异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
愤怒滴小鸟
低位主题持续性
个人资料
置顶
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-24 21:52:02
置顶
Rubin 架构 M9 材料核心个股
一、M9 材料概述 M9 材料是英伟达 Rubin 架构的核心材料,是目前性能最高的覆铜板 (CCL) 类别,专为支持下一代 AI 芯片超高数据传输速率 (112Gbps) 和热稳定性设计。Rubin 架构已确定采用M9 树脂 + Q 布 (石英布)+HVLP 铜箔的 "黄金三角" 材料组合,主要应用于: Switch 托盘 (交换机) Midplane (中背板) CPX 平台 Rubin Ultra 的 78-87 层正交背板 二、核心个股分析 1. 上游材料环节 ① M9 树脂供应商 东材
S
东材科技
S
菲利华
S
生益科技
S
胜宏科技
S
沪电股份
30
9
19
6.16
置顶
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-10 15:45:22
置顶
国产半导体全环节龙头图谱——国产GPU、半导体设备及材料
国产GPU(图形 / 算力处理器) 重要性:是 AI 大模型训练 / 推理、数据中心算力、消费级显卡、智能终端图形渲染的核心硬件,是当前 AI 产业爆发下的关键算力载体,直接影响算力基础设施的自主可控性。 国内龙头:摩尔线程(688795)。国内专注高端通用 GPU 研发的代表性企业,布局智能算力 GPU 产品,在国产 GPU 的架构设计、软件生态适配(如适配国内主流 AI 框架)上实现突破;此次涨超 20% 创新高,主要源于市场对其产品落地进度、AI 算力需求放量的预期提升,同时也是国产算力芯
S
摩尔线程
S
江丰电子
S
北方华创
S
长川科技
S
中芯国际
23
5
19
3.44
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-30 11:14:13
数字人民币迈入存款时代,稳定币开辟跨境金融新赛道
据报道,中国人民银行,中国人民银行将出台《关于进一步加强数字人民币管理服务体系和相关金融基础设施建设的行动方案》。 根据方案部署,从2026年1月1日起,数字人民币钱包余额将按照活期存款计付利息。这也意味着,经过十年研发试点,数字人民币将从“数字现金时代”迈入“数字存款货币”时代。专家表示,对数字人民币钱包余额计付利息后,中国将成为首个为央行数字货币计息的经济体。 数字人民币即将迈入计息的“数字存款货币”时代,这一变革标志着我国数字金融基础设施建设的深化,也为稳定币的发展带来了新的机遇。 御银股
S
御银股份
S
翠微股份
S
拉卡拉
S
四方精创
S
青岛金王
4
3
7
1.35
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-18 11:11:15
AI引爆存储需求+供需失衡,存储芯片涨价潮势不可挡
存储芯片行业迎来重磅信号 长江存储正式发出涨价通知,其中wafer价格暴涨40%,模组价格更是翻倍上涨,打响了行业涨价的发令枪。 NAND芯片缺货危机持续发酵,供需缺口不断拉大,从上游原厂到下游终端全产业链承压,叠加AI需求爆发带来的结构性变革,存储芯片涨价趋势已清晰确立,行业超级周期已然开启。 当前国内多数模组厂库存已濒临见底,最多仅能支撑至2026年第一季度,3月后或将陷入无货可发的困境,2026年第二季度NAND缺货更将升级为全面危机,供应缺口有望创下近三年峰值。 供应端的紧张并非短期现象
S
江波龙
S
好上好
S
香农芯创
S
大为股份
S
德明利
2
3
10
0.98
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-17 15:25:54
12.18火山引擎 FORCE 原动力大会・冬产业链拆解(含参会公司)
火山引擎 FORCE 原动力大会・冬,将于2025 年 12 月 18-19 日在上海举行 此次大会聚焦“AI原生赋能,开源共筑生态”核心主题,重点发布豆包大模型升级版本及Agent开发工具链,标志着其产业链布局从云原生全面迈入AI云原生新时代。 算力基建 润泽科技:作为字节跳动智算中心核心供应商,公司数据中心业务中字节系客户贡献收入占比超60%,是火山引擎AI云原生基础设施的核心支撑方。 亚康股份:火山引擎算力设施全产业链服务商,提供AI训练加速解决方案,合作覆盖数据中心建设与IT运维全环节,
S
润泽科技
S
英维克
S
汉得信息
S
中科创达
S
乐鑫科技
2
4
13
1.15
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-15 10:26:43
龙溪股份:福建+长征十二号甲火箭供应商+机器人+全球关节轴承龙头
龙溪股份(600592): 办公地址:福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼 龙字辈+福建+商业航天+机器人 龙溪股份为全球关节轴承龙头, 产品广泛应用于工程机械、载重汽车、冶金矿山、水利工程等传统配套市场,及航空航天、风电核电等新兴领域。 作为国内关节轴承领域的标杆企业,其国内市占率高达75%以上,国际市占率亦达到15%,稳居全球第三大供应商地位。 龙溪股份的节轴承凭借高承载、抗冲击、耐磨损及自调心等结构特点,在低速运动、高承载、多自由度场景具备优势,广泛应用于液压系统、工程铰接结构、
S
龙溪股份
6
7
11
1.41
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-12 15:07:39
福建+长征十二号甲火箭供应商+机器人+龙字辈对标龙洲股份
商业航天关节轴承是航天器的 "机械关节",承担着核心传动与连接功能。在卫星上,它控制太阳能板展开并保持朝向太阳,调节雷达天线转向以确保信号稳定传输,直接决定卫星能否持续在轨运行。在火箭中,它保障发动机喷口和舵面伺服机构精确调节,实现飞行姿态精准控制,是发射成败的关键一环。 龙溪股份(600592): 办公地址:福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼 龙字辈:龙洲股份8天7板+福建+商业航天+机器人 龙溪股份商业航天关节轴承的龙头, 作为国内关节轴承领域的标杆企业,其国内市占率高达75%以
S
龙洲股份
S
龙溪股份
2
4
5
0.85
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-11 09:58:59
行业“稳增长”信号明确!多晶硅整合平台加持,三孚股份光伏上游逻辑强化!!!
多晶硅产能整合平台成立,是光伏行业 “反内卷” 的关键举措。其核心利好逻辑在于:一是出清百万吨级落后产能,缓解供需失衡;二是稳定硅料价格至合理区间,修复全产业链盈利;三是推动竞争从价格战转向技术升级,降低成本波动风险。这将筑牢光伏产业供给根基,助力行业从规模扩张迈向高质量稳定发展。 光伏产业迎来稳健增长期,上游核心材料需求持续攀升。 三孚股份:国内光伏级三氯氢硅领域的龙头企业,全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾生产企业 三氯氢硅是光伏多晶硅生产的关键中间体, 公司现有11.5万吨/
S
三孚股份
S
中超控股
S
中利集团
1
6
10
1.11
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-09 16:07:14
“海峡两岸”+多晶硅整合启幕,三孚股份:作为多晶硅上游价值凸显!!!
【知情人士:光和谦成公司将为行业内主要企业探索潜在战略合作机会】12月9日,有消息称,业内酝酿已久的多晶硅产能整合收购平台正式成立,公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司,注册资本30亿,成立日期为2025年12月9日,住所在北京市朝阳区。对此,业内知情人士表示,北京光和谦成科技有限责任公司为行业内主要企业探索行业内潜在战略合作机会,如技术升级、市场拓展产能与成本优化。但对于该公司是否就是酝酿已久的多晶硅收储平台,该知情人士并未作明确回应。(人民财讯) 海峡两岸: 唐山三孚硅业股份有限公司(以下
S
三孚股份
1
6
8
1.45
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-09 10:15:00
聚焦存储芯片上游,三孚股份:全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾生产企业
存储芯片的高密度、高可靠性迭代,离不开上游核心材料的性能支撑。 三孚股份以电子级二氯二氢硅(DCS)、电子级三氯氢硅等电子特气产品为核心,精准切入存储芯片制造的关键环节,成为国产存储产业链的 “材料基石”。 2025年存储芯片市场迎来周期性涨价,AI、云计算需求复苏驱动长江存储、长鑫存储等龙头加速扩产。叠加美光退出中国服务器芯片市场,释放近百亿市场空间,直接拉动上游电子特气需求。 三孚股份:公司电子特气产品质量稳定,得到国内外客户的广泛认可 公司常年保持4%营收研发投入,第五代纯化技术实现杂质浓
S
三孚股份
0
4
13
1.20
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-04 10:03:47
氮化镓(GaN)人形机器人量产的核心增量引擎
随着人形机器人从实验室走向量产,核心器件升级成为产业破局关键。 氮化镓(GaN)替代硅基 MOSFET 已成为明确趋势,凭借性能优势与可观价值量,成为人形机器人产业最具潜力的新增量赛道。 睿能科技6天5板新高:与英诺赛科合作,GaN 高功率密度电机方案通过验证,切入机器人高端装备赛道。 固高科技:发布 GSFD 系列 GaN 驱动器。宏微科技:多款 650V GaN 器件通过测试,向机器人客户送样,布局关节电机模块。 技术替代逻辑已成必然。相比传统硅基器件,GaN 虽成本高 10%-30%,但在
S
睿能科技
S
固高科技
S
好上好
S
三安光电
S
闻泰科技
4
5
17
2.04
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-02 16:11:06
AI 算力爆发下,高速铜缆连接赛道迎来黄金增长期
AI 大模型训练与推理带来的算力爆炸式增长,正重构数据中心高速连接生态。 金富科技(7板)收购蓝原科技51%股权: 以高速铜缆为主打,涵盖224G单通道高速铜缆及组件,产品性能精准匹配AI服务器、数据中心等场景对GPU集群高速互连的需求,支持25G/100G/200G1400G等不同速率的高速数据传输。 传统无源铜缆在 400G/800G 速率下的传输瓶颈日益凸显,有源铜缆(ACC/AEC)凭借技术突破与性价比优势加速替代,成为 AI 基建的核心 “血管”,行业正迈入规模扩张与技术升级的双重红利
S
金富科技
S
兆龙互连
S
沃尔核材
S
长飞光纤
S
新易盛
5
2
13
3.13
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-01 16:02:03
重视12月密集催化——脑机接口
12 月的产业日历被脑机接口密集点亮: (1)4 日 2025 脑机接口大会将汇聚全球智慧; (2)10 日上海闵行首个脑机接口未来产业集聚区即将启幕; (3)BC1-2025深圳国际脑机接口创新技术展览会; 三大标志性事件接踵而至,不仅是技术交流与产业落地的双重盛宴,更预示着这一前沿赛道已从实验室走向产业化爆发的关键节点。 近日,“AI+脑机数据”平台在北京正式发布。 这个平台可为高校、科研单位、医院及企业提供标准化数据接口,并配套数据采集、解码等技术支持,助力相关机构获取高质量、可信赖的脑机
S
创新医疗
S
三博脑科
S
科大讯飞
S
南京熊猫
S
爱朋医疗
9
3
9
1.74
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-01 12:05:51
端侧AI六大细分全景
一、智能眼镜:消费端爆发的核心载体 作为端侧 AI 落地最快的场景,智能眼镜正迎来密集发布潮。 2025 年底,阿里夸克、华为、字节跳动、三星等密集推出新品。天猫数据显示 AI 眼镜成交额同比暴涨 2500%,京东双 11 增速达 346%,IDC 预测中国市场 2025 年出货量将暴增 107% 至 275 万台。 最新催化:(1)XREAL 与谷歌合作的 Project Aura,首款搭载 Android XR 系统的 AR 眼镜集成 Gemini 大模型,实现环境语义理解,2026 年量产
S
博通集成
S
广和通
S
歌尔股份
S
恒玄科技
S
实丰文化
30
15
31
9.00
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-01 09:12:12
白银和铜创下纪录新高!——铜价将进入上行周期(200 万吨产能关停+86.9% 降息概率)
1、沪银历史新高 2、沪铜准新高 3、中国有色金属工业协会明确反对铜精矿负加工费,直击行业结构性矛盾 ——2025 年铜精矿长单加工费跌至 21.25 美元 / 吨的历史低点,现货加工费甚至出现负值,倒逼冶炼企业主动减产。 更关键的是,政府已强制关停 200 万吨违规铜冶炼产能,占 2025 年国内规划产能的 14.8%,且在建违规产能全面暂停。 这次停产是200万吨,是之前印尼铜矿停产的4倍!!!! 200 万吨停产将直接导致供需缺口扩大至约210万吨,远超市场调节能力,市场供需平衡打破,价格
S
北方铜业
S
湖南白银
S
白银有色
S
紫金矿业
S
盛屯矿业
4
2
5
0.94
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
55
下一页
前往
页
置顶
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-24 21:52:02
置顶
Rubin 架构 M9 材料核心个股
一、M9 材料概述 M9 材料是英伟达 Rubin 架构的核心材料,是目前性能最高的覆铜板 (CCL) 类别,专为支持下一代 AI 芯片超高数据传输速率 (112Gbps) 和热稳定性设计。Rubin 架构已确定采用M9 树脂 + Q 布 (石英布)+HVLP 铜箔的 "黄金三角" 材料组合,主要应用于: Switch 托盘 (交换机) Midplane (中背板) CPX 平台 Rubin Ultra 的 78-87 层正交背板 二、核心个股分析 1. 上游材料环节 ① M9 树脂供应商 东材
S
东材科技
S
菲利华
S
生益科技
S
胜宏科技
S
沪电股份
30
9
19
6.16
置顶
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-10 15:45:22
置顶
国产半导体全环节龙头图谱——国产GPU、半导体设备及材料
国产GPU(图形 / 算力处理器) 重要性:是 AI 大模型训练 / 推理、数据中心算力、消费级显卡、智能终端图形渲染的核心硬件,是当前 AI 产业爆发下的关键算力载体,直接影响算力基础设施的自主可控性。 国内龙头:摩尔线程(688795)。国内专注高端通用 GPU 研发的代表性企业,布局智能算力 GPU 产品,在国产 GPU 的架构设计、软件生态适配(如适配国内主流 AI 框架)上实现突破;此次涨超 20% 创新高,主要源于市场对其产品落地进度、AI 算力需求放量的预期提升,同时也是国产算力芯
S
摩尔线程
S
江丰电子
S
北方华创
S
长川科技
S
中芯国际
23
5
19
3.44
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-30 11:14:13
数字人民币迈入存款时代,稳定币开辟跨境金融新赛道
据报道,中国人民银行,中国人民银行将出台《关于进一步加强数字人民币管理服务体系和相关金融基础设施建设的行动方案》。 根据方案部署,从2026年1月1日起,数字人民币钱包余额将按照活期存款计付利息。这也意味着,经过十年研发试点,数字人民币将从“数字现金时代”迈入“数字存款货币”时代。专家表示,对数字人民币钱包余额计付利息后,中国将成为首个为央行数字货币计息的经济体。 数字人民币即将迈入计息的“数字存款货币”时代,这一变革标志着我国数字金融基础设施建设的深化,也为稳定币的发展带来了新的机遇。 御银股
S
御银股份
S
翠微股份
S
拉卡拉
S
四方精创
S
青岛金王
4
3
7
1.35
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-18 11:11:15
AI引爆存储需求+供需失衡,存储芯片涨价潮势不可挡
存储芯片行业迎来重磅信号 长江存储正式发出涨价通知,其中wafer价格暴涨40%,模组价格更是翻倍上涨,打响了行业涨价的发令枪。 NAND芯片缺货危机持续发酵,供需缺口不断拉大,从上游原厂到下游终端全产业链承压,叠加AI需求爆发带来的结构性变革,存储芯片涨价趋势已清晰确立,行业超级周期已然开启。 当前国内多数模组厂库存已濒临见底,最多仅能支撑至2026年第一季度,3月后或将陷入无货可发的困境,2026年第二季度NAND缺货更将升级为全面危机,供应缺口有望创下近三年峰值。 供应端的紧张并非短期现象
S
江波龙
S
好上好
S
香农芯创
S
大为股份
S
德明利
2
3
10
0.98
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-17 15:25:54
12.18火山引擎 FORCE 原动力大会・冬产业链拆解(含参会公司)
火山引擎 FORCE 原动力大会・冬,将于2025 年 12 月 18-19 日在上海举行 此次大会聚焦“AI原生赋能,开源共筑生态”核心主题,重点发布豆包大模型升级版本及Agent开发工具链,标志着其产业链布局从云原生全面迈入AI云原生新时代。 算力基建 润泽科技:作为字节跳动智算中心核心供应商,公司数据中心业务中字节系客户贡献收入占比超60%,是火山引擎AI云原生基础设施的核心支撑方。 亚康股份:火山引擎算力设施全产业链服务商,提供AI训练加速解决方案,合作覆盖数据中心建设与IT运维全环节,
S
润泽科技
S
英维克
S
汉得信息
S
中科创达
S
乐鑫科技
2
4
13
1.15
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-15 10:26:43
龙溪股份:福建+长征十二号甲火箭供应商+机器人+全球关节轴承龙头
龙溪股份(600592): 办公地址:福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼 龙字辈+福建+商业航天+机器人 龙溪股份为全球关节轴承龙头, 产品广泛应用于工程机械、载重汽车、冶金矿山、水利工程等传统配套市场,及航空航天、风电核电等新兴领域。 作为国内关节轴承领域的标杆企业,其国内市占率高达75%以上,国际市占率亦达到15%,稳居全球第三大供应商地位。 龙溪股份的节轴承凭借高承载、抗冲击、耐磨损及自调心等结构特点,在低速运动、高承载、多自由度场景具备优势,广泛应用于液压系统、工程铰接结构、
S
龙溪股份
6
7
11
1.41
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-12 15:07:39
福建+长征十二号甲火箭供应商+机器人+龙字辈对标龙洲股份
商业航天关节轴承是航天器的 "机械关节",承担着核心传动与连接功能。在卫星上,它控制太阳能板展开并保持朝向太阳,调节雷达天线转向以确保信号稳定传输,直接决定卫星能否持续在轨运行。在火箭中,它保障发动机喷口和舵面伺服机构精确调节,实现飞行姿态精准控制,是发射成败的关键一环。 龙溪股份(600592): 办公地址:福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼 龙字辈:龙洲股份8天7板+福建+商业航天+机器人 龙溪股份商业航天关节轴承的龙头, 作为国内关节轴承领域的标杆企业,其国内市占率高达75%以
S
龙洲股份
S
龙溪股份
2
4
5
0.85
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-11 09:58:59
行业“稳增长”信号明确!多晶硅整合平台加持,三孚股份光伏上游逻辑强化!!!
多晶硅产能整合平台成立,是光伏行业 “反内卷” 的关键举措。其核心利好逻辑在于:一是出清百万吨级落后产能,缓解供需失衡;二是稳定硅料价格至合理区间,修复全产业链盈利;三是推动竞争从价格战转向技术升级,降低成本波动风险。这将筑牢光伏产业供给根基,助力行业从规模扩张迈向高质量稳定发展。 光伏产业迎来稳健增长期,上游核心材料需求持续攀升。 三孚股份:国内光伏级三氯氢硅领域的龙头企业,全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾生产企业 三氯氢硅是光伏多晶硅生产的关键中间体, 公司现有11.5万吨/
S
三孚股份
S
中超控股
S
中利集团
1
6
10
1.11
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-09 16:07:14
“海峡两岸”+多晶硅整合启幕,三孚股份:作为多晶硅上游价值凸显!!!
【知情人士:光和谦成公司将为行业内主要企业探索潜在战略合作机会】12月9日,有消息称,业内酝酿已久的多晶硅产能整合收购平台正式成立,公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司,注册资本30亿,成立日期为2025年12月9日,住所在北京市朝阳区。对此,业内知情人士表示,北京光和谦成科技有限责任公司为行业内主要企业探索行业内潜在战略合作机会,如技术升级、市场拓展产能与成本优化。但对于该公司是否就是酝酿已久的多晶硅收储平台,该知情人士并未作明确回应。(人民财讯) 海峡两岸: 唐山三孚硅业股份有限公司(以下
S
三孚股份
1
6
8
1.45
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-09 10:15:00
聚焦存储芯片上游,三孚股份:全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾生产企业
存储芯片的高密度、高可靠性迭代,离不开上游核心材料的性能支撑。 三孚股份以电子级二氯二氢硅(DCS)、电子级三氯氢硅等电子特气产品为核心,精准切入存储芯片制造的关键环节,成为国产存储产业链的 “材料基石”。 2025年存储芯片市场迎来周期性涨价,AI、云计算需求复苏驱动长江存储、长鑫存储等龙头加速扩产。叠加美光退出中国服务器芯片市场,释放近百亿市场空间,直接拉动上游电子特气需求。 三孚股份:公司电子特气产品质量稳定,得到国内外客户的广泛认可 公司常年保持4%营收研发投入,第五代纯化技术实现杂质浓
S
三孚股份
0
4
13
1.20
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-04 10:03:47
氮化镓(GaN)人形机器人量产的核心增量引擎
随着人形机器人从实验室走向量产,核心器件升级成为产业破局关键。 氮化镓(GaN)替代硅基 MOSFET 已成为明确趋势,凭借性能优势与可观价值量,成为人形机器人产业最具潜力的新增量赛道。 睿能科技6天5板新高:与英诺赛科合作,GaN 高功率密度电机方案通过验证,切入机器人高端装备赛道。 固高科技:发布 GSFD 系列 GaN 驱动器。宏微科技:多款 650V GaN 器件通过测试,向机器人客户送样,布局关节电机模块。 技术替代逻辑已成必然。相比传统硅基器件,GaN 虽成本高 10%-30%,但在
S
睿能科技
S
固高科技
S
好上好
S
三安光电
S
闻泰科技
4
5
17
2.04
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-02 16:11:06
AI 算力爆发下,高速铜缆连接赛道迎来黄金增长期
AI 大模型训练与推理带来的算力爆炸式增长,正重构数据中心高速连接生态。 金富科技(7板)收购蓝原科技51%股权: 以高速铜缆为主打,涵盖224G单通道高速铜缆及组件,产品性能精准匹配AI服务器、数据中心等场景对GPU集群高速互连的需求,支持25G/100G/200G1400G等不同速率的高速数据传输。 传统无源铜缆在 400G/800G 速率下的传输瓶颈日益凸显,有源铜缆(ACC/AEC)凭借技术突破与性价比优势加速替代,成为 AI 基建的核心 “血管”,行业正迈入规模扩张与技术升级的双重红利
S
金富科技
S
兆龙互连
S
沃尔核材
S
长飞光纤
S
新易盛
5
2
13
3.13
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-01 16:02:03
重视12月密集催化——脑机接口
12 月的产业日历被脑机接口密集点亮: (1)4 日 2025 脑机接口大会将汇聚全球智慧; (2)10 日上海闵行首个脑机接口未来产业集聚区即将启幕; (3)BC1-2025深圳国际脑机接口创新技术展览会; 三大标志性事件接踵而至,不仅是技术交流与产业落地的双重盛宴,更预示着这一前沿赛道已从实验室走向产业化爆发的关键节点。 近日,“AI+脑机数据”平台在北京正式发布。 这个平台可为高校、科研单位、医院及企业提供标准化数据接口,并配套数据采集、解码等技术支持,助力相关机构获取高质量、可信赖的脑机
S
创新医疗
S
三博脑科
S
科大讯飞
S
南京熊猫
S
爱朋医疗
9
3
9
1.74
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-01 12:05:51
端侧AI六大细分全景
一、智能眼镜:消费端爆发的核心载体 作为端侧 AI 落地最快的场景,智能眼镜正迎来密集发布潮。 2025 年底,阿里夸克、华为、字节跳动、三星等密集推出新品。天猫数据显示 AI 眼镜成交额同比暴涨 2500%,京东双 11 增速达 346%,IDC 预测中国市场 2025 年出货量将暴增 107% 至 275 万台。 最新催化:(1)XREAL 与谷歌合作的 Project Aura,首款搭载 Android XR 系统的 AR 眼镜集成 Gemini 大模型,实现环境语义理解,2026 年量产
S
博通集成
S
广和通
S
歌尔股份
S
恒玄科技
S
实丰文化
30
15
31
9.00
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-01 09:12:12
白银和铜创下纪录新高!——铜价将进入上行周期(200 万吨产能关停+86.9% 降息概率)
1、沪银历史新高 2、沪铜准新高 3、中国有色金属工业协会明确反对铜精矿负加工费,直击行业结构性矛盾 ——2025 年铜精矿长单加工费跌至 21.25 美元 / 吨的历史低点,现货加工费甚至出现负值,倒逼冶炼企业主动减产。 更关键的是,政府已强制关停 200 万吨违规铜冶炼产能,占 2025 年国内规划产能的 14.8%,且在建违规产能全面暂停。 这次停产是200万吨,是之前印尼铜矿停产的4倍!!!! 200 万吨停产将直接导致供需缺口扩大至约210万吨,远超市场调节能力,市场供需平衡打破,价格
S
北方铜业
S
湖南白银
S
白银有色
S
紫金矿业
S
盛屯矿业
4
2
5
0.94
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
55
下一页
前往
页
置顶
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-24 21:52:02
置顶
Rubin 架构 M9 材料核心个股
一、M9 材料概述 M9 材料是英伟达 Rubin 架构的核心材料,是目前性能最高的覆铜板 (CCL) 类别,专为支持下一代 AI 芯片超高数据传输速率 (112Gbps) 和热稳定性设计。Rubin 架构已确定采用M9 树脂 + Q 布 (石英布)+HVLP 铜箔的 "黄金三角" 材料组合,主要应用于: Switch 托盘 (交换机) Midplane (中背板) CPX 平台 Rubin Ultra 的 78-87 层正交背板 二、核心个股分析 1. 上游材料环节 ① M9 树脂供应商 东材
S
东材科技
S
菲利华
S
生益科技
S
胜宏科技
S
沪电股份
30
9
19
6.16
置顶
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-10 15:45:22
置顶
国产半导体全环节龙头图谱——国产GPU、半导体设备及材料
国产GPU(图形 / 算力处理器) 重要性:是 AI 大模型训练 / 推理、数据中心算力、消费级显卡、智能终端图形渲染的核心硬件,是当前 AI 产业爆发下的关键算力载体,直接影响算力基础设施的自主可控性。 国内龙头:摩尔线程(688795)。国内专注高端通用 GPU 研发的代表性企业,布局智能算力 GPU 产品,在国产 GPU 的架构设计、软件生态适配(如适配国内主流 AI 框架)上实现突破;此次涨超 20% 创新高,主要源于市场对其产品落地进度、AI 算力需求放量的预期提升,同时也是国产算力芯
S
摩尔线程
S
江丰电子
S
北方华创
S
长川科技
S
中芯国际
23
5
19
3.44
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-30 11:14:13
数字人民币迈入存款时代,稳定币开辟跨境金融新赛道
据报道,中国人民银行,中国人民银行将出台《关于进一步加强数字人民币管理服务体系和相关金融基础设施建设的行动方案》。 根据方案部署,从2026年1月1日起,数字人民币钱包余额将按照活期存款计付利息。这也意味着,经过十年研发试点,数字人民币将从“数字现金时代”迈入“数字存款货币”时代。专家表示,对数字人民币钱包余额计付利息后,中国将成为首个为央行数字货币计息的经济体。 数字人民币即将迈入计息的“数字存款货币”时代,这一变革标志着我国数字金融基础设施建设的深化,也为稳定币的发展带来了新的机遇。 御银股
S
御银股份
S
翠微股份
S
拉卡拉
S
四方精创
S
青岛金王
4
3
7
1.35
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-18 11:11:15
AI引爆存储需求+供需失衡,存储芯片涨价潮势不可挡
存储芯片行业迎来重磅信号 长江存储正式发出涨价通知,其中wafer价格暴涨40%,模组价格更是翻倍上涨,打响了行业涨价的发令枪。 NAND芯片缺货危机持续发酵,供需缺口不断拉大,从上游原厂到下游终端全产业链承压,叠加AI需求爆发带来的结构性变革,存储芯片涨价趋势已清晰确立,行业超级周期已然开启。 当前国内多数模组厂库存已濒临见底,最多仅能支撑至2026年第一季度,3月后或将陷入无货可发的困境,2026年第二季度NAND缺货更将升级为全面危机,供应缺口有望创下近三年峰值。 供应端的紧张并非短期现象
S
江波龙
S
好上好
S
香农芯创
S
大为股份
S
德明利
2
3
10
0.98
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-17 15:25:54
12.18火山引擎 FORCE 原动力大会・冬产业链拆解(含参会公司)
火山引擎 FORCE 原动力大会・冬,将于2025 年 12 月 18-19 日在上海举行 此次大会聚焦“AI原生赋能,开源共筑生态”核心主题,重点发布豆包大模型升级版本及Agent开发工具链,标志着其产业链布局从云原生全面迈入AI云原生新时代。 算力基建 润泽科技:作为字节跳动智算中心核心供应商,公司数据中心业务中字节系客户贡献收入占比超60%,是火山引擎AI云原生基础设施的核心支撑方。 亚康股份:火山引擎算力设施全产业链服务商,提供AI训练加速解决方案,合作覆盖数据中心建设与IT运维全环节,
S
润泽科技
S
英维克
S
汉得信息
S
中科创达
S
乐鑫科技
2
4
13
1.15
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-15 10:26:43
龙溪股份:福建+长征十二号甲火箭供应商+机器人+全球关节轴承龙头
龙溪股份(600592): 办公地址:福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼 龙字辈+福建+商业航天+机器人 龙溪股份为全球关节轴承龙头, 产品广泛应用于工程机械、载重汽车、冶金矿山、水利工程等传统配套市场,及航空航天、风电核电等新兴领域。 作为国内关节轴承领域的标杆企业,其国内市占率高达75%以上,国际市占率亦达到15%,稳居全球第三大供应商地位。 龙溪股份的节轴承凭借高承载、抗冲击、耐磨损及自调心等结构特点,在低速运动、高承载、多自由度场景具备优势,广泛应用于液压系统、工程铰接结构、
S
龙溪股份
6
7
11
1.41
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-12 15:07:39
福建+长征十二号甲火箭供应商+机器人+龙字辈对标龙洲股份
商业航天关节轴承是航天器的 "机械关节",承担着核心传动与连接功能。在卫星上,它控制太阳能板展开并保持朝向太阳,调节雷达天线转向以确保信号稳定传输,直接决定卫星能否持续在轨运行。在火箭中,它保障发动机喷口和舵面伺服机构精确调节,实现飞行姿态精准控制,是发射成败的关键一环。 龙溪股份(600592): 办公地址:福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼 龙字辈:龙洲股份8天7板+福建+商业航天+机器人 龙溪股份商业航天关节轴承的龙头, 作为国内关节轴承领域的标杆企业,其国内市占率高达75%以
S
龙洲股份
S
龙溪股份
2
4
5
0.85
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-11 09:58:59
行业“稳增长”信号明确!多晶硅整合平台加持,三孚股份光伏上游逻辑强化!!!
多晶硅产能整合平台成立,是光伏行业 “反内卷” 的关键举措。其核心利好逻辑在于:一是出清百万吨级落后产能,缓解供需失衡;二是稳定硅料价格至合理区间,修复全产业链盈利;三是推动竞争从价格战转向技术升级,降低成本波动风险。这将筑牢光伏产业供给根基,助力行业从规模扩张迈向高质量稳定发展。 光伏产业迎来稳健增长期,上游核心材料需求持续攀升。 三孚股份:国内光伏级三氯氢硅领域的龙头企业,全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾生产企业 三氯氢硅是光伏多晶硅生产的关键中间体, 公司现有11.5万吨/
S
三孚股份
S
中超控股
S
中利集团
1
6
10
1.11
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-09 16:07:14
“海峡两岸”+多晶硅整合启幕,三孚股份:作为多晶硅上游价值凸显!!!
【知情人士:光和谦成公司将为行业内主要企业探索潜在战略合作机会】12月9日,有消息称,业内酝酿已久的多晶硅产能整合收购平台正式成立,公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司,注册资本30亿,成立日期为2025年12月9日,住所在北京市朝阳区。对此,业内知情人士表示,北京光和谦成科技有限责任公司为行业内主要企业探索行业内潜在战略合作机会,如技术升级、市场拓展产能与成本优化。但对于该公司是否就是酝酿已久的多晶硅收储平台,该知情人士并未作明确回应。(人民财讯) 海峡两岸: 唐山三孚硅业股份有限公司(以下
S
三孚股份
1
6
8
1.45
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-09 10:15:00
聚焦存储芯片上游,三孚股份:全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾生产企业
存储芯片的高密度、高可靠性迭代,离不开上游核心材料的性能支撑。 三孚股份以电子级二氯二氢硅(DCS)、电子级三氯氢硅等电子特气产品为核心,精准切入存储芯片制造的关键环节,成为国产存储产业链的 “材料基石”。 2025年存储芯片市场迎来周期性涨价,AI、云计算需求复苏驱动长江存储、长鑫存储等龙头加速扩产。叠加美光退出中国服务器芯片市场,释放近百亿市场空间,直接拉动上游电子特气需求。 三孚股份:公司电子特气产品质量稳定,得到国内外客户的广泛认可 公司常年保持4%营收研发投入,第五代纯化技术实现杂质浓
S
三孚股份
0
4
13
1.20
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-04 10:03:47
氮化镓(GaN)人形机器人量产的核心增量引擎
随着人形机器人从实验室走向量产,核心器件升级成为产业破局关键。 氮化镓(GaN)替代硅基 MOSFET 已成为明确趋势,凭借性能优势与可观价值量,成为人形机器人产业最具潜力的新增量赛道。 睿能科技6天5板新高:与英诺赛科合作,GaN 高功率密度电机方案通过验证,切入机器人高端装备赛道。 固高科技:发布 GSFD 系列 GaN 驱动器。宏微科技:多款 650V GaN 器件通过测试,向机器人客户送样,布局关节电机模块。 技术替代逻辑已成必然。相比传统硅基器件,GaN 虽成本高 10%-30%,但在
S
睿能科技
S
固高科技
S
好上好
S
三安光电
S
闻泰科技
4
5
17
2.04
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-02 16:11:06
AI 算力爆发下,高速铜缆连接赛道迎来黄金增长期
AI 大模型训练与推理带来的算力爆炸式增长,正重构数据中心高速连接生态。 金富科技(7板)收购蓝原科技51%股权: 以高速铜缆为主打,涵盖224G单通道高速铜缆及组件,产品性能精准匹配AI服务器、数据中心等场景对GPU集群高速互连的需求,支持25G/100G/200G1400G等不同速率的高速数据传输。 传统无源铜缆在 400G/800G 速率下的传输瓶颈日益凸显,有源铜缆(ACC/AEC)凭借技术突破与性价比优势加速替代,成为 AI 基建的核心 “血管”,行业正迈入规模扩张与技术升级的双重红利
S
金富科技
S
兆龙互连
S
沃尔核材
S
长飞光纤
S
新易盛
5
2
13
3.13
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-01 16:02:03
重视12月密集催化——脑机接口
12 月的产业日历被脑机接口密集点亮: (1)4 日 2025 脑机接口大会将汇聚全球智慧; (2)10 日上海闵行首个脑机接口未来产业集聚区即将启幕; (3)BC1-2025深圳国际脑机接口创新技术展览会; 三大标志性事件接踵而至,不仅是技术交流与产业落地的双重盛宴,更预示着这一前沿赛道已从实验室走向产业化爆发的关键节点。 近日,“AI+脑机数据”平台在北京正式发布。 这个平台可为高校、科研单位、医院及企业提供标准化数据接口,并配套数据采集、解码等技术支持,助力相关机构获取高质量、可信赖的脑机
S
创新医疗
S
三博脑科
S
科大讯飞
S
南京熊猫
S
爱朋医疗
9
3
9
1.74
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-01 12:05:51
端侧AI六大细分全景
一、智能眼镜:消费端爆发的核心载体 作为端侧 AI 落地最快的场景,智能眼镜正迎来密集发布潮。 2025 年底,阿里夸克、华为、字节跳动、三星等密集推出新品。天猫数据显示 AI 眼镜成交额同比暴涨 2500%,京东双 11 增速达 346%,IDC 预测中国市场 2025 年出货量将暴增 107% 至 275 万台。 最新催化:(1)XREAL 与谷歌合作的 Project Aura,首款搭载 Android XR 系统的 AR 眼镜集成 Gemini 大模型,实现环境语义理解,2026 年量产
S
博通集成
S
广和通
S
歌尔股份
S
恒玄科技
S
实丰文化
30
15
31
9.00
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-01 09:12:12
白银和铜创下纪录新高!——铜价将进入上行周期(200 万吨产能关停+86.9% 降息概率)
1、沪银历史新高 2、沪铜准新高 3、中国有色金属工业协会明确反对铜精矿负加工费,直击行业结构性矛盾 ——2025 年铜精矿长单加工费跌至 21.25 美元 / 吨的历史低点,现货加工费甚至出现负值,倒逼冶炼企业主动减产。 更关键的是,政府已强制关停 200 万吨违规铜冶炼产能,占 2025 年国内规划产能的 14.8%,且在建违规产能全面暂停。 这次停产是200万吨,是之前印尼铜矿停产的4倍!!!! 200 万吨停产将直接导致供需缺口扩大至约210万吨,远超市场调节能力,市场供需平衡打破,价格
S
北方铜业
S
湖南白银
S
白银有色
S
紫金矿业
S
盛屯矿业
4
2
5
0.94
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
55
下一页
前往
页
置顶
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-24 21:52:02
置顶
Rubin 架构 M9 材料核心个股
一、M9 材料概述 M9 材料是英伟达 Rubin 架构的核心材料,是目前性能最高的覆铜板 (CCL) 类别,专为支持下一代 AI 芯片超高数据传输速率 (112Gbps) 和热稳定性设计。Rubin 架构已确定采用M9 树脂 + Q 布 (石英布)+HVLP 铜箔的 "黄金三角" 材料组合,主要应用于: Switch 托盘 (交换机) Midplane (中背板) CPX 平台 Rubin Ultra 的 78-87 层正交背板 二、核心个股分析 1. 上游材料环节 ① M9 树脂供应商 东材
S
东材科技
S
菲利华
S
生益科技
S
胜宏科技
S
沪电股份
30
9
19
6.16
置顶
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-10 15:45:22
置顶
国产半导体全环节龙头图谱——国产GPU、半导体设备及材料
国产GPU(图形 / 算力处理器) 重要性:是 AI 大模型训练 / 推理、数据中心算力、消费级显卡、智能终端图形渲染的核心硬件,是当前 AI 产业爆发下的关键算力载体,直接影响算力基础设施的自主可控性。 国内龙头:摩尔线程(688795)。国内专注高端通用 GPU 研发的代表性企业,布局智能算力 GPU 产品,在国产 GPU 的架构设计、软件生态适配(如适配国内主流 AI 框架)上实现突破;此次涨超 20% 创新高,主要源于市场对其产品落地进度、AI 算力需求放量的预期提升,同时也是国产算力芯
S
摩尔线程
S
江丰电子
S
北方华创
S
长川科技
S
中芯国际
23
5
19
3.44
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-30 11:14:13
数字人民币迈入存款时代,稳定币开辟跨境金融新赛道
据报道,中国人民银行,中国人民银行将出台《关于进一步加强数字人民币管理服务体系和相关金融基础设施建设的行动方案》。 根据方案部署,从2026年1月1日起,数字人民币钱包余额将按照活期存款计付利息。这也意味着,经过十年研发试点,数字人民币将从“数字现金时代”迈入“数字存款货币”时代。专家表示,对数字人民币钱包余额计付利息后,中国将成为首个为央行数字货币计息的经济体。 数字人民币即将迈入计息的“数字存款货币”时代,这一变革标志着我国数字金融基础设施建设的深化,也为稳定币的发展带来了新的机遇。 御银股
S
御银股份
S
翠微股份
S
拉卡拉
S
四方精创
S
青岛金王
4
3
7
1.35
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-18 11:11:15
AI引爆存储需求+供需失衡,存储芯片涨价潮势不可挡
存储芯片行业迎来重磅信号 长江存储正式发出涨价通知,其中wafer价格暴涨40%,模组价格更是翻倍上涨,打响了行业涨价的发令枪。 NAND芯片缺货危机持续发酵,供需缺口不断拉大,从上游原厂到下游终端全产业链承压,叠加AI需求爆发带来的结构性变革,存储芯片涨价趋势已清晰确立,行业超级周期已然开启。 当前国内多数模组厂库存已濒临见底,最多仅能支撑至2026年第一季度,3月后或将陷入无货可发的困境,2026年第二季度NAND缺货更将升级为全面危机,供应缺口有望创下近三年峰值。 供应端的紧张并非短期现象
S
江波龙
S
好上好
S
香农芯创
S
大为股份
S
德明利
2
3
10
0.98
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-17 15:25:54
12.18火山引擎 FORCE 原动力大会・冬产业链拆解(含参会公司)
火山引擎 FORCE 原动力大会・冬,将于2025 年 12 月 18-19 日在上海举行 此次大会聚焦“AI原生赋能,开源共筑生态”核心主题,重点发布豆包大模型升级版本及Agent开发工具链,标志着其产业链布局从云原生全面迈入AI云原生新时代。 算力基建 润泽科技:作为字节跳动智算中心核心供应商,公司数据中心业务中字节系客户贡献收入占比超60%,是火山引擎AI云原生基础设施的核心支撑方。 亚康股份:火山引擎算力设施全产业链服务商,提供AI训练加速解决方案,合作覆盖数据中心建设与IT运维全环节,
S
润泽科技
S
英维克
S
汉得信息
S
中科创达
S
乐鑫科技
2
4
13
1.15
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-15 10:26:43
龙溪股份:福建+长征十二号甲火箭供应商+机器人+全球关节轴承龙头
龙溪股份(600592): 办公地址:福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼 龙字辈+福建+商业航天+机器人 龙溪股份为全球关节轴承龙头, 产品广泛应用于工程机械、载重汽车、冶金矿山、水利工程等传统配套市场,及航空航天、风电核电等新兴领域。 作为国内关节轴承领域的标杆企业,其国内市占率高达75%以上,国际市占率亦达到15%,稳居全球第三大供应商地位。 龙溪股份的节轴承凭借高承载、抗冲击、耐磨损及自调心等结构特点,在低速运动、高承载、多自由度场景具备优势,广泛应用于液压系统、工程铰接结构、
S
龙溪股份
6
7
11
1.41
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-12 15:07:39
福建+长征十二号甲火箭供应商+机器人+龙字辈对标龙洲股份
商业航天关节轴承是航天器的 "机械关节",承担着核心传动与连接功能。在卫星上,它控制太阳能板展开并保持朝向太阳,调节雷达天线转向以确保信号稳定传输,直接决定卫星能否持续在轨运行。在火箭中,它保障发动机喷口和舵面伺服机构精确调节,实现飞行姿态精准控制,是发射成败的关键一环。 龙溪股份(600592): 办公地址:福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼 龙字辈:龙洲股份8天7板+福建+商业航天+机器人 龙溪股份商业航天关节轴承的龙头, 作为国内关节轴承领域的标杆企业,其国内市占率高达75%以
S
龙洲股份
S
龙溪股份
2
4
5
0.85
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-11 09:58:59
行业“稳增长”信号明确!多晶硅整合平台加持,三孚股份光伏上游逻辑强化!!!
多晶硅产能整合平台成立,是光伏行业 “反内卷” 的关键举措。其核心利好逻辑在于:一是出清百万吨级落后产能,缓解供需失衡;二是稳定硅料价格至合理区间,修复全产业链盈利;三是推动竞争从价格战转向技术升级,降低成本波动风险。这将筑牢光伏产业供给根基,助力行业从规模扩张迈向高质量稳定发展。 光伏产业迎来稳健增长期,上游核心材料需求持续攀升。 三孚股份:国内光伏级三氯氢硅领域的龙头企业,全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾生产企业 三氯氢硅是光伏多晶硅生产的关键中间体, 公司现有11.5万吨/
S
三孚股份
S
中超控股
S
中利集团
1
6
10
1.11
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-09 16:07:14
“海峡两岸”+多晶硅整合启幕,三孚股份:作为多晶硅上游价值凸显!!!
【知情人士:光和谦成公司将为行业内主要企业探索潜在战略合作机会】12月9日,有消息称,业内酝酿已久的多晶硅产能整合收购平台正式成立,公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司,注册资本30亿,成立日期为2025年12月9日,住所在北京市朝阳区。对此,业内知情人士表示,北京光和谦成科技有限责任公司为行业内主要企业探索行业内潜在战略合作机会,如技术升级、市场拓展产能与成本优化。但对于该公司是否就是酝酿已久的多晶硅收储平台,该知情人士并未作明确回应。(人民财讯) 海峡两岸: 唐山三孚硅业股份有限公司(以下
S
三孚股份
1
6
8
1.45
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-09 10:15:00
聚焦存储芯片上游,三孚股份:全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾生产企业
存储芯片的高密度、高可靠性迭代,离不开上游核心材料的性能支撑。 三孚股份以电子级二氯二氢硅(DCS)、电子级三氯氢硅等电子特气产品为核心,精准切入存储芯片制造的关键环节,成为国产存储产业链的 “材料基石”。 2025年存储芯片市场迎来周期性涨价,AI、云计算需求复苏驱动长江存储、长鑫存储等龙头加速扩产。叠加美光退出中国服务器芯片市场,释放近百亿市场空间,直接拉动上游电子特气需求。 三孚股份:公司电子特气产品质量稳定,得到国内外客户的广泛认可 公司常年保持4%营收研发投入,第五代纯化技术实现杂质浓
S
三孚股份
0
4
13
1.20
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-04 10:03:47
氮化镓(GaN)人形机器人量产的核心增量引擎
随着人形机器人从实验室走向量产,核心器件升级成为产业破局关键。 氮化镓(GaN)替代硅基 MOSFET 已成为明确趋势,凭借性能优势与可观价值量,成为人形机器人产业最具潜力的新增量赛道。 睿能科技6天5板新高:与英诺赛科合作,GaN 高功率密度电机方案通过验证,切入机器人高端装备赛道。 固高科技:发布 GSFD 系列 GaN 驱动器。宏微科技:多款 650V GaN 器件通过测试,向机器人客户送样,布局关节电机模块。 技术替代逻辑已成必然。相比传统硅基器件,GaN 虽成本高 10%-30%,但在
S
睿能科技
S
固高科技
S
好上好
S
三安光电
S
闻泰科技
4
5
17
2.04
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-02 16:11:06
AI 算力爆发下,高速铜缆连接赛道迎来黄金增长期
AI 大模型训练与推理带来的算力爆炸式增长,正重构数据中心高速连接生态。 金富科技(7板)收购蓝原科技51%股权: 以高速铜缆为主打,涵盖224G单通道高速铜缆及组件,产品性能精准匹配AI服务器、数据中心等场景对GPU集群高速互连的需求,支持25G/100G/200G1400G等不同速率的高速数据传输。 传统无源铜缆在 400G/800G 速率下的传输瓶颈日益凸显,有源铜缆(ACC/AEC)凭借技术突破与性价比优势加速替代,成为 AI 基建的核心 “血管”,行业正迈入规模扩张与技术升级的双重红利
S
金富科技
S
兆龙互连
S
沃尔核材
S
长飞光纤
S
新易盛
5
2
13
3.13
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-01 16:02:03
重视12月密集催化——脑机接口
12 月的产业日历被脑机接口密集点亮: (1)4 日 2025 脑机接口大会将汇聚全球智慧; (2)10 日上海闵行首个脑机接口未来产业集聚区即将启幕; (3)BC1-2025深圳国际脑机接口创新技术展览会; 三大标志性事件接踵而至,不仅是技术交流与产业落地的双重盛宴,更预示着这一前沿赛道已从实验室走向产业化爆发的关键节点。 近日,“AI+脑机数据”平台在北京正式发布。 这个平台可为高校、科研单位、医院及企业提供标准化数据接口,并配套数据采集、解码等技术支持,助力相关机构获取高质量、可信赖的脑机
S
创新医疗
S
三博脑科
S
科大讯飞
S
南京熊猫
S
爱朋医疗
9
3
9
1.74
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-01 12:05:51
端侧AI六大细分全景
一、智能眼镜:消费端爆发的核心载体 作为端侧 AI 落地最快的场景,智能眼镜正迎来密集发布潮。 2025 年底,阿里夸克、华为、字节跳动、三星等密集推出新品。天猫数据显示 AI 眼镜成交额同比暴涨 2500%,京东双 11 增速达 346%,IDC 预测中国市场 2025 年出货量将暴增 107% 至 275 万台。 最新催化:(1)XREAL 与谷歌合作的 Project Aura,首款搭载 Android XR 系统的 AR 眼镜集成 Gemini 大模型,实现环境语义理解,2026 年量产
S
博通集成
S
广和通
S
歌尔股份
S
恒玄科技
S
实丰文化
30
15
31
9.00
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-01 09:12:12
白银和铜创下纪录新高!——铜价将进入上行周期(200 万吨产能关停+86.9% 降息概率)
1、沪银历史新高 2、沪铜准新高 3、中国有色金属工业协会明确反对铜精矿负加工费,直击行业结构性矛盾 ——2025 年铜精矿长单加工费跌至 21.25 美元 / 吨的历史低点,现货加工费甚至出现负值,倒逼冶炼企业主动减产。 更关键的是,政府已强制关停 200 万吨违规铜冶炼产能,占 2025 年国内规划产能的 14.8%,且在建违规产能全面暂停。 这次停产是200万吨,是之前印尼铜矿停产的4倍!!!! 200 万吨停产将直接导致供需缺口扩大至约210万吨,远超市场调节能力,市场供需平衡打破,价格
S
北方铜业
S
湖南白银
S
白银有色
S
紫金矿业
S
盛屯矿业
4
2
5
0.94
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
55
下一页
前往
页
置顶
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-24 21:52:02
置顶
Rubin 架构 M9 材料核心个股
一、M9 材料概述 M9 材料是英伟达 Rubin 架构的核心材料,是目前性能最高的覆铜板 (CCL) 类别,专为支持下一代 AI 芯片超高数据传输速率 (112Gbps) 和热稳定性设计。Rubin 架构已确定采用M9 树脂 + Q 布 (石英布)+HVLP 铜箔的 "黄金三角" 材料组合,主要应用于: Switch 托盘 (交换机) Midplane (中背板) CPX 平台 Rubin Ultra 的 78-87 层正交背板 二、核心个股分析 1. 上游材料环节 ① M9 树脂供应商 东材
S
东材科技
S
菲利华
S
生益科技
S
胜宏科技
S
沪电股份
30
9
19
6.16
置顶
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-10 15:45:22
置顶
国产半导体全环节龙头图谱——国产GPU、半导体设备及材料
国产GPU(图形 / 算力处理器) 重要性:是 AI 大模型训练 / 推理、数据中心算力、消费级显卡、智能终端图形渲染的核心硬件,是当前 AI 产业爆发下的关键算力载体,直接影响算力基础设施的自主可控性。 国内龙头:摩尔线程(688795)。国内专注高端通用 GPU 研发的代表性企业,布局智能算力 GPU 产品,在国产 GPU 的架构设计、软件生态适配(如适配国内主流 AI 框架)上实现突破;此次涨超 20% 创新高,主要源于市场对其产品落地进度、AI 算力需求放量的预期提升,同时也是国产算力芯
S
摩尔线程
S
江丰电子
S
北方华创
S
长川科技
S
中芯国际
23
5
19
3.44
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-30 11:14:13
数字人民币迈入存款时代,稳定币开辟跨境金融新赛道
据报道,中国人民银行,中国人民银行将出台《关于进一步加强数字人民币管理服务体系和相关金融基础设施建设的行动方案》。 根据方案部署,从2026年1月1日起,数字人民币钱包余额将按照活期存款计付利息。这也意味着,经过十年研发试点,数字人民币将从“数字现金时代”迈入“数字存款货币”时代。专家表示,对数字人民币钱包余额计付利息后,中国将成为首个为央行数字货币计息的经济体。 数字人民币即将迈入计息的“数字存款货币”时代,这一变革标志着我国数字金融基础设施建设的深化,也为稳定币的发展带来了新的机遇。 御银股
S
御银股份
S
翠微股份
S
拉卡拉
S
四方精创
S
青岛金王
4
3
7
1.35
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-18 11:11:15
AI引爆存储需求+供需失衡,存储芯片涨价潮势不可挡
存储芯片行业迎来重磅信号 长江存储正式发出涨价通知,其中wafer价格暴涨40%,模组价格更是翻倍上涨,打响了行业涨价的发令枪。 NAND芯片缺货危机持续发酵,供需缺口不断拉大,从上游原厂到下游终端全产业链承压,叠加AI需求爆发带来的结构性变革,存储芯片涨价趋势已清晰确立,行业超级周期已然开启。 当前国内多数模组厂库存已濒临见底,最多仅能支撑至2026年第一季度,3月后或将陷入无货可发的困境,2026年第二季度NAND缺货更将升级为全面危机,供应缺口有望创下近三年峰值。 供应端的紧张并非短期现象
S
江波龙
S
好上好
S
香农芯创
S
大为股份
S
德明利
2
3
10
0.98
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-17 15:25:54
12.18火山引擎 FORCE 原动力大会・冬产业链拆解(含参会公司)
火山引擎 FORCE 原动力大会・冬,将于2025 年 12 月 18-19 日在上海举行 此次大会聚焦“AI原生赋能,开源共筑生态”核心主题,重点发布豆包大模型升级版本及Agent开发工具链,标志着其产业链布局从云原生全面迈入AI云原生新时代。 算力基建 润泽科技:作为字节跳动智算中心核心供应商,公司数据中心业务中字节系客户贡献收入占比超60%,是火山引擎AI云原生基础设施的核心支撑方。 亚康股份:火山引擎算力设施全产业链服务商,提供AI训练加速解决方案,合作覆盖数据中心建设与IT运维全环节,
S
润泽科技
S
英维克
S
汉得信息
S
中科创达
S
乐鑫科技
2
4
13
1.15
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-15 10:26:43
龙溪股份:福建+长征十二号甲火箭供应商+机器人+全球关节轴承龙头
龙溪股份(600592): 办公地址:福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼 龙字辈+福建+商业航天+机器人 龙溪股份为全球关节轴承龙头, 产品广泛应用于工程机械、载重汽车、冶金矿山、水利工程等传统配套市场,及航空航天、风电核电等新兴领域。 作为国内关节轴承领域的标杆企业,其国内市占率高达75%以上,国际市占率亦达到15%,稳居全球第三大供应商地位。 龙溪股份的节轴承凭借高承载、抗冲击、耐磨损及自调心等结构特点,在低速运动、高承载、多自由度场景具备优势,广泛应用于液压系统、工程铰接结构、
S
龙溪股份
6
7
11
1.41
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-12 15:07:39
福建+长征十二号甲火箭供应商+机器人+龙字辈对标龙洲股份
商业航天关节轴承是航天器的 "机械关节",承担着核心传动与连接功能。在卫星上,它控制太阳能板展开并保持朝向太阳,调节雷达天线转向以确保信号稳定传输,直接决定卫星能否持续在轨运行。在火箭中,它保障发动机喷口和舵面伺服机构精确调节,实现飞行姿态精准控制,是发射成败的关键一环。 龙溪股份(600592): 办公地址:福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼 龙字辈:龙洲股份8天7板+福建+商业航天+机器人 龙溪股份商业航天关节轴承的龙头, 作为国内关节轴承领域的标杆企业,其国内市占率高达75%以
S
龙洲股份
S
龙溪股份
2
4
5
0.85
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-11 09:58:59
行业“稳增长”信号明确!多晶硅整合平台加持,三孚股份光伏上游逻辑强化!!!
多晶硅产能整合平台成立,是光伏行业 “反内卷” 的关键举措。其核心利好逻辑在于:一是出清百万吨级落后产能,缓解供需失衡;二是稳定硅料价格至合理区间,修复全产业链盈利;三是推动竞争从价格战转向技术升级,降低成本波动风险。这将筑牢光伏产业供给根基,助力行业从规模扩张迈向高质量稳定发展。 光伏产业迎来稳健增长期,上游核心材料需求持续攀升。 三孚股份:国内光伏级三氯氢硅领域的龙头企业,全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾生产企业 三氯氢硅是光伏多晶硅生产的关键中间体, 公司现有11.5万吨/
S
三孚股份
S
中超控股
S
中利集团
1
6
10
1.11
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-09 16:07:14
“海峡两岸”+多晶硅整合启幕,三孚股份:作为多晶硅上游价值凸显!!!
【知情人士:光和谦成公司将为行业内主要企业探索潜在战略合作机会】12月9日,有消息称,业内酝酿已久的多晶硅产能整合收购平台正式成立,公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司,注册资本30亿,成立日期为2025年12月9日,住所在北京市朝阳区。对此,业内知情人士表示,北京光和谦成科技有限责任公司为行业内主要企业探索行业内潜在战略合作机会,如技术升级、市场拓展产能与成本优化。但对于该公司是否就是酝酿已久的多晶硅收储平台,该知情人士并未作明确回应。(人民财讯) 海峡两岸: 唐山三孚硅业股份有限公司(以下
S
三孚股份
1
6
8
1.45
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-09 10:15:00
聚焦存储芯片上游,三孚股份:全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾生产企业
存储芯片的高密度、高可靠性迭代,离不开上游核心材料的性能支撑。 三孚股份以电子级二氯二氢硅(DCS)、电子级三氯氢硅等电子特气产品为核心,精准切入存储芯片制造的关键环节,成为国产存储产业链的 “材料基石”。 2025年存储芯片市场迎来周期性涨价,AI、云计算需求复苏驱动长江存储、长鑫存储等龙头加速扩产。叠加美光退出中国服务器芯片市场,释放近百亿市场空间,直接拉动上游电子特气需求。 三孚股份:公司电子特气产品质量稳定,得到国内外客户的广泛认可 公司常年保持4%营收研发投入,第五代纯化技术实现杂质浓
S
三孚股份
0
4
13
1.20
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-04 10:03:47
氮化镓(GaN)人形机器人量产的核心增量引擎
随着人形机器人从实验室走向量产,核心器件升级成为产业破局关键。 氮化镓(GaN)替代硅基 MOSFET 已成为明确趋势,凭借性能优势与可观价值量,成为人形机器人产业最具潜力的新增量赛道。 睿能科技6天5板新高:与英诺赛科合作,GaN 高功率密度电机方案通过验证,切入机器人高端装备赛道。 固高科技:发布 GSFD 系列 GaN 驱动器。宏微科技:多款 650V GaN 器件通过测试,向机器人客户送样,布局关节电机模块。 技术替代逻辑已成必然。相比传统硅基器件,GaN 虽成本高 10%-30%,但在
S
睿能科技
S
固高科技
S
好上好
S
三安光电
S
闻泰科技
4
5
17
2.04
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-02 16:11:06
AI 算力爆发下,高速铜缆连接赛道迎来黄金增长期
AI 大模型训练与推理带来的算力爆炸式增长,正重构数据中心高速连接生态。 金富科技(7板)收购蓝原科技51%股权: 以高速铜缆为主打,涵盖224G单通道高速铜缆及组件,产品性能精准匹配AI服务器、数据中心等场景对GPU集群高速互连的需求,支持25G/100G/200G1400G等不同速率的高速数据传输。 传统无源铜缆在 400G/800G 速率下的传输瓶颈日益凸显,有源铜缆(ACC/AEC)凭借技术突破与性价比优势加速替代,成为 AI 基建的核心 “血管”,行业正迈入规模扩张与技术升级的双重红利
S
金富科技
S
兆龙互连
S
沃尔核材
S
长飞光纤
S
新易盛
5
2
13
3.13
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-01 16:02:03
重视12月密集催化——脑机接口
12 月的产业日历被脑机接口密集点亮: (1)4 日 2025 脑机接口大会将汇聚全球智慧; (2)10 日上海闵行首个脑机接口未来产业集聚区即将启幕; (3)BC1-2025深圳国际脑机接口创新技术展览会; 三大标志性事件接踵而至,不仅是技术交流与产业落地的双重盛宴,更预示着这一前沿赛道已从实验室走向产业化爆发的关键节点。 近日,“AI+脑机数据”平台在北京正式发布。 这个平台可为高校、科研单位、医院及企业提供标准化数据接口,并配套数据采集、解码等技术支持,助力相关机构获取高质量、可信赖的脑机
S
创新医疗
S
三博脑科
S
科大讯飞
S
南京熊猫
S
爱朋医疗
9
3
9
1.74
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-01 12:05:51
端侧AI六大细分全景
一、智能眼镜:消费端爆发的核心载体 作为端侧 AI 落地最快的场景,智能眼镜正迎来密集发布潮。 2025 年底,阿里夸克、华为、字节跳动、三星等密集推出新品。天猫数据显示 AI 眼镜成交额同比暴涨 2500%,京东双 11 增速达 346%,IDC 预测中国市场 2025 年出货量将暴增 107% 至 275 万台。 最新催化:(1)XREAL 与谷歌合作的 Project Aura,首款搭载 Android XR 系统的 AR 眼镜集成 Gemini 大模型,实现环境语义理解,2026 年量产
S
博通集成
S
广和通
S
歌尔股份
S
恒玄科技
S
实丰文化
30
15
31
9.00
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-01 09:12:12
白银和铜创下纪录新高!——铜价将进入上行周期(200 万吨产能关停+86.9% 降息概率)
1、沪银历史新高 2、沪铜准新高 3、中国有色金属工业协会明确反对铜精矿负加工费,直击行业结构性矛盾 ——2025 年铜精矿长单加工费跌至 21.25 美元 / 吨的历史低点,现货加工费甚至出现负值,倒逼冶炼企业主动减产。 更关键的是,政府已强制关停 200 万吨违规铜冶炼产能,占 2025 年国内规划产能的 14.8%,且在建违规产能全面暂停。 这次停产是200万吨,是之前印尼铜矿停产的4倍!!!! 200 万吨停产将直接导致供需缺口扩大至约210万吨,远超市场调节能力,市场供需平衡打破,价格
S
北方铜业
S
湖南白银
S
白银有色
S
紫金矿业
S
盛屯矿业
4
2
5
0.94
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
55
下一页
前往
页
置顶
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-24 21:52:02
置顶
Rubin 架构 M9 材料核心个股
一、M9 材料概述 M9 材料是英伟达 Rubin 架构的核心材料,是目前性能最高的覆铜板 (CCL) 类别,专为支持下一代 AI 芯片超高数据传输速率 (112Gbps) 和热稳定性设计。Rubin 架构已确定采用M9 树脂 + Q 布 (石英布)+HVLP 铜箔的 "黄金三角" 材料组合,主要应用于: Switch 托盘 (交换机) Midplane (中背板) CPX 平台 Rubin Ultra 的 78-87 层正交背板 二、核心个股分析 1. 上游材料环节 ① M9 树脂供应商 东材
S
东材科技
S
菲利华
S
生益科技
S
胜宏科技
S
沪电股份
30
9
19
6.16
置顶
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-10 15:45:22
置顶
国产半导体全环节龙头图谱——国产GPU、半导体设备及材料
国产GPU(图形 / 算力处理器) 重要性:是 AI 大模型训练 / 推理、数据中心算力、消费级显卡、智能终端图形渲染的核心硬件,是当前 AI 产业爆发下的关键算力载体,直接影响算力基础设施的自主可控性。 国内龙头:摩尔线程(688795)。国内专注高端通用 GPU 研发的代表性企业,布局智能算力 GPU 产品,在国产 GPU 的架构设计、软件生态适配(如适配国内主流 AI 框架)上实现突破;此次涨超 20% 创新高,主要源于市场对其产品落地进度、AI 算力需求放量的预期提升,同时也是国产算力芯
S
摩尔线程
S
江丰电子
S
北方华创
S
长川科技
S
中芯国际
23
5
19
3.44
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-30 11:14:13
数字人民币迈入存款时代,稳定币开辟跨境金融新赛道
据报道,中国人民银行,中国人民银行将出台《关于进一步加强数字人民币管理服务体系和相关金融基础设施建设的行动方案》。 根据方案部署,从2026年1月1日起,数字人民币钱包余额将按照活期存款计付利息。这也意味着,经过十年研发试点,数字人民币将从“数字现金时代”迈入“数字存款货币”时代。专家表示,对数字人民币钱包余额计付利息后,中国将成为首个为央行数字货币计息的经济体。 数字人民币即将迈入计息的“数字存款货币”时代,这一变革标志着我国数字金融基础设施建设的深化,也为稳定币的发展带来了新的机遇。 御银股
S
御银股份
S
翠微股份
S
拉卡拉
S
四方精创
S
青岛金王
4
3
7
1.35
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-18 11:11:15
AI引爆存储需求+供需失衡,存储芯片涨价潮势不可挡
存储芯片行业迎来重磅信号 长江存储正式发出涨价通知,其中wafer价格暴涨40%,模组价格更是翻倍上涨,打响了行业涨价的发令枪。 NAND芯片缺货危机持续发酵,供需缺口不断拉大,从上游原厂到下游终端全产业链承压,叠加AI需求爆发带来的结构性变革,存储芯片涨价趋势已清晰确立,行业超级周期已然开启。 当前国内多数模组厂库存已濒临见底,最多仅能支撑至2026年第一季度,3月后或将陷入无货可发的困境,2026年第二季度NAND缺货更将升级为全面危机,供应缺口有望创下近三年峰值。 供应端的紧张并非短期现象
S
江波龙
S
好上好
S
香农芯创
S
大为股份
S
德明利
2
3
10
0.98
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-17 15:25:54
12.18火山引擎 FORCE 原动力大会・冬产业链拆解(含参会公司)
火山引擎 FORCE 原动力大会・冬,将于2025 年 12 月 18-19 日在上海举行 此次大会聚焦“AI原生赋能,开源共筑生态”核心主题,重点发布豆包大模型升级版本及Agent开发工具链,标志着其产业链布局从云原生全面迈入AI云原生新时代。 算力基建 润泽科技:作为字节跳动智算中心核心供应商,公司数据中心业务中字节系客户贡献收入占比超60%,是火山引擎AI云原生基础设施的核心支撑方。 亚康股份:火山引擎算力设施全产业链服务商,提供AI训练加速解决方案,合作覆盖数据中心建设与IT运维全环节,
S
润泽科技
S
英维克
S
汉得信息
S
中科创达
S
乐鑫科技
2
4
13
1.15
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-15 10:26:43
龙溪股份:福建+长征十二号甲火箭供应商+机器人+全球关节轴承龙头
龙溪股份(600592): 办公地址:福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼 龙字辈+福建+商业航天+机器人 龙溪股份为全球关节轴承龙头, 产品广泛应用于工程机械、载重汽车、冶金矿山、水利工程等传统配套市场,及航空航天、风电核电等新兴领域。 作为国内关节轴承领域的标杆企业,其国内市占率高达75%以上,国际市占率亦达到15%,稳居全球第三大供应商地位。 龙溪股份的节轴承凭借高承载、抗冲击、耐磨损及自调心等结构特点,在低速运动、高承载、多自由度场景具备优势,广泛应用于液压系统、工程铰接结构、
S
龙溪股份
6
7
11
1.41
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-12 15:07:39
福建+长征十二号甲火箭供应商+机器人+龙字辈对标龙洲股份
商业航天关节轴承是航天器的 "机械关节",承担着核心传动与连接功能。在卫星上,它控制太阳能板展开并保持朝向太阳,调节雷达天线转向以确保信号稳定传输,直接决定卫星能否持续在轨运行。在火箭中,它保障发动机喷口和舵面伺服机构精确调节,实现飞行姿态精准控制,是发射成败的关键一环。 龙溪股份(600592): 办公地址:福建省漳州市龙文区湖滨路1号碧湖城市广场1号楼 龙字辈:龙洲股份8天7板+福建+商业航天+机器人 龙溪股份商业航天关节轴承的龙头, 作为国内关节轴承领域的标杆企业,其国内市占率高达75%以
S
龙洲股份
S
龙溪股份
2
4
5
0.85
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-11 09:58:59
行业“稳增长”信号明确!多晶硅整合平台加持,三孚股份光伏上游逻辑强化!!!
多晶硅产能整合平台成立,是光伏行业 “反内卷” 的关键举措。其核心利好逻辑在于:一是出清百万吨级落后产能,缓解供需失衡;二是稳定硅料价格至合理区间,修复全产业链盈利;三是推动竞争从价格战转向技术升级,降低成本波动风险。这将筑牢光伏产业供给根基,助力行业从规模扩张迈向高质量稳定发展。 光伏产业迎来稳健增长期,上游核心材料需求持续攀升。 三孚股份:国内光伏级三氯氢硅领域的龙头企业,全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾生产企业 三氯氢硅是光伏多晶硅生产的关键中间体, 公司现有11.5万吨/
S
三孚股份
S
中超控股
S
中利集团
1
6
10
1.11
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-09 16:07:14
“海峡两岸”+多晶硅整合启幕,三孚股份:作为多晶硅上游价值凸显!!!
【知情人士:光和谦成公司将为行业内主要企业探索潜在战略合作机会】12月9日,有消息称,业内酝酿已久的多晶硅产能整合收购平台正式成立,公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司,注册资本30亿,成立日期为2025年12月9日,住所在北京市朝阳区。对此,业内知情人士表示,北京光和谦成科技有限责任公司为行业内主要企业探索行业内潜在战略合作机会,如技术升级、市场拓展产能与成本优化。但对于该公司是否就是酝酿已久的多晶硅收储平台,该知情人士并未作明确回应。(人民财讯) 海峡两岸: 唐山三孚硅业股份有限公司(以下
S
三孚股份
1
6
8
1.45
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-09 10:15:00
聚焦存储芯片上游,三孚股份:全国范围内产量较大及供货稳定的三氯氢硅、氢氧化钾生产企业
存储芯片的高密度、高可靠性迭代,离不开上游核心材料的性能支撑。 三孚股份以电子级二氯二氢硅(DCS)、电子级三氯氢硅等电子特气产品为核心,精准切入存储芯片制造的关键环节,成为国产存储产业链的 “材料基石”。 2025年存储芯片市场迎来周期性涨价,AI、云计算需求复苏驱动长江存储、长鑫存储等龙头加速扩产。叠加美光退出中国服务器芯片市场,释放近百亿市场空间,直接拉动上游电子特气需求。 三孚股份:公司电子特气产品质量稳定,得到国内外客户的广泛认可 公司常年保持4%营收研发投入,第五代纯化技术实现杂质浓
S
三孚股份
0
4
13
1.20
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-04 10:03:47
氮化镓(GaN)人形机器人量产的核心增量引擎
随着人形机器人从实验室走向量产,核心器件升级成为产业破局关键。 氮化镓(GaN)替代硅基 MOSFET 已成为明确趋势,凭借性能优势与可观价值量,成为人形机器人产业最具潜力的新增量赛道。 睿能科技6天5板新高:与英诺赛科合作,GaN 高功率密度电机方案通过验证,切入机器人高端装备赛道。 固高科技:发布 GSFD 系列 GaN 驱动器。宏微科技:多款 650V GaN 器件通过测试,向机器人客户送样,布局关节电机模块。 技术替代逻辑已成必然。相比传统硅基器件,GaN 虽成本高 10%-30%,但在
S
睿能科技
S
固高科技
S
好上好
S
三安光电
S
闻泰科技
4
5
17
2.04
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-02 16:11:06
AI 算力爆发下,高速铜缆连接赛道迎来黄金增长期
AI 大模型训练与推理带来的算力爆炸式增长,正重构数据中心高速连接生态。 金富科技(7板)收购蓝原科技51%股权: 以高速铜缆为主打,涵盖224G单通道高速铜缆及组件,产品性能精准匹配AI服务器、数据中心等场景对GPU集群高速互连的需求,支持25G/100G/200G1400G等不同速率的高速数据传输。 传统无源铜缆在 400G/800G 速率下的传输瓶颈日益凸显,有源铜缆(ACC/AEC)凭借技术突破与性价比优势加速替代,成为 AI 基建的核心 “血管”,行业正迈入规模扩张与技术升级的双重红利
S
金富科技
S
兆龙互连
S
沃尔核材
S
长飞光纤
S
新易盛
5
2
13
3.13
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-01 16:02:03
重视12月密集催化——脑机接口
12 月的产业日历被脑机接口密集点亮: (1)4 日 2025 脑机接口大会将汇聚全球智慧; (2)10 日上海闵行首个脑机接口未来产业集聚区即将启幕; (3)BC1-2025深圳国际脑机接口创新技术展览会; 三大标志性事件接踵而至,不仅是技术交流与产业落地的双重盛宴,更预示着这一前沿赛道已从实验室走向产业化爆发的关键节点。 近日,“AI+脑机数据”平台在北京正式发布。 这个平台可为高校、科研单位、医院及企业提供标准化数据接口,并配套数据采集、解码等技术支持,助力相关机构获取高质量、可信赖的脑机
S
创新医疗
S
三博脑科
S
科大讯飞
S
南京熊猫
S
爱朋医疗
9
3
9
1.74
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-01 12:05:51
端侧AI六大细分全景
一、智能眼镜:消费端爆发的核心载体 作为端侧 AI 落地最快的场景,智能眼镜正迎来密集发布潮。 2025 年底,阿里夸克、华为、字节跳动、三星等密集推出新品。天猫数据显示 AI 眼镜成交额同比暴涨 2500%,京东双 11 增速达 346%,IDC 预测中国市场 2025 年出货量将暴增 107% 至 275 万台。 最新催化:(1)XREAL 与谷歌合作的 Project Aura,首款搭载 Android XR 系统的 AR 眼镜集成 Gemini 大模型,实现环境语义理解,2026 年量产
S
博通集成
S
广和通
S
歌尔股份
S
恒玄科技
S
实丰文化
30
15
31
9.00
愤怒滴小鸟
全梭哈的老韭菜
2025-12-01 09:12:12
白银和铜创下纪录新高!——铜价将进入上行周期(200 万吨产能关停+86.9% 降息概率)
1、沪银历史新高 2、沪铜准新高 3、中国有色金属工业协会明确反对铜精矿负加工费,直击行业结构性矛盾 ——2025 年铜精矿长单加工费跌至 21.25 美元 / 吨的历史低点,现货加工费甚至出现负值,倒逼冶炼企业主动减产。 更关键的是,政府已强制关停 200 万吨违规铜冶炼产能,占 2025 年国内规划产能的 14.8%,且在建违规产能全面暂停。 这次停产是200万吨,是之前印尼铜矿停产的4倍!!!! 200 万吨停产将直接导致供需缺口扩大至约210万吨,远超市场调节能力,市场供需平衡打破,价格
S
北方铜业
S
湖南白银
S
白银有色
S
紫金矿业
S
盛屯矿业
4
2
5
0.94
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
55
下一页
前往
页
95
关注
9164
粉丝
2502.00
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57