融、文生视频(传媒) (详见昨日复盘笔记) 上海本地股/消费 上海决定面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券,投入市级财政资金5亿元,资金分配为:餐饮3.6亿元、住宿9000万元、电影3000万元、体育2000万元。 (上海九百、徐家汇、锦江酒店) Mate 70/鸿蒙 ①华为下一代旗舰手机Mate 70系列的零部件供应已经正式拉开序幕,多家手机零部件供货商确认已开始向华为提供关键部件,这一消息预示着Mate 70系列的量产工作正在紧锣密鼓地进行中。
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2024-09-25 15:15:04
9月25日复盘笔记:破净/资产重组/大金融/消费/文生视频等
沪指涨1.16%,深成指涨1.21%,创业板指张1.62%。 两市成交额自5月6日以来首次突破1万亿元。 早上前大半个小时还处于亢奋状态,高开高走,但随后持续回落,短线套利盘退出。 这里预留了跳空缺口,个人预判最迟节后也会回补。 A股历史上,政策底从来都不是市场底,昨天已经有所提示。只不过没想到今天高开那么多,再加上国庆节长假在即,超短线极致亢奋后,获利盘很快就涌出,以至于除了指数外,不少个股都留下了长上影线,又给接下来的选股增加了难度。 当下最保险的还是指数基金,个股方面思路主要还是聚焦破净股
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岭南股份
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值得买
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航天机电
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2024-09-25 09:04:03
9月25日热点前瞻:破净/大金融/文生视频/鸿蒙/低空等
资产重组、大金融、地产、大消费 详见昨日复盘笔记 破净股 证监会:长期破净公司应当披露估值提升计划,包括目标、期限及具体措施。 (中粮资本、中南股份、凌钢股份、华菱钢铁、美盈森) 家电 地产超预期政策落地叠加以旧换新政策提振,家电板块或具备高业绩弹性。 (火星人、长虹美菱、美的集团) 文生视频 9月24日,字节跳动旗下火山引擎正式发布了豆包视频生成-PixelDance、豆包视频生成-Seaweed两款大模型,面向企业市场开启邀测,这也意味着字节跳动正式宣告进军AI视频生成。 (万兴科技、捷成股
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2024-09-24 15:06:34
9月24日复盘笔记:大金融/资产重组/信创/地产/大消费等
赶在开盘前公布一系列重磅利好,而且这回还是真金白银,这诚意绝对拉满了吧! 货币政策和房地产政策基本符合预期,因为最近小作文持续在传了。而股市方面的政策超预期,因为仔细研读就会发现,相当于在中长期提供了无限子弹。 由于股市的政策是在盘中公布,因此盘面也呈现先高开后低走,再拉高的态势。 此外,个人觉得,今天这个发布会另一个隐藏的核心在于,高层们开始重视“预期管理”。 例如,提及除了近期降准外,年底还会根据情况进一步下调。是不是有类似美联储的味道,除了公布本次利率决议外,还提供个利率点阵图,让市场有预
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银之杰
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中成股份
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新力金融
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贵州茅台
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一思一记
2024-09-24 09:15:28
9月24日热点前瞻:地产重磅,降低存量房贷利率
国务院新闻办公室将于2024年9月24日(星期二)上午9时举行新闻发布会,请中国人民银行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽、中国证券监督管理委员会主席吴清介绍金融支持经济高质量发展有关情况,并答记者问。 地产 央行将降低存款准备金率0.5个百分点; 降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例,引导商业银行将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近,预计平均降幅在0.5个百分点左右。统一首套房和二套房的房贷最低首付比例,将全国层面的二套房贷款最低首付比例由25%下调至15%。 (中交地产、电子城、大
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中交地产
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一思一记
2024-09-23 15:18:53
9月23日复盘笔记:资产重组/信创/通信安全/智能驾驶/鸿蒙等
沪指涨0.44%,深成指涨0.1%,创业板指跌0.4%。 两市成交额5510亿,较上个交易日缩量237亿。 就这行情,沪指还悄咪咪录得4连阳了,不细看还以为是牛市来了。 市场主要4条线 ①国企改革、资产重组 ②自主可控:信创、通信安全、鸿蒙、工业软件 ③车联网:智能驾驶(特斯拉的大会) ④消费电子:手机、可穿戴等 其他:根据市场热点跑 强势板块分析 国企改革/资产重组 中央企业将在五年内,也就是到2029年在中央企业集团和各级应建董事会的子企业全面建立“科学、理性、高效”的董事会。国务院国资委负
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大唐电信
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宝塔实业
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常山北明
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启明信息
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一思一记
2024-09-23 09:07:19
9月23日热点前瞻:CRO/信创/通信设备/智能穿戴/智驾等
CRO 美国当地时间9月19日,参议院军事委员会官网宣布,参议院版本NDAA(国防授权法案)纳入93项修正案,但并未包含s.amdt.2166生物安全提案)。9月20日尾盘,港股市场CRO板块尾盘飙升,康龙化成涨约13%,药明生物涨约10%。 (药明康德、凯莱英、康龙化成、博腾股份) 信创 ①机构:信创产业发展重心已从党政信创转向关键行业信创,金融、电力等重点行业的信创化建设已经逐步进入深水区,信创产业链关键环节以及相关行业IT服务商迎来历史性发展。 ②黎巴嫩通信设备爆炸事件警示产业链自主可控重
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药明康德
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凯莱英
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南天信息
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海能达
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一思一记
2024-09-20 15:19:52
9月20日复盘笔记:信创/国改/北斗/车联网/消费电子/地产等
早盘LPR不变,预期落空。 从指数上看,今天算是锤得很克制了,下午护盘迹象明显。央妈克制,某队就只能下场干活。四只沪深300ETF合计成交超130亿元。但从全局上看,也只是延缓下跌趋势罢了。 沪指涨0.03%,深成指跌0.15%,创业板指跌0.64%。 两市成交额5747亿,较上个交易日缩量523亿。 强势板块分析 信创 ①机构:信创产业发展重心已从党政信创转向关键行业信创,金融、电力等重点行业的信创化建设已经逐步进入深水区,信创产业链关键环节以及相关行业IT服务商迎来历史性发展。 ②黎巴嫩通信
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国华网安
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烽火电子
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常山北明
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一思一记
2024-09-20 09:15:21
9月20日热点前瞻:重组/电动自行车/网络安全/信创/有色等
9月LPR报价出炉:1年期和5年期利率均维持不变 国企改革/并购重组、大消费 (强势个股详见昨日复盘笔记) 电动自行车 《电动自行车安全技术规范》进行公开征求意见。与现行标准相比,提高了防火阻燃性能,完善了电动自行车所用非金属材料的阻燃要求,限制塑料件使用比例,还将使用铅蓄电池的整车重量限值由55kg放宽至63kg。修订后的标准将提升电动自行车产品的安全水平,并提升续航里程,便利消费者使用。 (南都能源、新日股份、爱玛科技、久祺股份) 黎巴嫩通信设备爆炸事件 (国华网安、高斯贝尔、海能达、博通集
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南都电源
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爱玛科技
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国华网安
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诚迈科技
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一思一记
2024-09-19 15:16:58
9月19日复盘笔记:国改/大消费/光刻机/信创/鸿蒙/地产等
美联储降息50个基点已经落地,接下来就看国内的动向了。 来看看官媒的预热: 证券时报:9月LPR报价即将出炉,明天息口的确存在变动的可能性 9月LPR报价即将出炉,当前市场的预期是有可能下降20bp左右;另外,存量房贷利率下调的预期也在不断强化。 上证报:资金面迎万亿元缺口,市场再起降准呼声 本周,资金面将有近1.5万亿元的缺口。其中,周三有4875亿元逆回购和5910亿元MLF到期;周四、周五逆回购分别到期1608亿元、2362亿元。在跨季资金面临挑战、大行负债端不稳定以及存单使用额度告罄的背
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阳煤化工
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9月30日热点前瞻:大金融/金融科技/地产链/消费/婴幼儿/信创等
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9月27日复盘笔记:ETF/大金融/大消费/地产链/重组/人形机器人等
央行: 自2024年9月27日起,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。 从9月27日起,公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.70%调整为1.50%。 中央金融办、中国证监会26日联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》。 其中提出,多措并举提高上市公司质量,鼓励具备条件的上市公司回购增持,有效提升上市公司投资价值;大力发展权益类公募基金,支持私募证券投资基金稳健发展;培育壮大保险资金等耐心资本,打通影响保险资金长期投资的制度障碍;鼓励银行理财和
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9月26日复盘笔记:破净/大金融/大消费/地产链/智驾等
本来上午还有泄的迹象,但下午开盘,就爆出了中央政治局会议的内容。 不得不说,现在高层会议安排的时间节点也是用心良苦,以前都是盘后开,现在盘前、盘中就能给你来个意外惊喜。主打一个:老乡,别走! 股市又向上拉了一波,直接吃掉昨日长上影线。有意思,指数形态好看了一些,又能愉快地玩两天了。而距离75周年庆也就剩下两个交易日,稳定大于一切。懂的都懂。 但作为个人投资者,考虑到1个星期的长假,哪怕国内积极向上,海外也不知道会不会出什么幺蛾子,所以这两天还是要把仓位控制好。 个人的预判:维持前两天的观点,短线
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9月26日热点前瞻:破净/上海消费/华为/算力/旅游等
破净股、资产重组、大金融、文生视频(传媒) (详见昨日复盘笔记) 上海本地股/消费 上海决定面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券,投入市级财政资金5亿元,资金分配为:餐饮3.6亿元、住宿9000万元、电影3000万元、体育2000万元。 (上海九百、徐家汇、锦江酒店) Mate 70/鸿蒙 ①华为下一代旗舰手机Mate 70系列的零部件供应已经正式拉开序幕,多家手机零部件供货商确认已开始向华为提供关键部件,这一消息预示着Mate 70系列的量产工作正在紧锣密鼓地进行中。
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2024-09-25 15:15:04
9月25日复盘笔记:破净/资产重组/大金融/消费/文生视频等
沪指涨1.16%,深成指涨1.21%,创业板指张1.62%。 两市成交额自5月6日以来首次突破1万亿元。 早上前大半个小时还处于亢奋状态,高开高走,但随后持续回落,短线套利盘退出。 这里预留了跳空缺口,个人预判最迟节后也会回补。 A股历史上,政策底从来都不是市场底,昨天已经有所提示。只不过没想到今天高开那么多,再加上国庆节长假在即,超短线极致亢奋后,获利盘很快就涌出,以至于除了指数外,不少个股都留下了长上影线,又给接下来的选股增加了难度。 当下最保险的还是指数基金,个股方面思路主要还是聚焦破净股
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资产重组、大金融、地产、大消费 详见昨日复盘笔记 破净股 证监会:长期破净公司应当披露估值提升计划,包括目标、期限及具体措施。 (中粮资本、中南股份、凌钢股份、华菱钢铁、美盈森) 家电 地产超预期政策落地叠加以旧换新政策提振,家电板块或具备高业绩弹性。 (火星人、长虹美菱、美的集团) 文生视频 9月24日,字节跳动旗下火山引擎正式发布了豆包视频生成-PixelDance、豆包视频生成-Seaweed两款大模型,面向企业市场开启邀测,这也意味着字节跳动正式宣告进军AI视频生成。 (万兴科技、捷成股
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9月24日复盘笔记:大金融/资产重组/信创/地产/大消费等
赶在开盘前公布一系列重磅利好,而且这回还是真金白银,这诚意绝对拉满了吧! 货币政策和房地产政策基本符合预期,因为最近小作文持续在传了。而股市方面的政策超预期,因为仔细研读就会发现,相当于在中长期提供了无限子弹。 由于股市的政策是在盘中公布,因此盘面也呈现先高开后低走,再拉高的态势。 此外,个人觉得,今天这个发布会另一个隐藏的核心在于,高层们开始重视“预期管理”。 例如,提及除了近期降准外,年底还会根据情况进一步下调。是不是有类似美联储的味道,除了公布本次利率决议外,还提供个利率点阵图,让市场有预
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2024-09-24 09:15:28
9月24日热点前瞻:地产重磅,降低存量房贷利率
国务院新闻办公室将于2024年9月24日(星期二)上午9时举行新闻发布会,请中国人民银行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽、中国证券监督管理委员会主席吴清介绍金融支持经济高质量发展有关情况,并答记者问。 地产 央行将降低存款准备金率0.5个百分点; 降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例,引导商业银行将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近,预计平均降幅在0.5个百分点左右。统一首套房和二套房的房贷最低首付比例,将全国层面的二套房贷款最低首付比例由25%下调至15%。 (中交地产、电子城、大
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2024-09-23 15:18:53
9月23日复盘笔记:资产重组/信创/通信安全/智能驾驶/鸿蒙等
沪指涨0.44%,深成指涨0.1%,创业板指跌0.4%。 两市成交额5510亿,较上个交易日缩量237亿。 就这行情,沪指还悄咪咪录得4连阳了,不细看还以为是牛市来了。 市场主要4条线 ①国企改革、资产重组 ②自主可控:信创、通信安全、鸿蒙、工业软件 ③车联网:智能驾驶(特斯拉的大会) ④消费电子:手机、可穿戴等 其他:根据市场热点跑 强势板块分析 国企改革/资产重组 中央企业将在五年内,也就是到2029年在中央企业集团和各级应建董事会的子企业全面建立“科学、理性、高效”的董事会。国务院国资委负
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9月23日热点前瞻:CRO/信创/通信设备/智能穿戴/智驾等
CRO 美国当地时间9月19日,参议院军事委员会官网宣布,参议院版本NDAA(国防授权法案)纳入93项修正案,但并未包含s.amdt.2166生物安全提案)。9月20日尾盘,港股市场CRO板块尾盘飙升,康龙化成涨约13%,药明生物涨约10%。 (药明康德、凯莱英、康龙化成、博腾股份) 信创 ①机构:信创产业发展重心已从党政信创转向关键行业信创,金融、电力等重点行业的信创化建设已经逐步进入深水区,信创产业链关键环节以及相关行业IT服务商迎来历史性发展。 ②黎巴嫩通信设备爆炸事件警示产业链自主可控重
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9月20日复盘笔记:信创/国改/北斗/车联网/消费电子/地产等
早盘LPR不变,预期落空。 从指数上看,今天算是锤得很克制了,下午护盘迹象明显。央妈克制,某队就只能下场干活。四只沪深300ETF合计成交超130亿元。但从全局上看,也只是延缓下跌趋势罢了。 沪指涨0.03%,深成指跌0.15%,创业板指跌0.64%。 两市成交额5747亿,较上个交易日缩量523亿。 强势板块分析 信创 ①机构:信创产业发展重心已从党政信创转向关键行业信创,金融、电力等重点行业的信创化建设已经逐步进入深水区,信创产业链关键环节以及相关行业IT服务商迎来历史性发展。 ②黎巴嫩通信
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2024-09-20 09:15:21
9月20日热点前瞻:重组/电动自行车/网络安全/信创/有色等
9月LPR报价出炉:1年期和5年期利率均维持不变 国企改革/并购重组、大消费 (强势个股详见昨日复盘笔记) 电动自行车 《电动自行车安全技术规范》进行公开征求意见。与现行标准相比,提高了防火阻燃性能,完善了电动自行车所用非金属材料的阻燃要求,限制塑料件使用比例,还将使用铅蓄电池的整车重量限值由55kg放宽至63kg。修订后的标准将提升电动自行车产品的安全水平,并提升续航里程,便利消费者使用。 (南都能源、新日股份、爱玛科技、久祺股份) 黎巴嫩通信设备爆炸事件 (国华网安、高斯贝尔、海能达、博通集
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2024-09-19 15:16:58
9月19日复盘笔记:国改/大消费/光刻机/信创/鸿蒙/地产等
美联储降息50个基点已经落地,接下来就看国内的动向了。 来看看官媒的预热: 证券时报:9月LPR报价即将出炉,明天息口的确存在变动的可能性 9月LPR报价即将出炉,当前市场的预期是有可能下降20bp左右;另外,存量房贷利率下调的预期也在不断强化。 上证报:资金面迎万亿元缺口,市场再起降准呼声 本周,资金面将有近1.5万亿元的缺口。其中,周三有4875亿元逆回购和5910亿元MLF到期;周四、周五逆回购分别到期1608亿元、2362亿元。在跨季资金面临挑战、大行负债端不稳定以及存单使用额度告罄的背
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2024-06-24 10:09:33
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封测及其核心公司研究(长电、通富、晶方、华天)
本文是先进封装及其相关核心上市公司要点(包括优点和短板)的梳理,不构成任何投资建议。 开篇备注: ①先进封装涉及到极为复杂的技术,考虑到我们研究的目的,更多的是为了理清楚行业成长是否具备确定性,什么样的热点能够驱动其成为风口,而不是成为芯片封装技术领域的专家。因此,本文更多的是梳理框架性的东西,技术细节就不在这里阐述了。感兴趣的朋友可以另外找资料研究。 ②关于上市公司的层面,既会列出优势,也会指明风险的地方。毕竟,没有哪家公司能够毫无破绽,更何况是大A。 ③不会列出相关的业绩预估。毕竟这种预估就
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2024-09-30 08:36:13
9月30日热点前瞻:大金融/金融科技/地产链/消费/婴幼儿/信创等
盘前提醒: 周末的消息相信大家都看到了:大额存单掀起“转让潮”,连利息都不要了;某头部开户量增加10倍;中登结算公司破天荒周末加班审核;工商银行银证转帐指数过去1周是平常时间的3倍。 上交所由于上周五宕机周末要模拟测试(传言测试干到了3250+),总而言之,这个周末券商群体史无前例忙到冒烟。不少券商已经要求国庆期间轮班。 个人观点:受限于开户流程,更多的资金需要节后才能进场;新开户是不能直接参与创业板的,科创板同样有门槛,不过他们可以买ETF,但如果只是买ETF不用特意开户。 所以,只要上交所不
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2024-09-27 15:13:37
9月27日复盘笔记:大金融/地产链/白酒/大消费/锂电等
行情火爆!上交所直接被挤爆了,资金涌向深交所,创业板指一度拉升12%,创历史最高纪录!又一次见证历史。 上交所直到下午还没修好。股民怨声载道,好不容易等来了牛市,结果上交所关键时刻掉链子,股票、资金全卡了。真是绝了!这上交所的技术人员是不是可以全部撤了! 这也给大家提了个醒:行情好时想买买不了,撤单也撤不了。会不会疯牛结束后,想卖也卖不了呢?毕竟这系统确实菜啊!其他的,咱也不能多说多怀疑是吧。 所以不要妄想一口气吃成胖子,该止盈的时候得止盈,免得接到最后一棒! 收盘: 沪指涨2.89%逼近310
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2024-09-27 09:06:08
9月27日复盘笔记:ETF/大金融/大消费/地产链/重组/人形机器人等
央行: 自2024年9月27日起,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。 从9月27日起,公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.70%调整为1.50%。 中央金融办、中国证监会26日联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》。 其中提出,多措并举提高上市公司质量,鼓励具备条件的上市公司回购增持,有效提升上市公司投资价值;大力发展权益类公募基金,支持私募证券投资基金稳健发展;培育壮大保险资金等耐心资本,打通影响保险资金长期投资的制度障碍;鼓励银行理财和
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2024-09-26 15:06:31
9月26日复盘笔记:破净/大金融/大消费/地产链/智驾等
本来上午还有泄的迹象,但下午开盘,就爆出了中央政治局会议的内容。 不得不说,现在高层会议安排的时间节点也是用心良苦,以前都是盘后开,现在盘前、盘中就能给你来个意外惊喜。主打一个:老乡,别走! 股市又向上拉了一波,直接吃掉昨日长上影线。有意思,指数形态好看了一些,又能愉快地玩两天了。而距离75周年庆也就剩下两个交易日,稳定大于一切。懂的都懂。 但作为个人投资者,考虑到1个星期的长假,哪怕国内积极向上,海外也不知道会不会出什么幺蛾子,所以这两天还是要把仓位控制好。 个人的预判:维持前两天的观点,短线
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2024-09-26 09:11:40
9月26日热点前瞻:破净/上海消费/华为/算力/旅游等
破净股、资产重组、大金融、文生视频(传媒) (详见昨日复盘笔记) 上海本地股/消费 上海决定面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券,投入市级财政资金5亿元,资金分配为:餐饮3.6亿元、住宿9000万元、电影3000万元、体育2000万元。 (上海九百、徐家汇、锦江酒店) Mate 70/鸿蒙 ①华为下一代旗舰手机Mate 70系列的零部件供应已经正式拉开序幕,多家手机零部件供货商确认已开始向华为提供关键部件,这一消息预示着Mate 70系列的量产工作正在紧锣密鼓地进行中。
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2024-09-25 15:15:04
9月25日复盘笔记:破净/资产重组/大金融/消费/文生视频等
沪指涨1.16%,深成指涨1.21%,创业板指张1.62%。 两市成交额自5月6日以来首次突破1万亿元。 早上前大半个小时还处于亢奋状态,高开高走,但随后持续回落,短线套利盘退出。 这里预留了跳空缺口,个人预判最迟节后也会回补。 A股历史上,政策底从来都不是市场底,昨天已经有所提示。只不过没想到今天高开那么多,再加上国庆节长假在即,超短线极致亢奋后,获利盘很快就涌出,以至于除了指数外,不少个股都留下了长上影线,又给接下来的选股增加了难度。 当下最保险的还是指数基金,个股方面思路主要还是聚焦破净股
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2024-09-25 09:04:03
9月25日热点前瞻:破净/大金融/文生视频/鸿蒙/低空等
资产重组、大金融、地产、大消费 详见昨日复盘笔记 破净股 证监会:长期破净公司应当披露估值提升计划,包括目标、期限及具体措施。 (中粮资本、中南股份、凌钢股份、华菱钢铁、美盈森) 家电 地产超预期政策落地叠加以旧换新政策提振,家电板块或具备高业绩弹性。 (火星人、长虹美菱、美的集团) 文生视频 9月24日,字节跳动旗下火山引擎正式发布了豆包视频生成-PixelDance、豆包视频生成-Seaweed两款大模型,面向企业市场开启邀测,这也意味着字节跳动正式宣告进军AI视频生成。 (万兴科技、捷成股
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2024-09-24 15:06:34
9月24日复盘笔记:大金融/资产重组/信创/地产/大消费等
赶在开盘前公布一系列重磅利好,而且这回还是真金白银,这诚意绝对拉满了吧! 货币政策和房地产政策基本符合预期,因为最近小作文持续在传了。而股市方面的政策超预期,因为仔细研读就会发现,相当于在中长期提供了无限子弹。 由于股市的政策是在盘中公布,因此盘面也呈现先高开后低走,再拉高的态势。 此外,个人觉得,今天这个发布会另一个隐藏的核心在于,高层们开始重视“预期管理”。 例如,提及除了近期降准外,年底还会根据情况进一步下调。是不是有类似美联储的味道,除了公布本次利率决议外,还提供个利率点阵图,让市场有预
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2024-09-24 09:15:28
9月24日热点前瞻:地产重磅,降低存量房贷利率
国务院新闻办公室将于2024年9月24日(星期二)上午9时举行新闻发布会,请中国人民银行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽、中国证券监督管理委员会主席吴清介绍金融支持经济高质量发展有关情况,并答记者问。 地产 央行将降低存款准备金率0.5个百分点; 降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例,引导商业银行将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近,预计平均降幅在0.5个百分点左右。统一首套房和二套房的房贷最低首付比例,将全国层面的二套房贷款最低首付比例由25%下调至15%。 (中交地产、电子城、大
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中交地产
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2024-09-23 15:18:53
9月23日复盘笔记:资产重组/信创/通信安全/智能驾驶/鸿蒙等
沪指涨0.44%,深成指涨0.1%,创业板指跌0.4%。 两市成交额5510亿,较上个交易日缩量237亿。 就这行情,沪指还悄咪咪录得4连阳了,不细看还以为是牛市来了。 市场主要4条线 ①国企改革、资产重组 ②自主可控:信创、通信安全、鸿蒙、工业软件 ③车联网:智能驾驶(特斯拉的大会) ④消费电子:手机、可穿戴等 其他:根据市场热点跑 强势板块分析 国企改革/资产重组 中央企业将在五年内,也就是到2029年在中央企业集团和各级应建董事会的子企业全面建立“科学、理性、高效”的董事会。国务院国资委负
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2024-09-23 09:07:19
9月23日热点前瞻:CRO/信创/通信设备/智能穿戴/智驾等
CRO 美国当地时间9月19日,参议院军事委员会官网宣布,参议院版本NDAA(国防授权法案)纳入93项修正案,但并未包含s.amdt.2166生物安全提案)。9月20日尾盘,港股市场CRO板块尾盘飙升,康龙化成涨约13%,药明生物涨约10%。 (药明康德、凯莱英、康龙化成、博腾股份) 信创 ①机构:信创产业发展重心已从党政信创转向关键行业信创,金融、电力等重点行业的信创化建设已经逐步进入深水区,信创产业链关键环节以及相关行业IT服务商迎来历史性发展。 ②黎巴嫩通信设备爆炸事件警示产业链自主可控重
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2024-09-20 15:19:52
9月20日复盘笔记:信创/国改/北斗/车联网/消费电子/地产等
早盘LPR不变,预期落空。 从指数上看,今天算是锤得很克制了,下午护盘迹象明显。央妈克制,某队就只能下场干活。四只沪深300ETF合计成交超130亿元。但从全局上看,也只是延缓下跌趋势罢了。 沪指涨0.03%,深成指跌0.15%,创业板指跌0.64%。 两市成交额5747亿,较上个交易日缩量523亿。 强势板块分析 信创 ①机构:信创产业发展重心已从党政信创转向关键行业信创,金融、电力等重点行业的信创化建设已经逐步进入深水区,信创产业链关键环节以及相关行业IT服务商迎来历史性发展。 ②黎巴嫩通信
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9月20日热点前瞻:重组/电动自行车/网络安全/信创/有色等
9月LPR报价出炉:1年期和5年期利率均维持不变 国企改革/并购重组、大消费 (强势个股详见昨日复盘笔记) 电动自行车 《电动自行车安全技术规范》进行公开征求意见。与现行标准相比,提高了防火阻燃性能,完善了电动自行车所用非金属材料的阻燃要求,限制塑料件使用比例,还将使用铅蓄电池的整车重量限值由55kg放宽至63kg。修订后的标准将提升电动自行车产品的安全水平,并提升续航里程,便利消费者使用。 (南都能源、新日股份、爱玛科技、久祺股份) 黎巴嫩通信设备爆炸事件 (国华网安、高斯贝尔、海能达、博通集
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9月19日复盘笔记:国改/大消费/光刻机/信创/鸿蒙/地产等
美联储降息50个基点已经落地,接下来就看国内的动向了。 来看看官媒的预热: 证券时报:9月LPR报价即将出炉,明天息口的确存在变动的可能性 9月LPR报价即将出炉,当前市场的预期是有可能下降20bp左右;另外,存量房贷利率下调的预期也在不断强化。 上证报:资金面迎万亿元缺口,市场再起降准呼声 本周,资金面将有近1.5万亿元的缺口。其中,周三有4875亿元逆回购和5910亿元MLF到期;周四、周五逆回购分别到期1608亿元、2362亿元。在跨季资金面临挑战、大行负债端不稳定以及存单使用额度告罄的背
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9月27日复盘笔记:大金融/地产链/白酒/大消费/锂电等
行情火爆!上交所直接被挤爆了,资金涌向深交所,创业板指一度拉升12%,创历史最高纪录!又一次见证历史。 上交所直到下午还没修好。股民怨声载道,好不容易等来了牛市,结果上交所关键时刻掉链子,股票、资金全卡了。真是绝了!这上交所的技术人员是不是可以全部撤了! 这也给大家提了个醒:行情好时想买买不了,撤单也撤不了。会不会疯牛结束后,想卖也卖不了呢?毕竟这系统确实菜啊!其他的,咱也不能多说多怀疑是吧。 所以不要妄想一口气吃成胖子,该止盈的时候得止盈,免得接到最后一棒! 收盘: 沪指涨2.89%逼近310
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9月27日复盘笔记:ETF/大金融/大消费/地产链/重组/人形机器人等
央行: 自2024年9月27日起,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。 从9月27日起,公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.70%调整为1.50%。 中央金融办、中国证监会26日联合印发《关于推动中长期资金入市的指导意见》。 其中提出,多措并举提高上市公司质量,鼓励具备条件的上市公司回购增持,有效提升上市公司投资价值;大力发展权益类公募基金,支持私募证券投资基金稳健发展;培育壮大保险资金等耐心资本,打通影响保险资金长期投资的制度障碍;鼓励银行理财和
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9月26日复盘笔记:破净/大金融/大消费/地产链/智驾等
本来上午还有泄的迹象,但下午开盘,就爆出了中央政治局会议的内容。 不得不说,现在高层会议安排的时间节点也是用心良苦,以前都是盘后开,现在盘前、盘中就能给你来个意外惊喜。主打一个:老乡,别走! 股市又向上拉了一波,直接吃掉昨日长上影线。有意思,指数形态好看了一些,又能愉快地玩两天了。而距离75周年庆也就剩下两个交易日,稳定大于一切。懂的都懂。 但作为个人投资者,考虑到1个星期的长假,哪怕国内积极向上,海外也不知道会不会出什么幺蛾子,所以这两天还是要把仓位控制好。 个人的预判:维持前两天的观点,短线
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2024-09-26 09:11:40
9月26日热点前瞻:破净/上海消费/华为/算力/旅游等
破净股、资产重组、大金融、文生视频(传媒) (详见昨日复盘笔记) 上海本地股/消费 上海决定面向餐饮、住宿、电影、体育等四个领域发放“乐·上海”服务消费券,投入市级财政资金5亿元,资金分配为:餐饮3.6亿元、住宿9000万元、电影3000万元、体育2000万元。 (上海九百、徐家汇、锦江酒店) Mate 70/鸿蒙 ①华为下一代旗舰手机Mate 70系列的零部件供应已经正式拉开序幕,多家手机零部件供货商确认已开始向华为提供关键部件,这一消息预示着Mate 70系列的量产工作正在紧锣密鼓地进行中。
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9月25日复盘笔记:破净/资产重组/大金融/消费/文生视频等
沪指涨1.16%,深成指涨1.21%,创业板指张1.62%。 两市成交额自5月6日以来首次突破1万亿元。 早上前大半个小时还处于亢奋状态,高开高走,但随后持续回落,短线套利盘退出。 这里预留了跳空缺口,个人预判最迟节后也会回补。 A股历史上,政策底从来都不是市场底,昨天已经有所提示。只不过没想到今天高开那么多,再加上国庆节长假在即,超短线极致亢奋后,获利盘很快就涌出,以至于除了指数外,不少个股都留下了长上影线,又给接下来的选股增加了难度。 当下最保险的还是指数基金,个股方面思路主要还是聚焦破净股
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9月25日热点前瞻:破净/大金融/文生视频/鸿蒙/低空等
资产重组、大金融、地产、大消费 详见昨日复盘笔记 破净股 证监会:长期破净公司应当披露估值提升计划,包括目标、期限及具体措施。 (中粮资本、中南股份、凌钢股份、华菱钢铁、美盈森) 家电 地产超预期政策落地叠加以旧换新政策提振,家电板块或具备高业绩弹性。 (火星人、长虹美菱、美的集团) 文生视频 9月24日,字节跳动旗下火山引擎正式发布了豆包视频生成-PixelDance、豆包视频生成-Seaweed两款大模型,面向企业市场开启邀测,这也意味着字节跳动正式宣告进军AI视频生成。 (万兴科技、捷成股
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9月24日复盘笔记:大金融/资产重组/信创/地产/大消费等
赶在开盘前公布一系列重磅利好,而且这回还是真金白银,这诚意绝对拉满了吧! 货币政策和房地产政策基本符合预期,因为最近小作文持续在传了。而股市方面的政策超预期,因为仔细研读就会发现,相当于在中长期提供了无限子弹。 由于股市的政策是在盘中公布,因此盘面也呈现先高开后低走,再拉高的态势。 此外,个人觉得,今天这个发布会另一个隐藏的核心在于,高层们开始重视“预期管理”。 例如,提及除了近期降准外,年底还会根据情况进一步下调。是不是有类似美联储的味道,除了公布本次利率决议外,还提供个利率点阵图,让市场有预
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9月24日热点前瞻:地产重磅,降低存量房贷利率
国务院新闻办公室将于2024年9月24日(星期二)上午9时举行新闻发布会,请中国人民银行行长潘功胜、国家金融监督管理总局局长李云泽、中国证券监督管理委员会主席吴清介绍金融支持经济高质量发展有关情况,并答记者问。 地产 央行将降低存款准备金率0.5个百分点; 降低存量房贷利率和统一房贷最低首付比例,引导商业银行将存量房贷利率降至新发放房贷利率附近,预计平均降幅在0.5个百分点左右。统一首套房和二套房的房贷最低首付比例,将全国层面的二套房贷款最低首付比例由25%下调至15%。 (中交地产、电子城、大
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中交地产
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大龙地产
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光大嘉宝
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一思一记
2024-09-23 15:18:53
9月23日复盘笔记:资产重组/信创/通信安全/智能驾驶/鸿蒙等
沪指涨0.44%,深成指涨0.1%,创业板指跌0.4%。 两市成交额5510亿,较上个交易日缩量237亿。 就这行情,沪指还悄咪咪录得4连阳了,不细看还以为是牛市来了。 市场主要4条线 ①国企改革、资产重组 ②自主可控:信创、通信安全、鸿蒙、工业软件 ③车联网:智能驾驶(特斯拉的大会) ④消费电子:手机、可穿戴等 其他:根据市场热点跑 强势板块分析 国企改革/资产重组 中央企业将在五年内,也就是到2029年在中央企业集团和各级应建董事会的子企业全面建立“科学、理性、高效”的董事会。国务院国资委负
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大唐电信
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宝塔实业
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常山北明
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启明信息
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波导股份
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一思一记
2024-09-23 09:07:19
9月23日热点前瞻:CRO/信创/通信设备/智能穿戴/智驾等
CRO 美国当地时间9月19日,参议院军事委员会官网宣布,参议院版本NDAA(国防授权法案)纳入93项修正案,但并未包含s.amdt.2166生物安全提案)。9月20日尾盘,港股市场CRO板块尾盘飙升,康龙化成涨约13%,药明生物涨约10%。 (药明康德、凯莱英、康龙化成、博腾股份) 信创 ①机构:信创产业发展重心已从党政信创转向关键行业信创,金融、电力等重点行业的信创化建设已经逐步进入深水区,信创产业链关键环节以及相关行业IT服务商迎来历史性发展。 ②黎巴嫩通信设备爆炸事件警示产业链自主可控重
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药明康德
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凯莱英
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南天信息
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海能达
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一思一记
2024-09-20 15:19:52
9月20日复盘笔记:信创/国改/北斗/车联网/消费电子/地产等
早盘LPR不变,预期落空。 从指数上看,今天算是锤得很克制了,下午护盘迹象明显。央妈克制,某队就只能下场干活。四只沪深300ETF合计成交超130亿元。但从全局上看,也只是延缓下跌趋势罢了。 沪指涨0.03%,深成指跌0.15%,创业板指跌0.64%。 两市成交额5747亿,较上个交易日缩量523亿。 强势板块分析 信创 ①机构:信创产业发展重心已从党政信创转向关键行业信创,金融、电力等重点行业的信创化建设已经逐步进入深水区,信创产业链关键环节以及相关行业IT服务商迎来历史性发展。 ②黎巴嫩通信
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国华网安
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银之杰
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烽火电子
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常山北明
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一思一记
2024-09-20 09:15:21
9月20日热点前瞻:重组/电动自行车/网络安全/信创/有色等
9月LPR报价出炉:1年期和5年期利率均维持不变 国企改革/并购重组、大消费 (强势个股详见昨日复盘笔记) 电动自行车 《电动自行车安全技术规范》进行公开征求意见。与现行标准相比,提高了防火阻燃性能,完善了电动自行车所用非金属材料的阻燃要求,限制塑料件使用比例,还将使用铅蓄电池的整车重量限值由55kg放宽至63kg。修订后的标准将提升电动自行车产品的安全水平,并提升续航里程,便利消费者使用。 (南都能源、新日股份、爱玛科技、久祺股份) 黎巴嫩通信设备爆炸事件 (国华网安、高斯贝尔、海能达、博通集
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南都电源
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爱玛科技
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国华网安
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诚迈科技
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一思一记
2024-09-19 15:16:58
9月19日复盘笔记:国改/大消费/光刻机/信创/鸿蒙/地产等
美联储降息50个基点已经落地,接下来就看国内的动向了。 来看看官媒的预热: 证券时报:9月LPR报价即将出炉,明天息口的确存在变动的可能性 9月LPR报价即将出炉,当前市场的预期是有可能下降20bp左右;另外,存量房贷利率下调的预期也在不断强化。 上证报:资金面迎万亿元缺口,市场再起降准呼声 本周,资金面将有近1.5万亿元的缺口。其中,周三有4875亿元逆回购和5910亿元MLF到期;周四、周五逆回购分别到期1608亿元、2362亿元。在跨季资金面临挑战、大行负债端不稳定以及存单使用额度告罄的背
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大唐电信
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阳煤化工
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惠发食品
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电子城
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