异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
蜡笔小A
下次一定赚,不是明天就是后天!
个人资料
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-26 15:03:56
风电板块创新高:三重逻辑支撑行业高增长
国家能源局 9 月 26 日数据显示,截至 8 月底我国风电装机容量达 5.8 亿千瓦,同比激增 22.1%,强劲数据直接推动风电板块领涨创新高。这一行情并非偶然,而是政策、需求、盈利三重逻辑共振的必然结果。 1、装机规模的爆发式增长奠定行业基石。2025 年上半年国内新增风电装机 51.4GW,同比增幅高达 98.9%,其中海上风电新增 2.5GW,同比暴涨 200%。机构预测全年新增装机将达 100GW,陆风、海风分别同比增长 30% 和 100%,而当前行业在手订单近 300GW,为 20
S
禾望电气
S
阳光电源
S
嘉泽新能
S
吉鑫科技
S
明阳智能
0
1
6
0.62
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-25 16:50:23
阿里云砸3800亿 ! 液冷4大潜力股全解析
阿里云未来三年 3800 亿 AI 基建投资落地,液冷作为高密度算力的 “刚需配套”,按 5%-10% 占比测算,对应市场规模达 190-380 亿元。 更关键的是,全球数据中心液冷渗透率将从 2024 年的 10% 飙升至 2025 年的 37%,冷板与 CDU 等核心组件占比超 60%,浪潮信息涨停、英维克大涨已印证板块热度,接下来这四家企业有望接力爆发! 核心标的梳理 申菱环境:阿里嫡系 + 全技术路线龙头 客户绑定:凭借冷板 + 浸没式 + 芯片级全链条能力,已深度切入阿里、华为供应链,
S
浪潮信息
S
腾龙股份
S
佳力图
S
依米康
S
英维克
0
0
2
1.34
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-25 10:40:58
佳力图:绑定阿里,布局冷板式、浸没式液冷技术,已形成液冷全链条研发能力
佳力图(603912) 绑定阿里 2025年2月25日互动易:公司产品应用于数据中心机房、通信基站以及其他恒温恒湿等精密环境,公司客户涵盖政府部门以及通信、金融、互联网、医疗、轨道交通、航空、能源等众多行业, 在阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度等互联网行业公司数据中心中有产品实现应用,主要为其提供温控节能产品。 液冷技术落地早,方案成熟度高 公司早布局冷板式、浸没式液冷技术,已形成全链条研发能力,核心聚焦液冷系统集成、沸腾换热等关键领域。 截至2025年,公司已累计获得397项专利,技术实力获国际
S
佳力图
0
3
8
1.09
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-24 10:55:08
低位半导体材料:国风新材的 PSPI 光刻胶已进入送样
国风新材: 作为合肥 “芯屏汽合” 战略核心平台,其 7 亿元收购金张科技的动作极具卡位价值。标的公司的 MLCC 离型膜已切入苹果、华为供应链,与国风的 13 条 PI 薄膜产线形成 “基膜 - 涂布” 全链条协同,直接突破日韩企业对高端光学膜的垄断。 PSPI材料:光敏聚酰亚胺(PSPI)是一种对高能辐射如紫外光、α-射线、X-射线等敏感的一类聚酰亚胺材料,具有优异的绝缘性能、耐辐射、耐高温、高强度,且可在紫外光等高能辐射照射下自发实现图案化。 PSPI在电子领域主要有光刻胶及电子封装两大作
S
兴业股份
S
国风新材
1
1
3
0.97
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-23 16:43:21
储能赛道再添强催化!8 月招中标暴增,核心标的梳理
8 月储能数据彻底点燃市场热情!国内储能系统及 EPC 招中标规模飙至 25.8GW/69.4GWh,同比暴涨超 5 倍,创下单月新高的同时,印证了储能从政策驱动转向市场驱动的爆发拐点已至。 叠加全球抢装潮与成本端改善,行业正迎来量利齐升的黄金期。 坚定看好储能的三大核心逻辑 1、需求端全面爆发:国内 1-8 月采招落地规模已突破 300GWh,同比翻倍,内蒙古、新疆等新能源富集区大储项目密集上马;海外更迎抢装潮,美国因关税预期提前释放需求,欧洲工商储渗透率快速提升,全球装机量预计年增 49%。
S
亿纬锂能
S
欣旺达
S
鹏辉能源
6
4
11
2.07
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-22 11:27:27
英伟达系班底掌舵,从水利孪生到智算中心:摩尔线程的全场景 GPU 破局
2025 年 9 月 26 日,上交所将审议摩尔线程首发申请。这家 2020 年成立的企业,专注全功能 GPU 研发,正借国产替代与 AI 算力风口冲刺资本市场。 技术上,其核心竞争力源于 “英伟达系” 团队,创始人张建中曾任英伟达全球副总裁,多位高管为 GPU 架构师等关键人才;截至 2025 年 6 月,累计获 514 项授权专利(453 项境内发明),覆盖图形渲染、AI 推理等核心环节,技术突破支撑数字孪生等场景。 商业化已形成闭环,2024 年营收 4 亿元,产品切入三大赛道 —— 与水
S
利和兴
S
华尔泰
S
拓尔思
S
初灵信息
1
2
3
0.92
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-20 14:23:47
政策锚定锂电新赛道!深度拆解五家核心企业的差异化价值
遂宁国际锂电产业大会释放重磅信号,工信部明确提出深化供给侧结构性改革、编制《“十五五” 新型电池产业发展规划》,在防范低水平重复建设的同时,引导各地差异化发展锂电产业。 这一政策导向预示着锂电池行业将从过去的全面普涨进入结构性机会主导的新阶段。数据显示,2025-2030 年全球锂电池需求复合增长率将维持在 25% 以上,市场规模有望突破 1.5 万亿元,在政策与需求的双重驱动下,具备资源优势、技术壁垒和区域协同优势的企业将脱颖而出。 相关个股: 天华新能:资源 + 技术双轮驱动的锂盐龙头 天华
S
天华新能
S
光华科技
S
盛新锂能
S
永杉锂业
4
4
5
1.82
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-17 16:36:31
央视点名!平头哥 PPU 芯片对标英伟达,国产 AI 算力突围有了新王牌
9 月 16 日,央视《新闻联播》对中国联通三江源绿电智算中心的报道,让阿里旗下平头哥的最新 PPU 芯片浮出水面。这款面向人工智能的芯片在核心参数上超越英伟达 A800,性能直逼 H20,标志着中国自研 AI 芯片正式进入全球第一梯队。 即将召开的 2025 云栖大会,更将全方位展现平头哥从芯片到平台的全栈能力,国产芯片的黄金时代正在开启。 技术突破是平头哥的核心底气。PPU 显存容量(96G)、PCIe 接口与 H20 持平,卡间互联带宽 700GB/s,400W 功耗优于 H20 的 55
S
利扬芯片
S
全志科技
S
同有科技
S
润和软件
S
长电科技
10
7
38
9.01
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-16 17:12:11
从 “配套” 到 “核心”:算力爆发下液冷服务器的增长逻辑
甲骨文单日 40% 的涨幅与 OpenAI 3000 亿美元的算力订单,以及我国日均 Token 消耗量一年半增长 300 多倍的数据,不仅印证了 AI 算力需求的爆发式增长,更推动着算力基础设施进入技术升级的关键周期。 传统风冷技术已难以满足散热需求,AI 服务器的高功率密度要求散热效率更高的解决方案。液冷技术凭借节能、高效的优势,成为突破数据中心节能瓶颈的关键路径。 市场数据显示,2024 年中国液冷服务器市场规模达 23.7 亿美元,同比增长 67%,IDC 预计 2024-2029 年复
S
淳中科技
S
依米康
S
工业富联
S
佳力图
S
腾龙股份
1
6
10
1.41
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-16 10:31:54
达实智能——最!!!低价液冷服务器
最!!!低价液冷服务器:达实智能 价格稳定在 3.63元的低位,重视! 液冷技术之所以被视为下一代散热主流,核心在于其远超风冷的节能效率。 达实智能的冷板式液冷系统实现了 PUE 值<1.2 的行业标杆水平,这一数据意味着相比传统风冷方案节能 30% 以上。该项目部署的 100 个液冷机柜,单机柜功率高达 65kW,总 CPU 算力达 2.2 Pflops,GPU 算力 3.85 Pflops,充分证明了其技术可靠性。 达实智能采用的混合冷却系统具有实用性 —— 高功率元件采用液冷,低功率元件保
S
达实智能
S
上海建工
S
大元泵业
S
淳中科技
0
2
10
1.08
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-13 14:12:21
特斯拉引爆人形机器人革命:七大核心标的价值解析
国海证券最新研报明确指出,在特斯拉 Optimus 的技术突破与量产推动下,全球人形机器人产业正从实验室走向规模化落地,头部企业加速布局核心零部件与整机制造,行业产业化进程将迎来爆发式增长。 从市场热度看,沃尔德近期创历史新高,首开股份上演 8 天 7 板行情,赚钱效应持续扩散,机器人产业链成为资金聚焦的核心赛道。 二、相关上市公司 (一)核心零部件突围者 1. 巨轮智能(002031):减速器国产替代领军者 作为国内 RV 减速器技术突破的标杆企业,公司产品已覆盖 6KG 至 900KG
S
首开股份
S
巨轮智能
S
爱仕达
S
杭齿前进
S
卧龙电驱
2
2
6
0.74
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-12 10:41:25
城市更新+地产AMC化债,政策拐点下的房地产机遇
城市更新+地产AMC化债。 当前房地产行业正迎来的政策红利窗口。美国开启降息周期为国内货币政策放松创造了充足空间,一线城市接连优化调控政策,市场信心逐步恢复,行业分化加剧的背景下,优质房企迎来发展机遇。 房地产板块阶段新高,首开股份(北京地产)、苏宁环球4连板(吉林地产)、新大正2连板(重庆地产), 房地产板块的赚钱效应已然凸显,产业链各环节的修复行情正在全面展开。 二、相关上市公司 华设集团:城市更新与基建复苏的双重受益者 作为工程设计领域的龙头企业,华设集团正深度受益于房地产政策放松后的产业
S
苏宁环球
S
华设集团
S
我爱我家
S
财信发展
S
渝开发
1
2
7
0.68
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-11 16:35:59
电子布供需缺口加大,上游原材料:石英股份、欧晶科技吃增长红利
近期宏和科技、金安国纪等电子布企业强势涨停,背后是电子布上游产业的高景气度。2025 年二季度全球高端电子布供需缺口达 25%-30%,AI 服务器出货量同比激增 120%,推动电子布价格持续上涨。 普通电子布价格年初至今涨超 20%,高端低介电布涨幅达 20%,极端型号价格甚至暴涨 300%,电子布上游原材料的战略价值愈发凸显。 电子布上游占据产业链核心地位,电子纱占电子布生产成本的 50%-60%,而高纯石英砂是电子纱生产的关键原料。 目前全球高纯石英砂供应高度集中,美国西比科等少数企业垄断
S
宏和科技
S
金安国纪
S
石英股份
S
欧晶科技
14
11
18
4.42
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-09 16:55:20
发改委 + 能源局力推 AI 核聚变,锡装 2 连板聚焦可控核聚变
国家发改委和能源局 9 月 8 日重磅表态,明确将人工智能技术融入可控核聚变智能控制 系统研究,这一政策信号为整个可控核聚变板块注入强劲动力。 一、锡装股份实现两连板新高 锡装股份有核安全制造资质,核电产品应用于多国内外项目。 二、相关上市公司 百利电气:ITER 技术基底待爆发 子公司荣信兴业参与 ITER 项目电力系统核心设备制造,其无功补偿与滤波技术为核聚变电能质量控制提供关键支撑。 AI 控制系统的推广将显著提升电力设备需求,公司在高能物理装置供电领域的技术积累有望加速变现。 久盛电气:
S
锡装股份
S
王子新材
S
融发核电
S
兰石重装
S
百利电气
1
1
2
1.27
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-08 17:06:59
从液态到固态,电池技术翻篇全靠六氟磷酸锂,“不可替代”的 “电池刚需”
六氟磷酸锂(LiPF₆)是锂离子电池体系的 “基石级” 电解质材料,同时在固态电池产业化进程中承担着 “过渡桥梁” 作用,其重要性体现在对电池性能、产业链适配及技术迭代的关键支撑上。 一、在液态锂离子电池(主流锂电池)中的核心地位 液态锂离子电池是当前消费电子、新能源汽车的绝对主流,六氟磷酸锂是其电解液的核心锂盐,不可或缺。 六氟磷酸锂在碳酸酯类溶剂中能高效解离出锂离子(Li⁺),离子电导率可达 10⁻² S/cm 级别,远高于其他锂盐(如 LiBF₄、LiClO₄),是电池充放电时 “离子迁移
S
天赐材料
S
联化科技
S
天际股份
S
多氟多
0
0
0
1.00
上一页
1
2
3
4
5
6
23
下一页
前往
页
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-26 15:03:56
风电板块创新高:三重逻辑支撑行业高增长
国家能源局 9 月 26 日数据显示,截至 8 月底我国风电装机容量达 5.8 亿千瓦,同比激增 22.1%,强劲数据直接推动风电板块领涨创新高。这一行情并非偶然,而是政策、需求、盈利三重逻辑共振的必然结果。 1、装机规模的爆发式增长奠定行业基石。2025 年上半年国内新增风电装机 51.4GW,同比增幅高达 98.9%,其中海上风电新增 2.5GW,同比暴涨 200%。机构预测全年新增装机将达 100GW,陆风、海风分别同比增长 30% 和 100%,而当前行业在手订单近 300GW,为 20
S
禾望电气
S
阳光电源
S
嘉泽新能
S
吉鑫科技
S
明阳智能
0
1
6
0.62
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-25 16:50:23
阿里云砸3800亿 ! 液冷4大潜力股全解析
阿里云未来三年 3800 亿 AI 基建投资落地,液冷作为高密度算力的 “刚需配套”,按 5%-10% 占比测算,对应市场规模达 190-380 亿元。 更关键的是,全球数据中心液冷渗透率将从 2024 年的 10% 飙升至 2025 年的 37%,冷板与 CDU 等核心组件占比超 60%,浪潮信息涨停、英维克大涨已印证板块热度,接下来这四家企业有望接力爆发! 核心标的梳理 申菱环境:阿里嫡系 + 全技术路线龙头 客户绑定:凭借冷板 + 浸没式 + 芯片级全链条能力,已深度切入阿里、华为供应链,
S
浪潮信息
S
腾龙股份
S
佳力图
S
依米康
S
英维克
0
0
2
1.34
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-25 10:40:58
佳力图:绑定阿里,布局冷板式、浸没式液冷技术,已形成液冷全链条研发能力
佳力图(603912) 绑定阿里 2025年2月25日互动易:公司产品应用于数据中心机房、通信基站以及其他恒温恒湿等精密环境,公司客户涵盖政府部门以及通信、金融、互联网、医疗、轨道交通、航空、能源等众多行业, 在阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度等互联网行业公司数据中心中有产品实现应用,主要为其提供温控节能产品。 液冷技术落地早,方案成熟度高 公司早布局冷板式、浸没式液冷技术,已形成全链条研发能力,核心聚焦液冷系统集成、沸腾换热等关键领域。 截至2025年,公司已累计获得397项专利,技术实力获国际
S
佳力图
0
3
8
1.09
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-24 10:55:08
低位半导体材料:国风新材的 PSPI 光刻胶已进入送样
国风新材: 作为合肥 “芯屏汽合” 战略核心平台,其 7 亿元收购金张科技的动作极具卡位价值。标的公司的 MLCC 离型膜已切入苹果、华为供应链,与国风的 13 条 PI 薄膜产线形成 “基膜 - 涂布” 全链条协同,直接突破日韩企业对高端光学膜的垄断。 PSPI材料:光敏聚酰亚胺(PSPI)是一种对高能辐射如紫外光、α-射线、X-射线等敏感的一类聚酰亚胺材料,具有优异的绝缘性能、耐辐射、耐高温、高强度,且可在紫外光等高能辐射照射下自发实现图案化。 PSPI在电子领域主要有光刻胶及电子封装两大作
S
兴业股份
S
国风新材
1
1
3
0.97
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-23 16:43:21
储能赛道再添强催化!8 月招中标暴增,核心标的梳理
8 月储能数据彻底点燃市场热情!国内储能系统及 EPC 招中标规模飙至 25.8GW/69.4GWh,同比暴涨超 5 倍,创下单月新高的同时,印证了储能从政策驱动转向市场驱动的爆发拐点已至。 叠加全球抢装潮与成本端改善,行业正迎来量利齐升的黄金期。 坚定看好储能的三大核心逻辑 1、需求端全面爆发:国内 1-8 月采招落地规模已突破 300GWh,同比翻倍,内蒙古、新疆等新能源富集区大储项目密集上马;海外更迎抢装潮,美国因关税预期提前释放需求,欧洲工商储渗透率快速提升,全球装机量预计年增 49%。
S
亿纬锂能
S
欣旺达
S
鹏辉能源
6
4
11
2.07
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-22 11:27:27
英伟达系班底掌舵,从水利孪生到智算中心:摩尔线程的全场景 GPU 破局
2025 年 9 月 26 日,上交所将审议摩尔线程首发申请。这家 2020 年成立的企业,专注全功能 GPU 研发,正借国产替代与 AI 算力风口冲刺资本市场。 技术上,其核心竞争力源于 “英伟达系” 团队,创始人张建中曾任英伟达全球副总裁,多位高管为 GPU 架构师等关键人才;截至 2025 年 6 月,累计获 514 项授权专利(453 项境内发明),覆盖图形渲染、AI 推理等核心环节,技术突破支撑数字孪生等场景。 商业化已形成闭环,2024 年营收 4 亿元,产品切入三大赛道 —— 与水
S
利和兴
S
华尔泰
S
拓尔思
S
初灵信息
1
2
3
0.92
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-20 14:23:47
政策锚定锂电新赛道!深度拆解五家核心企业的差异化价值
遂宁国际锂电产业大会释放重磅信号,工信部明确提出深化供给侧结构性改革、编制《“十五五” 新型电池产业发展规划》,在防范低水平重复建设的同时,引导各地差异化发展锂电产业。 这一政策导向预示着锂电池行业将从过去的全面普涨进入结构性机会主导的新阶段。数据显示,2025-2030 年全球锂电池需求复合增长率将维持在 25% 以上,市场规模有望突破 1.5 万亿元,在政策与需求的双重驱动下,具备资源优势、技术壁垒和区域协同优势的企业将脱颖而出。 相关个股: 天华新能:资源 + 技术双轮驱动的锂盐龙头 天华
S
天华新能
S
光华科技
S
盛新锂能
S
永杉锂业
4
4
5
1.82
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-17 16:36:31
央视点名!平头哥 PPU 芯片对标英伟达,国产 AI 算力突围有了新王牌
9 月 16 日,央视《新闻联播》对中国联通三江源绿电智算中心的报道,让阿里旗下平头哥的最新 PPU 芯片浮出水面。这款面向人工智能的芯片在核心参数上超越英伟达 A800,性能直逼 H20,标志着中国自研 AI 芯片正式进入全球第一梯队。 即将召开的 2025 云栖大会,更将全方位展现平头哥从芯片到平台的全栈能力,国产芯片的黄金时代正在开启。 技术突破是平头哥的核心底气。PPU 显存容量(96G)、PCIe 接口与 H20 持平,卡间互联带宽 700GB/s,400W 功耗优于 H20 的 55
S
利扬芯片
S
全志科技
S
同有科技
S
润和软件
S
长电科技
10
7
38
9.01
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-16 17:12:11
从 “配套” 到 “核心”:算力爆发下液冷服务器的增长逻辑
甲骨文单日 40% 的涨幅与 OpenAI 3000 亿美元的算力订单,以及我国日均 Token 消耗量一年半增长 300 多倍的数据,不仅印证了 AI 算力需求的爆发式增长,更推动着算力基础设施进入技术升级的关键周期。 传统风冷技术已难以满足散热需求,AI 服务器的高功率密度要求散热效率更高的解决方案。液冷技术凭借节能、高效的优势,成为突破数据中心节能瓶颈的关键路径。 市场数据显示,2024 年中国液冷服务器市场规模达 23.7 亿美元,同比增长 67%,IDC 预计 2024-2029 年复
S
淳中科技
S
依米康
S
工业富联
S
佳力图
S
腾龙股份
1
6
10
1.41
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-16 10:31:54
达实智能——最!!!低价液冷服务器
最!!!低价液冷服务器:达实智能 价格稳定在 3.63元的低位,重视! 液冷技术之所以被视为下一代散热主流,核心在于其远超风冷的节能效率。 达实智能的冷板式液冷系统实现了 PUE 值<1.2 的行业标杆水平,这一数据意味着相比传统风冷方案节能 30% 以上。该项目部署的 100 个液冷机柜,单机柜功率高达 65kW,总 CPU 算力达 2.2 Pflops,GPU 算力 3.85 Pflops,充分证明了其技术可靠性。 达实智能采用的混合冷却系统具有实用性 —— 高功率元件采用液冷,低功率元件保
S
达实智能
S
上海建工
S
大元泵业
S
淳中科技
0
2
10
1.08
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-13 14:12:21
特斯拉引爆人形机器人革命:七大核心标的价值解析
国海证券最新研报明确指出,在特斯拉 Optimus 的技术突破与量产推动下,全球人形机器人产业正从实验室走向规模化落地,头部企业加速布局核心零部件与整机制造,行业产业化进程将迎来爆发式增长。 从市场热度看,沃尔德近期创历史新高,首开股份上演 8 天 7 板行情,赚钱效应持续扩散,机器人产业链成为资金聚焦的核心赛道。 二、相关上市公司 (一)核心零部件突围者 1. 巨轮智能(002031):减速器国产替代领军者 作为国内 RV 减速器技术突破的标杆企业,公司产品已覆盖 6KG 至 900KG
S
首开股份
S
巨轮智能
S
爱仕达
S
杭齿前进
S
卧龙电驱
2
2
6
0.74
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-12 10:41:25
城市更新+地产AMC化债,政策拐点下的房地产机遇
城市更新+地产AMC化债。 当前房地产行业正迎来的政策红利窗口。美国开启降息周期为国内货币政策放松创造了充足空间,一线城市接连优化调控政策,市场信心逐步恢复,行业分化加剧的背景下,优质房企迎来发展机遇。 房地产板块阶段新高,首开股份(北京地产)、苏宁环球4连板(吉林地产)、新大正2连板(重庆地产), 房地产板块的赚钱效应已然凸显,产业链各环节的修复行情正在全面展开。 二、相关上市公司 华设集团:城市更新与基建复苏的双重受益者 作为工程设计领域的龙头企业,华设集团正深度受益于房地产政策放松后的产业
S
苏宁环球
S
华设集团
S
我爱我家
S
财信发展
S
渝开发
1
2
7
0.68
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-11 16:35:59
电子布供需缺口加大,上游原材料:石英股份、欧晶科技吃增长红利
近期宏和科技、金安国纪等电子布企业强势涨停,背后是电子布上游产业的高景气度。2025 年二季度全球高端电子布供需缺口达 25%-30%,AI 服务器出货量同比激增 120%,推动电子布价格持续上涨。 普通电子布价格年初至今涨超 20%,高端低介电布涨幅达 20%,极端型号价格甚至暴涨 300%,电子布上游原材料的战略价值愈发凸显。 电子布上游占据产业链核心地位,电子纱占电子布生产成本的 50%-60%,而高纯石英砂是电子纱生产的关键原料。 目前全球高纯石英砂供应高度集中,美国西比科等少数企业垄断
S
宏和科技
S
金安国纪
S
石英股份
S
欧晶科技
14
11
18
4.42
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-09 16:55:20
发改委 + 能源局力推 AI 核聚变,锡装 2 连板聚焦可控核聚变
国家发改委和能源局 9 月 8 日重磅表态,明确将人工智能技术融入可控核聚变智能控制 系统研究,这一政策信号为整个可控核聚变板块注入强劲动力。 一、锡装股份实现两连板新高 锡装股份有核安全制造资质,核电产品应用于多国内外项目。 二、相关上市公司 百利电气:ITER 技术基底待爆发 子公司荣信兴业参与 ITER 项目电力系统核心设备制造,其无功补偿与滤波技术为核聚变电能质量控制提供关键支撑。 AI 控制系统的推广将显著提升电力设备需求,公司在高能物理装置供电领域的技术积累有望加速变现。 久盛电气:
S
锡装股份
S
王子新材
S
融发核电
S
兰石重装
S
百利电气
1
1
2
1.27
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-08 17:06:59
从液态到固态,电池技术翻篇全靠六氟磷酸锂,“不可替代”的 “电池刚需”
六氟磷酸锂(LiPF₆)是锂离子电池体系的 “基石级” 电解质材料,同时在固态电池产业化进程中承担着 “过渡桥梁” 作用,其重要性体现在对电池性能、产业链适配及技术迭代的关键支撑上。 一、在液态锂离子电池(主流锂电池)中的核心地位 液态锂离子电池是当前消费电子、新能源汽车的绝对主流,六氟磷酸锂是其电解液的核心锂盐,不可或缺。 六氟磷酸锂在碳酸酯类溶剂中能高效解离出锂离子(Li⁺),离子电导率可达 10⁻² S/cm 级别,远高于其他锂盐(如 LiBF₄、LiClO₄),是电池充放电时 “离子迁移
S
天赐材料
S
联化科技
S
天际股份
S
多氟多
0
0
0
1.00
上一页
1
2
3
4
5
6
23
下一页
前往
页
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-26 15:03:56
风电板块创新高:三重逻辑支撑行业高增长
国家能源局 9 月 26 日数据显示,截至 8 月底我国风电装机容量达 5.8 亿千瓦,同比激增 22.1%,强劲数据直接推动风电板块领涨创新高。这一行情并非偶然,而是政策、需求、盈利三重逻辑共振的必然结果。 1、装机规模的爆发式增长奠定行业基石。2025 年上半年国内新增风电装机 51.4GW,同比增幅高达 98.9%,其中海上风电新增 2.5GW,同比暴涨 200%。机构预测全年新增装机将达 100GW,陆风、海风分别同比增长 30% 和 100%,而当前行业在手订单近 300GW,为 20
S
禾望电气
S
阳光电源
S
嘉泽新能
S
吉鑫科技
S
明阳智能
0
1
6
0.62
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-25 16:50:23
阿里云砸3800亿 ! 液冷4大潜力股全解析
阿里云未来三年 3800 亿 AI 基建投资落地,液冷作为高密度算力的 “刚需配套”,按 5%-10% 占比测算,对应市场规模达 190-380 亿元。 更关键的是,全球数据中心液冷渗透率将从 2024 年的 10% 飙升至 2025 年的 37%,冷板与 CDU 等核心组件占比超 60%,浪潮信息涨停、英维克大涨已印证板块热度,接下来这四家企业有望接力爆发! 核心标的梳理 申菱环境:阿里嫡系 + 全技术路线龙头 客户绑定:凭借冷板 + 浸没式 + 芯片级全链条能力,已深度切入阿里、华为供应链,
S
浪潮信息
S
腾龙股份
S
佳力图
S
依米康
S
英维克
0
0
2
1.34
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-25 10:40:58
佳力图:绑定阿里,布局冷板式、浸没式液冷技术,已形成液冷全链条研发能力
佳力图(603912) 绑定阿里 2025年2月25日互动易:公司产品应用于数据中心机房、通信基站以及其他恒温恒湿等精密环境,公司客户涵盖政府部门以及通信、金融、互联网、医疗、轨道交通、航空、能源等众多行业, 在阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度等互联网行业公司数据中心中有产品实现应用,主要为其提供温控节能产品。 液冷技术落地早,方案成熟度高 公司早布局冷板式、浸没式液冷技术,已形成全链条研发能力,核心聚焦液冷系统集成、沸腾换热等关键领域。 截至2025年,公司已累计获得397项专利,技术实力获国际
S
佳力图
0
3
8
1.09
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-24 10:55:08
低位半导体材料:国风新材的 PSPI 光刻胶已进入送样
国风新材: 作为合肥 “芯屏汽合” 战略核心平台,其 7 亿元收购金张科技的动作极具卡位价值。标的公司的 MLCC 离型膜已切入苹果、华为供应链,与国风的 13 条 PI 薄膜产线形成 “基膜 - 涂布” 全链条协同,直接突破日韩企业对高端光学膜的垄断。 PSPI材料:光敏聚酰亚胺(PSPI)是一种对高能辐射如紫外光、α-射线、X-射线等敏感的一类聚酰亚胺材料,具有优异的绝缘性能、耐辐射、耐高温、高强度,且可在紫外光等高能辐射照射下自发实现图案化。 PSPI在电子领域主要有光刻胶及电子封装两大作
S
兴业股份
S
国风新材
1
1
3
0.97
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-23 16:43:21
储能赛道再添强催化!8 月招中标暴增,核心标的梳理
8 月储能数据彻底点燃市场热情!国内储能系统及 EPC 招中标规模飙至 25.8GW/69.4GWh,同比暴涨超 5 倍,创下单月新高的同时,印证了储能从政策驱动转向市场驱动的爆发拐点已至。 叠加全球抢装潮与成本端改善,行业正迎来量利齐升的黄金期。 坚定看好储能的三大核心逻辑 1、需求端全面爆发:国内 1-8 月采招落地规模已突破 300GWh,同比翻倍,内蒙古、新疆等新能源富集区大储项目密集上马;海外更迎抢装潮,美国因关税预期提前释放需求,欧洲工商储渗透率快速提升,全球装机量预计年增 49%。
S
亿纬锂能
S
欣旺达
S
鹏辉能源
6
4
11
2.07
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-22 11:27:27
英伟达系班底掌舵,从水利孪生到智算中心:摩尔线程的全场景 GPU 破局
2025 年 9 月 26 日,上交所将审议摩尔线程首发申请。这家 2020 年成立的企业,专注全功能 GPU 研发,正借国产替代与 AI 算力风口冲刺资本市场。 技术上,其核心竞争力源于 “英伟达系” 团队,创始人张建中曾任英伟达全球副总裁,多位高管为 GPU 架构师等关键人才;截至 2025 年 6 月,累计获 514 项授权专利(453 项境内发明),覆盖图形渲染、AI 推理等核心环节,技术突破支撑数字孪生等场景。 商业化已形成闭环,2024 年营收 4 亿元,产品切入三大赛道 —— 与水
S
利和兴
S
华尔泰
S
拓尔思
S
初灵信息
1
2
3
0.92
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-20 14:23:47
政策锚定锂电新赛道!深度拆解五家核心企业的差异化价值
遂宁国际锂电产业大会释放重磅信号,工信部明确提出深化供给侧结构性改革、编制《“十五五” 新型电池产业发展规划》,在防范低水平重复建设的同时,引导各地差异化发展锂电产业。 这一政策导向预示着锂电池行业将从过去的全面普涨进入结构性机会主导的新阶段。数据显示,2025-2030 年全球锂电池需求复合增长率将维持在 25% 以上,市场规模有望突破 1.5 万亿元,在政策与需求的双重驱动下,具备资源优势、技术壁垒和区域协同优势的企业将脱颖而出。 相关个股: 天华新能:资源 + 技术双轮驱动的锂盐龙头 天华
S
天华新能
S
光华科技
S
盛新锂能
S
永杉锂业
4
4
5
1.82
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-17 16:36:31
央视点名!平头哥 PPU 芯片对标英伟达,国产 AI 算力突围有了新王牌
9 月 16 日,央视《新闻联播》对中国联通三江源绿电智算中心的报道,让阿里旗下平头哥的最新 PPU 芯片浮出水面。这款面向人工智能的芯片在核心参数上超越英伟达 A800,性能直逼 H20,标志着中国自研 AI 芯片正式进入全球第一梯队。 即将召开的 2025 云栖大会,更将全方位展现平头哥从芯片到平台的全栈能力,国产芯片的黄金时代正在开启。 技术突破是平头哥的核心底气。PPU 显存容量(96G)、PCIe 接口与 H20 持平,卡间互联带宽 700GB/s,400W 功耗优于 H20 的 55
S
利扬芯片
S
全志科技
S
同有科技
S
润和软件
S
长电科技
10
7
38
9.01
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-16 17:12:11
从 “配套” 到 “核心”:算力爆发下液冷服务器的增长逻辑
甲骨文单日 40% 的涨幅与 OpenAI 3000 亿美元的算力订单,以及我国日均 Token 消耗量一年半增长 300 多倍的数据,不仅印证了 AI 算力需求的爆发式增长,更推动着算力基础设施进入技术升级的关键周期。 传统风冷技术已难以满足散热需求,AI 服务器的高功率密度要求散热效率更高的解决方案。液冷技术凭借节能、高效的优势,成为突破数据中心节能瓶颈的关键路径。 市场数据显示,2024 年中国液冷服务器市场规模达 23.7 亿美元,同比增长 67%,IDC 预计 2024-2029 年复
S
淳中科技
S
依米康
S
工业富联
S
佳力图
S
腾龙股份
1
6
10
1.41
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-16 10:31:54
达实智能——最!!!低价液冷服务器
最!!!低价液冷服务器:达实智能 价格稳定在 3.63元的低位,重视! 液冷技术之所以被视为下一代散热主流,核心在于其远超风冷的节能效率。 达实智能的冷板式液冷系统实现了 PUE 值<1.2 的行业标杆水平,这一数据意味着相比传统风冷方案节能 30% 以上。该项目部署的 100 个液冷机柜,单机柜功率高达 65kW,总 CPU 算力达 2.2 Pflops,GPU 算力 3.85 Pflops,充分证明了其技术可靠性。 达实智能采用的混合冷却系统具有实用性 —— 高功率元件采用液冷,低功率元件保
S
达实智能
S
上海建工
S
大元泵业
S
淳中科技
0
2
10
1.08
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-13 14:12:21
特斯拉引爆人形机器人革命:七大核心标的价值解析
国海证券最新研报明确指出,在特斯拉 Optimus 的技术突破与量产推动下,全球人形机器人产业正从实验室走向规模化落地,头部企业加速布局核心零部件与整机制造,行业产业化进程将迎来爆发式增长。 从市场热度看,沃尔德近期创历史新高,首开股份上演 8 天 7 板行情,赚钱效应持续扩散,机器人产业链成为资金聚焦的核心赛道。 二、相关上市公司 (一)核心零部件突围者 1. 巨轮智能(002031):减速器国产替代领军者 作为国内 RV 减速器技术突破的标杆企业,公司产品已覆盖 6KG 至 900KG
S
首开股份
S
巨轮智能
S
爱仕达
S
杭齿前进
S
卧龙电驱
2
2
6
0.74
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-12 10:41:25
城市更新+地产AMC化债,政策拐点下的房地产机遇
城市更新+地产AMC化债。 当前房地产行业正迎来的政策红利窗口。美国开启降息周期为国内货币政策放松创造了充足空间,一线城市接连优化调控政策,市场信心逐步恢复,行业分化加剧的背景下,优质房企迎来发展机遇。 房地产板块阶段新高,首开股份(北京地产)、苏宁环球4连板(吉林地产)、新大正2连板(重庆地产), 房地产板块的赚钱效应已然凸显,产业链各环节的修复行情正在全面展开。 二、相关上市公司 华设集团:城市更新与基建复苏的双重受益者 作为工程设计领域的龙头企业,华设集团正深度受益于房地产政策放松后的产业
S
苏宁环球
S
华设集团
S
我爱我家
S
财信发展
S
渝开发
1
2
7
0.68
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-11 16:35:59
电子布供需缺口加大,上游原材料:石英股份、欧晶科技吃增长红利
近期宏和科技、金安国纪等电子布企业强势涨停,背后是电子布上游产业的高景气度。2025 年二季度全球高端电子布供需缺口达 25%-30%,AI 服务器出货量同比激增 120%,推动电子布价格持续上涨。 普通电子布价格年初至今涨超 20%,高端低介电布涨幅达 20%,极端型号价格甚至暴涨 300%,电子布上游原材料的战略价值愈发凸显。 电子布上游占据产业链核心地位,电子纱占电子布生产成本的 50%-60%,而高纯石英砂是电子纱生产的关键原料。 目前全球高纯石英砂供应高度集中,美国西比科等少数企业垄断
S
宏和科技
S
金安国纪
S
石英股份
S
欧晶科技
14
11
18
4.42
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-09 16:55:20
发改委 + 能源局力推 AI 核聚变,锡装 2 连板聚焦可控核聚变
国家发改委和能源局 9 月 8 日重磅表态,明确将人工智能技术融入可控核聚变智能控制 系统研究,这一政策信号为整个可控核聚变板块注入强劲动力。 一、锡装股份实现两连板新高 锡装股份有核安全制造资质,核电产品应用于多国内外项目。 二、相关上市公司 百利电气:ITER 技术基底待爆发 子公司荣信兴业参与 ITER 项目电力系统核心设备制造,其无功补偿与滤波技术为核聚变电能质量控制提供关键支撑。 AI 控制系统的推广将显著提升电力设备需求,公司在高能物理装置供电领域的技术积累有望加速变现。 久盛电气:
S
锡装股份
S
王子新材
S
融发核电
S
兰石重装
S
百利电气
1
1
2
1.27
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-08 17:06:59
从液态到固态,电池技术翻篇全靠六氟磷酸锂,“不可替代”的 “电池刚需”
六氟磷酸锂(LiPF₆)是锂离子电池体系的 “基石级” 电解质材料,同时在固态电池产业化进程中承担着 “过渡桥梁” 作用,其重要性体现在对电池性能、产业链适配及技术迭代的关键支撑上。 一、在液态锂离子电池(主流锂电池)中的核心地位 液态锂离子电池是当前消费电子、新能源汽车的绝对主流,六氟磷酸锂是其电解液的核心锂盐,不可或缺。 六氟磷酸锂在碳酸酯类溶剂中能高效解离出锂离子(Li⁺),离子电导率可达 10⁻² S/cm 级别,远高于其他锂盐(如 LiBF₄、LiClO₄),是电池充放电时 “离子迁移
S
天赐材料
S
联化科技
S
天际股份
S
多氟多
0
0
0
1.00
上一页
1
2
3
4
5
6
23
下一页
前往
页
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-26 15:03:56
风电板块创新高:三重逻辑支撑行业高增长
国家能源局 9 月 26 日数据显示,截至 8 月底我国风电装机容量达 5.8 亿千瓦,同比激增 22.1%,强劲数据直接推动风电板块领涨创新高。这一行情并非偶然,而是政策、需求、盈利三重逻辑共振的必然结果。 1、装机规模的爆发式增长奠定行业基石。2025 年上半年国内新增风电装机 51.4GW,同比增幅高达 98.9%,其中海上风电新增 2.5GW,同比暴涨 200%。机构预测全年新增装机将达 100GW,陆风、海风分别同比增长 30% 和 100%,而当前行业在手订单近 300GW,为 20
S
禾望电气
S
阳光电源
S
嘉泽新能
S
吉鑫科技
S
明阳智能
0
1
6
0.62
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-25 16:50:23
阿里云砸3800亿 ! 液冷4大潜力股全解析
阿里云未来三年 3800 亿 AI 基建投资落地,液冷作为高密度算力的 “刚需配套”,按 5%-10% 占比测算,对应市场规模达 190-380 亿元。 更关键的是,全球数据中心液冷渗透率将从 2024 年的 10% 飙升至 2025 年的 37%,冷板与 CDU 等核心组件占比超 60%,浪潮信息涨停、英维克大涨已印证板块热度,接下来这四家企业有望接力爆发! 核心标的梳理 申菱环境:阿里嫡系 + 全技术路线龙头 客户绑定:凭借冷板 + 浸没式 + 芯片级全链条能力,已深度切入阿里、华为供应链,
S
浪潮信息
S
腾龙股份
S
佳力图
S
依米康
S
英维克
0
0
2
1.34
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-25 10:40:58
佳力图:绑定阿里,布局冷板式、浸没式液冷技术,已形成液冷全链条研发能力
佳力图(603912) 绑定阿里 2025年2月25日互动易:公司产品应用于数据中心机房、通信基站以及其他恒温恒湿等精密环境,公司客户涵盖政府部门以及通信、金融、互联网、医疗、轨道交通、航空、能源等众多行业, 在阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度等互联网行业公司数据中心中有产品实现应用,主要为其提供温控节能产品。 液冷技术落地早,方案成熟度高 公司早布局冷板式、浸没式液冷技术,已形成全链条研发能力,核心聚焦液冷系统集成、沸腾换热等关键领域。 截至2025年,公司已累计获得397项专利,技术实力获国际
S
佳力图
0
3
8
1.09
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-24 10:55:08
低位半导体材料:国风新材的 PSPI 光刻胶已进入送样
国风新材: 作为合肥 “芯屏汽合” 战略核心平台,其 7 亿元收购金张科技的动作极具卡位价值。标的公司的 MLCC 离型膜已切入苹果、华为供应链,与国风的 13 条 PI 薄膜产线形成 “基膜 - 涂布” 全链条协同,直接突破日韩企业对高端光学膜的垄断。 PSPI材料:光敏聚酰亚胺(PSPI)是一种对高能辐射如紫外光、α-射线、X-射线等敏感的一类聚酰亚胺材料,具有优异的绝缘性能、耐辐射、耐高温、高强度,且可在紫外光等高能辐射照射下自发实现图案化。 PSPI在电子领域主要有光刻胶及电子封装两大作
S
兴业股份
S
国风新材
1
1
3
0.97
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-23 16:43:21
储能赛道再添强催化!8 月招中标暴增,核心标的梳理
8 月储能数据彻底点燃市场热情!国内储能系统及 EPC 招中标规模飙至 25.8GW/69.4GWh,同比暴涨超 5 倍,创下单月新高的同时,印证了储能从政策驱动转向市场驱动的爆发拐点已至。 叠加全球抢装潮与成本端改善,行业正迎来量利齐升的黄金期。 坚定看好储能的三大核心逻辑 1、需求端全面爆发:国内 1-8 月采招落地规模已突破 300GWh,同比翻倍,内蒙古、新疆等新能源富集区大储项目密集上马;海外更迎抢装潮,美国因关税预期提前释放需求,欧洲工商储渗透率快速提升,全球装机量预计年增 49%。
S
亿纬锂能
S
欣旺达
S
鹏辉能源
6
4
11
2.07
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-22 11:27:27
英伟达系班底掌舵,从水利孪生到智算中心:摩尔线程的全场景 GPU 破局
2025 年 9 月 26 日,上交所将审议摩尔线程首发申请。这家 2020 年成立的企业,专注全功能 GPU 研发,正借国产替代与 AI 算力风口冲刺资本市场。 技术上,其核心竞争力源于 “英伟达系” 团队,创始人张建中曾任英伟达全球副总裁,多位高管为 GPU 架构师等关键人才;截至 2025 年 6 月,累计获 514 项授权专利(453 项境内发明),覆盖图形渲染、AI 推理等核心环节,技术突破支撑数字孪生等场景。 商业化已形成闭环,2024 年营收 4 亿元,产品切入三大赛道 —— 与水
S
利和兴
S
华尔泰
S
拓尔思
S
初灵信息
1
2
3
0.92
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-20 14:23:47
政策锚定锂电新赛道!深度拆解五家核心企业的差异化价值
遂宁国际锂电产业大会释放重磅信号,工信部明确提出深化供给侧结构性改革、编制《“十五五” 新型电池产业发展规划》,在防范低水平重复建设的同时,引导各地差异化发展锂电产业。 这一政策导向预示着锂电池行业将从过去的全面普涨进入结构性机会主导的新阶段。数据显示,2025-2030 年全球锂电池需求复合增长率将维持在 25% 以上,市场规模有望突破 1.5 万亿元,在政策与需求的双重驱动下,具备资源优势、技术壁垒和区域协同优势的企业将脱颖而出。 相关个股: 天华新能:资源 + 技术双轮驱动的锂盐龙头 天华
S
天华新能
S
光华科技
S
盛新锂能
S
永杉锂业
4
4
5
1.82
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-17 16:36:31
央视点名!平头哥 PPU 芯片对标英伟达,国产 AI 算力突围有了新王牌
9 月 16 日,央视《新闻联播》对中国联通三江源绿电智算中心的报道,让阿里旗下平头哥的最新 PPU 芯片浮出水面。这款面向人工智能的芯片在核心参数上超越英伟达 A800,性能直逼 H20,标志着中国自研 AI 芯片正式进入全球第一梯队。 即将召开的 2025 云栖大会,更将全方位展现平头哥从芯片到平台的全栈能力,国产芯片的黄金时代正在开启。 技术突破是平头哥的核心底气。PPU 显存容量(96G)、PCIe 接口与 H20 持平,卡间互联带宽 700GB/s,400W 功耗优于 H20 的 55
S
利扬芯片
S
全志科技
S
同有科技
S
润和软件
S
长电科技
10
7
38
9.01
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-16 17:12:11
从 “配套” 到 “核心”:算力爆发下液冷服务器的增长逻辑
甲骨文单日 40% 的涨幅与 OpenAI 3000 亿美元的算力订单,以及我国日均 Token 消耗量一年半增长 300 多倍的数据,不仅印证了 AI 算力需求的爆发式增长,更推动着算力基础设施进入技术升级的关键周期。 传统风冷技术已难以满足散热需求,AI 服务器的高功率密度要求散热效率更高的解决方案。液冷技术凭借节能、高效的优势,成为突破数据中心节能瓶颈的关键路径。 市场数据显示,2024 年中国液冷服务器市场规模达 23.7 亿美元,同比增长 67%,IDC 预计 2024-2029 年复
S
淳中科技
S
依米康
S
工业富联
S
佳力图
S
腾龙股份
1
6
10
1.41
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-16 10:31:54
达实智能——最!!!低价液冷服务器
最!!!低价液冷服务器:达实智能 价格稳定在 3.63元的低位,重视! 液冷技术之所以被视为下一代散热主流,核心在于其远超风冷的节能效率。 达实智能的冷板式液冷系统实现了 PUE 值<1.2 的行业标杆水平,这一数据意味着相比传统风冷方案节能 30% 以上。该项目部署的 100 个液冷机柜,单机柜功率高达 65kW,总 CPU 算力达 2.2 Pflops,GPU 算力 3.85 Pflops,充分证明了其技术可靠性。 达实智能采用的混合冷却系统具有实用性 —— 高功率元件采用液冷,低功率元件保
S
达实智能
S
上海建工
S
大元泵业
S
淳中科技
0
2
10
1.08
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-13 14:12:21
特斯拉引爆人形机器人革命:七大核心标的价值解析
国海证券最新研报明确指出,在特斯拉 Optimus 的技术突破与量产推动下,全球人形机器人产业正从实验室走向规模化落地,头部企业加速布局核心零部件与整机制造,行业产业化进程将迎来爆发式增长。 从市场热度看,沃尔德近期创历史新高,首开股份上演 8 天 7 板行情,赚钱效应持续扩散,机器人产业链成为资金聚焦的核心赛道。 二、相关上市公司 (一)核心零部件突围者 1. 巨轮智能(002031):减速器国产替代领军者 作为国内 RV 减速器技术突破的标杆企业,公司产品已覆盖 6KG 至 900KG
S
首开股份
S
巨轮智能
S
爱仕达
S
杭齿前进
S
卧龙电驱
2
2
6
0.74
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-12 10:41:25
城市更新+地产AMC化债,政策拐点下的房地产机遇
城市更新+地产AMC化债。 当前房地产行业正迎来的政策红利窗口。美国开启降息周期为国内货币政策放松创造了充足空间,一线城市接连优化调控政策,市场信心逐步恢复,行业分化加剧的背景下,优质房企迎来发展机遇。 房地产板块阶段新高,首开股份(北京地产)、苏宁环球4连板(吉林地产)、新大正2连板(重庆地产), 房地产板块的赚钱效应已然凸显,产业链各环节的修复行情正在全面展开。 二、相关上市公司 华设集团:城市更新与基建复苏的双重受益者 作为工程设计领域的龙头企业,华设集团正深度受益于房地产政策放松后的产业
S
苏宁环球
S
华设集团
S
我爱我家
S
财信发展
S
渝开发
1
2
7
0.68
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-11 16:35:59
电子布供需缺口加大,上游原材料:石英股份、欧晶科技吃增长红利
近期宏和科技、金安国纪等电子布企业强势涨停,背后是电子布上游产业的高景气度。2025 年二季度全球高端电子布供需缺口达 25%-30%,AI 服务器出货量同比激增 120%,推动电子布价格持续上涨。 普通电子布价格年初至今涨超 20%,高端低介电布涨幅达 20%,极端型号价格甚至暴涨 300%,电子布上游原材料的战略价值愈发凸显。 电子布上游占据产业链核心地位,电子纱占电子布生产成本的 50%-60%,而高纯石英砂是电子纱生产的关键原料。 目前全球高纯石英砂供应高度集中,美国西比科等少数企业垄断
S
宏和科技
S
金安国纪
S
石英股份
S
欧晶科技
14
11
18
4.42
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-09 16:55:20
发改委 + 能源局力推 AI 核聚变,锡装 2 连板聚焦可控核聚变
国家发改委和能源局 9 月 8 日重磅表态,明确将人工智能技术融入可控核聚变智能控制 系统研究,这一政策信号为整个可控核聚变板块注入强劲动力。 一、锡装股份实现两连板新高 锡装股份有核安全制造资质,核电产品应用于多国内外项目。 二、相关上市公司 百利电气:ITER 技术基底待爆发 子公司荣信兴业参与 ITER 项目电力系统核心设备制造,其无功补偿与滤波技术为核聚变电能质量控制提供关键支撑。 AI 控制系统的推广将显著提升电力设备需求,公司在高能物理装置供电领域的技术积累有望加速变现。 久盛电气:
S
锡装股份
S
王子新材
S
融发核电
S
兰石重装
S
百利电气
1
1
2
1.27
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-08 17:06:59
从液态到固态,电池技术翻篇全靠六氟磷酸锂,“不可替代”的 “电池刚需”
六氟磷酸锂(LiPF₆)是锂离子电池体系的 “基石级” 电解质材料,同时在固态电池产业化进程中承担着 “过渡桥梁” 作用,其重要性体现在对电池性能、产业链适配及技术迭代的关键支撑上。 一、在液态锂离子电池(主流锂电池)中的核心地位 液态锂离子电池是当前消费电子、新能源汽车的绝对主流,六氟磷酸锂是其电解液的核心锂盐,不可或缺。 六氟磷酸锂在碳酸酯类溶剂中能高效解离出锂离子(Li⁺),离子电导率可达 10⁻² S/cm 级别,远高于其他锂盐(如 LiBF₄、LiClO₄),是电池充放电时 “离子迁移
S
天赐材料
S
联化科技
S
天际股份
S
多氟多
0
0
0
1.00
上一页
1
2
3
4
5
6
23
下一页
前往
页
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-26 15:03:56
风电板块创新高:三重逻辑支撑行业高增长
国家能源局 9 月 26 日数据显示,截至 8 月底我国风电装机容量达 5.8 亿千瓦,同比激增 22.1%,强劲数据直接推动风电板块领涨创新高。这一行情并非偶然,而是政策、需求、盈利三重逻辑共振的必然结果。 1、装机规模的爆发式增长奠定行业基石。2025 年上半年国内新增风电装机 51.4GW,同比增幅高达 98.9%,其中海上风电新增 2.5GW,同比暴涨 200%。机构预测全年新增装机将达 100GW,陆风、海风分别同比增长 30% 和 100%,而当前行业在手订单近 300GW,为 20
S
禾望电气
S
阳光电源
S
嘉泽新能
S
吉鑫科技
S
明阳智能
0
1
6
0.62
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-25 16:50:23
阿里云砸3800亿 ! 液冷4大潜力股全解析
阿里云未来三年 3800 亿 AI 基建投资落地,液冷作为高密度算力的 “刚需配套”,按 5%-10% 占比测算,对应市场规模达 190-380 亿元。 更关键的是,全球数据中心液冷渗透率将从 2024 年的 10% 飙升至 2025 年的 37%,冷板与 CDU 等核心组件占比超 60%,浪潮信息涨停、英维克大涨已印证板块热度,接下来这四家企业有望接力爆发! 核心标的梳理 申菱环境:阿里嫡系 + 全技术路线龙头 客户绑定:凭借冷板 + 浸没式 + 芯片级全链条能力,已深度切入阿里、华为供应链,
S
浪潮信息
S
腾龙股份
S
佳力图
S
依米康
S
英维克
0
0
2
1.34
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-25 10:40:58
佳力图:绑定阿里,布局冷板式、浸没式液冷技术,已形成液冷全链条研发能力
佳力图(603912) 绑定阿里 2025年2月25日互动易:公司产品应用于数据中心机房、通信基站以及其他恒温恒湿等精密环境,公司客户涵盖政府部门以及通信、金融、互联网、医疗、轨道交通、航空、能源等众多行业, 在阿里巴巴、腾讯、字节跳动、百度等互联网行业公司数据中心中有产品实现应用,主要为其提供温控节能产品。 液冷技术落地早,方案成熟度高 公司早布局冷板式、浸没式液冷技术,已形成全链条研发能力,核心聚焦液冷系统集成、沸腾换热等关键领域。 截至2025年,公司已累计获得397项专利,技术实力获国际
S
佳力图
0
3
8
1.09
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-24 10:55:08
低位半导体材料:国风新材的 PSPI 光刻胶已进入送样
国风新材: 作为合肥 “芯屏汽合” 战略核心平台,其 7 亿元收购金张科技的动作极具卡位价值。标的公司的 MLCC 离型膜已切入苹果、华为供应链,与国风的 13 条 PI 薄膜产线形成 “基膜 - 涂布” 全链条协同,直接突破日韩企业对高端光学膜的垄断。 PSPI材料:光敏聚酰亚胺(PSPI)是一种对高能辐射如紫外光、α-射线、X-射线等敏感的一类聚酰亚胺材料,具有优异的绝缘性能、耐辐射、耐高温、高强度,且可在紫外光等高能辐射照射下自发实现图案化。 PSPI在电子领域主要有光刻胶及电子封装两大作
S
兴业股份
S
国风新材
1
1
3
0.97
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-23 16:43:21
储能赛道再添强催化!8 月招中标暴增,核心标的梳理
8 月储能数据彻底点燃市场热情!国内储能系统及 EPC 招中标规模飙至 25.8GW/69.4GWh,同比暴涨超 5 倍,创下单月新高的同时,印证了储能从政策驱动转向市场驱动的爆发拐点已至。 叠加全球抢装潮与成本端改善,行业正迎来量利齐升的黄金期。 坚定看好储能的三大核心逻辑 1、需求端全面爆发:国内 1-8 月采招落地规模已突破 300GWh,同比翻倍,内蒙古、新疆等新能源富集区大储项目密集上马;海外更迎抢装潮,美国因关税预期提前释放需求,欧洲工商储渗透率快速提升,全球装机量预计年增 49%。
S
亿纬锂能
S
欣旺达
S
鹏辉能源
6
4
11
2.07
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-22 11:27:27
英伟达系班底掌舵,从水利孪生到智算中心:摩尔线程的全场景 GPU 破局
2025 年 9 月 26 日,上交所将审议摩尔线程首发申请。这家 2020 年成立的企业,专注全功能 GPU 研发,正借国产替代与 AI 算力风口冲刺资本市场。 技术上,其核心竞争力源于 “英伟达系” 团队,创始人张建中曾任英伟达全球副总裁,多位高管为 GPU 架构师等关键人才;截至 2025 年 6 月,累计获 514 项授权专利(453 项境内发明),覆盖图形渲染、AI 推理等核心环节,技术突破支撑数字孪生等场景。 商业化已形成闭环,2024 年营收 4 亿元,产品切入三大赛道 —— 与水
S
利和兴
S
华尔泰
S
拓尔思
S
初灵信息
1
2
3
0.92
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-20 14:23:47
政策锚定锂电新赛道!深度拆解五家核心企业的差异化价值
遂宁国际锂电产业大会释放重磅信号,工信部明确提出深化供给侧结构性改革、编制《“十五五” 新型电池产业发展规划》,在防范低水平重复建设的同时,引导各地差异化发展锂电产业。 这一政策导向预示着锂电池行业将从过去的全面普涨进入结构性机会主导的新阶段。数据显示,2025-2030 年全球锂电池需求复合增长率将维持在 25% 以上,市场规模有望突破 1.5 万亿元,在政策与需求的双重驱动下,具备资源优势、技术壁垒和区域协同优势的企业将脱颖而出。 相关个股: 天华新能:资源 + 技术双轮驱动的锂盐龙头 天华
S
天华新能
S
光华科技
S
盛新锂能
S
永杉锂业
4
4
5
1.82
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-17 16:36:31
央视点名!平头哥 PPU 芯片对标英伟达,国产 AI 算力突围有了新王牌
9 月 16 日,央视《新闻联播》对中国联通三江源绿电智算中心的报道,让阿里旗下平头哥的最新 PPU 芯片浮出水面。这款面向人工智能的芯片在核心参数上超越英伟达 A800,性能直逼 H20,标志着中国自研 AI 芯片正式进入全球第一梯队。 即将召开的 2025 云栖大会,更将全方位展现平头哥从芯片到平台的全栈能力,国产芯片的黄金时代正在开启。 技术突破是平头哥的核心底气。PPU 显存容量(96G)、PCIe 接口与 H20 持平,卡间互联带宽 700GB/s,400W 功耗优于 H20 的 55
S
利扬芯片
S
全志科技
S
同有科技
S
润和软件
S
长电科技
10
7
38
9.01
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-16 17:12:11
从 “配套” 到 “核心”:算力爆发下液冷服务器的增长逻辑
甲骨文单日 40% 的涨幅与 OpenAI 3000 亿美元的算力订单,以及我国日均 Token 消耗量一年半增长 300 多倍的数据,不仅印证了 AI 算力需求的爆发式增长,更推动着算力基础设施进入技术升级的关键周期。 传统风冷技术已难以满足散热需求,AI 服务器的高功率密度要求散热效率更高的解决方案。液冷技术凭借节能、高效的优势,成为突破数据中心节能瓶颈的关键路径。 市场数据显示,2024 年中国液冷服务器市场规模达 23.7 亿美元,同比增长 67%,IDC 预计 2024-2029 年复
S
淳中科技
S
依米康
S
工业富联
S
佳力图
S
腾龙股份
1
6
10
1.41
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-16 10:31:54
达实智能——最!!!低价液冷服务器
最!!!低价液冷服务器:达实智能 价格稳定在 3.63元的低位,重视! 液冷技术之所以被视为下一代散热主流,核心在于其远超风冷的节能效率。 达实智能的冷板式液冷系统实现了 PUE 值<1.2 的行业标杆水平,这一数据意味着相比传统风冷方案节能 30% 以上。该项目部署的 100 个液冷机柜,单机柜功率高达 65kW,总 CPU 算力达 2.2 Pflops,GPU 算力 3.85 Pflops,充分证明了其技术可靠性。 达实智能采用的混合冷却系统具有实用性 —— 高功率元件采用液冷,低功率元件保
S
达实智能
S
上海建工
S
大元泵业
S
淳中科技
0
2
10
1.08
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-13 14:12:21
特斯拉引爆人形机器人革命:七大核心标的价值解析
国海证券最新研报明确指出,在特斯拉 Optimus 的技术突破与量产推动下,全球人形机器人产业正从实验室走向规模化落地,头部企业加速布局核心零部件与整机制造,行业产业化进程将迎来爆发式增长。 从市场热度看,沃尔德近期创历史新高,首开股份上演 8 天 7 板行情,赚钱效应持续扩散,机器人产业链成为资金聚焦的核心赛道。 二、相关上市公司 (一)核心零部件突围者 1. 巨轮智能(002031):减速器国产替代领军者 作为国内 RV 减速器技术突破的标杆企业,公司产品已覆盖 6KG 至 900KG
S
首开股份
S
巨轮智能
S
爱仕达
S
杭齿前进
S
卧龙电驱
2
2
6
0.74
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-12 10:41:25
城市更新+地产AMC化债,政策拐点下的房地产机遇
城市更新+地产AMC化债。 当前房地产行业正迎来的政策红利窗口。美国开启降息周期为国内货币政策放松创造了充足空间,一线城市接连优化调控政策,市场信心逐步恢复,行业分化加剧的背景下,优质房企迎来发展机遇。 房地产板块阶段新高,首开股份(北京地产)、苏宁环球4连板(吉林地产)、新大正2连板(重庆地产), 房地产板块的赚钱效应已然凸显,产业链各环节的修复行情正在全面展开。 二、相关上市公司 华设集团:城市更新与基建复苏的双重受益者 作为工程设计领域的龙头企业,华设集团正深度受益于房地产政策放松后的产业
S
苏宁环球
S
华设集团
S
我爱我家
S
财信发展
S
渝开发
1
2
7
0.68
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-11 16:35:59
电子布供需缺口加大,上游原材料:石英股份、欧晶科技吃增长红利
近期宏和科技、金安国纪等电子布企业强势涨停,背后是电子布上游产业的高景气度。2025 年二季度全球高端电子布供需缺口达 25%-30%,AI 服务器出货量同比激增 120%,推动电子布价格持续上涨。 普通电子布价格年初至今涨超 20%,高端低介电布涨幅达 20%,极端型号价格甚至暴涨 300%,电子布上游原材料的战略价值愈发凸显。 电子布上游占据产业链核心地位,电子纱占电子布生产成本的 50%-60%,而高纯石英砂是电子纱生产的关键原料。 目前全球高纯石英砂供应高度集中,美国西比科等少数企业垄断
S
宏和科技
S
金安国纪
S
石英股份
S
欧晶科技
14
11
18
4.42
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-09 16:55:20
发改委 + 能源局力推 AI 核聚变,锡装 2 连板聚焦可控核聚变
国家发改委和能源局 9 月 8 日重磅表态,明确将人工智能技术融入可控核聚变智能控制 系统研究,这一政策信号为整个可控核聚变板块注入强劲动力。 一、锡装股份实现两连板新高 锡装股份有核安全制造资质,核电产品应用于多国内外项目。 二、相关上市公司 百利电气:ITER 技术基底待爆发 子公司荣信兴业参与 ITER 项目电力系统核心设备制造,其无功补偿与滤波技术为核聚变电能质量控制提供关键支撑。 AI 控制系统的推广将显著提升电力设备需求,公司在高能物理装置供电领域的技术积累有望加速变现。 久盛电气:
S
锡装股份
S
王子新材
S
融发核电
S
兰石重装
S
百利电气
1
1
2
1.27
蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-09-08 17:06:59
从液态到固态,电池技术翻篇全靠六氟磷酸锂,“不可替代”的 “电池刚需”
六氟磷酸锂(LiPF₆)是锂离子电池体系的 “基石级” 电解质材料,同时在固态电池产业化进程中承担着 “过渡桥梁” 作用,其重要性体现在对电池性能、产业链适配及技术迭代的关键支撑上。 一、在液态锂离子电池(主流锂电池)中的核心地位 液态锂离子电池是当前消费电子、新能源汽车的绝对主流,六氟磷酸锂是其电解液的核心锂盐,不可或缺。 六氟磷酸锂在碳酸酯类溶剂中能高效解离出锂离子(Li⁺),离子电导率可达 10⁻² S/cm 级别,远高于其他锂盐(如 LiBF₄、LiClO₄),是电池充放电时 “离子迁移
S
天赐材料
S
联化科技
S
天际股份
S
多氟多
0
0
0
1.00
上一页
1
2
3
4
5
6
23
下一页
前往
页
21
关注
1514
粉丝
3944.73
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25