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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-09-14 20:40:47
全网首推“小易中天”来了:腾景科技、炬光科技、罗博特科-CPO 卖铲人,很能打!①
一、大厂入局,CPO发展加速,需求旺盛! 为什么需要CPO? CPO主要是为了解决AI时代算力爆炸带来的三大难题: 功耗:速率越高,功耗越大。CPO通过极近的集成,能将同等速率下的功耗降低高达70%。 信号:电信号在长距离传输时损耗严重。CPO将距离缩短至毫米级,大幅减少信号衰减。 密度:交换机前面板空间有限。CPO的高集成度特性能在有限面积内提供更高的总带宽。 CPO已经成了中美科技竞争的焦点之一。英伟达CEO,AI教父黄仁勋在7月 17日杭州的炉边谈话中阐述得十分透彻,通过CPO技术,10年
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腾景科技
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罗博特科
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-08-31 16:13:57
中国巨石——玻纤龙头“乘风起”,高端转型“破浪行”
电子布行情阶段复盘:5-6 月,AI 资本开支扩张预期下,PCB 领涨、电子布跟涨;6-7 月,低阶电子布供需紧俏,国产替代加速,电子布涨幅超 PCB,中材科技(业绩验证)、宏和科技(业务纯度高)领涨;7 月下旬 - 8 月,石英布受关注,菲利华(一体化 + 验厂加快)成领涨;8 月下旬,交换机 1.6T 提前用 Makrolon 催化石英布预期,叠加中材中报超预期、宏和定增扩产,相关公司股价创新高。 当前态势:行情由 AI 需求主导,无明显利空,下游排产及 ASIC 放量预期向好,回调概率小,
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-08-29 23:37:49
华升股份:中华胜利天然而成,中华升起大势所趋!
前言:本文24号发表过,想想已经涨起来就没重复发了,没想到居然被别人搬过来了,那就再发一次吧。 湖南华升股份有限公司作为湖南省国有控股纺织龙头,正通过发行股份及支付现金收购深圳易信科技100%股权,切入高景气绿色算力赛道。标的公司是绿色节能数据中心领域隐形冠军,技术壁垒深厚、盈利能力突出且算力储备充沛,有望显著增厚上市公司业绩并打开第二增长曲线。当前华升股份市值仅38.2亿元左右(截至2025年8月24日),对比标的资产质量及公司“纺织主业稳健+算力/MIM高端制造潜力”的多元布局,价值被显著低
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华升股份
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-08-27 22:22:43
美诺华——益生菌GLP-1开辟新食疗减肥赛道,另辟蹊径靠吃减肥!
美诺华凭借全球首创的益生菌递送GLP-1技术(JH389项目),以非药形态切入千亿减重市场,构建了“技术稀缺性+商业差异化”的双重护城河。公司原料药主业企稳回升,制剂业务高速增长,创新管线JH389预计2026年上市并贡献增量。机构给公司预计2025-2027年归母净利润分别为1.29/1.64/2.08亿元,同比增长92.98%/27.16%/27.04%。结合主业修复与创新管线溢价,给予目标市值90-100亿元,较当前市值(约62亿元)存在50%以上上涨空 1. 技术稀缺性:全球首创益生菌递
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美诺华
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复星医药
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泰恩康
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
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可川科技(603052)——100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠
可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 以下为上次对可川科技的内容整理 可川科技(603052):功能性器件龙头跨
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-08-26 00:33:34
北方铜业:有色超级主升浪前夜,二板冲刺剑指历史新高!
一、有色板块史诗级行情已至:龙头频创新高,情绪全面点燃 当前有色金属板块正迎来“海外宽财政+降息预期+国内反内卷政策”三重共振的超级周期,板块热度已突破历史极值——兴业银锡、宏创控股、金力永磁、中科磁业、华锡有色、紫金矿业、洛阳钼业等核心标的均已创下历史新高,资金对有色板块的共识空前强化!而板块中具备“资源自给率高+产能扩张+情绪标杆”三重属性的北方铜业,正站在主升浪的起爆点。 二、北方铜业:资源+技术+情绪,三大稀缺性铸就“有色新一哥” 1. 资源硬核:坐拥国内顶级铜矿,自给率与弹性双冠王 核
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北方铜业
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章源钨业
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蜜汁自信的小韭菜
2025-08-25 00:48:39
长飞光纤:增量市场中的技术领跑者,空芯光纤与AI算力共振。
长飞光纤是全球光纤光缆行业的绝对龙头(国内市占率超20%,全球CR10中唯一中国企业),2024年受传统光纤价格承压拖累业绩,但毛利率逆势提升至27.3%,验证了产品结构优化的韧性。2025年,公司凭借空芯光纤(全球技术领先+唯一量产)+多模光纤(AI数据中心爆发)+全球化布局(海外收入占比35%+)三大增量市场驱动,业绩有望从2025年的10亿利润翻倍至2026年的20亿,当前市值仅279亿(港股)/447亿(A股),潜在空间翻倍! 一、行业背景:传统需求见底,AI与算力催生增量市场 1. 传
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-08-18 20:48:22
汇纳科技(300609):重组落地+产业升级,剑指翻倍
本周看涨80元(20%-30%套利空间)汇纳科技通过“协议转让+定增”完成实控人变更,创始人张宏俊退出,深圳市金石三维打印科技有限公司董事长江泽星携“产业+国资”资源入主(合计控制34.6%表决权,上海宝山国资委出资1.5亿参与定增)。金石三维作为中国全品类3D打印龙头(金属设备全球前十、非金属SLA设备全国第一,2024年营收10亿、估值40亿),借壳汇纳科技预期强烈——若成功注入,参考同行铂力特(180亿)、华曙高科(170亿)及苹果供应链催化,汇纳科技市值看150-300亿;若暂不注入,仅
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
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可川科技(603052):功能性器件龙头跨界破局,复合集流体与光模块双轮驱动高增长
低估值高成长稀缺标的,双赛道技术突破打开千亿市场空间:可川科技作为消费电子/动力电池功能性器件领域的隐形冠军(全球头部客户覆盖率超80%),在主业稳健的基础上,通过前瞻性布局复合集流体与光模块两大战略性新兴产业,构建了"材料-工艺-设备"一体化技术护城河。复合铝箔量产在即、800G硅光模块良率突破90%且成本领先,2025-2027年归母净利润预计实现40%+复合增长,性价比优势显著,是当前市场低估的优质成长股。 一、主业护城河:消费电子/电池功能 性器件龙头地位稳固 1.1 行业地位:全球头部
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可川科技
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蜜汁自信的小韭菜
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汉王科技:以AI+硬件深度融合破局具身智能瓶颈,抢占机器人产业未来制高点
精准狙击行业痛点,汉王“感知-认知-硬件”一体化方案优势凸显。宇树科技CEO王兴兴指出,当前人形机器人研发的核心瓶颈在于具身智能AI模型未突破(泛化性不足、数据与实物对齐难)、硬件物理限制(高速运动等动作受限于材料/结构)及商业化落地场景缺失(大规模实用价值尚未实现)。而汉王科技凭借30余年人工智能技术积淀+仿生智能硬件工程化能力,以“仿生形态载体+感知-认知一体化模型+垂直场景落地”差异化路径,精准解决行业四大痛点,在AI与硬件深度融合层面建立显著优势,有望成为具身智能产业爆发期的核心受益者。
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汉王科技
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福瑞股份(300049):隐藏的“卖水人”之王,NASH+减肥药双赛道爆发在即!
一、公司是啥?凭啥牛? 福瑞股份,表面看是一家做肝病检测设备的公司,但它其实是全球减肥药(司美格鲁肽等)和NASH(非酒精性脂肪肝)药物的“隐形卖水人”,而且手里还攥着肝纤维化创新药大单品,未来几年业绩可能爆发式增长! 核心逻辑就三点: 1.FibroScan设备是全球NASH/减肥药检测的“金标准”,全球药厂(诺和诺德、礼来等)新药上市前必须用它筛查患者,需求即将暴增! 2.复方鳖甲软肝片被国际期刊证实对肝癌有效,2024年卖了2.8亿(+44%),未来可能成为10亿级大单品! 3.海外AI医
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福瑞股份
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
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影石创新:无人机新业务驱动“全空间影像生态”升级,814公测在即
结论概述:影石创新作为全球全景相机龙头(市占率67.2%连续六年第一),依托影像技术迁移、全球化渠道及双品牌战略,强势切入消费级无人机市场,推出全球首款8K全景无人机“影翎”及双品牌矩阵(高端Insta360+性价比Antigravity),直击大疆未覆盖的“内容创作+泛娱乐”细分需求。当前无人机市场正处于爆发期(全球2032年规模预计达1259亿美元,中国2024年民用市场规模1108亿元)。 影石凭借差异化技术(全景拼接/AI防抖算法迁移)、轻量化设计(首款249克8K无人机)及全球化布局(
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影石创新
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
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汉王科技:机器狗业务被低估,商业化曙光在前方
1.汉王科技的机器狗业务估值 宇树科技:作为行业领先的四足机器人公司,宇树科技大概有800亿,上市后很可能会突破1000亿,其中机器狗大概算350亿。 中坚科技:有机器狗的知识产权和整机加工样机。机器狗业务 2 年涨了很多,其机器狗的业务已经估值有130亿,虽然说产品(如灵睿P1四足机器人)仍处于市场推广阶段。 如果按最差的情况去算,汉王科技,机器狗业务估值按1/10 的宇树机器狗去算,那估值也有35 亿。 正常情况我们去对标已经上市的中坚科技,同样拥有机器狗的知识产权和整机加工样机,而且汉王科
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汉王科技
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蜜汁自信的小韭菜
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祥鑫科技(002965):机器人产业催化密集,灵巧手核心供应商弹性凸显
一、行业催化:政策+大会驱动机器人板块突破 1.消费节启动:8月2日-17日,北京经开区举办全球首个“E-Town机器人消费节”,发放专属补贴——个人买机器人最高1500元,企业最高25万元;推出四大消费场景(含全球首个具身智能机器人4S店及京东线上专区),覆盖医疗/工业/陪伴/仿生等7类50余项产品及4类63品牌680余种机器人。 2.行业大会密集:8月8-12日世界机器人大会、8月14-17日世界人形机器人运动会,展示最新技术进展。 二、祥鑫科技核心业务进展:机器人+服务器双轮驱动 (一)机
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祥鑫科技
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-08-07 09:21:22
汉王科技:仿生扑翼机器鸟用途超乎想象(曾亮相珠海航展)
机器鸟真的以为只是玩具吗?玩具只是他最最最基本的功能! 联合迪士尼打造超帅机器鸟。 机器鸟立大功,有效解决了果实减产的难题! 参加了珠海航展,珠海航展什么含金量! 各级领导的一致好评! 形态多变,适应环境多样! 相信在不远的将来,机器鸟的各方面应用一定会超乎我们的想象,机器鸟远不止于此! 以下是机器鸟的一些应用方向: 仿生扑翼机器鸟在军事、民用等领域应用广泛,具体如下: 军事领域:可用于反恐战场的侦察、监视、通信中继及精确攻击等任务,能手抛起飞、滑翔降落,适应复杂地形和恶劣天气,且不易被发现 。
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汉王科技
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全网首推“小易中天”来了:腾景科技、炬光科技、罗博特科-CPO 卖铲人,很能打!①
一、大厂入局,CPO发展加速,需求旺盛! 为什么需要CPO? CPO主要是为了解决AI时代算力爆炸带来的三大难题: 功耗:速率越高,功耗越大。CPO通过极近的集成,能将同等速率下的功耗降低高达70%。 信号:电信号在长距离传输时损耗严重。CPO将距离缩短至毫米级,大幅减少信号衰减。 密度:交换机前面板空间有限。CPO的高集成度特性能在有限面积内提供更高的总带宽。 CPO已经成了中美科技竞争的焦点之一。英伟达CEO,AI教父黄仁勋在7月 17日杭州的炉边谈话中阐述得十分透彻,通过CPO技术,10年
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中国巨石——玻纤龙头“乘风起”,高端转型“破浪行”
电子布行情阶段复盘:5-6 月,AI 资本开支扩张预期下,PCB 领涨、电子布跟涨;6-7 月,低阶电子布供需紧俏,国产替代加速,电子布涨幅超 PCB,中材科技(业绩验证)、宏和科技(业务纯度高)领涨;7 月下旬 - 8 月,石英布受关注,菲利华(一体化 + 验厂加快)成领涨;8 月下旬,交换机 1.6T 提前用 Makrolon 催化石英布预期,叠加中材中报超预期、宏和定增扩产,相关公司股价创新高。 当前态势:行情由 AI 需求主导,无明显利空,下游排产及 ASIC 放量预期向好,回调概率小,
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华升股份:中华胜利天然而成,中华升起大势所趋!
前言:本文24号发表过,想想已经涨起来就没重复发了,没想到居然被别人搬过来了,那就再发一次吧。 湖南华升股份有限公司作为湖南省国有控股纺织龙头,正通过发行股份及支付现金收购深圳易信科技100%股权,切入高景气绿色算力赛道。标的公司是绿色节能数据中心领域隐形冠军,技术壁垒深厚、盈利能力突出且算力储备充沛,有望显著增厚上市公司业绩并打开第二增长曲线。当前华升股份市值仅38.2亿元左右(截至2025年8月24日),对比标的资产质量及公司“纺织主业稳健+算力/MIM高端制造潜力”的多元布局,价值被显著低
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美诺华——益生菌GLP-1开辟新食疗减肥赛道,另辟蹊径靠吃减肥!
美诺华凭借全球首创的益生菌递送GLP-1技术(JH389项目),以非药形态切入千亿减重市场,构建了“技术稀缺性+商业差异化”的双重护城河。公司原料药主业企稳回升,制剂业务高速增长,创新管线JH389预计2026年上市并贡献增量。机构给公司预计2025-2027年归母净利润分别为1.29/1.64/2.08亿元,同比增长92.98%/27.16%/27.04%。结合主业修复与创新管线溢价,给予目标市值90-100亿元,较当前市值(约62亿元)存在50%以上上涨空 1. 技术稀缺性:全球首创益生菌递
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可川科技(603052)——100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠
可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 以下为上次对可川科技的内容整理 可川科技(603052):功能性器件龙头跨
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北方铜业:有色超级主升浪前夜,二板冲刺剑指历史新高!
一、有色板块史诗级行情已至:龙头频创新高,情绪全面点燃 当前有色金属板块正迎来“海外宽财政+降息预期+国内反内卷政策”三重共振的超级周期,板块热度已突破历史极值——兴业银锡、宏创控股、金力永磁、中科磁业、华锡有色、紫金矿业、洛阳钼业等核心标的均已创下历史新高,资金对有色板块的共识空前强化!而板块中具备“资源自给率高+产能扩张+情绪标杆”三重属性的北方铜业,正站在主升浪的起爆点。 二、北方铜业:资源+技术+情绪,三大稀缺性铸就“有色新一哥” 1. 资源硬核:坐拥国内顶级铜矿,自给率与弹性双冠王 核
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长飞光纤:增量市场中的技术领跑者,空芯光纤与AI算力共振。
长飞光纤是全球光纤光缆行业的绝对龙头(国内市占率超20%,全球CR10中唯一中国企业),2024年受传统光纤价格承压拖累业绩,但毛利率逆势提升至27.3%,验证了产品结构优化的韧性。2025年,公司凭借空芯光纤(全球技术领先+唯一量产)+多模光纤(AI数据中心爆发)+全球化布局(海外收入占比35%+)三大增量市场驱动,业绩有望从2025年的10亿利润翻倍至2026年的20亿,当前市值仅279亿(港股)/447亿(A股),潜在空间翻倍! 一、行业背景:传统需求见底,AI与算力催生增量市场 1. 传
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汇纳科技(300609):重组落地+产业升级,剑指翻倍
本周看涨80元(20%-30%套利空间)汇纳科技通过“协议转让+定增”完成实控人变更,创始人张宏俊退出,深圳市金石三维打印科技有限公司董事长江泽星携“产业+国资”资源入主(合计控制34.6%表决权,上海宝山国资委出资1.5亿参与定增)。金石三维作为中国全品类3D打印龙头(金属设备全球前十、非金属SLA设备全国第一,2024年营收10亿、估值40亿),借壳汇纳科技预期强烈——若成功注入,参考同行铂力特(180亿)、华曙高科(170亿)及苹果供应链催化,汇纳科技市值看150-300亿;若暂不注入,仅
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可川科技(603052):功能性器件龙头跨界破局,复合集流体与光模块双轮驱动高增长
低估值高成长稀缺标的,双赛道技术突破打开千亿市场空间:可川科技作为消费电子/动力电池功能性器件领域的隐形冠军(全球头部客户覆盖率超80%),在主业稳健的基础上,通过前瞻性布局复合集流体与光模块两大战略性新兴产业,构建了"材料-工艺-设备"一体化技术护城河。复合铝箔量产在即、800G硅光模块良率突破90%且成本领先,2025-2027年归母净利润预计实现40%+复合增长,性价比优势显著,是当前市场低估的优质成长股。 一、主业护城河:消费电子/电池功能 性器件龙头地位稳固 1.1 行业地位:全球头部
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汉王科技:以AI+硬件深度融合破局具身智能瓶颈,抢占机器人产业未来制高点
精准狙击行业痛点,汉王“感知-认知-硬件”一体化方案优势凸显。宇树科技CEO王兴兴指出,当前人形机器人研发的核心瓶颈在于具身智能AI模型未突破(泛化性不足、数据与实物对齐难)、硬件物理限制(高速运动等动作受限于材料/结构)及商业化落地场景缺失(大规模实用价值尚未实现)。而汉王科技凭借30余年人工智能技术积淀+仿生智能硬件工程化能力,以“仿生形态载体+感知-认知一体化模型+垂直场景落地”差异化路径,精准解决行业四大痛点,在AI与硬件深度融合层面建立显著优势,有望成为具身智能产业爆发期的核心受益者。
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福瑞股份(300049):隐藏的“卖水人”之王,NASH+减肥药双赛道爆发在即!
一、公司是啥?凭啥牛? 福瑞股份,表面看是一家做肝病检测设备的公司,但它其实是全球减肥药(司美格鲁肽等)和NASH(非酒精性脂肪肝)药物的“隐形卖水人”,而且手里还攥着肝纤维化创新药大单品,未来几年业绩可能爆发式增长! 核心逻辑就三点: 1.FibroScan设备是全球NASH/减肥药检测的“金标准”,全球药厂(诺和诺德、礼来等)新药上市前必须用它筛查患者,需求即将暴增! 2.复方鳖甲软肝片被国际期刊证实对肝癌有效,2024年卖了2.8亿(+44%),未来可能成为10亿级大单品! 3.海外AI医
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影石创新:无人机新业务驱动“全空间影像生态”升级,814公测在即
结论概述:影石创新作为全球全景相机龙头(市占率67.2%连续六年第一),依托影像技术迁移、全球化渠道及双品牌战略,强势切入消费级无人机市场,推出全球首款8K全景无人机“影翎”及双品牌矩阵(高端Insta360+性价比Antigravity),直击大疆未覆盖的“内容创作+泛娱乐”细分需求。当前无人机市场正处于爆发期(全球2032年规模预计达1259亿美元,中国2024年民用市场规模1108亿元)。 影石凭借差异化技术(全景拼接/AI防抖算法迁移)、轻量化设计(首款249克8K无人机)及全球化布局(
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蜜汁自信的小韭菜
2025-08-09 15:50:51
汉王科技:机器狗业务被低估,商业化曙光在前方
1.汉王科技的机器狗业务估值 宇树科技:作为行业领先的四足机器人公司,宇树科技大概有800亿,上市后很可能会突破1000亿,其中机器狗大概算350亿。 中坚科技:有机器狗的知识产权和整机加工样机。机器狗业务 2 年涨了很多,其机器狗的业务已经估值有130亿,虽然说产品(如灵睿P1四足机器人)仍处于市场推广阶段。 如果按最差的情况去算,汉王科技,机器狗业务估值按1/10 的宇树机器狗去算,那估值也有35 亿。 正常情况我们去对标已经上市的中坚科技,同样拥有机器狗的知识产权和整机加工样机,而且汉王科
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来财兄
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2025-08-08 00:04:39
祥鑫科技(002965):机器人产业催化密集,灵巧手核心供应商弹性凸显
一、行业催化:政策+大会驱动机器人板块突破 1.消费节启动:8月2日-17日,北京经开区举办全球首个“E-Town机器人消费节”,发放专属补贴——个人买机器人最高1500元,企业最高25万元;推出四大消费场景(含全球首个具身智能机器人4S店及京东线上专区),覆盖医疗/工业/陪伴/仿生等7类50余项产品及4类63品牌680余种机器人。 2.行业大会密集:8月8-12日世界机器人大会、8月14-17日世界人形机器人运动会,展示最新技术进展。 二、祥鑫科技核心业务进展:机器人+服务器双轮驱动 (一)机
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祥鑫科技
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汉王科技:仿生扑翼机器鸟用途超乎想象(曾亮相珠海航展)
机器鸟真的以为只是玩具吗?玩具只是他最最最基本的功能! 联合迪士尼打造超帅机器鸟。 机器鸟立大功,有效解决了果实减产的难题! 参加了珠海航展,珠海航展什么含金量! 各级领导的一致好评! 形态多变,适应环境多样! 相信在不远的将来,机器鸟的各方面应用一定会超乎我们的想象,机器鸟远不止于此! 以下是机器鸟的一些应用方向: 仿生扑翼机器鸟在军事、民用等领域应用广泛,具体如下: 军事领域:可用于反恐战场的侦察、监视、通信中继及精确攻击等任务,能手抛起飞、滑翔降落,适应复杂地形和恶劣天气,且不易被发现 。
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汉王科技
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2025-09-14 20:40:47
全网首推“小易中天”来了:腾景科技、炬光科技、罗博特科-CPO 卖铲人,很能打!①
一、大厂入局,CPO发展加速,需求旺盛! 为什么需要CPO? CPO主要是为了解决AI时代算力爆炸带来的三大难题: 功耗:速率越高,功耗越大。CPO通过极近的集成,能将同等速率下的功耗降低高达70%。 信号:电信号在长距离传输时损耗严重。CPO将距离缩短至毫米级,大幅减少信号衰减。 密度:交换机前面板空间有限。CPO的高集成度特性能在有限面积内提供更高的总带宽。 CPO已经成了中美科技竞争的焦点之一。英伟达CEO,AI教父黄仁勋在7月 17日杭州的炉边谈话中阐述得十分透彻,通过CPO技术,10年
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腾景科技
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2025-08-31 16:13:57
中国巨石——玻纤龙头“乘风起”,高端转型“破浪行”
电子布行情阶段复盘:5-6 月,AI 资本开支扩张预期下,PCB 领涨、电子布跟涨;6-7 月,低阶电子布供需紧俏,国产替代加速,电子布涨幅超 PCB,中材科技(业绩验证)、宏和科技(业务纯度高)领涨;7 月下旬 - 8 月,石英布受关注,菲利华(一体化 + 验厂加快)成领涨;8 月下旬,交换机 1.6T 提前用 Makrolon 催化石英布预期,叠加中材中报超预期、宏和定增扩产,相关公司股价创新高。 当前态势:行情由 AI 需求主导,无明显利空,下游排产及 ASIC 放量预期向好,回调概率小,
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中国巨石
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2025-08-29 23:37:49
华升股份:中华胜利天然而成,中华升起大势所趋!
前言:本文24号发表过,想想已经涨起来就没重复发了,没想到居然被别人搬过来了,那就再发一次吧。 湖南华升股份有限公司作为湖南省国有控股纺织龙头,正通过发行股份及支付现金收购深圳易信科技100%股权,切入高景气绿色算力赛道。标的公司是绿色节能数据中心领域隐形冠军,技术壁垒深厚、盈利能力突出且算力储备充沛,有望显著增厚上市公司业绩并打开第二增长曲线。当前华升股份市值仅38.2亿元左右(截至2025年8月24日),对比标的资产质量及公司“纺织主业稳健+算力/MIM高端制造潜力”的多元布局,价值被显著低
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华升股份
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美诺华——益生菌GLP-1开辟新食疗减肥赛道,另辟蹊径靠吃减肥!
美诺华凭借全球首创的益生菌递送GLP-1技术(JH389项目),以非药形态切入千亿减重市场,构建了“技术稀缺性+商业差异化”的双重护城河。公司原料药主业企稳回升,制剂业务高速增长,创新管线JH389预计2026年上市并贡献增量。机构给公司预计2025-2027年归母净利润分别为1.29/1.64/2.08亿元,同比增长92.98%/27.16%/27.04%。结合主业修复与创新管线溢价,给予目标市值90-100亿元,较当前市值(约62亿元)存在50%以上上涨空 1. 技术稀缺性:全球首创益生菌递
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美诺华
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可川科技(603052)——100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠
可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 以下为上次对可川科技的内容整理 可川科技(603052):功能性器件龙头跨
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北方铜业:有色超级主升浪前夜,二板冲刺剑指历史新高!
一、有色板块史诗级行情已至:龙头频创新高,情绪全面点燃 当前有色金属板块正迎来“海外宽财政+降息预期+国内反内卷政策”三重共振的超级周期,板块热度已突破历史极值——兴业银锡、宏创控股、金力永磁、中科磁业、华锡有色、紫金矿业、洛阳钼业等核心标的均已创下历史新高,资金对有色板块的共识空前强化!而板块中具备“资源自给率高+产能扩张+情绪标杆”三重属性的北方铜业,正站在主升浪的起爆点。 二、北方铜业:资源+技术+情绪,三大稀缺性铸就“有色新一哥” 1. 资源硬核:坐拥国内顶级铜矿,自给率与弹性双冠王 核
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北方铜业
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长飞光纤:增量市场中的技术领跑者,空芯光纤与AI算力共振。
长飞光纤是全球光纤光缆行业的绝对龙头(国内市占率超20%,全球CR10中唯一中国企业),2024年受传统光纤价格承压拖累业绩,但毛利率逆势提升至27.3%,验证了产品结构优化的韧性。2025年,公司凭借空芯光纤(全球技术领先+唯一量产)+多模光纤(AI数据中心爆发)+全球化布局(海外收入占比35%+)三大增量市场驱动,业绩有望从2025年的10亿利润翻倍至2026年的20亿,当前市值仅279亿(港股)/447亿(A股),潜在空间翻倍! 一、行业背景:传统需求见底,AI与算力催生增量市场 1. 传
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汇纳科技(300609):重组落地+产业升级,剑指翻倍
本周看涨80元(20%-30%套利空间)汇纳科技通过“协议转让+定增”完成实控人变更,创始人张宏俊退出,深圳市金石三维打印科技有限公司董事长江泽星携“产业+国资”资源入主(合计控制34.6%表决权,上海宝山国资委出资1.5亿参与定增)。金石三维作为中国全品类3D打印龙头(金属设备全球前十、非金属SLA设备全国第一,2024年营收10亿、估值40亿),借壳汇纳科技预期强烈——若成功注入,参考同行铂力特(180亿)、华曙高科(170亿)及苹果供应链催化,汇纳科技市值看150-300亿;若暂不注入,仅
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可川科技(603052):功能性器件龙头跨界破局,复合集流体与光模块双轮驱动高增长
低估值高成长稀缺标的,双赛道技术突破打开千亿市场空间:可川科技作为消费电子/动力电池功能性器件领域的隐形冠军(全球头部客户覆盖率超80%),在主业稳健的基础上,通过前瞻性布局复合集流体与光模块两大战略性新兴产业,构建了"材料-工艺-设备"一体化技术护城河。复合铝箔量产在即、800G硅光模块良率突破90%且成本领先,2025-2027年归母净利润预计实现40%+复合增长,性价比优势显著,是当前市场低估的优质成长股。 一、主业护城河:消费电子/电池功能 性器件龙头地位稳固 1.1 行业地位:全球头部
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汉王科技:以AI+硬件深度融合破局具身智能瓶颈,抢占机器人产业未来制高点
精准狙击行业痛点,汉王“感知-认知-硬件”一体化方案优势凸显。宇树科技CEO王兴兴指出,当前人形机器人研发的核心瓶颈在于具身智能AI模型未突破(泛化性不足、数据与实物对齐难)、硬件物理限制(高速运动等动作受限于材料/结构)及商业化落地场景缺失(大规模实用价值尚未实现)。而汉王科技凭借30余年人工智能技术积淀+仿生智能硬件工程化能力,以“仿生形态载体+感知-认知一体化模型+垂直场景落地”差异化路径,精准解决行业四大痛点,在AI与硬件深度融合层面建立显著优势,有望成为具身智能产业爆发期的核心受益者。
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福瑞股份(300049):隐藏的“卖水人”之王,NASH+减肥药双赛道爆发在即!
一、公司是啥?凭啥牛? 福瑞股份,表面看是一家做肝病检测设备的公司,但它其实是全球减肥药(司美格鲁肽等)和NASH(非酒精性脂肪肝)药物的“隐形卖水人”,而且手里还攥着肝纤维化创新药大单品,未来几年业绩可能爆发式增长! 核心逻辑就三点: 1.FibroScan设备是全球NASH/减肥药检测的“金标准”,全球药厂(诺和诺德、礼来等)新药上市前必须用它筛查患者,需求即将暴增! 2.复方鳖甲软肝片被国际期刊证实对肝癌有效,2024年卖了2.8亿(+44%),未来可能成为10亿级大单品! 3.海外AI医
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福瑞股份
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影石创新:无人机新业务驱动“全空间影像生态”升级,814公测在即
结论概述:影石创新作为全球全景相机龙头(市占率67.2%连续六年第一),依托影像技术迁移、全球化渠道及双品牌战略,强势切入消费级无人机市场,推出全球首款8K全景无人机“影翎”及双品牌矩阵(高端Insta360+性价比Antigravity),直击大疆未覆盖的“内容创作+泛娱乐”细分需求。当前无人机市场正处于爆发期(全球2032年规模预计达1259亿美元,中国2024年民用市场规模1108亿元)。 影石凭借差异化技术(全景拼接/AI防抖算法迁移)、轻量化设计(首款249克8K无人机)及全球化布局(
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影石创新
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汉王科技:机器狗业务被低估,商业化曙光在前方
1.汉王科技的机器狗业务估值 宇树科技:作为行业领先的四足机器人公司,宇树科技大概有800亿,上市后很可能会突破1000亿,其中机器狗大概算350亿。 中坚科技:有机器狗的知识产权和整机加工样机。机器狗业务 2 年涨了很多,其机器狗的业务已经估值有130亿,虽然说产品(如灵睿P1四足机器人)仍处于市场推广阶段。 如果按最差的情况去算,汉王科技,机器狗业务估值按1/10 的宇树机器狗去算,那估值也有35 亿。 正常情况我们去对标已经上市的中坚科技,同样拥有机器狗的知识产权和整机加工样机,而且汉王科
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祥鑫科技(002965):机器人产业催化密集,灵巧手核心供应商弹性凸显
一、行业催化:政策+大会驱动机器人板块突破 1.消费节启动:8月2日-17日,北京经开区举办全球首个“E-Town机器人消费节”,发放专属补贴——个人买机器人最高1500元,企业最高25万元;推出四大消费场景(含全球首个具身智能机器人4S店及京东线上专区),覆盖医疗/工业/陪伴/仿生等7类50余项产品及4类63品牌680余种机器人。 2.行业大会密集:8月8-12日世界机器人大会、8月14-17日世界人形机器人运动会,展示最新技术进展。 二、祥鑫科技核心业务进展:机器人+服务器双轮驱动 (一)机
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汉王科技:仿生扑翼机器鸟用途超乎想象(曾亮相珠海航展)
机器鸟真的以为只是玩具吗?玩具只是他最最最基本的功能! 联合迪士尼打造超帅机器鸟。 机器鸟立大功,有效解决了果实减产的难题! 参加了珠海航展,珠海航展什么含金量! 各级领导的一致好评! 形态多变,适应环境多样! 相信在不远的将来,机器鸟的各方面应用一定会超乎我们的想象,机器鸟远不止于此! 以下是机器鸟的一些应用方向: 仿生扑翼机器鸟在军事、民用等领域应用广泛,具体如下: 军事领域:可用于反恐战场的侦察、监视、通信中继及精确攻击等任务,能手抛起飞、滑翔降落,适应复杂地形和恶劣天气,且不易被发现 。
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全网首推“小易中天”来了:腾景科技、炬光科技、罗博特科-CPO 卖铲人,很能打!①
一、大厂入局,CPO发展加速,需求旺盛! 为什么需要CPO? CPO主要是为了解决AI时代算力爆炸带来的三大难题: 功耗:速率越高,功耗越大。CPO通过极近的集成,能将同等速率下的功耗降低高达70%。 信号:电信号在长距离传输时损耗严重。CPO将距离缩短至毫米级,大幅减少信号衰减。 密度:交换机前面板空间有限。CPO的高集成度特性能在有限面积内提供更高的总带宽。 CPO已经成了中美科技竞争的焦点之一。英伟达CEO,AI教父黄仁勋在7月 17日杭州的炉边谈话中阐述得十分透彻,通过CPO技术,10年
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中国巨石——玻纤龙头“乘风起”,高端转型“破浪行”
电子布行情阶段复盘:5-6 月,AI 资本开支扩张预期下,PCB 领涨、电子布跟涨;6-7 月,低阶电子布供需紧俏,国产替代加速,电子布涨幅超 PCB,中材科技(业绩验证)、宏和科技(业务纯度高)领涨;7 月下旬 - 8 月,石英布受关注,菲利华(一体化 + 验厂加快)成领涨;8 月下旬,交换机 1.6T 提前用 Makrolon 催化石英布预期,叠加中材中报超预期、宏和定增扩产,相关公司股价创新高。 当前态势:行情由 AI 需求主导,无明显利空,下游排产及 ASIC 放量预期向好,回调概率小,
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华升股份:中华胜利天然而成,中华升起大势所趋!
前言:本文24号发表过,想想已经涨起来就没重复发了,没想到居然被别人搬过来了,那就再发一次吧。 湖南华升股份有限公司作为湖南省国有控股纺织龙头,正通过发行股份及支付现金收购深圳易信科技100%股权,切入高景气绿色算力赛道。标的公司是绿色节能数据中心领域隐形冠军,技术壁垒深厚、盈利能力突出且算力储备充沛,有望显著增厚上市公司业绩并打开第二增长曲线。当前华升股份市值仅38.2亿元左右(截至2025年8月24日),对比标的资产质量及公司“纺织主业稳健+算力/MIM高端制造潜力”的多元布局,价值被显著低
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美诺华——益生菌GLP-1开辟新食疗减肥赛道,另辟蹊径靠吃减肥!
美诺华凭借全球首创的益生菌递送GLP-1技术(JH389项目),以非药形态切入千亿减重市场,构建了“技术稀缺性+商业差异化”的双重护城河。公司原料药主业企稳回升,制剂业务高速增长,创新管线JH389预计2026年上市并贡献增量。机构给公司预计2025-2027年归母净利润分别为1.29/1.64/2.08亿元,同比增长92.98%/27.16%/27.04%。结合主业修复与创新管线溢价,给予目标市值90-100亿元,较当前市值(约62亿元)存在50%以上上涨空 1. 技术稀缺性:全球首创益生菌递
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可川科技(603052)——100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠
可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 以下为上次对可川科技的内容整理 可川科技(603052):功能性器件龙头跨
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北方铜业:有色超级主升浪前夜,二板冲刺剑指历史新高!
一、有色板块史诗级行情已至:龙头频创新高,情绪全面点燃 当前有色金属板块正迎来“海外宽财政+降息预期+国内反内卷政策”三重共振的超级周期,板块热度已突破历史极值——兴业银锡、宏创控股、金力永磁、中科磁业、华锡有色、紫金矿业、洛阳钼业等核心标的均已创下历史新高,资金对有色板块的共识空前强化!而板块中具备“资源自给率高+产能扩张+情绪标杆”三重属性的北方铜业,正站在主升浪的起爆点。 二、北方铜业:资源+技术+情绪,三大稀缺性铸就“有色新一哥” 1. 资源硬核:坐拥国内顶级铜矿,自给率与弹性双冠王 核
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长飞光纤:增量市场中的技术领跑者,空芯光纤与AI算力共振。
长飞光纤是全球光纤光缆行业的绝对龙头(国内市占率超20%,全球CR10中唯一中国企业),2024年受传统光纤价格承压拖累业绩,但毛利率逆势提升至27.3%,验证了产品结构优化的韧性。2025年,公司凭借空芯光纤(全球技术领先+唯一量产)+多模光纤(AI数据中心爆发)+全球化布局(海外收入占比35%+)三大增量市场驱动,业绩有望从2025年的10亿利润翻倍至2026年的20亿,当前市值仅279亿(港股)/447亿(A股),潜在空间翻倍! 一、行业背景:传统需求见底,AI与算力催生增量市场 1. 传
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汇纳科技(300609):重组落地+产业升级,剑指翻倍
本周看涨80元(20%-30%套利空间)汇纳科技通过“协议转让+定增”完成实控人变更,创始人张宏俊退出,深圳市金石三维打印科技有限公司董事长江泽星携“产业+国资”资源入主(合计控制34.6%表决权,上海宝山国资委出资1.5亿参与定增)。金石三维作为中国全品类3D打印龙头(金属设备全球前十、非金属SLA设备全国第一,2024年营收10亿、估值40亿),借壳汇纳科技预期强烈——若成功注入,参考同行铂力特(180亿)、华曙高科(170亿)及苹果供应链催化,汇纳科技市值看150-300亿;若暂不注入,仅
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可川科技(603052):功能性器件龙头跨界破局,复合集流体与光模块双轮驱动高增长
低估值高成长稀缺标的,双赛道技术突破打开千亿市场空间:可川科技作为消费电子/动力电池功能性器件领域的隐形冠军(全球头部客户覆盖率超80%),在主业稳健的基础上,通过前瞻性布局复合集流体与光模块两大战略性新兴产业,构建了"材料-工艺-设备"一体化技术护城河。复合铝箔量产在即、800G硅光模块良率突破90%且成本领先,2025-2027年归母净利润预计实现40%+复合增长,性价比优势显著,是当前市场低估的优质成长股。 一、主业护城河:消费电子/电池功能 性器件龙头地位稳固 1.1 行业地位:全球头部
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2025-08-10 23:21:15
汉王科技:以AI+硬件深度融合破局具身智能瓶颈,抢占机器人产业未来制高点
精准狙击行业痛点,汉王“感知-认知-硬件”一体化方案优势凸显。宇树科技CEO王兴兴指出,当前人形机器人研发的核心瓶颈在于具身智能AI模型未突破(泛化性不足、数据与实物对齐难)、硬件物理限制(高速运动等动作受限于材料/结构)及商业化落地场景缺失(大规模实用价值尚未实现)。而汉王科技凭借30余年人工智能技术积淀+仿生智能硬件工程化能力,以“仿生形态载体+感知-认知一体化模型+垂直场景落地”差异化路径,精准解决行业四大痛点,在AI与硬件深度融合层面建立显著优势,有望成为具身智能产业爆发期的核心受益者。
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汉王科技
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-08-10 17:07:26
福瑞股份(300049):隐藏的“卖水人”之王,NASH+减肥药双赛道爆发在即!
一、公司是啥?凭啥牛? 福瑞股份,表面看是一家做肝病检测设备的公司,但它其实是全球减肥药(司美格鲁肽等)和NASH(非酒精性脂肪肝)药物的“隐形卖水人”,而且手里还攥着肝纤维化创新药大单品,未来几年业绩可能爆发式增长! 核心逻辑就三点: 1.FibroScan设备是全球NASH/减肥药检测的“金标准”,全球药厂(诺和诺德、礼来等)新药上市前必须用它筛查患者,需求即将暴增! 2.复方鳖甲软肝片被国际期刊证实对肝癌有效,2024年卖了2.8亿(+44%),未来可能成为10亿级大单品! 3.海外AI医
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福瑞股份
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2025-08-10 12:39:56
影石创新:无人机新业务驱动“全空间影像生态”升级,814公测在即
结论概述:影石创新作为全球全景相机龙头(市占率67.2%连续六年第一),依托影像技术迁移、全球化渠道及双品牌战略,强势切入消费级无人机市场,推出全球首款8K全景无人机“影翎”及双品牌矩阵(高端Insta360+性价比Antigravity),直击大疆未覆盖的“内容创作+泛娱乐”细分需求。当前无人机市场正处于爆发期(全球2032年规模预计达1259亿美元,中国2024年民用市场规模1108亿元)。 影石凭借差异化技术(全景拼接/AI防抖算法迁移)、轻量化设计(首款249克8K无人机)及全球化布局(
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影石创新
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2025-08-09 15:50:51
汉王科技:机器狗业务被低估,商业化曙光在前方
1.汉王科技的机器狗业务估值 宇树科技:作为行业领先的四足机器人公司,宇树科技大概有800亿,上市后很可能会突破1000亿,其中机器狗大概算350亿。 中坚科技:有机器狗的知识产权和整机加工样机。机器狗业务 2 年涨了很多,其机器狗的业务已经估值有130亿,虽然说产品(如灵睿P1四足机器人)仍处于市场推广阶段。 如果按最差的情况去算,汉王科技,机器狗业务估值按1/10 的宇树机器狗去算,那估值也有35 亿。 正常情况我们去对标已经上市的中坚科技,同样拥有机器狗的知识产权和整机加工样机,而且汉王科
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汉王科技
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建设工业
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来财兄
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祥鑫科技(002965):机器人产业催化密集,灵巧手核心供应商弹性凸显
一、行业催化:政策+大会驱动机器人板块突破 1.消费节启动:8月2日-17日,北京经开区举办全球首个“E-Town机器人消费节”,发放专属补贴——个人买机器人最高1500元,企业最高25万元;推出四大消费场景(含全球首个具身智能机器人4S店及京东线上专区),覆盖医疗/工业/陪伴/仿生等7类50余项产品及4类63品牌680余种机器人。 2.行业大会密集:8月8-12日世界机器人大会、8月14-17日世界人形机器人运动会,展示最新技术进展。 二、祥鑫科技核心业务进展:机器人+服务器双轮驱动 (一)机
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祥鑫科技
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2025-08-07 09:21:22
汉王科技:仿生扑翼机器鸟用途超乎想象(曾亮相珠海航展)
机器鸟真的以为只是玩具吗?玩具只是他最最最基本的功能! 联合迪士尼打造超帅机器鸟。 机器鸟立大功,有效解决了果实减产的难题! 参加了珠海航展,珠海航展什么含金量! 各级领导的一致好评! 形态多变,适应环境多样! 相信在不远的将来,机器鸟的各方面应用一定会超乎我们的想象,机器鸟远不止于此! 以下是机器鸟的一些应用方向: 仿生扑翼机器鸟在军事、民用等领域应用广泛,具体如下: 军事领域:可用于反恐战场的侦察、监视、通信中继及精确攻击等任务,能手抛起飞、滑翔降落,适应复杂地形和恶劣天气,且不易被发现 。
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汉王科技
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2025-09-14 20:40:47
全网首推“小易中天”来了:腾景科技、炬光科技、罗博特科-CPO 卖铲人,很能打!①
一、大厂入局,CPO发展加速,需求旺盛! 为什么需要CPO? CPO主要是为了解决AI时代算力爆炸带来的三大难题: 功耗:速率越高,功耗越大。CPO通过极近的集成,能将同等速率下的功耗降低高达70%。 信号:电信号在长距离传输时损耗严重。CPO将距离缩短至毫米级,大幅减少信号衰减。 密度:交换机前面板空间有限。CPO的高集成度特性能在有限面积内提供更高的总带宽。 CPO已经成了中美科技竞争的焦点之一。英伟达CEO,AI教父黄仁勋在7月 17日杭州的炉边谈话中阐述得十分透彻,通过CPO技术,10年
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腾景科技
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罗博特科
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2025-08-31 16:13:57
中国巨石——玻纤龙头“乘风起”,高端转型“破浪行”
电子布行情阶段复盘:5-6 月,AI 资本开支扩张预期下,PCB 领涨、电子布跟涨;6-7 月,低阶电子布供需紧俏,国产替代加速,电子布涨幅超 PCB,中材科技(业绩验证)、宏和科技(业务纯度高)领涨;7 月下旬 - 8 月,石英布受关注,菲利华(一体化 + 验厂加快)成领涨;8 月下旬,交换机 1.6T 提前用 Makrolon 催化石英布预期,叠加中材中报超预期、宏和定增扩产,相关公司股价创新高。 当前态势:行情由 AI 需求主导,无明显利空,下游排产及 ASIC 放量预期向好,回调概率小,
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中国巨石
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菲利华
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2025-08-29 23:37:49
华升股份:中华胜利天然而成,中华升起大势所趋!
前言:本文24号发表过,想想已经涨起来就没重复发了,没想到居然被别人搬过来了,那就再发一次吧。 湖南华升股份有限公司作为湖南省国有控股纺织龙头,正通过发行股份及支付现金收购深圳易信科技100%股权,切入高景气绿色算力赛道。标的公司是绿色节能数据中心领域隐形冠军,技术壁垒深厚、盈利能力突出且算力储备充沛,有望显著增厚上市公司业绩并打开第二增长曲线。当前华升股份市值仅38.2亿元左右(截至2025年8月24日),对比标的资产质量及公司“纺织主业稳健+算力/MIM高端制造潜力”的多元布局,价值被显著低
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华升股份
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2025-08-27 22:22:43
美诺华——益生菌GLP-1开辟新食疗减肥赛道,另辟蹊径靠吃减肥!
美诺华凭借全球首创的益生菌递送GLP-1技术(JH389项目),以非药形态切入千亿减重市场,构建了“技术稀缺性+商业差异化”的双重护城河。公司原料药主业企稳回升,制剂业务高速增长,创新管线JH389预计2026年上市并贡献增量。机构给公司预计2025-2027年归母净利润分别为1.29/1.64/2.08亿元,同比增长92.98%/27.16%/27.04%。结合主业修复与创新管线溢价,给予目标市值90-100亿元,较当前市值(约62亿元)存在50%以上上涨空 1. 技术稀缺性:全球首创益生菌递
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美诺华
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复星医药
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泰恩康
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均瑶健康
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2025-08-26 20:16:05
可川科技(603052)——100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠
可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 以下为上次对可川科技的内容整理 可川科技(603052):功能性器件龙头跨
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可川科技
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北方铜业:有色超级主升浪前夜,二板冲刺剑指历史新高!
一、有色板块史诗级行情已至:龙头频创新高,情绪全面点燃 当前有色金属板块正迎来“海外宽财政+降息预期+国内反内卷政策”三重共振的超级周期,板块热度已突破历史极值——兴业银锡、宏创控股、金力永磁、中科磁业、华锡有色、紫金矿业、洛阳钼业等核心标的均已创下历史新高,资金对有色板块的共识空前强化!而板块中具备“资源自给率高+产能扩张+情绪标杆”三重属性的北方铜业,正站在主升浪的起爆点。 二、北方铜业:资源+技术+情绪,三大稀缺性铸就“有色新一哥” 1. 资源硬核:坐拥国内顶级铜矿,自给率与弹性双冠王 核
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北方铜业
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章源钨业
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翔鹭钨业
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鹏欣资源
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2025-08-25 00:48:39
长飞光纤:增量市场中的技术领跑者,空芯光纤与AI算力共振。
长飞光纤是全球光纤光缆行业的绝对龙头(国内市占率超20%,全球CR10中唯一中国企业),2024年受传统光纤价格承压拖累业绩,但毛利率逆势提升至27.3%,验证了产品结构优化的韧性。2025年,公司凭借空芯光纤(全球技术领先+唯一量产)+多模光纤(AI数据中心爆发)+全球化布局(海外收入占比35%+)三大增量市场驱动,业绩有望从2025年的10亿利润翻倍至2026年的20亿,当前市值仅279亿(港股)/447亿(A股),潜在空间翻倍! 一、行业背景:传统需求见底,AI与算力催生增量市场 1. 传
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长飞光纤
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烽火通信
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亨通光电
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2025-08-18 20:48:22
汇纳科技(300609):重组落地+产业升级,剑指翻倍
本周看涨80元(20%-30%套利空间)汇纳科技通过“协议转让+定增”完成实控人变更,创始人张宏俊退出,深圳市金石三维打印科技有限公司董事长江泽星携“产业+国资”资源入主(合计控制34.6%表决权,上海宝山国资委出资1.5亿参与定增)。金石三维作为中国全品类3D打印龙头(金属设备全球前十、非金属SLA设备全国第一,2024年营收10亿、估值40亿),借壳汇纳科技预期强烈——若成功注入,参考同行铂力特(180亿)、华曙高科(170亿)及苹果供应链催化,汇纳科技市值看150-300亿;若暂不注入,仅
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汇纳科技
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杰普特
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金橙子
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海正生材
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2025-08-17 14:17:50
可川科技(603052):功能性器件龙头跨界破局,复合集流体与光模块双轮驱动高增长
低估值高成长稀缺标的,双赛道技术突破打开千亿市场空间:可川科技作为消费电子/动力电池功能性器件领域的隐形冠军(全球头部客户覆盖率超80%),在主业稳健的基础上,通过前瞻性布局复合集流体与光模块两大战略性新兴产业,构建了"材料-工艺-设备"一体化技术护城河。复合铝箔量产在即、800G硅光模块良率突破90%且成本领先,2025-2027年归母净利润预计实现40%+复合增长,性价比优势显著,是当前市场低估的优质成长股。 一、主业护城河:消费电子/电池功能 性器件龙头地位稳固 1.1 行业地位:全球头部
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可川科技
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铭普光磁
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圣晖集成
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2025-08-10 23:21:15
汉王科技:以AI+硬件深度融合破局具身智能瓶颈,抢占机器人产业未来制高点
精准狙击行业痛点,汉王“感知-认知-硬件”一体化方案优势凸显。宇树科技CEO王兴兴指出,当前人形机器人研发的核心瓶颈在于具身智能AI模型未突破(泛化性不足、数据与实物对齐难)、硬件物理限制(高速运动等动作受限于材料/结构)及商业化落地场景缺失(大规模实用价值尚未实现)。而汉王科技凭借30余年人工智能技术积淀+仿生智能硬件工程化能力,以“仿生形态载体+感知-认知一体化模型+垂直场景落地”差异化路径,精准解决行业四大痛点,在AI与硬件深度融合层面建立显著优势,有望成为具身智能产业爆发期的核心受益者。
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福瑞股份(300049):隐藏的“卖水人”之王,NASH+减肥药双赛道爆发在即!
一、公司是啥?凭啥牛? 福瑞股份,表面看是一家做肝病检测设备的公司,但它其实是全球减肥药(司美格鲁肽等)和NASH(非酒精性脂肪肝)药物的“隐形卖水人”,而且手里还攥着肝纤维化创新药大单品,未来几年业绩可能爆发式增长! 核心逻辑就三点: 1.FibroScan设备是全球NASH/减肥药检测的“金标准”,全球药厂(诺和诺德、礼来等)新药上市前必须用它筛查患者,需求即将暴增! 2.复方鳖甲软肝片被国际期刊证实对肝癌有效,2024年卖了2.8亿(+44%),未来可能成为10亿级大单品! 3.海外AI医
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影石创新:无人机新业务驱动“全空间影像生态”升级,814公测在即
结论概述:影石创新作为全球全景相机龙头(市占率67.2%连续六年第一),依托影像技术迁移、全球化渠道及双品牌战略,强势切入消费级无人机市场,推出全球首款8K全景无人机“影翎”及双品牌矩阵(高端Insta360+性价比Antigravity),直击大疆未覆盖的“内容创作+泛娱乐”细分需求。当前无人机市场正处于爆发期(全球2032年规模预计达1259亿美元,中国2024年民用市场规模1108亿元)。 影石凭借差异化技术(全景拼接/AI防抖算法迁移)、轻量化设计(首款249克8K无人机)及全球化布局(
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汉王科技:机器狗业务被低估,商业化曙光在前方
1.汉王科技的机器狗业务估值 宇树科技:作为行业领先的四足机器人公司,宇树科技大概有800亿,上市后很可能会突破1000亿,其中机器狗大概算350亿。 中坚科技:有机器狗的知识产权和整机加工样机。机器狗业务 2 年涨了很多,其机器狗的业务已经估值有130亿,虽然说产品(如灵睿P1四足机器人)仍处于市场推广阶段。 如果按最差的情况去算,汉王科技,机器狗业务估值按1/10 的宇树机器狗去算,那估值也有35 亿。 正常情况我们去对标已经上市的中坚科技,同样拥有机器狗的知识产权和整机加工样机,而且汉王科
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祥鑫科技(002965):机器人产业催化密集,灵巧手核心供应商弹性凸显
一、行业催化:政策+大会驱动机器人板块突破 1.消费节启动:8月2日-17日,北京经开区举办全球首个“E-Town机器人消费节”,发放专属补贴——个人买机器人最高1500元,企业最高25万元;推出四大消费场景(含全球首个具身智能机器人4S店及京东线上专区),覆盖医疗/工业/陪伴/仿生等7类50余项产品及4类63品牌680余种机器人。 2.行业大会密集:8月8-12日世界机器人大会、8月14-17日世界人形机器人运动会,展示最新技术进展。 二、祥鑫科技核心业务进展:机器人+服务器双轮驱动 (一)机
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汉王科技:仿生扑翼机器鸟用途超乎想象(曾亮相珠海航展)
机器鸟真的以为只是玩具吗?玩具只是他最最最基本的功能! 联合迪士尼打造超帅机器鸟。 机器鸟立大功,有效解决了果实减产的难题! 参加了珠海航展,珠海航展什么含金量! 各级领导的一致好评! 形态多变,适应环境多样! 相信在不远的将来,机器鸟的各方面应用一定会超乎我们的想象,机器鸟远不止于此! 以下是机器鸟的一些应用方向: 仿生扑翼机器鸟在军事、民用等领域应用广泛,具体如下: 军事领域:可用于反恐战场的侦察、监视、通信中继及精确攻击等任务,能手抛起飞、滑翔降落,适应复杂地形和恶劣天气,且不易被发现 。
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