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2025-04-18 17:19:12
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商务部持续加码----商务部新政赋能人民币国际化:跨国公司资金池改革的底层逻辑与产业机遇
一、政策核心突破:从 “制度壁垒” 到 “功能重构” 商务部《关于加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》的核心突破,在于首次明确允许跨国公司以人民币开展跨境资金集中运营,这一政策创新具有三大制度性突破: 账户体系重构: 跨国公司可通过本外币一体化资金池(如深圳试点的 “全功能型资金池”),实现境内外人民币资金的实时归集与动态调配,资金划转效率提升 50% 以上。 试点企业可自主选择意愿购汇时点(如海南自贸港政策),规避汇率波动风险,某深圳企业通过该机制年节约财务成本超 300 万元。 资本流动
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Stripe 联姻腾讯:微信支付全球化再下一城,跨境支付生态重构进行时
一、合作里程碑:从线上到线下的全场景贯通 2025 年 4 月 16 日,全球支付巨头 Stripe 宣布与腾讯深化合作,在澳大利亚、美国等 20 国的 Stripe Terminal 终端设备中正式接入微信支付。这一举措打破了微信支付此前以线上为主的海外布局模式,首次实现线下场景的规模化渗透。数据显示,Stripe 覆盖全球 135 个国家,此次合作后,海外商户可通过 Stripe Terminal 直接受理微信支付二维码,单笔交易处理时间缩短至 0.3 秒,交易成功率提升至 99.7%。 二
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天元 5 板激活物流包装!15 亿流通 + 正宗京东标的,喜悦智行低位补涨在即
当市场聚焦天元股份 5 连板演绎 “京东物流包装” 行情时,一个市值仅 15 亿、低位未启动的正宗标的 ——喜悦智行(301198) 正浮出水面。其核心逻辑在于:深度绑定京东物流 + 可循环包装高景气 + 流通市值袖珍,堪称当前市场稀缺的补涨标的。 一、京东物流核心供应商,隐形冠军身份实锤 公司是京东物流可循环包装的核心合作伙伴,为盒马生鲜、京东物流提供智能周转箱、生鲜配送箱等产品,直接受益于京东 “青流计划” 的绿色物流布局。更关键的是,其客户矩阵覆盖特斯拉、比亚迪、大众、美的、海尔等顶级制造
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维生素 D3 涨价:供需重构下的产业变局
近期维生素 D3 市场迎来剧烈波动,饲料级 VD3 报价从年初的 270 元 / 公斤跳涨至 600 元 / 公斤,涨幅超 120%,出口报价同步攀升至 75 美元 / 公斤,创近两年新高。这一价格异动背后,是多重因素交织下的产业格局重构。 一、供需失衡:成本与供给双轮驱动 成本端压力陡增 维生素 D3 核心原料胆固醇价格年内上涨近 20%,而全球胆固醇产能高度集中(CR3 超 80%),供给弹性极低。作为唯一合法原料的羊毛脂胆固醇,其提炼技术长期被花园生物等头部企业垄断,进一步放大了成本传导效
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三星、美光、SK 海力士削减 DDR4 产能:行业变局下的战略重构
全球存储巨头三星、美光、SK 海力士近期密集调整产能布局,计划大幅削减 DDR4 内存产量,加速向 DDR5 及 HBM(高带宽内存)等高附加值产品转移。这一战略调整不仅反映技术迭代的必然性,更预示着全球 DRAM 市场格局的深度重构。 一、减产行动:技术迭代倒逼产能迁移 三星已正式发函通知客户,多款 1y 纳米制程的 8GB/16GB DDR4 模组将于 2025 年底停产,最后出货日期为 12 月 10 日。其 1y 纳米制程的 16Gb DDR4 颗粒供应将率先缩减,产能转向 1β 纳米制
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三驾马车!!顶顶顶
@愤怒滴小鸟:潜在主线→跨境贸易三大核心
跨境支付跨境支付支付牌照拉卡拉(300773)8.30%流通:203亿跨境结算营收A股第一,持有一张国内跨境支付牌照海联金汇(002537)10.00%流通:96亿跨境结算营收A股第二,持有两张跨境支付牌照(外币、人民币支付)新国都(300130)1.82%流通:110亿持有欧洲批准支付牌照跨境支付
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2025-04-23 21:39:48
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@出击的小哪吒:人民币国际化推动形成 “资源 - 制造 - 货币” 三角循环,构建新的国际金融秩序
一、技术破局:重构跨境支付底层逻辑数字人民币基于区块链的 “支付即结算” 模式彻底颠覆了传统 SWIFT 系统的低效与高成本。在中印尼 “两国两园” 项目中,兴业银行完成首笔跨境支付仅需 8 秒,效率提升 100 倍;香港与阿布扎比的测试显示,手续费率从 SWIFT 的 2%-5% 骤降至 0.02
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2025-04-23 17:22:14
老师挖掘力拉满
@美索不达米亚:美团无人机拿下全国通行证,独供美团无人机生产!
为什么美团外卖的后期重点是无人机,因为京东外卖大举进攻外卖市场的影响,美团无人机是最好的破局之举!美团自研第四代无人机获低空物流全境覆盖运营合格证中国日报网2025-04-22中国日报4月22日电(记者 程钰)美团自研第四代无人机近日通过民航局审查,获得了全国首张低空物流全境覆盖运营合格证(简称“O
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2025-04-23 15:36:32
低空经济:万亿新赛道的起飞时刻 —— 第二届全球低空经济论坛前瞻
一、政策东风与技术突破的共振 2025 年 4 月 26 日,第二届全球低空经济论坛春季会将在北京召开,聚焦 "低空交通一张网标准" 与产业发展趋势,标志着中国低空经济从试点探索迈向规模化落地的关键转折。当前,政策端已形成 "国家战略 + 地方细则" 的立体化支持体系:中央空管委在合肥、杭州等六城启动 eVTOL 试点,广东、湖北等地设立百亿级产业基金,深圳更率先实现无人机配送常态化运营,单城日均配送量突破 5 万单。技术层面,增程式混动 eVTOL 技术取得突破,凌悦航空的 HCW 系列复合翼
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电子皮肤:从实验室到工业界的触觉革命
一、产业爆发:需求激增与产能扩张的共振 2025 年以来,电子皮肤市场呈现爆发式增长,核心驱动力来自机器人产业的刚需拉动。在浙江嘉兴的精密涂布车间,一卷卷用于电子皮肤的膜布以每分钟 50 米的速度下线,车间主管蒲永江表示:“订单量同比增长 300%,三条产线 24 小时运转,工人三班倒仍难以满足需求。” 这种产能紧张的背后,是全球人形机器人市场的快速扩张 —— 特斯拉 Optimus、优必选 Walker X 等产品均将电子皮肤作为核心配置,单台机器人所需的电子皮肤价值量从 2023 年的 50
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低位,逻辑好,对标最高板。
@逻辑猎手:喜悦智行,低位京东物流包装,对标空间板天元股份
如标题所示,天元股份今日4板成为市场空间板,其逻辑是京东的快递物流包装,今日有金富科技助攻。天元的盘子小,而且由于才4板,上方空间可谓巨大。这里猎手挖掘到一个正宗的京东物流标的,仅15亿的流通市值,且位置很低,这一波从来没有炒作过,它就是——喜悦智行。公司在汽车、家电等行业的可循环包装领域中拥有较高
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2025-04-22 21:36:08
烯草酮涨价:供需重构下的产业变局
近期,全球除草剂市场迎来结构性调整,烯草酮作为大豆、油菜等作物的核心防除药剂,价格自 2025 年初起持续攀升。截至 4 月 20 日,国内主流报价已突破 8.5 万元 / 吨,较年初涨幅超 14%,部分渠道报价达 10 万元 / 吨。这一价格异动背后,是全球产能收缩、需求回暖与政策调控的多重博弈。 一、涨价逻辑:供应坍塌与需求共振 产能黑天鹅事件频发 宁夏一帆生物 1 万吨烯草酮产能(占全球总产能约 1/3)因设备故障自 1 月起停产,4 月复产后再次发生安全事故,预计至少停产 3 个月。叠加
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一揽子扩内需政策在路上:粤沪剑指消费升级新赛道
在全球经济复苏承压的背景下,广东、上海等地正以超常规力度谋划出台《提振消费专项行动方案》,通过政策组合拳激活内需潜力,为经济增长注入确定性动能。这一轮政策聚焦消费场景创新、民生福祉改善、内外循环联动三大核心,标志着我国超大规模市场的战略价值正加速释放。 一、政策设计:靶向突破与精准施策 广东、上海的专项方案展现出鲜明的地域特色与战略考量: 广东的制造业基因赋能消费升级:明确提出 “加力扩围消费品以旧换新”,将汽车、家电、家装、手机等纳入升级范围,并重点开发人工智能、机器人、低空经济等新技术应用场
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跨境支付(CIPS)晋级赛----跨境支付细分归类
人民币跨境支付系统 6.03% 信雅达(600571)10.03%流通:81亿 银行IT市占率A股第七,2.64% 青岛金王(002094)10.01%流通:56亿 首批接入兴业银行CIPS标准收发器 新晨科技(300542)20.03%流通:41亿 为多家银行提供人民币跨境支付系统对接服务 华峰超纤(300180)1.94%流通:117亿 人民币跨境支付系统签约银行数量A股第一,已与十四家银行完成签约;子公司威富通是国内服务银行家数最多的SaaS服务商 宇信科技(300674)5.25%流通:
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国产替代逻辑
@金金喜:对标6连板天保基建、润贝航科。广联航空C919重要复合材料供应商
广联航空在 C919 国产大飞机项目中扮演了复合材料核心供应商与工艺创新先锋的角色,其技术突破与产能布局构成独特竞争壁垒。一、复合材料工艺的全链条突破作为 C919 复合材料成型工装的核心供应商,广联航空构建了从材料研发到部件制造的完整技术体系。其自主研发的预浸料制备技术使复合材料孔隙率低于 1%,
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商务部持续加码----商务部新政赋能人民币国际化:跨国公司资金池改革的底层逻辑与产业机遇
一、政策核心突破:从 “制度壁垒” 到 “功能重构” 商务部《关于加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》的核心突破,在于首次明确允许跨国公司以人民币开展跨境资金集中运营,这一政策创新具有三大制度性突破: 账户体系重构: 跨国公司可通过本外币一体化资金池(如深圳试点的 “全功能型资金池”),实现境内外人民币资金的实时归集与动态调配,资金划转效率提升 50% 以上。 试点企业可自主选择意愿购汇时点(如海南自贸港政策),规避汇率波动风险,某深圳企业通过该机制年节约财务成本超 300 万元。 资本流动
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Stripe 联姻腾讯:微信支付全球化再下一城,跨境支付生态重构进行时
一、合作里程碑:从线上到线下的全场景贯通 2025 年 4 月 16 日,全球支付巨头 Stripe 宣布与腾讯深化合作,在澳大利亚、美国等 20 国的 Stripe Terminal 终端设备中正式接入微信支付。这一举措打破了微信支付此前以线上为主的海外布局模式,首次实现线下场景的规模化渗透。数据显示,Stripe 覆盖全球 135 个国家,此次合作后,海外商户可通过 Stripe Terminal 直接受理微信支付二维码,单笔交易处理时间缩短至 0.3 秒,交易成功率提升至 99.7%。 二
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天元 5 板激活物流包装!15 亿流通 + 正宗京东标的,喜悦智行低位补涨在即
当市场聚焦天元股份 5 连板演绎 “京东物流包装” 行情时,一个市值仅 15 亿、低位未启动的正宗标的 ——喜悦智行(301198) 正浮出水面。其核心逻辑在于:深度绑定京东物流 + 可循环包装高景气 + 流通市值袖珍,堪称当前市场稀缺的补涨标的。 一、京东物流核心供应商,隐形冠军身份实锤 公司是京东物流可循环包装的核心合作伙伴,为盒马生鲜、京东物流提供智能周转箱、生鲜配送箱等产品,直接受益于京东 “青流计划” 的绿色物流布局。更关键的是,其客户矩阵覆盖特斯拉、比亚迪、大众、美的、海尔等顶级制造
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维生素 D3 涨价:供需重构下的产业变局
近期维生素 D3 市场迎来剧烈波动,饲料级 VD3 报价从年初的 270 元 / 公斤跳涨至 600 元 / 公斤,涨幅超 120%,出口报价同步攀升至 75 美元 / 公斤,创近两年新高。这一价格异动背后,是多重因素交织下的产业格局重构。 一、供需失衡:成本与供给双轮驱动 成本端压力陡增 维生素 D3 核心原料胆固醇价格年内上涨近 20%,而全球胆固醇产能高度集中(CR3 超 80%),供给弹性极低。作为唯一合法原料的羊毛脂胆固醇,其提炼技术长期被花园生物等头部企业垄断,进一步放大了成本传导效
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三星、美光、SK 海力士削减 DDR4 产能:行业变局下的战略重构
全球存储巨头三星、美光、SK 海力士近期密集调整产能布局,计划大幅削减 DDR4 内存产量,加速向 DDR5 及 HBM(高带宽内存)等高附加值产品转移。这一战略调整不仅反映技术迭代的必然性,更预示着全球 DRAM 市场格局的深度重构。 一、减产行动:技术迭代倒逼产能迁移 三星已正式发函通知客户,多款 1y 纳米制程的 8GB/16GB DDR4 模组将于 2025 年底停产,最后出货日期为 12 月 10 日。其 1y 纳米制程的 16Gb DDR4 颗粒供应将率先缩减,产能转向 1β 纳米制
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三驾马车!!顶顶顶
@愤怒滴小鸟:潜在主线→跨境贸易三大核心
跨境支付跨境支付支付牌照拉卡拉(300773)8.30%流通:203亿跨境结算营收A股第一,持有一张国内跨境支付牌照海联金汇(002537)10.00%流通:96亿跨境结算营收A股第二,持有两张跨境支付牌照(外币、人民币支付)新国都(300130)1.82%流通:110亿持有欧洲批准支付牌照跨境支付
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@出击的小哪吒:人民币国际化推动形成 “资源 - 制造 - 货币” 三角循环,构建新的国际金融秩序
一、技术破局:重构跨境支付底层逻辑数字人民币基于区块链的 “支付即结算” 模式彻底颠覆了传统 SWIFT 系统的低效与高成本。在中印尼 “两国两园” 项目中,兴业银行完成首笔跨境支付仅需 8 秒,效率提升 100 倍;香港与阿布扎比的测试显示,手续费率从 SWIFT 的 2%-5% 骤降至 0.02
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@美索不达米亚:美团无人机拿下全国通行证,独供美团无人机生产!
为什么美团外卖的后期重点是无人机,因为京东外卖大举进攻外卖市场的影响,美团无人机是最好的破局之举!美团自研第四代无人机获低空物流全境覆盖运营合格证中国日报网2025-04-22中国日报4月22日电(记者 程钰)美团自研第四代无人机近日通过民航局审查,获得了全国首张低空物流全境覆盖运营合格证(简称“O
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低空经济:万亿新赛道的起飞时刻 —— 第二届全球低空经济论坛前瞻
一、政策东风与技术突破的共振 2025 年 4 月 26 日,第二届全球低空经济论坛春季会将在北京召开,聚焦 "低空交通一张网标准" 与产业发展趋势,标志着中国低空经济从试点探索迈向规模化落地的关键转折。当前,政策端已形成 "国家战略 + 地方细则" 的立体化支持体系:中央空管委在合肥、杭州等六城启动 eVTOL 试点,广东、湖北等地设立百亿级产业基金,深圳更率先实现无人机配送常态化运营,单城日均配送量突破 5 万单。技术层面,增程式混动 eVTOL 技术取得突破,凌悦航空的 HCW 系列复合翼
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电子皮肤:从实验室到工业界的触觉革命
一、产业爆发:需求激增与产能扩张的共振 2025 年以来,电子皮肤市场呈现爆发式增长,核心驱动力来自机器人产业的刚需拉动。在浙江嘉兴的精密涂布车间,一卷卷用于电子皮肤的膜布以每分钟 50 米的速度下线,车间主管蒲永江表示:“订单量同比增长 300%,三条产线 24 小时运转,工人三班倒仍难以满足需求。” 这种产能紧张的背后,是全球人形机器人市场的快速扩张 —— 特斯拉 Optimus、优必选 Walker X 等产品均将电子皮肤作为核心配置,单台机器人所需的电子皮肤价值量从 2023 年的 50
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低位,逻辑好,对标最高板。
@逻辑猎手:喜悦智行,低位京东物流包装,对标空间板天元股份
如标题所示,天元股份今日4板成为市场空间板,其逻辑是京东的快递物流包装,今日有金富科技助攻。天元的盘子小,而且由于才4板,上方空间可谓巨大。这里猎手挖掘到一个正宗的京东物流标的,仅15亿的流通市值,且位置很低,这一波从来没有炒作过,它就是——喜悦智行。公司在汽车、家电等行业的可循环包装领域中拥有较高
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烯草酮涨价:供需重构下的产业变局
近期,全球除草剂市场迎来结构性调整,烯草酮作为大豆、油菜等作物的核心防除药剂,价格自 2025 年初起持续攀升。截至 4 月 20 日,国内主流报价已突破 8.5 万元 / 吨,较年初涨幅超 14%,部分渠道报价达 10 万元 / 吨。这一价格异动背后,是全球产能收缩、需求回暖与政策调控的多重博弈。 一、涨价逻辑:供应坍塌与需求共振 产能黑天鹅事件频发 宁夏一帆生物 1 万吨烯草酮产能(占全球总产能约 1/3)因设备故障自 1 月起停产,4 月复产后再次发生安全事故,预计至少停产 3 个月。叠加
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一揽子扩内需政策在路上:粤沪剑指消费升级新赛道
在全球经济复苏承压的背景下,广东、上海等地正以超常规力度谋划出台《提振消费专项行动方案》,通过政策组合拳激活内需潜力,为经济增长注入确定性动能。这一轮政策聚焦消费场景创新、民生福祉改善、内外循环联动三大核心,标志着我国超大规模市场的战略价值正加速释放。 一、政策设计:靶向突破与精准施策 广东、上海的专项方案展现出鲜明的地域特色与战略考量: 广东的制造业基因赋能消费升级:明确提出 “加力扩围消费品以旧换新”,将汽车、家电、家装、手机等纳入升级范围,并重点开发人工智能、机器人、低空经济等新技术应用场
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跨境支付(CIPS)晋级赛----跨境支付细分归类
人民币跨境支付系统 6.03% 信雅达(600571)10.03%流通:81亿 银行IT市占率A股第七,2.64% 青岛金王(002094)10.01%流通:56亿 首批接入兴业银行CIPS标准收发器 新晨科技(300542)20.03%流通:41亿 为多家银行提供人民币跨境支付系统对接服务 华峰超纤(300180)1.94%流通:117亿 人民币跨境支付系统签约银行数量A股第一,已与十四家银行完成签约;子公司威富通是国内服务银行家数最多的SaaS服务商 宇信科技(300674)5.25%流通:
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国产替代逻辑
@金金喜:对标6连板天保基建、润贝航科。广联航空C919重要复合材料供应商
广联航空在 C919 国产大飞机项目中扮演了复合材料核心供应商与工艺创新先锋的角色,其技术突破与产能布局构成独特竞争壁垒。一、复合材料工艺的全链条突破作为 C919 复合材料成型工装的核心供应商,广联航空构建了从材料研发到部件制造的完整技术体系。其自主研发的预浸料制备技术使复合材料孔隙率低于 1%,
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商务部持续加码----商务部新政赋能人民币国际化:跨国公司资金池改革的底层逻辑与产业机遇
一、政策核心突破:从 “制度壁垒” 到 “功能重构” 商务部《关于加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》的核心突破,在于首次明确允许跨国公司以人民币开展跨境资金集中运营,这一政策创新具有三大制度性突破: 账户体系重构: 跨国公司可通过本外币一体化资金池(如深圳试点的 “全功能型资金池”),实现境内外人民币资金的实时归集与动态调配,资金划转效率提升 50% 以上。 试点企业可自主选择意愿购汇时点(如海南自贸港政策),规避汇率波动风险,某深圳企业通过该机制年节约财务成本超 300 万元。 资本流动
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Stripe 联姻腾讯:微信支付全球化再下一城,跨境支付生态重构进行时
一、合作里程碑:从线上到线下的全场景贯通 2025 年 4 月 16 日,全球支付巨头 Stripe 宣布与腾讯深化合作,在澳大利亚、美国等 20 国的 Stripe Terminal 终端设备中正式接入微信支付。这一举措打破了微信支付此前以线上为主的海外布局模式,首次实现线下场景的规模化渗透。数据显示,Stripe 覆盖全球 135 个国家,此次合作后,海外商户可通过 Stripe Terminal 直接受理微信支付二维码,单笔交易处理时间缩短至 0.3 秒,交易成功率提升至 99.7%。 二
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天元 5 板激活物流包装!15 亿流通 + 正宗京东标的,喜悦智行低位补涨在即
当市场聚焦天元股份 5 连板演绎 “京东物流包装” 行情时,一个市值仅 15 亿、低位未启动的正宗标的 ——喜悦智行(301198) 正浮出水面。其核心逻辑在于:深度绑定京东物流 + 可循环包装高景气 + 流通市值袖珍,堪称当前市场稀缺的补涨标的。 一、京东物流核心供应商,隐形冠军身份实锤 公司是京东物流可循环包装的核心合作伙伴,为盒马生鲜、京东物流提供智能周转箱、生鲜配送箱等产品,直接受益于京东 “青流计划” 的绿色物流布局。更关键的是,其客户矩阵覆盖特斯拉、比亚迪、大众、美的、海尔等顶级制造
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维生素 D3 涨价:供需重构下的产业变局
近期维生素 D3 市场迎来剧烈波动,饲料级 VD3 报价从年初的 270 元 / 公斤跳涨至 600 元 / 公斤,涨幅超 120%,出口报价同步攀升至 75 美元 / 公斤,创近两年新高。这一价格异动背后,是多重因素交织下的产业格局重构。 一、供需失衡:成本与供给双轮驱动 成本端压力陡增 维生素 D3 核心原料胆固醇价格年内上涨近 20%,而全球胆固醇产能高度集中(CR3 超 80%),供给弹性极低。作为唯一合法原料的羊毛脂胆固醇,其提炼技术长期被花园生物等头部企业垄断,进一步放大了成本传导效
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三星、美光、SK 海力士削减 DDR4 产能:行业变局下的战略重构
全球存储巨头三星、美光、SK 海力士近期密集调整产能布局,计划大幅削减 DDR4 内存产量,加速向 DDR5 及 HBM(高带宽内存)等高附加值产品转移。这一战略调整不仅反映技术迭代的必然性,更预示着全球 DRAM 市场格局的深度重构。 一、减产行动:技术迭代倒逼产能迁移 三星已正式发函通知客户,多款 1y 纳米制程的 8GB/16GB DDR4 模组将于 2025 年底停产,最后出货日期为 12 月 10 日。其 1y 纳米制程的 16Gb DDR4 颗粒供应将率先缩减,产能转向 1β 纳米制
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三驾马车!!顶顶顶
@愤怒滴小鸟:潜在主线→跨境贸易三大核心
跨境支付跨境支付支付牌照拉卡拉(300773)8.30%流通:203亿跨境结算营收A股第一,持有一张国内跨境支付牌照海联金汇(002537)10.00%流通:96亿跨境结算营收A股第二,持有两张跨境支付牌照(外币、人民币支付)新国都(300130)1.82%流通:110亿持有欧洲批准支付牌照跨境支付
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@出击的小哪吒:人民币国际化推动形成 “资源 - 制造 - 货币” 三角循环,构建新的国际金融秩序
一、技术破局:重构跨境支付底层逻辑数字人民币基于区块链的 “支付即结算” 模式彻底颠覆了传统 SWIFT 系统的低效与高成本。在中印尼 “两国两园” 项目中,兴业银行完成首笔跨境支付仅需 8 秒,效率提升 100 倍;香港与阿布扎比的测试显示,手续费率从 SWIFT 的 2%-5% 骤降至 0.02
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老师挖掘力拉满
@美索不达米亚:美团无人机拿下全国通行证,独供美团无人机生产!
为什么美团外卖的后期重点是无人机,因为京东外卖大举进攻外卖市场的影响,美团无人机是最好的破局之举!美团自研第四代无人机获低空物流全境覆盖运营合格证中国日报网2025-04-22中国日报4月22日电(记者 程钰)美团自研第四代无人机近日通过民航局审查,获得了全国首张低空物流全境覆盖运营合格证(简称“O
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低空经济:万亿新赛道的起飞时刻 —— 第二届全球低空经济论坛前瞻
一、政策东风与技术突破的共振 2025 年 4 月 26 日,第二届全球低空经济论坛春季会将在北京召开,聚焦 "低空交通一张网标准" 与产业发展趋势,标志着中国低空经济从试点探索迈向规模化落地的关键转折。当前,政策端已形成 "国家战略 + 地方细则" 的立体化支持体系:中央空管委在合肥、杭州等六城启动 eVTOL 试点,广东、湖北等地设立百亿级产业基金,深圳更率先实现无人机配送常态化运营,单城日均配送量突破 5 万单。技术层面,增程式混动 eVTOL 技术取得突破,凌悦航空的 HCW 系列复合翼
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电子皮肤:从实验室到工业界的触觉革命
一、产业爆发:需求激增与产能扩张的共振 2025 年以来,电子皮肤市场呈现爆发式增长,核心驱动力来自机器人产业的刚需拉动。在浙江嘉兴的精密涂布车间,一卷卷用于电子皮肤的膜布以每分钟 50 米的速度下线,车间主管蒲永江表示:“订单量同比增长 300%,三条产线 24 小时运转,工人三班倒仍难以满足需求。” 这种产能紧张的背后,是全球人形机器人市场的快速扩张 —— 特斯拉 Optimus、优必选 Walker X 等产品均将电子皮肤作为核心配置,单台机器人所需的电子皮肤价值量从 2023 年的 50
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低位,逻辑好,对标最高板。
@逻辑猎手:喜悦智行,低位京东物流包装,对标空间板天元股份
如标题所示,天元股份今日4板成为市场空间板,其逻辑是京东的快递物流包装,今日有金富科技助攻。天元的盘子小,而且由于才4板,上方空间可谓巨大。这里猎手挖掘到一个正宗的京东物流标的,仅15亿的流通市值,且位置很低,这一波从来没有炒作过,它就是——喜悦智行。公司在汽车、家电等行业的可循环包装领域中拥有较高
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烯草酮涨价:供需重构下的产业变局
近期,全球除草剂市场迎来结构性调整,烯草酮作为大豆、油菜等作物的核心防除药剂,价格自 2025 年初起持续攀升。截至 4 月 20 日,国内主流报价已突破 8.5 万元 / 吨,较年初涨幅超 14%,部分渠道报价达 10 万元 / 吨。这一价格异动背后,是全球产能收缩、需求回暖与政策调控的多重博弈。 一、涨价逻辑:供应坍塌与需求共振 产能黑天鹅事件频发 宁夏一帆生物 1 万吨烯草酮产能(占全球总产能约 1/3)因设备故障自 1 月起停产,4 月复产后再次发生安全事故,预计至少停产 3 个月。叠加
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一揽子扩内需政策在路上:粤沪剑指消费升级新赛道
在全球经济复苏承压的背景下,广东、上海等地正以超常规力度谋划出台《提振消费专项行动方案》,通过政策组合拳激活内需潜力,为经济增长注入确定性动能。这一轮政策聚焦消费场景创新、民生福祉改善、内外循环联动三大核心,标志着我国超大规模市场的战略价值正加速释放。 一、政策设计:靶向突破与精准施策 广东、上海的专项方案展现出鲜明的地域特色与战略考量: 广东的制造业基因赋能消费升级:明确提出 “加力扩围消费品以旧换新”,将汽车、家电、家装、手机等纳入升级范围,并重点开发人工智能、机器人、低空经济等新技术应用场
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跨境支付(CIPS)晋级赛----跨境支付细分归类
人民币跨境支付系统 6.03% 信雅达(600571)10.03%流通:81亿 银行IT市占率A股第七,2.64% 青岛金王(002094)10.01%流通:56亿 首批接入兴业银行CIPS标准收发器 新晨科技(300542)20.03%流通:41亿 为多家银行提供人民币跨境支付系统对接服务 华峰超纤(300180)1.94%流通:117亿 人民币跨境支付系统签约银行数量A股第一,已与十四家银行完成签约;子公司威富通是国内服务银行家数最多的SaaS服务商 宇信科技(300674)5.25%流通:
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国产替代逻辑
@金金喜:对标6连板天保基建、润贝航科。广联航空C919重要复合材料供应商
广联航空在 C919 国产大飞机项目中扮演了复合材料核心供应商与工艺创新先锋的角色,其技术突破与产能布局构成独特竞争壁垒。一、复合材料工艺的全链条突破作为 C919 复合材料成型工装的核心供应商,广联航空构建了从材料研发到部件制造的完整技术体系。其自主研发的预浸料制备技术使复合材料孔隙率低于 1%,
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商务部持续加码----商务部新政赋能人民币国际化:跨国公司资金池改革的底层逻辑与产业机遇
一、政策核心突破:从 “制度壁垒” 到 “功能重构” 商务部《关于加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》的核心突破,在于首次明确允许跨国公司以人民币开展跨境资金集中运营,这一政策创新具有三大制度性突破: 账户体系重构: 跨国公司可通过本外币一体化资金池(如深圳试点的 “全功能型资金池”),实现境内外人民币资金的实时归集与动态调配,资金划转效率提升 50% 以上。 试点企业可自主选择意愿购汇时点(如海南自贸港政策),规避汇率波动风险,某深圳企业通过该机制年节约财务成本超 300 万元。 资本流动
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Stripe 联姻腾讯:微信支付全球化再下一城,跨境支付生态重构进行时
一、合作里程碑:从线上到线下的全场景贯通 2025 年 4 月 16 日,全球支付巨头 Stripe 宣布与腾讯深化合作,在澳大利亚、美国等 20 国的 Stripe Terminal 终端设备中正式接入微信支付。这一举措打破了微信支付此前以线上为主的海外布局模式,首次实现线下场景的规模化渗透。数据显示,Stripe 覆盖全球 135 个国家,此次合作后,海外商户可通过 Stripe Terminal 直接受理微信支付二维码,单笔交易处理时间缩短至 0.3 秒,交易成功率提升至 99.7%。 二
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天元 5 板激活物流包装!15 亿流通 + 正宗京东标的,喜悦智行低位补涨在即
当市场聚焦天元股份 5 连板演绎 “京东物流包装” 行情时,一个市值仅 15 亿、低位未启动的正宗标的 ——喜悦智行(301198) 正浮出水面。其核心逻辑在于:深度绑定京东物流 + 可循环包装高景气 + 流通市值袖珍,堪称当前市场稀缺的补涨标的。 一、京东物流核心供应商,隐形冠军身份实锤 公司是京东物流可循环包装的核心合作伙伴,为盒马生鲜、京东物流提供智能周转箱、生鲜配送箱等产品,直接受益于京东 “青流计划” 的绿色物流布局。更关键的是,其客户矩阵覆盖特斯拉、比亚迪、大众、美的、海尔等顶级制造
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维生素 D3 涨价:供需重构下的产业变局
近期维生素 D3 市场迎来剧烈波动,饲料级 VD3 报价从年初的 270 元 / 公斤跳涨至 600 元 / 公斤,涨幅超 120%,出口报价同步攀升至 75 美元 / 公斤,创近两年新高。这一价格异动背后,是多重因素交织下的产业格局重构。 一、供需失衡:成本与供给双轮驱动 成本端压力陡增 维生素 D3 核心原料胆固醇价格年内上涨近 20%,而全球胆固醇产能高度集中(CR3 超 80%),供给弹性极低。作为唯一合法原料的羊毛脂胆固醇,其提炼技术长期被花园生物等头部企业垄断,进一步放大了成本传导效
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三星、美光、SK 海力士削减 DDR4 产能:行业变局下的战略重构
全球存储巨头三星、美光、SK 海力士近期密集调整产能布局,计划大幅削减 DDR4 内存产量,加速向 DDR5 及 HBM(高带宽内存)等高附加值产品转移。这一战略调整不仅反映技术迭代的必然性,更预示着全球 DRAM 市场格局的深度重构。 一、减产行动:技术迭代倒逼产能迁移 三星已正式发函通知客户,多款 1y 纳米制程的 8GB/16GB DDR4 模组将于 2025 年底停产,最后出货日期为 12 月 10 日。其 1y 纳米制程的 16Gb DDR4 颗粒供应将率先缩减,产能转向 1β 纳米制
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@愤怒滴小鸟:潜在主线→跨境贸易三大核心
跨境支付跨境支付支付牌照拉卡拉(300773)8.30%流通:203亿跨境结算营收A股第一,持有一张国内跨境支付牌照海联金汇(002537)10.00%流通:96亿跨境结算营收A股第二,持有两张跨境支付牌照(外币、人民币支付)新国都(300130)1.82%流通:110亿持有欧洲批准支付牌照跨境支付
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@出击的小哪吒:人民币国际化推动形成 “资源 - 制造 - 货币” 三角循环,构建新的国际金融秩序
一、技术破局:重构跨境支付底层逻辑数字人民币基于区块链的 “支付即结算” 模式彻底颠覆了传统 SWIFT 系统的低效与高成本。在中印尼 “两国两园” 项目中,兴业银行完成首笔跨境支付仅需 8 秒,效率提升 100 倍;香港与阿布扎比的测试显示,手续费率从 SWIFT 的 2%-5% 骤降至 0.02
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@美索不达米亚:美团无人机拿下全国通行证,独供美团无人机生产!
为什么美团外卖的后期重点是无人机,因为京东外卖大举进攻外卖市场的影响,美团无人机是最好的破局之举!美团自研第四代无人机获低空物流全境覆盖运营合格证中国日报网2025-04-22中国日报4月22日电(记者 程钰)美团自研第四代无人机近日通过民航局审查,获得了全国首张低空物流全境覆盖运营合格证(简称“O
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低空经济:万亿新赛道的起飞时刻 —— 第二届全球低空经济论坛前瞻
一、政策东风与技术突破的共振 2025 年 4 月 26 日,第二届全球低空经济论坛春季会将在北京召开,聚焦 "低空交通一张网标准" 与产业发展趋势,标志着中国低空经济从试点探索迈向规模化落地的关键转折。当前,政策端已形成 "国家战略 + 地方细则" 的立体化支持体系:中央空管委在合肥、杭州等六城启动 eVTOL 试点,广东、湖北等地设立百亿级产业基金,深圳更率先实现无人机配送常态化运营,单城日均配送量突破 5 万单。技术层面,增程式混动 eVTOL 技术取得突破,凌悦航空的 HCW 系列复合翼
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电子皮肤:从实验室到工业界的触觉革命
一、产业爆发:需求激增与产能扩张的共振 2025 年以来,电子皮肤市场呈现爆发式增长,核心驱动力来自机器人产业的刚需拉动。在浙江嘉兴的精密涂布车间,一卷卷用于电子皮肤的膜布以每分钟 50 米的速度下线,车间主管蒲永江表示:“订单量同比增长 300%,三条产线 24 小时运转,工人三班倒仍难以满足需求。” 这种产能紧张的背后,是全球人形机器人市场的快速扩张 —— 特斯拉 Optimus、优必选 Walker X 等产品均将电子皮肤作为核心配置,单台机器人所需的电子皮肤价值量从 2023 年的 50
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低位,逻辑好,对标最高板。
@逻辑猎手:喜悦智行,低位京东物流包装,对标空间板天元股份
如标题所示,天元股份今日4板成为市场空间板,其逻辑是京东的快递物流包装,今日有金富科技助攻。天元的盘子小,而且由于才4板,上方空间可谓巨大。这里猎手挖掘到一个正宗的京东物流标的,仅15亿的流通市值,且位置很低,这一波从来没有炒作过,它就是——喜悦智行。公司在汽车、家电等行业的可循环包装领域中拥有较高
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烯草酮涨价:供需重构下的产业变局
近期,全球除草剂市场迎来结构性调整,烯草酮作为大豆、油菜等作物的核心防除药剂,价格自 2025 年初起持续攀升。截至 4 月 20 日,国内主流报价已突破 8.5 万元 / 吨,较年初涨幅超 14%,部分渠道报价达 10 万元 / 吨。这一价格异动背后,是全球产能收缩、需求回暖与政策调控的多重博弈。 一、涨价逻辑:供应坍塌与需求共振 产能黑天鹅事件频发 宁夏一帆生物 1 万吨烯草酮产能(占全球总产能约 1/3)因设备故障自 1 月起停产,4 月复产后再次发生安全事故,预计至少停产 3 个月。叠加
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一揽子扩内需政策在路上:粤沪剑指消费升级新赛道
在全球经济复苏承压的背景下,广东、上海等地正以超常规力度谋划出台《提振消费专项行动方案》,通过政策组合拳激活内需潜力,为经济增长注入确定性动能。这一轮政策聚焦消费场景创新、民生福祉改善、内外循环联动三大核心,标志着我国超大规模市场的战略价值正加速释放。 一、政策设计:靶向突破与精准施策 广东、上海的专项方案展现出鲜明的地域特色与战略考量: 广东的制造业基因赋能消费升级:明确提出 “加力扩围消费品以旧换新”,将汽车、家电、家装、手机等纳入升级范围,并重点开发人工智能、机器人、低空经济等新技术应用场
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跨境支付(CIPS)晋级赛----跨境支付细分归类
人民币跨境支付系统 6.03% 信雅达(600571)10.03%流通:81亿 银行IT市占率A股第七,2.64% 青岛金王(002094)10.01%流通:56亿 首批接入兴业银行CIPS标准收发器 新晨科技(300542)20.03%流通:41亿 为多家银行提供人民币跨境支付系统对接服务 华峰超纤(300180)1.94%流通:117亿 人民币跨境支付系统签约银行数量A股第一,已与十四家银行完成签约;子公司威富通是国内服务银行家数最多的SaaS服务商 宇信科技(300674)5.25%流通:
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国产替代逻辑
@金金喜:对标6连板天保基建、润贝航科。广联航空C919重要复合材料供应商
广联航空在 C919 国产大飞机项目中扮演了复合材料核心供应商与工艺创新先锋的角色,其技术突破与产能布局构成独特竞争壁垒。一、复合材料工艺的全链条突破作为 C919 复合材料成型工装的核心供应商,广联航空构建了从材料研发到部件制造的完整技术体系。其自主研发的预浸料制备技术使复合材料孔隙率低于 1%,
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商务部持续加码----商务部新政赋能人民币国际化:跨国公司资金池改革的底层逻辑与产业机遇
一、政策核心突破:从 “制度壁垒” 到 “功能重构” 商务部《关于加快推进服务业扩大开放综合试点工作方案》的核心突破,在于首次明确允许跨国公司以人民币开展跨境资金集中运营,这一政策创新具有三大制度性突破: 账户体系重构: 跨国公司可通过本外币一体化资金池(如深圳试点的 “全功能型资金池”),实现境内外人民币资金的实时归集与动态调配,资金划转效率提升 50% 以上。 试点企业可自主选择意愿购汇时点(如海南自贸港政策),规避汇率波动风险,某深圳企业通过该机制年节约财务成本超 300 万元。 资本流动
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金金喜
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2025-04-16 20:01:18
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Stripe 联姻腾讯:微信支付全球化再下一城,跨境支付生态重构进行时
一、合作里程碑:从线上到线下的全场景贯通 2025 年 4 月 16 日,全球支付巨头 Stripe 宣布与腾讯深化合作,在澳大利亚、美国等 20 国的 Stripe Terminal 终端设备中正式接入微信支付。这一举措打破了微信支付此前以线上为主的海外布局模式,首次实现线下场景的规模化渗透。数据显示,Stripe 覆盖全球 135 个国家,此次合作后,海外商户可通过 Stripe Terminal 直接受理微信支付二维码,单笔交易处理时间缩短至 0.3 秒,交易成功率提升至 99.7%。 二
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金金喜
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2025-04-24 13:44:29
天元 5 板激活物流包装!15 亿流通 + 正宗京东标的,喜悦智行低位补涨在即
当市场聚焦天元股份 5 连板演绎 “京东物流包装” 行情时,一个市值仅 15 亿、低位未启动的正宗标的 ——喜悦智行(301198) 正浮出水面。其核心逻辑在于:深度绑定京东物流 + 可循环包装高景气 + 流通市值袖珍,堪称当前市场稀缺的补涨标的。 一、京东物流核心供应商,隐形冠军身份实锤 公司是京东物流可循环包装的核心合作伙伴,为盒马生鲜、京东物流提供智能周转箱、生鲜配送箱等产品,直接受益于京东 “青流计划” 的绿色物流布局。更关键的是,其客户矩阵覆盖特斯拉、比亚迪、大众、美的、海尔等顶级制造
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金金喜
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2025-04-23 22:22:19
维生素 D3 涨价:供需重构下的产业变局
近期维生素 D3 市场迎来剧烈波动,饲料级 VD3 报价从年初的 270 元 / 公斤跳涨至 600 元 / 公斤,涨幅超 120%,出口报价同步攀升至 75 美元 / 公斤,创近两年新高。这一价格异动背后,是多重因素交织下的产业格局重构。 一、供需失衡:成本与供给双轮驱动 成本端压力陡增 维生素 D3 核心原料胆固醇价格年内上涨近 20%,而全球胆固醇产能高度集中(CR3 超 80%),供给弹性极低。作为唯一合法原料的羊毛脂胆固醇,其提炼技术长期被花园生物等头部企业垄断,进一步放大了成本传导效
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2025-04-23 22:08:23
三星、美光、SK 海力士削减 DDR4 产能:行业变局下的战略重构
全球存储巨头三星、美光、SK 海力士近期密集调整产能布局,计划大幅削减 DDR4 内存产量,加速向 DDR5 及 HBM(高带宽内存)等高附加值产品转移。这一战略调整不仅反映技术迭代的必然性,更预示着全球 DRAM 市场格局的深度重构。 一、减产行动:技术迭代倒逼产能迁移 三星已正式发函通知客户,多款 1y 纳米制程的 8GB/16GB DDR4 模组将于 2025 年底停产,最后出货日期为 12 月 10 日。其 1y 纳米制程的 16Gb DDR4 颗粒供应将率先缩减,产能转向 1β 纳米制
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2025-04-23 21:41:54
三驾马车!!顶顶顶
@愤怒滴小鸟:潜在主线→跨境贸易三大核心
跨境支付跨境支付支付牌照拉卡拉(300773)8.30%流通:203亿跨境结算营收A股第一,持有一张国内跨境支付牌照海联金汇(002537)10.00%流通:96亿跨境结算营收A股第二,持有两张跨境支付牌照(外币、人民币支付)新国都(300130)1.82%流通:110亿持有欧洲批准支付牌照跨境支付
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金金喜
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2025-04-23 21:39:48
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@出击的小哪吒:人民币国际化推动形成 “资源 - 制造 - 货币” 三角循环,构建新的国际金融秩序
一、技术破局:重构跨境支付底层逻辑数字人民币基于区块链的 “支付即结算” 模式彻底颠覆了传统 SWIFT 系统的低效与高成本。在中印尼 “两国两园” 项目中,兴业银行完成首笔跨境支付仅需 8 秒,效率提升 100 倍;香港与阿布扎比的测试显示,手续费率从 SWIFT 的 2%-5% 骤降至 0.02
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金金喜
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2025-04-23 17:22:14
老师挖掘力拉满
@美索不达米亚:美团无人机拿下全国通行证,独供美团无人机生产!
为什么美团外卖的后期重点是无人机,因为京东外卖大举进攻外卖市场的影响,美团无人机是最好的破局之举!美团自研第四代无人机获低空物流全境覆盖运营合格证中国日报网2025-04-22中国日报4月22日电(记者 程钰)美团自研第四代无人机近日通过民航局审查,获得了全国首张低空物流全境覆盖运营合格证(简称“O
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金金喜
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2025-04-23 15:36:32
低空经济:万亿新赛道的起飞时刻 —— 第二届全球低空经济论坛前瞻
一、政策东风与技术突破的共振 2025 年 4 月 26 日,第二届全球低空经济论坛春季会将在北京召开,聚焦 "低空交通一张网标准" 与产业发展趋势,标志着中国低空经济从试点探索迈向规模化落地的关键转折。当前,政策端已形成 "国家战略 + 地方细则" 的立体化支持体系:中央空管委在合肥、杭州等六城启动 eVTOL 试点,广东、湖北等地设立百亿级产业基金,深圳更率先实现无人机配送常态化运营,单城日均配送量突破 5 万单。技术层面,增程式混动 eVTOL 技术取得突破,凌悦航空的 HCW 系列复合翼
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2025-04-23 13:00:58
电子皮肤:从实验室到工业界的触觉革命
一、产业爆发:需求激增与产能扩张的共振 2025 年以来,电子皮肤市场呈现爆发式增长,核心驱动力来自机器人产业的刚需拉动。在浙江嘉兴的精密涂布车间,一卷卷用于电子皮肤的膜布以每分钟 50 米的速度下线,车间主管蒲永江表示:“订单量同比增长 300%,三条产线 24 小时运转,工人三班倒仍难以满足需求。” 这种产能紧张的背后,是全球人形机器人市场的快速扩张 —— 特斯拉 Optimus、优必选 Walker X 等产品均将电子皮肤作为核心配置,单台机器人所需的电子皮肤价值量从 2023 年的 50
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金金喜
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2025-04-23 10:50:29
低位,逻辑好,对标最高板。
@逻辑猎手:喜悦智行,低位京东物流包装,对标空间板天元股份
如标题所示,天元股份今日4板成为市场空间板,其逻辑是京东的快递物流包装,今日有金富科技助攻。天元的盘子小,而且由于才4板,上方空间可谓巨大。这里猎手挖掘到一个正宗的京东物流标的,仅15亿的流通市值,且位置很低,这一波从来没有炒作过,它就是——喜悦智行。公司在汽车、家电等行业的可循环包装领域中拥有较高
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金金喜
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2025-04-22 21:36:08
烯草酮涨价:供需重构下的产业变局
近期,全球除草剂市场迎来结构性调整,烯草酮作为大豆、油菜等作物的核心防除药剂,价格自 2025 年初起持续攀升。截至 4 月 20 日,国内主流报价已突破 8.5 万元 / 吨,较年初涨幅超 14%,部分渠道报价达 10 万元 / 吨。这一价格异动背后,是全球产能收缩、需求回暖与政策调控的多重博弈。 一、涨价逻辑:供应坍塌与需求共振 产能黑天鹅事件频发 宁夏一帆生物 1 万吨烯草酮产能(占全球总产能约 1/3)因设备故障自 1 月起停产,4 月复产后再次发生安全事故,预计至少停产 3 个月。叠加
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2025-04-22 21:13:17
一揽子扩内需政策在路上:粤沪剑指消费升级新赛道
在全球经济复苏承压的背景下,广东、上海等地正以超常规力度谋划出台《提振消费专项行动方案》,通过政策组合拳激活内需潜力,为经济增长注入确定性动能。这一轮政策聚焦消费场景创新、民生福祉改善、内外循环联动三大核心,标志着我国超大规模市场的战略价值正加速释放。 一、政策设计:靶向突破与精准施策 广东、上海的专项方案展现出鲜明的地域特色与战略考量: 广东的制造业基因赋能消费升级:明确提出 “加力扩围消费品以旧换新”,将汽车、家电、家装、手机等纳入升级范围,并重点开发人工智能、机器人、低空经济等新技术应用场
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2025-04-22 20:35:35
跨境支付(CIPS)晋级赛----跨境支付细分归类
人民币跨境支付系统 6.03% 信雅达(600571)10.03%流通:81亿 银行IT市占率A股第七,2.64% 青岛金王(002094)10.01%流通:56亿 首批接入兴业银行CIPS标准收发器 新晨科技(300542)20.03%流通:41亿 为多家银行提供人民币跨境支付系统对接服务 华峰超纤(300180)1.94%流通:117亿 人民币跨境支付系统签约银行数量A股第一,已与十四家银行完成签约;子公司威富通是国内服务银行家数最多的SaaS服务商 宇信科技(300674)5.25%流通:
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2025-04-22 14:53:21
国产替代逻辑
@金金喜:对标6连板天保基建、润贝航科。广联航空C919重要复合材料供应商
广联航空在 C919 国产大飞机项目中扮演了复合材料核心供应商与工艺创新先锋的角色,其技术突破与产能布局构成独特竞争壁垒。一、复合材料工艺的全链条突破作为 C919 复合材料成型工装的核心供应商,广联航空构建了从材料研发到部件制造的完整技术体系。其自主研发的预浸料制备技术使复合材料孔隙率低于 1%,
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