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2025-09-05 07:12:21
消费政策提振复苏+双节效应,十一来临,9月承上启下
【中泰商社】暑期收尾,十一来临,9月承上启下,文旅链受关注 [玫瑰]暑期圆满收官,客流保持稳健增长。因暑期原因,Q3是多数景区上市公司旺季。根据中国民航报,25年暑运全国民航累计运输旅客1.47亿人次,日均237万人次,同比增长3.6%,其中8月15日旅客运输量达256.53万人次,超过历史最高水平。根据国家铁路局,全国铁路累计发送旅客9.43亿人次,同比增长4.7%,创历史同期新高。 [玫瑰]文旅产业链作为促内需重点方向和文件政策重点强调的细分赛道,目前已成为消费中不可忽视力量。 [玫瑰]十一
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2025-09-04 07:44:36
储能板块大涨点评
【东吴电新】储能需求旺盛,电芯涨价盈利向上,看好电池板块! #储能国内外需求爆发、电池排产逐月向上、龙头公司已满产。主流厂储能产能25年预计550GWh左右,当前储能需求旺盛供不应求,电池厂9月排产环增5-10%,同增30%+,当前宁德、亿纬、中航等电池厂均能满产,订单向二三线电池厂外溢,国轩、瑞浦等9月也接近满产,主流厂订单已排至年底。 #欧洲动力+全球储能需求超预期、26年高增可期。国内强制配储取消后,独立储能爆发,全年仍维持20-30%增长;美国OBBB执行前项目抢装,预计维持30-40%
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上能电气
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2025-09-03 07:20:07
机器人板块信息汇总
【银河机械】宇树上市在即,看好机器人物流场景应用,强烈推荐兰剑智能! 今日宇树发布消息称四季度提交IPO,且提到以24年为例,其人形机器人完全用于研究、教育和消费领域,拓展新的应用场景迫在眉睫。 WHY机器人物流场景最先打开?(1)技术相对较为成熟:WAIC及WRC两个大会上观察到机器人公司展示的工业场景应用主要集中于搬运、分拣以及质检三个方面,均可用于物流场景;(2)海内外龙头的选择:海外Figure发布长达1小时的机器人物流分拣视频,亚马逊合作方Digit机器人称将物流作为人形机器人的商业切
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翔楼新材
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固态电池产业进展
固态电池近期事件 9月23日-9月24日:第七届高比能固态电池关键材料技术大会 9月24-25日:2025中国动力电池材斗产业链大会暨第六届中国固态电池技术大会 10月22日-10月24日:2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 11月08日:2025硫化物全固态电池国际峰会暨展览会 11月6日-11月8日:2025钠电及固态电池国际峰会暨展览会 11月12日-13日(12日报到)在中国·上海召开“2026硅基负极与固态电池高峰论坛 12月17日-19日第二届中国硅碳负极材料技术
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国轩高科
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有色金属市场汇总
【华源金属】钴:海外夏休结束,MB开涨,继续强Call钴板块! # 8月28日,MB标准级钴报价15.3(+0.05)-16.2(+0.2),合金级钴报价18(0)-20.25(+0.25),夏休结束,开启上涨。 重申观点 # 原料进口继续大幅下滑。 海关数据显示,7月非洲钴原料进口1.38万吨(折合0.41万吨金属钴),同比-72.6%、环比-27.3%,后续原料进口或将枯竭。 # 月均缺口或达60%。展望9-12月,月均进口原料预计不足5000吨(考虑印尼澳洲等地),而月均需求量或为1.1-
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格林美
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2025-09-01 07:01:55
阿里巴巴:一季度Capex大超预期,市场机会汇总
阿里巴巴2026财年第一财季(对应自然年2025年第二季度)财报核心要点如下: 💰 一、核心财务数据 营收表现 总收入 2476.5亿元(上年同期2432.36亿元),同比增长约1.8%,略低于市场预估的2531.7亿元。 剔除已出售业务影响,集团整体收入同比增长10%。 利润爆发式增长 净利润同比飙升76%,大幅超越市场预期。 调整后每ADS收益 14.75元(即每股美国存托凭证收益)。 ☁️ 二、AI与云业务成最大亮点 战略投入创纪录 AI+云基础设施单季度资本支出达 386亿元,创历史新
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科士达
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2025-08-28 06:46:54
机器人,农药,卫星,核聚变,消费信息汇总
【上证机器人】看好富士康机器人产业链-人形机器人行业观点报告 👉1. 富士康在机器人领域的相关布局 1️⃣2006年,公司自主研发生产的“富士康深圳一号”机器人亮相深圳第八届高交会;根据《一步步新技术》杂志社,2006年前后,公司就聘请了一批来自美国麻省理工实验室的自动化技术专家专职富士康机器人研发; 2️⃣ 2007年1月,公司专门成立自动化机器人事业处,制造出A-05、A-16和S-05三种机器人系列的雏形; 3️⃣2009年,公司三个系列的FOXBOT已经迅速发展出A、B、C、P、S、F
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美湖股份
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2025-08-27 07:09:52
国务院发文“人工智能+”行动意见,迎接AI大时代
🌟国务院于8月26日印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》,#部署加快实施六大重点行动:"人工智能+"科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力及全球合作。【东北计算机】 明确提出#培育智能原生新业态、推进工业全要素智能化发展、拓展服务消费新场景等具体方向,标志着人工智能已上升至国家战略层面,成为驱动经济社会高质量发展的核心引擎。 🌟#顶层设计确立AI核心地位, #战略高度超预期,#产业空间进一步打开 。 🌟#顶层设计确立AI核心地位, #战略高度超预期,#产业空间进一步打开
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金山云
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2025-08-26 06:57:07
牌照落地进行时,卫星互联大时代高歌猛进
【东财军工】牌照落地进行时,卫星互联大时代高歌猛进 ———————————— 事件:2025.08.25《IT时报》报道,相关部门近期会发放卫星互联网牌照,行业资深专家表示这意味着我国卫星互联网商业化运营迈出第一步。板块应声大涨,中国卫星、航天宏图、长江通信涨停,中科星图(+12.31%)、上海瀚讯(+10.02%)等产业链公司大幅上涨。 点评:牌照发放,对于通信行业是商业化的里程碑,卫星互联网作为天地一体化关键一环、6G时代的骨干网络、下一代移动通信系统的最大变量,牌照发放预示着更大规模的基建
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中国卫星
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2025-08-25 18:51:40
最近谁抢到拉布布了
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2025-08-25 07:10:57
英伟达加码人形机器人,本体及大模型两手抓,继续看好人形板块!
【东吴电新】英伟达加码人形机器人,本体及大模型两手抓,继续看好人形板块! #英伟达即将发布机器人“新大脑”、且与富士康合作打造人形机器人。英伟达将于8月25日发布其机器人“新大脑。同时,8月18日消息,英伟达将很快进入人形机器人领域,其合作伙伴富士康正在为11月首秀准备生产线。鸿海将在 11 月的科技日上展示最新一代人形机器人解决方案,新产品将内置LLM和机器人控制大脑。此外,富士康将在美国工厂同时生产人形机器人和 Blackwell Ultra GB300 AI 服务器,目前这些机器人正接受工
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汇川技术
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算力板块行情有望持续和扩散
工信部将强化算力设施建设与GPU技术突破,迎接全球算力共振时刻【东北计算机】 🌟8月23日,工信部副部长熊继军在2025中国算力大会上提出将有序引导算力设施建设,优化布局智能算力基础设施,并强调加快突破GPU芯片等关键核心技术,推动国产算力自主创新。 🌟事件点评 #国产算力自主化进程加速,#看好国产算力投资机会 政策直指GPU芯片等“卡脖子”环节,推动国产替代深化。当前华为昇腾、寒武纪思元590等芯片性能追赶国际芯片性能,#期待下一代产品推出,寒武纪2025年Q1营收同比增长4230%,印证
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海光信息
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天下无人不识“寒王”
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2025-08-22 06:32:52
DeepSeek-V3.1正式上线,国产算力链和AI应用、芯片或受益
DeepSeek-V3.1正式上线,看好国产算力链和AI应用【东北计算机】 🌟事件:据新智元,DeepSeek-V3.1正式上线,其凭借6850亿参数、128K上下文窗口及混合专家架构(MoE),在编程基准测试(中超越Claude 4 Opus,同时单任务成本低至1.01美元,仅为闭源模型的1/68。 🌟影响: 1️⃣开源生态重构:DeepSeek-V3.1通过完全开源模型权重,降低企业部署门槛,加速国产AI应用落地。对比GPT-OSS-120B等海外开源模型,其在编程、长文本处理等场景更具
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盛科通信
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消费政策提振复苏+双节效应,十一来临,9月承上启下
【中泰商社】暑期收尾,十一来临,9月承上启下,文旅链受关注 [玫瑰]暑期圆满收官,客流保持稳健增长。因暑期原因,Q3是多数景区上市公司旺季。根据中国民航报,25年暑运全国民航累计运输旅客1.47亿人次,日均237万人次,同比增长3.6%,其中8月15日旅客运输量达256.53万人次,超过历史最高水平。根据国家铁路局,全国铁路累计发送旅客9.43亿人次,同比增长4.7%,创历史同期新高。 [玫瑰]文旅产业链作为促内需重点方向和文件政策重点强调的细分赛道,目前已成为消费中不可忽视力量。 [玫瑰]十一
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储能板块大涨点评
【东吴电新】储能需求旺盛,电芯涨价盈利向上,看好电池板块! #储能国内外需求爆发、电池排产逐月向上、龙头公司已满产。主流厂储能产能25年预计550GWh左右,当前储能需求旺盛供不应求,电池厂9月排产环增5-10%,同增30%+,当前宁德、亿纬、中航等电池厂均能满产,订单向二三线电池厂外溢,国轩、瑞浦等9月也接近满产,主流厂订单已排至年底。 #欧洲动力+全球储能需求超预期、26年高增可期。国内强制配储取消后,独立储能爆发,全年仍维持20-30%增长;美国OBBB执行前项目抢装,预计维持30-40%
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机器人板块信息汇总
【银河机械】宇树上市在即,看好机器人物流场景应用,强烈推荐兰剑智能! 今日宇树发布消息称四季度提交IPO,且提到以24年为例,其人形机器人完全用于研究、教育和消费领域,拓展新的应用场景迫在眉睫。 WHY机器人物流场景最先打开?(1)技术相对较为成熟:WAIC及WRC两个大会上观察到机器人公司展示的工业场景应用主要集中于搬运、分拣以及质检三个方面,均可用于物流场景;(2)海内外龙头的选择:海外Figure发布长达1小时的机器人物流分拣视频,亚马逊合作方Digit机器人称将物流作为人形机器人的商业切
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固态电池产业进展
固态电池近期事件 9月23日-9月24日:第七届高比能固态电池关键材料技术大会 9月24-25日:2025中国动力电池材斗产业链大会暨第六届中国固态电池技术大会 10月22日-10月24日:2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 11月08日:2025硫化物全固态电池国际峰会暨展览会 11月6日-11月8日:2025钠电及固态电池国际峰会暨展览会 11月12日-13日(12日报到)在中国·上海召开“2026硅基负极与固态电池高峰论坛 12月17日-19日第二届中国硅碳负极材料技术
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国轩高科
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有色金属市场汇总
【华源金属】钴:海外夏休结束,MB开涨,继续强Call钴板块! # 8月28日,MB标准级钴报价15.3(+0.05)-16.2(+0.2),合金级钴报价18(0)-20.25(+0.25),夏休结束,开启上涨。 重申观点 # 原料进口继续大幅下滑。 海关数据显示,7月非洲钴原料进口1.38万吨(折合0.41万吨金属钴),同比-72.6%、环比-27.3%,后续原料进口或将枯竭。 # 月均缺口或达60%。展望9-12月,月均进口原料预计不足5000吨(考虑印尼澳洲等地),而月均需求量或为1.1-
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阿里巴巴:一季度Capex大超预期,市场机会汇总
阿里巴巴2026财年第一财季(对应自然年2025年第二季度)财报核心要点如下: 💰 一、核心财务数据 营收表现 总收入 2476.5亿元(上年同期2432.36亿元),同比增长约1.8%,略低于市场预估的2531.7亿元。 剔除已出售业务影响,集团整体收入同比增长10%。 利润爆发式增长 净利润同比飙升76%,大幅超越市场预期。 调整后每ADS收益 14.75元(即每股美国存托凭证收益)。 ☁️ 二、AI与云业务成最大亮点 战略投入创纪录 AI+云基础设施单季度资本支出达 386亿元,创历史新
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机器人,农药,卫星,核聚变,消费信息汇总
【上证机器人】看好富士康机器人产业链-人形机器人行业观点报告 👉1. 富士康在机器人领域的相关布局 1️⃣2006年,公司自主研发生产的“富士康深圳一号”机器人亮相深圳第八届高交会;根据《一步步新技术》杂志社,2006年前后,公司就聘请了一批来自美国麻省理工实验室的自动化技术专家专职富士康机器人研发; 2️⃣ 2007年1月,公司专门成立自动化机器人事业处,制造出A-05、A-16和S-05三种机器人系列的雏形; 3️⃣2009年,公司三个系列的FOXBOT已经迅速发展出A、B、C、P、S、F
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国务院发文“人工智能+”行动意见,迎接AI大时代
🌟国务院于8月26日印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》,#部署加快实施六大重点行动:"人工智能+"科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力及全球合作。【东北计算机】 明确提出#培育智能原生新业态、推进工业全要素智能化发展、拓展服务消费新场景等具体方向,标志着人工智能已上升至国家战略层面,成为驱动经济社会高质量发展的核心引擎。 🌟#顶层设计确立AI核心地位, #战略高度超预期,#产业空间进一步打开 。 🌟#顶层设计确立AI核心地位, #战略高度超预期,#产业空间进一步打开
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牌照落地进行时,卫星互联大时代高歌猛进
【东财军工】牌照落地进行时,卫星互联大时代高歌猛进 ———————————— 事件:2025.08.25《IT时报》报道,相关部门近期会发放卫星互联网牌照,行业资深专家表示这意味着我国卫星互联网商业化运营迈出第一步。板块应声大涨,中国卫星、航天宏图、长江通信涨停,中科星图(+12.31%)、上海瀚讯(+10.02%)等产业链公司大幅上涨。 点评:牌照发放,对于通信行业是商业化的里程碑,卫星互联网作为天地一体化关键一环、6G时代的骨干网络、下一代移动通信系统的最大变量,牌照发放预示着更大规模的基建
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英伟达加码人形机器人,本体及大模型两手抓,继续看好人形板块!
【东吴电新】英伟达加码人形机器人,本体及大模型两手抓,继续看好人形板块! #英伟达即将发布机器人“新大脑”、且与富士康合作打造人形机器人。英伟达将于8月25日发布其机器人“新大脑。同时,8月18日消息,英伟达将很快进入人形机器人领域,其合作伙伴富士康正在为11月首秀准备生产线。鸿海将在 11 月的科技日上展示最新一代人形机器人解决方案,新产品将内置LLM和机器人控制大脑。此外,富士康将在美国工厂同时生产人形机器人和 Blackwell Ultra GB300 AI 服务器,目前这些机器人正接受工
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算力板块行情有望持续和扩散
工信部将强化算力设施建设与GPU技术突破,迎接全球算力共振时刻【东北计算机】 🌟8月23日,工信部副部长熊继军在2025中国算力大会上提出将有序引导算力设施建设,优化布局智能算力基础设施,并强调加快突破GPU芯片等关键核心技术,推动国产算力自主创新。 🌟事件点评 #国产算力自主化进程加速,#看好国产算力投资机会 政策直指GPU芯片等“卡脖子”环节,推动国产替代深化。当前华为昇腾、寒武纪思元590等芯片性能追赶国际芯片性能,#期待下一代产品推出,寒武纪2025年Q1营收同比增长4230%,印证
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DeepSeek-V3.1正式上线,国产算力链和AI应用、芯片或受益
DeepSeek-V3.1正式上线,看好国产算力链和AI应用【东北计算机】 🌟事件:据新智元,DeepSeek-V3.1正式上线,其凭借6850亿参数、128K上下文窗口及混合专家架构(MoE),在编程基准测试(中超越Claude 4 Opus,同时单任务成本低至1.01美元,仅为闭源模型的1/68。 🌟影响: 1️⃣开源生态重构:DeepSeek-V3.1通过完全开源模型权重,降低企业部署门槛,加速国产AI应用落地。对比GPT-OSS-120B等海外开源模型,其在编程、长文本处理等场景更具
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消费政策提振复苏+双节效应,十一来临,9月承上启下
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储能板块大涨点评
【东吴电新】储能需求旺盛,电芯涨价盈利向上,看好电池板块! #储能国内外需求爆发、电池排产逐月向上、龙头公司已满产。主流厂储能产能25年预计550GWh左右,当前储能需求旺盛供不应求,电池厂9月排产环增5-10%,同增30%+,当前宁德、亿纬、中航等电池厂均能满产,订单向二三线电池厂外溢,国轩、瑞浦等9月也接近满产,主流厂订单已排至年底。 #欧洲动力+全球储能需求超预期、26年高增可期。国内强制配储取消后,独立储能爆发,全年仍维持20-30%增长;美国OBBB执行前项目抢装,预计维持30-40%
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机器人板块信息汇总
【银河机械】宇树上市在即,看好机器人物流场景应用,强烈推荐兰剑智能! 今日宇树发布消息称四季度提交IPO,且提到以24年为例,其人形机器人完全用于研究、教育和消费领域,拓展新的应用场景迫在眉睫。 WHY机器人物流场景最先打开?(1)技术相对较为成熟:WAIC及WRC两个大会上观察到机器人公司展示的工业场景应用主要集中于搬运、分拣以及质检三个方面,均可用于物流场景;(2)海内外龙头的选择:海外Figure发布长达1小时的机器人物流分拣视频,亚马逊合作方Digit机器人称将物流作为人形机器人的商业切
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固态电池产业进展
固态电池近期事件 9月23日-9月24日:第七届高比能固态电池关键材料技术大会 9月24-25日:2025中国动力电池材斗产业链大会暨第六届中国固态电池技术大会 10月22日-10月24日:2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 11月08日:2025硫化物全固态电池国际峰会暨展览会 11月6日-11月8日:2025钠电及固态电池国际峰会暨展览会 11月12日-13日(12日报到)在中国·上海召开“2026硅基负极与固态电池高峰论坛 12月17日-19日第二届中国硅碳负极材料技术
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国轩高科
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有色金属市场汇总
【华源金属】钴:海外夏休结束,MB开涨,继续强Call钴板块! # 8月28日,MB标准级钴报价15.3(+0.05)-16.2(+0.2),合金级钴报价18(0)-20.25(+0.25),夏休结束,开启上涨。 重申观点 # 原料进口继续大幅下滑。 海关数据显示,7月非洲钴原料进口1.38万吨(折合0.41万吨金属钴),同比-72.6%、环比-27.3%,后续原料进口或将枯竭。 # 月均缺口或达60%。展望9-12月,月均进口原料预计不足5000吨(考虑印尼澳洲等地),而月均需求量或为1.1-
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阿里巴巴:一季度Capex大超预期,市场机会汇总
阿里巴巴2026财年第一财季(对应自然年2025年第二季度)财报核心要点如下: 💰 一、核心财务数据 营收表现 总收入 2476.5亿元(上年同期2432.36亿元),同比增长约1.8%,略低于市场预估的2531.7亿元。 剔除已出售业务影响,集团整体收入同比增长10%。 利润爆发式增长 净利润同比飙升76%,大幅超越市场预期。 调整后每ADS收益 14.75元(即每股美国存托凭证收益)。 ☁️ 二、AI与云业务成最大亮点 战略投入创纪录 AI+云基础设施单季度资本支出达 386亿元,创历史新
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2025-08-28 06:46:54
机器人,农药,卫星,核聚变,消费信息汇总
【上证机器人】看好富士康机器人产业链-人形机器人行业观点报告 👉1. 富士康在机器人领域的相关布局 1️⃣2006年,公司自主研发生产的“富士康深圳一号”机器人亮相深圳第八届高交会;根据《一步步新技术》杂志社,2006年前后,公司就聘请了一批来自美国麻省理工实验室的自动化技术专家专职富士康机器人研发; 2️⃣ 2007年1月,公司专门成立自动化机器人事业处,制造出A-05、A-16和S-05三种机器人系列的雏形; 3️⃣2009年,公司三个系列的FOXBOT已经迅速发展出A、B、C、P、S、F
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国务院发文“人工智能+”行动意见,迎接AI大时代
🌟国务院于8月26日印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》,#部署加快实施六大重点行动:"人工智能+"科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力及全球合作。【东北计算机】 明确提出#培育智能原生新业态、推进工业全要素智能化发展、拓展服务消费新场景等具体方向,标志着人工智能已上升至国家战略层面,成为驱动经济社会高质量发展的核心引擎。 🌟#顶层设计确立AI核心地位, #战略高度超预期,#产业空间进一步打开 。 🌟#顶层设计确立AI核心地位, #战略高度超预期,#产业空间进一步打开
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2025-08-26 06:57:07
牌照落地进行时,卫星互联大时代高歌猛进
【东财军工】牌照落地进行时,卫星互联大时代高歌猛进 ———————————— 事件:2025.08.25《IT时报》报道,相关部门近期会发放卫星互联网牌照,行业资深专家表示这意味着我国卫星互联网商业化运营迈出第一步。板块应声大涨,中国卫星、航天宏图、长江通信涨停,中科星图(+12.31%)、上海瀚讯(+10.02%)等产业链公司大幅上涨。 点评:牌照发放,对于通信行业是商业化的里程碑,卫星互联网作为天地一体化关键一环、6G时代的骨干网络、下一代移动通信系统的最大变量,牌照发放预示着更大规模的基建
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最近谁抢到拉布布了
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2025-08-25 07:10:57
英伟达加码人形机器人,本体及大模型两手抓,继续看好人形板块!
【东吴电新】英伟达加码人形机器人,本体及大模型两手抓,继续看好人形板块! #英伟达即将发布机器人“新大脑”、且与富士康合作打造人形机器人。英伟达将于8月25日发布其机器人“新大脑。同时,8月18日消息,英伟达将很快进入人形机器人领域,其合作伙伴富士康正在为11月首秀准备生产线。鸿海将在 11 月的科技日上展示最新一代人形机器人解决方案,新产品将内置LLM和机器人控制大脑。此外,富士康将在美国工厂同时生产人形机器人和 Blackwell Ultra GB300 AI 服务器,目前这些机器人正接受工
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算力板块行情有望持续和扩散
工信部将强化算力设施建设与GPU技术突破,迎接全球算力共振时刻【东北计算机】 🌟8月23日,工信部副部长熊继军在2025中国算力大会上提出将有序引导算力设施建设,优化布局智能算力基础设施,并强调加快突破GPU芯片等关键核心技术,推动国产算力自主创新。 🌟事件点评 #国产算力自主化进程加速,#看好国产算力投资机会 政策直指GPU芯片等“卡脖子”环节,推动国产替代深化。当前华为昇腾、寒武纪思元590等芯片性能追赶国际芯片性能,#期待下一代产品推出,寒武纪2025年Q1营收同比增长4230%,印证
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DeepSeek-V3.1正式上线,国产算力链和AI应用、芯片或受益
DeepSeek-V3.1正式上线,看好国产算力链和AI应用【东北计算机】 🌟事件:据新智元,DeepSeek-V3.1正式上线,其凭借6850亿参数、128K上下文窗口及混合专家架构(MoE),在编程基准测试(中超越Claude 4 Opus,同时单任务成本低至1.01美元,仅为闭源模型的1/68。 🌟影响: 1️⃣开源生态重构:DeepSeek-V3.1通过完全开源模型权重,降低企业部署门槛,加速国产AI应用落地。对比GPT-OSS-120B等海外开源模型,其在编程、长文本处理等场景更具
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消费政策提振复苏+双节效应,十一来临,9月承上启下
【中泰商社】暑期收尾,十一来临,9月承上启下,文旅链受关注 [玫瑰]暑期圆满收官,客流保持稳健增长。因暑期原因,Q3是多数景区上市公司旺季。根据中国民航报,25年暑运全国民航累计运输旅客1.47亿人次,日均237万人次,同比增长3.6%,其中8月15日旅客运输量达256.53万人次,超过历史最高水平。根据国家铁路局,全国铁路累计发送旅客9.43亿人次,同比增长4.7%,创历史同期新高。 [玫瑰]文旅产业链作为促内需重点方向和文件政策重点强调的细分赛道,目前已成为消费中不可忽视力量。 [玫瑰]十一
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储能板块大涨点评
【东吴电新】储能需求旺盛,电芯涨价盈利向上,看好电池板块! #储能国内外需求爆发、电池排产逐月向上、龙头公司已满产。主流厂储能产能25年预计550GWh左右,当前储能需求旺盛供不应求,电池厂9月排产环增5-10%,同增30%+,当前宁德、亿纬、中航等电池厂均能满产,订单向二三线电池厂外溢,国轩、瑞浦等9月也接近满产,主流厂订单已排至年底。 #欧洲动力+全球储能需求超预期、26年高增可期。国内强制配储取消后,独立储能爆发,全年仍维持20-30%增长;美国OBBB执行前项目抢装,预计维持30-40%
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机器人板块信息汇总
【银河机械】宇树上市在即,看好机器人物流场景应用,强烈推荐兰剑智能! 今日宇树发布消息称四季度提交IPO,且提到以24年为例,其人形机器人完全用于研究、教育和消费领域,拓展新的应用场景迫在眉睫。 WHY机器人物流场景最先打开?(1)技术相对较为成熟:WAIC及WRC两个大会上观察到机器人公司展示的工业场景应用主要集中于搬运、分拣以及质检三个方面,均可用于物流场景;(2)海内外龙头的选择:海外Figure发布长达1小时的机器人物流分拣视频,亚马逊合作方Digit机器人称将物流作为人形机器人的商业切
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固态电池产业进展
固态电池近期事件 9月23日-9月24日:第七届高比能固态电池关键材料技术大会 9月24-25日:2025中国动力电池材斗产业链大会暨第六届中国固态电池技术大会 10月22日-10月24日:2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 11月08日:2025硫化物全固态电池国际峰会暨展览会 11月6日-11月8日:2025钠电及固态电池国际峰会暨展览会 11月12日-13日(12日报到)在中国·上海召开“2026硅基负极与固态电池高峰论坛 12月17日-19日第二届中国硅碳负极材料技术
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有色金属市场汇总
【华源金属】钴:海外夏休结束,MB开涨,继续强Call钴板块! # 8月28日,MB标准级钴报价15.3(+0.05)-16.2(+0.2),合金级钴报价18(0)-20.25(+0.25),夏休结束,开启上涨。 重申观点 # 原料进口继续大幅下滑。 海关数据显示,7月非洲钴原料进口1.38万吨(折合0.41万吨金属钴),同比-72.6%、环比-27.3%,后续原料进口或将枯竭。 # 月均缺口或达60%。展望9-12月,月均进口原料预计不足5000吨(考虑印尼澳洲等地),而月均需求量或为1.1-
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阿里巴巴:一季度Capex大超预期,市场机会汇总
阿里巴巴2026财年第一财季(对应自然年2025年第二季度)财报核心要点如下: 💰 一、核心财务数据 营收表现 总收入 2476.5亿元(上年同期2432.36亿元),同比增长约1.8%,略低于市场预估的2531.7亿元。 剔除已出售业务影响,集团整体收入同比增长10%。 利润爆发式增长 净利润同比飙升76%,大幅超越市场预期。 调整后每ADS收益 14.75元(即每股美国存托凭证收益)。 ☁️ 二、AI与云业务成最大亮点 战略投入创纪录 AI+云基础设施单季度资本支出达 386亿元,创历史新
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机器人,农药,卫星,核聚变,消费信息汇总
【上证机器人】看好富士康机器人产业链-人形机器人行业观点报告 👉1. 富士康在机器人领域的相关布局 1️⃣2006年,公司自主研发生产的“富士康深圳一号”机器人亮相深圳第八届高交会;根据《一步步新技术》杂志社,2006年前后,公司就聘请了一批来自美国麻省理工实验室的自动化技术专家专职富士康机器人研发; 2️⃣ 2007年1月,公司专门成立自动化机器人事业处,制造出A-05、A-16和S-05三种机器人系列的雏形; 3️⃣2009年,公司三个系列的FOXBOT已经迅速发展出A、B、C、P、S、F
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国务院发文“人工智能+”行动意见,迎接AI大时代
🌟国务院于8月26日印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》,#部署加快实施六大重点行动:"人工智能+"科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力及全球合作。【东北计算机】 明确提出#培育智能原生新业态、推进工业全要素智能化发展、拓展服务消费新场景等具体方向,标志着人工智能已上升至国家战略层面,成为驱动经济社会高质量发展的核心引擎。 🌟#顶层设计确立AI核心地位, #战略高度超预期,#产业空间进一步打开 。 🌟#顶层设计确立AI核心地位, #战略高度超预期,#产业空间进一步打开
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牌照落地进行时,卫星互联大时代高歌猛进
【东财军工】牌照落地进行时,卫星互联大时代高歌猛进 ———————————— 事件:2025.08.25《IT时报》报道,相关部门近期会发放卫星互联网牌照,行业资深专家表示这意味着我国卫星互联网商业化运营迈出第一步。板块应声大涨,中国卫星、航天宏图、长江通信涨停,中科星图(+12.31%)、上海瀚讯(+10.02%)等产业链公司大幅上涨。 点评:牌照发放,对于通信行业是商业化的里程碑,卫星互联网作为天地一体化关键一环、6G时代的骨干网络、下一代移动通信系统的最大变量,牌照发放预示着更大规模的基建
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英伟达加码人形机器人,本体及大模型两手抓,继续看好人形板块!
【东吴电新】英伟达加码人形机器人,本体及大模型两手抓,继续看好人形板块! #英伟达即将发布机器人“新大脑”、且与富士康合作打造人形机器人。英伟达将于8月25日发布其机器人“新大脑。同时,8月18日消息,英伟达将很快进入人形机器人领域,其合作伙伴富士康正在为11月首秀准备生产线。鸿海将在 11 月的科技日上展示最新一代人形机器人解决方案,新产品将内置LLM和机器人控制大脑。此外,富士康将在美国工厂同时生产人形机器人和 Blackwell Ultra GB300 AI 服务器,目前这些机器人正接受工
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算力板块行情有望持续和扩散
工信部将强化算力设施建设与GPU技术突破,迎接全球算力共振时刻【东北计算机】 🌟8月23日,工信部副部长熊继军在2025中国算力大会上提出将有序引导算力设施建设,优化布局智能算力基础设施,并强调加快突破GPU芯片等关键核心技术,推动国产算力自主创新。 🌟事件点评 #国产算力自主化进程加速,#看好国产算力投资机会 政策直指GPU芯片等“卡脖子”环节,推动国产替代深化。当前华为昇腾、寒武纪思元590等芯片性能追赶国际芯片性能,#期待下一代产品推出,寒武纪2025年Q1营收同比增长4230%,印证
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DeepSeek-V3.1正式上线,国产算力链和AI应用、芯片或受益
DeepSeek-V3.1正式上线,看好国产算力链和AI应用【东北计算机】 🌟事件:据新智元,DeepSeek-V3.1正式上线,其凭借6850亿参数、128K上下文窗口及混合专家架构(MoE),在编程基准测试(中超越Claude 4 Opus,同时单任务成本低至1.01美元,仅为闭源模型的1/68。 🌟影响: 1️⃣开源生态重构:DeepSeek-V3.1通过完全开源模型权重,降低企业部署门槛,加速国产AI应用落地。对比GPT-OSS-120B等海外开源模型,其在编程、长文本处理等场景更具
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消费政策提振复苏+双节效应,十一来临,9月承上启下
【中泰商社】暑期收尾,十一来临,9月承上启下,文旅链受关注 [玫瑰]暑期圆满收官,客流保持稳健增长。因暑期原因,Q3是多数景区上市公司旺季。根据中国民航报,25年暑运全国民航累计运输旅客1.47亿人次,日均237万人次,同比增长3.6%,其中8月15日旅客运输量达256.53万人次,超过历史最高水平。根据国家铁路局,全国铁路累计发送旅客9.43亿人次,同比增长4.7%,创历史同期新高。 [玫瑰]文旅产业链作为促内需重点方向和文件政策重点强调的细分赛道,目前已成为消费中不可忽视力量。 [玫瑰]十一
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储能板块大涨点评
【东吴电新】储能需求旺盛,电芯涨价盈利向上,看好电池板块! #储能国内外需求爆发、电池排产逐月向上、龙头公司已满产。主流厂储能产能25年预计550GWh左右,当前储能需求旺盛供不应求,电池厂9月排产环增5-10%,同增30%+,当前宁德、亿纬、中航等电池厂均能满产,订单向二三线电池厂外溢,国轩、瑞浦等9月也接近满产,主流厂订单已排至年底。 #欧洲动力+全球储能需求超预期、26年高增可期。国内强制配储取消后,独立储能爆发,全年仍维持20-30%增长;美国OBBB执行前项目抢装,预计维持30-40%
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机器人板块信息汇总
【银河机械】宇树上市在即,看好机器人物流场景应用,强烈推荐兰剑智能! 今日宇树发布消息称四季度提交IPO,且提到以24年为例,其人形机器人完全用于研究、教育和消费领域,拓展新的应用场景迫在眉睫。 WHY机器人物流场景最先打开?(1)技术相对较为成熟:WAIC及WRC两个大会上观察到机器人公司展示的工业场景应用主要集中于搬运、分拣以及质检三个方面,均可用于物流场景;(2)海内外龙头的选择:海外Figure发布长达1小时的机器人物流分拣视频,亚马逊合作方Digit机器人称将物流作为人形机器人的商业切
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固态电池产业进展
固态电池近期事件 9月23日-9月24日:第七届高比能固态电池关键材料技术大会 9月24-25日:2025中国动力电池材斗产业链大会暨第六届中国固态电池技术大会 10月22日-10月24日:2025年(第七届)中国固态电池技术创新与产业化研讨会 11月08日:2025硫化物全固态电池国际峰会暨展览会 11月6日-11月8日:2025钠电及固态电池国际峰会暨展览会 11月12日-13日(12日报到)在中国·上海召开“2026硅基负极与固态电池高峰论坛 12月17日-19日第二届中国硅碳负极材料技术
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有色金属市场汇总
【华源金属】钴:海外夏休结束,MB开涨,继续强Call钴板块! # 8月28日,MB标准级钴报价15.3(+0.05)-16.2(+0.2),合金级钴报价18(0)-20.25(+0.25),夏休结束,开启上涨。 重申观点 # 原料进口继续大幅下滑。 海关数据显示,7月非洲钴原料进口1.38万吨(折合0.41万吨金属钴),同比-72.6%、环比-27.3%,后续原料进口或将枯竭。 # 月均缺口或达60%。展望9-12月,月均进口原料预计不足5000吨(考虑印尼澳洲等地),而月均需求量或为1.1-
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阿里巴巴:一季度Capex大超预期,市场机会汇总
阿里巴巴2026财年第一财季(对应自然年2025年第二季度)财报核心要点如下: 💰 一、核心财务数据 营收表现 总收入 2476.5亿元(上年同期2432.36亿元),同比增长约1.8%,略低于市场预估的2531.7亿元。 剔除已出售业务影响,集团整体收入同比增长10%。 利润爆发式增长 净利润同比飙升76%,大幅超越市场预期。 调整后每ADS收益 14.75元(即每股美国存托凭证收益)。 ☁️ 二、AI与云业务成最大亮点 战略投入创纪录 AI+云基础设施单季度资本支出达 386亿元,创历史新
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机器人,农药,卫星,核聚变,消费信息汇总
【上证机器人】看好富士康机器人产业链-人形机器人行业观点报告 👉1. 富士康在机器人领域的相关布局 1️⃣2006年,公司自主研发生产的“富士康深圳一号”机器人亮相深圳第八届高交会;根据《一步步新技术》杂志社,2006年前后,公司就聘请了一批来自美国麻省理工实验室的自动化技术专家专职富士康机器人研发; 2️⃣ 2007年1月,公司专门成立自动化机器人事业处,制造出A-05、A-16和S-05三种机器人系列的雏形; 3️⃣2009年,公司三个系列的FOXBOT已经迅速发展出A、B、C、P、S、F
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国务院发文“人工智能+”行动意见,迎接AI大时代
🌟国务院于8月26日印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》,#部署加快实施六大重点行动:"人工智能+"科学技术、产业发展、消费提质、民生福祉、治理能力及全球合作。【东北计算机】 明确提出#培育智能原生新业态、推进工业全要素智能化发展、拓展服务消费新场景等具体方向,标志着人工智能已上升至国家战略层面,成为驱动经济社会高质量发展的核心引擎。 🌟#顶层设计确立AI核心地位, #战略高度超预期,#产业空间进一步打开 。 🌟#顶层设计确立AI核心地位, #战略高度超预期,#产业空间进一步打开
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【东吴电新】英伟达加码人形机器人,本体及大模型两手抓,继续看好人形板块! #英伟达即将发布机器人“新大脑”、且与富士康合作打造人形机器人。英伟达将于8月25日发布其机器人“新大脑。同时,8月18日消息,英伟达将很快进入人形机器人领域,其合作伙伴富士康正在为11月首秀准备生产线。鸿海将在 11 月的科技日上展示最新一代人形机器人解决方案,新产品将内置LLM和机器人控制大脑。此外,富士康将在美国工厂同时生产人形机器人和 Blackwell Ultra GB300 AI 服务器,目前这些机器人正接受工
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算力板块行情有望持续和扩散
工信部将强化算力设施建设与GPU技术突破,迎接全球算力共振时刻【东北计算机】 🌟8月23日,工信部副部长熊继军在2025中国算力大会上提出将有序引导算力设施建设,优化布局智能算力基础设施,并强调加快突破GPU芯片等关键核心技术,推动国产算力自主创新。 🌟事件点评 #国产算力自主化进程加速,#看好国产算力投资机会 政策直指GPU芯片等“卡脖子”环节,推动国产替代深化。当前华为昇腾、寒武纪思元590等芯片性能追赶国际芯片性能,#期待下一代产品推出,寒武纪2025年Q1营收同比增长4230%,印证
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DeepSeek-V3.1正式上线,国产算力链和AI应用、芯片或受益
DeepSeek-V3.1正式上线,看好国产算力链和AI应用【东北计算机】 🌟事件:据新智元,DeepSeek-V3.1正式上线,其凭借6850亿参数、128K上下文窗口及混合专家架构(MoE),在编程基准测试(中超越Claude 4 Opus,同时单任务成本低至1.01美元,仅为闭源模型的1/68。 🌟影响: 1️⃣开源生态重构:DeepSeek-V3.1通过完全开源模型权重,降低企业部署门槛,加速国产AI应用落地。对比GPT-OSS-120B等海外开源模型,其在编程、长文本处理等场景更具
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