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专注于热点挖掘低吸、不追高
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2024-09-27 08:31:51
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货币政策已然发力,财政政策不会缺席
(国信证券) 事项: 中G中央政治局9月26日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作。 解读: 结论:此次政治局会议对短期经济工作进行分析和部署较为罕见,凸显了当前稳增长工作的紧迫性和重要性。三季度以来国内经济进一步走弱叠加失业压力明显增大,是当前稳增长工作具备紧迫性和重要性的关键背景。 货币政策和财政政策相互配合才能带来较好的稳增长效果,9月24日已宣布货币金融领域的增量政策,因此此次会议的重点大概率是落在财政政策发力上。实际上,此次政治局会议强调要加大财政货币政策,逆周期调节力度
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2024-09-25 07:13:13
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如何理解央行推出的各类政策?
作者:张瑜,文若愚 事项 2024年9月24日,国务院新闻办公室举行的新闻发布会,中国人民银行公布了一系列政策,具体包含:①降准50bp,根据市场流动性状况,未来仍有调降25bp~50bp的可能;②政策利率调降20bp,并引导LPR,存款利率同步调降,保持净息差稳定;③降低存量房贷利率,平均降幅50bp左右;④首套房与二套房首付比例统一,对应二套房首付比例下调10%。当下为15%;⑤3000亿保障住房再贷款,支持比例从60%提升至100%;⑥经营性物业贷款、金融16条政策,延期到2026年底;⑦
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2024-09-24 07:18:18
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经济增长模式的转折点与地产的未来
作者: 尤春野 报告要点 房地产弱势徘徊尚未触底,房价下跌通过财富效应影响居民与企业部门的消费和投资行为。根据央行公布的居民资产负债表调查数据,过去两年房价的下行已冲击居民资产负债表的两侧。在财富效应传导下,消费与投资预期明显下降,居民部门表现为社零数据偏弱,企业部门表现为投资放缓、M1负增长,金融市场也反映出投资者风险偏好收窄。我们认为,当前宏观政策的重心依然是解决国民经济结构调整、土地财政下滑后的财政缺口,对地产问题的处理处在“等待”阶段。相较于房地产,宏观面临的更大挑战是以最小的成本跨越中
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2024-02-19 07:49:30
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2024年值得关注的十大产业趋势
作者:张启尧,程鲁尧 引言:当前国内经济正从传统动能驱动转向新动能驱动,新动能是未来增长空间最为广阔的领域。以数字经济、AI、高端制造为代表的新动能方向近期产业催化不断,有望逐步映射到股市的投资机会中。我们筛选出2024年产业发展迎来重要变革、有望成为重要投资主线的十大产业趋势,供各位投资者参考: 一、算力:头部加速“内卷”,国产厂商正在崛起 AI芯片作为算力的硬件基石,在需求端和供给端的双重催化下,全球AI芯片市场规模预计将持续扩大,而我国自主可控的AI芯片发展势头迅猛,市场规模增速预计将快于
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2024-01-03 07:51:45
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2024值得关注的7个产业趋势和8个政策主题
作者:张夏 (招商策略) 伴随不确定性消除、三大拐点确立以及经济复苏,当前 A 股市场投资价值凸现。展望2024年的产业投资,我们认为需要以高质量发展为核心,技术进步和数字化转型为抓手,景气、供需、预期为多重驱动,综合进行选取。从产业技术趋势的角度看,我们认为2024年需要关注7大产业趋势的投资机会:集成电路(半导体设备、半导体材料、存储),消费电子(MR、面板),汽车智能化(自动驾驶、智能座舱),AI+硬件(算力),AI+软件(大模型、垂直端应用、AIGC),机器人(减速器、零部件),金属(贵
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2024-10-01 09:21:16
投资晨报 2024.10.01 星期二
财经头条:9月30日,A股诞生六大新纪录。创业板指(+15.36%)、科创50指数(+17.88%)、北证50指数(+22.84%)和深成指(+10.67%)均创单日涨幅历史纪录。沪深成交额(2.59万亿)创历史新高,同时刷新历史最快万亿纪录(开盘35分钟)。 统计局:9月,制造业PMI为49.8%,环比上升0.7个百分点;非制造业商务活动指数为50.0%,环比下降0.3个百分点;综合PMI产出指数为50.4%,环比上升0.3个百分点。 财联社:近四天内,券商开户数量普遍呈4-6倍式增长。9月3
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2024-09-30 07:35:17
底部上涨的持续性和节奏如何?
作者:邓利军 投资要点 A股历史大底后的反弹三阶段:初期看政策、中期看基本面、末期看基本面和外部事件。(1)A股2005年以来的10次大底后的反弹阶段可拆分为前期(平缓上升或底部震荡)、中期(快速上升)、末期(震荡筑顶),且中期反弹幅度最强、持续时间最长。(2)不同阶段决定行情的影响因素有所不同。一是反弹初期,重大积极的政策和外部事件是影响行情的核心因素,如2005年的股改、2008年的“四万亿”;2014年的“国九条”、2016年供给侧改革、2020年的抗疫特别国债均是驱动上涨的核心因素。二是
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2024-09-29 08:50:57
投资晨报 2024.09.29 星期日
如果有牛市,你要注意什么?一:远离老股民,二:死拿。老股民亏怕了,风吹草动就跑,还什么高抛低吸技术指标参考,全部卖飞。 社科院余永定:当前财政政策在某种程度上是顺周期,而不是逆周期的。中国无需过度担心政府的杠杆率,中国财政政策的扩张空间依然很大。今年还剩下3个月时间,政府当前应该积极做项目储备,有些省份已经有比较详尽的项目储备,有些地方还没有。现在急需一揽子政策,政府应推出一揽子政策,包括财政货币刺激计划。 央视财经:今年国庆假期期间客运航班总量预计达11.5万班次,日均同比增长6.2%,较20
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2024-09-28 08:00:56
投资晨报 2024.09.28 星期六
金融监管总局:要坚持干字当头,坚决扛起责任,抢抓时间窗口,敢于担当,善于作为,抓紧谋划落实举措,迅速行动推动工作。 央行:自9月27日起,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为6.6%;公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.70%调整为1.50%。 上交所:9月27日开盘后,本所股票竞价交易出现成交确认缓慢的异常情况,并导致交易受到影响。经处置,股票竞价交易于11点13分起逐步恢复。对于该异常情况的发生,本所
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2024-09-26 07:09:20
国内光刻机发展道长且阻,国产行则将至
作者: 吴起涤 投资要点 半导体行业迎来复苏,美日荷制裁推动设备国产化 2024年半导体行业逐步进入周期上行阶段,2025年行业有望迎来更快增长。根据SEMI预测,2024/2025年全球半导体设备行业市场规模为983/1128亿美元,同比+3%/+15%。2022年起美日荷陆续发布对华设备出口管制措施,半导体设备国产化迫在眉睫,而大陆晶圆厂有望逆势扩张带动设备资本开支。 光刻机是半导体设备明珠,上游零部件供应复杂且品类广泛 光刻机是半导体制造中最核心的设备,光刻机的性能直接决定晶圆产线的制程节
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2024-09-25 07:34:28
半导体周期研究框架与未来展望
核心结论 产品创新是半导体周期核心驱动力,供需与库存周期决定半导体周期拐点。过往六轮半导体周期平均持续3-5年,由产品创新周期驱动。周期上行和下行各约20个月左右,由软硬件科技创新带来的终端产品需求开启周期。在周期轮动过程中,需求增长放缓,产能过剩,库存积压则使周期从上行切换至下行,出现周期拐点。周期谷底往往现于宏观变化如美联储加息、金融危机等结束之时。 AIGC创新带来算力需求,已驱动本轮半导体周期复苏至高位,出现周期拐点的风险正在上升。半导体复苏强劲,量价齐升。从创新周期来看,本轮半导体周期
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2024-09-23 07:32:29
哪些底部信号已出现?(海通策略)
作者:吴信坤,杨锦 核心结论:①底部信号1:宽基指数接近2/5低点,估值、风险溢价处在历史底部;近半行业估值创年初以来新低,回吐2/5以来全部涨幅。②底部信号2:历史市场见底顺序高股息股>宽基指数>基金重仓股,当前高股息板块调整已经显著,后续观察能否企稳。③海外流动性环境已改善,国内政策或箭在弦上,内外积极因素共振望推动股市中枢抬升,结构上重视业绩占优的高端制造。 A股宽基指数接近2月低点,估值等指标显示股市处在底部区域。近期宏观环境的阶段性转弱使得A股市场的情绪及风险偏好出现了相应
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华胜天成
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新华传媒
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2024-09-22 08:33:32
投资晨报 2024.09.22 星期日
公安部:近日,依法查处一起自媒体运营人员恶意编造网络谣言进行吸粉引流、非法牟利、扰乱社会秩序的案件。刘某(男,36岁)、陈某(男,46岁)、邵某(男,26岁),故意编造发布涉转融通谣言信息,误导公众认知,涉嫌扰乱金融秩序。目前,属地公安机关已对相关人员依法处罚。 国研中心原副主任刘世锦:要推出一揽子刺激加改革的经济振兴方案,带动经济回归扩张性增长轨道。建议以发行超长期特别国债为主筹措资金,在一到两年时间内,形成不低于10万亿元的经济刺激规模。 宏观经济 1、统计局:今年将与发改委联合开展战略性新
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创意信息
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2024-09-21 07:24:05
投资晨报 2024.09.21 星期六
澎湃新闻:9月20日,华泰柏瑞、华夏、易方达、嘉实4只沪深300ETF成交额均创7月19日以来新高,全天合计成交额超200亿元;其中华泰柏瑞沪深300ETF成交额达75亿元。 央行:9月20日,公布贷款市场报价利率(LPR)为,1年期LPR3.35%,5年期以上LPR3.85%,均较上月维持不变。 宏观经济 1、国务院国资委:中央企业将在五年内,也就是到2029年在中央企业集团和各级应建董事会的子企业全面建立“科学、理性、高效”的董事会。 2、证监会:修订发布《证券公司风险控制指标计算标准规定》
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赢时胜
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2024-09-20 07:19:20
美联储降息落地,全球大类资产向何处去?
作者: 罗志恒,马家进 摘要 北京时间9月19日凌晨,美联储议息会议决定降息50bp,将联邦基金利率目标区间下调至4.75%-5%,是2022年3月启动加息周期后的首次降息。 美联储为何降息?未来降息的节奏和力度如何?在当前形势下,全球大类资产又将向何处去?本文复盘了1995年以来美联储六轮降息周期内的大类资产价格走势,为新一轮美联储降息周期内的大类资产配置提供参考。 一、原因:美国通胀回落,劳动力市场降温,经济增长动能放缓,美联储采取预防性降息 按降息目的分,美联储降息可分为两类:一类是预防性
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海伦钢琴
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货币政策已然发力,财政政策不会缺席
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经济增长模式的转折点与地产的未来
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2024年值得关注的十大产业趋势
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作者: 吴起涤 投资要点 半导体行业迎来复苏,美日荷制裁推动设备国产化 2024年半导体行业逐步进入周期上行阶段,2025年行业有望迎来更快增长。根据SEMI预测,2024/2025年全球半导体设备行业市场规模为983/1128亿美元,同比+3%/+15%。2022年起美日荷陆续发布对华设备出口管制措施,半导体设备国产化迫在眉睫,而大陆晶圆厂有望逆势扩张带动设备资本开支。 光刻机是半导体设备明珠,上游零部件供应复杂且品类广泛 光刻机是半导体制造中最核心的设备,光刻机的性能直接决定晶圆产线的制程节
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哪些底部信号已出现?(海通策略)
作者:吴信坤,杨锦 核心结论:①底部信号1:宽基指数接近2/5低点,估值、风险溢价处在历史底部;近半行业估值创年初以来新低,回吐2/5以来全部涨幅。②底部信号2:历史市场见底顺序高股息股>宽基指数>基金重仓股,当前高股息板块调整已经显著,后续观察能否企稳。③海外流动性环境已改善,国内政策或箭在弦上,内外积极因素共振望推动股市中枢抬升,结构上重视业绩占优的高端制造。 A股宽基指数接近2月低点,估值等指标显示股市处在底部区域。近期宏观环境的阶段性转弱使得A股市场的情绪及风险偏好出现了相应
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投资晨报 2024.09.22 星期日
公安部:近日,依法查处一起自媒体运营人员恶意编造网络谣言进行吸粉引流、非法牟利、扰乱社会秩序的案件。刘某(男,36岁)、陈某(男,46岁)、邵某(男,26岁),故意编造发布涉转融通谣言信息,误导公众认知,涉嫌扰乱金融秩序。目前,属地公安机关已对相关人员依法处罚。 国研中心原副主任刘世锦:要推出一揽子刺激加改革的经济振兴方案,带动经济回归扩张性增长轨道。建议以发行超长期特别国债为主筹措资金,在一到两年时间内,形成不低于10万亿元的经济刺激规模。 宏观经济 1、统计局:今年将与发改委联合开展战略性新
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投资晨报 2024.09.21 星期六
澎湃新闻:9月20日,华泰柏瑞、华夏、易方达、嘉实4只沪深300ETF成交额均创7月19日以来新高,全天合计成交额超200亿元;其中华泰柏瑞沪深300ETF成交额达75亿元。 央行:9月20日,公布贷款市场报价利率(LPR)为,1年期LPR3.35%,5年期以上LPR3.85%,均较上月维持不变。 宏观经济 1、国务院国资委:中央企业将在五年内,也就是到2029年在中央企业集团和各级应建董事会的子企业全面建立“科学、理性、高效”的董事会。 2、证监会:修订发布《证券公司风险控制指标计算标准规定》
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美联储降息落地,全球大类资产向何处去?
作者: 罗志恒,马家进 摘要 北京时间9月19日凌晨,美联储议息会议决定降息50bp,将联邦基金利率目标区间下调至4.75%-5%,是2022年3月启动加息周期后的首次降息。 美联储为何降息?未来降息的节奏和力度如何?在当前形势下,全球大类资产又将向何处去?本文复盘了1995年以来美联储六轮降息周期内的大类资产价格走势,为新一轮美联储降息周期内的大类资产配置提供参考。 一、原因:美国通胀回落,劳动力市场降温,经济增长动能放缓,美联储采取预防性降息 按降息目的分,美联储降息可分为两类:一类是预防性
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2024-09-27 08:31:51
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货币政策已然发力,财政政策不会缺席
(国信证券) 事项: 中G中央政治局9月26日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下一步经济工作。 解读: 结论:此次政治局会议对短期经济工作进行分析和部署较为罕见,凸显了当前稳增长工作的紧迫性和重要性。三季度以来国内经济进一步走弱叠加失业压力明显增大,是当前稳增长工作具备紧迫性和重要性的关键背景。 货币政策和财政政策相互配合才能带来较好的稳增长效果,9月24日已宣布货币金融领域的增量政策,因此此次会议的重点大概率是落在财政政策发力上。实际上,此次政治局会议强调要加大财政货币政策,逆周期调节力度
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如何理解央行推出的各类政策?
作者:张瑜,文若愚 事项 2024年9月24日,国务院新闻办公室举行的新闻发布会,中国人民银行公布了一系列政策,具体包含:①降准50bp,根据市场流动性状况,未来仍有调降25bp~50bp的可能;②政策利率调降20bp,并引导LPR,存款利率同步调降,保持净息差稳定;③降低存量房贷利率,平均降幅50bp左右;④首套房与二套房首付比例统一,对应二套房首付比例下调10%。当下为15%;⑤3000亿保障住房再贷款,支持比例从60%提升至100%;⑥经营性物业贷款、金融16条政策,延期到2026年底;⑦
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经济增长模式的转折点与地产的未来
作者: 尤春野 报告要点 房地产弱势徘徊尚未触底,房价下跌通过财富效应影响居民与企业部门的消费和投资行为。根据央行公布的居民资产负债表调查数据,过去两年房价的下行已冲击居民资产负债表的两侧。在财富效应传导下,消费与投资预期明显下降,居民部门表现为社零数据偏弱,企业部门表现为投资放缓、M1负增长,金融市场也反映出投资者风险偏好收窄。我们认为,当前宏观政策的重心依然是解决国民经济结构调整、土地财政下滑后的财政缺口,对地产问题的处理处在“等待”阶段。相较于房地产,宏观面临的更大挑战是以最小的成本跨越中
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2024年值得关注的十大产业趋势
作者:张启尧,程鲁尧 引言:当前国内经济正从传统动能驱动转向新动能驱动,新动能是未来增长空间最为广阔的领域。以数字经济、AI、高端制造为代表的新动能方向近期产业催化不断,有望逐步映射到股市的投资机会中。我们筛选出2024年产业发展迎来重要变革、有望成为重要投资主线的十大产业趋势,供各位投资者参考: 一、算力:头部加速“内卷”,国产厂商正在崛起 AI芯片作为算力的硬件基石,在需求端和供给端的双重催化下,全球AI芯片市场规模预计将持续扩大,而我国自主可控的AI芯片发展势头迅猛,市场规模增速预计将快于
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2024值得关注的7个产业趋势和8个政策主题
作者:张夏 (招商策略) 伴随不确定性消除、三大拐点确立以及经济复苏,当前 A 股市场投资价值凸现。展望2024年的产业投资,我们认为需要以高质量发展为核心,技术进步和数字化转型为抓手,景气、供需、预期为多重驱动,综合进行选取。从产业技术趋势的角度看,我们认为2024年需要关注7大产业趋势的投资机会:集成电路(半导体设备、半导体材料、存储),消费电子(MR、面板),汽车智能化(自动驾驶、智能座舱),AI+硬件(算力),AI+软件(大模型、垂直端应用、AIGC),机器人(减速器、零部件),金属(贵
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2024-10-01 09:21:16
投资晨报 2024.10.01 星期二
财经头条:9月30日,A股诞生六大新纪录。创业板指(+15.36%)、科创50指数(+17.88%)、北证50指数(+22.84%)和深成指(+10.67%)均创单日涨幅历史纪录。沪深成交额(2.59万亿)创历史新高,同时刷新历史最快万亿纪录(开盘35分钟)。 统计局:9月,制造业PMI为49.8%,环比上升0.7个百分点;非制造业商务活动指数为50.0%,环比下降0.3个百分点;综合PMI产出指数为50.4%,环比上升0.3个百分点。 财联社:近四天内,券商开户数量普遍呈4-6倍式增长。9月3
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2024-09-30 07:35:17
底部上涨的持续性和节奏如何?
作者:邓利军 投资要点 A股历史大底后的反弹三阶段:初期看政策、中期看基本面、末期看基本面和外部事件。(1)A股2005年以来的10次大底后的反弹阶段可拆分为前期(平缓上升或底部震荡)、中期(快速上升)、末期(震荡筑顶),且中期反弹幅度最强、持续时间最长。(2)不同阶段决定行情的影响因素有所不同。一是反弹初期,重大积极的政策和外部事件是影响行情的核心因素,如2005年的股改、2008年的“四万亿”;2014年的“国九条”、2016年供给侧改革、2020年的抗疫特别国债均是驱动上涨的核心因素。二是
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2024-09-29 08:50:57
投资晨报 2024.09.29 星期日
如果有牛市,你要注意什么?一:远离老股民,二:死拿。老股民亏怕了,风吹草动就跑,还什么高抛低吸技术指标参考,全部卖飞。 社科院余永定:当前财政政策在某种程度上是顺周期,而不是逆周期的。中国无需过度担心政府的杠杆率,中国财政政策的扩张空间依然很大。今年还剩下3个月时间,政府当前应该积极做项目储备,有些省份已经有比较详尽的项目储备,有些地方还没有。现在急需一揽子政策,政府应推出一揽子政策,包括财政货币刺激计划。 央视财经:今年国庆假期期间客运航班总量预计达11.5万班次,日均同比增长6.2%,较20
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荣科科技
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2024-09-28 08:00:56
投资晨报 2024.09.28 星期六
金融监管总局:要坚持干字当头,坚决扛起责任,抢抓时间窗口,敢于担当,善于作为,抓紧谋划落实举措,迅速行动推动工作。 央行:自9月27日起,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为6.6%;公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.70%调整为1.50%。 上交所:9月27日开盘后,本所股票竞价交易出现成交确认缓慢的异常情况,并导致交易受到影响。经处置,股票竞价交易于11点13分起逐步恢复。对于该异常情况的发生,本所
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高新发展
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2024-09-26 07:09:20
国内光刻机发展道长且阻,国产行则将至
作者: 吴起涤 投资要点 半导体行业迎来复苏,美日荷制裁推动设备国产化 2024年半导体行业逐步进入周期上行阶段,2025年行业有望迎来更快增长。根据SEMI预测,2024/2025年全球半导体设备行业市场规模为983/1128亿美元,同比+3%/+15%。2022年起美日荷陆续发布对华设备出口管制措施,半导体设备国产化迫在眉睫,而大陆晶圆厂有望逆势扩张带动设备资本开支。 光刻机是半导体设备明珠,上游零部件供应复杂且品类广泛 光刻机是半导体制造中最核心的设备,光刻机的性能直接决定晶圆产线的制程节
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2024-09-25 07:34:28
半导体周期研究框架与未来展望
核心结论 产品创新是半导体周期核心驱动力,供需与库存周期决定半导体周期拐点。过往六轮半导体周期平均持续3-5年,由产品创新周期驱动。周期上行和下行各约20个月左右,由软硬件科技创新带来的终端产品需求开启周期。在周期轮动过程中,需求增长放缓,产能过剩,库存积压则使周期从上行切换至下行,出现周期拐点。周期谷底往往现于宏观变化如美联储加息、金融危机等结束之时。 AIGC创新带来算力需求,已驱动本轮半导体周期复苏至高位,出现周期拐点的风险正在上升。半导体复苏强劲,量价齐升。从创新周期来看,本轮半导体周期
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作者:吴信坤,杨锦 核心结论:①底部信号1:宽基指数接近2/5低点,估值、风险溢价处在历史底部;近半行业估值创年初以来新低,回吐2/5以来全部涨幅。②底部信号2:历史市场见底顺序高股息股>宽基指数>基金重仓股,当前高股息板块调整已经显著,后续观察能否企稳。③海外流动性环境已改善,国内政策或箭在弦上,内外积极因素共振望推动股市中枢抬升,结构上重视业绩占优的高端制造。 A股宽基指数接近2月低点,估值等指标显示股市处在底部区域。近期宏观环境的阶段性转弱使得A股市场的情绪及风险偏好出现了相应
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澎湃新闻:9月20日,华泰柏瑞、华夏、易方达、嘉实4只沪深300ETF成交额均创7月19日以来新高,全天合计成交额超200亿元;其中华泰柏瑞沪深300ETF成交额达75亿元。 央行:9月20日,公布贷款市场报价利率(LPR)为,1年期LPR3.35%,5年期以上LPR3.85%,均较上月维持不变。 宏观经济 1、国务院国资委:中央企业将在五年内,也就是到2029年在中央企业集团和各级应建董事会的子企业全面建立“科学、理性、高效”的董事会。 2、证监会:修订发布《证券公司风险控制指标计算标准规定》
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经济增长模式的转折点与地产的未来
作者: 尤春野 报告要点 房地产弱势徘徊尚未触底,房价下跌通过财富效应影响居民与企业部门的消费和投资行为。根据央行公布的居民资产负债表调查数据,过去两年房价的下行已冲击居民资产负债表的两侧。在财富效应传导下,消费与投资预期明显下降,居民部门表现为社零数据偏弱,企业部门表现为投资放缓、M1负增长,金融市场也反映出投资者风险偏好收窄。我们认为,当前宏观政策的重心依然是解决国民经济结构调整、土地财政下滑后的财政缺口,对地产问题的处理处在“等待”阶段。相较于房地产,宏观面临的更大挑战是以最小的成本跨越中
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2024年值得关注的十大产业趋势
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作者:张夏 (招商策略) 伴随不确定性消除、三大拐点确立以及经济复苏,当前 A 股市场投资价值凸现。展望2024年的产业投资,我们认为需要以高质量发展为核心,技术进步和数字化转型为抓手,景气、供需、预期为多重驱动,综合进行选取。从产业技术趋势的角度看,我们认为2024年需要关注7大产业趋势的投资机会:集成电路(半导体设备、半导体材料、存储),消费电子(MR、面板),汽车智能化(自动驾驶、智能座舱),AI+硬件(算力),AI+软件(大模型、垂直端应用、AIGC),机器人(减速器、零部件),金属(贵
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财经头条:9月30日,A股诞生六大新纪录。创业板指(+15.36%)、科创50指数(+17.88%)、北证50指数(+22.84%)和深成指(+10.67%)均创单日涨幅历史纪录。沪深成交额(2.59万亿)创历史新高,同时刷新历史最快万亿纪录(开盘35分钟)。 统计局:9月,制造业PMI为49.8%,环比上升0.7个百分点;非制造业商务活动指数为50.0%,环比下降0.3个百分点;综合PMI产出指数为50.4%,环比上升0.3个百分点。 财联社:近四天内,券商开户数量普遍呈4-6倍式增长。9月3
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底部上涨的持续性和节奏如何?
作者:邓利军 投资要点 A股历史大底后的反弹三阶段:初期看政策、中期看基本面、末期看基本面和外部事件。(1)A股2005年以来的10次大底后的反弹阶段可拆分为前期(平缓上升或底部震荡)、中期(快速上升)、末期(震荡筑顶),且中期反弹幅度最强、持续时间最长。(2)不同阶段决定行情的影响因素有所不同。一是反弹初期,重大积极的政策和外部事件是影响行情的核心因素,如2005年的股改、2008年的“四万亿”;2014年的“国九条”、2016年供给侧改革、2020年的抗疫特别国债均是驱动上涨的核心因素。二是
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投资晨报 2024.09.29 星期日
如果有牛市,你要注意什么?一:远离老股民,二:死拿。老股民亏怕了,风吹草动就跑,还什么高抛低吸技术指标参考,全部卖飞。 社科院余永定:当前财政政策在某种程度上是顺周期,而不是逆周期的。中国无需过度担心政府的杠杆率,中国财政政策的扩张空间依然很大。今年还剩下3个月时间,政府当前应该积极做项目储备,有些省份已经有比较详尽的项目储备,有些地方还没有。现在急需一揽子政策,政府应推出一揽子政策,包括财政货币刺激计划。 央视财经:今年国庆假期期间客运航班总量预计达11.5万班次,日均同比增长6.2%,较20
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2024-09-28 08:00:56
投资晨报 2024.09.28 星期六
金融监管总局:要坚持干字当头,坚决扛起责任,抢抓时间窗口,敢于担当,善于作为,抓紧谋划落实举措,迅速行动推动工作。 央行:自9月27日起,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为6.6%;公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.70%调整为1.50%。 上交所:9月27日开盘后,本所股票竞价交易出现成交确认缓慢的异常情况,并导致交易受到影响。经处置,股票竞价交易于11点13分起逐步恢复。对于该异常情况的发生,本所
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2024-09-26 07:09:20
国内光刻机发展道长且阻,国产行则将至
作者: 吴起涤 投资要点 半导体行业迎来复苏,美日荷制裁推动设备国产化 2024年半导体行业逐步进入周期上行阶段,2025年行业有望迎来更快增长。根据SEMI预测,2024/2025年全球半导体设备行业市场规模为983/1128亿美元,同比+3%/+15%。2022年起美日荷陆续发布对华设备出口管制措施,半导体设备国产化迫在眉睫,而大陆晶圆厂有望逆势扩张带动设备资本开支。 光刻机是半导体设备明珠,上游零部件供应复杂且品类广泛 光刻机是半导体制造中最核心的设备,光刻机的性能直接决定晶圆产线的制程节
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2024-09-25 07:34:28
半导体周期研究框架与未来展望
核心结论 产品创新是半导体周期核心驱动力,供需与库存周期决定半导体周期拐点。过往六轮半导体周期平均持续3-5年,由产品创新周期驱动。周期上行和下行各约20个月左右,由软硬件科技创新带来的终端产品需求开启周期。在周期轮动过程中,需求增长放缓,产能过剩,库存积压则使周期从上行切换至下行,出现周期拐点。周期谷底往往现于宏观变化如美联储加息、金融危机等结束之时。 AIGC创新带来算力需求,已驱动本轮半导体周期复苏至高位,出现周期拐点的风险正在上升。半导体复苏强劲,量价齐升。从创新周期来看,本轮半导体周期
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2024-09-23 07:32:29
哪些底部信号已出现?(海通策略)
作者:吴信坤,杨锦 核心结论:①底部信号1:宽基指数接近2/5低点,估值、风险溢价处在历史底部;近半行业估值创年初以来新低,回吐2/5以来全部涨幅。②底部信号2:历史市场见底顺序高股息股>宽基指数>基金重仓股,当前高股息板块调整已经显著,后续观察能否企稳。③海外流动性环境已改善,国内政策或箭在弦上,内外积极因素共振望推动股市中枢抬升,结构上重视业绩占优的高端制造。 A股宽基指数接近2月低点,估值等指标显示股市处在底部区域。近期宏观环境的阶段性转弱使得A股市场的情绪及风险偏好出现了相应
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2024-09-22 08:33:32
投资晨报 2024.09.22 星期日
公安部:近日,依法查处一起自媒体运营人员恶意编造网络谣言进行吸粉引流、非法牟利、扰乱社会秩序的案件。刘某(男,36岁)、陈某(男,46岁)、邵某(男,26岁),故意编造发布涉转融通谣言信息,误导公众认知,涉嫌扰乱金融秩序。目前,属地公安机关已对相关人员依法处罚。 国研中心原副主任刘世锦:要推出一揽子刺激加改革的经济振兴方案,带动经济回归扩张性增长轨道。建议以发行超长期特别国债为主筹措资金,在一到两年时间内,形成不低于10万亿元的经济刺激规模。 宏观经济 1、统计局:今年将与发改委联合开展战略性新
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2024-09-21 07:24:05
投资晨报 2024.09.21 星期六
澎湃新闻:9月20日,华泰柏瑞、华夏、易方达、嘉实4只沪深300ETF成交额均创7月19日以来新高,全天合计成交额超200亿元;其中华泰柏瑞沪深300ETF成交额达75亿元。 央行:9月20日,公布贷款市场报价利率(LPR)为,1年期LPR3.35%,5年期以上LPR3.85%,均较上月维持不变。 宏观经济 1、国务院国资委:中央企业将在五年内,也就是到2029年在中央企业集团和各级应建董事会的子企业全面建立“科学、理性、高效”的董事会。 2、证监会:修订发布《证券公司风险控制指标计算标准规定》
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2024-09-20 07:19:20
美联储降息落地,全球大类资产向何处去?
作者: 罗志恒,马家进 摘要 北京时间9月19日凌晨,美联储议息会议决定降息50bp,将联邦基金利率目标区间下调至4.75%-5%,是2022年3月启动加息周期后的首次降息。 美联储为何降息?未来降息的节奏和力度如何?在当前形势下,全球大类资产又将向何处去?本文复盘了1995年以来美联储六轮降息周期内的大类资产价格走势,为新一轮美联储降息周期内的大类资产配置提供参考。 一、原因:美国通胀回落,劳动力市场降温,经济增长动能放缓,美联储采取预防性降息 按降息目的分,美联储降息可分为两类:一类是预防性
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