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冲锋V
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冲锋V
2025-09-25 21:18:35
脑机仿生手爆发!嘉事堂握适配核心,狄耐克卡技术赛道!
核心观点: 官方发布的机器人仿生手短视频引发广泛关注,脑机接口仿生手技术正从实验室走向产业化。根据调研分析,中国肢体残疾患者约2400万,其中上肢残疾约1000万,而传统假肢渗透率不足10%,智能仿生手替代潜力达5000亿元市场规模。在这一新兴赛道中,嘉事堂凭借与强脑科技的独家线下适配网络占据渠道优势,狄耐克则以非侵入式脑机接口技术突破构建技术壁垒,两家公司分别从商业化和技术研发角度深度受益于脑机仿生手产业发展。 一、脑机仿生手:残疾康复领域的革命性突破 脑机接口仿生手技术近期取得显著突破,非侵
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嘉事堂
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冲锋V
2025-09-24 20:38:31
☎阿里巴巴与英伟达联手引爆Physical AI赛道!
💥事件:在2025阿里云栖大会上,阿里巴巴正式宣布与英伟达开展Physical AI合作。合作覆盖了Physical AI的实践数据合成,模型训练,环境仿真强化学习,模型验证测试等。 🔥重点关注: ✅天娱数科:公司公众号:基于VLA的具身智能方案,天数科加速落地物理AI ✅赛意信息:联手逗号科技打造“供应链物理AI新范式”,打通智能物流决策 ✅鸿博股份:与英伟达合作运营智算中心,提供物理AI训练算力。2025年AI业务营收古比目标超30% ✅索辰科技:国金证券持续强调【索辰科技】是机器人Be
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天娱数科
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赛意信息
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鸿博股份
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索辰科技
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智微智能
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冲锋V
2025-09-21 21:12:09
【天键股份】字节AI眼镜唯一核心供应商!声光电融合+生态闭环卡位,预期差极大!
核心观点 1、行业质变:AI眼镜从“功能工具”向“智能终端”跃迁,巨头主导“硬件+算法+内容”生态共建——早期智能眼镜以单一功能(翻译/导航)为主,如今依托大模型、空间音频等技术,升级为具备独立算力、丰富生态的“智能机”,需产业链协同完成闭环。 2、天键核心地位:字节眼镜唯一硬件供应商,绑定生态最关键入口——依托30年电声积淀,以“声光电融合”为技术底色,为字节AI眼镜提供“轻盈佩戴+空间音频+长效续航”的硬件根基,并通过“天键+火山引擎+SHAWN AI+微短剧”四方合作,嵌入字节生态闭环。
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天键股份
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冲锋V
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【方盛股份】英伟达GB300催化液冷刚需!维谛技术核心供应商,预期差极大!
核心观点: 1、英伟达GB300 NVL72服务器采用独立液冷板设计,单芯片功耗高达2700W,传统风冷无法满足散热需求,液冷渗透率加速提升。维谛技术(Vertiv)作为英伟达官方指定的唯一液冷散热系统合作伙伴,其混合冷却方案(冷板+浸没式)将单机柜功率支持提升至200kW。 2、方盛股份是维谛技术的核心供应商,提供液冷板、板翅式换热器等关键部件,并深度绑定维谛技术。其液冷板产能的70%以上被维谛锁定,2025年Q1液冷业务营收中70%来自维谛订单。 3、方盛股份的液冷板是唯一通过维谛-英伟达双
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方盛股份
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冲锋V
2025-09-16 21:41:31
特斯拉FSD引爆产业链:天汽模、中海达核心受益!
摩根士丹利分析师在亲身体验特斯拉FSD(完全自动驾驶)系统后,对其赞誉有加,认为其彻底改变了长途出行体验,并预计未来将成为电动汽车的标配功能。这一技术突破不仅巩固了特斯拉在自动驾驶领域的领先地位,也为整个产业链带来了新一轮发展机遇。在特斯拉FSD技术的推动下,两家中国公司:天汽模与中海达-凭借与特斯拉的深度合作和技术协同,成为这一波自动驾驶浪潮中的核心受益标的。 特斯拉FSD:重塑出行体验的技术革命 特斯拉FSD系统设计理念是依靠八个外部摄像头和强大的视觉处理功能来实现感知与目标识别,放弃价格较
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天汽模
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中海达
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冲锋V
2025-09-14 21:11:42
【奥特迅】AI数据中心HVDC刚需爆发!深度绑定阿里+东数西算,核心受益标的!
核心观点 1、AI数据中心高密化倒逼供电革命,HVDC成“必选方案”:AI服务器功率密度较传统服务器高3-5倍,传统UPS(转换效率~90%)因高能耗、低可靠性已无法满足需求;HVDC(高压直流电源)凭借95%+转换效率、低散热成本、核电级安全,成为AI数据中心主流供电方案,行业从“验证期”进入“商用爆发期”。 2、深度绑定阿里,抢占AI电源“先发话语权”:奥特迅ATCHD系列HVDC电源已批量供货阿里巴巴数据中心,直接支撑其AI集群高密供电需求——头部互联网客户的背书,让公司在AI数据中心电源
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奥特迅
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冲锋V
2025-09-11 21:35:09
【重磅】小红书内容审核概念股全景透视:汇洲智能深度受益!
核心观点: 国家网信办于2025年9月11日依法查处小红书平台破坏网络生态案件,针对其热搜榜单频繁呈现炒作明星动态等不良信息问题,采取约谈、责令改正、警告及从严处理责任人等措施。小红书回应称“诚恳接受,深刻吸取教训,认真落实整改要求”,并成立整改专项工作小组推进热搜榜单生态治理。 此事件直接凸显了内容审核业务的重要性与紧迫性,预计小红书将大幅加强平台内容审核力度,这对专业的内容审核服务供应商构成直接利好。 小红书内容审核需求激增的逻辑: 1、监管压力持续加大:此次查处并非小红书首次被约谈。近年来
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汇洲智能
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冲锋V
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【重磅】eSIM商用发令枪响 万马科技、移为通信低位启航!
2025年9月10日,中国电信针对苹果仅支持eSIM的iPhone Air机型作出回应,明确表示其eSIM手机业务已全面准备就绪,待工信部正式批复后将迅速向用户开放办理服务。 这意味着eSIM技术在中国市场的应用迈出实质性一步,此前中国联通已在25个省市重启eSIM业务,中国移动也表示后续将支持eSIM手机业务。 eSIM技术:颠覆传统通信的巨大潜力 eSIM(嵌入式SIM卡)是一种符合业界标准的数字SIM卡,直接嵌入设备芯片中,让用户无需实体SIM卡。相比传统SIM卡,eSIM具有显著优势:
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万马科技
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移为通信
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冲锋V
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【东方材料】高德自营团购引爆MCP刚需!高德MCP接入东方超算,最大受益!
核心观点 1、高德新业务催化MCP需求爆发:9月10日阿里将发布高德地图自营团购,需通过MCP(Model Context Protocol,模型上下文协议) 打通多模型协同(推荐、路径、用户画像等),东方材料子公司东方超算“东方六合”MCP服务平台 作为中立第三方核心工具,直接承接高德协同需求。 2、东方超算MCP生态三重壁垒:① 中立定位破解“单一厂商绑定”痛点;② “AppMall.ai应用商店+MCP协议”构建生态闭环,降低客户开发门槛;③ 自有GPU算力支撑,保障MCP服务低延迟高稳定
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东方材料
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冲锋V
2025-09-08 21:51:41
【南京熊猫】卫星通信牌照落地!低轨终端+芯片协同,稀缺标的迎爆发!
核心观点 1、行业催化:运营商入场开启卫星通信商业化元年——工信部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可,标志低轨卫星通信从“试验”转向“商用”,下游终端、芯片需求将迎爆发式释放。 2、技术壁垒:终端+芯片协同布局,掌握低轨卫星核心能力——南京熊猫拥有自主低轨卫星移动通信技术,子公司熊猫通信新一代终端支持“终端-终端”直连,覆盖手机/车载/船载多场景;联合星思半导体(5G/6G天地一体化基带芯片龙头)构建“芯片-终端”协同体系,技术储备领先。 3、产业链优势:产学研联盟筑牢生态护城河——联合东南
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南京熊猫
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冲锋V
2025-09-04 22:24:54
合康新能:美的人形机器人零部件公司,深度合作库卡!
核心观点 1.美的以家电龙头之姿破局人形机器人,IFA 2025成商业化里程碑:作为年产能超4亿台的全球家电龙头,美的依托10亿+存量家电用户生态,打通“家电智能联动+机器人场景落地”的闭环,IFA 2025重磅发布人形机器人,标志其机器人业务从研发储备转向商业化落地,生态壁垒构建长期竞争力。 2.合康新能美的机器人产业链核心受益标的,绑定库卡的零部件先锋:2020年加入美的集团后,合康新能深耕工业自动化控制(伺服系统、变频器),已成为美的机器人业务的零部件核心供应商;同时深度协同库卡机器人,共
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合康新能
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冲锋V
2025-09-02 22:36:45
华为爆款三折叠即将发布!凯盛科技UTG核心,H链折叠屏最大受益
核心观点 1.华为新款三折叠手机标志折叠屏进入“主力机”时代:作为华为2025年折叠屏旗舰,新款三折叠首次大规模采用UTG(超薄柔性玻璃)替代CPI,折叠屏从“尝鲜玩具”转向“日常主力”,UTG玻璃作为核心硬件瓶颈迎来爆发拐点。 2.凯盛科技是华为UTG的“技术合伙人+独家供应商”:双方共同研发“柔性玻璃弯折性能加工方法”(专利CN113173708A),掌握UTG核心技术;同时凯盛拥有国内唯一全国产化UTG全产业链(原片配方-极薄减薄-高精度成型-柔性贴合),打破海外(肖特、康宁)垄断。 3.
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凯盛科技
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冲锋V
2025-09-02 09:51:54
【民生金属】宝鼎科技的逻辑:AI铜箔+黄金的结合体,未来空间广阔
1、金宝电子:做AI铜箔HVLP铜箔和HTE 铜箔,一期3000吨hvp铜箔产能,去年底建成投产后产能正持续释放中,#公司是华为HVLP和RTF铜箔认证供应商,两年前进入华为AVL名单,国内仅两家通过。HVLP1-3已量产,HVLP4研发完成,并且通过了华为HW认证,但客户端未量产,目前月均出货量约20吨,其中HVLP1-2占比较大。 2、金矿:在产的河西金矿扩产进行时。产量大概一年500公斤,采选能力9万吨/年,但安全生产许可证马上要提升到30万吨/年,相当于后续可以干到1.5吨产量,预计8月
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宝鼎科技
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冲锋V
2025-09-02 09:32:06
Nano Banana驱动设计革命,【郑中设计】AI驱动,利润已暴增!
核心观点 1\Nano Banana重构AI设计边界,郑中设计率先卡位“全流程智能创作”:8月30日发布的Nano Banana(从线条草图到完整效果图的全能改图工具),驱动设计革命。设计Agent Lovart,第一时间接入了Nano Banana,效果惊人,用户量暴增。 2\“设计协同SaaS+AI生成”双平台闭环,构筑区别于纯工具厂商的核心壁垒:郑中设计旗下犀照科技“IDEAFUSION(800+机构使用、30万款物料的SaaS协同)+TRANSFUSION(300万+设计数据的AIGC生
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郑中设计
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冲锋V
2025-08-27 21:27:57
【长江材料】3D打印隐形冠军+石英砂低估标的,市值重估迫在眉睫
核心逻辑:石英砂产能释放,叠加3D打印铸造规模化落地,37亿市值与业绩增速严重错配! 一、3D打印行业1-100奇点时刻到来,长江材料第二增长曲线强势启航! 据中信建投证券,消费级 3D 打 印市场已经进入到奇点时刻,市场有望迎来快速爆发。近期拓竹等公司新品发布,引爆市场热度! 长江材料在3D打印领域已取得显著进展,据互动易回复,公司产品已应用于3D打印,并逐步扩大规模。 下属公司还直接运用3D打印技术为下游客户提供铸件产品。公司的砂型打印技术能缩短交货周期至数天。 3D打印是未来铸造行业的发展
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长江材料
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脑机仿生手爆发!嘉事堂握适配核心,狄耐克卡技术赛道!
核心观点: 官方发布的机器人仿生手短视频引发广泛关注,脑机接口仿生手技术正从实验室走向产业化。根据调研分析,中国肢体残疾患者约2400万,其中上肢残疾约1000万,而传统假肢渗透率不足10%,智能仿生手替代潜力达5000亿元市场规模。在这一新兴赛道中,嘉事堂凭借与强脑科技的独家线下适配网络占据渠道优势,狄耐克则以非侵入式脑机接口技术突破构建技术壁垒,两家公司分别从商业化和技术研发角度深度受益于脑机仿生手产业发展。 一、脑机仿生手:残疾康复领域的革命性突破 脑机接口仿生手技术近期取得显著突破,非侵
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☎阿里巴巴与英伟达联手引爆Physical AI赛道!
💥事件:在2025阿里云栖大会上,阿里巴巴正式宣布与英伟达开展Physical AI合作。合作覆盖了Physical AI的实践数据合成,模型训练,环境仿真强化学习,模型验证测试等。 🔥重点关注: ✅天娱数科:公司公众号:基于VLA的具身智能方案,天数科加速落地物理AI ✅赛意信息:联手逗号科技打造“供应链物理AI新范式”,打通智能物流决策 ✅鸿博股份:与英伟达合作运营智算中心,提供物理AI训练算力。2025年AI业务营收古比目标超30% ✅索辰科技:国金证券持续强调【索辰科技】是机器人Be
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【天键股份】字节AI眼镜唯一核心供应商!声光电融合+生态闭环卡位,预期差极大!
核心观点 1、行业质变:AI眼镜从“功能工具”向“智能终端”跃迁,巨头主导“硬件+算法+内容”生态共建——早期智能眼镜以单一功能(翻译/导航)为主,如今依托大模型、空间音频等技术,升级为具备独立算力、丰富生态的“智能机”,需产业链协同完成闭环。 2、天键核心地位:字节眼镜唯一硬件供应商,绑定生态最关键入口——依托30年电声积淀,以“声光电融合”为技术底色,为字节AI眼镜提供“轻盈佩戴+空间音频+长效续航”的硬件根基,并通过“天键+火山引擎+SHAWN AI+微短剧”四方合作,嵌入字节生态闭环。
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天键股份
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【方盛股份】英伟达GB300催化液冷刚需!维谛技术核心供应商,预期差极大!
核心观点: 1、英伟达GB300 NVL72服务器采用独立液冷板设计,单芯片功耗高达2700W,传统风冷无法满足散热需求,液冷渗透率加速提升。维谛技术(Vertiv)作为英伟达官方指定的唯一液冷散热系统合作伙伴,其混合冷却方案(冷板+浸没式)将单机柜功率支持提升至200kW。 2、方盛股份是维谛技术的核心供应商,提供液冷板、板翅式换热器等关键部件,并深度绑定维谛技术。其液冷板产能的70%以上被维谛锁定,2025年Q1液冷业务营收中70%来自维谛订单。 3、方盛股份的液冷板是唯一通过维谛-英伟达双
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特斯拉FSD引爆产业链:天汽模、中海达核心受益!
摩根士丹利分析师在亲身体验特斯拉FSD(完全自动驾驶)系统后,对其赞誉有加,认为其彻底改变了长途出行体验,并预计未来将成为电动汽车的标配功能。这一技术突破不仅巩固了特斯拉在自动驾驶领域的领先地位,也为整个产业链带来了新一轮发展机遇。在特斯拉FSD技术的推动下,两家中国公司:天汽模与中海达-凭借与特斯拉的深度合作和技术协同,成为这一波自动驾驶浪潮中的核心受益标的。 特斯拉FSD:重塑出行体验的技术革命 特斯拉FSD系统设计理念是依靠八个外部摄像头和强大的视觉处理功能来实现感知与目标识别,放弃价格较
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【奥特迅】AI数据中心HVDC刚需爆发!深度绑定阿里+东数西算,核心受益标的!
核心观点 1、AI数据中心高密化倒逼供电革命,HVDC成“必选方案”:AI服务器功率密度较传统服务器高3-5倍,传统UPS(转换效率~90%)因高能耗、低可靠性已无法满足需求;HVDC(高压直流电源)凭借95%+转换效率、低散热成本、核电级安全,成为AI数据中心主流供电方案,行业从“验证期”进入“商用爆发期”。 2、深度绑定阿里,抢占AI电源“先发话语权”:奥特迅ATCHD系列HVDC电源已批量供货阿里巴巴数据中心,直接支撑其AI集群高密供电需求——头部互联网客户的背书,让公司在AI数据中心电源
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奥特迅
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【重磅】小红书内容审核概念股全景透视:汇洲智能深度受益!
核心观点: 国家网信办于2025年9月11日依法查处小红书平台破坏网络生态案件,针对其热搜榜单频繁呈现炒作明星动态等不良信息问题,采取约谈、责令改正、警告及从严处理责任人等措施。小红书回应称“诚恳接受,深刻吸取教训,认真落实整改要求”,并成立整改专项工作小组推进热搜榜单生态治理。 此事件直接凸显了内容审核业务的重要性与紧迫性,预计小红书将大幅加强平台内容审核力度,这对专业的内容审核服务供应商构成直接利好。 小红书内容审核需求激增的逻辑: 1、监管压力持续加大:此次查处并非小红书首次被约谈。近年来
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【重磅】eSIM商用发令枪响 万马科技、移为通信低位启航!
2025年9月10日,中国电信针对苹果仅支持eSIM的iPhone Air机型作出回应,明确表示其eSIM手机业务已全面准备就绪,待工信部正式批复后将迅速向用户开放办理服务。 这意味着eSIM技术在中国市场的应用迈出实质性一步,此前中国联通已在25个省市重启eSIM业务,中国移动也表示后续将支持eSIM手机业务。 eSIM技术:颠覆传统通信的巨大潜力 eSIM(嵌入式SIM卡)是一种符合业界标准的数字SIM卡,直接嵌入设备芯片中,让用户无需实体SIM卡。相比传统SIM卡,eSIM具有显著优势:
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【东方材料】高德自营团购引爆MCP刚需!高德MCP接入东方超算,最大受益!
核心观点 1、高德新业务催化MCP需求爆发:9月10日阿里将发布高德地图自营团购,需通过MCP(Model Context Protocol,模型上下文协议) 打通多模型协同(推荐、路径、用户画像等),东方材料子公司东方超算“东方六合”MCP服务平台 作为中立第三方核心工具,直接承接高德协同需求。 2、东方超算MCP生态三重壁垒:① 中立定位破解“单一厂商绑定”痛点;② “AppMall.ai应用商店+MCP协议”构建生态闭环,降低客户开发门槛;③ 自有GPU算力支撑,保障MCP服务低延迟高稳定
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东方材料
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【南京熊猫】卫星通信牌照落地!低轨终端+芯片协同,稀缺标的迎爆发!
核心观点 1、行业催化:运营商入场开启卫星通信商业化元年——工信部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可,标志低轨卫星通信从“试验”转向“商用”,下游终端、芯片需求将迎爆发式释放。 2、技术壁垒:终端+芯片协同布局,掌握低轨卫星核心能力——南京熊猫拥有自主低轨卫星移动通信技术,子公司熊猫通信新一代终端支持“终端-终端”直连,覆盖手机/车载/船载多场景;联合星思半导体(5G/6G天地一体化基带芯片龙头)构建“芯片-终端”协同体系,技术储备领先。 3、产业链优势:产学研联盟筑牢生态护城河——联合东南
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南京熊猫
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合康新能:美的人形机器人零部件公司,深度合作库卡!
核心观点 1.美的以家电龙头之姿破局人形机器人,IFA 2025成商业化里程碑:作为年产能超4亿台的全球家电龙头,美的依托10亿+存量家电用户生态,打通“家电智能联动+机器人场景落地”的闭环,IFA 2025重磅发布人形机器人,标志其机器人业务从研发储备转向商业化落地,生态壁垒构建长期竞争力。 2.合康新能美的机器人产业链核心受益标的,绑定库卡的零部件先锋:2020年加入美的集团后,合康新能深耕工业自动化控制(伺服系统、变频器),已成为美的机器人业务的零部件核心供应商;同时深度协同库卡机器人,共
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合康新能
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华为爆款三折叠即将发布!凯盛科技UTG核心,H链折叠屏最大受益
核心观点 1.华为新款三折叠手机标志折叠屏进入“主力机”时代:作为华为2025年折叠屏旗舰,新款三折叠首次大规模采用UTG(超薄柔性玻璃)替代CPI,折叠屏从“尝鲜玩具”转向“日常主力”,UTG玻璃作为核心硬件瓶颈迎来爆发拐点。 2.凯盛科技是华为UTG的“技术合伙人+独家供应商”:双方共同研发“柔性玻璃弯折性能加工方法”(专利CN113173708A),掌握UTG核心技术;同时凯盛拥有国内唯一全国产化UTG全产业链(原片配方-极薄减薄-高精度成型-柔性贴合),打破海外(肖特、康宁)垄断。 3.
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凯盛科技
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【民生金属】宝鼎科技的逻辑:AI铜箔+黄金的结合体,未来空间广阔
1、金宝电子:做AI铜箔HVLP铜箔和HTE 铜箔,一期3000吨hvp铜箔产能,去年底建成投产后产能正持续释放中,#公司是华为HVLP和RTF铜箔认证供应商,两年前进入华为AVL名单,国内仅两家通过。HVLP1-3已量产,HVLP4研发完成,并且通过了华为HW认证,但客户端未量产,目前月均出货量约20吨,其中HVLP1-2占比较大。 2、金矿:在产的河西金矿扩产进行时。产量大概一年500公斤,采选能力9万吨/年,但安全生产许可证马上要提升到30万吨/年,相当于后续可以干到1.5吨产量,预计8月
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宝鼎科技
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Nano Banana驱动设计革命,【郑中设计】AI驱动,利润已暴增!
核心观点 1\Nano Banana重构AI设计边界,郑中设计率先卡位“全流程智能创作”:8月30日发布的Nano Banana(从线条草图到完整效果图的全能改图工具),驱动设计革命。设计Agent Lovart,第一时间接入了Nano Banana,效果惊人,用户量暴增。 2\“设计协同SaaS+AI生成”双平台闭环,构筑区别于纯工具厂商的核心壁垒:郑中设计旗下犀照科技“IDEAFUSION(800+机构使用、30万款物料的SaaS协同)+TRANSFUSION(300万+设计数据的AIGC生
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【长江材料】3D打印隐形冠军+石英砂低估标的,市值重估迫在眉睫
核心逻辑:石英砂产能释放,叠加3D打印铸造规模化落地,37亿市值与业绩增速严重错配! 一、3D打印行业1-100奇点时刻到来,长江材料第二增长曲线强势启航! 据中信建投证券,消费级 3D 打 印市场已经进入到奇点时刻,市场有望迎来快速爆发。近期拓竹等公司新品发布,引爆市场热度! 长江材料在3D打印领域已取得显著进展,据互动易回复,公司产品已应用于3D打印,并逐步扩大规模。 下属公司还直接运用3D打印技术为下游客户提供铸件产品。公司的砂型打印技术能缩短交货周期至数天。 3D打印是未来铸造行业的发展
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脑机仿生手爆发!嘉事堂握适配核心,狄耐克卡技术赛道!
核心观点: 官方发布的机器人仿生手短视频引发广泛关注,脑机接口仿生手技术正从实验室走向产业化。根据调研分析,中国肢体残疾患者约2400万,其中上肢残疾约1000万,而传统假肢渗透率不足10%,智能仿生手替代潜力达5000亿元市场规模。在这一新兴赛道中,嘉事堂凭借与强脑科技的独家线下适配网络占据渠道优势,狄耐克则以非侵入式脑机接口技术突破构建技术壁垒,两家公司分别从商业化和技术研发角度深度受益于脑机仿生手产业发展。 一、脑机仿生手:残疾康复领域的革命性突破 脑机接口仿生手技术近期取得显著突破,非侵
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嘉事堂
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狄耐克
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冲锋V
2025-09-24 20:38:31
☎阿里巴巴与英伟达联手引爆Physical AI赛道!
💥事件:在2025阿里云栖大会上,阿里巴巴正式宣布与英伟达开展Physical AI合作。合作覆盖了Physical AI的实践数据合成,模型训练,环境仿真强化学习,模型验证测试等。 🔥重点关注: ✅天娱数科:公司公众号:基于VLA的具身智能方案,天数科加速落地物理AI ✅赛意信息:联手逗号科技打造“供应链物理AI新范式”,打通智能物流决策 ✅鸿博股份:与英伟达合作运营智算中心,提供物理AI训练算力。2025年AI业务营收古比目标超30% ✅索辰科技:国金证券持续强调【索辰科技】是机器人Be
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天娱数科
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赛意信息
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鸿博股份
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索辰科技
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智微智能
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冲锋V
2025-09-21 21:12:09
【天键股份】字节AI眼镜唯一核心供应商!声光电融合+生态闭环卡位,预期差极大!
核心观点 1、行业质变:AI眼镜从“功能工具”向“智能终端”跃迁,巨头主导“硬件+算法+内容”生态共建——早期智能眼镜以单一功能(翻译/导航)为主,如今依托大模型、空间音频等技术,升级为具备独立算力、丰富生态的“智能机”,需产业链协同完成闭环。 2、天键核心地位:字节眼镜唯一硬件供应商,绑定生态最关键入口——依托30年电声积淀,以“声光电融合”为技术底色,为字节AI眼镜提供“轻盈佩戴+空间音频+长效续航”的硬件根基,并通过“天键+火山引擎+SHAWN AI+微短剧”四方合作,嵌入字节生态闭环。
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天键股份
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冲锋V
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【方盛股份】英伟达GB300催化液冷刚需!维谛技术核心供应商,预期差极大!
核心观点: 1、英伟达GB300 NVL72服务器采用独立液冷板设计,单芯片功耗高达2700W,传统风冷无法满足散热需求,液冷渗透率加速提升。维谛技术(Vertiv)作为英伟达官方指定的唯一液冷散热系统合作伙伴,其混合冷却方案(冷板+浸没式)将单机柜功率支持提升至200kW。 2、方盛股份是维谛技术的核心供应商,提供液冷板、板翅式换热器等关键部件,并深度绑定维谛技术。其液冷板产能的70%以上被维谛锁定,2025年Q1液冷业务营收中70%来自维谛订单。 3、方盛股份的液冷板是唯一通过维谛-英伟达双
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方盛股份
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冲锋V
2025-09-16 21:41:31
特斯拉FSD引爆产业链:天汽模、中海达核心受益!
摩根士丹利分析师在亲身体验特斯拉FSD(完全自动驾驶)系统后,对其赞誉有加,认为其彻底改变了长途出行体验,并预计未来将成为电动汽车的标配功能。这一技术突破不仅巩固了特斯拉在自动驾驶领域的领先地位,也为整个产业链带来了新一轮发展机遇。在特斯拉FSD技术的推动下,两家中国公司:天汽模与中海达-凭借与特斯拉的深度合作和技术协同,成为这一波自动驾驶浪潮中的核心受益标的。 特斯拉FSD:重塑出行体验的技术革命 特斯拉FSD系统设计理念是依靠八个外部摄像头和强大的视觉处理功能来实现感知与目标识别,放弃价格较
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天汽模
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中海达
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冲锋V
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【奥特迅】AI数据中心HVDC刚需爆发!深度绑定阿里+东数西算,核心受益标的!
核心观点 1、AI数据中心高密化倒逼供电革命,HVDC成“必选方案”:AI服务器功率密度较传统服务器高3-5倍,传统UPS(转换效率~90%)因高能耗、低可靠性已无法满足需求;HVDC(高压直流电源)凭借95%+转换效率、低散热成本、核电级安全,成为AI数据中心主流供电方案,行业从“验证期”进入“商用爆发期”。 2、深度绑定阿里,抢占AI电源“先发话语权”:奥特迅ATCHD系列HVDC电源已批量供货阿里巴巴数据中心,直接支撑其AI集群高密供电需求——头部互联网客户的背书,让公司在AI数据中心电源
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奥特迅
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冲锋V
2025-09-11 21:35:09
【重磅】小红书内容审核概念股全景透视:汇洲智能深度受益!
核心观点: 国家网信办于2025年9月11日依法查处小红书平台破坏网络生态案件,针对其热搜榜单频繁呈现炒作明星动态等不良信息问题,采取约谈、责令改正、警告及从严处理责任人等措施。小红书回应称“诚恳接受,深刻吸取教训,认真落实整改要求”,并成立整改专项工作小组推进热搜榜单生态治理。 此事件直接凸显了内容审核业务的重要性与紧迫性,预计小红书将大幅加强平台内容审核力度,这对专业的内容审核服务供应商构成直接利好。 小红书内容审核需求激增的逻辑: 1、监管压力持续加大:此次查处并非小红书首次被约谈。近年来
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汇洲智能
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冲锋V
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【重磅】eSIM商用发令枪响 万马科技、移为通信低位启航!
2025年9月10日,中国电信针对苹果仅支持eSIM的iPhone Air机型作出回应,明确表示其eSIM手机业务已全面准备就绪,待工信部正式批复后将迅速向用户开放办理服务。 这意味着eSIM技术在中国市场的应用迈出实质性一步,此前中国联通已在25个省市重启eSIM业务,中国移动也表示后续将支持eSIM手机业务。 eSIM技术:颠覆传统通信的巨大潜力 eSIM(嵌入式SIM卡)是一种符合业界标准的数字SIM卡,直接嵌入设备芯片中,让用户无需实体SIM卡。相比传统SIM卡,eSIM具有显著优势:
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万马科技
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移为通信
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冲锋V
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【东方材料】高德自营团购引爆MCP刚需!高德MCP接入东方超算,最大受益!
核心观点 1、高德新业务催化MCP需求爆发:9月10日阿里将发布高德地图自营团购,需通过MCP(Model Context Protocol,模型上下文协议) 打通多模型协同(推荐、路径、用户画像等),东方材料子公司东方超算“东方六合”MCP服务平台 作为中立第三方核心工具,直接承接高德协同需求。 2、东方超算MCP生态三重壁垒:① 中立定位破解“单一厂商绑定”痛点;② “AppMall.ai应用商店+MCP协议”构建生态闭环,降低客户开发门槛;③ 自有GPU算力支撑,保障MCP服务低延迟高稳定
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东方材料
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冲锋V
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【南京熊猫】卫星通信牌照落地!低轨终端+芯片协同,稀缺标的迎爆发!
核心观点 1、行业催化:运营商入场开启卫星通信商业化元年——工信部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可,标志低轨卫星通信从“试验”转向“商用”,下游终端、芯片需求将迎爆发式释放。 2、技术壁垒:终端+芯片协同布局,掌握低轨卫星核心能力——南京熊猫拥有自主低轨卫星移动通信技术,子公司熊猫通信新一代终端支持“终端-终端”直连,覆盖手机/车载/船载多场景;联合星思半导体(5G/6G天地一体化基带芯片龙头)构建“芯片-终端”协同体系,技术储备领先。 3、产业链优势:产学研联盟筑牢生态护城河——联合东南
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南京熊猫
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冲锋V
2025-09-04 22:24:54
合康新能:美的人形机器人零部件公司,深度合作库卡!
核心观点 1.美的以家电龙头之姿破局人形机器人,IFA 2025成商业化里程碑:作为年产能超4亿台的全球家电龙头,美的依托10亿+存量家电用户生态,打通“家电智能联动+机器人场景落地”的闭环,IFA 2025重磅发布人形机器人,标志其机器人业务从研发储备转向商业化落地,生态壁垒构建长期竞争力。 2.合康新能美的机器人产业链核心受益标的,绑定库卡的零部件先锋:2020年加入美的集团后,合康新能深耕工业自动化控制(伺服系统、变频器),已成为美的机器人业务的零部件核心供应商;同时深度协同库卡机器人,共
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合康新能
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冲锋V
2025-09-02 22:36:45
华为爆款三折叠即将发布!凯盛科技UTG核心,H链折叠屏最大受益
核心观点 1.华为新款三折叠手机标志折叠屏进入“主力机”时代:作为华为2025年折叠屏旗舰,新款三折叠首次大规模采用UTG(超薄柔性玻璃)替代CPI,折叠屏从“尝鲜玩具”转向“日常主力”,UTG玻璃作为核心硬件瓶颈迎来爆发拐点。 2.凯盛科技是华为UTG的“技术合伙人+独家供应商”:双方共同研发“柔性玻璃弯折性能加工方法”(专利CN113173708A),掌握UTG核心技术;同时凯盛拥有国内唯一全国产化UTG全产业链(原片配方-极薄减薄-高精度成型-柔性贴合),打破海外(肖特、康宁)垄断。 3.
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凯盛科技
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冲锋V
2025-09-02 09:51:54
【民生金属】宝鼎科技的逻辑:AI铜箔+黄金的结合体,未来空间广阔
1、金宝电子:做AI铜箔HVLP铜箔和HTE 铜箔,一期3000吨hvp铜箔产能,去年底建成投产后产能正持续释放中,#公司是华为HVLP和RTF铜箔认证供应商,两年前进入华为AVL名单,国内仅两家通过。HVLP1-3已量产,HVLP4研发完成,并且通过了华为HW认证,但客户端未量产,目前月均出货量约20吨,其中HVLP1-2占比较大。 2、金矿:在产的河西金矿扩产进行时。产量大概一年500公斤,采选能力9万吨/年,但安全生产许可证马上要提升到30万吨/年,相当于后续可以干到1.5吨产量,预计8月
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宝鼎科技
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冲锋V
2025-09-02 09:32:06
Nano Banana驱动设计革命,【郑中设计】AI驱动,利润已暴增!
核心观点 1\Nano Banana重构AI设计边界,郑中设计率先卡位“全流程智能创作”:8月30日发布的Nano Banana(从线条草图到完整效果图的全能改图工具),驱动设计革命。设计Agent Lovart,第一时间接入了Nano Banana,效果惊人,用户量暴增。 2\“设计协同SaaS+AI生成”双平台闭环,构筑区别于纯工具厂商的核心壁垒:郑中设计旗下犀照科技“IDEAFUSION(800+机构使用、30万款物料的SaaS协同)+TRANSFUSION(300万+设计数据的AIGC生
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郑中设计
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冲锋V
2025-08-27 21:27:57
【长江材料】3D打印隐形冠军+石英砂低估标的,市值重估迫在眉睫
核心逻辑:石英砂产能释放,叠加3D打印铸造规模化落地,37亿市值与业绩增速严重错配! 一、3D打印行业1-100奇点时刻到来,长江材料第二增长曲线强势启航! 据中信建投证券,消费级 3D 打 印市场已经进入到奇点时刻,市场有望迎来快速爆发。近期拓竹等公司新品发布,引爆市场热度! 长江材料在3D打印领域已取得显著进展,据互动易回复,公司产品已应用于3D打印,并逐步扩大规模。 下属公司还直接运用3D打印技术为下游客户提供铸件产品。公司的砂型打印技术能缩短交货周期至数天。 3D打印是未来铸造行业的发展
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长江材料
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脑机仿生手爆发!嘉事堂握适配核心,狄耐克卡技术赛道!
核心观点: 官方发布的机器人仿生手短视频引发广泛关注,脑机接口仿生手技术正从实验室走向产业化。根据调研分析,中国肢体残疾患者约2400万,其中上肢残疾约1000万,而传统假肢渗透率不足10%,智能仿生手替代潜力达5000亿元市场规模。在这一新兴赛道中,嘉事堂凭借与强脑科技的独家线下适配网络占据渠道优势,狄耐克则以非侵入式脑机接口技术突破构建技术壁垒,两家公司分别从商业化和技术研发角度深度受益于脑机仿生手产业发展。 一、脑机仿生手:残疾康复领域的革命性突破 脑机接口仿生手技术近期取得显著突破,非侵
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☎阿里巴巴与英伟达联手引爆Physical AI赛道!
💥事件:在2025阿里云栖大会上,阿里巴巴正式宣布与英伟达开展Physical AI合作。合作覆盖了Physical AI的实践数据合成,模型训练,环境仿真强化学习,模型验证测试等。 🔥重点关注: ✅天娱数科:公司公众号:基于VLA的具身智能方案,天数科加速落地物理AI ✅赛意信息:联手逗号科技打造“供应链物理AI新范式”,打通智能物流决策 ✅鸿博股份:与英伟达合作运营智算中心,提供物理AI训练算力。2025年AI业务营收古比目标超30% ✅索辰科技:国金证券持续强调【索辰科技】是机器人Be
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【天键股份】字节AI眼镜唯一核心供应商!声光电融合+生态闭环卡位,预期差极大!
核心观点 1、行业质变:AI眼镜从“功能工具”向“智能终端”跃迁,巨头主导“硬件+算法+内容”生态共建——早期智能眼镜以单一功能(翻译/导航)为主,如今依托大模型、空间音频等技术,升级为具备独立算力、丰富生态的“智能机”,需产业链协同完成闭环。 2、天键核心地位:字节眼镜唯一硬件供应商,绑定生态最关键入口——依托30年电声积淀,以“声光电融合”为技术底色,为字节AI眼镜提供“轻盈佩戴+空间音频+长效续航”的硬件根基,并通过“天键+火山引擎+SHAWN AI+微短剧”四方合作,嵌入字节生态闭环。
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天键股份
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【方盛股份】英伟达GB300催化液冷刚需!维谛技术核心供应商,预期差极大!
核心观点: 1、英伟达GB300 NVL72服务器采用独立液冷板设计,单芯片功耗高达2700W,传统风冷无法满足散热需求,液冷渗透率加速提升。维谛技术(Vertiv)作为英伟达官方指定的唯一液冷散热系统合作伙伴,其混合冷却方案(冷板+浸没式)将单机柜功率支持提升至200kW。 2、方盛股份是维谛技术的核心供应商,提供液冷板、板翅式换热器等关键部件,并深度绑定维谛技术。其液冷板产能的70%以上被维谛锁定,2025年Q1液冷业务营收中70%来自维谛订单。 3、方盛股份的液冷板是唯一通过维谛-英伟达双
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特斯拉FSD引爆产业链:天汽模、中海达核心受益!
摩根士丹利分析师在亲身体验特斯拉FSD(完全自动驾驶)系统后,对其赞誉有加,认为其彻底改变了长途出行体验,并预计未来将成为电动汽车的标配功能。这一技术突破不仅巩固了特斯拉在自动驾驶领域的领先地位,也为整个产业链带来了新一轮发展机遇。在特斯拉FSD技术的推动下,两家中国公司:天汽模与中海达-凭借与特斯拉的深度合作和技术协同,成为这一波自动驾驶浪潮中的核心受益标的。 特斯拉FSD:重塑出行体验的技术革命 特斯拉FSD系统设计理念是依靠八个外部摄像头和强大的视觉处理功能来实现感知与目标识别,放弃价格较
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【奥特迅】AI数据中心HVDC刚需爆发!深度绑定阿里+东数西算,核心受益标的!
核心观点 1、AI数据中心高密化倒逼供电革命,HVDC成“必选方案”:AI服务器功率密度较传统服务器高3-5倍,传统UPS(转换效率~90%)因高能耗、低可靠性已无法满足需求;HVDC(高压直流电源)凭借95%+转换效率、低散热成本、核电级安全,成为AI数据中心主流供电方案,行业从“验证期”进入“商用爆发期”。 2、深度绑定阿里,抢占AI电源“先发话语权”:奥特迅ATCHD系列HVDC电源已批量供货阿里巴巴数据中心,直接支撑其AI集群高密供电需求——头部互联网客户的背书,让公司在AI数据中心电源
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奥特迅
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【重磅】小红书内容审核概念股全景透视:汇洲智能深度受益!
核心观点: 国家网信办于2025年9月11日依法查处小红书平台破坏网络生态案件,针对其热搜榜单频繁呈现炒作明星动态等不良信息问题,采取约谈、责令改正、警告及从严处理责任人等措施。小红书回应称“诚恳接受,深刻吸取教训,认真落实整改要求”,并成立整改专项工作小组推进热搜榜单生态治理。 此事件直接凸显了内容审核业务的重要性与紧迫性,预计小红书将大幅加强平台内容审核力度,这对专业的内容审核服务供应商构成直接利好。 小红书内容审核需求激增的逻辑: 1、监管压力持续加大:此次查处并非小红书首次被约谈。近年来
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【重磅】eSIM商用发令枪响 万马科技、移为通信低位启航!
2025年9月10日,中国电信针对苹果仅支持eSIM的iPhone Air机型作出回应,明确表示其eSIM手机业务已全面准备就绪,待工信部正式批复后将迅速向用户开放办理服务。 这意味着eSIM技术在中国市场的应用迈出实质性一步,此前中国联通已在25个省市重启eSIM业务,中国移动也表示后续将支持eSIM手机业务。 eSIM技术:颠覆传统通信的巨大潜力 eSIM(嵌入式SIM卡)是一种符合业界标准的数字SIM卡,直接嵌入设备芯片中,让用户无需实体SIM卡。相比传统SIM卡,eSIM具有显著优势:
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【东方材料】高德自营团购引爆MCP刚需!高德MCP接入东方超算,最大受益!
核心观点 1、高德新业务催化MCP需求爆发:9月10日阿里将发布高德地图自营团购,需通过MCP(Model Context Protocol,模型上下文协议) 打通多模型协同(推荐、路径、用户画像等),东方材料子公司东方超算“东方六合”MCP服务平台 作为中立第三方核心工具,直接承接高德协同需求。 2、东方超算MCP生态三重壁垒:① 中立定位破解“单一厂商绑定”痛点;② “AppMall.ai应用商店+MCP协议”构建生态闭环,降低客户开发门槛;③ 自有GPU算力支撑,保障MCP服务低延迟高稳定
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【南京熊猫】卫星通信牌照落地!低轨终端+芯片协同,稀缺标的迎爆发!
核心观点 1、行业催化:运营商入场开启卫星通信商业化元年——工信部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可,标志低轨卫星通信从“试验”转向“商用”,下游终端、芯片需求将迎爆发式释放。 2、技术壁垒:终端+芯片协同布局,掌握低轨卫星核心能力——南京熊猫拥有自主低轨卫星移动通信技术,子公司熊猫通信新一代终端支持“终端-终端”直连,覆盖手机/车载/船载多场景;联合星思半导体(5G/6G天地一体化基带芯片龙头)构建“芯片-终端”协同体系,技术储备领先。 3、产业链优势:产学研联盟筑牢生态护城河——联合东南
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南京熊猫
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合康新能:美的人形机器人零部件公司,深度合作库卡!
核心观点 1.美的以家电龙头之姿破局人形机器人,IFA 2025成商业化里程碑:作为年产能超4亿台的全球家电龙头,美的依托10亿+存量家电用户生态,打通“家电智能联动+机器人场景落地”的闭环,IFA 2025重磅发布人形机器人,标志其机器人业务从研发储备转向商业化落地,生态壁垒构建长期竞争力。 2.合康新能美的机器人产业链核心受益标的,绑定库卡的零部件先锋:2020年加入美的集团后,合康新能深耕工业自动化控制(伺服系统、变频器),已成为美的机器人业务的零部件核心供应商;同时深度协同库卡机器人,共
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华为爆款三折叠即将发布!凯盛科技UTG核心,H链折叠屏最大受益
核心观点 1.华为新款三折叠手机标志折叠屏进入“主力机”时代:作为华为2025年折叠屏旗舰,新款三折叠首次大规模采用UTG(超薄柔性玻璃)替代CPI,折叠屏从“尝鲜玩具”转向“日常主力”,UTG玻璃作为核心硬件瓶颈迎来爆发拐点。 2.凯盛科技是华为UTG的“技术合伙人+独家供应商”:双方共同研发“柔性玻璃弯折性能加工方法”(专利CN113173708A),掌握UTG核心技术;同时凯盛拥有国内唯一全国产化UTG全产业链(原片配方-极薄减薄-高精度成型-柔性贴合),打破海外(肖特、康宁)垄断。 3.
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凯盛科技
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【民生金属】宝鼎科技的逻辑:AI铜箔+黄金的结合体,未来空间广阔
1、金宝电子:做AI铜箔HVLP铜箔和HTE 铜箔,一期3000吨hvp铜箔产能,去年底建成投产后产能正持续释放中,#公司是华为HVLP和RTF铜箔认证供应商,两年前进入华为AVL名单,国内仅两家通过。HVLP1-3已量产,HVLP4研发完成,并且通过了华为HW认证,但客户端未量产,目前月均出货量约20吨,其中HVLP1-2占比较大。 2、金矿:在产的河西金矿扩产进行时。产量大概一年500公斤,采选能力9万吨/年,但安全生产许可证马上要提升到30万吨/年,相当于后续可以干到1.5吨产量,预计8月
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宝鼎科技
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Nano Banana驱动设计革命,【郑中设计】AI驱动,利润已暴增!
核心观点 1\Nano Banana重构AI设计边界,郑中设计率先卡位“全流程智能创作”:8月30日发布的Nano Banana(从线条草图到完整效果图的全能改图工具),驱动设计革命。设计Agent Lovart,第一时间接入了Nano Banana,效果惊人,用户量暴增。 2\“设计协同SaaS+AI生成”双平台闭环,构筑区别于纯工具厂商的核心壁垒:郑中设计旗下犀照科技“IDEAFUSION(800+机构使用、30万款物料的SaaS协同)+TRANSFUSION(300万+设计数据的AIGC生
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【长江材料】3D打印隐形冠军+石英砂低估标的,市值重估迫在眉睫
核心逻辑:石英砂产能释放,叠加3D打印铸造规模化落地,37亿市值与业绩增速严重错配! 一、3D打印行业1-100奇点时刻到来,长江材料第二增长曲线强势启航! 据中信建投证券,消费级 3D 打 印市场已经进入到奇点时刻,市场有望迎来快速爆发。近期拓竹等公司新品发布,引爆市场热度! 长江材料在3D打印领域已取得显著进展,据互动易回复,公司产品已应用于3D打印,并逐步扩大规模。 下属公司还直接运用3D打印技术为下游客户提供铸件产品。公司的砂型打印技术能缩短交货周期至数天。 3D打印是未来铸造行业的发展
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脑机仿生手爆发!嘉事堂握适配核心,狄耐克卡技术赛道!
核心观点: 官方发布的机器人仿生手短视频引发广泛关注,脑机接口仿生手技术正从实验室走向产业化。根据调研分析,中国肢体残疾患者约2400万,其中上肢残疾约1000万,而传统假肢渗透率不足10%,智能仿生手替代潜力达5000亿元市场规模。在这一新兴赛道中,嘉事堂凭借与强脑科技的独家线下适配网络占据渠道优势,狄耐克则以非侵入式脑机接口技术突破构建技术壁垒,两家公司分别从商业化和技术研发角度深度受益于脑机仿生手产业发展。 一、脑机仿生手:残疾康复领域的革命性突破 脑机接口仿生手技术近期取得显著突破,非侵
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冲锋V
2025-09-24 20:38:31
☎阿里巴巴与英伟达联手引爆Physical AI赛道!
💥事件:在2025阿里云栖大会上,阿里巴巴正式宣布与英伟达开展Physical AI合作。合作覆盖了Physical AI的实践数据合成,模型训练,环境仿真强化学习,模型验证测试等。 🔥重点关注: ✅天娱数科:公司公众号:基于VLA的具身智能方案,天数科加速落地物理AI ✅赛意信息:联手逗号科技打造“供应链物理AI新范式”,打通智能物流决策 ✅鸿博股份:与英伟达合作运营智算中心,提供物理AI训练算力。2025年AI业务营收古比目标超30% ✅索辰科技:国金证券持续强调【索辰科技】是机器人Be
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智微智能
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冲锋V
2025-09-21 21:12:09
【天键股份】字节AI眼镜唯一核心供应商!声光电融合+生态闭环卡位,预期差极大!
核心观点 1、行业质变:AI眼镜从“功能工具”向“智能终端”跃迁,巨头主导“硬件+算法+内容”生态共建——早期智能眼镜以单一功能(翻译/导航)为主,如今依托大模型、空间音频等技术,升级为具备独立算力、丰富生态的“智能机”,需产业链协同完成闭环。 2、天键核心地位:字节眼镜唯一硬件供应商,绑定生态最关键入口——依托30年电声积淀,以“声光电融合”为技术底色,为字节AI眼镜提供“轻盈佩戴+空间音频+长效续航”的硬件根基,并通过“天键+火山引擎+SHAWN AI+微短剧”四方合作,嵌入字节生态闭环。
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2025-09-18 22:17:39
【方盛股份】英伟达GB300催化液冷刚需!维谛技术核心供应商,预期差极大!
核心观点: 1、英伟达GB300 NVL72服务器采用独立液冷板设计,单芯片功耗高达2700W,传统风冷无法满足散热需求,液冷渗透率加速提升。维谛技术(Vertiv)作为英伟达官方指定的唯一液冷散热系统合作伙伴,其混合冷却方案(冷板+浸没式)将单机柜功率支持提升至200kW。 2、方盛股份是维谛技术的核心供应商,提供液冷板、板翅式换热器等关键部件,并深度绑定维谛技术。其液冷板产能的70%以上被维谛锁定,2025年Q1液冷业务营收中70%来自维谛订单。 3、方盛股份的液冷板是唯一通过维谛-英伟达双
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冲锋V
2025-09-16 21:41:31
特斯拉FSD引爆产业链:天汽模、中海达核心受益!
摩根士丹利分析师在亲身体验特斯拉FSD(完全自动驾驶)系统后,对其赞誉有加,认为其彻底改变了长途出行体验,并预计未来将成为电动汽车的标配功能。这一技术突破不仅巩固了特斯拉在自动驾驶领域的领先地位,也为整个产业链带来了新一轮发展机遇。在特斯拉FSD技术的推动下,两家中国公司:天汽模与中海达-凭借与特斯拉的深度合作和技术协同,成为这一波自动驾驶浪潮中的核心受益标的。 特斯拉FSD:重塑出行体验的技术革命 特斯拉FSD系统设计理念是依靠八个外部摄像头和强大的视觉处理功能来实现感知与目标识别,放弃价格较
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2025-09-14 21:11:42
【奥特迅】AI数据中心HVDC刚需爆发!深度绑定阿里+东数西算,核心受益标的!
核心观点 1、AI数据中心高密化倒逼供电革命,HVDC成“必选方案”:AI服务器功率密度较传统服务器高3-5倍,传统UPS(转换效率~90%)因高能耗、低可靠性已无法满足需求;HVDC(高压直流电源)凭借95%+转换效率、低散热成本、核电级安全,成为AI数据中心主流供电方案,行业从“验证期”进入“商用爆发期”。 2、深度绑定阿里,抢占AI电源“先发话语权”:奥特迅ATCHD系列HVDC电源已批量供货阿里巴巴数据中心,直接支撑其AI集群高密供电需求——头部互联网客户的背书,让公司在AI数据中心电源
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2025-09-11 21:35:09
【重磅】小红书内容审核概念股全景透视:汇洲智能深度受益!
核心观点: 国家网信办于2025年9月11日依法查处小红书平台破坏网络生态案件,针对其热搜榜单频繁呈现炒作明星动态等不良信息问题,采取约谈、责令改正、警告及从严处理责任人等措施。小红书回应称“诚恳接受,深刻吸取教训,认真落实整改要求”,并成立整改专项工作小组推进热搜榜单生态治理。 此事件直接凸显了内容审核业务的重要性与紧迫性,预计小红书将大幅加强平台内容审核力度,这对专业的内容审核服务供应商构成直接利好。 小红书内容审核需求激增的逻辑: 1、监管压力持续加大:此次查处并非小红书首次被约谈。近年来
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【重磅】eSIM商用发令枪响 万马科技、移为通信低位启航!
2025年9月10日,中国电信针对苹果仅支持eSIM的iPhone Air机型作出回应,明确表示其eSIM手机业务已全面准备就绪,待工信部正式批复后将迅速向用户开放办理服务。 这意味着eSIM技术在中国市场的应用迈出实质性一步,此前中国联通已在25个省市重启eSIM业务,中国移动也表示后续将支持eSIM手机业务。 eSIM技术:颠覆传统通信的巨大潜力 eSIM(嵌入式SIM卡)是一种符合业界标准的数字SIM卡,直接嵌入设备芯片中,让用户无需实体SIM卡。相比传统SIM卡,eSIM具有显著优势:
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【东方材料】高德自营团购引爆MCP刚需!高德MCP接入东方超算,最大受益!
核心观点 1、高德新业务催化MCP需求爆发:9月10日阿里将发布高德地图自营团购,需通过MCP(Model Context Protocol,模型上下文协议) 打通多模型协同(推荐、路径、用户画像等),东方材料子公司东方超算“东方六合”MCP服务平台 作为中立第三方核心工具,直接承接高德协同需求。 2、东方超算MCP生态三重壁垒:① 中立定位破解“单一厂商绑定”痛点;② “AppMall.ai应用商店+MCP协议”构建生态闭环,降低客户开发门槛;③ 自有GPU算力支撑,保障MCP服务低延迟高稳定
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2025-09-08 21:51:41
【南京熊猫】卫星通信牌照落地!低轨终端+芯片协同,稀缺标的迎爆发!
核心观点 1、行业催化:运营商入场开启卫星通信商业化元年——工信部向中国联通颁发卫星移动通信业务经营许可,标志低轨卫星通信从“试验”转向“商用”,下游终端、芯片需求将迎爆发式释放。 2、技术壁垒:终端+芯片协同布局,掌握低轨卫星核心能力——南京熊猫拥有自主低轨卫星移动通信技术,子公司熊猫通信新一代终端支持“终端-终端”直连,覆盖手机/车载/船载多场景;联合星思半导体(5G/6G天地一体化基带芯片龙头)构建“芯片-终端”协同体系,技术储备领先。 3、产业链优势:产学研联盟筑牢生态护城河——联合东南
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2025-09-04 22:24:54
合康新能:美的人形机器人零部件公司,深度合作库卡!
核心观点 1.美的以家电龙头之姿破局人形机器人,IFA 2025成商业化里程碑:作为年产能超4亿台的全球家电龙头,美的依托10亿+存量家电用户生态,打通“家电智能联动+机器人场景落地”的闭环,IFA 2025重磅发布人形机器人,标志其机器人业务从研发储备转向商业化落地,生态壁垒构建长期竞争力。 2.合康新能美的机器人产业链核心受益标的,绑定库卡的零部件先锋:2020年加入美的集团后,合康新能深耕工业自动化控制(伺服系统、变频器),已成为美的机器人业务的零部件核心供应商;同时深度协同库卡机器人,共
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2025-09-02 22:36:45
华为爆款三折叠即将发布!凯盛科技UTG核心,H链折叠屏最大受益
核心观点 1.华为新款三折叠手机标志折叠屏进入“主力机”时代:作为华为2025年折叠屏旗舰,新款三折叠首次大规模采用UTG(超薄柔性玻璃)替代CPI,折叠屏从“尝鲜玩具”转向“日常主力”,UTG玻璃作为核心硬件瓶颈迎来爆发拐点。 2.凯盛科技是华为UTG的“技术合伙人+独家供应商”:双方共同研发“柔性玻璃弯折性能加工方法”(专利CN113173708A),掌握UTG核心技术;同时凯盛拥有国内唯一全国产化UTG全产业链(原片配方-极薄减薄-高精度成型-柔性贴合),打破海外(肖特、康宁)垄断。 3.
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【民生金属】宝鼎科技的逻辑:AI铜箔+黄金的结合体,未来空间广阔
1、金宝电子:做AI铜箔HVLP铜箔和HTE 铜箔,一期3000吨hvp铜箔产能,去年底建成投产后产能正持续释放中,#公司是华为HVLP和RTF铜箔认证供应商,两年前进入华为AVL名单,国内仅两家通过。HVLP1-3已量产,HVLP4研发完成,并且通过了华为HW认证,但客户端未量产,目前月均出货量约20吨,其中HVLP1-2占比较大。 2、金矿:在产的河西金矿扩产进行时。产量大概一年500公斤,采选能力9万吨/年,但安全生产许可证马上要提升到30万吨/年,相当于后续可以干到1.5吨产量,预计8月
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宝鼎科技
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2025-09-02 09:32:06
Nano Banana驱动设计革命,【郑中设计】AI驱动,利润已暴增!
核心观点 1\Nano Banana重构AI设计边界,郑中设计率先卡位“全流程智能创作”:8月30日发布的Nano Banana(从线条草图到完整效果图的全能改图工具),驱动设计革命。设计Agent Lovart,第一时间接入了Nano Banana,效果惊人,用户量暴增。 2\“设计协同SaaS+AI生成”双平台闭环,构筑区别于纯工具厂商的核心壁垒:郑中设计旗下犀照科技“IDEAFUSION(800+机构使用、30万款物料的SaaS协同)+TRANSFUSION(300万+设计数据的AIGC生
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【长江材料】3D打印隐形冠军+石英砂低估标的,市值重估迫在眉睫
核心逻辑:石英砂产能释放,叠加3D打印铸造规模化落地,37亿市值与业绩增速严重错配! 一、3D打印行业1-100奇点时刻到来,长江材料第二增长曲线强势启航! 据中信建投证券,消费级 3D 打 印市场已经进入到奇点时刻,市场有望迎来快速爆发。近期拓竹等公司新品发布,引爆市场热度! 长江材料在3D打印领域已取得显著进展,据互动易回复,公司产品已应用于3D打印,并逐步扩大规模。 下属公司还直接运用3D打印技术为下游客户提供铸件产品。公司的砂型打印技术能缩短交货周期至数天。 3D打印是未来铸造行业的发展
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长江材料
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