异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
独角兽智库
通过深入的产业链研究,为投资者赋能。
个人资料
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-06-04 22:13:19
稀土永磁:万亿赛道“磁吸”新风口,五大龙头掘金“机器人+新能源”时代
行业逻辑重塑:供需双轮驱动下的“永磁之王”崛起 全球能源革命叠加智能化浪潮,稀土永磁材料正从“工业维生素”蜕变为“战略金属之王”。我国凭借全球36%的稀土储量、67%的稀土产量以及90%的冶炼分离产能,牢牢掌控产业链话语权。政策端,国家通过配额管控、出口管制、产业链整合三大抓手强化供给集中度;需求端,新能源汽车、人形机器人、风电等新兴领域催生钕铁硼磁材需求爆发,预计到2030年全球高性能钕铁硼需求量将突破36万吨,年复合增速超15%。供需紧平衡下,掌握资源、技术、客户三重壁垒的龙头企业迎来黄金发
S
中科三环
S
金力永磁
0
0
1
0.35
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-06-04 22:12:30
香港虚拟资产新规引爆A股“黄金赛道”,五大核心标的解锁跨境金融新机遇
政策红利释放:香港虚拟资产市场迈入“高阶开放” 香港财经事务及库务局最新表态,明确将引入虚拟资产衍生品交易并优化税收政策,标志着香港作为国际金融中心正加速构建“虚拟资产+传统金融”的融合生态。这一政策不仅为专业投资者提供多元化的风险管理工具,还将吸引全球资本涌入香港市场,推动合规持牌机构进入高速发展期。 核心标的逻辑拆解:牌照价值与业务协同共振 1. 南华期货(603093):全球化网络+金融科技双轮驱动 南华期货通过香港全资子公司横华国际,持有香港证监会第1、2、4、9类牌照,覆盖证券、期货、
S
浙江东方
S
永安期货
1
1
0
0.35
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-06-03 20:01:09
可控核聚变:万亿级终极能源革命,聚焦超导磁体四大核心标的
一、产业爆发逻辑:从实验室到商业化的三重跃迁 资本开支加速释放 2025年国内可控核聚变投资规模突破百亿,2027年预计达240亿,2030年冲刺400亿年投资额。2025年6月即将落地的千亿级新主体投资计划,将推动产业链进入订单密集释放期。超导磁体、真空室、电源系统等核心环节率先受益,其中超导磁体占据总成本20%-40%,是产业链价值量最高、技术壁垒最深的环节。 技术突破验证商业化路径 中国新一代装置实现“亿度千秒”等离子体运行,高温超导技术全面突破:全高温超导托卡马克“洪荒70”国产化率达9
S
金田股份
S
联创光电
0
0
0
0.47
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-06-03 20:00:12
苏超联赛点燃“全民足球”热潮,三大赛道掘金体育消费新蓝海
一、现象级赛事:苏超联赛的爆发逻辑 苏超联赛(江苏省城市足球联赛)以“全民参与+城市荣誉”为核心模式,仅常规赛阶段场均观众已突破万人,徐州、盐城等场次超2万人,热度直逼中超。其成功源于三大基因: 地域文化深度绑定:十三城将历史渊源(如徐州宿迁“楚汉之争”)、产业特色融入赛事,形成“为城市而战”的情感纽带; 全民低门槛参与:球员70%为大学生、上班族等业余爱好者,打破职业壁垒; 政企社协同运营:政府主导资源整合,江苏体育产业集团商业化运作,10元亲民票价激活文旅消费链条。 二、核心投资逻辑:三重增
S
中体产业
S
天府文旅
0
0
2
0.38
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-06-02 22:57:43
聚变点火,能源革命:可控核聚变核心赛道与标的掘金
核心事件驱动:中核集团核工业西南物理研究院宣布,“中国环流三号”实现百万安培亿度高约束模式运行,综合参数聚变三乘积突破10²⁰量级,标志我国正式挺进聚变燃烧实验阶段。同步突破的还有新奥“玄龙-50U”装置,其环向场线圈达1.2T磁场强度,成为全球首个实现秒级高磁场的球形环装置。这两大里程碑事件,标志着中国可控核聚变技术已站上全球制高点,商业化进程进入十年倒计时。 一、产业拐点:技术突破引爆万亿级市场 技术代际跨越 “双亿度”燃烧实验突破:中国环流三号实现离子温度1.17亿℃、电子温度1.6亿℃,
S
安泰科技
S
合锻智能
0
2
1
2.54
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-06-02 22:56:46
无人机产业双轮驱动:军事革命与商业爆发的投资机遇
一、产业拐点:军事与民用双向突破 军事领域:集群作战颠覆传统战争规则 乌克兰使用单价仅300-600美元的FPV无人机集群,成功摧毁俄军高价值战略轰炸机,验证了“低成本饱和攻击”的实战价值。此类战术的核心优势在于: 效费比碾压:单次攻击成本仅为传统导弹的10%,而传统防空系统对小型无人机的拦截成本高达10万美元/发,防御体系面临失效风险。 战略纵深渗透:无人机可突破传统防线,直接打击敌方核心战略目标,如俄军位于西伯利亚的轰炸机基地。 技术代差扩大:中国“蜂群1号”系统支持200架无人机断网协同作
S
顺丰控股
S
光威复材
8
1
4
5.45
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-29 21:13:11
锚定未来:RWA与稳定币重塑万亿资产,核心标的掘金指南
一、行业逻辑:资产上链革命开启新纪元 底层重构:RWA(现实资产代币化)将传统低流动性资产(如不动产、债券)转化为链上高流动性代币,打破地域与门槛限制,驱动万亿级资产价值重估。 稳定币基石作用:作为连接链上链下的“信任桥梁”,合规稳定币(如香港港元稳定币)凭借高效跨境支付能力(手续费降低90%+实时到账),成为RWA交易的核心媒介。 政策与技术共振:香港《稳定币条例草案》落地、美国GENIUS法案推进,全球监管框架明晰;区块链3.0技术(跨链、智能合约)加速资产上链效率,AI赋能风险定价与流动性
S
宇信科技
S
新大陆
15
2
8
5.00
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-29 21:12:20
航空发动机国产替代加速:万亿产业链重构下的核心突围者
一、事件驱动:技术封锁倒逼全产业链自主化 美国暂停对华出口喷气发动机技术及关键化学品(如己二腈),直指中国航空工业“心脏”,意图限制我国航空发动机的研发与产业化进程。这一制裁逻辑与中方稀土出口管制形成“资源-技术”博弈闭环,进一步加速国产替代步伐。当前,我国军用航空发动机自给率已突破90%,而民用航发领域正迎来关键转折——CJ-1000A(推力13吨级)适航认证进程有望从原计划的2025年提前完成,国产化窗口期大幅缩短至2-3年。 二、核心赛道:聚焦“材料-总装-运维”高壁垒环节 1. 军用航发
S
铂力特
S
西部超导
S
航发控制
4
0
4
1.82
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-28 22:02:21
双轮驱动下的万亿级赛道--无人物流与无人环卫产业爆发与核心标的解析
行业概览:政策+技术双轮驱动,产业爆发临界点已至 随着L4级自动驾驶技术成熟与政策端路权开放,无人物流与无人环卫两大场景率先突破商业化瓶颈,形成万亿级市场增量。截至2025年5月,中国无人配送车保有量突破2.5万台,无人环卫车渗透率超8%,行业进入订单放量、成本拐点的规模化爆发周期。核心逻辑在于: 刚性需求驱动:物流末端配送成本敏感度极高,无人车单公里成本较人工降低50%-60%;环卫行业200万劳动力缺口急需填补,单台设备可替代3-5名工人。 政策密集催化:广州、深圳立法明确无人车路权,上海试
S
大众交通
S
星网宇达
4
0
2
1.21
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-27 21:48:47
卡牌经济崛起:IP浪潮下的A股核心标的掘金指南
一、行业概览:卡牌经济进入爆发期,IP驱动量价双升 中国集换式卡牌市场已从早期小众文化发展为百亿级赛道。2024年市场规模达263亿元,超越美日成为全球最大市场,但人均消费仅为美国的1/3、日本的1/6,成长空间显著。核心驱动力包括: Z世代消费崛起:年轻群体对IP衍生品的收藏、社交需求旺盛,推动卡牌渗透率提升; 国漫IP爆发:以《》《》为代表的国产IP打破天花板,带动卡牌破圈; 技术赋能:区块链、AR/VR等提升卡牌收藏价值与互动体验,例如区块链技术保障稀有卡确权交易。 二、产业链价值拆解:上
S
广博股份
S
华立科技
S
姚记科技
3
2
6
5.51
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-27 21:47:52
氯虫苯甲酰胺产业变局:产能冲击下的核心受益标的解析
一、事件催化:突发事故重塑行业供需格局 山东高密友道化学的爆炸事故对全球氯虫苯甲酰胺市场形成重大冲击。作为国内原药产能第一(1.1万吨/年)且唯一具备全产业链布局的企业,其停产将导致短期内全球供应缺口达40%以上。叠加当前正值农业用药旺季(3-9月),市场供需矛盾进一步激化,原药价格已从22万元/吨快速反弹至23-25万元/吨。此次事件不仅暴露了行业安全生产风险,更将加速国内产能替代和头部企业集中度提升。 二、核心逻辑:短期涨价弹性与长期技术壁垒 1. 短期逻辑:供给缺口驱动价格反弹 友道化学占
S
扬农化工
S
海利尔
S
广信股份
1
1
4
4.21
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-24 22:20:13
铋金属产业深度解析:战略资源价值重估,四大核心标的锁定产业链红利
一、行业逻辑:供需错配+战略升级驱动超级周期 供给端垄断加剧:中国掌控全球75%的铋储量和81%的产量,2025年出口管制政策实施后,海外市场陷入“断供恐慌”,欧洲铋价3个月内暴涨7倍至45美元/磅,国内外价差倒挂超100%,催生国内企业套利空间。 需求端技术革命:铋在半导体封装(2D铋基晶体管性能提升40%)、光伏焊带(渗透率年增200%)、钠离子电池(能量密度突破320Wh/kg)等新兴领域应用爆发,全球消费量CAGR预计达8%。 战略资源价值重估:铋资源开发周期不足10年,其稀缺性远超稀土
S
高能环境
S
豫光金铅
0
2
1
3.60
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-22 23:06:38
军工信息化:大国博弈下的“数字铁骑”,掘金A股新质战斗力浪潮
一、行业逻辑:地缘冲突催化+技术迭代,军工信息化进入“战略加速期” 军工信息化是现代战争的核心竞争力,其本质是通过数字技术实现战场信息的实时感知、智能决策与协同打击。当前行业驱动逻辑明确: 地缘冲突催化需求爆发:中东局势持续升温,以色列对伊朗核设施的潜在打击、中国公民撤离预警等事件凸显区域安全风险,推动全球军备竞赛升级。军工信息化作为应对无人机渗透、反隐身作战、电子对抗的核心手段,成为各国军事投入的重点。 实战验证军贸逻辑:印巴冲突中,中国ZDK-03预警机与LINK-17数据链系统构建的“战场
S
广哈通信
S
华测导航
7
3
2
4.73
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-21 23:03:17
破局与重构:Wolfspeed陨落下的中国碳化硅产业链黄金时代
一、黑天鹅事件催化产业格局剧变 全球碳化硅衬底龙头Wolfspeed的破产申请(计划于2025年6月完成法律程序),标志着第三代半导体产业权力转移的拐点。其33.7%的全球衬底市场份额真空,叠加中国对美碳化硅加征34%关税的政策壁垒,为本土企业创造历史性替代机遇。国内头部厂商天岳先进、天科合达的8英寸衬底良率已突破75%,成本仅为国际水平的40%,特斯拉、比亚迪等车企的认证突破将加速订单转移。 二、碳化硅产业链核心投资逻辑 (一)衬底环节:技术突破+产能放量双轮驱动 天岳先进(688234) 核
S
东尼电子
6
0
4
3.04
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-21 23:02:28
固态电池:能源革命的奇点时刻--2025-2030年万亿赛道投资全图谱
一、技术革命重塑能源格局:固态电池的三大颠覆性价值 (一)性能跃迁打开应用天花板 固态电池的能量密度突破(半固态400Wh/kg、全固态500Wh/kg)正在改写多个行业的底层逻辑: 新能源汽车:续航超1000公里成为标配,宁德时代凝聚态电池已实现800公里充电10分钟,特斯拉Model S全固态版实测续航达1600公里; 低空经济:eVTOL飞行器电池组能量密度要求超350Wh/kg,金龙羽500Wh/kg固态电芯订单验证无人机续航突破3小时; 人形机器人:国轩高科300Wh/kg半固态电池可
S
金龙羽
S
国轩高科
3
0
4
5.66
上一页
1
2
3
4
5
6
15
下一页
前往
页
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-06-04 22:13:19
稀土永磁:万亿赛道“磁吸”新风口,五大龙头掘金“机器人+新能源”时代
行业逻辑重塑:供需双轮驱动下的“永磁之王”崛起 全球能源革命叠加智能化浪潮,稀土永磁材料正从“工业维生素”蜕变为“战略金属之王”。我国凭借全球36%的稀土储量、67%的稀土产量以及90%的冶炼分离产能,牢牢掌控产业链话语权。政策端,国家通过配额管控、出口管制、产业链整合三大抓手强化供给集中度;需求端,新能源汽车、人形机器人、风电等新兴领域催生钕铁硼磁材需求爆发,预计到2030年全球高性能钕铁硼需求量将突破36万吨,年复合增速超15%。供需紧平衡下,掌握资源、技术、客户三重壁垒的龙头企业迎来黄金发
S
中科三环
S
金力永磁
0
0
1
0.35
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-06-04 22:12:30
香港虚拟资产新规引爆A股“黄金赛道”,五大核心标的解锁跨境金融新机遇
政策红利释放:香港虚拟资产市场迈入“高阶开放” 香港财经事务及库务局最新表态,明确将引入虚拟资产衍生品交易并优化税收政策,标志着香港作为国际金融中心正加速构建“虚拟资产+传统金融”的融合生态。这一政策不仅为专业投资者提供多元化的风险管理工具,还将吸引全球资本涌入香港市场,推动合规持牌机构进入高速发展期。 核心标的逻辑拆解:牌照价值与业务协同共振 1. 南华期货(603093):全球化网络+金融科技双轮驱动 南华期货通过香港全资子公司横华国际,持有香港证监会第1、2、4、9类牌照,覆盖证券、期货、
S
浙江东方
S
永安期货
1
1
0
0.35
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-06-03 20:01:09
可控核聚变:万亿级终极能源革命,聚焦超导磁体四大核心标的
一、产业爆发逻辑:从实验室到商业化的三重跃迁 资本开支加速释放 2025年国内可控核聚变投资规模突破百亿,2027年预计达240亿,2030年冲刺400亿年投资额。2025年6月即将落地的千亿级新主体投资计划,将推动产业链进入订单密集释放期。超导磁体、真空室、电源系统等核心环节率先受益,其中超导磁体占据总成本20%-40%,是产业链价值量最高、技术壁垒最深的环节。 技术突破验证商业化路径 中国新一代装置实现“亿度千秒”等离子体运行,高温超导技术全面突破:全高温超导托卡马克“洪荒70”国产化率达9
S
金田股份
S
联创光电
0
0
0
0.47
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-06-03 20:00:12
苏超联赛点燃“全民足球”热潮,三大赛道掘金体育消费新蓝海
一、现象级赛事:苏超联赛的爆发逻辑 苏超联赛(江苏省城市足球联赛)以“全民参与+城市荣誉”为核心模式,仅常规赛阶段场均观众已突破万人,徐州、盐城等场次超2万人,热度直逼中超。其成功源于三大基因: 地域文化深度绑定:十三城将历史渊源(如徐州宿迁“楚汉之争”)、产业特色融入赛事,形成“为城市而战”的情感纽带; 全民低门槛参与:球员70%为大学生、上班族等业余爱好者,打破职业壁垒; 政企社协同运营:政府主导资源整合,江苏体育产业集团商业化运作,10元亲民票价激活文旅消费链条。 二、核心投资逻辑:三重增
S
中体产业
S
天府文旅
0
0
2
0.38
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-06-02 22:57:43
聚变点火,能源革命:可控核聚变核心赛道与标的掘金
核心事件驱动:中核集团核工业西南物理研究院宣布,“中国环流三号”实现百万安培亿度高约束模式运行,综合参数聚变三乘积突破10²⁰量级,标志我国正式挺进聚变燃烧实验阶段。同步突破的还有新奥“玄龙-50U”装置,其环向场线圈达1.2T磁场强度,成为全球首个实现秒级高磁场的球形环装置。这两大里程碑事件,标志着中国可控核聚变技术已站上全球制高点,商业化进程进入十年倒计时。 一、产业拐点:技术突破引爆万亿级市场 技术代际跨越 “双亿度”燃烧实验突破:中国环流三号实现离子温度1.17亿℃、电子温度1.6亿℃,
S
安泰科技
S
合锻智能
0
2
1
2.54
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-06-02 22:56:46
无人机产业双轮驱动:军事革命与商业爆发的投资机遇
一、产业拐点:军事与民用双向突破 军事领域:集群作战颠覆传统战争规则 乌克兰使用单价仅300-600美元的FPV无人机集群,成功摧毁俄军高价值战略轰炸机,验证了“低成本饱和攻击”的实战价值。此类战术的核心优势在于: 效费比碾压:单次攻击成本仅为传统导弹的10%,而传统防空系统对小型无人机的拦截成本高达10万美元/发,防御体系面临失效风险。 战略纵深渗透:无人机可突破传统防线,直接打击敌方核心战略目标,如俄军位于西伯利亚的轰炸机基地。 技术代差扩大:中国“蜂群1号”系统支持200架无人机断网协同作
S
顺丰控股
S
光威复材
8
1
4
5.45
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-29 21:13:11
锚定未来:RWA与稳定币重塑万亿资产,核心标的掘金指南
一、行业逻辑:资产上链革命开启新纪元 底层重构:RWA(现实资产代币化)将传统低流动性资产(如不动产、债券)转化为链上高流动性代币,打破地域与门槛限制,驱动万亿级资产价值重估。 稳定币基石作用:作为连接链上链下的“信任桥梁”,合规稳定币(如香港港元稳定币)凭借高效跨境支付能力(手续费降低90%+实时到账),成为RWA交易的核心媒介。 政策与技术共振:香港《稳定币条例草案》落地、美国GENIUS法案推进,全球监管框架明晰;区块链3.0技术(跨链、智能合约)加速资产上链效率,AI赋能风险定价与流动性
S
宇信科技
S
新大陆
15
2
8
5.00
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-29 21:12:20
航空发动机国产替代加速:万亿产业链重构下的核心突围者
一、事件驱动:技术封锁倒逼全产业链自主化 美国暂停对华出口喷气发动机技术及关键化学品(如己二腈),直指中国航空工业“心脏”,意图限制我国航空发动机的研发与产业化进程。这一制裁逻辑与中方稀土出口管制形成“资源-技术”博弈闭环,进一步加速国产替代步伐。当前,我国军用航空发动机自给率已突破90%,而民用航发领域正迎来关键转折——CJ-1000A(推力13吨级)适航认证进程有望从原计划的2025年提前完成,国产化窗口期大幅缩短至2-3年。 二、核心赛道:聚焦“材料-总装-运维”高壁垒环节 1. 军用航发
S
铂力特
S
西部超导
S
航发控制
4
0
4
1.82
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-28 22:02:21
双轮驱动下的万亿级赛道--无人物流与无人环卫产业爆发与核心标的解析
行业概览:政策+技术双轮驱动,产业爆发临界点已至 随着L4级自动驾驶技术成熟与政策端路权开放,无人物流与无人环卫两大场景率先突破商业化瓶颈,形成万亿级市场增量。截至2025年5月,中国无人配送车保有量突破2.5万台,无人环卫车渗透率超8%,行业进入订单放量、成本拐点的规模化爆发周期。核心逻辑在于: 刚性需求驱动:物流末端配送成本敏感度极高,无人车单公里成本较人工降低50%-60%;环卫行业200万劳动力缺口急需填补,单台设备可替代3-5名工人。 政策密集催化:广州、深圳立法明确无人车路权,上海试
S
大众交通
S
星网宇达
4
0
2
1.21
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-27 21:48:47
卡牌经济崛起:IP浪潮下的A股核心标的掘金指南
一、行业概览:卡牌经济进入爆发期,IP驱动量价双升 中国集换式卡牌市场已从早期小众文化发展为百亿级赛道。2024年市场规模达263亿元,超越美日成为全球最大市场,但人均消费仅为美国的1/3、日本的1/6,成长空间显著。核心驱动力包括: Z世代消费崛起:年轻群体对IP衍生品的收藏、社交需求旺盛,推动卡牌渗透率提升; 国漫IP爆发:以《》《》为代表的国产IP打破天花板,带动卡牌破圈; 技术赋能:区块链、AR/VR等提升卡牌收藏价值与互动体验,例如区块链技术保障稀有卡确权交易。 二、产业链价值拆解:上
S
广博股份
S
华立科技
S
姚记科技
3
2
6
5.51
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-27 21:47:52
氯虫苯甲酰胺产业变局:产能冲击下的核心受益标的解析
一、事件催化:突发事故重塑行业供需格局 山东高密友道化学的爆炸事故对全球氯虫苯甲酰胺市场形成重大冲击。作为国内原药产能第一(1.1万吨/年)且唯一具备全产业链布局的企业,其停产将导致短期内全球供应缺口达40%以上。叠加当前正值农业用药旺季(3-9月),市场供需矛盾进一步激化,原药价格已从22万元/吨快速反弹至23-25万元/吨。此次事件不仅暴露了行业安全生产风险,更将加速国内产能替代和头部企业集中度提升。 二、核心逻辑:短期涨价弹性与长期技术壁垒 1. 短期逻辑:供给缺口驱动价格反弹 友道化学占
S
扬农化工
S
海利尔
S
广信股份
1
1
4
4.21
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-24 22:20:13
铋金属产业深度解析:战略资源价值重估,四大核心标的锁定产业链红利
一、行业逻辑:供需错配+战略升级驱动超级周期 供给端垄断加剧:中国掌控全球75%的铋储量和81%的产量,2025年出口管制政策实施后,海外市场陷入“断供恐慌”,欧洲铋价3个月内暴涨7倍至45美元/磅,国内外价差倒挂超100%,催生国内企业套利空间。 需求端技术革命:铋在半导体封装(2D铋基晶体管性能提升40%)、光伏焊带(渗透率年增200%)、钠离子电池(能量密度突破320Wh/kg)等新兴领域应用爆发,全球消费量CAGR预计达8%。 战略资源价值重估:铋资源开发周期不足10年,其稀缺性远超稀土
S
高能环境
S
豫光金铅
0
2
1
3.60
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-22 23:06:38
军工信息化:大国博弈下的“数字铁骑”,掘金A股新质战斗力浪潮
一、行业逻辑:地缘冲突催化+技术迭代,军工信息化进入“战略加速期” 军工信息化是现代战争的核心竞争力,其本质是通过数字技术实现战场信息的实时感知、智能决策与协同打击。当前行业驱动逻辑明确: 地缘冲突催化需求爆发:中东局势持续升温,以色列对伊朗核设施的潜在打击、中国公民撤离预警等事件凸显区域安全风险,推动全球军备竞赛升级。军工信息化作为应对无人机渗透、反隐身作战、电子对抗的核心手段,成为各国军事投入的重点。 实战验证军贸逻辑:印巴冲突中,中国ZDK-03预警机与LINK-17数据链系统构建的“战场
S
广哈通信
S
华测导航
7
3
2
4.73
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-21 23:03:17
破局与重构:Wolfspeed陨落下的中国碳化硅产业链黄金时代
一、黑天鹅事件催化产业格局剧变 全球碳化硅衬底龙头Wolfspeed的破产申请(计划于2025年6月完成法律程序),标志着第三代半导体产业权力转移的拐点。其33.7%的全球衬底市场份额真空,叠加中国对美碳化硅加征34%关税的政策壁垒,为本土企业创造历史性替代机遇。国内头部厂商天岳先进、天科合达的8英寸衬底良率已突破75%,成本仅为国际水平的40%,特斯拉、比亚迪等车企的认证突破将加速订单转移。 二、碳化硅产业链核心投资逻辑 (一)衬底环节:技术突破+产能放量双轮驱动 天岳先进(688234) 核
S
东尼电子
6
0
4
3.04
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-21 23:02:28
固态电池:能源革命的奇点时刻--2025-2030年万亿赛道投资全图谱
一、技术革命重塑能源格局:固态电池的三大颠覆性价值 (一)性能跃迁打开应用天花板 固态电池的能量密度突破(半固态400Wh/kg、全固态500Wh/kg)正在改写多个行业的底层逻辑: 新能源汽车:续航超1000公里成为标配,宁德时代凝聚态电池已实现800公里充电10分钟,特斯拉Model S全固态版实测续航达1600公里; 低空经济:eVTOL飞行器电池组能量密度要求超350Wh/kg,金龙羽500Wh/kg固态电芯订单验证无人机续航突破3小时; 人形机器人:国轩高科300Wh/kg半固态电池可
S
金龙羽
S
国轩高科
3
0
4
5.66
上一页
1
2
3
4
5
6
15
下一页
前往
页
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-06-04 22:13:19
稀土永磁:万亿赛道“磁吸”新风口,五大龙头掘金“机器人+新能源”时代
行业逻辑重塑:供需双轮驱动下的“永磁之王”崛起 全球能源革命叠加智能化浪潮,稀土永磁材料正从“工业维生素”蜕变为“战略金属之王”。我国凭借全球36%的稀土储量、67%的稀土产量以及90%的冶炼分离产能,牢牢掌控产业链话语权。政策端,国家通过配额管控、出口管制、产业链整合三大抓手强化供给集中度;需求端,新能源汽车、人形机器人、风电等新兴领域催生钕铁硼磁材需求爆发,预计到2030年全球高性能钕铁硼需求量将突破36万吨,年复合增速超15%。供需紧平衡下,掌握资源、技术、客户三重壁垒的龙头企业迎来黄金发
S
中科三环
S
金力永磁
0
0
1
0.35
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-06-04 22:12:30
香港虚拟资产新规引爆A股“黄金赛道”,五大核心标的解锁跨境金融新机遇
政策红利释放:香港虚拟资产市场迈入“高阶开放” 香港财经事务及库务局最新表态,明确将引入虚拟资产衍生品交易并优化税收政策,标志着香港作为国际金融中心正加速构建“虚拟资产+传统金融”的融合生态。这一政策不仅为专业投资者提供多元化的风险管理工具,还将吸引全球资本涌入香港市场,推动合规持牌机构进入高速发展期。 核心标的逻辑拆解:牌照价值与业务协同共振 1. 南华期货(603093):全球化网络+金融科技双轮驱动 南华期货通过香港全资子公司横华国际,持有香港证监会第1、2、4、9类牌照,覆盖证券、期货、
S
浙江东方
S
永安期货
1
1
0
0.35
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-06-03 20:01:09
可控核聚变:万亿级终极能源革命,聚焦超导磁体四大核心标的
一、产业爆发逻辑:从实验室到商业化的三重跃迁 资本开支加速释放 2025年国内可控核聚变投资规模突破百亿,2027年预计达240亿,2030年冲刺400亿年投资额。2025年6月即将落地的千亿级新主体投资计划,将推动产业链进入订单密集释放期。超导磁体、真空室、电源系统等核心环节率先受益,其中超导磁体占据总成本20%-40%,是产业链价值量最高、技术壁垒最深的环节。 技术突破验证商业化路径 中国新一代装置实现“亿度千秒”等离子体运行,高温超导技术全面突破:全高温超导托卡马克“洪荒70”国产化率达9
S
金田股份
S
联创光电
0
0
0
0.47
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-06-03 20:00:12
苏超联赛点燃“全民足球”热潮,三大赛道掘金体育消费新蓝海
一、现象级赛事:苏超联赛的爆发逻辑 苏超联赛(江苏省城市足球联赛)以“全民参与+城市荣誉”为核心模式,仅常规赛阶段场均观众已突破万人,徐州、盐城等场次超2万人,热度直逼中超。其成功源于三大基因: 地域文化深度绑定:十三城将历史渊源(如徐州宿迁“楚汉之争”)、产业特色融入赛事,形成“为城市而战”的情感纽带; 全民低门槛参与:球员70%为大学生、上班族等业余爱好者,打破职业壁垒; 政企社协同运营:政府主导资源整合,江苏体育产业集团商业化运作,10元亲民票价激活文旅消费链条。 二、核心投资逻辑:三重增
S
中体产业
S
天府文旅
0
0
2
0.38
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-06-02 22:57:43
聚变点火,能源革命:可控核聚变核心赛道与标的掘金
核心事件驱动:中核集团核工业西南物理研究院宣布,“中国环流三号”实现百万安培亿度高约束模式运行,综合参数聚变三乘积突破10²⁰量级,标志我国正式挺进聚变燃烧实验阶段。同步突破的还有新奥“玄龙-50U”装置,其环向场线圈达1.2T磁场强度,成为全球首个实现秒级高磁场的球形环装置。这两大里程碑事件,标志着中国可控核聚变技术已站上全球制高点,商业化进程进入十年倒计时。 一、产业拐点:技术突破引爆万亿级市场 技术代际跨越 “双亿度”燃烧实验突破:中国环流三号实现离子温度1.17亿℃、电子温度1.6亿℃,
S
安泰科技
S
合锻智能
0
2
1
2.54
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-06-02 22:56:46
无人机产业双轮驱动:军事革命与商业爆发的投资机遇
一、产业拐点:军事与民用双向突破 军事领域:集群作战颠覆传统战争规则 乌克兰使用单价仅300-600美元的FPV无人机集群,成功摧毁俄军高价值战略轰炸机,验证了“低成本饱和攻击”的实战价值。此类战术的核心优势在于: 效费比碾压:单次攻击成本仅为传统导弹的10%,而传统防空系统对小型无人机的拦截成本高达10万美元/发,防御体系面临失效风险。 战略纵深渗透:无人机可突破传统防线,直接打击敌方核心战略目标,如俄军位于西伯利亚的轰炸机基地。 技术代差扩大:中国“蜂群1号”系统支持200架无人机断网协同作
S
顺丰控股
S
光威复材
8
1
4
5.45
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-29 21:13:11
锚定未来:RWA与稳定币重塑万亿资产,核心标的掘金指南
一、行业逻辑:资产上链革命开启新纪元 底层重构:RWA(现实资产代币化)将传统低流动性资产(如不动产、债券)转化为链上高流动性代币,打破地域与门槛限制,驱动万亿级资产价值重估。 稳定币基石作用:作为连接链上链下的“信任桥梁”,合规稳定币(如香港港元稳定币)凭借高效跨境支付能力(手续费降低90%+实时到账),成为RWA交易的核心媒介。 政策与技术共振:香港《稳定币条例草案》落地、美国GENIUS法案推进,全球监管框架明晰;区块链3.0技术(跨链、智能合约)加速资产上链效率,AI赋能风险定价与流动性
S
宇信科技
S
新大陆
15
2
8
5.00
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-29 21:12:20
航空发动机国产替代加速:万亿产业链重构下的核心突围者
一、事件驱动:技术封锁倒逼全产业链自主化 美国暂停对华出口喷气发动机技术及关键化学品(如己二腈),直指中国航空工业“心脏”,意图限制我国航空发动机的研发与产业化进程。这一制裁逻辑与中方稀土出口管制形成“资源-技术”博弈闭环,进一步加速国产替代步伐。当前,我国军用航空发动机自给率已突破90%,而民用航发领域正迎来关键转折——CJ-1000A(推力13吨级)适航认证进程有望从原计划的2025年提前完成,国产化窗口期大幅缩短至2-3年。 二、核心赛道:聚焦“材料-总装-运维”高壁垒环节 1. 军用航发
S
铂力特
S
西部超导
S
航发控制
4
0
4
1.82
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-28 22:02:21
双轮驱动下的万亿级赛道--无人物流与无人环卫产业爆发与核心标的解析
行业概览:政策+技术双轮驱动,产业爆发临界点已至 随着L4级自动驾驶技术成熟与政策端路权开放,无人物流与无人环卫两大场景率先突破商业化瓶颈,形成万亿级市场增量。截至2025年5月,中国无人配送车保有量突破2.5万台,无人环卫车渗透率超8%,行业进入订单放量、成本拐点的规模化爆发周期。核心逻辑在于: 刚性需求驱动:物流末端配送成本敏感度极高,无人车单公里成本较人工降低50%-60%;环卫行业200万劳动力缺口急需填补,单台设备可替代3-5名工人。 政策密集催化:广州、深圳立法明确无人车路权,上海试
S
大众交通
S
星网宇达
4
0
2
1.21
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-27 21:48:47
卡牌经济崛起:IP浪潮下的A股核心标的掘金指南
一、行业概览:卡牌经济进入爆发期,IP驱动量价双升 中国集换式卡牌市场已从早期小众文化发展为百亿级赛道。2024年市场规模达263亿元,超越美日成为全球最大市场,但人均消费仅为美国的1/3、日本的1/6,成长空间显著。核心驱动力包括: Z世代消费崛起:年轻群体对IP衍生品的收藏、社交需求旺盛,推动卡牌渗透率提升; 国漫IP爆发:以《》《》为代表的国产IP打破天花板,带动卡牌破圈; 技术赋能:区块链、AR/VR等提升卡牌收藏价值与互动体验,例如区块链技术保障稀有卡确权交易。 二、产业链价值拆解:上
S
广博股份
S
华立科技
S
姚记科技
3
2
6
5.51
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-27 21:47:52
氯虫苯甲酰胺产业变局:产能冲击下的核心受益标的解析
一、事件催化:突发事故重塑行业供需格局 山东高密友道化学的爆炸事故对全球氯虫苯甲酰胺市场形成重大冲击。作为国内原药产能第一(1.1万吨/年)且唯一具备全产业链布局的企业,其停产将导致短期内全球供应缺口达40%以上。叠加当前正值农业用药旺季(3-9月),市场供需矛盾进一步激化,原药价格已从22万元/吨快速反弹至23-25万元/吨。此次事件不仅暴露了行业安全生产风险,更将加速国内产能替代和头部企业集中度提升。 二、核心逻辑:短期涨价弹性与长期技术壁垒 1. 短期逻辑:供给缺口驱动价格反弹 友道化学占
S
扬农化工
S
海利尔
S
广信股份
1
1
4
4.21
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-24 22:20:13
铋金属产业深度解析:战略资源价值重估,四大核心标的锁定产业链红利
一、行业逻辑:供需错配+战略升级驱动超级周期 供给端垄断加剧:中国掌控全球75%的铋储量和81%的产量,2025年出口管制政策实施后,海外市场陷入“断供恐慌”,欧洲铋价3个月内暴涨7倍至45美元/磅,国内外价差倒挂超100%,催生国内企业套利空间。 需求端技术革命:铋在半导体封装(2D铋基晶体管性能提升40%)、光伏焊带(渗透率年增200%)、钠离子电池(能量密度突破320Wh/kg)等新兴领域应用爆发,全球消费量CAGR预计达8%。 战略资源价值重估:铋资源开发周期不足10年,其稀缺性远超稀土
S
高能环境
S
豫光金铅
0
2
1
3.60
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-22 23:06:38
军工信息化:大国博弈下的“数字铁骑”,掘金A股新质战斗力浪潮
一、行业逻辑:地缘冲突催化+技术迭代,军工信息化进入“战略加速期” 军工信息化是现代战争的核心竞争力,其本质是通过数字技术实现战场信息的实时感知、智能决策与协同打击。当前行业驱动逻辑明确: 地缘冲突催化需求爆发:中东局势持续升温,以色列对伊朗核设施的潜在打击、中国公民撤离预警等事件凸显区域安全风险,推动全球军备竞赛升级。军工信息化作为应对无人机渗透、反隐身作战、电子对抗的核心手段,成为各国军事投入的重点。 实战验证军贸逻辑:印巴冲突中,中国ZDK-03预警机与LINK-17数据链系统构建的“战场
S
广哈通信
S
华测导航
7
3
2
4.73
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-21 23:03:17
破局与重构:Wolfspeed陨落下的中国碳化硅产业链黄金时代
一、黑天鹅事件催化产业格局剧变 全球碳化硅衬底龙头Wolfspeed的破产申请(计划于2025年6月完成法律程序),标志着第三代半导体产业权力转移的拐点。其33.7%的全球衬底市场份额真空,叠加中国对美碳化硅加征34%关税的政策壁垒,为本土企业创造历史性替代机遇。国内头部厂商天岳先进、天科合达的8英寸衬底良率已突破75%,成本仅为国际水平的40%,特斯拉、比亚迪等车企的认证突破将加速订单转移。 二、碳化硅产业链核心投资逻辑 (一)衬底环节:技术突破+产能放量双轮驱动 天岳先进(688234) 核
S
东尼电子
6
0
4
3.04
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-21 23:02:28
固态电池:能源革命的奇点时刻--2025-2030年万亿赛道投资全图谱
一、技术革命重塑能源格局:固态电池的三大颠覆性价值 (一)性能跃迁打开应用天花板 固态电池的能量密度突破(半固态400Wh/kg、全固态500Wh/kg)正在改写多个行业的底层逻辑: 新能源汽车:续航超1000公里成为标配,宁德时代凝聚态电池已实现800公里充电10分钟,特斯拉Model S全固态版实测续航达1600公里; 低空经济:eVTOL飞行器电池组能量密度要求超350Wh/kg,金龙羽500Wh/kg固态电芯订单验证无人机续航突破3小时; 人形机器人:国轩高科300Wh/kg半固态电池可
S
金龙羽
S
国轩高科
3
0
4
5.66
上一页
1
2
3
4
5
6
15
下一页
前往
页
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-06-04 22:13:19
稀土永磁:万亿赛道“磁吸”新风口,五大龙头掘金“机器人+新能源”时代
行业逻辑重塑:供需双轮驱动下的“永磁之王”崛起 全球能源革命叠加智能化浪潮,稀土永磁材料正从“工业维生素”蜕变为“战略金属之王”。我国凭借全球36%的稀土储量、67%的稀土产量以及90%的冶炼分离产能,牢牢掌控产业链话语权。政策端,国家通过配额管控、出口管制、产业链整合三大抓手强化供给集中度;需求端,新能源汽车、人形机器人、风电等新兴领域催生钕铁硼磁材需求爆发,预计到2030年全球高性能钕铁硼需求量将突破36万吨,年复合增速超15%。供需紧平衡下,掌握资源、技术、客户三重壁垒的龙头企业迎来黄金发
S
中科三环
S
金力永磁
0
0
1
0.35
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-06-04 22:12:30
香港虚拟资产新规引爆A股“黄金赛道”,五大核心标的解锁跨境金融新机遇
政策红利释放:香港虚拟资产市场迈入“高阶开放” 香港财经事务及库务局最新表态,明确将引入虚拟资产衍生品交易并优化税收政策,标志着香港作为国际金融中心正加速构建“虚拟资产+传统金融”的融合生态。这一政策不仅为专业投资者提供多元化的风险管理工具,还将吸引全球资本涌入香港市场,推动合规持牌机构进入高速发展期。 核心标的逻辑拆解:牌照价值与业务协同共振 1. 南华期货(603093):全球化网络+金融科技双轮驱动 南华期货通过香港全资子公司横华国际,持有香港证监会第1、2、4、9类牌照,覆盖证券、期货、
S
浙江东方
S
永安期货
1
1
0
0.35
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-06-03 20:01:09
可控核聚变:万亿级终极能源革命,聚焦超导磁体四大核心标的
一、产业爆发逻辑:从实验室到商业化的三重跃迁 资本开支加速释放 2025年国内可控核聚变投资规模突破百亿,2027年预计达240亿,2030年冲刺400亿年投资额。2025年6月即将落地的千亿级新主体投资计划,将推动产业链进入订单密集释放期。超导磁体、真空室、电源系统等核心环节率先受益,其中超导磁体占据总成本20%-40%,是产业链价值量最高、技术壁垒最深的环节。 技术突破验证商业化路径 中国新一代装置实现“亿度千秒”等离子体运行,高温超导技术全面突破:全高温超导托卡马克“洪荒70”国产化率达9
S
金田股份
S
联创光电
0
0
0
0.47
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-06-03 20:00:12
苏超联赛点燃“全民足球”热潮,三大赛道掘金体育消费新蓝海
一、现象级赛事:苏超联赛的爆发逻辑 苏超联赛(江苏省城市足球联赛)以“全民参与+城市荣誉”为核心模式,仅常规赛阶段场均观众已突破万人,徐州、盐城等场次超2万人,热度直逼中超。其成功源于三大基因: 地域文化深度绑定:十三城将历史渊源(如徐州宿迁“楚汉之争”)、产业特色融入赛事,形成“为城市而战”的情感纽带; 全民低门槛参与:球员70%为大学生、上班族等业余爱好者,打破职业壁垒; 政企社协同运营:政府主导资源整合,江苏体育产业集团商业化运作,10元亲民票价激活文旅消费链条。 二、核心投资逻辑:三重增
S
中体产业
S
天府文旅
0
0
2
0.38
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-06-02 22:57:43
聚变点火,能源革命:可控核聚变核心赛道与标的掘金
核心事件驱动:中核集团核工业西南物理研究院宣布,“中国环流三号”实现百万安培亿度高约束模式运行,综合参数聚变三乘积突破10²⁰量级,标志我国正式挺进聚变燃烧实验阶段。同步突破的还有新奥“玄龙-50U”装置,其环向场线圈达1.2T磁场强度,成为全球首个实现秒级高磁场的球形环装置。这两大里程碑事件,标志着中国可控核聚变技术已站上全球制高点,商业化进程进入十年倒计时。 一、产业拐点:技术突破引爆万亿级市场 技术代际跨越 “双亿度”燃烧实验突破:中国环流三号实现离子温度1.17亿℃、电子温度1.6亿℃,
S
安泰科技
S
合锻智能
0
2
1
2.54
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-06-02 22:56:46
无人机产业双轮驱动:军事革命与商业爆发的投资机遇
一、产业拐点:军事与民用双向突破 军事领域:集群作战颠覆传统战争规则 乌克兰使用单价仅300-600美元的FPV无人机集群,成功摧毁俄军高价值战略轰炸机,验证了“低成本饱和攻击”的实战价值。此类战术的核心优势在于: 效费比碾压:单次攻击成本仅为传统导弹的10%,而传统防空系统对小型无人机的拦截成本高达10万美元/发,防御体系面临失效风险。 战略纵深渗透:无人机可突破传统防线,直接打击敌方核心战略目标,如俄军位于西伯利亚的轰炸机基地。 技术代差扩大:中国“蜂群1号”系统支持200架无人机断网协同作
S
顺丰控股
S
光威复材
8
1
4
5.45
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-29 21:13:11
锚定未来:RWA与稳定币重塑万亿资产,核心标的掘金指南
一、行业逻辑:资产上链革命开启新纪元 底层重构:RWA(现实资产代币化)将传统低流动性资产(如不动产、债券)转化为链上高流动性代币,打破地域与门槛限制,驱动万亿级资产价值重估。 稳定币基石作用:作为连接链上链下的“信任桥梁”,合规稳定币(如香港港元稳定币)凭借高效跨境支付能力(手续费降低90%+实时到账),成为RWA交易的核心媒介。 政策与技术共振:香港《稳定币条例草案》落地、美国GENIUS法案推进,全球监管框架明晰;区块链3.0技术(跨链、智能合约)加速资产上链效率,AI赋能风险定价与流动性
S
宇信科技
S
新大陆
15
2
8
5.00
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-29 21:12:20
航空发动机国产替代加速:万亿产业链重构下的核心突围者
一、事件驱动:技术封锁倒逼全产业链自主化 美国暂停对华出口喷气发动机技术及关键化学品(如己二腈),直指中国航空工业“心脏”,意图限制我国航空发动机的研发与产业化进程。这一制裁逻辑与中方稀土出口管制形成“资源-技术”博弈闭环,进一步加速国产替代步伐。当前,我国军用航空发动机自给率已突破90%,而民用航发领域正迎来关键转折——CJ-1000A(推力13吨级)适航认证进程有望从原计划的2025年提前完成,国产化窗口期大幅缩短至2-3年。 二、核心赛道:聚焦“材料-总装-运维”高壁垒环节 1. 军用航发
S
铂力特
S
西部超导
S
航发控制
4
0
4
1.82
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-28 22:02:21
双轮驱动下的万亿级赛道--无人物流与无人环卫产业爆发与核心标的解析
行业概览:政策+技术双轮驱动,产业爆发临界点已至 随着L4级自动驾驶技术成熟与政策端路权开放,无人物流与无人环卫两大场景率先突破商业化瓶颈,形成万亿级市场增量。截至2025年5月,中国无人配送车保有量突破2.5万台,无人环卫车渗透率超8%,行业进入订单放量、成本拐点的规模化爆发周期。核心逻辑在于: 刚性需求驱动:物流末端配送成本敏感度极高,无人车单公里成本较人工降低50%-60%;环卫行业200万劳动力缺口急需填补,单台设备可替代3-5名工人。 政策密集催化:广州、深圳立法明确无人车路权,上海试
S
大众交通
S
星网宇达
4
0
2
1.21
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-27 21:48:47
卡牌经济崛起:IP浪潮下的A股核心标的掘金指南
一、行业概览:卡牌经济进入爆发期,IP驱动量价双升 中国集换式卡牌市场已从早期小众文化发展为百亿级赛道。2024年市场规模达263亿元,超越美日成为全球最大市场,但人均消费仅为美国的1/3、日本的1/6,成长空间显著。核心驱动力包括: Z世代消费崛起:年轻群体对IP衍生品的收藏、社交需求旺盛,推动卡牌渗透率提升; 国漫IP爆发:以《》《》为代表的国产IP打破天花板,带动卡牌破圈; 技术赋能:区块链、AR/VR等提升卡牌收藏价值与互动体验,例如区块链技术保障稀有卡确权交易。 二、产业链价值拆解:上
S
广博股份
S
华立科技
S
姚记科技
3
2
6
5.51
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-27 21:47:52
氯虫苯甲酰胺产业变局:产能冲击下的核心受益标的解析
一、事件催化:突发事故重塑行业供需格局 山东高密友道化学的爆炸事故对全球氯虫苯甲酰胺市场形成重大冲击。作为国内原药产能第一(1.1万吨/年)且唯一具备全产业链布局的企业,其停产将导致短期内全球供应缺口达40%以上。叠加当前正值农业用药旺季(3-9月),市场供需矛盾进一步激化,原药价格已从22万元/吨快速反弹至23-25万元/吨。此次事件不仅暴露了行业安全生产风险,更将加速国内产能替代和头部企业集中度提升。 二、核心逻辑:短期涨价弹性与长期技术壁垒 1. 短期逻辑:供给缺口驱动价格反弹 友道化学占
S
扬农化工
S
海利尔
S
广信股份
1
1
4
4.21
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-24 22:20:13
铋金属产业深度解析:战略资源价值重估,四大核心标的锁定产业链红利
一、行业逻辑:供需错配+战略升级驱动超级周期 供给端垄断加剧:中国掌控全球75%的铋储量和81%的产量,2025年出口管制政策实施后,海外市场陷入“断供恐慌”,欧洲铋价3个月内暴涨7倍至45美元/磅,国内外价差倒挂超100%,催生国内企业套利空间。 需求端技术革命:铋在半导体封装(2D铋基晶体管性能提升40%)、光伏焊带(渗透率年增200%)、钠离子电池(能量密度突破320Wh/kg)等新兴领域应用爆发,全球消费量CAGR预计达8%。 战略资源价值重估:铋资源开发周期不足10年,其稀缺性远超稀土
S
高能环境
S
豫光金铅
0
2
1
3.60
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-22 23:06:38
军工信息化:大国博弈下的“数字铁骑”,掘金A股新质战斗力浪潮
一、行业逻辑:地缘冲突催化+技术迭代,军工信息化进入“战略加速期” 军工信息化是现代战争的核心竞争力,其本质是通过数字技术实现战场信息的实时感知、智能决策与协同打击。当前行业驱动逻辑明确: 地缘冲突催化需求爆发:中东局势持续升温,以色列对伊朗核设施的潜在打击、中国公民撤离预警等事件凸显区域安全风险,推动全球军备竞赛升级。军工信息化作为应对无人机渗透、反隐身作战、电子对抗的核心手段,成为各国军事投入的重点。 实战验证军贸逻辑:印巴冲突中,中国ZDK-03预警机与LINK-17数据链系统构建的“战场
S
广哈通信
S
华测导航
7
3
2
4.73
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-21 23:03:17
破局与重构:Wolfspeed陨落下的中国碳化硅产业链黄金时代
一、黑天鹅事件催化产业格局剧变 全球碳化硅衬底龙头Wolfspeed的破产申请(计划于2025年6月完成法律程序),标志着第三代半导体产业权力转移的拐点。其33.7%的全球衬底市场份额真空,叠加中国对美碳化硅加征34%关税的政策壁垒,为本土企业创造历史性替代机遇。国内头部厂商天岳先进、天科合达的8英寸衬底良率已突破75%,成本仅为国际水平的40%,特斯拉、比亚迪等车企的认证突破将加速订单转移。 二、碳化硅产业链核心投资逻辑 (一)衬底环节:技术突破+产能放量双轮驱动 天岳先进(688234) 核
S
东尼电子
6
0
4
3.04
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-21 23:02:28
固态电池:能源革命的奇点时刻--2025-2030年万亿赛道投资全图谱
一、技术革命重塑能源格局:固态电池的三大颠覆性价值 (一)性能跃迁打开应用天花板 固态电池的能量密度突破(半固态400Wh/kg、全固态500Wh/kg)正在改写多个行业的底层逻辑: 新能源汽车:续航超1000公里成为标配,宁德时代凝聚态电池已实现800公里充电10分钟,特斯拉Model S全固态版实测续航达1600公里; 低空经济:eVTOL飞行器电池组能量密度要求超350Wh/kg,金龙羽500Wh/kg固态电芯订单验证无人机续航突破3小时; 人形机器人:国轩高科300Wh/kg半固态电池可
S
金龙羽
S
国轩高科
3
0
4
5.66
上一页
1
2
3
4
5
6
15
下一页
前往
页
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-06-04 22:13:19
稀土永磁:万亿赛道“磁吸”新风口,五大龙头掘金“机器人+新能源”时代
行业逻辑重塑:供需双轮驱动下的“永磁之王”崛起 全球能源革命叠加智能化浪潮,稀土永磁材料正从“工业维生素”蜕变为“战略金属之王”。我国凭借全球36%的稀土储量、67%的稀土产量以及90%的冶炼分离产能,牢牢掌控产业链话语权。政策端,国家通过配额管控、出口管制、产业链整合三大抓手强化供给集中度;需求端,新能源汽车、人形机器人、风电等新兴领域催生钕铁硼磁材需求爆发,预计到2030年全球高性能钕铁硼需求量将突破36万吨,年复合增速超15%。供需紧平衡下,掌握资源、技术、客户三重壁垒的龙头企业迎来黄金发
S
中科三环
S
金力永磁
0
0
1
0.35
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-06-04 22:12:30
香港虚拟资产新规引爆A股“黄金赛道”,五大核心标的解锁跨境金融新机遇
政策红利释放:香港虚拟资产市场迈入“高阶开放” 香港财经事务及库务局最新表态,明确将引入虚拟资产衍生品交易并优化税收政策,标志着香港作为国际金融中心正加速构建“虚拟资产+传统金融”的融合生态。这一政策不仅为专业投资者提供多元化的风险管理工具,还将吸引全球资本涌入香港市场,推动合规持牌机构进入高速发展期。 核心标的逻辑拆解:牌照价值与业务协同共振 1. 南华期货(603093):全球化网络+金融科技双轮驱动 南华期货通过香港全资子公司横华国际,持有香港证监会第1、2、4、9类牌照,覆盖证券、期货、
S
浙江东方
S
永安期货
1
1
0
0.35
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-06-03 20:01:09
可控核聚变:万亿级终极能源革命,聚焦超导磁体四大核心标的
一、产业爆发逻辑:从实验室到商业化的三重跃迁 资本开支加速释放 2025年国内可控核聚变投资规模突破百亿,2027年预计达240亿,2030年冲刺400亿年投资额。2025年6月即将落地的千亿级新主体投资计划,将推动产业链进入订单密集释放期。超导磁体、真空室、电源系统等核心环节率先受益,其中超导磁体占据总成本20%-40%,是产业链价值量最高、技术壁垒最深的环节。 技术突破验证商业化路径 中国新一代装置实现“亿度千秒”等离子体运行,高温超导技术全面突破:全高温超导托卡马克“洪荒70”国产化率达9
S
金田股份
S
联创光电
0
0
0
0.47
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-06-03 20:00:12
苏超联赛点燃“全民足球”热潮,三大赛道掘金体育消费新蓝海
一、现象级赛事:苏超联赛的爆发逻辑 苏超联赛(江苏省城市足球联赛)以“全民参与+城市荣誉”为核心模式,仅常规赛阶段场均观众已突破万人,徐州、盐城等场次超2万人,热度直逼中超。其成功源于三大基因: 地域文化深度绑定:十三城将历史渊源(如徐州宿迁“楚汉之争”)、产业特色融入赛事,形成“为城市而战”的情感纽带; 全民低门槛参与:球员70%为大学生、上班族等业余爱好者,打破职业壁垒; 政企社协同运营:政府主导资源整合,江苏体育产业集团商业化运作,10元亲民票价激活文旅消费链条。 二、核心投资逻辑:三重增
S
中体产业
S
天府文旅
0
0
2
0.38
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-06-02 22:57:43
聚变点火,能源革命:可控核聚变核心赛道与标的掘金
核心事件驱动:中核集团核工业西南物理研究院宣布,“中国环流三号”实现百万安培亿度高约束模式运行,综合参数聚变三乘积突破10²⁰量级,标志我国正式挺进聚变燃烧实验阶段。同步突破的还有新奥“玄龙-50U”装置,其环向场线圈达1.2T磁场强度,成为全球首个实现秒级高磁场的球形环装置。这两大里程碑事件,标志着中国可控核聚变技术已站上全球制高点,商业化进程进入十年倒计时。 一、产业拐点:技术突破引爆万亿级市场 技术代际跨越 “双亿度”燃烧实验突破:中国环流三号实现离子温度1.17亿℃、电子温度1.6亿℃,
S
安泰科技
S
合锻智能
0
2
1
2.54
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-06-02 22:56:46
无人机产业双轮驱动:军事革命与商业爆发的投资机遇
一、产业拐点:军事与民用双向突破 军事领域:集群作战颠覆传统战争规则 乌克兰使用单价仅300-600美元的FPV无人机集群,成功摧毁俄军高价值战略轰炸机,验证了“低成本饱和攻击”的实战价值。此类战术的核心优势在于: 效费比碾压:单次攻击成本仅为传统导弹的10%,而传统防空系统对小型无人机的拦截成本高达10万美元/发,防御体系面临失效风险。 战略纵深渗透:无人机可突破传统防线,直接打击敌方核心战略目标,如俄军位于西伯利亚的轰炸机基地。 技术代差扩大:中国“蜂群1号”系统支持200架无人机断网协同作
S
顺丰控股
S
光威复材
8
1
4
5.45
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-29 21:13:11
锚定未来:RWA与稳定币重塑万亿资产,核心标的掘金指南
一、行业逻辑:资产上链革命开启新纪元 底层重构:RWA(现实资产代币化)将传统低流动性资产(如不动产、债券)转化为链上高流动性代币,打破地域与门槛限制,驱动万亿级资产价值重估。 稳定币基石作用:作为连接链上链下的“信任桥梁”,合规稳定币(如香港港元稳定币)凭借高效跨境支付能力(手续费降低90%+实时到账),成为RWA交易的核心媒介。 政策与技术共振:香港《稳定币条例草案》落地、美国GENIUS法案推进,全球监管框架明晰;区块链3.0技术(跨链、智能合约)加速资产上链效率,AI赋能风险定价与流动性
S
宇信科技
S
新大陆
15
2
8
5.00
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-29 21:12:20
航空发动机国产替代加速:万亿产业链重构下的核心突围者
一、事件驱动:技术封锁倒逼全产业链自主化 美国暂停对华出口喷气发动机技术及关键化学品(如己二腈),直指中国航空工业“心脏”,意图限制我国航空发动机的研发与产业化进程。这一制裁逻辑与中方稀土出口管制形成“资源-技术”博弈闭环,进一步加速国产替代步伐。当前,我国军用航空发动机自给率已突破90%,而民用航发领域正迎来关键转折——CJ-1000A(推力13吨级)适航认证进程有望从原计划的2025年提前完成,国产化窗口期大幅缩短至2-3年。 二、核心赛道:聚焦“材料-总装-运维”高壁垒环节 1. 军用航发
S
铂力特
S
西部超导
S
航发控制
4
0
4
1.82
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-28 22:02:21
双轮驱动下的万亿级赛道--无人物流与无人环卫产业爆发与核心标的解析
行业概览:政策+技术双轮驱动,产业爆发临界点已至 随着L4级自动驾驶技术成熟与政策端路权开放,无人物流与无人环卫两大场景率先突破商业化瓶颈,形成万亿级市场增量。截至2025年5月,中国无人配送车保有量突破2.5万台,无人环卫车渗透率超8%,行业进入订单放量、成本拐点的规模化爆发周期。核心逻辑在于: 刚性需求驱动:物流末端配送成本敏感度极高,无人车单公里成本较人工降低50%-60%;环卫行业200万劳动力缺口急需填补,单台设备可替代3-5名工人。 政策密集催化:广州、深圳立法明确无人车路权,上海试
S
大众交通
S
星网宇达
4
0
2
1.21
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-27 21:48:47
卡牌经济崛起:IP浪潮下的A股核心标的掘金指南
一、行业概览:卡牌经济进入爆发期,IP驱动量价双升 中国集换式卡牌市场已从早期小众文化发展为百亿级赛道。2024年市场规模达263亿元,超越美日成为全球最大市场,但人均消费仅为美国的1/3、日本的1/6,成长空间显著。核心驱动力包括: Z世代消费崛起:年轻群体对IP衍生品的收藏、社交需求旺盛,推动卡牌渗透率提升; 国漫IP爆发:以《》《》为代表的国产IP打破天花板,带动卡牌破圈; 技术赋能:区块链、AR/VR等提升卡牌收藏价值与互动体验,例如区块链技术保障稀有卡确权交易。 二、产业链价值拆解:上
S
广博股份
S
华立科技
S
姚记科技
3
2
6
5.51
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-27 21:47:52
氯虫苯甲酰胺产业变局:产能冲击下的核心受益标的解析
一、事件催化:突发事故重塑行业供需格局 山东高密友道化学的爆炸事故对全球氯虫苯甲酰胺市场形成重大冲击。作为国内原药产能第一(1.1万吨/年)且唯一具备全产业链布局的企业,其停产将导致短期内全球供应缺口达40%以上。叠加当前正值农业用药旺季(3-9月),市场供需矛盾进一步激化,原药价格已从22万元/吨快速反弹至23-25万元/吨。此次事件不仅暴露了行业安全生产风险,更将加速国内产能替代和头部企业集中度提升。 二、核心逻辑:短期涨价弹性与长期技术壁垒 1. 短期逻辑:供给缺口驱动价格反弹 友道化学占
S
扬农化工
S
海利尔
S
广信股份
1
1
4
4.21
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-24 22:20:13
铋金属产业深度解析:战略资源价值重估,四大核心标的锁定产业链红利
一、行业逻辑:供需错配+战略升级驱动超级周期 供给端垄断加剧:中国掌控全球75%的铋储量和81%的产量,2025年出口管制政策实施后,海外市场陷入“断供恐慌”,欧洲铋价3个月内暴涨7倍至45美元/磅,国内外价差倒挂超100%,催生国内企业套利空间。 需求端技术革命:铋在半导体封装(2D铋基晶体管性能提升40%)、光伏焊带(渗透率年增200%)、钠离子电池(能量密度突破320Wh/kg)等新兴领域应用爆发,全球消费量CAGR预计达8%。 战略资源价值重估:铋资源开发周期不足10年,其稀缺性远超稀土
S
高能环境
S
豫光金铅
0
2
1
3.60
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-22 23:06:38
军工信息化:大国博弈下的“数字铁骑”,掘金A股新质战斗力浪潮
一、行业逻辑:地缘冲突催化+技术迭代,军工信息化进入“战略加速期” 军工信息化是现代战争的核心竞争力,其本质是通过数字技术实现战场信息的实时感知、智能决策与协同打击。当前行业驱动逻辑明确: 地缘冲突催化需求爆发:中东局势持续升温,以色列对伊朗核设施的潜在打击、中国公民撤离预警等事件凸显区域安全风险,推动全球军备竞赛升级。军工信息化作为应对无人机渗透、反隐身作战、电子对抗的核心手段,成为各国军事投入的重点。 实战验证军贸逻辑:印巴冲突中,中国ZDK-03预警机与LINK-17数据链系统构建的“战场
S
广哈通信
S
华测导航
7
3
2
4.73
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-21 23:03:17
破局与重构:Wolfspeed陨落下的中国碳化硅产业链黄金时代
一、黑天鹅事件催化产业格局剧变 全球碳化硅衬底龙头Wolfspeed的破产申请(计划于2025年6月完成法律程序),标志着第三代半导体产业权力转移的拐点。其33.7%的全球衬底市场份额真空,叠加中国对美碳化硅加征34%关税的政策壁垒,为本土企业创造历史性替代机遇。国内头部厂商天岳先进、天科合达的8英寸衬底良率已突破75%,成本仅为国际水平的40%,特斯拉、比亚迪等车企的认证突破将加速订单转移。 二、碳化硅产业链核心投资逻辑 (一)衬底环节:技术突破+产能放量双轮驱动 天岳先进(688234) 核
S
东尼电子
6
0
4
3.04
独角兽智库
中线波段的公社达人
2025-05-21 23:02:28
固态电池:能源革命的奇点时刻--2025-2030年万亿赛道投资全图谱
一、技术革命重塑能源格局:固态电池的三大颠覆性价值 (一)性能跃迁打开应用天花板 固态电池的能量密度突破(半固态400Wh/kg、全固态500Wh/kg)正在改写多个行业的底层逻辑: 新能源汽车:续航超1000公里成为标配,宁德时代凝聚态电池已实现800公里充电10分钟,特斯拉Model S全固态版实测续航达1600公里; 低空经济:eVTOL飞行器电池组能量密度要求超350Wh/kg,金龙羽500Wh/kg固态电芯订单验证无人机续航突破3小时; 人形机器人:国轩高科300Wh/kg半固态电池可
S
金龙羽
S
国轩高科
3
0
4
5.66
上一页
1
2
3
4
5
6
15
下一页
前往
页
6
关注
846
粉丝
1643.21
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17