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2025-06-06 14:26:49
四川省足球协会官方发文,三大球、巴蜀雄起杯,本月开赛!!
足球球市引爆文旅新经济!天府文旅绑定成都蓉城三大球”城市联赛和“巴蜀雄起杯”足球联赛, 大哥真牛!!!率先发现四川也要举办足球赛!!! 下面给你们实锤一下!!! 天府文旅是四川文旅产业的重要活动及推广品牌,旨在展示和推广四川的文化旅游新风貌。通过一系列活动,如“安逸四川玩转天府文旅新场景展播”系列视频,展示了四川多个文旅新场景,如渔溪古镇、恩阳河等,体现了天府文旅的丰富内涵和多样体验。此外,天府文旅还聚焦于三星堆文化,推动全域旅游发展,并通过天府文旅大讲堂等平台,邀请业界专家深入探讨文旅产业的发
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天府文旅
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2025-06-06 14:16:34
对标共创草坪!上市公司中唯二 正宗做足球草坪的上市公司
蒙草生态:快乐小草成立至今已经在内蒙古、北京、陕西、西藏等地区建设了足球场草坪、停车场草坪、走路草坪等 在投资者互动平台表示,快乐小草成立至今已经在内蒙古、北京、陕西、西藏等地区建设了足球场草坪、停车场草坪、走路草坪等,其中西安奥体天然草足球场草坪被认证为国内一级场地、国际专业竞赛级场地,可举办国家级、世界级比赛。 值得一提的是,蒙草快乐小草发明专利《混合草走路草坪及其建造方法》已获国家知识产权局授权,走路草坪正式成为专利产品。 在此之前,蒙草快乐小草就已经与北京林业大学足球场草坪研究与发展中心
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蒙草生态
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2025-06-06 10:31:04
AI用核电加大铀矿需求,天然铀3年长协价格暴涨涨50%+
AI用核电加大铀矿需求,天然铀3年长协价格暴涨涨50%+ 据中广核矿业6月5日公告,2026/2027/2028三年长协(94、98、102美元/磅)相比2023/2024/2025(62、64、66美元/磅)涨幅超50%。 自2011年福岛事件以来,天然铀几乎没有新增产能,META加入购买核电用于AI数据中心,此前谷歌/微软/甲骨文已经签订相关协议采用核电,科技公司加快核电应用步伐,恐加剧天然铀供应风险。 值得关注的是,铀是核能发电中不可或缺的核燃料。当前,全球AI技术飞速发展,为AI提供支持
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中广核矿业
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2025-06-06 10:26:23
【政策追踪】“突然”的通话
【政策追踪】“突然”的通话 没等到新闻联播,等到了新x 社突然的“弹窗”。 我们之前认为最近两周是通话的时间窗口。 既然通话,关注什么? 最直接的就是时长。 此前领导和拜登通话,时长都在1个半小时以上; 今年1月17日与特朗普通话,时长应该不超过1个小时:21:40发出通话消息,22:53公布通稿。 今天发出通话消息的时点是20:49…… 这一次与瑞士会晤相比,美方明显是更急的: 瑞士会晤前,美方虽然一直强调在与中国对话,但还是强调自己占优; 而这一次前期的铺垫只是强调近期会通话,但淡化是谁主动
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2025-06-06 08:38:19
福莱新材 那么猛??
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2025-06-06 08:35:59
人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理(真假自辩)
人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250605 💎1、主流标的 【唯科科技】向三花产品送样有进展,有可能替代肇民科技;拓普送样也有进展。 【长华集团】近期车丝杠产品要送样拓普。 【永创智能】公司和客户讨论考虑采用PPMT IP定义人型整机,并应用于客户产线;H月底发布会公司产品有望集中展示。 【步科股份】国内无框力矩电机龙头,目前产品性能可比肩国际一流水平,有望受益人形机器人发展,直接接触T。 【绿的谐波】 1. t的订单年初至今累计交付1000台以上谐波减速器; 2. 二季度收入
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永创智能
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2025-06-06 07:29:13
商业航天测控
商业航天测控 一句话逻辑:今年最大的变化在于火箭可回收实现的火箭、卫星双降本,直接带来测控环节的量价齐升,既通胀,又是航天三大环节唯一有整体资产上市的方向。 近期连续强call,板块趋势初现,这一波有何不同:找后端! 不同于过去行情由卫星等招标驱动,这一轮是产业多重变化共振:#新一轮支持政策酝酿、应用端下半年里程碑事件-组网完成、AI加速模拟推动火箭可回收超预期(三年前我们预期全量可回收节点在2026年)。所以围绕火箭可回收、围绕卫星放量的服务环节(如西测)、围绕测控 这几个方向表现较强。 为什
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星图测控
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2025-06-06 07:27:25
AI算力方向反弹,有几个原因
AI算力方向反弹,有几个原因: 1、主要是英伟达产业链的上涨,尤其是业绩预期好的胜宏科技,因为现在国产的预期不佳,但是走海外路线的是有业绩的; 2、至于CPO方向,实际上也是英伟达产业链的新易盛带动,但也有一些行业的基本面变化,即:博通明天凌晨(6.5日)发财报,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),所以CPO方向表现良好。 3、网传是在传英伟达给我们一款再阉割版本B30芯片,以符合美国
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2025-06-05 21:05:59
中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头
中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头 光模块投资目前处于什么阶段? 我们核心解答以下三个问题—— 市场对光通信疑虑有两方面: 1)Scaling law放缓阶段算力网络需求收缩? 市场低估了MoE架构下新阶段的算网需求【训练次数变多、加大显存和通信压力、强调底层互联性能】,Scale up/out的光组网需求均乐观,800G、1.6T需求的成长性和持续性很强; 2)推理时代硬件需求的不确定性? 市场对后训练、推理场景的网络需求预期不高,token消耗、算力多元化、PD分离等推理网络架构
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中际旭创
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2025-06-05 21:05:23
最新通话动态(已确认)
一、最新通话动态(已确认) 1.何立峰副总理与美国财长视频通话 时间:2025年6月5日(今日) 内容:双方就全球经济形势、中美经贸合作深化、互利共赢等议题展开讨论,同意强化沟通机制,并共同推动全球经济发展5。 关键共识:加强经贸、金融领域合作,增进互信; 关注全球治理问题,承担共同责任; 对合作前景表达信心,为未来奠定基础。 2.外交部副部长与美国常务副国务卿通话 时间:6月4日 内容:就中美关系及共同关切交换意见,双方同意保持沟通渠道畅通,但未提及关税等具体议题27。 ⚠ 二、元首级通话进展
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2025-06-05 21:03:26
国家能源局发文启动新型电力系统试点,虚拟电厂及算电协同有望建设加速
国家能源局发文启动新型电力系统试点,虚拟电厂及算电协同有望建设加速20250605 6月4日,国家能源局下发《关于组织开展新型单利系统建设第一批试点工作的通知》,计划开展七个试点工作,包括构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、虚拟电厂、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等。 #新型电力系统建设加速、虚拟电厂有望加速发展。 伴随分布式电源、储能及其他可控负荷大规模接入,对虚拟电厂需求日益增加。 3月两部委发布《关于加快虚拟电厂发展指导意见》,计划到2027年及2030年全国
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恒实科技
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2025-06-05 21:01:47
AIDC的新分支磁悬浮压缩机
AIDC柴发跟踪31: 资本开支迎来景气修复,底部区间继续看好#NV中国特供卡或推出在即、算力资本开支有望迎来景气修复。 近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进,出货时点或有望临近,卡的问题一旦解决,AI资本开支将继续推进,板块估值压制因素解除。 当前板块处于底部位置,筹码结构较好、在景气预期修复的前提下反弹力度明显。 #后续柴发的供需和价格怎么看? 随着某大厂今年招标基本落地,当前国产柴发年内订单需求已排满。 下半年大厂将招标采购明年的柴发需求,预计6-7月、年末该大厂将再度分批下单,全
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2025-06-05 21:00:16
厦钨新能推荐,补锂剂开启放量,产品优势逐步凸显(这是疯了??600亿?)
厦钨新能推荐(3)补锂剂开启放量,产品优势逐步凸显-0605——————————— 厦钨是固态材料领域稀缺的主业贝塔向上,新业务卡位领先的龙头标的,公司近况更新如下:主业向上厦钨是全球钴酸锂龙头(50%份额),主业整体贝塔向上,基于:1)需求向上(消费电子复苏&需求场景拓张);2)格局稳定,厦钨市占率还在提升(产品迭代,产品力领先于同行),吨净利保持在1万/吨。 Q2钴酸锂出货预计约1.5万吨,同比+40%,环比+20%,三元/铁锂出货预计约1/0.5万吨,铁锂持续减亏,整体净利润有望达1.7-
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厦钨新能
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2025-06-05 19:52:47
中广核矿业新签框架协议,天然铀基价超市场预期,长期业绩有望大幅提高
【中信证券金属】中广核矿业新签框架协议,天然铀基价超市场预期,长期业绩有望大幅提高 1、价格:6月3日公司与母公司签订新的销售框架协议,协议规定,2026-2028年的天然铀基价价分别为94/98/102美元/磅。 据UxC,最新一周的天然铀价格为71美元/磅,预测价远高于现货价,体现出核电产业对铀价具有较强的上涨预期,这将提振天然铀市场长期信心,公司业绩也会跟随预测价上涨而超预期增长。 2、销量:据公司此次公告,框架销售协议下2026-2028年的销售量上限分别为1438/1617/1598t
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2025-06-05 14:23:13
我国砂岩型铀矿找矿有了新“钥匙”
铀是核工业发展的“粮食”。近年来,我国新增铀矿资源量主要来自北方砂岩型铀矿。记者4日获悉,中核集团首席科学家、核工业北京地质研究院李子颖研究员带领科研团队,提出了一种全新的砂岩铀成矿理论——“渗出砂岩铀成矿理论”,有望成为我国“铀粮库”从盆地边缘向盆地中间、从浅部向深部、从灰色沉积砂岩向红色沉积砂岩拓展的新“钥匙”。 按含矿的岩石类型划分,我国铀资源主要有四大类型,即砂岩型、花岗岩型、火山岩型和碳硅泥岩型。其中,我国北方多为砂岩型铀矿,南方多为硬岩型铀矿。 此前的传统砂岩铀成矿理论认为,地表含氧
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中核国际
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四川省足球协会官方发文,三大球、巴蜀雄起杯,本月开赛!!
足球球市引爆文旅新经济!天府文旅绑定成都蓉城三大球”城市联赛和“巴蜀雄起杯”足球联赛, 大哥真牛!!!率先发现四川也要举办足球赛!!! 下面给你们实锤一下!!! 天府文旅是四川文旅产业的重要活动及推广品牌,旨在展示和推广四川的文化旅游新风貌。通过一系列活动,如“安逸四川玩转天府文旅新场景展播”系列视频,展示了四川多个文旅新场景,如渔溪古镇、恩阳河等,体现了天府文旅的丰富内涵和多样体验。此外,天府文旅还聚焦于三星堆文化,推动全域旅游发展,并通过天府文旅大讲堂等平台,邀请业界专家深入探讨文旅产业的发
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对标共创草坪!上市公司中唯二 正宗做足球草坪的上市公司
蒙草生态:快乐小草成立至今已经在内蒙古、北京、陕西、西藏等地区建设了足球场草坪、停车场草坪、走路草坪等 在投资者互动平台表示,快乐小草成立至今已经在内蒙古、北京、陕西、西藏等地区建设了足球场草坪、停车场草坪、走路草坪等,其中西安奥体天然草足球场草坪被认证为国内一级场地、国际专业竞赛级场地,可举办国家级、世界级比赛。 值得一提的是,蒙草快乐小草发明专利《混合草走路草坪及其建造方法》已获国家知识产权局授权,走路草坪正式成为专利产品。 在此之前,蒙草快乐小草就已经与北京林业大学足球场草坪研究与发展中心
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2025-06-06 10:31:04
AI用核电加大铀矿需求,天然铀3年长协价格暴涨涨50%+
AI用核电加大铀矿需求,天然铀3年长协价格暴涨涨50%+ 据中广核矿业6月5日公告,2026/2027/2028三年长协(94、98、102美元/磅)相比2023/2024/2025(62、64、66美元/磅)涨幅超50%。 自2011年福岛事件以来,天然铀几乎没有新增产能,META加入购买核电用于AI数据中心,此前谷歌/微软/甲骨文已经签订相关协议采用核电,科技公司加快核电应用步伐,恐加剧天然铀供应风险。 值得关注的是,铀是核能发电中不可或缺的核燃料。当前,全球AI技术飞速发展,为AI提供支持
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【政策追踪】“突然”的通话
【政策追踪】“突然”的通话 没等到新闻联播,等到了新x 社突然的“弹窗”。 我们之前认为最近两周是通话的时间窗口。 既然通话,关注什么? 最直接的就是时长。 此前领导和拜登通话,时长都在1个半小时以上; 今年1月17日与特朗普通话,时长应该不超过1个小时:21:40发出通话消息,22:53公布通稿。 今天发出通话消息的时点是20:49…… 这一次与瑞士会晤相比,美方明显是更急的: 瑞士会晤前,美方虽然一直强调在与中国对话,但还是强调自己占优; 而这一次前期的铺垫只是强调近期会通话,但淡化是谁主动
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人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理(真假自辩)
人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250605 💎1、主流标的 【唯科科技】向三花产品送样有进展,有可能替代肇民科技;拓普送样也有进展。 【长华集团】近期车丝杠产品要送样拓普。 【永创智能】公司和客户讨论考虑采用PPMT IP定义人型整机,并应用于客户产线;H月底发布会公司产品有望集中展示。 【步科股份】国内无框力矩电机龙头,目前产品性能可比肩国际一流水平,有望受益人形机器人发展,直接接触T。 【绿的谐波】 1. t的订单年初至今累计交付1000台以上谐波减速器; 2. 二季度收入
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商业航天测控
商业航天测控 一句话逻辑:今年最大的变化在于火箭可回收实现的火箭、卫星双降本,直接带来测控环节的量价齐升,既通胀,又是航天三大环节唯一有整体资产上市的方向。 近期连续强call,板块趋势初现,这一波有何不同:找后端! 不同于过去行情由卫星等招标驱动,这一轮是产业多重变化共振:#新一轮支持政策酝酿、应用端下半年里程碑事件-组网完成、AI加速模拟推动火箭可回收超预期(三年前我们预期全量可回收节点在2026年)。所以围绕火箭可回收、围绕卫星放量的服务环节(如西测)、围绕测控 这几个方向表现较强。 为什
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AI算力方向反弹,有几个原因
AI算力方向反弹,有几个原因: 1、主要是英伟达产业链的上涨,尤其是业绩预期好的胜宏科技,因为现在国产的预期不佳,但是走海外路线的是有业绩的; 2、至于CPO方向,实际上也是英伟达产业链的新易盛带动,但也有一些行业的基本面变化,即:博通明天凌晨(6.5日)发财报,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),所以CPO方向表现良好。 3、网传是在传英伟达给我们一款再阉割版本B30芯片,以符合美国
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2025-06-05 21:05:59
中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头
中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头 光模块投资目前处于什么阶段? 我们核心解答以下三个问题—— 市场对光通信疑虑有两方面: 1)Scaling law放缓阶段算力网络需求收缩? 市场低估了MoE架构下新阶段的算网需求【训练次数变多、加大显存和通信压力、强调底层互联性能】,Scale up/out的光组网需求均乐观,800G、1.6T需求的成长性和持续性很强; 2)推理时代硬件需求的不确定性? 市场对后训练、推理场景的网络需求预期不高,token消耗、算力多元化、PD分离等推理网络架构
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一、最新通话动态(已确认) 1.何立峰副总理与美国财长视频通话 时间:2025年6月5日(今日) 内容:双方就全球经济形势、中美经贸合作深化、互利共赢等议题展开讨论,同意强化沟通机制,并共同推动全球经济发展5。 关键共识:加强经贸、金融领域合作,增进互信; 关注全球治理问题,承担共同责任; 对合作前景表达信心,为未来奠定基础。 2.外交部副部长与美国常务副国务卿通话 时间:6月4日 内容:就中美关系及共同关切交换意见,双方同意保持沟通渠道畅通,但未提及关税等具体议题27。 ⚠ 二、元首级通话进展
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国家能源局发文启动新型电力系统试点,虚拟电厂及算电协同有望建设加速
国家能源局发文启动新型电力系统试点,虚拟电厂及算电协同有望建设加速20250605 6月4日,国家能源局下发《关于组织开展新型单利系统建设第一批试点工作的通知》,计划开展七个试点工作,包括构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、虚拟电厂、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等。 #新型电力系统建设加速、虚拟电厂有望加速发展。 伴随分布式电源、储能及其他可控负荷大规模接入,对虚拟电厂需求日益增加。 3月两部委发布《关于加快虚拟电厂发展指导意见》,计划到2027年及2030年全国
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AIDC的新分支磁悬浮压缩机
AIDC柴发跟踪31: 资本开支迎来景气修复,底部区间继续看好#NV中国特供卡或推出在即、算力资本开支有望迎来景气修复。 近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进,出货时点或有望临近,卡的问题一旦解决,AI资本开支将继续推进,板块估值压制因素解除。 当前板块处于底部位置,筹码结构较好、在景气预期修复的前提下反弹力度明显。 #后续柴发的供需和价格怎么看? 随着某大厂今年招标基本落地,当前国产柴发年内订单需求已排满。 下半年大厂将招标采购明年的柴发需求,预计6-7月、年末该大厂将再度分批下单,全
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厦钨新能推荐,补锂剂开启放量,产品优势逐步凸显(这是疯了??600亿?)
厦钨新能推荐(3)补锂剂开启放量,产品优势逐步凸显-0605——————————— 厦钨是固态材料领域稀缺的主业贝塔向上,新业务卡位领先的龙头标的,公司近况更新如下:主业向上厦钨是全球钴酸锂龙头(50%份额),主业整体贝塔向上,基于:1)需求向上(消费电子复苏&需求场景拓张);2)格局稳定,厦钨市占率还在提升(产品迭代,产品力领先于同行),吨净利保持在1万/吨。 Q2钴酸锂出货预计约1.5万吨,同比+40%,环比+20%,三元/铁锂出货预计约1/0.5万吨,铁锂持续减亏,整体净利润有望达1.7-
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中广核矿业新签框架协议,天然铀基价超市场预期,长期业绩有望大幅提高
【中信证券金属】中广核矿业新签框架协议,天然铀基价超市场预期,长期业绩有望大幅提高 1、价格:6月3日公司与母公司签订新的销售框架协议,协议规定,2026-2028年的天然铀基价价分别为94/98/102美元/磅。 据UxC,最新一周的天然铀价格为71美元/磅,预测价远高于现货价,体现出核电产业对铀价具有较强的上涨预期,这将提振天然铀市场长期信心,公司业绩也会跟随预测价上涨而超预期增长。 2、销量:据公司此次公告,框架销售协议下2026-2028年的销售量上限分别为1438/1617/1598t
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我国砂岩型铀矿找矿有了新“钥匙”
铀是核工业发展的“粮食”。近年来,我国新增铀矿资源量主要来自北方砂岩型铀矿。记者4日获悉,中核集团首席科学家、核工业北京地质研究院李子颖研究员带领科研团队,提出了一种全新的砂岩铀成矿理论——“渗出砂岩铀成矿理论”,有望成为我国“铀粮库”从盆地边缘向盆地中间、从浅部向深部、从灰色沉积砂岩向红色沉积砂岩拓展的新“钥匙”。 按含矿的岩石类型划分,我国铀资源主要有四大类型,即砂岩型、花岗岩型、火山岩型和碳硅泥岩型。其中,我国北方多为砂岩型铀矿,南方多为硬岩型铀矿。 此前的传统砂岩铀成矿理论认为,地表含氧
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四川省足球协会官方发文,三大球、巴蜀雄起杯,本月开赛!!
足球球市引爆文旅新经济!天府文旅绑定成都蓉城三大球”城市联赛和“巴蜀雄起杯”足球联赛, 大哥真牛!!!率先发现四川也要举办足球赛!!! 下面给你们实锤一下!!! 天府文旅是四川文旅产业的重要活动及推广品牌,旨在展示和推广四川的文化旅游新风貌。通过一系列活动,如“安逸四川玩转天府文旅新场景展播”系列视频,展示了四川多个文旅新场景,如渔溪古镇、恩阳河等,体现了天府文旅的丰富内涵和多样体验。此外,天府文旅还聚焦于三星堆文化,推动全域旅游发展,并通过天府文旅大讲堂等平台,邀请业界专家深入探讨文旅产业的发
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2025-06-06 14:16:34
对标共创草坪!上市公司中唯二 正宗做足球草坪的上市公司
蒙草生态:快乐小草成立至今已经在内蒙古、北京、陕西、西藏等地区建设了足球场草坪、停车场草坪、走路草坪等 在投资者互动平台表示,快乐小草成立至今已经在内蒙古、北京、陕西、西藏等地区建设了足球场草坪、停车场草坪、走路草坪等,其中西安奥体天然草足球场草坪被认证为国内一级场地、国际专业竞赛级场地,可举办国家级、世界级比赛。 值得一提的是,蒙草快乐小草发明专利《混合草走路草坪及其建造方法》已获国家知识产权局授权,走路草坪正式成为专利产品。 在此之前,蒙草快乐小草就已经与北京林业大学足球场草坪研究与发展中心
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2025-06-06 10:31:04
AI用核电加大铀矿需求,天然铀3年长协价格暴涨涨50%+
AI用核电加大铀矿需求,天然铀3年长协价格暴涨涨50%+ 据中广核矿业6月5日公告,2026/2027/2028三年长协(94、98、102美元/磅)相比2023/2024/2025(62、64、66美元/磅)涨幅超50%。 自2011年福岛事件以来,天然铀几乎没有新增产能,META加入购买核电用于AI数据中心,此前谷歌/微软/甲骨文已经签订相关协议采用核电,科技公司加快核电应用步伐,恐加剧天然铀供应风险。 值得关注的是,铀是核能发电中不可或缺的核燃料。当前,全球AI技术飞速发展,为AI提供支持
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2025-06-06 10:26:23
【政策追踪】“突然”的通话
【政策追踪】“突然”的通话 没等到新闻联播,等到了新x 社突然的“弹窗”。 我们之前认为最近两周是通话的时间窗口。 既然通话,关注什么? 最直接的就是时长。 此前领导和拜登通话,时长都在1个半小时以上; 今年1月17日与特朗普通话,时长应该不超过1个小时:21:40发出通话消息,22:53公布通稿。 今天发出通话消息的时点是20:49…… 这一次与瑞士会晤相比,美方明显是更急的: 瑞士会晤前,美方虽然一直强调在与中国对话,但还是强调自己占优; 而这一次前期的铺垫只是强调近期会通话,但淡化是谁主动
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福莱新材 那么猛??
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2025-06-06 08:35:59
人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理(真假自辩)
人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250605 💎1、主流标的 【唯科科技】向三花产品送样有进展,有可能替代肇民科技;拓普送样也有进展。 【长华集团】近期车丝杠产品要送样拓普。 【永创智能】公司和客户讨论考虑采用PPMT IP定义人型整机,并应用于客户产线;H月底发布会公司产品有望集中展示。 【步科股份】国内无框力矩电机龙头,目前产品性能可比肩国际一流水平,有望受益人形机器人发展,直接接触T。 【绿的谐波】 1. t的订单年初至今累计交付1000台以上谐波减速器; 2. 二季度收入
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2025-06-06 07:29:13
商业航天测控
商业航天测控 一句话逻辑:今年最大的变化在于火箭可回收实现的火箭、卫星双降本,直接带来测控环节的量价齐升,既通胀,又是航天三大环节唯一有整体资产上市的方向。 近期连续强call,板块趋势初现,这一波有何不同:找后端! 不同于过去行情由卫星等招标驱动,这一轮是产业多重变化共振:#新一轮支持政策酝酿、应用端下半年里程碑事件-组网完成、AI加速模拟推动火箭可回收超预期(三年前我们预期全量可回收节点在2026年)。所以围绕火箭可回收、围绕卫星放量的服务环节(如西测)、围绕测控 这几个方向表现较强。 为什
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2025-06-06 07:27:25
AI算力方向反弹,有几个原因
AI算力方向反弹,有几个原因: 1、主要是英伟达产业链的上涨,尤其是业绩预期好的胜宏科技,因为现在国产的预期不佳,但是走海外路线的是有业绩的; 2、至于CPO方向,实际上也是英伟达产业链的新易盛带动,但也有一些行业的基本面变化,即:博通明天凌晨(6.5日)发财报,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),所以CPO方向表现良好。 3、网传是在传英伟达给我们一款再阉割版本B30芯片,以符合美国
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2025-06-05 21:05:59
中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头
中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头 光模块投资目前处于什么阶段? 我们核心解答以下三个问题—— 市场对光通信疑虑有两方面: 1)Scaling law放缓阶段算力网络需求收缩? 市场低估了MoE架构下新阶段的算网需求【训练次数变多、加大显存和通信压力、强调底层互联性能】,Scale up/out的光组网需求均乐观,800G、1.6T需求的成长性和持续性很强; 2)推理时代硬件需求的不确定性? 市场对后训练、推理场景的网络需求预期不高,token消耗、算力多元化、PD分离等推理网络架构
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2025-06-05 21:05:23
最新通话动态(已确认)
一、最新通话动态(已确认) 1.何立峰副总理与美国财长视频通话 时间:2025年6月5日(今日) 内容:双方就全球经济形势、中美经贸合作深化、互利共赢等议题展开讨论,同意强化沟通机制,并共同推动全球经济发展5。 关键共识:加强经贸、金融领域合作,增进互信; 关注全球治理问题,承担共同责任; 对合作前景表达信心,为未来奠定基础。 2.外交部副部长与美国常务副国务卿通话 时间:6月4日 内容:就中美关系及共同关切交换意见,双方同意保持沟通渠道畅通,但未提及关税等具体议题27。 ⚠ 二、元首级通话进展
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2025-06-05 21:03:26
国家能源局发文启动新型电力系统试点,虚拟电厂及算电协同有望建设加速
国家能源局发文启动新型电力系统试点,虚拟电厂及算电协同有望建设加速20250605 6月4日,国家能源局下发《关于组织开展新型单利系统建设第一批试点工作的通知》,计划开展七个试点工作,包括构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、虚拟电厂、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等。 #新型电力系统建设加速、虚拟电厂有望加速发展。 伴随分布式电源、储能及其他可控负荷大规模接入,对虚拟电厂需求日益增加。 3月两部委发布《关于加快虚拟电厂发展指导意见》,计划到2027年及2030年全国
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2025-06-05 21:01:47
AIDC的新分支磁悬浮压缩机
AIDC柴发跟踪31: 资本开支迎来景气修复,底部区间继续看好#NV中国特供卡或推出在即、算力资本开支有望迎来景气修复。 近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进,出货时点或有望临近,卡的问题一旦解决,AI资本开支将继续推进,板块估值压制因素解除。 当前板块处于底部位置,筹码结构较好、在景气预期修复的前提下反弹力度明显。 #后续柴发的供需和价格怎么看? 随着某大厂今年招标基本落地,当前国产柴发年内订单需求已排满。 下半年大厂将招标采购明年的柴发需求,预计6-7月、年末该大厂将再度分批下单,全
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2025-06-05 21:00:16
厦钨新能推荐,补锂剂开启放量,产品优势逐步凸显(这是疯了??600亿?)
厦钨新能推荐(3)补锂剂开启放量,产品优势逐步凸显-0605——————————— 厦钨是固态材料领域稀缺的主业贝塔向上,新业务卡位领先的龙头标的,公司近况更新如下:主业向上厦钨是全球钴酸锂龙头(50%份额),主业整体贝塔向上,基于:1)需求向上(消费电子复苏&需求场景拓张);2)格局稳定,厦钨市占率还在提升(产品迭代,产品力领先于同行),吨净利保持在1万/吨。 Q2钴酸锂出货预计约1.5万吨,同比+40%,环比+20%,三元/铁锂出货预计约1/0.5万吨,铁锂持续减亏,整体净利润有望达1.7-
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2025-06-05 19:52:47
中广核矿业新签框架协议,天然铀基价超市场预期,长期业绩有望大幅提高
【中信证券金属】中广核矿业新签框架协议,天然铀基价超市场预期,长期业绩有望大幅提高 1、价格:6月3日公司与母公司签订新的销售框架协议,协议规定,2026-2028年的天然铀基价价分别为94/98/102美元/磅。 据UxC,最新一周的天然铀价格为71美元/磅,预测价远高于现货价,体现出核电产业对铀价具有较强的上涨预期,这将提振天然铀市场长期信心,公司业绩也会跟随预测价上涨而超预期增长。 2、销量:据公司此次公告,框架销售协议下2026-2028年的销售量上限分别为1438/1617/1598t
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2025-06-05 14:23:13
我国砂岩型铀矿找矿有了新“钥匙”
铀是核工业发展的“粮食”。近年来,我国新增铀矿资源量主要来自北方砂岩型铀矿。记者4日获悉,中核集团首席科学家、核工业北京地质研究院李子颖研究员带领科研团队,提出了一种全新的砂岩铀成矿理论——“渗出砂岩铀成矿理论”,有望成为我国“铀粮库”从盆地边缘向盆地中间、从浅部向深部、从灰色沉积砂岩向红色沉积砂岩拓展的新“钥匙”。 按含矿的岩石类型划分,我国铀资源主要有四大类型,即砂岩型、花岗岩型、火山岩型和碳硅泥岩型。其中,我国北方多为砂岩型铀矿,南方多为硬岩型铀矿。 此前的传统砂岩铀成矿理论认为,地表含氧
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2025-06-06 14:26:49
四川省足球协会官方发文,三大球、巴蜀雄起杯,本月开赛!!
足球球市引爆文旅新经济!天府文旅绑定成都蓉城三大球”城市联赛和“巴蜀雄起杯”足球联赛, 大哥真牛!!!率先发现四川也要举办足球赛!!! 下面给你们实锤一下!!! 天府文旅是四川文旅产业的重要活动及推广品牌,旨在展示和推广四川的文化旅游新风貌。通过一系列活动,如“安逸四川玩转天府文旅新场景展播”系列视频,展示了四川多个文旅新场景,如渔溪古镇、恩阳河等,体现了天府文旅的丰富内涵和多样体验。此外,天府文旅还聚焦于三星堆文化,推动全域旅游发展,并通过天府文旅大讲堂等平台,邀请业界专家深入探讨文旅产业的发
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对标共创草坪!上市公司中唯二 正宗做足球草坪的上市公司
蒙草生态:快乐小草成立至今已经在内蒙古、北京、陕西、西藏等地区建设了足球场草坪、停车场草坪、走路草坪等 在投资者互动平台表示,快乐小草成立至今已经在内蒙古、北京、陕西、西藏等地区建设了足球场草坪、停车场草坪、走路草坪等,其中西安奥体天然草足球场草坪被认证为国内一级场地、国际专业竞赛级场地,可举办国家级、世界级比赛。 值得一提的是,蒙草快乐小草发明专利《混合草走路草坪及其建造方法》已获国家知识产权局授权,走路草坪正式成为专利产品。 在此之前,蒙草快乐小草就已经与北京林业大学足球场草坪研究与发展中心
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AI用核电加大铀矿需求,天然铀3年长协价格暴涨涨50%+
AI用核电加大铀矿需求,天然铀3年长协价格暴涨涨50%+ 据中广核矿业6月5日公告,2026/2027/2028三年长协(94、98、102美元/磅)相比2023/2024/2025(62、64、66美元/磅)涨幅超50%。 自2011年福岛事件以来,天然铀几乎没有新增产能,META加入购买核电用于AI数据中心,此前谷歌/微软/甲骨文已经签订相关协议采用核电,科技公司加快核电应用步伐,恐加剧天然铀供应风险。 值得关注的是,铀是核能发电中不可或缺的核燃料。当前,全球AI技术飞速发展,为AI提供支持
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【政策追踪】“突然”的通话
【政策追踪】“突然”的通话 没等到新闻联播,等到了新x 社突然的“弹窗”。 我们之前认为最近两周是通话的时间窗口。 既然通话,关注什么? 最直接的就是时长。 此前领导和拜登通话,时长都在1个半小时以上; 今年1月17日与特朗普通话,时长应该不超过1个小时:21:40发出通话消息,22:53公布通稿。 今天发出通话消息的时点是20:49…… 这一次与瑞士会晤相比,美方明显是更急的: 瑞士会晤前,美方虽然一直强调在与中国对话,但还是强调自己占优; 而这一次前期的铺垫只是强调近期会通话,但淡化是谁主动
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人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理(真假自辩)
人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250605 💎1、主流标的 【唯科科技】向三花产品送样有进展,有可能替代肇民科技;拓普送样也有进展。 【长华集团】近期车丝杠产品要送样拓普。 【永创智能】公司和客户讨论考虑采用PPMT IP定义人型整机,并应用于客户产线;H月底发布会公司产品有望集中展示。 【步科股份】国内无框力矩电机龙头,目前产品性能可比肩国际一流水平,有望受益人形机器人发展,直接接触T。 【绿的谐波】 1. t的订单年初至今累计交付1000台以上谐波减速器; 2. 二季度收入
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商业航天测控
商业航天测控 一句话逻辑:今年最大的变化在于火箭可回收实现的火箭、卫星双降本,直接带来测控环节的量价齐升,既通胀,又是航天三大环节唯一有整体资产上市的方向。 近期连续强call,板块趋势初现,这一波有何不同:找后端! 不同于过去行情由卫星等招标驱动,这一轮是产业多重变化共振:#新一轮支持政策酝酿、应用端下半年里程碑事件-组网完成、AI加速模拟推动火箭可回收超预期(三年前我们预期全量可回收节点在2026年)。所以围绕火箭可回收、围绕卫星放量的服务环节(如西测)、围绕测控 这几个方向表现较强。 为什
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AI算力方向反弹,有几个原因
AI算力方向反弹,有几个原因: 1、主要是英伟达产业链的上涨,尤其是业绩预期好的胜宏科技,因为现在国产的预期不佳,但是走海外路线的是有业绩的; 2、至于CPO方向,实际上也是英伟达产业链的新易盛带动,但也有一些行业的基本面变化,即:博通明天凌晨(6.5日)发财报,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),所以CPO方向表现良好。 3、网传是在传英伟达给我们一款再阉割版本B30芯片,以符合美国
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中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头
中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头 光模块投资目前处于什么阶段? 我们核心解答以下三个问题—— 市场对光通信疑虑有两方面: 1)Scaling law放缓阶段算力网络需求收缩? 市场低估了MoE架构下新阶段的算网需求【训练次数变多、加大显存和通信压力、强调底层互联性能】,Scale up/out的光组网需求均乐观,800G、1.6T需求的成长性和持续性很强; 2)推理时代硬件需求的不确定性? 市场对后训练、推理场景的网络需求预期不高,token消耗、算力多元化、PD分离等推理网络架构
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一、最新通话动态(已确认) 1.何立峰副总理与美国财长视频通话 时间:2025年6月5日(今日) 内容:双方就全球经济形势、中美经贸合作深化、互利共赢等议题展开讨论,同意强化沟通机制,并共同推动全球经济发展5。 关键共识:加强经贸、金融领域合作,增进互信; 关注全球治理问题,承担共同责任; 对合作前景表达信心,为未来奠定基础。 2.外交部副部长与美国常务副国务卿通话 时间:6月4日 内容:就中美关系及共同关切交换意见,双方同意保持沟通渠道畅通,但未提及关税等具体议题27。 ⚠ 二、元首级通话进展
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国家能源局发文启动新型电力系统试点,虚拟电厂及算电协同有望建设加速
国家能源局发文启动新型电力系统试点,虚拟电厂及算电协同有望建设加速20250605 6月4日,国家能源局下发《关于组织开展新型单利系统建设第一批试点工作的通知》,计划开展七个试点工作,包括构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、虚拟电厂、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等。 #新型电力系统建设加速、虚拟电厂有望加速发展。 伴随分布式电源、储能及其他可控负荷大规模接入,对虚拟电厂需求日益增加。 3月两部委发布《关于加快虚拟电厂发展指导意见》,计划到2027年及2030年全国
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AIDC的新分支磁悬浮压缩机
AIDC柴发跟踪31: 资本开支迎来景气修复,底部区间继续看好#NV中国特供卡或推出在即、算力资本开支有望迎来景气修复。 近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进,出货时点或有望临近,卡的问题一旦解决,AI资本开支将继续推进,板块估值压制因素解除。 当前板块处于底部位置,筹码结构较好、在景气预期修复的前提下反弹力度明显。 #后续柴发的供需和价格怎么看? 随着某大厂今年招标基本落地,当前国产柴发年内订单需求已排满。 下半年大厂将招标采购明年的柴发需求,预计6-7月、年末该大厂将再度分批下单,全
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厦钨新能推荐,补锂剂开启放量,产品优势逐步凸显(这是疯了??600亿?)
厦钨新能推荐(3)补锂剂开启放量,产品优势逐步凸显-0605——————————— 厦钨是固态材料领域稀缺的主业贝塔向上,新业务卡位领先的龙头标的,公司近况更新如下:主业向上厦钨是全球钴酸锂龙头(50%份额),主业整体贝塔向上,基于:1)需求向上(消费电子复苏&需求场景拓张);2)格局稳定,厦钨市占率还在提升(产品迭代,产品力领先于同行),吨净利保持在1万/吨。 Q2钴酸锂出货预计约1.5万吨,同比+40%,环比+20%,三元/铁锂出货预计约1/0.5万吨,铁锂持续减亏,整体净利润有望达1.7-
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中广核矿业新签框架协议,天然铀基价超市场预期,长期业绩有望大幅提高
【中信证券金属】中广核矿业新签框架协议,天然铀基价超市场预期,长期业绩有望大幅提高 1、价格:6月3日公司与母公司签订新的销售框架协议,协议规定,2026-2028年的天然铀基价价分别为94/98/102美元/磅。 据UxC,最新一周的天然铀价格为71美元/磅,预测价远高于现货价,体现出核电产业对铀价具有较强的上涨预期,这将提振天然铀市场长期信心,公司业绩也会跟随预测价上涨而超预期增长。 2、销量:据公司此次公告,框架销售协议下2026-2028年的销售量上限分别为1438/1617/1598t
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我国砂岩型铀矿找矿有了新“钥匙”
铀是核工业发展的“粮食”。近年来,我国新增铀矿资源量主要来自北方砂岩型铀矿。记者4日获悉,中核集团首席科学家、核工业北京地质研究院李子颖研究员带领科研团队,提出了一种全新的砂岩铀成矿理论——“渗出砂岩铀成矿理论”,有望成为我国“铀粮库”从盆地边缘向盆地中间、从浅部向深部、从灰色沉积砂岩向红色沉积砂岩拓展的新“钥匙”。 按含矿的岩石类型划分,我国铀资源主要有四大类型,即砂岩型、花岗岩型、火山岩型和碳硅泥岩型。其中,我国北方多为砂岩型铀矿,南方多为硬岩型铀矿。 此前的传统砂岩铀成矿理论认为,地表含氧
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四川省足球协会官方发文,三大球、巴蜀雄起杯,本月开赛!!
足球球市引爆文旅新经济!天府文旅绑定成都蓉城三大球”城市联赛和“巴蜀雄起杯”足球联赛, 大哥真牛!!!率先发现四川也要举办足球赛!!! 下面给你们实锤一下!!! 天府文旅是四川文旅产业的重要活动及推广品牌,旨在展示和推广四川的文化旅游新风貌。通过一系列活动,如“安逸四川玩转天府文旅新场景展播”系列视频,展示了四川多个文旅新场景,如渔溪古镇、恩阳河等,体现了天府文旅的丰富内涵和多样体验。此外,天府文旅还聚焦于三星堆文化,推动全域旅游发展,并通过天府文旅大讲堂等平台,邀请业界专家深入探讨文旅产业的发
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对标共创草坪!上市公司中唯二 正宗做足球草坪的上市公司
蒙草生态:快乐小草成立至今已经在内蒙古、北京、陕西、西藏等地区建设了足球场草坪、停车场草坪、走路草坪等 在投资者互动平台表示,快乐小草成立至今已经在内蒙古、北京、陕西、西藏等地区建设了足球场草坪、停车场草坪、走路草坪等,其中西安奥体天然草足球场草坪被认证为国内一级场地、国际专业竞赛级场地,可举办国家级、世界级比赛。 值得一提的是,蒙草快乐小草发明专利《混合草走路草坪及其建造方法》已获国家知识产权局授权,走路草坪正式成为专利产品。 在此之前,蒙草快乐小草就已经与北京林业大学足球场草坪研究与发展中心
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2025-06-06 10:31:04
AI用核电加大铀矿需求,天然铀3年长协价格暴涨涨50%+
AI用核电加大铀矿需求,天然铀3年长协价格暴涨涨50%+ 据中广核矿业6月5日公告,2026/2027/2028三年长协(94、98、102美元/磅)相比2023/2024/2025(62、64、66美元/磅)涨幅超50%。 自2011年福岛事件以来,天然铀几乎没有新增产能,META加入购买核电用于AI数据中心,此前谷歌/微软/甲骨文已经签订相关协议采用核电,科技公司加快核电应用步伐,恐加剧天然铀供应风险。 值得关注的是,铀是核能发电中不可或缺的核燃料。当前,全球AI技术飞速发展,为AI提供支持
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中广核矿业
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2025-06-06 10:26:23
【政策追踪】“突然”的通话
【政策追踪】“突然”的通话 没等到新闻联播,等到了新x 社突然的“弹窗”。 我们之前认为最近两周是通话的时间窗口。 既然通话,关注什么? 最直接的就是时长。 此前领导和拜登通话,时长都在1个半小时以上; 今年1月17日与特朗普通话,时长应该不超过1个小时:21:40发出通话消息,22:53公布通稿。 今天发出通话消息的时点是20:49…… 这一次与瑞士会晤相比,美方明显是更急的: 瑞士会晤前,美方虽然一直强调在与中国对话,但还是强调自己占优; 而这一次前期的铺垫只是强调近期会通话,但淡化是谁主动
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好上好
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2025-06-06 08:38:19
福莱新材 那么猛??
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2025-06-06 08:35:59
人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理(真假自辩)
人形&无人运输装备日报】市场新传闻、新标的整理250605 💎1、主流标的 【唯科科技】向三花产品送样有进展,有可能替代肇民科技;拓普送样也有进展。 【长华集团】近期车丝杠产品要送样拓普。 【永创智能】公司和客户讨论考虑采用PPMT IP定义人型整机,并应用于客户产线;H月底发布会公司产品有望集中展示。 【步科股份】国内无框力矩电机龙头,目前产品性能可比肩国际一流水平,有望受益人形机器人发展,直接接触T。 【绿的谐波】 1. t的订单年初至今累计交付1000台以上谐波减速器; 2. 二季度收入
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旭升集团
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唯科科技
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2025-06-06 07:29:13
商业航天测控
商业航天测控 一句话逻辑:今年最大的变化在于火箭可回收实现的火箭、卫星双降本,直接带来测控环节的量价齐升,既通胀,又是航天三大环节唯一有整体资产上市的方向。 近期连续强call,板块趋势初现,这一波有何不同:找后端! 不同于过去行情由卫星等招标驱动,这一轮是产业多重变化共振:#新一轮支持政策酝酿、应用端下半年里程碑事件-组网完成、AI加速模拟推动火箭可回收超预期(三年前我们预期全量可回收节点在2026年)。所以围绕火箭可回收、围绕卫星放量的服务环节(如西测)、围绕测控 这几个方向表现较强。 为什
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星图测控
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上海沪工
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2025-06-06 07:27:25
AI算力方向反弹,有几个原因
AI算力方向反弹,有几个原因: 1、主要是英伟达产业链的上涨,尤其是业绩预期好的胜宏科技,因为现在国产的预期不佳,但是走海外路线的是有业绩的; 2、至于CPO方向,实际上也是英伟达产业链的新易盛带动,但也有一些行业的基本面变化,即:博通明天凌晨(6.5日)发财报,公司近日正式发布TH6交换机芯片,将单波通信速率200G推向商用,对高算力通信板块具有重大意义,光电连接正式进入200G时代(对应1.6T光模块),所以CPO方向表现良好。 3、网传是在传英伟达给我们一款再阉割版本B30芯片,以符合美国
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泓淋电力
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新易盛
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2025-06-05 21:05:59
中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头
中际旭创重磅深度:AI成长逻辑切换的光通信龙头 光模块投资目前处于什么阶段? 我们核心解答以下三个问题—— 市场对光通信疑虑有两方面: 1)Scaling law放缓阶段算力网络需求收缩? 市场低估了MoE架构下新阶段的算网需求【训练次数变多、加大显存和通信压力、强调底层互联性能】,Scale up/out的光组网需求均乐观,800G、1.6T需求的成长性和持续性很强; 2)推理时代硬件需求的不确定性? 市场对后训练、推理场景的网络需求预期不高,token消耗、算力多元化、PD分离等推理网络架构
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中际旭创
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2025-06-05 21:05:23
最新通话动态(已确认)
一、最新通话动态(已确认) 1.何立峰副总理与美国财长视频通话 时间:2025年6月5日(今日) 内容:双方就全球经济形势、中美经贸合作深化、互利共赢等议题展开讨论,同意强化沟通机制,并共同推动全球经济发展5。 关键共识:加强经贸、金融领域合作,增进互信; 关注全球治理问题,承担共同责任; 对合作前景表达信心,为未来奠定基础。 2.外交部副部长与美国常务副国务卿通话 时间:6月4日 内容:就中美关系及共同关切交换意见,双方同意保持沟通渠道畅通,但未提及关税等具体议题27。 ⚠ 二、元首级通话进展
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CSOP富时中国A50ETF
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2025-06-05 21:03:26
国家能源局发文启动新型电力系统试点,虚拟电厂及算电协同有望建设加速
国家能源局发文启动新型电力系统试点,虚拟电厂及算电协同有望建设加速20250605 6月4日,国家能源局下发《关于组织开展新型单利系统建设第一批试点工作的通知》,计划开展七个试点工作,包括构网型技术、系统友好型新能源电站、智能微电网、算力与电力协同、虚拟电厂、大规模高比例新能源外送、新一代煤电等。 #新型电力系统建设加速、虚拟电厂有望加速发展。 伴随分布式电源、储能及其他可控负荷大规模接入,对虚拟电厂需求日益增加。 3月两部委发布《关于加快虚拟电厂发展指导意见》,计划到2027年及2030年全国
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恒实科技
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2025-06-05 21:01:47
AIDC的新分支磁悬浮压缩机
AIDC柴发跟踪31: 资本开支迎来景气修复,底部区间继续看好#NV中国特供卡或推出在即、算力资本开支有望迎来景气修复。 近日中国特供版英伟达B30芯片产业链稳步推进,出货时点或有望临近,卡的问题一旦解决,AI资本开支将继续推进,板块估值压制因素解除。 当前板块处于底部位置,筹码结构较好、在景气预期修复的前提下反弹力度明显。 #后续柴发的供需和价格怎么看? 随着某大厂今年招标基本落地,当前国产柴发年内订单需求已排满。 下半年大厂将招标采购明年的柴发需求,预计6-7月、年末该大厂将再度分批下单,全
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百达精工
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潍柴重机
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科泰电源
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2025-06-05 21:00:16
厦钨新能推荐,补锂剂开启放量,产品优势逐步凸显(这是疯了??600亿?)
厦钨新能推荐(3)补锂剂开启放量,产品优势逐步凸显-0605——————————— 厦钨是固态材料领域稀缺的主业贝塔向上,新业务卡位领先的龙头标的,公司近况更新如下:主业向上厦钨是全球钴酸锂龙头(50%份额),主业整体贝塔向上,基于:1)需求向上(消费电子复苏&需求场景拓张);2)格局稳定,厦钨市占率还在提升(产品迭代,产品力领先于同行),吨净利保持在1万/吨。 Q2钴酸锂出货预计约1.5万吨,同比+40%,环比+20%,三元/铁锂出货预计约1/0.5万吨,铁锂持续减亏,整体净利润有望达1.7-
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厦钨新能
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2025-06-05 19:52:47
中广核矿业新签框架协议,天然铀基价超市场预期,长期业绩有望大幅提高
【中信证券金属】中广核矿业新签框架协议,天然铀基价超市场预期,长期业绩有望大幅提高 1、价格:6月3日公司与母公司签订新的销售框架协议,协议规定,2026-2028年的天然铀基价价分别为94/98/102美元/磅。 据UxC,最新一周的天然铀价格为71美元/磅,预测价远高于现货价,体现出核电产业对铀价具有较强的上涨预期,这将提振天然铀市场长期信心,公司业绩也会跟随预测价上涨而超预期增长。 2、销量:据公司此次公告,框架销售协议下2026-2028年的销售量上限分别为1438/1617/1598t
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2025-06-05 14:23:13
我国砂岩型铀矿找矿有了新“钥匙”
铀是核工业发展的“粮食”。近年来,我国新增铀矿资源量主要来自北方砂岩型铀矿。记者4日获悉,中核集团首席科学家、核工业北京地质研究院李子颖研究员带领科研团队,提出了一种全新的砂岩铀成矿理论——“渗出砂岩铀成矿理论”,有望成为我国“铀粮库”从盆地边缘向盆地中间、从浅部向深部、从灰色沉积砂岩向红色沉积砂岩拓展的新“钥匙”。 按含矿的岩石类型划分,我国铀资源主要有四大类型,即砂岩型、花岗岩型、火山岩型和碳硅泥岩型。其中,我国北方多为砂岩型铀矿,南方多为硬岩型铀矿。 此前的传统砂岩铀成矿理论认为,地表含氧
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