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韭菜江湖
从宏观方向大势研判,下沉到行业比较,利用模型选股、择时交易
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韭菜江湖
中线波段的小韭菜
2025-07-29 15:29:24
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7月政治局会议政策导向预计会出现哪些重大变化?
7 月政治局会议向来是经济领域的关键节点,其对下半年经济工作的部署影响深远。今年的会议,在复杂的国内外经济形势下,更是备受瞩目。那么,此次会议的政策导向预计会有哪些重大变化呢? 一、反内卷成政策焦点,产业竞争逻辑重塑 即将召开的7月政治局会议,大概率会把“反内卷”作为核心议题。近年来,新能源汽车、光伏等行业的低价无序竞争愈演愈烈,部分企业为抢占市场份额,不惜以牺牲质量和创新为代价打价格战,这种“内卷”不仅导致行业利润率持续走低,还阻碍了技术升级的步伐。 中央已多次强调要依法治理这类现象,推动落后
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南京新百
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江淮汽车
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韭菜江湖
中线波段的小韭菜
2025-04-24 16:22:34
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4月政治局会议猜想:会不会推出“新中产”计划
有一种预感:4月底的政治局会议,可能会在解决我国当前存在的内需不足、消费动力不强等问题带来新的解决方案,甚至可能是中国经济的底层逻辑发生剧变的开始!其中可能出现的三个重点转变,不排除成为未来十年财富分配的 “顶层设计”! 转变一:从 “打工赚钱” 到 “资产变现”,刺激消费的招儿变狠了 以前想让老百姓消费,靠的是 “多干活多赚钱”,但现在年轻人躺平、中年人裁员,靠工资增长刺激消费越来越难。国家这次直接放大招:让农村和城中村的底层群体靠 “资产货币化” 一夜暴富! 农村土地要成 “提款机” 了!会
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海尔智家
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华发股份
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寒武纪
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江苏银行
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杭钢股份
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中线波段的小韭菜
2025-10-22 15:13:06
深地经济:掘金地下万亿蓝海的黄金时代
当地球浅表资源渐趋枯竭,城市空间逼近饱和,"向地球深部要资源、拓空间、保安全" 已从战略构想变为现实选择。在 "十五五" 规划的号角下,深地经济正从政策铺垫期迈入爆发启动期,这个被自然资源部列为与深海、深空并列的战略前沿产业,不仅是国家发展的 "压舱石",更孕育着 A 股市场又一个颇具持续性的投资主线。 一、不是短期炒作!三重支撑撑起深地经济长牛逻辑 深地经济的崛起绝非偶然,更不是资本市场的短期概念炒作,其背后是政策、技术与能源安全构成的 "铁三角" 支撑,构成了清晰的系统性机会。 政策定调奠定
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中信重工
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中化岩土
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中线波段的小韭菜
2025-10-15 10:19:19
海康威视:从安防巨擘到智能物联科技平台的华丽转身
引言:安防龙头的蜕变与新生 在全球科技浪潮奔涌向前的当下,传统安防行业正经历着前所未有的智能化变革。 作为全球视频监控领域的绝对领导者,海康威视凭借37.9%的市场占有率稳坐行业头把交椅。 然而,这家以安防起家的企业并未止步于此——通过自研“观澜”大模型、构建AIoT生态体系、孵化创新业务矩阵,海康威视正以智能物联科技平台的全新姿态,开启第二增长曲线。 第一章:传统安防的“硬核壁垒”:技术、场景与全球化铸就护城河 1.1 技术深耕:从视频监控到AIoT生态的跨越 海康威视的核心竞争力源于其对底层
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海康威视
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中线波段的小韭菜
2025-10-08 17:27:25
人民币打响大宗商品定价权争夺战,A股哪些赛道迎来新机遇?
引言:一场关乎国运的货币博弈 当全球95%的大宗商品仍以美元计价时,中国正以铁矿石为突破口,向美元霸权发起挑战。 这场被称为“人民币国际化第一战”的定价权争夺,不仅是经济利益的博弈,更是大国权力平衡的角逐。 从“被动接受”到“主动主导”,中国如何通过大宗商品定价权重构全球货币体系?A股市场又将迎来哪些投资机遇? 第一章 战局解析:人民币为何必须争夺大宗商品定价权? 核心逻辑:从“量大国弱”到“规则制定者” 大宗商品(如铁矿石、石油、铜)是国际贸易的基石,其定价权直接决定一国经济安全与利益。长期以
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北方稀土
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韭菜江湖
中线波段的小韭菜
2025-09-29 16:41:52
十五五换引擎:六大底层逻辑突变如何重写A股赛道
前言 “十四五”是在高速路上换轮胎;“十五五”是在弯道里换引擎。引擎换了,油表、方向盘、刹车片统统要重调,股票市场的“计价器”自然也得重新标刻度。 一、目标锚点:从“保5”到“人均中等发达”——GDP数字不再是“保底筹码” 十四五:仍隐含“保5%”增长底线,强调“高质量发展起步”。 十五五:首次放弃隐含总量翻番思维,把“2035年人均GDP达到中等发达国家水平”作为单一锚点,并以“稳预期”取代“稳物价”纳入宏观治理核心链条。 逻辑转换:政府不再为GDP数字兜底,而是为市场信心兜底;增长从“任务”
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工业富联
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寒武纪
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中线波段的小韭菜
2025-09-22 17:37:37
光电路交换:算力时代的新引擎,产业链爆发在即
在当今数字化浪潮中,数据流量呈爆发式增长,传统的电交换技术逐渐显露出其局限性,难以满足日益增长的高速、低延迟、大容量数据传输需求。光电路交换(Optical Circuit Switching,OCS)技术应运而生,正悄然引发一场通信领域的革命,为数据中心、电信网络等关键领域带来全新的解决方案,其产业链也迎来了前所未有的板块性发展机会。 一、技术革命——光电路交换(OCS)的崛起 1.1 OCS技术原理:光速直达的“专用车道” 光电路交换是一种在光通信网络中动态建立和拆除端到端光通道的技术。 其
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腾景科技
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中兴通讯
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2025-09-19 16:32:28
人形机器人爆发前夜:四大利好齐聚, 特斯拉“审厂”将激活中国供应链
引言:一场静悄悄的产业革命正在加速 2025年,人形机器人不再只是科幻电影里的主角。从工厂车间到物流仓库,从家庭服务到特种作业,人形机器人正以前所未有的速度从实验室走向现实。而就在我们眼前——未来四个月内,一场属于机器人产业链的板块性机会,正在悄然酝酿、蓄势待发。 这不是概念炒作,而是由政策推动、订单落地、技术突破、产业化加速四大核心利好共同驱动的实质性变革。尤其值得关注的是,9月中下旬特斯拉对中国机器人产业链的审查,将成为引爆整个行业信心与资本热情的关键导火索。 一、未来4个月:四大利好密集释
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三花智控
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中大力德
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2025-09-17 14:50:05
微通道水冷板:芯片散热新赛道,下一个黑马集中营
一片厚度不到1厘米的金属板,内藏数万根比发丝还细的微通道,正在成为全球AI竞赛的“战略物资”。“功耗突破2000W,传统散热方案已经无法应对。”行业消息人士透露,英伟达下一代AI芯片Rubin与Feynman平台对散热提出了前所未有的要求。这直接促使英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板”(MLCP)技术。 据悉,MLCP单价是现有散热方案的3至5倍,让水冷板、均热片从普通零部件升级为高价值关键组件。微通道水冷板不仅是一项技术升级,更是AI算力持续飙升的必然选择。 1、功耗危机:AI芯片散热迎来
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淳中科技
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英伟达公司
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2025-09-16 17:19:09
薄膜铌酸锂:引爆光通信与 AI 算力革命的黄金赛道
当前,5G 基站密集建设、AI 大模型持续迭代、数据中心加速向超高速率升级,一场围绕 “数据传输与处理效率” 的技术竞赛正激烈展开。而在这场竞赛中,被誉为 “光通信领域硅材料” 的铌酸锂,尤其是薄膜铌酸锂技术,正从幕后走向台前,凭借其不可替代的性能优势,成为破解高速光通信瓶颈、支撑 AI 算力革命的核心力量。随着技术突破与国产化替代加速,整个铌酸锂产业链已站在爆发前夜,板块性机会已然显现。 一、铌酸锂:光通信的 “性能标杆”,薄膜技术打破行业瓶颈 要理解薄膜铌酸锂的颠覆性价值,首先需认清铌酸锂材
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天通股份
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光库科技
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中线波段的小韭菜
2025-09-10 17:31:07
国瓷材料:平台型龙头的高成长密码
在高端陶瓷材料领域,国瓷材料一直是市场关注的焦点。这家拥有深厚技术底蕴、布局多元赛道的企业,既凭借核心技术打破国外垄断,又在新兴领域积极探索,为投资者提供了广阔的想象空间。 一、多赛道开花:国瓷材料的六大业务亮点,筑牢基本面与估值根基 国瓷材料并非依赖单一业务的“单点型”企业,而是通过电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷、其他材料六大业务板块,构建了平台化布局。这种布局不仅让公司具备更强的抗单一行业波动能力,更从多个维度为基本面夯实基础,同时为估值提升提供支撑,具体亮点如下:
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国瓷材料
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2025-09-09 21:14:32
卫星互联网黄金赛道全解析:掘金万亿星空盛宴
025年,全球卫星互联网进入“组网冲刺年” 中国“星网”计划加速推进,千帆星座、鸿雁星座蓄势待发,手机直连卫星从概念走向现实。在这场“空天革命”中,谁掌握核心技术?谁坐拥稀缺资源?谁将率先兑现商业价值? 本文将全面剖析卫星互联网产业链,带你穿透迷雾,锁定最具投资价值的黄金赛道。 一、卫星互联网产业链全景图:三大段落,六大核心环节 卫星互联网并非单一产业,而是一个涵盖“天上”与“地下”的庞大系统工程。根据功能划分,可将其产业链分为三大核心段落: 1. 空间段(Space Segment):卫星制造
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中国卫星
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中国卫通
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2025-09-03 08:47:21
合力泰:智能算力新星,逆境中绽放的转型之光
引言:困境中的转型先锋 合力泰曾因业绩低迷、监管调查等问题陷入低谷。然而,2025年随着电子纸业务爆发、智能算力布局落地,以及与头部企业的战略合作,这家传统制造企业正以“科技+制造”双轮驱动战略,蜕变为智能算力领域的新势力。 一、业务亮点:电子纸成营收支柱,扭亏为盈奠定基本面 对于合力泰而言,2025年上半年是“翻身”的关键期——公司不仅实现营收同比增长26.85%,更实现归母净利润1129.87万元,成功扭亏为盈。而撑起这份业绩的核心,正是电子纸业务的强势增长。 数据显示,2025年上半年,合
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合力泰
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2025-09-02 17:08:19
江特电机—— 在反内卷大趋势下未来长期投资的王者
一、公司概况与业务结构 江特电机(002176)是一家集锂矿采选及锂盐加工与各类电机的研发、生产和销售于一体的深交所上市公司。公司已形成"锂电新能源"和智能电机两大主营业务板块。 在锂电新能源领域,江特电机掌握了从锂矿石开采到锂盐深加工的一体化产业链。通过多年发展,公司目前掌控的锂矿资源量超过1亿吨,在中国已取得采矿权的锂云母矿权中属于平均品位最前的矿床之一,具有较强的成本优势。 在智能电机领域,公司产品包括风电配套电机、工业电机、伺服电机等,其中风电配套电机的市场占有率位居国内首位。公司产品应
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江特电机
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2025-09-01 15:42:04
永臻股份逆袭之路:光伏边框龙头+液冷黑马双轮驱动
引子:被低估的“隐形冠军”,正悄然崛起 在A股众多光伏概念股中,永臻股份似乎一直低调得有些“不起眼”。它不像某些龙头那样动辄千亿市值,也不常出现在热门话题的聚光灯下。但如果你深入研究它的业务结构、战略布局和未来潜力,你会发现——这家公司,正站在一场巨大产业变革的交汇点上。 一边是光伏边框行业的龙头地位,稳扎稳打;另一边,通过收购浙江捷诺威,一举切入新能源汽车、储能系统、数据中心液冷等高成长赛道,打造第二增长曲线。更关键的是,它手握一个被市场严重低估的“技术王牌”——全球独创的扁挤压技术。 今天,
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永臻股份
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7月政治局会议政策导向预计会出现哪些重大变化?
7 月政治局会议向来是经济领域的关键节点,其对下半年经济工作的部署影响深远。今年的会议,在复杂的国内外经济形势下,更是备受瞩目。那么,此次会议的政策导向预计会有哪些重大变化呢? 一、反内卷成政策焦点,产业竞争逻辑重塑 即将召开的7月政治局会议,大概率会把“反内卷”作为核心议题。近年来,新能源汽车、光伏等行业的低价无序竞争愈演愈烈,部分企业为抢占市场份额,不惜以牺牲质量和创新为代价打价格战,这种“内卷”不仅导致行业利润率持续走低,还阻碍了技术升级的步伐。 中央已多次强调要依法治理这类现象,推动落后
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4月政治局会议猜想:会不会推出“新中产”计划
有一种预感:4月底的政治局会议,可能会在解决我国当前存在的内需不足、消费动力不强等问题带来新的解决方案,甚至可能是中国经济的底层逻辑发生剧变的开始!其中可能出现的三个重点转变,不排除成为未来十年财富分配的 “顶层设计”! 转变一:从 “打工赚钱” 到 “资产变现”,刺激消费的招儿变狠了 以前想让老百姓消费,靠的是 “多干活多赚钱”,但现在年轻人躺平、中年人裁员,靠工资增长刺激消费越来越难。国家这次直接放大招:让农村和城中村的底层群体靠 “资产货币化” 一夜暴富! 农村土地要成 “提款机” 了!会
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深地经济:掘金地下万亿蓝海的黄金时代
当地球浅表资源渐趋枯竭,城市空间逼近饱和,"向地球深部要资源、拓空间、保安全" 已从战略构想变为现实选择。在 "十五五" 规划的号角下,深地经济正从政策铺垫期迈入爆发启动期,这个被自然资源部列为与深海、深空并列的战略前沿产业,不仅是国家发展的 "压舱石",更孕育着 A 股市场又一个颇具持续性的投资主线。 一、不是短期炒作!三重支撑撑起深地经济长牛逻辑 深地经济的崛起绝非偶然,更不是资本市场的短期概念炒作,其背后是政策、技术与能源安全构成的 "铁三角" 支撑,构成了清晰的系统性机会。 政策定调奠定
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海康威视:从安防巨擘到智能物联科技平台的华丽转身
引言:安防龙头的蜕变与新生 在全球科技浪潮奔涌向前的当下,传统安防行业正经历着前所未有的智能化变革。 作为全球视频监控领域的绝对领导者,海康威视凭借37.9%的市场占有率稳坐行业头把交椅。 然而,这家以安防起家的企业并未止步于此——通过自研“观澜”大模型、构建AIoT生态体系、孵化创新业务矩阵,海康威视正以智能物联科技平台的全新姿态,开启第二增长曲线。 第一章:传统安防的“硬核壁垒”:技术、场景与全球化铸就护城河 1.1 技术深耕:从视频监控到AIoT生态的跨越 海康威视的核心竞争力源于其对底层
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人民币打响大宗商品定价权争夺战,A股哪些赛道迎来新机遇?
引言:一场关乎国运的货币博弈 当全球95%的大宗商品仍以美元计价时,中国正以铁矿石为突破口,向美元霸权发起挑战。 这场被称为“人民币国际化第一战”的定价权争夺,不仅是经济利益的博弈,更是大国权力平衡的角逐。 从“被动接受”到“主动主导”,中国如何通过大宗商品定价权重构全球货币体系?A股市场又将迎来哪些投资机遇? 第一章 战局解析:人民币为何必须争夺大宗商品定价权? 核心逻辑:从“量大国弱”到“规则制定者” 大宗商品(如铁矿石、石油、铜)是国际贸易的基石,其定价权直接决定一国经济安全与利益。长期以
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十五五换引擎:六大底层逻辑突变如何重写A股赛道
前言 “十四五”是在高速路上换轮胎;“十五五”是在弯道里换引擎。引擎换了,油表、方向盘、刹车片统统要重调,股票市场的“计价器”自然也得重新标刻度。 一、目标锚点:从“保5”到“人均中等发达”——GDP数字不再是“保底筹码” 十四五:仍隐含“保5%”增长底线,强调“高质量发展起步”。 十五五:首次放弃隐含总量翻番思维,把“2035年人均GDP达到中等发达国家水平”作为单一锚点,并以“稳预期”取代“稳物价”纳入宏观治理核心链条。 逻辑转换:政府不再为GDP数字兜底,而是为市场信心兜底;增长从“任务”
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光电路交换:算力时代的新引擎,产业链爆发在即
在当今数字化浪潮中,数据流量呈爆发式增长,传统的电交换技术逐渐显露出其局限性,难以满足日益增长的高速、低延迟、大容量数据传输需求。光电路交换(Optical Circuit Switching,OCS)技术应运而生,正悄然引发一场通信领域的革命,为数据中心、电信网络等关键领域带来全新的解决方案,其产业链也迎来了前所未有的板块性发展机会。 一、技术革命——光电路交换(OCS)的崛起 1.1 OCS技术原理:光速直达的“专用车道” 光电路交换是一种在光通信网络中动态建立和拆除端到端光通道的技术。 其
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人形机器人爆发前夜:四大利好齐聚, 特斯拉“审厂”将激活中国供应链
引言:一场静悄悄的产业革命正在加速 2025年,人形机器人不再只是科幻电影里的主角。从工厂车间到物流仓库,从家庭服务到特种作业,人形机器人正以前所未有的速度从实验室走向现实。而就在我们眼前——未来四个月内,一场属于机器人产业链的板块性机会,正在悄然酝酿、蓄势待发。 这不是概念炒作,而是由政策推动、订单落地、技术突破、产业化加速四大核心利好共同驱动的实质性变革。尤其值得关注的是,9月中下旬特斯拉对中国机器人产业链的审查,将成为引爆整个行业信心与资本热情的关键导火索。 一、未来4个月:四大利好密集释
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微通道水冷板:芯片散热新赛道,下一个黑马集中营
一片厚度不到1厘米的金属板,内藏数万根比发丝还细的微通道,正在成为全球AI竞赛的“战略物资”。“功耗突破2000W,传统散热方案已经无法应对。”行业消息人士透露,英伟达下一代AI芯片Rubin与Feynman平台对散热提出了前所未有的要求。这直接促使英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板”(MLCP)技术。 据悉,MLCP单价是现有散热方案的3至5倍,让水冷板、均热片从普通零部件升级为高价值关键组件。微通道水冷板不仅是一项技术升级,更是AI算力持续飙升的必然选择。 1、功耗危机:AI芯片散热迎来
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薄膜铌酸锂:引爆光通信与 AI 算力革命的黄金赛道
当前,5G 基站密集建设、AI 大模型持续迭代、数据中心加速向超高速率升级,一场围绕 “数据传输与处理效率” 的技术竞赛正激烈展开。而在这场竞赛中,被誉为 “光通信领域硅材料” 的铌酸锂,尤其是薄膜铌酸锂技术,正从幕后走向台前,凭借其不可替代的性能优势,成为破解高速光通信瓶颈、支撑 AI 算力革命的核心力量。随着技术突破与国产化替代加速,整个铌酸锂产业链已站在爆发前夜,板块性机会已然显现。 一、铌酸锂:光通信的 “性能标杆”,薄膜技术打破行业瓶颈 要理解薄膜铌酸锂的颠覆性价值,首先需认清铌酸锂材
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国瓷材料:平台型龙头的高成长密码
在高端陶瓷材料领域,国瓷材料一直是市场关注的焦点。这家拥有深厚技术底蕴、布局多元赛道的企业,既凭借核心技术打破国外垄断,又在新兴领域积极探索,为投资者提供了广阔的想象空间。 一、多赛道开花:国瓷材料的六大业务亮点,筑牢基本面与估值根基 国瓷材料并非依赖单一业务的“单点型”企业,而是通过电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷、其他材料六大业务板块,构建了平台化布局。这种布局不仅让公司具备更强的抗单一行业波动能力,更从多个维度为基本面夯实基础,同时为估值提升提供支撑,具体亮点如下:
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卫星互联网黄金赛道全解析:掘金万亿星空盛宴
025年,全球卫星互联网进入“组网冲刺年” 中国“星网”计划加速推进,千帆星座、鸿雁星座蓄势待发,手机直连卫星从概念走向现实。在这场“空天革命”中,谁掌握核心技术?谁坐拥稀缺资源?谁将率先兑现商业价值? 本文将全面剖析卫星互联网产业链,带你穿透迷雾,锁定最具投资价值的黄金赛道。 一、卫星互联网产业链全景图:三大段落,六大核心环节 卫星互联网并非单一产业,而是一个涵盖“天上”与“地下”的庞大系统工程。根据功能划分,可将其产业链分为三大核心段落: 1. 空间段(Space Segment):卫星制造
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合力泰:智能算力新星,逆境中绽放的转型之光
引言:困境中的转型先锋 合力泰曾因业绩低迷、监管调查等问题陷入低谷。然而,2025年随着电子纸业务爆发、智能算力布局落地,以及与头部企业的战略合作,这家传统制造企业正以“科技+制造”双轮驱动战略,蜕变为智能算力领域的新势力。 一、业务亮点:电子纸成营收支柱,扭亏为盈奠定基本面 对于合力泰而言,2025年上半年是“翻身”的关键期——公司不仅实现营收同比增长26.85%,更实现归母净利润1129.87万元,成功扭亏为盈。而撑起这份业绩的核心,正是电子纸业务的强势增长。 数据显示,2025年上半年,合
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合力泰
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江特电机—— 在反内卷大趋势下未来长期投资的王者
一、公司概况与业务结构 江特电机(002176)是一家集锂矿采选及锂盐加工与各类电机的研发、生产和销售于一体的深交所上市公司。公司已形成"锂电新能源"和智能电机两大主营业务板块。 在锂电新能源领域,江特电机掌握了从锂矿石开采到锂盐深加工的一体化产业链。通过多年发展,公司目前掌控的锂矿资源量超过1亿吨,在中国已取得采矿权的锂云母矿权中属于平均品位最前的矿床之一,具有较强的成本优势。 在智能电机领域,公司产品包括风电配套电机、工业电机、伺服电机等,其中风电配套电机的市场占有率位居国内首位。公司产品应
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永臻股份逆袭之路:光伏边框龙头+液冷黑马双轮驱动
引子:被低估的“隐形冠军”,正悄然崛起 在A股众多光伏概念股中,永臻股份似乎一直低调得有些“不起眼”。它不像某些龙头那样动辄千亿市值,也不常出现在热门话题的聚光灯下。但如果你深入研究它的业务结构、战略布局和未来潜力,你会发现——这家公司,正站在一场巨大产业变革的交汇点上。 一边是光伏边框行业的龙头地位,稳扎稳打;另一边,通过收购浙江捷诺威,一举切入新能源汽车、储能系统、数据中心液冷等高成长赛道,打造第二增长曲线。更关键的是,它手握一个被市场严重低估的“技术王牌”——全球独创的扁挤压技术。 今天,
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7月政治局会议政策导向预计会出现哪些重大变化?
7 月政治局会议向来是经济领域的关键节点,其对下半年经济工作的部署影响深远。今年的会议,在复杂的国内外经济形势下,更是备受瞩目。那么,此次会议的政策导向预计会有哪些重大变化呢? 一、反内卷成政策焦点,产业竞争逻辑重塑 即将召开的7月政治局会议,大概率会把“反内卷”作为核心议题。近年来,新能源汽车、光伏等行业的低价无序竞争愈演愈烈,部分企业为抢占市场份额,不惜以牺牲质量和创新为代价打价格战,这种“内卷”不仅导致行业利润率持续走低,还阻碍了技术升级的步伐。 中央已多次强调要依法治理这类现象,推动落后
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南京新百
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江淮汽车
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2025-04-24 16:22:34
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4月政治局会议猜想:会不会推出“新中产”计划
有一种预感:4月底的政治局会议,可能会在解决我国当前存在的内需不足、消费动力不强等问题带来新的解决方案,甚至可能是中国经济的底层逻辑发生剧变的开始!其中可能出现的三个重点转变,不排除成为未来十年财富分配的 “顶层设计”! 转变一:从 “打工赚钱” 到 “资产变现”,刺激消费的招儿变狠了 以前想让老百姓消费,靠的是 “多干活多赚钱”,但现在年轻人躺平、中年人裁员,靠工资增长刺激消费越来越难。国家这次直接放大招:让农村和城中村的底层群体靠 “资产货币化” 一夜暴富! 农村土地要成 “提款机” 了!会
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2025-10-22 15:13:06
深地经济:掘金地下万亿蓝海的黄金时代
当地球浅表资源渐趋枯竭,城市空间逼近饱和,"向地球深部要资源、拓空间、保安全" 已从战略构想变为现实选择。在 "十五五" 规划的号角下,深地经济正从政策铺垫期迈入爆发启动期,这个被自然资源部列为与深海、深空并列的战略前沿产业,不仅是国家发展的 "压舱石",更孕育着 A 股市场又一个颇具持续性的投资主线。 一、不是短期炒作!三重支撑撑起深地经济长牛逻辑 深地经济的崛起绝非偶然,更不是资本市场的短期概念炒作,其背后是政策、技术与能源安全构成的 "铁三角" 支撑,构成了清晰的系统性机会。 政策定调奠定
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2025-10-15 10:19:19
海康威视:从安防巨擘到智能物联科技平台的华丽转身
引言:安防龙头的蜕变与新生 在全球科技浪潮奔涌向前的当下,传统安防行业正经历着前所未有的智能化变革。 作为全球视频监控领域的绝对领导者,海康威视凭借37.9%的市场占有率稳坐行业头把交椅。 然而,这家以安防起家的企业并未止步于此——通过自研“观澜”大模型、构建AIoT生态体系、孵化创新业务矩阵,海康威视正以智能物联科技平台的全新姿态,开启第二增长曲线。 第一章:传统安防的“硬核壁垒”:技术、场景与全球化铸就护城河 1.1 技术深耕:从视频监控到AIoT生态的跨越 海康威视的核心竞争力源于其对底层
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海康威视
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2025-10-08 17:27:25
人民币打响大宗商品定价权争夺战,A股哪些赛道迎来新机遇?
引言:一场关乎国运的货币博弈 当全球95%的大宗商品仍以美元计价时,中国正以铁矿石为突破口,向美元霸权发起挑战。 这场被称为“人民币国际化第一战”的定价权争夺,不仅是经济利益的博弈,更是大国权力平衡的角逐。 从“被动接受”到“主动主导”,中国如何通过大宗商品定价权重构全球货币体系?A股市场又将迎来哪些投资机遇? 第一章 战局解析:人民币为何必须争夺大宗商品定价权? 核心逻辑:从“量大国弱”到“规则制定者” 大宗商品(如铁矿石、石油、铜)是国际贸易的基石,其定价权直接决定一国经济安全与利益。长期以
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十五五换引擎:六大底层逻辑突变如何重写A股赛道
前言 “十四五”是在高速路上换轮胎;“十五五”是在弯道里换引擎。引擎换了,油表、方向盘、刹车片统统要重调,股票市场的“计价器”自然也得重新标刻度。 一、目标锚点:从“保5”到“人均中等发达”——GDP数字不再是“保底筹码” 十四五:仍隐含“保5%”增长底线,强调“高质量发展起步”。 十五五:首次放弃隐含总量翻番思维,把“2035年人均GDP达到中等发达国家水平”作为单一锚点,并以“稳预期”取代“稳物价”纳入宏观治理核心链条。 逻辑转换:政府不再为GDP数字兜底,而是为市场信心兜底;增长从“任务”
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2025-09-22 17:37:37
光电路交换:算力时代的新引擎,产业链爆发在即
在当今数字化浪潮中,数据流量呈爆发式增长,传统的电交换技术逐渐显露出其局限性,难以满足日益增长的高速、低延迟、大容量数据传输需求。光电路交换(Optical Circuit Switching,OCS)技术应运而生,正悄然引发一场通信领域的革命,为数据中心、电信网络等关键领域带来全新的解决方案,其产业链也迎来了前所未有的板块性发展机会。 一、技术革命——光电路交换(OCS)的崛起 1.1 OCS技术原理:光速直达的“专用车道” 光电路交换是一种在光通信网络中动态建立和拆除端到端光通道的技术。 其
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人形机器人爆发前夜:四大利好齐聚, 特斯拉“审厂”将激活中国供应链
引言:一场静悄悄的产业革命正在加速 2025年,人形机器人不再只是科幻电影里的主角。从工厂车间到物流仓库,从家庭服务到特种作业,人形机器人正以前所未有的速度从实验室走向现实。而就在我们眼前——未来四个月内,一场属于机器人产业链的板块性机会,正在悄然酝酿、蓄势待发。 这不是概念炒作,而是由政策推动、订单落地、技术突破、产业化加速四大核心利好共同驱动的实质性变革。尤其值得关注的是,9月中下旬特斯拉对中国机器人产业链的审查,将成为引爆整个行业信心与资本热情的关键导火索。 一、未来4个月:四大利好密集释
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三花智控
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2025-09-17 14:50:05
微通道水冷板:芯片散热新赛道,下一个黑马集中营
一片厚度不到1厘米的金属板,内藏数万根比发丝还细的微通道,正在成为全球AI竞赛的“战略物资”。“功耗突破2000W,传统散热方案已经无法应对。”行业消息人士透露,英伟达下一代AI芯片Rubin与Feynman平台对散热提出了前所未有的要求。这直接促使英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板”(MLCP)技术。 据悉,MLCP单价是现有散热方案的3至5倍,让水冷板、均热片从普通零部件升级为高价值关键组件。微通道水冷板不仅是一项技术升级,更是AI算力持续飙升的必然选择。 1、功耗危机:AI芯片散热迎来
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2025-09-16 17:19:09
薄膜铌酸锂:引爆光通信与 AI 算力革命的黄金赛道
当前,5G 基站密集建设、AI 大模型持续迭代、数据中心加速向超高速率升级,一场围绕 “数据传输与处理效率” 的技术竞赛正激烈展开。而在这场竞赛中,被誉为 “光通信领域硅材料” 的铌酸锂,尤其是薄膜铌酸锂技术,正从幕后走向台前,凭借其不可替代的性能优势,成为破解高速光通信瓶颈、支撑 AI 算力革命的核心力量。随着技术突破与国产化替代加速,整个铌酸锂产业链已站在爆发前夜,板块性机会已然显现。 一、铌酸锂:光通信的 “性能标杆”,薄膜技术打破行业瓶颈 要理解薄膜铌酸锂的颠覆性价值,首先需认清铌酸锂材
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2025-09-10 17:31:07
国瓷材料:平台型龙头的高成长密码
在高端陶瓷材料领域,国瓷材料一直是市场关注的焦点。这家拥有深厚技术底蕴、布局多元赛道的企业,既凭借核心技术打破国外垄断,又在新兴领域积极探索,为投资者提供了广阔的想象空间。 一、多赛道开花:国瓷材料的六大业务亮点,筑牢基本面与估值根基 国瓷材料并非依赖单一业务的“单点型”企业,而是通过电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷、其他材料六大业务板块,构建了平台化布局。这种布局不仅让公司具备更强的抗单一行业波动能力,更从多个维度为基本面夯实基础,同时为估值提升提供支撑,具体亮点如下:
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2025-09-09 21:14:32
卫星互联网黄金赛道全解析:掘金万亿星空盛宴
025年,全球卫星互联网进入“组网冲刺年” 中国“星网”计划加速推进,千帆星座、鸿雁星座蓄势待发,手机直连卫星从概念走向现实。在这场“空天革命”中,谁掌握核心技术?谁坐拥稀缺资源?谁将率先兑现商业价值? 本文将全面剖析卫星互联网产业链,带你穿透迷雾,锁定最具投资价值的黄金赛道。 一、卫星互联网产业链全景图:三大段落,六大核心环节 卫星互联网并非单一产业,而是一个涵盖“天上”与“地下”的庞大系统工程。根据功能划分,可将其产业链分为三大核心段落: 1. 空间段(Space Segment):卫星制造
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中国卫星
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合力泰:智能算力新星,逆境中绽放的转型之光
引言:困境中的转型先锋 合力泰曾因业绩低迷、监管调查等问题陷入低谷。然而,2025年随着电子纸业务爆发、智能算力布局落地,以及与头部企业的战略合作,这家传统制造企业正以“科技+制造”双轮驱动战略,蜕变为智能算力领域的新势力。 一、业务亮点:电子纸成营收支柱,扭亏为盈奠定基本面 对于合力泰而言,2025年上半年是“翻身”的关键期——公司不仅实现营收同比增长26.85%,更实现归母净利润1129.87万元,成功扭亏为盈。而撑起这份业绩的核心,正是电子纸业务的强势增长。 数据显示,2025年上半年,合
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合力泰
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2025-09-02 17:08:19
江特电机—— 在反内卷大趋势下未来长期投资的王者
一、公司概况与业务结构 江特电机(002176)是一家集锂矿采选及锂盐加工与各类电机的研发、生产和销售于一体的深交所上市公司。公司已形成"锂电新能源"和智能电机两大主营业务板块。 在锂电新能源领域,江特电机掌握了从锂矿石开采到锂盐深加工的一体化产业链。通过多年发展,公司目前掌控的锂矿资源量超过1亿吨,在中国已取得采矿权的锂云母矿权中属于平均品位最前的矿床之一,具有较强的成本优势。 在智能电机领域,公司产品包括风电配套电机、工业电机、伺服电机等,其中风电配套电机的市场占有率位居国内首位。公司产品应
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江特电机
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2025-09-01 15:42:04
永臻股份逆袭之路:光伏边框龙头+液冷黑马双轮驱动
引子:被低估的“隐形冠军”,正悄然崛起 在A股众多光伏概念股中,永臻股份似乎一直低调得有些“不起眼”。它不像某些龙头那样动辄千亿市值,也不常出现在热门话题的聚光灯下。但如果你深入研究它的业务结构、战略布局和未来潜力,你会发现——这家公司,正站在一场巨大产业变革的交汇点上。 一边是光伏边框行业的龙头地位,稳扎稳打;另一边,通过收购浙江捷诺威,一举切入新能源汽车、储能系统、数据中心液冷等高成长赛道,打造第二增长曲线。更关键的是,它手握一个被市场严重低估的“技术王牌”——全球独创的扁挤压技术。 今天,
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永臻股份
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7月政治局会议政策导向预计会出现哪些重大变化?
7 月政治局会议向来是经济领域的关键节点,其对下半年经济工作的部署影响深远。今年的会议,在复杂的国内外经济形势下,更是备受瞩目。那么,此次会议的政策导向预计会有哪些重大变化呢? 一、反内卷成政策焦点,产业竞争逻辑重塑 即将召开的7月政治局会议,大概率会把“反内卷”作为核心议题。近年来,新能源汽车、光伏等行业的低价无序竞争愈演愈烈,部分企业为抢占市场份额,不惜以牺牲质量和创新为代价打价格战,这种“内卷”不仅导致行业利润率持续走低,还阻碍了技术升级的步伐。 中央已多次强调要依法治理这类现象,推动落后
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4月政治局会议猜想:会不会推出“新中产”计划
有一种预感:4月底的政治局会议,可能会在解决我国当前存在的内需不足、消费动力不强等问题带来新的解决方案,甚至可能是中国经济的底层逻辑发生剧变的开始!其中可能出现的三个重点转变,不排除成为未来十年财富分配的 “顶层设计”! 转变一:从 “打工赚钱” 到 “资产变现”,刺激消费的招儿变狠了 以前想让老百姓消费,靠的是 “多干活多赚钱”,但现在年轻人躺平、中年人裁员,靠工资增长刺激消费越来越难。国家这次直接放大招:让农村和城中村的底层群体靠 “资产货币化” 一夜暴富! 农村土地要成 “提款机” 了!会
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深地经济:掘金地下万亿蓝海的黄金时代
当地球浅表资源渐趋枯竭,城市空间逼近饱和,"向地球深部要资源、拓空间、保安全" 已从战略构想变为现实选择。在 "十五五" 规划的号角下,深地经济正从政策铺垫期迈入爆发启动期,这个被自然资源部列为与深海、深空并列的战略前沿产业,不仅是国家发展的 "压舱石",更孕育着 A 股市场又一个颇具持续性的投资主线。 一、不是短期炒作!三重支撑撑起深地经济长牛逻辑 深地经济的崛起绝非偶然,更不是资本市场的短期概念炒作,其背后是政策、技术与能源安全构成的 "铁三角" 支撑,构成了清晰的系统性机会。 政策定调奠定
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海康威视:从安防巨擘到智能物联科技平台的华丽转身
引言:安防龙头的蜕变与新生 在全球科技浪潮奔涌向前的当下,传统安防行业正经历着前所未有的智能化变革。 作为全球视频监控领域的绝对领导者,海康威视凭借37.9%的市场占有率稳坐行业头把交椅。 然而,这家以安防起家的企业并未止步于此——通过自研“观澜”大模型、构建AIoT生态体系、孵化创新业务矩阵,海康威视正以智能物联科技平台的全新姿态,开启第二增长曲线。 第一章:传统安防的“硬核壁垒”:技术、场景与全球化铸就护城河 1.1 技术深耕:从视频监控到AIoT生态的跨越 海康威视的核心竞争力源于其对底层
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人民币打响大宗商品定价权争夺战,A股哪些赛道迎来新机遇?
引言:一场关乎国运的货币博弈 当全球95%的大宗商品仍以美元计价时,中国正以铁矿石为突破口,向美元霸权发起挑战。 这场被称为“人民币国际化第一战”的定价权争夺,不仅是经济利益的博弈,更是大国权力平衡的角逐。 从“被动接受”到“主动主导”,中国如何通过大宗商品定价权重构全球货币体系?A股市场又将迎来哪些投资机遇? 第一章 战局解析:人民币为何必须争夺大宗商品定价权? 核心逻辑:从“量大国弱”到“规则制定者” 大宗商品(如铁矿石、石油、铜)是国际贸易的基石,其定价权直接决定一国经济安全与利益。长期以
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十五五换引擎:六大底层逻辑突变如何重写A股赛道
前言 “十四五”是在高速路上换轮胎;“十五五”是在弯道里换引擎。引擎换了,油表、方向盘、刹车片统统要重调,股票市场的“计价器”自然也得重新标刻度。 一、目标锚点:从“保5”到“人均中等发达”——GDP数字不再是“保底筹码” 十四五:仍隐含“保5%”增长底线,强调“高质量发展起步”。 十五五:首次放弃隐含总量翻番思维,把“2035年人均GDP达到中等发达国家水平”作为单一锚点,并以“稳预期”取代“稳物价”纳入宏观治理核心链条。 逻辑转换:政府不再为GDP数字兜底,而是为市场信心兜底;增长从“任务”
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光电路交换:算力时代的新引擎,产业链爆发在即
在当今数字化浪潮中,数据流量呈爆发式增长,传统的电交换技术逐渐显露出其局限性,难以满足日益增长的高速、低延迟、大容量数据传输需求。光电路交换(Optical Circuit Switching,OCS)技术应运而生,正悄然引发一场通信领域的革命,为数据中心、电信网络等关键领域带来全新的解决方案,其产业链也迎来了前所未有的板块性发展机会。 一、技术革命——光电路交换(OCS)的崛起 1.1 OCS技术原理:光速直达的“专用车道” 光电路交换是一种在光通信网络中动态建立和拆除端到端光通道的技术。 其
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人形机器人爆发前夜:四大利好齐聚, 特斯拉“审厂”将激活中国供应链
引言:一场静悄悄的产业革命正在加速 2025年,人形机器人不再只是科幻电影里的主角。从工厂车间到物流仓库,从家庭服务到特种作业,人形机器人正以前所未有的速度从实验室走向现实。而就在我们眼前——未来四个月内,一场属于机器人产业链的板块性机会,正在悄然酝酿、蓄势待发。 这不是概念炒作,而是由政策推动、订单落地、技术突破、产业化加速四大核心利好共同驱动的实质性变革。尤其值得关注的是,9月中下旬特斯拉对中国机器人产业链的审查,将成为引爆整个行业信心与资本热情的关键导火索。 一、未来4个月:四大利好密集释
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微通道水冷板:芯片散热新赛道,下一个黑马集中营
一片厚度不到1厘米的金属板,内藏数万根比发丝还细的微通道,正在成为全球AI竞赛的“战略物资”。“功耗突破2000W,传统散热方案已经无法应对。”行业消息人士透露,英伟达下一代AI芯片Rubin与Feynman平台对散热提出了前所未有的要求。这直接促使英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板”(MLCP)技术。 据悉,MLCP单价是现有散热方案的3至5倍,让水冷板、均热片从普通零部件升级为高价值关键组件。微通道水冷板不仅是一项技术升级,更是AI算力持续飙升的必然选择。 1、功耗危机:AI芯片散热迎来
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薄膜铌酸锂:引爆光通信与 AI 算力革命的黄金赛道
当前,5G 基站密集建设、AI 大模型持续迭代、数据中心加速向超高速率升级,一场围绕 “数据传输与处理效率” 的技术竞赛正激烈展开。而在这场竞赛中,被誉为 “光通信领域硅材料” 的铌酸锂,尤其是薄膜铌酸锂技术,正从幕后走向台前,凭借其不可替代的性能优势,成为破解高速光通信瓶颈、支撑 AI 算力革命的核心力量。随着技术突破与国产化替代加速,整个铌酸锂产业链已站在爆发前夜,板块性机会已然显现。 一、铌酸锂:光通信的 “性能标杆”,薄膜技术打破行业瓶颈 要理解薄膜铌酸锂的颠覆性价值,首先需认清铌酸锂材
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国瓷材料:平台型龙头的高成长密码
在高端陶瓷材料领域,国瓷材料一直是市场关注的焦点。这家拥有深厚技术底蕴、布局多元赛道的企业,既凭借核心技术打破国外垄断,又在新兴领域积极探索,为投资者提供了广阔的想象空间。 一、多赛道开花:国瓷材料的六大业务亮点,筑牢基本面与估值根基 国瓷材料并非依赖单一业务的“单点型”企业,而是通过电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷、其他材料六大业务板块,构建了平台化布局。这种布局不仅让公司具备更强的抗单一行业波动能力,更从多个维度为基本面夯实基础,同时为估值提升提供支撑,具体亮点如下:
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卫星互联网黄金赛道全解析:掘金万亿星空盛宴
025年,全球卫星互联网进入“组网冲刺年” 中国“星网”计划加速推进,千帆星座、鸿雁星座蓄势待发,手机直连卫星从概念走向现实。在这场“空天革命”中,谁掌握核心技术?谁坐拥稀缺资源?谁将率先兑现商业价值? 本文将全面剖析卫星互联网产业链,带你穿透迷雾,锁定最具投资价值的黄金赛道。 一、卫星互联网产业链全景图:三大段落,六大核心环节 卫星互联网并非单一产业,而是一个涵盖“天上”与“地下”的庞大系统工程。根据功能划分,可将其产业链分为三大核心段落: 1. 空间段(Space Segment):卫星制造
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合力泰:智能算力新星,逆境中绽放的转型之光
引言:困境中的转型先锋 合力泰曾因业绩低迷、监管调查等问题陷入低谷。然而,2025年随着电子纸业务爆发、智能算力布局落地,以及与头部企业的战略合作,这家传统制造企业正以“科技+制造”双轮驱动战略,蜕变为智能算力领域的新势力。 一、业务亮点:电子纸成营收支柱,扭亏为盈奠定基本面 对于合力泰而言,2025年上半年是“翻身”的关键期——公司不仅实现营收同比增长26.85%,更实现归母净利润1129.87万元,成功扭亏为盈。而撑起这份业绩的核心,正是电子纸业务的强势增长。 数据显示,2025年上半年,合
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江特电机—— 在反内卷大趋势下未来长期投资的王者
一、公司概况与业务结构 江特电机(002176)是一家集锂矿采选及锂盐加工与各类电机的研发、生产和销售于一体的深交所上市公司。公司已形成"锂电新能源"和智能电机两大主营业务板块。 在锂电新能源领域,江特电机掌握了从锂矿石开采到锂盐深加工的一体化产业链。通过多年发展,公司目前掌控的锂矿资源量超过1亿吨,在中国已取得采矿权的锂云母矿权中属于平均品位最前的矿床之一,具有较强的成本优势。 在智能电机领域,公司产品包括风电配套电机、工业电机、伺服电机等,其中风电配套电机的市场占有率位居国内首位。公司产品应
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永臻股份逆袭之路:光伏边框龙头+液冷黑马双轮驱动
引子:被低估的“隐形冠军”,正悄然崛起 在A股众多光伏概念股中,永臻股份似乎一直低调得有些“不起眼”。它不像某些龙头那样动辄千亿市值,也不常出现在热门话题的聚光灯下。但如果你深入研究它的业务结构、战略布局和未来潜力,你会发现——这家公司,正站在一场巨大产业变革的交汇点上。 一边是光伏边框行业的龙头地位,稳扎稳打;另一边,通过收购浙江捷诺威,一举切入新能源汽车、储能系统、数据中心液冷等高成长赛道,打造第二增长曲线。更关键的是,它手握一个被市场严重低估的“技术王牌”——全球独创的扁挤压技术。 今天,
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7 月政治局会议向来是经济领域的关键节点,其对下半年经济工作的部署影响深远。今年的会议,在复杂的国内外经济形势下,更是备受瞩目。那么,此次会议的政策导向预计会有哪些重大变化呢? 一、反内卷成政策焦点,产业竞争逻辑重塑 即将召开的7月政治局会议,大概率会把“反内卷”作为核心议题。近年来,新能源汽车、光伏等行业的低价无序竞争愈演愈烈,部分企业为抢占市场份额,不惜以牺牲质量和创新为代价打价格战,这种“内卷”不仅导致行业利润率持续走低,还阻碍了技术升级的步伐。 中央已多次强调要依法治理这类现象,推动落后
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4月政治局会议猜想:会不会推出“新中产”计划
有一种预感:4月底的政治局会议,可能会在解决我国当前存在的内需不足、消费动力不强等问题带来新的解决方案,甚至可能是中国经济的底层逻辑发生剧变的开始!其中可能出现的三个重点转变,不排除成为未来十年财富分配的 “顶层设计”! 转变一:从 “打工赚钱” 到 “资产变现”,刺激消费的招儿变狠了 以前想让老百姓消费,靠的是 “多干活多赚钱”,但现在年轻人躺平、中年人裁员,靠工资增长刺激消费越来越难。国家这次直接放大招:让农村和城中村的底层群体靠 “资产货币化” 一夜暴富! 农村土地要成 “提款机” 了!会
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海尔智家
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华发股份
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寒武纪
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江苏银行
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杭钢股份
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韭菜江湖
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2025-10-22 15:13:06
深地经济:掘金地下万亿蓝海的黄金时代
当地球浅表资源渐趋枯竭,城市空间逼近饱和,"向地球深部要资源、拓空间、保安全" 已从战略构想变为现实选择。在 "十五五" 规划的号角下,深地经济正从政策铺垫期迈入爆发启动期,这个被自然资源部列为与深海、深空并列的战略前沿产业,不仅是国家发展的 "压舱石",更孕育着 A 股市场又一个颇具持续性的投资主线。 一、不是短期炒作!三重支撑撑起深地经济长牛逻辑 深地经济的崛起绝非偶然,更不是资本市场的短期概念炒作,其背后是政策、技术与能源安全构成的 "铁三角" 支撑,构成了清晰的系统性机会。 政策定调奠定
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中信重工
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中化岩土
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韭菜江湖
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2025-10-15 10:19:19
海康威视:从安防巨擘到智能物联科技平台的华丽转身
引言:安防龙头的蜕变与新生 在全球科技浪潮奔涌向前的当下,传统安防行业正经历着前所未有的智能化变革。 作为全球视频监控领域的绝对领导者,海康威视凭借37.9%的市场占有率稳坐行业头把交椅。 然而,这家以安防起家的企业并未止步于此——通过自研“观澜”大模型、构建AIoT生态体系、孵化创新业务矩阵,海康威视正以智能物联科技平台的全新姿态,开启第二增长曲线。 第一章:传统安防的“硬核壁垒”:技术、场景与全球化铸就护城河 1.1 技术深耕:从视频监控到AIoT生态的跨越 海康威视的核心竞争力源于其对底层
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海康威视
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韭菜江湖
中线波段的小韭菜
2025-10-08 17:27:25
人民币打响大宗商品定价权争夺战,A股哪些赛道迎来新机遇?
引言:一场关乎国运的货币博弈 当全球95%的大宗商品仍以美元计价时,中国正以铁矿石为突破口,向美元霸权发起挑战。 这场被称为“人民币国际化第一战”的定价权争夺,不仅是经济利益的博弈,更是大国权力平衡的角逐。 从“被动接受”到“主动主导”,中国如何通过大宗商品定价权重构全球货币体系?A股市场又将迎来哪些投资机遇? 第一章 战局解析:人民币为何必须争夺大宗商品定价权? 核心逻辑:从“量大国弱”到“规则制定者” 大宗商品(如铁矿石、石油、铜)是国际贸易的基石,其定价权直接决定一国经济安全与利益。长期以
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北方稀土
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2025-09-29 16:41:52
十五五换引擎:六大底层逻辑突变如何重写A股赛道
前言 “十四五”是在高速路上换轮胎;“十五五”是在弯道里换引擎。引擎换了,油表、方向盘、刹车片统统要重调,股票市场的“计价器”自然也得重新标刻度。 一、目标锚点:从“保5”到“人均中等发达”——GDP数字不再是“保底筹码” 十四五:仍隐含“保5%”增长底线,强调“高质量发展起步”。 十五五:首次放弃隐含总量翻番思维,把“2035年人均GDP达到中等发达国家水平”作为单一锚点,并以“稳预期”取代“稳物价”纳入宏观治理核心链条。 逻辑转换:政府不再为GDP数字兜底,而是为市场信心兜底;增长从“任务”
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工业富联
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寒武纪
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2025-09-22 17:37:37
光电路交换:算力时代的新引擎,产业链爆发在即
在当今数字化浪潮中,数据流量呈爆发式增长,传统的电交换技术逐渐显露出其局限性,难以满足日益增长的高速、低延迟、大容量数据传输需求。光电路交换(Optical Circuit Switching,OCS)技术应运而生,正悄然引发一场通信领域的革命,为数据中心、电信网络等关键领域带来全新的解决方案,其产业链也迎来了前所未有的板块性发展机会。 一、技术革命——光电路交换(OCS)的崛起 1.1 OCS技术原理:光速直达的“专用车道” 光电路交换是一种在光通信网络中动态建立和拆除端到端光通道的技术。 其
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腾景科技
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中兴通讯
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2025-09-19 16:32:28
人形机器人爆发前夜:四大利好齐聚, 特斯拉“审厂”将激活中国供应链
引言:一场静悄悄的产业革命正在加速 2025年,人形机器人不再只是科幻电影里的主角。从工厂车间到物流仓库,从家庭服务到特种作业,人形机器人正以前所未有的速度从实验室走向现实。而就在我们眼前——未来四个月内,一场属于机器人产业链的板块性机会,正在悄然酝酿、蓄势待发。 这不是概念炒作,而是由政策推动、订单落地、技术突破、产业化加速四大核心利好共同驱动的实质性变革。尤其值得关注的是,9月中下旬特斯拉对中国机器人产业链的审查,将成为引爆整个行业信心与资本热情的关键导火索。 一、未来4个月:四大利好密集释
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三花智控
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中大力德
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2025-09-17 14:50:05
微通道水冷板:芯片散热新赛道,下一个黑马集中营
一片厚度不到1厘米的金属板,内藏数万根比发丝还细的微通道,正在成为全球AI竞赛的“战略物资”。“功耗突破2000W,传统散热方案已经无法应对。”行业消息人士透露,英伟达下一代AI芯片Rubin与Feynman平台对散热提出了前所未有的要求。这直接促使英伟达要求供应商开发全新“微通道水冷板”(MLCP)技术。 据悉,MLCP单价是现有散热方案的3至5倍,让水冷板、均热片从普通零部件升级为高价值关键组件。微通道水冷板不仅是一项技术升级,更是AI算力持续飙升的必然选择。 1、功耗危机:AI芯片散热迎来
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淳中科技
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英伟达公司
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2025-09-16 17:19:09
薄膜铌酸锂:引爆光通信与 AI 算力革命的黄金赛道
当前,5G 基站密集建设、AI 大模型持续迭代、数据中心加速向超高速率升级,一场围绕 “数据传输与处理效率” 的技术竞赛正激烈展开。而在这场竞赛中,被誉为 “光通信领域硅材料” 的铌酸锂,尤其是薄膜铌酸锂技术,正从幕后走向台前,凭借其不可替代的性能优势,成为破解高速光通信瓶颈、支撑 AI 算力革命的核心力量。随着技术突破与国产化替代加速,整个铌酸锂产业链已站在爆发前夜,板块性机会已然显现。 一、铌酸锂:光通信的 “性能标杆”,薄膜技术打破行业瓶颈 要理解薄膜铌酸锂的颠覆性价值,首先需认清铌酸锂材
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天通股份
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光库科技
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2025-09-10 17:31:07
国瓷材料:平台型龙头的高成长密码
在高端陶瓷材料领域,国瓷材料一直是市场关注的焦点。这家拥有深厚技术底蕴、布局多元赛道的企业,既凭借核心技术打破国外垄断,又在新兴领域积极探索,为投资者提供了广阔的想象空间。 一、多赛道开花:国瓷材料的六大业务亮点,筑牢基本面与估值根基 国瓷材料并非依赖单一业务的“单点型”企业,而是通过电子材料、催化材料、生物医疗材料、新能源材料、精密陶瓷、其他材料六大业务板块,构建了平台化布局。这种布局不仅让公司具备更强的抗单一行业波动能力,更从多个维度为基本面夯实基础,同时为估值提升提供支撑,具体亮点如下:
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国瓷材料
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2025-09-09 21:14:32
卫星互联网黄金赛道全解析:掘金万亿星空盛宴
025年,全球卫星互联网进入“组网冲刺年” 中国“星网”计划加速推进,千帆星座、鸿雁星座蓄势待发,手机直连卫星从概念走向现实。在这场“空天革命”中,谁掌握核心技术?谁坐拥稀缺资源?谁将率先兑现商业价值? 本文将全面剖析卫星互联网产业链,带你穿透迷雾,锁定最具投资价值的黄金赛道。 一、卫星互联网产业链全景图:三大段落,六大核心环节 卫星互联网并非单一产业,而是一个涵盖“天上”与“地下”的庞大系统工程。根据功能划分,可将其产业链分为三大核心段落: 1. 空间段(Space Segment):卫星制造
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中国卫星
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中国卫通
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2025-09-03 08:47:21
合力泰:智能算力新星,逆境中绽放的转型之光
引言:困境中的转型先锋 合力泰曾因业绩低迷、监管调查等问题陷入低谷。然而,2025年随着电子纸业务爆发、智能算力布局落地,以及与头部企业的战略合作,这家传统制造企业正以“科技+制造”双轮驱动战略,蜕变为智能算力领域的新势力。 一、业务亮点:电子纸成营收支柱,扭亏为盈奠定基本面 对于合力泰而言,2025年上半年是“翻身”的关键期——公司不仅实现营收同比增长26.85%,更实现归母净利润1129.87万元,成功扭亏为盈。而撑起这份业绩的核心,正是电子纸业务的强势增长。 数据显示,2025年上半年,合
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合力泰
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2025-09-02 17:08:19
江特电机—— 在反内卷大趋势下未来长期投资的王者
一、公司概况与业务结构 江特电机(002176)是一家集锂矿采选及锂盐加工与各类电机的研发、生产和销售于一体的深交所上市公司。公司已形成"锂电新能源"和智能电机两大主营业务板块。 在锂电新能源领域,江特电机掌握了从锂矿石开采到锂盐深加工的一体化产业链。通过多年发展,公司目前掌控的锂矿资源量超过1亿吨,在中国已取得采矿权的锂云母矿权中属于平均品位最前的矿床之一,具有较强的成本优势。 在智能电机领域,公司产品包括风电配套电机、工业电机、伺服电机等,其中风电配套电机的市场占有率位居国内首位。公司产品应
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江特电机
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2025-09-01 15:42:04
永臻股份逆袭之路:光伏边框龙头+液冷黑马双轮驱动
引子:被低估的“隐形冠军”,正悄然崛起 在A股众多光伏概念股中,永臻股份似乎一直低调得有些“不起眼”。它不像某些龙头那样动辄千亿市值,也不常出现在热门话题的聚光灯下。但如果你深入研究它的业务结构、战略布局和未来潜力,你会发现——这家公司,正站在一场巨大产业变革的交汇点上。 一边是光伏边框行业的龙头地位,稳扎稳打;另一边,通过收购浙江捷诺威,一举切入新能源汽车、储能系统、数据中心液冷等高成长赛道,打造第二增长曲线。更关键的是,它手握一个被市场严重低估的“技术王牌”——全球独创的扁挤压技术。 今天,
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永臻股份
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