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2025-07-23 16:07:09
主可控:产业扩产进展顺利,下半年催化较多
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华源电子 葛星甫团队 #何理】自主可控:产业扩产进展顺利,下半年催化较多! #下单持续: 8-9月先进逻辑订单释放,11-12月先进存储有望开启下一轮扩产; #收入节奏展望乐观: 各公司确收通畅,部分公司确收提速; #关键环节在突破&整合,下半年出现变化:芯源微整合陆续落实;GK板块 9-10月份预计发酵; #先进逻辑芯片即将量产; #主动基金仓位低; #重点看好标的 》中微公司、北方华创 》芯源微、京仪装备 》茂莱光
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贵州茅台
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主线观察
2025-07-22 16:43:02
菲利华和中材科技相当于23年2月的新易盛和中际旭创
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【山证电子通信】菲利华和中材科技相当于23年2月的新易盛和中际旭创,当时两大龙头一周内翻倍,然后就星辰大海。我们觉得都是AI需求爆拉、技术驱动、供给格局瞬间变好,然后大量业绩出来。现在我们看下来,玻纤布升级Q布就是400g光模块升级800g光模块的甜蜜时刻! 【国海电新】雅江水电主题相关的两个风电标的——广大特材、新强联 # 广大特材-与东方电气合资公司 德阳广大东汽新材料有限公司,是广大特材与2021年与东方电气集团东
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五新隧装
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主线观察
2025-07-21 16:41:23
雅下水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【长江电新】雅下水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性!——2025电网推荐三十六 1、雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,中共中央政治局常委、国务院总理李强出席开工仪式,并宣布工程正式开工。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。 2、雅下水电工程规模较大,总投资1.2万亿元,总装机容量达6000万K
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东信和平
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主线观察
2025-07-20 11:40:03
【信达家电】星帅尔:间接持股宇树科技,机器人稳步推进
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【TDI专家会议核心要点】科思创德国工厂火灾,TDI价格快速上行【东吴能源开采-石化-化工陈淑娴/周少玟团队】 🔔事件:2025年7月16日,科思创宣布德国多尔马根工厂因园区变电站火灾,导致工厂氯气断供,影响TDI年产能30万吨/年,约占欧洲总产能的55%、全球总产能的9%;其余受影响产品包括烧碱、多元醇等。国内TDI价格从火灾前11500元/吨,飙升至14500元/吨(下周或破15000元/吨)。 📈后续TDI价格
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星帅尔
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主线观察
2025-07-17 16:21:24
欢迎交流调研反馈#东材科技
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 欢迎交流调研反馈#东材科技 # 最近行情如何解读? 1)NV链及海外云厂算力需求旺盛,景气度高+结构升级;上游高端树脂充分受益 2)卡位优势强:高阶树脂品种均有稳定出货和产能弹性,客户端绑定核心下游实现了批量供货,且具备份额提升高潜力。 3)25/26业绩上修:预计25年高速树脂业务可实现6e+营收,2.5e+利润;随M8放量及M9储备,相关业务具备翻倍成长弹性。 # 后续空间怎么看? 若定价于明年的业绩弹性,我们预计若
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东材科技
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主线观察
2025-07-16 16:19:11
#金浦钛业,外资抢筹重组黑马!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) #金浦钛业,外资抢筹重组黑马! 7月13日至15日,扬电科技、康华生物、元力股份、中化装备、中晟高科、中化国际等多股密集停牌,上纬新材,股权变更6日已涨200%! #金浦钛业,3元低价+小市值+外资抢筹 🔥 外资5巨头闪电抢筹,巴克莱银行直接买成第二大股东! • 巴克莱银行:暴买1229万股(占比1.25%),持股数较去年翻倍,空降第二大流通股东! • 瑞银集团:二次杀入,持股暴增70%至586万股! • 摩根大通、摩
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金浦钛业
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主线观察
2025-07-15 16:09:13
大摩-H20在华销售恢复:我们的观点
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 大摩-H20在华销售恢复:我们的观点 英伟达(NVIDIA)已确认,其正再次申请向中国销售H20 GPU,且美国政府承诺将很快发放许可证。同时,也有媒体报道称,特朗普总统正考虑访华,因为他的政府正寻求商界领袖支持其加入。我们曾强调过美中关系的不确定性,这可能是近期中国离岸市场面临的一大障碍,因为8月12日美中关税休战即将到期。虽然现在下结论还为时过早,但我们认为上述进展确实表明事情正朝着正确的方向发展。然而,我们也强调宏
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东田微
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主线观察
2025-07-14 15:52:34
RDA - 稳定币下一站思考?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 强call机器人板块即将迎来3大反转,国产链扛起大旗! 1?上纬新材作为agibot影子股,不管借壳与否,都将拓展本轮高度;unitree下半年也将迎来资本化,国产top人形齐齐登陆资本市场带动板块情绪反转! 2?周末中移动1.2亿机器人订单,花落两家。我们预计该项目包含数百台人形机器人,用于教育、医疗、客服多个场景。商业级应用超预期,扭转了工业级delay的困境,放量预期反转! 3?周末央视报道了某集团军两个连队开展有
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贵州茅台
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主线观察
2025-07-13 15:23:56
【RDA】目前有数据资产上链可能性的:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【RDA】目前有数据资产上链可能性的: 1.上海钢联 钢铁产业数据! 2$中国科传 版权数据+中字头核心资产 3视觉中国 图片版权数据 4德生科技 社保数据 5中远海科 海运数据 6湘邮科技 邮政数据 7国新健康 医保数据 8中公高科 公路交通数据 9国源科技 农业数据,城乡测绘数据 【东北数字经济】简单说下RDA是啥以及和数据要素有啥关系 # RDA(Real Data Assets):# 上海数据交易所提出的新范式,
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上海钢联
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主线观察
2025-07-10 16:48:23
【AI+智慧城市】方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【AI+智慧城市】方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型 #求是网发表了《城市更新,更新什么?》,#或对接下来重大会议或政策落地预热; #时隔多年中央城市工作会议有望召开; 智慧城市的#基础架构是全国一体化大数据体系;城市更新的核心正从物理空间改造转向“AI+智慧城市”的系统性重构。政策要求建立#城市级可信数据空间,#归集公共数据(如水电消耗、交通流量),并打通政务、企业、社区数据壁垒;#“行为
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金安国纪
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主线观察
2025-07-09 15:52:34
英伟达新增量
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 斗山电子布takenotes 玻璃布和石英布的主要区别在于二氧化硅含量或纯度,1-3代二氧化硅含量逐渐增高,主要生产差异在于工艺而非原材料。低膨胀布(CTE)与三代石英布(Q布)不完全重合,三代布损耗低且CT值也低。目前二代布需求量大而供应量小。一代布产品医疗类四、五月份总出货金额约400亿韩币(2亿RMB),六月的数据尚未看到。明年或27年上半年,二代需求量#至少要翻一倍。二代的价格相对于一代步至少上涨了30%,目前二
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巨星传奇
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主线观察
2025-07-08 16:31:22
硅料报价持续上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 宏和科技交流要点: 1,Lowdk二代及lowCTE量价情况:价格100元/米,毛利率50%,单米净利25-30元;Q1出货量12-13万米,Q2环比有增长(具体数字还在统计中),Q2订单较Q1翻倍增长,对应Q3出货量较Q2可能会翻倍增长,25年出货量预计100万米左右(增厚利润0.25-0.3亿元)。 2,2026年lowdk二代及lowCTE需求有望爆发式增长:今年是AI服务器端的需求带动,明年手机电脑等终端硬件有望
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宏和科技
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主线观察
2025-07-07 15:58:37
稳定币相关公司及进度
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【稳定币相关公司及进度】: ❗京北方:和发币方国富量子签署战略合作协议,围绕IT技术应用创新、虚拟资产及稳定币生态圈合作。 ❗宇信科技:和发币机构签署了保密协议,重点围绕稳定币发行的全流程需求。 ❗天阳科技:正与多家境外持牌金融机构合作,深入探索稳定币的落地场景,公司虚拟信用卡产品支持稳定币支付体系。 ❗金一文化:目前已在研发稳定币服务系统1.0版本。 ❗信雅达:以产品跟技术能力切入到稳定币相关的跨境人民币支付清算信息中
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恒鑫生活
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主线观察
2025-07-06 21:23:16
产能为王,坐拥近百亿高端产能,有望成为继胜宏、生益之后的又一匹黑马。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 固态➕PCB: 德福科技3倍空间怎么拍: 🔥AI-PCB: 3年pcb专用hvlp高端产能5万吨,30%高端对应1.5w吨,单吨30w,利润6-9w/吨,合计10亿利润增量;卢森堡收购成功:整体1.68万吨产能,高端60%,相当1.2万吨,预计增量10亿利润(以上没考虑载体铜箔空间,按照三井目前50亿收入,80%市占率,整体市场在60-70亿,30%市占率,50%利润率,也是9.10亿利润)。 🔥固态业务,目前Viv
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景旺电子
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主线观察
2025-07-03 15:34:12
HVLP铜箔 国产替代
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【东吴电新】固态电池:Q3进入密集催化释放期,持续看好产业链大机会! #Q3步入密集催化期、关注头部厂商进展。我们认为固态电池Q3进入密集催化期:①关注工信部9月中期审查,以测代评结果有望大超预期;②关注电池厂中试线落地情况,C企业打造千人团队,500天计划,剑指年底前实现突破,B企业2月已落地中试线,进展快于市场预期;③中试线落地后,电池步入跑循环优化测试,设备、材料开启迭代升级关键期;④关注工信部第二批补贴,预计在年
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宁德时代
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主线观察
2025-07-23 16:07:09
主可控:产业扩产进展顺利,下半年催化较多
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华源电子 葛星甫团队 #何理】自主可控:产业扩产进展顺利,下半年催化较多! #下单持续: 8-9月先进逻辑订单释放,11-12月先进存储有望开启下一轮扩产; #收入节奏展望乐观: 各公司确收通畅,部分公司确收提速; #关键环节在突破&整合,下半年出现变化:芯源微整合陆续落实;GK板块 9-10月份预计发酵; #先进逻辑芯片即将量产; #主动基金仓位低; #重点看好标的 》中微公司、北方华创 》芯源微、京仪装备 》茂莱光
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贵州茅台
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主线观察
2025-07-22 16:43:02
菲利华和中材科技相当于23年2月的新易盛和中际旭创
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【山证电子通信】菲利华和中材科技相当于23年2月的新易盛和中际旭创,当时两大龙头一周内翻倍,然后就星辰大海。我们觉得都是AI需求爆拉、技术驱动、供给格局瞬间变好,然后大量业绩出来。现在我们看下来,玻纤布升级Q布就是400g光模块升级800g光模块的甜蜜时刻! 【国海电新】雅江水电主题相关的两个风电标的——广大特材、新强联 # 广大特材-与东方电气合资公司 德阳广大东汽新材料有限公司,是广大特材与2021年与东方电气集团东
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五新隧装
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2025-07-21 16:41:23
雅下水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【长江电新】雅下水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性!——2025电网推荐三十六 1、雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,中共中央政治局常委、国务院总理李强出席开工仪式,并宣布工程正式开工。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。 2、雅下水电工程规模较大,总投资1.2万亿元,总装机容量达6000万K
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东信和平
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2025-07-20 11:40:03
【信达家电】星帅尔:间接持股宇树科技,机器人稳步推进
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【TDI专家会议核心要点】科思创德国工厂火灾,TDI价格快速上行【东吴能源开采-石化-化工陈淑娴/周少玟团队】 🔔事件:2025年7月16日,科思创宣布德国多尔马根工厂因园区变电站火灾,导致工厂氯气断供,影响TDI年产能30万吨/年,约占欧洲总产能的55%、全球总产能的9%;其余受影响产品包括烧碱、多元醇等。国内TDI价格从火灾前11500元/吨,飙升至14500元/吨(下周或破15000元/吨)。 📈后续TDI价格
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星帅尔
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2025-07-17 16:21:24
欢迎交流调研反馈#东材科技
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 欢迎交流调研反馈#东材科技 # 最近行情如何解读? 1)NV链及海外云厂算力需求旺盛,景气度高+结构升级;上游高端树脂充分受益 2)卡位优势强:高阶树脂品种均有稳定出货和产能弹性,客户端绑定核心下游实现了批量供货,且具备份额提升高潜力。 3)25/26业绩上修:预计25年高速树脂业务可实现6e+营收,2.5e+利润;随M8放量及M9储备,相关业务具备翻倍成长弹性。 # 后续空间怎么看? 若定价于明年的业绩弹性,我们预计若
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东材科技
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2025-07-16 16:19:11
#金浦钛业,外资抢筹重组黑马!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) #金浦钛业,外资抢筹重组黑马! 7月13日至15日,扬电科技、康华生物、元力股份、中化装备、中晟高科、中化国际等多股密集停牌,上纬新材,股权变更6日已涨200%! #金浦钛业,3元低价+小市值+外资抢筹 🔥 外资5巨头闪电抢筹,巴克莱银行直接买成第二大股东! • 巴克莱银行:暴买1229万股(占比1.25%),持股数较去年翻倍,空降第二大流通股东! • 瑞银集团:二次杀入,持股暴增70%至586万股! • 摩根大通、摩
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金浦钛业
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2025-07-15 16:09:13
大摩-H20在华销售恢复:我们的观点
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 大摩-H20在华销售恢复:我们的观点 英伟达(NVIDIA)已确认,其正再次申请向中国销售H20 GPU,且美国政府承诺将很快发放许可证。同时,也有媒体报道称,特朗普总统正考虑访华,因为他的政府正寻求商界领袖支持其加入。我们曾强调过美中关系的不确定性,这可能是近期中国离岸市场面临的一大障碍,因为8月12日美中关税休战即将到期。虽然现在下结论还为时过早,但我们认为上述进展确实表明事情正朝着正确的方向发展。然而,我们也强调宏
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东田微
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2025-07-14 15:52:34
RDA - 稳定币下一站思考?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 强call机器人板块即将迎来3大反转,国产链扛起大旗! 1?上纬新材作为agibot影子股,不管借壳与否,都将拓展本轮高度;unitree下半年也将迎来资本化,国产top人形齐齐登陆资本市场带动板块情绪反转! 2?周末中移动1.2亿机器人订单,花落两家。我们预计该项目包含数百台人形机器人,用于教育、医疗、客服多个场景。商业级应用超预期,扭转了工业级delay的困境,放量预期反转! 3?周末央视报道了某集团军两个连队开展有
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2025-07-13 15:23:56
【RDA】目前有数据资产上链可能性的:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【RDA】目前有数据资产上链可能性的: 1.上海钢联 钢铁产业数据! 2$中国科传 版权数据+中字头核心资产 3视觉中国 图片版权数据 4德生科技 社保数据 5中远海科 海运数据 6湘邮科技 邮政数据 7国新健康 医保数据 8中公高科 公路交通数据 9国源科技 农业数据,城乡测绘数据 【东北数字经济】简单说下RDA是啥以及和数据要素有啥关系 # RDA(Real Data Assets):# 上海数据交易所提出的新范式,
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上海钢联
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2025-07-10 16:48:23
【AI+智慧城市】方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【AI+智慧城市】方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型 #求是网发表了《城市更新,更新什么?》,#或对接下来重大会议或政策落地预热; #时隔多年中央城市工作会议有望召开; 智慧城市的#基础架构是全国一体化大数据体系;城市更新的核心正从物理空间改造转向“AI+智慧城市”的系统性重构。政策要求建立#城市级可信数据空间,#归集公共数据(如水电消耗、交通流量),并打通政务、企业、社区数据壁垒;#“行为
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金安国纪
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主线观察
2025-07-09 15:52:34
英伟达新增量
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 斗山电子布takenotes 玻璃布和石英布的主要区别在于二氧化硅含量或纯度,1-3代二氧化硅含量逐渐增高,主要生产差异在于工艺而非原材料。低膨胀布(CTE)与三代石英布(Q布)不完全重合,三代布损耗低且CT值也低。目前二代布需求量大而供应量小。一代布产品医疗类四、五月份总出货金额约400亿韩币(2亿RMB),六月的数据尚未看到。明年或27年上半年,二代需求量#至少要翻一倍。二代的价格相对于一代步至少上涨了30%,目前二
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巨星传奇
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2025-07-08 16:31:22
硅料报价持续上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 宏和科技交流要点: 1,Lowdk二代及lowCTE量价情况:价格100元/米,毛利率50%,单米净利25-30元;Q1出货量12-13万米,Q2环比有增长(具体数字还在统计中),Q2订单较Q1翻倍增长,对应Q3出货量较Q2可能会翻倍增长,25年出货量预计100万米左右(增厚利润0.25-0.3亿元)。 2,2026年lowdk二代及lowCTE需求有望爆发式增长:今年是AI服务器端的需求带动,明年手机电脑等终端硬件有望
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宏和科技
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2025-07-07 15:58:37
稳定币相关公司及进度
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【稳定币相关公司及进度】: ❗京北方:和发币方国富量子签署战略合作协议,围绕IT技术应用创新、虚拟资产及稳定币生态圈合作。 ❗宇信科技:和发币机构签署了保密协议,重点围绕稳定币发行的全流程需求。 ❗天阳科技:正与多家境外持牌金融机构合作,深入探索稳定币的落地场景,公司虚拟信用卡产品支持稳定币支付体系。 ❗金一文化:目前已在研发稳定币服务系统1.0版本。 ❗信雅达:以产品跟技术能力切入到稳定币相关的跨境人民币支付清算信息中
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恒鑫生活
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2025-07-06 21:23:16
产能为王,坐拥近百亿高端产能,有望成为继胜宏、生益之后的又一匹黑马。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 固态➕PCB: 德福科技3倍空间怎么拍: 🔥AI-PCB: 3年pcb专用hvlp高端产能5万吨,30%高端对应1.5w吨,单吨30w,利润6-9w/吨,合计10亿利润增量;卢森堡收购成功:整体1.68万吨产能,高端60%,相当1.2万吨,预计增量10亿利润(以上没考虑载体铜箔空间,按照三井目前50亿收入,80%市占率,整体市场在60-70亿,30%市占率,50%利润率,也是9.10亿利润)。 🔥固态业务,目前Viv
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景旺电子
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2025-07-03 15:34:12
HVLP铜箔 国产替代
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【东吴电新】固态电池:Q3进入密集催化释放期,持续看好产业链大机会! #Q3步入密集催化期、关注头部厂商进展。我们认为固态电池Q3进入密集催化期:①关注工信部9月中期审查,以测代评结果有望大超预期;②关注电池厂中试线落地情况,C企业打造千人团队,500天计划,剑指年底前实现突破,B企业2月已落地中试线,进展快于市场预期;③中试线落地后,电池步入跑循环优化测试,设备、材料开启迭代升级关键期;④关注工信部第二批补贴,预计在年
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宁德时代
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2025-07-23 16:07:09
主可控:产业扩产进展顺利,下半年催化较多
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华源电子 葛星甫团队 #何理】自主可控:产业扩产进展顺利,下半年催化较多! #下单持续: 8-9月先进逻辑订单释放,11-12月先进存储有望开启下一轮扩产; #收入节奏展望乐观: 各公司确收通畅,部分公司确收提速; #关键环节在突破&整合,下半年出现变化:芯源微整合陆续落实;GK板块 9-10月份预计发酵; #先进逻辑芯片即将量产; #主动基金仓位低; #重点看好标的 》中微公司、北方华创 》芯源微、京仪装备 》茂莱光
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贵州茅台
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主线观察
2025-07-22 16:43:02
菲利华和中材科技相当于23年2月的新易盛和中际旭创
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【山证电子通信】菲利华和中材科技相当于23年2月的新易盛和中际旭创,当时两大龙头一周内翻倍,然后就星辰大海。我们觉得都是AI需求爆拉、技术驱动、供给格局瞬间变好,然后大量业绩出来。现在我们看下来,玻纤布升级Q布就是400g光模块升级800g光模块的甜蜜时刻! 【国海电新】雅江水电主题相关的两个风电标的——广大特材、新强联 # 广大特材-与东方电气合资公司 德阳广大东汽新材料有限公司,是广大特材与2021年与东方电气集团东
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五新隧装
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主线观察
2025-07-21 16:41:23
雅下水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【长江电新】雅下水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性!——2025电网推荐三十六 1、雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,中共中央政治局常委、国务院总理李强出席开工仪式,并宣布工程正式开工。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。 2、雅下水电工程规模较大,总投资1.2万亿元,总装机容量达6000万K
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东信和平
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2025-07-20 11:40:03
【信达家电】星帅尔:间接持股宇树科技,机器人稳步推进
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【TDI专家会议核心要点】科思创德国工厂火灾,TDI价格快速上行【东吴能源开采-石化-化工陈淑娴/周少玟团队】 🔔事件:2025年7月16日,科思创宣布德国多尔马根工厂因园区变电站火灾,导致工厂氯气断供,影响TDI年产能30万吨/年,约占欧洲总产能的55%、全球总产能的9%;其余受影响产品包括烧碱、多元醇等。国内TDI价格从火灾前11500元/吨,飙升至14500元/吨(下周或破15000元/吨)。 📈后续TDI价格
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星帅尔
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2025-07-17 16:21:24
欢迎交流调研反馈#东材科技
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 欢迎交流调研反馈#东材科技 # 最近行情如何解读? 1)NV链及海外云厂算力需求旺盛,景气度高+结构升级;上游高端树脂充分受益 2)卡位优势强:高阶树脂品种均有稳定出货和产能弹性,客户端绑定核心下游实现了批量供货,且具备份额提升高潜力。 3)25/26业绩上修:预计25年高速树脂业务可实现6e+营收,2.5e+利润;随M8放量及M9储备,相关业务具备翻倍成长弹性。 # 后续空间怎么看? 若定价于明年的业绩弹性,我们预计若
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东材科技
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2025-07-16 16:19:11
#金浦钛业,外资抢筹重组黑马!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) #金浦钛业,外资抢筹重组黑马! 7月13日至15日,扬电科技、康华生物、元力股份、中化装备、中晟高科、中化国际等多股密集停牌,上纬新材,股权变更6日已涨200%! #金浦钛业,3元低价+小市值+外资抢筹 🔥 外资5巨头闪电抢筹,巴克莱银行直接买成第二大股东! • 巴克莱银行:暴买1229万股(占比1.25%),持股数较去年翻倍,空降第二大流通股东! • 瑞银集团:二次杀入,持股暴增70%至586万股! • 摩根大通、摩
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金浦钛业
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2025-07-15 16:09:13
大摩-H20在华销售恢复:我们的观点
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 大摩-H20在华销售恢复:我们的观点 英伟达(NVIDIA)已确认,其正再次申请向中国销售H20 GPU,且美国政府承诺将很快发放许可证。同时,也有媒体报道称,特朗普总统正考虑访华,因为他的政府正寻求商界领袖支持其加入。我们曾强调过美中关系的不确定性,这可能是近期中国离岸市场面临的一大障碍,因为8月12日美中关税休战即将到期。虽然现在下结论还为时过早,但我们认为上述进展确实表明事情正朝着正确的方向发展。然而,我们也强调宏
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东田微
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主线观察
2025-07-14 15:52:34
RDA - 稳定币下一站思考?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 强call机器人板块即将迎来3大反转,国产链扛起大旗! 1?上纬新材作为agibot影子股,不管借壳与否,都将拓展本轮高度;unitree下半年也将迎来资本化,国产top人形齐齐登陆资本市场带动板块情绪反转! 2?周末中移动1.2亿机器人订单,花落两家。我们预计该项目包含数百台人形机器人,用于教育、医疗、客服多个场景。商业级应用超预期,扭转了工业级delay的困境,放量预期反转! 3?周末央视报道了某集团军两个连队开展有
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贵州茅台
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2025-07-13 15:23:56
【RDA】目前有数据资产上链可能性的:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【RDA】目前有数据资产上链可能性的: 1.上海钢联 钢铁产业数据! 2$中国科传 版权数据+中字头核心资产 3视觉中国 图片版权数据 4德生科技 社保数据 5中远海科 海运数据 6湘邮科技 邮政数据 7国新健康 医保数据 8中公高科 公路交通数据 9国源科技 农业数据,城乡测绘数据 【东北数字经济】简单说下RDA是啥以及和数据要素有啥关系 # RDA(Real Data Assets):# 上海数据交易所提出的新范式,
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上海钢联
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2025-07-10 16:48:23
【AI+智慧城市】方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【AI+智慧城市】方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型 #求是网发表了《城市更新,更新什么?》,#或对接下来重大会议或政策落地预热; #时隔多年中央城市工作会议有望召开; 智慧城市的#基础架构是全国一体化大数据体系;城市更新的核心正从物理空间改造转向“AI+智慧城市”的系统性重构。政策要求建立#城市级可信数据空间,#归集公共数据(如水电消耗、交通流量),并打通政务、企业、社区数据壁垒;#“行为
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金安国纪
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2025-07-09 15:52:34
英伟达新增量
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 斗山电子布takenotes 玻璃布和石英布的主要区别在于二氧化硅含量或纯度,1-3代二氧化硅含量逐渐增高,主要生产差异在于工艺而非原材料。低膨胀布(CTE)与三代石英布(Q布)不完全重合,三代布损耗低且CT值也低。目前二代布需求量大而供应量小。一代布产品医疗类四、五月份总出货金额约400亿韩币(2亿RMB),六月的数据尚未看到。明年或27年上半年,二代需求量#至少要翻一倍。二代的价格相对于一代步至少上涨了30%,目前二
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巨星传奇
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2025-07-08 16:31:22
硅料报价持续上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 宏和科技交流要点: 1,Lowdk二代及lowCTE量价情况:价格100元/米,毛利率50%,单米净利25-30元;Q1出货量12-13万米,Q2环比有增长(具体数字还在统计中),Q2订单较Q1翻倍增长,对应Q3出货量较Q2可能会翻倍增长,25年出货量预计100万米左右(增厚利润0.25-0.3亿元)。 2,2026年lowdk二代及lowCTE需求有望爆发式增长:今年是AI服务器端的需求带动,明年手机电脑等终端硬件有望
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宏和科技
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主线观察
2025-07-07 15:58:37
稳定币相关公司及进度
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【稳定币相关公司及进度】: ❗京北方:和发币方国富量子签署战略合作协议,围绕IT技术应用创新、虚拟资产及稳定币生态圈合作。 ❗宇信科技:和发币机构签署了保密协议,重点围绕稳定币发行的全流程需求。 ❗天阳科技:正与多家境外持牌金融机构合作,深入探索稳定币的落地场景,公司虚拟信用卡产品支持稳定币支付体系。 ❗金一文化:目前已在研发稳定币服务系统1.0版本。 ❗信雅达:以产品跟技术能力切入到稳定币相关的跨境人民币支付清算信息中
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恒鑫生活
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主线观察
2025-07-06 21:23:16
产能为王,坐拥近百亿高端产能,有望成为继胜宏、生益之后的又一匹黑马。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 固态➕PCB: 德福科技3倍空间怎么拍: 🔥AI-PCB: 3年pcb专用hvlp高端产能5万吨,30%高端对应1.5w吨,单吨30w,利润6-9w/吨,合计10亿利润增量;卢森堡收购成功:整体1.68万吨产能,高端60%,相当1.2万吨,预计增量10亿利润(以上没考虑载体铜箔空间,按照三井目前50亿收入,80%市占率,整体市场在60-70亿,30%市占率,50%利润率,也是9.10亿利润)。 🔥固态业务,目前Viv
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景旺电子
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2025-07-03 15:34:12
HVLP铜箔 国产替代
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【东吴电新】固态电池:Q3进入密集催化释放期,持续看好产业链大机会! #Q3步入密集催化期、关注头部厂商进展。我们认为固态电池Q3进入密集催化期:①关注工信部9月中期审查,以测代评结果有望大超预期;②关注电池厂中试线落地情况,C企业打造千人团队,500天计划,剑指年底前实现突破,B企业2月已落地中试线,进展快于市场预期;③中试线落地后,电池步入跑循环优化测试,设备、材料开启迭代升级关键期;④关注工信部第二批补贴,预计在年
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宁德时代
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主可控:产业扩产进展顺利,下半年催化较多
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【华源电子 葛星甫团队 #何理】自主可控:产业扩产进展顺利,下半年催化较多! #下单持续: 8-9月先进逻辑订单释放,11-12月先进存储有望开启下一轮扩产; #收入节奏展望乐观: 各公司确收通畅,部分公司确收提速; #关键环节在突破&整合,下半年出现变化:芯源微整合陆续落实;GK板块 9-10月份预计发酵; #先进逻辑芯片即将量产; #主动基金仓位低; #重点看好标的 》中微公司、北方华创 》芯源微、京仪装备 》茂莱光
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2025-07-22 16:43:02
菲利华和中材科技相当于23年2月的新易盛和中际旭创
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【山证电子通信】菲利华和中材科技相当于23年2月的新易盛和中际旭创,当时两大龙头一周内翻倍,然后就星辰大海。我们觉得都是AI需求爆拉、技术驱动、供给格局瞬间变好,然后大量业绩出来。现在我们看下来,玻纤布升级Q布就是400g光模块升级800g光模块的甜蜜时刻! 【国海电新】雅江水电主题相关的两个风电标的——广大特材、新强联 # 广大特材-与东方电气合资公司 德阳广大东汽新材料有限公司,是广大特材与2021年与东方电气集团东
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2025-07-21 16:41:23
雅下水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【长江电新】雅下水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性!——2025电网推荐三十六 1、雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,中共中央政治局常委、国务院总理李强出席开工仪式,并宣布工程正式开工。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。 2、雅下水电工程规模较大,总投资1.2万亿元,总装机容量达6000万K
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东信和平
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2025-07-20 11:40:03
【信达家电】星帅尔:间接持股宇树科技,机器人稳步推进
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【TDI专家会议核心要点】科思创德国工厂火灾,TDI价格快速上行【东吴能源开采-石化-化工陈淑娴/周少玟团队】 🔔事件:2025年7月16日,科思创宣布德国多尔马根工厂因园区变电站火灾,导致工厂氯气断供,影响TDI年产能30万吨/年,约占欧洲总产能的55%、全球总产能的9%;其余受影响产品包括烧碱、多元醇等。国内TDI价格从火灾前11500元/吨,飙升至14500元/吨(下周或破15000元/吨)。 📈后续TDI价格
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2025-07-17 16:21:24
欢迎交流调研反馈#东材科技
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 欢迎交流调研反馈#东材科技 # 最近行情如何解读? 1)NV链及海外云厂算力需求旺盛,景气度高+结构升级;上游高端树脂充分受益 2)卡位优势强:高阶树脂品种均有稳定出货和产能弹性,客户端绑定核心下游实现了批量供货,且具备份额提升高潜力。 3)25/26业绩上修:预计25年高速树脂业务可实现6e+营收,2.5e+利润;随M8放量及M9储备,相关业务具备翻倍成长弹性。 # 后续空间怎么看? 若定价于明年的业绩弹性,我们预计若
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东材科技
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2025-07-16 16:19:11
#金浦钛业,外资抢筹重组黑马!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) #金浦钛业,外资抢筹重组黑马! 7月13日至15日,扬电科技、康华生物、元力股份、中化装备、中晟高科、中化国际等多股密集停牌,上纬新材,股权变更6日已涨200%! #金浦钛业,3元低价+小市值+外资抢筹 🔥 外资5巨头闪电抢筹,巴克莱银行直接买成第二大股东! • 巴克莱银行:暴买1229万股(占比1.25%),持股数较去年翻倍,空降第二大流通股东! • 瑞银集团:二次杀入,持股暴增70%至586万股! • 摩根大通、摩
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金浦钛业
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2025-07-15 16:09:13
大摩-H20在华销售恢复:我们的观点
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 大摩-H20在华销售恢复:我们的观点 英伟达(NVIDIA)已确认,其正再次申请向中国销售H20 GPU,且美国政府承诺将很快发放许可证。同时,也有媒体报道称,特朗普总统正考虑访华,因为他的政府正寻求商界领袖支持其加入。我们曾强调过美中关系的不确定性,这可能是近期中国离岸市场面临的一大障碍,因为8月12日美中关税休战即将到期。虽然现在下结论还为时过早,但我们认为上述进展确实表明事情正朝着正确的方向发展。然而,我们也强调宏
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2025-07-14 15:52:34
RDA - 稳定币下一站思考?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 强call机器人板块即将迎来3大反转,国产链扛起大旗! 1?上纬新材作为agibot影子股,不管借壳与否,都将拓展本轮高度;unitree下半年也将迎来资本化,国产top人形齐齐登陆资本市场带动板块情绪反转! 2?周末中移动1.2亿机器人订单,花落两家。我们预计该项目包含数百台人形机器人,用于教育、医疗、客服多个场景。商业级应用超预期,扭转了工业级delay的困境,放量预期反转! 3?周末央视报道了某集团军两个连队开展有
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2025-07-13 15:23:56
【RDA】目前有数据资产上链可能性的:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【RDA】目前有数据资产上链可能性的: 1.上海钢联 钢铁产业数据! 2$中国科传 版权数据+中字头核心资产 3视觉中国 图片版权数据 4德生科技 社保数据 5中远海科 海运数据 6湘邮科技 邮政数据 7国新健康 医保数据 8中公高科 公路交通数据 9国源科技 农业数据,城乡测绘数据 【东北数字经济】简单说下RDA是啥以及和数据要素有啥关系 # RDA(Real Data Assets):# 上海数据交易所提出的新范式,
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2025-07-10 16:48:23
【AI+智慧城市】方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【AI+智慧城市】方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型 #求是网发表了《城市更新,更新什么?》,#或对接下来重大会议或政策落地预热; #时隔多年中央城市工作会议有望召开; 智慧城市的#基础架构是全国一体化大数据体系;城市更新的核心正从物理空间改造转向“AI+智慧城市”的系统性重构。政策要求建立#城市级可信数据空间,#归集公共数据(如水电消耗、交通流量),并打通政务、企业、社区数据壁垒;#“行为
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金安国纪
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2025-07-09 15:52:34
英伟达新增量
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 斗山电子布takenotes 玻璃布和石英布的主要区别在于二氧化硅含量或纯度,1-3代二氧化硅含量逐渐增高,主要生产差异在于工艺而非原材料。低膨胀布(CTE)与三代石英布(Q布)不完全重合,三代布损耗低且CT值也低。目前二代布需求量大而供应量小。一代布产品医疗类四、五月份总出货金额约400亿韩币(2亿RMB),六月的数据尚未看到。明年或27年上半年,二代需求量#至少要翻一倍。二代的价格相对于一代步至少上涨了30%,目前二
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硅料报价持续上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 宏和科技交流要点: 1,Lowdk二代及lowCTE量价情况:价格100元/米,毛利率50%,单米净利25-30元;Q1出货量12-13万米,Q2环比有增长(具体数字还在统计中),Q2订单较Q1翻倍增长,对应Q3出货量较Q2可能会翻倍增长,25年出货量预计100万米左右(增厚利润0.25-0.3亿元)。 2,2026年lowdk二代及lowCTE需求有望爆发式增长:今年是AI服务器端的需求带动,明年手机电脑等终端硬件有望
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宏和科技
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2025-07-07 15:58:37
稳定币相关公司及进度
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【稳定币相关公司及进度】: ❗京北方:和发币方国富量子签署战略合作协议,围绕IT技术应用创新、虚拟资产及稳定币生态圈合作。 ❗宇信科技:和发币机构签署了保密协议,重点围绕稳定币发行的全流程需求。 ❗天阳科技:正与多家境外持牌金融机构合作,深入探索稳定币的落地场景,公司虚拟信用卡产品支持稳定币支付体系。 ❗金一文化:目前已在研发稳定币服务系统1.0版本。 ❗信雅达:以产品跟技术能力切入到稳定币相关的跨境人民币支付清算信息中
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产能为王,坐拥近百亿高端产能,有望成为继胜宏、生益之后的又一匹黑马。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 固态➕PCB: 德福科技3倍空间怎么拍: 🔥AI-PCB: 3年pcb专用hvlp高端产能5万吨,30%高端对应1.5w吨,单吨30w,利润6-9w/吨,合计10亿利润增量;卢森堡收购成功:整体1.68万吨产能,高端60%,相当1.2万吨,预计增量10亿利润(以上没考虑载体铜箔空间,按照三井目前50亿收入,80%市占率,整体市场在60-70亿,30%市占率,50%利润率,也是9.10亿利润)。 🔥固态业务,目前Viv
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景旺电子
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HVLP铜箔 国产替代
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【东吴电新】固态电池:Q3进入密集催化释放期,持续看好产业链大机会! #Q3步入密集催化期、关注头部厂商进展。我们认为固态电池Q3进入密集催化期:①关注工信部9月中期审查,以测代评结果有望大超预期;②关注电池厂中试线落地情况,C企业打造千人团队,500天计划,剑指年底前实现突破,B企业2月已落地中试线,进展快于市场预期;③中试线落地后,电池步入跑循环优化测试,设备、材料开启迭代升级关键期;④关注工信部第二批补贴,预计在年
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2025-07-22 16:43:02
菲利华和中材科技相当于23年2月的新易盛和中际旭创
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【山证电子通信】菲利华和中材科技相当于23年2月的新易盛和中际旭创,当时两大龙头一周内翻倍,然后就星辰大海。我们觉得都是AI需求爆拉、技术驱动、供给格局瞬间变好,然后大量业绩出来。现在我们看下来,玻纤布升级Q布就是400g光模块升级800g光模块的甜蜜时刻! 【国海电新】雅江水电主题相关的两个风电标的——广大特材、新强联 # 广大特材-与东方电气合资公司 德阳广大东汽新材料有限公司,是广大特材与2021年与东方电气集团东
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五新隧装
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主线观察
2025-07-21 16:41:23
雅下水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【长江电新】雅下水电工程宣布开工,重视电气设备需求弹性!——2025电网推荐三十六 1、雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行,中共中央政治局常委、国务院总理李强出席开工仪式,并宣布工程正式开工。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。工程电力以外送消纳为主,兼顾西藏本地自用需求。 2、雅下水电工程规模较大,总投资1.2万亿元,总装机容量达6000万K
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东信和平
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主线观察
2025-07-20 11:40:03
【信达家电】星帅尔:间接持股宇树科技,机器人稳步推进
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【TDI专家会议核心要点】科思创德国工厂火灾,TDI价格快速上行【东吴能源开采-石化-化工陈淑娴/周少玟团队】 🔔事件:2025年7月16日,科思创宣布德国多尔马根工厂因园区变电站火灾,导致工厂氯气断供,影响TDI年产能30万吨/年,约占欧洲总产能的55%、全球总产能的9%;其余受影响产品包括烧碱、多元醇等。国内TDI价格从火灾前11500元/吨,飙升至14500元/吨(下周或破15000元/吨)。 📈后续TDI价格
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星帅尔
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主线观察
2025-07-17 16:21:24
欢迎交流调研反馈#东材科技
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 欢迎交流调研反馈#东材科技 # 最近行情如何解读? 1)NV链及海外云厂算力需求旺盛,景气度高+结构升级;上游高端树脂充分受益 2)卡位优势强:高阶树脂品种均有稳定出货和产能弹性,客户端绑定核心下游实现了批量供货,且具备份额提升高潜力。 3)25/26业绩上修:预计25年高速树脂业务可实现6e+营收,2.5e+利润;随M8放量及M9储备,相关业务具备翻倍成长弹性。 # 后续空间怎么看? 若定价于明年的业绩弹性,我们预计若
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东材科技
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主线观察
2025-07-16 16:19:11
#金浦钛业,外资抢筹重组黑马!
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) #金浦钛业,外资抢筹重组黑马! 7月13日至15日,扬电科技、康华生物、元力股份、中化装备、中晟高科、中化国际等多股密集停牌,上纬新材,股权变更6日已涨200%! #金浦钛业,3元低价+小市值+外资抢筹 🔥 外资5巨头闪电抢筹,巴克莱银行直接买成第二大股东! • 巴克莱银行:暴买1229万股(占比1.25%),持股数较去年翻倍,空降第二大流通股东! • 瑞银集团:二次杀入,持股暴增70%至586万股! • 摩根大通、摩
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金浦钛业
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主线观察
2025-07-15 16:09:13
大摩-H20在华销售恢复:我们的观点
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 大摩-H20在华销售恢复:我们的观点 英伟达(NVIDIA)已确认,其正再次申请向中国销售H20 GPU,且美国政府承诺将很快发放许可证。同时,也有媒体报道称,特朗普总统正考虑访华,因为他的政府正寻求商界领袖支持其加入。我们曾强调过美中关系的不确定性,这可能是近期中国离岸市场面临的一大障碍,因为8月12日美中关税休战即将到期。虽然现在下结论还为时过早,但我们认为上述进展确实表明事情正朝着正确的方向发展。然而,我们也强调宏
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东田微
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主线观察
2025-07-14 15:52:34
RDA - 稳定币下一站思考?
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 强call机器人板块即将迎来3大反转,国产链扛起大旗! 1?上纬新材作为agibot影子股,不管借壳与否,都将拓展本轮高度;unitree下半年也将迎来资本化,国产top人形齐齐登陆资本市场带动板块情绪反转! 2?周末中移动1.2亿机器人订单,花落两家。我们预计该项目包含数百台人形机器人,用于教育、医疗、客服多个场景。商业级应用超预期,扭转了工业级delay的困境,放量预期反转! 3?周末央视报道了某集团军两个连队开展有
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贵州茅台
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2025-07-13 15:23:56
【RDA】目前有数据资产上链可能性的:
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【RDA】目前有数据资产上链可能性的: 1.上海钢联 钢铁产业数据! 2$中国科传 版权数据+中字头核心资产 3视觉中国 图片版权数据 4德生科技 社保数据 5中远海科 海运数据 6湘邮科技 邮政数据 7国新健康 医保数据 8中公高科 公路交通数据 9国源科技 农业数据,城乡测绘数据 【东北数字经济】简单说下RDA是啥以及和数据要素有啥关系 # RDA(Real Data Assets):# 上海数据交易所提出的新范式,
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上海钢联
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主线观察
2025-07-10 16:48:23
【AI+智慧城市】方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【AI+智慧城市】方向重大预期差-全国最高级别城市工作会议有望召开,全域数字化转型 #求是网发表了《城市更新,更新什么?》,#或对接下来重大会议或政策落地预热; #时隔多年中央城市工作会议有望召开; 智慧城市的#基础架构是全国一体化大数据体系;城市更新的核心正从物理空间改造转向“AI+智慧城市”的系统性重构。政策要求建立#城市级可信数据空间,#归集公共数据(如水电消耗、交通流量),并打通政务、企业、社区数据壁垒;#“行为
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金安国纪
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主线观察
2025-07-09 15:52:34
英伟达新增量
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 斗山电子布takenotes 玻璃布和石英布的主要区别在于二氧化硅含量或纯度,1-3代二氧化硅含量逐渐增高,主要生产差异在于工艺而非原材料。低膨胀布(CTE)与三代石英布(Q布)不完全重合,三代布损耗低且CT值也低。目前二代布需求量大而供应量小。一代布产品医疗类四、五月份总出货金额约400亿韩币(2亿RMB),六月的数据尚未看到。明年或27年上半年,二代需求量#至少要翻一倍。二代的价格相对于一代步至少上涨了30%,目前二
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巨星传奇
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2025-07-08 16:31:22
硅料报价持续上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 宏和科技交流要点: 1,Lowdk二代及lowCTE量价情况:价格100元/米,毛利率50%,单米净利25-30元;Q1出货量12-13万米,Q2环比有增长(具体数字还在统计中),Q2订单较Q1翻倍增长,对应Q3出货量较Q2可能会翻倍增长,25年出货量预计100万米左右(增厚利润0.25-0.3亿元)。 2,2026年lowdk二代及lowCTE需求有望爆发式增长:今年是AI服务器端的需求带动,明年手机电脑等终端硬件有望
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宏和科技
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主线观察
2025-07-07 15:58:37
稳定币相关公司及进度
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【稳定币相关公司及进度】: ❗京北方:和发币方国富量子签署战略合作协议,围绕IT技术应用创新、虚拟资产及稳定币生态圈合作。 ❗宇信科技:和发币机构签署了保密协议,重点围绕稳定币发行的全流程需求。 ❗天阳科技:正与多家境外持牌金融机构合作,深入探索稳定币的落地场景,公司虚拟信用卡产品支持稳定币支付体系。 ❗金一文化:目前已在研发稳定币服务系统1.0版本。 ❗信雅达:以产品跟技术能力切入到稳定币相关的跨境人民币支付清算信息中
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恒鑫生活
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主线观察
2025-07-06 21:23:16
产能为王,坐拥近百亿高端产能,有望成为继胜宏、生益之后的又一匹黑马。
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 固态➕PCB: 德福科技3倍空间怎么拍: 🔥AI-PCB: 3年pcb专用hvlp高端产能5万吨,30%高端对应1.5w吨,单吨30w,利润6-9w/吨,合计10亿利润增量;卢森堡收购成功:整体1.68万吨产能,高端60%,相当1.2万吨,预计增量10亿利润(以上没考虑载体铜箔空间,按照三井目前50亿收入,80%市占率,整体市场在60-70亿,30%市占率,50%利润率,也是9.10亿利润)。 🔥固态业务,目前Viv
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景旺电子
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主线观察
2025-07-03 15:34:12
HVLP铜箔 国产替代
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除) 【东吴电新】固态电池:Q3进入密集催化释放期,持续看好产业链大机会! #Q3步入密集催化期、关注头部厂商进展。我们认为固态电池Q3进入密集催化期:①关注工信部9月中期审查,以测代评结果有望大超预期;②关注电池厂中试线落地情况,C企业打造千人团队,500天计划,剑指年底前实现突破,B企业2月已落地中试线,进展快于市场预期;③中试线落地后,电池步入跑循环优化测试,设备、材料开启迭代升级关键期;④关注工信部第二批补贴,预计在年
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宁德时代
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