韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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新帖播报

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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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第四届【长韭杯】05.08实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
夜长梦山

2025-05-08 15:09:04

预装大模型三杰，杀手级AI应用即将出现！

#鸿蒙PC版本震撼来袭。AI多年炒作却没有出现爆款应用是其诟病的问题核心，主要痛点有三 ☀1.技术瓶颈受限于成本与算力难以实现复杂任务实时处理 ☀2.需求错位大部分产品并非大众消费级产品，导致C端感知弱 ☀3.生态短板开源社区无法构建完整生态及应用有数据隐私和版权风险 # 预装大模型将迎来“戴维斯双击”时刻 🌹AI应用在端侧预装预示着未来将在完善的鸿蒙开源社区下从“云端中心化”向“端云协同”转变，最终形成“云端训练—边缘推理—终端交互“的新范式。 🌹预装大模型可以满足在无网络环境下运行

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新华网

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夜长梦山

2025-05-08 12:19:05

【国君电新】AIIDC压缩机供需紧张，技术迭代

【IDC冷机追求低PUE，磁浮渗透率不断提升】1IDC冷却方式包括风冷水冷、冷冻水水冷、直接/间接蒸发冷以及一体式氟泵等技术路线。其中冷机负责热交换，是一次测最关键设备。2压缩机是冷机的核心环节，按照结构划分可分为螺杆式、离心式、磁悬浮式。国内数据中心以离心式为主，磁悬浮渗透率在快速提升，24Q4数据中心用磁悬浮压缩机出货量已经翻倍增长。 · 【冷机压缩机厂家格局稳定】受益数据中心行业的火热，冷机压缩机需求激增，目前平均的交付周期已经延长20天左右。我们认为25年随着数据中心建设的持续加码，冷机

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中信证券

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银韭韭

全梭哈的老司机

2025-05-08 16:42:20

太阳电缆——正宗导弹用线缆（霹雳15）+军工对标-中超控股（线缆）最高板

#BREAKING:Just in, Pakistan has shotdown India's Prithvi Ballistic missile nearKharian city using Chinese HQ-16FE. 由 Google 翻译自英语 #BREAKING:最新消息，巴基斯坦使用中国HQ-16FE 导弹在卡里安市附近击落了印度的 “大地”弹道导弹。太阳电缆-正宗导弹用线缆（霹雳15）+军工对标-中超控股公司是军工用电线电缆产品的定点生产企业，其中高温导线、尼龙护套线、腊

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中超控股
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成飞集成
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中航成飞
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太阳电缆
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航天长峰

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八卦猫

公社达人

2025-05-08 16:27:23

大国崛起！今日盘中发酵、信息差、段子！0508

盘中发酵 1、特朗普政府拟取消拜登时代AI芯片限制，AI链有望迎修复 2024年，丹佛斯Turbocor在中国的数据中心相关业务增长了三倍，今年预计增速为50%左右。目前，磁悬浮压缩机在中国市场的销售约占丹佛斯Turbocor全球业务的35%。佳力图、磁谷科技 5月7日晚，美的集团发布人形机器人进厂打工视频。星帅尔鸿蒙PC有多模态，鸿蒙电脑将于5月19日下午正式发布。视觉中国、华网、网达软件、金龙机电折叠马达小红书与淘宝天猫签订战略合作，打造“红猫计划”。双方共同新增小红书笔记下方“广告挂链

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中航成飞

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无风不起浪

2025-05-08 18:35:26

战场胜负手，北斗不让巴铁导弹迷路！Starlink将在印度提供服务，北斗VS星链

在抗干扰能力方面，北斗系统采用多频点、多波束和多天线技术，具有较强的抗干扰能力。此外，北斗系统还具备独立的通信能力，可在导航信号受到干扰时通过独立通信链路进行定位。相比之下，GPS系统主要依赖单一的L1频点进行定位，容易受到无线电干扰。然而，随着GPS卫星逐步更新，新的卫星已经开始支持多频点定位，这将有助于提高抗干扰能力。尽管如此，在当前的抗干扰能力方面，北斗系统仍具有独特优势。 PL-15E这款中远程空空导弹融合了捷联惯导与北斗卫星组合的中制导技术，即我们常说的INS/GPS制导方式。特别值得

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合众思壮
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中航成飞
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华伍股份
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利君股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-05-08 16:39:49

韭研公社学习笔记（250508）

一、板块热议：军工/印巴：巴基斯坦三军新闻局发言人确认，迄今巴方击落5架印度战机，分别为3架阵风、1架米格、1架苏-30。（航天长峰、成飞集成、华伍股份、天箭科技、利君股份等）机器人：当前我国智能机器人场景落地加速，许多具身智能机器人开始融入我们的生产、生活，开启越来越多的人机协作新方式。（中超控股、春光科技、侨银股份、豪能股份、冀东装备等）磁悬浮压缩机：丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示，公司在中国的数据中心相关业务增长了三倍，今年预计增速为50%左右。（佳力图、磁谷科技、联德股份、通业科技

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航天长峰

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韭菜团子

2025-05-08 19:31:44

5月8日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！牛股逻辑大赛，第二届强势回归牛股逻辑大赛，第二届强势回归！实盘大赛跟踪第四届【长韭杯】05.08实盘大赛跟踪明日看好方

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宸展光电

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韭妹

孤独求败的公社达人

2025-05-08 12:55:30

正式亮相！国产操作系统实现重大突破&磁悬浮压缩机需求激增

一、华为鸿蒙电脑： ◎ 科技日报记者崔爽 5月8日，华为技术有限公司在广东省深圳市举办鸿蒙电脑技术与生态沟通会，搭载鸿蒙操作系统的“鸿蒙电脑”在会上正式亮相，这代表国产操作系统在个人电脑（PC）领域实现重要突破。记者从会上了解到，鸿蒙电脑研发历经5年布局，集结上万名工程师、联合20多家研究所共同完成，积累超过2700项核心专利。鸿蒙操作系统是由华为公司开发的全场景智能操作系统，于2015年立项，用不到10年的时间走完同行30年的历程。2019年，华为公司正式对外发布鸿蒙操作系统，2021年

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麒盛科技
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视觉中国
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万兴科技
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佳力图

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盘盘

超短追板

2025-05-08 14:28:22

北交所第2个中航成飞供应商！！

合作客户-河北华密新材科技股份有限公司 https://www.hmxj.com/company.html 华密新材 836247 华密新材深耕特种橡胶领域20余年，自主研发十余种高性能材料打破国外垄断，产品广泛应用于航空航天国防、高铁等关键领域，与中航工业、中航发，中国中车等龙头企业深度合作，打造出河北省橡塑产业集群标杆。华密新材深耕特种橡胶领域20余年，自主研发十余种高性能材料打破国外垄断，产品广泛应用于航空航天国防、高铁等关键领域，与中航工业、中航发，中国中车等龙头企业深度合作，打造出河

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七丰精工
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逻辑潜伏

2025-05-08 18:40:15

天箭科技：PL-15(霹雳15)导弹背后的“隐形冠军”

PL-15(霹雳15)导弹背后的“隐形冠军”，军工电子龙头加速腾飞技术垄断性：天箭科技（002977.SZ）是国内唯一量产GaN固态发射机的民企，其产品是PL-15导弹雷达导引头的“心脏”，体积比传统方案缩小60%，功率密度提升3倍，直接决定导弹200公里超远射程与抗干扰能力。作为中国空空导弹研究院（612所）一级供应商，2024年军工业务占比超95%，客户集中度73.83%，深度绑定PL-15产业链。 💰订单爆发弹性：PL-15已进入量产爬坡期📈，天箭双重受益： 1️⃣ 巴铁紧急采购：巴

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天箭科技
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中航沈飞

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主线观察

2025-05-08 16:37:41

AIDC液冷压缩机行业情况更新

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除) 【国泰海通电新徐强团队】AIDC液冷压缩机行业情况更新 #今天磁浮压缩机板块大涨、咨询投资人比较多、因此更新情况如下：磁鼓科技+20%，鑫磊股份+20%，开山股份+12%，联德股份+10%，汉钟精机+10%，冰轮环境+7%； #催化：丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示未来三年，中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。24年丹佛斯离心式压缩机在中国的数据中心相关业务增长了三倍，今年预计增长50%。 #行业：压缩机是冷机

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金龙机电

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渐远

航行五百年的韭菜种子

2025-05-08 13:48:17

华辰装备：长春光机合资子公司，对标奥普光电新签光学系统订单

华辰装备与长春光机所下属子公司长光大器共同出资设立了合资公司长光华辰智造技术有限公司。华辰装备负责生产制造超精密光学元件磨床、超精密导轨磨床，并提供设备工艺验证技术。合资公司设立是立足于华辰装备与长光大器双方优势领域，面向超精密光学元件、超精密平面（曲面）类零件、直线导轨、半导体（或碳化硅陶瓷）等超精密零部件磨削加工需求 ...................................................................................

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奥普光电
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华辰装备

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渐远

航行五百年的韭菜种子

2025-05-08 14:36:55

多浦乐：西南地区的主要客户包括成都飞机工业集团

公司境外销售收入有所下降，从而导致境内收入占比提升。从境内销售的地区分布来看，主要集中在华东、华北、华南和西南，报告期各期上述区域销售收入合计占比分别为 61.27%、61.78%和 63.65%。公司下游的新联铁、中国石油、中国海洋石油集团有限公司、中国航空工业集团、中国航天科技集团、中国特检院等石油、航空航天、第三方检测领域客户主要集中在华北地区；华东地区主要客户包括华电电力、厦门科皕检测科技股份有限公司、江苏赛福探伤设备制造有限公司、宁波明峰检验检测研究院股份有限公司、浙江省特种设备科学研

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润贝航科
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中航成飞
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多浦乐

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超前一步

2025-05-08 18:30:54

周四舆情热度（附：图解各热点题材概念）

周四舆情热度 ①芯片半导体-加快建成具有全球影响力的科技创新高地，华*为将于在5月22日在四川成都召开新品发布会；（奥普光电、赛意信息、天源迪科、创益通、宝通科技、东华软件等） ②机器人-马斯克称，预计到今年年底，将有数千台Optimus机器人在特斯拉工厂工作，华为哈勃入股具身智能机器人研发商千寻智；（宝通科技、赛意信息、天源迪科、美利信、冀东装备、银河电子、山东章鼓等） ③华为链-鸿蒙PC多模态，鸿蒙电脑将于5月19日下午正式发布，华*W将于5月22日在成都发布首款搭载纯血版Harm

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天源迪科
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创益通
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金龙机电

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山林仙人

明天一定赚的老司机

2025-05-08 14:37:31

天银机电，印巴空战的核心武器PL-15空对空导弹

印巴空战中，巴方获胜的核心一方面是歼10飞机，一方面PL-15空对空导弹。中国空空导弹研究院是中国最主要的空空导弹研发机构，承担了PL系列（霹雳系列）导弹的研制任务，其中PL-15是新一代远程空对空导弹，采用主动雷达制导技术，对雷达测试设备的精度和可靠性要求极高。中国空空导弹研究院2023年采购“主动雷达制导半实物仿真系统”，由天银机电子公司华清瑞达中标。根据天银机电的公告显示，天银机电子公司华清瑞达业务持续稳定增长，报告期内中标中国空空导弹研究院等多家国防工业部门单位的项目；天银机电子

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天银机电
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佳力图

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追逐热点的人

一路目送的老韭菜

2025-05-08 08:02:51

【国防军工】最新实锤：法国2.8亿战机残骸曝光，低80%成本打爆法制‘空中法拉利’

昨天早上疯传印度的阵风战机被击落，下午印方澄清，我A军工随之回落，盘后晚间确证：由交-战-地-区国际媒体拍摄到带编号的阵风残骸，实锤打脸印度。我还在想打掉几架飞机这么大的事，怎么还早上传出下午就澄清了，搞得像儿戏一样，现在想想印度澄清封锁他们国内的消息也就可以理解了，毕竟这么贵的东西干不过价格低了80%的中国货不好交代啊。实得不能再实的锤了，印度阵风残骸，飞机编号BS 001，图2为生前照：巴外联部门头头亲自证实，甚至直接在议会盛赞歼-10C：这场压倒性胜利最终指向中国提供的3个军工产品：

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中航沈飞
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晨曦航空
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航天晨光

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低位挖掘

2025-05-08 19:53:52

印巴冲突最大预期差方向-军贸!!!

据斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）2024 年 3 月 11 日发布的报告显示， 2019 - 2023 年期间，我国交付给 40 个国家的武器中，超过一半（61%）出口到了巴基斯坦，在巴基斯坦武器进口中的占比从 2009 - 2013 年的 51%，上升到 2014 - 2018 年的 69%，在 2019 - 2024 年进一步攀升至 82%！。在印巴冲突中说是军工的deepseek时刻毫不过分，巴铁给我国军工打的最好的广告！吸引了其他国家从我国进口武器２０２４年我国武器出口额

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保利联合
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金洲管道
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晶品特装
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航锦科技

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-05-08 18:30:00

0508明日看好方向投票

【1】军贸： 1）2025年5月8日，据巴基斯坦三军新闻局消息，自印度发起“朱砂行动”以来，截至目前，巴基斯坦已击落超25架印方“哈洛普”（Harop）无人机。 2）2025年5月8日盘后消息，美国《空天力量》称，美国向印度洋迪戈加西亚岛基地（距离印度2000km）调派了数架B-52轰炸机【2】跨境电商： 2025年5月8日，外交部发言人表示，中方愿意同各国一道加强合作，共同营造公平可预期的政策环境，促进跨境电商健康可持续发展。【3】腾讯混元： 2025年5月8日盘中消息，腾讯将于2025年

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中国石油

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伏白的交易笔记

买买买的游资

2025-05-08 19:19:09

数据中心需求增长：磁悬浮压缩机产业及个股梳理

一. 核心增长逻辑 “未来三年，中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。”日前，丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示。国内数据中心发展迅速，冷机压缩机需求增长，尤其是磁悬浮压缩机，渗透率正快速提升，目前产品交付周期延长。目前全球70%的产品来自丹麦丹佛斯，2024年，其Turbocor系列产品在我国的数据中心业务增长了三倍。二. 数据中心压缩机概览数据中心须通过冷却系统维持恒温环境；冷却方式包括风冷、水冷、液冷等技术路线。冷机负责热交换，是一次测关键设备；压缩机是冷机制冷的核心部件，通过驱

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酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

2025-05-08 14:27:11

保利联合 :军售预期差，传注入保利科技的军火贸易资产

保利科技防务投资有限公司是一家国有企业，与JFJ装备部、中信公司共同组建的科技公司是拥有陆、海、空主要承担国外军工装备引进和国产军工装备出口任务，天、电、警武器装备综合进出口权的大型防务公司，也是中国唯一拥有武器装备综合进出口权的大型防务公司。保利联合：与保利科技同属保利集团，市场曾传闻保利科技军工资产注入保利联合。央企重组，传注入保利旗下科技有限公司的军火贸易资产。保利集团的军火贸易业务是由其全资子公司保利科技有限公司承担的。保利科技成立于1984年经中央军委批准，主要从事军事装备的引进和

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保利联合

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-05-08 16:06:34

印巴冲突

印巴冲突海国睿科技(600562)8.19%流通:308亿公司舰载雷达适配巴基斯坦 054A 护卫舰的防空网络中国船舶(600150)0.23%流通:1348亿关联度第一，公司向巴基斯坦出口8艘S-20P型AIP潜艇陆华伍股份(300095)19.95%流通:33亿工业制动器广泛应用于起重运输、轨道交通等领域，理论上可适配军用车辆、舰船等装备的制动系统北方导航(600435)1.45%流通:180亿公司参与红箭-8反坦克导弹技术转移至巴基斯坦内蒙一机(600967)0.87

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航天工程

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无名小韭84710726

2025-05-08 14:48:24

亿利达，磁鼓风机+成飞沈飞工厂

亿利达凭借在风机领域二十余年的技术沉淀和品牌优势，其生产的风机产品已应用于华为的数据中心，为数据中心的运行提供通风等支持。亿利达凭借在风机领域二十余年的技术沉淀和品牌优势，其生产的风机产品已应用于华为的数据中心，为数据中心的运行提供通风等支持。亿利达凭借在风机领域二十余年的技术沉淀和品牌优势，其生产的风机产品已应用于华为的数据中心，为数据中心的运行提供通风等支持。亿利达凭借在风机领域二十余年的技术沉淀和品牌优势，其生产的风机产品已应用于华为的数据中心，为数据中心的运行提供通风等支持。亿利达凭借

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亿利达

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A股爱学习

超短低吸的公社达人

2025-05-08 12:54:14

金山办公入股悟空图像，携手华为鸿蒙办公生态

鸿蒙电脑爆发（新H网（妙笔）涨停、万兴科技（喵影）大涨）近日，悟空图像关联公司北京亦心科技有限公司发生工商变更，新增珠海金山办公软件有限公司，以及顺为资本旗下深圳顺赢私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州初枫股权投资合伙企业（有限合伙）等为股东。企查查信息显示，该公司成立于2015年8月，经营范围含技术开发、应用软件服务、产品设计、工艺美术设计、电脑动画设计等。据悉，该公司已开发出新一代跨平台图像处理软件“悟空图像”。此前， 11月5日，在第四届华为开发者大会（HDC 2022）上，金

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金山办公
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小驼儿

2025-05-08 10:35:13

东方中科，除了鸿蒙PC，脑机接口外，还是最正宗的小米玄戒芯片

东方中科，除了鸿蒙PC，脑机接口外，这个已经不需要科普介绍了，但他还是最正宗的小米玄戒芯片！！！我们可以看到东方中科是北京玄戒技术有限公司的供应商！而北京玄戒技术有限公司的小米集团的全资子公司，专门用于研发芯片，根据名字也知道其就是玄戒芯片！！！小米的自研芯片研发主体并非集团本部，而是由独立公司"上海玄戒技术有限公司"负责运营，该公司成立于2021年，注册资本高达19.2亿元，并由小米高级副总裁曾学忠担任总经理。曾学忠此前曾担任紫光展锐CEO，具备丰富的芯片行业经验。截至2023年底，玄戒

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东方中科
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常山北明
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大侠风清扬

疯狂打赏的老韭菜

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磁悬浮压缩机概念股小表哥

磁悬浮压缩机概念股小表哥 603912 佳力图 301317 鑫磊股份 688448 磁谷科技 002963 豪尔赛 002860 星帅尔 603331 百达精工 002158 汉钟精机 000811 冰轮环境 002598 山东章鼓 300257 开山股份 300091 金通灵 002639 雪人股份 600416 湘电股份中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍“未来三年，中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。”日前，丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁对记者表示，随着数字经济、“东数西算”工程

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海阔鱼跃

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彩讯股份：多模态技术赋能，抢占鸿蒙生态新风口！

作为华为鸿蒙生态核心合作伙伴，彩讯股份正以多模态技术融合为引擎，在智能办公、行业服务等场景中构建差异化竞争力，打开增长新空间。一、多模态技术深度落地，重构场景体验彩讯依托自研的 RichAIBox多智能体开发平台，实现文本、语音、图像、视频等多模态数据的智能处理与交互，核心应用场景包括： - 智能办公场景：将华为“小艺”语音助手深度集成至 RichMail邮箱、协同办公套件，支持语音指令完成邮件撰写、会议预约、文档编辑等操作。例如，用户口述会议需求，系统可自动生成日程并同步参会人，效率提升

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走着瞧～

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颠覆传统制冷！从 12 亿到 35 亿，磁悬浮压缩机开启节能新革命！

颠覆传统制冷！从 12 亿到 35 亿，磁悬浮压缩机开启节能新革命！关键的一天，看起来资金还是偏谨慎，今日成交额缩量。连板的表现较弱，高位板均灭。但是从数据看赚钱效应和市场温度都还维持在可参与范围内。所以做好策略，顺势而为，注意资金变化。板块方面，印巴事件，新闻刷屏，5月8日，巴方表示，印度空袭后两天内，包括卡拉奇附近在内的多个地点有12架印度间谍无人机被击落。今天表现出资金的聚焦，其中也存在高低切的因素，化工出现了分歧。高位品质均表现颓势。军工股盘中再度走高，核心就是成飞系、大飞机方向领

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酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

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中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求翻倍！山东章鼓：磁悬浮压缩机专利

未来三年，中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。日前据悉，丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁对记者表示， 2024年丹佛斯Turbocor在中国的数据中心相关业务增长了三倍，今年预计增速为50%左右。目前，磁悬浮压缩机在中国市场的销售约占丹佛斯Turbocor全球业务的35%。山东章鼓：公司主要产品包括磁悬浮水压缩机、磁悬浮风机等产品，是传统罗茨产品的一种升级，且替代传统的水环真空泵等设备时，在造纸、铸造等行业理论上能够达到节能30%左右。金融界2025年1月21日消息，国家知识产权局信息显示

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小财圆滚滚

春风吹又生的小韭菜

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新亚电缆（001382）：外骨骼机器人线缆+次新小盘，完美补涨4连板中超控股！

✅核心对标逻辑：中超控股4连板，新亚电缆能否成为下一个资金宠儿？ 1️⃣ 行业属性与产品应用——机器人线缆+航空航天+高温超导中超控股（002471）因外骨骼机器人用信号传输电缆（专利：耐扭转耐腐蚀型高柔性机器人电缆）被市场热炒。新亚电缆（001382）虽未直接宣传机器人电缆，但招股书明确提及为机械外骨骼产业提供多芯扁平电缆（P25），技术储备深厚！同时，公司产品覆盖智能制造装备、新能源（海上风电）、轨道交通，与机器人线缆技术高度协同，具备延伸潜力。 2️⃣ 次新属性+小盘高弹性，资金最爱

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