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今天被套的小韭菜

2025-12-08 14:21:35

送样验证 + 量产临近，宏微科技 GaN 关节电机迎价值重估

人形机器人产业的爆发式增长，正催生氮化镓（GaN）关节电机这一黄金赛道。 GaN 替代硅基器件已成确定性趋势。特斯拉 Optimus、智元机器人等头部机型均已采用 GaN 驱动方案，其高频、低耗、小型化的核心优势，使关节电机体积缩减 50%、效率提升 30%、温度降低 23℃以上，完美解决机器人紧凑布局与续航痛点。数据显示，未来五年 GaN 电机驱动市场复合增长率超 700%，2030 年规模有望突破百亿元，单台人形机器人 GaN 器件价值量超 1 万元。宏微科技宏微科技自主研发的 Ga

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今天被套的小韭菜

2025-12-05 11:32:13

世运电路一特斯拉机器人+PCB完美对标 3连板骏亚科技

世运电路—特斯拉机器人+PCB完美对标 3连板骏亚科技骏亚科技（机器人+PCB）3连板世运电路：主营业务：各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售。人形机器人： 2025年9月26日互动易：人形机器人是公司重点发展板块之一，公司自2020年起公司配合客户研发、生产人形机器人PCB产品，公司的PCB产品已基本覆盖人形机器人中央域控制系统、视觉感知系统、关节驱动系统、能量管理和无线充电、灵巧手等全系电子电路应用需求。目前，公司成功获得北美人形机器人龙头企业新产品定点，相关设计方案冻结

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歌尔股份—最可能代工智能憨憨AI玩具（和华为合作）

写歌尔股份—最可能代工智能憨憨AI玩具（和华为合作）博通集成涨停、广和通涨10%+ 歌尔与华为合作覆盖声学器件、智能穿戴、VR/AR 等多领域，既为华为手机提供硅麦组件，也代工智能手表、AR 眼镜、无线耳机等整机产品，长期 ODM/JDM 模式合作形成成熟协作体系。这种从零部件到整机的全链条合作，为 AI 玩具代工提供天然信任背书。技术能力精准匹配产品需求。AI 玩具核心依赖语音交互与传感器集成，歌尔作为全球声学龙头，自研 MEMS 麦克风、多 MIC 拾音系统等技术，可实现清晰语音识别；其

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精艺股份

@愤怒滴小鸟：200 万吨产能关停+84% 降息概率，铜价上涨逻辑已全面夯实！！！

作为 “工业金属之王”，铜价走势始终锚定供需格局与宏观环境。当前，供给端刚性收缩、需求端政策刺激、行业生态优化形成三重共振，叠加 84% 的降息概率，铜价上涨逻辑已全面夯实。1、印尼 Grasberg 铜矿(全球第二大)2025 年9月停产仅影响50 万吨，已导致铜价单日暴涨 3.2%，创 15 个

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2025-11-25 10:19:12

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@橘子洲坤坤：【前瞻】礼来万亿市值启示录：药明康德与常山药业的 GLP-1 赛道卡位密码

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整礼来万亿市值印证 GLP-1 赛道颠覆性价值，全球与中国市场迎来爆发期。严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。-GLP-1 赛道迎来黄

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2025-11-24 09:27:08

我国科研团队发布稀土材料最新成果——技术破冰 + 供需缺口，上游重稀土价值再升级

黑龙江大学许辉团队以 “有机 - 无机杂化策略” 攻克绝缘性稀土纳米晶电致发光难题：通过 CzPPOA 配体构建 “光电桥梁”，实现 96.7% 能量传递效率与 5.9% 外量子效率（较传统升 76 倍），可精准调控光频段，适配 8K 显示（2030 年全球市场 600 亿美元）、生物成像等领域， 3-5 年将规模化应用，拉动镧系重稀土需求。供需失衡：重稀土缺口持续扩大需求端：2025 年全球新能源汽车销量预计 3500 万辆、风电装机 120 吉瓦，带动镝铽需求增 40%；AI 芯片需钇

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常青科技打破日本垄断，唯一互动易实锤高端光刻胶原料2-乙烯基萘的企业

在半导体光刻胶国产化的浪潮中，核心原料“卡脖子”始终是最大短板。 2-乙烯基萘:高端光刻胶的“性能核心”，不可或缺的关键原料 2-乙烯基萘作为 KrF/ArF 等高端光刻胶的关键单体，直接决定光刻胶的分辨率、热稳定性和耐刻蚀性，此前全球市场被日本 JSR、东京应化等企业垄断，国内对外依存度超 70%。常青科技:国内唯一量产企业，技术+产能双重卡位技术壁垒:打破日企垄断，参数对标国际一流自主掌握高纯度合成技术，产品纯度达 99.5% 以上，通过欧盟 REACH 认证，技术参数对标日本 JSR

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@小财圆滚滚：【前瞻】Gemini3 引爆多模态应用！伯克希尔站台 + 软件场景革新，这波机会要抓住

一、核心催化：双重磅信号验证 AI 龙头价值资本巨头用脚投票：伯克希尔三季度新建仓 1784 万股 Alphabet，使其跻身第十大持仓，作为价值投资标杆，此举背后是对谷歌 AI 技术落地与商业潜力的深度认可，为科技板块注入强心剂。技术迭代超预期落地：太平洋时间 11 月 18 日，谷歌重磅发布 G

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2025-11-19 09:51:07

福瑞达：好名字+山东省化妆品行业龙头企业

福瑞达：好名字+化妆品山东国资委旗下，剥离地产业务聚焦大健康产业，主营化妆品、医药等。。公司是山东省化妆品行业龙头企业、专精特新企业、瞪羚企业及高新技术企业，拥有35条化妆品生产线和2000平方米国际标准实验室。依托福瑞达集团在透明质酸研究与应用领域的技术优势，率先将玻尿酸应用于护肤品，成功打造颐莲、瑷尔博士、伊帕尔汗、善颜、UMT、诠润、贝润等品牌，实施“4+N”品牌发展战略布局玻尿酸护肤、微生态护肤等科技赛道。福瑞达的产品之一颐莲面部喷雾24年全国销量第一！！福瑞达生物股份以

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寒潮——日出东方热泵2连板——海鸥住工：联营企业公司主要开发生产和销售自产的热泵与节能设备

寒潮直接推高采暖刚需，热泵作为高效节能的采暖设备，在低温场景下的应用需求显著提升。日出东方热泵继续涨停，2连板海鸥住工热泵业务：公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空气能热泵、燃气热水器等产品。公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空

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日化——资生堂重挫！！！

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@热爱可抵万难：反制日本→日化用品—国产替代，贝泰妮:功能性护肤行业领域龙头之一

反制日本→日化用品—国产替代贝泰妮：功能性护肤行业领域龙头之一贝泰妮是一家皮肤健康互联网+的大健康产业集团集研发、生产、营销和服务为一体，拥有坚实的学术和临床基础旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌贝泰

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2025-11-17 09:39:06

反制日本→日化用品—国产替代，贝泰妮:功能性护肤行业领域龙头之一

反制日本→日化用品—国产替代贝泰妮：功能性护肤行业领域龙头之一贝泰妮是一家皮肤健康互联网+的大健康产业集团集研发、生产、营销和服务为一体，拥有坚实的学术和临床基础旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌贝泰妮将始终以科研创新为驱动力，打造中国皮肤健康生态 2025年5月9日互动易：我们自有高端医美级抗衰品牌AOXMED有部分专妍线产品，串联医美+家美。提供高效安全的院内械妆联合护理与居家医

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寒潮——热泵——海鸥住工

寒潮直接推高采暖刚需，热泵作为高效节能的采暖设备，在低温场景下的应用需求显著提升。海鸥住工热泵业务布局精准契合这一趋势：公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空气能热泵、燃气热水器等产品。公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空气能热泵、燃

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福建包装合兴包装涨停，南王科技：瑞幸供应商+福建包装

厦门政府助力瑞幸上市，瑞幸咖啡也是福建厦门股合兴包装是福建的供应商，已经涨停！南王科技也是福建的南王科技也是福建的并且是瑞幸供应商：头部客户包括瑞幸；公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司亮点：中国印刷包装百强企业，在环保纸袋细分领域市场规模领先公司办公地址：福建省泉州市惠安县东桥镇莲塘村560号公司办公地址:福建省泉州市惠安县东桥镇莲塘村560号公司办公地址:福建省泉州市

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羽绒涨价，古麒绒材、华英农业等标的价值凸显

羽绒价格暴涨的根源是猪肉降价引发的连锁反应。猪肉价格创 7 年新低挤压禽肉需求，导致鸭鹅出栏量大幅下滑，作为 “附属品” 的羽绒供给锐减。叠加今冬寒潮提前来袭，羽绒服、羽绒被等终端需求激增，形成 “供给收缩 + 需求放量” 的双重驱动。业内预测，若出现极端低温，羽绒价格仍有上行空间。古麒绒材：高规格羽绒龙头公司亮点：聚焦于高规格羽绒产品，市占率国内居前，主要供货森马、海澜之家等作为刚上市的高规格羽绒龙头，公司鸭绒、鹅绒产品营收占比超 99%，2025 年三季度净利润 1.39 亿，行业排

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送样验证 + 量产临近，宏微科技 GaN 关节电机迎价值重估

人形机器人产业的爆发式增长，正催生氮化镓（GaN）关节电机这一黄金赛道。 GaN 替代硅基器件已成确定性趋势。特斯拉 Optimus、智元机器人等头部机型均已采用 GaN 驱动方案，其高频、低耗、小型化的核心优势，使关节电机体积缩减 50%、效率提升 30%、温度降低 23℃以上，完美解决机器人紧凑布局与续航痛点。数据显示，未来五年 GaN 电机驱动市场复合增长率超 700%，2030 年规模有望突破百亿元，单台人形机器人 GaN 器件价值量超 1 万元。宏微科技宏微科技自主研发的 Ga

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世运电路一特斯拉机器人+PCB完美对标 3连板骏亚科技

世运电路—特斯拉机器人+PCB完美对标 3连板骏亚科技骏亚科技（机器人+PCB）3连板世运电路：主营业务：各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售。人形机器人： 2025年9月26日互动易：人形机器人是公司重点发展板块之一，公司自2020年起公司配合客户研发、生产人形机器人PCB产品，公司的PCB产品已基本覆盖人形机器人中央域控制系统、视觉感知系统、关节驱动系统、能量管理和无线充电、灵巧手等全系电子电路应用需求。目前，公司成功获得北美人形机器人龙头企业新产品定点，相关设计方案冻结

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歌尔股份—最可能代工智能憨憨AI玩具（和华为合作）

写歌尔股份—最可能代工智能憨憨AI玩具（和华为合作）博通集成涨停、广和通涨10%+ 歌尔与华为合作覆盖声学器件、智能穿戴、VR/AR 等多领域，既为华为手机提供硅麦组件，也代工智能手表、AR 眼镜、无线耳机等整机产品，长期 ODM/JDM 模式合作形成成熟协作体系。这种从零部件到整机的全链条合作，为 AI 玩具代工提供天然信任背书。技术能力精准匹配产品需求。AI 玩具核心依赖语音交互与传感器集成，歌尔作为全球声学龙头，自研 MEMS 麦克风、多 MIC 拾音系统等技术，可实现清晰语音识别；其

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@愤怒滴小鸟：200 万吨产能关停+84% 降息概率，铜价上涨逻辑已全面夯实！！！

作为 “工业金属之王”，铜价走势始终锚定供需格局与宏观环境。当前，供给端刚性收缩、需求端政策刺激、行业生态优化形成三重共振，叠加 84% 的降息概率，铜价上涨逻辑已全面夯实。1、印尼 Grasberg 铜矿(全球第二大)2025 年9月停产仅影响50 万吨，已导致铜价单日暴涨 3.2%，创 15 个

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温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整礼来万亿市值印证 GLP-1 赛道颠覆性价值，全球与中国市场迎来爆发期。严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。-GLP-1 赛道迎来黄

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我国科研团队发布稀土材料最新成果——技术破冰 + 供需缺口，上游重稀土价值再升级

黑龙江大学许辉团队以 “有机 - 无机杂化策略” 攻克绝缘性稀土纳米晶电致发光难题：通过 CzPPOA 配体构建 “光电桥梁”，实现 96.7% 能量传递效率与 5.9% 外量子效率（较传统升 76 倍），可精准调控光频段，适配 8K 显示（2030 年全球市场 600 亿美元）、生物成像等领域， 3-5 年将规模化应用，拉动镧系重稀土需求。供需失衡：重稀土缺口持续扩大需求端：2025 年全球新能源汽车销量预计 3500 万辆、风电装机 120 吉瓦，带动镝铽需求增 40%；AI 芯片需钇

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常青科技打破日本垄断，唯一互动易实锤高端光刻胶原料2-乙烯基萘的企业

在半导体光刻胶国产化的浪潮中，核心原料“卡脖子”始终是最大短板。 2-乙烯基萘:高端光刻胶的“性能核心”，不可或缺的关键原料 2-乙烯基萘作为 KrF/ArF 等高端光刻胶的关键单体，直接决定光刻胶的分辨率、热稳定性和耐刻蚀性，此前全球市场被日本 JSR、东京应化等企业垄断，国内对外依存度超 70%。常青科技:国内唯一量产企业，技术+产能双重卡位技术壁垒:打破日企垄断，参数对标国际一流自主掌握高纯度合成技术，产品纯度达 99.5% 以上，通过欧盟 REACH 认证，技术参数对标日本 JSR

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@小财圆滚滚：【前瞻】Gemini3 引爆多模态应用！伯克希尔站台 + 软件场景革新，这波机会要抓住

一、核心催化：双重磅信号验证 AI 龙头价值资本巨头用脚投票：伯克希尔三季度新建仓 1784 万股 Alphabet，使其跻身第十大持仓，作为价值投资标杆，此举背后是对谷歌 AI 技术落地与商业潜力的深度认可，为科技板块注入强心剂。技术迭代超预期落地：太平洋时间 11 月 18 日，谷歌重磅发布 G

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福瑞达：好名字+山东省化妆品行业龙头企业

福瑞达：好名字+化妆品山东国资委旗下，剥离地产业务聚焦大健康产业，主营化妆品、医药等。。公司是山东省化妆品行业龙头企业、专精特新企业、瞪羚企业及高新技术企业，拥有35条化妆品生产线和2000平方米国际标准实验室。依托福瑞达集团在透明质酸研究与应用领域的技术优势，率先将玻尿酸应用于护肤品，成功打造颐莲、瑷尔博士、伊帕尔汗、善颜、UMT、诠润、贝润等品牌，实施“4+N”品牌发展战略布局玻尿酸护肤、微生态护肤等科技赛道。福瑞达的产品之一颐莲面部喷雾24年全国销量第一！！福瑞达生物股份以

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寒潮——日出东方热泵2连板——海鸥住工：联营企业公司主要开发生产和销售自产的热泵与节能设备

寒潮直接推高采暖刚需，热泵作为高效节能的采暖设备，在低温场景下的应用需求显著提升。日出东方热泵继续涨停，2连板海鸥住工热泵业务：公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空气能热泵、燃气热水器等产品。公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空

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@热爱可抵万难：反制日本→日化用品—国产替代，贝泰妮:功能性护肤行业领域龙头之一

反制日本→日化用品—国产替代贝泰妮：功能性护肤行业领域龙头之一贝泰妮是一家皮肤健康互联网+的大健康产业集团集研发、生产、营销和服务为一体，拥有坚实的学术和临床基础旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌贝泰

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反制日本→日化用品—国产替代，贝泰妮:功能性护肤行业领域龙头之一

反制日本→日化用品—国产替代贝泰妮：功能性护肤行业领域龙头之一贝泰妮是一家皮肤健康互联网+的大健康产业集团集研发、生产、营销和服务为一体，拥有坚实的学术和临床基础旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌贝泰妮将始终以科研创新为驱动力，打造中国皮肤健康生态 2025年5月9日互动易：我们自有高端医美级抗衰品牌AOXMED有部分专妍线产品，串联医美+家美。提供高效安全的院内械妆联合护理与居家医

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寒潮直接推高采暖刚需，热泵作为高效节能的采暖设备，在低温场景下的应用需求显著提升。海鸥住工热泵业务布局精准契合这一趋势：公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空气能热泵、燃气热水器等产品。公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空气能热泵、燃

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福建包装合兴包装涨停，南王科技：瑞幸供应商+福建包装

厦门政府助力瑞幸上市，瑞幸咖啡也是福建厦门股合兴包装是福建的供应商，已经涨停！南王科技也是福建的南王科技也是福建的并且是瑞幸供应商：头部客户包括瑞幸；公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司亮点：中国印刷包装百强企业，在环保纸袋细分领域市场规模领先公司办公地址：福建省泉州市惠安县东桥镇莲塘村560号公司办公地址:福建省泉州市惠安县东桥镇莲塘村560号公司办公地址:福建省泉州市

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羽绒涨价，古麒绒材、华英农业等标的价值凸显

羽绒价格暴涨的根源是猪肉降价引发的连锁反应。猪肉价格创 7 年新低挤压禽肉需求，导致鸭鹅出栏量大幅下滑，作为 “附属品” 的羽绒供给锐减。叠加今冬寒潮提前来袭，羽绒服、羽绒被等终端需求激增，形成 “供给收缩 + 需求放量” 的双重驱动。业内预测，若出现极端低温，羽绒价格仍有上行空间。古麒绒材：高规格羽绒龙头公司亮点：聚焦于高规格羽绒产品，市占率国内居前，主要供货森马、海澜之家等作为刚上市的高规格羽绒龙头，公司鸭绒、鹅绒产品营收占比超 99%，2025 年三季度净利润 1.39 亿，行业排

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人形机器人产业的爆发式增长，正催生氮化镓（GaN）关节电机这一黄金赛道。 GaN 替代硅基器件已成确定性趋势。特斯拉 Optimus、智元机器人等头部机型均已采用 GaN 驱动方案，其高频、低耗、小型化的核心优势，使关节电机体积缩减 50%、效率提升 30%、温度降低 23℃以上，完美解决机器人紧凑布局与续航痛点。数据显示，未来五年 GaN 电机驱动市场复合增长率超 700%，2030 年规模有望突破百亿元，单台人形机器人 GaN 器件价值量超 1 万元。宏微科技宏微科技自主研发的 Ga

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世运电路一特斯拉机器人+PCB完美对标 3连板骏亚科技

世运电路—特斯拉机器人+PCB完美对标 3连板骏亚科技骏亚科技（机器人+PCB）3连板世运电路：主营业务：各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售。人形机器人： 2025年9月26日互动易：人形机器人是公司重点发展板块之一，公司自2020年起公司配合客户研发、生产人形机器人PCB产品，公司的PCB产品已基本覆盖人形机器人中央域控制系统、视觉感知系统、关节驱动系统、能量管理和无线充电、灵巧手等全系电子电路应用需求。目前，公司成功获得北美人形机器人龙头企业新产品定点，相关设计方案冻结

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歌尔股份—最可能代工智能憨憨AI玩具（和华为合作）

写歌尔股份—最可能代工智能憨憨AI玩具（和华为合作）博通集成涨停、广和通涨10%+ 歌尔与华为合作覆盖声学器件、智能穿戴、VR/AR 等多领域，既为华为手机提供硅麦组件，也代工智能手表、AR 眼镜、无线耳机等整机产品，长期 ODM/JDM 模式合作形成成熟协作体系。这种从零部件到整机的全链条合作，为 AI 玩具代工提供天然信任背书。技术能力精准匹配产品需求。AI 玩具核心依赖语音交互与传感器集成，歌尔作为全球声学龙头，自研 MEMS 麦克风、多 MIC 拾音系统等技术，可实现清晰语音识别；其

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精艺股份

@愤怒滴小鸟：200 万吨产能关停+84% 降息概率，铜价上涨逻辑已全面夯实！！！

作为 “工业金属之王”，铜价走势始终锚定供需格局与宏观环境。当前，供给端刚性收缩、需求端政策刺激、行业生态优化形成三重共振，叠加 84% 的降息概率，铜价上涨逻辑已全面夯实。1、印尼 Grasberg 铜矿(全球第二大)2025 年9月停产仅影响50 万吨，已导致铜价单日暴涨 3.2%，创 15 个

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@橘子洲坤坤：【前瞻】礼来万亿市值启示录：药明康德与常山药业的 GLP-1 赛道卡位密码

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整礼来万亿市值印证 GLP-1 赛道颠覆性价值，全球与中国市场迎来爆发期。严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。-GLP-1 赛道迎来黄

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2025-11-24 09:27:08

我国科研团队发布稀土材料最新成果——技术破冰 + 供需缺口，上游重稀土价值再升级

黑龙江大学许辉团队以 “有机 - 无机杂化策略” 攻克绝缘性稀土纳米晶电致发光难题：通过 CzPPOA 配体构建 “光电桥梁”，实现 96.7% 能量传递效率与 5.9% 外量子效率（较传统升 76 倍），可精准调控光频段，适配 8K 显示（2030 年全球市场 600 亿美元）、生物成像等领域， 3-5 年将规模化应用，拉动镧系重稀土需求。供需失衡：重稀土缺口持续扩大需求端：2025 年全球新能源汽车销量预计 3500 万辆、风电装机 120 吉瓦，带动镝铽需求增 40%；AI 芯片需钇

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常青科技打破日本垄断，唯一互动易实锤高端光刻胶原料2-乙烯基萘的企业

在半导体光刻胶国产化的浪潮中，核心原料“卡脖子”始终是最大短板。 2-乙烯基萘:高端光刻胶的“性能核心”，不可或缺的关键原料 2-乙烯基萘作为 KrF/ArF 等高端光刻胶的关键单体，直接决定光刻胶的分辨率、热稳定性和耐刻蚀性，此前全球市场被日本 JSR、东京应化等企业垄断，国内对外依存度超 70%。常青科技:国内唯一量产企业，技术+产能双重卡位技术壁垒:打破日企垄断，参数对标国际一流自主掌握高纯度合成技术，产品纯度达 99.5% 以上，通过欧盟 REACH 认证，技术参数对标日本 JSR

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@小财圆滚滚：【前瞻】Gemini3 引爆多模态应用！伯克希尔站台 + 软件场景革新，这波机会要抓住

一、核心催化：双重磅信号验证 AI 龙头价值资本巨头用脚投票：伯克希尔三季度新建仓 1784 万股 Alphabet，使其跻身第十大持仓，作为价值投资标杆，此举背后是对谷歌 AI 技术落地与商业潜力的深度认可，为科技板块注入强心剂。技术迭代超预期落地：太平洋时间 11 月 18 日，谷歌重磅发布 G

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2025-11-19 09:51:07

福瑞达：好名字+山东省化妆品行业龙头企业

福瑞达：好名字+化妆品山东国资委旗下，剥离地产业务聚焦大健康产业，主营化妆品、医药等。。公司是山东省化妆品行业龙头企业、专精特新企业、瞪羚企业及高新技术企业，拥有35条化妆品生产线和2000平方米国际标准实验室。依托福瑞达集团在透明质酸研究与应用领域的技术优势，率先将玻尿酸应用于护肤品，成功打造颐莲、瑷尔博士、伊帕尔汗、善颜、UMT、诠润、贝润等品牌，实施“4+N”品牌发展战略布局玻尿酸护肤、微生态护肤等科技赛道。福瑞达的产品之一颐莲面部喷雾24年全国销量第一！！福瑞达生物股份以

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寒潮——日出东方热泵2连板——海鸥住工：联营企业公司主要开发生产和销售自产的热泵与节能设备

寒潮直接推高采暖刚需，热泵作为高效节能的采暖设备，在低温场景下的应用需求显著提升。日出东方热泵继续涨停，2连板海鸥住工热泵业务：公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空气能热泵、燃气热水器等产品。公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空

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日化——资生堂重挫！！！

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@热爱可抵万难：反制日本→日化用品—国产替代，贝泰妮:功能性护肤行业领域龙头之一

反制日本→日化用品—国产替代贝泰妮：功能性护肤行业领域龙头之一贝泰妮是一家皮肤健康互联网+的大健康产业集团集研发、生产、营销和服务为一体，拥有坚实的学术和临床基础旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌贝泰

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反制日本→日化用品—国产替代，贝泰妮:功能性护肤行业领域龙头之一

反制日本→日化用品—国产替代贝泰妮：功能性护肤行业领域龙头之一贝泰妮是一家皮肤健康互联网+的大健康产业集团集研发、生产、营销和服务为一体，拥有坚实的学术和临床基础旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌贝泰妮将始终以科研创新为驱动力，打造中国皮肤健康生态 2025年5月9日互动易：我们自有高端医美级抗衰品牌AOXMED有部分专妍线产品，串联医美+家美。提供高效安全的院内械妆联合护理与居家医

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寒潮——热泵——海鸥住工

寒潮直接推高采暖刚需，热泵作为高效节能的采暖设备，在低温场景下的应用需求显著提升。海鸥住工热泵业务布局精准契合这一趋势：公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空气能热泵、燃气热水器等产品。公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空气能热泵、燃

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福建包装合兴包装涨停，南王科技：瑞幸供应商+福建包装

厦门政府助力瑞幸上市，瑞幸咖啡也是福建厦门股合兴包装是福建的供应商，已经涨停！南王科技也是福建的南王科技也是福建的并且是瑞幸供应商：头部客户包括瑞幸；公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司亮点：中国印刷包装百强企业，在环保纸袋细分领域市场规模领先公司办公地址：福建省泉州市惠安县东桥镇莲塘村560号公司办公地址:福建省泉州市惠安县东桥镇莲塘村560号公司办公地址:福建省泉州市

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羽绒涨价，古麒绒材、华英农业等标的价值凸显

羽绒价格暴涨的根源是猪肉降价引发的连锁反应。猪肉价格创 7 年新低挤压禽肉需求，导致鸭鹅出栏量大幅下滑，作为 “附属品” 的羽绒供给锐减。叠加今冬寒潮提前来袭，羽绒服、羽绒被等终端需求激增，形成 “供给收缩 + 需求放量” 的双重驱动。业内预测，若出现极端低温，羽绒价格仍有上行空间。古麒绒材：高规格羽绒龙头公司亮点：聚焦于高规格羽绒产品，市占率国内居前，主要供货森马、海澜之家等作为刚上市的高规格羽绒龙头，公司鸭绒、鹅绒产品营收占比超 99%，2025 年三季度净利润 1.39 亿，行业排

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2025-12-08 14:21:35

送样验证 + 量产临近，宏微科技 GaN 关节电机迎价值重估

人形机器人产业的爆发式增长，正催生氮化镓（GaN）关节电机这一黄金赛道。 GaN 替代硅基器件已成确定性趋势。特斯拉 Optimus、智元机器人等头部机型均已采用 GaN 驱动方案，其高频、低耗、小型化的核心优势，使关节电机体积缩减 50%、效率提升 30%、温度降低 23℃以上，完美解决机器人紧凑布局与续航痛点。数据显示，未来五年 GaN 电机驱动市场复合增长率超 700%，2030 年规模有望突破百亿元，单台人形机器人 GaN 器件价值量超 1 万元。宏微科技宏微科技自主研发的 Ga

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世运电路一特斯拉机器人+PCB完美对标 3连板骏亚科技

世运电路—特斯拉机器人+PCB完美对标 3连板骏亚科技骏亚科技（机器人+PCB）3连板世运电路：主营业务：各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售。人形机器人： 2025年9月26日互动易：人形机器人是公司重点发展板块之一，公司自2020年起公司配合客户研发、生产人形机器人PCB产品，公司的PCB产品已基本覆盖人形机器人中央域控制系统、视觉感知系统、关节驱动系统、能量管理和无线充电、灵巧手等全系电子电路应用需求。目前，公司成功获得北美人形机器人龙头企业新产品定点，相关设计方案冻结

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歌尔股份—最可能代工智能憨憨AI玩具（和华为合作）

写歌尔股份—最可能代工智能憨憨AI玩具（和华为合作）博通集成涨停、广和通涨10%+ 歌尔与华为合作覆盖声学器件、智能穿戴、VR/AR 等多领域，既为华为手机提供硅麦组件，也代工智能手表、AR 眼镜、无线耳机等整机产品，长期 ODM/JDM 模式合作形成成熟协作体系。这种从零部件到整机的全链条合作，为 AI 玩具代工提供天然信任背书。技术能力精准匹配产品需求。AI 玩具核心依赖语音交互与传感器集成，歌尔作为全球声学龙头，自研 MEMS 麦克风、多 MIC 拾音系统等技术，可实现清晰语音识别；其

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@愤怒滴小鸟：200 万吨产能关停+84% 降息概率，铜价上涨逻辑已全面夯实！！！

作为 “工业金属之王”，铜价走势始终锚定供需格局与宏观环境。当前，供给端刚性收缩、需求端政策刺激、行业生态优化形成三重共振，叠加 84% 的降息概率，铜价上涨逻辑已全面夯实。1、印尼 Grasberg 铜矿(全球第二大)2025 年9月停产仅影响50 万吨，已导致铜价单日暴涨 3.2%，创 15 个

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温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整礼来万亿市值印证 GLP-1 赛道颠覆性价值，全球与中国市场迎来爆发期。严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。-GLP-1 赛道迎来黄

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我国科研团队发布稀土材料最新成果——技术破冰 + 供需缺口，上游重稀土价值再升级

黑龙江大学许辉团队以 “有机 - 无机杂化策略” 攻克绝缘性稀土纳米晶电致发光难题：通过 CzPPOA 配体构建 “光电桥梁”，实现 96.7% 能量传递效率与 5.9% 外量子效率（较传统升 76 倍），可精准调控光频段，适配 8K 显示（2030 年全球市场 600 亿美元）、生物成像等领域， 3-5 年将规模化应用，拉动镧系重稀土需求。供需失衡：重稀土缺口持续扩大需求端：2025 年全球新能源汽车销量预计 3500 万辆、风电装机 120 吉瓦，带动镝铽需求增 40%；AI 芯片需钇

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常青科技打破日本垄断，唯一互动易实锤高端光刻胶原料2-乙烯基萘的企业

在半导体光刻胶国产化的浪潮中，核心原料“卡脖子”始终是最大短板。 2-乙烯基萘:高端光刻胶的“性能核心”，不可或缺的关键原料 2-乙烯基萘作为 KrF/ArF 等高端光刻胶的关键单体，直接决定光刻胶的分辨率、热稳定性和耐刻蚀性，此前全球市场被日本 JSR、东京应化等企业垄断，国内对外依存度超 70%。常青科技:国内唯一量产企业，技术+产能双重卡位技术壁垒:打破日企垄断，参数对标国际一流自主掌握高纯度合成技术，产品纯度达 99.5% 以上，通过欧盟 REACH 认证，技术参数对标日本 JSR

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@小财圆滚滚：【前瞻】Gemini3 引爆多模态应用！伯克希尔站台 + 软件场景革新，这波机会要抓住

一、核心催化：双重磅信号验证 AI 龙头价值资本巨头用脚投票：伯克希尔三季度新建仓 1784 万股 Alphabet，使其跻身第十大持仓，作为价值投资标杆，此举背后是对谷歌 AI 技术落地与商业潜力的深度认可，为科技板块注入强心剂。技术迭代超预期落地：太平洋时间 11 月 18 日，谷歌重磅发布 G

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福瑞达：好名字+山东省化妆品行业龙头企业

福瑞达：好名字+化妆品山东国资委旗下，剥离地产业务聚焦大健康产业，主营化妆品、医药等。。公司是山东省化妆品行业龙头企业、专精特新企业、瞪羚企业及高新技术企业，拥有35条化妆品生产线和2000平方米国际标准实验室。依托福瑞达集团在透明质酸研究与应用领域的技术优势，率先将玻尿酸应用于护肤品，成功打造颐莲、瑷尔博士、伊帕尔汗、善颜、UMT、诠润、贝润等品牌，实施“4+N”品牌发展战略布局玻尿酸护肤、微生态护肤等科技赛道。福瑞达的产品之一颐莲面部喷雾24年全国销量第一！！福瑞达生物股份以

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寒潮——日出东方热泵2连板——海鸥住工：联营企业公司主要开发生产和销售自产的热泵与节能设备

寒潮直接推高采暖刚需，热泵作为高效节能的采暖设备，在低温场景下的应用需求显著提升。日出东方热泵继续涨停，2连板海鸥住工热泵业务：公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空气能热泵、燃气热水器等产品。公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空

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@热爱可抵万难：反制日本→日化用品—国产替代，贝泰妮:功能性护肤行业领域龙头之一

反制日本→日化用品—国产替代贝泰妮：功能性护肤行业领域龙头之一贝泰妮是一家皮肤健康互联网+的大健康产业集团集研发、生产、营销和服务为一体，拥有坚实的学术和临床基础旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌贝泰

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反制日本→日化用品—国产替代贝泰妮：功能性护肤行业领域龙头之一贝泰妮是一家皮肤健康互联网+的大健康产业集团集研发、生产、营销和服务为一体，拥有坚实的学术和临床基础旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌贝泰妮将始终以科研创新为驱动力，打造中国皮肤健康生态 2025年5月9日互动易：我们自有高端医美级抗衰品牌AOXMED有部分专妍线产品，串联医美+家美。提供高效安全的院内械妆联合护理与居家医

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寒潮直接推高采暖刚需，热泵作为高效节能的采暖设备，在低温场景下的应用需求显著提升。海鸥住工热泵业务布局精准契合这一趋势：公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空气能热泵、燃气热水器等产品。公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空气能热泵、燃

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福建包装合兴包装涨停，南王科技：瑞幸供应商+福建包装

厦门政府助力瑞幸上市，瑞幸咖啡也是福建厦门股合兴包装是福建的供应商，已经涨停！南王科技也是福建的南王科技也是福建的并且是瑞幸供应商：头部客户包括瑞幸；公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司亮点：中国印刷包装百强企业，在环保纸袋细分领域市场规模领先公司办公地址：福建省泉州市惠安县东桥镇莲塘村560号公司办公地址:福建省泉州市惠安县东桥镇莲塘村560号公司办公地址:福建省泉州市

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羽绒涨价，古麒绒材、华英农业等标的价值凸显

羽绒价格暴涨的根源是猪肉降价引发的连锁反应。猪肉价格创 7 年新低挤压禽肉需求，导致鸭鹅出栏量大幅下滑，作为 “附属品” 的羽绒供给锐减。叠加今冬寒潮提前来袭，羽绒服、羽绒被等终端需求激增，形成 “供给收缩 + 需求放量” 的双重驱动。业内预测，若出现极端低温，羽绒价格仍有上行空间。古麒绒材：高规格羽绒龙头公司亮点：聚焦于高规格羽绒产品，市占率国内居前，主要供货森马、海澜之家等作为刚上市的高规格羽绒龙头，公司鸭绒、鹅绒产品营收占比超 99%，2025 年三季度净利润 1.39 亿，行业排

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送样验证 + 量产临近，宏微科技 GaN 关节电机迎价值重估

人形机器人产业的爆发式增长，正催生氮化镓（GaN）关节电机这一黄金赛道。 GaN 替代硅基器件已成确定性趋势。特斯拉 Optimus、智元机器人等头部机型均已采用 GaN 驱动方案，其高频、低耗、小型化的核心优势，使关节电机体积缩减 50%、效率提升 30%、温度降低 23℃以上，完美解决机器人紧凑布局与续航痛点。数据显示，未来五年 GaN 电机驱动市场复合增长率超 700%，2030 年规模有望突破百亿元，单台人形机器人 GaN 器件价值量超 1 万元。宏微科技宏微科技自主研发的 Ga

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世运电路一特斯拉机器人+PCB完美对标 3连板骏亚科技

世运电路—特斯拉机器人+PCB完美对标 3连板骏亚科技骏亚科技（机器人+PCB）3连板世运电路：主营业务：各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售。人形机器人： 2025年9月26日互动易：人形机器人是公司重点发展板块之一，公司自2020年起公司配合客户研发、生产人形机器人PCB产品，公司的PCB产品已基本覆盖人形机器人中央域控制系统、视觉感知系统、关节驱动系统、能量管理和无线充电、灵巧手等全系电子电路应用需求。目前，公司成功获得北美人形机器人龙头企业新产品定点，相关设计方案冻结

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歌尔股份—最可能代工智能憨憨AI玩具（和华为合作）

写歌尔股份—最可能代工智能憨憨AI玩具（和华为合作）博通集成涨停、广和通涨10%+ 歌尔与华为合作覆盖声学器件、智能穿戴、VR/AR 等多领域，既为华为手机提供硅麦组件，也代工智能手表、AR 眼镜、无线耳机等整机产品，长期 ODM/JDM 模式合作形成成熟协作体系。这种从零部件到整机的全链条合作，为 AI 玩具代工提供天然信任背书。技术能力精准匹配产品需求。AI 玩具核心依赖语音交互与传感器集成，歌尔作为全球声学龙头，自研 MEMS 麦克风、多 MIC 拾音系统等技术，可实现清晰语音识别；其

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2025-11-27 10:17:23

精艺股份

@愤怒滴小鸟：200 万吨产能关停+84% 降息概率，铜价上涨逻辑已全面夯实！！！

作为 “工业金属之王”，铜价走势始终锚定供需格局与宏观环境。当前，供给端刚性收缩、需求端政策刺激、行业生态优化形成三重共振，叠加 84% 的降息概率，铜价上涨逻辑已全面夯实。1、印尼 Grasberg 铜矿(全球第二大)2025 年9月停产仅影响50 万吨，已导致铜价单日暴涨 3.2%，创 15 个

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@橘子洲坤坤：【前瞻】礼来万亿市值启示录：药明康德与常山药业的 GLP-1 赛道卡位密码

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整礼来万亿市值印证 GLP-1 赛道颠覆性价值，全球与中国市场迎来爆发期。严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。-GLP-1 赛道迎来黄

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2025-11-24 09:27:08

我国科研团队发布稀土材料最新成果——技术破冰 + 供需缺口，上游重稀土价值再升级

黑龙江大学许辉团队以 “有机 - 无机杂化策略” 攻克绝缘性稀土纳米晶电致发光难题：通过 CzPPOA 配体构建 “光电桥梁”，实现 96.7% 能量传递效率与 5.9% 外量子效率（较传统升 76 倍），可精准调控光频段，适配 8K 显示（2030 年全球市场 600 亿美元）、生物成像等领域， 3-5 年将规模化应用，拉动镧系重稀土需求。供需失衡：重稀土缺口持续扩大需求端：2025 年全球新能源汽车销量预计 3500 万辆、风电装机 120 吉瓦，带动镝铽需求增 40%；AI 芯片需钇

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常青科技打破日本垄断，唯一互动易实锤高端光刻胶原料2-乙烯基萘的企业

在半导体光刻胶国产化的浪潮中，核心原料“卡脖子”始终是最大短板。 2-乙烯基萘:高端光刻胶的“性能核心”，不可或缺的关键原料 2-乙烯基萘作为 KrF/ArF 等高端光刻胶的关键单体，直接决定光刻胶的分辨率、热稳定性和耐刻蚀性，此前全球市场被日本 JSR、东京应化等企业垄断，国内对外依存度超 70%。常青科技:国内唯一量产企业，技术+产能双重卡位技术壁垒:打破日企垄断，参数对标国际一流自主掌握高纯度合成技术，产品纯度达 99.5% 以上，通过欧盟 REACH 认证，技术参数对标日本 JSR

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@小财圆滚滚：【前瞻】Gemini3 引爆多模态应用！伯克希尔站台 + 软件场景革新，这波机会要抓住

一、核心催化：双重磅信号验证 AI 龙头价值资本巨头用脚投票：伯克希尔三季度新建仓 1784 万股 Alphabet，使其跻身第十大持仓，作为价值投资标杆，此举背后是对谷歌 AI 技术落地与商业潜力的深度认可，为科技板块注入强心剂。技术迭代超预期落地：太平洋时间 11 月 18 日，谷歌重磅发布 G

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2025-11-19 09:51:07

福瑞达：好名字+山东省化妆品行业龙头企业

福瑞达：好名字+化妆品山东国资委旗下，剥离地产业务聚焦大健康产业，主营化妆品、医药等。。公司是山东省化妆品行业龙头企业、专精特新企业、瞪羚企业及高新技术企业，拥有35条化妆品生产线和2000平方米国际标准实验室。依托福瑞达集团在透明质酸研究与应用领域的技术优势，率先将玻尿酸应用于护肤品，成功打造颐莲、瑷尔博士、伊帕尔汗、善颜、UMT、诠润、贝润等品牌，实施“4+N”品牌发展战略布局玻尿酸护肤、微生态护肤等科技赛道。福瑞达的产品之一颐莲面部喷雾24年全国销量第一！！福瑞达生物股份以

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寒潮——日出东方热泵2连板——海鸥住工：联营企业公司主要开发生产和销售自产的热泵与节能设备

寒潮直接推高采暖刚需，热泵作为高效节能的采暖设备，在低温场景下的应用需求显著提升。日出东方热泵继续涨停，2连板海鸥住工热泵业务：公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空气能热泵、燃气热水器等产品。公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空

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日化——资生堂重挫！！！

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@热爱可抵万难：反制日本→日化用品—国产替代，贝泰妮:功能性护肤行业领域龙头之一

反制日本→日化用品—国产替代贝泰妮：功能性护肤行业领域龙头之一贝泰妮是一家皮肤健康互联网+的大健康产业集团集研发、生产、营销和服务为一体，拥有坚实的学术和临床基础旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌贝泰

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2025-11-17 09:39:06

反制日本→日化用品—国产替代，贝泰妮:功能性护肤行业领域龙头之一

反制日本→日化用品—国产替代贝泰妮：功能性护肤行业领域龙头之一贝泰妮是一家皮肤健康互联网+的大健康产业集团集研发、生产、营销和服务为一体，拥有坚实的学术和临床基础旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌贝泰妮将始终以科研创新为驱动力，打造中国皮肤健康生态 2025年5月9日互动易：我们自有高端医美级抗衰品牌AOXMED有部分专妍线产品，串联医美+家美。提供高效安全的院内械妆联合护理与居家医

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寒潮——热泵——海鸥住工

寒潮直接推高采暖刚需，热泵作为高效节能的采暖设备，在低温场景下的应用需求显著提升。海鸥住工热泵业务布局精准契合这一趋势：公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空气能热泵、燃气热水器等产品。公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空气能热泵、燃

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福建包装合兴包装涨停，南王科技：瑞幸供应商+福建包装

厦门政府助力瑞幸上市，瑞幸咖啡也是福建厦门股合兴包装是福建的供应商，已经涨停！南王科技也是福建的南王科技也是福建的并且是瑞幸供应商：头部客户包括瑞幸；公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司亮点：中国印刷包装百强企业，在环保纸袋细分领域市场规模领先公司办公地址：福建省泉州市惠安县东桥镇莲塘村560号公司办公地址:福建省泉州市惠安县东桥镇莲塘村560号公司办公地址:福建省泉州市

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羽绒涨价，古麒绒材、华英农业等标的价值凸显

羽绒价格暴涨的根源是猪肉降价引发的连锁反应。猪肉价格创 7 年新低挤压禽肉需求，导致鸭鹅出栏量大幅下滑，作为 “附属品” 的羽绒供给锐减。叠加今冬寒潮提前来袭，羽绒服、羽绒被等终端需求激增，形成 “供给收缩 + 需求放量” 的双重驱动。业内预测，若出现极端低温，羽绒价格仍有上行空间。古麒绒材：高规格羽绒龙头公司亮点：聚焦于高规格羽绒产品，市占率国内居前，主要供货森马、海澜之家等作为刚上市的高规格羽绒龙头，公司鸭绒、鹅绒产品营收占比超 99%，2025 年三季度净利润 1.39 亿，行业排

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2025-12-08 14:21:35

送样验证 + 量产临近，宏微科技 GaN 关节电机迎价值重估

人形机器人产业的爆发式增长，正催生氮化镓（GaN）关节电机这一黄金赛道。 GaN 替代硅基器件已成确定性趋势。特斯拉 Optimus、智元机器人等头部机型均已采用 GaN 驱动方案，其高频、低耗、小型化的核心优势，使关节电机体积缩减 50%、效率提升 30%、温度降低 23℃以上，完美解决机器人紧凑布局与续航痛点。数据显示，未来五年 GaN 电机驱动市场复合增长率超 700%，2030 年规模有望突破百亿元，单台人形机器人 GaN 器件价值量超 1 万元。宏微科技宏微科技自主研发的 Ga

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宏微科技

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2025-12-05 11:32:13

世运电路一特斯拉机器人+PCB完美对标 3连板骏亚科技

世运电路—特斯拉机器人+PCB完美对标 3连板骏亚科技骏亚科技（机器人+PCB）3连板世运电路：主营业务：各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售。人形机器人： 2025年9月26日互动易：人形机器人是公司重点发展板块之一，公司自2020年起公司配合客户研发、生产人形机器人PCB产品，公司的PCB产品已基本覆盖人形机器人中央域控制系统、视觉感知系统、关节驱动系统、能量管理和无线充电、灵巧手等全系电子电路应用需求。目前，公司成功获得北美人形机器人龙头企业新产品定点，相关设计方案冻结

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歌尔股份—最可能代工智能憨憨AI玩具（和华为合作）

写歌尔股份—最可能代工智能憨憨AI玩具（和华为合作）博通集成涨停、广和通涨10%+ 歌尔与华为合作覆盖声学器件、智能穿戴、VR/AR 等多领域，既为华为手机提供硅麦组件，也代工智能手表、AR 眼镜、无线耳机等整机产品，长期 ODM/JDM 模式合作形成成熟协作体系。这种从零部件到整机的全链条合作，为 AI 玩具代工提供天然信任背书。技术能力精准匹配产品需求。AI 玩具核心依赖语音交互与传感器集成，歌尔作为全球声学龙头，自研 MEMS 麦克风、多 MIC 拾音系统等技术，可实现清晰语音识别；其

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@愤怒滴小鸟：200 万吨产能关停+84% 降息概率，铜价上涨逻辑已全面夯实！！！

作为 “工业金属之王”，铜价走势始终锚定供需格局与宏观环境。当前，供给端刚性收缩、需求端政策刺激、行业生态优化形成三重共振，叠加 84% 的降息概率，铜价上涨逻辑已全面夯实。1、印尼 Grasberg 铜矿(全球第二大)2025 年9月停产仅影响50 万吨，已导致铜价单日暴涨 3.2%，创 15 个

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温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整礼来万亿市值印证 GLP-1 赛道颠覆性价值，全球与中国市场迎来爆发期。严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。-GLP-1 赛道迎来黄

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我国科研团队发布稀土材料最新成果——技术破冰 + 供需缺口，上游重稀土价值再升级

黑龙江大学许辉团队以 “有机 - 无机杂化策略” 攻克绝缘性稀土纳米晶电致发光难题：通过 CzPPOA 配体构建 “光电桥梁”，实现 96.7% 能量传递效率与 5.9% 外量子效率（较传统升 76 倍），可精准调控光频段，适配 8K 显示（2030 年全球市场 600 亿美元）、生物成像等领域， 3-5 年将规模化应用，拉动镧系重稀土需求。供需失衡：重稀土缺口持续扩大需求端：2025 年全球新能源汽车销量预计 3500 万辆、风电装机 120 吉瓦，带动镝铽需求增 40%；AI 芯片需钇

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常青科技打破日本垄断，唯一互动易实锤高端光刻胶原料2-乙烯基萘的企业

在半导体光刻胶国产化的浪潮中，核心原料“卡脖子”始终是最大短板。 2-乙烯基萘:高端光刻胶的“性能核心”，不可或缺的关键原料 2-乙烯基萘作为 KrF/ArF 等高端光刻胶的关键单体，直接决定光刻胶的分辨率、热稳定性和耐刻蚀性，此前全球市场被日本 JSR、东京应化等企业垄断，国内对外依存度超 70%。常青科技:国内唯一量产企业，技术+产能双重卡位技术壁垒:打破日企垄断，参数对标国际一流自主掌握高纯度合成技术，产品纯度达 99.5% 以上，通过欧盟 REACH 认证，技术参数对标日本 JSR

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@小财圆滚滚：【前瞻】Gemini3 引爆多模态应用！伯克希尔站台 + 软件场景革新，这波机会要抓住

一、核心催化：双重磅信号验证 AI 龙头价值资本巨头用脚投票：伯克希尔三季度新建仓 1784 万股 Alphabet，使其跻身第十大持仓，作为价值投资标杆，此举背后是对谷歌 AI 技术落地与商业潜力的深度认可，为科技板块注入强心剂。技术迭代超预期落地：太平洋时间 11 月 18 日，谷歌重磅发布 G

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福瑞达：好名字+山东省化妆品行业龙头企业

福瑞达：好名字+化妆品山东国资委旗下，剥离地产业务聚焦大健康产业，主营化妆品、医药等。。公司是山东省化妆品行业龙头企业、专精特新企业、瞪羚企业及高新技术企业，拥有35条化妆品生产线和2000平方米国际标准实验室。依托福瑞达集团在透明质酸研究与应用领域的技术优势，率先将玻尿酸应用于护肤品，成功打造颐莲、瑷尔博士、伊帕尔汗、善颜、UMT、诠润、贝润等品牌，实施“4+N”品牌发展战略布局玻尿酸护肤、微生态护肤等科技赛道。福瑞达的产品之一颐莲面部喷雾24年全国销量第一！！福瑞达生物股份以

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寒潮——日出东方热泵2连板——海鸥住工：联营企业公司主要开发生产和销售自产的热泵与节能设备

寒潮直接推高采暖刚需，热泵作为高效节能的采暖设备，在低温场景下的应用需求显著提升。日出东方热泵继续涨停，2连板海鸥住工热泵业务：公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空气能热泵、燃气热水器等产品。公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空

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@热爱可抵万难：反制日本→日化用品—国产替代，贝泰妮:功能性护肤行业领域龙头之一

反制日本→日化用品—国产替代贝泰妮：功能性护肤行业领域龙头之一贝泰妮是一家皮肤健康互联网+的大健康产业集团集研发、生产、营销和服务为一体，拥有坚实的学术和临床基础旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌贝泰

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反制日本→日化用品—国产替代贝泰妮：功能性护肤行业领域龙头之一贝泰妮是一家皮肤健康互联网+的大健康产业集团集研发、生产、营销和服务为一体，拥有坚实的学术和临床基础旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌旗下品牌薇诺娜已成为中国功效性护肤品头部品牌贝泰妮将始终以科研创新为驱动力，打造中国皮肤健康生态 2025年5月9日互动易：我们自有高端医美级抗衰品牌AOXMED有部分专妍线产品，串联医美+家美。提供高效安全的院内械妆联合护理与居家医

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寒潮直接推高采暖刚需，热泵作为高效节能的采暖设备，在低温场景下的应用需求显著提升。海鸥住工热泵业务布局精准契合这一趋势：公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空气能热泵、燃气热水器等产品。公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空气能热泵、燃

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福建包装合兴包装涨停，南王科技：瑞幸供应商+福建包装

厦门政府助力瑞幸上市，瑞幸咖啡也是福建厦门股合兴包装是福建的供应商，已经涨停！南王科技也是福建的南王科技也是福建的并且是瑞幸供应商：头部客户包括瑞幸；公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司头部客户包括瑞幸公司亮点：中国印刷包装百强企业，在环保纸袋细分领域市场规模领先公司办公地址：福建省泉州市惠安县东桥镇莲塘村560号公司办公地址:福建省泉州市惠安县东桥镇莲塘村560号公司办公地址:福建省泉州市

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羽绒涨价，古麒绒材、华英农业等标的价值凸显

羽绒价格暴涨的根源是猪肉降价引发的连锁反应。猪肉价格创 7 年新低挤压禽肉需求，导致鸭鹅出栏量大幅下滑，作为 “附属品” 的羽绒供给锐减。叠加今冬寒潮提前来袭，羽绒服、羽绒被等终端需求激增，形成 “供给收缩 + 需求放量” 的双重驱动。业内预测，若出现极端低温，羽绒价格仍有上行空间。古麒绒材：高规格羽绒龙头公司亮点：聚焦于高规格羽绒产品，市占率国内居前，主要供货森马、海澜之家等作为刚上市的高规格羽绒龙头，公司鸭绒、鹅绒产品营收占比超 99%，2025 年三季度净利润 1.39 亿，行业排

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