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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-11-30 16:51:20
汇纳科技(300609)——打造全球规模最大的3D打印工厂,AI 平台赋能制造全流程
一、战略转型:构筑“3D打印+AI+算力”新生态 实控人变更注入产业基因 2025年5月,金石三维(工业级3D打印龙头)董事长江泽星通过股份受让及定增成为公司新实控人。金石三维具备“设备+材料+服务”全链条能力,客户覆盖比亚迪、大疆等制造业龙头。 作为战略探索的重要一步,汇纳科技于2025年11月投资设立了全资子公司上海金石智汇技术有限公司。该公司计划打造一个面向B端与C端用户的一站式3D打印智能平台。 金石智汇目前规划中的主要业务模块包括: ①智汇农场SaaS系统:拟开发为3D打印农场提供智能
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汇纳科技
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-11-26 01:21:57
龙磁科技(300835):谷歌TPU核心供应商,地缘冲突下的资源龙头。
谷歌链重塑AI投资格局,龙磁科技卡位高端电感核心环节 当前AI算力投资主线正从“英伟达链”转向“谷歌链”,核心驱动在于谷歌TPU的全面爆发。龙磁科技作为谷歌TPU三次电源(infi垂直供电)的芯片电感一供,深度绑定谷歌自研芯片生态: 谷歌链替代英伟达链成为市场新主线:谷歌Gemini 3模型性能反超ChatGPT,第七代TPU Ironwood批量交付,2026年OCS光交换机计划出货15,000台,带动产业链估值重构。 TPU电源模块价值量跃升:AI服务器功率密度提升推动芯片电感单颗价值为传统
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龙磁科技
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铂科新材
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腾景科技
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-11-25 11:42:49
今天最高价48.95元,距离目标价格49.1很近,可以先减仓,等49-50再出完。
@来财兄:谁是谷歌 “ChatGPT 时刻”和阿里 AI “破茧重生”的最大受益者?易点天下!
当谷歌的Gemini 3.0掀起“ChatGPT时刻”后的又一波AI浪潮,当阿里的通义千问模型实现“破茧重生”,市场在追问:谁才是这轮AI军备竞赛中最直接的受益者?答案或许藏在一家名为易点天下(301171)的AI出海营销平台身上。一、谷歌Ai营销、谷歌Ai漫剧的国内第一股:坐上Gemini首班快车
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-11-23 17:01:28
谁是谷歌 “ChatGPT 时刻”和阿里 AI “破茧重生”的最大受益者?易点天下!
当谷歌的Gemini 3.0掀起“ChatGPT时刻”后的又一波AI浪潮,当阿里的通义千问模型实现“破茧重生”,市场在追问:谁才是这轮AI军备竞赛中最直接的受益者?答案或许藏在一家名为易点天下(301171)的AI出海营销平台身上。 一、谷歌Ai营销、谷歌Ai漫剧的国内第一股:坐上Gemini首班快车 原文:https://mp.weixin.qq.com/s/-feMfYx2SpBDQCrZWcKxew 11月19日,易点天下与谷歌的闭门会议释放出关键信号。在这场名为“非游应用出海增长闭门会”
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-11-19 13:57:19
维科技术(600152):龙头领跑,只待爆发!钠电风口已至!
维科技术作为钠电池领域的先行者,其战略价值在宁德时代等行业巨头加速推进钠电池产业化的背景下正日益凸显。 一、钠电池行业迎来拐点:巨头入场催化产业化进程 宁德时代引领行业突破,规模化在即。宁德时代于2025年4月发布全球首款车规级规模化量产钠电池“钠新”,其能量密度达175Wh/kg,低温性能优异(-40℃容量保持率90%),并通过新国标安全认证。该产品计划于2025年12月实现动力电池量产,并与一汽解放合作落地重卡启驻电池。宁德时代的介入标志着钠电池从技术验证迈向规模化应用,其产业链整合能力将加
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维科技术
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-11-06 14:51:43
擘画新篇章:重庆两江新区升格为行政区,开启国家级新区能级跃升新征程
根据《国务院关于同意重庆市调整部分行政区划的批复》精神,以及重庆市的具体工作部署,重庆两江新区迎来了历史性的跨越——通过调整江北区、渝北区、北碚区的部分行政区划,两江新区实质上迈入了行政区序列。这一深刻变革,不仅是两江新区自身发展史上的里程碑,更是国家区域发展战略布局中的关键落子,标志着国家级新区建设进入了一个以完整行政主体身份驱动高质量发展的新阶段。 一、从“功能区”到“行政区”:政府型国家级新区的能级之变 回顾国家级新区的发展历程,其管理模式大致可分为“管委会模式”(功能区)和“政府模式”(
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-10-27 13:37:01
双十一大战:音飞储存,藏在京东机器人背后的隐形冠军
核心观点: 音飞储存作为国内领先的物流仓储设备及系统集成商,正深度受益于电商物流行业向“自动化”、“智能化”转型的浪潮。随着“双十一”等电商大促对高效、柔性供应链需求的极致化,以及京东持续加码智能仓储投入,音飞储存的订单能见度和业绩增长确定性有望持续提升。 1. 行业分析:电商大促催化智能仓储需求,机器人成为核心引擎 “双十一”的演变:从流量战到供应链之战:早期的“双十一”是流量和价格的竞争,而今已演变为一场关于供应链效率与韧性的终极考验。爆发的订单量、极短的发货时限、复杂的SKU管理,对传统“
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音飞储存
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-10-26 16:13:07
特一药业:流感季催化在即,止咳宝片来帮忙
拐点一:经营业绩迎来V型反转,增长质量显著提升 业绩强势修复:2025年前三季度实现营收6.92亿元(同比+52%),归母净利润6520万元(同比+985%),将近10倍,呈现指数级增长。 经营质量改善:经营活动现金流净额1.91亿元,同比由负转正,盈利质量得到验证 盈利能力提升:毛利率回升至56.94%,净利率持续改善,规模效应开始显现 拐点二:营销改革成效超预期,核心产品进入放量周期 渠道改革突破: 1.自营团队完成组建,覆盖全国百强连锁药店 2.分规格精细化运营:36片装主攻连锁药店,48
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特一药业
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-10-25 19:24:53
国统股份:国统大业势不可挡,多重东风汇聚的管网基建龙头
核心观点: 国统股份是一家集“国家统一”寓意、新疆区域发展、五万亿地下管网投资、深地经济及央企改革多重核心看点于一身的企业,主题鲜明,潜在催化密集,值得重点关注。国统股份不仅踩准了“五万亿地下管网”和“深地经济”的产业风口,更兼具了“新疆发展”、“央企改革”的区域与体制红利,而其独特的“国统”之名,又为其赋予了任何公司都无法比拟的主题色彩。 一、独一无二的“名片”:名称寓意与时代主题共振 纪念日: 24日,十四届全国人大十八次会议表决通过了设立台湾光复纪念日的决定,在10月25日纪念台湾光复八十
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国统股份
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青龙管业
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-10-23 22:25:02
海峡创新:凝心聚力“推进祖国统一”,闽台合作共铸中国梦
一、公司基本情况 海峡创新互联网股份有限公司是平潭综合实验区唯一的国资委控股上市公司,于2002年成立,2012年3月在深交所上市。2019年12月,公司控股股东变更为平潭创投,实际控制人变更为平潭综合实验区国有资产管理局,完成从民企到国资控股企业的转型。 二、国资控股背景 股权结构优势:平潭创新股权投资合伙企业(有限合伙)持股16.00% 平潭综合实验区投资促进局为最终控制方,控股比例16.00% 公司作为目前平潭国资控股的唯一一家上市公司,是平潭产业发展战略的重要实施平台。 三、政策环境东风
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平潭发展
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建发致新
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
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全网首推“小易中天”来了:腾景科技、炬光科技、罗博特科-CPO 卖铲人,很能打!①
一、大厂入局,CPO发展加速,需求旺盛! 为什么需要CPO? CPO主要是为了解决AI时代算力爆炸带来的三大难题: 功耗:速率越高,功耗越大。CPO通过极近的集成,能将同等速率下的功耗降低高达70%。 信号:电信号在长距离传输时损耗严重。CPO将距离缩短至毫米级,大幅减少信号衰减。 密度:交换机前面板空间有限。CPO的高集成度特性能在有限面积内提供更高的总带宽。 CPO已经成了中美科技竞争的焦点之一。英伟达CEO,AI教父黄仁勋在7月 17日杭州的炉边谈话中阐述得十分透彻,通过CPO技术,10年
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腾景科技
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罗博特科
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-08-31 16:13:57
中国巨石——玻纤龙头“乘风起”,高端转型“破浪行”
电子布行情阶段复盘:5-6 月,AI 资本开支扩张预期下,PCB 领涨、电子布跟涨;6-7 月,低阶电子布供需紧俏,国产替代加速,电子布涨幅超 PCB,中材科技(业绩验证)、宏和科技(业务纯度高)领涨;7 月下旬 - 8 月,石英布受关注,菲利华(一体化 + 验厂加快)成领涨;8 月下旬,交换机 1.6T 提前用 Makrolon 催化石英布预期,叠加中材中报超预期、宏和定增扩产,相关公司股价创新高。 当前态势:行情由 AI 需求主导,无明显利空,下游排产及 ASIC 放量预期向好,回调概率小,
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蜜汁自信的小韭菜
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华升股份:中华胜利天然而成,中华升起大势所趋!
前言:本文24号发表过,想想已经涨起来就没重复发了,没想到居然被别人搬过来了,那就再发一次吧。 湖南华升股份有限公司作为湖南省国有控股纺织龙头,正通过发行股份及支付现金收购深圳易信科技100%股权,切入高景气绿色算力赛道。标的公司是绿色节能数据中心领域隐形冠军,技术壁垒深厚、盈利能力突出且算力储备充沛,有望显著增厚上市公司业绩并打开第二增长曲线。当前华升股份市值仅38.2亿元左右(截至2025年8月24日),对比标的资产质量及公司“纺织主业稳健+算力/MIM高端制造潜力”的多元布局,价值被显著低
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华升股份
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-08-27 22:22:43
美诺华——益生菌GLP-1开辟新食疗减肥赛道,另辟蹊径靠吃减肥!
美诺华凭借全球首创的益生菌递送GLP-1技术(JH389项目),以非药形态切入千亿减重市场,构建了“技术稀缺性+商业差异化”的双重护城河。公司原料药主业企稳回升,制剂业务高速增长,创新管线JH389预计2026年上市并贡献增量。机构给公司预计2025-2027年归母净利润分别为1.29/1.64/2.08亿元,同比增长92.98%/27.16%/27.04%。结合主业修复与创新管线溢价,给予目标市值90-100亿元,较当前市值(约62亿元)存在50%以上上涨空 1. 技术稀缺性:全球首创益生菌递
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美诺华
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复星医药
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泰恩康
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蔚蓝生物
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-08-26 20:16:05
可川科技(603052)——100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠
可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 以下为上次对可川科技的内容整理 可川科技(603052):功能性器件龙头跨
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可川科技
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汇纳科技(300609)——打造全球规模最大的3D打印工厂,AI 平台赋能制造全流程
一、战略转型:构筑“3D打印+AI+算力”新生态 实控人变更注入产业基因 2025年5月,金石三维(工业级3D打印龙头)董事长江泽星通过股份受让及定增成为公司新实控人。金石三维具备“设备+材料+服务”全链条能力,客户覆盖比亚迪、大疆等制造业龙头。 作为战略探索的重要一步,汇纳科技于2025年11月投资设立了全资子公司上海金石智汇技术有限公司。该公司计划打造一个面向B端与C端用户的一站式3D打印智能平台。 金石智汇目前规划中的主要业务模块包括: ①智汇农场SaaS系统:拟开发为3D打印农场提供智能
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龙磁科技(300835):谷歌TPU核心供应商,地缘冲突下的资源龙头。
谷歌链重塑AI投资格局,龙磁科技卡位高端电感核心环节 当前AI算力投资主线正从“英伟达链”转向“谷歌链”,核心驱动在于谷歌TPU的全面爆发。龙磁科技作为谷歌TPU三次电源(infi垂直供电)的芯片电感一供,深度绑定谷歌自研芯片生态: 谷歌链替代英伟达链成为市场新主线:谷歌Gemini 3模型性能反超ChatGPT,第七代TPU Ironwood批量交付,2026年OCS光交换机计划出货15,000台,带动产业链估值重构。 TPU电源模块价值量跃升:AI服务器功率密度提升推动芯片电感单颗价值为传统
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@来财兄:谁是谷歌 “ChatGPT 时刻”和阿里 AI “破茧重生”的最大受益者?易点天下!
当谷歌的Gemini 3.0掀起“ChatGPT时刻”后的又一波AI浪潮,当阿里的通义千问模型实现“破茧重生”,市场在追问:谁才是这轮AI军备竞赛中最直接的受益者?答案或许藏在一家名为易点天下(301171)的AI出海营销平台身上。一、谷歌Ai营销、谷歌Ai漫剧的国内第一股:坐上Gemini首班快车
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谁是谷歌 “ChatGPT 时刻”和阿里 AI “破茧重生”的最大受益者?易点天下!
当谷歌的Gemini 3.0掀起“ChatGPT时刻”后的又一波AI浪潮,当阿里的通义千问模型实现“破茧重生”,市场在追问:谁才是这轮AI军备竞赛中最直接的受益者?答案或许藏在一家名为易点天下(301171)的AI出海营销平台身上。 一、谷歌Ai营销、谷歌Ai漫剧的国内第一股:坐上Gemini首班快车 原文:https://mp.weixin.qq.com/s/-feMfYx2SpBDQCrZWcKxew 11月19日,易点天下与谷歌的闭门会议释放出关键信号。在这场名为“非游应用出海增长闭门会”
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维科技术(600152):龙头领跑,只待爆发!钠电风口已至!
维科技术作为钠电池领域的先行者,其战略价值在宁德时代等行业巨头加速推进钠电池产业化的背景下正日益凸显。 一、钠电池行业迎来拐点:巨头入场催化产业化进程 宁德时代引领行业突破,规模化在即。宁德时代于2025年4月发布全球首款车规级规模化量产钠电池“钠新”,其能量密度达175Wh/kg,低温性能优异(-40℃容量保持率90%),并通过新国标安全认证。该产品计划于2025年12月实现动力电池量产,并与一汽解放合作落地重卡启驻电池。宁德时代的介入标志着钠电池从技术验证迈向规模化应用,其产业链整合能力将加
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擘画新篇章:重庆两江新区升格为行政区,开启国家级新区能级跃升新征程
根据《国务院关于同意重庆市调整部分行政区划的批复》精神,以及重庆市的具体工作部署,重庆两江新区迎来了历史性的跨越——通过调整江北区、渝北区、北碚区的部分行政区划,两江新区实质上迈入了行政区序列。这一深刻变革,不仅是两江新区自身发展史上的里程碑,更是国家区域发展战略布局中的关键落子,标志着国家级新区建设进入了一个以完整行政主体身份驱动高质量发展的新阶段。 一、从“功能区”到“行政区”:政府型国家级新区的能级之变 回顾国家级新区的发展历程,其管理模式大致可分为“管委会模式”(功能区)和“政府模式”(
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双十一大战:音飞储存,藏在京东机器人背后的隐形冠军
核心观点: 音飞储存作为国内领先的物流仓储设备及系统集成商,正深度受益于电商物流行业向“自动化”、“智能化”转型的浪潮。随着“双十一”等电商大促对高效、柔性供应链需求的极致化,以及京东持续加码智能仓储投入,音飞储存的订单能见度和业绩增长确定性有望持续提升。 1. 行业分析:电商大促催化智能仓储需求,机器人成为核心引擎 “双十一”的演变:从流量战到供应链之战:早期的“双十一”是流量和价格的竞争,而今已演变为一场关于供应链效率与韧性的终极考验。爆发的订单量、极短的发货时限、复杂的SKU管理,对传统“
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特一药业:流感季催化在即,止咳宝片来帮忙
拐点一:经营业绩迎来V型反转,增长质量显著提升 业绩强势修复:2025年前三季度实现营收6.92亿元(同比+52%),归母净利润6520万元(同比+985%),将近10倍,呈现指数级增长。 经营质量改善:经营活动现金流净额1.91亿元,同比由负转正,盈利质量得到验证 盈利能力提升:毛利率回升至56.94%,净利率持续改善,规模效应开始显现 拐点二:营销改革成效超预期,核心产品进入放量周期 渠道改革突破: 1.自营团队完成组建,覆盖全国百强连锁药店 2.分规格精细化运营:36片装主攻连锁药店,48
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国统股份:国统大业势不可挡,多重东风汇聚的管网基建龙头
核心观点: 国统股份是一家集“国家统一”寓意、新疆区域发展、五万亿地下管网投资、深地经济及央企改革多重核心看点于一身的企业,主题鲜明,潜在催化密集,值得重点关注。国统股份不仅踩准了“五万亿地下管网”和“深地经济”的产业风口,更兼具了“新疆发展”、“央企改革”的区域与体制红利,而其独特的“国统”之名,又为其赋予了任何公司都无法比拟的主题色彩。 一、独一无二的“名片”:名称寓意与时代主题共振 纪念日: 24日,十四届全国人大十八次会议表决通过了设立台湾光复纪念日的决定,在10月25日纪念台湾光复八十
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海峡创新:凝心聚力“推进祖国统一”,闽台合作共铸中国梦
一、公司基本情况 海峡创新互联网股份有限公司是平潭综合实验区唯一的国资委控股上市公司,于2002年成立,2012年3月在深交所上市。2019年12月,公司控股股东变更为平潭创投,实际控制人变更为平潭综合实验区国有资产管理局,完成从民企到国资控股企业的转型。 二、国资控股背景 股权结构优势:平潭创新股权投资合伙企业(有限合伙)持股16.00% 平潭综合实验区投资促进局为最终控制方,控股比例16.00% 公司作为目前平潭国资控股的唯一一家上市公司,是平潭产业发展战略的重要实施平台。 三、政策环境东风
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全网首推“小易中天”来了:腾景科技、炬光科技、罗博特科-CPO 卖铲人,很能打!①
一、大厂入局,CPO发展加速,需求旺盛! 为什么需要CPO? CPO主要是为了解决AI时代算力爆炸带来的三大难题: 功耗:速率越高,功耗越大。CPO通过极近的集成,能将同等速率下的功耗降低高达70%。 信号:电信号在长距离传输时损耗严重。CPO将距离缩短至毫米级,大幅减少信号衰减。 密度:交换机前面板空间有限。CPO的高集成度特性能在有限面积内提供更高的总带宽。 CPO已经成了中美科技竞争的焦点之一。英伟达CEO,AI教父黄仁勋在7月 17日杭州的炉边谈话中阐述得十分透彻,通过CPO技术,10年
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中国巨石——玻纤龙头“乘风起”,高端转型“破浪行”
电子布行情阶段复盘:5-6 月,AI 资本开支扩张预期下,PCB 领涨、电子布跟涨;6-7 月,低阶电子布供需紧俏,国产替代加速,电子布涨幅超 PCB,中材科技(业绩验证)、宏和科技(业务纯度高)领涨;7 月下旬 - 8 月,石英布受关注,菲利华(一体化 + 验厂加快)成领涨;8 月下旬,交换机 1.6T 提前用 Makrolon 催化石英布预期,叠加中材中报超预期、宏和定增扩产,相关公司股价创新高。 当前态势:行情由 AI 需求主导,无明显利空,下游排产及 ASIC 放量预期向好,回调概率小,
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华升股份:中华胜利天然而成,中华升起大势所趋!
前言:本文24号发表过,想想已经涨起来就没重复发了,没想到居然被别人搬过来了,那就再发一次吧。 湖南华升股份有限公司作为湖南省国有控股纺织龙头,正通过发行股份及支付现金收购深圳易信科技100%股权,切入高景气绿色算力赛道。标的公司是绿色节能数据中心领域隐形冠军,技术壁垒深厚、盈利能力突出且算力储备充沛,有望显著增厚上市公司业绩并打开第二增长曲线。当前华升股份市值仅38.2亿元左右(截至2025年8月24日),对比标的资产质量及公司“纺织主业稳健+算力/MIM高端制造潜力”的多元布局,价值被显著低
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华升股份
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2025-08-27 22:22:43
美诺华——益生菌GLP-1开辟新食疗减肥赛道,另辟蹊径靠吃减肥!
美诺华凭借全球首创的益生菌递送GLP-1技术(JH389项目),以非药形态切入千亿减重市场,构建了“技术稀缺性+商业差异化”的双重护城河。公司原料药主业企稳回升,制剂业务高速增长,创新管线JH389预计2026年上市并贡献增量。机构给公司预计2025-2027年归母净利润分别为1.29/1.64/2.08亿元,同比增长92.98%/27.16%/27.04%。结合主业修复与创新管线溢价,给予目标市值90-100亿元,较当前市值(约62亿元)存在50%以上上涨空 1. 技术稀缺性:全球首创益生菌递
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美诺华
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2025-08-26 20:16:05
可川科技(603052)——100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠
可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 以下为上次对可川科技的内容整理 可川科技(603052):功能性器件龙头跨
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来财兄
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2025-11-30 16:51:20
汇纳科技(300609)——打造全球规模最大的3D打印工厂,AI 平台赋能制造全流程
一、战略转型:构筑“3D打印+AI+算力”新生态 实控人变更注入产业基因 2025年5月,金石三维(工业级3D打印龙头)董事长江泽星通过股份受让及定增成为公司新实控人。金石三维具备“设备+材料+服务”全链条能力,客户覆盖比亚迪、大疆等制造业龙头。 作为战略探索的重要一步,汇纳科技于2025年11月投资设立了全资子公司上海金石智汇技术有限公司。该公司计划打造一个面向B端与C端用户的一站式3D打印智能平台。 金石智汇目前规划中的主要业务模块包括: ①智汇农场SaaS系统:拟开发为3D打印农场提供智能
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2025-11-26 01:21:57
龙磁科技(300835):谷歌TPU核心供应商,地缘冲突下的资源龙头。
谷歌链重塑AI投资格局,龙磁科技卡位高端电感核心环节 当前AI算力投资主线正从“英伟达链”转向“谷歌链”,核心驱动在于谷歌TPU的全面爆发。龙磁科技作为谷歌TPU三次电源(infi垂直供电)的芯片电感一供,深度绑定谷歌自研芯片生态: 谷歌链替代英伟达链成为市场新主线:谷歌Gemini 3模型性能反超ChatGPT,第七代TPU Ironwood批量交付,2026年OCS光交换机计划出货15,000台,带动产业链估值重构。 TPU电源模块价值量跃升:AI服务器功率密度提升推动芯片电感单颗价值为传统
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龙磁科技
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2025-11-25 11:42:49
今天最高价48.95元,距离目标价格49.1很近,可以先减仓,等49-50再出完。
@来财兄:谁是谷歌 “ChatGPT 时刻”和阿里 AI “破茧重生”的最大受益者?易点天下!
当谷歌的Gemini 3.0掀起“ChatGPT时刻”后的又一波AI浪潮,当阿里的通义千问模型实现“破茧重生”,市场在追问:谁才是这轮AI军备竞赛中最直接的受益者?答案或许藏在一家名为易点天下(301171)的AI出海营销平台身上。一、谷歌Ai营销、谷歌Ai漫剧的国内第一股:坐上Gemini首班快车
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2025-11-23 17:01:28
谁是谷歌 “ChatGPT 时刻”和阿里 AI “破茧重生”的最大受益者?易点天下!
当谷歌的Gemini 3.0掀起“ChatGPT时刻”后的又一波AI浪潮,当阿里的通义千问模型实现“破茧重生”,市场在追问:谁才是这轮AI军备竞赛中最直接的受益者?答案或许藏在一家名为易点天下(301171)的AI出海营销平台身上。 一、谷歌Ai营销、谷歌Ai漫剧的国内第一股:坐上Gemini首班快车 原文:https://mp.weixin.qq.com/s/-feMfYx2SpBDQCrZWcKxew 11月19日,易点天下与谷歌的闭门会议释放出关键信号。在这场名为“非游应用出海增长闭门会”
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易点天下
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2025-11-19 13:57:19
维科技术(600152):龙头领跑,只待爆发!钠电风口已至!
维科技术作为钠电池领域的先行者,其战略价值在宁德时代等行业巨头加速推进钠电池产业化的背景下正日益凸显。 一、钠电池行业迎来拐点:巨头入场催化产业化进程 宁德时代引领行业突破,规模化在即。宁德时代于2025年4月发布全球首款车规级规模化量产钠电池“钠新”,其能量密度达175Wh/kg,低温性能优异(-40℃容量保持率90%),并通过新国标安全认证。该产品计划于2025年12月实现动力电池量产,并与一汽解放合作落地重卡启驻电池。宁德时代的介入标志着钠电池从技术验证迈向规模化应用,其产业链整合能力将加
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维科技术
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2025-11-06 14:51:43
擘画新篇章:重庆两江新区升格为行政区,开启国家级新区能级跃升新征程
根据《国务院关于同意重庆市调整部分行政区划的批复》精神,以及重庆市的具体工作部署,重庆两江新区迎来了历史性的跨越——通过调整江北区、渝北区、北碚区的部分行政区划,两江新区实质上迈入了行政区序列。这一深刻变革,不仅是两江新区自身发展史上的里程碑,更是国家区域发展战略布局中的关键落子,标志着国家级新区建设进入了一个以完整行政主体身份驱动高质量发展的新阶段。 一、从“功能区”到“行政区”:政府型国家级新区的能级之变 回顾国家级新区的发展历程,其管理模式大致可分为“管委会模式”(功能区)和“政府模式”(
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2025-10-27 13:37:01
双十一大战:音飞储存,藏在京东机器人背后的隐形冠军
核心观点: 音飞储存作为国内领先的物流仓储设备及系统集成商,正深度受益于电商物流行业向“自动化”、“智能化”转型的浪潮。随着“双十一”等电商大促对高效、柔性供应链需求的极致化,以及京东持续加码智能仓储投入,音飞储存的订单能见度和业绩增长确定性有望持续提升。 1. 行业分析:电商大促催化智能仓储需求,机器人成为核心引擎 “双十一”的演变:从流量战到供应链之战:早期的“双十一”是流量和价格的竞争,而今已演变为一场关于供应链效率与韧性的终极考验。爆发的订单量、极短的发货时限、复杂的SKU管理,对传统“
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音飞储存
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特一药业:流感季催化在即,止咳宝片来帮忙
拐点一:经营业绩迎来V型反转,增长质量显著提升 业绩强势修复:2025年前三季度实现营收6.92亿元(同比+52%),归母净利润6520万元(同比+985%),将近10倍,呈现指数级增长。 经营质量改善:经营活动现金流净额1.91亿元,同比由负转正,盈利质量得到验证 盈利能力提升:毛利率回升至56.94%,净利率持续改善,规模效应开始显现 拐点二:营销改革成效超预期,核心产品进入放量周期 渠道改革突破: 1.自营团队完成组建,覆盖全国百强连锁药店 2.分规格精细化运营:36片装主攻连锁药店,48
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特一药业
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2025-10-25 19:24:53
国统股份:国统大业势不可挡,多重东风汇聚的管网基建龙头
核心观点: 国统股份是一家集“国家统一”寓意、新疆区域发展、五万亿地下管网投资、深地经济及央企改革多重核心看点于一身的企业,主题鲜明,潜在催化密集,值得重点关注。国统股份不仅踩准了“五万亿地下管网”和“深地经济”的产业风口,更兼具了“新疆发展”、“央企改革”的区域与体制红利,而其独特的“国统”之名,又为其赋予了任何公司都无法比拟的主题色彩。 一、独一无二的“名片”:名称寓意与时代主题共振 纪念日: 24日,十四届全国人大十八次会议表决通过了设立台湾光复纪念日的决定,在10月25日纪念台湾光复八十
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国统股份
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青龙管业
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2025-10-23 22:25:02
海峡创新:凝心聚力“推进祖国统一”,闽台合作共铸中国梦
一、公司基本情况 海峡创新互联网股份有限公司是平潭综合实验区唯一的国资委控股上市公司,于2002年成立,2012年3月在深交所上市。2019年12月,公司控股股东变更为平潭创投,实际控制人变更为平潭综合实验区国有资产管理局,完成从民企到国资控股企业的转型。 二、国资控股背景 股权结构优势:平潭创新股权投资合伙企业(有限合伙)持股16.00% 平潭综合实验区投资促进局为最终控制方,控股比例16.00% 公司作为目前平潭国资控股的唯一一家上市公司,是平潭产业发展战略的重要实施平台。 三、政策环境东风
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平潭发展
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海峡创新
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国统股份
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来财兄
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2025-09-14 20:40:47
全网首推“小易中天”来了:腾景科技、炬光科技、罗博特科-CPO 卖铲人,很能打!①
一、大厂入局,CPO发展加速,需求旺盛! 为什么需要CPO? CPO主要是为了解决AI时代算力爆炸带来的三大难题: 功耗:速率越高,功耗越大。CPO通过极近的集成,能将同等速率下的功耗降低高达70%。 信号:电信号在长距离传输时损耗严重。CPO将距离缩短至毫米级,大幅减少信号衰减。 密度:交换机前面板空间有限。CPO的高集成度特性能在有限面积内提供更高的总带宽。 CPO已经成了中美科技竞争的焦点之一。英伟达CEO,AI教父黄仁勋在7月 17日杭州的炉边谈话中阐述得十分透彻,通过CPO技术,10年
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腾景科技
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罗博特科
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2025-08-31 16:13:57
中国巨石——玻纤龙头“乘风起”,高端转型“破浪行”
电子布行情阶段复盘:5-6 月,AI 资本开支扩张预期下,PCB 领涨、电子布跟涨;6-7 月,低阶电子布供需紧俏,国产替代加速,电子布涨幅超 PCB,中材科技(业绩验证)、宏和科技(业务纯度高)领涨;7 月下旬 - 8 月,石英布受关注,菲利华(一体化 + 验厂加快)成领涨;8 月下旬,交换机 1.6T 提前用 Makrolon 催化石英布预期,叠加中材中报超预期、宏和定增扩产,相关公司股价创新高。 当前态势:行情由 AI 需求主导,无明显利空,下游排产及 ASIC 放量预期向好,回调概率小,
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中国巨石
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菲利华
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华升股份:中华胜利天然而成,中华升起大势所趋!
前言:本文24号发表过,想想已经涨起来就没重复发了,没想到居然被别人搬过来了,那就再发一次吧。 湖南华升股份有限公司作为湖南省国有控股纺织龙头,正通过发行股份及支付现金收购深圳易信科技100%股权,切入高景气绿色算力赛道。标的公司是绿色节能数据中心领域隐形冠军,技术壁垒深厚、盈利能力突出且算力储备充沛,有望显著增厚上市公司业绩并打开第二增长曲线。当前华升股份市值仅38.2亿元左右(截至2025年8月24日),对比标的资产质量及公司“纺织主业稳健+算力/MIM高端制造潜力”的多元布局,价值被显著低
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华升股份
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2025-08-27 22:22:43
美诺华——益生菌GLP-1开辟新食疗减肥赛道,另辟蹊径靠吃减肥!
美诺华凭借全球首创的益生菌递送GLP-1技术(JH389项目),以非药形态切入千亿减重市场,构建了“技术稀缺性+商业差异化”的双重护城河。公司原料药主业企稳回升,制剂业务高速增长,创新管线JH389预计2026年上市并贡献增量。机构给公司预计2025-2027年归母净利润分别为1.29/1.64/2.08亿元,同比增长92.98%/27.16%/27.04%。结合主业修复与创新管线溢价,给予目标市值90-100亿元,较当前市值(约62亿元)存在50%以上上涨空 1. 技术稀缺性:全球首创益生菌递
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2025-08-26 20:16:05
可川科技(603052)——100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠
可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 以下为上次对可川科技的内容整理 可川科技(603052):功能性器件龙头跨
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汇纳科技(300609)——打造全球规模最大的3D打印工厂,AI 平台赋能制造全流程
一、战略转型:构筑“3D打印+AI+算力”新生态 实控人变更注入产业基因 2025年5月,金石三维(工业级3D打印龙头)董事长江泽星通过股份受让及定增成为公司新实控人。金石三维具备“设备+材料+服务”全链条能力,客户覆盖比亚迪、大疆等制造业龙头。 作为战略探索的重要一步,汇纳科技于2025年11月投资设立了全资子公司上海金石智汇技术有限公司。该公司计划打造一个面向B端与C端用户的一站式3D打印智能平台。 金石智汇目前规划中的主要业务模块包括: ①智汇农场SaaS系统:拟开发为3D打印农场提供智能
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龙磁科技(300835):谷歌TPU核心供应商,地缘冲突下的资源龙头。
谷歌链重塑AI投资格局,龙磁科技卡位高端电感核心环节 当前AI算力投资主线正从“英伟达链”转向“谷歌链”,核心驱动在于谷歌TPU的全面爆发。龙磁科技作为谷歌TPU三次电源(infi垂直供电)的芯片电感一供,深度绑定谷歌自研芯片生态: 谷歌链替代英伟达链成为市场新主线:谷歌Gemini 3模型性能反超ChatGPT,第七代TPU Ironwood批量交付,2026年OCS光交换机计划出货15,000台,带动产业链估值重构。 TPU电源模块价值量跃升:AI服务器功率密度提升推动芯片电感单颗价值为传统
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@来财兄:谁是谷歌 “ChatGPT 时刻”和阿里 AI “破茧重生”的最大受益者?易点天下!
当谷歌的Gemini 3.0掀起“ChatGPT时刻”后的又一波AI浪潮,当阿里的通义千问模型实现“破茧重生”,市场在追问:谁才是这轮AI军备竞赛中最直接的受益者?答案或许藏在一家名为易点天下(301171)的AI出海营销平台身上。一、谷歌Ai营销、谷歌Ai漫剧的国内第一股:坐上Gemini首班快车
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谁是谷歌 “ChatGPT 时刻”和阿里 AI “破茧重生”的最大受益者?易点天下!
当谷歌的Gemini 3.0掀起“ChatGPT时刻”后的又一波AI浪潮,当阿里的通义千问模型实现“破茧重生”,市场在追问:谁才是这轮AI军备竞赛中最直接的受益者?答案或许藏在一家名为易点天下(301171)的AI出海营销平台身上。 一、谷歌Ai营销、谷歌Ai漫剧的国内第一股:坐上Gemini首班快车 原文:https://mp.weixin.qq.com/s/-feMfYx2SpBDQCrZWcKxew 11月19日,易点天下与谷歌的闭门会议释放出关键信号。在这场名为“非游应用出海增长闭门会”
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维科技术(600152):龙头领跑,只待爆发!钠电风口已至!
维科技术作为钠电池领域的先行者,其战略价值在宁德时代等行业巨头加速推进钠电池产业化的背景下正日益凸显。 一、钠电池行业迎来拐点:巨头入场催化产业化进程 宁德时代引领行业突破,规模化在即。宁德时代于2025年4月发布全球首款车规级规模化量产钠电池“钠新”,其能量密度达175Wh/kg,低温性能优异(-40℃容量保持率90%),并通过新国标安全认证。该产品计划于2025年12月实现动力电池量产,并与一汽解放合作落地重卡启驻电池。宁德时代的介入标志着钠电池从技术验证迈向规模化应用,其产业链整合能力将加
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擘画新篇章:重庆两江新区升格为行政区,开启国家级新区能级跃升新征程
根据《国务院关于同意重庆市调整部分行政区划的批复》精神,以及重庆市的具体工作部署,重庆两江新区迎来了历史性的跨越——通过调整江北区、渝北区、北碚区的部分行政区划,两江新区实质上迈入了行政区序列。这一深刻变革,不仅是两江新区自身发展史上的里程碑,更是国家区域发展战略布局中的关键落子,标志着国家级新区建设进入了一个以完整行政主体身份驱动高质量发展的新阶段。 一、从“功能区”到“行政区”:政府型国家级新区的能级之变 回顾国家级新区的发展历程,其管理模式大致可分为“管委会模式”(功能区)和“政府模式”(
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双十一大战:音飞储存,藏在京东机器人背后的隐形冠军
核心观点: 音飞储存作为国内领先的物流仓储设备及系统集成商,正深度受益于电商物流行业向“自动化”、“智能化”转型的浪潮。随着“双十一”等电商大促对高效、柔性供应链需求的极致化,以及京东持续加码智能仓储投入,音飞储存的订单能见度和业绩增长确定性有望持续提升。 1. 行业分析:电商大促催化智能仓储需求,机器人成为核心引擎 “双十一”的演变:从流量战到供应链之战:早期的“双十一”是流量和价格的竞争,而今已演变为一场关于供应链效率与韧性的终极考验。爆发的订单量、极短的发货时限、复杂的SKU管理,对传统“
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特一药业:流感季催化在即,止咳宝片来帮忙
拐点一:经营业绩迎来V型反转,增长质量显著提升 业绩强势修复:2025年前三季度实现营收6.92亿元(同比+52%),归母净利润6520万元(同比+985%),将近10倍,呈现指数级增长。 经营质量改善:经营活动现金流净额1.91亿元,同比由负转正,盈利质量得到验证 盈利能力提升:毛利率回升至56.94%,净利率持续改善,规模效应开始显现 拐点二:营销改革成效超预期,核心产品进入放量周期 渠道改革突破: 1.自营团队完成组建,覆盖全国百强连锁药店 2.分规格精细化运营:36片装主攻连锁药店,48
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国统股份:国统大业势不可挡,多重东风汇聚的管网基建龙头
核心观点: 国统股份是一家集“国家统一”寓意、新疆区域发展、五万亿地下管网投资、深地经济及央企改革多重核心看点于一身的企业,主题鲜明,潜在催化密集,值得重点关注。国统股份不仅踩准了“五万亿地下管网”和“深地经济”的产业风口,更兼具了“新疆发展”、“央企改革”的区域与体制红利,而其独特的“国统”之名,又为其赋予了任何公司都无法比拟的主题色彩。 一、独一无二的“名片”:名称寓意与时代主题共振 纪念日: 24日,十四届全国人大十八次会议表决通过了设立台湾光复纪念日的决定,在10月25日纪念台湾光复八十
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海峡创新:凝心聚力“推进祖国统一”,闽台合作共铸中国梦
一、公司基本情况 海峡创新互联网股份有限公司是平潭综合实验区唯一的国资委控股上市公司,于2002年成立,2012年3月在深交所上市。2019年12月,公司控股股东变更为平潭创投,实际控制人变更为平潭综合实验区国有资产管理局,完成从民企到国资控股企业的转型。 二、国资控股背景 股权结构优势:平潭创新股权投资合伙企业(有限合伙)持股16.00% 平潭综合实验区投资促进局为最终控制方,控股比例16.00% 公司作为目前平潭国资控股的唯一一家上市公司,是平潭产业发展战略的重要实施平台。 三、政策环境东风
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全网首推“小易中天”来了:腾景科技、炬光科技、罗博特科-CPO 卖铲人,很能打!①
一、大厂入局,CPO发展加速,需求旺盛! 为什么需要CPO? CPO主要是为了解决AI时代算力爆炸带来的三大难题: 功耗:速率越高,功耗越大。CPO通过极近的集成,能将同等速率下的功耗降低高达70%。 信号:电信号在长距离传输时损耗严重。CPO将距离缩短至毫米级,大幅减少信号衰减。 密度:交换机前面板空间有限。CPO的高集成度特性能在有限面积内提供更高的总带宽。 CPO已经成了中美科技竞争的焦点之一。英伟达CEO,AI教父黄仁勋在7月 17日杭州的炉边谈话中阐述得十分透彻,通过CPO技术,10年
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中国巨石——玻纤龙头“乘风起”,高端转型“破浪行”
电子布行情阶段复盘:5-6 月,AI 资本开支扩张预期下,PCB 领涨、电子布跟涨;6-7 月,低阶电子布供需紧俏,国产替代加速,电子布涨幅超 PCB,中材科技(业绩验证)、宏和科技(业务纯度高)领涨;7 月下旬 - 8 月,石英布受关注,菲利华(一体化 + 验厂加快)成领涨;8 月下旬,交换机 1.6T 提前用 Makrolon 催化石英布预期,叠加中材中报超预期、宏和定增扩产,相关公司股价创新高。 当前态势:行情由 AI 需求主导,无明显利空,下游排产及 ASIC 放量预期向好,回调概率小,
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华升股份:中华胜利天然而成,中华升起大势所趋!
前言:本文24号发表过,想想已经涨起来就没重复发了,没想到居然被别人搬过来了,那就再发一次吧。 湖南华升股份有限公司作为湖南省国有控股纺织龙头,正通过发行股份及支付现金收购深圳易信科技100%股权,切入高景气绿色算力赛道。标的公司是绿色节能数据中心领域隐形冠军,技术壁垒深厚、盈利能力突出且算力储备充沛,有望显著增厚上市公司业绩并打开第二增长曲线。当前华升股份市值仅38.2亿元左右(截至2025年8月24日),对比标的资产质量及公司“纺织主业稳健+算力/MIM高端制造潜力”的多元布局,价值被显著低
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美诺华——益生菌GLP-1开辟新食疗减肥赛道,另辟蹊径靠吃减肥!
美诺华凭借全球首创的益生菌递送GLP-1技术(JH389项目),以非药形态切入千亿减重市场,构建了“技术稀缺性+商业差异化”的双重护城河。公司原料药主业企稳回升,制剂业务高速增长,创新管线JH389预计2026年上市并贡献增量。机构给公司预计2025-2027年归母净利润分别为1.29/1.64/2.08亿元,同比增长92.98%/27.16%/27.04%。结合主业修复与创新管线溢价,给予目标市值90-100亿元,较当前市值(约62亿元)存在50%以上上涨空 1. 技术稀缺性:全球首创益生菌递
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可川科技(603052)——100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠
可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 以下为上次对可川科技的内容整理 可川科技(603052):功能性器件龙头跨
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汇纳科技(300609)——打造全球规模最大的3D打印工厂,AI 平台赋能制造全流程
一、战略转型:构筑“3D打印+AI+算力”新生态 实控人变更注入产业基因 2025年5月,金石三维(工业级3D打印龙头)董事长江泽星通过股份受让及定增成为公司新实控人。金石三维具备“设备+材料+服务”全链条能力,客户覆盖比亚迪、大疆等制造业龙头。 作为战略探索的重要一步,汇纳科技于2025年11月投资设立了全资子公司上海金石智汇技术有限公司。该公司计划打造一个面向B端与C端用户的一站式3D打印智能平台。 金石智汇目前规划中的主要业务模块包括: ①智汇农场SaaS系统:拟开发为3D打印农场提供智能
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龙磁科技(300835):谷歌TPU核心供应商,地缘冲突下的资源龙头。
谷歌链重塑AI投资格局,龙磁科技卡位高端电感核心环节 当前AI算力投资主线正从“英伟达链”转向“谷歌链”,核心驱动在于谷歌TPU的全面爆发。龙磁科技作为谷歌TPU三次电源(infi垂直供电)的芯片电感一供,深度绑定谷歌自研芯片生态: 谷歌链替代英伟达链成为市场新主线:谷歌Gemini 3模型性能反超ChatGPT,第七代TPU Ironwood批量交付,2026年OCS光交换机计划出货15,000台,带动产业链估值重构。 TPU电源模块价值量跃升:AI服务器功率密度提升推动芯片电感单颗价值为传统
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今天最高价48.95元,距离目标价格49.1很近,可以先减仓,等49-50再出完。
@来财兄:谁是谷歌 “ChatGPT 时刻”和阿里 AI “破茧重生”的最大受益者?易点天下!
当谷歌的Gemini 3.0掀起“ChatGPT时刻”后的又一波AI浪潮,当阿里的通义千问模型实现“破茧重生”,市场在追问:谁才是这轮AI军备竞赛中最直接的受益者?答案或许藏在一家名为易点天下(301171)的AI出海营销平台身上。一、谷歌Ai营销、谷歌Ai漫剧的国内第一股:坐上Gemini首班快车
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2025-11-23 17:01:28
谁是谷歌 “ChatGPT 时刻”和阿里 AI “破茧重生”的最大受益者?易点天下!
当谷歌的Gemini 3.0掀起“ChatGPT时刻”后的又一波AI浪潮,当阿里的通义千问模型实现“破茧重生”,市场在追问:谁才是这轮AI军备竞赛中最直接的受益者?答案或许藏在一家名为易点天下(301171)的AI出海营销平台身上。 一、谷歌Ai营销、谷歌Ai漫剧的国内第一股:坐上Gemini首班快车 原文:https://mp.weixin.qq.com/s/-feMfYx2SpBDQCrZWcKxew 11月19日,易点天下与谷歌的闭门会议释放出关键信号。在这场名为“非游应用出海增长闭门会”
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维科技术(600152):龙头领跑,只待爆发!钠电风口已至!
维科技术作为钠电池领域的先行者,其战略价值在宁德时代等行业巨头加速推进钠电池产业化的背景下正日益凸显。 一、钠电池行业迎来拐点:巨头入场催化产业化进程 宁德时代引领行业突破,规模化在即。宁德时代于2025年4月发布全球首款车规级规模化量产钠电池“钠新”,其能量密度达175Wh/kg,低温性能优异(-40℃容量保持率90%),并通过新国标安全认证。该产品计划于2025年12月实现动力电池量产,并与一汽解放合作落地重卡启驻电池。宁德时代的介入标志着钠电池从技术验证迈向规模化应用,其产业链整合能力将加
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擘画新篇章:重庆两江新区升格为行政区,开启国家级新区能级跃升新征程
根据《国务院关于同意重庆市调整部分行政区划的批复》精神,以及重庆市的具体工作部署,重庆两江新区迎来了历史性的跨越——通过调整江北区、渝北区、北碚区的部分行政区划,两江新区实质上迈入了行政区序列。这一深刻变革,不仅是两江新区自身发展史上的里程碑,更是国家区域发展战略布局中的关键落子,标志着国家级新区建设进入了一个以完整行政主体身份驱动高质量发展的新阶段。 一、从“功能区”到“行政区”:政府型国家级新区的能级之变 回顾国家级新区的发展历程,其管理模式大致可分为“管委会模式”(功能区)和“政府模式”(
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2025-10-27 13:37:01
双十一大战:音飞储存,藏在京东机器人背后的隐形冠军
核心观点: 音飞储存作为国内领先的物流仓储设备及系统集成商,正深度受益于电商物流行业向“自动化”、“智能化”转型的浪潮。随着“双十一”等电商大促对高效、柔性供应链需求的极致化,以及京东持续加码智能仓储投入,音飞储存的订单能见度和业绩增长确定性有望持续提升。 1. 行业分析:电商大促催化智能仓储需求,机器人成为核心引擎 “双十一”的演变:从流量战到供应链之战:早期的“双十一”是流量和价格的竞争,而今已演变为一场关于供应链效率与韧性的终极考验。爆发的订单量、极短的发货时限、复杂的SKU管理,对传统“
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特一药业:流感季催化在即,止咳宝片来帮忙
拐点一:经营业绩迎来V型反转,增长质量显著提升 业绩强势修复:2025年前三季度实现营收6.92亿元(同比+52%),归母净利润6520万元(同比+985%),将近10倍,呈现指数级增长。 经营质量改善:经营活动现金流净额1.91亿元,同比由负转正,盈利质量得到验证 盈利能力提升:毛利率回升至56.94%,净利率持续改善,规模效应开始显现 拐点二:营销改革成效超预期,核心产品进入放量周期 渠道改革突破: 1.自营团队完成组建,覆盖全国百强连锁药店 2.分规格精细化运营:36片装主攻连锁药店,48
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特一药业
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国统股份:国统大业势不可挡,多重东风汇聚的管网基建龙头
核心观点: 国统股份是一家集“国家统一”寓意、新疆区域发展、五万亿地下管网投资、深地经济及央企改革多重核心看点于一身的企业,主题鲜明,潜在催化密集,值得重点关注。国统股份不仅踩准了“五万亿地下管网”和“深地经济”的产业风口,更兼具了“新疆发展”、“央企改革”的区域与体制红利,而其独特的“国统”之名,又为其赋予了任何公司都无法比拟的主题色彩。 一、独一无二的“名片”:名称寓意与时代主题共振 纪念日: 24日,十四届全国人大十八次会议表决通过了设立台湾光复纪念日的决定,在10月25日纪念台湾光复八十
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2025-10-23 22:25:02
海峡创新:凝心聚力“推进祖国统一”,闽台合作共铸中国梦
一、公司基本情况 海峡创新互联网股份有限公司是平潭综合实验区唯一的国资委控股上市公司,于2002年成立,2012年3月在深交所上市。2019年12月,公司控股股东变更为平潭创投,实际控制人变更为平潭综合实验区国有资产管理局,完成从民企到国资控股企业的转型。 二、国资控股背景 股权结构优势:平潭创新股权投资合伙企业(有限合伙)持股16.00% 平潭综合实验区投资促进局为最终控制方,控股比例16.00% 公司作为目前平潭国资控股的唯一一家上市公司,是平潭产业发展战略的重要实施平台。 三、政策环境东风
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全网首推“小易中天”来了:腾景科技、炬光科技、罗博特科-CPO 卖铲人,很能打!①
一、大厂入局,CPO发展加速,需求旺盛! 为什么需要CPO? CPO主要是为了解决AI时代算力爆炸带来的三大难题: 功耗:速率越高,功耗越大。CPO通过极近的集成,能将同等速率下的功耗降低高达70%。 信号:电信号在长距离传输时损耗严重。CPO将距离缩短至毫米级,大幅减少信号衰减。 密度:交换机前面板空间有限。CPO的高集成度特性能在有限面积内提供更高的总带宽。 CPO已经成了中美科技竞争的焦点之一。英伟达CEO,AI教父黄仁勋在7月 17日杭州的炉边谈话中阐述得十分透彻,通过CPO技术,10年
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中国巨石——玻纤龙头“乘风起”,高端转型“破浪行”
电子布行情阶段复盘:5-6 月,AI 资本开支扩张预期下,PCB 领涨、电子布跟涨;6-7 月,低阶电子布供需紧俏,国产替代加速,电子布涨幅超 PCB,中材科技(业绩验证)、宏和科技(业务纯度高)领涨;7 月下旬 - 8 月,石英布受关注,菲利华(一体化 + 验厂加快)成领涨;8 月下旬,交换机 1.6T 提前用 Makrolon 催化石英布预期,叠加中材中报超预期、宏和定增扩产,相关公司股价创新高。 当前态势:行情由 AI 需求主导,无明显利空,下游排产及 ASIC 放量预期向好,回调概率小,
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华升股份:中华胜利天然而成,中华升起大势所趋!
前言:本文24号发表过,想想已经涨起来就没重复发了,没想到居然被别人搬过来了,那就再发一次吧。 湖南华升股份有限公司作为湖南省国有控股纺织龙头,正通过发行股份及支付现金收购深圳易信科技100%股权,切入高景气绿色算力赛道。标的公司是绿色节能数据中心领域隐形冠军,技术壁垒深厚、盈利能力突出且算力储备充沛,有望显著增厚上市公司业绩并打开第二增长曲线。当前华升股份市值仅38.2亿元左右(截至2025年8月24日),对比标的资产质量及公司“纺织主业稳健+算力/MIM高端制造潜力”的多元布局,价值被显著低
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美诺华——益生菌GLP-1开辟新食疗减肥赛道,另辟蹊径靠吃减肥!
美诺华凭借全球首创的益生菌递送GLP-1技术(JH389项目),以非药形态切入千亿减重市场,构建了“技术稀缺性+商业差异化”的双重护城河。公司原料药主业企稳回升,制剂业务高速增长,创新管线JH389预计2026年上市并贡献增量。机构给公司预计2025-2027年归母净利润分别为1.29/1.64/2.08亿元,同比增长92.98%/27.16%/27.04%。结合主业修复与创新管线溢价,给予目标市值90-100亿元,较当前市值(约62亿元)存在50%以上上涨空 1. 技术稀缺性:全球首创益生菌递
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2025-08-26 20:16:05
可川科技(603052)——100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠
可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 以下为上次对可川科技的内容整理 可川科技(603052):功能性器件龙头跨
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汇纳科技(300609)——打造全球规模最大的3D打印工厂,AI 平台赋能制造全流程
一、战略转型:构筑“3D打印+AI+算力”新生态 实控人变更注入产业基因 2025年5月,金石三维(工业级3D打印龙头)董事长江泽星通过股份受让及定增成为公司新实控人。金石三维具备“设备+材料+服务”全链条能力,客户覆盖比亚迪、大疆等制造业龙头。 作为战略探索的重要一步,汇纳科技于2025年11月投资设立了全资子公司上海金石智汇技术有限公司。该公司计划打造一个面向B端与C端用户的一站式3D打印智能平台。 金石智汇目前规划中的主要业务模块包括: ①智汇农场SaaS系统:拟开发为3D打印农场提供智能
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龙磁科技(300835):谷歌TPU核心供应商,地缘冲突下的资源龙头。
谷歌链重塑AI投资格局,龙磁科技卡位高端电感核心环节 当前AI算力投资主线正从“英伟达链”转向“谷歌链”,核心驱动在于谷歌TPU的全面爆发。龙磁科技作为谷歌TPU三次电源(infi垂直供电)的芯片电感一供,深度绑定谷歌自研芯片生态: 谷歌链替代英伟达链成为市场新主线:谷歌Gemini 3模型性能反超ChatGPT,第七代TPU Ironwood批量交付,2026年OCS光交换机计划出货15,000台,带动产业链估值重构。 TPU电源模块价值量跃升:AI服务器功率密度提升推动芯片电感单颗价值为传统
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@来财兄:谁是谷歌 “ChatGPT 时刻”和阿里 AI “破茧重生”的最大受益者?易点天下!
当谷歌的Gemini 3.0掀起“ChatGPT时刻”后的又一波AI浪潮,当阿里的通义千问模型实现“破茧重生”,市场在追问:谁才是这轮AI军备竞赛中最直接的受益者?答案或许藏在一家名为易点天下(301171)的AI出海营销平台身上。一、谷歌Ai营销、谷歌Ai漫剧的国内第一股:坐上Gemini首班快车
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谁是谷歌 “ChatGPT 时刻”和阿里 AI “破茧重生”的最大受益者?易点天下!
当谷歌的Gemini 3.0掀起“ChatGPT时刻”后的又一波AI浪潮,当阿里的通义千问模型实现“破茧重生”,市场在追问:谁才是这轮AI军备竞赛中最直接的受益者?答案或许藏在一家名为易点天下(301171)的AI出海营销平台身上。 一、谷歌Ai营销、谷歌Ai漫剧的国内第一股:坐上Gemini首班快车 原文:https://mp.weixin.qq.com/s/-feMfYx2SpBDQCrZWcKxew 11月19日,易点天下与谷歌的闭门会议释放出关键信号。在这场名为“非游应用出海增长闭门会”
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维科技术(600152):龙头领跑,只待爆发!钠电风口已至!
维科技术作为钠电池领域的先行者,其战略价值在宁德时代等行业巨头加速推进钠电池产业化的背景下正日益凸显。 一、钠电池行业迎来拐点:巨头入场催化产业化进程 宁德时代引领行业突破,规模化在即。宁德时代于2025年4月发布全球首款车规级规模化量产钠电池“钠新”,其能量密度达175Wh/kg,低温性能优异(-40℃容量保持率90%),并通过新国标安全认证。该产品计划于2025年12月实现动力电池量产,并与一汽解放合作落地重卡启驻电池。宁德时代的介入标志着钠电池从技术验证迈向规模化应用,其产业链整合能力将加
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擘画新篇章:重庆两江新区升格为行政区,开启国家级新区能级跃升新征程
根据《国务院关于同意重庆市调整部分行政区划的批复》精神,以及重庆市的具体工作部署,重庆两江新区迎来了历史性的跨越——通过调整江北区、渝北区、北碚区的部分行政区划,两江新区实质上迈入了行政区序列。这一深刻变革,不仅是两江新区自身发展史上的里程碑,更是国家区域发展战略布局中的关键落子,标志着国家级新区建设进入了一个以完整行政主体身份驱动高质量发展的新阶段。 一、从“功能区”到“行政区”:政府型国家级新区的能级之变 回顾国家级新区的发展历程,其管理模式大致可分为“管委会模式”(功能区)和“政府模式”(
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双十一大战:音飞储存,藏在京东机器人背后的隐形冠军
核心观点: 音飞储存作为国内领先的物流仓储设备及系统集成商,正深度受益于电商物流行业向“自动化”、“智能化”转型的浪潮。随着“双十一”等电商大促对高效、柔性供应链需求的极致化,以及京东持续加码智能仓储投入,音飞储存的订单能见度和业绩增长确定性有望持续提升。 1. 行业分析:电商大促催化智能仓储需求,机器人成为核心引擎 “双十一”的演变:从流量战到供应链之战:早期的“双十一”是流量和价格的竞争,而今已演变为一场关于供应链效率与韧性的终极考验。爆发的订单量、极短的发货时限、复杂的SKU管理,对传统“
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2025-10-26 16:13:07
特一药业:流感季催化在即,止咳宝片来帮忙
拐点一:经营业绩迎来V型反转,增长质量显著提升 业绩强势修复:2025年前三季度实现营收6.92亿元(同比+52%),归母净利润6520万元(同比+985%),将近10倍,呈现指数级增长。 经营质量改善:经营活动现金流净额1.91亿元,同比由负转正,盈利质量得到验证 盈利能力提升:毛利率回升至56.94%,净利率持续改善,规模效应开始显现 拐点二:营销改革成效超预期,核心产品进入放量周期 渠道改革突破: 1.自营团队完成组建,覆盖全国百强连锁药店 2.分规格精细化运营:36片装主攻连锁药店,48
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特一药业
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-10-25 19:24:53
国统股份:国统大业势不可挡,多重东风汇聚的管网基建龙头
核心观点: 国统股份是一家集“国家统一”寓意、新疆区域发展、五万亿地下管网投资、深地经济及央企改革多重核心看点于一身的企业,主题鲜明,潜在催化密集,值得重点关注。国统股份不仅踩准了“五万亿地下管网”和“深地经济”的产业风口,更兼具了“新疆发展”、“央企改革”的区域与体制红利,而其独特的“国统”之名,又为其赋予了任何公司都无法比拟的主题色彩。 一、独一无二的“名片”:名称寓意与时代主题共振 纪念日: 24日,十四届全国人大十八次会议表决通过了设立台湾光复纪念日的决定,在10月25日纪念台湾光复八十
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国统股份
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青龙管业
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平潭发展
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统一股份
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-10-23 22:25:02
海峡创新:凝心聚力“推进祖国统一”,闽台合作共铸中国梦
一、公司基本情况 海峡创新互联网股份有限公司是平潭综合实验区唯一的国资委控股上市公司,于2002年成立,2012年3月在深交所上市。2019年12月,公司控股股东变更为平潭创投,实际控制人变更为平潭综合实验区国有资产管理局,完成从民企到国资控股企业的转型。 二、国资控股背景 股权结构优势:平潭创新股权投资合伙企业(有限合伙)持股16.00% 平潭综合实验区投资促进局为最终控制方,控股比例16.00% 公司作为目前平潭国资控股的唯一一家上市公司,是平潭产业发展战略的重要实施平台。 三、政策环境东风
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平潭发展
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海峡创新
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统一股份
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国统股份
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建发致新
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-09-14 20:40:47
全网首推“小易中天”来了:腾景科技、炬光科技、罗博特科-CPO 卖铲人,很能打!①
一、大厂入局,CPO发展加速,需求旺盛! 为什么需要CPO? CPO主要是为了解决AI时代算力爆炸带来的三大难题: 功耗:速率越高,功耗越大。CPO通过极近的集成,能将同等速率下的功耗降低高达70%。 信号:电信号在长距离传输时损耗严重。CPO将距离缩短至毫米级,大幅减少信号衰减。 密度:交换机前面板空间有限。CPO的高集成度特性能在有限面积内提供更高的总带宽。 CPO已经成了中美科技竞争的焦点之一。英伟达CEO,AI教父黄仁勋在7月 17日杭州的炉边谈话中阐述得十分透彻,通过CPO技术,10年
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腾景科技
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罗博特科
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-08-31 16:13:57
中国巨石——玻纤龙头“乘风起”,高端转型“破浪行”
电子布行情阶段复盘:5-6 月,AI 资本开支扩张预期下,PCB 领涨、电子布跟涨;6-7 月,低阶电子布供需紧俏,国产替代加速,电子布涨幅超 PCB,中材科技(业绩验证)、宏和科技(业务纯度高)领涨;7 月下旬 - 8 月,石英布受关注,菲利华(一体化 + 验厂加快)成领涨;8 月下旬,交换机 1.6T 提前用 Makrolon 催化石英布预期,叠加中材中报超预期、宏和定增扩产,相关公司股价创新高。 当前态势:行情由 AI 需求主导,无明显利空,下游排产及 ASIC 放量预期向好,回调概率小,
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中国巨石
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菲利华
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宏和科技
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中材科技
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国际复材
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-08-29 23:37:49
华升股份:中华胜利天然而成,中华升起大势所趋!
前言:本文24号发表过,想想已经涨起来就没重复发了,没想到居然被别人搬过来了,那就再发一次吧。 湖南华升股份有限公司作为湖南省国有控股纺织龙头,正通过发行股份及支付现金收购深圳易信科技100%股权,切入高景气绿色算力赛道。标的公司是绿色节能数据中心领域隐形冠军,技术壁垒深厚、盈利能力突出且算力储备充沛,有望显著增厚上市公司业绩并打开第二增长曲线。当前华升股份市值仅38.2亿元左右(截至2025年8月24日),对比标的资产质量及公司“纺织主业稳健+算力/MIM高端制造潜力”的多元布局,价值被显著低
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华升股份
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-08-27 22:22:43
美诺华——益生菌GLP-1开辟新食疗减肥赛道,另辟蹊径靠吃减肥!
美诺华凭借全球首创的益生菌递送GLP-1技术(JH389项目),以非药形态切入千亿减重市场,构建了“技术稀缺性+商业差异化”的双重护城河。公司原料药主业企稳回升,制剂业务高速增长,创新管线JH389预计2026年上市并贡献增量。机构给公司预计2025-2027年归母净利润分别为1.29/1.64/2.08亿元,同比增长92.98%/27.16%/27.04%。结合主业修复与创新管线溢价,给予目标市值90-100亿元,较当前市值(约62亿元)存在50%以上上涨空 1. 技术稀缺性:全球首创益生菌递
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美诺华
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复星医药
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泰恩康
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蔚蓝生物
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均瑶健康
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来财兄
蜜汁自信的小韭菜
2025-08-26 20:16:05
可川科技(603052)——100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠
可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 可川科技,100 亿市值以下的 CPO 光模块遗珠,今年 4 季度量产 800G 光模块,目前白菜价估值,对标剑桥科技,先吹再板,捉紧上车! 以下为上次对可川科技的内容整理 可川科技(603052):功能性器件龙头跨
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可川科技
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