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提前发掘,静待风口
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2025-12-04 16:58:39
商业航天——可回收火箭
事件催化: 12月3日,蓝箭航天朱雀三号遥一运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空,按程序完成飞行任务,火箭二级进入预定轨道。火箭一子级着陆过程中发生异常燃烧,垂直返回回收试验失败。 事故解析: 根据蓝箭航天官方技术通报和航天专家分析,朱雀三号一级回收失败的核心技术故障集中在着陆段最后数百米的关键环节,具体表现为推力系统响应延迟与姿态控制偏差的双重失控。 发动机推力调节系统故障:推力响应延迟0.3秒 在距离地面数百米高度进行第二次反推点火时,9台天鹊12A液氧甲烷发动机的推力调节系统出现明显异
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航天发展
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2025-12-03 17:38:44
夸克眼镜分析
一、核心产品分析:夸克AI眼镜的核心特性 1.硬件定位 采用双版本策略:基础版(无显示)与高配版(带Micro LED+光波导显示)。 重量控制:42克(接近普通墨镜),但戴眼镜用户仍需额外携带充电盒。 2.核心优势:阿里生态整合 支付场景:支付宝“看一眼支付”(停车扫码等),但非独家功能。 导航场景:高德HUD式导航(步行/骑行) 差异化场景: 购物:摄像头实拍比价+虚拟试衣(联动淘宝)。 商旅:飞猪行程闭环(签证/酒店/打卡提醒)。 小程序生态:支付宝Agent化(挂号/点餐等直达服务)。
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福蓉科技
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道明光学
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2025-12-02 18:05:27
大消费与海峡两岸
一、大消费 年底炒作资金记忆,每年年底消费都会出现超级大牛股。(临近年关各地都会出台促销费的政策性文件,业绩真空期消费类个股长期超跌偏小盘给题材炒作打开了想象的空间) 近期消费消息: 近期关于促进消费的政策主要体现在工业和信息化部等六部门联合印发的《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》中,该方案于2025年11月25日发布,自2025年12月1日起实施。以下是该政策的主要内容: 1.总体目标 到2027年,形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点,打造一批高品质消费品。到203
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海欣食品
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茂业商业
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2025-12-01 15:36:07
豆包手机
事件催化: 1、2025年8月,市场曾传字节跳动正秘密研发一款名为“豆包手机”的AI智能手机,该手机由中兴通讯,作为原始设计制造商(ODM)负责代工。 2、2025年10月21日盘中,火山引擎公众号专门宣传过努比亚手机,《奉手火山引擎,努比亚把AI玩出了新花样 》字节的AI手机就是努比亚手机,携手火山引擎、引入豆包大模型,中兴通讯端侧AI入口,红魔11 Pro、Nubia Z80 Ultra新机来袭。 3、2025年11月24日,Evan Blass在X平台发布推文,分享了一组渲染图,展示了Nu
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天音控股
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共达电声
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2025-11-29 10:09:37
谷歌对AI材料的需求
一、整体趋势概述 谷歌作为云厂商,其自研AI芯片(TPU)的成功应用支撑了算力需求,这一趋势在美股和市场逻辑中已明确反映。谷歌的模型和应用场景“跑通”,导致其资本开支增加,进而拉动AIPCB上游新材料的需求。这一趋势的核心在于: 云厂商主导:谷歌、亚马逊等云厂商的资本开支成为需求关键驱动,尤其是谷歌TPU需求量的上修(从400万颗预期升至接近500万颗)。 PCB需求结构:AIPCB需求主要来自四块:英伟达(NV)、云厂商(如谷歌)交换机和小部分光模块。其中,云厂商的需求在2025年6月后显著启
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中材科技
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铜冠铜箔
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2025-11-27 17:48:12
有机硅行业
一、行业会议与减产计划分析 会议概述: 会议是由行业协会组织,旨在商讨有机硅行业的协同减产措施,以应对当前市场供需失衡和价格下行压力。会议重点讨论了11月12日(山东德州)和11月18日(上海)两次会议的结果,其中11月18日的会议达成了关键共识:计划在12月初集体减产30%的产能。 减产计划细节: 减产比例:计划减产30%这一比例可能被解读为两种方式:(1)整体行业总产能减少30%,或(2)各主流单体厂分别减少30%的产能。当前行业开工率约为75%,如果按整体减产30%,则开工率可能降至45%
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宏柏新材
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2025-11-26 17:11:11
谷歌与英伟达
事件催化: 11.19日,谷歌发布Gemini 3,Gemini 3 Pro 在逻辑推理、数学、编程、视觉理解和长期规划等所有关键领域表现出断层式的领先优势。谷歌Gemini 3以自研TPU集群作为算力引擎,内置OCS光交换网络,验证其全栈技术路线可行性。 11.25日晚,Meta计划采购数十亿美元的谷歌TPU,并从2026年开始从谷歌云租用谷歌TPU训练。美股盘前NVDA跌4%、GOOGL涨4%。 Googl正在引领新的AI叙事,NVDA自高点跌幅近15%。 谷歌与NV解决方案的对比: 谷歌的
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长光华芯
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特发信息
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中际旭创
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光库科技
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德科立
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2025-11-25 17:56:33
SOFC分析
一、SOFC的背景和核心优势 SOFC在当前时间点异军突起的主要背景是北美A|数据中心快速发展导致的电力需求激增。 具体原因包括: 北美电力供应缺口:A1数据中心建设超预期,导致电力需求大幅增长。参考长江证券前期报告,2025-2030年北美电力缺口在中性情形下为73GW,乐观情形下可达200GW。 燃气轮机供给紧缺:传统燃气轮机交付周期长(通常3-8年),全球产能有限,难以应对短期电力短缺。 SOFC的交付速度快:采用模块化设计,部署时间短。例如,Boom Energy可在90天内提供50MW
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杰瑞股份
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2025-11-24 15:54:02
中日关系紧张下军工板块异动分析
事件催化:日本涉台言论升级,中日关系面临严峻考验 1、11月7日,日本首相高市早苗在国会答问时称,如果中国大陆对台湾出动军舰并使用武力,可能会构成“存亡危机事态”,自卫队将可以行使集体自卫权。其拒绝撤回言论导致矛盾升级。 2、11月14日晚,《新闻联播》三分钟警告高市早苗。国防部、国台办相继表态。 3、11月15日起,中方采取暂停赴日旅游、留学预警等反制措施,日本国内经济及舆论压力骤增。 4、11月23日,日本防卫大臣小泉进次郎视察琉球群岛一处自卫队基地时表示,日本将如期在该基地部署中程防空导弹
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久之洋
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中船防务
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雷科防务
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中天火箭
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长城军工
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2025-11-22 12:32:28
谷歌Gemini 3的全面分析
1.Gemini 3的总体概述和技术性能 推理能力: Gemini 3 Pro预览版在权威榜单LM Arena排行榜上以突破性优势位居榜首,领先于其他主流模型如Cloud SONY4.5、GPT5.1等。 在基准测试中表现突出:在HumanEval、GPOA Diamond等测试中得分领先,数学能力上达到“最先进水平” 动态能力(多模态处理)保持行业领先。在Simple QA Verified基准测试中,Gemini3 Pro取得了72.1%的得分显著高于前代(Gemini 2.5 Pro)和竟
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易点天下
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视觉中国
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2025-11-20 16:34:11
碳酸锂期货持续上涨
碳酸锂期货主力合约自年内低点累计上涨56% 本月以来,碳酸锂期货主力合约持续发力,今日突破10万元/吨大关。上海钢联数据显示,11月19日,MMLC电池级碳酸锂主流价97550元/吨,较11月18日的94050元/吨上涨3500元/吨,11月18日较17日上涨3700元/吨。若将时间线拉长至全年,碳酸锂价格的反弹力度更为明显,6月时电池级碳酸锂价格曾触及5.99万元/吨的年内低点,至11月中旬,这一价格已累计上涨56%。 价格预测 上海钢联新能源事业部李嘉宁在接受财联社记者采访时表示,当下,价格
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大中矿业
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天齐锂业
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金圆股份
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2025-11-19 18:15:50
日本对华出口产品分析
一、化学品:日本最大顺差来源 1.贸易规模 2023年双边化学品贸易额38804亿日元(1754亿元),日本顺差5488亿日元(248亿元)。日本对华化学品出口占其全球出口的25.9%,远超美国(11.5%)。 2.优势领域 有机化学品:对二甲苯、丙烯、乙烯等大宗原料,日本顺差 4519亿日元,中国仅在磺内酯等小众品类有优势。 精细化工:护肤品(资生堂等)顺差2756亿日元,占化妆品品类96.8%高端表面活性剂顺差1514亿日元。 锂电池材料:三菱化学、旭化成的高纯度电解液和隔膜技术是宁德时代、
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国联水产
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中水渔业
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AI智能体
11月13日,阿里:由B端“通义”转向C端“千问”,对标ChatGPT;预计本周,Gemini 3.0 预期上线,有望打造年度最强 AI 。 阿里巴巴正式发布“千问”项目。11月17日,根据证券时报报道,阿里巴巴正式推出千问App公测版,打出“会聊天、能办事”的口号,打响与ChatGPT的竞争之战。Qwen在全球开源社区下载量已突破6亿,衍生模型超过17万个,成为全球最受欢迎的开源模型之一。千问App既表明阿里投入ToC AI战略的决心,淘宝、夸克、支付宝、饿了么、高德等一系列生态App结合千问
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视觉中国
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华胜天成
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固态电池详细分析
一、固态电池概述:背景、优势与当前产业化阶段 技术定义和优势: 全固态电池采用固态电解质(以硫化物为主),取代液态电解液和隔膜。物理层面上,它从“液体含量”转变为“全固态无液”形式。 性能优势(vs液态电池): 能量密度显著提升:液态电池能量密度约为200瓦时/公斤,全固态可达500瓦时/公斤(提升超过1倍),这对电动汽车续航至关重要。 工作温度范围扩大:耐寒性增强(在北方低温区域也能正常工作),改善用户体验。 安全性高:固态电解质不可燃,消除穿刺、高温起火或爆炸风险(液态电池常见问题)。 产业
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宏工科技
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海峡两岸、台资、美好寓意相关个股
消息催化: 2025年10月24日,全国人大常委会通过立法将10月25日确立为“台湾光复纪念日”,以国家意志重申台湾主权归属,强化“两岸同属一中”的法理基础。 国台办在10月29日新闻发布会强调,此举旨在“粉碎'TD’谬论,筑牢青年历史认知”,并明确和平统一后台湾将获得“七个更好”的发展红利(如市场扩容、能源保障、国际地位提升等) 后续几乎每天各大媒体都有相关咨询的覆盖。 炒作机会: 市场聚焦福建本地股:光复节后福建板块单日涨停21只(如平潭发展、漳州发展),成为持续性最好的主线之一。 领涨标的
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事件催化: 12月3日,蓝箭航天朱雀三号遥一运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空,按程序完成飞行任务,火箭二级进入预定轨道。火箭一子级着陆过程中发生异常燃烧,垂直返回回收试验失败。 事故解析: 根据蓝箭航天官方技术通报和航天专家分析,朱雀三号一级回收失败的核心技术故障集中在着陆段最后数百米的关键环节,具体表现为推力系统响应延迟与姿态控制偏差的双重失控。 发动机推力调节系统故障:推力响应延迟0.3秒 在距离地面数百米高度进行第二次反推点火时,9台天鹊12A液氧甲烷发动机的推力调节系统出现明显异
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一、核心产品分析:夸克AI眼镜的核心特性 1.硬件定位 采用双版本策略:基础版(无显示)与高配版(带Micro LED+光波导显示)。 重量控制:42克(接近普通墨镜),但戴眼镜用户仍需额外携带充电盒。 2.核心优势:阿里生态整合 支付场景:支付宝“看一眼支付”(停车扫码等),但非独家功能。 导航场景:高德HUD式导航(步行/骑行) 差异化场景: 购物:摄像头实拍比价+虚拟试衣(联动淘宝)。 商旅:飞猪行程闭环(签证/酒店/打卡提醒)。 小程序生态:支付宝Agent化(挂号/点餐等直达服务)。
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大消费与海峡两岸
一、大消费 年底炒作资金记忆,每年年底消费都会出现超级大牛股。(临近年关各地都会出台促销费的政策性文件,业绩真空期消费类个股长期超跌偏小盘给题材炒作打开了想象的空间) 近期消费消息: 近期关于促进消费的政策主要体现在工业和信息化部等六部门联合印发的《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》中,该方案于2025年11月25日发布,自2025年12月1日起实施。以下是该政策的主要内容: 1.总体目标 到2027年,形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点,打造一批高品质消费品。到203
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事件催化: 1、2025年8月,市场曾传字节跳动正秘密研发一款名为“豆包手机”的AI智能手机,该手机由中兴通讯,作为原始设计制造商(ODM)负责代工。 2、2025年10月21日盘中,火山引擎公众号专门宣传过努比亚手机,《奉手火山引擎,努比亚把AI玩出了新花样 》字节的AI手机就是努比亚手机,携手火山引擎、引入豆包大模型,中兴通讯端侧AI入口,红魔11 Pro、Nubia Z80 Ultra新机来袭。 3、2025年11月24日,Evan Blass在X平台发布推文,分享了一组渲染图,展示了Nu
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谷歌对AI材料的需求
一、整体趋势概述 谷歌作为云厂商,其自研AI芯片(TPU)的成功应用支撑了算力需求,这一趋势在美股和市场逻辑中已明确反映。谷歌的模型和应用场景“跑通”,导致其资本开支增加,进而拉动AIPCB上游新材料的需求。这一趋势的核心在于: 云厂商主导:谷歌、亚马逊等云厂商的资本开支成为需求关键驱动,尤其是谷歌TPU需求量的上修(从400万颗预期升至接近500万颗)。 PCB需求结构:AIPCB需求主要来自四块:英伟达(NV)、云厂商(如谷歌)交换机和小部分光模块。其中,云厂商的需求在2025年6月后显著启
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有机硅行业
一、行业会议与减产计划分析 会议概述: 会议是由行业协会组织,旨在商讨有机硅行业的协同减产措施,以应对当前市场供需失衡和价格下行压力。会议重点讨论了11月12日(山东德州)和11月18日(上海)两次会议的结果,其中11月18日的会议达成了关键共识:计划在12月初集体减产30%的产能。 减产计划细节: 减产比例:计划减产30%这一比例可能被解读为两种方式:(1)整体行业总产能减少30%,或(2)各主流单体厂分别减少30%的产能。当前行业开工率约为75%,如果按整体减产30%,则开工率可能降至45%
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谷歌与英伟达
事件催化: 11.19日,谷歌发布Gemini 3,Gemini 3 Pro 在逻辑推理、数学、编程、视觉理解和长期规划等所有关键领域表现出断层式的领先优势。谷歌Gemini 3以自研TPU集群作为算力引擎,内置OCS光交换网络,验证其全栈技术路线可行性。 11.25日晚,Meta计划采购数十亿美元的谷歌TPU,并从2026年开始从谷歌云租用谷歌TPU训练。美股盘前NVDA跌4%、GOOGL涨4%。 Googl正在引领新的AI叙事,NVDA自高点跌幅近15%。 谷歌与NV解决方案的对比: 谷歌的
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一、SOFC的背景和核心优势 SOFC在当前时间点异军突起的主要背景是北美A|数据中心快速发展导致的电力需求激增。 具体原因包括: 北美电力供应缺口:A1数据中心建设超预期,导致电力需求大幅增长。参考长江证券前期报告,2025-2030年北美电力缺口在中性情形下为73GW,乐观情形下可达200GW。 燃气轮机供给紧缺:传统燃气轮机交付周期长(通常3-8年),全球产能有限,难以应对短期电力短缺。 SOFC的交付速度快:采用模块化设计,部署时间短。例如,Boom Energy可在90天内提供50MW
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事件催化:日本涉台言论升级,中日关系面临严峻考验 1、11月7日,日本首相高市早苗在国会答问时称,如果中国大陆对台湾出动军舰并使用武力,可能会构成“存亡危机事态”,自卫队将可以行使集体自卫权。其拒绝撤回言论导致矛盾升级。 2、11月14日晚,《新闻联播》三分钟警告高市早苗。国防部、国台办相继表态。 3、11月15日起,中方采取暂停赴日旅游、留学预警等反制措施,日本国内经济及舆论压力骤增。 4、11月23日,日本防卫大臣小泉进次郎视察琉球群岛一处自卫队基地时表示,日本将如期在该基地部署中程防空导弹
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1.Gemini 3的总体概述和技术性能 推理能力: Gemini 3 Pro预览版在权威榜单LM Arena排行榜上以突破性优势位居榜首,领先于其他主流模型如Cloud SONY4.5、GPT5.1等。 在基准测试中表现突出:在HumanEval、GPOA Diamond等测试中得分领先,数学能力上达到“最先进水平” 动态能力(多模态处理)保持行业领先。在Simple QA Verified基准测试中,Gemini3 Pro取得了72.1%的得分显著高于前代(Gemini 2.5 Pro)和竟
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碳酸锂期货持续上涨
碳酸锂期货主力合约自年内低点累计上涨56% 本月以来,碳酸锂期货主力合约持续发力,今日突破10万元/吨大关。上海钢联数据显示,11月19日,MMLC电池级碳酸锂主流价97550元/吨,较11月18日的94050元/吨上涨3500元/吨,11月18日较17日上涨3700元/吨。若将时间线拉长至全年,碳酸锂价格的反弹力度更为明显,6月时电池级碳酸锂价格曾触及5.99万元/吨的年内低点,至11月中旬,这一价格已累计上涨56%。 价格预测 上海钢联新能源事业部李嘉宁在接受财联社记者采访时表示,当下,价格
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日本对华出口产品分析
一、化学品:日本最大顺差来源 1.贸易规模 2023年双边化学品贸易额38804亿日元(1754亿元),日本顺差5488亿日元(248亿元)。日本对华化学品出口占其全球出口的25.9%,远超美国(11.5%)。 2.优势领域 有机化学品:对二甲苯、丙烯、乙烯等大宗原料,日本顺差 4519亿日元,中国仅在磺内酯等小众品类有优势。 精细化工:护肤品(资生堂等)顺差2756亿日元,占化妆品品类96.8%高端表面活性剂顺差1514亿日元。 锂电池材料:三菱化学、旭化成的高纯度电解液和隔膜技术是宁德时代、
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AI智能体
11月13日,阿里:由B端“通义”转向C端“千问”,对标ChatGPT;预计本周,Gemini 3.0 预期上线,有望打造年度最强 AI 。 阿里巴巴正式发布“千问”项目。11月17日,根据证券时报报道,阿里巴巴正式推出千问App公测版,打出“会聊天、能办事”的口号,打响与ChatGPT的竞争之战。Qwen在全球开源社区下载量已突破6亿,衍生模型超过17万个,成为全球最受欢迎的开源模型之一。千问App既表明阿里投入ToC AI战略的决心,淘宝、夸克、支付宝、饿了么、高德等一系列生态App结合千问
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固态电池详细分析
一、固态电池概述:背景、优势与当前产业化阶段 技术定义和优势: 全固态电池采用固态电解质(以硫化物为主),取代液态电解液和隔膜。物理层面上,它从“液体含量”转变为“全固态无液”形式。 性能优势(vs液态电池): 能量密度显著提升:液态电池能量密度约为200瓦时/公斤,全固态可达500瓦时/公斤(提升超过1倍),这对电动汽车续航至关重要。 工作温度范围扩大:耐寒性增强(在北方低温区域也能正常工作),改善用户体验。 安全性高:固态电解质不可燃,消除穿刺、高温起火或爆炸风险(液态电池常见问题)。 产业
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海峡两岸、台资、美好寓意相关个股
消息催化: 2025年10月24日,全国人大常委会通过立法将10月25日确立为“台湾光复纪念日”,以国家意志重申台湾主权归属,强化“两岸同属一中”的法理基础。 国台办在10月29日新闻发布会强调,此举旨在“粉碎'TD’谬论,筑牢青年历史认知”,并明确和平统一后台湾将获得“七个更好”的发展红利(如市场扩容、能源保障、国际地位提升等) 后续几乎每天各大媒体都有相关咨询的覆盖。 炒作机会: 市场聚焦福建本地股:光复节后福建板块单日涨停21只(如平潭发展、漳州发展),成为持续性最好的主线之一。 领涨标的
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商业航天——可回收火箭
事件催化: 12月3日,蓝箭航天朱雀三号遥一运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空,按程序完成飞行任务,火箭二级进入预定轨道。火箭一子级着陆过程中发生异常燃烧,垂直返回回收试验失败。 事故解析: 根据蓝箭航天官方技术通报和航天专家分析,朱雀三号一级回收失败的核心技术故障集中在着陆段最后数百米的关键环节,具体表现为推力系统响应延迟与姿态控制偏差的双重失控。 发动机推力调节系统故障:推力响应延迟0.3秒 在距离地面数百米高度进行第二次反推点火时,9台天鹊12A液氧甲烷发动机的推力调节系统出现明显异
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航天发展
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2025-12-03 17:38:44
夸克眼镜分析
一、核心产品分析:夸克AI眼镜的核心特性 1.硬件定位 采用双版本策略:基础版(无显示)与高配版(带Micro LED+光波导显示)。 重量控制:42克(接近普通墨镜),但戴眼镜用户仍需额外携带充电盒。 2.核心优势:阿里生态整合 支付场景:支付宝“看一眼支付”(停车扫码等),但非独家功能。 导航场景:高德HUD式导航(步行/骑行) 差异化场景: 购物:摄像头实拍比价+虚拟试衣(联动淘宝)。 商旅:飞猪行程闭环(签证/酒店/打卡提醒)。 小程序生态:支付宝Agent化(挂号/点餐等直达服务)。
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大消费与海峡两岸
一、大消费 年底炒作资金记忆,每年年底消费都会出现超级大牛股。(临近年关各地都会出台促销费的政策性文件,业绩真空期消费类个股长期超跌偏小盘给题材炒作打开了想象的空间) 近期消费消息: 近期关于促进消费的政策主要体现在工业和信息化部等六部门联合印发的《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》中,该方案于2025年11月25日发布,自2025年12月1日起实施。以下是该政策的主要内容: 1.总体目标 到2027年,形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点,打造一批高品质消费品。到203
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茂业商业
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豆包手机
事件催化: 1、2025年8月,市场曾传字节跳动正秘密研发一款名为“豆包手机”的AI智能手机,该手机由中兴通讯,作为原始设计制造商(ODM)负责代工。 2、2025年10月21日盘中,火山引擎公众号专门宣传过努比亚手机,《奉手火山引擎,努比亚把AI玩出了新花样 》字节的AI手机就是努比亚手机,携手火山引擎、引入豆包大模型,中兴通讯端侧AI入口,红魔11 Pro、Nubia Z80 Ultra新机来袭。 3、2025年11月24日,Evan Blass在X平台发布推文,分享了一组渲染图,展示了Nu
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谷歌对AI材料的需求
一、整体趋势概述 谷歌作为云厂商,其自研AI芯片(TPU)的成功应用支撑了算力需求,这一趋势在美股和市场逻辑中已明确反映。谷歌的模型和应用场景“跑通”,导致其资本开支增加,进而拉动AIPCB上游新材料的需求。这一趋势的核心在于: 云厂商主导:谷歌、亚马逊等云厂商的资本开支成为需求关键驱动,尤其是谷歌TPU需求量的上修(从400万颗预期升至接近500万颗)。 PCB需求结构:AIPCB需求主要来自四块:英伟达(NV)、云厂商(如谷歌)交换机和小部分光模块。其中,云厂商的需求在2025年6月后显著启
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中材科技
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有机硅行业
一、行业会议与减产计划分析 会议概述: 会议是由行业协会组织,旨在商讨有机硅行业的协同减产措施,以应对当前市场供需失衡和价格下行压力。会议重点讨论了11月12日(山东德州)和11月18日(上海)两次会议的结果,其中11月18日的会议达成了关键共识:计划在12月初集体减产30%的产能。 减产计划细节: 减产比例:计划减产30%这一比例可能被解读为两种方式:(1)整体行业总产能减少30%,或(2)各主流单体厂分别减少30%的产能。当前行业开工率约为75%,如果按整体减产30%,则开工率可能降至45%
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谷歌与英伟达
事件催化: 11.19日,谷歌发布Gemini 3,Gemini 3 Pro 在逻辑推理、数学、编程、视觉理解和长期规划等所有关键领域表现出断层式的领先优势。谷歌Gemini 3以自研TPU集群作为算力引擎,内置OCS光交换网络,验证其全栈技术路线可行性。 11.25日晚,Meta计划采购数十亿美元的谷歌TPU,并从2026年开始从谷歌云租用谷歌TPU训练。美股盘前NVDA跌4%、GOOGL涨4%。 Googl正在引领新的AI叙事,NVDA自高点跌幅近15%。 谷歌与NV解决方案的对比: 谷歌的
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长光华芯
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中际旭创
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SOFC分析
一、SOFC的背景和核心优势 SOFC在当前时间点异军突起的主要背景是北美A|数据中心快速发展导致的电力需求激增。 具体原因包括: 北美电力供应缺口:A1数据中心建设超预期,导致电力需求大幅增长。参考长江证券前期报告,2025-2030年北美电力缺口在中性情形下为73GW,乐观情形下可达200GW。 燃气轮机供给紧缺:传统燃气轮机交付周期长(通常3-8年),全球产能有限,难以应对短期电力短缺。 SOFC的交付速度快:采用模块化设计,部署时间短。例如,Boom Energy可在90天内提供50MW
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中日关系紧张下军工板块异动分析
事件催化:日本涉台言论升级,中日关系面临严峻考验 1、11月7日,日本首相高市早苗在国会答问时称,如果中国大陆对台湾出动军舰并使用武力,可能会构成“存亡危机事态”,自卫队将可以行使集体自卫权。其拒绝撤回言论导致矛盾升级。 2、11月14日晚,《新闻联播》三分钟警告高市早苗。国防部、国台办相继表态。 3、11月15日起,中方采取暂停赴日旅游、留学预警等反制措施,日本国内经济及舆论压力骤增。 4、11月23日,日本防卫大臣小泉进次郎视察琉球群岛一处自卫队基地时表示,日本将如期在该基地部署中程防空导弹
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谷歌Gemini 3的全面分析
1.Gemini 3的总体概述和技术性能 推理能力: Gemini 3 Pro预览版在权威榜单LM Arena排行榜上以突破性优势位居榜首,领先于其他主流模型如Cloud SONY4.5、GPT5.1等。 在基准测试中表现突出:在HumanEval、GPOA Diamond等测试中得分领先,数学能力上达到“最先进水平” 动态能力(多模态处理)保持行业领先。在Simple QA Verified基准测试中,Gemini3 Pro取得了72.1%的得分显著高于前代(Gemini 2.5 Pro)和竟
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易点天下
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碳酸锂期货持续上涨
碳酸锂期货主力合约自年内低点累计上涨56% 本月以来,碳酸锂期货主力合约持续发力,今日突破10万元/吨大关。上海钢联数据显示,11月19日,MMLC电池级碳酸锂主流价97550元/吨,较11月18日的94050元/吨上涨3500元/吨,11月18日较17日上涨3700元/吨。若将时间线拉长至全年,碳酸锂价格的反弹力度更为明显,6月时电池级碳酸锂价格曾触及5.99万元/吨的年内低点,至11月中旬,这一价格已累计上涨56%。 价格预测 上海钢联新能源事业部李嘉宁在接受财联社记者采访时表示,当下,价格
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大中矿业
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日本对华出口产品分析
一、化学品:日本最大顺差来源 1.贸易规模 2023年双边化学品贸易额38804亿日元(1754亿元),日本顺差5488亿日元(248亿元)。日本对华化学品出口占其全球出口的25.9%,远超美国(11.5%)。 2.优势领域 有机化学品:对二甲苯、丙烯、乙烯等大宗原料,日本顺差 4519亿日元,中国仅在磺内酯等小众品类有优势。 精细化工:护肤品(资生堂等)顺差2756亿日元,占化妆品品类96.8%高端表面活性剂顺差1514亿日元。 锂电池材料:三菱化学、旭化成的高纯度电解液和隔膜技术是宁德时代、
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国联水产
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好当家
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AI智能体
11月13日,阿里:由B端“通义”转向C端“千问”,对标ChatGPT;预计本周,Gemini 3.0 预期上线,有望打造年度最强 AI 。 阿里巴巴正式发布“千问”项目。11月17日,根据证券时报报道,阿里巴巴正式推出千问App公测版,打出“会聊天、能办事”的口号,打响与ChatGPT的竞争之战。Qwen在全球开源社区下载量已突破6亿,衍生模型超过17万个,成为全球最受欢迎的开源模型之一。千问App既表明阿里投入ToC AI战略的决心,淘宝、夸克、支付宝、饿了么、高德等一系列生态App结合千问
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固态电池详细分析
一、固态电池概述:背景、优势与当前产业化阶段 技术定义和优势: 全固态电池采用固态电解质(以硫化物为主),取代液态电解液和隔膜。物理层面上,它从“液体含量”转变为“全固态无液”形式。 性能优势(vs液态电池): 能量密度显著提升:液态电池能量密度约为200瓦时/公斤,全固态可达500瓦时/公斤(提升超过1倍),这对电动汽车续航至关重要。 工作温度范围扩大:耐寒性增强(在北方低温区域也能正常工作),改善用户体验。 安全性高:固态电解质不可燃,消除穿刺、高温起火或爆炸风险(液态电池常见问题)。 产业
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海峡两岸、台资、美好寓意相关个股
消息催化: 2025年10月24日,全国人大常委会通过立法将10月25日确立为“台湾光复纪念日”,以国家意志重申台湾主权归属,强化“两岸同属一中”的法理基础。 国台办在10月29日新闻发布会强调,此举旨在“粉碎'TD’谬论,筑牢青年历史认知”,并明确和平统一后台湾将获得“七个更好”的发展红利(如市场扩容、能源保障、国际地位提升等) 后续几乎每天各大媒体都有相关咨询的覆盖。 炒作机会: 市场聚焦福建本地股:光复节后福建板块单日涨停21只(如平潭发展、漳州发展),成为持续性最好的主线之一。 领涨标的
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商业航天——可回收火箭
事件催化: 12月3日,蓝箭航天朱雀三号遥一运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空,按程序完成飞行任务,火箭二级进入预定轨道。火箭一子级着陆过程中发生异常燃烧,垂直返回回收试验失败。 事故解析: 根据蓝箭航天官方技术通报和航天专家分析,朱雀三号一级回收失败的核心技术故障集中在着陆段最后数百米的关键环节,具体表现为推力系统响应延迟与姿态控制偏差的双重失控。 发动机推力调节系统故障:推力响应延迟0.3秒 在距离地面数百米高度进行第二次反推点火时,9台天鹊12A液氧甲烷发动机的推力调节系统出现明显异
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夸克眼镜分析
一、核心产品分析:夸克AI眼镜的核心特性 1.硬件定位 采用双版本策略:基础版(无显示)与高配版(带Micro LED+光波导显示)。 重量控制:42克(接近普通墨镜),但戴眼镜用户仍需额外携带充电盒。 2.核心优势:阿里生态整合 支付场景:支付宝“看一眼支付”(停车扫码等),但非独家功能。 导航场景:高德HUD式导航(步行/骑行) 差异化场景: 购物:摄像头实拍比价+虚拟试衣(联动淘宝)。 商旅:飞猪行程闭环(签证/酒店/打卡提醒)。 小程序生态:支付宝Agent化(挂号/点餐等直达服务)。
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大消费与海峡两岸
一、大消费 年底炒作资金记忆,每年年底消费都会出现超级大牛股。(临近年关各地都会出台促销费的政策性文件,业绩真空期消费类个股长期超跌偏小盘给题材炒作打开了想象的空间) 近期消费消息: 近期关于促进消费的政策主要体现在工业和信息化部等六部门联合印发的《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》中,该方案于2025年11月25日发布,自2025年12月1日起实施。以下是该政策的主要内容: 1.总体目标 到2027年,形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点,打造一批高品质消费品。到203
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豆包手机
事件催化: 1、2025年8月,市场曾传字节跳动正秘密研发一款名为“豆包手机”的AI智能手机,该手机由中兴通讯,作为原始设计制造商(ODM)负责代工。 2、2025年10月21日盘中,火山引擎公众号专门宣传过努比亚手机,《奉手火山引擎,努比亚把AI玩出了新花样 》字节的AI手机就是努比亚手机,携手火山引擎、引入豆包大模型,中兴通讯端侧AI入口,红魔11 Pro、Nubia Z80 Ultra新机来袭。 3、2025年11月24日,Evan Blass在X平台发布推文,分享了一组渲染图,展示了Nu
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谷歌对AI材料的需求
一、整体趋势概述 谷歌作为云厂商,其自研AI芯片(TPU)的成功应用支撑了算力需求,这一趋势在美股和市场逻辑中已明确反映。谷歌的模型和应用场景“跑通”,导致其资本开支增加,进而拉动AIPCB上游新材料的需求。这一趋势的核心在于: 云厂商主导:谷歌、亚马逊等云厂商的资本开支成为需求关键驱动,尤其是谷歌TPU需求量的上修(从400万颗预期升至接近500万颗)。 PCB需求结构:AIPCB需求主要来自四块:英伟达(NV)、云厂商(如谷歌)交换机和小部分光模块。其中,云厂商的需求在2025年6月后显著启
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有机硅行业
一、行业会议与减产计划分析 会议概述: 会议是由行业协会组织,旨在商讨有机硅行业的协同减产措施,以应对当前市场供需失衡和价格下行压力。会议重点讨论了11月12日(山东德州)和11月18日(上海)两次会议的结果,其中11月18日的会议达成了关键共识:计划在12月初集体减产30%的产能。 减产计划细节: 减产比例:计划减产30%这一比例可能被解读为两种方式:(1)整体行业总产能减少30%,或(2)各主流单体厂分别减少30%的产能。当前行业开工率约为75%,如果按整体减产30%,则开工率可能降至45%
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谷歌与英伟达
事件催化: 11.19日,谷歌发布Gemini 3,Gemini 3 Pro 在逻辑推理、数学、编程、视觉理解和长期规划等所有关键领域表现出断层式的领先优势。谷歌Gemini 3以自研TPU集群作为算力引擎,内置OCS光交换网络,验证其全栈技术路线可行性。 11.25日晚,Meta计划采购数十亿美元的谷歌TPU,并从2026年开始从谷歌云租用谷歌TPU训练。美股盘前NVDA跌4%、GOOGL涨4%。 Googl正在引领新的AI叙事,NVDA自高点跌幅近15%。 谷歌与NV解决方案的对比: 谷歌的
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SOFC分析
一、SOFC的背景和核心优势 SOFC在当前时间点异军突起的主要背景是北美A|数据中心快速发展导致的电力需求激增。 具体原因包括: 北美电力供应缺口:A1数据中心建设超预期,导致电力需求大幅增长。参考长江证券前期报告,2025-2030年北美电力缺口在中性情形下为73GW,乐观情形下可达200GW。 燃气轮机供给紧缺:传统燃气轮机交付周期长(通常3-8年),全球产能有限,难以应对短期电力短缺。 SOFC的交付速度快:采用模块化设计,部署时间短。例如,Boom Energy可在90天内提供50MW
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事件催化:日本涉台言论升级,中日关系面临严峻考验 1、11月7日,日本首相高市早苗在国会答问时称,如果中国大陆对台湾出动军舰并使用武力,可能会构成“存亡危机事态”,自卫队将可以行使集体自卫权。其拒绝撤回言论导致矛盾升级。 2、11月14日晚,《新闻联播》三分钟警告高市早苗。国防部、国台办相继表态。 3、11月15日起,中方采取暂停赴日旅游、留学预警等反制措施,日本国内经济及舆论压力骤增。 4、11月23日,日本防卫大臣小泉进次郎视察琉球群岛一处自卫队基地时表示,日本将如期在该基地部署中程防空导弹
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谷歌Gemini 3的全面分析
1.Gemini 3的总体概述和技术性能 推理能力: Gemini 3 Pro预览版在权威榜单LM Arena排行榜上以突破性优势位居榜首,领先于其他主流模型如Cloud SONY4.5、GPT5.1等。 在基准测试中表现突出:在HumanEval、GPOA Diamond等测试中得分领先,数学能力上达到“最先进水平” 动态能力(多模态处理)保持行业领先。在Simple QA Verified基准测试中,Gemini3 Pro取得了72.1%的得分显著高于前代(Gemini 2.5 Pro)和竟
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碳酸锂期货持续上涨
碳酸锂期货主力合约自年内低点累计上涨56% 本月以来,碳酸锂期货主力合约持续发力,今日突破10万元/吨大关。上海钢联数据显示,11月19日,MMLC电池级碳酸锂主流价97550元/吨,较11月18日的94050元/吨上涨3500元/吨,11月18日较17日上涨3700元/吨。若将时间线拉长至全年,碳酸锂价格的反弹力度更为明显,6月时电池级碳酸锂价格曾触及5.99万元/吨的年内低点,至11月中旬,这一价格已累计上涨56%。 价格预测 上海钢联新能源事业部李嘉宁在接受财联社记者采访时表示,当下,价格
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日本对华出口产品分析
一、化学品:日本最大顺差来源 1.贸易规模 2023年双边化学品贸易额38804亿日元(1754亿元),日本顺差5488亿日元(248亿元)。日本对华化学品出口占其全球出口的25.9%,远超美国(11.5%)。 2.优势领域 有机化学品:对二甲苯、丙烯、乙烯等大宗原料,日本顺差 4519亿日元,中国仅在磺内酯等小众品类有优势。 精细化工:护肤品(资生堂等)顺差2756亿日元,占化妆品品类96.8%高端表面活性剂顺差1514亿日元。 锂电池材料:三菱化学、旭化成的高纯度电解液和隔膜技术是宁德时代、
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AI智能体
11月13日,阿里:由B端“通义”转向C端“千问”,对标ChatGPT;预计本周,Gemini 3.0 预期上线,有望打造年度最强 AI 。 阿里巴巴正式发布“千问”项目。11月17日,根据证券时报报道,阿里巴巴正式推出千问App公测版,打出“会聊天、能办事”的口号,打响与ChatGPT的竞争之战。Qwen在全球开源社区下载量已突破6亿,衍生模型超过17万个,成为全球最受欢迎的开源模型之一。千问App既表明阿里投入ToC AI战略的决心,淘宝、夸克、支付宝、饿了么、高德等一系列生态App结合千问
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一、固态电池概述:背景、优势与当前产业化阶段 技术定义和优势: 全固态电池采用固态电解质(以硫化物为主),取代液态电解液和隔膜。物理层面上,它从“液体含量”转变为“全固态无液”形式。 性能优势(vs液态电池): 能量密度显著提升:液态电池能量密度约为200瓦时/公斤,全固态可达500瓦时/公斤(提升超过1倍),这对电动汽车续航至关重要。 工作温度范围扩大:耐寒性增强(在北方低温区域也能正常工作),改善用户体验。 安全性高:固态电解质不可燃,消除穿刺、高温起火或爆炸风险(液态电池常见问题)。 产业
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海峡两岸、台资、美好寓意相关个股
消息催化: 2025年10月24日,全国人大常委会通过立法将10月25日确立为“台湾光复纪念日”,以国家意志重申台湾主权归属,强化“两岸同属一中”的法理基础。 国台办在10月29日新闻发布会强调,此举旨在“粉碎'TD’谬论,筑牢青年历史认知”,并明确和平统一后台湾将获得“七个更好”的发展红利(如市场扩容、能源保障、国际地位提升等) 后续几乎每天各大媒体都有相关咨询的覆盖。 炒作机会: 市场聚焦福建本地股:光复节后福建板块单日涨停21只(如平潭发展、漳州发展),成为持续性最好的主线之一。 领涨标的
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商业航天——可回收火箭
事件催化: 12月3日,蓝箭航天朱雀三号遥一运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空,按程序完成飞行任务,火箭二级进入预定轨道。火箭一子级着陆过程中发生异常燃烧,垂直返回回收试验失败。 事故解析: 根据蓝箭航天官方技术通报和航天专家分析,朱雀三号一级回收失败的核心技术故障集中在着陆段最后数百米的关键环节,具体表现为推力系统响应延迟与姿态控制偏差的双重失控。 发动机推力调节系统故障:推力响应延迟0.3秒 在距离地面数百米高度进行第二次反推点火时,9台天鹊12A液氧甲烷发动机的推力调节系统出现明显异
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航天发展
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夸克眼镜分析
一、核心产品分析:夸克AI眼镜的核心特性 1.硬件定位 采用双版本策略:基础版(无显示)与高配版(带Micro LED+光波导显示)。 重量控制:42克(接近普通墨镜),但戴眼镜用户仍需额外携带充电盒。 2.核心优势:阿里生态整合 支付场景:支付宝“看一眼支付”(停车扫码等),但非独家功能。 导航场景:高德HUD式导航(步行/骑行) 差异化场景: 购物:摄像头实拍比价+虚拟试衣(联动淘宝)。 商旅:飞猪行程闭环(签证/酒店/打卡提醒)。 小程序生态:支付宝Agent化(挂号/点餐等直达服务)。
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大消费与海峡两岸
一、大消费 年底炒作资金记忆,每年年底消费都会出现超级大牛股。(临近年关各地都会出台促销费的政策性文件,业绩真空期消费类个股长期超跌偏小盘给题材炒作打开了想象的空间) 近期消费消息: 近期关于促进消费的政策主要体现在工业和信息化部等六部门联合印发的《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》中,该方案于2025年11月25日发布,自2025年12月1日起实施。以下是该政策的主要内容: 1.总体目标 到2027年,形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点,打造一批高品质消费品。到203
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豆包手机
事件催化: 1、2025年8月,市场曾传字节跳动正秘密研发一款名为“豆包手机”的AI智能手机,该手机由中兴通讯,作为原始设计制造商(ODM)负责代工。 2、2025年10月21日盘中,火山引擎公众号专门宣传过努比亚手机,《奉手火山引擎,努比亚把AI玩出了新花样 》字节的AI手机就是努比亚手机,携手火山引擎、引入豆包大模型,中兴通讯端侧AI入口,红魔11 Pro、Nubia Z80 Ultra新机来袭。 3、2025年11月24日,Evan Blass在X平台发布推文,分享了一组渲染图,展示了Nu
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谷歌对AI材料的需求
一、整体趋势概述 谷歌作为云厂商,其自研AI芯片(TPU)的成功应用支撑了算力需求,这一趋势在美股和市场逻辑中已明确反映。谷歌的模型和应用场景“跑通”,导致其资本开支增加,进而拉动AIPCB上游新材料的需求。这一趋势的核心在于: 云厂商主导:谷歌、亚马逊等云厂商的资本开支成为需求关键驱动,尤其是谷歌TPU需求量的上修(从400万颗预期升至接近500万颗)。 PCB需求结构:AIPCB需求主要来自四块:英伟达(NV)、云厂商(如谷歌)交换机和小部分光模块。其中,云厂商的需求在2025年6月后显著启
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有机硅行业
一、行业会议与减产计划分析 会议概述: 会议是由行业协会组织,旨在商讨有机硅行业的协同减产措施,以应对当前市场供需失衡和价格下行压力。会议重点讨论了11月12日(山东德州)和11月18日(上海)两次会议的结果,其中11月18日的会议达成了关键共识:计划在12月初集体减产30%的产能。 减产计划细节: 减产比例:计划减产30%这一比例可能被解读为两种方式:(1)整体行业总产能减少30%,或(2)各主流单体厂分别减少30%的产能。当前行业开工率约为75%,如果按整体减产30%,则开工率可能降至45%
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谷歌与英伟达
事件催化: 11.19日,谷歌发布Gemini 3,Gemini 3 Pro 在逻辑推理、数学、编程、视觉理解和长期规划等所有关键领域表现出断层式的领先优势。谷歌Gemini 3以自研TPU集群作为算力引擎,内置OCS光交换网络,验证其全栈技术路线可行性。 11.25日晚,Meta计划采购数十亿美元的谷歌TPU,并从2026年开始从谷歌云租用谷歌TPU训练。美股盘前NVDA跌4%、GOOGL涨4%。 Googl正在引领新的AI叙事,NVDA自高点跌幅近15%。 谷歌与NV解决方案的对比: 谷歌的
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SOFC分析
一、SOFC的背景和核心优势 SOFC在当前时间点异军突起的主要背景是北美A|数据中心快速发展导致的电力需求激增。 具体原因包括: 北美电力供应缺口:A1数据中心建设超预期,导致电力需求大幅增长。参考长江证券前期报告,2025-2030年北美电力缺口在中性情形下为73GW,乐观情形下可达200GW。 燃气轮机供给紧缺:传统燃气轮机交付周期长(通常3-8年),全球产能有限,难以应对短期电力短缺。 SOFC的交付速度快:采用模块化设计,部署时间短。例如,Boom Energy可在90天内提供50MW
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中日关系紧张下军工板块异动分析
事件催化:日本涉台言论升级,中日关系面临严峻考验 1、11月7日,日本首相高市早苗在国会答问时称,如果中国大陆对台湾出动军舰并使用武力,可能会构成“存亡危机事态”,自卫队将可以行使集体自卫权。其拒绝撤回言论导致矛盾升级。 2、11月14日晚,《新闻联播》三分钟警告高市早苗。国防部、国台办相继表态。 3、11月15日起,中方采取暂停赴日旅游、留学预警等反制措施,日本国内经济及舆论压力骤增。 4、11月23日,日本防卫大臣小泉进次郎视察琉球群岛一处自卫队基地时表示,日本将如期在该基地部署中程防空导弹
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谷歌Gemini 3的全面分析
1.Gemini 3的总体概述和技术性能 推理能力: Gemini 3 Pro预览版在权威榜单LM Arena排行榜上以突破性优势位居榜首,领先于其他主流模型如Cloud SONY4.5、GPT5.1等。 在基准测试中表现突出:在HumanEval、GPOA Diamond等测试中得分领先,数学能力上达到“最先进水平” 动态能力(多模态处理)保持行业领先。在Simple QA Verified基准测试中,Gemini3 Pro取得了72.1%的得分显著高于前代(Gemini 2.5 Pro)和竟
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碳酸锂期货持续上涨
碳酸锂期货主力合约自年内低点累计上涨56% 本月以来,碳酸锂期货主力合约持续发力,今日突破10万元/吨大关。上海钢联数据显示,11月19日,MMLC电池级碳酸锂主流价97550元/吨,较11月18日的94050元/吨上涨3500元/吨,11月18日较17日上涨3700元/吨。若将时间线拉长至全年,碳酸锂价格的反弹力度更为明显,6月时电池级碳酸锂价格曾触及5.99万元/吨的年内低点,至11月中旬,这一价格已累计上涨56%。 价格预测 上海钢联新能源事业部李嘉宁在接受财联社记者采访时表示,当下,价格
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大中矿业
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日本对华出口产品分析
一、化学品:日本最大顺差来源 1.贸易规模 2023年双边化学品贸易额38804亿日元(1754亿元),日本顺差5488亿日元(248亿元)。日本对华化学品出口占其全球出口的25.9%,远超美国(11.5%)。 2.优势领域 有机化学品:对二甲苯、丙烯、乙烯等大宗原料,日本顺差 4519亿日元,中国仅在磺内酯等小众品类有优势。 精细化工:护肤品(资生堂等)顺差2756亿日元,占化妆品品类96.8%高端表面活性剂顺差1514亿日元。 锂电池材料:三菱化学、旭化成的高纯度电解液和隔膜技术是宁德时代、
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国联水产
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好当家
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AI智能体
11月13日,阿里:由B端“通义”转向C端“千问”,对标ChatGPT;预计本周,Gemini 3.0 预期上线,有望打造年度最强 AI 。 阿里巴巴正式发布“千问”项目。11月17日,根据证券时报报道,阿里巴巴正式推出千问App公测版,打出“会聊天、能办事”的口号,打响与ChatGPT的竞争之战。Qwen在全球开源社区下载量已突破6亿,衍生模型超过17万个,成为全球最受欢迎的开源模型之一。千问App既表明阿里投入ToC AI战略的决心,淘宝、夸克、支付宝、饿了么、高德等一系列生态App结合千问
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固态电池详细分析
一、固态电池概述:背景、优势与当前产业化阶段 技术定义和优势: 全固态电池采用固态电解质(以硫化物为主),取代液态电解液和隔膜。物理层面上,它从“液体含量”转变为“全固态无液”形式。 性能优势(vs液态电池): 能量密度显著提升:液态电池能量密度约为200瓦时/公斤,全固态可达500瓦时/公斤(提升超过1倍),这对电动汽车续航至关重要。 工作温度范围扩大:耐寒性增强(在北方低温区域也能正常工作),改善用户体验。 安全性高:固态电解质不可燃,消除穿刺、高温起火或爆炸风险(液态电池常见问题)。 产业
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海峡两岸、台资、美好寓意相关个股
消息催化: 2025年10月24日,全国人大常委会通过立法将10月25日确立为“台湾光复纪念日”,以国家意志重申台湾主权归属,强化“两岸同属一中”的法理基础。 国台办在10月29日新闻发布会强调,此举旨在“粉碎'TD’谬论,筑牢青年历史认知”,并明确和平统一后台湾将获得“七个更好”的发展红利(如市场扩容、能源保障、国际地位提升等) 后续几乎每天各大媒体都有相关咨询的覆盖。 炒作机会: 市场聚焦福建本地股:光复节后福建板块单日涨停21只(如平潭发展、漳州发展),成为持续性最好的主线之一。 领涨标的
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商业航天——可回收火箭
事件催化: 12月3日,蓝箭航天朱雀三号遥一运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空,按程序完成飞行任务,火箭二级进入预定轨道。火箭一子级着陆过程中发生异常燃烧,垂直返回回收试验失败。 事故解析: 根据蓝箭航天官方技术通报和航天专家分析,朱雀三号一级回收失败的核心技术故障集中在着陆段最后数百米的关键环节,具体表现为推力系统响应延迟与姿态控制偏差的双重失控。 发动机推力调节系统故障:推力响应延迟0.3秒 在距离地面数百米高度进行第二次反推点火时,9台天鹊12A液氧甲烷发动机的推力调节系统出现明显异
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夸克眼镜分析
一、核心产品分析:夸克AI眼镜的核心特性 1.硬件定位 采用双版本策略:基础版(无显示)与高配版(带Micro LED+光波导显示)。 重量控制:42克(接近普通墨镜),但戴眼镜用户仍需额外携带充电盒。 2.核心优势:阿里生态整合 支付场景:支付宝“看一眼支付”(停车扫码等),但非独家功能。 导航场景:高德HUD式导航(步行/骑行) 差异化场景: 购物:摄像头实拍比价+虚拟试衣(联动淘宝)。 商旅:飞猪行程闭环(签证/酒店/打卡提醒)。 小程序生态:支付宝Agent化(挂号/点餐等直达服务)。
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大消费与海峡两岸
一、大消费 年底炒作资金记忆,每年年底消费都会出现超级大牛股。(临近年关各地都会出台促销费的政策性文件,业绩真空期消费类个股长期超跌偏小盘给题材炒作打开了想象的空间) 近期消费消息: 近期关于促进消费的政策主要体现在工业和信息化部等六部门联合印发的《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》中,该方案于2025年11月25日发布,自2025年12月1日起实施。以下是该政策的主要内容: 1.总体目标 到2027年,形成3个万亿级消费领域和10个千亿级消费热点,打造一批高品质消费品。到203
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豆包手机
事件催化: 1、2025年8月,市场曾传字节跳动正秘密研发一款名为“豆包手机”的AI智能手机,该手机由中兴通讯,作为原始设计制造商(ODM)负责代工。 2、2025年10月21日盘中,火山引擎公众号专门宣传过努比亚手机,《奉手火山引擎,努比亚把AI玩出了新花样 》字节的AI手机就是努比亚手机,携手火山引擎、引入豆包大模型,中兴通讯端侧AI入口,红魔11 Pro、Nubia Z80 Ultra新机来袭。 3、2025年11月24日,Evan Blass在X平台发布推文,分享了一组渲染图,展示了Nu
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谷歌对AI材料的需求
一、整体趋势概述 谷歌作为云厂商,其自研AI芯片(TPU)的成功应用支撑了算力需求,这一趋势在美股和市场逻辑中已明确反映。谷歌的模型和应用场景“跑通”,导致其资本开支增加,进而拉动AIPCB上游新材料的需求。这一趋势的核心在于: 云厂商主导:谷歌、亚马逊等云厂商的资本开支成为需求关键驱动,尤其是谷歌TPU需求量的上修(从400万颗预期升至接近500万颗)。 PCB需求结构:AIPCB需求主要来自四块:英伟达(NV)、云厂商(如谷歌)交换机和小部分光模块。其中,云厂商的需求在2025年6月后显著启
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有机硅行业
一、行业会议与减产计划分析 会议概述: 会议是由行业协会组织,旨在商讨有机硅行业的协同减产措施,以应对当前市场供需失衡和价格下行压力。会议重点讨论了11月12日(山东德州)和11月18日(上海)两次会议的结果,其中11月18日的会议达成了关键共识:计划在12月初集体减产30%的产能。 减产计划细节: 减产比例:计划减产30%这一比例可能被解读为两种方式:(1)整体行业总产能减少30%,或(2)各主流单体厂分别减少30%的产能。当前行业开工率约为75%,如果按整体减产30%,则开工率可能降至45%
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谷歌与英伟达
事件催化: 11.19日,谷歌发布Gemini 3,Gemini 3 Pro 在逻辑推理、数学、编程、视觉理解和长期规划等所有关键领域表现出断层式的领先优势。谷歌Gemini 3以自研TPU集群作为算力引擎,内置OCS光交换网络,验证其全栈技术路线可行性。 11.25日晚,Meta计划采购数十亿美元的谷歌TPU,并从2026年开始从谷歌云租用谷歌TPU训练。美股盘前NVDA跌4%、GOOGL涨4%。 Googl正在引领新的AI叙事,NVDA自高点跌幅近15%。 谷歌与NV解决方案的对比: 谷歌的
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SOFC分析
一、SOFC的背景和核心优势 SOFC在当前时间点异军突起的主要背景是北美A|数据中心快速发展导致的电力需求激增。 具体原因包括: 北美电力供应缺口:A1数据中心建设超预期,导致电力需求大幅增长。参考长江证券前期报告,2025-2030年北美电力缺口在中性情形下为73GW,乐观情形下可达200GW。 燃气轮机供给紧缺:传统燃气轮机交付周期长(通常3-8年),全球产能有限,难以应对短期电力短缺。 SOFC的交付速度快:采用模块化设计,部署时间短。例如,Boom Energy可在90天内提供50MW
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事件催化:日本涉台言论升级,中日关系面临严峻考验 1、11月7日,日本首相高市早苗在国会答问时称,如果中国大陆对台湾出动军舰并使用武力,可能会构成“存亡危机事态”,自卫队将可以行使集体自卫权。其拒绝撤回言论导致矛盾升级。 2、11月14日晚,《新闻联播》三分钟警告高市早苗。国防部、国台办相继表态。 3、11月15日起,中方采取暂停赴日旅游、留学预警等反制措施,日本国内经济及舆论压力骤增。 4、11月23日,日本防卫大臣小泉进次郎视察琉球群岛一处自卫队基地时表示,日本将如期在该基地部署中程防空导弹
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1.Gemini 3的总体概述和技术性能 推理能力: Gemini 3 Pro预览版在权威榜单LM Arena排行榜上以突破性优势位居榜首,领先于其他主流模型如Cloud SONY4.5、GPT5.1等。 在基准测试中表现突出:在HumanEval、GPOA Diamond等测试中得分领先,数学能力上达到“最先进水平” 动态能力(多模态处理)保持行业领先。在Simple QA Verified基准测试中,Gemini3 Pro取得了72.1%的得分显著高于前代(Gemini 2.5 Pro)和竟
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碳酸锂期货持续上涨
碳酸锂期货主力合约自年内低点累计上涨56% 本月以来,碳酸锂期货主力合约持续发力,今日突破10万元/吨大关。上海钢联数据显示,11月19日,MMLC电池级碳酸锂主流价97550元/吨,较11月18日的94050元/吨上涨3500元/吨,11月18日较17日上涨3700元/吨。若将时间线拉长至全年,碳酸锂价格的反弹力度更为明显,6月时电池级碳酸锂价格曾触及5.99万元/吨的年内低点,至11月中旬,这一价格已累计上涨56%。 价格预测 上海钢联新能源事业部李嘉宁在接受财联社记者采访时表示,当下,价格
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日本对华出口产品分析
一、化学品:日本最大顺差来源 1.贸易规模 2023年双边化学品贸易额38804亿日元(1754亿元),日本顺差5488亿日元(248亿元)。日本对华化学品出口占其全球出口的25.9%,远超美国(11.5%)。 2.优势领域 有机化学品:对二甲苯、丙烯、乙烯等大宗原料,日本顺差 4519亿日元,中国仅在磺内酯等小众品类有优势。 精细化工:护肤品(资生堂等)顺差2756亿日元,占化妆品品类96.8%高端表面活性剂顺差1514亿日元。 锂电池材料:三菱化学、旭化成的高纯度电解液和隔膜技术是宁德时代、
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AI智能体
11月13日,阿里:由B端“通义”转向C端“千问”,对标ChatGPT;预计本周,Gemini 3.0 预期上线,有望打造年度最强 AI 。 阿里巴巴正式发布“千问”项目。11月17日,根据证券时报报道,阿里巴巴正式推出千问App公测版,打出“会聊天、能办事”的口号,打响与ChatGPT的竞争之战。Qwen在全球开源社区下载量已突破6亿,衍生模型超过17万个,成为全球最受欢迎的开源模型之一。千问App既表明阿里投入ToC AI战略的决心,淘宝、夸克、支付宝、饿了么、高德等一系列生态App结合千问
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固态电池详细分析
一、固态电池概述:背景、优势与当前产业化阶段 技术定义和优势: 全固态电池采用固态电解质(以硫化物为主),取代液态电解液和隔膜。物理层面上,它从“液体含量”转变为“全固态无液”形式。 性能优势(vs液态电池): 能量密度显著提升:液态电池能量密度约为200瓦时/公斤,全固态可达500瓦时/公斤(提升超过1倍),这对电动汽车续航至关重要。 工作温度范围扩大:耐寒性增强(在北方低温区域也能正常工作),改善用户体验。 安全性高:固态电解质不可燃,消除穿刺、高温起火或爆炸风险(液态电池常见问题)。 产业
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海峡两岸、台资、美好寓意相关个股
消息催化: 2025年10月24日,全国人大常委会通过立法将10月25日确立为“台湾光复纪念日”,以国家意志重申台湾主权归属,强化“两岸同属一中”的法理基础。 国台办在10月29日新闻发布会强调,此举旨在“粉碎'TD’谬论,筑牢青年历史认知”,并明确和平统一后台湾将获得“七个更好”的发展红利(如市场扩容、能源保障、国际地位提升等) 后续几乎每天各大媒体都有相关咨询的覆盖。 炒作机会: 市场聚焦福建本地股:光复节后福建板块单日涨停21只(如平潭发展、漳州发展),成为持续性最好的主线之一。 领涨标的
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