韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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清朗浦江·公社打击吹票等不良和违规行为专贴
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第四届【长韭杯】04.24实盘大赛跟踪贴
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开户享好礼：万一开户、极致速度|进vip群，送红宝书
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！——服务A股研究，贡献草根视野
最新小作文精选❤️❤️❤️

只买龙头的机构

2025-04-24 14:02:08

上海大力发展卫星、商业航天，本地上海沪工、上海瀚讯最受益

【上海：加快研制手机直连卫星建设商业卫星超级工厂】财联社4月24日电，上海市经济信息化委、市国防科工办、市发展改革委、市财政局印发《上海市关于加快培育商业航天先进制造业集群的若干措施》，商业卫星方面，重点发展星载相控阵天线、星间激光通信终端、星地通信载荷、综合电子系统、柔性太阳翼等关键配套，加快研制手机直连卫星，推动商业卫星迭代升级；建设商业卫星超级工厂，持续提升卫星智能制造能力。【上海：到2027年上海商业航天产业规模力争达到1000亿元左右】财联社4月24日电，上海市经济信息化委、市国

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上海沪工
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上海瀚讯

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金金喜

超短低吸

2025-04-24 13:44:29

天元 5 板激活物流包装！15 亿流通 + 正宗京东标的，喜悦智行低位补涨在即

当市场聚焦天元股份 5 连板演绎 “京东物流包装” 行情时，一个市值仅 15 亿、低位未启动的正宗标的 ——喜悦智行（301198）正浮出水面。其核心逻辑在于：深度绑定京东物流 + 可循环包装高景气 + 流通市值袖珍，堪称当前市场稀缺的补涨标的。一、京东物流核心供应商，隐形冠军身份实锤公司是京东物流可循环包装的核心合作伙伴，为盒马生鲜、京东物流提供智能周转箱、生鲜配送箱等产品，直接受益于京东 “青流计划” 的绿色物流布局。更关键的是，其客户矩阵覆盖特斯拉、比亚迪、大众、美的、海尔等顶级制造

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天元股份
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喜悦智行

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主线观察

2025-04-24 16:20:09

宠物食品为什么全线大涨

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除) 转发根据昨天 zt 证券的专家会议，单台机器人peek 用量 6.5kg，100 万台就是 6500吨。 2024 年国内 peek 总产能不到 3500 吨，海外总产能约 1 万吨，考虑到现在的产能利用率，100 万台机器人就会出现大约 5000 吨的供需缺口。对于化工品来说，这种级别的供需缺口出现，价格有可能涨 5 -10 倍。 🔥【国盛机械&机器人】两条链三条线关于t财报对机器人百万台时间点的描述，早上挺多

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中欣氟材

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听风的韭菜

一路向北

2025-04-24 13:06:33

【zz】下一个涨价品种：三维化学

突破美国卡脖子产品：国内醋酸丁酸纤维素、醋酸丙酸纤维素每年消耗超过3万吨，90%只能靠伊士曼从美国进口，三维化学1000吨产能技术已突破，明年新投产1w吨，加关税前一吨卖6-8w，成本不到3.5w。一货难求，价格将持拉涨：反制关税让美国货源成本翻倍，贸易商和工厂反馈货源紧缺，价格近期大涨，根据百川资讯，伊士曼产品报价18-20w。下游是油墨、涂料，成本占比极低，涨价也得用。5月库存消耗完，价格继续涨。三维化学弹性大：主业3亿利润，账上现金20亿，60亿低估。7000吨产量，一吨赚10w，多赚

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三维化学

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糖葫芦趁热吃

无师自通的游资

2025-04-24 17:21:12

4月24日题材发酵回顾（产品涨价、创新药）

【市场舆情热度】【发酵题材梳理】产品涨价： 1）2025 年4 月3 日，美宣布对原产我国商品加征34%进口关税；4月4 日，我国宣布对所有原产美国产品采取34%反制关税。化工子行业众多，有一些子行业不受影响甚至受益；创新药： 1）2025年美国癌症研究协会年会（AACR）将于4月25日至30日在美国芝加哥举行。AACR作为世界上历史最悠久也是全球规模最大的癌症研究会议，将汇聚顶尖科学家、药企及研究机构，聚焦于高质量癌症研究以及创新疗法的各个方面，集中展示癌症领域的最新突破；【主线梯队】

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国芳集团
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安记食品
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舒泰神
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红宝丽

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小蜜蜂

2025-04-24 15:20:19

【德邦化工】醋酸丁酸纤维素提价，建议关注三维化学！

#关税反制CAB提价根据百川盈孚4/24消息，受中美关税政策影响，醋酸丁酸纤维素（CAB）价格上涨。目前美国进口醋酸丁酸纤维素市场价格18-20万元/吨；国产醋酸丁酸纤维素市场价格8-10万元/吨，较前期上涨1.5-3万元/吨。 #CAB市场规模有望持续扩增醋酸丁酸纤维素（CAB）是一种纤维素混合脂肪酸酯，被广泛应用于皮革光亮剂、木材涂料、汽车漆、油墨等领域。根据QYResearch统计，2023年全球CAB市场规模约40亿元，预计到2030年增长至约46亿元，2023-2030年CAGR为

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三维化学

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小蜜蜂

2025-04-24 15:15:45

【天风电新】风电板块

25年进入业绩兑现期，国内+出海需求共振-0424 ——————————— 风电重点公司陆续发布一季报，Q1淡季不淡，量利齐升，业绩大幅增长，#全年维度看风电需求回暖明显（下半年好于上半年，开工环比持续改善），产能利用率提升经营杠杆带来利润弹性，业绩开始兑现。 🌼Q1大金、东缆受益于欧洲海风开工加速；零部件新强联、金雷受益于国内陆风装机高增；另国内海风重点项目Q1陆续开工，#Q2环比改善明显。（而前两年风电业绩miss更多来源于行业开工放缓） 🌼Q1业绩验证25景气度，看向26年装机持续高增

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金风科技

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八卦猫

公社达人

2025-04-24 15:37:00

一手消息？地产准备迎接新刺激？

盘中发酵 1、特：会在未来2-3周内设定新的关税税率。特普设“特普币大股东宴”:前25名可进白有机会拿一手消息。商务部：中美之间未进行任何经贸谈判。贝壳内部发了通知:准备迎接新刺激。2024年的9月底，也是深圳贝壳提前收到消息，提前准备，内部要求全员戒备，枕戈待旦。地产 OptimusG3的两大显著变化是#“以塑代钢”的开始以及#灵巧手向仿生臂过渡。“以塑代钢”。peek,中欣氟材、新瀚、肇民京东外卖日单量突破1000万。天元人行：支持建立增强资本市场内在稳定性长效机制个股信息差

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天元股份

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驰翔鹤

满仓搞的散户

2025-04-24 14:47:43

茂金属聚乙烯严重依赖美资，沈阳化工，小盘绩优，国产替代正当时！

茂金属聚乙烯（mPE）是高端聚乙烯的代表之一，具备高技术含量、高应用性能和高市场价值！2024年国内市场对mPE的表观消费量约为300万吨，进口量为272万吨，进口产品的主要供应商和市场份额分别是埃克森美孚（美资）40%、陶氏化学（美资）30%、三井化学13%、其他公司17%；国内企业主要生产商包括中国石油、中国石化、沈阳化工等厂商，预计2024年中国产量约35万吨。全球茂金属聚乙烯（mPE）供应严重依赖美资，埃克森美孚在新加坡和美国分别拥有190万吨/年和130万吨/年产能。陶氏化学在泰国和

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沈阳化工
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渤海化学

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异动特工小队

全梭哈的小韭菜

2025-04-24 11:51:33

韭研公全天涨停简图（04.24）

公社出品，值得信赖，今日涨停简图如下，后续将每日实时更新。你经历的所有的困苦都是有意义的，因为这是你要承担重任的先兆。截至收盘，上证上涨0.03%，深证下跌0.58%，创业板下跌0.68%，以下是今日涨停复盘简析，详细版请查阅网站或APP异动解析。与君共赏醉花阴・薄雾浓云愁永昼李清照宋薄雾浓云愁永昼，瑞脑消金兽。佳节又重阳，玉枕纱厨，半夜凉初透。东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖。莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。译文薄雾弥漫，云层浓密，日子过得愁烦，龙脑香在金兽香炉中缭袅。又到了重阳

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新金路

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盘前纪要

航行五百年的公社达人

2025-04-24 07:43:50

4月24日盘前纪要

多看新闻勤复盘！每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友，一起成长进步！（文章为个人学习笔记分享，就是一种坚持和热爱，仅用于研究学习，提高市场认知能力。不做市场预测，不做投资咨询，没有粉丝群，没有任何收费内容。本文内容基于公开信息整理，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎） No.1 盘前热点事件一、昨日热点机器人：襄阳轴承、方正电机烯草酮：先达股份跨境支付：海联金汇二、三星、美光、SK海力士将削减DDR4产量据媒体报道，继三星从20

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种太阳

蜜汁自信的吃面达人

2025-04-24 12:35:40

机器人增量材料之王：PEEK

机器人近期消息比较多，例如这两天还要开机器人运动会。因此昨天机器人板块卷土重来又批量大涨。在诸多机器人股里，有两个直接创了新高的比较扎眼：双林股份和肇民科技双林股份是炒的丝杠，这条路线里的股票都炒翻天了。肇民科技炒的是PEEK材料，之前市场没大炒过。此番肇民科技率先新高，比较有预期差，引发了市场对peek材料的进一步关注。于是今天肇民科技继续领涨机器人，10cm的中欣氟材强势3连板。关于PEEK材料，具体可以参考下边两个文章：聚醚醚酮（PEEK）材料可能是今年最热门的材料之一，

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中欣氟材
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新瀚新材

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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

2025-04-24 14:23:27

PEEK核心原料——DFBP，产能壁垒堪比光刻胶，中欣氟材3连板引爆百亿替代浪潮

催化事件：材料革命+标杆效应共振 1、特斯拉量产倒计时：马斯克宣布Optimus人形机器人2027年目标产能50万台，单台PEEK+碳纤维复合材料用量约3.9kg，对应年需求1950吨（当前全球PEEK年产能仅1.5万吨）； 2、材料标杆股暴涨：中欣氟材（DFBP龙头）3连板，新瀚新材（DFBP+PEEK一体化）20cm涨停，资金抢筹材料稀缺环节； 3、技术突破临界点：PEEK+碳纤维复合材料性能超越铝合金，成为人形机器人轻量化关节、骨骼核心方案。核心逻辑：DFBP——PEEK产业链“咽喉”，

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中欣氟材
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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-04-24 16:19:59

韭研公社学习笔记（250424）

一、板块热议：机器人：首届具身智能机器人运动会将于2025年4月24日至26日在无锡市惠山区举办，宇树、小米相关负责人将参与话题讨论。（尤夫股份、中欣氟材、浙江荣泰、方正电机、东贝集团等）绿色电力：机构称，4月全社会用电量同比增速有望延续回升势头，增速区间或在4.5%至5.5%之间。（乐山电力、西昌电力、郴电国际、韶能股份、广西能源等）化工、涨价：近期，部分化工产品价格出现较大波动，相关公司受到市场关注。（先达股份、红墙股份、永安药业、河化股份、渤海化学等）商业航天：上海印发《上海市关于

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尤夫股份

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rifc

2025-04-24 13:45:35

大洋生物：PEEK上游核心原料隐形冠军，氟化工技术护城河+机器人材料革命双轮驱动

【核心逻辑验证】官方认证的PEEK上游身份（来源：深交所互动易2023-12-25）公司董秘明确回复："氟苯的中间体4，4-二氟二苯甲酮生产原料" 技术路径确认：4,4-二氟二苯甲酮→二氟单体→PEEK树脂（威格斯工艺路线）量产能力行业领先（来源：2023年年报）已建成2000吨/年4,4-二氟二苯甲酮产能（注：2024年技改后达3000吨）单吨生产成本控制在4.2万元（行业平均5.8万元）机器人材料革命核心受益（来源：东吴证券《人形机器人材料革命》）特斯拉Optimus手指关节P

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中欣氟材
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追牛寻金

2025-04-24 16:38:19

宠物经济及概念股图谱

宠物经济高景气、国货龙头引领黄金时代上午盘中宠物食品指数最高上涨12%，乖宝/中宠/佩蒂最高上涨15%/10%/9%，预计在内销持续高景气度，外销贸易扰动有限背景下，国货宠物食品龙头有望超额成长，引领黄金时代。宠物赛道消费韧性强、格局优化潜力足 1）空间：据久谦及飞瓜数据，1Q25宠物食品线上销售额同比+23%，行业维持高景气度。中长期维度，科学养宠拉动销量、情绪消费升级推升价格，我们测算行业未来3-5年10%+增速扩容可期。 2）格局：23年中国、美国宠物食品行业CR10分别为30%/77

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韭菜江湖

中线波段的小韭菜

2025-04-24 16:22:34

4月政治局会议猜想：会不会推出“新中产”计划

有一种预感：4月底的政治局会议，可能会在解决我国当前存在的内需不足、消费动力不强等问题带来新的解决方案，甚至可能是中国经济的底层逻辑发生剧变的开始！其中可能出现的三个重点转变，不排除成为未来十年财富分配的 “顶层设计”！转变一：从 “打工赚钱” 到 “资产变现”，刺激消费的招儿变狠了以前想让老百姓消费，靠的是 “多干活多赚钱”，但现在年轻人躺平、中年人裁员，靠工资增长刺激消费越来越难。国家这次直接放大招：让农村和城中村的底层群体靠 “资产货币化” 一夜暴富！农村土地要成 “提款机” 了！会

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蜡笔小A

蜜汁自信的老韭菜

2025-04-24 10:46:04

“牛磺酸：中国掌控定价权的千亿新风口——从美国刚需到Z世代上瘾消费的产业链图谱”

近年来，功能饮料巨头东鹏饮料（605499.SH）市值突破1500亿元，其核心产品东鹏特饮凭借“牛磺酸+咖啡因”配方成为年轻消费群体的新宠。这背后是一个品牌的成功，更折射出牛磺酸饮料正在替代白酒，成为年轻人“新刚需”的趋势。与此同时，牛磺酸作为全球供应链中的关键原料，因美国政策强制需求与中国企业的绝对定价权，催生出一场不容忽视的产业变革。一、需求爆发：从“上瘾性消费”到全球刚需的三大驱动力 1. 年轻人消费革命：牛磺酸饮料替代白酒白酒的社交属性在年轻群体中逐渐弱化，而功能性、即时提神的需求

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橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2025-04-24 16:59:57

宠物经济：情感刚需撬动千亿市场，结构性机遇加速兑现

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整我国宠物行业处于快速增长阶段，2024年市场规模超3000亿元，情感经济升温，银河证券预测2027年将突破4000亿关口。这场以"情感经济"为内核的消费革命，正在重构传统消费价值链条。严正声明： ▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。 -社会结构裂变催生情感刚需 2023年我国单身人口达2.6亿基本盘，美团《2024新职人养宠报告》显示，30岁以下宠物主占比达53%，单只宠物年均消费达4

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新题材挖掘机

散户

2025-04-24 01:29:04

高潮针开始爆火！各地医院开始预约排队，好评如潮，有望成为医美又一现象级爆款！

高潮针（又称“性高潮刺激注射”或“O点注射”）是一种针对女性外生殖器的医疗美容或健康改善技术，旨在通过注射特定生物活性物质（如富血小板血浆、透明质酸等），提升阴道及外阴区域的敏感度、紧致度和性体验。基本原理：高潮针的核心原理是通过注射含有生长因子和修复成分的物质（如富血小板血浆，PRP），刺激阴道前庭、阴蒂等区域的组织再生与神经修复，从而增强局部血液循环、改善润滑度，并可能提升性唤起和高潮的敏感度。PRP中的趋化因子和细胞因子可促进胶原蛋白合成，改善组织弹性，同时透明质酸可提供保湿和支撑作用

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韭妖妖988

2025-04-24 16:40:52

新题材！“人工智能赋能医药全产业链”应用试点，快来补充！

【七部门：开展“人工智能赋能医药全产业链”应用试点】财联社4月24日电，工信部等七部门印发《医药工业数智化转型实施方案（2025-2030年）》提出，深化人工智能赋能应用。支持相关单位建立医药大模型创新平台，协同开展医药大模型技术产品研发、监管科学研究等，强化标准规范、科技伦理、应用安全和风险管理等规则建设。开展“人工智能赋能医药全产业链”应用试点，鼓励龙头医药企业与医疗机构、科研院所、上下游企业、大用户等组成联合体，面向医药全产业链形成一批效果显著的标志性应用场景。鼓励各地建设医药人工智能领域

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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

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三维化学：CAB涨价龙头归来！国产替代催化业绩爆发

催化事件：关税加码引爆CAB价格跳涨中美关税政策冲击：4月24日，美国伊士曼进口CAB（醋酸丁酸纤维素）价格飙升至18-20万元/吨，单次跳涨8万元/吨；国产CAB跟涨至8-10万元/吨，涨幅达1.5-3万元/吨；进口替代窗口打开：美系CAB高价倒逼下游转向国产替代，国内厂商订单激增；下游刚需支撑：CAB作为涂料、油墨等核心添加剂（成本占比不足5%），涨价敏感度低，需求刚性凸显。核心逻辑：成本极低+国产突围，涨价红利加速兑现供给端重构：美国CAB占国内高端市场超50%，加税后进口成本

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一苇渡大江

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富恒新材——北交所+PEEK材料+碳纤维+改性塑料+人形机器人轻量化核心标的

富恒新材是一家专注于改性塑料研发、生产、销售与服务的企业，国内较早即开展特种工程塑料的研发工作，主要研发PFA（四氟乙烯-全氟烷氧基乙烯基醚共聚物）、PPS（聚苯硫醚）、PEEK（聚醚醚酮）等改性特种工程塑料产品，广泛应用于家用电器、消费电子、汽车零部件等领域。经过多年发展，公司构建了完整的研发、生产和销售体系，拥有较强的技术研发实力，被认定为深圳市碳纤维改性工程塑料工程实验室、广东省特种工程塑料工程技术研究中心、深圳市专精特新中小企业。富恒新材依托自身配方设计优势和材料逆向推导能力、快速客

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富恒新材
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淡泊捉妖记

满仓搞的老韭菜

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上海2027年商业航天规模1000亿

据上海市政府消息，上海市经济信息化委、市国防科工办、市发展改革委及市财政局联合发布《上海市关于加快培育商业航天先进制造业集群的若干措施》。该措施旨在提升上海商业航天产业链的竞争力，力争到2027年实现产业规模达1000亿元。上海计划通过优化“火箭-卫星-终端-服务”全产业链，建设商业火箭和卫星制造基地，发展智能终端，并推广多领域应用服务。同时，将支持企业通过政策、资金补贴、产业园区建设等方式，推动商业航天产业集群化发展，打造国际商业航天城。上海市经济信息化委、市国防科工办、市发展改革委、市财政

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题材挖掘猎人

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香港首次通过低轨卫星互联网成功验证网联自动驾驶系统

新京报讯（记者张建林）近日，银河航天与香港应用科技研究院（以下简称“应科院”）的智慧出行团队在香港首次应用低轨卫星互联网成功验证了网联自动驾驶系统。此次联合测试，是卫星互联网技术创新应用开发的关键一步。据了解，试验依托银河航天自主研制的低轨宽带通信卫星组建的中国首个试验星座“小蜘蛛网”进行自动驾驶相关的数据传输以及导航信息的接收与执行，探索未来在无地面网络覆盖的情况下利用低轨卫星持续提供智能网联服务的可行性。今年1月，银河航天在香港完成一期低轨宽带卫星演示站的建设，这是香港首次完成面向低轨宽

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骑牛追龙

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2025-04-24 15:36:52

产品研制最高补贴3亿！上海将加快培育商业航天制造集群涵盖火箭、卫星、通信终端等

产品研制最高补贴3亿！上海将加快培育商业航天制造集群涵盖火箭、卫星、通信终端等科创板日报张真责编季晟2025-04-24 15:20 ①政策提出，给予商业火箭、卫星、终端及配套关键核心产品研制一定比例资金补贴； ②目前，我国有一定规模的商业航天企业在500家左右，整体产值也在1万亿人民币以上； ③华泰证券表示，建议关注2025年星座加速组网、可回收火箭技术突破带来的投资机会。《科创板日报》4月24日讯今日，《上海市关于加快培育商业航天先进制造业集群的若干措施》（简称“措施”）正式印发

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维生素 D3 涨价：供需重构下的产业变局

近期维生素 D3 市场迎来剧烈波动，饲料级 VD3 报价从年初的 270 元 / 公斤跳涨至 600 元 / 公斤，涨幅超 120%，出口报价同步攀升至 75 美元 / 公斤，创近两年新高。这一价格异动背后，是多重因素交织下的产业格局重构。一、供需失衡：成本与供给双轮驱动成本端压力陡增维生素 D3 核心原料胆固醇价格年内上涨近 20%，而全球胆固醇产能高度集中（CR3 超 80%），供给弹性极低。作为唯一合法原料的羊毛脂胆固醇，其提炼技术长期被花园生物等头部企业垄断，进一步放大了成本传导效

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酷爱逻辑的龙头哥

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DFBP为工程塑料最大需求端,鼎龙科技主营产品包括 DFBP

《2025-2030年中国4,4’-二氟二苯甲酮（DFBP）行业市场深度调研及发展前景预测报告》显示，在塑料合成领域，DFBP为工程塑料聚醚醚酮（PEEK）的主要原材料，该领域为其最大需求端。中欣氟材三连板，DFBP需求逻辑已被验证。 DFBP制备方法包括卤素置换法、重氮化氧化法、光气催化酰化法、傅克烷基化水解法以及傅克酰基化法等。傅克酰基化法通常以对氟苯甲酰氯和氟苯为原材料，加入无水三氯化铝催化剂，经傅克酰基化反应制得成品，该法具备成品质量好、成品收率高等优势，适合进行连续化生产，为DFBP主

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鼎龙科技

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消费新分支——宠物经济崛起：千亿“家人化”市场，国货如何抢占红利？

催化事件：情感经济驱动下的产业爆发消费观念升级：“科学养宠”推动宠物食品、医疗、服务渗透率提升，单只宠物年均消费突破5000元；人口结构红利：Z世代（20-35岁）占养宠人群超60%，未来10年每年新增1500万潜在养宠用户；国货品牌突围：电商/直播红利+本土化创新，国产宠物食品市占率从2018年15%提升至2024年35%。核心逻辑：从“宠物”到“家人”，全产业链爆发需求端：情感消费升级：宠物“家人化”催生主粮高端化（天然粮、功能粮）、医疗精细化（体检、专科诊疗）、服务多元化（殡葬

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