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利可共而不可独,谋可寡而不可众
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超短低吸的散户
2025-07-23 23:54:04
20250723会议纪要总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计21篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、AI应用 预期差1:技术复杂性被低估 市场认为AI应用=API调用,实际涉及复杂工程(多模态融合、工具链扩展)。ChatGPT Agent案例显示:OCR技术整合图片/文本信息的速度比市场认知快3倍(原Browser工具仅处理文字)。 预期差2:工程化壁垒 大模型公司(如OpenAI)专注基础技术,AI应用公司需独立解决工具链扩展/成本平衡(如子Agent回溯检查的Token消耗优化),工程能力构成核心壁垒。 投资机
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超短低吸的散户
2025-07-23 23:43:18
多晶硅、工业硅期货专家交流
全文摘要 1、多晶硅与工业硅上半年走势复盘 ·多晶硅三段式走势:多晶硅上半年走势可分为三段:年初至3月底4月初呈横盘走势,此阶段行业初步达成限产,开工率控制在3 4成,叠加136文件引发的430、531抢装预期,但下游硅片、电池片、组件等环节去库未传导至多晶硅环节,多晶硅库存未有效去化,故价格横盘震荡。4月初至6月底进入下跌阶段,4月中旬第一阶段抢装完成后,下游订单与价格转弱,形成负反馈循环,叠加丰水期四川头部企业提产预期,多晶硅价格加速下跌,最低跌至3万元/吨,接近行业现金流成本线。7月后多晶
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2025-07-23 23:42:24
十五五特高压展望专家交流
全文摘要 1、特高压建设节奏放缓的原因分析 ·2024-2025年建设现状:2024 2025年上半年特高压核准开工数量较2023年下降,低于“十四五”小高点水平。 ·需求不足的核心矛盾:需求不足是特高压建设放缓的核心原因。已建特高压利用率低于预期,此前预想的利用率按4500小时考核,对应年度利用率约51% 52%,但实际大部分直流通道利用率低于50%。电网投资动力受利用率约束:特高压通道投资规模大,常规直流投资200 300亿,干店入浙项目350亿,藏东南送电粤港澳大湾区四端项目500多亿。电
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2025-07-23 23:41:43
具身智能周周谈 | 产业重点更新&最新观点
全文摘要 1、巨升智能板块行情回顾 ·板块行情数据概述:巨升智能指数跟踪A/H股市场150只代表性标的。上周(7月14日-18日),该指数上涨2.86%,在申万31个行业中涨幅排名第五,仅次于通信、医药生物、汽车和机械设备(其中机械设备和汽车部分涨幅与巨升智能有重合)。周内最高涨幅出现在7月15日,当日涨近1个百分点,整体跑赢指数1.7个百分点。2025年来看,巨升智能指数年初至今涨幅达31%,跑赢大盘24.5个百分点,主要与上周AI浪潮带动有关(英伟达黄仁勋表示巨升智能是未来AI重要的下游终端
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2025-07-23 22:24:06
海外CXO暴涨对国内的影响?
全文摘要 1、madpace公司业务与行业表征意义 ·madpace业务定位:madpace为百亿美金市值的美国临床CRO服务公司,主要支持创新药临床阶段的医院或终端试验。其客户结构独特,80%的客户为无商业化产品、依赖融资的Biotech企业。与全球临床CRO龙头AQVIA(以MNC为主要客户)不同,madpace在国内的核心对标标的为泰格医药,该板块还有诺斯格、普瑞斯等其他CRO公司。 ·行业表征意义:Biotech无收入依赖融资,需求与投资环境高度相关。madpace以Biotech为主要
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2025-07-23 22:21:57
【应流股份】深度路演
全文摘要 1、公司整体定位与核心驱动 ·核心定位与业务概览:应流是高端零部件铸造龙头,业务涵盖石化铸件、工程机械铸件等领域,属性与纽威、川仪股份类似。公司主要客户为全球优质企业,产品质量获认可。 ·核心驱动主题:在AI DC驱动下,公司燃气轮机叶片业务获大量全球龙头订单,未来几年或快速增长。航空领域,公司业务涉及整机及零部件,如大飞机、低空经济,还自主生产一千千瓦以下涡轴发动机、轻型直升机、重载无人直升机等。核电领域,公司有核一级产品制造能力,已为核电项目提供61万件产品,还与合肥科学能源院成立
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2025-07-23 22:21:22
个股专题学习会之舒泰神
全文摘要 1、公司整体定位与研发概况 ·公司属性与管线特点:公司以突破性疗法为抓手开拓细专科大市场,是典型的biotech企业。其创新管线聚焦血友病、ARDS等细专科领域的突破性疗法,布局丰富。公司为创新型生物制药企业,成立20年左右,重视研发和生产,有多个一类新药在持续研发推进中。 ·汇报内容规划:汇报分两部分:先汇报对舒泰神的整体观点,后续介绍公司业务、所处行业、核心竞争力产品及盈利预测与估值。 2、核心在研管线进展概览 ·0601(血友病新药)进展:0601是研发进展最快的一类新药产品,已
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2025-07-23 22:20:36
博众精工深度报告:3c自动化设备龙头,切入新能源&机器人赛道打开成长空间
全文摘要 1、博众精工核心推荐逻辑 ·核心推荐理由:博众精工作为3C自动化设备供应商,核心推荐逻辑主要基于以下三方面:首先,苹果产业链未来两年(2026 2027年)增长驱动明确。2026年苹果将发布折叠屏产品,2027年为iPhone 20周年,预计会有设计变更,因此2026年苹果资本投资规模较2025年增长约20%,2027年投资规模预计不低于2026年,这将驱动3C自动化设备需求增长,3C板块投资机会值得重视,博众作为核心设备供应商将直接受益。其次,当前推荐时点具备优势。一方面,2025年
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2025-07-23 22:18:02
石油化工最新观点更新
全文摘要 1、核心观点与上半年行业回顾 ·核心投资观点:核心观点为更看好下半年部分行业投资机会。从业绩角度,中报期推荐油服公司,相关标的包括中曼石油、海油发展、杰瑞股份、海油工程及三桶油。 ·上半年价格与库存变化:上半年行业变化方面,油价均值70美元/桶,较去年降15%。原油库存处于10年最低水平,美国库欣原油库存同比降30%。天然气价格高于油价但低于2022年,欧洲消费显著增长。基于基本面及地缘风险,下半年油价大幅下行可能性小。 2、短期地缘风险与进口结构分析 ·地缘风险事件进展:地缘风险集中
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2025-07-23 22:17:02
肉牛专家研究框架分享及价格展望
全文摘要 1、肉牛行业基本情况概述 ·主要肉牛品种分布:国内主要饲养西门塔尔及其改良品种,约占国内肉牛存栏70%以上。其他品种存栏占比较少,如安格斯、和牛、利木赞、夏洛莱、海福特、鲁西黄牛等。后续研究将主要聚焦西门塔尔品种。 ·养殖与育肥流程:肉牛养殖从能繁母牛配种开始,方式有人工受精和本交。母牛妊娠期约9 10个月,小牛约6个月断奶上市,体重增长后成架子牛进入育肥阶段。品相优良的小母牛留养为后备母牛。能繁母牛理想状态一年一胎,多数规模场平均14个月一胎。母牛通常一次产一胎,从配种到商品牛出栏约
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2025-07-23 22:16:16
杰普特经营近况交流会
全文摘要 1、上半年经营情况概述 ·收入增长来源:上半年收入增长源于四方面。一是工业激光器渗透率持续提升,在国内及海外替代IPG、通快份额。二是与锂电c公司合作,去年底至2025年参与其扩产,作为市占率高的激光器供应商,在切割、清洗、焊接工艺获大量订单,部分发货确认收入。三是设备端业务有增量,被动元件设备及苹果设备等成熟业务表现良好。四是新业务初期有贡献,如消费级激光器、光通器件、软板激光盲孔设备等,但Q2收入少,更多体现在下半年。整体看,上半年Q2收入及利润创单季新高,主要增长由传统业务支撑,
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2025-07-23 22:15:33
广电计量业务交流
全文摘要 1、定增方案背景与规划 ·定增背景与战略目标:公司定增与‘十五五’发展规划紧密关联。从收入增长轨迹看,2014年公司收入为2.8亿,2020年增至18.4亿,2024年进一步增长至33.12亿,2025年预计收入增长超10%,将超过35亿,呈现每五年收入翻倍的增长态势。当前公司规模与全球大型检测机构及中国在全球市场的地位仍有差距,为在‘十五五’期间保持稳定增长,需提前做好产能建设、能力建设和资金需求规划。检测行业属重资产行业,需持续投入实验室建设以保障服务能力,新能力建设需与未来收入规
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2025-07-23 22:14:34
华自科技近期经营情况交流
全文摘要 1、锂电设备业务发展与现状 ·业务发展历程:深圳金石的锂电业务可追溯至1998年成立初期,当时主要从事机加工业务。2000年前后开始涉足锂电领域,2008年与ATL(东莞消费类电池生产企业,曾为苹果MP3、iPod提供电芯及电池生产,全球出货量占比约40%)合作,为其供应设备,业务取得起色。2012年,随着黄世霖回到宁德发展动力电池(即宁德时代),深圳金石跟随进入动力电池设备领域,并逐步成为宁德时代最重要的设备供应商。 ·客户与订单情况:宁德时代是深圳金石的核心客户。2020年底至20
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2025-07-23 22:11:33
因赛集团近况更新
全文摘要 1、资本运作动态及未来规划 ·智泽品牌并购进展:智泽品牌并购方面,2024年Q3开始筹备重大资产重组,Q4停牌,目前已披露草案及公开信息。智泽品牌是国内知名公关传播服务商,与英赛业务互补,补入后将成为品牌营销领域国内最强的上市公司。其最大客户为华为(含荣耀),占营收60%。业绩承诺方面,2025年营收约6亿+,2026年近8亿,2027年约9亿;扣非归母净利润2025年6300万、2026年7200万、2027年8100万。并购进度上,6月30日获深交所受理,7月中旬收到审核问询函,当
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因赛集团近况更新
全文摘要 1、资本运作动态及未来规划 ·智泽品牌并购进展:智泽品牌并购方面,2024年Q3开始筹备重大资产重组,Q4停牌,目前已披露草案及公开信息。智泽品牌是国内知名公关传播服务商,与英赛业务互补,补入后将成为品牌营销领域国内最强的上市公司。其最大客户为华为(含荣耀),占营收60%。业绩承诺方面,2025年营收约6亿+,2026年近8亿,2027年约9亿;扣非归母净利润2025年6300万、2026年7200万、2027年8100万。并购进度上,6月30日获深交所受理,7月中旬收到审核问询函,当
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20250723会议纪要总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计21篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、AI应用 预期差1:技术复杂性被低估 市场认为AI应用=API调用,实际涉及复杂工程(多模态融合、工具链扩展)。ChatGPT Agent案例显示:OCR技术整合图片/文本信息的速度比市场认知快3倍(原Browser工具仅处理文字)。 预期差2:工程化壁垒 大模型公司(如OpenAI)专注基础技术,AI应用公司需独立解决工具链扩展/成本平衡(如子Agent回溯检查的Token消耗优化),工程能力构成核心壁垒。 投资机
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多晶硅、工业硅期货专家交流
全文摘要 1、多晶硅与工业硅上半年走势复盘 ·多晶硅三段式走势:多晶硅上半年走势可分为三段:年初至3月底4月初呈横盘走势,此阶段行业初步达成限产,开工率控制在3 4成,叠加136文件引发的430、531抢装预期,但下游硅片、电池片、组件等环节去库未传导至多晶硅环节,多晶硅库存未有效去化,故价格横盘震荡。4月初至6月底进入下跌阶段,4月中旬第一阶段抢装完成后,下游订单与价格转弱,形成负反馈循环,叠加丰水期四川头部企业提产预期,多晶硅价格加速下跌,最低跌至3万元/吨,接近行业现金流成本线。7月后多晶
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十五五特高压展望专家交流
全文摘要 1、特高压建设节奏放缓的原因分析 ·2024-2025年建设现状:2024 2025年上半年特高压核准开工数量较2023年下降,低于“十四五”小高点水平。 ·需求不足的核心矛盾:需求不足是特高压建设放缓的核心原因。已建特高压利用率低于预期,此前预想的利用率按4500小时考核,对应年度利用率约51% 52%,但实际大部分直流通道利用率低于50%。电网投资动力受利用率约束:特高压通道投资规模大,常规直流投资200 300亿,干店入浙项目350亿,藏东南送电粤港澳大湾区四端项目500多亿。电
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2025-07-23 23:41:43
具身智能周周谈 | 产业重点更新&最新观点
全文摘要 1、巨升智能板块行情回顾 ·板块行情数据概述:巨升智能指数跟踪A/H股市场150只代表性标的。上周(7月14日-18日),该指数上涨2.86%,在申万31个行业中涨幅排名第五,仅次于通信、医药生物、汽车和机械设备(其中机械设备和汽车部分涨幅与巨升智能有重合)。周内最高涨幅出现在7月15日,当日涨近1个百分点,整体跑赢指数1.7个百分点。2025年来看,巨升智能指数年初至今涨幅达31%,跑赢大盘24.5个百分点,主要与上周AI浪潮带动有关(英伟达黄仁勋表示巨升智能是未来AI重要的下游终端
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海外CXO暴涨对国内的影响?
全文摘要 1、madpace公司业务与行业表征意义 ·madpace业务定位:madpace为百亿美金市值的美国临床CRO服务公司,主要支持创新药临床阶段的医院或终端试验。其客户结构独特,80%的客户为无商业化产品、依赖融资的Biotech企业。与全球临床CRO龙头AQVIA(以MNC为主要客户)不同,madpace在国内的核心对标标的为泰格医药,该板块还有诺斯格、普瑞斯等其他CRO公司。 ·行业表征意义:Biotech无收入依赖融资,需求与投资环境高度相关。madpace以Biotech为主要
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【应流股份】深度路演
全文摘要 1、公司整体定位与核心驱动 ·核心定位与业务概览:应流是高端零部件铸造龙头,业务涵盖石化铸件、工程机械铸件等领域,属性与纽威、川仪股份类似。公司主要客户为全球优质企业,产品质量获认可。 ·核心驱动主题:在AI DC驱动下,公司燃气轮机叶片业务获大量全球龙头订单,未来几年或快速增长。航空领域,公司业务涉及整机及零部件,如大飞机、低空经济,还自主生产一千千瓦以下涡轴发动机、轻型直升机、重载无人直升机等。核电领域,公司有核一级产品制造能力,已为核电项目提供61万件产品,还与合肥科学能源院成立
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个股专题学习会之舒泰神
全文摘要 1、公司整体定位与研发概况 ·公司属性与管线特点:公司以突破性疗法为抓手开拓细专科大市场,是典型的biotech企业。其创新管线聚焦血友病、ARDS等细专科领域的突破性疗法,布局丰富。公司为创新型生物制药企业,成立20年左右,重视研发和生产,有多个一类新药在持续研发推进中。 ·汇报内容规划:汇报分两部分:先汇报对舒泰神的整体观点,后续介绍公司业务、所处行业、核心竞争力产品及盈利预测与估值。 2、核心在研管线进展概览 ·0601(血友病新药)进展:0601是研发进展最快的一类新药产品,已
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博众精工深度报告:3c自动化设备龙头,切入新能源&机器人赛道打开成长空间
全文摘要 1、博众精工核心推荐逻辑 ·核心推荐理由:博众精工作为3C自动化设备供应商,核心推荐逻辑主要基于以下三方面:首先,苹果产业链未来两年(2026 2027年)增长驱动明确。2026年苹果将发布折叠屏产品,2027年为iPhone 20周年,预计会有设计变更,因此2026年苹果资本投资规模较2025年增长约20%,2027年投资规模预计不低于2026年,这将驱动3C自动化设备需求增长,3C板块投资机会值得重视,博众作为核心设备供应商将直接受益。其次,当前推荐时点具备优势。一方面,2025年
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石油化工最新观点更新
全文摘要 1、核心观点与上半年行业回顾 ·核心投资观点:核心观点为更看好下半年部分行业投资机会。从业绩角度,中报期推荐油服公司,相关标的包括中曼石油、海油发展、杰瑞股份、海油工程及三桶油。 ·上半年价格与库存变化:上半年行业变化方面,油价均值70美元/桶,较去年降15%。原油库存处于10年最低水平,美国库欣原油库存同比降30%。天然气价格高于油价但低于2022年,欧洲消费显著增长。基于基本面及地缘风险,下半年油价大幅下行可能性小。 2、短期地缘风险与进口结构分析 ·地缘风险事件进展:地缘风险集中
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肉牛专家研究框架分享及价格展望
全文摘要 1、肉牛行业基本情况概述 ·主要肉牛品种分布:国内主要饲养西门塔尔及其改良品种,约占国内肉牛存栏70%以上。其他品种存栏占比较少,如安格斯、和牛、利木赞、夏洛莱、海福特、鲁西黄牛等。后续研究将主要聚焦西门塔尔品种。 ·养殖与育肥流程:肉牛养殖从能繁母牛配种开始,方式有人工受精和本交。母牛妊娠期约9 10个月,小牛约6个月断奶上市,体重增长后成架子牛进入育肥阶段。品相优良的小母牛留养为后备母牛。能繁母牛理想状态一年一胎,多数规模场平均14个月一胎。母牛通常一次产一胎,从配种到商品牛出栏约
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杰普特经营近况交流会
全文摘要 1、上半年经营情况概述 ·收入增长来源:上半年收入增长源于四方面。一是工业激光器渗透率持续提升,在国内及海外替代IPG、通快份额。二是与锂电c公司合作,去年底至2025年参与其扩产,作为市占率高的激光器供应商,在切割、清洗、焊接工艺获大量订单,部分发货确认收入。三是设备端业务有增量,被动元件设备及苹果设备等成熟业务表现良好。四是新业务初期有贡献,如消费级激光器、光通器件、软板激光盲孔设备等,但Q2收入少,更多体现在下半年。整体看,上半年Q2收入及利润创单季新高,主要增长由传统业务支撑,
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广电计量业务交流
全文摘要 1、定增方案背景与规划 ·定增背景与战略目标:公司定增与‘十五五’发展规划紧密关联。从收入增长轨迹看,2014年公司收入为2.8亿,2020年增至18.4亿,2024年进一步增长至33.12亿,2025年预计收入增长超10%,将超过35亿,呈现每五年收入翻倍的增长态势。当前公司规模与全球大型检测机构及中国在全球市场的地位仍有差距,为在‘十五五’期间保持稳定增长,需提前做好产能建设、能力建设和资金需求规划。检测行业属重资产行业,需持续投入实验室建设以保障服务能力,新能力建设需与未来收入规
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2025-07-23 22:14:34
华自科技近期经营情况交流
全文摘要 1、锂电设备业务发展与现状 ·业务发展历程:深圳金石的锂电业务可追溯至1998年成立初期,当时主要从事机加工业务。2000年前后开始涉足锂电领域,2008年与ATL(东莞消费类电池生产企业,曾为苹果MP3、iPod提供电芯及电池生产,全球出货量占比约40%)合作,为其供应设备,业务取得起色。2012年,随着黄世霖回到宁德发展动力电池(即宁德时代),深圳金石跟随进入动力电池设备领域,并逐步成为宁德时代最重要的设备供应商。 ·客户与订单情况:宁德时代是深圳金石的核心客户。2020年底至20
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因赛集团近况更新
全文摘要 1、资本运作动态及未来规划 ·智泽品牌并购进展:智泽品牌并购方面,2024年Q3开始筹备重大资产重组,Q4停牌,目前已披露草案及公开信息。智泽品牌是国内知名公关传播服务商,与英赛业务互补,补入后将成为品牌营销领域国内最强的上市公司。其最大客户为华为(含荣耀),占营收60%。业绩承诺方面,2025年营收约6亿+,2026年近8亿,2027年约9亿;扣非归母净利润2025年6300万、2026年7200万、2027年8100万。并购进度上,6月30日获深交所受理,7月中旬收到审核问询函,当
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2025-07-23 22:10:32
因赛集团近况更新
全文摘要 1、资本运作动态及未来规划 ·智泽品牌并购进展:智泽品牌并购方面,2024年Q3开始筹备重大资产重组,Q4停牌,目前已披露草案及公开信息。智泽品牌是国内知名公关传播服务商,与英赛业务互补,补入后将成为品牌营销领域国内最强的上市公司。其最大客户为华为(含荣耀),占营收60%。业绩承诺方面,2025年营收约6亿+,2026年近8亿,2027年约9亿;扣非归母净利润2025年6300万、2026年7200万、2027年8100万。并购进度上,6月30日获深交所受理,7月中旬收到审核问询函,当
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前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计21篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、AI应用 预期差1:技术复杂性被低估 市场认为AI应用=API调用,实际涉及复杂工程(多模态融合、工具链扩展)。ChatGPT Agent案例显示:OCR技术整合图片/文本信息的速度比市场认知快3倍(原Browser工具仅处理文字)。 预期差2:工程化壁垒 大模型公司(如OpenAI)专注基础技术,AI应用公司需独立解决工具链扩展/成本平衡(如子Agent回溯检查的Token消耗优化),工程能力构成核心壁垒。 投资机
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多晶硅、工业硅期货专家交流
全文摘要 1、多晶硅与工业硅上半年走势复盘 ·多晶硅三段式走势:多晶硅上半年走势可分为三段:年初至3月底4月初呈横盘走势,此阶段行业初步达成限产,开工率控制在3 4成,叠加136文件引发的430、531抢装预期,但下游硅片、电池片、组件等环节去库未传导至多晶硅环节,多晶硅库存未有效去化,故价格横盘震荡。4月初至6月底进入下跌阶段,4月中旬第一阶段抢装完成后,下游订单与价格转弱,形成负反馈循环,叠加丰水期四川头部企业提产预期,多晶硅价格加速下跌,最低跌至3万元/吨,接近行业现金流成本线。7月后多晶
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2025-07-23 23:42:24
十五五特高压展望专家交流
全文摘要 1、特高压建设节奏放缓的原因分析 ·2024-2025年建设现状:2024 2025年上半年特高压核准开工数量较2023年下降,低于“十四五”小高点水平。 ·需求不足的核心矛盾:需求不足是特高压建设放缓的核心原因。已建特高压利用率低于预期,此前预想的利用率按4500小时考核,对应年度利用率约51% 52%,但实际大部分直流通道利用率低于50%。电网投资动力受利用率约束:特高压通道投资规模大,常规直流投资200 300亿,干店入浙项目350亿,藏东南送电粤港澳大湾区四端项目500多亿。电
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2025-07-23 23:41:43
具身智能周周谈 | 产业重点更新&最新观点
全文摘要 1、巨升智能板块行情回顾 ·板块行情数据概述:巨升智能指数跟踪A/H股市场150只代表性标的。上周(7月14日-18日),该指数上涨2.86%,在申万31个行业中涨幅排名第五,仅次于通信、医药生物、汽车和机械设备(其中机械设备和汽车部分涨幅与巨升智能有重合)。周内最高涨幅出现在7月15日,当日涨近1个百分点,整体跑赢指数1.7个百分点。2025年来看,巨升智能指数年初至今涨幅达31%,跑赢大盘24.5个百分点,主要与上周AI浪潮带动有关(英伟达黄仁勋表示巨升智能是未来AI重要的下游终端
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2025-07-23 22:24:06
海外CXO暴涨对国内的影响?
全文摘要 1、madpace公司业务与行业表征意义 ·madpace业务定位:madpace为百亿美金市值的美国临床CRO服务公司,主要支持创新药临床阶段的医院或终端试验。其客户结构独特,80%的客户为无商业化产品、依赖融资的Biotech企业。与全球临床CRO龙头AQVIA(以MNC为主要客户)不同,madpace在国内的核心对标标的为泰格医药,该板块还有诺斯格、普瑞斯等其他CRO公司。 ·行业表征意义:Biotech无收入依赖融资,需求与投资环境高度相关。madpace以Biotech为主要
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2025-07-23 22:21:57
【应流股份】深度路演
全文摘要 1、公司整体定位与核心驱动 ·核心定位与业务概览:应流是高端零部件铸造龙头,业务涵盖石化铸件、工程机械铸件等领域,属性与纽威、川仪股份类似。公司主要客户为全球优质企业,产品质量获认可。 ·核心驱动主题:在AI DC驱动下,公司燃气轮机叶片业务获大量全球龙头订单,未来几年或快速增长。航空领域,公司业务涉及整机及零部件,如大飞机、低空经济,还自主生产一千千瓦以下涡轴发动机、轻型直升机、重载无人直升机等。核电领域,公司有核一级产品制造能力,已为核电项目提供61万件产品,还与合肥科学能源院成立
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2025-07-23 22:21:22
个股专题学习会之舒泰神
全文摘要 1、公司整体定位与研发概况 ·公司属性与管线特点:公司以突破性疗法为抓手开拓细专科大市场,是典型的biotech企业。其创新管线聚焦血友病、ARDS等细专科领域的突破性疗法,布局丰富。公司为创新型生物制药企业,成立20年左右,重视研发和生产,有多个一类新药在持续研发推进中。 ·汇报内容规划:汇报分两部分:先汇报对舒泰神的整体观点,后续介绍公司业务、所处行业、核心竞争力产品及盈利预测与估值。 2、核心在研管线进展概览 ·0601(血友病新药)进展:0601是研发进展最快的一类新药产品,已
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2025-07-23 22:20:36
博众精工深度报告:3c自动化设备龙头,切入新能源&机器人赛道打开成长空间
全文摘要 1、博众精工核心推荐逻辑 ·核心推荐理由:博众精工作为3C自动化设备供应商,核心推荐逻辑主要基于以下三方面:首先,苹果产业链未来两年(2026 2027年)增长驱动明确。2026年苹果将发布折叠屏产品,2027年为iPhone 20周年,预计会有设计变更,因此2026年苹果资本投资规模较2025年增长约20%,2027年投资规模预计不低于2026年,这将驱动3C自动化设备需求增长,3C板块投资机会值得重视,博众作为核心设备供应商将直接受益。其次,当前推荐时点具备优势。一方面,2025年
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2025-07-23 22:18:02
石油化工最新观点更新
全文摘要 1、核心观点与上半年行业回顾 ·核心投资观点:核心观点为更看好下半年部分行业投资机会。从业绩角度,中报期推荐油服公司,相关标的包括中曼石油、海油发展、杰瑞股份、海油工程及三桶油。 ·上半年价格与库存变化:上半年行业变化方面,油价均值70美元/桶,较去年降15%。原油库存处于10年最低水平,美国库欣原油库存同比降30%。天然气价格高于油价但低于2022年,欧洲消费显著增长。基于基本面及地缘风险,下半年油价大幅下行可能性小。 2、短期地缘风险与进口结构分析 ·地缘风险事件进展:地缘风险集中
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2025-07-23 22:17:02
肉牛专家研究框架分享及价格展望
全文摘要 1、肉牛行业基本情况概述 ·主要肉牛品种分布:国内主要饲养西门塔尔及其改良品种,约占国内肉牛存栏70%以上。其他品种存栏占比较少,如安格斯、和牛、利木赞、夏洛莱、海福特、鲁西黄牛等。后续研究将主要聚焦西门塔尔品种。 ·养殖与育肥流程:肉牛养殖从能繁母牛配种开始,方式有人工受精和本交。母牛妊娠期约9 10个月,小牛约6个月断奶上市,体重增长后成架子牛进入育肥阶段。品相优良的小母牛留养为后备母牛。能繁母牛理想状态一年一胎,多数规模场平均14个月一胎。母牛通常一次产一胎,从配种到商品牛出栏约
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2025-07-23 22:16:16
杰普特经营近况交流会
全文摘要 1、上半年经营情况概述 ·收入增长来源:上半年收入增长源于四方面。一是工业激光器渗透率持续提升,在国内及海外替代IPG、通快份额。二是与锂电c公司合作,去年底至2025年参与其扩产,作为市占率高的激光器供应商,在切割、清洗、焊接工艺获大量订单,部分发货确认收入。三是设备端业务有增量,被动元件设备及苹果设备等成熟业务表现良好。四是新业务初期有贡献,如消费级激光器、光通器件、软板激光盲孔设备等,但Q2收入少,更多体现在下半年。整体看,上半年Q2收入及利润创单季新高,主要增长由传统业务支撑,
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2025-07-23 22:15:33
广电计量业务交流
全文摘要 1、定增方案背景与规划 ·定增背景与战略目标:公司定增与‘十五五’发展规划紧密关联。从收入增长轨迹看,2014年公司收入为2.8亿,2020年增至18.4亿,2024年进一步增长至33.12亿,2025年预计收入增长超10%,将超过35亿,呈现每五年收入翻倍的增长态势。当前公司规模与全球大型检测机构及中国在全球市场的地位仍有差距,为在‘十五五’期间保持稳定增长,需提前做好产能建设、能力建设和资金需求规划。检测行业属重资产行业,需持续投入实验室建设以保障服务能力,新能力建设需与未来收入规
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2025-07-23 22:14:34
华自科技近期经营情况交流
全文摘要 1、锂电设备业务发展与现状 ·业务发展历程:深圳金石的锂电业务可追溯至1998年成立初期,当时主要从事机加工业务。2000年前后开始涉足锂电领域,2008年与ATL(东莞消费类电池生产企业,曾为苹果MP3、iPod提供电芯及电池生产,全球出货量占比约40%)合作,为其供应设备,业务取得起色。2012年,随着黄世霖回到宁德发展动力电池(即宁德时代),深圳金石跟随进入动力电池设备领域,并逐步成为宁德时代最重要的设备供应商。 ·客户与订单情况:宁德时代是深圳金石的核心客户。2020年底至20
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2025-07-23 22:11:33
因赛集团近况更新
全文摘要 1、资本运作动态及未来规划 ·智泽品牌并购进展:智泽品牌并购方面,2024年Q3开始筹备重大资产重组,Q4停牌,目前已披露草案及公开信息。智泽品牌是国内知名公关传播服务商,与英赛业务互补,补入后将成为品牌营销领域国内最强的上市公司。其最大客户为华为(含荣耀),占营收60%。业绩承诺方面,2025年营收约6亿+,2026年近8亿,2027年约9亿;扣非归母净利润2025年6300万、2026年7200万、2027年8100万。并购进度上,6月30日获深交所受理,7月中旬收到审核问询函,当
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2025-07-23 22:10:32
因赛集团近况更新
全文摘要 1、资本运作动态及未来规划 ·智泽品牌并购进展:智泽品牌并购方面,2024年Q3开始筹备重大资产重组,Q4停牌,目前已披露草案及公开信息。智泽品牌是国内知名公关传播服务商,与英赛业务互补,补入后将成为品牌营销领域国内最强的上市公司。其最大客户为华为(含荣耀),占营收60%。业绩承诺方面,2025年营收约6亿+,2026年近8亿,2027年约9亿;扣非归母净利润2025年6300万、2026年7200万、2027年8100万。并购进度上,6月30日获深交所受理,7月中旬收到审核问询函,当
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2025-07-23 23:54:04
20250723会议纪要总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计21篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、AI应用 预期差1:技术复杂性被低估 市场认为AI应用=API调用,实际涉及复杂工程(多模态融合、工具链扩展)。ChatGPT Agent案例显示:OCR技术整合图片/文本信息的速度比市场认知快3倍(原Browser工具仅处理文字)。 预期差2:工程化壁垒 大模型公司(如OpenAI)专注基础技术,AI应用公司需独立解决工具链扩展/成本平衡(如子Agent回溯检查的Token消耗优化),工程能力构成核心壁垒。 投资机
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多晶硅、工业硅期货专家交流
全文摘要 1、多晶硅与工业硅上半年走势复盘 ·多晶硅三段式走势:多晶硅上半年走势可分为三段:年初至3月底4月初呈横盘走势,此阶段行业初步达成限产,开工率控制在3 4成,叠加136文件引发的430、531抢装预期,但下游硅片、电池片、组件等环节去库未传导至多晶硅环节,多晶硅库存未有效去化,故价格横盘震荡。4月初至6月底进入下跌阶段,4月中旬第一阶段抢装完成后,下游订单与价格转弱,形成负反馈循环,叠加丰水期四川头部企业提产预期,多晶硅价格加速下跌,最低跌至3万元/吨,接近行业现金流成本线。7月后多晶
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十五五特高压展望专家交流
全文摘要 1、特高压建设节奏放缓的原因分析 ·2024-2025年建设现状:2024 2025年上半年特高压核准开工数量较2023年下降,低于“十四五”小高点水平。 ·需求不足的核心矛盾:需求不足是特高压建设放缓的核心原因。已建特高压利用率低于预期,此前预想的利用率按4500小时考核,对应年度利用率约51% 52%,但实际大部分直流通道利用率低于50%。电网投资动力受利用率约束:特高压通道投资规模大,常规直流投资200 300亿,干店入浙项目350亿,藏东南送电粤港澳大湾区四端项目500多亿。电
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2025-07-23 23:41:43
具身智能周周谈 | 产业重点更新&最新观点
全文摘要 1、巨升智能板块行情回顾 ·板块行情数据概述:巨升智能指数跟踪A/H股市场150只代表性标的。上周(7月14日-18日),该指数上涨2.86%,在申万31个行业中涨幅排名第五,仅次于通信、医药生物、汽车和机械设备(其中机械设备和汽车部分涨幅与巨升智能有重合)。周内最高涨幅出现在7月15日,当日涨近1个百分点,整体跑赢指数1.7个百分点。2025年来看,巨升智能指数年初至今涨幅达31%,跑赢大盘24.5个百分点,主要与上周AI浪潮带动有关(英伟达黄仁勋表示巨升智能是未来AI重要的下游终端
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海外CXO暴涨对国内的影响?
全文摘要 1、madpace公司业务与行业表征意义 ·madpace业务定位:madpace为百亿美金市值的美国临床CRO服务公司,主要支持创新药临床阶段的医院或终端试验。其客户结构独特,80%的客户为无商业化产品、依赖融资的Biotech企业。与全球临床CRO龙头AQVIA(以MNC为主要客户)不同,madpace在国内的核心对标标的为泰格医药,该板块还有诺斯格、普瑞斯等其他CRO公司。 ·行业表征意义:Biotech无收入依赖融资,需求与投资环境高度相关。madpace以Biotech为主要
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【应流股份】深度路演
全文摘要 1、公司整体定位与核心驱动 ·核心定位与业务概览:应流是高端零部件铸造龙头,业务涵盖石化铸件、工程机械铸件等领域,属性与纽威、川仪股份类似。公司主要客户为全球优质企业,产品质量获认可。 ·核心驱动主题:在AI DC驱动下,公司燃气轮机叶片业务获大量全球龙头订单,未来几年或快速增长。航空领域,公司业务涉及整机及零部件,如大飞机、低空经济,还自主生产一千千瓦以下涡轴发动机、轻型直升机、重载无人直升机等。核电领域,公司有核一级产品制造能力,已为核电项目提供61万件产品,还与合肥科学能源院成立
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个股专题学习会之舒泰神
全文摘要 1、公司整体定位与研发概况 ·公司属性与管线特点:公司以突破性疗法为抓手开拓细专科大市场,是典型的biotech企业。其创新管线聚焦血友病、ARDS等细专科领域的突破性疗法,布局丰富。公司为创新型生物制药企业,成立20年左右,重视研发和生产,有多个一类新药在持续研发推进中。 ·汇报内容规划:汇报分两部分:先汇报对舒泰神的整体观点,后续介绍公司业务、所处行业、核心竞争力产品及盈利预测与估值。 2、核心在研管线进展概览 ·0601(血友病新药)进展:0601是研发进展最快的一类新药产品,已
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2025-07-23 22:20:36
博众精工深度报告:3c自动化设备龙头,切入新能源&机器人赛道打开成长空间
全文摘要 1、博众精工核心推荐逻辑 ·核心推荐理由:博众精工作为3C自动化设备供应商,核心推荐逻辑主要基于以下三方面:首先,苹果产业链未来两年(2026 2027年)增长驱动明确。2026年苹果将发布折叠屏产品,2027年为iPhone 20周年,预计会有设计变更,因此2026年苹果资本投资规模较2025年增长约20%,2027年投资规模预计不低于2026年,这将驱动3C自动化设备需求增长,3C板块投资机会值得重视,博众作为核心设备供应商将直接受益。其次,当前推荐时点具备优势。一方面,2025年
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石油化工最新观点更新
全文摘要 1、核心观点与上半年行业回顾 ·核心投资观点:核心观点为更看好下半年部分行业投资机会。从业绩角度,中报期推荐油服公司,相关标的包括中曼石油、海油发展、杰瑞股份、海油工程及三桶油。 ·上半年价格与库存变化:上半年行业变化方面,油价均值70美元/桶,较去年降15%。原油库存处于10年最低水平,美国库欣原油库存同比降30%。天然气价格高于油价但低于2022年,欧洲消费显著增长。基于基本面及地缘风险,下半年油价大幅下行可能性小。 2、短期地缘风险与进口结构分析 ·地缘风险事件进展:地缘风险集中
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肉牛专家研究框架分享及价格展望
全文摘要 1、肉牛行业基本情况概述 ·主要肉牛品种分布:国内主要饲养西门塔尔及其改良品种,约占国内肉牛存栏70%以上。其他品种存栏占比较少,如安格斯、和牛、利木赞、夏洛莱、海福特、鲁西黄牛等。后续研究将主要聚焦西门塔尔品种。 ·养殖与育肥流程:肉牛养殖从能繁母牛配种开始,方式有人工受精和本交。母牛妊娠期约9 10个月,小牛约6个月断奶上市,体重增长后成架子牛进入育肥阶段。品相优良的小母牛留养为后备母牛。能繁母牛理想状态一年一胎,多数规模场平均14个月一胎。母牛通常一次产一胎,从配种到商品牛出栏约
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杰普特经营近况交流会
全文摘要 1、上半年经营情况概述 ·收入增长来源:上半年收入增长源于四方面。一是工业激光器渗透率持续提升,在国内及海外替代IPG、通快份额。二是与锂电c公司合作,去年底至2025年参与其扩产,作为市占率高的激光器供应商,在切割、清洗、焊接工艺获大量订单,部分发货确认收入。三是设备端业务有增量,被动元件设备及苹果设备等成熟业务表现良好。四是新业务初期有贡献,如消费级激光器、光通器件、软板激光盲孔设备等,但Q2收入少,更多体现在下半年。整体看,上半年Q2收入及利润创单季新高,主要增长由传统业务支撑,
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广电计量业务交流
全文摘要 1、定增方案背景与规划 ·定增背景与战略目标:公司定增与‘十五五’发展规划紧密关联。从收入增长轨迹看,2014年公司收入为2.8亿,2020年增至18.4亿,2024年进一步增长至33.12亿,2025年预计收入增长超10%,将超过35亿,呈现每五年收入翻倍的增长态势。当前公司规模与全球大型检测机构及中国在全球市场的地位仍有差距,为在‘十五五’期间保持稳定增长,需提前做好产能建设、能力建设和资金需求规划。检测行业属重资产行业,需持续投入实验室建设以保障服务能力,新能力建设需与未来收入规
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华自科技近期经营情况交流
全文摘要 1、锂电设备业务发展与现状 ·业务发展历程:深圳金石的锂电业务可追溯至1998年成立初期,当时主要从事机加工业务。2000年前后开始涉足锂电领域,2008年与ATL(东莞消费类电池生产企业,曾为苹果MP3、iPod提供电芯及电池生产,全球出货量占比约40%)合作,为其供应设备,业务取得起色。2012年,随着黄世霖回到宁德发展动力电池(即宁德时代),深圳金石跟随进入动力电池设备领域,并逐步成为宁德时代最重要的设备供应商。 ·客户与订单情况:宁德时代是深圳金石的核心客户。2020年底至20
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2025-07-23 22:11:33
因赛集团近况更新
全文摘要 1、资本运作动态及未来规划 ·智泽品牌并购进展:智泽品牌并购方面,2024年Q3开始筹备重大资产重组,Q4停牌,目前已披露草案及公开信息。智泽品牌是国内知名公关传播服务商,与英赛业务互补,补入后将成为品牌营销领域国内最强的上市公司。其最大客户为华为(含荣耀),占营收60%。业绩承诺方面,2025年营收约6亿+,2026年近8亿,2027年约9亿;扣非归母净利润2025年6300万、2026年7200万、2027年8100万。并购进度上,6月30日获深交所受理,7月中旬收到审核问询函,当
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因赛集团近况更新
全文摘要 1、资本运作动态及未来规划 ·智泽品牌并购进展:智泽品牌并购方面,2024年Q3开始筹备重大资产重组,Q4停牌,目前已披露草案及公开信息。智泽品牌是国内知名公关传播服务商,与英赛业务互补,补入后将成为品牌营销领域国内最强的上市公司。其最大客户为华为(含荣耀),占营收60%。业绩承诺方面,2025年营收约6亿+,2026年近8亿,2027年约9亿;扣非归母净利润2025年6300万、2026年7200万、2027年8100万。并购进度上,6月30日获深交所受理,7月中旬收到审核问询函,当
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20250723会议纪要总结
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计21篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、AI应用 预期差1:技术复杂性被低估 市场认为AI应用=API调用,实际涉及复杂工程(多模态融合、工具链扩展)。ChatGPT Agent案例显示:OCR技术整合图片/文本信息的速度比市场认知快3倍(原Browser工具仅处理文字)。 预期差2:工程化壁垒 大模型公司(如OpenAI)专注基础技术,AI应用公司需独立解决工具链扩展/成本平衡(如子Agent回溯检查的Token消耗优化),工程能力构成核心壁垒。 投资机
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多晶硅、工业硅期货专家交流
全文摘要 1、多晶硅与工业硅上半年走势复盘 ·多晶硅三段式走势:多晶硅上半年走势可分为三段:年初至3月底4月初呈横盘走势,此阶段行业初步达成限产,开工率控制在3 4成,叠加136文件引发的430、531抢装预期,但下游硅片、电池片、组件等环节去库未传导至多晶硅环节,多晶硅库存未有效去化,故价格横盘震荡。4月初至6月底进入下跌阶段,4月中旬第一阶段抢装完成后,下游订单与价格转弱,形成负反馈循环,叠加丰水期四川头部企业提产预期,多晶硅价格加速下跌,最低跌至3万元/吨,接近行业现金流成本线。7月后多晶
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十五五特高压展望专家交流
全文摘要 1、特高压建设节奏放缓的原因分析 ·2024-2025年建设现状:2024 2025年上半年特高压核准开工数量较2023年下降,低于“十四五”小高点水平。 ·需求不足的核心矛盾:需求不足是特高压建设放缓的核心原因。已建特高压利用率低于预期,此前预想的利用率按4500小时考核,对应年度利用率约51% 52%,但实际大部分直流通道利用率低于50%。电网投资动力受利用率约束:特高压通道投资规模大,常规直流投资200 300亿,干店入浙项目350亿,藏东南送电粤港澳大湾区四端项目500多亿。电
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特变电工
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2025-07-23 23:41:43
具身智能周周谈 | 产业重点更新&最新观点
全文摘要 1、巨升智能板块行情回顾 ·板块行情数据概述:巨升智能指数跟踪A/H股市场150只代表性标的。上周(7月14日-18日),该指数上涨2.86%,在申万31个行业中涨幅排名第五,仅次于通信、医药生物、汽车和机械设备(其中机械设备和汽车部分涨幅与巨升智能有重合)。周内最高涨幅出现在7月15日,当日涨近1个百分点,整体跑赢指数1.7个百分点。2025年来看,巨升智能指数年初至今涨幅达31%,跑赢大盘24.5个百分点,主要与上周AI浪潮带动有关(英伟达黄仁勋表示巨升智能是未来AI重要的下游终端
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卧龙电驱
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2025-07-23 22:24:06
海外CXO暴涨对国内的影响?
全文摘要 1、madpace公司业务与行业表征意义 ·madpace业务定位:madpace为百亿美金市值的美国临床CRO服务公司,主要支持创新药临床阶段的医院或终端试验。其客户结构独特,80%的客户为无商业化产品、依赖融资的Biotech企业。与全球临床CRO龙头AQVIA(以MNC为主要客户)不同,madpace在国内的核心对标标的为泰格医药,该板块还有诺斯格、普瑞斯等其他CRO公司。 ·行业表征意义:Biotech无收入依赖融资,需求与投资环境高度相关。madpace以Biotech为主要
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恒瑞医药
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2025-07-23 22:21:57
【应流股份】深度路演
全文摘要 1、公司整体定位与核心驱动 ·核心定位与业务概览:应流是高端零部件铸造龙头,业务涵盖石化铸件、工程机械铸件等领域,属性与纽威、川仪股份类似。公司主要客户为全球优质企业,产品质量获认可。 ·核心驱动主题:在AI DC驱动下,公司燃气轮机叶片业务获大量全球龙头订单,未来几年或快速增长。航空领域,公司业务涉及整机及零部件,如大飞机、低空经济,还自主生产一千千瓦以下涡轴发动机、轻型直升机、重载无人直升机等。核电领域,公司有核一级产品制造能力,已为核电项目提供61万件产品,还与合肥科学能源院成立
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2025-07-23 22:21:22
个股专题学习会之舒泰神
全文摘要 1、公司整体定位与研发概况 ·公司属性与管线特点:公司以突破性疗法为抓手开拓细专科大市场,是典型的biotech企业。其创新管线聚焦血友病、ARDS等细专科领域的突破性疗法,布局丰富。公司为创新型生物制药企业,成立20年左右,重视研发和生产,有多个一类新药在持续研发推进中。 ·汇报内容规划:汇报分两部分:先汇报对舒泰神的整体观点,后续介绍公司业务、所处行业、核心竞争力产品及盈利预测与估值。 2、核心在研管线进展概览 ·0601(血友病新药)进展:0601是研发进展最快的一类新药产品,已
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舒泰神
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2025-07-23 22:20:36
博众精工深度报告:3c自动化设备龙头,切入新能源&机器人赛道打开成长空间
全文摘要 1、博众精工核心推荐逻辑 ·核心推荐理由:博众精工作为3C自动化设备供应商,核心推荐逻辑主要基于以下三方面:首先,苹果产业链未来两年(2026 2027年)增长驱动明确。2026年苹果将发布折叠屏产品,2027年为iPhone 20周年,预计会有设计变更,因此2026年苹果资本投资规模较2025年增长约20%,2027年投资规模预计不低于2026年,这将驱动3C自动化设备需求增长,3C板块投资机会值得重视,博众作为核心设备供应商将直接受益。其次,当前推荐时点具备优势。一方面,2025年
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博众精工
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2025-07-23 22:18:02
石油化工最新观点更新
全文摘要 1、核心观点与上半年行业回顾 ·核心投资观点:核心观点为更看好下半年部分行业投资机会。从业绩角度,中报期推荐油服公司,相关标的包括中曼石油、海油发展、杰瑞股份、海油工程及三桶油。 ·上半年价格与库存变化:上半年行业变化方面,油价均值70美元/桶,较去年降15%。原油库存处于10年最低水平,美国库欣原油库存同比降30%。天然气价格高于油价但低于2022年,欧洲消费显著增长。基于基本面及地缘风险,下半年油价大幅下行可能性小。 2、短期地缘风险与进口结构分析 ·地缘风险事件进展:地缘风险集中
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中国石油
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2025-07-23 22:17:02
肉牛专家研究框架分享及价格展望
全文摘要 1、肉牛行业基本情况概述 ·主要肉牛品种分布:国内主要饲养西门塔尔及其改良品种,约占国内肉牛存栏70%以上。其他品种存栏占比较少,如安格斯、和牛、利木赞、夏洛莱、海福特、鲁西黄牛等。后续研究将主要聚焦西门塔尔品种。 ·养殖与育肥流程:肉牛养殖从能繁母牛配种开始,方式有人工受精和本交。母牛妊娠期约9 10个月,小牛约6个月断奶上市,体重增长后成架子牛进入育肥阶段。品相优良的小母牛留养为后备母牛。能繁母牛理想状态一年一胎,多数规模场平均14个月一胎。母牛通常一次产一胎,从配种到商品牛出栏约
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福成股份
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2025-07-23 22:16:16
杰普特经营近况交流会
全文摘要 1、上半年经营情况概述 ·收入增长来源:上半年收入增长源于四方面。一是工业激光器渗透率持续提升,在国内及海外替代IPG、通快份额。二是与锂电c公司合作,去年底至2025年参与其扩产,作为市占率高的激光器供应商,在切割、清洗、焊接工艺获大量订单,部分发货确认收入。三是设备端业务有增量,被动元件设备及苹果设备等成熟业务表现良好。四是新业务初期有贡献,如消费级激光器、光通器件、软板激光盲孔设备等,但Q2收入少,更多体现在下半年。整体看,上半年Q2收入及利润创单季新高,主要增长由传统业务支撑,
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杰普特
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2025-07-23 22:15:33
广电计量业务交流
全文摘要 1、定增方案背景与规划 ·定增背景与战略目标:公司定增与‘十五五’发展规划紧密关联。从收入增长轨迹看,2014年公司收入为2.8亿,2020年增至18.4亿,2024年进一步增长至33.12亿,2025年预计收入增长超10%,将超过35亿,呈现每五年收入翻倍的增长态势。当前公司规模与全球大型检测机构及中国在全球市场的地位仍有差距,为在‘十五五’期间保持稳定增长,需提前做好产能建设、能力建设和资金需求规划。检测行业属重资产行业,需持续投入实验室建设以保障服务能力,新能力建设需与未来收入规
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2025-07-23 22:14:34
华自科技近期经营情况交流
全文摘要 1、锂电设备业务发展与现状 ·业务发展历程:深圳金石的锂电业务可追溯至1998年成立初期,当时主要从事机加工业务。2000年前后开始涉足锂电领域,2008年与ATL(东莞消费类电池生产企业,曾为苹果MP3、iPod提供电芯及电池生产,全球出货量占比约40%)合作,为其供应设备,业务取得起色。2012年,随着黄世霖回到宁德发展动力电池(即宁德时代),深圳金石跟随进入动力电池设备领域,并逐步成为宁德时代最重要的设备供应商。 ·客户与订单情况:宁德时代是深圳金石的核心客户。2020年底至20
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2025-07-23 22:11:33
因赛集团近况更新
全文摘要 1、资本运作动态及未来规划 ·智泽品牌并购进展:智泽品牌并购方面,2024年Q3开始筹备重大资产重组,Q4停牌,目前已披露草案及公开信息。智泽品牌是国内知名公关传播服务商,与英赛业务互补,补入后将成为品牌营销领域国内最强的上市公司。其最大客户为华为(含荣耀),占营收60%。业绩承诺方面,2025年营收约6亿+,2026年近8亿,2027年约9亿;扣非归母净利润2025年6300万、2026年7200万、2027年8100万。并购进度上,6月30日获深交所受理,7月中旬收到审核问询函,当
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2025-07-23 22:10:32
因赛集团近况更新
全文摘要 1、资本运作动态及未来规划 ·智泽品牌并购进展:智泽品牌并购方面,2024年Q3开始筹备重大资产重组,Q4停牌,目前已披露草案及公开信息。智泽品牌是国内知名公关传播服务商,与英赛业务互补,补入后将成为品牌营销领域国内最强的上市公司。其最大客户为华为(含荣耀),占营收60%。业绩承诺方面,2025年营收约6亿+,2026年近8亿,2027年约9亿;扣非归母净利润2025年6300万、2026年7200万、2027年8100万。并购进度上,6月30日获深交所受理,7月中旬收到审核问询函,当
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