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韭菜江湖
从宏观方向大势研判,下沉到行业比较,利用模型选股、择时交易
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韭菜江湖
中线波段的小韭菜
2025-07-29 15:29:24
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7月政治局会议政策导向预计会出现哪些重大变化?
7 月政治局会议向来是经济领域的关键节点,其对下半年经济工作的部署影响深远。今年的会议,在复杂的国内外经济形势下,更是备受瞩目。那么,此次会议的政策导向预计会有哪些重大变化呢? 一、反内卷成政策焦点,产业竞争逻辑重塑 即将召开的7月政治局会议,大概率会把“反内卷”作为核心议题。近年来,新能源汽车、光伏等行业的低价无序竞争愈演愈烈,部分企业为抢占市场份额,不惜以牺牲质量和创新为代价打价格战,这种“内卷”不仅导致行业利润率持续走低,还阻碍了技术升级的步伐。 中央已多次强调要依法治理这类现象,推动落后
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南京新百
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江淮汽车
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韭菜江湖
中线波段的小韭菜
2025-04-24 16:22:34
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4月政治局会议猜想:会不会推出“新中产”计划
有一种预感:4月底的政治局会议,可能会在解决我国当前存在的内需不足、消费动力不强等问题带来新的解决方案,甚至可能是中国经济的底层逻辑发生剧变的开始!其中可能出现的三个重点转变,不排除成为未来十年财富分配的 “顶层设计”! 转变一:从 “打工赚钱” 到 “资产变现”,刺激消费的招儿变狠了 以前想让老百姓消费,靠的是 “多干活多赚钱”,但现在年轻人躺平、中年人裁员,靠工资增长刺激消费越来越难。国家这次直接放大招:让农村和城中村的底层群体靠 “资产货币化” 一夜暴富! 农村土地要成 “提款机” 了!会
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海尔智家
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中线波段的小韭菜
2025-09-03 08:47:21
合力泰:智能算力新星,逆境中绽放的转型之光
引言:困境中的转型先锋 合力泰曾因业绩低迷、监管调查等问题陷入低谷。然而,2025年随着电子纸业务爆发、智能算力布局落地,以及与头部企业的战略合作,这家传统制造企业正以“科技+制造”双轮驱动战略,蜕变为智能算力领域的新势力。 一、业务亮点:电子纸成营收支柱,扭亏为盈奠定基本面 对于合力泰而言,2025年上半年是“翻身”的关键期——公司不仅实现营收同比增长26.85%,更实现归母净利润1129.87万元,成功扭亏为盈。而撑起这份业绩的核心,正是电子纸业务的强势增长。 数据显示,2025年上半年,合
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合力泰
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中线波段的小韭菜
2025-09-02 17:08:19
江特电机—— 在反内卷大趋势下未来长期投资的王者
一、公司概况与业务结构 江特电机(002176)是一家集锂矿采选及锂盐加工与各类电机的研发、生产和销售于一体的深交所上市公司。公司已形成"锂电新能源"和智能电机两大主营业务板块。 在锂电新能源领域,江特电机掌握了从锂矿石开采到锂盐深加工的一体化产业链。通过多年发展,公司目前掌控的锂矿资源量超过1亿吨,在中国已取得采矿权的锂云母矿权中属于平均品位最前的矿床之一,具有较强的成本优势。 在智能电机领域,公司产品包括风电配套电机、工业电机、伺服电机等,其中风电配套电机的市场占有率位居国内首位。公司产品应
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江特电机
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2025-09-01 15:42:04
永臻股份逆袭之路:光伏边框龙头+液冷黑马双轮驱动
引子:被低估的“隐形冠军”,正悄然崛起 在A股众多光伏概念股中,永臻股份似乎一直低调得有些“不起眼”。它不像某些龙头那样动辄千亿市值,也不常出现在热门话题的聚光灯下。但如果你深入研究它的业务结构、战略布局和未来潜力,你会发现——这家公司,正站在一场巨大产业变革的交汇点上。 一边是光伏边框行业的龙头地位,稳扎稳打;另一边,通过收购浙江捷诺威,一举切入新能源汽车、储能系统、数据中心液冷等高成长赛道,打造第二增长曲线。更关键的是,它手握一个被市场严重低估的“技术王牌”——全球独创的扁挤压技术。 今天,
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永臻股份
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2025-08-27 18:10:40
腾景科技:AI算力+AR+半导体三重驱动高成长
腾景科技作为一家深耕精密光学元组件、光纤器件的高科技企业,深度布局AI算力驱动的高速光通信、AR光学和半导体设备光学模组三大高成长赛道,技术壁垒显著,先发优势明确。虽然面临估值较高与并购终止等短期挑战,但公司在光通信领域的前沿布局与光量子芯片领域的长期潜力,使其具备持续成长动能。 一、业务亮点:三大高成长赛道齐发力,核心优势筑牢竞争壁垒 腾景科技的核心竞争力,在于其在AI算力驱动的高速光通信、AR、半导体设备光学模组三大高成长性领域的前瞻布局与技术优势。这三大赛道不仅是当前科技产业的核心方向,更
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腾景科技
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2025-08-25 17:44:29
卫星互联网牌照即将发放:政策信号、产业机遇与投资风口
卫星互联网牌照即将发放:政策信号、产业机遇与投资风口 ——我国商业航天迈入“太空经济”新纪元 8月25日,财联社报道称,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。一位卫星互联网领域资深技术专家表示:“牌照的发放,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。” 一、政策信号:卫星互联网牌照为何此时发放?释放了哪些重要信号? 相关部门即将发放卫星互联网牌照,这一举措标志着我国卫星互联网产业正式从“试验阶段”迈向“商业化运营”的初级阶段。那么,为什么在这个时间点发放牌照?它释放了哪些关键政策信号? 1. 抢占稀
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2025-08-23 10:29:00
DeepSeek-V3.1引爆国产AI软硬件协同变革,投资机会在哪?
2025 年 8 月 21 日,DeepSeek 官宣其新一代大模型 DeepSeek-V3.1 采用 UE8M0 FP8 Scale 参数精度,并明确 UE8M0 FP8 是针对即将发布的下一代国产芯片设计。这短短两句话,犹如一颗投入平静湖面的巨石,在 AI 领域激起千层浪,背后蕴含着极为深刻的内涵,预示着国产 AI 软硬件协同发展的重大技术动向,也将对 AI 芯片产业链乃至国内人工智能全产业链产生深远影响,更在股市中潜藏着丰富的投资机会。 一、UE8M0 FP8 Scale 参数精度内涵剖析
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人民币稳定币合法化预期正迅速增强,有什么机会?
据外媒报道中国正准备在8月底前将与人民币挂钩的稳定币合法化,从而解除长达 12 年的加密货币禁令。预计该决定将由中国国务院审查,香港和上海将率先实施稳定币新规。中国政府将于本月举行一次高层会议,重点讨论扩大人民币的全球影响力,其中稳定币议题将包含在内。同时预计人民币稳定币也将成为即将于 8 月 31 日至 9 月 1 日在天津举行的上海合作组织(SCO)峰会的讨论焦点。 如果我国推出人民币稳定币,会带来哪些投资机会?对中国普通老百姓而言将带来哪些重大影响? 一、政策预期:曙光初现 近期,全球稳定
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2025-08-13 09:25:03
行情未完待续,系统性慢牛未改
一、当前A股正处历史首次"系统性慢牛" 最近常有投资者问我:“当前牛市到底会走多久?哪些方向会持续活跃?”结合宏观数据和市场特征,我的答案很明确:当前A股正处于历史上第一次“系统性‘慢’牛”行情中。 “系统性牛市”不是局部板块的狂欢,而是整个市场有持续上涨的动力;“慢牛”则意味着不会像过去那样暴涨暴跌,而是稳步向上。这种行情对普通投资者更友好——既能享受增长红利,又不用承受剧烈波动的煎熬。 二、宏观经济解读:哪些因素支撑"系统性牛市"? (一)风险偏好提升:市场信心从哪里来? 普通投资者可能感受
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长城军工
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2025-08-08 14:36:15
濮耐股份:新业务爆发+资源卡位,估值修复窗口已开启
近期,濮耐股份股价呈现趋势性上涨态势,市场关注度持续提升。这轮上涨并非偶然,而是公司新业务突破、海外布局见效、估值优势凸显等多重利好因素共振的结果。 一、趋势性上涨背后:新业务放量与海外增长形成强支撑 濮耐股份股价的持续走强,源于市场对其成长逻辑的重新认知,核心驱动力来自新业务的爆发潜力与海外市场的确定性增长。 在新业务方面,活性氧化镁业务的突破成为最大亮点。公司与格林美签署战略补充协议,明确2028年底前供应50万吨红土镍矿冶炼用沉淀剂(活性氧化镁),这一规模远超市场预期,充分印证了产品的核心
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濮耐股份
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2025-08-07 15:42:44
硕贝德涨停背后: 五大新兴技术布局引爆市场,业绩拐点已现?
就在今天,硕贝德以20%的涨停板强势收官,股价定格在26.1元,总市值攀升至120.32亿元。这一抢眼表现并非偶然,而是公司在新兴技术领域长期布局、近期业绩爆发与市场热点共振的必然结果。本文将深入拆解硕贝德涨停逻辑,剖析其核心竞争力,审视潜在风险,为投资者呈现全面的投资价值分析。 涨停逻辑:三重动力点燃市场热情 硕贝德此次涨停并非孤立事件,而是多重利好因素叠加的集中爆发,每一项动力都直指公司基本面改善与市场预期升温。 液冷服务器板块的集体走强为硕贝德股价上涨奠定了坚实基础。当日,液冷服务器板块持
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硕贝德
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2025-08-06 21:09:45
深度剖析:国防军工行业的投资机遇与细分赛道潜力
在当前全球局势复杂多变的背景下,国防军工行业正迎来前所未有的发展机遇。从地缘政治的紧张局势,到国内政策的大力推动,再到技术革新带来的新质战斗力提升,国防军工行业展现出强大的发展韧性与潜力。 本文将深入探讨该行业持续受关注的核心逻辑,挖掘最具潜力的细分赛道,并分析代表性公司的投资价值。 一、国防军工行业持续受关注的核心逻辑 (一)地缘政治冲突加剧,装备需求攀升 全球地缘局势持续紧张,中东、俄乌、印巴等地冲突频发,各国对先进装备的需求持续攀升。这种局势直接推动了军工行业的景气度提升,尤其是军贸出口需
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十五五规划期间我国将如何尽快摆脱通货紧缩
十五五规划期间我国将如何尽快摆脱通货紧缩、重启新周期?如何避免重蹈日本曾经失去30年的覆辙?这将是摆在十五五规划面前最重大的历史命题!如何实现?根本途径和手段是什么?根本性的制度安排是什么? 日本“失去的30年”给我们敲响了警钟,单纯依靠货币宽松政策或者财政刺激手段,无法从根本上根治通缩问题,必须通过结构性改革和产业升级才能打破经济僵局。中国要避免重蹈日本的覆辙,就必须统筹国际国内两个大局,将新质生产力作为突破口,实现经济质的跃升。 一、背景:大国博弈下的通缩挑战与战略选择 1. 国内困局:通缩
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如何解读政治局会议关于资本市场的最新政策导向?
7 月 30 日召开的中共中央政治局会议明确提出,要增强国内资本市场的吸引力和包容性,巩固资本市场回稳向好势头。这一表述首次在政治局会议中明确提出,引发市场广泛关注。如何解读这一最新政策导向的内涵与意义? 吸引力:聚焦资金端,广纳活水 “增强国内资本市场的吸引力”,其核心要义是吸引更多资金流入资本市场,即侧重于从资金端解决 “谁来买” 的问题。比如前期关于长期资金入市的一系列制度安排,便是提升吸引力的重要举措。 长期资金是资本市场的 “稳定器”。今年以来,监管部门大力推动中长期资金入市,取得了积
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7月政治局会议政策导向预计会出现哪些重大变化?
7 月政治局会议向来是经济领域的关键节点,其对下半年经济工作的部署影响深远。今年的会议,在复杂的国内外经济形势下,更是备受瞩目。那么,此次会议的政策导向预计会有哪些重大变化呢? 一、反内卷成政策焦点,产业竞争逻辑重塑 即将召开的7月政治局会议,大概率会把“反内卷”作为核心议题。近年来,新能源汽车、光伏等行业的低价无序竞争愈演愈烈,部分企业为抢占市场份额,不惜以牺牲质量和创新为代价打价格战,这种“内卷”不仅导致行业利润率持续走低,还阻碍了技术升级的步伐。 中央已多次强调要依法治理这类现象,推动落后
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4月政治局会议猜想:会不会推出“新中产”计划
有一种预感:4月底的政治局会议,可能会在解决我国当前存在的内需不足、消费动力不强等问题带来新的解决方案,甚至可能是中国经济的底层逻辑发生剧变的开始!其中可能出现的三个重点转变,不排除成为未来十年财富分配的 “顶层设计”! 转变一:从 “打工赚钱” 到 “资产变现”,刺激消费的招儿变狠了 以前想让老百姓消费,靠的是 “多干活多赚钱”,但现在年轻人躺平、中年人裁员,靠工资增长刺激消费越来越难。国家这次直接放大招:让农村和城中村的底层群体靠 “资产货币化” 一夜暴富! 农村土地要成 “提款机” 了!会
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合力泰:智能算力新星,逆境中绽放的转型之光
引言:困境中的转型先锋 合力泰曾因业绩低迷、监管调查等问题陷入低谷。然而,2025年随着电子纸业务爆发、智能算力布局落地,以及与头部企业的战略合作,这家传统制造企业正以“科技+制造”双轮驱动战略,蜕变为智能算力领域的新势力。 一、业务亮点:电子纸成营收支柱,扭亏为盈奠定基本面 对于合力泰而言,2025年上半年是“翻身”的关键期——公司不仅实现营收同比增长26.85%,更实现归母净利润1129.87万元,成功扭亏为盈。而撑起这份业绩的核心,正是电子纸业务的强势增长。 数据显示,2025年上半年,合
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江特电机—— 在反内卷大趋势下未来长期投资的王者
一、公司概况与业务结构 江特电机(002176)是一家集锂矿采选及锂盐加工与各类电机的研发、生产和销售于一体的深交所上市公司。公司已形成"锂电新能源"和智能电机两大主营业务板块。 在锂电新能源领域,江特电机掌握了从锂矿石开采到锂盐深加工的一体化产业链。通过多年发展,公司目前掌控的锂矿资源量超过1亿吨,在中国已取得采矿权的锂云母矿权中属于平均品位最前的矿床之一,具有较强的成本优势。 在智能电机领域,公司产品包括风电配套电机、工业电机、伺服电机等,其中风电配套电机的市场占有率位居国内首位。公司产品应
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永臻股份逆袭之路:光伏边框龙头+液冷黑马双轮驱动
引子:被低估的“隐形冠军”,正悄然崛起 在A股众多光伏概念股中,永臻股份似乎一直低调得有些“不起眼”。它不像某些龙头那样动辄千亿市值,也不常出现在热门话题的聚光灯下。但如果你深入研究它的业务结构、战略布局和未来潜力,你会发现——这家公司,正站在一场巨大产业变革的交汇点上。 一边是光伏边框行业的龙头地位,稳扎稳打;另一边,通过收购浙江捷诺威,一举切入新能源汽车、储能系统、数据中心液冷等高成长赛道,打造第二增长曲线。更关键的是,它手握一个被市场严重低估的“技术王牌”——全球独创的扁挤压技术。 今天,
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腾景科技:AI算力+AR+半导体三重驱动高成长
腾景科技作为一家深耕精密光学元组件、光纤器件的高科技企业,深度布局AI算力驱动的高速光通信、AR光学和半导体设备光学模组三大高成长赛道,技术壁垒显著,先发优势明确。虽然面临估值较高与并购终止等短期挑战,但公司在光通信领域的前沿布局与光量子芯片领域的长期潜力,使其具备持续成长动能。 一、业务亮点:三大高成长赛道齐发力,核心优势筑牢竞争壁垒 腾景科技的核心竞争力,在于其在AI算力驱动的高速光通信、AR、半导体设备光学模组三大高成长性领域的前瞻布局与技术优势。这三大赛道不仅是当前科技产业的核心方向,更
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卫星互联网牌照即将发放:政策信号、产业机遇与投资风口
卫星互联网牌照即将发放:政策信号、产业机遇与投资风口 ——我国商业航天迈入“太空经济”新纪元 8月25日,财联社报道称,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。一位卫星互联网领域资深技术专家表示:“牌照的发放,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。” 一、政策信号:卫星互联网牌照为何此时发放?释放了哪些重要信号? 相关部门即将发放卫星互联网牌照,这一举措标志着我国卫星互联网产业正式从“试验阶段”迈向“商业化运营”的初级阶段。那么,为什么在这个时间点发放牌照?它释放了哪些关键政策信号? 1. 抢占稀
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DeepSeek-V3.1引爆国产AI软硬件协同变革,投资机会在哪?
2025 年 8 月 21 日,DeepSeek 官宣其新一代大模型 DeepSeek-V3.1 采用 UE8M0 FP8 Scale 参数精度,并明确 UE8M0 FP8 是针对即将发布的下一代国产芯片设计。这短短两句话,犹如一颗投入平静湖面的巨石,在 AI 领域激起千层浪,背后蕴含着极为深刻的内涵,预示着国产 AI 软硬件协同发展的重大技术动向,也将对 AI 芯片产业链乃至国内人工智能全产业链产生深远影响,更在股市中潜藏着丰富的投资机会。 一、UE8M0 FP8 Scale 参数精度内涵剖析
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人民币稳定币合法化预期正迅速增强,有什么机会?
据外媒报道中国正准备在8月底前将与人民币挂钩的稳定币合法化,从而解除长达 12 年的加密货币禁令。预计该决定将由中国国务院审查,香港和上海将率先实施稳定币新规。中国政府将于本月举行一次高层会议,重点讨论扩大人民币的全球影响力,其中稳定币议题将包含在内。同时预计人民币稳定币也将成为即将于 8 月 31 日至 9 月 1 日在天津举行的上海合作组织(SCO)峰会的讨论焦点。 如果我国推出人民币稳定币,会带来哪些投资机会?对中国普通老百姓而言将带来哪些重大影响? 一、政策预期:曙光初现 近期,全球稳定
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行情未完待续,系统性慢牛未改
一、当前A股正处历史首次"系统性慢牛" 最近常有投资者问我:“当前牛市到底会走多久?哪些方向会持续活跃?”结合宏观数据和市场特征,我的答案很明确:当前A股正处于历史上第一次“系统性‘慢’牛”行情中。 “系统性牛市”不是局部板块的狂欢,而是整个市场有持续上涨的动力;“慢牛”则意味着不会像过去那样暴涨暴跌,而是稳步向上。这种行情对普通投资者更友好——既能享受增长红利,又不用承受剧烈波动的煎熬。 二、宏观经济解读:哪些因素支撑"系统性牛市"? (一)风险偏好提升:市场信心从哪里来? 普通投资者可能感受
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濮耐股份:新业务爆发+资源卡位,估值修复窗口已开启
近期,濮耐股份股价呈现趋势性上涨态势,市场关注度持续提升。这轮上涨并非偶然,而是公司新业务突破、海外布局见效、估值优势凸显等多重利好因素共振的结果。 一、趋势性上涨背后:新业务放量与海外增长形成强支撑 濮耐股份股价的持续走强,源于市场对其成长逻辑的重新认知,核心驱动力来自新业务的爆发潜力与海外市场的确定性增长。 在新业务方面,活性氧化镁业务的突破成为最大亮点。公司与格林美签署战略补充协议,明确2028年底前供应50万吨红土镍矿冶炼用沉淀剂(活性氧化镁),这一规模远超市场预期,充分印证了产品的核心
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硕贝德涨停背后: 五大新兴技术布局引爆市场,业绩拐点已现?
就在今天,硕贝德以20%的涨停板强势收官,股价定格在26.1元,总市值攀升至120.32亿元。这一抢眼表现并非偶然,而是公司在新兴技术领域长期布局、近期业绩爆发与市场热点共振的必然结果。本文将深入拆解硕贝德涨停逻辑,剖析其核心竞争力,审视潜在风险,为投资者呈现全面的投资价值分析。 涨停逻辑:三重动力点燃市场热情 硕贝德此次涨停并非孤立事件,而是多重利好因素叠加的集中爆发,每一项动力都直指公司基本面改善与市场预期升温。 液冷服务器板块的集体走强为硕贝德股价上涨奠定了坚实基础。当日,液冷服务器板块持
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深度剖析:国防军工行业的投资机遇与细分赛道潜力
在当前全球局势复杂多变的背景下,国防军工行业正迎来前所未有的发展机遇。从地缘政治的紧张局势,到国内政策的大力推动,再到技术革新带来的新质战斗力提升,国防军工行业展现出强大的发展韧性与潜力。 本文将深入探讨该行业持续受关注的核心逻辑,挖掘最具潜力的细分赛道,并分析代表性公司的投资价值。 一、国防军工行业持续受关注的核心逻辑 (一)地缘政治冲突加剧,装备需求攀升 全球地缘局势持续紧张,中东、俄乌、印巴等地冲突频发,各国对先进装备的需求持续攀升。这种局势直接推动了军工行业的景气度提升,尤其是军贸出口需
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十五五规划期间我国将如何尽快摆脱通货紧缩
十五五规划期间我国将如何尽快摆脱通货紧缩、重启新周期?如何避免重蹈日本曾经失去30年的覆辙?这将是摆在十五五规划面前最重大的历史命题!如何实现?根本途径和手段是什么?根本性的制度安排是什么? 日本“失去的30年”给我们敲响了警钟,单纯依靠货币宽松政策或者财政刺激手段,无法从根本上根治通缩问题,必须通过结构性改革和产业升级才能打破经济僵局。中国要避免重蹈日本的覆辙,就必须统筹国际国内两个大局,将新质生产力作为突破口,实现经济质的跃升。 一、背景:大国博弈下的通缩挑战与战略选择 1. 国内困局:通缩
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如何解读政治局会议关于资本市场的最新政策导向?
7 月 30 日召开的中共中央政治局会议明确提出,要增强国内资本市场的吸引力和包容性,巩固资本市场回稳向好势头。这一表述首次在政治局会议中明确提出,引发市场广泛关注。如何解读这一最新政策导向的内涵与意义? 吸引力:聚焦资金端,广纳活水 “增强国内资本市场的吸引力”,其核心要义是吸引更多资金流入资本市场,即侧重于从资金端解决 “谁来买” 的问题。比如前期关于长期资金入市的一系列制度安排,便是提升吸引力的重要举措。 长期资金是资本市场的 “稳定器”。今年以来,监管部门大力推动中长期资金入市,取得了积
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2025-07-29 15:29:24
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7月政治局会议政策导向预计会出现哪些重大变化?
7 月政治局会议向来是经济领域的关键节点,其对下半年经济工作的部署影响深远。今年的会议,在复杂的国内外经济形势下,更是备受瞩目。那么,此次会议的政策导向预计会有哪些重大变化呢? 一、反内卷成政策焦点,产业竞争逻辑重塑 即将召开的7月政治局会议,大概率会把“反内卷”作为核心议题。近年来,新能源汽车、光伏等行业的低价无序竞争愈演愈烈,部分企业为抢占市场份额,不惜以牺牲质量和创新为代价打价格战,这种“内卷”不仅导致行业利润率持续走低,还阻碍了技术升级的步伐。 中央已多次强调要依法治理这类现象,推动落后
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4月政治局会议猜想:会不会推出“新中产”计划
有一种预感:4月底的政治局会议,可能会在解决我国当前存在的内需不足、消费动力不强等问题带来新的解决方案,甚至可能是中国经济的底层逻辑发生剧变的开始!其中可能出现的三个重点转变,不排除成为未来十年财富分配的 “顶层设计”! 转变一:从 “打工赚钱” 到 “资产变现”,刺激消费的招儿变狠了 以前想让老百姓消费,靠的是 “多干活多赚钱”,但现在年轻人躺平、中年人裁员,靠工资增长刺激消费越来越难。国家这次直接放大招:让农村和城中村的底层群体靠 “资产货币化” 一夜暴富! 农村土地要成 “提款机” 了!会
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合力泰:智能算力新星,逆境中绽放的转型之光
引言:困境中的转型先锋 合力泰曾因业绩低迷、监管调查等问题陷入低谷。然而,2025年随着电子纸业务爆发、智能算力布局落地,以及与头部企业的战略合作,这家传统制造企业正以“科技+制造”双轮驱动战略,蜕变为智能算力领域的新势力。 一、业务亮点:电子纸成营收支柱,扭亏为盈奠定基本面 对于合力泰而言,2025年上半年是“翻身”的关键期——公司不仅实现营收同比增长26.85%,更实现归母净利润1129.87万元,成功扭亏为盈。而撑起这份业绩的核心,正是电子纸业务的强势增长。 数据显示,2025年上半年,合
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2025-09-02 17:08:19
江特电机—— 在反内卷大趋势下未来长期投资的王者
一、公司概况与业务结构 江特电机(002176)是一家集锂矿采选及锂盐加工与各类电机的研发、生产和销售于一体的深交所上市公司。公司已形成"锂电新能源"和智能电机两大主营业务板块。 在锂电新能源领域,江特电机掌握了从锂矿石开采到锂盐深加工的一体化产业链。通过多年发展,公司目前掌控的锂矿资源量超过1亿吨,在中国已取得采矿权的锂云母矿权中属于平均品位最前的矿床之一,具有较强的成本优势。 在智能电机领域,公司产品包括风电配套电机、工业电机、伺服电机等,其中风电配套电机的市场占有率位居国内首位。公司产品应
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永臻股份逆袭之路:光伏边框龙头+液冷黑马双轮驱动
引子:被低估的“隐形冠军”,正悄然崛起 在A股众多光伏概念股中,永臻股份似乎一直低调得有些“不起眼”。它不像某些龙头那样动辄千亿市值,也不常出现在热门话题的聚光灯下。但如果你深入研究它的业务结构、战略布局和未来潜力,你会发现——这家公司,正站在一场巨大产业变革的交汇点上。 一边是光伏边框行业的龙头地位,稳扎稳打;另一边,通过收购浙江捷诺威,一举切入新能源汽车、储能系统、数据中心液冷等高成长赛道,打造第二增长曲线。更关键的是,它手握一个被市场严重低估的“技术王牌”——全球独创的扁挤压技术。 今天,
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腾景科技:AI算力+AR+半导体三重驱动高成长
腾景科技作为一家深耕精密光学元组件、光纤器件的高科技企业,深度布局AI算力驱动的高速光通信、AR光学和半导体设备光学模组三大高成长赛道,技术壁垒显著,先发优势明确。虽然面临估值较高与并购终止等短期挑战,但公司在光通信领域的前沿布局与光量子芯片领域的长期潜力,使其具备持续成长动能。 一、业务亮点:三大高成长赛道齐发力,核心优势筑牢竞争壁垒 腾景科技的核心竞争力,在于其在AI算力驱动的高速光通信、AR、半导体设备光学模组三大高成长性领域的前瞻布局与技术优势。这三大赛道不仅是当前科技产业的核心方向,更
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卫星互联网牌照即将发放:政策信号、产业机遇与投资风口
卫星互联网牌照即将发放:政策信号、产业机遇与投资风口 ——我国商业航天迈入“太空经济”新纪元 8月25日,财联社报道称,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。一位卫星互联网领域资深技术专家表示:“牌照的发放,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。” 一、政策信号:卫星互联网牌照为何此时发放?释放了哪些重要信号? 相关部门即将发放卫星互联网牌照,这一举措标志着我国卫星互联网产业正式从“试验阶段”迈向“商业化运营”的初级阶段。那么,为什么在这个时间点发放牌照?它释放了哪些关键政策信号? 1. 抢占稀
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DeepSeek-V3.1引爆国产AI软硬件协同变革,投资机会在哪?
2025 年 8 月 21 日,DeepSeek 官宣其新一代大模型 DeepSeek-V3.1 采用 UE8M0 FP8 Scale 参数精度,并明确 UE8M0 FP8 是针对即将发布的下一代国产芯片设计。这短短两句话,犹如一颗投入平静湖面的巨石,在 AI 领域激起千层浪,背后蕴含着极为深刻的内涵,预示着国产 AI 软硬件协同发展的重大技术动向,也将对 AI 芯片产业链乃至国内人工智能全产业链产生深远影响,更在股市中潜藏着丰富的投资机会。 一、UE8M0 FP8 Scale 参数精度内涵剖析
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人民币稳定币合法化预期正迅速增强,有什么机会?
据外媒报道中国正准备在8月底前将与人民币挂钩的稳定币合法化,从而解除长达 12 年的加密货币禁令。预计该决定将由中国国务院审查,香港和上海将率先实施稳定币新规。中国政府将于本月举行一次高层会议,重点讨论扩大人民币的全球影响力,其中稳定币议题将包含在内。同时预计人民币稳定币也将成为即将于 8 月 31 日至 9 月 1 日在天津举行的上海合作组织(SCO)峰会的讨论焦点。 如果我国推出人民币稳定币,会带来哪些投资机会?对中国普通老百姓而言将带来哪些重大影响? 一、政策预期:曙光初现 近期,全球稳定
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行情未完待续,系统性慢牛未改
一、当前A股正处历史首次"系统性慢牛" 最近常有投资者问我:“当前牛市到底会走多久?哪些方向会持续活跃?”结合宏观数据和市场特征,我的答案很明确:当前A股正处于历史上第一次“系统性‘慢’牛”行情中。 “系统性牛市”不是局部板块的狂欢,而是整个市场有持续上涨的动力;“慢牛”则意味着不会像过去那样暴涨暴跌,而是稳步向上。这种行情对普通投资者更友好——既能享受增长红利,又不用承受剧烈波动的煎熬。 二、宏观经济解读:哪些因素支撑"系统性牛市"? (一)风险偏好提升:市场信心从哪里来? 普通投资者可能感受
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濮耐股份:新业务爆发+资源卡位,估值修复窗口已开启
近期,濮耐股份股价呈现趋势性上涨态势,市场关注度持续提升。这轮上涨并非偶然,而是公司新业务突破、海外布局见效、估值优势凸显等多重利好因素共振的结果。 一、趋势性上涨背后:新业务放量与海外增长形成强支撑 濮耐股份股价的持续走强,源于市场对其成长逻辑的重新认知,核心驱动力来自新业务的爆发潜力与海外市场的确定性增长。 在新业务方面,活性氧化镁业务的突破成为最大亮点。公司与格林美签署战略补充协议,明确2028年底前供应50万吨红土镍矿冶炼用沉淀剂(活性氧化镁),这一规模远超市场预期,充分印证了产品的核心
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硕贝德涨停背后: 五大新兴技术布局引爆市场,业绩拐点已现?
就在今天,硕贝德以20%的涨停板强势收官,股价定格在26.1元,总市值攀升至120.32亿元。这一抢眼表现并非偶然,而是公司在新兴技术领域长期布局、近期业绩爆发与市场热点共振的必然结果。本文将深入拆解硕贝德涨停逻辑,剖析其核心竞争力,审视潜在风险,为投资者呈现全面的投资价值分析。 涨停逻辑:三重动力点燃市场热情 硕贝德此次涨停并非孤立事件,而是多重利好因素叠加的集中爆发,每一项动力都直指公司基本面改善与市场预期升温。 液冷服务器板块的集体走强为硕贝德股价上涨奠定了坚实基础。当日,液冷服务器板块持
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深度剖析:国防军工行业的投资机遇与细分赛道潜力
在当前全球局势复杂多变的背景下,国防军工行业正迎来前所未有的发展机遇。从地缘政治的紧张局势,到国内政策的大力推动,再到技术革新带来的新质战斗力提升,国防军工行业展现出强大的发展韧性与潜力。 本文将深入探讨该行业持续受关注的核心逻辑,挖掘最具潜力的细分赛道,并分析代表性公司的投资价值。 一、国防军工行业持续受关注的核心逻辑 (一)地缘政治冲突加剧,装备需求攀升 全球地缘局势持续紧张,中东、俄乌、印巴等地冲突频发,各国对先进装备的需求持续攀升。这种局势直接推动了军工行业的景气度提升,尤其是军贸出口需
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十五五规划期间我国将如何尽快摆脱通货紧缩
十五五规划期间我国将如何尽快摆脱通货紧缩、重启新周期?如何避免重蹈日本曾经失去30年的覆辙?这将是摆在十五五规划面前最重大的历史命题!如何实现?根本途径和手段是什么?根本性的制度安排是什么? 日本“失去的30年”给我们敲响了警钟,单纯依靠货币宽松政策或者财政刺激手段,无法从根本上根治通缩问题,必须通过结构性改革和产业升级才能打破经济僵局。中国要避免重蹈日本的覆辙,就必须统筹国际国内两个大局,将新质生产力作为突破口,实现经济质的跃升。 一、背景:大国博弈下的通缩挑战与战略选择 1. 国内困局:通缩
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如何解读政治局会议关于资本市场的最新政策导向?
7 月 30 日召开的中共中央政治局会议明确提出,要增强国内资本市场的吸引力和包容性,巩固资本市场回稳向好势头。这一表述首次在政治局会议中明确提出,引发市场广泛关注。如何解读这一最新政策导向的内涵与意义? 吸引力:聚焦资金端,广纳活水 “增强国内资本市场的吸引力”,其核心要义是吸引更多资金流入资本市场,即侧重于从资金端解决 “谁来买” 的问题。比如前期关于长期资金入市的一系列制度安排,便是提升吸引力的重要举措。 长期资金是资本市场的 “稳定器”。今年以来,监管部门大力推动中长期资金入市,取得了积
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7月政治局会议政策导向预计会出现哪些重大变化?
7 月政治局会议向来是经济领域的关键节点,其对下半年经济工作的部署影响深远。今年的会议,在复杂的国内外经济形势下,更是备受瞩目。那么,此次会议的政策导向预计会有哪些重大变化呢? 一、反内卷成政策焦点,产业竞争逻辑重塑 即将召开的7月政治局会议,大概率会把“反内卷”作为核心议题。近年来,新能源汽车、光伏等行业的低价无序竞争愈演愈烈,部分企业为抢占市场份额,不惜以牺牲质量和创新为代价打价格战,这种“内卷”不仅导致行业利润率持续走低,还阻碍了技术升级的步伐。 中央已多次强调要依法治理这类现象,推动落后
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4月政治局会议猜想:会不会推出“新中产”计划
有一种预感:4月底的政治局会议,可能会在解决我国当前存在的内需不足、消费动力不强等问题带来新的解决方案,甚至可能是中国经济的底层逻辑发生剧变的开始!其中可能出现的三个重点转变,不排除成为未来十年财富分配的 “顶层设计”! 转变一:从 “打工赚钱” 到 “资产变现”,刺激消费的招儿变狠了 以前想让老百姓消费,靠的是 “多干活多赚钱”,但现在年轻人躺平、中年人裁员,靠工资增长刺激消费越来越难。国家这次直接放大招:让农村和城中村的底层群体靠 “资产货币化” 一夜暴富! 农村土地要成 “提款机” 了!会
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合力泰:智能算力新星,逆境中绽放的转型之光
引言:困境中的转型先锋 合力泰曾因业绩低迷、监管调查等问题陷入低谷。然而,2025年随着电子纸业务爆发、智能算力布局落地,以及与头部企业的战略合作,这家传统制造企业正以“科技+制造”双轮驱动战略,蜕变为智能算力领域的新势力。 一、业务亮点:电子纸成营收支柱,扭亏为盈奠定基本面 对于合力泰而言,2025年上半年是“翻身”的关键期——公司不仅实现营收同比增长26.85%,更实现归母净利润1129.87万元,成功扭亏为盈。而撑起这份业绩的核心,正是电子纸业务的强势增长。 数据显示,2025年上半年,合
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江特电机—— 在反内卷大趋势下未来长期投资的王者
一、公司概况与业务结构 江特电机(002176)是一家集锂矿采选及锂盐加工与各类电机的研发、生产和销售于一体的深交所上市公司。公司已形成"锂电新能源"和智能电机两大主营业务板块。 在锂电新能源领域,江特电机掌握了从锂矿石开采到锂盐深加工的一体化产业链。通过多年发展,公司目前掌控的锂矿资源量超过1亿吨,在中国已取得采矿权的锂云母矿权中属于平均品位最前的矿床之一,具有较强的成本优势。 在智能电机领域,公司产品包括风电配套电机、工业电机、伺服电机等,其中风电配套电机的市场占有率位居国内首位。公司产品应
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永臻股份逆袭之路:光伏边框龙头+液冷黑马双轮驱动
引子:被低估的“隐形冠军”,正悄然崛起 在A股众多光伏概念股中,永臻股份似乎一直低调得有些“不起眼”。它不像某些龙头那样动辄千亿市值,也不常出现在热门话题的聚光灯下。但如果你深入研究它的业务结构、战略布局和未来潜力,你会发现——这家公司,正站在一场巨大产业变革的交汇点上。 一边是光伏边框行业的龙头地位,稳扎稳打;另一边,通过收购浙江捷诺威,一举切入新能源汽车、储能系统、数据中心液冷等高成长赛道,打造第二增长曲线。更关键的是,它手握一个被市场严重低估的“技术王牌”——全球独创的扁挤压技术。 今天,
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腾景科技:AI算力+AR+半导体三重驱动高成长
腾景科技作为一家深耕精密光学元组件、光纤器件的高科技企业,深度布局AI算力驱动的高速光通信、AR光学和半导体设备光学模组三大高成长赛道,技术壁垒显著,先发优势明确。虽然面临估值较高与并购终止等短期挑战,但公司在光通信领域的前沿布局与光量子芯片领域的长期潜力,使其具备持续成长动能。 一、业务亮点:三大高成长赛道齐发力,核心优势筑牢竞争壁垒 腾景科技的核心竞争力,在于其在AI算力驱动的高速光通信、AR、半导体设备光学模组三大高成长性领域的前瞻布局与技术优势。这三大赛道不仅是当前科技产业的核心方向,更
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卫星互联网牌照即将发放:政策信号、产业机遇与投资风口 ——我国商业航天迈入“太空经济”新纪元 8月25日,财联社报道称,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。一位卫星互联网领域资深技术专家表示:“牌照的发放,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。” 一、政策信号:卫星互联网牌照为何此时发放?释放了哪些重要信号? 相关部门即将发放卫星互联网牌照,这一举措标志着我国卫星互联网产业正式从“试验阶段”迈向“商业化运营”的初级阶段。那么,为什么在这个时间点发放牌照?它释放了哪些关键政策信号? 1. 抢占稀
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DeepSeek-V3.1引爆国产AI软硬件协同变革,投资机会在哪?
2025 年 8 月 21 日,DeepSeek 官宣其新一代大模型 DeepSeek-V3.1 采用 UE8M0 FP8 Scale 参数精度,并明确 UE8M0 FP8 是针对即将发布的下一代国产芯片设计。这短短两句话,犹如一颗投入平静湖面的巨石,在 AI 领域激起千层浪,背后蕴含着极为深刻的内涵,预示着国产 AI 软硬件协同发展的重大技术动向,也将对 AI 芯片产业链乃至国内人工智能全产业链产生深远影响,更在股市中潜藏着丰富的投资机会。 一、UE8M0 FP8 Scale 参数精度内涵剖析
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人民币稳定币合法化预期正迅速增强,有什么机会?
据外媒报道中国正准备在8月底前将与人民币挂钩的稳定币合法化,从而解除长达 12 年的加密货币禁令。预计该决定将由中国国务院审查,香港和上海将率先实施稳定币新规。中国政府将于本月举行一次高层会议,重点讨论扩大人民币的全球影响力,其中稳定币议题将包含在内。同时预计人民币稳定币也将成为即将于 8 月 31 日至 9 月 1 日在天津举行的上海合作组织(SCO)峰会的讨论焦点。 如果我国推出人民币稳定币,会带来哪些投资机会?对中国普通老百姓而言将带来哪些重大影响? 一、政策预期:曙光初现 近期,全球稳定
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行情未完待续,系统性慢牛未改
一、当前A股正处历史首次"系统性慢牛" 最近常有投资者问我:“当前牛市到底会走多久?哪些方向会持续活跃?”结合宏观数据和市场特征,我的答案很明确:当前A股正处于历史上第一次“系统性‘慢’牛”行情中。 “系统性牛市”不是局部板块的狂欢,而是整个市场有持续上涨的动力;“慢牛”则意味着不会像过去那样暴涨暴跌,而是稳步向上。这种行情对普通投资者更友好——既能享受增长红利,又不用承受剧烈波动的煎熬。 二、宏观经济解读:哪些因素支撑"系统性牛市"? (一)风险偏好提升:市场信心从哪里来? 普通投资者可能感受
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濮耐股份:新业务爆发+资源卡位,估值修复窗口已开启
近期,濮耐股份股价呈现趋势性上涨态势,市场关注度持续提升。这轮上涨并非偶然,而是公司新业务突破、海外布局见效、估值优势凸显等多重利好因素共振的结果。 一、趋势性上涨背后:新业务放量与海外增长形成强支撑 濮耐股份股价的持续走强,源于市场对其成长逻辑的重新认知,核心驱动力来自新业务的爆发潜力与海外市场的确定性增长。 在新业务方面,活性氧化镁业务的突破成为最大亮点。公司与格林美签署战略补充协议,明确2028年底前供应50万吨红土镍矿冶炼用沉淀剂(活性氧化镁),这一规模远超市场预期,充分印证了产品的核心
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硕贝德涨停背后: 五大新兴技术布局引爆市场,业绩拐点已现?
就在今天,硕贝德以20%的涨停板强势收官,股价定格在26.1元,总市值攀升至120.32亿元。这一抢眼表现并非偶然,而是公司在新兴技术领域长期布局、近期业绩爆发与市场热点共振的必然结果。本文将深入拆解硕贝德涨停逻辑,剖析其核心竞争力,审视潜在风险,为投资者呈现全面的投资价值分析。 涨停逻辑:三重动力点燃市场热情 硕贝德此次涨停并非孤立事件,而是多重利好因素叠加的集中爆发,每一项动力都直指公司基本面改善与市场预期升温。 液冷服务器板块的集体走强为硕贝德股价上涨奠定了坚实基础。当日,液冷服务器板块持
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深度剖析:国防军工行业的投资机遇与细分赛道潜力
在当前全球局势复杂多变的背景下,国防军工行业正迎来前所未有的发展机遇。从地缘政治的紧张局势,到国内政策的大力推动,再到技术革新带来的新质战斗力提升,国防军工行业展现出强大的发展韧性与潜力。 本文将深入探讨该行业持续受关注的核心逻辑,挖掘最具潜力的细分赛道,并分析代表性公司的投资价值。 一、国防军工行业持续受关注的核心逻辑 (一)地缘政治冲突加剧,装备需求攀升 全球地缘局势持续紧张,中东、俄乌、印巴等地冲突频发,各国对先进装备的需求持续攀升。这种局势直接推动了军工行业的景气度提升,尤其是军贸出口需
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十五五规划期间我国将如何尽快摆脱通货紧缩
十五五规划期间我国将如何尽快摆脱通货紧缩、重启新周期?如何避免重蹈日本曾经失去30年的覆辙?这将是摆在十五五规划面前最重大的历史命题!如何实现?根本途径和手段是什么?根本性的制度安排是什么? 日本“失去的30年”给我们敲响了警钟,单纯依靠货币宽松政策或者财政刺激手段,无法从根本上根治通缩问题,必须通过结构性改革和产业升级才能打破经济僵局。中国要避免重蹈日本的覆辙,就必须统筹国际国内两个大局,将新质生产力作为突破口,实现经济质的跃升。 一、背景:大国博弈下的通缩挑战与战略选择 1. 国内困局:通缩
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如何解读政治局会议关于资本市场的最新政策导向?
7 月 30 日召开的中共中央政治局会议明确提出,要增强国内资本市场的吸引力和包容性,巩固资本市场回稳向好势头。这一表述首次在政治局会议中明确提出,引发市场广泛关注。如何解读这一最新政策导向的内涵与意义? 吸引力:聚焦资金端,广纳活水 “增强国内资本市场的吸引力”,其核心要义是吸引更多资金流入资本市场,即侧重于从资金端解决 “谁来买” 的问题。比如前期关于长期资金入市的一系列制度安排,便是提升吸引力的重要举措。 长期资金是资本市场的 “稳定器”。今年以来,监管部门大力推动中长期资金入市,取得了积
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7月政治局会议政策导向预计会出现哪些重大变化?
7 月政治局会议向来是经济领域的关键节点,其对下半年经济工作的部署影响深远。今年的会议,在复杂的国内外经济形势下,更是备受瞩目。那么,此次会议的政策导向预计会有哪些重大变化呢? 一、反内卷成政策焦点,产业竞争逻辑重塑 即将召开的7月政治局会议,大概率会把“反内卷”作为核心议题。近年来,新能源汽车、光伏等行业的低价无序竞争愈演愈烈,部分企业为抢占市场份额,不惜以牺牲质量和创新为代价打价格战,这种“内卷”不仅导致行业利润率持续走低,还阻碍了技术升级的步伐。 中央已多次强调要依法治理这类现象,推动落后
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南京新百
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江淮汽车
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2025-04-24 16:22:34
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4月政治局会议猜想:会不会推出“新中产”计划
有一种预感:4月底的政治局会议,可能会在解决我国当前存在的内需不足、消费动力不强等问题带来新的解决方案,甚至可能是中国经济的底层逻辑发生剧变的开始!其中可能出现的三个重点转变,不排除成为未来十年财富分配的 “顶层设计”! 转变一:从 “打工赚钱” 到 “资产变现”,刺激消费的招儿变狠了 以前想让老百姓消费,靠的是 “多干活多赚钱”,但现在年轻人躺平、中年人裁员,靠工资增长刺激消费越来越难。国家这次直接放大招:让农村和城中村的底层群体靠 “资产货币化” 一夜暴富! 农村土地要成 “提款机” 了!会
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海尔智家
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2025-09-03 08:47:21
合力泰:智能算力新星,逆境中绽放的转型之光
引言:困境中的转型先锋 合力泰曾因业绩低迷、监管调查等问题陷入低谷。然而,2025年随着电子纸业务爆发、智能算力布局落地,以及与头部企业的战略合作,这家传统制造企业正以“科技+制造”双轮驱动战略,蜕变为智能算力领域的新势力。 一、业务亮点:电子纸成营收支柱,扭亏为盈奠定基本面 对于合力泰而言,2025年上半年是“翻身”的关键期——公司不仅实现营收同比增长26.85%,更实现归母净利润1129.87万元,成功扭亏为盈。而撑起这份业绩的核心,正是电子纸业务的强势增长。 数据显示,2025年上半年,合
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合力泰
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2025-09-02 17:08:19
江特电机—— 在反内卷大趋势下未来长期投资的王者
一、公司概况与业务结构 江特电机(002176)是一家集锂矿采选及锂盐加工与各类电机的研发、生产和销售于一体的深交所上市公司。公司已形成"锂电新能源"和智能电机两大主营业务板块。 在锂电新能源领域,江特电机掌握了从锂矿石开采到锂盐深加工的一体化产业链。通过多年发展,公司目前掌控的锂矿资源量超过1亿吨,在中国已取得采矿权的锂云母矿权中属于平均品位最前的矿床之一,具有较强的成本优势。 在智能电机领域,公司产品包括风电配套电机、工业电机、伺服电机等,其中风电配套电机的市场占有率位居国内首位。公司产品应
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江特电机
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2025-09-01 15:42:04
永臻股份逆袭之路:光伏边框龙头+液冷黑马双轮驱动
引子:被低估的“隐形冠军”,正悄然崛起 在A股众多光伏概念股中,永臻股份似乎一直低调得有些“不起眼”。它不像某些龙头那样动辄千亿市值,也不常出现在热门话题的聚光灯下。但如果你深入研究它的业务结构、战略布局和未来潜力,你会发现——这家公司,正站在一场巨大产业变革的交汇点上。 一边是光伏边框行业的龙头地位,稳扎稳打;另一边,通过收购浙江捷诺威,一举切入新能源汽车、储能系统、数据中心液冷等高成长赛道,打造第二增长曲线。更关键的是,它手握一个被市场严重低估的“技术王牌”——全球独创的扁挤压技术。 今天,
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永臻股份
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2025-08-27 18:10:40
腾景科技:AI算力+AR+半导体三重驱动高成长
腾景科技作为一家深耕精密光学元组件、光纤器件的高科技企业,深度布局AI算力驱动的高速光通信、AR光学和半导体设备光学模组三大高成长赛道,技术壁垒显著,先发优势明确。虽然面临估值较高与并购终止等短期挑战,但公司在光通信领域的前沿布局与光量子芯片领域的长期潜力,使其具备持续成长动能。 一、业务亮点:三大高成长赛道齐发力,核心优势筑牢竞争壁垒 腾景科技的核心竞争力,在于其在AI算力驱动的高速光通信、AR、半导体设备光学模组三大高成长性领域的前瞻布局与技术优势。这三大赛道不仅是当前科技产业的核心方向,更
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腾景科技
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2025-08-25 17:44:29
卫星互联网牌照即将发放:政策信号、产业机遇与投资风口
卫星互联网牌照即将发放:政策信号、产业机遇与投资风口 ——我国商业航天迈入“太空经济”新纪元 8月25日,财联社报道称,相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。一位卫星互联网领域资深技术专家表示:“牌照的发放,意味着我国卫星互联网商业运营迈出第一步。” 一、政策信号:卫星互联网牌照为何此时发放?释放了哪些重要信号? 相关部门即将发放卫星互联网牌照,这一举措标志着我国卫星互联网产业正式从“试验阶段”迈向“商业化运营”的初级阶段。那么,为什么在这个时间点发放牌照?它释放了哪些关键政策信号? 1. 抢占稀
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中国卫星
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2025-08-23 10:29:00
DeepSeek-V3.1引爆国产AI软硬件协同变革,投资机会在哪?
2025 年 8 月 21 日,DeepSeek 官宣其新一代大模型 DeepSeek-V3.1 采用 UE8M0 FP8 Scale 参数精度,并明确 UE8M0 FP8 是针对即将发布的下一代国产芯片设计。这短短两句话,犹如一颗投入平静湖面的巨石,在 AI 领域激起千层浪,背后蕴含着极为深刻的内涵,预示着国产 AI 软硬件协同发展的重大技术动向,也将对 AI 芯片产业链乃至国内人工智能全产业链产生深远影响,更在股市中潜藏着丰富的投资机会。 一、UE8M0 FP8 Scale 参数精度内涵剖析
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中科曙光
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2025-08-21 15:31:30
人民币稳定币合法化预期正迅速增强,有什么机会?
据外媒报道中国正准备在8月底前将与人民币挂钩的稳定币合法化,从而解除长达 12 年的加密货币禁令。预计该决定将由中国国务院审查,香港和上海将率先实施稳定币新规。中国政府将于本月举行一次高层会议,重点讨论扩大人民币的全球影响力,其中稳定币议题将包含在内。同时预计人民币稳定币也将成为即将于 8 月 31 日至 9 月 1 日在天津举行的上海合作组织(SCO)峰会的讨论焦点。 如果我国推出人民币稳定币,会带来哪些投资机会?对中国普通老百姓而言将带来哪些重大影响? 一、政策预期:曙光初现 近期,全球稳定
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中科金财
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中油资本
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四方精创
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恒宝股份
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2025-08-13 09:25:03
行情未完待续,系统性慢牛未改
一、当前A股正处历史首次"系统性慢牛" 最近常有投资者问我:“当前牛市到底会走多久?哪些方向会持续活跃?”结合宏观数据和市场特征,我的答案很明确:当前A股正处于历史上第一次“系统性‘慢’牛”行情中。 “系统性牛市”不是局部板块的狂欢,而是整个市场有持续上涨的动力;“慢牛”则意味着不会像过去那样暴涨暴跌,而是稳步向上。这种行情对普通投资者更友好——既能享受增长红利,又不用承受剧烈波动的煎熬。 二、宏观经济解读:哪些因素支撑"系统性牛市"? (一)风险偏好提升:市场信心从哪里来? 普通投资者可能感受
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2025-08-08 14:36:15
濮耐股份:新业务爆发+资源卡位,估值修复窗口已开启
近期,濮耐股份股价呈现趋势性上涨态势,市场关注度持续提升。这轮上涨并非偶然,而是公司新业务突破、海外布局见效、估值优势凸显等多重利好因素共振的结果。 一、趋势性上涨背后:新业务放量与海外增长形成强支撑 濮耐股份股价的持续走强,源于市场对其成长逻辑的重新认知,核心驱动力来自新业务的爆发潜力与海外市场的确定性增长。 在新业务方面,活性氧化镁业务的突破成为最大亮点。公司与格林美签署战略补充协议,明确2028年底前供应50万吨红土镍矿冶炼用沉淀剂(活性氧化镁),这一规模远超市场预期,充分印证了产品的核心
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2025-08-07 15:42:44
硕贝德涨停背后: 五大新兴技术布局引爆市场,业绩拐点已现?
就在今天,硕贝德以20%的涨停板强势收官,股价定格在26.1元,总市值攀升至120.32亿元。这一抢眼表现并非偶然,而是公司在新兴技术领域长期布局、近期业绩爆发与市场热点共振的必然结果。本文将深入拆解硕贝德涨停逻辑,剖析其核心竞争力,审视潜在风险,为投资者呈现全面的投资价值分析。 涨停逻辑:三重动力点燃市场热情 硕贝德此次涨停并非孤立事件,而是多重利好因素叠加的集中爆发,每一项动力都直指公司基本面改善与市场预期升温。 液冷服务器板块的集体走强为硕贝德股价上涨奠定了坚实基础。当日,液冷服务器板块持
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2025-08-06 21:09:45
深度剖析:国防军工行业的投资机遇与细分赛道潜力
在当前全球局势复杂多变的背景下,国防军工行业正迎来前所未有的发展机遇。从地缘政治的紧张局势,到国内政策的大力推动,再到技术革新带来的新质战斗力提升,国防军工行业展现出强大的发展韧性与潜力。 本文将深入探讨该行业持续受关注的核心逻辑,挖掘最具潜力的细分赛道,并分析代表性公司的投资价值。 一、国防军工行业持续受关注的核心逻辑 (一)地缘政治冲突加剧,装备需求攀升 全球地缘局势持续紧张,中东、俄乌、印巴等地冲突频发,各国对先进装备的需求持续攀升。这种局势直接推动了军工行业的景气度提升,尤其是军贸出口需
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2025-08-04 16:21:52
十五五规划期间我国将如何尽快摆脱通货紧缩
十五五规划期间我国将如何尽快摆脱通货紧缩、重启新周期?如何避免重蹈日本曾经失去30年的覆辙?这将是摆在十五五规划面前最重大的历史命题!如何实现?根本途径和手段是什么?根本性的制度安排是什么? 日本“失去的30年”给我们敲响了警钟,单纯依靠货币宽松政策或者财政刺激手段,无法从根本上根治通缩问题,必须通过结构性改革和产业升级才能打破经济僵局。中国要避免重蹈日本的覆辙,就必须统筹国际国内两个大局,将新质生产力作为突破口,实现经济质的跃升。 一、背景:大国博弈下的通缩挑战与战略选择 1. 国内困局:通缩
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2025-08-01 08:56:02
如何解读政治局会议关于资本市场的最新政策导向?
7 月 30 日召开的中共中央政治局会议明确提出,要增强国内资本市场的吸引力和包容性,巩固资本市场回稳向好势头。这一表述首次在政治局会议中明确提出,引发市场广泛关注。如何解读这一最新政策导向的内涵与意义? 吸引力:聚焦资金端,广纳活水 “增强国内资本市场的吸引力”,其核心要义是吸引更多资金流入资本市场,即侧重于从资金端解决 “谁来买” 的问题。比如前期关于长期资金入市的一系列制度安排,便是提升吸引力的重要举措。 长期资金是资本市场的 “稳定器”。今年以来,监管部门大力推动中长期资金入市,取得了积
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