异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小财圆滚滚
做对的事情,把事情做对!
个人资料
置顶
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-20 11:44:08
置顶
周末舆情热度整理(精简版 附表格)
1. 5G/6G-德国政策松绑 德国新政府修改电信准入条款,删除针对HW的"可信国家"限制,转向"可信技术标准",利好国产设备商出海预期。 相关个股:硕贝德、东土科技、通宇通讯、博创科技、盛路通信(含北交所:百甲科技) 2. 房地产链-政策加码稳经济 国常会再提稳定房市,多地推进"房票制"激活旧改,城市更新或成新经济引擎。 相关个股:天保基建、奥雷规划、渝开发(含北交所:百甲科技) 3. 自主可控/AI芯片替代 寒武纪扭亏为盈,国产AI芯片加速替代;英伟达H20、AMD对华断供催化国产化进程。
S
通宇通讯
S
天奇股份
S
四方精创
S
红宝丽
S
京城股份
74
22
48
71.82
置顶
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-19 11:48:31
置顶
【重磅逻辑】中美货币战升级!人民币跨境支付替代SWIFT核心受益方向全梳理(附核心标的)
一、事件催化 中美贸易摩擦持续升级背景下,美元霸权体系面临重构。央行近期加速推进CIPS(人民币跨境支付系统)建设,旨在突破SWIFT体系封锁。据权威渠道透露,2024年CIPS系统日均处理规模已突破2.5万亿,年增速达85%,替代SWIFT进程全面加速。 二、核心受益方向 (1)金融科技四小龙(技术底座)①四方精创(300468):数字货币桥核心开发商 唯一参与央行mBridge全栈建设 中标新加坡金管局跨境支付平台升级项目 深度绑定六大行CIPS改造(市占率超40%) ②长亮科技(30034
S
四方精创
S
长亮科技
S
科蓝软件
S
新晨科技
S
中油资本
48
28
59
59.79
置顶
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-16 14:05:55
置顶
微信支付全球扩容叠加政策突破,跨境支付产业链开启全球化新周期(附龙头股)
一、【标志性事件】 1. Stripe与微信支付深化全球合作,接入20国线下线上场景 核心突破:全球支付巨头Stripe宣布,在澳大利亚、加拿大、法德意等20国的Stripe Terminal(线下终端)及线上渠道全面接入微信支付,覆盖欧美及亚太核心市场。 商业价值:中国游客及海外华人可通过微信支付直接完成跨境消费,商户交易费率较传统跨境支付降低30%-50%,推动中国移动支付全球化渗透。 2. 中越央行推动二维码支付互联互通 政策落地:在中国人民银行与越南央行指导下,银联国际联合越南NAPAS
S
创识科技
S
神思电子
S
飞天诚信
S
生意宝
S
翠微股份
81
28
57
69.52
置顶
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-07 10:32:39
置顶
美国对华关税升级下的"中国定价权"突围战:四大不可替代赛道深度解析
在中美贸易摩擦常态化背景下,中国供应链的"不可替代性"正成为对抗关税壁垒的核心武器。本文聚焦四大高壁垒赛道,其共同特征为:美国刚需依赖度超70%+中国产能全球垄断+本土替代成本畸高。这些领域中国企业已形成实质性定价权,关税成本可完全转嫁给美方采购商。 一、金霉素:美国畜牧业的"命门"被中国扼住 行业特性:作为全球养殖业必需抗生素,金霉素预混剂直接决定美国肉制品生产成本。中国占据全球90%产能,美国本土无规模化生产商。 不可替代性: 美国FDA认证壁垒:新进入者认证周期超3年,期间无法合法销售 环
S
金河生物
S
美农生物
S
圣达生物
S
兄弟科技
S
永安药业
82
35
59
107.01
置顶
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-03 11:32:14
置顶
美国关税催化金霉素涨价,全球龙头产能扩张加速(附股)
事件驱动:金河生物宣布上调美国市场金霉素价格 提价应对关税:4月2日,金河生物公告称,针对美国对华原料药加征关税的政策,公司将上调金霉素预混剂在美国终端售价,以转嫁成本压力并扩大利润空间。 产能突破:2024年10月,公司六期工程(新增6万吨产能)单体试产成功,总产能将达11.5万吨,智能化工厂推动成本下降10%以上。 核心逻辑:政策+供需+技术三重催化 1. 政策壁垒:美国市场高度依赖中国供应 不可替代性:金霉素预混剂是美国养殖业核心饲料添加剂,但美国本土无规模化生产企业,中国供应占比超90%
S
金河生物
S
美农生物
S
鲁抗医药
S
华北制药
S
蔚蓝生物
123
64
88
79.02
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-24 13:14:20
三维化学:CAB涨价龙头归来!国产替代催化业绩爆发
催化事件:关税加码引爆CAB价格跳涨 中美关税政策冲击:4月24日,美国伊士曼进口CAB(醋酸丁酸纤维素)价格飙升至18-20万元/吨,单次跳涨8万元/吨;国产CAB跟涨至8-10万元/吨,涨幅达1.5-3万元/吨; 进口替代窗口打开:美系CAB高价倒逼下游转向国产替代,国内厂商订单激增; 下游刚需支撑:CAB作为涂料、油墨等核心添加剂(成本占比不足5%),涨价敏感度低,需求刚性凸显。 核心逻辑:成本极低+国产突围,涨价红利加速兑现 供给端重构: 美国CAB占国内高端市场超50%,加税后进口成本
S
三维化学
S
北化股份
S
百川股份
S
万华化学
S
东方材料
2
3
5
0
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-24 11:16:08
消费新分支——宠物经济崛起:千亿“家人化”市场,国货如何抢占红利?
催化事件:情感经济驱动下的产业爆发 消费观念升级:“科学养宠”推动宠物食品、医疗、服务渗透率提升,单只宠物年均消费突破5000元; 人口结构红利:Z世代(20-35岁)占养宠人群超60%,未来10年每年新增1500万潜在养宠用户; 国货品牌突围:电商/直播红利+本土化创新,国产宠物食品市占率从2018年15%提升至2024年35%。 核心逻辑:从“宠物”到“家人”,全产业链爆发 需求端: 情感消费升级:宠物“家人化”催生主粮高端化(天然粮、功能粮)、医疗精细化(体检、专科诊疗)、服务多元化(殡葬
S
乖宝宠物
S
中宠股份
S
益客食品
S
依依股份
S
瑞普生物
4
4
2
0
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-24 10:27:33
暴涨2200元/吨!国外己二胺巨头再掀涨价潮,国产替代能否“虎口夺食”?
催化事件:海外巨头领涨,国内产业链承压 海外产能收缩:全球己二胺巨头英威达、奥升德等因装置检修、原料(己二腈)供应紧张,宣布调涨己二胺价格,单次涨幅高达2200元/吨; 原料端成本飙升:上游己二腈(己二胺核心原料)受国际原油、天然气价格高位支撑,海外厂商提价传导至下游; 进口依赖度居高不下:我国己二胺进口占比超60%,海外供应扰动直接冲击国内尼龙66产业链。 核心逻辑:海外断供+国产替代破局 供应缺口扩大:海外巨头控量挺价,国内进口货源到港延迟,现货市场“一货难求”; 需求刚性支撑:己二胺下游尼
S
神马股份
S
华峰化学
S
中国化学
S
卫星化学
S
万华化学
9
7
10
0
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-24 10:13:18
豆粕现货价格加速跳涨,产业链影响几何?(附股)
催化事件 中美贸易摩擦升级:美国大豆进口受加税影响受阻,2024年其占我国大豆进口比例降至21%,供应链缺口短期难填补; 巴西大豆供应延迟:天气及物流因素导致巴西大豆到港量不及预期,无法有效替代美国缺口; 库存历史性紧缺:全国重点油厂豆粕库存较上周骤降56.8%,较去年同期暴降71.6%,库存天数不足6天,创近10年新低。 核心逻辑:供需失衡下的刚性涨价 供应端崩塌:美豆进口受限+巴西补充不足,国内大豆压榨量锐减,豆粕产出量下滑; 需求端刚性:豆粕为饲料核心原料(占饲料成本20%-30%),下游
S
温氏股份
S
晨光生物
S
嘉华股份
S
京粮控股
S
金龙鱼
5
7
10
0
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-23 14:00:28
九峰山论坛聚焦宽禁带半导体突破,下一代高效能器件产业链起航
事件催化:第三届九峰山论坛开幕,宽禁带半导体技术加速产业化 2025年4月24日,第三届九峰山论坛暨化合物半导体产业博览会在武汉光谷举行,聚焦“宽禁带半导体材料——下一代高效能器件的极限突破”。本届论坛核心看点: 技术突破:全球首条6英寸氧化镓晶圆产线正式官宣投产,良率突破80%; 应用落地:华为、英飞凌等巨头发布基于金刚石衬底的5G射频模组,功耗降低50%; 政策加码:国家大基金三期拟定向投资宽禁带半导体材料,单项目最高补贴20亿元。 核心逻辑:宽禁带半导体重塑三大万亿赛道 1. 材料性能碾压
S
瑞丰光电
S
惠丰钻石
S
海希通讯
S
乾照光电
S
海陆重工
6
3
5
5.99
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-23 13:36:13
小鹏Iron机器人车展首秀,人形机器人产业链量产进程加速
事件催化:小鹏Iron全球首发,2026年量产倒计时 4月23日,小鹏Iron人形机器人在上海车展首次亮相,现场展示语音交互、灵巧手抓取等高阶功能,并宣布将于2026年实现工业化量产。此次发布释放关键信号: 技术突破:Iron机器人采用全身仿生设计,当前自由度达60个,计划提升至95个(超越特斯拉Optimus的40个),丝杠用量翻倍; 成本优化:在丝杠价格下行周期中,通过“数量提升对冲单价下降”,维持供应链规模效应; 生态协同:小鹏汽车智能化技术(XNGP智驾、XOS天玑系统)向机器人迁移,打
S
美湖股份
S
方正电机
S
欣旺达
S
绿的谐波
S
银轮股份
28
8
17
23.19
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-23 13:22:47
特斯拉人形机器人遭遇稀土磁体出口限制,国产替代链迎催化
事件催化:特斯拉擎天柱生产受阻,稀土磁体供应链博弈升级 4月22日,特斯拉CEO马斯克公开表示,人形机器人Optimus(擎天柱)的生产因中国稀土磁体出口限制而面临挑战,目前正与中方协商获取出口许可证。此次事件释放两大信号: 技术卡位:高性能稀土永磁材料是人形机器人关节电机的核心部件,中国掌控全球90%的稀土永磁产能,特斯拉供应链高度依赖中国; 替代加速:若出口许可未获批,特斯拉或转向中国境外工厂生产磁体(如美国本土工厂),但短期产能爬坡困难,倒逼国产替代方案突破。 核心逻辑:三重视角解析产业链
S
金力永磁
S
银河磁体
S
中科三环
S
宁波韵升
S
格林美
5
6
7
5.78
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-23 12:09:32
京东香港稳定币测试启动,跨境支付产业链受益股解析
事件催化:京东入局稳定币沙盒测试,跨境金融创新提速 据《每日经济新闻》报道,京东集团副总裁沈建光透露,京东已进入香港金管局稳定币“沙盒”测试阶段,计划发行与法定货币锚定的稳定币,重点应用于全球供应链结算与跨境支付领域。此次测试标志着: 政策破冰:香港成为全球首个对电商巨头开放稳定币沙盒的金融中心,为“数字港元”生态探路; 技术验证:京东稳定币实现跨境支付“秒级到账+超低费率(十万分之一)”,效率较传统SWIFT系统提升百倍; 行业标杆:若测试通过,京东或成首家发行合规稳定币的亚洲科技企业,推动R
S
青岛金王
S
华峰超纤
S
拉卡拉
S
科蓝软件
S
新国都
9
3
7
9.16
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-23 11:40:02
全球首款嗅觉机器人落地,气体传感器产业链迎增量空间
事件催化:日美联手突破嗅觉机器人技术,商业化进程加速 日本服务机器人龙头ugo Robotics与美国Ainos公司联合发布全球首款搭载AI Nose嗅觉系统的仿人机器人。该系统集成气体传感器阵列、信号处理模块及AI算法,可识别超500种气味分子,检测精度达ppb级(十亿分之一),率先实现医疗感染监测(如新冠病毒挥发性有机物识别)、工业气体泄漏预警等场景商业化。此次合作标志着机器人感知能力从“视觉/触觉”向“嗅觉”跨越,智能化应用边界进一步拓宽。 核心逻辑:三重维度打开百亿级市场空间 1. 技术
S
四方光电
S
汉王科技
S
报喜鸟
S
汉威科技
S
南华仪器
27
8
9
14.72
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-23 11:20:00
政策破冰!美团低空物流首获全境运营资质,产业链核心标的深度解析
事件催化:低空物流“准生证”落地,万亿空域商业化加速 美团正式获得全国首张低空物流全境覆盖运营合格证,标志着政策端对无人机配送完成从试点到商用的关键跨越。此次资质落地意味着: 政策壁垒破除:无人机配送正式纳入民航监管体系,结束"黑飞"历史,全国空域资源向商业化开放; 商业模式验证:美团无人机已在北京、深圳等8城开通15条航线,日均配送量突破1.2万单,单机运营成本较人工降低40%; 产业拐点确立:按照《国家立体交通网规划纲要》,2025年低空经济规模将达3万亿,物流配送占据核心赛道。 核心逻辑:
S
光洋股份
S
长源东谷
S
美湖股份
S
万丰奥威
S
北斗星通
20
10
7
8.95
上一页
1
2
3
4
5
6
34
下一页
前往
页
置顶
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-20 11:44:08
置顶
周末舆情热度整理(精简版 附表格)
1. 5G/6G-德国政策松绑 德国新政府修改电信准入条款,删除针对HW的"可信国家"限制,转向"可信技术标准",利好国产设备商出海预期。 相关个股:硕贝德、东土科技、通宇通讯、博创科技、盛路通信(含北交所:百甲科技) 2. 房地产链-政策加码稳经济 国常会再提稳定房市,多地推进"房票制"激活旧改,城市更新或成新经济引擎。 相关个股:天保基建、奥雷规划、渝开发(含北交所:百甲科技) 3. 自主可控/AI芯片替代 寒武纪扭亏为盈,国产AI芯片加速替代;英伟达H20、AMD对华断供催化国产化进程。
S
通宇通讯
S
天奇股份
S
四方精创
S
红宝丽
S
京城股份
74
22
48
71.82
置顶
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-19 11:48:31
置顶
【重磅逻辑】中美货币战升级!人民币跨境支付替代SWIFT核心受益方向全梳理(附核心标的)
一、事件催化 中美贸易摩擦持续升级背景下,美元霸权体系面临重构。央行近期加速推进CIPS(人民币跨境支付系统)建设,旨在突破SWIFT体系封锁。据权威渠道透露,2024年CIPS系统日均处理规模已突破2.5万亿,年增速达85%,替代SWIFT进程全面加速。 二、核心受益方向 (1)金融科技四小龙(技术底座)①四方精创(300468):数字货币桥核心开发商 唯一参与央行mBridge全栈建设 中标新加坡金管局跨境支付平台升级项目 深度绑定六大行CIPS改造(市占率超40%) ②长亮科技(30034
S
四方精创
S
长亮科技
S
科蓝软件
S
新晨科技
S
中油资本
48
28
59
59.79
置顶
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-16 14:05:55
置顶
微信支付全球扩容叠加政策突破,跨境支付产业链开启全球化新周期(附龙头股)
一、【标志性事件】 1. Stripe与微信支付深化全球合作,接入20国线下线上场景 核心突破:全球支付巨头Stripe宣布,在澳大利亚、加拿大、法德意等20国的Stripe Terminal(线下终端)及线上渠道全面接入微信支付,覆盖欧美及亚太核心市场。 商业价值:中国游客及海外华人可通过微信支付直接完成跨境消费,商户交易费率较传统跨境支付降低30%-50%,推动中国移动支付全球化渗透。 2. 中越央行推动二维码支付互联互通 政策落地:在中国人民银行与越南央行指导下,银联国际联合越南NAPAS
S
创识科技
S
神思电子
S
飞天诚信
S
生意宝
S
翠微股份
81
28
57
69.52
置顶
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-07 10:32:39
置顶
美国对华关税升级下的"中国定价权"突围战:四大不可替代赛道深度解析
在中美贸易摩擦常态化背景下,中国供应链的"不可替代性"正成为对抗关税壁垒的核心武器。本文聚焦四大高壁垒赛道,其共同特征为:美国刚需依赖度超70%+中国产能全球垄断+本土替代成本畸高。这些领域中国企业已形成实质性定价权,关税成本可完全转嫁给美方采购商。 一、金霉素:美国畜牧业的"命门"被中国扼住 行业特性:作为全球养殖业必需抗生素,金霉素预混剂直接决定美国肉制品生产成本。中国占据全球90%产能,美国本土无规模化生产商。 不可替代性: 美国FDA认证壁垒:新进入者认证周期超3年,期间无法合法销售 环
S
金河生物
S
美农生物
S
圣达生物
S
兄弟科技
S
永安药业
82
35
59
107.01
置顶
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-03 11:32:14
置顶
美国关税催化金霉素涨价,全球龙头产能扩张加速(附股)
事件驱动:金河生物宣布上调美国市场金霉素价格 提价应对关税:4月2日,金河生物公告称,针对美国对华原料药加征关税的政策,公司将上调金霉素预混剂在美国终端售价,以转嫁成本压力并扩大利润空间。 产能突破:2024年10月,公司六期工程(新增6万吨产能)单体试产成功,总产能将达11.5万吨,智能化工厂推动成本下降10%以上。 核心逻辑:政策+供需+技术三重催化 1. 政策壁垒:美国市场高度依赖中国供应 不可替代性:金霉素预混剂是美国养殖业核心饲料添加剂,但美国本土无规模化生产企业,中国供应占比超90%
S
金河生物
S
美农生物
S
鲁抗医药
S
华北制药
S
蔚蓝生物
123
64
88
79.02
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-24 13:14:20
三维化学:CAB涨价龙头归来!国产替代催化业绩爆发
催化事件:关税加码引爆CAB价格跳涨 中美关税政策冲击:4月24日,美国伊士曼进口CAB(醋酸丁酸纤维素)价格飙升至18-20万元/吨,单次跳涨8万元/吨;国产CAB跟涨至8-10万元/吨,涨幅达1.5-3万元/吨; 进口替代窗口打开:美系CAB高价倒逼下游转向国产替代,国内厂商订单激增; 下游刚需支撑:CAB作为涂料、油墨等核心添加剂(成本占比不足5%),涨价敏感度低,需求刚性凸显。 核心逻辑:成本极低+国产突围,涨价红利加速兑现 供给端重构: 美国CAB占国内高端市场超50%,加税后进口成本
S
三维化学
S
北化股份
S
百川股份
S
万华化学
S
东方材料
2
3
5
0
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-24 11:16:08
消费新分支——宠物经济崛起:千亿“家人化”市场,国货如何抢占红利?
催化事件:情感经济驱动下的产业爆发 消费观念升级:“科学养宠”推动宠物食品、医疗、服务渗透率提升,单只宠物年均消费突破5000元; 人口结构红利:Z世代(20-35岁)占养宠人群超60%,未来10年每年新增1500万潜在养宠用户; 国货品牌突围:电商/直播红利+本土化创新,国产宠物食品市占率从2018年15%提升至2024年35%。 核心逻辑:从“宠物”到“家人”,全产业链爆发 需求端: 情感消费升级:宠物“家人化”催生主粮高端化(天然粮、功能粮)、医疗精细化(体检、专科诊疗)、服务多元化(殡葬
S
乖宝宠物
S
中宠股份
S
益客食品
S
依依股份
S
瑞普生物
4
4
2
0
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-24 10:27:33
暴涨2200元/吨!国外己二胺巨头再掀涨价潮,国产替代能否“虎口夺食”?
催化事件:海外巨头领涨,国内产业链承压 海外产能收缩:全球己二胺巨头英威达、奥升德等因装置检修、原料(己二腈)供应紧张,宣布调涨己二胺价格,单次涨幅高达2200元/吨; 原料端成本飙升:上游己二腈(己二胺核心原料)受国际原油、天然气价格高位支撑,海外厂商提价传导至下游; 进口依赖度居高不下:我国己二胺进口占比超60%,海外供应扰动直接冲击国内尼龙66产业链。 核心逻辑:海外断供+国产替代破局 供应缺口扩大:海外巨头控量挺价,国内进口货源到港延迟,现货市场“一货难求”; 需求刚性支撑:己二胺下游尼
S
神马股份
S
华峰化学
S
中国化学
S
卫星化学
S
万华化学
9
7
10
0
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-24 10:13:18
豆粕现货价格加速跳涨,产业链影响几何?(附股)
催化事件 中美贸易摩擦升级:美国大豆进口受加税影响受阻,2024年其占我国大豆进口比例降至21%,供应链缺口短期难填补; 巴西大豆供应延迟:天气及物流因素导致巴西大豆到港量不及预期,无法有效替代美国缺口; 库存历史性紧缺:全国重点油厂豆粕库存较上周骤降56.8%,较去年同期暴降71.6%,库存天数不足6天,创近10年新低。 核心逻辑:供需失衡下的刚性涨价 供应端崩塌:美豆进口受限+巴西补充不足,国内大豆压榨量锐减,豆粕产出量下滑; 需求端刚性:豆粕为饲料核心原料(占饲料成本20%-30%),下游
S
温氏股份
S
晨光生物
S
嘉华股份
S
京粮控股
S
金龙鱼
5
7
10
0
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-23 14:00:28
九峰山论坛聚焦宽禁带半导体突破,下一代高效能器件产业链起航
事件催化:第三届九峰山论坛开幕,宽禁带半导体技术加速产业化 2025年4月24日,第三届九峰山论坛暨化合物半导体产业博览会在武汉光谷举行,聚焦“宽禁带半导体材料——下一代高效能器件的极限突破”。本届论坛核心看点: 技术突破:全球首条6英寸氧化镓晶圆产线正式官宣投产,良率突破80%; 应用落地:华为、英飞凌等巨头发布基于金刚石衬底的5G射频模组,功耗降低50%; 政策加码:国家大基金三期拟定向投资宽禁带半导体材料,单项目最高补贴20亿元。 核心逻辑:宽禁带半导体重塑三大万亿赛道 1. 材料性能碾压
S
瑞丰光电
S
惠丰钻石
S
海希通讯
S
乾照光电
S
海陆重工
6
3
5
5.99
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-23 13:36:13
小鹏Iron机器人车展首秀,人形机器人产业链量产进程加速
事件催化:小鹏Iron全球首发,2026年量产倒计时 4月23日,小鹏Iron人形机器人在上海车展首次亮相,现场展示语音交互、灵巧手抓取等高阶功能,并宣布将于2026年实现工业化量产。此次发布释放关键信号: 技术突破:Iron机器人采用全身仿生设计,当前自由度达60个,计划提升至95个(超越特斯拉Optimus的40个),丝杠用量翻倍; 成本优化:在丝杠价格下行周期中,通过“数量提升对冲单价下降”,维持供应链规模效应; 生态协同:小鹏汽车智能化技术(XNGP智驾、XOS天玑系统)向机器人迁移,打
S
美湖股份
S
方正电机
S
欣旺达
S
绿的谐波
S
银轮股份
28
8
17
23.19
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-23 13:22:47
特斯拉人形机器人遭遇稀土磁体出口限制,国产替代链迎催化
事件催化:特斯拉擎天柱生产受阻,稀土磁体供应链博弈升级 4月22日,特斯拉CEO马斯克公开表示,人形机器人Optimus(擎天柱)的生产因中国稀土磁体出口限制而面临挑战,目前正与中方协商获取出口许可证。此次事件释放两大信号: 技术卡位:高性能稀土永磁材料是人形机器人关节电机的核心部件,中国掌控全球90%的稀土永磁产能,特斯拉供应链高度依赖中国; 替代加速:若出口许可未获批,特斯拉或转向中国境外工厂生产磁体(如美国本土工厂),但短期产能爬坡困难,倒逼国产替代方案突破。 核心逻辑:三重视角解析产业链
S
金力永磁
S
银河磁体
S
中科三环
S
宁波韵升
S
格林美
5
6
7
5.78
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-23 12:09:32
京东香港稳定币测试启动,跨境支付产业链受益股解析
事件催化:京东入局稳定币沙盒测试,跨境金融创新提速 据《每日经济新闻》报道,京东集团副总裁沈建光透露,京东已进入香港金管局稳定币“沙盒”测试阶段,计划发行与法定货币锚定的稳定币,重点应用于全球供应链结算与跨境支付领域。此次测试标志着: 政策破冰:香港成为全球首个对电商巨头开放稳定币沙盒的金融中心,为“数字港元”生态探路; 技术验证:京东稳定币实现跨境支付“秒级到账+超低费率(十万分之一)”,效率较传统SWIFT系统提升百倍; 行业标杆:若测试通过,京东或成首家发行合规稳定币的亚洲科技企业,推动R
S
青岛金王
S
华峰超纤
S
拉卡拉
S
科蓝软件
S
新国都
9
3
7
9.16
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-23 11:40:02
全球首款嗅觉机器人落地,气体传感器产业链迎增量空间
事件催化:日美联手突破嗅觉机器人技术,商业化进程加速 日本服务机器人龙头ugo Robotics与美国Ainos公司联合发布全球首款搭载AI Nose嗅觉系统的仿人机器人。该系统集成气体传感器阵列、信号处理模块及AI算法,可识别超500种气味分子,检测精度达ppb级(十亿分之一),率先实现医疗感染监测(如新冠病毒挥发性有机物识别)、工业气体泄漏预警等场景商业化。此次合作标志着机器人感知能力从“视觉/触觉”向“嗅觉”跨越,智能化应用边界进一步拓宽。 核心逻辑:三重维度打开百亿级市场空间 1. 技术
S
四方光电
S
汉王科技
S
报喜鸟
S
汉威科技
S
南华仪器
27
8
9
14.72
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-23 11:20:00
政策破冰!美团低空物流首获全境运营资质,产业链核心标的深度解析
事件催化:低空物流“准生证”落地,万亿空域商业化加速 美团正式获得全国首张低空物流全境覆盖运营合格证,标志着政策端对无人机配送完成从试点到商用的关键跨越。此次资质落地意味着: 政策壁垒破除:无人机配送正式纳入民航监管体系,结束"黑飞"历史,全国空域资源向商业化开放; 商业模式验证:美团无人机已在北京、深圳等8城开通15条航线,日均配送量突破1.2万单,单机运营成本较人工降低40%; 产业拐点确立:按照《国家立体交通网规划纲要》,2025年低空经济规模将达3万亿,物流配送占据核心赛道。 核心逻辑:
S
光洋股份
S
长源东谷
S
美湖股份
S
万丰奥威
S
北斗星通
20
10
7
8.95
上一页
1
2
3
4
5
6
34
下一页
前往
页
置顶
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-20 11:44:08
置顶
周末舆情热度整理(精简版 附表格)
1. 5G/6G-德国政策松绑 德国新政府修改电信准入条款,删除针对HW的"可信国家"限制,转向"可信技术标准",利好国产设备商出海预期。 相关个股:硕贝德、东土科技、通宇通讯、博创科技、盛路通信(含北交所:百甲科技) 2. 房地产链-政策加码稳经济 国常会再提稳定房市,多地推进"房票制"激活旧改,城市更新或成新经济引擎。 相关个股:天保基建、奥雷规划、渝开发(含北交所:百甲科技) 3. 自主可控/AI芯片替代 寒武纪扭亏为盈,国产AI芯片加速替代;英伟达H20、AMD对华断供催化国产化进程。
S
通宇通讯
S
天奇股份
S
四方精创
S
红宝丽
S
京城股份
74
22
48
71.82
置顶
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-19 11:48:31
置顶
【重磅逻辑】中美货币战升级!人民币跨境支付替代SWIFT核心受益方向全梳理(附核心标的)
一、事件催化 中美贸易摩擦持续升级背景下,美元霸权体系面临重构。央行近期加速推进CIPS(人民币跨境支付系统)建设,旨在突破SWIFT体系封锁。据权威渠道透露,2024年CIPS系统日均处理规模已突破2.5万亿,年增速达85%,替代SWIFT进程全面加速。 二、核心受益方向 (1)金融科技四小龙(技术底座)①四方精创(300468):数字货币桥核心开发商 唯一参与央行mBridge全栈建设 中标新加坡金管局跨境支付平台升级项目 深度绑定六大行CIPS改造(市占率超40%) ②长亮科技(30034
S
四方精创
S
长亮科技
S
科蓝软件
S
新晨科技
S
中油资本
48
28
59
59.79
置顶
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-16 14:05:55
置顶
微信支付全球扩容叠加政策突破,跨境支付产业链开启全球化新周期(附龙头股)
一、【标志性事件】 1. Stripe与微信支付深化全球合作,接入20国线下线上场景 核心突破:全球支付巨头Stripe宣布,在澳大利亚、加拿大、法德意等20国的Stripe Terminal(线下终端)及线上渠道全面接入微信支付,覆盖欧美及亚太核心市场。 商业价值:中国游客及海外华人可通过微信支付直接完成跨境消费,商户交易费率较传统跨境支付降低30%-50%,推动中国移动支付全球化渗透。 2. 中越央行推动二维码支付互联互通 政策落地:在中国人民银行与越南央行指导下,银联国际联合越南NAPAS
S
创识科技
S
神思电子
S
飞天诚信
S
生意宝
S
翠微股份
81
28
57
69.52
置顶
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-07 10:32:39
置顶
美国对华关税升级下的"中国定价权"突围战:四大不可替代赛道深度解析
在中美贸易摩擦常态化背景下,中国供应链的"不可替代性"正成为对抗关税壁垒的核心武器。本文聚焦四大高壁垒赛道,其共同特征为:美国刚需依赖度超70%+中国产能全球垄断+本土替代成本畸高。这些领域中国企业已形成实质性定价权,关税成本可完全转嫁给美方采购商。 一、金霉素:美国畜牧业的"命门"被中国扼住 行业特性:作为全球养殖业必需抗生素,金霉素预混剂直接决定美国肉制品生产成本。中国占据全球90%产能,美国本土无规模化生产商。 不可替代性: 美国FDA认证壁垒:新进入者认证周期超3年,期间无法合法销售 环
S
金河生物
S
美农生物
S
圣达生物
S
兄弟科技
S
永安药业
82
35
59
107.01
置顶
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-03 11:32:14
置顶
美国关税催化金霉素涨价,全球龙头产能扩张加速(附股)
事件驱动:金河生物宣布上调美国市场金霉素价格 提价应对关税:4月2日,金河生物公告称,针对美国对华原料药加征关税的政策,公司将上调金霉素预混剂在美国终端售价,以转嫁成本压力并扩大利润空间。 产能突破:2024年10月,公司六期工程(新增6万吨产能)单体试产成功,总产能将达11.5万吨,智能化工厂推动成本下降10%以上。 核心逻辑:政策+供需+技术三重催化 1. 政策壁垒:美国市场高度依赖中国供应 不可替代性:金霉素预混剂是美国养殖业核心饲料添加剂,但美国本土无规模化生产企业,中国供应占比超90%
S
金河生物
S
美农生物
S
鲁抗医药
S
华北制药
S
蔚蓝生物
123
64
88
79.02
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-24 13:14:20
三维化学:CAB涨价龙头归来!国产替代催化业绩爆发
催化事件:关税加码引爆CAB价格跳涨 中美关税政策冲击:4月24日,美国伊士曼进口CAB(醋酸丁酸纤维素)价格飙升至18-20万元/吨,单次跳涨8万元/吨;国产CAB跟涨至8-10万元/吨,涨幅达1.5-3万元/吨; 进口替代窗口打开:美系CAB高价倒逼下游转向国产替代,国内厂商订单激增; 下游刚需支撑:CAB作为涂料、油墨等核心添加剂(成本占比不足5%),涨价敏感度低,需求刚性凸显。 核心逻辑:成本极低+国产突围,涨价红利加速兑现 供给端重构: 美国CAB占国内高端市场超50%,加税后进口成本
S
三维化学
S
北化股份
S
百川股份
S
万华化学
S
东方材料
2
3
5
0
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-24 11:16:08
消费新分支——宠物经济崛起:千亿“家人化”市场,国货如何抢占红利?
催化事件:情感经济驱动下的产业爆发 消费观念升级:“科学养宠”推动宠物食品、医疗、服务渗透率提升,单只宠物年均消费突破5000元; 人口结构红利:Z世代(20-35岁)占养宠人群超60%,未来10年每年新增1500万潜在养宠用户; 国货品牌突围:电商/直播红利+本土化创新,国产宠物食品市占率从2018年15%提升至2024年35%。 核心逻辑:从“宠物”到“家人”,全产业链爆发 需求端: 情感消费升级:宠物“家人化”催生主粮高端化(天然粮、功能粮)、医疗精细化(体检、专科诊疗)、服务多元化(殡葬
S
乖宝宠物
S
中宠股份
S
益客食品
S
依依股份
S
瑞普生物
4
4
2
0
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-24 10:27:33
暴涨2200元/吨!国外己二胺巨头再掀涨价潮,国产替代能否“虎口夺食”?
催化事件:海外巨头领涨,国内产业链承压 海外产能收缩:全球己二胺巨头英威达、奥升德等因装置检修、原料(己二腈)供应紧张,宣布调涨己二胺价格,单次涨幅高达2200元/吨; 原料端成本飙升:上游己二腈(己二胺核心原料)受国际原油、天然气价格高位支撑,海外厂商提价传导至下游; 进口依赖度居高不下:我国己二胺进口占比超60%,海外供应扰动直接冲击国内尼龙66产业链。 核心逻辑:海外断供+国产替代破局 供应缺口扩大:海外巨头控量挺价,国内进口货源到港延迟,现货市场“一货难求”; 需求刚性支撑:己二胺下游尼
S
神马股份
S
华峰化学
S
中国化学
S
卫星化学
S
万华化学
9
7
10
0
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-24 10:13:18
豆粕现货价格加速跳涨,产业链影响几何?(附股)
催化事件 中美贸易摩擦升级:美国大豆进口受加税影响受阻,2024年其占我国大豆进口比例降至21%,供应链缺口短期难填补; 巴西大豆供应延迟:天气及物流因素导致巴西大豆到港量不及预期,无法有效替代美国缺口; 库存历史性紧缺:全国重点油厂豆粕库存较上周骤降56.8%,较去年同期暴降71.6%,库存天数不足6天,创近10年新低。 核心逻辑:供需失衡下的刚性涨价 供应端崩塌:美豆进口受限+巴西补充不足,国内大豆压榨量锐减,豆粕产出量下滑; 需求端刚性:豆粕为饲料核心原料(占饲料成本20%-30%),下游
S
温氏股份
S
晨光生物
S
嘉华股份
S
京粮控股
S
金龙鱼
5
7
10
0
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-23 14:00:28
九峰山论坛聚焦宽禁带半导体突破,下一代高效能器件产业链起航
事件催化:第三届九峰山论坛开幕,宽禁带半导体技术加速产业化 2025年4月24日,第三届九峰山论坛暨化合物半导体产业博览会在武汉光谷举行,聚焦“宽禁带半导体材料——下一代高效能器件的极限突破”。本届论坛核心看点: 技术突破:全球首条6英寸氧化镓晶圆产线正式官宣投产,良率突破80%; 应用落地:华为、英飞凌等巨头发布基于金刚石衬底的5G射频模组,功耗降低50%; 政策加码:国家大基金三期拟定向投资宽禁带半导体材料,单项目最高补贴20亿元。 核心逻辑:宽禁带半导体重塑三大万亿赛道 1. 材料性能碾压
S
瑞丰光电
S
惠丰钻石
S
海希通讯
S
乾照光电
S
海陆重工
6
3
5
5.99
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-23 13:36:13
小鹏Iron机器人车展首秀,人形机器人产业链量产进程加速
事件催化:小鹏Iron全球首发,2026年量产倒计时 4月23日,小鹏Iron人形机器人在上海车展首次亮相,现场展示语音交互、灵巧手抓取等高阶功能,并宣布将于2026年实现工业化量产。此次发布释放关键信号: 技术突破:Iron机器人采用全身仿生设计,当前自由度达60个,计划提升至95个(超越特斯拉Optimus的40个),丝杠用量翻倍; 成本优化:在丝杠价格下行周期中,通过“数量提升对冲单价下降”,维持供应链规模效应; 生态协同:小鹏汽车智能化技术(XNGP智驾、XOS天玑系统)向机器人迁移,打
S
美湖股份
S
方正电机
S
欣旺达
S
绿的谐波
S
银轮股份
28
8
17
23.19
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-23 13:22:47
特斯拉人形机器人遭遇稀土磁体出口限制,国产替代链迎催化
事件催化:特斯拉擎天柱生产受阻,稀土磁体供应链博弈升级 4月22日,特斯拉CEO马斯克公开表示,人形机器人Optimus(擎天柱)的生产因中国稀土磁体出口限制而面临挑战,目前正与中方协商获取出口许可证。此次事件释放两大信号: 技术卡位:高性能稀土永磁材料是人形机器人关节电机的核心部件,中国掌控全球90%的稀土永磁产能,特斯拉供应链高度依赖中国; 替代加速:若出口许可未获批,特斯拉或转向中国境外工厂生产磁体(如美国本土工厂),但短期产能爬坡困难,倒逼国产替代方案突破。 核心逻辑:三重视角解析产业链
S
金力永磁
S
银河磁体
S
中科三环
S
宁波韵升
S
格林美
5
6
7
5.78
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-23 12:09:32
京东香港稳定币测试启动,跨境支付产业链受益股解析
事件催化:京东入局稳定币沙盒测试,跨境金融创新提速 据《每日经济新闻》报道,京东集团副总裁沈建光透露,京东已进入香港金管局稳定币“沙盒”测试阶段,计划发行与法定货币锚定的稳定币,重点应用于全球供应链结算与跨境支付领域。此次测试标志着: 政策破冰:香港成为全球首个对电商巨头开放稳定币沙盒的金融中心,为“数字港元”生态探路; 技术验证:京东稳定币实现跨境支付“秒级到账+超低费率(十万分之一)”,效率较传统SWIFT系统提升百倍; 行业标杆:若测试通过,京东或成首家发行合规稳定币的亚洲科技企业,推动R
S
青岛金王
S
华峰超纤
S
拉卡拉
S
科蓝软件
S
新国都
9
3
7
9.16
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-23 11:40:02
全球首款嗅觉机器人落地,气体传感器产业链迎增量空间
事件催化:日美联手突破嗅觉机器人技术,商业化进程加速 日本服务机器人龙头ugo Robotics与美国Ainos公司联合发布全球首款搭载AI Nose嗅觉系统的仿人机器人。该系统集成气体传感器阵列、信号处理模块及AI算法,可识别超500种气味分子,检测精度达ppb级(十亿分之一),率先实现医疗感染监测(如新冠病毒挥发性有机物识别)、工业气体泄漏预警等场景商业化。此次合作标志着机器人感知能力从“视觉/触觉”向“嗅觉”跨越,智能化应用边界进一步拓宽。 核心逻辑:三重维度打开百亿级市场空间 1. 技术
S
四方光电
S
汉王科技
S
报喜鸟
S
汉威科技
S
南华仪器
27
8
9
14.72
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-23 11:20:00
政策破冰!美团低空物流首获全境运营资质,产业链核心标的深度解析
事件催化:低空物流“准生证”落地,万亿空域商业化加速 美团正式获得全国首张低空物流全境覆盖运营合格证,标志着政策端对无人机配送完成从试点到商用的关键跨越。此次资质落地意味着: 政策壁垒破除:无人机配送正式纳入民航监管体系,结束"黑飞"历史,全国空域资源向商业化开放; 商业模式验证:美团无人机已在北京、深圳等8城开通15条航线,日均配送量突破1.2万单,单机运营成本较人工降低40%; 产业拐点确立:按照《国家立体交通网规划纲要》,2025年低空经济规模将达3万亿,物流配送占据核心赛道。 核心逻辑:
S
光洋股份
S
长源东谷
S
美湖股份
S
万丰奥威
S
北斗星通
20
10
7
8.95
上一页
1
2
3
4
5
6
34
下一页
前往
页
置顶
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-20 11:44:08
置顶
周末舆情热度整理(精简版 附表格)
1. 5G/6G-德国政策松绑 德国新政府修改电信准入条款,删除针对HW的"可信国家"限制,转向"可信技术标准",利好国产设备商出海预期。 相关个股:硕贝德、东土科技、通宇通讯、博创科技、盛路通信(含北交所:百甲科技) 2. 房地产链-政策加码稳经济 国常会再提稳定房市,多地推进"房票制"激活旧改,城市更新或成新经济引擎。 相关个股:天保基建、奥雷规划、渝开发(含北交所:百甲科技) 3. 自主可控/AI芯片替代 寒武纪扭亏为盈,国产AI芯片加速替代;英伟达H20、AMD对华断供催化国产化进程。
S
通宇通讯
S
天奇股份
S
四方精创
S
红宝丽
S
京城股份
74
22
48
71.82
置顶
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-19 11:48:31
置顶
【重磅逻辑】中美货币战升级!人民币跨境支付替代SWIFT核心受益方向全梳理(附核心标的)
一、事件催化 中美贸易摩擦持续升级背景下,美元霸权体系面临重构。央行近期加速推进CIPS(人民币跨境支付系统)建设,旨在突破SWIFT体系封锁。据权威渠道透露,2024年CIPS系统日均处理规模已突破2.5万亿,年增速达85%,替代SWIFT进程全面加速。 二、核心受益方向 (1)金融科技四小龙(技术底座)①四方精创(300468):数字货币桥核心开发商 唯一参与央行mBridge全栈建设 中标新加坡金管局跨境支付平台升级项目 深度绑定六大行CIPS改造(市占率超40%) ②长亮科技(30034
S
四方精创
S
长亮科技
S
科蓝软件
S
新晨科技
S
中油资本
48
28
59
59.79
置顶
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-16 14:05:55
置顶
微信支付全球扩容叠加政策突破,跨境支付产业链开启全球化新周期(附龙头股)
一、【标志性事件】 1. Stripe与微信支付深化全球合作,接入20国线下线上场景 核心突破:全球支付巨头Stripe宣布,在澳大利亚、加拿大、法德意等20国的Stripe Terminal(线下终端)及线上渠道全面接入微信支付,覆盖欧美及亚太核心市场。 商业价值:中国游客及海外华人可通过微信支付直接完成跨境消费,商户交易费率较传统跨境支付降低30%-50%,推动中国移动支付全球化渗透。 2. 中越央行推动二维码支付互联互通 政策落地:在中国人民银行与越南央行指导下,银联国际联合越南NAPAS
S
创识科技
S
神思电子
S
飞天诚信
S
生意宝
S
翠微股份
81
28
57
69.52
置顶
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-07 10:32:39
置顶
美国对华关税升级下的"中国定价权"突围战:四大不可替代赛道深度解析
在中美贸易摩擦常态化背景下,中国供应链的"不可替代性"正成为对抗关税壁垒的核心武器。本文聚焦四大高壁垒赛道,其共同特征为:美国刚需依赖度超70%+中国产能全球垄断+本土替代成本畸高。这些领域中国企业已形成实质性定价权,关税成本可完全转嫁给美方采购商。 一、金霉素:美国畜牧业的"命门"被中国扼住 行业特性:作为全球养殖业必需抗生素,金霉素预混剂直接决定美国肉制品生产成本。中国占据全球90%产能,美国本土无规模化生产商。 不可替代性: 美国FDA认证壁垒:新进入者认证周期超3年,期间无法合法销售 环
S
金河生物
S
美农生物
S
圣达生物
S
兄弟科技
S
永安药业
82
35
59
107.01
置顶
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-03 11:32:14
置顶
美国关税催化金霉素涨价,全球龙头产能扩张加速(附股)
事件驱动:金河生物宣布上调美国市场金霉素价格 提价应对关税:4月2日,金河生物公告称,针对美国对华原料药加征关税的政策,公司将上调金霉素预混剂在美国终端售价,以转嫁成本压力并扩大利润空间。 产能突破:2024年10月,公司六期工程(新增6万吨产能)单体试产成功,总产能将达11.5万吨,智能化工厂推动成本下降10%以上。 核心逻辑:政策+供需+技术三重催化 1. 政策壁垒:美国市场高度依赖中国供应 不可替代性:金霉素预混剂是美国养殖业核心饲料添加剂,但美国本土无规模化生产企业,中国供应占比超90%
S
金河生物
S
美农生物
S
鲁抗医药
S
华北制药
S
蔚蓝生物
123
64
88
79.02
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-24 13:14:20
三维化学:CAB涨价龙头归来!国产替代催化业绩爆发
催化事件:关税加码引爆CAB价格跳涨 中美关税政策冲击:4月24日,美国伊士曼进口CAB(醋酸丁酸纤维素)价格飙升至18-20万元/吨,单次跳涨8万元/吨;国产CAB跟涨至8-10万元/吨,涨幅达1.5-3万元/吨; 进口替代窗口打开:美系CAB高价倒逼下游转向国产替代,国内厂商订单激增; 下游刚需支撑:CAB作为涂料、油墨等核心添加剂(成本占比不足5%),涨价敏感度低,需求刚性凸显。 核心逻辑:成本极低+国产突围,涨价红利加速兑现 供给端重构: 美国CAB占国内高端市场超50%,加税后进口成本
S
三维化学
S
北化股份
S
百川股份
S
万华化学
S
东方材料
2
3
5
0
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-24 11:16:08
消费新分支——宠物经济崛起:千亿“家人化”市场,国货如何抢占红利?
催化事件:情感经济驱动下的产业爆发 消费观念升级:“科学养宠”推动宠物食品、医疗、服务渗透率提升,单只宠物年均消费突破5000元; 人口结构红利:Z世代(20-35岁)占养宠人群超60%,未来10年每年新增1500万潜在养宠用户; 国货品牌突围:电商/直播红利+本土化创新,国产宠物食品市占率从2018年15%提升至2024年35%。 核心逻辑:从“宠物”到“家人”,全产业链爆发 需求端: 情感消费升级:宠物“家人化”催生主粮高端化(天然粮、功能粮)、医疗精细化(体检、专科诊疗)、服务多元化(殡葬
S
乖宝宠物
S
中宠股份
S
益客食品
S
依依股份
S
瑞普生物
4
4
2
0
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-24 10:27:33
暴涨2200元/吨!国外己二胺巨头再掀涨价潮,国产替代能否“虎口夺食”?
催化事件:海外巨头领涨,国内产业链承压 海外产能收缩:全球己二胺巨头英威达、奥升德等因装置检修、原料(己二腈)供应紧张,宣布调涨己二胺价格,单次涨幅高达2200元/吨; 原料端成本飙升:上游己二腈(己二胺核心原料)受国际原油、天然气价格高位支撑,海外厂商提价传导至下游; 进口依赖度居高不下:我国己二胺进口占比超60%,海外供应扰动直接冲击国内尼龙66产业链。 核心逻辑:海外断供+国产替代破局 供应缺口扩大:海外巨头控量挺价,国内进口货源到港延迟,现货市场“一货难求”; 需求刚性支撑:己二胺下游尼
S
神马股份
S
华峰化学
S
中国化学
S
卫星化学
S
万华化学
9
7
10
0
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-24 10:13:18
豆粕现货价格加速跳涨,产业链影响几何?(附股)
催化事件 中美贸易摩擦升级:美国大豆进口受加税影响受阻,2024年其占我国大豆进口比例降至21%,供应链缺口短期难填补; 巴西大豆供应延迟:天气及物流因素导致巴西大豆到港量不及预期,无法有效替代美国缺口; 库存历史性紧缺:全国重点油厂豆粕库存较上周骤降56.8%,较去年同期暴降71.6%,库存天数不足6天,创近10年新低。 核心逻辑:供需失衡下的刚性涨价 供应端崩塌:美豆进口受限+巴西补充不足,国内大豆压榨量锐减,豆粕产出量下滑; 需求端刚性:豆粕为饲料核心原料(占饲料成本20%-30%),下游
S
温氏股份
S
晨光生物
S
嘉华股份
S
京粮控股
S
金龙鱼
5
7
10
0
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-23 14:00:28
九峰山论坛聚焦宽禁带半导体突破,下一代高效能器件产业链起航
事件催化:第三届九峰山论坛开幕,宽禁带半导体技术加速产业化 2025年4月24日,第三届九峰山论坛暨化合物半导体产业博览会在武汉光谷举行,聚焦“宽禁带半导体材料——下一代高效能器件的极限突破”。本届论坛核心看点: 技术突破:全球首条6英寸氧化镓晶圆产线正式官宣投产,良率突破80%; 应用落地:华为、英飞凌等巨头发布基于金刚石衬底的5G射频模组,功耗降低50%; 政策加码:国家大基金三期拟定向投资宽禁带半导体材料,单项目最高补贴20亿元。 核心逻辑:宽禁带半导体重塑三大万亿赛道 1. 材料性能碾压
S
瑞丰光电
S
惠丰钻石
S
海希通讯
S
乾照光电
S
海陆重工
6
3
5
5.99
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-23 13:36:13
小鹏Iron机器人车展首秀,人形机器人产业链量产进程加速
事件催化:小鹏Iron全球首发,2026年量产倒计时 4月23日,小鹏Iron人形机器人在上海车展首次亮相,现场展示语音交互、灵巧手抓取等高阶功能,并宣布将于2026年实现工业化量产。此次发布释放关键信号: 技术突破:Iron机器人采用全身仿生设计,当前自由度达60个,计划提升至95个(超越特斯拉Optimus的40个),丝杠用量翻倍; 成本优化:在丝杠价格下行周期中,通过“数量提升对冲单价下降”,维持供应链规模效应; 生态协同:小鹏汽车智能化技术(XNGP智驾、XOS天玑系统)向机器人迁移,打
S
美湖股份
S
方正电机
S
欣旺达
S
绿的谐波
S
银轮股份
28
8
17
23.19
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-23 13:22:47
特斯拉人形机器人遭遇稀土磁体出口限制,国产替代链迎催化
事件催化:特斯拉擎天柱生产受阻,稀土磁体供应链博弈升级 4月22日,特斯拉CEO马斯克公开表示,人形机器人Optimus(擎天柱)的生产因中国稀土磁体出口限制而面临挑战,目前正与中方协商获取出口许可证。此次事件释放两大信号: 技术卡位:高性能稀土永磁材料是人形机器人关节电机的核心部件,中国掌控全球90%的稀土永磁产能,特斯拉供应链高度依赖中国; 替代加速:若出口许可未获批,特斯拉或转向中国境外工厂生产磁体(如美国本土工厂),但短期产能爬坡困难,倒逼国产替代方案突破。 核心逻辑:三重视角解析产业链
S
金力永磁
S
银河磁体
S
中科三环
S
宁波韵升
S
格林美
5
6
7
5.78
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-23 12:09:32
京东香港稳定币测试启动,跨境支付产业链受益股解析
事件催化:京东入局稳定币沙盒测试,跨境金融创新提速 据《每日经济新闻》报道,京东集团副总裁沈建光透露,京东已进入香港金管局稳定币“沙盒”测试阶段,计划发行与法定货币锚定的稳定币,重点应用于全球供应链结算与跨境支付领域。此次测试标志着: 政策破冰:香港成为全球首个对电商巨头开放稳定币沙盒的金融中心,为“数字港元”生态探路; 技术验证:京东稳定币实现跨境支付“秒级到账+超低费率(十万分之一)”,效率较传统SWIFT系统提升百倍; 行业标杆:若测试通过,京东或成首家发行合规稳定币的亚洲科技企业,推动R
S
青岛金王
S
华峰超纤
S
拉卡拉
S
科蓝软件
S
新国都
9
3
7
9.16
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-23 11:40:02
全球首款嗅觉机器人落地,气体传感器产业链迎增量空间
事件催化:日美联手突破嗅觉机器人技术,商业化进程加速 日本服务机器人龙头ugo Robotics与美国Ainos公司联合发布全球首款搭载AI Nose嗅觉系统的仿人机器人。该系统集成气体传感器阵列、信号处理模块及AI算法,可识别超500种气味分子,检测精度达ppb级(十亿分之一),率先实现医疗感染监测(如新冠病毒挥发性有机物识别)、工业气体泄漏预警等场景商业化。此次合作标志着机器人感知能力从“视觉/触觉”向“嗅觉”跨越,智能化应用边界进一步拓宽。 核心逻辑:三重维度打开百亿级市场空间 1. 技术
S
四方光电
S
汉王科技
S
报喜鸟
S
汉威科技
S
南华仪器
27
8
9
14.72
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-23 11:20:00
政策破冰!美团低空物流首获全境运营资质,产业链核心标的深度解析
事件催化:低空物流“准生证”落地,万亿空域商业化加速 美团正式获得全国首张低空物流全境覆盖运营合格证,标志着政策端对无人机配送完成从试点到商用的关键跨越。此次资质落地意味着: 政策壁垒破除:无人机配送正式纳入民航监管体系,结束"黑飞"历史,全国空域资源向商业化开放; 商业模式验证:美团无人机已在北京、深圳等8城开通15条航线,日均配送量突破1.2万单,单机运营成本较人工降低40%; 产业拐点确立:按照《国家立体交通网规划纲要》,2025年低空经济规模将达3万亿,物流配送占据核心赛道。 核心逻辑:
S
光洋股份
S
长源东谷
S
美湖股份
S
万丰奥威
S
北斗星通
20
10
7
8.95
上一页
1
2
3
4
5
6
34
下一页
前往
页
置顶
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-20 11:44:08
置顶
周末舆情热度整理(精简版 附表格)
1. 5G/6G-德国政策松绑 德国新政府修改电信准入条款,删除针对HW的"可信国家"限制,转向"可信技术标准",利好国产设备商出海预期。 相关个股:硕贝德、东土科技、通宇通讯、博创科技、盛路通信(含北交所:百甲科技) 2. 房地产链-政策加码稳经济 国常会再提稳定房市,多地推进"房票制"激活旧改,城市更新或成新经济引擎。 相关个股:天保基建、奥雷规划、渝开发(含北交所:百甲科技) 3. 自主可控/AI芯片替代 寒武纪扭亏为盈,国产AI芯片加速替代;英伟达H20、AMD对华断供催化国产化进程。
S
通宇通讯
S
天奇股份
S
四方精创
S
红宝丽
S
京城股份
74
22
48
71.82
置顶
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-19 11:48:31
置顶
【重磅逻辑】中美货币战升级!人民币跨境支付替代SWIFT核心受益方向全梳理(附核心标的)
一、事件催化 中美贸易摩擦持续升级背景下,美元霸权体系面临重构。央行近期加速推进CIPS(人民币跨境支付系统)建设,旨在突破SWIFT体系封锁。据权威渠道透露,2024年CIPS系统日均处理规模已突破2.5万亿,年增速达85%,替代SWIFT进程全面加速。 二、核心受益方向 (1)金融科技四小龙(技术底座)①四方精创(300468):数字货币桥核心开发商 唯一参与央行mBridge全栈建设 中标新加坡金管局跨境支付平台升级项目 深度绑定六大行CIPS改造(市占率超40%) ②长亮科技(30034
S
四方精创
S
长亮科技
S
科蓝软件
S
新晨科技
S
中油资本
48
28
59
59.79
置顶
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-16 14:05:55
置顶
微信支付全球扩容叠加政策突破,跨境支付产业链开启全球化新周期(附龙头股)
一、【标志性事件】 1. Stripe与微信支付深化全球合作,接入20国线下线上场景 核心突破:全球支付巨头Stripe宣布,在澳大利亚、加拿大、法德意等20国的Stripe Terminal(线下终端)及线上渠道全面接入微信支付,覆盖欧美及亚太核心市场。 商业价值:中国游客及海外华人可通过微信支付直接完成跨境消费,商户交易费率较传统跨境支付降低30%-50%,推动中国移动支付全球化渗透。 2. 中越央行推动二维码支付互联互通 政策落地:在中国人民银行与越南央行指导下,银联国际联合越南NAPAS
S
创识科技
S
神思电子
S
飞天诚信
S
生意宝
S
翠微股份
81
28
57
69.52
置顶
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-07 10:32:39
置顶
美国对华关税升级下的"中国定价权"突围战:四大不可替代赛道深度解析
在中美贸易摩擦常态化背景下,中国供应链的"不可替代性"正成为对抗关税壁垒的核心武器。本文聚焦四大高壁垒赛道,其共同特征为:美国刚需依赖度超70%+中国产能全球垄断+本土替代成本畸高。这些领域中国企业已形成实质性定价权,关税成本可完全转嫁给美方采购商。 一、金霉素:美国畜牧业的"命门"被中国扼住 行业特性:作为全球养殖业必需抗生素,金霉素预混剂直接决定美国肉制品生产成本。中国占据全球90%产能,美国本土无规模化生产商。 不可替代性: 美国FDA认证壁垒:新进入者认证周期超3年,期间无法合法销售 环
S
金河生物
S
美农生物
S
圣达生物
S
兄弟科技
S
永安药业
82
35
59
107.01
置顶
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-03 11:32:14
置顶
美国关税催化金霉素涨价,全球龙头产能扩张加速(附股)
事件驱动:金河生物宣布上调美国市场金霉素价格 提价应对关税:4月2日,金河生物公告称,针对美国对华原料药加征关税的政策,公司将上调金霉素预混剂在美国终端售价,以转嫁成本压力并扩大利润空间。 产能突破:2024年10月,公司六期工程(新增6万吨产能)单体试产成功,总产能将达11.5万吨,智能化工厂推动成本下降10%以上。 核心逻辑:政策+供需+技术三重催化 1. 政策壁垒:美国市场高度依赖中国供应 不可替代性:金霉素预混剂是美国养殖业核心饲料添加剂,但美国本土无规模化生产企业,中国供应占比超90%
S
金河生物
S
美农生物
S
鲁抗医药
S
华北制药
S
蔚蓝生物
123
64
88
79.02
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-24 13:14:20
三维化学:CAB涨价龙头归来!国产替代催化业绩爆发
催化事件:关税加码引爆CAB价格跳涨 中美关税政策冲击:4月24日,美国伊士曼进口CAB(醋酸丁酸纤维素)价格飙升至18-20万元/吨,单次跳涨8万元/吨;国产CAB跟涨至8-10万元/吨,涨幅达1.5-3万元/吨; 进口替代窗口打开:美系CAB高价倒逼下游转向国产替代,国内厂商订单激增; 下游刚需支撑:CAB作为涂料、油墨等核心添加剂(成本占比不足5%),涨价敏感度低,需求刚性凸显。 核心逻辑:成本极低+国产突围,涨价红利加速兑现 供给端重构: 美国CAB占国内高端市场超50%,加税后进口成本
S
三维化学
S
北化股份
S
百川股份
S
万华化学
S
东方材料
2
3
5
0
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-24 11:16:08
消费新分支——宠物经济崛起:千亿“家人化”市场,国货如何抢占红利?
催化事件:情感经济驱动下的产业爆发 消费观念升级:“科学养宠”推动宠物食品、医疗、服务渗透率提升,单只宠物年均消费突破5000元; 人口结构红利:Z世代(20-35岁)占养宠人群超60%,未来10年每年新增1500万潜在养宠用户; 国货品牌突围:电商/直播红利+本土化创新,国产宠物食品市占率从2018年15%提升至2024年35%。 核心逻辑:从“宠物”到“家人”,全产业链爆发 需求端: 情感消费升级:宠物“家人化”催生主粮高端化(天然粮、功能粮)、医疗精细化(体检、专科诊疗)、服务多元化(殡葬
S
乖宝宠物
S
中宠股份
S
益客食品
S
依依股份
S
瑞普生物
4
4
2
0
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-24 10:27:33
暴涨2200元/吨!国外己二胺巨头再掀涨价潮,国产替代能否“虎口夺食”?
催化事件:海外巨头领涨,国内产业链承压 海外产能收缩:全球己二胺巨头英威达、奥升德等因装置检修、原料(己二腈)供应紧张,宣布调涨己二胺价格,单次涨幅高达2200元/吨; 原料端成本飙升:上游己二腈(己二胺核心原料)受国际原油、天然气价格高位支撑,海外厂商提价传导至下游; 进口依赖度居高不下:我国己二胺进口占比超60%,海外供应扰动直接冲击国内尼龙66产业链。 核心逻辑:海外断供+国产替代破局 供应缺口扩大:海外巨头控量挺价,国内进口货源到港延迟,现货市场“一货难求”; 需求刚性支撑:己二胺下游尼
S
神马股份
S
华峰化学
S
中国化学
S
卫星化学
S
万华化学
9
7
10
0
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-24 10:13:18
豆粕现货价格加速跳涨,产业链影响几何?(附股)
催化事件 中美贸易摩擦升级:美国大豆进口受加税影响受阻,2024年其占我国大豆进口比例降至21%,供应链缺口短期难填补; 巴西大豆供应延迟:天气及物流因素导致巴西大豆到港量不及预期,无法有效替代美国缺口; 库存历史性紧缺:全国重点油厂豆粕库存较上周骤降56.8%,较去年同期暴降71.6%,库存天数不足6天,创近10年新低。 核心逻辑:供需失衡下的刚性涨价 供应端崩塌:美豆进口受限+巴西补充不足,国内大豆压榨量锐减,豆粕产出量下滑; 需求端刚性:豆粕为饲料核心原料(占饲料成本20%-30%),下游
S
温氏股份
S
晨光生物
S
嘉华股份
S
京粮控股
S
金龙鱼
5
7
10
0
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-23 14:00:28
九峰山论坛聚焦宽禁带半导体突破,下一代高效能器件产业链起航
事件催化:第三届九峰山论坛开幕,宽禁带半导体技术加速产业化 2025年4月24日,第三届九峰山论坛暨化合物半导体产业博览会在武汉光谷举行,聚焦“宽禁带半导体材料——下一代高效能器件的极限突破”。本届论坛核心看点: 技术突破:全球首条6英寸氧化镓晶圆产线正式官宣投产,良率突破80%; 应用落地:华为、英飞凌等巨头发布基于金刚石衬底的5G射频模组,功耗降低50%; 政策加码:国家大基金三期拟定向投资宽禁带半导体材料,单项目最高补贴20亿元。 核心逻辑:宽禁带半导体重塑三大万亿赛道 1. 材料性能碾压
S
瑞丰光电
S
惠丰钻石
S
海希通讯
S
乾照光电
S
海陆重工
6
3
5
5.99
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-23 13:36:13
小鹏Iron机器人车展首秀,人形机器人产业链量产进程加速
事件催化:小鹏Iron全球首发,2026年量产倒计时 4月23日,小鹏Iron人形机器人在上海车展首次亮相,现场展示语音交互、灵巧手抓取等高阶功能,并宣布将于2026年实现工业化量产。此次发布释放关键信号: 技术突破:Iron机器人采用全身仿生设计,当前自由度达60个,计划提升至95个(超越特斯拉Optimus的40个),丝杠用量翻倍; 成本优化:在丝杠价格下行周期中,通过“数量提升对冲单价下降”,维持供应链规模效应; 生态协同:小鹏汽车智能化技术(XNGP智驾、XOS天玑系统)向机器人迁移,打
S
美湖股份
S
方正电机
S
欣旺达
S
绿的谐波
S
银轮股份
28
8
17
23.19
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-23 13:22:47
特斯拉人形机器人遭遇稀土磁体出口限制,国产替代链迎催化
事件催化:特斯拉擎天柱生产受阻,稀土磁体供应链博弈升级 4月22日,特斯拉CEO马斯克公开表示,人形机器人Optimus(擎天柱)的生产因中国稀土磁体出口限制而面临挑战,目前正与中方协商获取出口许可证。此次事件释放两大信号: 技术卡位:高性能稀土永磁材料是人形机器人关节电机的核心部件,中国掌控全球90%的稀土永磁产能,特斯拉供应链高度依赖中国; 替代加速:若出口许可未获批,特斯拉或转向中国境外工厂生产磁体(如美国本土工厂),但短期产能爬坡困难,倒逼国产替代方案突破。 核心逻辑:三重视角解析产业链
S
金力永磁
S
银河磁体
S
中科三环
S
宁波韵升
S
格林美
5
6
7
5.78
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-23 12:09:32
京东香港稳定币测试启动,跨境支付产业链受益股解析
事件催化:京东入局稳定币沙盒测试,跨境金融创新提速 据《每日经济新闻》报道,京东集团副总裁沈建光透露,京东已进入香港金管局稳定币“沙盒”测试阶段,计划发行与法定货币锚定的稳定币,重点应用于全球供应链结算与跨境支付领域。此次测试标志着: 政策破冰:香港成为全球首个对电商巨头开放稳定币沙盒的金融中心,为“数字港元”生态探路; 技术验证:京东稳定币实现跨境支付“秒级到账+超低费率(十万分之一)”,效率较传统SWIFT系统提升百倍; 行业标杆:若测试通过,京东或成首家发行合规稳定币的亚洲科技企业,推动R
S
青岛金王
S
华峰超纤
S
拉卡拉
S
科蓝软件
S
新国都
9
3
7
9.16
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-23 11:40:02
全球首款嗅觉机器人落地,气体传感器产业链迎增量空间
事件催化:日美联手突破嗅觉机器人技术,商业化进程加速 日本服务机器人龙头ugo Robotics与美国Ainos公司联合发布全球首款搭载AI Nose嗅觉系统的仿人机器人。该系统集成气体传感器阵列、信号处理模块及AI算法,可识别超500种气味分子,检测精度达ppb级(十亿分之一),率先实现医疗感染监测(如新冠病毒挥发性有机物识别)、工业气体泄漏预警等场景商业化。此次合作标志着机器人感知能力从“视觉/触觉”向“嗅觉”跨越,智能化应用边界进一步拓宽。 核心逻辑:三重维度打开百亿级市场空间 1. 技术
S
四方光电
S
汉王科技
S
报喜鸟
S
汉威科技
S
南华仪器
27
8
9
14.72
小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-23 11:20:00
政策破冰!美团低空物流首获全境运营资质,产业链核心标的深度解析
事件催化:低空物流“准生证”落地,万亿空域商业化加速 美团正式获得全国首张低空物流全境覆盖运营合格证,标志着政策端对无人机配送完成从试点到商用的关键跨越。此次资质落地意味着: 政策壁垒破除:无人机配送正式纳入民航监管体系,结束"黑飞"历史,全国空域资源向商业化开放; 商业模式验证:美团无人机已在北京、深圳等8城开通15条航线,日均配送量突破1.2万单,单机运营成本较人工降低40%; 产业拐点确立:按照《国家立体交通网规划纲要》,2025年低空经济规模将达3万亿,物流配送占据核心赛道。 核心逻辑:
S
光洋股份
S
长源东谷
S
美湖股份
S
万丰奥威
S
北斗星通
20
10
7
8.95
上一页
1
2
3
4
5
6
34
下一页
前往
页
64
关注
3878
粉丝
4120.49
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36