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明天一定赚的老司机
2025-12-30 20:51:16
Meta豪掷数十亿收购Manus,引爆AI Agent商业化浪潮!外服控股、航锦科技迎爆发
一、AI竞争进入“行动力”时代,Meta重磅收购Manus补全生态拼图 12月30日,Meta宣布以业内估计 数十亿美元 收购AI智能体公司Manus(蝴蝶效应),这是Meta历史上第三大收购案,仅用十余天便敲定,由CEO扎克伯格亲自推动。 收购完成后,Manus保持独立运营,总部仍设于新加坡,创始人肖弘出任Meta副总裁。 Manus的核心价值在于“自主执行”能力: 技术亮点:整合多智能体与工具链,支持简历筛选、股票分析等复杂任务,GAIA测试准确率达86.5%。 商业数据:年化收入1.25亿
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外服控股
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航锦科技
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明天一定赚的老司机
2025-12-28 20:51:19
福建促进台胞来闽创业,最小盘台资概念股【欣贺股份】纯正受益,建议重点关注!
核心观点: 1、政策东风已至:福建省近期发布《促进两岸标准共通条例》,明确支持台胞来闽创业就业,为在闽台资企业带来实质性政策红利。欣贺股份作为注册于厦门、实控人为台胞的上市公司,是这一政策最直接、最纯粹的受益标的。 2、玄学行情蓄势:欣贺股份谐音有贺新年之意。同时,2026年为农历羊年,欣贺股份作为高端羊绒制品龙头,完美契合“羊年预期”。 3、最小盘台资:欣贺股份当前自由流通市值约13亿元,是福建板块中稀缺的小盘台资概念股。 一、 福建促进台胞来闽创业,欣贺股份纯正受益 《福建省促进两岸标准共通
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欣贺股份
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明天一定赚的老司机
2025-12-25 21:14:50
机器人资本运作加速!宇树科技IPO催化在即,雪龙集团预期差亟待修复
核心观点: 1、机器人产业迎来“上市潮”催化,参股宇树科技的“影子股”价值重估在即。 近期,优必选入主锋龙股份、七腾机器人控股胜通能源等案例,已引爆市场对机器人产业链上市公司的价值重估行情。 2、宇树科技已完成IPO辅导,预计近期提交招股书,其上市将成为板块下一个重磅催化。雪龙集团通过深创投间接持有宇树科技股权,是明确的受益标的。 3、雪龙集团主业稳健,新设铝镁科技子公司,该业务不仅可降本增效,更有望切入机器人轻量化结构件市场,与参股宇树科技的布局形成“股权投资+产业协同”的双重逻辑。 4、市值
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雪龙集团
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冲锋V
明天一定赚的老司机
2025-12-24 20:53:04
政策、玄学与资金共振!福建消费天时地利人和,大概率引爆跨年妖股行情
核心观点: 1、A股年末历来有“炒地图+炒生肖+炒消费”的跨年行情传统。福建板块2025年涨幅已达63%,年内翻倍个股高达36只,妖股以福建消费+低价小市值为主,资金攻击环境与往年跨年妖板块高度相似。“玄学”与基本面交织,有望打造高辨识度妖股。 2、福建政策鼎力支持+两岸融合独特战略逻辑,赋予福建消费板块稀缺的“跨海互动”题材想象空间。 3、板块内已形成清晰梯队,既有东百集团这样的带头大哥,也有安记食品这样的补涨龙,已经刚刚启动的欣贺股份玄学龙,资金攻击环境成熟。 更重要的是,“帝王运”陈小群大
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欣贺股份
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安记食品
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东百集团
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明天一定赚的老司机
2025-12-23 21:08:30
UQD实锤GB300最大增量环节!永贵电器核心卡位送样NV,迎来重大拐点
核心观点: 1、据英伟达核心供应商奇宏AVC专家实锤,UQD是GB300对比GB200的最大增量环节! 2、券商确认UQD接头已经拿到维谛定点,目前每年给维谛发货3-4千万,液冷UQD已经送样NV! 3、AI服务器液冷化趋势下,UQD市场空间广阔。永贵有望凭借先发优势、成本优势和快速响应能力,分享行业爆发红利,打开第二成长曲线。 一、 时代性机遇:GB300全面转向液冷,UQD成为最大赢家 最新市场预测显示,英伟达GB300 AI服务器机柜明年出货量有望达到5.5万台,同比增长129%,主要由微
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永贵电器
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明天一定赚的老司机
2025-12-23 13:28:08
【东贝集团】“雪王”出海引爆全球扩张,核心供应商迎来爆发,估值对标东百集团,预期差巨大!
核心观点: 1、里程碑事件催化:蜜雪冰城美国首店开业,全球化战略进入“好莱坞时间”,供应链需求全面爆发。蜜雪冰城美国首店在洛杉矶好莱坞星光大道“中国剧院”正对面正式营业,标志着其全球化战略迈出关键一步。此次出海并非简单开店,而是品牌势能与供应链能力的集中展示。并针对当地消费习惯推出200%糖度等本土化创新,首日即引发排队热潮。 今天港股蜜雪集团一度涨逾13%,为今年3月以来盘中最大升幅。 2、东贝集团:不止于“卖铲人”,更是蜜雪全球化生态的“基石伙伴”。公司旗下东贝制冷是蜜雪冰城授予的 “战略合
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东贝集团
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2025-12-21 21:23:43
阿里“千问智学”或引爆AI教育新浪潮!继蚂蚁阿福AI医疗后下一个战略高地,预期差巨大!
核心观点: 1、据爆料,阿里巴巴正围绕“千问”大模型加速构建C端产品矩阵,或将推出“千问智学”APP,布局AI学习赛道,打造面向用户的智能教育产品矩阵。 2、早在12月3日,阿里已上线基于Qwen3训练的教育垂类最强学习模型——Qwen3-Learning,推出千问智学水到渠成! 3、阿里AI教育,是继蚂蚁阿福AI医疗后下一个战略高地,预期差巨大,建议重点关注! 一、“千问智学”横空出世,阿里AI教育战略全面提速 近日,据独佳爆料,阿里巴巴正围绕通义千问大模型密集布局C端产品矩阵,拟重磅推出筹备
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荣信文化
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新开普
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博瑞传播
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世纪天鸿
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2025-12-18 20:18:19
【力盛体育】“犒赏经济”核心标的!悦动圈+海南赛车卡位男性犒赏消费,预期差巨大!
核心观点: 政策与趋势共振:“犒赏经济”作为从“有没有”转向“好不好”消费升级下的新型模式,正成为拉动内需的新引擎。其核心是为情绪价值买单,从“功能消费”跨越到“意义消费”。 力盛体育旗下核心APP “悦动圈”(亦称“悦己圈”) ,以运动记录、社交和激励为核心,完美契合年轻人“通过健康方式犒赏自我、获取即时正反馈”的心理需求,是“犒赏经济”在大健康与数字体育领域的稀缺落地场景。 一、 怎样理解“犒赏经济”从“口红效应”到“悦己消费”的范式革命 当前,我国消费市场正经历一场深刻变革。消费者,尤其是
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力盛体育
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M9树脂:下一代AI算力核心材料,Rubin架构的“心脏”! 美联新材、七彩化学深度受益
一、AI军备竞赛的核心是算力,算力升级的核心在材料 AI军备竞赛的核心是算力:从训练大模型到推理应用,全球科技巨头对算力的追逐已进入白热化阶段。英伟达芯片代际的快速迭代(Hopper→Blackwell→Rubin)即是明证,其本质是推动计算密度和效率的极限。 算力升级的核心在材料: 随着单芯片功耗向千瓦级迈进(如TPUv7达980W),信号传输速率与完整性成为瓶颈。 服务器内部,承载并连接这些顶级芯片的印刷电路板(PCB)及其核心基材——覆铜板(CCL)——的性能直接决定了算力能否充分释放。
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美联新材
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七彩化学
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金杯汽车:H公司激光雷达+域控制器深度代工+合作,价值量占比50%+!
根据金杯汽车调研纪要,公司可能是H公司L3自动驾驶最大预期差标的,以下将从几方面总结,测算表格放前面,重点关注。 核心逻辑:L3自动驾驶增量最大环节=激光雷达+域控制器 1. 产品卡位精准,踩中L3最大增量环节 工信部12月15日官宣首批L3级自动驾驶车型准入许可,鸿蒙智行已在深圳开启L3内测(覆盖1000公里高快速路,实测超2万公里),标志着L3商业化落地提速。 从L2到L3,系统需要更高阶的环境感知与决策能力。激光雷达是实现高精度、高冗余感知的核心传感器,域控制器是承载海量数据运算与复杂算法
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金杯汽车
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明天一定赚的老司机
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【华策影视】《寻秦记》主投,对标光线传媒哪吒引爆跨年档票房,预期差极大!
电影版《寻秦记》定档2025年12月31日,由古天乐、林峯、宣萱等原班人马回归主演。该IP作为“穿越剧的开山鼻祖”,承载了跨越25年的国民级情怀。在“原班人马+元旦贺岁档+港片复苏预期”的多重催化下,业内对其票房预期集中在15-30亿元区间,有望冲击港片内地票房纪录,成为2025-2026跨年档的票房领头羊。 如寻秦记超预期,有望为华策影视贡献6~20亿利润,对标哪吒为光线传媒带来1000亿市值增量,预期差极大! 华策影视作为主控出品方,将最大化享受爆款红利:公司是电影《寻秦记》的核心出品方。作
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华策影视
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明天一定赚的老司机
2025-12-14 20:40:04
【中衡设计】实锤星际荣耀、箭元航天基地建设!商业航天火箭生产设计龙头,底部预期差!
商业航天,是年末最爆炸的题材。星际荣耀、箭元航天概念股持续暴涨!然而商业航天首日启动,实锤供货星际荣耀、箭元航天总部设计的中衡设计,已回到启动点。 随着火箭回收公司技术突破,星际荣耀、蓝箭航天、箭元航天将大批建设火箭基地,而中衡设计,就是火箭基地设计龙头! 一、 产业趋势:为什么商业航天的“主导化”直接利好中衡设计 王闻杰总经理的发言,揭示了商业航天产业发展的两个核心变化,这两个变化共同指向了对中衡设计业务的强劲拉动: 1. 发展逻辑之变:从“国家任务补充”到“市场化主导发展” 过去,商业航天更
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中衡设计
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明天一定赚的老司机
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【华塑科技】“绿色算力”核心守护者,3万套BMS订单落地世纪互联,业绩与估值迎来爆发!
核心观点: 1、“东数西算”绿色转型催生刚性需求:电池安全管理(BMS)成为算力基础设施的“安全阀”与“节能芯”:在“双碳”目标下,数据中心PUE(电能使用效率)管控日趋严格,其内部占比约10%的供配电系统能耗成为节能关键。作为保障数据中心不间断供电(UPS)核心——蓄电池组的“大脑”,BMS系统通过智能监控与预警,能有效防止电池热失控、延长电池寿命、提升能效,是数据中心绿色化、智能化升级的必备环节。 2、华塑科技斩获行业标杆性订单,奠定数据中心BMS龙头地位:公司成功为世纪互联乌兰察布云计算中
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华塑科技
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冲锋V
明天一定赚的老司机
2025-12-10 20:20:19
【海南自贸港】封关运作+“十五五”规划双轮驱动!聚焦“海南唯一”稀缺资产,迎接价值重估
核心观点: 1、历史性时刻:全岛封关运作进入“读秒”阶段,制度红利全面释放。 2025年12月18日海南自由贸易港将正式启动全岛封关运作,这标志着海南自贸港建设从“蓝图规划”进入“实质运作”的全新阶段。封关运作的核心是实施“一线放开、二线管住、岛内自由”的自由化便利化政策制度体系,其带来的“零关税、低税率、简税制”等制度红利将系统性重塑海南的产业生态与营商环境。 2、顶层设计明确:“十五五”规划构建“45432”现代化产业体系,指明长期发展路径。 近期发布的海南“十五五”规划建议,系统谋划了未来
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海德股份
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海汽集团
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新大洲A
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明天一定赚的老司机
2025-12-09 20:40:48
火山引擎全球首款端到端AI玩具横空出世!核心芯片供应商利尔达深度卡位,预期差极大!
核心观点: 1、行业迎来“iPhone时刻”,AI玩具商业化拐点已至。 火山引擎(字节跳动)联合Haivivi发布全球首款端到端语音AI玩具,以接近真人的低延迟交互重新定义“陪伴”市场。这标志着AI玩具从概念噱头走向规模化、商业化落地,产业链核心环节将率先受益。 2、利尔达作为核心芯片方案商,卡位稀缺,先发优势显著。 公司已确认为爆款产品“CocoMate系列”提供核心芯片方案,是此次技术革命中不可或缺的硬件基石。凭借与头部客户的深度绑定,利尔达有望持续获取后续系列及更多合作品牌的订单,业绩弹性
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利尔达
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Meta豪掷数十亿收购Manus,引爆AI Agent商业化浪潮!外服控股、航锦科技迎爆发
一、AI竞争进入“行动力”时代,Meta重磅收购Manus补全生态拼图 12月30日,Meta宣布以业内估计 数十亿美元 收购AI智能体公司Manus(蝴蝶效应),这是Meta历史上第三大收购案,仅用十余天便敲定,由CEO扎克伯格亲自推动。 收购完成后,Manus保持独立运营,总部仍设于新加坡,创始人肖弘出任Meta副总裁。 Manus的核心价值在于“自主执行”能力: 技术亮点:整合多智能体与工具链,支持简历筛选、股票分析等复杂任务,GAIA测试准确率达86.5%。 商业数据:年化收入1.25亿
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福建促进台胞来闽创业,最小盘台资概念股【欣贺股份】纯正受益,建议重点关注!
核心观点: 1、政策东风已至:福建省近期发布《促进两岸标准共通条例》,明确支持台胞来闽创业就业,为在闽台资企业带来实质性政策红利。欣贺股份作为注册于厦门、实控人为台胞的上市公司,是这一政策最直接、最纯粹的受益标的。 2、玄学行情蓄势:欣贺股份谐音有贺新年之意。同时,2026年为农历羊年,欣贺股份作为高端羊绒制品龙头,完美契合“羊年预期”。 3、最小盘台资:欣贺股份当前自由流通市值约13亿元,是福建板块中稀缺的小盘台资概念股。 一、 福建促进台胞来闽创业,欣贺股份纯正受益 《福建省促进两岸标准共通
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机器人资本运作加速!宇树科技IPO催化在即,雪龙集团预期差亟待修复
核心观点: 1、机器人产业迎来“上市潮”催化,参股宇树科技的“影子股”价值重估在即。 近期,优必选入主锋龙股份、七腾机器人控股胜通能源等案例,已引爆市场对机器人产业链上市公司的价值重估行情。 2、宇树科技已完成IPO辅导,预计近期提交招股书,其上市将成为板块下一个重磅催化。雪龙集团通过深创投间接持有宇树科技股权,是明确的受益标的。 3、雪龙集团主业稳健,新设铝镁科技子公司,该业务不仅可降本增效,更有望切入机器人轻量化结构件市场,与参股宇树科技的布局形成“股权投资+产业协同”的双重逻辑。 4、市值
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政策、玄学与资金共振!福建消费天时地利人和,大概率引爆跨年妖股行情
核心观点: 1、A股年末历来有“炒地图+炒生肖+炒消费”的跨年行情传统。福建板块2025年涨幅已达63%,年内翻倍个股高达36只,妖股以福建消费+低价小市值为主,资金攻击环境与往年跨年妖板块高度相似。“玄学”与基本面交织,有望打造高辨识度妖股。 2、福建政策鼎力支持+两岸融合独特战略逻辑,赋予福建消费板块稀缺的“跨海互动”题材想象空间。 3、板块内已形成清晰梯队,既有东百集团这样的带头大哥,也有安记食品这样的补涨龙,已经刚刚启动的欣贺股份玄学龙,资金攻击环境成熟。 更重要的是,“帝王运”陈小群大
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UQD实锤GB300最大增量环节!永贵电器核心卡位送样NV,迎来重大拐点
核心观点: 1、据英伟达核心供应商奇宏AVC专家实锤,UQD是GB300对比GB200的最大增量环节! 2、券商确认UQD接头已经拿到维谛定点,目前每年给维谛发货3-4千万,液冷UQD已经送样NV! 3、AI服务器液冷化趋势下,UQD市场空间广阔。永贵有望凭借先发优势、成本优势和快速响应能力,分享行业爆发红利,打开第二成长曲线。 一、 时代性机遇:GB300全面转向液冷,UQD成为最大赢家 最新市场预测显示,英伟达GB300 AI服务器机柜明年出货量有望达到5.5万台,同比增长129%,主要由微
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【东贝集团】“雪王”出海引爆全球扩张,核心供应商迎来爆发,估值对标东百集团,预期差巨大!
核心观点: 1、里程碑事件催化:蜜雪冰城美国首店开业,全球化战略进入“好莱坞时间”,供应链需求全面爆发。蜜雪冰城美国首店在洛杉矶好莱坞星光大道“中国剧院”正对面正式营业,标志着其全球化战略迈出关键一步。此次出海并非简单开店,而是品牌势能与供应链能力的集中展示。并针对当地消费习惯推出200%糖度等本土化创新,首日即引发排队热潮。 今天港股蜜雪集团一度涨逾13%,为今年3月以来盘中最大升幅。 2、东贝集团:不止于“卖铲人”,更是蜜雪全球化生态的“基石伙伴”。公司旗下东贝制冷是蜜雪冰城授予的 “战略合
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核心观点: 1、据爆料,阿里巴巴正围绕“千问”大模型加速构建C端产品矩阵,或将推出“千问智学”APP,布局AI学习赛道,打造面向用户的智能教育产品矩阵。 2、早在12月3日,阿里已上线基于Qwen3训练的教育垂类最强学习模型——Qwen3-Learning,推出千问智学水到渠成! 3、阿里AI教育,是继蚂蚁阿福AI医疗后下一个战略高地,预期差巨大,建议重点关注! 一、“千问智学”横空出世,阿里AI教育战略全面提速 近日,据独佳爆料,阿里巴巴正围绕通义千问大模型密集布局C端产品矩阵,拟重磅推出筹备
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【力盛体育】“犒赏经济”核心标的!悦动圈+海南赛车卡位男性犒赏消费,预期差巨大!
核心观点: 政策与趋势共振:“犒赏经济”作为从“有没有”转向“好不好”消费升级下的新型模式,正成为拉动内需的新引擎。其核心是为情绪价值买单,从“功能消费”跨越到“意义消费”。 力盛体育旗下核心APP “悦动圈”(亦称“悦己圈”) ,以运动记录、社交和激励为核心,完美契合年轻人“通过健康方式犒赏自我、获取即时正反馈”的心理需求,是“犒赏经济”在大健康与数字体育领域的稀缺落地场景。 一、 怎样理解“犒赏经济”从“口红效应”到“悦己消费”的范式革命 当前,我国消费市场正经历一场深刻变革。消费者,尤其是
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M9树脂:下一代AI算力核心材料,Rubin架构的“心脏”! 美联新材、七彩化学深度受益
一、AI军备竞赛的核心是算力,算力升级的核心在材料 AI军备竞赛的核心是算力:从训练大模型到推理应用,全球科技巨头对算力的追逐已进入白热化阶段。英伟达芯片代际的快速迭代(Hopper→Blackwell→Rubin)即是明证,其本质是推动计算密度和效率的极限。 算力升级的核心在材料: 随着单芯片功耗向千瓦级迈进(如TPUv7达980W),信号传输速率与完整性成为瓶颈。 服务器内部,承载并连接这些顶级芯片的印刷电路板(PCB)及其核心基材——覆铜板(CCL)——的性能直接决定了算力能否充分释放。
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金杯汽车:H公司激光雷达+域控制器深度代工+合作,价值量占比50%+!
根据金杯汽车调研纪要,公司可能是H公司L3自动驾驶最大预期差标的,以下将从几方面总结,测算表格放前面,重点关注。 核心逻辑:L3自动驾驶增量最大环节=激光雷达+域控制器 1. 产品卡位精准,踩中L3最大增量环节 工信部12月15日官宣首批L3级自动驾驶车型准入许可,鸿蒙智行已在深圳开启L3内测(覆盖1000公里高快速路,实测超2万公里),标志着L3商业化落地提速。 从L2到L3,系统需要更高阶的环境感知与决策能力。激光雷达是实现高精度、高冗余感知的核心传感器,域控制器是承载海量数据运算与复杂算法
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【华策影视】《寻秦记》主投,对标光线传媒哪吒引爆跨年档票房,预期差极大!
电影版《寻秦记》定档2025年12月31日,由古天乐、林峯、宣萱等原班人马回归主演。该IP作为“穿越剧的开山鼻祖”,承载了跨越25年的国民级情怀。在“原班人马+元旦贺岁档+港片复苏预期”的多重催化下,业内对其票房预期集中在15-30亿元区间,有望冲击港片内地票房纪录,成为2025-2026跨年档的票房领头羊。 如寻秦记超预期,有望为华策影视贡献6~20亿利润,对标哪吒为光线传媒带来1000亿市值增量,预期差极大! 华策影视作为主控出品方,将最大化享受爆款红利:公司是电影《寻秦记》的核心出品方。作
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【中衡设计】实锤星际荣耀、箭元航天基地建设!商业航天火箭生产设计龙头,底部预期差!
商业航天,是年末最爆炸的题材。星际荣耀、箭元航天概念股持续暴涨!然而商业航天首日启动,实锤供货星际荣耀、箭元航天总部设计的中衡设计,已回到启动点。 随着火箭回收公司技术突破,星际荣耀、蓝箭航天、箭元航天将大批建设火箭基地,而中衡设计,就是火箭基地设计龙头! 一、 产业趋势:为什么商业航天的“主导化”直接利好中衡设计 王闻杰总经理的发言,揭示了商业航天产业发展的两个核心变化,这两个变化共同指向了对中衡设计业务的强劲拉动: 1. 发展逻辑之变:从“国家任务补充”到“市场化主导发展” 过去,商业航天更
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【华塑科技】“绿色算力”核心守护者,3万套BMS订单落地世纪互联,业绩与估值迎来爆发!
核心观点: 1、“东数西算”绿色转型催生刚性需求:电池安全管理(BMS)成为算力基础设施的“安全阀”与“节能芯”:在“双碳”目标下,数据中心PUE(电能使用效率)管控日趋严格,其内部占比约10%的供配电系统能耗成为节能关键。作为保障数据中心不间断供电(UPS)核心——蓄电池组的“大脑”,BMS系统通过智能监控与预警,能有效防止电池热失控、延长电池寿命、提升能效,是数据中心绿色化、智能化升级的必备环节。 2、华塑科技斩获行业标杆性订单,奠定数据中心BMS龙头地位:公司成功为世纪互联乌兰察布云计算中
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【海南自贸港】封关运作+“十五五”规划双轮驱动!聚焦“海南唯一”稀缺资产,迎接价值重估
核心观点: 1、历史性时刻:全岛封关运作进入“读秒”阶段,制度红利全面释放。 2025年12月18日海南自由贸易港将正式启动全岛封关运作,这标志着海南自贸港建设从“蓝图规划”进入“实质运作”的全新阶段。封关运作的核心是实施“一线放开、二线管住、岛内自由”的自由化便利化政策制度体系,其带来的“零关税、低税率、简税制”等制度红利将系统性重塑海南的产业生态与营商环境。 2、顶层设计明确:“十五五”规划构建“45432”现代化产业体系,指明长期发展路径。 近期发布的海南“十五五”规划建议,系统谋划了未来
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海德股份
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海汽集团
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力盛体育
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明天一定赚的老司机
2025-12-09 20:40:48
火山引擎全球首款端到端AI玩具横空出世!核心芯片供应商利尔达深度卡位,预期差极大!
核心观点: 1、行业迎来“iPhone时刻”,AI玩具商业化拐点已至。 火山引擎(字节跳动)联合Haivivi发布全球首款端到端语音AI玩具,以接近真人的低延迟交互重新定义“陪伴”市场。这标志着AI玩具从概念噱头走向规模化、商业化落地,产业链核心环节将率先受益。 2、利尔达作为核心芯片方案商,卡位稀缺,先发优势显著。 公司已确认为爆款产品“CocoMate系列”提供核心芯片方案,是此次技术革命中不可或缺的硬件基石。凭借与头部客户的深度绑定,利尔达有望持续获取后续系列及更多合作品牌的订单,业绩弹性
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利尔达
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冲锋V
明天一定赚的老司机
2025-12-30 20:51:16
Meta豪掷数十亿收购Manus,引爆AI Agent商业化浪潮!外服控股、航锦科技迎爆发
一、AI竞争进入“行动力”时代,Meta重磅收购Manus补全生态拼图 12月30日,Meta宣布以业内估计 数十亿美元 收购AI智能体公司Manus(蝴蝶效应),这是Meta历史上第三大收购案,仅用十余天便敲定,由CEO扎克伯格亲自推动。 收购完成后,Manus保持独立运营,总部仍设于新加坡,创始人肖弘出任Meta副总裁。 Manus的核心价值在于“自主执行”能力: 技术亮点:整合多智能体与工具链,支持简历筛选、股票分析等复杂任务,GAIA测试准确率达86.5%。 商业数据:年化收入1.25亿
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外服控股
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航锦科技
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2025-12-28 20:51:19
福建促进台胞来闽创业,最小盘台资概念股【欣贺股份】纯正受益,建议重点关注!
核心观点: 1、政策东风已至:福建省近期发布《促进两岸标准共通条例》,明确支持台胞来闽创业就业,为在闽台资企业带来实质性政策红利。欣贺股份作为注册于厦门、实控人为台胞的上市公司,是这一政策最直接、最纯粹的受益标的。 2、玄学行情蓄势:欣贺股份谐音有贺新年之意。同时,2026年为农历羊年,欣贺股份作为高端羊绒制品龙头,完美契合“羊年预期”。 3、最小盘台资:欣贺股份当前自由流通市值约13亿元,是福建板块中稀缺的小盘台资概念股。 一、 福建促进台胞来闽创业,欣贺股份纯正受益 《福建省促进两岸标准共通
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欣贺股份
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2025-12-25 21:14:50
机器人资本运作加速!宇树科技IPO催化在即,雪龙集团预期差亟待修复
核心观点: 1、机器人产业迎来“上市潮”催化,参股宇树科技的“影子股”价值重估在即。 近期,优必选入主锋龙股份、七腾机器人控股胜通能源等案例,已引爆市场对机器人产业链上市公司的价值重估行情。 2、宇树科技已完成IPO辅导,预计近期提交招股书,其上市将成为板块下一个重磅催化。雪龙集团通过深创投间接持有宇树科技股权,是明确的受益标的。 3、雪龙集团主业稳健,新设铝镁科技子公司,该业务不仅可降本增效,更有望切入机器人轻量化结构件市场,与参股宇树科技的布局形成“股权投资+产业协同”的双重逻辑。 4、市值
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雪龙集团
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2025-12-24 20:53:04
政策、玄学与资金共振!福建消费天时地利人和,大概率引爆跨年妖股行情
核心观点: 1、A股年末历来有“炒地图+炒生肖+炒消费”的跨年行情传统。福建板块2025年涨幅已达63%,年内翻倍个股高达36只,妖股以福建消费+低价小市值为主,资金攻击环境与往年跨年妖板块高度相似。“玄学”与基本面交织,有望打造高辨识度妖股。 2、福建政策鼎力支持+两岸融合独特战略逻辑,赋予福建消费板块稀缺的“跨海互动”题材想象空间。 3、板块内已形成清晰梯队,既有东百集团这样的带头大哥,也有安记食品这样的补涨龙,已经刚刚启动的欣贺股份玄学龙,资金攻击环境成熟。 更重要的是,“帝王运”陈小群大
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欣贺股份
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2025-12-23 21:08:30
UQD实锤GB300最大增量环节!永贵电器核心卡位送样NV,迎来重大拐点
核心观点: 1、据英伟达核心供应商奇宏AVC专家实锤,UQD是GB300对比GB200的最大增量环节! 2、券商确认UQD接头已经拿到维谛定点,目前每年给维谛发货3-4千万,液冷UQD已经送样NV! 3、AI服务器液冷化趋势下,UQD市场空间广阔。永贵有望凭借先发优势、成本优势和快速响应能力,分享行业爆发红利,打开第二成长曲线。 一、 时代性机遇:GB300全面转向液冷,UQD成为最大赢家 最新市场预测显示,英伟达GB300 AI服务器机柜明年出货量有望达到5.5万台,同比增长129%,主要由微
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永贵电器
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【东贝集团】“雪王”出海引爆全球扩张,核心供应商迎来爆发,估值对标东百集团,预期差巨大!
核心观点: 1、里程碑事件催化:蜜雪冰城美国首店开业,全球化战略进入“好莱坞时间”,供应链需求全面爆发。蜜雪冰城美国首店在洛杉矶好莱坞星光大道“中国剧院”正对面正式营业,标志着其全球化战略迈出关键一步。此次出海并非简单开店,而是品牌势能与供应链能力的集中展示。并针对当地消费习惯推出200%糖度等本土化创新,首日即引发排队热潮。 今天港股蜜雪集团一度涨逾13%,为今年3月以来盘中最大升幅。 2、东贝集团:不止于“卖铲人”,更是蜜雪全球化生态的“基石伙伴”。公司旗下东贝制冷是蜜雪冰城授予的 “战略合
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东贝集团
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2025-12-21 21:23:43
阿里“千问智学”或引爆AI教育新浪潮!继蚂蚁阿福AI医疗后下一个战略高地,预期差巨大!
核心观点: 1、据爆料,阿里巴巴正围绕“千问”大模型加速构建C端产品矩阵,或将推出“千问智学”APP,布局AI学习赛道,打造面向用户的智能教育产品矩阵。 2、早在12月3日,阿里已上线基于Qwen3训练的教育垂类最强学习模型——Qwen3-Learning,推出千问智学水到渠成! 3、阿里AI教育,是继蚂蚁阿福AI医疗后下一个战略高地,预期差巨大,建议重点关注! 一、“千问智学”横空出世,阿里AI教育战略全面提速 近日,据独佳爆料,阿里巴巴正围绕通义千问大模型密集布局C端产品矩阵,拟重磅推出筹备
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2025-12-18 20:18:19
【力盛体育】“犒赏经济”核心标的!悦动圈+海南赛车卡位男性犒赏消费,预期差巨大!
核心观点: 政策与趋势共振:“犒赏经济”作为从“有没有”转向“好不好”消费升级下的新型模式,正成为拉动内需的新引擎。其核心是为情绪价值买单,从“功能消费”跨越到“意义消费”。 力盛体育旗下核心APP “悦动圈”(亦称“悦己圈”) ,以运动记录、社交和激励为核心,完美契合年轻人“通过健康方式犒赏自我、获取即时正反馈”的心理需求,是“犒赏经济”在大健康与数字体育领域的稀缺落地场景。 一、 怎样理解“犒赏经济”从“口红效应”到“悦己消费”的范式革命 当前,我国消费市场正经历一场深刻变革。消费者,尤其是
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力盛体育
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M9树脂:下一代AI算力核心材料,Rubin架构的“心脏”! 美联新材、七彩化学深度受益
一、AI军备竞赛的核心是算力,算力升级的核心在材料 AI军备竞赛的核心是算力:从训练大模型到推理应用,全球科技巨头对算力的追逐已进入白热化阶段。英伟达芯片代际的快速迭代(Hopper→Blackwell→Rubin)即是明证,其本质是推动计算密度和效率的极限。 算力升级的核心在材料: 随着单芯片功耗向千瓦级迈进(如TPUv7达980W),信号传输速率与完整性成为瓶颈。 服务器内部,承载并连接这些顶级芯片的印刷电路板(PCB)及其核心基材——覆铜板(CCL)——的性能直接决定了算力能否充分释放。
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美联新材
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七彩化学
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金杯汽车:H公司激光雷达+域控制器深度代工+合作,价值量占比50%+!
根据金杯汽车调研纪要,公司可能是H公司L3自动驾驶最大预期差标的,以下将从几方面总结,测算表格放前面,重点关注。 核心逻辑:L3自动驾驶增量最大环节=激光雷达+域控制器 1. 产品卡位精准,踩中L3最大增量环节 工信部12月15日官宣首批L3级自动驾驶车型准入许可,鸿蒙智行已在深圳开启L3内测(覆盖1000公里高快速路,实测超2万公里),标志着L3商业化落地提速。 从L2到L3,系统需要更高阶的环境感知与决策能力。激光雷达是实现高精度、高冗余感知的核心传感器,域控制器是承载海量数据运算与复杂算法
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金杯汽车
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【华策影视】《寻秦记》主投,对标光线传媒哪吒引爆跨年档票房,预期差极大!
电影版《寻秦记》定档2025年12月31日,由古天乐、林峯、宣萱等原班人马回归主演。该IP作为“穿越剧的开山鼻祖”,承载了跨越25年的国民级情怀。在“原班人马+元旦贺岁档+港片复苏预期”的多重催化下,业内对其票房预期集中在15-30亿元区间,有望冲击港片内地票房纪录,成为2025-2026跨年档的票房领头羊。 如寻秦记超预期,有望为华策影视贡献6~20亿利润,对标哪吒为光线传媒带来1000亿市值增量,预期差极大! 华策影视作为主控出品方,将最大化享受爆款红利:公司是电影《寻秦记》的核心出品方。作
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华策影视
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2025-12-14 20:40:04
【中衡设计】实锤星际荣耀、箭元航天基地建设!商业航天火箭生产设计龙头,底部预期差!
商业航天,是年末最爆炸的题材。星际荣耀、箭元航天概念股持续暴涨!然而商业航天首日启动,实锤供货星际荣耀、箭元航天总部设计的中衡设计,已回到启动点。 随着火箭回收公司技术突破,星际荣耀、蓝箭航天、箭元航天将大批建设火箭基地,而中衡设计,就是火箭基地设计龙头! 一、 产业趋势:为什么商业航天的“主导化”直接利好中衡设计 王闻杰总经理的发言,揭示了商业航天产业发展的两个核心变化,这两个变化共同指向了对中衡设计业务的强劲拉动: 1. 发展逻辑之变:从“国家任务补充”到“市场化主导发展” 过去,商业航天更
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中衡设计
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2025-12-11 19:54:29
【华塑科技】“绿色算力”核心守护者,3万套BMS订单落地世纪互联,业绩与估值迎来爆发!
核心观点: 1、“东数西算”绿色转型催生刚性需求:电池安全管理(BMS)成为算力基础设施的“安全阀”与“节能芯”:在“双碳”目标下,数据中心PUE(电能使用效率)管控日趋严格,其内部占比约10%的供配电系统能耗成为节能关键。作为保障数据中心不间断供电(UPS)核心——蓄电池组的“大脑”,BMS系统通过智能监控与预警,能有效防止电池热失控、延长电池寿命、提升能效,是数据中心绿色化、智能化升级的必备环节。 2、华塑科技斩获行业标杆性订单,奠定数据中心BMS龙头地位:公司成功为世纪互联乌兰察布云计算中
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华塑科技
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【海南自贸港】封关运作+“十五五”规划双轮驱动!聚焦“海南唯一”稀缺资产,迎接价值重估
核心观点: 1、历史性时刻:全岛封关运作进入“读秒”阶段,制度红利全面释放。 2025年12月18日海南自由贸易港将正式启动全岛封关运作,这标志着海南自贸港建设从“蓝图规划”进入“实质运作”的全新阶段。封关运作的核心是实施“一线放开、二线管住、岛内自由”的自由化便利化政策制度体系,其带来的“零关税、低税率、简税制”等制度红利将系统性重塑海南的产业生态与营商环境。 2、顶层设计明确:“十五五”规划构建“45432”现代化产业体系,指明长期发展路径。 近期发布的海南“十五五”规划建议,系统谋划了未来
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火山引擎全球首款端到端AI玩具横空出世!核心芯片供应商利尔达深度卡位,预期差极大!
核心观点: 1、行业迎来“iPhone时刻”,AI玩具商业化拐点已至。 火山引擎(字节跳动)联合Haivivi发布全球首款端到端语音AI玩具,以接近真人的低延迟交互重新定义“陪伴”市场。这标志着AI玩具从概念噱头走向规模化、商业化落地,产业链核心环节将率先受益。 2、利尔达作为核心芯片方案商,卡位稀缺,先发优势显著。 公司已确认为爆款产品“CocoMate系列”提供核心芯片方案,是此次技术革命中不可或缺的硬件基石。凭借与头部客户的深度绑定,利尔达有望持续获取后续系列及更多合作品牌的订单,业绩弹性
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Meta豪掷数十亿收购Manus,引爆AI Agent商业化浪潮!外服控股、航锦科技迎爆发
一、AI竞争进入“行动力”时代,Meta重磅收购Manus补全生态拼图 12月30日,Meta宣布以业内估计 数十亿美元 收购AI智能体公司Manus(蝴蝶效应),这是Meta历史上第三大收购案,仅用十余天便敲定,由CEO扎克伯格亲自推动。 收购完成后,Manus保持独立运营,总部仍设于新加坡,创始人肖弘出任Meta副总裁。 Manus的核心价值在于“自主执行”能力: 技术亮点:整合多智能体与工具链,支持简历筛选、股票分析等复杂任务,GAIA测试准确率达86.5%。 商业数据:年化收入1.25亿
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福建促进台胞来闽创业,最小盘台资概念股【欣贺股份】纯正受益,建议重点关注!
核心观点: 1、政策东风已至:福建省近期发布《促进两岸标准共通条例》,明确支持台胞来闽创业就业,为在闽台资企业带来实质性政策红利。欣贺股份作为注册于厦门、实控人为台胞的上市公司,是这一政策最直接、最纯粹的受益标的。 2、玄学行情蓄势:欣贺股份谐音有贺新年之意。同时,2026年为农历羊年,欣贺股份作为高端羊绒制品龙头,完美契合“羊年预期”。 3、最小盘台资:欣贺股份当前自由流通市值约13亿元,是福建板块中稀缺的小盘台资概念股。 一、 福建促进台胞来闽创业,欣贺股份纯正受益 《福建省促进两岸标准共通
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机器人资本运作加速!宇树科技IPO催化在即,雪龙集团预期差亟待修复
核心观点: 1、机器人产业迎来“上市潮”催化,参股宇树科技的“影子股”价值重估在即。 近期,优必选入主锋龙股份、七腾机器人控股胜通能源等案例,已引爆市场对机器人产业链上市公司的价值重估行情。 2、宇树科技已完成IPO辅导,预计近期提交招股书,其上市将成为板块下一个重磅催化。雪龙集团通过深创投间接持有宇树科技股权,是明确的受益标的。 3、雪龙集团主业稳健,新设铝镁科技子公司,该业务不仅可降本增效,更有望切入机器人轻量化结构件市场,与参股宇树科技的布局形成“股权投资+产业协同”的双重逻辑。 4、市值
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政策、玄学与资金共振!福建消费天时地利人和,大概率引爆跨年妖股行情
核心观点: 1、A股年末历来有“炒地图+炒生肖+炒消费”的跨年行情传统。福建板块2025年涨幅已达63%,年内翻倍个股高达36只,妖股以福建消费+低价小市值为主,资金攻击环境与往年跨年妖板块高度相似。“玄学”与基本面交织,有望打造高辨识度妖股。 2、福建政策鼎力支持+两岸融合独特战略逻辑,赋予福建消费板块稀缺的“跨海互动”题材想象空间。 3、板块内已形成清晰梯队,既有东百集团这样的带头大哥,也有安记食品这样的补涨龙,已经刚刚启动的欣贺股份玄学龙,资金攻击环境成熟。 更重要的是,“帝王运”陈小群大
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UQD实锤GB300最大增量环节!永贵电器核心卡位送样NV,迎来重大拐点
核心观点: 1、据英伟达核心供应商奇宏AVC专家实锤,UQD是GB300对比GB200的最大增量环节! 2、券商确认UQD接头已经拿到维谛定点,目前每年给维谛发货3-4千万,液冷UQD已经送样NV! 3、AI服务器液冷化趋势下,UQD市场空间广阔。永贵有望凭借先发优势、成本优势和快速响应能力,分享行业爆发红利,打开第二成长曲线。 一、 时代性机遇:GB300全面转向液冷,UQD成为最大赢家 最新市场预测显示,英伟达GB300 AI服务器机柜明年出货量有望达到5.5万台,同比增长129%,主要由微
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【东贝集团】“雪王”出海引爆全球扩张,核心供应商迎来爆发,估值对标东百集团,预期差巨大!
核心观点: 1、里程碑事件催化:蜜雪冰城美国首店开业,全球化战略进入“好莱坞时间”,供应链需求全面爆发。蜜雪冰城美国首店在洛杉矶好莱坞星光大道“中国剧院”正对面正式营业,标志着其全球化战略迈出关键一步。此次出海并非简单开店,而是品牌势能与供应链能力的集中展示。并针对当地消费习惯推出200%糖度等本土化创新,首日即引发排队热潮。 今天港股蜜雪集团一度涨逾13%,为今年3月以来盘中最大升幅。 2、东贝集团:不止于“卖铲人”,更是蜜雪全球化生态的“基石伙伴”。公司旗下东贝制冷是蜜雪冰城授予的 “战略合
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核心观点: 1、据爆料,阿里巴巴正围绕“千问”大模型加速构建C端产品矩阵,或将推出“千问智学”APP,布局AI学习赛道,打造面向用户的智能教育产品矩阵。 2、早在12月3日,阿里已上线基于Qwen3训练的教育垂类最强学习模型——Qwen3-Learning,推出千问智学水到渠成! 3、阿里AI教育,是继蚂蚁阿福AI医疗后下一个战略高地,预期差巨大,建议重点关注! 一、“千问智学”横空出世,阿里AI教育战略全面提速 近日,据独佳爆料,阿里巴巴正围绕通义千问大模型密集布局C端产品矩阵,拟重磅推出筹备
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M9树脂:下一代AI算力核心材料,Rubin架构的“心脏”! 美联新材、七彩化学深度受益
一、AI军备竞赛的核心是算力,算力升级的核心在材料 AI军备竞赛的核心是算力:从训练大模型到推理应用,全球科技巨头对算力的追逐已进入白热化阶段。英伟达芯片代际的快速迭代(Hopper→Blackwell→Rubin)即是明证,其本质是推动计算密度和效率的极限。 算力升级的核心在材料: 随着单芯片功耗向千瓦级迈进(如TPUv7达980W),信号传输速率与完整性成为瓶颈。 服务器内部,承载并连接这些顶级芯片的印刷电路板(PCB)及其核心基材——覆铜板(CCL)——的性能直接决定了算力能否充分释放。
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金杯汽车:H公司激光雷达+域控制器深度代工+合作,价值量占比50%+!
根据金杯汽车调研纪要,公司可能是H公司L3自动驾驶最大预期差标的,以下将从几方面总结,测算表格放前面,重点关注。 核心逻辑:L3自动驾驶增量最大环节=激光雷达+域控制器 1. 产品卡位精准,踩中L3最大增量环节 工信部12月15日官宣首批L3级自动驾驶车型准入许可,鸿蒙智行已在深圳开启L3内测(覆盖1000公里高快速路,实测超2万公里),标志着L3商业化落地提速。 从L2到L3,系统需要更高阶的环境感知与决策能力。激光雷达是实现高精度、高冗余感知的核心传感器,域控制器是承载海量数据运算与复杂算法
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【华策影视】《寻秦记》主投,对标光线传媒哪吒引爆跨年档票房,预期差极大!
电影版《寻秦记》定档2025年12月31日,由古天乐、林峯、宣萱等原班人马回归主演。该IP作为“穿越剧的开山鼻祖”,承载了跨越25年的国民级情怀。在“原班人马+元旦贺岁档+港片复苏预期”的多重催化下,业内对其票房预期集中在15-30亿元区间,有望冲击港片内地票房纪录,成为2025-2026跨年档的票房领头羊。 如寻秦记超预期,有望为华策影视贡献6~20亿利润,对标哪吒为光线传媒带来1000亿市值增量,预期差极大! 华策影视作为主控出品方,将最大化享受爆款红利:公司是电影《寻秦记》的核心出品方。作
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【中衡设计】实锤星际荣耀、箭元航天基地建设!商业航天火箭生产设计龙头,底部预期差!
商业航天,是年末最爆炸的题材。星际荣耀、箭元航天概念股持续暴涨!然而商业航天首日启动,实锤供货星际荣耀、箭元航天总部设计的中衡设计,已回到启动点。 随着火箭回收公司技术突破,星际荣耀、蓝箭航天、箭元航天将大批建设火箭基地,而中衡设计,就是火箭基地设计龙头! 一、 产业趋势:为什么商业航天的“主导化”直接利好中衡设计 王闻杰总经理的发言,揭示了商业航天产业发展的两个核心变化,这两个变化共同指向了对中衡设计业务的强劲拉动: 1. 发展逻辑之变:从“国家任务补充”到“市场化主导发展” 过去,商业航天更
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中衡设计
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2025-12-11 19:54:29
【华塑科技】“绿色算力”核心守护者,3万套BMS订单落地世纪互联,业绩与估值迎来爆发!
核心观点: 1、“东数西算”绿色转型催生刚性需求:电池安全管理(BMS)成为算力基础设施的“安全阀”与“节能芯”:在“双碳”目标下,数据中心PUE(电能使用效率)管控日趋严格,其内部占比约10%的供配电系统能耗成为节能关键。作为保障数据中心不间断供电(UPS)核心——蓄电池组的“大脑”,BMS系统通过智能监控与预警,能有效防止电池热失控、延长电池寿命、提升能效,是数据中心绿色化、智能化升级的必备环节。 2、华塑科技斩获行业标杆性订单,奠定数据中心BMS龙头地位:公司成功为世纪互联乌兰察布云计算中
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华塑科技
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2025-12-10 20:20:19
【海南自贸港】封关运作+“十五五”规划双轮驱动!聚焦“海南唯一”稀缺资产,迎接价值重估
核心观点: 1、历史性时刻:全岛封关运作进入“读秒”阶段,制度红利全面释放。 2025年12月18日海南自由贸易港将正式启动全岛封关运作,这标志着海南自贸港建设从“蓝图规划”进入“实质运作”的全新阶段。封关运作的核心是实施“一线放开、二线管住、岛内自由”的自由化便利化政策制度体系,其带来的“零关税、低税率、简税制”等制度红利将系统性重塑海南的产业生态与营商环境。 2、顶层设计明确:“十五五”规划构建“45432”现代化产业体系,指明长期发展路径。 近期发布的海南“十五五”规划建议,系统谋划了未来
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海德股份
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火山引擎全球首款端到端AI玩具横空出世!核心芯片供应商利尔达深度卡位,预期差极大!
核心观点: 1、行业迎来“iPhone时刻”,AI玩具商业化拐点已至。 火山引擎(字节跳动)联合Haivivi发布全球首款端到端语音AI玩具,以接近真人的低延迟交互重新定义“陪伴”市场。这标志着AI玩具从概念噱头走向规模化、商业化落地,产业链核心环节将率先受益。 2、利尔达作为核心芯片方案商,卡位稀缺,先发优势显著。 公司已确认为爆款产品“CocoMate系列”提供核心芯片方案,是此次技术革命中不可或缺的硬件基石。凭借与头部客户的深度绑定,利尔达有望持续获取后续系列及更多合作品牌的订单,业绩弹性
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利尔达
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2025-12-30 20:51:16
Meta豪掷数十亿收购Manus,引爆AI Agent商业化浪潮!外服控股、航锦科技迎爆发
一、AI竞争进入“行动力”时代,Meta重磅收购Manus补全生态拼图 12月30日,Meta宣布以业内估计 数十亿美元 收购AI智能体公司Manus(蝴蝶效应),这是Meta历史上第三大收购案,仅用十余天便敲定,由CEO扎克伯格亲自推动。 收购完成后,Manus保持独立运营,总部仍设于新加坡,创始人肖弘出任Meta副总裁。 Manus的核心价值在于“自主执行”能力: 技术亮点:整合多智能体与工具链,支持简历筛选、股票分析等复杂任务,GAIA测试准确率达86.5%。 商业数据:年化收入1.25亿
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外服控股
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航锦科技
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福建促进台胞来闽创业,最小盘台资概念股【欣贺股份】纯正受益,建议重点关注!
核心观点: 1、政策东风已至:福建省近期发布《促进两岸标准共通条例》,明确支持台胞来闽创业就业,为在闽台资企业带来实质性政策红利。欣贺股份作为注册于厦门、实控人为台胞的上市公司,是这一政策最直接、最纯粹的受益标的。 2、玄学行情蓄势:欣贺股份谐音有贺新年之意。同时,2026年为农历羊年,欣贺股份作为高端羊绒制品龙头,完美契合“羊年预期”。 3、最小盘台资:欣贺股份当前自由流通市值约13亿元,是福建板块中稀缺的小盘台资概念股。 一、 福建促进台胞来闽创业,欣贺股份纯正受益 《福建省促进两岸标准共通
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欣贺股份
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2025-12-25 21:14:50
机器人资本运作加速!宇树科技IPO催化在即,雪龙集团预期差亟待修复
核心观点: 1、机器人产业迎来“上市潮”催化,参股宇树科技的“影子股”价值重估在即。 近期,优必选入主锋龙股份、七腾机器人控股胜通能源等案例,已引爆市场对机器人产业链上市公司的价值重估行情。 2、宇树科技已完成IPO辅导,预计近期提交招股书,其上市将成为板块下一个重磅催化。雪龙集团通过深创投间接持有宇树科技股权,是明确的受益标的。 3、雪龙集团主业稳健,新设铝镁科技子公司,该业务不仅可降本增效,更有望切入机器人轻量化结构件市场,与参股宇树科技的布局形成“股权投资+产业协同”的双重逻辑。 4、市值
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雪龙集团
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政策、玄学与资金共振!福建消费天时地利人和,大概率引爆跨年妖股行情
核心观点: 1、A股年末历来有“炒地图+炒生肖+炒消费”的跨年行情传统。福建板块2025年涨幅已达63%,年内翻倍个股高达36只,妖股以福建消费+低价小市值为主,资金攻击环境与往年跨年妖板块高度相似。“玄学”与基本面交织,有望打造高辨识度妖股。 2、福建政策鼎力支持+两岸融合独特战略逻辑,赋予福建消费板块稀缺的“跨海互动”题材想象空间。 3、板块内已形成清晰梯队,既有东百集团这样的带头大哥,也有安记食品这样的补涨龙,已经刚刚启动的欣贺股份玄学龙,资金攻击环境成熟。 更重要的是,“帝王运”陈小群大
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UQD实锤GB300最大增量环节!永贵电器核心卡位送样NV,迎来重大拐点
核心观点: 1、据英伟达核心供应商奇宏AVC专家实锤,UQD是GB300对比GB200的最大增量环节! 2、券商确认UQD接头已经拿到维谛定点,目前每年给维谛发货3-4千万,液冷UQD已经送样NV! 3、AI服务器液冷化趋势下,UQD市场空间广阔。永贵有望凭借先发优势、成本优势和快速响应能力,分享行业爆发红利,打开第二成长曲线。 一、 时代性机遇:GB300全面转向液冷,UQD成为最大赢家 最新市场预测显示,英伟达GB300 AI服务器机柜明年出货量有望达到5.5万台,同比增长129%,主要由微
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【东贝集团】“雪王”出海引爆全球扩张,核心供应商迎来爆发,估值对标东百集团,预期差巨大!
核心观点: 1、里程碑事件催化:蜜雪冰城美国首店开业,全球化战略进入“好莱坞时间”,供应链需求全面爆发。蜜雪冰城美国首店在洛杉矶好莱坞星光大道“中国剧院”正对面正式营业,标志着其全球化战略迈出关键一步。此次出海并非简单开店,而是品牌势能与供应链能力的集中展示。并针对当地消费习惯推出200%糖度等本土化创新,首日即引发排队热潮。 今天港股蜜雪集团一度涨逾13%,为今年3月以来盘中最大升幅。 2、东贝集团:不止于“卖铲人”,更是蜜雪全球化生态的“基石伙伴”。公司旗下东贝制冷是蜜雪冰城授予的 “战略合
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东贝集团
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阿里“千问智学”或引爆AI教育新浪潮!继蚂蚁阿福AI医疗后下一个战略高地,预期差巨大!
核心观点: 1、据爆料,阿里巴巴正围绕“千问”大模型加速构建C端产品矩阵,或将推出“千问智学”APP,布局AI学习赛道,打造面向用户的智能教育产品矩阵。 2、早在12月3日,阿里已上线基于Qwen3训练的教育垂类最强学习模型——Qwen3-Learning,推出千问智学水到渠成! 3、阿里AI教育,是继蚂蚁阿福AI医疗后下一个战略高地,预期差巨大,建议重点关注! 一、“千问智学”横空出世,阿里AI教育战略全面提速 近日,据独佳爆料,阿里巴巴正围绕通义千问大模型密集布局C端产品矩阵,拟重磅推出筹备
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【力盛体育】“犒赏经济”核心标的!悦动圈+海南赛车卡位男性犒赏消费,预期差巨大!
核心观点: 政策与趋势共振:“犒赏经济”作为从“有没有”转向“好不好”消费升级下的新型模式,正成为拉动内需的新引擎。其核心是为情绪价值买单,从“功能消费”跨越到“意义消费”。 力盛体育旗下核心APP “悦动圈”(亦称“悦己圈”) ,以运动记录、社交和激励为核心,完美契合年轻人“通过健康方式犒赏自我、获取即时正反馈”的心理需求,是“犒赏经济”在大健康与数字体育领域的稀缺落地场景。 一、 怎样理解“犒赏经济”从“口红效应”到“悦己消费”的范式革命 当前,我国消费市场正经历一场深刻变革。消费者,尤其是
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力盛体育
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M9树脂:下一代AI算力核心材料,Rubin架构的“心脏”! 美联新材、七彩化学深度受益
一、AI军备竞赛的核心是算力,算力升级的核心在材料 AI军备竞赛的核心是算力:从训练大模型到推理应用,全球科技巨头对算力的追逐已进入白热化阶段。英伟达芯片代际的快速迭代(Hopper→Blackwell→Rubin)即是明证,其本质是推动计算密度和效率的极限。 算力升级的核心在材料: 随着单芯片功耗向千瓦级迈进(如TPUv7达980W),信号传输速率与完整性成为瓶颈。 服务器内部,承载并连接这些顶级芯片的印刷电路板(PCB)及其核心基材——覆铜板(CCL)——的性能直接决定了算力能否充分释放。
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金杯汽车:H公司激光雷达+域控制器深度代工+合作,价值量占比50%+!
根据金杯汽车调研纪要,公司可能是H公司L3自动驾驶最大预期差标的,以下将从几方面总结,测算表格放前面,重点关注。 核心逻辑:L3自动驾驶增量最大环节=激光雷达+域控制器 1. 产品卡位精准,踩中L3最大增量环节 工信部12月15日官宣首批L3级自动驾驶车型准入许可,鸿蒙智行已在深圳开启L3内测(覆盖1000公里高快速路,实测超2万公里),标志着L3商业化落地提速。 从L2到L3,系统需要更高阶的环境感知与决策能力。激光雷达是实现高精度、高冗余感知的核心传感器,域控制器是承载海量数据运算与复杂算法
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金杯汽车
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【华策影视】《寻秦记》主投,对标光线传媒哪吒引爆跨年档票房,预期差极大!
电影版《寻秦记》定档2025年12月31日,由古天乐、林峯、宣萱等原班人马回归主演。该IP作为“穿越剧的开山鼻祖”,承载了跨越25年的国民级情怀。在“原班人马+元旦贺岁档+港片复苏预期”的多重催化下,业内对其票房预期集中在15-30亿元区间,有望冲击港片内地票房纪录,成为2025-2026跨年档的票房领头羊。 如寻秦记超预期,有望为华策影视贡献6~20亿利润,对标哪吒为光线传媒带来1000亿市值增量,预期差极大! 华策影视作为主控出品方,将最大化享受爆款红利:公司是电影《寻秦记》的核心出品方。作
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华策影视
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【中衡设计】实锤星际荣耀、箭元航天基地建设!商业航天火箭生产设计龙头,底部预期差!
商业航天,是年末最爆炸的题材。星际荣耀、箭元航天概念股持续暴涨!然而商业航天首日启动,实锤供货星际荣耀、箭元航天总部设计的中衡设计,已回到启动点。 随着火箭回收公司技术突破,星际荣耀、蓝箭航天、箭元航天将大批建设火箭基地,而中衡设计,就是火箭基地设计龙头! 一、 产业趋势:为什么商业航天的“主导化”直接利好中衡设计 王闻杰总经理的发言,揭示了商业航天产业发展的两个核心变化,这两个变化共同指向了对中衡设计业务的强劲拉动: 1. 发展逻辑之变:从“国家任务补充”到“市场化主导发展” 过去,商业航天更
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【华塑科技】“绿色算力”核心守护者,3万套BMS订单落地世纪互联,业绩与估值迎来爆发!
核心观点: 1、“东数西算”绿色转型催生刚性需求:电池安全管理(BMS)成为算力基础设施的“安全阀”与“节能芯”:在“双碳”目标下,数据中心PUE(电能使用效率)管控日趋严格,其内部占比约10%的供配电系统能耗成为节能关键。作为保障数据中心不间断供电(UPS)核心——蓄电池组的“大脑”,BMS系统通过智能监控与预警,能有效防止电池热失控、延长电池寿命、提升能效,是数据中心绿色化、智能化升级的必备环节。 2、华塑科技斩获行业标杆性订单,奠定数据中心BMS龙头地位:公司成功为世纪互联乌兰察布云计算中
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【海南自贸港】封关运作+“十五五”规划双轮驱动!聚焦“海南唯一”稀缺资产,迎接价值重估
核心观点: 1、历史性时刻:全岛封关运作进入“读秒”阶段,制度红利全面释放。 2025年12月18日海南自由贸易港将正式启动全岛封关运作,这标志着海南自贸港建设从“蓝图规划”进入“实质运作”的全新阶段。封关运作的核心是实施“一线放开、二线管住、岛内自由”的自由化便利化政策制度体系,其带来的“零关税、低税率、简税制”等制度红利将系统性重塑海南的产业生态与营商环境。 2、顶层设计明确:“十五五”规划构建“45432”现代化产业体系,指明长期发展路径。 近期发布的海南“十五五”规划建议,系统谋划了未来
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火山引擎全球首款端到端AI玩具横空出世!核心芯片供应商利尔达深度卡位,预期差极大!
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一、AI竞争进入“行动力”时代,Meta重磅收购Manus补全生态拼图 12月30日,Meta宣布以业内估计 数十亿美元 收购AI智能体公司Manus(蝴蝶效应),这是Meta历史上第三大收购案,仅用十余天便敲定,由CEO扎克伯格亲自推动。 收购完成后,Manus保持独立运营,总部仍设于新加坡,创始人肖弘出任Meta副总裁。 Manus的核心价值在于“自主执行”能力: 技术亮点:整合多智能体与工具链,支持简历筛选、股票分析等复杂任务,GAIA测试准确率达86.5%。 商业数据:年化收入1.25亿
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福建促进台胞来闽创业,最小盘台资概念股【欣贺股份】纯正受益,建议重点关注!
核心观点: 1、政策东风已至:福建省近期发布《促进两岸标准共通条例》,明确支持台胞来闽创业就业,为在闽台资企业带来实质性政策红利。欣贺股份作为注册于厦门、实控人为台胞的上市公司,是这一政策最直接、最纯粹的受益标的。 2、玄学行情蓄势:欣贺股份谐音有贺新年之意。同时,2026年为农历羊年,欣贺股份作为高端羊绒制品龙头,完美契合“羊年预期”。 3、最小盘台资:欣贺股份当前自由流通市值约13亿元,是福建板块中稀缺的小盘台资概念股。 一、 福建促进台胞来闽创业,欣贺股份纯正受益 《福建省促进两岸标准共通
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机器人资本运作加速!宇树科技IPO催化在即,雪龙集团预期差亟待修复
核心观点: 1、机器人产业迎来“上市潮”催化,参股宇树科技的“影子股”价值重估在即。 近期,优必选入主锋龙股份、七腾机器人控股胜通能源等案例,已引爆市场对机器人产业链上市公司的价值重估行情。 2、宇树科技已完成IPO辅导,预计近期提交招股书,其上市将成为板块下一个重磅催化。雪龙集团通过深创投间接持有宇树科技股权,是明确的受益标的。 3、雪龙集团主业稳健,新设铝镁科技子公司,该业务不仅可降本增效,更有望切入机器人轻量化结构件市场,与参股宇树科技的布局形成“股权投资+产业协同”的双重逻辑。 4、市值
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政策、玄学与资金共振!福建消费天时地利人和,大概率引爆跨年妖股行情
核心观点: 1、A股年末历来有“炒地图+炒生肖+炒消费”的跨年行情传统。福建板块2025年涨幅已达63%,年内翻倍个股高达36只,妖股以福建消费+低价小市值为主,资金攻击环境与往年跨年妖板块高度相似。“玄学”与基本面交织,有望打造高辨识度妖股。 2、福建政策鼎力支持+两岸融合独特战略逻辑,赋予福建消费板块稀缺的“跨海互动”题材想象空间。 3、板块内已形成清晰梯队,既有东百集团这样的带头大哥,也有安记食品这样的补涨龙,已经刚刚启动的欣贺股份玄学龙,资金攻击环境成熟。 更重要的是,“帝王运”陈小群大
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UQD实锤GB300最大增量环节!永贵电器核心卡位送样NV,迎来重大拐点
核心观点: 1、据英伟达核心供应商奇宏AVC专家实锤,UQD是GB300对比GB200的最大增量环节! 2、券商确认UQD接头已经拿到维谛定点,目前每年给维谛发货3-4千万,液冷UQD已经送样NV! 3、AI服务器液冷化趋势下,UQD市场空间广阔。永贵有望凭借先发优势、成本优势和快速响应能力,分享行业爆发红利,打开第二成长曲线。 一、 时代性机遇:GB300全面转向液冷,UQD成为最大赢家 最新市场预测显示,英伟达GB300 AI服务器机柜明年出货量有望达到5.5万台,同比增长129%,主要由微
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【东贝集团】“雪王”出海引爆全球扩张,核心供应商迎来爆发,估值对标东百集团,预期差巨大!
核心观点: 1、里程碑事件催化:蜜雪冰城美国首店开业,全球化战略进入“好莱坞时间”,供应链需求全面爆发。蜜雪冰城美国首店在洛杉矶好莱坞星光大道“中国剧院”正对面正式营业,标志着其全球化战略迈出关键一步。此次出海并非简单开店,而是品牌势能与供应链能力的集中展示。并针对当地消费习惯推出200%糖度等本土化创新,首日即引发排队热潮。 今天港股蜜雪集团一度涨逾13%,为今年3月以来盘中最大升幅。 2、东贝集团:不止于“卖铲人”,更是蜜雪全球化生态的“基石伙伴”。公司旗下东贝制冷是蜜雪冰城授予的 “战略合
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阿里“千问智学”或引爆AI教育新浪潮!继蚂蚁阿福AI医疗后下一个战略高地,预期差巨大!
核心观点: 1、据爆料,阿里巴巴正围绕“千问”大模型加速构建C端产品矩阵,或将推出“千问智学”APP,布局AI学习赛道,打造面向用户的智能教育产品矩阵。 2、早在12月3日,阿里已上线基于Qwen3训练的教育垂类最强学习模型——Qwen3-Learning,推出千问智学水到渠成! 3、阿里AI教育,是继蚂蚁阿福AI医疗后下一个战略高地,预期差巨大,建议重点关注! 一、“千问智学”横空出世,阿里AI教育战略全面提速 近日,据独佳爆料,阿里巴巴正围绕通义千问大模型密集布局C端产品矩阵,拟重磅推出筹备
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核心观点: 政策与趋势共振:“犒赏经济”作为从“有没有”转向“好不好”消费升级下的新型模式,正成为拉动内需的新引擎。其核心是为情绪价值买单,从“功能消费”跨越到“意义消费”。 力盛体育旗下核心APP “悦动圈”(亦称“悦己圈”) ,以运动记录、社交和激励为核心,完美契合年轻人“通过健康方式犒赏自我、获取即时正反馈”的心理需求,是“犒赏经济”在大健康与数字体育领域的稀缺落地场景。 一、 怎样理解“犒赏经济”从“口红效应”到“悦己消费”的范式革命 当前,我国消费市场正经历一场深刻变革。消费者,尤其是
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M9树脂:下一代AI算力核心材料,Rubin架构的“心脏”! 美联新材、七彩化学深度受益
一、AI军备竞赛的核心是算力,算力升级的核心在材料 AI军备竞赛的核心是算力:从训练大模型到推理应用,全球科技巨头对算力的追逐已进入白热化阶段。英伟达芯片代际的快速迭代(Hopper→Blackwell→Rubin)即是明证,其本质是推动计算密度和效率的极限。 算力升级的核心在材料: 随着单芯片功耗向千瓦级迈进(如TPUv7达980W),信号传输速率与完整性成为瓶颈。 服务器内部,承载并连接这些顶级芯片的印刷电路板(PCB)及其核心基材——覆铜板(CCL)——的性能直接决定了算力能否充分释放。
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金杯汽车:H公司激光雷达+域控制器深度代工+合作,价值量占比50%+!
根据金杯汽车调研纪要,公司可能是H公司L3自动驾驶最大预期差标的,以下将从几方面总结,测算表格放前面,重点关注。 核心逻辑:L3自动驾驶增量最大环节=激光雷达+域控制器 1. 产品卡位精准,踩中L3最大增量环节 工信部12月15日官宣首批L3级自动驾驶车型准入许可,鸿蒙智行已在深圳开启L3内测(覆盖1000公里高快速路,实测超2万公里),标志着L3商业化落地提速。 从L2到L3,系统需要更高阶的环境感知与决策能力。激光雷达是实现高精度、高冗余感知的核心传感器,域控制器是承载海量数据运算与复杂算法
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金杯汽车
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2025-12-15 20:13:56
【华策影视】《寻秦记》主投,对标光线传媒哪吒引爆跨年档票房,预期差极大!
电影版《寻秦记》定档2025年12月31日,由古天乐、林峯、宣萱等原班人马回归主演。该IP作为“穿越剧的开山鼻祖”,承载了跨越25年的国民级情怀。在“原班人马+元旦贺岁档+港片复苏预期”的多重催化下,业内对其票房预期集中在15-30亿元区间,有望冲击港片内地票房纪录,成为2025-2026跨年档的票房领头羊。 如寻秦记超预期,有望为华策影视贡献6~20亿利润,对标哪吒为光线传媒带来1000亿市值增量,预期差极大! 华策影视作为主控出品方,将最大化享受爆款红利:公司是电影《寻秦记》的核心出品方。作
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华策影视
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2025-12-14 20:40:04
【中衡设计】实锤星际荣耀、箭元航天基地建设!商业航天火箭生产设计龙头,底部预期差!
商业航天,是年末最爆炸的题材。星际荣耀、箭元航天概念股持续暴涨!然而商业航天首日启动,实锤供货星际荣耀、箭元航天总部设计的中衡设计,已回到启动点。 随着火箭回收公司技术突破,星际荣耀、蓝箭航天、箭元航天将大批建设火箭基地,而中衡设计,就是火箭基地设计龙头! 一、 产业趋势:为什么商业航天的“主导化”直接利好中衡设计 王闻杰总经理的发言,揭示了商业航天产业发展的两个核心变化,这两个变化共同指向了对中衡设计业务的强劲拉动: 1. 发展逻辑之变:从“国家任务补充”到“市场化主导发展” 过去,商业航天更
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中衡设计
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2025-12-11 19:54:29
【华塑科技】“绿色算力”核心守护者,3万套BMS订单落地世纪互联,业绩与估值迎来爆发!
核心观点: 1、“东数西算”绿色转型催生刚性需求:电池安全管理(BMS)成为算力基础设施的“安全阀”与“节能芯”:在“双碳”目标下,数据中心PUE(电能使用效率)管控日趋严格,其内部占比约10%的供配电系统能耗成为节能关键。作为保障数据中心不间断供电(UPS)核心——蓄电池组的“大脑”,BMS系统通过智能监控与预警,能有效防止电池热失控、延长电池寿命、提升能效,是数据中心绿色化、智能化升级的必备环节。 2、华塑科技斩获行业标杆性订单,奠定数据中心BMS龙头地位:公司成功为世纪互联乌兰察布云计算中
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华塑科技
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2025-12-10 20:20:19
【海南自贸港】封关运作+“十五五”规划双轮驱动!聚焦“海南唯一”稀缺资产,迎接价值重估
核心观点: 1、历史性时刻:全岛封关运作进入“读秒”阶段,制度红利全面释放。 2025年12月18日海南自由贸易港将正式启动全岛封关运作,这标志着海南自贸港建设从“蓝图规划”进入“实质运作”的全新阶段。封关运作的核心是实施“一线放开、二线管住、岛内自由”的自由化便利化政策制度体系,其带来的“零关税、低税率、简税制”等制度红利将系统性重塑海南的产业生态与营商环境。 2、顶层设计明确:“十五五”规划构建“45432”现代化产业体系,指明长期发展路径。 近期发布的海南“十五五”规划建议,系统谋划了未来
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2025-12-09 20:40:48
火山引擎全球首款端到端AI玩具横空出世!核心芯片供应商利尔达深度卡位,预期差极大!
核心观点: 1、行业迎来“iPhone时刻”,AI玩具商业化拐点已至。 火山引擎(字节跳动)联合Haivivi发布全球首款端到端语音AI玩具,以接近真人的低延迟交互重新定义“陪伴”市场。这标志着AI玩具从概念噱头走向规模化、商业化落地,产业链核心环节将率先受益。 2、利尔达作为核心芯片方案商,卡位稀缺,先发优势显著。 公司已确认为爆款产品“CocoMate系列”提供核心芯片方案,是此次技术革命中不可或缺的硬件基石。凭借与头部客户的深度绑定,利尔达有望持续获取后续系列及更多合作品牌的订单,业绩弹性
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