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热爱可抵万难
今天被套的小韭菜
2025-09-05 10:19:02
北交低位固态新标签唯一标的——西磁科技:机器人+稀土永磁
西磁科技(BJ936961)是一家综合性的磁性应用产品专业制造商,专业从事磁力过滤设备和各种磁性应用组件的研发、设计、生产和销售。公司是国家级“专精特新”小巨人企业、国家高新技术企业。 西磁科技(BJ936961)9月2日新增“固态电池”概念 2025年9月2日互动易:公司主营产品中磁力过滤设备可应用于固态电池正负极材料、固态电解质过滤等环节, 随着下游锂电行业包括固态电池等新产品新技术的开发,对相关磁力过滤设备提出了更高精度、更自动化及其他技术上的要求。 机器人: 推进电磁除铁设备优化及机器人
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西磁科技
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今天被套的小韭菜
2025-09-04 10:16:21
宇树IPO预期,吉华集团(60980):低价参股宇树机器人
财联社9月2日电,宇树科技在社交媒体上发帖称 预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露。 参股宇树系:景兴纸业,首开股份都已经涨停, 吉华集团间接参股宇树科技, 这三个都是低价股 吉华集团:通过浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)间接参股宇树科技 吉华集团:通过浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)间接参股宇树科技 公司于2020年认购浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)(简称“容腾基金”),认购额度为2000万元,占比1.6667%;容腾
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景兴纸业
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2025-09-02 09:59:44
蓝海华腾(300484):固态电池+低空经济+机器人
蓝海华腾通过参股高能时代(珠海)新能源科技有限公司,深度介入硫化物全固态电池的研发与产业化。 高能时代已完成20Ah级全固态电芯A样开发,并计划在2024年底实现5Ah以内小电芯量产。 该公司的硫化物固态电池能量密度可达420Wh/kg以上,技术路线在全球范围内具有竞争力,与丰田、宁德时代等企业选择的技术方向一致。公司的新能源电机控制器有向比亚迪销售。 - 蓝海华腾联合中科院等科研团队,突破了硫化物全固态电池的叠层工艺难题,为大型车载电池量产奠定基础。 - 2024年11月,公司宣布开发出**2
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蓝海华腾
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服务器增量:MLPC,艾华集团:国内少数掌握 MLPC 生产技术的企业
"AI服务器:预计明年NV 400万颗BLACKWELL芯片,其他厂家合计约200万颗;AI服务器中CPU:GPU约为1:2-1:4,则全球AI芯片对应CPU 220万颗; -普通服务器:每年出货量1200万台,每台2颗CPU,总计2400万颗CPU; MLPC:单颗CPU/GPU使用20-30颗MLPC。 在 AI 算力竞赛愈演愈烈的当下,每台 AI 服务器的主板上都隐藏着数百颗决定算力稳定性的关键元件 ——MLPC(固态叠层高分子电容器)。 随着英伟达 Blackwell 芯片量产在即,这一
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艾华集团
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江海股份
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2025-08-28 10:48:25
德创环保三连板聚焦碳捕捉技术:远达环保碳补集技术获国家重点推广
德创环保的三连板行情,让碳捕捉这一曾经的 "小众技术" 成为资本市场焦点。 在 "双碳" 目标硬约束下,碳捕捉与封存(CCUS)技术正从实验室走向产业化。 远达环保(600292):碳捕捉+大气治理(与德创环保同细分行业) 远达环保碳补集技术获国家重点推广 作为国家电投旗下环保平台,远达环保堪称碳捕捉领域的 "技术老兵"。 其核心竞争力体现在全产业链技术壁垒上:从 2009 年建成国内首套万吨级燃煤烟气碳捕集装置,到 2022 年新一代低能耗技术在上海长兴岛项目落地,其碳捕集率始终保持 90%
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德创环保
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雪迪龙
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2025-08-27 10:54:53
“人工智能 +”重视端侧 AI 芯片,星宸科技:专注于端边侧 AISOC 芯片的研发销售
国务院《关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》的重磅出台,为 AI 产业注入强劲动力。 瑞芯微、博通集成 AI 芯片企业率先涨停 此次 “人工智能 +” 行动明确提出,到 2027 年新一代智能终端应用普及率需超 70%,2030 年更要达到 90% 的目标。 这一硬性指标背后,是智能网联汽车、智能家居、智能穿戴等终端设备的爆发式增长需求,而端侧 AI 芯片作为这些设备的 “大脑”,将直接受益于政策推动的万亿级市场扩容。 政策特别强调要 “推动智能终端‘万物智联’,培育智能产品生态”,这与
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瑞芯微
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博通集成
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星宸科技
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2025-08-22 13:31:57
半导体核心上游材料——高纯度硅材料,硅片王者:沪硅产业、中晶科技
在 AI 芯片制造的复杂体系中,高纯度硅材料是AI芯片的核心上游材料. AI 芯片制造对硅材料纯度要求极为严苛,需达到 99.9999999% 以上纯度的多晶硅,经一系列复杂工艺加工成大尺寸(如 12 英寸)单晶硅棒,再切割为硅晶圆(Wafer),成为芯片制造的 “载体”。 其质量优劣直接关乎芯片性能、运算速度与稳定性,在当下 AI 产业迅猛发展,对高性能芯片需求井喷的背景下,高纯度硅材料的战略意义愈发凸显。 沪硅产业(688126) 主营业务:半导体硅片的制造及销售。 曾荣获国家科学技术进步一
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沪硅产业
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中晶科技
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2025-08-21 10:43:15
热力世贸能源3 连板,关注同细分+可比:京能热力、新中港
世贸能源 热力 3连板 京能热力与新中港作为细分领域龙头,有望成为政策红利的直接受益者。 1. 京能热力:区域供热龙头的技术突围 (世茂能源可比公司) 北京国资委旗下,主营热力生产及供应。 京能热力公司在报告期内的主要业务包括热力供应、综合能源及节能技术服务。热力供应是公司的核心业务,主要向北方居民提供供暖服务,并为部分用户提供生活热水,满足基本生活需求。 作为北京市属国企,京能热力在智慧供热领域已形成三大核心优势: 技术壁垒:公司参与制定多项国家级供热标准,掌握工业余热回收、大温差供热等关键技
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新中港
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电力人民币时代来临,京能热力与新中港或成下一个价值洼地
近期,"电力人民币" 计划在抖音、微信等平台引发全民热议。这一战略以中国电力设备与服务出口为核心,通过人民币结算打破美元垄断,与特斯拉 Megapack 形成直接竞争。 上海电力重组电投国际后,已在全球近 50 个国家布局,海外业务收入激增,直接带动 世茂能源 2 连板涨停。 这标志着中国正以新能源为支点,复制 "石油美元" 逻辑,构建 "电力人民币" 新体系。 从政策端看,七部门联合发文明确扩大跨境贸易人民币结算规模,支持企业开展跨境资金池业务。央行等六部委更提出优化跨境人民币政策,为电力出海
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2025-08-19 10:21:04
新天药业三连板引爆贵州中药!贵州百灵:贵州+中药
新天药业:贵州+中药已斩获三连板, 其强势表现为贵州中药产业注入一剂强心针, 贵州百灵:贵州+中药 新天药业作为中药研发领域的佼佼者,于 2025 年跃居中国中药研发实力第 43 位,较去年上升 3 位,进步显著。2025 年海外销量大涨 120%,其复方血栓通胶囊已通过澳大利亚 TGA 认证,成功打入国际市场。如此佳绩,让市场对贵州的中药企业充满遐想,也将目光引向同处贵州的贵州百灵。 贵州百灵,同样是一家深耕中药领域的上市企业,专注苗药研发、生产与销售。 公司以 “强化在苗药领域优势,成为中成
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上游直接受益
@银韭韭:德联集团(002666):实锤英维克上游供货商,为英维克提供冷却液产品
英维克(002837)作为英伟达上游供货商,股价一路高歌猛进,涨幅翻倍有余。 而德联集团(002666)作为英维克的上游供货商,实锤为英维克公司的储能设备提供冷却液产品。 24年6月5日投资者关系活动记录表:冷却液作为公司核心产品之一,目前在国内乘用车前装市场占有率位列前茅。对于
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2025-08-18 11:16:28
华塑科技:英伟达液冷 + 国内数据中心全覆盖——算力时代的核心受益者
算力革命催生液冷刚需,华塑科技卡位英伟达顶级供应链 维谛技术(Vertiv)英伟达液冷方案独家合作伙伴,联合开发的机架式混合冷却系统可支持单机柜 200kW 功率,成为全球超算中心与智算集群的标配。 华塑科技(301157)是维谛技术的核心供应商, 其 BMS(电池管理系统)通过 128 通道并行管理技术和 1mV 级电压监测精度,精准保障液冷环境下后备电源的稳定性, 直接切入英伟达 - 维谛 - 全球顶级数据中心的黄金三角。 这一供应链地位的战略价值在于: 1、华塑 BMS 与液冷系统的协同适
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华塑科技
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中恒电气
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CPO、液冷,关注下一个算力分支——铜缆高速连接
随着生成式 AI 技术的爆发式发展,全球算力需求呈现指数级增长。 铜缆高速连接凭借成本低、功耗低、可靠性高等核心优势,在 AI 服务器内部 GPU 互联、交换机短距传输等场景中展现出不可替代性。 铜缆高速连接板块有望成为继光模块、液冷之后的下一个算力投资主线。 金田股份2连板 1. 北方铜业(000737):高性能铜基材料的隐形冠军 技术壁垒与产能布局:公司全资子公司北铜新材投资建设的5 万吨高性能压延铜带箔 + 200 万平方米覆铜板项目已进入量产阶段,产品覆盖集成电路用铜带、高频高速基板用压
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电子布AI产业链核心上游,金安国纪:已实现“玻纤布-覆铜板-PCB”全产业链覆盖
【华泰建筑建材】特种电子布观点更新250813:重视端侧和算力侧的边际变化 1)端侧:苹果等高端智能手机进入新机备货周期,超薄/极薄布订单同环比显著放量,且由于性能要求提升, 今年LowCTE开始应用于iPhone 17等旗舰机上,当前LowCTE价格120-150元/米,而传统布价格为5-6元/米价值量,假设替代10%,则价值量或有3倍以上的弹性; 2)算力侧:近期产业链对26年交换机出货预期上修约15%,且1.6T交换机预计将使用M9级覆铜板,叠加近期覆铜板企业备货及订单指引积极,预计26年
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金安国纪
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宏和科技
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山东玻纤
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信雅达(600571):面向银行为主的金融机构,银行客户覆盖率为70%
信雅达: 面向银行为主的金融机构,提供专业解决方案的金融科技服务商 公司金融软件业务和金融硬件业务的产品线覆盖智能客服、流程银行、信贷工厂、资产管理、全面风险管理系统、大数据平台、金融电子支付系统、移动营销金融终端、数据安全产品系列等,为金融机构提供贯穿“前-中-后台”业务的一体化系统方案。 信雅达在银行集中运营和智能客服领域占据龙头地位, 银行客户覆盖率超 70%。其核心产品信贷风控系统在行业内市占率已达 12%,尤其在中小银行和城商行市场深耕多年,形成差异化优势。 政策覆盖的 21 家经办银
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信雅达
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九鼎投资
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北交低位固态新标签唯一标的——西磁科技:机器人+稀土永磁
西磁科技(BJ936961)是一家综合性的磁性应用产品专业制造商,专业从事磁力过滤设备和各种磁性应用组件的研发、设计、生产和销售。公司是国家级“专精特新”小巨人企业、国家高新技术企业。 西磁科技(BJ936961)9月2日新增“固态电池”概念 2025年9月2日互动易:公司主营产品中磁力过滤设备可应用于固态电池正负极材料、固态电解质过滤等环节, 随着下游锂电行业包括固态电池等新产品新技术的开发,对相关磁力过滤设备提出了更高精度、更自动化及其他技术上的要求。 机器人: 推进电磁除铁设备优化及机器人
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宇树IPO预期,吉华集团(60980):低价参股宇树机器人
财联社9月2日电,宇树科技在社交媒体上发帖称 预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露。 参股宇树系:景兴纸业,首开股份都已经涨停, 吉华集团间接参股宇树科技, 这三个都是低价股 吉华集团:通过浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)间接参股宇树科技 吉华集团:通过浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)间接参股宇树科技 公司于2020年认购浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)(简称“容腾基金”),认购额度为2000万元,占比1.6667%;容腾
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蓝海华腾(300484):固态电池+低空经济+机器人
蓝海华腾通过参股高能时代(珠海)新能源科技有限公司,深度介入硫化物全固态电池的研发与产业化。 高能时代已完成20Ah级全固态电芯A样开发,并计划在2024年底实现5Ah以内小电芯量产。 该公司的硫化物固态电池能量密度可达420Wh/kg以上,技术路线在全球范围内具有竞争力,与丰田、宁德时代等企业选择的技术方向一致。公司的新能源电机控制器有向比亚迪销售。 - 蓝海华腾联合中科院等科研团队,突破了硫化物全固态电池的叠层工艺难题,为大型车载电池量产奠定基础。 - 2024年11月,公司宣布开发出**2
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蓝海华腾
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服务器增量:MLPC,艾华集团:国内少数掌握 MLPC 生产技术的企业
"AI服务器:预计明年NV 400万颗BLACKWELL芯片,其他厂家合计约200万颗;AI服务器中CPU:GPU约为1:2-1:4,则全球AI芯片对应CPU 220万颗; -普通服务器:每年出货量1200万台,每台2颗CPU,总计2400万颗CPU; MLPC:单颗CPU/GPU使用20-30颗MLPC。 在 AI 算力竞赛愈演愈烈的当下,每台 AI 服务器的主板上都隐藏着数百颗决定算力稳定性的关键元件 ——MLPC(固态叠层高分子电容器)。 随着英伟达 Blackwell 芯片量产在即,这一
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德创环保三连板聚焦碳捕捉技术:远达环保碳补集技术获国家重点推广
德创环保的三连板行情,让碳捕捉这一曾经的 "小众技术" 成为资本市场焦点。 在 "双碳" 目标硬约束下,碳捕捉与封存(CCUS)技术正从实验室走向产业化。 远达环保(600292):碳捕捉+大气治理(与德创环保同细分行业) 远达环保碳补集技术获国家重点推广 作为国家电投旗下环保平台,远达环保堪称碳捕捉领域的 "技术老兵"。 其核心竞争力体现在全产业链技术壁垒上:从 2009 年建成国内首套万吨级燃煤烟气碳捕集装置,到 2022 年新一代低能耗技术在上海长兴岛项目落地,其碳捕集率始终保持 90%
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“人工智能 +”重视端侧 AI 芯片,星宸科技:专注于端边侧 AISOC 芯片的研发销售
国务院《关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》的重磅出台,为 AI 产业注入强劲动力。 瑞芯微、博通集成 AI 芯片企业率先涨停 此次 “人工智能 +” 行动明确提出,到 2027 年新一代智能终端应用普及率需超 70%,2030 年更要达到 90% 的目标。 这一硬性指标背后,是智能网联汽车、智能家居、智能穿戴等终端设备的爆发式增长需求,而端侧 AI 芯片作为这些设备的 “大脑”,将直接受益于政策推动的万亿级市场扩容。 政策特别强调要 “推动智能终端‘万物智联’,培育智能产品生态”,这与
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半导体核心上游材料——高纯度硅材料,硅片王者:沪硅产业、中晶科技
在 AI 芯片制造的复杂体系中,高纯度硅材料是AI芯片的核心上游材料. AI 芯片制造对硅材料纯度要求极为严苛,需达到 99.9999999% 以上纯度的多晶硅,经一系列复杂工艺加工成大尺寸(如 12 英寸)单晶硅棒,再切割为硅晶圆(Wafer),成为芯片制造的 “载体”。 其质量优劣直接关乎芯片性能、运算速度与稳定性,在当下 AI 产业迅猛发展,对高性能芯片需求井喷的背景下,高纯度硅材料的战略意义愈发凸显。 沪硅产业(688126) 主营业务:半导体硅片的制造及销售。 曾荣获国家科学技术进步一
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热力世贸能源3 连板,关注同细分+可比:京能热力、新中港
世贸能源 热力 3连板 京能热力与新中港作为细分领域龙头,有望成为政策红利的直接受益者。 1. 京能热力:区域供热龙头的技术突围 (世茂能源可比公司) 北京国资委旗下,主营热力生产及供应。 京能热力公司在报告期内的主要业务包括热力供应、综合能源及节能技术服务。热力供应是公司的核心业务,主要向北方居民提供供暖服务,并为部分用户提供生活热水,满足基本生活需求。 作为北京市属国企,京能热力在智慧供热领域已形成三大核心优势: 技术壁垒:公司参与制定多项国家级供热标准,掌握工业余热回收、大温差供热等关键技
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电力人民币时代来临,京能热力与新中港或成下一个价值洼地
近期,"电力人民币" 计划在抖音、微信等平台引发全民热议。这一战略以中国电力设备与服务出口为核心,通过人民币结算打破美元垄断,与特斯拉 Megapack 形成直接竞争。 上海电力重组电投国际后,已在全球近 50 个国家布局,海外业务收入激增,直接带动 世茂能源 2 连板涨停。 这标志着中国正以新能源为支点,复制 "石油美元" 逻辑,构建 "电力人民币" 新体系。 从政策端看,七部门联合发文明确扩大跨境贸易人民币结算规模,支持企业开展跨境资金池业务。央行等六部委更提出优化跨境人民币政策,为电力出海
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新天药业三连板引爆贵州中药!贵州百灵:贵州+中药
新天药业:贵州+中药已斩获三连板, 其强势表现为贵州中药产业注入一剂强心针, 贵州百灵:贵州+中药 新天药业作为中药研发领域的佼佼者,于 2025 年跃居中国中药研发实力第 43 位,较去年上升 3 位,进步显著。2025 年海外销量大涨 120%,其复方血栓通胶囊已通过澳大利亚 TGA 认证,成功打入国际市场。如此佳绩,让市场对贵州的中药企业充满遐想,也将目光引向同处贵州的贵州百灵。 贵州百灵,同样是一家深耕中药领域的上市企业,专注苗药研发、生产与销售。 公司以 “强化在苗药领域优势,成为中成
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上游直接受益
@银韭韭:德联集团(002666):实锤英维克上游供货商,为英维克提供冷却液产品
英维克(002837)作为英伟达上游供货商,股价一路高歌猛进,涨幅翻倍有余。 而德联集团(002666)作为英维克的上游供货商,实锤为英维克公司的储能设备提供冷却液产品。 24年6月5日投资者关系活动记录表:冷却液作为公司核心产品之一,目前在国内乘用车前装市场占有率位列前茅。对于
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华塑科技:英伟达液冷 + 国内数据中心全覆盖——算力时代的核心受益者
算力革命催生液冷刚需,华塑科技卡位英伟达顶级供应链 维谛技术(Vertiv)英伟达液冷方案独家合作伙伴,联合开发的机架式混合冷却系统可支持单机柜 200kW 功率,成为全球超算中心与智算集群的标配。 华塑科技(301157)是维谛技术的核心供应商, 其 BMS(电池管理系统)通过 128 通道并行管理技术和 1mV 级电压监测精度,精准保障液冷环境下后备电源的稳定性, 直接切入英伟达 - 维谛 - 全球顶级数据中心的黄金三角。 这一供应链地位的战略价值在于: 1、华塑 BMS 与液冷系统的协同适
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CPO、液冷,关注下一个算力分支——铜缆高速连接
随着生成式 AI 技术的爆发式发展,全球算力需求呈现指数级增长。 铜缆高速连接凭借成本低、功耗低、可靠性高等核心优势,在 AI 服务器内部 GPU 互联、交换机短距传输等场景中展现出不可替代性。 铜缆高速连接板块有望成为继光模块、液冷之后的下一个算力投资主线。 金田股份2连板 1. 北方铜业(000737):高性能铜基材料的隐形冠军 技术壁垒与产能布局:公司全资子公司北铜新材投资建设的5 万吨高性能压延铜带箔 + 200 万平方米覆铜板项目已进入量产阶段,产品覆盖集成电路用铜带、高频高速基板用压
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电子布AI产业链核心上游,金安国纪:已实现“玻纤布-覆铜板-PCB”全产业链覆盖
【华泰建筑建材】特种电子布观点更新250813:重视端侧和算力侧的边际变化 1)端侧:苹果等高端智能手机进入新机备货周期,超薄/极薄布订单同环比显著放量,且由于性能要求提升, 今年LowCTE开始应用于iPhone 17等旗舰机上,当前LowCTE价格120-150元/米,而传统布价格为5-6元/米价值量,假设替代10%,则价值量或有3倍以上的弹性; 2)算力侧:近期产业链对26年交换机出货预期上修约15%,且1.6T交换机预计将使用M9级覆铜板,叠加近期覆铜板企业备货及订单指引积极,预计26年
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信雅达(600571):面向银行为主的金融机构,银行客户覆盖率为70%
信雅达: 面向银行为主的金融机构,提供专业解决方案的金融科技服务商 公司金融软件业务和金融硬件业务的产品线覆盖智能客服、流程银行、信贷工厂、资产管理、全面风险管理系统、大数据平台、金融电子支付系统、移动营销金融终端、数据安全产品系列等,为金融机构提供贯穿“前-中-后台”业务的一体化系统方案。 信雅达在银行集中运营和智能客服领域占据龙头地位, 银行客户覆盖率超 70%。其核心产品信贷风控系统在行业内市占率已达 12%,尤其在中小银行和城商行市场深耕多年,形成差异化优势。 政策覆盖的 21 家经办银
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北交低位固态新标签唯一标的——西磁科技:机器人+稀土永磁
西磁科技(BJ936961)是一家综合性的磁性应用产品专业制造商,专业从事磁力过滤设备和各种磁性应用组件的研发、设计、生产和销售。公司是国家级“专精特新”小巨人企业、国家高新技术企业。 西磁科技(BJ936961)9月2日新增“固态电池”概念 2025年9月2日互动易:公司主营产品中磁力过滤设备可应用于固态电池正负极材料、固态电解质过滤等环节, 随着下游锂电行业包括固态电池等新产品新技术的开发,对相关磁力过滤设备提出了更高精度、更自动化及其他技术上的要求。 机器人: 推进电磁除铁设备优化及机器人
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宇树IPO预期,吉华集团(60980):低价参股宇树机器人
财联社9月2日电,宇树科技在社交媒体上发帖称 预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露。 参股宇树系:景兴纸业,首开股份都已经涨停, 吉华集团间接参股宇树科技, 这三个都是低价股 吉华集团:通过浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)间接参股宇树科技 吉华集团:通过浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)间接参股宇树科技 公司于2020年认购浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)(简称“容腾基金”),认购额度为2000万元,占比1.6667%;容腾
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蓝海华腾(300484):固态电池+低空经济+机器人
蓝海华腾通过参股高能时代(珠海)新能源科技有限公司,深度介入硫化物全固态电池的研发与产业化。 高能时代已完成20Ah级全固态电芯A样开发,并计划在2024年底实现5Ah以内小电芯量产。 该公司的硫化物固态电池能量密度可达420Wh/kg以上,技术路线在全球范围内具有竞争力,与丰田、宁德时代等企业选择的技术方向一致。公司的新能源电机控制器有向比亚迪销售。 - 蓝海华腾联合中科院等科研团队,突破了硫化物全固态电池的叠层工艺难题,为大型车载电池量产奠定基础。 - 2024年11月,公司宣布开发出**2
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服务器增量:MLPC,艾华集团:国内少数掌握 MLPC 生产技术的企业
"AI服务器:预计明年NV 400万颗BLACKWELL芯片,其他厂家合计约200万颗;AI服务器中CPU:GPU约为1:2-1:4,则全球AI芯片对应CPU 220万颗; -普通服务器:每年出货量1200万台,每台2颗CPU,总计2400万颗CPU; MLPC:单颗CPU/GPU使用20-30颗MLPC。 在 AI 算力竞赛愈演愈烈的当下,每台 AI 服务器的主板上都隐藏着数百颗决定算力稳定性的关键元件 ——MLPC(固态叠层高分子电容器)。 随着英伟达 Blackwell 芯片量产在即,这一
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德创环保三连板聚焦碳捕捉技术:远达环保碳补集技术获国家重点推广
德创环保的三连板行情,让碳捕捉这一曾经的 "小众技术" 成为资本市场焦点。 在 "双碳" 目标硬约束下,碳捕捉与封存(CCUS)技术正从实验室走向产业化。 远达环保(600292):碳捕捉+大气治理(与德创环保同细分行业) 远达环保碳补集技术获国家重点推广 作为国家电投旗下环保平台,远达环保堪称碳捕捉领域的 "技术老兵"。 其核心竞争力体现在全产业链技术壁垒上:从 2009 年建成国内首套万吨级燃煤烟气碳捕集装置,到 2022 年新一代低能耗技术在上海长兴岛项目落地,其碳捕集率始终保持 90%
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“人工智能 +”重视端侧 AI 芯片,星宸科技:专注于端边侧 AISOC 芯片的研发销售
国务院《关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》的重磅出台,为 AI 产业注入强劲动力。 瑞芯微、博通集成 AI 芯片企业率先涨停 此次 “人工智能 +” 行动明确提出,到 2027 年新一代智能终端应用普及率需超 70%,2030 年更要达到 90% 的目标。 这一硬性指标背后,是智能网联汽车、智能家居、智能穿戴等终端设备的爆发式增长需求,而端侧 AI 芯片作为这些设备的 “大脑”,将直接受益于政策推动的万亿级市场扩容。 政策特别强调要 “推动智能终端‘万物智联’,培育智能产品生态”,这与
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半导体核心上游材料——高纯度硅材料,硅片王者:沪硅产业、中晶科技
在 AI 芯片制造的复杂体系中,高纯度硅材料是AI芯片的核心上游材料. AI 芯片制造对硅材料纯度要求极为严苛,需达到 99.9999999% 以上纯度的多晶硅,经一系列复杂工艺加工成大尺寸(如 12 英寸)单晶硅棒,再切割为硅晶圆(Wafer),成为芯片制造的 “载体”。 其质量优劣直接关乎芯片性能、运算速度与稳定性,在当下 AI 产业迅猛发展,对高性能芯片需求井喷的背景下,高纯度硅材料的战略意义愈发凸显。 沪硅产业(688126) 主营业务:半导体硅片的制造及销售。 曾荣获国家科学技术进步一
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热力世贸能源3 连板,关注同细分+可比:京能热力、新中港
世贸能源 热力 3连板 京能热力与新中港作为细分领域龙头,有望成为政策红利的直接受益者。 1. 京能热力:区域供热龙头的技术突围 (世茂能源可比公司) 北京国资委旗下,主营热力生产及供应。 京能热力公司在报告期内的主要业务包括热力供应、综合能源及节能技术服务。热力供应是公司的核心业务,主要向北方居民提供供暖服务,并为部分用户提供生活热水,满足基本生活需求。 作为北京市属国企,京能热力在智慧供热领域已形成三大核心优势: 技术壁垒:公司参与制定多项国家级供热标准,掌握工业余热回收、大温差供热等关键技
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电力人民币时代来临,京能热力与新中港或成下一个价值洼地
近期,"电力人民币" 计划在抖音、微信等平台引发全民热议。这一战略以中国电力设备与服务出口为核心,通过人民币结算打破美元垄断,与特斯拉 Megapack 形成直接竞争。 上海电力重组电投国际后,已在全球近 50 个国家布局,海外业务收入激增,直接带动 世茂能源 2 连板涨停。 这标志着中国正以新能源为支点,复制 "石油美元" 逻辑,构建 "电力人民币" 新体系。 从政策端看,七部门联合发文明确扩大跨境贸易人民币结算规模,支持企业开展跨境资金池业务。央行等六部委更提出优化跨境人民币政策,为电力出海
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新天药业三连板引爆贵州中药!贵州百灵:贵州+中药
新天药业:贵州+中药已斩获三连板, 其强势表现为贵州中药产业注入一剂强心针, 贵州百灵:贵州+中药 新天药业作为中药研发领域的佼佼者,于 2025 年跃居中国中药研发实力第 43 位,较去年上升 3 位,进步显著。2025 年海外销量大涨 120%,其复方血栓通胶囊已通过澳大利亚 TGA 认证,成功打入国际市场。如此佳绩,让市场对贵州的中药企业充满遐想,也将目光引向同处贵州的贵州百灵。 贵州百灵,同样是一家深耕中药领域的上市企业,专注苗药研发、生产与销售。 公司以 “强化在苗药领域优势,成为中成
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上游直接受益
@银韭韭:德联集团(002666):实锤英维克上游供货商,为英维克提供冷却液产品
英维克(002837)作为英伟达上游供货商,股价一路高歌猛进,涨幅翻倍有余。 而德联集团(002666)作为英维克的上游供货商,实锤为英维克公司的储能设备提供冷却液产品。 24年6月5日投资者关系活动记录表:冷却液作为公司核心产品之一,目前在国内乘用车前装市场占有率位列前茅。对于
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华塑科技:英伟达液冷 + 国内数据中心全覆盖——算力时代的核心受益者
算力革命催生液冷刚需,华塑科技卡位英伟达顶级供应链 维谛技术(Vertiv)英伟达液冷方案独家合作伙伴,联合开发的机架式混合冷却系统可支持单机柜 200kW 功率,成为全球超算中心与智算集群的标配。 华塑科技(301157)是维谛技术的核心供应商, 其 BMS(电池管理系统)通过 128 通道并行管理技术和 1mV 级电压监测精度,精准保障液冷环境下后备电源的稳定性, 直接切入英伟达 - 维谛 - 全球顶级数据中心的黄金三角。 这一供应链地位的战略价值在于: 1、华塑 BMS 与液冷系统的协同适
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CPO、液冷,关注下一个算力分支——铜缆高速连接
随着生成式 AI 技术的爆发式发展,全球算力需求呈现指数级增长。 铜缆高速连接凭借成本低、功耗低、可靠性高等核心优势,在 AI 服务器内部 GPU 互联、交换机短距传输等场景中展现出不可替代性。 铜缆高速连接板块有望成为继光模块、液冷之后的下一个算力投资主线。 金田股份2连板 1. 北方铜业(000737):高性能铜基材料的隐形冠军 技术壁垒与产能布局:公司全资子公司北铜新材投资建设的5 万吨高性能压延铜带箔 + 200 万平方米覆铜板项目已进入量产阶段,产品覆盖集成电路用铜带、高频高速基板用压
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电子布AI产业链核心上游,金安国纪:已实现“玻纤布-覆铜板-PCB”全产业链覆盖
【华泰建筑建材】特种电子布观点更新250813:重视端侧和算力侧的边际变化 1)端侧:苹果等高端智能手机进入新机备货周期,超薄/极薄布订单同环比显著放量,且由于性能要求提升, 今年LowCTE开始应用于iPhone 17等旗舰机上,当前LowCTE价格120-150元/米,而传统布价格为5-6元/米价值量,假设替代10%,则价值量或有3倍以上的弹性; 2)算力侧:近期产业链对26年交换机出货预期上修约15%,且1.6T交换机预计将使用M9级覆铜板,叠加近期覆铜板企业备货及订单指引积极,预计26年
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金安国纪
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信雅达(600571):面向银行为主的金融机构,银行客户覆盖率为70%
信雅达: 面向银行为主的金融机构,提供专业解决方案的金融科技服务商 公司金融软件业务和金融硬件业务的产品线覆盖智能客服、流程银行、信贷工厂、资产管理、全面风险管理系统、大数据平台、金融电子支付系统、移动营销金融终端、数据安全产品系列等,为金融机构提供贯穿“前-中-后台”业务的一体化系统方案。 信雅达在银行集中运营和智能客服领域占据龙头地位, 银行客户覆盖率超 70%。其核心产品信贷风控系统在行业内市占率已达 12%,尤其在中小银行和城商行市场深耕多年,形成差异化优势。 政策覆盖的 21 家经办银
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北交低位固态新标签唯一标的——西磁科技:机器人+稀土永磁
西磁科技(BJ936961)是一家综合性的磁性应用产品专业制造商,专业从事磁力过滤设备和各种磁性应用组件的研发、设计、生产和销售。公司是国家级“专精特新”小巨人企业、国家高新技术企业。 西磁科技(BJ936961)9月2日新增“固态电池”概念 2025年9月2日互动易:公司主营产品中磁力过滤设备可应用于固态电池正负极材料、固态电解质过滤等环节, 随着下游锂电行业包括固态电池等新产品新技术的开发,对相关磁力过滤设备提出了更高精度、更自动化及其他技术上的要求。 机器人: 推进电磁除铁设备优化及机器人
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宇树IPO预期,吉华集团(60980):低价参股宇树机器人
财联社9月2日电,宇树科技在社交媒体上发帖称 预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露。 参股宇树系:景兴纸业,首开股份都已经涨停, 吉华集团间接参股宇树科技, 这三个都是低价股 吉华集团:通过浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)间接参股宇树科技 吉华集团:通过浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)间接参股宇树科技 公司于2020年认购浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)(简称“容腾基金”),认购额度为2000万元,占比1.6667%;容腾
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蓝海华腾(300484):固态电池+低空经济+机器人
蓝海华腾通过参股高能时代(珠海)新能源科技有限公司,深度介入硫化物全固态电池的研发与产业化。 高能时代已完成20Ah级全固态电芯A样开发,并计划在2024年底实现5Ah以内小电芯量产。 该公司的硫化物固态电池能量密度可达420Wh/kg以上,技术路线在全球范围内具有竞争力,与丰田、宁德时代等企业选择的技术方向一致。公司的新能源电机控制器有向比亚迪销售。 - 蓝海华腾联合中科院等科研团队,突破了硫化物全固态电池的叠层工艺难题,为大型车载电池量产奠定基础。 - 2024年11月,公司宣布开发出**2
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服务器增量:MLPC,艾华集团:国内少数掌握 MLPC 生产技术的企业
"AI服务器:预计明年NV 400万颗BLACKWELL芯片,其他厂家合计约200万颗;AI服务器中CPU:GPU约为1:2-1:4,则全球AI芯片对应CPU 220万颗; -普通服务器:每年出货量1200万台,每台2颗CPU,总计2400万颗CPU; MLPC:单颗CPU/GPU使用20-30颗MLPC。 在 AI 算力竞赛愈演愈烈的当下,每台 AI 服务器的主板上都隐藏着数百颗决定算力稳定性的关键元件 ——MLPC(固态叠层高分子电容器)。 随着英伟达 Blackwell 芯片量产在即,这一
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德创环保三连板聚焦碳捕捉技术:远达环保碳补集技术获国家重点推广
德创环保的三连板行情,让碳捕捉这一曾经的 "小众技术" 成为资本市场焦点。 在 "双碳" 目标硬约束下,碳捕捉与封存(CCUS)技术正从实验室走向产业化。 远达环保(600292):碳捕捉+大气治理(与德创环保同细分行业) 远达环保碳补集技术获国家重点推广 作为国家电投旗下环保平台,远达环保堪称碳捕捉领域的 "技术老兵"。 其核心竞争力体现在全产业链技术壁垒上:从 2009 年建成国内首套万吨级燃煤烟气碳捕集装置,到 2022 年新一代低能耗技术在上海长兴岛项目落地,其碳捕集率始终保持 90%
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“人工智能 +”重视端侧 AI 芯片,星宸科技:专注于端边侧 AISOC 芯片的研发销售
国务院《关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》的重磅出台,为 AI 产业注入强劲动力。 瑞芯微、博通集成 AI 芯片企业率先涨停 此次 “人工智能 +” 行动明确提出,到 2027 年新一代智能终端应用普及率需超 70%,2030 年更要达到 90% 的目标。 这一硬性指标背后,是智能网联汽车、智能家居、智能穿戴等终端设备的爆发式增长需求,而端侧 AI 芯片作为这些设备的 “大脑”,将直接受益于政策推动的万亿级市场扩容。 政策特别强调要 “推动智能终端‘万物智联’,培育智能产品生态”,这与
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半导体核心上游材料——高纯度硅材料,硅片王者:沪硅产业、中晶科技
在 AI 芯片制造的复杂体系中,高纯度硅材料是AI芯片的核心上游材料. AI 芯片制造对硅材料纯度要求极为严苛,需达到 99.9999999% 以上纯度的多晶硅,经一系列复杂工艺加工成大尺寸(如 12 英寸)单晶硅棒,再切割为硅晶圆(Wafer),成为芯片制造的 “载体”。 其质量优劣直接关乎芯片性能、运算速度与稳定性,在当下 AI 产业迅猛发展,对高性能芯片需求井喷的背景下,高纯度硅材料的战略意义愈发凸显。 沪硅产业(688126) 主营业务:半导体硅片的制造及销售。 曾荣获国家科学技术进步一
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热力世贸能源3 连板,关注同细分+可比:京能热力、新中港
世贸能源 热力 3连板 京能热力与新中港作为细分领域龙头,有望成为政策红利的直接受益者。 1. 京能热力:区域供热龙头的技术突围 (世茂能源可比公司) 北京国资委旗下,主营热力生产及供应。 京能热力公司在报告期内的主要业务包括热力供应、综合能源及节能技术服务。热力供应是公司的核心业务,主要向北方居民提供供暖服务,并为部分用户提供生活热水,满足基本生活需求。 作为北京市属国企,京能热力在智慧供热领域已形成三大核心优势: 技术壁垒:公司参与制定多项国家级供热标准,掌握工业余热回收、大温差供热等关键技
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电力人民币时代来临,京能热力与新中港或成下一个价值洼地
近期,"电力人民币" 计划在抖音、微信等平台引发全民热议。这一战略以中国电力设备与服务出口为核心,通过人民币结算打破美元垄断,与特斯拉 Megapack 形成直接竞争。 上海电力重组电投国际后,已在全球近 50 个国家布局,海外业务收入激增,直接带动 世茂能源 2 连板涨停。 这标志着中国正以新能源为支点,复制 "石油美元" 逻辑,构建 "电力人民币" 新体系。 从政策端看,七部门联合发文明确扩大跨境贸易人民币结算规模,支持企业开展跨境资金池业务。央行等六部委更提出优化跨境人民币政策,为电力出海
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新天药业三连板引爆贵州中药!贵州百灵:贵州+中药
新天药业:贵州+中药已斩获三连板, 其强势表现为贵州中药产业注入一剂强心针, 贵州百灵:贵州+中药 新天药业作为中药研发领域的佼佼者,于 2025 年跃居中国中药研发实力第 43 位,较去年上升 3 位,进步显著。2025 年海外销量大涨 120%,其复方血栓通胶囊已通过澳大利亚 TGA 认证,成功打入国际市场。如此佳绩,让市场对贵州的中药企业充满遐想,也将目光引向同处贵州的贵州百灵。 贵州百灵,同样是一家深耕中药领域的上市企业,专注苗药研发、生产与销售。 公司以 “强化在苗药领域优势,成为中成
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@银韭韭:德联集团(002666):实锤英维克上游供货商,为英维克提供冷却液产品
英维克(002837)作为英伟达上游供货商,股价一路高歌猛进,涨幅翻倍有余。 而德联集团(002666)作为英维克的上游供货商,实锤为英维克公司的储能设备提供冷却液产品。 24年6月5日投资者关系活动记录表:冷却液作为公司核心产品之一,目前在国内乘用车前装市场占有率位列前茅。对于
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华塑科技:英伟达液冷 + 国内数据中心全覆盖——算力时代的核心受益者
算力革命催生液冷刚需,华塑科技卡位英伟达顶级供应链 维谛技术(Vertiv)英伟达液冷方案独家合作伙伴,联合开发的机架式混合冷却系统可支持单机柜 200kW 功率,成为全球超算中心与智算集群的标配。 华塑科技(301157)是维谛技术的核心供应商, 其 BMS(电池管理系统)通过 128 通道并行管理技术和 1mV 级电压监测精度,精准保障液冷环境下后备电源的稳定性, 直接切入英伟达 - 维谛 - 全球顶级数据中心的黄金三角。 这一供应链地位的战略价值在于: 1、华塑 BMS 与液冷系统的协同适
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CPO、液冷,关注下一个算力分支——铜缆高速连接
随着生成式 AI 技术的爆发式发展,全球算力需求呈现指数级增长。 铜缆高速连接凭借成本低、功耗低、可靠性高等核心优势,在 AI 服务器内部 GPU 互联、交换机短距传输等场景中展现出不可替代性。 铜缆高速连接板块有望成为继光模块、液冷之后的下一个算力投资主线。 金田股份2连板 1. 北方铜业(000737):高性能铜基材料的隐形冠军 技术壁垒与产能布局:公司全资子公司北铜新材投资建设的5 万吨高性能压延铜带箔 + 200 万平方米覆铜板项目已进入量产阶段,产品覆盖集成电路用铜带、高频高速基板用压
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2025-08-14 11:40:48
电子布AI产业链核心上游,金安国纪:已实现“玻纤布-覆铜板-PCB”全产业链覆盖
【华泰建筑建材】特种电子布观点更新250813:重视端侧和算力侧的边际变化 1)端侧:苹果等高端智能手机进入新机备货周期,超薄/极薄布订单同环比显著放量,且由于性能要求提升, 今年LowCTE开始应用于iPhone 17等旗舰机上,当前LowCTE价格120-150元/米,而传统布价格为5-6元/米价值量,假设替代10%,则价值量或有3倍以上的弹性; 2)算力侧:近期产业链对26年交换机出货预期上修约15%,且1.6T交换机预计将使用M9级覆铜板,叠加近期覆铜板企业备货及订单指引积极,预计26年
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金安国纪
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宏和科技
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2025-08-13 11:31:12
信雅达(600571):面向银行为主的金融机构,银行客户覆盖率为70%
信雅达: 面向银行为主的金融机构,提供专业解决方案的金融科技服务商 公司金融软件业务和金融硬件业务的产品线覆盖智能客服、流程银行、信贷工厂、资产管理、全面风险管理系统、大数据平台、金融电子支付系统、移动营销金融终端、数据安全产品系列等,为金融机构提供贯穿“前-中-后台”业务的一体化系统方案。 信雅达在银行集中运营和智能客服领域占据龙头地位, 银行客户覆盖率超 70%。其核心产品信贷风控系统在行业内市占率已达 12%,尤其在中小银行和城商行市场深耕多年,形成差异化优势。 政策覆盖的 21 家经办银
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信雅达
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九鼎投资
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2025-09-05 10:19:02
北交低位固态新标签唯一标的——西磁科技:机器人+稀土永磁
西磁科技(BJ936961)是一家综合性的磁性应用产品专业制造商,专业从事磁力过滤设备和各种磁性应用组件的研发、设计、生产和销售。公司是国家级“专精特新”小巨人企业、国家高新技术企业。 西磁科技(BJ936961)9月2日新增“固态电池”概念 2025年9月2日互动易:公司主营产品中磁力过滤设备可应用于固态电池正负极材料、固态电解质过滤等环节, 随着下游锂电行业包括固态电池等新产品新技术的开发,对相关磁力过滤设备提出了更高精度、更自动化及其他技术上的要求。 机器人: 推进电磁除铁设备优化及机器人
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西磁科技
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2025-09-04 10:16:21
宇树IPO预期,吉华集团(60980):低价参股宇树机器人
财联社9月2日电,宇树科技在社交媒体上发帖称 预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露。 参股宇树系:景兴纸业,首开股份都已经涨停, 吉华集团间接参股宇树科技, 这三个都是低价股 吉华集团:通过浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)间接参股宇树科技 吉华集团:通过浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)间接参股宇树科技 公司于2020年认购浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)(简称“容腾基金”),认购额度为2000万元,占比1.6667%;容腾
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景兴纸业
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吉华集团
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首开股份
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2025-09-02 09:59:44
蓝海华腾(300484):固态电池+低空经济+机器人
蓝海华腾通过参股高能时代(珠海)新能源科技有限公司,深度介入硫化物全固态电池的研发与产业化。 高能时代已完成20Ah级全固态电芯A样开发,并计划在2024年底实现5Ah以内小电芯量产。 该公司的硫化物固态电池能量密度可达420Wh/kg以上,技术路线在全球范围内具有竞争力,与丰田、宁德时代等企业选择的技术方向一致。公司的新能源电机控制器有向比亚迪销售。 - 蓝海华腾联合中科院等科研团队,突破了硫化物全固态电池的叠层工艺难题,为大型车载电池量产奠定基础。 - 2024年11月,公司宣布开发出**2
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蓝海华腾
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德新科技
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2025-09-01 10:36:50
服务器增量:MLPC,艾华集团:国内少数掌握 MLPC 生产技术的企业
"AI服务器:预计明年NV 400万颗BLACKWELL芯片,其他厂家合计约200万颗;AI服务器中CPU:GPU约为1:2-1:4,则全球AI芯片对应CPU 220万颗; -普通服务器:每年出货量1200万台,每台2颗CPU,总计2400万颗CPU; MLPC:单颗CPU/GPU使用20-30颗MLPC。 在 AI 算力竞赛愈演愈烈的当下,每台 AI 服务器的主板上都隐藏着数百颗决定算力稳定性的关键元件 ——MLPC(固态叠层高分子电容器)。 随着英伟达 Blackwell 芯片量产在即,这一
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艾华集团
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江海股份
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2025-08-28 10:48:25
德创环保三连板聚焦碳捕捉技术:远达环保碳补集技术获国家重点推广
德创环保的三连板行情,让碳捕捉这一曾经的 "小众技术" 成为资本市场焦点。 在 "双碳" 目标硬约束下,碳捕捉与封存(CCUS)技术正从实验室走向产业化。 远达环保(600292):碳捕捉+大气治理(与德创环保同细分行业) 远达环保碳补集技术获国家重点推广 作为国家电投旗下环保平台,远达环保堪称碳捕捉领域的 "技术老兵"。 其核心竞争力体现在全产业链技术壁垒上:从 2009 年建成国内首套万吨级燃煤烟气碳捕集装置,到 2022 年新一代低能耗技术在上海长兴岛项目落地,其碳捕集率始终保持 90%
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德创环保
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雪迪龙
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2025-08-27 10:54:53
“人工智能 +”重视端侧 AI 芯片,星宸科技:专注于端边侧 AISOC 芯片的研发销售
国务院《关于深入实施 “人工智能 +” 行动的意见》的重磅出台,为 AI 产业注入强劲动力。 瑞芯微、博通集成 AI 芯片企业率先涨停 此次 “人工智能 +” 行动明确提出,到 2027 年新一代智能终端应用普及率需超 70%,2030 年更要达到 90% 的目标。 这一硬性指标背后,是智能网联汽车、智能家居、智能穿戴等终端设备的爆发式增长需求,而端侧 AI 芯片作为这些设备的 “大脑”,将直接受益于政策推动的万亿级市场扩容。 政策特别强调要 “推动智能终端‘万物智联’,培育智能产品生态”,这与
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瑞芯微
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博通集成
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星宸科技
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2025-08-22 13:31:57
半导体核心上游材料——高纯度硅材料,硅片王者:沪硅产业、中晶科技
在 AI 芯片制造的复杂体系中,高纯度硅材料是AI芯片的核心上游材料. AI 芯片制造对硅材料纯度要求极为严苛,需达到 99.9999999% 以上纯度的多晶硅,经一系列复杂工艺加工成大尺寸(如 12 英寸)单晶硅棒,再切割为硅晶圆(Wafer),成为芯片制造的 “载体”。 其质量优劣直接关乎芯片性能、运算速度与稳定性,在当下 AI 产业迅猛发展,对高性能芯片需求井喷的背景下,高纯度硅材料的战略意义愈发凸显。 沪硅产业(688126) 主营业务:半导体硅片的制造及销售。 曾荣获国家科学技术进步一
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沪硅产业
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中晶科技
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2025-08-21 10:43:15
热力世贸能源3 连板,关注同细分+可比:京能热力、新中港
世贸能源 热力 3连板 京能热力与新中港作为细分领域龙头,有望成为政策红利的直接受益者。 1. 京能热力:区域供热龙头的技术突围 (世茂能源可比公司) 北京国资委旗下,主营热力生产及供应。 京能热力公司在报告期内的主要业务包括热力供应、综合能源及节能技术服务。热力供应是公司的核心业务,主要向北方居民提供供暖服务,并为部分用户提供生活热水,满足基本生活需求。 作为北京市属国企,京能热力在智慧供热领域已形成三大核心优势: 技术壁垒:公司参与制定多项国家级供热标准,掌握工业余热回收、大温差供热等关键技
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京能热力
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2025-08-20 10:35:55
电力人民币时代来临,京能热力与新中港或成下一个价值洼地
近期,"电力人民币" 计划在抖音、微信等平台引发全民热议。这一战略以中国电力设备与服务出口为核心,通过人民币结算打破美元垄断,与特斯拉 Megapack 形成直接竞争。 上海电力重组电投国际后,已在全球近 50 个国家布局,海外业务收入激增,直接带动 世茂能源 2 连板涨停。 这标志着中国正以新能源为支点,复制 "石油美元" 逻辑,构建 "电力人民币" 新体系。 从政策端看,七部门联合发文明确扩大跨境贸易人民币结算规模,支持企业开展跨境资金池业务。央行等六部委更提出优化跨境人民币政策,为电力出海
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世茂能源
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京能热力
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新天药业三连板引爆贵州中药!贵州百灵:贵州+中药
新天药业:贵州+中药已斩获三连板, 其强势表现为贵州中药产业注入一剂强心针, 贵州百灵:贵州+中药 新天药业作为中药研发领域的佼佼者,于 2025 年跃居中国中药研发实力第 43 位,较去年上升 3 位,进步显著。2025 年海外销量大涨 120%,其复方血栓通胶囊已通过澳大利亚 TGA 认证,成功打入国际市场。如此佳绩,让市场对贵州的中药企业充满遐想,也将目光引向同处贵州的贵州百灵。 贵州百灵,同样是一家深耕中药领域的上市企业,专注苗药研发、生产与销售。 公司以 “强化在苗药领域优势,成为中成
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2025-08-19 08:59:41
上游直接受益
@银韭韭:德联集团(002666):实锤英维克上游供货商,为英维克提供冷却液产品
英维克(002837)作为英伟达上游供货商,股价一路高歌猛进,涨幅翻倍有余。 而德联集团(002666)作为英维克的上游供货商,实锤为英维克公司的储能设备提供冷却液产品。 24年6月5日投资者关系活动记录表:冷却液作为公司核心产品之一,目前在国内乘用车前装市场占有率位列前茅。对于
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2025-08-18 11:16:28
华塑科技:英伟达液冷 + 国内数据中心全覆盖——算力时代的核心受益者
算力革命催生液冷刚需,华塑科技卡位英伟达顶级供应链 维谛技术(Vertiv)英伟达液冷方案独家合作伙伴,联合开发的机架式混合冷却系统可支持单机柜 200kW 功率,成为全球超算中心与智算集群的标配。 华塑科技(301157)是维谛技术的核心供应商, 其 BMS(电池管理系统)通过 128 通道并行管理技术和 1mV 级电压监测精度,精准保障液冷环境下后备电源的稳定性, 直接切入英伟达 - 维谛 - 全球顶级数据中心的黄金三角。 这一供应链地位的战略价值在于: 1、华塑 BMS 与液冷系统的协同适
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同洲电子
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中恒电气
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CPO、液冷,关注下一个算力分支——铜缆高速连接
随着生成式 AI 技术的爆发式发展,全球算力需求呈现指数级增长。 铜缆高速连接凭借成本低、功耗低、可靠性高等核心优势,在 AI 服务器内部 GPU 互联、交换机短距传输等场景中展现出不可替代性。 铜缆高速连接板块有望成为继光模块、液冷之后的下一个算力投资主线。 金田股份2连板 1. 北方铜业(000737):高性能铜基材料的隐形冠军 技术壁垒与产能布局:公司全资子公司北铜新材投资建设的5 万吨高性能压延铜带箔 + 200 万平方米覆铜板项目已进入量产阶段,产品覆盖集成电路用铜带、高频高速基板用压
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金田股份
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华脉科技
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精艺股份
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电子布AI产业链核心上游,金安国纪:已实现“玻纤布-覆铜板-PCB”全产业链覆盖
【华泰建筑建材】特种电子布观点更新250813:重视端侧和算力侧的边际变化 1)端侧:苹果等高端智能手机进入新机备货周期,超薄/极薄布订单同环比显著放量,且由于性能要求提升, 今年LowCTE开始应用于iPhone 17等旗舰机上,当前LowCTE价格120-150元/米,而传统布价格为5-6元/米价值量,假设替代10%,则价值量或有3倍以上的弹性; 2)算力侧:近期产业链对26年交换机出货预期上修约15%,且1.6T交换机预计将使用M9级覆铜板,叠加近期覆铜板企业备货及订单指引积极,预计26年
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山东玻纤
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2025-08-13 11:31:12
信雅达(600571):面向银行为主的金融机构,银行客户覆盖率为70%
信雅达: 面向银行为主的金融机构,提供专业解决方案的金融科技服务商 公司金融软件业务和金融硬件业务的产品线覆盖智能客服、流程银行、信贷工厂、资产管理、全面风险管理系统、大数据平台、金融电子支付系统、移动营销金融终端、数据安全产品系列等,为金融机构提供贯穿“前-中-后台”业务的一体化系统方案。 信雅达在银行集中运营和智能客服领域占据龙头地位, 银行客户覆盖率超 70%。其核心产品信贷风控系统在行业内市占率已达 12%,尤其在中小银行和城商行市场深耕多年,形成差异化优势。 政策覆盖的 21 家经办银
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