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花栗鼠
2025-06-05 14:46:52
5月底部市场独家中际旭创重磅深度AI成长逻辑切换的光通信龙头
【5月底部、市场独家】中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头 光模块投资目前处于什么阶段?我们核心解答以下三个问题—— [玫瑰]市场对光通信疑虑有两方面: 1)Scaling law放缓阶段算力网络需求收缩?市场低估了MoE架构下新阶段的算网需求【训练次数变多、加大显存和通信压力、强调底层互联性能】,Scale up/out的光组网需求均乐观,800G、1.6T需求的成长性和持续性很强; 2)推理时代硬件需求的不确定性?市场对后训练、推理场景的网络需求预期不高,token消耗、算力多元化
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2025-06-05 14:20:42
0605关于盘中的几点思考
0605关于盘中的几点思考 1、短线情绪开盘持续分化,人气股乐惠国际大幅回落,断板股德邦股份触及跌停,连板高度御银股份深水翻红,20CM人气股舒泰神震荡走强创趋势新高,金陵体育大幅高开20CM涨停2、足球概念(苏超概念)延续活跃,共创草坪4连板,金陵体育20CM涨停,力盛体育、中体产业等跟涨期货概念开盘走强,南华期货3连板,瑞达期货、弘业期货等跟涨。消息上,香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,并会制订稳健的风险管理措施智能电网开盘走强,中电鑫龙一字2连板,恒实科技20CM涨停,新
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中电鑫龙
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2025-06-05 14:19:25
稳定币板块上涨点评中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易
稳定币板块上涨点评:中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易 【事件催化】中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,有关措施将进一步丰富中国香港市场的产品选项。财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,鼓励本地和国际企业探索虚拟资产技术的创新及应用。 【行业进展】中国香港正系统性构建“监管-创新-税收”的虚拟资产战略,或推动更多虚拟资产ETF、结构性产品上市,推动传统金融(如基金、资管)与虚拟资产技术(如区
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2025-06-05 14:03:57
玫瑰中信电池与能源管理2025年14月全球动力电池装机数据月度追踪SNE口径
[玫瑰]【中信电池与能源管理】2025年1-4月全球动力电池装机数据月度追踪(SNE口径) [太阳]SNE发布2025年1-4月全球动力电池装机及份额数据,核心要点如下,具体装机量及市占率明细见一张图 【要点总结】 1、行业总量:2025年1-4月全球动力电池装机量308.5GWh,同比+40.2%;其中,2025年4月全球动力电池装机量86.7GWh,同比+43.8%,环比-5.7% 2、中国企业:2025年1-4月中国企业(宁德、BYD、中航、亿纬、国轩、蜂巢)合计装机量209.9GWh,同
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2025-06-05 13:59:56
朗新集团稳定币RWA叠加电力政策利好
【个股观点】 [红包]朗新集团:#稳定币&RWA叠加电力政策利好,持续推荐! [庆祝]事件: 【1】6月4日,香港财经事务及库务局局长表示,或将发表第二份发展虚拟资产政策宣言;香港证监会亦正在考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易。5月30日,香港《稳定币条例》正式落地。 【2】6月4日,国家能源局出台《关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知》,试点方向包括构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、#虚拟电厂 、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等。 [玫瑰]持续推
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2025-06-02 19:51:25
[红包]北化股份:武邑县化工车间爆炸,硝化棉或将涨价
[红包]北化股份:武邑县化工车间爆炸,硝化棉或将涨价 【东北先进材料&石化 杨占魁】 [太阳]事件:据河北省武邑县应急管理局,5月30日衡水市武邑县一化工企业车间发生煮洗釜爆炸,预计影响硝化棉产能9000吨。 [烟花]需求端:硝化棉军用需求有望增长 据北化股份公告,硝化棉产品应用于国防武器装备、海外民用枪弹、涂料、油墨及赛璐璐制品等领域。据中国报告大厅数据,2020年我国硝化棉需求量达9.22万吨, #2023年中国硝化棉市场需求量有望达到9.62万吨,预计硝化棉军用需求有望增长。 [烟花]供给
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2025-05-29 07:56:48
【利和兴】
[红包]【利和兴】荣耀机器人创世登场 公司深度绑定华为生态 卡位服务器+机器人赛道 (20250528更新) 事件:5月28日,荣耀CEO李健在荣耀400系列发布会上展示了其员工与机器人研发的故事,意外官宣了荣耀已经进军机器人的消息。据了解,李健在发布会上展示的这款机器人,跑步速度已经达到4m/s,打破了之前的机器人行业记录。 # 服务器业务:昇腾AI算力军团的“质检一哥” 1)公司是华为昇腾AI服务器核心测试设备供应商,独供老化测试设备及FT测试夹具 2)近期新增服务器解决方案业务,#Q2小批
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2025-05-28 20:34:25
[烟花]【科笛】科笛
[烟花]【科笛】科笛近期股价持续上涨📈 持续看好后续管线兑现节奏 # 管线进入兑现期、峰值10亿元以上脱发、痤疮等大单品Q3将商业化。管线具备差异化优势,竞争格局较好,大单品稳态毛利率至少高于70%,净利率25%+。大单品上市后将对公司盈利情况带来显著改善: # 1)外用非那雄胺喷雾(针对雄激素脱发) :全球首个口服改外用剂型的非那雄胺喷雾,避免口服性功能障碍等副作用。独家使用壳聚糖敷料成膜技术,给药精准,渗透率强,预计今年夏秋上市,有望在上市12个月内销售过亿元,看好其成为15亿大单品。预计
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2025-05-28 15:53:05
【天风商社|坚定看好】水羊股份...
【天风商社|坚定看好】水羊股份继续推荐:非共识的高赔率品种,经营向稳底部回购,A股高奢新消费洼地! 五月初以来独家首推,市场反馈热烈,昨天收盘后再次坚定推荐,今日大涨 核心逻辑: 去年业绩洗牌,今年有望释放业绩。公司坚定转型,商业模式持续优化,初步构建“全球新晋高奢美妆集团”标签,确定自有品牌“K字型”布局!伊菲丹品牌稳健增长,PA和RV有弹性有望超预期,三个高端美妆品牌还有代运营业务估值只有55亿,A股新消费估值洼地,属于高安全边际高赔率标的! ⭐边际变化: ①低端线御泥坊大水滴小迷糊调整尾声
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2025-04-10 17:15:00
国盛机械机器人谈谈对节后机器人板块的看法
🔥【国盛机械&机器人】谈谈对节后机器人板块的看法: 从3月中旬一直到节前的3周里,机器人板块不像11-3月初那样集体走主升浪,震荡为主,但场子依然很热,有两个比较明显的特点: 1️⃣相比于逻辑,更重业绩:很好理解,财报季市场更关注q1超预期的,#长期逻辑的确定性让位于短期业绩的安全性。往年3月中旬到4月底,机器人就没表现的好过,但25年不同,市场不再局限于t链,万物皆机器人,总有业绩好的,个别q1业绩超预期+机器人方面有些进展的个股就成了这段时间的香饽饽; 2️⃣绕开t的“确定性”,国产链表现
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花栗鼠
2025-03-06 20:16:13
德迈仕交流精要0306 1新增小米机器人近期已和小米等多家人形机器人公司研发对接
【德迈仕】交流精要0306 1、新增小米机器人:近期已和小米等多家人形机器人公司研发对接微型丝杠产品,正式切入国产人形机器人丝杠。以小米为例,公司为小米长期供应刹车系统轴产品,积累深厚合作经验 2、明确t送样时间:人形机器人丝杠产品送样特斯拉确定明确验证时间点!通过后将成为T链丝杠供应商。舍弗勒是特斯拉全球丝杠一供 3、公司仅40亿市值,兼备T和国产机器人线双重beta,弹性很大,重点关注 HXJX
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花栗鼠
2025-02-27 22:42:24
东吴电新天奈科技Q4业绩符合预期25年单壁碳管将贡献显著增量 公司发布2024
【东吴电新】天奈科技:Q4业绩符合预期,25年单壁碳管将贡献显著增量 #公司发布2024年业绩快报,营业收入14.5亿元,同比+3.2%;归母净利润2.53亿元,同比-15%;扣非归母净利润2.35亿元,同比+12%;24Q4营收4.1亿元,同环比+18%/+3.8%;归母净利润0.7亿元,同环比-49%/+4.5%;扣非归母净利润0.6亿元,同环比-12%/-9%,业绩符合预期。 #传统碳管价格见底、25年预计贡献稳定增长。出货端,我们测算24全年碳管浆料出货近8.5万吨,其中Q4出货近2.5
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2025-02-16 22:02:57
华西通信AIDC新逻辑私有云政企云部署有望加速 我们仍中长期看好中大型客户的定
【华西通信】AIDC新逻辑:私有云、政企云部署有望加速 我们仍中长期看好中大型客户的定制化数据中心或公有云服务商为主,包括光环新网、奥飞数据、数据港等,相关受益标的包括润泽科技、万国数据等;对于液冷等确定性架构迭代,持续推荐英维克,相关受益标的包括高澜股份等。 变化其一,DeepSeek部署难度降低,有利于中小企业用户加速部署,为企业增效带来更加明显的受益,我们认为,企业端的垂类应用落地方案相比C端AI应用可能更快,比如AI办公、AI医疗等应用方案,相关受益标的包括相关国资云、运营商以及数据要素
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2025-02-16 19:52:01
ai政务第一股云天励飞
ai+政务第一股:云天励飞 [福][福][福]事件:【广州、深圳政务系统接入DeepSeek】近日,广州市政务服务和数据管理局在政务外网正式部署上线DeepSeek-R1、V3671B大模型,通过融合海量政务数据要素,大模型将丰富政务服务场景应用。据报道,2月16日,深圳市基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务,实现了基于DeepSeek的人工智能政务应用一体化赋能升级。 [福][福][福]云天励飞在AI政务方面有诸多应用: [庆祝][庆祝]工单处理 • 分拨环节:
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2025-02-16 13:37:00
中邮计算机腾讯多个产品接入DS重视腾讯产业链 庆祝腾讯多个产品正在探索接入D
【中邮计算机】腾讯多个产品接入DS,重视腾讯产业链! [庆祝]腾讯多个产品正在探索接入DeepSeek。2月15日,#微信在灰度测试中接入DeepSeek-R1模型。2月2日,#腾讯云也宣布DeepSeek-R1大模型已一键部署至其“HAI”平台上。腾讯云AI代码助手和腾讯元宝也纷纷接入deepseek,为用户提供更丰富的体验和服务。 [庆祝]腾讯作为国内头部社交平台,拥有可观的流量入口,接入deepseek将赋能腾讯各方面业务,算力需求有望大幅提升。1月13日,马化腾表示#腾讯会持续投入资源进
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5月底部市场独家中际旭创重磅深度AI成长逻辑切换的光通信龙头
【5月底部、市场独家】中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头 光模块投资目前处于什么阶段?我们核心解答以下三个问题—— [玫瑰]市场对光通信疑虑有两方面: 1)Scaling law放缓阶段算力网络需求收缩?市场低估了MoE架构下新阶段的算网需求【训练次数变多、加大显存和通信压力、强调底层互联性能】,Scale up/out的光组网需求均乐观,800G、1.6T需求的成长性和持续性很强; 2)推理时代硬件需求的不确定性?市场对后训练、推理场景的网络需求预期不高,token消耗、算力多元化
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0605关于盘中的几点思考
0605关于盘中的几点思考 1、短线情绪开盘持续分化,人气股乐惠国际大幅回落,断板股德邦股份触及跌停,连板高度御银股份深水翻红,20CM人气股舒泰神震荡走强创趋势新高,金陵体育大幅高开20CM涨停2、足球概念(苏超概念)延续活跃,共创草坪4连板,金陵体育20CM涨停,力盛体育、中体产业等跟涨期货概念开盘走强,南华期货3连板,瑞达期货、弘业期货等跟涨。消息上,香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,并会制订稳健的风险管理措施智能电网开盘走强,中电鑫龙一字2连板,恒实科技20CM涨停,新
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稳定币板块上涨点评中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易
稳定币板块上涨点评:中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易 【事件催化】中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,有关措施将进一步丰富中国香港市场的产品选项。财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,鼓励本地和国际企业探索虚拟资产技术的创新及应用。 【行业进展】中国香港正系统性构建“监管-创新-税收”的虚拟资产战略,或推动更多虚拟资产ETF、结构性产品上市,推动传统金融(如基金、资管)与虚拟资产技术(如区
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2025-06-05 14:03:57
玫瑰中信电池与能源管理2025年14月全球动力电池装机数据月度追踪SNE口径
[玫瑰]【中信电池与能源管理】2025年1-4月全球动力电池装机数据月度追踪(SNE口径) [太阳]SNE发布2025年1-4月全球动力电池装机及份额数据,核心要点如下,具体装机量及市占率明细见一张图 【要点总结】 1、行业总量:2025年1-4月全球动力电池装机量308.5GWh,同比+40.2%;其中,2025年4月全球动力电池装机量86.7GWh,同比+43.8%,环比-5.7% 2、中国企业:2025年1-4月中国企业(宁德、BYD、中航、亿纬、国轩、蜂巢)合计装机量209.9GWh,同
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2025-06-05 13:59:56
朗新集团稳定币RWA叠加电力政策利好
【个股观点】 [红包]朗新集团:#稳定币&RWA叠加电力政策利好,持续推荐! [庆祝]事件: 【1】6月4日,香港财经事务及库务局局长表示,或将发表第二份发展虚拟资产政策宣言;香港证监会亦正在考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易。5月30日,香港《稳定币条例》正式落地。 【2】6月4日,国家能源局出台《关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知》,试点方向包括构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、#虚拟电厂 、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等。 [玫瑰]持续推
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2025-06-02 19:51:25
[红包]北化股份:武邑县化工车间爆炸,硝化棉或将涨价
[红包]北化股份:武邑县化工车间爆炸,硝化棉或将涨价 【东北先进材料&石化 杨占魁】 [太阳]事件:据河北省武邑县应急管理局,5月30日衡水市武邑县一化工企业车间发生煮洗釜爆炸,预计影响硝化棉产能9000吨。 [烟花]需求端:硝化棉军用需求有望增长 据北化股份公告,硝化棉产品应用于国防武器装备、海外民用枪弹、涂料、油墨及赛璐璐制品等领域。据中国报告大厅数据,2020年我国硝化棉需求量达9.22万吨, #2023年中国硝化棉市场需求量有望达到9.62万吨,预计硝化棉军用需求有望增长。 [烟花]供给
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2025-05-29 07:56:48
【利和兴】
[红包]【利和兴】荣耀机器人创世登场 公司深度绑定华为生态 卡位服务器+机器人赛道 (20250528更新) 事件:5月28日,荣耀CEO李健在荣耀400系列发布会上展示了其员工与机器人研发的故事,意外官宣了荣耀已经进军机器人的消息。据了解,李健在发布会上展示的这款机器人,跑步速度已经达到4m/s,打破了之前的机器人行业记录。 # 服务器业务:昇腾AI算力军团的“质检一哥” 1)公司是华为昇腾AI服务器核心测试设备供应商,独供老化测试设备及FT测试夹具 2)近期新增服务器解决方案业务,#Q2小批
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2025-05-28 20:34:25
[烟花]【科笛】科笛
[烟花]【科笛】科笛近期股价持续上涨📈 持续看好后续管线兑现节奏 # 管线进入兑现期、峰值10亿元以上脱发、痤疮等大单品Q3将商业化。管线具备差异化优势,竞争格局较好,大单品稳态毛利率至少高于70%,净利率25%+。大单品上市后将对公司盈利情况带来显著改善: # 1)外用非那雄胺喷雾(针对雄激素脱发) :全球首个口服改外用剂型的非那雄胺喷雾,避免口服性功能障碍等副作用。独家使用壳聚糖敷料成膜技术,给药精准,渗透率强,预计今年夏秋上市,有望在上市12个月内销售过亿元,看好其成为15亿大单品。预计
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2025-05-28 15:53:05
【天风商社|坚定看好】水羊股份...
【天风商社|坚定看好】水羊股份继续推荐:非共识的高赔率品种,经营向稳底部回购,A股高奢新消费洼地! 五月初以来独家首推,市场反馈热烈,昨天收盘后再次坚定推荐,今日大涨 核心逻辑: 去年业绩洗牌,今年有望释放业绩。公司坚定转型,商业模式持续优化,初步构建“全球新晋高奢美妆集团”标签,确定自有品牌“K字型”布局!伊菲丹品牌稳健增长,PA和RV有弹性有望超预期,三个高端美妆品牌还有代运营业务估值只有55亿,A股新消费估值洼地,属于高安全边际高赔率标的! ⭐边际变化: ①低端线御泥坊大水滴小迷糊调整尾声
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2025-04-10 17:15:00
国盛机械机器人谈谈对节后机器人板块的看法
🔥【国盛机械&机器人】谈谈对节后机器人板块的看法: 从3月中旬一直到节前的3周里,机器人板块不像11-3月初那样集体走主升浪,震荡为主,但场子依然很热,有两个比较明显的特点: 1️⃣相比于逻辑,更重业绩:很好理解,财报季市场更关注q1超预期的,#长期逻辑的确定性让位于短期业绩的安全性。往年3月中旬到4月底,机器人就没表现的好过,但25年不同,市场不再局限于t链,万物皆机器人,总有业绩好的,个别q1业绩超预期+机器人方面有些进展的个股就成了这段时间的香饽饽; 2️⃣绕开t的“确定性”,国产链表现
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2025-03-06 20:16:13
德迈仕交流精要0306 1新增小米机器人近期已和小米等多家人形机器人公司研发对接
【德迈仕】交流精要0306 1、新增小米机器人:近期已和小米等多家人形机器人公司研发对接微型丝杠产品,正式切入国产人形机器人丝杠。以小米为例,公司为小米长期供应刹车系统轴产品,积累深厚合作经验 2、明确t送样时间:人形机器人丝杠产品送样特斯拉确定明确验证时间点!通过后将成为T链丝杠供应商。舍弗勒是特斯拉全球丝杠一供 3、公司仅40亿市值,兼备T和国产机器人线双重beta,弹性很大,重点关注 HXJX
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2025-02-27 22:42:24
东吴电新天奈科技Q4业绩符合预期25年单壁碳管将贡献显著增量 公司发布2024
【东吴电新】天奈科技:Q4业绩符合预期,25年单壁碳管将贡献显著增量 #公司发布2024年业绩快报,营业收入14.5亿元,同比+3.2%;归母净利润2.53亿元,同比-15%;扣非归母净利润2.35亿元,同比+12%;24Q4营收4.1亿元,同环比+18%/+3.8%;归母净利润0.7亿元,同环比-49%/+4.5%;扣非归母净利润0.6亿元,同环比-12%/-9%,业绩符合预期。 #传统碳管价格见底、25年预计贡献稳定增长。出货端,我们测算24全年碳管浆料出货近8.5万吨,其中Q4出货近2.5
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2025-02-16 22:02:57
华西通信AIDC新逻辑私有云政企云部署有望加速 我们仍中长期看好中大型客户的定
【华西通信】AIDC新逻辑:私有云、政企云部署有望加速 我们仍中长期看好中大型客户的定制化数据中心或公有云服务商为主,包括光环新网、奥飞数据、数据港等,相关受益标的包括润泽科技、万国数据等;对于液冷等确定性架构迭代,持续推荐英维克,相关受益标的包括高澜股份等。 变化其一,DeepSeek部署难度降低,有利于中小企业用户加速部署,为企业增效带来更加明显的受益,我们认为,企业端的垂类应用落地方案相比C端AI应用可能更快,比如AI办公、AI医疗等应用方案,相关受益标的包括相关国资云、运营商以及数据要素
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2025-02-16 19:52:01
ai政务第一股云天励飞
ai+政务第一股:云天励飞 [福][福][福]事件:【广州、深圳政务系统接入DeepSeek】近日,广州市政务服务和数据管理局在政务外网正式部署上线DeepSeek-R1、V3671B大模型,通过融合海量政务数据要素,大模型将丰富政务服务场景应用。据报道,2月16日,深圳市基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务,实现了基于DeepSeek的人工智能政务应用一体化赋能升级。 [福][福][福]云天励飞在AI政务方面有诸多应用: [庆祝][庆祝]工单处理 • 分拨环节:
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2025-02-16 13:37:00
中邮计算机腾讯多个产品接入DS重视腾讯产业链 庆祝腾讯多个产品正在探索接入D
【中邮计算机】腾讯多个产品接入DS,重视腾讯产业链! [庆祝]腾讯多个产品正在探索接入DeepSeek。2月15日,#微信在灰度测试中接入DeepSeek-R1模型。2月2日,#腾讯云也宣布DeepSeek-R1大模型已一键部署至其“HAI”平台上。腾讯云AI代码助手和腾讯元宝也纷纷接入deepseek,为用户提供更丰富的体验和服务。 [庆祝]腾讯作为国内头部社交平台,拥有可观的流量入口,接入deepseek将赋能腾讯各方面业务,算力需求有望大幅提升。1月13日,马化腾表示#腾讯会持续投入资源进
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【5月底部、市场独家】中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头 光模块投资目前处于什么阶段?我们核心解答以下三个问题—— [玫瑰]市场对光通信疑虑有两方面: 1)Scaling law放缓阶段算力网络需求收缩?市场低估了MoE架构下新阶段的算网需求【训练次数变多、加大显存和通信压力、强调底层互联性能】,Scale up/out的光组网需求均乐观,800G、1.6T需求的成长性和持续性很强; 2)推理时代硬件需求的不确定性?市场对后训练、推理场景的网络需求预期不高,token消耗、算力多元化
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0605关于盘中的几点思考
0605关于盘中的几点思考 1、短线情绪开盘持续分化,人气股乐惠国际大幅回落,断板股德邦股份触及跌停,连板高度御银股份深水翻红,20CM人气股舒泰神震荡走强创趋势新高,金陵体育大幅高开20CM涨停2、足球概念(苏超概念)延续活跃,共创草坪4连板,金陵体育20CM涨停,力盛体育、中体产业等跟涨期货概念开盘走强,南华期货3连板,瑞达期货、弘业期货等跟涨。消息上,香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,并会制订稳健的风险管理措施智能电网开盘走强,中电鑫龙一字2连板,恒实科技20CM涨停,新
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稳定币板块上涨点评中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易
稳定币板块上涨点评:中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易 【事件催化】中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,有关措施将进一步丰富中国香港市场的产品选项。财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,鼓励本地和国际企业探索虚拟资产技术的创新及应用。 【行业进展】中国香港正系统性构建“监管-创新-税收”的虚拟资产战略,或推动更多虚拟资产ETF、结构性产品上市,推动传统金融(如基金、资管)与虚拟资产技术(如区
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2025-06-05 14:03:57
玫瑰中信电池与能源管理2025年14月全球动力电池装机数据月度追踪SNE口径
[玫瑰]【中信电池与能源管理】2025年1-4月全球动力电池装机数据月度追踪(SNE口径) [太阳]SNE发布2025年1-4月全球动力电池装机及份额数据,核心要点如下,具体装机量及市占率明细见一张图 【要点总结】 1、行业总量:2025年1-4月全球动力电池装机量308.5GWh,同比+40.2%;其中,2025年4月全球动力电池装机量86.7GWh,同比+43.8%,环比-5.7% 2、中国企业:2025年1-4月中国企业(宁德、BYD、中航、亿纬、国轩、蜂巢)合计装机量209.9GWh,同
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2025-06-05 13:59:56
朗新集团稳定币RWA叠加电力政策利好
【个股观点】 [红包]朗新集团:#稳定币&RWA叠加电力政策利好,持续推荐! [庆祝]事件: 【1】6月4日,香港财经事务及库务局局长表示,或将发表第二份发展虚拟资产政策宣言;香港证监会亦正在考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易。5月30日,香港《稳定币条例》正式落地。 【2】6月4日,国家能源局出台《关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知》,试点方向包括构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、#虚拟电厂 、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等。 [玫瑰]持续推
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2025-06-02 19:51:25
[红包]北化股份:武邑县化工车间爆炸,硝化棉或将涨价
[红包]北化股份:武邑县化工车间爆炸,硝化棉或将涨价 【东北先进材料&石化 杨占魁】 [太阳]事件:据河北省武邑县应急管理局,5月30日衡水市武邑县一化工企业车间发生煮洗釜爆炸,预计影响硝化棉产能9000吨。 [烟花]需求端:硝化棉军用需求有望增长 据北化股份公告,硝化棉产品应用于国防武器装备、海外民用枪弹、涂料、油墨及赛璐璐制品等领域。据中国报告大厅数据,2020年我国硝化棉需求量达9.22万吨, #2023年中国硝化棉市场需求量有望达到9.62万吨,预计硝化棉军用需求有望增长。 [烟花]供给
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2025-05-29 07:56:48
【利和兴】
[红包]【利和兴】荣耀机器人创世登场 公司深度绑定华为生态 卡位服务器+机器人赛道 (20250528更新) 事件:5月28日,荣耀CEO李健在荣耀400系列发布会上展示了其员工与机器人研发的故事,意外官宣了荣耀已经进军机器人的消息。据了解,李健在发布会上展示的这款机器人,跑步速度已经达到4m/s,打破了之前的机器人行业记录。 # 服务器业务:昇腾AI算力军团的“质检一哥” 1)公司是华为昇腾AI服务器核心测试设备供应商,独供老化测试设备及FT测试夹具 2)近期新增服务器解决方案业务,#Q2小批
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2025-05-28 20:34:25
[烟花]【科笛】科笛
[烟花]【科笛】科笛近期股价持续上涨📈 持续看好后续管线兑现节奏 # 管线进入兑现期、峰值10亿元以上脱发、痤疮等大单品Q3将商业化。管线具备差异化优势,竞争格局较好,大单品稳态毛利率至少高于70%,净利率25%+。大单品上市后将对公司盈利情况带来显著改善: # 1)外用非那雄胺喷雾(针对雄激素脱发) :全球首个口服改外用剂型的非那雄胺喷雾,避免口服性功能障碍等副作用。独家使用壳聚糖敷料成膜技术,给药精准,渗透率强,预计今年夏秋上市,有望在上市12个月内销售过亿元,看好其成为15亿大单品。预计
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2025-05-28 15:53:05
【天风商社|坚定看好】水羊股份...
【天风商社|坚定看好】水羊股份继续推荐:非共识的高赔率品种,经营向稳底部回购,A股高奢新消费洼地! 五月初以来独家首推,市场反馈热烈,昨天收盘后再次坚定推荐,今日大涨 核心逻辑: 去年业绩洗牌,今年有望释放业绩。公司坚定转型,商业模式持续优化,初步构建“全球新晋高奢美妆集团”标签,确定自有品牌“K字型”布局!伊菲丹品牌稳健增长,PA和RV有弹性有望超预期,三个高端美妆品牌还有代运营业务估值只有55亿,A股新消费估值洼地,属于高安全边际高赔率标的! ⭐边际变化: ①低端线御泥坊大水滴小迷糊调整尾声
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2025-04-10 17:15:00
国盛机械机器人谈谈对节后机器人板块的看法
🔥【国盛机械&机器人】谈谈对节后机器人板块的看法: 从3月中旬一直到节前的3周里,机器人板块不像11-3月初那样集体走主升浪,震荡为主,但场子依然很热,有两个比较明显的特点: 1️⃣相比于逻辑,更重业绩:很好理解,财报季市场更关注q1超预期的,#长期逻辑的确定性让位于短期业绩的安全性。往年3月中旬到4月底,机器人就没表现的好过,但25年不同,市场不再局限于t链,万物皆机器人,总有业绩好的,个别q1业绩超预期+机器人方面有些进展的个股就成了这段时间的香饽饽; 2️⃣绕开t的“确定性”,国产链表现
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2025-03-06 20:16:13
德迈仕交流精要0306 1新增小米机器人近期已和小米等多家人形机器人公司研发对接
【德迈仕】交流精要0306 1、新增小米机器人:近期已和小米等多家人形机器人公司研发对接微型丝杠产品,正式切入国产人形机器人丝杠。以小米为例,公司为小米长期供应刹车系统轴产品,积累深厚合作经验 2、明确t送样时间:人形机器人丝杠产品送样特斯拉确定明确验证时间点!通过后将成为T链丝杠供应商。舍弗勒是特斯拉全球丝杠一供 3、公司仅40亿市值,兼备T和国产机器人线双重beta,弹性很大,重点关注 HXJX
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2025-02-27 22:42:24
东吴电新天奈科技Q4业绩符合预期25年单壁碳管将贡献显著增量 公司发布2024
【东吴电新】天奈科技:Q4业绩符合预期,25年单壁碳管将贡献显著增量 #公司发布2024年业绩快报,营业收入14.5亿元,同比+3.2%;归母净利润2.53亿元,同比-15%;扣非归母净利润2.35亿元,同比+12%;24Q4营收4.1亿元,同环比+18%/+3.8%;归母净利润0.7亿元,同环比-49%/+4.5%;扣非归母净利润0.6亿元,同环比-12%/-9%,业绩符合预期。 #传统碳管价格见底、25年预计贡献稳定增长。出货端,我们测算24全年碳管浆料出货近8.5万吨,其中Q4出货近2.5
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2025-02-16 22:02:57
华西通信AIDC新逻辑私有云政企云部署有望加速 我们仍中长期看好中大型客户的定
【华西通信】AIDC新逻辑:私有云、政企云部署有望加速 我们仍中长期看好中大型客户的定制化数据中心或公有云服务商为主,包括光环新网、奥飞数据、数据港等,相关受益标的包括润泽科技、万国数据等;对于液冷等确定性架构迭代,持续推荐英维克,相关受益标的包括高澜股份等。 变化其一,DeepSeek部署难度降低,有利于中小企业用户加速部署,为企业增效带来更加明显的受益,我们认为,企业端的垂类应用落地方案相比C端AI应用可能更快,比如AI办公、AI医疗等应用方案,相关受益标的包括相关国资云、运营商以及数据要素
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ai政务第一股云天励飞
ai+政务第一股:云天励飞 [福][福][福]事件:【广州、深圳政务系统接入DeepSeek】近日,广州市政务服务和数据管理局在政务外网正式部署上线DeepSeek-R1、V3671B大模型,通过融合海量政务数据要素,大模型将丰富政务服务场景应用。据报道,2月16日,深圳市基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务,实现了基于DeepSeek的人工智能政务应用一体化赋能升级。 [福][福][福]云天励飞在AI政务方面有诸多应用: [庆祝][庆祝]工单处理 • 分拨环节:
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2025-02-16 13:37:00
中邮计算机腾讯多个产品接入DS重视腾讯产业链 庆祝腾讯多个产品正在探索接入D
【中邮计算机】腾讯多个产品接入DS,重视腾讯产业链! [庆祝]腾讯多个产品正在探索接入DeepSeek。2月15日,#微信在灰度测试中接入DeepSeek-R1模型。2月2日,#腾讯云也宣布DeepSeek-R1大模型已一键部署至其“HAI”平台上。腾讯云AI代码助手和腾讯元宝也纷纷接入deepseek,为用户提供更丰富的体验和服务。 [庆祝]腾讯作为国内头部社交平台,拥有可观的流量入口,接入deepseek将赋能腾讯各方面业务,算力需求有望大幅提升。1月13日,马化腾表示#腾讯会持续投入资源进
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2025-06-05 14:46:52
5月底部市场独家中际旭创重磅深度AI成长逻辑切换的光通信龙头
【5月底部、市场独家】中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头 光模块投资目前处于什么阶段?我们核心解答以下三个问题—— [玫瑰]市场对光通信疑虑有两方面: 1)Scaling law放缓阶段算力网络需求收缩?市场低估了MoE架构下新阶段的算网需求【训练次数变多、加大显存和通信压力、强调底层互联性能】,Scale up/out的光组网需求均乐观,800G、1.6T需求的成长性和持续性很强; 2)推理时代硬件需求的不确定性?市场对后训练、推理场景的网络需求预期不高,token消耗、算力多元化
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0605关于盘中的几点思考
0605关于盘中的几点思考 1、短线情绪开盘持续分化,人气股乐惠国际大幅回落,断板股德邦股份触及跌停,连板高度御银股份深水翻红,20CM人气股舒泰神震荡走强创趋势新高,金陵体育大幅高开20CM涨停2、足球概念(苏超概念)延续活跃,共创草坪4连板,金陵体育20CM涨停,力盛体育、中体产业等跟涨期货概念开盘走强,南华期货3连板,瑞达期货、弘业期货等跟涨。消息上,香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,并会制订稳健的风险管理措施智能电网开盘走强,中电鑫龙一字2连板,恒实科技20CM涨停,新
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稳定币板块上涨点评中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易
稳定币板块上涨点评:中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易 【事件催化】中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,有关措施将进一步丰富中国香港市场的产品选项。财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,鼓励本地和国际企业探索虚拟资产技术的创新及应用。 【行业进展】中国香港正系统性构建“监管-创新-税收”的虚拟资产战略,或推动更多虚拟资产ETF、结构性产品上市,推动传统金融(如基金、资管)与虚拟资产技术(如区
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玫瑰中信电池与能源管理2025年14月全球动力电池装机数据月度追踪SNE口径
[玫瑰]【中信电池与能源管理】2025年1-4月全球动力电池装机数据月度追踪(SNE口径) [太阳]SNE发布2025年1-4月全球动力电池装机及份额数据,核心要点如下,具体装机量及市占率明细见一张图 【要点总结】 1、行业总量:2025年1-4月全球动力电池装机量308.5GWh,同比+40.2%;其中,2025年4月全球动力电池装机量86.7GWh,同比+43.8%,环比-5.7% 2、中国企业:2025年1-4月中国企业(宁德、BYD、中航、亿纬、国轩、蜂巢)合计装机量209.9GWh,同
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朗新集团稳定币RWA叠加电力政策利好
【个股观点】 [红包]朗新集团:#稳定币&RWA叠加电力政策利好,持续推荐! [庆祝]事件: 【1】6月4日,香港财经事务及库务局局长表示,或将发表第二份发展虚拟资产政策宣言;香港证监会亦正在考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易。5月30日,香港《稳定币条例》正式落地。 【2】6月4日,国家能源局出台《关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知》,试点方向包括构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、#虚拟电厂 、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等。 [玫瑰]持续推
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[红包]北化股份:武邑县化工车间爆炸,硝化棉或将涨价
[红包]北化股份:武邑县化工车间爆炸,硝化棉或将涨价 【东北先进材料&石化 杨占魁】 [太阳]事件:据河北省武邑县应急管理局,5月30日衡水市武邑县一化工企业车间发生煮洗釜爆炸,预计影响硝化棉产能9000吨。 [烟花]需求端:硝化棉军用需求有望增长 据北化股份公告,硝化棉产品应用于国防武器装备、海外民用枪弹、涂料、油墨及赛璐璐制品等领域。据中国报告大厅数据,2020年我国硝化棉需求量达9.22万吨, #2023年中国硝化棉市场需求量有望达到9.62万吨,预计硝化棉军用需求有望增长。 [烟花]供给
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【利和兴】
[红包]【利和兴】荣耀机器人创世登场 公司深度绑定华为生态 卡位服务器+机器人赛道 (20250528更新) 事件:5月28日,荣耀CEO李健在荣耀400系列发布会上展示了其员工与机器人研发的故事,意外官宣了荣耀已经进军机器人的消息。据了解,李健在发布会上展示的这款机器人,跑步速度已经达到4m/s,打破了之前的机器人行业记录。 # 服务器业务:昇腾AI算力军团的“质检一哥” 1)公司是华为昇腾AI服务器核心测试设备供应商,独供老化测试设备及FT测试夹具 2)近期新增服务器解决方案业务,#Q2小批
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[烟花]【科笛】科笛
[烟花]【科笛】科笛近期股价持续上涨📈 持续看好后续管线兑现节奏 # 管线进入兑现期、峰值10亿元以上脱发、痤疮等大单品Q3将商业化。管线具备差异化优势,竞争格局较好,大单品稳态毛利率至少高于70%,净利率25%+。大单品上市后将对公司盈利情况带来显著改善: # 1)外用非那雄胺喷雾(针对雄激素脱发) :全球首个口服改外用剂型的非那雄胺喷雾,避免口服性功能障碍等副作用。独家使用壳聚糖敷料成膜技术,给药精准,渗透率强,预计今年夏秋上市,有望在上市12个月内销售过亿元,看好其成为15亿大单品。预计
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【天风商社|坚定看好】水羊股份...
【天风商社|坚定看好】水羊股份继续推荐:非共识的高赔率品种,经营向稳底部回购,A股高奢新消费洼地! 五月初以来独家首推,市场反馈热烈,昨天收盘后再次坚定推荐,今日大涨 核心逻辑: 去年业绩洗牌,今年有望释放业绩。公司坚定转型,商业模式持续优化,初步构建“全球新晋高奢美妆集团”标签,确定自有品牌“K字型”布局!伊菲丹品牌稳健增长,PA和RV有弹性有望超预期,三个高端美妆品牌还有代运营业务估值只有55亿,A股新消费估值洼地,属于高安全边际高赔率标的! ⭐边际变化: ①低端线御泥坊大水滴小迷糊调整尾声
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国盛机械机器人谈谈对节后机器人板块的看法
🔥【国盛机械&机器人】谈谈对节后机器人板块的看法: 从3月中旬一直到节前的3周里,机器人板块不像11-3月初那样集体走主升浪,震荡为主,但场子依然很热,有两个比较明显的特点: 1️⃣相比于逻辑,更重业绩:很好理解,财报季市场更关注q1超预期的,#长期逻辑的确定性让位于短期业绩的安全性。往年3月中旬到4月底,机器人就没表现的好过,但25年不同,市场不再局限于t链,万物皆机器人,总有业绩好的,个别q1业绩超预期+机器人方面有些进展的个股就成了这段时间的香饽饽; 2️⃣绕开t的“确定性”,国产链表现
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2025-03-06 20:16:13
德迈仕交流精要0306 1新增小米机器人近期已和小米等多家人形机器人公司研发对接
【德迈仕】交流精要0306 1、新增小米机器人:近期已和小米等多家人形机器人公司研发对接微型丝杠产品,正式切入国产人形机器人丝杠。以小米为例,公司为小米长期供应刹车系统轴产品,积累深厚合作经验 2、明确t送样时间:人形机器人丝杠产品送样特斯拉确定明确验证时间点!通过后将成为T链丝杠供应商。舍弗勒是特斯拉全球丝杠一供 3、公司仅40亿市值,兼备T和国产机器人线双重beta,弹性很大,重点关注 HXJX
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2025-02-27 22:42:24
东吴电新天奈科技Q4业绩符合预期25年单壁碳管将贡献显著增量 公司发布2024
【东吴电新】天奈科技:Q4业绩符合预期,25年单壁碳管将贡献显著增量 #公司发布2024年业绩快报,营业收入14.5亿元,同比+3.2%;归母净利润2.53亿元,同比-15%;扣非归母净利润2.35亿元,同比+12%;24Q4营收4.1亿元,同环比+18%/+3.8%;归母净利润0.7亿元,同环比-49%/+4.5%;扣非归母净利润0.6亿元,同环比-12%/-9%,业绩符合预期。 #传统碳管价格见底、25年预计贡献稳定增长。出货端,我们测算24全年碳管浆料出货近8.5万吨,其中Q4出货近2.5
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华西通信AIDC新逻辑私有云政企云部署有望加速 我们仍中长期看好中大型客户的定
【华西通信】AIDC新逻辑:私有云、政企云部署有望加速 我们仍中长期看好中大型客户的定制化数据中心或公有云服务商为主,包括光环新网、奥飞数据、数据港等,相关受益标的包括润泽科技、万国数据等;对于液冷等确定性架构迭代,持续推荐英维克,相关受益标的包括高澜股份等。 变化其一,DeepSeek部署难度降低,有利于中小企业用户加速部署,为企业增效带来更加明显的受益,我们认为,企业端的垂类应用落地方案相比C端AI应用可能更快,比如AI办公、AI医疗等应用方案,相关受益标的包括相关国资云、运营商以及数据要素
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ai政务第一股云天励飞
ai+政务第一股:云天励飞 [福][福][福]事件:【广州、深圳政务系统接入DeepSeek】近日,广州市政务服务和数据管理局在政务外网正式部署上线DeepSeek-R1、V3671B大模型,通过融合海量政务数据要素,大模型将丰富政务服务场景应用。据报道,2月16日,深圳市基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务,实现了基于DeepSeek的人工智能政务应用一体化赋能升级。 [福][福][福]云天励飞在AI政务方面有诸多应用: [庆祝][庆祝]工单处理 • 分拨环节:
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中邮计算机腾讯多个产品接入DS重视腾讯产业链 庆祝腾讯多个产品正在探索接入D
【中邮计算机】腾讯多个产品接入DS,重视腾讯产业链! [庆祝]腾讯多个产品正在探索接入DeepSeek。2月15日,#微信在灰度测试中接入DeepSeek-R1模型。2月2日,#腾讯云也宣布DeepSeek-R1大模型已一键部署至其“HAI”平台上。腾讯云AI代码助手和腾讯元宝也纷纷接入deepseek,为用户提供更丰富的体验和服务。 [庆祝]腾讯作为国内头部社交平台,拥有可观的流量入口,接入deepseek将赋能腾讯各方面业务,算力需求有望大幅提升。1月13日,马化腾表示#腾讯会持续投入资源进
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5月底部市场独家中际旭创重磅深度AI成长逻辑切换的光通信龙头
【5月底部、市场独家】中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头 光模块投资目前处于什么阶段?我们核心解答以下三个问题—— [玫瑰]市场对光通信疑虑有两方面: 1)Scaling law放缓阶段算力网络需求收缩?市场低估了MoE架构下新阶段的算网需求【训练次数变多、加大显存和通信压力、强调底层互联性能】,Scale up/out的光组网需求均乐观,800G、1.6T需求的成长性和持续性很强; 2)推理时代硬件需求的不确定性?市场对后训练、推理场景的网络需求预期不高,token消耗、算力多元化
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0605关于盘中的几点思考
0605关于盘中的几点思考 1、短线情绪开盘持续分化,人气股乐惠国际大幅回落,断板股德邦股份触及跌停,连板高度御银股份深水翻红,20CM人气股舒泰神震荡走强创趋势新高,金陵体育大幅高开20CM涨停2、足球概念(苏超概念)延续活跃,共创草坪4连板,金陵体育20CM涨停,力盛体育、中体产业等跟涨期货概念开盘走强,南华期货3连板,瑞达期货、弘业期货等跟涨。消息上,香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,并会制订稳健的风险管理措施智能电网开盘走强,中电鑫龙一字2连板,恒实科技20CM涨停,新
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稳定币板块上涨点评中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易
稳定币板块上涨点评:中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易 【事件催化】中国香港证监会正考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易,有关措施将进一步丰富中国香港市场的产品选项。财经事务及库务局将发表第二份发展虚拟资产政策宣言,探讨如何结合传统金融服务优势与虚拟资产领域的技术创新,鼓励本地和国际企业探索虚拟资产技术的创新及应用。 【行业进展】中国香港正系统性构建“监管-创新-税收”的虚拟资产战略,或推动更多虚拟资产ETF、结构性产品上市,推动传统金融(如基金、资管)与虚拟资产技术(如区
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玫瑰中信电池与能源管理2025年14月全球动力电池装机数据月度追踪SNE口径
[玫瑰]【中信电池与能源管理】2025年1-4月全球动力电池装机数据月度追踪(SNE口径) [太阳]SNE发布2025年1-4月全球动力电池装机及份额数据,核心要点如下,具体装机量及市占率明细见一张图 【要点总结】 1、行业总量:2025年1-4月全球动力电池装机量308.5GWh,同比+40.2%;其中,2025年4月全球动力电池装机量86.7GWh,同比+43.8%,环比-5.7% 2、中国企业:2025年1-4月中国企业(宁德、BYD、中航、亿纬、国轩、蜂巢)合计装机量209.9GWh,同
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2025-06-05 13:59:56
朗新集团稳定币RWA叠加电力政策利好
【个股观点】 [红包]朗新集团:#稳定币&RWA叠加电力政策利好,持续推荐! [庆祝]事件: 【1】6月4日,香港财经事务及库务局局长表示,或将发表第二份发展虚拟资产政策宣言;香港证监会亦正在考虑为专业投资者引入虚拟资产衍生品交易。5月30日,香港《稳定币条例》正式落地。 【2】6月4日,国家能源局出台《关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知》,试点方向包括构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、#虚拟电厂 、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等。 [玫瑰]持续推
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朗新集团
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花栗鼠
2025-06-02 19:51:25
[红包]北化股份:武邑县化工车间爆炸,硝化棉或将涨价
[红包]北化股份:武邑县化工车间爆炸,硝化棉或将涨价 【东北先进材料&石化 杨占魁】 [太阳]事件:据河北省武邑县应急管理局,5月30日衡水市武邑县一化工企业车间发生煮洗釜爆炸,预计影响硝化棉产能9000吨。 [烟花]需求端:硝化棉军用需求有望增长 据北化股份公告,硝化棉产品应用于国防武器装备、海外民用枪弹、涂料、油墨及赛璐璐制品等领域。据中国报告大厅数据,2020年我国硝化棉需求量达9.22万吨, #2023年中国硝化棉市场需求量有望达到9.62万吨,预计硝化棉军用需求有望增长。 [烟花]供给
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北化股份
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花栗鼠
2025-05-29 07:56:48
【利和兴】
[红包]【利和兴】荣耀机器人创世登场 公司深度绑定华为生态 卡位服务器+机器人赛道 (20250528更新) 事件:5月28日,荣耀CEO李健在荣耀400系列发布会上展示了其员工与机器人研发的故事,意外官宣了荣耀已经进军机器人的消息。据了解,李健在发布会上展示的这款机器人,跑步速度已经达到4m/s,打破了之前的机器人行业记录。 # 服务器业务:昇腾AI算力军团的“质检一哥” 1)公司是华为昇腾AI服务器核心测试设备供应商,独供老化测试设备及FT测试夹具 2)近期新增服务器解决方案业务,#Q2小批
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利和兴
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花栗鼠
2025-05-28 20:34:25
[烟花]【科笛】科笛
[烟花]【科笛】科笛近期股价持续上涨📈 持续看好后续管线兑现节奏 # 管线进入兑现期、峰值10亿元以上脱发、痤疮等大单品Q3将商业化。管线具备差异化优势,竞争格局较好,大单品稳态毛利率至少高于70%,净利率25%+。大单品上市后将对公司盈利情况带来显著改善: # 1)外用非那雄胺喷雾(针对雄激素脱发) :全球首个口服改外用剂型的非那雄胺喷雾,避免口服性功能障碍等副作用。独家使用壳聚糖敷料成膜技术,给药精准,渗透率强,预计今年夏秋上市,有望在上市12个月内销售过亿元,看好其成为15亿大单品。预计
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花栗鼠
2025-05-28 15:53:05
【天风商社|坚定看好】水羊股份...
【天风商社|坚定看好】水羊股份继续推荐:非共识的高赔率品种,经营向稳底部回购,A股高奢新消费洼地! 五月初以来独家首推,市场反馈热烈,昨天收盘后再次坚定推荐,今日大涨 核心逻辑: 去年业绩洗牌,今年有望释放业绩。公司坚定转型,商业模式持续优化,初步构建“全球新晋高奢美妆集团”标签,确定自有品牌“K字型”布局!伊菲丹品牌稳健增长,PA和RV有弹性有望超预期,三个高端美妆品牌还有代运营业务估值只有55亿,A股新消费估值洼地,属于高安全边际高赔率标的! ⭐边际变化: ①低端线御泥坊大水滴小迷糊调整尾声
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水羊股份
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花栗鼠
2025-04-10 17:15:00
国盛机械机器人谈谈对节后机器人板块的看法
🔥【国盛机械&机器人】谈谈对节后机器人板块的看法: 从3月中旬一直到节前的3周里,机器人板块不像11-3月初那样集体走主升浪,震荡为主,但场子依然很热,有两个比较明显的特点: 1️⃣相比于逻辑,更重业绩:很好理解,财报季市场更关注q1超预期的,#长期逻辑的确定性让位于短期业绩的安全性。往年3月中旬到4月底,机器人就没表现的好过,但25年不同,市场不再局限于t链,万物皆机器人,总有业绩好的,个别q1业绩超预期+机器人方面有些进展的个股就成了这段时间的香饽饽; 2️⃣绕开t的“确定性”,国产链表现
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捷昌驱动
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花栗鼠
2025-03-06 20:16:13
德迈仕交流精要0306 1新增小米机器人近期已和小米等多家人形机器人公司研发对接
【德迈仕】交流精要0306 1、新增小米机器人:近期已和小米等多家人形机器人公司研发对接微型丝杠产品,正式切入国产人形机器人丝杠。以小米为例,公司为小米长期供应刹车系统轴产品,积累深厚合作经验 2、明确t送样时间:人形机器人丝杠产品送样特斯拉确定明确验证时间点!通过后将成为T链丝杠供应商。舍弗勒是特斯拉全球丝杠一供 3、公司仅40亿市值,兼备T和国产机器人线双重beta,弹性很大,重点关注 HXJX
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花栗鼠
2025-02-27 22:42:24
东吴电新天奈科技Q4业绩符合预期25年单壁碳管将贡献显著增量 公司发布2024
【东吴电新】天奈科技:Q4业绩符合预期,25年单壁碳管将贡献显著增量 #公司发布2024年业绩快报,营业收入14.5亿元,同比+3.2%;归母净利润2.53亿元,同比-15%;扣非归母净利润2.35亿元,同比+12%;24Q4营收4.1亿元,同环比+18%/+3.8%;归母净利润0.7亿元,同环比-49%/+4.5%;扣非归母净利润0.6亿元,同环比-12%/-9%,业绩符合预期。 #传统碳管价格见底、25年预计贡献稳定增长。出货端,我们测算24全年碳管浆料出货近8.5万吨,其中Q4出货近2.5
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花栗鼠
2025-02-16 22:02:57
华西通信AIDC新逻辑私有云政企云部署有望加速 我们仍中长期看好中大型客户的定
【华西通信】AIDC新逻辑:私有云、政企云部署有望加速 我们仍中长期看好中大型客户的定制化数据中心或公有云服务商为主,包括光环新网、奥飞数据、数据港等,相关受益标的包括润泽科技、万国数据等;对于液冷等确定性架构迭代,持续推荐英维克,相关受益标的包括高澜股份等。 变化其一,DeepSeek部署难度降低,有利于中小企业用户加速部署,为企业增效带来更加明显的受益,我们认为,企业端的垂类应用落地方案相比C端AI应用可能更快,比如AI办公、AI医疗等应用方案,相关受益标的包括相关国资云、运营商以及数据要素
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花栗鼠
2025-02-16 19:52:01
ai政务第一股云天励飞
ai+政务第一股:云天励飞 [福][福][福]事件:【广州、深圳政务系统接入DeepSeek】近日,广州市政务服务和数据管理局在政务外网正式部署上线DeepSeek-R1、V3671B大模型,通过融合海量政务数据要素,大模型将丰富政务服务场景应用。据报道,2月16日,深圳市基于政务云环境面向全市各区各部门正式提供DeepSeek模型应用服务,实现了基于DeepSeek的人工智能政务应用一体化赋能升级。 [福][福][福]云天励飞在AI政务方面有诸多应用: [庆祝][庆祝]工单处理 • 分拨环节:
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花栗鼠
2025-02-16 13:37:00
中邮计算机腾讯多个产品接入DS重视腾讯产业链 庆祝腾讯多个产品正在探索接入D
【中邮计算机】腾讯多个产品接入DS,重视腾讯产业链! [庆祝]腾讯多个产品正在探索接入DeepSeek。2月15日,#微信在灰度测试中接入DeepSeek-R1模型。2月2日,#腾讯云也宣布DeepSeek-R1大模型已一键部署至其“HAI”平台上。腾讯云AI代码助手和腾讯元宝也纷纷接入deepseek,为用户提供更丰富的体验和服务。 [庆祝]腾讯作为国内头部社交平台,拥有可观的流量入口,接入deepseek将赋能腾讯各方面业务,算力需求有望大幅提升。1月13日,马化腾表示#腾讯会持续投入资源进
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