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第五届【长韭杯】0919实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-09-19 08:53:06
固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益
事件:松下能源于9月18日宣布启动全固态电池生产计划,聚焦于工业机械应用领域、预计将于2026年实现样品出货。 产业趋势明确,设备有望先行受益。当前头部电池厂商加速布局固态产线,#中试线落地及技术成熟推动GWh级设备订单持续增长,设备正向一体化发展。新技术突破下,锂电设备行业有望迎来新一轮大规模招标,区别于上轮大规模招标,#本轮技术革命仅有有少数前瞻布局且突破关键技术瓶颈的设备厂商有望获取大批量订单。 投资建议:建议超配锂电设备板块头部厂商&核心设备商。经历2-3年蛰伏,锂电设备板块当前整体估值
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先导智能
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赢合科技
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八卦猫V
公社达人
2025-09-19 16:29:12
中国爱马日,今日发酵919
热点题材 华为公布两项专利,均涉及碳化硅散热,包括《导热组合物及其制备方法和应用》和《一种导热吸波组合物及其应用》,两项专利均用碳化硅做填料,提高电子设备的导热能力。英伟达在其新一代Rubin处理器设计中,将CoWoS先进封装的中间基板材料从硅更换为碳化硅,以提升散热性能,并预计2027年开始大规模采用。天富能源、天岳先进 微软宣布:在美国威斯康星州建立全球最大AI数据中心,由数十万个NVIDIA gb200组成 生肖马炒作,9月19日中国爱马日。福龙马、玉马科技 华为云公布具身智能R2C协议首
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福龙马
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欧菲光
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中芯国际
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陈小群5188
不讲武德的公社达人
2025-09-19 12:50:44
华为破局HBM垄断:一场改写AI产业规则的技术革命!!
昨天的华为全联接大会,首次公布了昇腾AI芯片三年发展路线图。 密密麻麻字里行间,最震撼到我的是“自研HBM”,这称之为“爆炸性突破”不为过吧。 当大家都在等待长鑫存储的HBM何时成功何时量产的消息时,华为的这一公布,可以说,直接改写了AI产业规则的技术革命!!! 什么是 HBM?AI 时代的 "超级高速公路" HBM(高带宽内存),简单来说就是 AI 芯片的 "超级高速公路"。当 AI 大模型处理海量数据时,需要在存储和计算单元之间快速传输信息,就像春运期间需要更宽的高速公路来疏导庞大的人流。
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华海诚科
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精智达
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中微公司
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韭韭归亿
自学成才的老韭菜
2025-09-20 08:56:30
七匹狼-同时持股宇树科技和摩尔线程的黑马
七匹狼控股集团通过深创投间接投资了宇树科技。根据股权穿透信息: 七匹狼控股集团持有深创投4.89%的股权; 深创投通过C轮融资持有宇树科技0.3571%的股权; 由此推算,集团层面间接持股比例约为0.017%。 七匹狼控股集团通过深创投间接投资摩尔线程,具体路径为: 七匹狼控股集团持有深创投4.89%的股权; 深创投在摩尔线程IPO前持股1.2246%,IPO后稀释至1.1021%; 由此推算,集团层面间接持股比例约为0.05%-0.06%(以IPO后数据计算:1.1021%×4.89%≈0.0
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七匹狼
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首开股份
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景兴纸业
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研报分享
绝不追高的大户
2025-09-20 16:58:19
华为昇腾产业链最核心14家公司
9月18日,华为全联接大会上,华为副董事长、轮值董事长徐直军公布了昇腾芯片的最新进展,首次披露多款AI芯片详细路标,包括昇腾950PR、昇腾950DT、昇腾960及970系列等。华为正以 “一年一代、算力翻倍” 的节奏持续推进昇腾芯片迭代。其中,昇腾950PR将于2026年Q1推出,昇腾950DT计划在2026年Q4上市,昇腾960将在2027年四季度推出,昇腾970预计在2028年亮相。 同时,华为还发布了最新超节点产品Atlas 950 SuperPoD和Atlas 960 SuperPoD
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宇信科技
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深南电路
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强瑞技术
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拓维信息
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阿flight
2025-09-20 18:55:01
长芯博创 -最正宗高端OCS(光连接开关)器件
在“光连接开关”这个细分领域,长芯博创可以被认为是国内最正宗和顶级的供应商之一,尤其在中高端市场。 但需要明确一个关键点:“OCS”在这里通常指 Optical Connection Switch(光连接开关),而不是另一个较少见的Optical Circuit Switching(光电路交换)。 1. 核心业务定位:专注光连接开关 长芯博创的核心技术和产品线高度专注于 OCS(光连接开关) 相关器件和子系统。这包括: 核心产品: 光开关(Optical Switches)、光链路保护器(Opt
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长芯博创
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德科立
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光库科技
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腾景科技
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韭韭韭感冒灵
明天一定赚的公社达人
2025-09-19 22:39:59
周末重要公告梳理
今日关注 天普股份:公司股价连续13个交易日涨停,期间已累积巨大交易风险,现已严重偏离上市公司基本面,公司股价存在随时快速下跌的风险 复旦复华:2019年、2020年和2023年年报虚增利润总额共8106.55万元,股票将被实施其他风险警示,9月22日起停牌一天,9月23日起股票简称变更为“ST复华” 思科瑞:2022年虚增利润总额700.54万元涉嫌违反《证券法》相关规定,股票将被实施其他风险警示,9月22日起停牌1天,9月23日起证券简称变更为ST思科瑞 ST新动力:因涉嫌信披违法违规被证监
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杭电股份
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云南旅游
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永新光学
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天普股份
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兴业科技
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吃鸡遇到缩圈
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-18 17:26:06
大元泵业线上会议要点总结20250817
①北美市场液冷曾出现多起漏液事故,事故根源为离心泵密封失效。公司产品设计采用电子屏蔽泵技术,年泄漏率<0.1% vs >0.5%,维谛技术实测屏蔽泵温控低3-5℃,10万小时免维护寿命,彻底解决北美漏液纠纷痛点。 ②在手订单:维谛技术(英伟达唯一液冷供应商)公司独家供应屏蔽泵,H2订单预计同比+70%; 英维克:今年成为第二大客户,目前联合开发测试CDU用泵; 富士康/台达Q4批量供货(单客户年采购0.3-0.6亿)。 ③核心产品低噪磁悬浮屏蔽泵通过维谛技术验证并量产,单机柜需配2-4台,单价2
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大元泵业
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优秀阿呆
公社达人
2025-09-20 16:50:36
今日小段子汇总0919
1、光刻机:花旗:中国芯片行业可能在国庆假期前传出利好消息,包括新凯来的EUV设备测试。永新光学、凯美特气、波长光电(未经证实) 2、华软科技:公司现有光引发剂产品用于光刻胶基材,按客户订单小批量生产销售。 3、西陇科学:光刻胶+英特尔。公司拥有酸碱类、溶剂类、蚀刻类和光刻胶配套试剂多种,和英特尔(成都)公司等建立合作关系。公司铜蚀刻液实现量产供应,可用于显示面板8.5高世代产线。 4、海立股份:海立集团与微电子装备集团以封装光刻机得冷却系统配套为起点,进一步提升合作能级,逐步从零部件级供应合作
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韭韭韭感冒灵
明天一定赚的公社达人
2025-09-19 23:04:49
刚果金钴政策点评:继续延长出口禁令,持续看好钴价上行
#事件:据路透社消息,由于对目前钴价不满,同时配额制谈判与落地需要时间,刚果金政府考虑继续延长钴出口禁令至少两个月。 #原料进口连续下降,禁令延长进一步加剧原料短缺:6月国内钴湿法冶炼中间品进口1.89万吨,环比降幅62%,7月进口1.38万吨,环比降幅27%,第一次禁令前在途库存基本到达国内,原料进口连续下降,8月进口量预计进一步下降,国内6月开始迎来库存拐点,进入加速消耗库存阶段。刚果金继续延长禁令至少两个月,禁令放开后第一批钴原料最快26年2月底到达国内,国内必然面临原料短缺,看好缺货行情
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洛阳钼业
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腾远钴业
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华友钴业
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概念百科
只买龙头的老司机
2025-09-20 10:46:17
摩尔线程概念股!摩尔线程科创板IPO谁将受益?
摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会。9月19日,上交所公告,上交所上市审核委员会定于2025年9月26日召开2025年第40次上市审核委员会审议会议,审议摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(首发)。 摩尔线程2025年6月30日科创板IPO申请获上交所受理,7月17日进入问询阶段,9月份进行两轮审核问询函回复,9月26日正式上会。短短3个月时间,就走完了从受理到上会的流程,不可谓不迅速。 摩尔线程成立于2020年6月,总部位于北京。作为国内全功能GPU(图形处理器)领域的重要参与者,凭借其
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和而泰
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ST华通
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妮可&韭韭
买买买
2025-09-20 11:35:29
920主线资金调研日记
(网络纪要,审慎查阅,仅转发不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时更新最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) 【OCS】9月10日前瞻挖掘指引 后续方向 【东北通信】OCS全光交换:重视三大投资方向 海外厂商布局:#谷歌: 下设自研和外采团队。自研团队专注MEMS方案,Coherent供应环节较多;外采团队尝试所有OCS方案送样,除Coherent液晶产品有小批量实质订单,其他方案都处于接触送样阶段,验证过程比想象的要长。#微软: MEMS和液晶两条腿走路,Coherent和Lumen
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波长光电
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德科立
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橘子洲坤坤
全梭哈的老韭菜
2025-09-20 16:41:33
技术突破 + 产能急单 + 市场共振——国产GKJ三重引爆点
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 国产厂商宇量升制造的深紫外gkj正式进入验证阶段。这不仅标志着我国在这一领域实现从 0 到 1 的突破,资本市场:GKJ板块也创下历史新高,永新光学连续3日涨停,波长光电、凯美特气等股价创下历史新高。 严正声明: ▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。 -技术破壁 从某种意义上说,这台被中芯国际纳入测试的深紫外GKJ,是国产产业链的集体结晶。宇量升虽为 2022 年成立的初创公司,却背靠上
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波长光电
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永新光学
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凯美特气
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见涨研报
航行五百年的公社达人
2025-09-19 19:03:29
9月19日盘后晚报 盘面热点关注
勤复盘,共同见涨!每天8分钟,为你节省复盘时间。 ✧ 收评播报 ✧ ➷ 今日A股市场表现延续昨日震荡走势,赚钱效应有所下降。市场涨势有所放缓,但没有出现大幅度的回调,被炒作的板块赚钱效应仍然在,但操作难度上升。板块轮动加快,市场资金等待新的机会出现,展望后市,月内若不出现新的机会,大概率旧菜新炒,结构性行情明显。能源金属方向领涨。截至收盘,股指走势方面,主要股指红了又绿。成交量方面,市场成交连续84天站上万亿,两市2.32万亿,较上个交易日缩量8200亿,环比减少26.11%。盘后消息面上,比亚
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杭电股份
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永新光学
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福龙马
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P大题材投机(同名)
2025-09-20 11:08:39
只有海力士满足英伟达HBM4要求 强推香农芯创
$香农芯创(SZ300475)$ 1️⃣据报道,三星电子的12层HBM3E产品(第五代高带宽存储器,HBM)已通过NVIDIA的质量测试,并即将开始出货,美光份额受到挑战,这是今晚海外存储只有美光大跌的原因,与香农没有关系,美光明晚公布具体的涨价通知和随后海力士跟进涨价才是重头戏,且这是明确可被预期的。 这项技术24年9月海力士就量产了,12层hbm3e主要用于gb200和gb300,占据英伟达GB300 供应链70%份额,同时向亚马逊AWS、微软Azure供应定制化模块。 香农业绩这么炸裂的主
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香农芯创
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韭韭韭感冒灵
明天一定赚的公社达人
2025-09-20 20:45:38
摩尔线程概念梳理
消息面上:上海证券交易所上市审核委员会定于2025年9月26日召开2025年第40次上市审核委员会审议会议,审议摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司(首发) 相关个股: 和而泰:直接持有摩尔线程1.244%的股份。双方联合投资30亿元建设贵安AI智算中心,和而泰的珠海智能制造基地承接了摩尔线程30%以上的GPU模块代工订单。 好上好:公司和摩尔线程在GPU方面,主要推广其应用于渲染类的显卡、消费级显卡及应用于小型AI数据中心的AI智算卡等GPU产品,配合客户应用落地与提供相应的技术支持,同时我司
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和而泰
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胜宏科技
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韭韭韭感冒灵
明天一定赚的公社达人
2025-09-20 20:54:59
iphone17概念梳理
消息面上:9月19日,苹果iphone 17正式开售,销售超预期火爆,4小时京东超3万用户签收!门店凌晨5点开始大排长龙,部分机型最高加价1500元;9月20日,消息称苹果正加紧提高iphone17产量,至少已告知两家供应商,将iphone17标准版每日产量至少提高30%。 相关个股: 工业富联:苹果iPhone系列最大代工商,负责整机组装及机构件生产,技术实力与产能优势显著。 立讯精密:iPhone代工,提供连接器、声学、无线充电等模组,是AirPods第一大代工厂。 戈壁迦:iphone17
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伏白的交易笔记
买买买的机构
2025-09-20 19:44:21
半导体设备:后道工艺(封装测试)环节设备厂商梳理
一. 半导体制造 半导体制造包含数百道工序,可分为前道(晶圆制造)、后道(封装测试)两大阶段: (1)前道工艺是在晶圆上构建电路结构,主要步骤:晶圆准备→薄膜沉积→光刻与显影→刻蚀→离子注入→抛光→晶圆测试。 (2)后道工艺是将晶圆切割并封装为芯片,主要步骤:晶圆减薄→晶圆切割→固晶贴装→引线键合→封装→终测。 二. 后道环节与设备 2.1 晶圆测试 (1)目的:在晶圆切割前,测试每个裸芯片(Die)的电性能与功能,筛选出合格芯片。 (2)设备:探针台。 (3)全球格局:东京电子、东京精密、Fo
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长川科技
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-09-20 09:22:41
投资晨报 2025.09.20 星期六
上海市:优化调整本市个人住房房产税试点有关政策。在本市新购且属于家庭第二套及以上住房的,合并计算的家庭全部住房面积人均不超过60平的,新购的住房暂免征收房产税;人均超过60平方米的,对属新购住房超出部分的面积,按暂行办法的规定计算征收房产税。 马蜂窝:随着北方各地渐次入秋,秋游开始被游客提上日程,“十一赏秋”近一周搜索热度环比上涨125%。节假日各地人潮汹涌,令寻找小众目的地成为越来越多人的诉求,“十一去哪人少”相关热度环比大涨200%。 宏观经济 1、央视新闻:9月19日晚,国家主席习近平同美
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宝利国际
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韭韭韭感冒灵
明天一定赚的公社达人
2025-09-20 22:04:20
9.20新闻联播梳理
1.习近平同美国总统通电话; 2.【新思想引领新征程·非凡“十四五”】长江经济带成为引领中国经济高质量发展主力军; 3.向新而行创新浙江活力奔涌; 4.北京实现减量背景下的高质量跃升; 5.【在希望的田野上】我国秋粮陆续进入收获期; 6.产量高品质优中国水果“圈粉”全球; 7.“外媒看中国”采访活动走进宁夏山东; 8.国内联播快讯: (1)第三届全国技能大赛在郑州开幕; (2)构建全球创新网络 2025浦江创新论坛举行; (3)2025世界制造业大会今天开幕; (4)十五运会开幕式倒计时50天排
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杭电股份
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云南旅游
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兴业科技
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最新作文精选❤️❤️❤️
只买龙头的机构
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英伟达Rubin引领散热革命,微通道液冷技术价值凸显――液冷行业点评
英伟达Rubin引领散热革命,微通道液冷技术价值凸显――液冷行业点评 事件: 据财联社9月15日信息,英伟达AI新平台Rubin与下一代Feynman平台的功耗预计高达2000W以上,现有散热方案无法应对,英伟达要求供应商开发全新的“微通道水冷板MLCP”技术,该技术深度整合多种散热元件,单价是现有散热方案的3-5倍; 9月18日,华为全联接大会,首次明确披露了N腾芯片演进规划和目标。 N腾自身的迭代将推动液冷技术的发展,也为国产算力导入微通道技术提供可能性。 行业点评: MLCP技术核心是通过
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江顺科技
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
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全网首推“小易中天”来了:腾景科技、炬光科技、罗博特科-CPO 卖铲人,很能打!①
一、大厂入局,CPO发展加速,需求旺盛! 为什么需要CPO? CPO主要是为了解决AI时代算力爆炸带来的三大难题: 功耗:速率越高,功耗越大。CPO通过极近的集成,能将同等速率下的功耗降低高达70%。 信号:电信号在长距离传输时损耗严重。CPO将距离缩短至毫米级,大幅减少信号衰减。 密度:交换机前面板空间有限。CPO的高集成度特性能在有限面积内提供更高的总带宽。 CPO已经成了中美科技竞争的焦点之一。英伟达CEO,AI教父黄仁勋在7月 17日杭州的炉边谈话中阐述得十分透彻,通过CPO技术,10年
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独角兽智库
中线波段的公社达人
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阿里云栖大会点燃“AI生态链”:掘金国产算力与应用黄金赛道
2025年阿里云栖大会即将召开,AI与云计算的需求正从基础设施向行业应用加速传导,一场围绕国产算力与生态的投资机遇正在展开。 2025年阿里云栖大会(9月24-26日)以“驱动未来的力量”为主题,聚焦AI、云计算、大数据等前沿领域。本届大会不仅是技术展示平台,更是观察中国AI产业投资机会的重要窗口。 随着企业级大模型应用加速落地,中国AI基础设施需求正持续爆发。数据显示,2025年上半年中国企业级大模型的日均Token消耗量达到10.2万亿,较2024年下半年激增363%。 01 算力基建,AI
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网宿科技
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简朴的理财霸主
中线波段的龙头选手
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立讯精密获全球科技巨头千亿增持!联合英伟达开发AI芯片,华为
当市场还在为消费电子的周期性而犹豫时,立讯精密早已凭借其超凡的战略眼光和执行能力,完成了从“代工龙头”到“科技平台型企业”的华丽蜕变。近期,一系列重磅利好消息和深远布局表明,这家巨头正迎来其价值全面重估的历史性时刻。 一、 近期催化:巨头增持与战略合作,彰显无限信心 近期的两则公告,如同两颗信号弹,照亮了立讯精密的投资价值: 1. 全球知名公司合作开发芯片:有媒体报道及产业链信息证实,立讯精密正与全球某知名科技巨头联合开发先进封装和芯片模块。此举意味着立讯正将其精密的制造能力向上游核心半导体技术
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立讯精密
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股市簫何君
老股民
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重视OCS下一代光互连技术
重视OCS,下一代光互连技术 9月10日-9月12日,第二十六届中国国际光电博览会(CIOE中国光博会)在深圳国际会展中心举办。本次光博会主题展覆盖信息通信、精密光学、摄像头技术及应用、激光及智能制造、红外、紫外、智能传感、新型显示、AR&VR、光电子创新等板块。在此次光博会上,OCS交换机作为下一代交换技术的主流方向之一被重点展示,多家厂商纷纷展示了各自的OCS交换机方案和产品。 数字液晶OCS:Coherent与腾景科技全球领先。此次光博会Coherent共展示了两款数字液晶方案OCS:1)
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重磅会议预告+降息周期正复苏的不被关注的行业解读
一、会议预告 全部为正部级,同时把三家召集到国新办同一场子——一年很难超过 1 次,甚至整个五年规划周期里也就 2~3 次。把历次符合“央行+金监(含原银保监会)+证监会”三家到齐的发布会拉出来,就更能体会 9 月 22 日这场会的“稀缺系数: 时间 场合 到会正部 股市相关核心表述 会后 30 天沪指表现 2016/02/29 国新办“金融改革与发展” 周小川+尚福林+刘士余 “注册制不会单兵突进”“熔断机制已暂停” +7.3% 2018/10/19 国新办“防范金融风险” 易纲+郭树清+刘士
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财富趋势
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国内唯一实现 6 英寸铌酸锂晶片量产的企业,光模块核心材料供应商
天通股份(600330)作为国内电子材料与高端装备领域的龙头企业,在芯片、半导体、毫米波雷达、PCB、稀土永磁、数据中心、充电桩、储能等领域均有深度布局,其技术优势和产业协同效应显著。以下是基于公开信息的综合分析: 一、核心技术优势与产业布局 1.芯片与半导体领域 材料技术:公司是全球少数掌握大尺寸铌酸锂(LN)/ 钽酸锂(LT)晶体材料制备技术的企业之一,6 英寸铌酸锂晶片国内市占率约 40%,8 英寸掺铁钽酸锂晶体被纳入工信部《6G 关键材料目录》,技术指标接近国际领先水平。其 12 英寸光
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天通股份
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只挖真龙
2025-09-20 20:34:00
全球央行的购金热潮,更印证了黄金的战略价值(爆买)
近日,美国财政部公布的2025年7月国际资本流动报告显示,中国当月减持257亿美元(约合人民币1829亿元)美国国债,持仓规模降至7307亿美元,创2009年以来新低。 与此同时,中国央行已经连续10个月增持黄金。 中国持续减持美债 美元指数自特朗普上任已跌超10% 这是中国2025年以来第四次减持美债。从美债持仓变动来看,中国减持趋势已延续多年。自2022年4月持仓跌破1万亿美元后,减持步伐持续,2022年、2023年、2024年分别减持1732亿美元、508亿美元、573亿美元。 2025年
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只买龙头的机构
2025-09-20 20:52:47
掘金深远海海风
华福电新 | 掘金深远海海风 – 风电系列会之6 参会者:华福研究员 1、十四五海洋经济规划与海风政策脉络 •政策时间线梳理:自2024年12月底至2025年8月底,海洋经济及海上风电相关政策呈现清晰的推进脉络。 2024年12月底,自然资源部发布《关于进一步加强海上风电项目用海管理的通知》,对海风规划、用海审批、用海监管等方面作出具体规范,为后续建设提供政策依据。 进入2025年,3月份的两会政府工作报告明确提及深海科技方向,在二级市场形成催化,引发对深海科技发展的期待。 7月1日,中央财经委
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韭菜江湖
中线波段的小韭菜
2025-09-19 16:32:28
人形机器人爆发前夜:四大利好齐聚, 特斯拉“审厂”将激活中国供应链
引言:一场静悄悄的产业革命正在加速 2025年,人形机器人不再只是科幻电影里的主角。从工厂车间到物流仓库,从家庭服务到特种作业,人形机器人正以前所未有的速度从实验室走向现实。而就在我们眼前——未来四个月内,一场属于机器人产业链的板块性机会,正在悄然酝酿、蓄势待发。 这不是概念炒作,而是由政策推动、订单落地、技术突破、产业化加速四大核心利好共同驱动的实质性变革。尤其值得关注的是,9月中下旬特斯拉对中国机器人产业链的审查,将成为引爆整个行业信心与资本热情的关键导火索。 一、未来4个月:四大利好密集释
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柴尔德
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2025-09-19 14:11:31
中鼎股份:机器人低位+液冷CDU+空悬
中鼎股份25年PE仅19x 估值基本不含液冷(已有CDU订单,爆发潜力强)+机器人(合肥链主)估值。 01 机器人低位: —关节总成+减速器+本体代工 核心突破:将人形机器人列为核心战略,通过子公司完成关节总成、谐波减速器等产品布局; 已与奇瑞墨甲、埃夫特合作并产生收入(目前收入规模较小,对年度业绩无重大影响); 与众擎机器人、逐际动力签订战略合作,推进机器人本体制造合资公司设立。 (网传公司的谐波减速器的科技含量远超中大力德,可达到日产产品最好水平) —关于逐际 —与深圳逐际动力科技有限公司共
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中鼎股份
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