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【汇绿生态】1.6T光模块补涨预期
汇绿生态的几个点非常有参考价值 1、收入高速增长。 2、400g 800g产品今年放量,1.6t年底出货预期。 3、有光引擎收入,AEC、dac产品都有。 4、最重要的是,技术牛,有自己自研的耦合设备,这个可以解决产能瓶颈和高速光模块和硅光模块的良率问题。 5、产能后面扩张猛,证明需求大。 汇绿生态的光耦合设备自研,这个是公司扩产会快极其重要的一个因素,AEC高速铜缆是后面期权,1.6T四季度出货预期在二线厂家极强了,有些还是送样阶段,自制耦合设备保证产能扩张顺畅。 光模块关键的耦合设备大家应该
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重视Ai大模型-Google链
算力前瞻指标:重视Google链!AI大模型用户数据追踪(2025/9/3) Tokens量(截至2025/8/31):8月大模型Tokens量环比提速,Gemini份额保持第一 根据API聚合平台OpenRouter数据,8月主流大模型API调用的Tokens量接近14万亿(环比+21.15%),增速较7月增加1.85 pct。Google Tokens量继续保持第一(3.7万亿),Open AI增至1.4万亿(环比+99.3%),X AI增至6856亿(环比+252.2%)。国产模型中,De
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机器人主线核心估值偏低
浙江荣泰:T链机器人核心标的,格局打开剑指500亿目前仅175亿 主业:主业保持持续高增态势,为机器人业务拓展提供稳定支撑。 机器人:市场一致认可的T链机器人核心标的,先以灵巧手微型丝杠切入核心环节,再向灵巧手模组、关节模组延伸,业务格局持续打开。 机器人业务驱动估值跃升,目标市值展望500亿。 震裕科技:主业拐点向上+机器人高确定性和弹性,目标市值剑指700亿目前200亿 主业:300亿估值锚。下游客户拓展叠加成本优化,主业盈利拐点明确,业绩增长确定性强,2025-27年净利润持续上调至5.1
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人形机器人产业未来可期
人形机器人多家公司超预期,9月产业催化多 恒立液压:9月大客户到访,并要求准备3年10万台产能,新一代图纸已有,确定性较高。 易德龙:主业服务器代工再次上调今年收入,10月出机器狗轴向磁通电机,机器人重要大客户即将对接。 东睦股份:液冷+机器人双驱动,已批量供货NV,GB300多个新款零部件验证中;国内H客户服务器潜在供应价值量超7000元。MIM和过大部分机器人厂家都有接触,供应杭州重要人形厂家齿轮。 震裕科技:业绩超预期,明年业绩预计较大幅度上修,国内XM、ZY、UBX等客户下批量订单。 信
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HVDC和VDC的主要区别
维谛技术计划联合英伟达合作推出800VDC电源 HVDC和VDC的核心区别在于电压等级和应用场景,具体如下: 1. 定义与电压等级 - HVDC(高压直流输电):全称High Voltage Direct Current,指电压等级较高的直流输电技术,通常电压在数百千伏(kV)及以上(如±500kV、±800kV等)。 - VDC(直流输电,广义):全称Voltage Direct Current,是直流输电的统称,涵盖所有电压等级的直流输电,包括低压、中压和高压。HVDC可视为VDC中“高压”
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@追牛寻金:科技类并购重组梳理(转)
从双成药业并购奥拉半导体到光智科技并购先导电科,再富乐德并购半导体资产,科技类资产重组正在市场翻江倒海。1.澳柯玛:目前总市值43.2亿,控股股东澳柯玛集团,实控人青岛国资委,澳柯玛控股集团合计持有芯恩(青岛)集成电路有限公司72.1%以上的股权。2.麦克奥迪:目前总市值64.2亿,控股股东为北京亦
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@A股投资日历:投资日历:Mate70新预期点梳理 人形机器人将迎来0-1重大突破
力争做全网最好的投资日历,对于我有遗漏的,或者思考不对的地方欢迎留言指正,蓝色为当日补充更新的大事件,红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪:事件看点和最新发展】一、Mate70新预期点梳理一直在持续关注华为Mate70系列的消息,毕竟这可是华为今年最重磅的旗舰机了,大家等的可能有点着急了,但是
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算力前瞻指标:重视Google链!AI大模型用户数据追踪(2025/9/3) Tokens量(截至2025/8/31):8月大模型Tokens量环比提速,Gemini份额保持第一 根据API聚合平台OpenRouter数据,8月主流大模型API调用的Tokens量接近14万亿(环比+21.15%),增速较7月增加1.85 pct。Google Tokens量继续保持第一(3.7万亿),Open AI增至1.4万亿(环比+99.3%),X AI增至6856亿(环比+252.2%)。国产模型中,De
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浙江荣泰:T链机器人核心标的,格局打开剑指500亿目前仅175亿 主业:主业保持持续高增态势,为机器人业务拓展提供稳定支撑。 机器人:市场一致认可的T链机器人核心标的,先以灵巧手微型丝杠切入核心环节,再向灵巧手模组、关节模组延伸,业务格局持续打开。 机器人业务驱动估值跃升,目标市值展望500亿。 震裕科技:主业拐点向上+机器人高确定性和弹性,目标市值剑指700亿目前200亿 主业:300亿估值锚。下游客户拓展叠加成本优化,主业盈利拐点明确,业绩增长确定性强,2025-27年净利润持续上调至5.1
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人形机器人多家公司超预期,9月产业催化多 恒立液压:9月大客户到访,并要求准备3年10万台产能,新一代图纸已有,确定性较高。 易德龙:主业服务器代工再次上调今年收入,10月出机器狗轴向磁通电机,机器人重要大客户即将对接。 东睦股份:液冷+机器人双驱动,已批量供货NV,GB300多个新款零部件验证中;国内H客户服务器潜在供应价值量超7000元。MIM和过大部分机器人厂家都有接触,供应杭州重要人形厂家齿轮。 震裕科技:业绩超预期,明年业绩预计较大幅度上修,国内XM、ZY、UBX等客户下批量订单。 信
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维谛技术计划联合英伟达合作推出800VDC电源 HVDC和VDC的核心区别在于电压等级和应用场景,具体如下: 1. 定义与电压等级 - HVDC(高压直流输电):全称High Voltage Direct Current,指电压等级较高的直流输电技术,通常电压在数百千伏(kV)及以上(如±500kV、±800kV等)。 - VDC(直流输电,广义):全称Voltage Direct Current,是直流输电的统称,涵盖所有电压等级的直流输电,包括低压、中压和高压。HVDC可视为VDC中“高压”
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2025-09-02 08:05:02
人形机器人产业未来可期
人形机器人多家公司超预期,9月产业催化多 恒立液压:9月大客户到访,并要求准备3年10万台产能,新一代图纸已有,确定性较高。 易德龙:主业服务器代工再次上调今年收入,10月出机器狗轴向磁通电机,机器人重要大客户即将对接。 东睦股份:液冷+机器人双驱动,已批量供货NV,GB300多个新款零部件验证中;国内H客户服务器潜在供应价值量超7000元。MIM和过大部分机器人厂家都有接触,供应杭州重要人形厂家齿轮。 震裕科技:业绩超预期,明年业绩预计较大幅度上修,国内XM、ZY、UBX等客户下批量订单。 信
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浙江荣泰
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恒立液压
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宸展光电
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股市簫何君
老股民
2025-07-29 20:25:17
HVDC和VDC的主要区别
维谛技术计划联合英伟达合作推出800VDC电源 HVDC和VDC的核心区别在于电压等级和应用场景,具体如下: 1. 定义与电压等级 - HVDC(高压直流输电):全称High Voltage Direct Current,指电压等级较高的直流输电技术,通常电压在数百千伏(kV)及以上(如±500kV、±800kV等)。 - VDC(直流输电,广义):全称Voltage Direct Current,是直流输电的统称,涵盖所有电压等级的直流输电,包括低压、中压和高压。HVDC可视为VDC中“高压”
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股市簫何君
老股民
2024-10-23 23:53:58
重组预期汇总#转发文章
@追牛寻金:科技类并购重组梳理(转)
从双成药业并购奥拉半导体到光智科技并购先导电科,再富乐德并购半导体资产,科技类资产重组正在市场翻江倒海。1.澳柯玛:目前总市值43.2亿,控股股东澳柯玛集团,实控人青岛国资委,澳柯玛控股集团合计持有芯恩(青岛)集成电路有限公司72.1%以上的股权。2.麦克奥迪:目前总市值64.2亿,控股股东为北京亦
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股市簫何君
老股民
2024-10-22 23:39:12
谢谢分享
@A股投资日历:投资日历:Mate70新预期点梳理 人形机器人将迎来0-1重大突破
力争做全网最好的投资日历,对于我有遗漏的,或者思考不对的地方欢迎留言指正,蓝色为当日补充更新的大事件,红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪:事件看点和最新发展】一、Mate70新预期点梳理一直在持续关注华为Mate70系列的消息,毕竟这可是华为今年最重磅的旗舰机了,大家等的可能有点着急了,但是
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