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2023-04-12 09:07:45

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华宇软件：全国最大的法律数据库➕数据治理市场第一

核心亮点： 1. 华宇软件300271拥有全国最大的法律数据库，“AI+法律”全国第一，业务遍及全国。 2. IDC：亿信华辰（华宇软件）位居中国数据治理解决方案市场份额第一。目前，各大科技巨头陆续推出相关数据大模型，产品涵盖语言、矿业、制造、电商、搜索引擎等多个领域。有机构指出，随着各类大模型逐步落地，对应的数据需求有望持续增长，拥有数据的相关公司有望受益。对于AI数据内容的监管，也要求提供安全、可靠的数据才能进行训练。国家网信办就《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》征求意见。第七

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华宇软件

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之人逻辑

2022-03-10 23:32:26

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抗原自检的核心原材料重组N蛋白—石锤供应万孚生物等

一，国内疫情局势加重，防疫政策改变抗原自检➕特效药，国内疫情逐渐严重，随着辉瑞还有国产特效药的上市成功，抗原自测的检测模式接下将成为主要防疫政策，盘中万孚生物也20㎝涨停。二，抗原自检盒的主要核心原材料就是重组N蛋白，抗原自检改变疫情检测市场预期 N蛋白是新冠病毒中重要的结构蛋白，常作为新型冠状病毒抗体检测的抗原工具。化学发光检测试剂盒使用的抗原蛋白即为N蛋白，保证了此试剂盒具有较好的灵敏度和特异性。目前市场上的商业化新冠抗体检测试剂盒（胶体金法和化学发光法）中，大多数使用的抗原蛋白也都是N

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义翘神州

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2021-12-30 10:18:00

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九安试剂盒原材料最重要耗材NC膜—北化股份。

随着对新冠试剂的检测再度升级，美国，欧洲的确诊数再创新高，试剂检测需求越大扩张。九安医疗已经成了跨年大龙。尽早进行病毒检测，不仅可以使感染者获得及时治疗，降低死亡风险，还能有效控制传染源，隔离切断传播途径成为了控制疫情的最有效的方法。其实在之前试剂的产量也一直没有充分跟上，是有原因的，需求的突然增加，往往会出现卡脖子的部件，引发产能的瓶颈。试剂检测也纯在同样的情况。 1、NC膜（硝酸纤维素膜）试剂的组成中，有药用体外快速测试吸液纤维耗材，NC膜。硝酸纤维素膜（nitrocellulos

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北化股份

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之人逻辑

2025-07-24 10:18:36

胖东来——天润乳业

胖东来进军奶粉行业的战略布局（2025年7月23日官宣）与天润乳业的合作可能性需从双方资源禀赋、行业趋势及既有合作基础等多维度综合分析。一、胖东来进军奶粉市场的战略意图 1. 自营业务扩张需求胖东来自营品牌销售额近三年呈指数级增长（2022年0.75亿→2023年2.5亿→2024年20亿），2025年目标60亿元。奶粉作为3000亿规模的高关注品类，符合其“民生食品+食品安全”定位，且能延续 “透明定价”策略（如白酒成本公开模式）。 2. 供应链短板待补足胖东来缺乏乳制品生产经验，需依赖外部

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天润乳业

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之人逻辑

2025-07-23 11:34:32

这个不错，有预期差！

@酷爱逻辑的龙头哥：复旦复华:最大预期差稳定币，携手复旦合作树图，打造上海区块链公共服务平台

复旦复华:最大预期差稳定币，携手复旦合作树图，打造上海区块链公共服务平台核心逻辑： 1、树图联手复旦合作稳定币、区块链金融创新，复旦复华是复旦大学数字经济领域产学研一体化的重要载体，旗下中和软件联合复旦大学和上海市软件测评中心，依托上海市专项资金建设了上海区块链技术及测试公共服务平台

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之人逻辑

2025-07-21 22:50:34

军工黑科技——隆华科技

隆华科技（300263.SZ）：左手握稀土萃取剂（资源提纯“卡脖子”技术），右手攥战机隐身材料（国防安全“硬科技”），两大业务兼具高壁垒、强替代与政策红利，业绩弹性与估值重塑空间显著核心逻辑：一、PMI材料的核心产业壁垒 1. 技术壁垒：性能指标国际领先，工艺独特性强军用级性能认证：兆恒科技的PMI泡沫密度低至50kg/m³，压缩强度超200MPa，耐温达180-200℃，高频雷达波吸收效率较进口产品提升20%以上，满足歼-20机身主承力结构、无人机旋翼等对轻量化与隐身性的双重要求。连续

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隆华科技
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光启技术

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军工黑科技——隆华科技

隆华科技（300263.SZ）：左手握稀土萃取剂（资源提纯“卡脖子”技术），右手攥战机隐身材料（国防安全“硬科技”），两大业务兼具高壁垒、强替代与政策红利，业绩弹性与估值重塑空间显著核心逻辑：一、PMI材料的核心产业壁垒 1. 技术壁垒：性能指标国际领先，工艺独特性强军用级性能认证：兆恒科技的PMI泡沫密度低至50kg/m³，压缩强度超200MPa，耐温达180-200℃，高频雷达波吸收效率较进口产品提升20%以上，满足歼-20机身主承力结构、无人机旋翼等对轻量化与隐身性的双重要求。连续

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隆华科技
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光启技术

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2025-07-18 14:38:24

金城医药，电子烟碱配额管控后新龙头

强call金城医药。 2025年7月18日最新公告，史上最离谱的烟碱配额核减。管制物品，全国尼古丁产能1000吨出头。因为电子烟严打从严管理，润都股份配额从400吨核减到100吨。影响行业产能20%，利好金城医药，配额从160增加到200吨，成为市场龙头。重视金城医药，这个就跟供给侧改革一样，尼古丁以前最高价600万一吨，现在90万，另外，金城医药还参股东方略生物公司【金城医药】国内唯一FDA认证合成尼古丁供应商，200吨产能满负荷运转；刚刚获批续签200吨产能，国内第一，且目前烟草

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金城医药

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之人逻辑

2025-07-12 13:36:59

《技术壁垒+资源卡位！濮耐股份湿法冶金氧化镁产能年底翻倍，绑定格林美锁定高增长》

【核心结论】: 双轮驱动战略成型：公司以耐火材料主业为基石（钢铁行业占比65%），通过海外建厂（美/塞基地年产能6万吨）实现全球化突破（海外毛利占比40%），同时培育湿法冶金用活性氧化镁作为第二增长曲线，形成"传统业务复苏+新兴业务爆发"的双引擎。技术壁垒与资源卡位：控股西藏卡玛多全球最高纯度微晶菱镁矿（储量4818万吨），其活性氧化镁在湿法提镍领域相比氢氧化钠具备五大技术优势，已获格林美15万吨订单实证，，洛阳钼业和华友钴业也准备下，公司明年扩产到30w吨，单吨盈利2000-3000，新业务

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濮耐股份

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之人逻辑

2025-06-09 23:52:57

下一个可能全民热议的方向——长安的荔枝

题材方向，看好《长安的荔枝》。大体逻辑如下: 长安的荔枝，是著名作家马伯庸的小说，以前的爆款剧是长安十二时辰，当时也是现象级电视剧。今年，长安的荔枝小说的电视剧版权，和电影版权分别卖出去了，足以证明对这个作品的认可。电视剧是6/7号开始播出，今天第三天，总共35集收视率，电视剧是雷佳音和岳云鹏主演，目前已经是全网第一，微博，小红书各种热搜。追了一下，确实很好看。电视剧版本结束，7/5号，电影版本，大鹏拍的，这两年大鹏的作品质量也不错，刘德华，各种大腕。随着每天电视剧的播出，会有不断的持

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富春股份
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浙文影业
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岭南控股

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之人逻辑

2025-06-06 10:30:39

这个不错啊！！逻辑很正！！

@等待风口起飞的猪：巍华新材——联化科技的“影子股”，化工安全风暴下的补涨黑马

🔥 核心逻辑：政策催化：江苏爆炸事故后，全国严查硝化工艺，间歇式产线2025年强制淘汰，微通道技术企业（如巍华新材）直接受益！对标联化科技：联化已涨30%+，巍华同样具备连续化硝化技术，但估值仅20倍（联化30倍+），补涨空间明确！订单弹性：行业产能出清，巍华有望承接转移订单，业绩+估值双击可期！

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之人逻辑

2025-05-29 12:35:25

时代出版＝国家队➕中科大资产➕合肥低温超导➕参股京东金融

时代出版＝国家队➕中科大资产➕合肥低温超导➕参股京东金在中国文化产业改革的大潮中，时代出版传媒股份有限公司以独特的"国家队+"创新模式，正在构建一个集文化传播、科技研发、金融赋能的产业生态圈。这家扎根合肥的国有文化龙头企业，通过整合中科大尖端科技成果、布局低温超导产业赛道、嫁接京东金融资本力量，走出了一条"文化+科技+资本"的跨界融合发展之路。一，股东是中科大➕合肥核聚变公司与中科大的深度战略合作，标志着时代出版向科技深水区的挺进。通过共建科技成果转化中心，双方在量子信息出版工程、人工智能

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时代出版

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之人逻辑

2025-05-22 23:38:05

实实在在金矿注入预期，当前5-6倍空间

一，剔除杂毛业务，黄金+覆铜板铜箔双主业驱动宝鼎科技在山东招远山东金都投资收购后，已经完成原宝鼎重工的资产卖出，当前的主业为山东金宝电子的铜箔、覆铜板业务和黄金业务双主业运行。铜箔覆铜板铜箔业务2024年完成24亿收入，利润两个多亿，当前铜箔还在扩产，整体发展良好，本帖暂不详述。二，控股股东已经注入招远河西金矿，按照承诺，要注入两处金矿（新东庄矿业+山东中矿集团）重点谈谈黄金板块，公司作为中国黄金之都招远，且主营黄金业务的招远国资买来的企业。当前已注入了招远河西金矿，该矿30万吨/年产能

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宝鼎科技

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之人逻辑

2025-05-21 13:42:28

新一代医美技术——TPS雾化无创给药技术颠覆千亿新消费市场

新一代医美技术——TPS雾化无创给药技术颠覆千亿新消费市场在新消费走出独立行情，市场日渐流行“情绪价值”、“悦己消费”的背景下，思摩尔国际连续大涨，悄然突破千亿市值，原先即拥有大量女性消费用户的思摩尔国际正试图突破电子烟这一印象，并在国内市场以雾化医美业务作为第二增长曲线。一、技术介绍全球雾化科技巨头思摩尔集团旗下的专业美学品牌MOYAL岚至，推出了搭载自研TPS雾化无创透皮技术的M10Pro雾光炮。二、技术优势 “雾化无创”的创新方案，不同于传统的“有创治疗”，特点是无需破皮注射就能

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卫光生物
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东宝生物

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之人逻辑

2025-05-16 11:55:50

这个真的不错

@等待风口起飞的猪：黄子韬携手“朵薇”卫生巾行业迎“deepseek”时刻

文章简介：黄子韬宣布5.18举办朵薇卫生巾发布会并正式开售，并邀请50名粉丝和50位媒体共同参观工厂并全程直播，此前在4.11日直播试用装5w份秒开（全好评）！（提前预定周末热搜）事件发展：315晚会惊爆卫生巾黑幕：女性健康权益的资本困局与突围路径:l在山东济宁梁山县的地下作坊里，那些本应被销毁的残

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华宇软件：全国最大的法律数据库➕数据治理市场第一

核心亮点： 1. 华宇软件300271拥有全国最大的法律数据库，“AI+法律”全国第一，业务遍及全国。 2. IDC：亿信华辰（华宇软件）位居中国数据治理解决方案市场份额第一。目前，各大科技巨头陆续推出相关数据大模型，产品涵盖语言、矿业、制造、电商、搜索引擎等多个领域。有机构指出，随着各类大模型逐步落地，对应的数据需求有望持续增长，拥有数据的相关公司有望受益。对于AI数据内容的监管，也要求提供安全、可靠的数据才能进行训练。国家网信办就《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》征求意见。第七

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抗原自检的核心原材料重组N蛋白—石锤供应万孚生物等

一，国内疫情局势加重，防疫政策改变抗原自检➕特效药，国内疫情逐渐严重，随着辉瑞还有国产特效药的上市成功，抗原自测的检测模式接下将成为主要防疫政策，盘中万孚生物也20㎝涨停。二，抗原自检盒的主要核心原材料就是重组N蛋白，抗原自检改变疫情检测市场预期 N蛋白是新冠病毒中重要的结构蛋白，常作为新型冠状病毒抗体检测的抗原工具。化学发光检测试剂盒使用的抗原蛋白即为N蛋白，保证了此试剂盒具有较好的灵敏度和特异性。目前市场上的商业化新冠抗体检测试剂盒（胶体金法和化学发光法）中，大多数使用的抗原蛋白也都是N

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九安试剂盒原材料最重要耗材NC膜—北化股份。

随着对新冠试剂的检测再度升级，美国，欧洲的确诊数再创新高，试剂检测需求越大扩张。九安医疗已经成了跨年大龙。尽早进行病毒检测，不仅可以使感染者获得及时治疗，降低死亡风险，还能有效控制传染源，隔离切断传播途径成为了控制疫情的最有效的方法。其实在之前试剂的产量也一直没有充分跟上，是有原因的，需求的突然增加，往往会出现卡脖子的部件，引发产能的瓶颈。试剂检测也纯在同样的情况。 1、NC膜（硝酸纤维素膜）试剂的组成中，有药用体外快速测试吸液纤维耗材，NC膜。硝酸纤维素膜（nitrocellulos

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胖东来——天润乳业

胖东来进军奶粉行业的战略布局（2025年7月23日官宣）与天润乳业的合作可能性需从双方资源禀赋、行业趋势及既有合作基础等多维度综合分析。一、胖东来进军奶粉市场的战略意图 1. 自营业务扩张需求胖东来自营品牌销售额近三年呈指数级增长（2022年0.75亿→2023年2.5亿→2024年20亿），2025年目标60亿元。奶粉作为3000亿规模的高关注品类，符合其“民生食品+食品安全”定位，且能延续 “透明定价”策略（如白酒成本公开模式）。 2. 供应链短板待补足胖东来缺乏乳制品生产经验，需依赖外部

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这个不错，有预期差！

@酷爱逻辑的龙头哥：复旦复华:最大预期差稳定币，携手复旦合作树图，打造上海区块链公共服务平台

复旦复华:最大预期差稳定币，携手复旦合作树图，打造上海区块链公共服务平台核心逻辑： 1、树图联手复旦合作稳定币、区块链金融创新，复旦复华是复旦大学数字经济领域产学研一体化的重要载体，旗下中和软件联合复旦大学和上海市软件测评中心，依托上海市专项资金建设了上海区块链技术及测试公共服务平台

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军工黑科技——隆华科技

隆华科技（300263.SZ）：左手握稀土萃取剂（资源提纯“卡脖子”技术），右手攥战机隐身材料（国防安全“硬科技”），两大业务兼具高壁垒、强替代与政策红利，业绩弹性与估值重塑空间显著核心逻辑：一、PMI材料的核心产业壁垒 1. 技术壁垒：性能指标国际领先，工艺独特性强军用级性能认证：兆恒科技的PMI泡沫密度低至50kg/m³，压缩强度超200MPa，耐温达180-200℃，高频雷达波吸收效率较进口产品提升20%以上，满足歼-20机身主承力结构、无人机旋翼等对轻量化与隐身性的双重要求。连续

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隆华科技（300263.SZ）：左手握稀土萃取剂（资源提纯“卡脖子”技术），右手攥战机隐身材料（国防安全“硬科技”），两大业务兼具高壁垒、强替代与政策红利，业绩弹性与估值重塑空间显著核心逻辑：一、PMI材料的核心产业壁垒 1. 技术壁垒：性能指标国际领先，工艺独特性强军用级性能认证：兆恒科技的PMI泡沫密度低至50kg/m³，压缩强度超200MPa，耐温达180-200℃，高频雷达波吸收效率较进口产品提升20%以上，满足歼-20机身主承力结构、无人机旋翼等对轻量化与隐身性的双重要求。连续

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强call金城医药。 2025年7月18日最新公告，史上最离谱的烟碱配额核减。管制物品，全国尼古丁产能1000吨出头。因为电子烟严打从严管理，润都股份配额从400吨核减到100吨。影响行业产能20%，利好金城医药，配额从160增加到200吨，成为市场龙头。重视金城医药，这个就跟供给侧改革一样，尼古丁以前最高价600万一吨，现在90万，另外，金城医药还参股东方略生物公司【金城医药】国内唯一FDA认证合成尼古丁供应商，200吨产能满负荷运转；刚刚获批续签200吨产能，国内第一，且目前烟草

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《技术壁垒+资源卡位！濮耐股份湿法冶金氧化镁产能年底翻倍，绑定格林美锁定高增长》

【核心结论】: 双轮驱动战略成型：公司以耐火材料主业为基石（钢铁行业占比65%），通过海外建厂（美/塞基地年产能6万吨）实现全球化突破（海外毛利占比40%），同时培育湿法冶金用活性氧化镁作为第二增长曲线，形成"传统业务复苏+新兴业务爆发"的双引擎。技术壁垒与资源卡位：控股西藏卡玛多全球最高纯度微晶菱镁矿（储量4818万吨），其活性氧化镁在湿法提镍领域相比氢氧化钠具备五大技术优势，已获格林美15万吨订单实证，，洛阳钼业和华友钴业也准备下，公司明年扩产到30w吨，单吨盈利2000-3000，新业务

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下一个可能全民热议的方向——长安的荔枝

题材方向，看好《长安的荔枝》。大体逻辑如下: 长安的荔枝，是著名作家马伯庸的小说，以前的爆款剧是长安十二时辰，当时也是现象级电视剧。今年，长安的荔枝小说的电视剧版权，和电影版权分别卖出去了，足以证明对这个作品的认可。电视剧是6/7号开始播出，今天第三天，总共35集收视率，电视剧是雷佳音和岳云鹏主演，目前已经是全网第一，微博，小红书各种热搜。追了一下，确实很好看。电视剧版本结束，7/5号，电影版本，大鹏拍的，这两年大鹏的作品质量也不错，刘德华，各种大腕。随着每天电视剧的播出，会有不断的持

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🔥 核心逻辑：政策催化：江苏爆炸事故后，全国严查硝化工艺，间歇式产线2025年强制淘汰，微通道技术企业（如巍华新材）直接受益！对标联化科技：联化已涨30%+，巍华同样具备连续化硝化技术，但估值仅20倍（联化30倍+），补涨空间明确！订单弹性：行业产能出清，巍华有望承接转移订单，业绩+估值双击可期！

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时代出版＝国家队➕中科大资产➕合肥低温超导➕参股京东金融

时代出版＝国家队➕中科大资产➕合肥低温超导➕参股京东金在中国文化产业改革的大潮中，时代出版传媒股份有限公司以独特的"国家队+"创新模式，正在构建一个集文化传播、科技研发、金融赋能的产业生态圈。这家扎根合肥的国有文化龙头企业，通过整合中科大尖端科技成果、布局低温超导产业赛道、嫁接京东金融资本力量，走出了一条"文化+科技+资本"的跨界融合发展之路。一，股东是中科大➕合肥核聚变公司与中科大的深度战略合作，标志着时代出版向科技深水区的挺进。通过共建科技成果转化中心，双方在量子信息出版工程、人工智能

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实实在在金矿注入预期，当前5-6倍空间

一，剔除杂毛业务，黄金+覆铜板铜箔双主业驱动宝鼎科技在山东招远山东金都投资收购后，已经完成原宝鼎重工的资产卖出，当前的主业为山东金宝电子的铜箔、覆铜板业务和黄金业务双主业运行。铜箔覆铜板铜箔业务2024年完成24亿收入，利润两个多亿，当前铜箔还在扩产，整体发展良好，本帖暂不详述。二，控股股东已经注入招远河西金矿，按照承诺，要注入两处金矿（新东庄矿业+山东中矿集团）重点谈谈黄金板块，公司作为中国黄金之都招远，且主营黄金业务的招远国资买来的企业。当前已注入了招远河西金矿，该矿30万吨/年产能

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新一代医美技术——TPS雾化无创给药技术颠覆千亿新消费市场

新一代医美技术——TPS雾化无创给药技术颠覆千亿新消费市场在新消费走出独立行情，市场日渐流行“情绪价值”、“悦己消费”的背景下，思摩尔国际连续大涨，悄然突破千亿市值，原先即拥有大量女性消费用户的思摩尔国际正试图突破电子烟这一印象，并在国内市场以雾化医美业务作为第二增长曲线。一、技术介绍全球雾化科技巨头思摩尔集团旗下的专业美学品牌MOYAL岚至，推出了搭载自研TPS雾化无创透皮技术的M10Pro雾光炮。二、技术优势 “雾化无创”的创新方案，不同于传统的“有创治疗”，特点是无需破皮注射就能

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核心亮点： 1. 华宇软件300271拥有全国最大的法律数据库，“AI+法律”全国第一，业务遍及全国。 2. IDC：亿信华辰（华宇软件）位居中国数据治理解决方案市场份额第一。目前，各大科技巨头陆续推出相关数据大模型，产品涵盖语言、矿业、制造、电商、搜索引擎等多个领域。有机构指出，随着各类大模型逐步落地，对应的数据需求有望持续增长，拥有数据的相关公司有望受益。对于AI数据内容的监管，也要求提供安全、可靠的数据才能进行训练。国家网信办就《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》征求意见。第七

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一，国内疫情局势加重，防疫政策改变抗原自检➕特效药，国内疫情逐渐严重，随着辉瑞还有国产特效药的上市成功，抗原自测的检测模式接下将成为主要防疫政策，盘中万孚生物也20㎝涨停。二，抗原自检盒的主要核心原材料就是重组N蛋白，抗原自检改变疫情检测市场预期 N蛋白是新冠病毒中重要的结构蛋白，常作为新型冠状病毒抗体检测的抗原工具。化学发光检测试剂盒使用的抗原蛋白即为N蛋白，保证了此试剂盒具有较好的灵敏度和特异性。目前市场上的商业化新冠抗体检测试剂盒（胶体金法和化学发光法）中，大多数使用的抗原蛋白也都是N

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九安试剂盒原材料最重要耗材NC膜—北化股份。

随着对新冠试剂的检测再度升级，美国，欧洲的确诊数再创新高，试剂检测需求越大扩张。九安医疗已经成了跨年大龙。尽早进行病毒检测，不仅可以使感染者获得及时治疗，降低死亡风险，还能有效控制传染源，隔离切断传播途径成为了控制疫情的最有效的方法。其实在之前试剂的产量也一直没有充分跟上，是有原因的，需求的突然增加，往往会出现卡脖子的部件，引发产能的瓶颈。试剂检测也纯在同样的情况。 1、NC膜（硝酸纤维素膜）试剂的组成中，有药用体外快速测试吸液纤维耗材，NC膜。硝酸纤维素膜（nitrocellulos

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北化股份

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之人逻辑

2025-07-24 10:18:36

胖东来——天润乳业

胖东来进军奶粉行业的战略布局（2025年7月23日官宣）与天润乳业的合作可能性需从双方资源禀赋、行业趋势及既有合作基础等多维度综合分析。一、胖东来进军奶粉市场的战略意图 1. 自营业务扩张需求胖东来自营品牌销售额近三年呈指数级增长（2022年0.75亿→2023年2.5亿→2024年20亿），2025年目标60亿元。奶粉作为3000亿规模的高关注品类，符合其“民生食品+食品安全”定位，且能延续 “透明定价”策略（如白酒成本公开模式）。 2. 供应链短板待补足胖东来缺乏乳制品生产经验，需依赖外部

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天润乳业

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之人逻辑

2025-07-23 11:34:32

这个不错，有预期差！

@酷爱逻辑的龙头哥：复旦复华:最大预期差稳定币，携手复旦合作树图，打造上海区块链公共服务平台

复旦复华:最大预期差稳定币，携手复旦合作树图，打造上海区块链公共服务平台核心逻辑： 1、树图联手复旦合作稳定币、区块链金融创新，复旦复华是复旦大学数字经济领域产学研一体化的重要载体，旗下中和软件联合复旦大学和上海市软件测评中心，依托上海市专项资金建设了上海区块链技术及测试公共服务平台

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之人逻辑

2025-07-21 22:50:34

军工黑科技——隆华科技

隆华科技（300263.SZ）：左手握稀土萃取剂（资源提纯“卡脖子”技术），右手攥战机隐身材料（国防安全“硬科技”），两大业务兼具高壁垒、强替代与政策红利，业绩弹性与估值重塑空间显著核心逻辑：一、PMI材料的核心产业壁垒 1. 技术壁垒：性能指标国际领先，工艺独特性强军用级性能认证：兆恒科技的PMI泡沫密度低至50kg/m³，压缩强度超200MPa，耐温达180-200℃，高频雷达波吸收效率较进口产品提升20%以上，满足歼-20机身主承力结构、无人机旋翼等对轻量化与隐身性的双重要求。连续

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隆华科技
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光启技术

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之人逻辑

2025-07-21 22:44:26

军工黑科技——隆华科技

隆华科技（300263.SZ）：左手握稀土萃取剂（资源提纯“卡脖子”技术），右手攥战机隐身材料（国防安全“硬科技”），两大业务兼具高壁垒、强替代与政策红利，业绩弹性与估值重塑空间显著核心逻辑：一、PMI材料的核心产业壁垒 1. 技术壁垒：性能指标国际领先，工艺独特性强军用级性能认证：兆恒科技的PMI泡沫密度低至50kg/m³，压缩强度超200MPa，耐温达180-200℃，高频雷达波吸收效率较进口产品提升20%以上，满足歼-20机身主承力结构、无人机旋翼等对轻量化与隐身性的双重要求。连续

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隆华科技
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光启技术

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之人逻辑

2025-07-18 14:38:24

金城医药，电子烟碱配额管控后新龙头

强call金城医药。 2025年7月18日最新公告，史上最离谱的烟碱配额核减。管制物品，全国尼古丁产能1000吨出头。因为电子烟严打从严管理，润都股份配额从400吨核减到100吨。影响行业产能20%，利好金城医药，配额从160增加到200吨，成为市场龙头。重视金城医药，这个就跟供给侧改革一样，尼古丁以前最高价600万一吨，现在90万，另外，金城医药还参股东方略生物公司【金城医药】国内唯一FDA认证合成尼古丁供应商，200吨产能满负荷运转；刚刚获批续签200吨产能，国内第一，且目前烟草

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金城医药

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之人逻辑

2025-07-12 13:36:59

《技术壁垒+资源卡位！濮耐股份湿法冶金氧化镁产能年底翻倍，绑定格林美锁定高增长》

【核心结论】: 双轮驱动战略成型：公司以耐火材料主业为基石（钢铁行业占比65%），通过海外建厂（美/塞基地年产能6万吨）实现全球化突破（海外毛利占比40%），同时培育湿法冶金用活性氧化镁作为第二增长曲线，形成"传统业务复苏+新兴业务爆发"的双引擎。技术壁垒与资源卡位：控股西藏卡玛多全球最高纯度微晶菱镁矿（储量4818万吨），其活性氧化镁在湿法提镍领域相比氢氧化钠具备五大技术优势，已获格林美15万吨订单实证，，洛阳钼业和华友钴业也准备下，公司明年扩产到30w吨，单吨盈利2000-3000，新业务

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濮耐股份

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之人逻辑

2025-06-09 23:52:57

下一个可能全民热议的方向——长安的荔枝

题材方向，看好《长安的荔枝》。大体逻辑如下: 长安的荔枝，是著名作家马伯庸的小说，以前的爆款剧是长安十二时辰，当时也是现象级电视剧。今年，长安的荔枝小说的电视剧版权，和电影版权分别卖出去了，足以证明对这个作品的认可。电视剧是6/7号开始播出，今天第三天，总共35集收视率，电视剧是雷佳音和岳云鹏主演，目前已经是全网第一，微博，小红书各种热搜。追了一下，确实很好看。电视剧版本结束，7/5号，电影版本，大鹏拍的，这两年大鹏的作品质量也不错，刘德华，各种大腕。随着每天电视剧的播出，会有不断的持

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富春股份
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浙文影业
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岭南控股

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之人逻辑

2025-06-06 10:30:39

这个不错啊！！逻辑很正！！

@等待风口起飞的猪：巍华新材——联化科技的“影子股”，化工安全风暴下的补涨黑马

🔥 核心逻辑：政策催化：江苏爆炸事故后，全国严查硝化工艺，间歇式产线2025年强制淘汰，微通道技术企业（如巍华新材）直接受益！对标联化科技：联化已涨30%+，巍华同样具备连续化硝化技术，但估值仅20倍（联化30倍+），补涨空间明确！订单弹性：行业产能出清，巍华有望承接转移订单，业绩+估值双击可期！

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之人逻辑

2025-05-29 12:35:25

时代出版＝国家队➕中科大资产➕合肥低温超导➕参股京东金融

时代出版＝国家队➕中科大资产➕合肥低温超导➕参股京东金在中国文化产业改革的大潮中，时代出版传媒股份有限公司以独特的"国家队+"创新模式，正在构建一个集文化传播、科技研发、金融赋能的产业生态圈。这家扎根合肥的国有文化龙头企业，通过整合中科大尖端科技成果、布局低温超导产业赛道、嫁接京东金融资本力量，走出了一条"文化+科技+资本"的跨界融合发展之路。一，股东是中科大➕合肥核聚变公司与中科大的深度战略合作，标志着时代出版向科技深水区的挺进。通过共建科技成果转化中心，双方在量子信息出版工程、人工智能

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时代出版

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之人逻辑

2025-05-22 23:38:05

实实在在金矿注入预期，当前5-6倍空间

一，剔除杂毛业务，黄金+覆铜板铜箔双主业驱动宝鼎科技在山东招远山东金都投资收购后，已经完成原宝鼎重工的资产卖出，当前的主业为山东金宝电子的铜箔、覆铜板业务和黄金业务双主业运行。铜箔覆铜板铜箔业务2024年完成24亿收入，利润两个多亿，当前铜箔还在扩产，整体发展良好，本帖暂不详述。二，控股股东已经注入招远河西金矿，按照承诺，要注入两处金矿（新东庄矿业+山东中矿集团）重点谈谈黄金板块，公司作为中国黄金之都招远，且主营黄金业务的招远国资买来的企业。当前已注入了招远河西金矿，该矿30万吨/年产能

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宝鼎科技

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之人逻辑

2025-05-21 13:42:28

新一代医美技术——TPS雾化无创给药技术颠覆千亿新消费市场

新一代医美技术——TPS雾化无创给药技术颠覆千亿新消费市场在新消费走出独立行情，市场日渐流行“情绪价值”、“悦己消费”的背景下，思摩尔国际连续大涨，悄然突破千亿市值，原先即拥有大量女性消费用户的思摩尔国际正试图突破电子烟这一印象，并在国内市场以雾化医美业务作为第二增长曲线。一、技术介绍全球雾化科技巨头思摩尔集团旗下的专业美学品牌MOYAL岚至，推出了搭载自研TPS雾化无创透皮技术的M10Pro雾光炮。二、技术优势 “雾化无创”的创新方案，不同于传统的“有创治疗”，特点是无需破皮注射就能

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卫光生物
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东宝生物

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之人逻辑

2025-05-16 11:55:50

这个真的不错

@等待风口起飞的猪：黄子韬携手“朵薇”卫生巾行业迎“deepseek”时刻

文章简介：黄子韬宣布5.18举办朵薇卫生巾发布会并正式开售，并邀请50名粉丝和50位媒体共同参观工厂并全程直播，此前在4.11日直播试用装5w份秒开（全好评）！（提前预定周末热搜）事件发展：315晚会惊爆卫生巾黑幕：女性健康权益的资本困局与突围路径:l在山东济宁梁山县的地下作坊里，那些本应被销毁的残

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2023-04-12 09:07:45

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华宇软件：全国最大的法律数据库➕数据治理市场第一

核心亮点： 1. 华宇软件300271拥有全国最大的法律数据库，“AI+法律”全国第一，业务遍及全国。 2. IDC：亿信华辰（华宇软件）位居中国数据治理解决方案市场份额第一。目前，各大科技巨头陆续推出相关数据大模型，产品涵盖语言、矿业、制造、电商、搜索引擎等多个领域。有机构指出，随着各类大模型逐步落地，对应的数据需求有望持续增长，拥有数据的相关公司有望受益。对于AI数据内容的监管，也要求提供安全、可靠的数据才能进行训练。国家网信办就《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》征求意见。第七

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华宇软件

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之人逻辑

2022-03-10 23:32:26

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抗原自检的核心原材料重组N蛋白—石锤供应万孚生物等

一，国内疫情局势加重，防疫政策改变抗原自检➕特效药，国内疫情逐渐严重，随着辉瑞还有国产特效药的上市成功，抗原自测的检测模式接下将成为主要防疫政策，盘中万孚生物也20㎝涨停。二，抗原自检盒的主要核心原材料就是重组N蛋白，抗原自检改变疫情检测市场预期 N蛋白是新冠病毒中重要的结构蛋白，常作为新型冠状病毒抗体检测的抗原工具。化学发光检测试剂盒使用的抗原蛋白即为N蛋白，保证了此试剂盒具有较好的灵敏度和特异性。目前市场上的商业化新冠抗体检测试剂盒（胶体金法和化学发光法）中，大多数使用的抗原蛋白也都是N

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义翘神州

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九安试剂盒原材料最重要耗材NC膜—北化股份。

随着对新冠试剂的检测再度升级，美国，欧洲的确诊数再创新高，试剂检测需求越大扩张。九安医疗已经成了跨年大龙。尽早进行病毒检测，不仅可以使感染者获得及时治疗，降低死亡风险，还能有效控制传染源，隔离切断传播途径成为了控制疫情的最有效的方法。其实在之前试剂的产量也一直没有充分跟上，是有原因的，需求的突然增加，往往会出现卡脖子的部件，引发产能的瓶颈。试剂检测也纯在同样的情况。 1、NC膜（硝酸纤维素膜）试剂的组成中，有药用体外快速测试吸液纤维耗材，NC膜。硝酸纤维素膜（nitrocellulos

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北化股份

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2025-07-24 10:18:36

胖东来——天润乳业

胖东来进军奶粉行业的战略布局（2025年7月23日官宣）与天润乳业的合作可能性需从双方资源禀赋、行业趋势及既有合作基础等多维度综合分析。一、胖东来进军奶粉市场的战略意图 1. 自营业务扩张需求胖东来自营品牌销售额近三年呈指数级增长（2022年0.75亿→2023年2.5亿→2024年20亿），2025年目标60亿元。奶粉作为3000亿规模的高关注品类，符合其“民生食品+食品安全”定位，且能延续 “透明定价”策略（如白酒成本公开模式）。 2. 供应链短板待补足胖东来缺乏乳制品生产经验，需依赖外部

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天润乳业

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这个不错，有预期差！

@酷爱逻辑的龙头哥：复旦复华:最大预期差稳定币，携手复旦合作树图，打造上海区块链公共服务平台

复旦复华:最大预期差稳定币，携手复旦合作树图，打造上海区块链公共服务平台核心逻辑： 1、树图联手复旦合作稳定币、区块链金融创新，复旦复华是复旦大学数字经济领域产学研一体化的重要载体，旗下中和软件联合复旦大学和上海市软件测评中心，依托上海市专项资金建设了上海区块链技术及测试公共服务平台

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军工黑科技——隆华科技

隆华科技（300263.SZ）：左手握稀土萃取剂（资源提纯“卡脖子”技术），右手攥战机隐身材料（国防安全“硬科技”），两大业务兼具高壁垒、强替代与政策红利，业绩弹性与估值重塑空间显著核心逻辑：一、PMI材料的核心产业壁垒 1. 技术壁垒：性能指标国际领先，工艺独特性强军用级性能认证：兆恒科技的PMI泡沫密度低至50kg/m³，压缩强度超200MPa，耐温达180-200℃，高频雷达波吸收效率较进口产品提升20%以上，满足歼-20机身主承力结构、无人机旋翼等对轻量化与隐身性的双重要求。连续

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军工黑科技——隆华科技

隆华科技（300263.SZ）：左手握稀土萃取剂（资源提纯“卡脖子”技术），右手攥战机隐身材料（国防安全“硬科技”），两大业务兼具高壁垒、强替代与政策红利，业绩弹性与估值重塑空间显著核心逻辑：一、PMI材料的核心产业壁垒 1. 技术壁垒：性能指标国际领先，工艺独特性强军用级性能认证：兆恒科技的PMI泡沫密度低至50kg/m³，压缩强度超200MPa，耐温达180-200℃，高频雷达波吸收效率较进口产品提升20%以上，满足歼-20机身主承力结构、无人机旋翼等对轻量化与隐身性的双重要求。连续

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金城医药，电子烟碱配额管控后新龙头

强call金城医药。 2025年7月18日最新公告，史上最离谱的烟碱配额核减。管制物品，全国尼古丁产能1000吨出头。因为电子烟严打从严管理，润都股份配额从400吨核减到100吨。影响行业产能20%，利好金城医药，配额从160增加到200吨，成为市场龙头。重视金城医药，这个就跟供给侧改革一样，尼古丁以前最高价600万一吨，现在90万，另外，金城医药还参股东方略生物公司【金城医药】国内唯一FDA认证合成尼古丁供应商，200吨产能满负荷运转；刚刚获批续签200吨产能，国内第一，且目前烟草

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金城医药

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《技术壁垒+资源卡位！濮耐股份湿法冶金氧化镁产能年底翻倍，绑定格林美锁定高增长》

【核心结论】: 双轮驱动战略成型：公司以耐火材料主业为基石（钢铁行业占比65%），通过海外建厂（美/塞基地年产能6万吨）实现全球化突破（海外毛利占比40%），同时培育湿法冶金用活性氧化镁作为第二增长曲线，形成"传统业务复苏+新兴业务爆发"的双引擎。技术壁垒与资源卡位：控股西藏卡玛多全球最高纯度微晶菱镁矿（储量4818万吨），其活性氧化镁在湿法提镍领域相比氢氧化钠具备五大技术优势，已获格林美15万吨订单实证，，洛阳钼业和华友钴业也准备下，公司明年扩产到30w吨，单吨盈利2000-3000，新业务

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下一个可能全民热议的方向——长安的荔枝

题材方向，看好《长安的荔枝》。大体逻辑如下: 长安的荔枝，是著名作家马伯庸的小说，以前的爆款剧是长安十二时辰，当时也是现象级电视剧。今年，长安的荔枝小说的电视剧版权，和电影版权分别卖出去了，足以证明对这个作品的认可。电视剧是6/7号开始播出，今天第三天，总共35集收视率，电视剧是雷佳音和岳云鹏主演，目前已经是全网第一，微博，小红书各种热搜。追了一下，确实很好看。电视剧版本结束，7/5号，电影版本，大鹏拍的，这两年大鹏的作品质量也不错，刘德华，各种大腕。随着每天电视剧的播出，会有不断的持

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这个不错啊！！逻辑很正！！

@等待风口起飞的猪：巍华新材——联化科技的“影子股”，化工安全风暴下的补涨黑马

🔥 核心逻辑：政策催化：江苏爆炸事故后，全国严查硝化工艺，间歇式产线2025年强制淘汰，微通道技术企业（如巍华新材）直接受益！对标联化科技：联化已涨30%+，巍华同样具备连续化硝化技术，但估值仅20倍（联化30倍+），补涨空间明确！订单弹性：行业产能出清，巍华有望承接转移订单，业绩+估值双击可期！

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2025-05-29 12:35:25

时代出版＝国家队➕中科大资产➕合肥低温超导➕参股京东金融

时代出版＝国家队➕中科大资产➕合肥低温超导➕参股京东金在中国文化产业改革的大潮中，时代出版传媒股份有限公司以独特的"国家队+"创新模式，正在构建一个集文化传播、科技研发、金融赋能的产业生态圈。这家扎根合肥的国有文化龙头企业，通过整合中科大尖端科技成果、布局低温超导产业赛道、嫁接京东金融资本力量，走出了一条"文化+科技+资本"的跨界融合发展之路。一，股东是中科大➕合肥核聚变公司与中科大的深度战略合作，标志着时代出版向科技深水区的挺进。通过共建科技成果转化中心，双方在量子信息出版工程、人工智能

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2025-05-22 23:38:05

实实在在金矿注入预期，当前5-6倍空间

一，剔除杂毛业务，黄金+覆铜板铜箔双主业驱动宝鼎科技在山东招远山东金都投资收购后，已经完成原宝鼎重工的资产卖出，当前的主业为山东金宝电子的铜箔、覆铜板业务和黄金业务双主业运行。铜箔覆铜板铜箔业务2024年完成24亿收入，利润两个多亿，当前铜箔还在扩产，整体发展良好，本帖暂不详述。二，控股股东已经注入招远河西金矿，按照承诺，要注入两处金矿（新东庄矿业+山东中矿集团）重点谈谈黄金板块，公司作为中国黄金之都招远，且主营黄金业务的招远国资买来的企业。当前已注入了招远河西金矿，该矿30万吨/年产能

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新一代医美技术——TPS雾化无创给药技术颠覆千亿新消费市场

新一代医美技术——TPS雾化无创给药技术颠覆千亿新消费市场在新消费走出独立行情，市场日渐流行“情绪价值”、“悦己消费”的背景下，思摩尔国际连续大涨，悄然突破千亿市值，原先即拥有大量女性消费用户的思摩尔国际正试图突破电子烟这一印象，并在国内市场以雾化医美业务作为第二增长曲线。一、技术介绍全球雾化科技巨头思摩尔集团旗下的专业美学品牌MOYAL岚至，推出了搭载自研TPS雾化无创透皮技术的M10Pro雾光炮。二、技术优势 “雾化无创”的创新方案，不同于传统的“有创治疗”，特点是无需破皮注射就能

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文章简介：黄子韬宣布5.18举办朵薇卫生巾发布会并正式开售，并邀请50名粉丝和50位媒体共同参观工厂并全程直播，此前在4.11日直播试用装5w份秒开（全好评）！（提前预定周末热搜）事件发展：315晚会惊爆卫生巾黑幕：女性健康权益的资本困局与突围路径:l在山东济宁梁山县的地下作坊里，那些本应被销毁的残

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2023-04-12 09:07:45

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华宇软件：全国最大的法律数据库➕数据治理市场第一

核心亮点： 1. 华宇软件300271拥有全国最大的法律数据库，“AI+法律”全国第一，业务遍及全国。 2. IDC：亿信华辰（华宇软件）位居中国数据治理解决方案市场份额第一。目前，各大科技巨头陆续推出相关数据大模型，产品涵盖语言、矿业、制造、电商、搜索引擎等多个领域。有机构指出，随着各类大模型逐步落地，对应的数据需求有望持续增长，拥有数据的相关公司有望受益。对于AI数据内容的监管，也要求提供安全、可靠的数据才能进行训练。国家网信办就《生成式人工智能服务管理办法（征求意见稿）》征求意见。第七

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抗原自检的核心原材料重组N蛋白—石锤供应万孚生物等

一，国内疫情局势加重，防疫政策改变抗原自检➕特效药，国内疫情逐渐严重，随着辉瑞还有国产特效药的上市成功，抗原自测的检测模式接下将成为主要防疫政策，盘中万孚生物也20㎝涨停。二，抗原自检盒的主要核心原材料就是重组N蛋白，抗原自检改变疫情检测市场预期 N蛋白是新冠病毒中重要的结构蛋白，常作为新型冠状病毒抗体检测的抗原工具。化学发光检测试剂盒使用的抗原蛋白即为N蛋白，保证了此试剂盒具有较好的灵敏度和特异性。目前市场上的商业化新冠抗体检测试剂盒（胶体金法和化学发光法）中，大多数使用的抗原蛋白也都是N

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随着对新冠试剂的检测再度升级，美国，欧洲的确诊数再创新高，试剂检测需求越大扩张。九安医疗已经成了跨年大龙。尽早进行病毒检测，不仅可以使感染者获得及时治疗，降低死亡风险，还能有效控制传染源，隔离切断传播途径成为了控制疫情的最有效的方法。其实在之前试剂的产量也一直没有充分跟上，是有原因的，需求的突然增加，往往会出现卡脖子的部件，引发产能的瓶颈。试剂检测也纯在同样的情况。 1、NC膜（硝酸纤维素膜）试剂的组成中，有药用体外快速测试吸液纤维耗材，NC膜。硝酸纤维素膜（nitrocellulos

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胖东来——天润乳业

胖东来进军奶粉行业的战略布局（2025年7月23日官宣）与天润乳业的合作可能性需从双方资源禀赋、行业趋势及既有合作基础等多维度综合分析。一、胖东来进军奶粉市场的战略意图 1. 自营业务扩张需求胖东来自营品牌销售额近三年呈指数级增长（2022年0.75亿→2023年2.5亿→2024年20亿），2025年目标60亿元。奶粉作为3000亿规模的高关注品类，符合其“民生食品+食品安全”定位，且能延续 “透明定价”策略（如白酒成本公开模式）。 2. 供应链短板待补足胖东来缺乏乳制品生产经验，需依赖外部

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这个不错，有预期差！

@酷爱逻辑的龙头哥：复旦复华:最大预期差稳定币，携手复旦合作树图，打造上海区块链公共服务平台

复旦复华:最大预期差稳定币，携手复旦合作树图，打造上海区块链公共服务平台核心逻辑： 1、树图联手复旦合作稳定币、区块链金融创新，复旦复华是复旦大学数字经济领域产学研一体化的重要载体，旗下中和软件联合复旦大学和上海市软件测评中心，依托上海市专项资金建设了上海区块链技术及测试公共服务平台

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之人逻辑

2025-07-21 22:50:34

军工黑科技——隆华科技

隆华科技（300263.SZ）：左手握稀土萃取剂（资源提纯“卡脖子”技术），右手攥战机隐身材料（国防安全“硬科技”），两大业务兼具高壁垒、强替代与政策红利，业绩弹性与估值重塑空间显著核心逻辑：一、PMI材料的核心产业壁垒 1. 技术壁垒：性能指标国际领先，工艺独特性强军用级性能认证：兆恒科技的PMI泡沫密度低至50kg/m³，压缩强度超200MPa，耐温达180-200℃，高频雷达波吸收效率较进口产品提升20%以上，满足歼-20机身主承力结构、无人机旋翼等对轻量化与隐身性的双重要求。连续

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隆华科技
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光启技术

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之人逻辑

2025-07-21 22:44:26

军工黑科技——隆华科技

隆华科技（300263.SZ）：左手握稀土萃取剂（资源提纯“卡脖子”技术），右手攥战机隐身材料（国防安全“硬科技”），两大业务兼具高壁垒、强替代与政策红利，业绩弹性与估值重塑空间显著核心逻辑：一、PMI材料的核心产业壁垒 1. 技术壁垒：性能指标国际领先，工艺独特性强军用级性能认证：兆恒科技的PMI泡沫密度低至50kg/m³，压缩强度超200MPa，耐温达180-200℃，高频雷达波吸收效率较进口产品提升20%以上，满足歼-20机身主承力结构、无人机旋翼等对轻量化与隐身性的双重要求。连续

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隆华科技
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光启技术

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之人逻辑

2025-07-18 14:38:24

金城医药，电子烟碱配额管控后新龙头

强call金城医药。 2025年7月18日最新公告，史上最离谱的烟碱配额核减。管制物品，全国尼古丁产能1000吨出头。因为电子烟严打从严管理，润都股份配额从400吨核减到100吨。影响行业产能20%，利好金城医药，配额从160增加到200吨，成为市场龙头。重视金城医药，这个就跟供给侧改革一样，尼古丁以前最高价600万一吨，现在90万，另外，金城医药还参股东方略生物公司【金城医药】国内唯一FDA认证合成尼古丁供应商，200吨产能满负荷运转；刚刚获批续签200吨产能，国内第一，且目前烟草

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金城医药

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之人逻辑

2025-07-12 13:36:59

《技术壁垒+资源卡位！濮耐股份湿法冶金氧化镁产能年底翻倍，绑定格林美锁定高增长》

【核心结论】: 双轮驱动战略成型：公司以耐火材料主业为基石（钢铁行业占比65%），通过海外建厂（美/塞基地年产能6万吨）实现全球化突破（海外毛利占比40%），同时培育湿法冶金用活性氧化镁作为第二增长曲线，形成"传统业务复苏+新兴业务爆发"的双引擎。技术壁垒与资源卡位：控股西藏卡玛多全球最高纯度微晶菱镁矿（储量4818万吨），其活性氧化镁在湿法提镍领域相比氢氧化钠具备五大技术优势，已获格林美15万吨订单实证，，洛阳钼业和华友钴业也准备下，公司明年扩产到30w吨，单吨盈利2000-3000，新业务

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濮耐股份

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之人逻辑

2025-06-09 23:52:57

下一个可能全民热议的方向——长安的荔枝

题材方向，看好《长安的荔枝》。大体逻辑如下: 长安的荔枝，是著名作家马伯庸的小说，以前的爆款剧是长安十二时辰，当时也是现象级电视剧。今年，长安的荔枝小说的电视剧版权，和电影版权分别卖出去了，足以证明对这个作品的认可。电视剧是6/7号开始播出，今天第三天，总共35集收视率，电视剧是雷佳音和岳云鹏主演，目前已经是全网第一，微博，小红书各种热搜。追了一下，确实很好看。电视剧版本结束，7/5号，电影版本，大鹏拍的，这两年大鹏的作品质量也不错，刘德华，各种大腕。随着每天电视剧的播出，会有不断的持

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富春股份
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浙文影业
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岭南控股

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之人逻辑

2025-06-06 10:30:39

这个不错啊！！逻辑很正！！

@等待风口起飞的猪：巍华新材——联化科技的“影子股”，化工安全风暴下的补涨黑马

🔥 核心逻辑：政策催化：江苏爆炸事故后，全国严查硝化工艺，间歇式产线2025年强制淘汰，微通道技术企业（如巍华新材）直接受益！对标联化科技：联化已涨30%+，巍华同样具备连续化硝化技术，但估值仅20倍（联化30倍+），补涨空间明确！订单弹性：行业产能出清，巍华有望承接转移订单，业绩+估值双击可期！

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之人逻辑

2025-05-29 12:35:25

时代出版＝国家队➕中科大资产➕合肥低温超导➕参股京东金融

时代出版＝国家队➕中科大资产➕合肥低温超导➕参股京东金在中国文化产业改革的大潮中，时代出版传媒股份有限公司以独特的"国家队+"创新模式，正在构建一个集文化传播、科技研发、金融赋能的产业生态圈。这家扎根合肥的国有文化龙头企业，通过整合中科大尖端科技成果、布局低温超导产业赛道、嫁接京东金融资本力量，走出了一条"文化+科技+资本"的跨界融合发展之路。一，股东是中科大➕合肥核聚变公司与中科大的深度战略合作，标志着时代出版向科技深水区的挺进。通过共建科技成果转化中心，双方在量子信息出版工程、人工智能

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时代出版

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之人逻辑

2025-05-22 23:38:05

实实在在金矿注入预期，当前5-6倍空间

一，剔除杂毛业务，黄金+覆铜板铜箔双主业驱动宝鼎科技在山东招远山东金都投资收购后，已经完成原宝鼎重工的资产卖出，当前的主业为山东金宝电子的铜箔、覆铜板业务和黄金业务双主业运行。铜箔覆铜板铜箔业务2024年完成24亿收入，利润两个多亿，当前铜箔还在扩产，整体发展良好，本帖暂不详述。二，控股股东已经注入招远河西金矿，按照承诺，要注入两处金矿（新东庄矿业+山东中矿集团）重点谈谈黄金板块，公司作为中国黄金之都招远，且主营黄金业务的招远国资买来的企业。当前已注入了招远河西金矿，该矿30万吨/年产能

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宝鼎科技

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之人逻辑

2025-05-21 13:42:28

新一代医美技术——TPS雾化无创给药技术颠覆千亿新消费市场

新一代医美技术——TPS雾化无创给药技术颠覆千亿新消费市场在新消费走出独立行情，市场日渐流行“情绪价值”、“悦己消费”的背景下，思摩尔国际连续大涨，悄然突破千亿市值，原先即拥有大量女性消费用户的思摩尔国际正试图突破电子烟这一印象，并在国内市场以雾化医美业务作为第二增长曲线。一、技术介绍全球雾化科技巨头思摩尔集团旗下的专业美学品牌MOYAL岚至，推出了搭载自研TPS雾化无创透皮技术的M10Pro雾光炮。二、技术优势 “雾化无创”的创新方案，不同于传统的“有创治疗”，特点是无需破皮注射就能

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卫光生物
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东宝生物

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之人逻辑

2025-05-16 11:55:50

这个真的不错

@等待风口起飞的猪：黄子韬携手“朵薇”卫生巾行业迎“deepseek”时刻

文章简介：黄子韬宣布5.18举办朵薇卫生巾发布会并正式开售，并邀请50名粉丝和50位媒体共同参观工厂并全程直播，此前在4.11日直播试用装5w份秒开（全好评）！（提前预定周末热搜）事件发展：315晚会惊爆卫生巾黑幕：女性健康权益的资本困局与突围路径:l在山东济宁梁山县的地下作坊里，那些本应被销毁的残

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