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先达股份更新：（量低价增）

:rocket:根据百川，昨日烯草酮价格进一步上涨15000元/吨至100000元/吨，90%烯草酮上海港提货折百报价100000元/吨。 🚀目前市场上最大的玩家宁夏一帆并没有复产，根据我们了解到的信息，宁夏一帆这次是在4.21号产线发生事故，不是泄露，是反应釜爆炸！伤亡人数比较敏感，不方便具体公开。根据专家口径，短期三个月内复产可能性几乎没有。本来6-8月份是高温季节，不适合生产和复产，而且这次爆炸之后还需要进行设备自动化改造，又正好赶上督察组在宁夏，即便有可能复产也是在十一之后了。本来

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HVDC（高压直流输电）数据中心供电的3强谁最强？

1、中恒电气：国内HVDC市占率28%-50%，是国内唯一同时掌握HVDC与巴拿马电源技术的厂，稳居国内第一，主导阿里、腾讯等头部互联网企业供应链。总结：国内当之无愧的霸主，海外主要通过代理出口亚非拉地区，营收占比不足3% 2、科华数据：市占率约7%，但通过液冷技术和高效率方案抢占腾讯40%订单，增速显著，科华数据通过台达合作拓展东南亚！总结：技术均衡，需强化液冷与海外合作； 3、禾望电气：根据禾望电气2024年财报及公开信息，其HVDC产品虽已通过技术验证并进入Meta、谷歌等北美云巨头的

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连续5年参加禾望股东会，知识和财富，皆受益良多

禾望电气前瞻性强，研发实力强大，发展路径清晰，竞争格局持续优化。从成立以来，公司高层一直定位对标国际巨头，每年都可以看到朝着这个目标的巨大进步。风电变流器目前已经是全球当之无愧的巨头，陆上风机朝着15MW演进，海上风机40MW，再下一步就成为寡头了，产业链下游一堆风机厂卷的死去活来，但是都要买禾望的变流器。去年禾望卖了2个亿的电源质量检测产品，是在发电场申请入网的场景下，强制检测发电质量的系统产品，体现了政府对禾望技术的信任，标志禾望成为事实上的电能标准制定者之一。大传动今年新开发油气

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@戈壁淘金：Meta、谷歌资本开支超预期，关注算力板块

①Meta预期25年资本开支640-720亿美元（此前预期600-650亿美元），上修主因数据中心和硬件成本增加（叠加全球采购和贸易讨论不确定性）。 ②Meta财报超预期：每股收益6.43美元（预期5.28美元），营收423亿美元（预期414亿）。Meta AI月活约10亿；AI设备成为增长点。 ③

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算力有望接替机器人，供配电或将再起！

本期核心观点　　AI浪潮已至，供配电设备是算力中心建设的核心基础设施。人工智能的快速发展加速智能时代的到来，对算力的需求快速增长。智算数据中心应运而生，专注于提供AI模型训练和推理所需的高性能计算能力。随着以DeepSeek为代表的AI大模型的发展，国内互联网企业资本开支有望持续提升，智算数据中心投入有望提升。AIDC算力密度增长带来功率密度的急剧攀升，给供电、散热及布局带来较大挑战，同时AIDC对供配电稳定性和可靠性要求更高，数据中心的供配电设施成为数据中心核心基础设施。　　AI芯片功率提

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禾望电气-三大增长曲线【15家机构评级买入】

一、传动系统的核心竞争力分析 1. 系统性优势禾望电气的传动系统竞争力源于历史技术积累、平台化研发能力、供应链整合及工艺经验沉淀。其在大功率（MW级）电机驱动与控制领域已形成难以撼动的技术壁垒，研报将其市场地位类比为通用/小功率自动化领域的汇川技术，这意味着公司在高端市场的卡位能力被高度认可。 2. 技术指标验证 2025年Q1传动业务收入达1.21亿元，同比大增95.8%，毛利率回升至47.5%，较同期提升8.7个百分点。过去5年该业务增长超10倍，印证了其技术领先带来的商业化能力。二、增

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先达股份-烯草酮情况更新

太阳需求：目前是需求旺季，一般可以持续到8月，长的话可以到9-10月。月度需求量大概是4000吨。主要是发往海外，美国敞口很小，主要是南美地区。使用作物主要是大豆。正常情况下，烯草酮全球需求增速大概是5%左右，如果中国因为关税采购南美大豆变多，可能也会使得南美需求增加。太阳供给：一帆停工听说今年很难开车。行业月度供给不到2500-2600吨，即使扬农葫芦岛5000吨/年烯草酮产能开车，对供给短缺的影响也不会很大。行业当中存在替代品高盖和精喹禾灵，但是主要的作用作物并不是大豆，所以也无法补上烯草

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上海证券-农化行业或迎回暖（一季度大增

截至4月28日，已有涉及农药产品生产、销售的29家农化行业公司披露今年一季度报告。除两家公司净利润为负外，其余27家公司实现盈利，有16家公司净利润同比实现增长，5家公司同比扭亏为盈在经历2024年的去库存周期后，农化行业正迎来“春天”。近期农化行业上市公司陆续披露的今年首季业绩传递出行业的阵阵“暖意”。据上海证券报记者不完全统计，截至4月28日，“农药兽药”板块中已有涉及农药产品生产、销售的29家农化行业公司披露今年一季度报告。除两家公司净利润为负外，其余27家公司实现盈利，有16家公司净

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硬逻辑

@凭窗世安：总结一下最近的涨价概念

一、CAB（醋酸丁酸纤维素）涨价概念股核心逻辑：受中美关税政策加码影响，进口CAB价格飙升至18-20万元/吨（国产跟涨至8-10万元/吨），国产替代加速。核心标的：三维化学（002469）：国内CAB核心供应商，现有产能1000吨，2025年底将新增1.5万吨产能（含醋酸纤

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1、中恒电气：国内HVDC市占率28%-50%，是国内唯一同时掌握HVDC与巴拿马电源技术的厂，稳居国内第一，主导阿里、腾讯等头部互联网企业供应链。总结：国内当之无愧的霸主，海外主要通过代理出口亚非拉地区，营收占比不足3% 2、科华数据：市占率约7%，但通过液冷技术和高效率方案抢占腾讯40%订单，增速显著，科华数据通过台达合作拓展东南亚！总结：技术均衡，需强化液冷与海外合作； 3、禾望电气：根据禾望电气2024年财报及公开信息，其HVDC产品虽已通过技术验证并进入Meta、谷歌等北美云巨头的

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禾望电气前瞻性强，研发实力强大，发展路径清晰，竞争格局持续优化。从成立以来，公司高层一直定位对标国际巨头，每年都可以看到朝着这个目标的巨大进步。风电变流器目前已经是全球当之无愧的巨头，陆上风机朝着15MW演进，海上风机40MW，再下一步就成为寡头了，产业链下游一堆风机厂卷的死去活来，但是都要买禾望的变流器。去年禾望卖了2个亿的电源质量检测产品，是在发电场申请入网的场景下，强制检测发电质量的系统产品，体现了政府对禾望技术的信任，标志禾望成为事实上的电能标准制定者之一。大传动今年新开发油气

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@戈壁淘金：Meta、谷歌资本开支超预期，关注算力板块

①Meta预期25年资本开支640-720亿美元（此前预期600-650亿美元），上修主因数据中心和硬件成本增加（叠加全球采购和贸易讨论不确定性）。 ②Meta财报超预期：每股收益6.43美元（预期5.28美元），营收423亿美元（预期414亿）。Meta AI月活约10亿；AI设备成为增长点。 ③

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本期核心观点　　AI浪潮已至，供配电设备是算力中心建设的核心基础设施。人工智能的快速发展加速智能时代的到来，对算力的需求快速增长。智算数据中心应运而生，专注于提供AI模型训练和推理所需的高性能计算能力。随着以DeepSeek为代表的AI大模型的发展，国内互联网企业资本开支有望持续提升，智算数据中心投入有望提升。AIDC算力密度增长带来功率密度的急剧攀升，给供电、散热及布局带来较大挑战，同时AIDC对供配电稳定性和可靠性要求更高，数据中心的供配电设施成为数据中心核心基础设施。　　AI芯片功率提

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一、传动系统的核心竞争力分析 1. 系统性优势禾望电气的传动系统竞争力源于历史技术积累、平台化研发能力、供应链整合及工艺经验沉淀。其在大功率（MW级）电机驱动与控制领域已形成难以撼动的技术壁垒，研报将其市场地位类比为通用/小功率自动化领域的汇川技术，这意味着公司在高端市场的卡位能力被高度认可。 2. 技术指标验证 2025年Q1传动业务收入达1.21亿元，同比大增95.8%，毛利率回升至47.5%，较同期提升8.7个百分点。过去5年该业务增长超10倍，印证了其技术领先带来的商业化能力。二、增

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太阳需求：目前是需求旺季，一般可以持续到8月，长的话可以到9-10月。月度需求量大概是4000吨。主要是发往海外，美国敞口很小，主要是南美地区。使用作物主要是大豆。正常情况下，烯草酮全球需求增速大概是5%左右，如果中国因为关税采购南美大豆变多，可能也会使得南美需求增加。太阳供给：一帆停工听说今年很难开车。行业月度供给不到2500-2600吨，即使扬农葫芦岛5000吨/年烯草酮产能开车，对供给短缺的影响也不会很大。行业当中存在替代品高盖和精喹禾灵，但是主要的作用作物并不是大豆，所以也无法补上烯草

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截至4月28日，已有涉及农药产品生产、销售的29家农化行业公司披露今年一季度报告。除两家公司净利润为负外，其余27家公司实现盈利，有16家公司净利润同比实现增长，5家公司同比扭亏为盈在经历2024年的去库存周期后，农化行业正迎来“春天”。近期农化行业上市公司陆续披露的今年首季业绩传递出行业的阵阵“暖意”。据上海证券报记者不完全统计，截至4月28日，“农药兽药”板块中已有涉及农药产品生产、销售的29家农化行业公司披露今年一季度报告。除两家公司净利润为负外，其余27家公司实现盈利，有16家公司净

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一、CAB（醋酸丁酸纤维素）涨价概念股核心逻辑：受中美关税政策加码影响，进口CAB价格飙升至18-20万元/吨（国产跟涨至8-10万元/吨），国产替代加速。核心标的：三维化学（002469）：国内CAB核心供应商，现有产能1000吨，2025年底将新增1.5万吨产能（含醋酸纤

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禾望电气前瞻性强，研发实力强大，发展路径清晰，竞争格局持续优化。从成立以来，公司高层一直定位对标国际巨头，每年都可以看到朝着这个目标的巨大进步。风电变流器目前已经是全球当之无愧的巨头，陆上风机朝着15MW演进，海上风机40MW，再下一步就成为寡头了，产业链下游一堆风机厂卷的死去活来，但是都要买禾望的变流器。去年禾望卖了2个亿的电源质量检测产品，是在发电场申请入网的场景下，强制检测发电质量的系统产品，体现了政府对禾望技术的信任，标志禾望成为事实上的电能标准制定者之一。大传动今年新开发油气

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①Meta预期25年资本开支640-720亿美元（此前预期600-650亿美元），上修主因数据中心和硬件成本增加（叠加全球采购和贸易讨论不确定性）。 ②Meta财报超预期：每股收益6.43美元（预期5.28美元），营收423亿美元（预期414亿）。Meta AI月活约10亿；AI设备成为增长点。 ③

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一、传动系统的核心竞争力分析 1. 系统性优势禾望电气的传动系统竞争力源于历史技术积累、平台化研发能力、供应链整合及工艺经验沉淀。其在大功率（MW级）电机驱动与控制领域已形成难以撼动的技术壁垒，研报将其市场地位类比为通用/小功率自动化领域的汇川技术，这意味着公司在高端市场的卡位能力被高度认可。 2. 技术指标验证 2025年Q1传动业务收入达1.21亿元，同比大增95.8%，毛利率回升至47.5%，较同期提升8.7个百分点。过去5年该业务增长超10倍，印证了其技术领先带来的商业化能力。二、增

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太阳需求：目前是需求旺季，一般可以持续到8月，长的话可以到9-10月。月度需求量大概是4000吨。主要是发往海外，美国敞口很小，主要是南美地区。使用作物主要是大豆。正常情况下，烯草酮全球需求增速大概是5%左右，如果中国因为关税采购南美大豆变多，可能也会使得南美需求增加。太阳供给：一帆停工听说今年很难开车。行业月度供给不到2500-2600吨，即使扬农葫芦岛5000吨/年烯草酮产能开车，对供给短缺的影响也不会很大。行业当中存在替代品高盖和精喹禾灵，但是主要的作用作物并不是大豆，所以也无法补上烯草

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截至4月28日，已有涉及农药产品生产、销售的29家农化行业公司披露今年一季度报告。除两家公司净利润为负外，其余27家公司实现盈利，有16家公司净利润同比实现增长，5家公司同比扭亏为盈在经历2024年的去库存周期后，农化行业正迎来“春天”。近期农化行业上市公司陆续披露的今年首季业绩传递出行业的阵阵“暖意”。据上海证券报记者不完全统计，截至4月28日，“农药兽药”板块中已有涉及农药产品生产、销售的29家农化行业公司披露今年一季度报告。除两家公司净利润为负外，其余27家公司实现盈利，有16家公司净

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①Meta预期25年资本开支640-720亿美元（此前预期600-650亿美元），上修主因数据中心和硬件成本增加（叠加全球采购和贸易讨论不确定性）。 ②Meta财报超预期：每股收益6.43美元（预期5.28美元），营收423亿美元（预期414亿）。Meta AI月活约10亿；AI设备成为增长点。 ③

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禾望电气-三大增长曲线【15家机构评级买入】

一、传动系统的核心竞争力分析 1. 系统性优势禾望电气的传动系统竞争力源于历史技术积累、平台化研发能力、供应链整合及工艺经验沉淀。其在大功率（MW级）电机驱动与控制领域已形成难以撼动的技术壁垒，研报将其市场地位类比为通用/小功率自动化领域的汇川技术，这意味着公司在高端市场的卡位能力被高度认可。 2. 技术指标验证 2025年Q1传动业务收入达1.21亿元，同比大增95.8%，毛利率回升至47.5%，较同期提升8.7个百分点。过去5年该业务增长超10倍，印证了其技术领先带来的商业化能力。二、增

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2025-04-29 20:35:38

先达股份-烯草酮情况更新

太阳需求：目前是需求旺季，一般可以持续到8月，长的话可以到9-10月。月度需求量大概是4000吨。主要是发往海外，美国敞口很小，主要是南美地区。使用作物主要是大豆。正常情况下，烯草酮全球需求增速大概是5%左右，如果中国因为关税采购南美大豆变多，可能也会使得南美需求增加。太阳供给：一帆停工听说今年很难开车。行业月度供给不到2500-2600吨，即使扬农葫芦岛5000吨/年烯草酮产能开车，对供给短缺的影响也不会很大。行业当中存在替代品高盖和精喹禾灵，但是主要的作用作物并不是大豆，所以也无法补上烯草

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上海证券-农化行业或迎回暖（一季度大增

截至4月28日，已有涉及农药产品生产、销售的29家农化行业公司披露今年一季度报告。除两家公司净利润为负外，其余27家公司实现盈利，有16家公司净利润同比实现增长，5家公司同比扭亏为盈在经历2024年的去库存周期后，农化行业正迎来“春天”。近期农化行业上市公司陆续披露的今年首季业绩传递出行业的阵阵“暖意”。据上海证券报记者不完全统计，截至4月28日，“农药兽药”板块中已有涉及农药产品生产、销售的29家农化行业公司披露今年一季度报告。除两家公司净利润为负外，其余27家公司实现盈利，有16家公司净

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硬逻辑

@凭窗世安：总结一下最近的涨价概念

一、CAB（醋酸丁酸纤维素）涨价概念股核心逻辑：受中美关税政策加码影响，进口CAB价格飙升至18-20万元/吨（国产跟涨至8-10万元/吨），国产替代加速。核心标的：三维化学（002469）：国内CAB核心供应商，现有产能1000吨，2025年底将新增1.5万吨产能（含醋酸纤

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无名小韭61620428

2025-04-28 22:03:04

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先达股份更新：（量低价增）

:rocket:根据百川，昨日烯草酮价格进一步上涨15000元/吨至100000元/吨，90%烯草酮上海港提货折百报价100000元/吨。 🚀目前市场上最大的玩家宁夏一帆并没有复产，根据我们了解到的信息，宁夏一帆这次是在4.21号产线发生事故，不是泄露，是反应釜爆炸！伤亡人数比较敏感，不方便具体公开。根据专家口径，短期三个月内复产可能性几乎没有。本来6-8月份是高温季节，不适合生产和复产，而且这次爆炸之后还需要进行设备自动化改造，又正好赶上督察组在宁夏，即便有可能复产也是在十一之后了。本来

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先达股份

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无名小韭61620428

2025-05-05 01:44:42

HVDC（高压直流输电）数据中心供电的3强谁最强？

1、中恒电气：国内HVDC市占率28%-50%，是国内唯一同时掌握HVDC与巴拿马电源技术的厂，稳居国内第一，主导阿里、腾讯等头部互联网企业供应链。总结：国内当之无愧的霸主，海外主要通过代理出口亚非拉地区，营收占比不足3% 2、科华数据：市占率约7%，但通过液冷技术和高效率方案抢占腾讯40%订单，增速显著，科华数据通过台达合作拓展东南亚！总结：技术均衡，需强化液冷与海外合作； 3、禾望电气：根据禾望电气2024年财报及公开信息，其HVDC产品虽已通过技术验证并进入Meta、谷歌等北美云巨头的

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无名小韭61620428

2025-05-03 18:25:54

连续5年参加禾望股东会，知识和财富，皆受益良多

禾望电气前瞻性强，研发实力强大，发展路径清晰，竞争格局持续优化。从成立以来，公司高层一直定位对标国际巨头，每年都可以看到朝着这个目标的巨大进步。风电变流器目前已经是全球当之无愧的巨头，陆上风机朝着15MW演进，海上风机40MW，再下一步就成为寡头了，产业链下游一堆风机厂卷的死去活来，但是都要买禾望的变流器。去年禾望卖了2个亿的电源质量检测产品，是在发电场申请入网的场景下，强制检测发电质量的系统产品，体现了政府对禾望技术的信任，标志禾望成为事实上的电能标准制定者之一。大传动今年新开发油气

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禾望电气

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无名小韭61620428

2025-05-02 23:32:35

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@戈壁淘金：Meta、谷歌资本开支超预期，关注算力板块

①Meta预期25年资本开支640-720亿美元（此前预期600-650亿美元），上修主因数据中心和硬件成本增加（叠加全球采购和贸易讨论不确定性）。 ②Meta财报超预期：每股收益6.43美元（预期5.28美元），营收423亿美元（预期414亿）。Meta AI月活约10亿；AI设备成为增长点。 ③

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无名小韭61620428

2025-05-02 11:58:10

算力有望接替机器人，供配电或将再起！

本期核心观点　　AI浪潮已至，供配电设备是算力中心建设的核心基础设施。人工智能的快速发展加速智能时代的到来，对算力的需求快速增长。智算数据中心应运而生，专注于提供AI模型训练和推理所需的高性能计算能力。随着以DeepSeek为代表的AI大模型的发展，国内互联网企业资本开支有望持续提升，智算数据中心投入有望提升。AIDC算力密度增长带来功率密度的急剧攀升，给供电、散热及布局带来较大挑战，同时AIDC对供配电稳定性和可靠性要求更高，数据中心的供配电设施成为数据中心核心基础设施。　　AI芯片功率提

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鸿博股份

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禾望电气-三大增长曲线【15家机构评级买入】

一、传动系统的核心竞争力分析 1. 系统性优势禾望电气的传动系统竞争力源于历史技术积累、平台化研发能力、供应链整合及工艺经验沉淀。其在大功率（MW级）电机驱动与控制领域已形成难以撼动的技术壁垒，研报将其市场地位类比为通用/小功率自动化领域的汇川技术，这意味着公司在高端市场的卡位能力被高度认可。 2. 技术指标验证 2025年Q1传动业务收入达1.21亿元，同比大增95.8%，毛利率回升至47.5%，较同期提升8.7个百分点。过去5年该业务增长超10倍，印证了其技术领先带来的商业化能力。二、增

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先达股份-烯草酮情况更新

太阳需求：目前是需求旺季，一般可以持续到8月，长的话可以到9-10月。月度需求量大概是4000吨。主要是发往海外，美国敞口很小，主要是南美地区。使用作物主要是大豆。正常情况下，烯草酮全球需求增速大概是5%左右，如果中国因为关税采购南美大豆变多，可能也会使得南美需求增加。太阳供给：一帆停工听说今年很难开车。行业月度供给不到2500-2600吨，即使扬农葫芦岛5000吨/年烯草酮产能开车，对供给短缺的影响也不会很大。行业当中存在替代品高盖和精喹禾灵，但是主要的作用作物并不是大豆，所以也无法补上烯草

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上海证券-农化行业或迎回暖（一季度大增

截至4月28日，已有涉及农药产品生产、销售的29家农化行业公司披露今年一季度报告。除两家公司净利润为负外，其余27家公司实现盈利，有16家公司净利润同比实现增长，5家公司同比扭亏为盈在经历2024年的去库存周期后，农化行业正迎来“春天”。近期农化行业上市公司陆续披露的今年首季业绩传递出行业的阵阵“暖意”。据上海证券报记者不完全统计，截至4月28日，“农药兽药”板块中已有涉及农药产品生产、销售的29家农化行业公司披露今年一季度报告。除两家公司净利润为负外，其余27家公司实现盈利，有16家公司净

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@凭窗世安：总结一下最近的涨价概念

一、CAB（醋酸丁酸纤维素）涨价概念股核心逻辑：受中美关税政策加码影响，进口CAB价格飙升至18-20万元/吨（国产跟涨至8-10万元/吨），国产替代加速。核心标的：三维化学（002469）：国内CAB核心供应商，现有产能1000吨，2025年底将新增1.5万吨产能（含醋酸纤

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