异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
追牛寻金
提前发掘,静待风口
个人资料
追牛寻金
2025-04-23 18:23:15
特斯拉、小鹏机器人催化板块大涨及个股梳理。
T链再迎催化:特斯拉昨晚公布业绩,马斯克在电话会议中提到特斯拉25Q1call展出Gen3灵巧手结构,首次提出2029-2030拟生产百万台。 特斯拉官方X首次展出工厂生产场景下三代机器人肩关节(更灵活)和前臂(高集成度),灵巧手的六个驱动器被移到前胃并被包裹,前臂整体比一代及二代使用二代灵巧手版本更粗,类似于T在去年底11月28日接发网球的视频及we robot day展示的三代手。 马斯克表示预计2025年将在工厂部署数千个擎天柱,目标到2029-2030年实现年产百万台,这是其首次提到百万
S
双林股份
S
步科股份
S
汉威科技
S
秦川机床
S
南山智尚
4
4
10
2.39
追牛寻金
2025-04-22 17:55:43
绒毛浆产业更新
受关税影响,绒毛浆个股昨日出现大涨,梳理一下行业最新状况。 1.绒毛浆全球供需格局 产能分布 全球产能:理论产能约820万吨,实际运行产能620万吨(2023年数据)美国占主导地位(理论650万吨/实际520万吨)。 其他产区:拉美(巴西、阿根廷约80万吨产能)、欧洲(瑞典Enz0、芬兰0UPM)、亚洲(云南云景、日本大王,2024年新增产能)。 主要供应商:美国IP、乔治亚太平洋(GP)、Domtar(被PaperExcellence0收购)三大家,占全球供应主体。 中国供需情况 进口依赖:年
S
可靠股份
S
岳阳林纸
S
宜宾纸业
S
百亚股份
S
豪悦护理
5
3
6
1.71
追牛寻金
2025-04-21 15:30:54
为什么eCALL这么强,最新调研纪要。
前期慧翰股份持续大涨,近期鸿泉物联也是不断持续的上涨,更新一下为什么ecall表现的这么强。 政策背景与重要性 政策进展:中国ecall(车载事故紧急呼叫系统)政策已完成起草、征求意见和审查阶段,目前处于批准阶段,预计 2024年下半年(8-9月)出台正式强制标准,2025年开始实施。 强制范围:覆盖所有在中国销售的乘用车和商用车(尤其是运营类商用车),要求新车 100%安装。 推动因素:新能源车事故频发(如电池起火、碰撞伤亡)加速政策落地。对标欧盟(欧盟 2018 年实施 eCall,现升级至
S
慧翰股份
S
索菱股份
S
鸿泉物联
S
高新兴
S
均胜电子
2
1
7
1.50
追牛寻金
2025-04-21 15:03:03
市场分析与黄金展望(转)
整体分析:上周全球市场跌宕起伏及国内股市分析 过去一周全球市场在贸易战背景下出现明显调整,道琼斯指数和纳斯达克指数均有所下跌,美元指数跌 破100,黄金作为避险品种受到关注。国内市场方面,上证指数延续自4月8日以来的反弹趋势,尽管最后一个交易日微幅收跌,整体仍保持上涨。政策层面,国常会提出稳定股市,同时考虑 应对加征关税的危机。市场内部,上证50和沪深300权重股在题材股表现不佳时起到了稳定大盘的作用,成交量持续走低可能预示后期市场好转。农产品板块在初期反弹后有所调整,未来可能受五一假期 影响的
S
赤峰黄金
2
2
4
0.45
追牛寻金
2025-04-19 17:07:59
思瑞浦持续大涨,带动模拟芯片的潜在机会。
自从关税之后,中国半导体行业协会官方将流片地认定为原产地,美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原产地认定标准,对于美系IDM商产品在实施过程中或受到较大的关税冲击。模拟芯片行业出现较大的变化,也出现了思瑞浦持续上涨。 在历史上,模拟芯片因其高价格弹性和较低的可替代性,通常被给予较高的板块估值,过去达到了40倍的水平。当前,厂商仍有至少300%的盈利空间,尤其是在价格弹性持续的情况下。最大风险来自于中美贸易合法化风险,如果这一风险持续,模拟板块可能持续发酵。此外,需求和价格行情也受到关注,特别是在
S
圣邦股份
S
思瑞浦
S
雅创电子
S
纳芯微
S
力芯微
5
1
6
3.66
追牛寻金
2025-04-17 15:54:59
拼搭玩具行业更新
在关税Z的诸多的不确定因素下,内循环成为唯一确定且高预期方向,消费板块持续炒作不断扩散,已经成为持续两周的主线。 拼搭玩具行业最新 一、一季度销售表现 分月度销售数据(出货口径) 3月:总销售额3.7亿元,同比去年3月增长 37%(去年 2.7亿)。奥特曼,1.6亿。英雄无限,1.6亿。变形金刚,0.8。亿初音/EVA,0.4亿。宝可梦/圣斗士,0.2亿。假面骑士,0.1亿。 1月:总数 2.2亿(去年 1.2亿),奥特曼 1.2-1.3亿,变形金刚0.3 亿。 2月:总数 1.6亿,奥特曼 0
S
国芳集团
S
泰慕士
S
金陵饭店
S
安记食品
S
一致魔芋
1
1
6
2.33
追牛寻金
2025-04-16 15:34:04
魔芋行业更新
在关税Z的诸多的不确定因素下,内循环成为唯一确定且高预期方向,消费板块持续炒作不断扩散。 魔芋行业电话会议内容总结 1.魔芋产业概述 魔兰特性:魔芋是一种特殊植物,整殖系数低(小球茎只能收一个大球茎),喜阴怕晒、喜湿怕旱,适宜生长在热带/亚热带地区(如云南、贵州、四川等)。其核心成分葡甘聚糖(可溶性膳食纤维)吸水膨胀 100-120 倍,具有 46 种特性,用途广泛但开发不足 10%。 历史发展:中国种植魔芋 2000多年,但长期零星种植。20世纪80年代受日本需求拉动(日本因灾害原料短缺),中
S
一致魔芋
S
盐津铺子
S
国芳集团
S
欧亚集团
S
盖世食品
13
10
12
13.94
追牛寻金
2025-04-15 17:31:04
敦煌网跨境B2B爆火下的生态协同机遇
在川P提高关税后,许多中国供应商和制造商开始制作TKToK视频,向消费者解释全球奢侈品市场的运作方式。这些视频解释说,许多人以为产自欧洲的服装、手提包和其他配饰,实际上都来自中国的工厂。 结果,这些视频大大提升了跨境电商应用敦煌网的热度,截至发稿,敦煌网在苹果美国应用商店免费iPhone应用排行榜上已经跃居第二位。作为对比,应用数据提供商Appfigures的数据显示,截至今年4月11日(上周五)时,敦煌网在美国非游戏类免费iPhone应用排行榜上还只排名第352位,但在上周日跃升至第6位,本周
S
华贸物流
S
乐歌股份
S
华鹏飞
S
三态股份
S
苏豪弘业
3
3
12
4.83
追牛寻金
2025-04-14 16:40:08
全球货币体系变化带来的机遇
近期,中美贸易关系及美国对中国的关税政策成为全球关注焦点,其动态不仅引发了市场大幅波动,也深刻影响了全球经济格局。美国上周决定暂时搁置对中国以外国家加征关税的计划,并暂时豁免部分商 品的关税,这一举动虽短暂平息了市场紧张情绪,但也加剧了中美博弈的复杂性,促使全球资产配置重新审视。 美国市场出现了股债汇三杀的情况,即股市下跌、债券收益率上行、美元汇率走软。这体现了市场对美国可能从全球化自由贸易体系中逐步退缩,转向孤立主义的担忧,这将对全球经济体系造成巨大冲击,并开启历史新篇章。过去30年全球自由化
S
赤峰黄金
S
湖南黄金
S
华钰矿业
4
2
7
4.31
追牛寻金
2025-04-12 09:03:15
半导体板块梳理
事件1:中国半导体行业协会明确流片地认定为原产地。 市场关注中国关税反制措施中的原产地问题,根据中国海关《产品特定原产地规则》《关于非优惠原产地规则中实质性改变标准的规定》中对于“从价百分比"等规则定义,以及中国半导体行业协会官方将流片地认定为原产地,美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原产地认定标准,对于美系IDM商产品我们认为在实施过程中或受到较大的关税冲击。 北美模拟、射频、CPU类芯片的美国本土制造和封测的比例较高。北美国际半导体巨头中,大芯片和成熟制程产品领域很多具备美国本士IDM能力
S
中芯国际
S
卓胜微
S
圣邦股份
S
华虹公司
S
思瑞浦
5
1
6
1.45
追牛寻金
2025-04-10 16:14:30
H20出口管制或改变
NPR援引两名消息人士的话称,美国针对H20的出口管制计划已酝酿数月,原计划最早于本周实施。不过,在英伟达向特朗普政府承诺对美国人工智能数据中心进行新投资后,白宫改变了相关计划。报道提到,尚不清楚黄仁勋是否在晚宴中直接与美国总统特朗普交谈。 前倾回顾: 据路透社 1 月份报道,美国总统唐纳德·特朗普政府正在考虑加强对这家人工智能领军企业为中国市场设计的 H20 芯片的销售限制。 自美国前总统乔·拜登执政以来,美国就一直在考虑限制向中国出口这些芯片。 今年 2 月,路透社报道称,受中国初创公司 D
S
华勤技术
S
鸿博股份
S
潍柴重机
S
沪电股份
S
泰豪科技
5
4
10
6.44
追牛寻金
2025-04-09 18:08:35
境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施全国推广
即买即退服务措施全国推广,利好百货等零售业态 。 事件:4月8日国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》,对离境退税“即买即退”的主要内容、办理流程和施行时间作出明确规定,并将该项服务措施从多地试点推广至全国。 离境退税“即买即退”,是指在已实施离境退税政策的地区,境外旅客在“即买即退”商店购买退税物品时,签订协议书并办理信用卡预授权后,即可在该商店现场申领与退税款等额的人民币款项。该举措前期先后在上海、北京、广东、四川、浙江、深圳等地开展试点。 跟离境退税政策
S
王府井
S
万事利
S
格力地产
S
中国中免
S
欧亚集团
5
4
14
8.95
追牛寻金
2025-04-08 17:19:05
关税对国内制造业的影响最新更新
1.汽车行业 整车影响: 出口量极低:年出口美国仅 10万辆(占国内产量 0.4%),电动车仅 1万辆。合资品牌替代加速:自主品牌凭借智能化新能源车持续替代30%份额的合资品牌。政策支持延续:以旧换新政策加码,行业景气度持续上行。 零部件影响: 关税益加:2-4 月累计加征 45%-54%关税(含此前 25%基础)。应对策略:涨价传导,通过客户协商分摊成本(主机厂承担部分,售后市场基本全额传导)。产能的转移,头部企业(拓普、三花等)已通过墨西哥/美国建厂规避风险。芯片供应:原产地认定规避影响。(
S
国电南自
S
许继电气
S
四方股份
S
金杯电工
S
聚光科技
2
4
14
7.03
追牛寻金
2025-04-07 15:29:06
关税大战对大豆的影响。
一、关税升级背景 1. 时间线: 2023 年 3 月 4 日:中国对美国大豆加征 10%关税,总税率升至 13%。 2023 年 4 月 4 日:中国进一步加征 25%关税,美国大豆进口总税率达 38%。 美国回应:4 月 2 日宣布对 185 国加征关税,中国反制后明确双边紧张局势。 2. 影响范围: 核心品种:大豆、高粱受影响最大。(中国从美进口依赖度从 40%降至 21%) 替代路径:巴西成为核心供应国。(2023 年中国对巴进口依赖度超 70%,2024年预期 21%) 二、大豆产业链
S
北大荒
1
3
4
3.28
追牛寻金
2025-04-06 16:48:25
关税反制 汇总(附股)
1、特朗普4.2关税后各国动态: 妥协派: 阿根廷、越南、以色列:取消所有关税; 印度:考虑降低关税,将于 4 月 9 日前转为“接近零”关税; 加拿大 :朝着零关税迈进; 英国、日本、韩国、墨西哥、澳大利亚:没有计划征收关税。 强硬派: 中国:征收34%对等关税; 欧盟、德国、法国:计划报复。 2、中方发布系列反制措施: 对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税; 将高点航空技术公司等16家美国实体列入出口管制管控名单; 将斯凯迪奥公司等11家实体列入不可靠实体清单;
S
派斯林
S
海大集团
S
山西焦煤
S
思瑞浦
S
奕瑞科技
12
8
24
19.95
上一页
1
2
3
4
5
6
17
下一页
前往
页
追牛寻金
2025-04-23 18:23:15
特斯拉、小鹏机器人催化板块大涨及个股梳理。
T链再迎催化:特斯拉昨晚公布业绩,马斯克在电话会议中提到特斯拉25Q1call展出Gen3灵巧手结构,首次提出2029-2030拟生产百万台。 特斯拉官方X首次展出工厂生产场景下三代机器人肩关节(更灵活)和前臂(高集成度),灵巧手的六个驱动器被移到前胃并被包裹,前臂整体比一代及二代使用二代灵巧手版本更粗,类似于T在去年底11月28日接发网球的视频及we robot day展示的三代手。 马斯克表示预计2025年将在工厂部署数千个擎天柱,目标到2029-2030年实现年产百万台,这是其首次提到百万
S
双林股份
S
步科股份
S
汉威科技
S
秦川机床
S
南山智尚
4
4
10
2.39
追牛寻金
2025-04-22 17:55:43
绒毛浆产业更新
受关税影响,绒毛浆个股昨日出现大涨,梳理一下行业最新状况。 1.绒毛浆全球供需格局 产能分布 全球产能:理论产能约820万吨,实际运行产能620万吨(2023年数据)美国占主导地位(理论650万吨/实际520万吨)。 其他产区:拉美(巴西、阿根廷约80万吨产能)、欧洲(瑞典Enz0、芬兰0UPM)、亚洲(云南云景、日本大王,2024年新增产能)。 主要供应商:美国IP、乔治亚太平洋(GP)、Domtar(被PaperExcellence0收购)三大家,占全球供应主体。 中国供需情况 进口依赖:年
S
可靠股份
S
岳阳林纸
S
宜宾纸业
S
百亚股份
S
豪悦护理
5
3
6
1.71
追牛寻金
2025-04-21 15:30:54
为什么eCALL这么强,最新调研纪要。
前期慧翰股份持续大涨,近期鸿泉物联也是不断持续的上涨,更新一下为什么ecall表现的这么强。 政策背景与重要性 政策进展:中国ecall(车载事故紧急呼叫系统)政策已完成起草、征求意见和审查阶段,目前处于批准阶段,预计 2024年下半年(8-9月)出台正式强制标准,2025年开始实施。 强制范围:覆盖所有在中国销售的乘用车和商用车(尤其是运营类商用车),要求新车 100%安装。 推动因素:新能源车事故频发(如电池起火、碰撞伤亡)加速政策落地。对标欧盟(欧盟 2018 年实施 eCall,现升级至
S
慧翰股份
S
索菱股份
S
鸿泉物联
S
高新兴
S
均胜电子
2
1
7
1.50
追牛寻金
2025-04-21 15:03:03
市场分析与黄金展望(转)
整体分析:上周全球市场跌宕起伏及国内股市分析 过去一周全球市场在贸易战背景下出现明显调整,道琼斯指数和纳斯达克指数均有所下跌,美元指数跌 破100,黄金作为避险品种受到关注。国内市场方面,上证指数延续自4月8日以来的反弹趋势,尽管最后一个交易日微幅收跌,整体仍保持上涨。政策层面,国常会提出稳定股市,同时考虑 应对加征关税的危机。市场内部,上证50和沪深300权重股在题材股表现不佳时起到了稳定大盘的作用,成交量持续走低可能预示后期市场好转。农产品板块在初期反弹后有所调整,未来可能受五一假期 影响的
S
赤峰黄金
2
2
4
0.45
追牛寻金
2025-04-19 17:07:59
思瑞浦持续大涨,带动模拟芯片的潜在机会。
自从关税之后,中国半导体行业协会官方将流片地认定为原产地,美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原产地认定标准,对于美系IDM商产品在实施过程中或受到较大的关税冲击。模拟芯片行业出现较大的变化,也出现了思瑞浦持续上涨。 在历史上,模拟芯片因其高价格弹性和较低的可替代性,通常被给予较高的板块估值,过去达到了40倍的水平。当前,厂商仍有至少300%的盈利空间,尤其是在价格弹性持续的情况下。最大风险来自于中美贸易合法化风险,如果这一风险持续,模拟板块可能持续发酵。此外,需求和价格行情也受到关注,特别是在
S
圣邦股份
S
思瑞浦
S
雅创电子
S
纳芯微
S
力芯微
5
1
6
3.66
追牛寻金
2025-04-17 15:54:59
拼搭玩具行业更新
在关税Z的诸多的不确定因素下,内循环成为唯一确定且高预期方向,消费板块持续炒作不断扩散,已经成为持续两周的主线。 拼搭玩具行业最新 一、一季度销售表现 分月度销售数据(出货口径) 3月:总销售额3.7亿元,同比去年3月增长 37%(去年 2.7亿)。奥特曼,1.6亿。英雄无限,1.6亿。变形金刚,0.8。亿初音/EVA,0.4亿。宝可梦/圣斗士,0.2亿。假面骑士,0.1亿。 1月:总数 2.2亿(去年 1.2亿),奥特曼 1.2-1.3亿,变形金刚0.3 亿。 2月:总数 1.6亿,奥特曼 0
S
国芳集团
S
泰慕士
S
金陵饭店
S
安记食品
S
一致魔芋
1
1
6
2.33
追牛寻金
2025-04-16 15:34:04
魔芋行业更新
在关税Z的诸多的不确定因素下,内循环成为唯一确定且高预期方向,消费板块持续炒作不断扩散。 魔芋行业电话会议内容总结 1.魔芋产业概述 魔兰特性:魔芋是一种特殊植物,整殖系数低(小球茎只能收一个大球茎),喜阴怕晒、喜湿怕旱,适宜生长在热带/亚热带地区(如云南、贵州、四川等)。其核心成分葡甘聚糖(可溶性膳食纤维)吸水膨胀 100-120 倍,具有 46 种特性,用途广泛但开发不足 10%。 历史发展:中国种植魔芋 2000多年,但长期零星种植。20世纪80年代受日本需求拉动(日本因灾害原料短缺),中
S
一致魔芋
S
盐津铺子
S
国芳集团
S
欧亚集团
S
盖世食品
13
10
12
13.94
追牛寻金
2025-04-15 17:31:04
敦煌网跨境B2B爆火下的生态协同机遇
在川P提高关税后,许多中国供应商和制造商开始制作TKToK视频,向消费者解释全球奢侈品市场的运作方式。这些视频解释说,许多人以为产自欧洲的服装、手提包和其他配饰,实际上都来自中国的工厂。 结果,这些视频大大提升了跨境电商应用敦煌网的热度,截至发稿,敦煌网在苹果美国应用商店免费iPhone应用排行榜上已经跃居第二位。作为对比,应用数据提供商Appfigures的数据显示,截至今年4月11日(上周五)时,敦煌网在美国非游戏类免费iPhone应用排行榜上还只排名第352位,但在上周日跃升至第6位,本周
S
华贸物流
S
乐歌股份
S
华鹏飞
S
三态股份
S
苏豪弘业
3
3
12
4.83
追牛寻金
2025-04-14 16:40:08
全球货币体系变化带来的机遇
近期,中美贸易关系及美国对中国的关税政策成为全球关注焦点,其动态不仅引发了市场大幅波动,也深刻影响了全球经济格局。美国上周决定暂时搁置对中国以外国家加征关税的计划,并暂时豁免部分商 品的关税,这一举动虽短暂平息了市场紧张情绪,但也加剧了中美博弈的复杂性,促使全球资产配置重新审视。 美国市场出现了股债汇三杀的情况,即股市下跌、债券收益率上行、美元汇率走软。这体现了市场对美国可能从全球化自由贸易体系中逐步退缩,转向孤立主义的担忧,这将对全球经济体系造成巨大冲击,并开启历史新篇章。过去30年全球自由化
S
赤峰黄金
S
湖南黄金
S
华钰矿业
4
2
7
4.31
追牛寻金
2025-04-12 09:03:15
半导体板块梳理
事件1:中国半导体行业协会明确流片地认定为原产地。 市场关注中国关税反制措施中的原产地问题,根据中国海关《产品特定原产地规则》《关于非优惠原产地规则中实质性改变标准的规定》中对于“从价百分比"等规则定义,以及中国半导体行业协会官方将流片地认定为原产地,美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原产地认定标准,对于美系IDM商产品我们认为在实施过程中或受到较大的关税冲击。 北美模拟、射频、CPU类芯片的美国本土制造和封测的比例较高。北美国际半导体巨头中,大芯片和成熟制程产品领域很多具备美国本士IDM能力
S
中芯国际
S
卓胜微
S
圣邦股份
S
华虹公司
S
思瑞浦
5
1
6
1.45
追牛寻金
2025-04-10 16:14:30
H20出口管制或改变
NPR援引两名消息人士的话称,美国针对H20的出口管制计划已酝酿数月,原计划最早于本周实施。不过,在英伟达向特朗普政府承诺对美国人工智能数据中心进行新投资后,白宫改变了相关计划。报道提到,尚不清楚黄仁勋是否在晚宴中直接与美国总统特朗普交谈。 前倾回顾: 据路透社 1 月份报道,美国总统唐纳德·特朗普政府正在考虑加强对这家人工智能领军企业为中国市场设计的 H20 芯片的销售限制。 自美国前总统乔·拜登执政以来,美国就一直在考虑限制向中国出口这些芯片。 今年 2 月,路透社报道称,受中国初创公司 D
S
华勤技术
S
鸿博股份
S
潍柴重机
S
沪电股份
S
泰豪科技
5
4
10
6.44
追牛寻金
2025-04-09 18:08:35
境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施全国推广
即买即退服务措施全国推广,利好百货等零售业态 。 事件:4月8日国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》,对离境退税“即买即退”的主要内容、办理流程和施行时间作出明确规定,并将该项服务措施从多地试点推广至全国。 离境退税“即买即退”,是指在已实施离境退税政策的地区,境外旅客在“即买即退”商店购买退税物品时,签订协议书并办理信用卡预授权后,即可在该商店现场申领与退税款等额的人民币款项。该举措前期先后在上海、北京、广东、四川、浙江、深圳等地开展试点。 跟离境退税政策
S
王府井
S
万事利
S
格力地产
S
中国中免
S
欧亚集团
5
4
14
8.95
追牛寻金
2025-04-08 17:19:05
关税对国内制造业的影响最新更新
1.汽车行业 整车影响: 出口量极低:年出口美国仅 10万辆(占国内产量 0.4%),电动车仅 1万辆。合资品牌替代加速:自主品牌凭借智能化新能源车持续替代30%份额的合资品牌。政策支持延续:以旧换新政策加码,行业景气度持续上行。 零部件影响: 关税益加:2-4 月累计加征 45%-54%关税(含此前 25%基础)。应对策略:涨价传导,通过客户协商分摊成本(主机厂承担部分,售后市场基本全额传导)。产能的转移,头部企业(拓普、三花等)已通过墨西哥/美国建厂规避风险。芯片供应:原产地认定规避影响。(
S
国电南自
S
许继电气
S
四方股份
S
金杯电工
S
聚光科技
2
4
14
7.03
追牛寻金
2025-04-07 15:29:06
关税大战对大豆的影响。
一、关税升级背景 1. 时间线: 2023 年 3 月 4 日:中国对美国大豆加征 10%关税,总税率升至 13%。 2023 年 4 月 4 日:中国进一步加征 25%关税,美国大豆进口总税率达 38%。 美国回应:4 月 2 日宣布对 185 国加征关税,中国反制后明确双边紧张局势。 2. 影响范围: 核心品种:大豆、高粱受影响最大。(中国从美进口依赖度从 40%降至 21%) 替代路径:巴西成为核心供应国。(2023 年中国对巴进口依赖度超 70%,2024年预期 21%) 二、大豆产业链
S
北大荒
1
3
4
3.28
追牛寻金
2025-04-06 16:48:25
关税反制 汇总(附股)
1、特朗普4.2关税后各国动态: 妥协派: 阿根廷、越南、以色列:取消所有关税; 印度:考虑降低关税,将于 4 月 9 日前转为“接近零”关税; 加拿大 :朝着零关税迈进; 英国、日本、韩国、墨西哥、澳大利亚:没有计划征收关税。 强硬派: 中国:征收34%对等关税; 欧盟、德国、法国:计划报复。 2、中方发布系列反制措施: 对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税; 将高点航空技术公司等16家美国实体列入出口管制管控名单; 将斯凯迪奥公司等11家实体列入不可靠实体清单;
S
派斯林
S
海大集团
S
山西焦煤
S
思瑞浦
S
奕瑞科技
12
8
24
19.95
上一页
1
2
3
4
5
6
17
下一页
前往
页
追牛寻金
2025-04-23 18:23:15
特斯拉、小鹏机器人催化板块大涨及个股梳理。
T链再迎催化:特斯拉昨晚公布业绩,马斯克在电话会议中提到特斯拉25Q1call展出Gen3灵巧手结构,首次提出2029-2030拟生产百万台。 特斯拉官方X首次展出工厂生产场景下三代机器人肩关节(更灵活)和前臂(高集成度),灵巧手的六个驱动器被移到前胃并被包裹,前臂整体比一代及二代使用二代灵巧手版本更粗,类似于T在去年底11月28日接发网球的视频及we robot day展示的三代手。 马斯克表示预计2025年将在工厂部署数千个擎天柱,目标到2029-2030年实现年产百万台,这是其首次提到百万
S
双林股份
S
步科股份
S
汉威科技
S
秦川机床
S
南山智尚
4
4
10
2.39
追牛寻金
2025-04-22 17:55:43
绒毛浆产业更新
受关税影响,绒毛浆个股昨日出现大涨,梳理一下行业最新状况。 1.绒毛浆全球供需格局 产能分布 全球产能:理论产能约820万吨,实际运行产能620万吨(2023年数据)美国占主导地位(理论650万吨/实际520万吨)。 其他产区:拉美(巴西、阿根廷约80万吨产能)、欧洲(瑞典Enz0、芬兰0UPM)、亚洲(云南云景、日本大王,2024年新增产能)。 主要供应商:美国IP、乔治亚太平洋(GP)、Domtar(被PaperExcellence0收购)三大家,占全球供应主体。 中国供需情况 进口依赖:年
S
可靠股份
S
岳阳林纸
S
宜宾纸业
S
百亚股份
S
豪悦护理
5
3
6
1.71
追牛寻金
2025-04-21 15:30:54
为什么eCALL这么强,最新调研纪要。
前期慧翰股份持续大涨,近期鸿泉物联也是不断持续的上涨,更新一下为什么ecall表现的这么强。 政策背景与重要性 政策进展:中国ecall(车载事故紧急呼叫系统)政策已完成起草、征求意见和审查阶段,目前处于批准阶段,预计 2024年下半年(8-9月)出台正式强制标准,2025年开始实施。 强制范围:覆盖所有在中国销售的乘用车和商用车(尤其是运营类商用车),要求新车 100%安装。 推动因素:新能源车事故频发(如电池起火、碰撞伤亡)加速政策落地。对标欧盟(欧盟 2018 年实施 eCall,现升级至
S
慧翰股份
S
索菱股份
S
鸿泉物联
S
高新兴
S
均胜电子
2
1
7
1.50
追牛寻金
2025-04-21 15:03:03
市场分析与黄金展望(转)
整体分析:上周全球市场跌宕起伏及国内股市分析 过去一周全球市场在贸易战背景下出现明显调整,道琼斯指数和纳斯达克指数均有所下跌,美元指数跌 破100,黄金作为避险品种受到关注。国内市场方面,上证指数延续自4月8日以来的反弹趋势,尽管最后一个交易日微幅收跌,整体仍保持上涨。政策层面,国常会提出稳定股市,同时考虑 应对加征关税的危机。市场内部,上证50和沪深300权重股在题材股表现不佳时起到了稳定大盘的作用,成交量持续走低可能预示后期市场好转。农产品板块在初期反弹后有所调整,未来可能受五一假期 影响的
S
赤峰黄金
2
2
4
0.45
追牛寻金
2025-04-19 17:07:59
思瑞浦持续大涨,带动模拟芯片的潜在机会。
自从关税之后,中国半导体行业协会官方将流片地认定为原产地,美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原产地认定标准,对于美系IDM商产品在实施过程中或受到较大的关税冲击。模拟芯片行业出现较大的变化,也出现了思瑞浦持续上涨。 在历史上,模拟芯片因其高价格弹性和较低的可替代性,通常被给予较高的板块估值,过去达到了40倍的水平。当前,厂商仍有至少300%的盈利空间,尤其是在价格弹性持续的情况下。最大风险来自于中美贸易合法化风险,如果这一风险持续,模拟板块可能持续发酵。此外,需求和价格行情也受到关注,特别是在
S
圣邦股份
S
思瑞浦
S
雅创电子
S
纳芯微
S
力芯微
5
1
6
3.66
追牛寻金
2025-04-17 15:54:59
拼搭玩具行业更新
在关税Z的诸多的不确定因素下,内循环成为唯一确定且高预期方向,消费板块持续炒作不断扩散,已经成为持续两周的主线。 拼搭玩具行业最新 一、一季度销售表现 分月度销售数据(出货口径) 3月:总销售额3.7亿元,同比去年3月增长 37%(去年 2.7亿)。奥特曼,1.6亿。英雄无限,1.6亿。变形金刚,0.8。亿初音/EVA,0.4亿。宝可梦/圣斗士,0.2亿。假面骑士,0.1亿。 1月:总数 2.2亿(去年 1.2亿),奥特曼 1.2-1.3亿,变形金刚0.3 亿。 2月:总数 1.6亿,奥特曼 0
S
国芳集团
S
泰慕士
S
金陵饭店
S
安记食品
S
一致魔芋
1
1
6
2.33
追牛寻金
2025-04-16 15:34:04
魔芋行业更新
在关税Z的诸多的不确定因素下,内循环成为唯一确定且高预期方向,消费板块持续炒作不断扩散。 魔芋行业电话会议内容总结 1.魔芋产业概述 魔兰特性:魔芋是一种特殊植物,整殖系数低(小球茎只能收一个大球茎),喜阴怕晒、喜湿怕旱,适宜生长在热带/亚热带地区(如云南、贵州、四川等)。其核心成分葡甘聚糖(可溶性膳食纤维)吸水膨胀 100-120 倍,具有 46 种特性,用途广泛但开发不足 10%。 历史发展:中国种植魔芋 2000多年,但长期零星种植。20世纪80年代受日本需求拉动(日本因灾害原料短缺),中
S
一致魔芋
S
盐津铺子
S
国芳集团
S
欧亚集团
S
盖世食品
13
10
12
13.94
追牛寻金
2025-04-15 17:31:04
敦煌网跨境B2B爆火下的生态协同机遇
在川P提高关税后,许多中国供应商和制造商开始制作TKToK视频,向消费者解释全球奢侈品市场的运作方式。这些视频解释说,许多人以为产自欧洲的服装、手提包和其他配饰,实际上都来自中国的工厂。 结果,这些视频大大提升了跨境电商应用敦煌网的热度,截至发稿,敦煌网在苹果美国应用商店免费iPhone应用排行榜上已经跃居第二位。作为对比,应用数据提供商Appfigures的数据显示,截至今年4月11日(上周五)时,敦煌网在美国非游戏类免费iPhone应用排行榜上还只排名第352位,但在上周日跃升至第6位,本周
S
华贸物流
S
乐歌股份
S
华鹏飞
S
三态股份
S
苏豪弘业
3
3
12
4.83
追牛寻金
2025-04-14 16:40:08
全球货币体系变化带来的机遇
近期,中美贸易关系及美国对中国的关税政策成为全球关注焦点,其动态不仅引发了市场大幅波动,也深刻影响了全球经济格局。美国上周决定暂时搁置对中国以外国家加征关税的计划,并暂时豁免部分商 品的关税,这一举动虽短暂平息了市场紧张情绪,但也加剧了中美博弈的复杂性,促使全球资产配置重新审视。 美国市场出现了股债汇三杀的情况,即股市下跌、债券收益率上行、美元汇率走软。这体现了市场对美国可能从全球化自由贸易体系中逐步退缩,转向孤立主义的担忧,这将对全球经济体系造成巨大冲击,并开启历史新篇章。过去30年全球自由化
S
赤峰黄金
S
湖南黄金
S
华钰矿业
4
2
7
4.31
追牛寻金
2025-04-12 09:03:15
半导体板块梳理
事件1:中国半导体行业协会明确流片地认定为原产地。 市场关注中国关税反制措施中的原产地问题,根据中国海关《产品特定原产地规则》《关于非优惠原产地规则中实质性改变标准的规定》中对于“从价百分比"等规则定义,以及中国半导体行业协会官方将流片地认定为原产地,美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原产地认定标准,对于美系IDM商产品我们认为在实施过程中或受到较大的关税冲击。 北美模拟、射频、CPU类芯片的美国本土制造和封测的比例较高。北美国际半导体巨头中,大芯片和成熟制程产品领域很多具备美国本士IDM能力
S
中芯国际
S
卓胜微
S
圣邦股份
S
华虹公司
S
思瑞浦
5
1
6
1.45
追牛寻金
2025-04-10 16:14:30
H20出口管制或改变
NPR援引两名消息人士的话称,美国针对H20的出口管制计划已酝酿数月,原计划最早于本周实施。不过,在英伟达向特朗普政府承诺对美国人工智能数据中心进行新投资后,白宫改变了相关计划。报道提到,尚不清楚黄仁勋是否在晚宴中直接与美国总统特朗普交谈。 前倾回顾: 据路透社 1 月份报道,美国总统唐纳德·特朗普政府正在考虑加强对这家人工智能领军企业为中国市场设计的 H20 芯片的销售限制。 自美国前总统乔·拜登执政以来,美国就一直在考虑限制向中国出口这些芯片。 今年 2 月,路透社报道称,受中国初创公司 D
S
华勤技术
S
鸿博股份
S
潍柴重机
S
沪电股份
S
泰豪科技
5
4
10
6.44
追牛寻金
2025-04-09 18:08:35
境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施全国推广
即买即退服务措施全国推广,利好百货等零售业态 。 事件:4月8日国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》,对离境退税“即买即退”的主要内容、办理流程和施行时间作出明确规定,并将该项服务措施从多地试点推广至全国。 离境退税“即买即退”,是指在已实施离境退税政策的地区,境外旅客在“即买即退”商店购买退税物品时,签订协议书并办理信用卡预授权后,即可在该商店现场申领与退税款等额的人民币款项。该举措前期先后在上海、北京、广东、四川、浙江、深圳等地开展试点。 跟离境退税政策
S
王府井
S
万事利
S
格力地产
S
中国中免
S
欧亚集团
5
4
14
8.95
追牛寻金
2025-04-08 17:19:05
关税对国内制造业的影响最新更新
1.汽车行业 整车影响: 出口量极低:年出口美国仅 10万辆(占国内产量 0.4%),电动车仅 1万辆。合资品牌替代加速:自主品牌凭借智能化新能源车持续替代30%份额的合资品牌。政策支持延续:以旧换新政策加码,行业景气度持续上行。 零部件影响: 关税益加:2-4 月累计加征 45%-54%关税(含此前 25%基础)。应对策略:涨价传导,通过客户协商分摊成本(主机厂承担部分,售后市场基本全额传导)。产能的转移,头部企业(拓普、三花等)已通过墨西哥/美国建厂规避风险。芯片供应:原产地认定规避影响。(
S
国电南自
S
许继电气
S
四方股份
S
金杯电工
S
聚光科技
2
4
14
7.03
追牛寻金
2025-04-07 15:29:06
关税大战对大豆的影响。
一、关税升级背景 1. 时间线: 2023 年 3 月 4 日:中国对美国大豆加征 10%关税,总税率升至 13%。 2023 年 4 月 4 日:中国进一步加征 25%关税,美国大豆进口总税率达 38%。 美国回应:4 月 2 日宣布对 185 国加征关税,中国反制后明确双边紧张局势。 2. 影响范围: 核心品种:大豆、高粱受影响最大。(中国从美进口依赖度从 40%降至 21%) 替代路径:巴西成为核心供应国。(2023 年中国对巴进口依赖度超 70%,2024年预期 21%) 二、大豆产业链
S
北大荒
1
3
4
3.28
追牛寻金
2025-04-06 16:48:25
关税反制 汇总(附股)
1、特朗普4.2关税后各国动态: 妥协派: 阿根廷、越南、以色列:取消所有关税; 印度:考虑降低关税,将于 4 月 9 日前转为“接近零”关税; 加拿大 :朝着零关税迈进; 英国、日本、韩国、墨西哥、澳大利亚:没有计划征收关税。 强硬派: 中国:征收34%对等关税; 欧盟、德国、法国:计划报复。 2、中方发布系列反制措施: 对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税; 将高点航空技术公司等16家美国实体列入出口管制管控名单; 将斯凯迪奥公司等11家实体列入不可靠实体清单;
S
派斯林
S
海大集团
S
山西焦煤
S
思瑞浦
S
奕瑞科技
12
8
24
19.95
上一页
1
2
3
4
5
6
17
下一页
前往
页
追牛寻金
2025-04-23 18:23:15
特斯拉、小鹏机器人催化板块大涨及个股梳理。
T链再迎催化:特斯拉昨晚公布业绩,马斯克在电话会议中提到特斯拉25Q1call展出Gen3灵巧手结构,首次提出2029-2030拟生产百万台。 特斯拉官方X首次展出工厂生产场景下三代机器人肩关节(更灵活)和前臂(高集成度),灵巧手的六个驱动器被移到前胃并被包裹,前臂整体比一代及二代使用二代灵巧手版本更粗,类似于T在去年底11月28日接发网球的视频及we robot day展示的三代手。 马斯克表示预计2025年将在工厂部署数千个擎天柱,目标到2029-2030年实现年产百万台,这是其首次提到百万
S
双林股份
S
步科股份
S
汉威科技
S
秦川机床
S
南山智尚
4
4
10
2.39
追牛寻金
2025-04-22 17:55:43
绒毛浆产业更新
受关税影响,绒毛浆个股昨日出现大涨,梳理一下行业最新状况。 1.绒毛浆全球供需格局 产能分布 全球产能:理论产能约820万吨,实际运行产能620万吨(2023年数据)美国占主导地位(理论650万吨/实际520万吨)。 其他产区:拉美(巴西、阿根廷约80万吨产能)、欧洲(瑞典Enz0、芬兰0UPM)、亚洲(云南云景、日本大王,2024年新增产能)。 主要供应商:美国IP、乔治亚太平洋(GP)、Domtar(被PaperExcellence0收购)三大家,占全球供应主体。 中国供需情况 进口依赖:年
S
可靠股份
S
岳阳林纸
S
宜宾纸业
S
百亚股份
S
豪悦护理
5
3
6
1.71
追牛寻金
2025-04-21 15:30:54
为什么eCALL这么强,最新调研纪要。
前期慧翰股份持续大涨,近期鸿泉物联也是不断持续的上涨,更新一下为什么ecall表现的这么强。 政策背景与重要性 政策进展:中国ecall(车载事故紧急呼叫系统)政策已完成起草、征求意见和审查阶段,目前处于批准阶段,预计 2024年下半年(8-9月)出台正式强制标准,2025年开始实施。 强制范围:覆盖所有在中国销售的乘用车和商用车(尤其是运营类商用车),要求新车 100%安装。 推动因素:新能源车事故频发(如电池起火、碰撞伤亡)加速政策落地。对标欧盟(欧盟 2018 年实施 eCall,现升级至
S
慧翰股份
S
索菱股份
S
鸿泉物联
S
高新兴
S
均胜电子
2
1
7
1.50
追牛寻金
2025-04-21 15:03:03
市场分析与黄金展望(转)
整体分析:上周全球市场跌宕起伏及国内股市分析 过去一周全球市场在贸易战背景下出现明显调整,道琼斯指数和纳斯达克指数均有所下跌,美元指数跌 破100,黄金作为避险品种受到关注。国内市场方面,上证指数延续自4月8日以来的反弹趋势,尽管最后一个交易日微幅收跌,整体仍保持上涨。政策层面,国常会提出稳定股市,同时考虑 应对加征关税的危机。市场内部,上证50和沪深300权重股在题材股表现不佳时起到了稳定大盘的作用,成交量持续走低可能预示后期市场好转。农产品板块在初期反弹后有所调整,未来可能受五一假期 影响的
S
赤峰黄金
2
2
4
0.45
追牛寻金
2025-04-19 17:07:59
思瑞浦持续大涨,带动模拟芯片的潜在机会。
自从关税之后,中国半导体行业协会官方将流片地认定为原产地,美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原产地认定标准,对于美系IDM商产品在实施过程中或受到较大的关税冲击。模拟芯片行业出现较大的变化,也出现了思瑞浦持续上涨。 在历史上,模拟芯片因其高价格弹性和较低的可替代性,通常被给予较高的板块估值,过去达到了40倍的水平。当前,厂商仍有至少300%的盈利空间,尤其是在价格弹性持续的情况下。最大风险来自于中美贸易合法化风险,如果这一风险持续,模拟板块可能持续发酵。此外,需求和价格行情也受到关注,特别是在
S
圣邦股份
S
思瑞浦
S
雅创电子
S
纳芯微
S
力芯微
5
1
6
3.66
追牛寻金
2025-04-17 15:54:59
拼搭玩具行业更新
在关税Z的诸多的不确定因素下,内循环成为唯一确定且高预期方向,消费板块持续炒作不断扩散,已经成为持续两周的主线。 拼搭玩具行业最新 一、一季度销售表现 分月度销售数据(出货口径) 3月:总销售额3.7亿元,同比去年3月增长 37%(去年 2.7亿)。奥特曼,1.6亿。英雄无限,1.6亿。变形金刚,0.8。亿初音/EVA,0.4亿。宝可梦/圣斗士,0.2亿。假面骑士,0.1亿。 1月:总数 2.2亿(去年 1.2亿),奥特曼 1.2-1.3亿,变形金刚0.3 亿。 2月:总数 1.6亿,奥特曼 0
S
国芳集团
S
泰慕士
S
金陵饭店
S
安记食品
S
一致魔芋
1
1
6
2.33
追牛寻金
2025-04-16 15:34:04
魔芋行业更新
在关税Z的诸多的不确定因素下,内循环成为唯一确定且高预期方向,消费板块持续炒作不断扩散。 魔芋行业电话会议内容总结 1.魔芋产业概述 魔兰特性:魔芋是一种特殊植物,整殖系数低(小球茎只能收一个大球茎),喜阴怕晒、喜湿怕旱,适宜生长在热带/亚热带地区(如云南、贵州、四川等)。其核心成分葡甘聚糖(可溶性膳食纤维)吸水膨胀 100-120 倍,具有 46 种特性,用途广泛但开发不足 10%。 历史发展:中国种植魔芋 2000多年,但长期零星种植。20世纪80年代受日本需求拉动(日本因灾害原料短缺),中
S
一致魔芋
S
盐津铺子
S
国芳集团
S
欧亚集团
S
盖世食品
13
10
12
13.94
追牛寻金
2025-04-15 17:31:04
敦煌网跨境B2B爆火下的生态协同机遇
在川P提高关税后,许多中国供应商和制造商开始制作TKToK视频,向消费者解释全球奢侈品市场的运作方式。这些视频解释说,许多人以为产自欧洲的服装、手提包和其他配饰,实际上都来自中国的工厂。 结果,这些视频大大提升了跨境电商应用敦煌网的热度,截至发稿,敦煌网在苹果美国应用商店免费iPhone应用排行榜上已经跃居第二位。作为对比,应用数据提供商Appfigures的数据显示,截至今年4月11日(上周五)时,敦煌网在美国非游戏类免费iPhone应用排行榜上还只排名第352位,但在上周日跃升至第6位,本周
S
华贸物流
S
乐歌股份
S
华鹏飞
S
三态股份
S
苏豪弘业
3
3
12
4.83
追牛寻金
2025-04-14 16:40:08
全球货币体系变化带来的机遇
近期,中美贸易关系及美国对中国的关税政策成为全球关注焦点,其动态不仅引发了市场大幅波动,也深刻影响了全球经济格局。美国上周决定暂时搁置对中国以外国家加征关税的计划,并暂时豁免部分商 品的关税,这一举动虽短暂平息了市场紧张情绪,但也加剧了中美博弈的复杂性,促使全球资产配置重新审视。 美国市场出现了股债汇三杀的情况,即股市下跌、债券收益率上行、美元汇率走软。这体现了市场对美国可能从全球化自由贸易体系中逐步退缩,转向孤立主义的担忧,这将对全球经济体系造成巨大冲击,并开启历史新篇章。过去30年全球自由化
S
赤峰黄金
S
湖南黄金
S
华钰矿业
4
2
7
4.31
追牛寻金
2025-04-12 09:03:15
半导体板块梳理
事件1:中国半导体行业协会明确流片地认定为原产地。 市场关注中国关税反制措施中的原产地问题,根据中国海关《产品特定原产地规则》《关于非优惠原产地规则中实质性改变标准的规定》中对于“从价百分比"等规则定义,以及中国半导体行业协会官方将流片地认定为原产地,美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原产地认定标准,对于美系IDM商产品我们认为在实施过程中或受到较大的关税冲击。 北美模拟、射频、CPU类芯片的美国本土制造和封测的比例较高。北美国际半导体巨头中,大芯片和成熟制程产品领域很多具备美国本士IDM能力
S
中芯国际
S
卓胜微
S
圣邦股份
S
华虹公司
S
思瑞浦
5
1
6
1.45
追牛寻金
2025-04-10 16:14:30
H20出口管制或改变
NPR援引两名消息人士的话称,美国针对H20的出口管制计划已酝酿数月,原计划最早于本周实施。不过,在英伟达向特朗普政府承诺对美国人工智能数据中心进行新投资后,白宫改变了相关计划。报道提到,尚不清楚黄仁勋是否在晚宴中直接与美国总统特朗普交谈。 前倾回顾: 据路透社 1 月份报道,美国总统唐纳德·特朗普政府正在考虑加强对这家人工智能领军企业为中国市场设计的 H20 芯片的销售限制。 自美国前总统乔·拜登执政以来,美国就一直在考虑限制向中国出口这些芯片。 今年 2 月,路透社报道称,受中国初创公司 D
S
华勤技术
S
鸿博股份
S
潍柴重机
S
沪电股份
S
泰豪科技
5
4
10
6.44
追牛寻金
2025-04-09 18:08:35
境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施全国推广
即买即退服务措施全国推广,利好百货等零售业态 。 事件:4月8日国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》,对离境退税“即买即退”的主要内容、办理流程和施行时间作出明确规定,并将该项服务措施从多地试点推广至全国。 离境退税“即买即退”,是指在已实施离境退税政策的地区,境外旅客在“即买即退”商店购买退税物品时,签订协议书并办理信用卡预授权后,即可在该商店现场申领与退税款等额的人民币款项。该举措前期先后在上海、北京、广东、四川、浙江、深圳等地开展试点。 跟离境退税政策
S
王府井
S
万事利
S
格力地产
S
中国中免
S
欧亚集团
5
4
14
8.95
追牛寻金
2025-04-08 17:19:05
关税对国内制造业的影响最新更新
1.汽车行业 整车影响: 出口量极低:年出口美国仅 10万辆(占国内产量 0.4%),电动车仅 1万辆。合资品牌替代加速:自主品牌凭借智能化新能源车持续替代30%份额的合资品牌。政策支持延续:以旧换新政策加码,行业景气度持续上行。 零部件影响: 关税益加:2-4 月累计加征 45%-54%关税(含此前 25%基础)。应对策略:涨价传导,通过客户协商分摊成本(主机厂承担部分,售后市场基本全额传导)。产能的转移,头部企业(拓普、三花等)已通过墨西哥/美国建厂规避风险。芯片供应:原产地认定规避影响。(
S
国电南自
S
许继电气
S
四方股份
S
金杯电工
S
聚光科技
2
4
14
7.03
追牛寻金
2025-04-07 15:29:06
关税大战对大豆的影响。
一、关税升级背景 1. 时间线: 2023 年 3 月 4 日:中国对美国大豆加征 10%关税,总税率升至 13%。 2023 年 4 月 4 日:中国进一步加征 25%关税,美国大豆进口总税率达 38%。 美国回应:4 月 2 日宣布对 185 国加征关税,中国反制后明确双边紧张局势。 2. 影响范围: 核心品种:大豆、高粱受影响最大。(中国从美进口依赖度从 40%降至 21%) 替代路径:巴西成为核心供应国。(2023 年中国对巴进口依赖度超 70%,2024年预期 21%) 二、大豆产业链
S
北大荒
1
3
4
3.28
追牛寻金
2025-04-06 16:48:25
关税反制 汇总(附股)
1、特朗普4.2关税后各国动态: 妥协派: 阿根廷、越南、以色列:取消所有关税; 印度:考虑降低关税,将于 4 月 9 日前转为“接近零”关税; 加拿大 :朝着零关税迈进; 英国、日本、韩国、墨西哥、澳大利亚:没有计划征收关税。 强硬派: 中国:征收34%对等关税; 欧盟、德国、法国:计划报复。 2、中方发布系列反制措施: 对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税; 将高点航空技术公司等16家美国实体列入出口管制管控名单; 将斯凯迪奥公司等11家实体列入不可靠实体清单;
S
派斯林
S
海大集团
S
山西焦煤
S
思瑞浦
S
奕瑞科技
12
8
24
19.95
上一页
1
2
3
4
5
6
17
下一页
前往
页
追牛寻金
2025-04-23 18:23:15
特斯拉、小鹏机器人催化板块大涨及个股梳理。
T链再迎催化:特斯拉昨晚公布业绩,马斯克在电话会议中提到特斯拉25Q1call展出Gen3灵巧手结构,首次提出2029-2030拟生产百万台。 特斯拉官方X首次展出工厂生产场景下三代机器人肩关节(更灵活)和前臂(高集成度),灵巧手的六个驱动器被移到前胃并被包裹,前臂整体比一代及二代使用二代灵巧手版本更粗,类似于T在去年底11月28日接发网球的视频及we robot day展示的三代手。 马斯克表示预计2025年将在工厂部署数千个擎天柱,目标到2029-2030年实现年产百万台,这是其首次提到百万
S
双林股份
S
步科股份
S
汉威科技
S
秦川机床
S
南山智尚
4
4
10
2.39
追牛寻金
2025-04-22 17:55:43
绒毛浆产业更新
受关税影响,绒毛浆个股昨日出现大涨,梳理一下行业最新状况。 1.绒毛浆全球供需格局 产能分布 全球产能:理论产能约820万吨,实际运行产能620万吨(2023年数据)美国占主导地位(理论650万吨/实际520万吨)。 其他产区:拉美(巴西、阿根廷约80万吨产能)、欧洲(瑞典Enz0、芬兰0UPM)、亚洲(云南云景、日本大王,2024年新增产能)。 主要供应商:美国IP、乔治亚太平洋(GP)、Domtar(被PaperExcellence0收购)三大家,占全球供应主体。 中国供需情况 进口依赖:年
S
可靠股份
S
岳阳林纸
S
宜宾纸业
S
百亚股份
S
豪悦护理
5
3
6
1.71
追牛寻金
2025-04-21 15:30:54
为什么eCALL这么强,最新调研纪要。
前期慧翰股份持续大涨,近期鸿泉物联也是不断持续的上涨,更新一下为什么ecall表现的这么强。 政策背景与重要性 政策进展:中国ecall(车载事故紧急呼叫系统)政策已完成起草、征求意见和审查阶段,目前处于批准阶段,预计 2024年下半年(8-9月)出台正式强制标准,2025年开始实施。 强制范围:覆盖所有在中国销售的乘用车和商用车(尤其是运营类商用车),要求新车 100%安装。 推动因素:新能源车事故频发(如电池起火、碰撞伤亡)加速政策落地。对标欧盟(欧盟 2018 年实施 eCall,现升级至
S
慧翰股份
S
索菱股份
S
鸿泉物联
S
高新兴
S
均胜电子
2
1
7
1.50
追牛寻金
2025-04-21 15:03:03
市场分析与黄金展望(转)
整体分析:上周全球市场跌宕起伏及国内股市分析 过去一周全球市场在贸易战背景下出现明显调整,道琼斯指数和纳斯达克指数均有所下跌,美元指数跌 破100,黄金作为避险品种受到关注。国内市场方面,上证指数延续自4月8日以来的反弹趋势,尽管最后一个交易日微幅收跌,整体仍保持上涨。政策层面,国常会提出稳定股市,同时考虑 应对加征关税的危机。市场内部,上证50和沪深300权重股在题材股表现不佳时起到了稳定大盘的作用,成交量持续走低可能预示后期市场好转。农产品板块在初期反弹后有所调整,未来可能受五一假期 影响的
S
赤峰黄金
2
2
4
0.45
追牛寻金
2025-04-19 17:07:59
思瑞浦持续大涨,带动模拟芯片的潜在机会。
自从关税之后,中国半导体行业协会官方将流片地认定为原产地,美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原产地认定标准,对于美系IDM商产品在实施过程中或受到较大的关税冲击。模拟芯片行业出现较大的变化,也出现了思瑞浦持续上涨。 在历史上,模拟芯片因其高价格弹性和较低的可替代性,通常被给予较高的板块估值,过去达到了40倍的水平。当前,厂商仍有至少300%的盈利空间,尤其是在价格弹性持续的情况下。最大风险来自于中美贸易合法化风险,如果这一风险持续,模拟板块可能持续发酵。此外,需求和价格行情也受到关注,特别是在
S
圣邦股份
S
思瑞浦
S
雅创电子
S
纳芯微
S
力芯微
5
1
6
3.66
追牛寻金
2025-04-17 15:54:59
拼搭玩具行业更新
在关税Z的诸多的不确定因素下,内循环成为唯一确定且高预期方向,消费板块持续炒作不断扩散,已经成为持续两周的主线。 拼搭玩具行业最新 一、一季度销售表现 分月度销售数据(出货口径) 3月:总销售额3.7亿元,同比去年3月增长 37%(去年 2.7亿)。奥特曼,1.6亿。英雄无限,1.6亿。变形金刚,0.8。亿初音/EVA,0.4亿。宝可梦/圣斗士,0.2亿。假面骑士,0.1亿。 1月:总数 2.2亿(去年 1.2亿),奥特曼 1.2-1.3亿,变形金刚0.3 亿。 2月:总数 1.6亿,奥特曼 0
S
国芳集团
S
泰慕士
S
金陵饭店
S
安记食品
S
一致魔芋
1
1
6
2.33
追牛寻金
2025-04-16 15:34:04
魔芋行业更新
在关税Z的诸多的不确定因素下,内循环成为唯一确定且高预期方向,消费板块持续炒作不断扩散。 魔芋行业电话会议内容总结 1.魔芋产业概述 魔兰特性:魔芋是一种特殊植物,整殖系数低(小球茎只能收一个大球茎),喜阴怕晒、喜湿怕旱,适宜生长在热带/亚热带地区(如云南、贵州、四川等)。其核心成分葡甘聚糖(可溶性膳食纤维)吸水膨胀 100-120 倍,具有 46 种特性,用途广泛但开发不足 10%。 历史发展:中国种植魔芋 2000多年,但长期零星种植。20世纪80年代受日本需求拉动(日本因灾害原料短缺),中
S
一致魔芋
S
盐津铺子
S
国芳集团
S
欧亚集团
S
盖世食品
13
10
12
13.94
追牛寻金
2025-04-15 17:31:04
敦煌网跨境B2B爆火下的生态协同机遇
在川P提高关税后,许多中国供应商和制造商开始制作TKToK视频,向消费者解释全球奢侈品市场的运作方式。这些视频解释说,许多人以为产自欧洲的服装、手提包和其他配饰,实际上都来自中国的工厂。 结果,这些视频大大提升了跨境电商应用敦煌网的热度,截至发稿,敦煌网在苹果美国应用商店免费iPhone应用排行榜上已经跃居第二位。作为对比,应用数据提供商Appfigures的数据显示,截至今年4月11日(上周五)时,敦煌网在美国非游戏类免费iPhone应用排行榜上还只排名第352位,但在上周日跃升至第6位,本周
S
华贸物流
S
乐歌股份
S
华鹏飞
S
三态股份
S
苏豪弘业
3
3
12
4.83
追牛寻金
2025-04-14 16:40:08
全球货币体系变化带来的机遇
近期,中美贸易关系及美国对中国的关税政策成为全球关注焦点,其动态不仅引发了市场大幅波动,也深刻影响了全球经济格局。美国上周决定暂时搁置对中国以外国家加征关税的计划,并暂时豁免部分商 品的关税,这一举动虽短暂平息了市场紧张情绪,但也加剧了中美博弈的复杂性,促使全球资产配置重新审视。 美国市场出现了股债汇三杀的情况,即股市下跌、债券收益率上行、美元汇率走软。这体现了市场对美国可能从全球化自由贸易体系中逐步退缩,转向孤立主义的担忧,这将对全球经济体系造成巨大冲击,并开启历史新篇章。过去30年全球自由化
S
赤峰黄金
S
湖南黄金
S
华钰矿业
4
2
7
4.31
追牛寻金
2025-04-12 09:03:15
半导体板块梳理
事件1:中国半导体行业协会明确流片地认定为原产地。 市场关注中国关税反制措施中的原产地问题,根据中国海关《产品特定原产地规则》《关于非优惠原产地规则中实质性改变标准的规定》中对于“从价百分比"等规则定义,以及中国半导体行业协会官方将流片地认定为原产地,美国本土产的晶圆产品较大概率即可作为原产地认定标准,对于美系IDM商产品我们认为在实施过程中或受到较大的关税冲击。 北美模拟、射频、CPU类芯片的美国本土制造和封测的比例较高。北美国际半导体巨头中,大芯片和成熟制程产品领域很多具备美国本士IDM能力
S
中芯国际
S
卓胜微
S
圣邦股份
S
华虹公司
S
思瑞浦
5
1
6
1.45
追牛寻金
2025-04-10 16:14:30
H20出口管制或改变
NPR援引两名消息人士的话称,美国针对H20的出口管制计划已酝酿数月,原计划最早于本周实施。不过,在英伟达向特朗普政府承诺对美国人工智能数据中心进行新投资后,白宫改变了相关计划。报道提到,尚不清楚黄仁勋是否在晚宴中直接与美国总统特朗普交谈。 前倾回顾: 据路透社 1 月份报道,美国总统唐纳德·特朗普政府正在考虑加强对这家人工智能领军企业为中国市场设计的 H20 芯片的销售限制。 自美国前总统乔·拜登执政以来,美国就一直在考虑限制向中国出口这些芯片。 今年 2 月,路透社报道称,受中国初创公司 D
S
华勤技术
S
鸿博股份
S
潍柴重机
S
沪电股份
S
泰豪科技
5
4
10
6.44
追牛寻金
2025-04-09 18:08:35
境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施全国推广
即买即退服务措施全国推广,利好百货等零售业态 。 事件:4月8日国家税务总局发布《关于推广境外旅客购物离境退税“即买即退”服务措施的公告》,对离境退税“即买即退”的主要内容、办理流程和施行时间作出明确规定,并将该项服务措施从多地试点推广至全国。 离境退税“即买即退”,是指在已实施离境退税政策的地区,境外旅客在“即买即退”商店购买退税物品时,签订协议书并办理信用卡预授权后,即可在该商店现场申领与退税款等额的人民币款项。该举措前期先后在上海、北京、广东、四川、浙江、深圳等地开展试点。 跟离境退税政策
S
王府井
S
万事利
S
格力地产
S
中国中免
S
欧亚集团
5
4
14
8.95
追牛寻金
2025-04-08 17:19:05
关税对国内制造业的影响最新更新
1.汽车行业 整车影响: 出口量极低:年出口美国仅 10万辆(占国内产量 0.4%),电动车仅 1万辆。合资品牌替代加速:自主品牌凭借智能化新能源车持续替代30%份额的合资品牌。政策支持延续:以旧换新政策加码,行业景气度持续上行。 零部件影响: 关税益加:2-4 月累计加征 45%-54%关税(含此前 25%基础)。应对策略:涨价传导,通过客户协商分摊成本(主机厂承担部分,售后市场基本全额传导)。产能的转移,头部企业(拓普、三花等)已通过墨西哥/美国建厂规避风险。芯片供应:原产地认定规避影响。(
S
国电南自
S
许继电气
S
四方股份
S
金杯电工
S
聚光科技
2
4
14
7.03
追牛寻金
2025-04-07 15:29:06
关税大战对大豆的影响。
一、关税升级背景 1. 时间线: 2023 年 3 月 4 日:中国对美国大豆加征 10%关税,总税率升至 13%。 2023 年 4 月 4 日:中国进一步加征 25%关税,美国大豆进口总税率达 38%。 美国回应:4 月 2 日宣布对 185 国加征关税,中国反制后明确双边紧张局势。 2. 影响范围: 核心品种:大豆、高粱受影响最大。(中国从美进口依赖度从 40%降至 21%) 替代路径:巴西成为核心供应国。(2023 年中国对巴进口依赖度超 70%,2024年预期 21%) 二、大豆产业链
S
北大荒
1
3
4
3.28
追牛寻金
2025-04-06 16:48:25
关税反制 汇总(附股)
1、特朗普4.2关税后各国动态: 妥协派: 阿根廷、越南、以色列:取消所有关税; 印度:考虑降低关税,将于 4 月 9 日前转为“接近零”关税; 加拿大 :朝着零关税迈进; 英国、日本、韩国、墨西哥、澳大利亚:没有计划征收关税。 强硬派: 中国:征收34%对等关税; 欧盟、德国、法国:计划报复。 2、中方发布系列反制措施: 对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税; 将高点航空技术公司等16家美国实体列入出口管制管控名单; 将斯凯迪奥公司等11家实体列入不可靠实体清单;
S
派斯林
S
海大集团
S
山西焦煤
S
思瑞浦
S
奕瑞科技
12
8
24
19.95
上一页
1
2
3
4
5
6
17
下一页
前往
页
10
关注
5376
粉丝
3878.30
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19