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2025-03-05 19:09:09
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两会东风劲吹,算力产业崛起时,速览产业链全景布局
大家好, 题材解码,逻辑先行,在股市沉浮中,为你梳理思考脉络。 今日算力板块持续走强,拓维信息(002261.SZ)涨10%,光环新网(300383.SZ)、云赛智联(600602.SH)、润建股份(002929.SZ)上涨。 政策层面: 两会提案支持:2025年全国两会期间,全国政协委员、京东集团技术委员会主席曹鹏建议建设全国一体化的异构算力基础设施,通过统一调度多元算力资源,打破地域与架构壁垒,降低智算成本。还提出要抓住大模型发展契机,鼓励企业探索智能体,推动智能体技术与各行业深度融合等,这
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2025-02-21 19:17:28
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阿里投下 “王炸”,AI 算力产业链沸腾,谁将成最大赢家?
今日阿里云概念股开盘大涨 数据港等多股涨停 中恒电气、浙大网新、数据港、润建股份涨停,奥飞数据涨超10%,依米康、锐捷网络、亚康股份等跟涨。消息面上,阿里巴巴2025财年第三季度营收2801.5亿元,同比增长8%;净利润464.34亿元,同比增长333%。季度资本开支达318亿,环比大增80%。阿里巴巴美股收涨超8%,阿里IDC合作商万国数据、世纪互联涨超12%。 高盛发表报告称,阿里巴巴(09988.HK)截至去年12月底止第三财季业绩大胜预期,且管理层在业绩电话会议上所提出人工智能相关的资本
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数据港
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2025-04-21 18:46:09
两大行业龙头爆发!自有品牌 + 新零售双轮驱动,这家公司营收暴涨 247%
原始尺寸更换图片 一、新消费孵化黑马:若羽臣自有品牌加速崛起,中高端市场天花板达 60 亿! 代运营起家的若羽臣(003010)正转型为新消费品牌孵化器,凭借电商运营全链路经验,成功打造绽家(家清)、斐萃(保健品)两大爆款矩阵。2025 年至今,两大自有品牌持续高增,其中斐萃已跻身抗衰保养头部阵营,受益于行业老龄化趋势与产品力优势,预计中期市场规模将突破60 亿元! 核心看点: ✅ 品牌管理业务亮眼:合作拜耳康王、强生艾惟诺等国际品牌,销售全面开花,高毛利模式凸显竞争力;✅ 自有品牌三力模型:▶
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2025-04-18 17:54:36
5G 重磅利好突袭,通信板块成 A 股 “救星”,投资机会在哪里?
沪深两市全天仅成交9147亿元,创出去年“924”行情爆发以来新低。 沪指止步8连涨。市场热点较为杂乱,个股跌多涨少, 市场唯一新进的活跃板块就是通信。上午低迷期就有大面积涨停。截止收盘,也占据涨停里三分一的江山。 国内 4 月 18 日,5G 应用已融入 97 个国民经济大类中的 80 个,5G 技术正广泛渗透到各个行业领域,加速推动产业数字化转型与经济社会发展。 后续会拓展网络建设和应用的广度,持续提升5G和千兆光网“双千兆”网络覆盖广度。深入实施“5G+工业互联网”512工程升级版和标识“
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宏昌电子
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2025-04-17 19:10:33
沪指缩量8连涨,“国家队”爆买,2大主线解密
沪指实现8连涨,沪深两市全天成交额9995亿,较上个交易日缩量1124亿,此次为年内第三次跌破万亿。市场温度和赚钱效应都有所提升,所以一定要对主线变化和细分轮换把握到位。 科技(国产替代) 光刻胶/光刻机概念:高标红宝丽(环氧丙烷+光刻胶),格林达S格林达(sh603931)S ,怡达股份“20cm”涨停,宝丽迪、康鹏科技涨超14%,西陇科学S西陇科学(sz002584)S ,华软科技、兴业股份等多只个股涨停,化工跟涨。芯片:SEMI数据显示,2024年全球半导体制造设备出货金额达到1171亿美
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行情跌宕起伏,消费与国产替代,谁才是真主线?
今日上午行情有点拉胯,下午给提上来了。沪深两市全天成交额1.1万亿,虽然比昨日增加了347亿,但是市场温度和涨停个股数都有所下降。尾盘多个沪深300ETF集体拉升,显著放量,近期的资金流入超增,全市场24只沪深300ETF规模已达到10038.67亿元,其中,华泰博瑞最新规模达到3648亿元,是唯一规模超过了3000亿元的股票ETF。从4.7-4.15行业增量达到1051亿元。 微信支付联手国际支付巨头Stripe加速国际化 今天下午13:28有资讯称全球支付服务与金融基础设施提供商Stripe
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北方华创
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2025-04-15 19:28:25
短线接力遇阻,自主可控与内需外贸却暗藏新机
当前,短线接力所面临的市场环境逐渐严峻。在多空博弈中,强者模式操作难度增加。 高标国芳集团,早盘弱转强后封板,下午随着市场环境下跌到深水。但是资金仍然尝试开拓高度,比如中毅达,红宝丽,中旗新材等,有资金就有期许,看情绪共振和量能指数的配合。情绪和成交额都有所下降,要综合考量。 市场热点追踪:自主可控、内需与外贸的投资机遇 上周,我们便已指出,自主可控领域值得大家重点关注。近期,半导体材料及设备细分领域呈现出一派繁荣景象。多家公司纷纷发布业绩报告,实现了大幅增长,这充分展现出该领域强大的发展活力。
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2025-04-11 19:14:32
关税博弈进入深水区,半导体自主可控提速:模拟芯片与设备承压破局
反制措施逐一展现,这场对抗我们势在必得。 中美经贸摩擦进入新阶段。关税工具的使用已经接近了极限,我方"不予理会”,未来冲突或向产业链,国际规则等维度扩散,可能转向非关税领域对抗,如技术封锁或金融制裁等。 技术封锁涵盖的领域包括: 信息通信,如5G通信,半导体芯片,人工智能,云云计算、大数据等。 航空航天领域:包括卫星技术、航空发动机技术、导航系统等。 新能源领域:如先进的太阳能光伏技术、新能源汽车电池技术、氢能技术等。 生物科技领域:像基因编辑技术、生物制药技术、疫苗研发技术等。 半导体 部分美
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2025-04-10 18:22:13
从关税谈判看股市轮动与两大投资新方向
胜负已分? 昨天晚上中国宣布对美进口产品加征的关税从34%提高到85%,然后特朗普出牌,表示除中国以外,90天以内其他国家的对等关税调降到10%,中国关税加征到125%。 中国在与美国的博弈中持续出牌应对。与此同时,欧盟于昨晚加入战局,而日本方面,相关谈判则未能达成共识 。 美国的股市和债市是最终迫使特朗普在周三关税生效后数小时暂停了他的巨额互惠关税。因为与实体经济不同,美国股市是高度全球化的。标普500中有40%是来自国外市场,并且,科技行业在国际收支中占比60%,关税政策打击,使得股价均下跌
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2025-04-09 19:47:38
4 月 9 日股市大反弹:板块轮动中的投资线索
今天市场全天触底反弹,沪指领涨,北证50指数涨超10%。两市成交额1.7万亿,继续放量,温度暴涨,情绪持续升温。昨天我们就说当前就是短线绝佳的训练场,今日继续,日内黄金坑,瞬间扭转局势,这一天振幅达116点。 板块方面,军工,免税,半导体,港口,机器人等均有表现。资金这两天疯狂涌入,从盘面来看,早盘回升期间,出现了大笔买盘。科创50ETF,创业板ETF均有放量,沪深300ETF和中证1000ETF昨日爆量,今日微缩量。这两日ETF资金流入创历史新高。在资金托举的基础上,艰难的时刻过去了,市场自由
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万向德农
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中百集团
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紫光国微
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2025-04-08 20:09:39
市场短线升温:农业崛起,多板块共振
市场情绪回归到1以上,赚钱效应直接飙高到8.21,从上周四4.3我们就预期内循环要崛起,逻辑就是在毛衣战的背景下,国内将推出增量的政策,扩大内需就是非常快速能落地的一个方向。消费也是紧密相连的。另外,受到关税影响比较大的其中一个方向就是农业,这两天的表现大家有目共睹。 中美关税举措的时间线梳理: 2025.2.1 特宣布对中商品加征10%关税,对加拿大墨西哥商品加征25%关税(暂缓试试),中随机对美煤炭,液化天然气等加征15%关税。 2025.2.27特再次对中加征10%关税,覆盖所有商品,美对
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凯美特气
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中联重科
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2025-04-07 17:05:08
贸易摩擦风云骤起,A股与全球市场何去何从
A股(图1) 世界(图2) 比特币(图3) 全球暴跌,都能当屏保护眼了…… 4 月 2 日,美国总统特朗普宣布推行所谓 “对等关税” 举措,对全球范围征收关税。这一决策瞬间引发全球资本市场剧烈震荡。仅两天后,即 4 月 4 日,中国迅速做出反制回应,宣布对原产于美国的所有商品加征 34% 关税,同时对部分重要稀土金属实施出口限制 。全球股市、大宗商品市场,加密货币等各类资产均遭重挫,“难得一见的大场面”。“黑色星期一”充斥网络。 4月6日高盛发布了一篇报告《美国经济:衰退倒计时》称未来12个月美
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晓鸣股份
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北大荒
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九菱科技
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2025-04-03 18:08:15
对等关税下全球市场哀鸿遍野,内循环板块却逆势崛起
“对等关税”落地 4月开篇就风雨飘摇。“对等关税”的落地,全球资产剧烈震荡。全球金融市场剧烈波动,美股期货集体跳水,美股盘后暴跌,漂亮国科技七姐妹市值共蒸发逾7000亿元。亚太股市早盘集体下挫,大宗商品方面,铜、原油等均大幅下挫,避险品黄金再创新高。上证指数早盘一度翻红,收盘也未站上3350。 号称“聪明钱”的全球对冲基金上周以六个月来最快的速度抛售美股科技股,对于美股科技股的敞口目前已经处于五年来最低水平。 从图中我们能更清晰的看出,A股还是相当坚强的,人都是比较之后才有幸福感的,可能全天的体
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怡球资源
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2025-04-02 17:55:21
消费级外骨骼机器人“出圈”,市场规模或大爆发
消费级外骨骼机器人受热捧,产业前景广阔 近日,杭州程天科技公司在购物平台上架了一款售价2500元的消费级外骨骼机器人,面向个人用户进行销售。谁想到提前准备的几百台现货,上架仅仅15秒,就瞬间售罄。据说,还有几百人正在排队预定下一批产品。据介绍,倘若穿戴者行走一万步,这款外骨骼助行器能够帮助其节省约百分之十几的体力,这不仅彰显了该产品的独特魅力,更折射出外骨骼机器人广阔的市场潜力。 一、多因素共振,外骨骼机器人市场空间打开 (一)老龄化与劳动力变化带来新需求 外骨骼机器人是一种可穿戴式机器人设备,
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振江股份
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伟思医疗
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精工科技
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光大同创
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金明精机
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2025-04-01 19:07:52
多轮利好共振,创新药产业开启黄金时代
医药领域本身是专业性很强的领域,昨天说了消费,今天聊一下医药。民生最重要的项目之一。近期关于医疗方面利好不断,丙类目录落地预期明确:25年的工作报告中明确建立创新药丙类医保目录,通过 “基本医保 + 商保” 支付体系解决高价药覆盖难题。此举将释放超 4400 亿元商保增量市场,直接利好具备重磅品种的药企。另外,集采政策边际缓和,生物类似药集采预计降幅温和,叠加医保谈判时间提前,创新药企利润空间修复预期增强。 行业新闻: 1、据中新网援引俄新社当地时间3月30日报道,俄罗斯疑似出现了一种未知病毒,
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百济神州
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恒瑞医药
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石药集团
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海思科
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奥赛康
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两会东风劲吹,算力产业崛起时,速览产业链全景布局
大家好, 题材解码,逻辑先行,在股市沉浮中,为你梳理思考脉络。 今日算力板块持续走强,拓维信息(002261.SZ)涨10%,光环新网(300383.SZ)、云赛智联(600602.SH)、润建股份(002929.SZ)上涨。 政策层面: 两会提案支持:2025年全国两会期间,全国政协委员、京东集团技术委员会主席曹鹏建议建设全国一体化的异构算力基础设施,通过统一调度多元算力资源,打破地域与架构壁垒,降低智算成本。还提出要抓住大模型发展契机,鼓励企业探索智能体,推动智能体技术与各行业深度融合等,这
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阿里投下 “王炸”,AI 算力产业链沸腾,谁将成最大赢家?
今日阿里云概念股开盘大涨 数据港等多股涨停 中恒电气、浙大网新、数据港、润建股份涨停,奥飞数据涨超10%,依米康、锐捷网络、亚康股份等跟涨。消息面上,阿里巴巴2025财年第三季度营收2801.5亿元,同比增长8%;净利润464.34亿元,同比增长333%。季度资本开支达318亿,环比大增80%。阿里巴巴美股收涨超8%,阿里IDC合作商万国数据、世纪互联涨超12%。 高盛发表报告称,阿里巴巴(09988.HK)截至去年12月底止第三财季业绩大胜预期,且管理层在业绩电话会议上所提出人工智能相关的资本
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两大行业龙头爆发!自有品牌 + 新零售双轮驱动,这家公司营收暴涨 247%
原始尺寸更换图片 一、新消费孵化黑马:若羽臣自有品牌加速崛起,中高端市场天花板达 60 亿! 代运营起家的若羽臣(003010)正转型为新消费品牌孵化器,凭借电商运营全链路经验,成功打造绽家(家清)、斐萃(保健品)两大爆款矩阵。2025 年至今,两大自有品牌持续高增,其中斐萃已跻身抗衰保养头部阵营,受益于行业老龄化趋势与产品力优势,预计中期市场规模将突破60 亿元! 核心看点: ✅ 品牌管理业务亮眼:合作拜耳康王、强生艾惟诺等国际品牌,销售全面开花,高毛利模式凸显竞争力;✅ 自有品牌三力模型:▶
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5G 重磅利好突袭,通信板块成 A 股 “救星”,投资机会在哪里?
沪深两市全天仅成交9147亿元,创出去年“924”行情爆发以来新低。 沪指止步8连涨。市场热点较为杂乱,个股跌多涨少, 市场唯一新进的活跃板块就是通信。上午低迷期就有大面积涨停。截止收盘,也占据涨停里三分一的江山。 国内 4 月 18 日,5G 应用已融入 97 个国民经济大类中的 80 个,5G 技术正广泛渗透到各个行业领域,加速推动产业数字化转型与经济社会发展。 后续会拓展网络建设和应用的广度,持续提升5G和千兆光网“双千兆”网络覆盖广度。深入实施“5G+工业互联网”512工程升级版和标识“
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沪指缩量8连涨,“国家队”爆买,2大主线解密
沪指实现8连涨,沪深两市全天成交额9995亿,较上个交易日缩量1124亿,此次为年内第三次跌破万亿。市场温度和赚钱效应都有所提升,所以一定要对主线变化和细分轮换把握到位。 科技(国产替代) 光刻胶/光刻机概念:高标红宝丽(环氧丙烷+光刻胶),格林达S格林达(sh603931)S ,怡达股份“20cm”涨停,宝丽迪、康鹏科技涨超14%,西陇科学S西陇科学(sz002584)S ,华软科技、兴业股份等多只个股涨停,化工跟涨。芯片:SEMI数据显示,2024年全球半导体制造设备出货金额达到1171亿美
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行情跌宕起伏,消费与国产替代,谁才是真主线?
今日上午行情有点拉胯,下午给提上来了。沪深两市全天成交额1.1万亿,虽然比昨日增加了347亿,但是市场温度和涨停个股数都有所下降。尾盘多个沪深300ETF集体拉升,显著放量,近期的资金流入超增,全市场24只沪深300ETF规模已达到10038.67亿元,其中,华泰博瑞最新规模达到3648亿元,是唯一规模超过了3000亿元的股票ETF。从4.7-4.15行业增量达到1051亿元。 微信支付联手国际支付巨头Stripe加速国际化 今天下午13:28有资讯称全球支付服务与金融基础设施提供商Stripe
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短线接力遇阻,自主可控与内需外贸却暗藏新机
当前,短线接力所面临的市场环境逐渐严峻。在多空博弈中,强者模式操作难度增加。 高标国芳集团,早盘弱转强后封板,下午随着市场环境下跌到深水。但是资金仍然尝试开拓高度,比如中毅达,红宝丽,中旗新材等,有资金就有期许,看情绪共振和量能指数的配合。情绪和成交额都有所下降,要综合考量。 市场热点追踪:自主可控、内需与外贸的投资机遇 上周,我们便已指出,自主可控领域值得大家重点关注。近期,半导体材料及设备细分领域呈现出一派繁荣景象。多家公司纷纷发布业绩报告,实现了大幅增长,这充分展现出该领域强大的发展活力。
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2025-04-11 19:14:32
关税博弈进入深水区,半导体自主可控提速:模拟芯片与设备承压破局
反制措施逐一展现,这场对抗我们势在必得。 中美经贸摩擦进入新阶段。关税工具的使用已经接近了极限,我方"不予理会”,未来冲突或向产业链,国际规则等维度扩散,可能转向非关税领域对抗,如技术封锁或金融制裁等。 技术封锁涵盖的领域包括: 信息通信,如5G通信,半导体芯片,人工智能,云云计算、大数据等。 航空航天领域:包括卫星技术、航空发动机技术、导航系统等。 新能源领域:如先进的太阳能光伏技术、新能源汽车电池技术、氢能技术等。 生物科技领域:像基因编辑技术、生物制药技术、疫苗研发技术等。 半导体 部分美
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从关税谈判看股市轮动与两大投资新方向
胜负已分? 昨天晚上中国宣布对美进口产品加征的关税从34%提高到85%,然后特朗普出牌,表示除中国以外,90天以内其他国家的对等关税调降到10%,中国关税加征到125%。 中国在与美国的博弈中持续出牌应对。与此同时,欧盟于昨晚加入战局,而日本方面,相关谈判则未能达成共识 。 美国的股市和债市是最终迫使特朗普在周三关税生效后数小时暂停了他的巨额互惠关税。因为与实体经济不同,美国股市是高度全球化的。标普500中有40%是来自国外市场,并且,科技行业在国际收支中占比60%,关税政策打击,使得股价均下跌
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4 月 9 日股市大反弹:板块轮动中的投资线索
今天市场全天触底反弹,沪指领涨,北证50指数涨超10%。两市成交额1.7万亿,继续放量,温度暴涨,情绪持续升温。昨天我们就说当前就是短线绝佳的训练场,今日继续,日内黄金坑,瞬间扭转局势,这一天振幅达116点。 板块方面,军工,免税,半导体,港口,机器人等均有表现。资金这两天疯狂涌入,从盘面来看,早盘回升期间,出现了大笔买盘。科创50ETF,创业板ETF均有放量,沪深300ETF和中证1000ETF昨日爆量,今日微缩量。这两日ETF资金流入创历史新高。在资金托举的基础上,艰难的时刻过去了,市场自由
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市场短线升温:农业崛起,多板块共振
市场情绪回归到1以上,赚钱效应直接飙高到8.21,从上周四4.3我们就预期内循环要崛起,逻辑就是在毛衣战的背景下,国内将推出增量的政策,扩大内需就是非常快速能落地的一个方向。消费也是紧密相连的。另外,受到关税影响比较大的其中一个方向就是农业,这两天的表现大家有目共睹。 中美关税举措的时间线梳理: 2025.2.1 特宣布对中商品加征10%关税,对加拿大墨西哥商品加征25%关税(暂缓试试),中随机对美煤炭,液化天然气等加征15%关税。 2025.2.27特再次对中加征10%关税,覆盖所有商品,美对
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贸易摩擦风云骤起,A股与全球市场何去何从
A股(图1) 世界(图2) 比特币(图3) 全球暴跌,都能当屏保护眼了…… 4 月 2 日,美国总统特朗普宣布推行所谓 “对等关税” 举措,对全球范围征收关税。这一决策瞬间引发全球资本市场剧烈震荡。仅两天后,即 4 月 4 日,中国迅速做出反制回应,宣布对原产于美国的所有商品加征 34% 关税,同时对部分重要稀土金属实施出口限制 。全球股市、大宗商品市场,加密货币等各类资产均遭重挫,“难得一见的大场面”。“黑色星期一”充斥网络。 4月6日高盛发布了一篇报告《美国经济:衰退倒计时》称未来12个月美
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对等关税下全球市场哀鸿遍野,内循环板块却逆势崛起
“对等关税”落地 4月开篇就风雨飘摇。“对等关税”的落地,全球资产剧烈震荡。全球金融市场剧烈波动,美股期货集体跳水,美股盘后暴跌,漂亮国科技七姐妹市值共蒸发逾7000亿元。亚太股市早盘集体下挫,大宗商品方面,铜、原油等均大幅下挫,避险品黄金再创新高。上证指数早盘一度翻红,收盘也未站上3350。 号称“聪明钱”的全球对冲基金上周以六个月来最快的速度抛售美股科技股,对于美股科技股的敞口目前已经处于五年来最低水平。 从图中我们能更清晰的看出,A股还是相当坚强的,人都是比较之后才有幸福感的,可能全天的体
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2025-04-02 17:55:21
消费级外骨骼机器人“出圈”,市场规模或大爆发
消费级外骨骼机器人受热捧,产业前景广阔 近日,杭州程天科技公司在购物平台上架了一款售价2500元的消费级外骨骼机器人,面向个人用户进行销售。谁想到提前准备的几百台现货,上架仅仅15秒,就瞬间售罄。据说,还有几百人正在排队预定下一批产品。据介绍,倘若穿戴者行走一万步,这款外骨骼助行器能够帮助其节省约百分之十几的体力,这不仅彰显了该产品的独特魅力,更折射出外骨骼机器人广阔的市场潜力。 一、多因素共振,外骨骼机器人市场空间打开 (一)老龄化与劳动力变化带来新需求 外骨骼机器人是一种可穿戴式机器人设备,
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2025-04-01 19:07:52
多轮利好共振,创新药产业开启黄金时代
医药领域本身是专业性很强的领域,昨天说了消费,今天聊一下医药。民生最重要的项目之一。近期关于医疗方面利好不断,丙类目录落地预期明确:25年的工作报告中明确建立创新药丙类医保目录,通过 “基本医保 + 商保” 支付体系解决高价药覆盖难题。此举将释放超 4400 亿元商保增量市场,直接利好具备重磅品种的药企。另外,集采政策边际缓和,生物类似药集采预计降幅温和,叠加医保谈判时间提前,创新药企利润空间修复预期增强。 行业新闻: 1、据中新网援引俄新社当地时间3月30日报道,俄罗斯疑似出现了一种未知病毒,
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两会东风劲吹,算力产业崛起时,速览产业链全景布局
大家好, 题材解码,逻辑先行,在股市沉浮中,为你梳理思考脉络。 今日算力板块持续走强,拓维信息(002261.SZ)涨10%,光环新网(300383.SZ)、云赛智联(600602.SH)、润建股份(002929.SZ)上涨。 政策层面: 两会提案支持:2025年全国两会期间,全国政协委员、京东集团技术委员会主席曹鹏建议建设全国一体化的异构算力基础设施,通过统一调度多元算力资源,打破地域与架构壁垒,降低智算成本。还提出要抓住大模型发展契机,鼓励企业探索智能体,推动智能体技术与各行业深度融合等,这
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阿里投下 “王炸”,AI 算力产业链沸腾,谁将成最大赢家?
今日阿里云概念股开盘大涨 数据港等多股涨停 中恒电气、浙大网新、数据港、润建股份涨停,奥飞数据涨超10%,依米康、锐捷网络、亚康股份等跟涨。消息面上,阿里巴巴2025财年第三季度营收2801.5亿元,同比增长8%;净利润464.34亿元,同比增长333%。季度资本开支达318亿,环比大增80%。阿里巴巴美股收涨超8%,阿里IDC合作商万国数据、世纪互联涨超12%。 高盛发表报告称,阿里巴巴(09988.HK)截至去年12月底止第三财季业绩大胜预期,且管理层在业绩电话会议上所提出人工智能相关的资本
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两大行业龙头爆发!自有品牌 + 新零售双轮驱动,这家公司营收暴涨 247%
原始尺寸更换图片 一、新消费孵化黑马:若羽臣自有品牌加速崛起,中高端市场天花板达 60 亿! 代运营起家的若羽臣(003010)正转型为新消费品牌孵化器,凭借电商运营全链路经验,成功打造绽家(家清)、斐萃(保健品)两大爆款矩阵。2025 年至今,两大自有品牌持续高增,其中斐萃已跻身抗衰保养头部阵营,受益于行业老龄化趋势与产品力优势,预计中期市场规模将突破60 亿元! 核心看点: ✅ 品牌管理业务亮眼:合作拜耳康王、强生艾惟诺等国际品牌,销售全面开花,高毛利模式凸显竞争力;✅ 自有品牌三力模型:▶
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5G 重磅利好突袭,通信板块成 A 股 “救星”,投资机会在哪里?
沪深两市全天仅成交9147亿元,创出去年“924”行情爆发以来新低。 沪指止步8连涨。市场热点较为杂乱,个股跌多涨少, 市场唯一新进的活跃板块就是通信。上午低迷期就有大面积涨停。截止收盘,也占据涨停里三分一的江山。 国内 4 月 18 日,5G 应用已融入 97 个国民经济大类中的 80 个,5G 技术正广泛渗透到各个行业领域,加速推动产业数字化转型与经济社会发展。 后续会拓展网络建设和应用的广度,持续提升5G和千兆光网“双千兆”网络覆盖广度。深入实施“5G+工业互联网”512工程升级版和标识“
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沪指缩量8连涨,“国家队”爆买,2大主线解密
沪指实现8连涨,沪深两市全天成交额9995亿,较上个交易日缩量1124亿,此次为年内第三次跌破万亿。市场温度和赚钱效应都有所提升,所以一定要对主线变化和细分轮换把握到位。 科技(国产替代) 光刻胶/光刻机概念:高标红宝丽(环氧丙烷+光刻胶),格林达S格林达(sh603931)S ,怡达股份“20cm”涨停,宝丽迪、康鹏科技涨超14%,西陇科学S西陇科学(sz002584)S ,华软科技、兴业股份等多只个股涨停,化工跟涨。芯片:SEMI数据显示,2024年全球半导体制造设备出货金额达到1171亿美
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行情跌宕起伏,消费与国产替代,谁才是真主线?
今日上午行情有点拉胯,下午给提上来了。沪深两市全天成交额1.1万亿,虽然比昨日增加了347亿,但是市场温度和涨停个股数都有所下降。尾盘多个沪深300ETF集体拉升,显著放量,近期的资金流入超增,全市场24只沪深300ETF规模已达到10038.67亿元,其中,华泰博瑞最新规模达到3648亿元,是唯一规模超过了3000亿元的股票ETF。从4.7-4.15行业增量达到1051亿元。 微信支付联手国际支付巨头Stripe加速国际化 今天下午13:28有资讯称全球支付服务与金融基础设施提供商Stripe
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短线接力遇阻,自主可控与内需外贸却暗藏新机
当前,短线接力所面临的市场环境逐渐严峻。在多空博弈中,强者模式操作难度增加。 高标国芳集团,早盘弱转强后封板,下午随着市场环境下跌到深水。但是资金仍然尝试开拓高度,比如中毅达,红宝丽,中旗新材等,有资金就有期许,看情绪共振和量能指数的配合。情绪和成交额都有所下降,要综合考量。 市场热点追踪:自主可控、内需与外贸的投资机遇 上周,我们便已指出,自主可控领域值得大家重点关注。近期,半导体材料及设备细分领域呈现出一派繁荣景象。多家公司纷纷发布业绩报告,实现了大幅增长,这充分展现出该领域强大的发展活力。
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有研新材
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关税博弈进入深水区,半导体自主可控提速:模拟芯片与设备承压破局
反制措施逐一展现,这场对抗我们势在必得。 中美经贸摩擦进入新阶段。关税工具的使用已经接近了极限,我方"不予理会”,未来冲突或向产业链,国际规则等维度扩散,可能转向非关税领域对抗,如技术封锁或金融制裁等。 技术封锁涵盖的领域包括: 信息通信,如5G通信,半导体芯片,人工智能,云云计算、大数据等。 航空航天领域:包括卫星技术、航空发动机技术、导航系统等。 新能源领域:如先进的太阳能光伏技术、新能源汽车电池技术、氢能技术等。 生物科技领域:像基因编辑技术、生物制药技术、疫苗研发技术等。 半导体 部分美
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2025-04-10 18:22:13
从关税谈判看股市轮动与两大投资新方向
胜负已分? 昨天晚上中国宣布对美进口产品加征的关税从34%提高到85%,然后特朗普出牌,表示除中国以外,90天以内其他国家的对等关税调降到10%,中国关税加征到125%。 中国在与美国的博弈中持续出牌应对。与此同时,欧盟于昨晚加入战局,而日本方面,相关谈判则未能达成共识 。 美国的股市和债市是最终迫使特朗普在周三关税生效后数小时暂停了他的巨额互惠关税。因为与实体经济不同,美国股市是高度全球化的。标普500中有40%是来自国外市场,并且,科技行业在国际收支中占比60%,关税政策打击,使得股价均下跌
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紫光国微
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4 月 9 日股市大反弹:板块轮动中的投资线索
今天市场全天触底反弹,沪指领涨,北证50指数涨超10%。两市成交额1.7万亿,继续放量,温度暴涨,情绪持续升温。昨天我们就说当前就是短线绝佳的训练场,今日继续,日内黄金坑,瞬间扭转局势,这一天振幅达116点。 板块方面,军工,免税,半导体,港口,机器人等均有表现。资金这两天疯狂涌入,从盘面来看,早盘回升期间,出现了大笔买盘。科创50ETF,创业板ETF均有放量,沪深300ETF和中证1000ETF昨日爆量,今日微缩量。这两日ETF资金流入创历史新高。在资金托举的基础上,艰难的时刻过去了,市场自由
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万向德农
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中国中免
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中百集团
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紫光国微
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2025-04-08 20:09:39
市场短线升温:农业崛起,多板块共振
市场情绪回归到1以上,赚钱效应直接飙高到8.21,从上周四4.3我们就预期内循环要崛起,逻辑就是在毛衣战的背景下,国内将推出增量的政策,扩大内需就是非常快速能落地的一个方向。消费也是紧密相连的。另外,受到关税影响比较大的其中一个方向就是农业,这两天的表现大家有目共睹。 中美关税举措的时间线梳理: 2025.2.1 特宣布对中商品加征10%关税,对加拿大墨西哥商品加征25%关税(暂缓试试),中随机对美煤炭,液化天然气等加征15%关税。 2025.2.27特再次对中加征10%关税,覆盖所有商品,美对
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凯美特气
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2025-04-07 17:05:08
贸易摩擦风云骤起,A股与全球市场何去何从
A股(图1) 世界(图2) 比特币(图3) 全球暴跌,都能当屏保护眼了…… 4 月 2 日,美国总统特朗普宣布推行所谓 “对等关税” 举措,对全球范围征收关税。这一决策瞬间引发全球资本市场剧烈震荡。仅两天后,即 4 月 4 日,中国迅速做出反制回应,宣布对原产于美国的所有商品加征 34% 关税,同时对部分重要稀土金属实施出口限制 。全球股市、大宗商品市场,加密货币等各类资产均遭重挫,“难得一见的大场面”。“黑色星期一”充斥网络。 4月6日高盛发布了一篇报告《美国经济:衰退倒计时》称未来12个月美
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晓鸣股份
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北大荒
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九菱科技
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对等关税下全球市场哀鸿遍野,内循环板块却逆势崛起
“对等关税”落地 4月开篇就风雨飘摇。“对等关税”的落地,全球资产剧烈震荡。全球金融市场剧烈波动,美股期货集体跳水,美股盘后暴跌,漂亮国科技七姐妹市值共蒸发逾7000亿元。亚太股市早盘集体下挫,大宗商品方面,铜、原油等均大幅下挫,避险品黄金再创新高。上证指数早盘一度翻红,收盘也未站上3350。 号称“聪明钱”的全球对冲基金上周以六个月来最快的速度抛售美股科技股,对于美股科技股的敞口目前已经处于五年来最低水平。 从图中我们能更清晰的看出,A股还是相当坚强的,人都是比较之后才有幸福感的,可能全天的体
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消费级外骨骼机器人“出圈”,市场规模或大爆发
消费级外骨骼机器人受热捧,产业前景广阔 近日,杭州程天科技公司在购物平台上架了一款售价2500元的消费级外骨骼机器人,面向个人用户进行销售。谁想到提前准备的几百台现货,上架仅仅15秒,就瞬间售罄。据说,还有几百人正在排队预定下一批产品。据介绍,倘若穿戴者行走一万步,这款外骨骼助行器能够帮助其节省约百分之十几的体力,这不仅彰显了该产品的独特魅力,更折射出外骨骼机器人广阔的市场潜力。 一、多因素共振,外骨骼机器人市场空间打开 (一)老龄化与劳动力变化带来新需求 外骨骼机器人是一种可穿戴式机器人设备,
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多轮利好共振,创新药产业开启黄金时代
医药领域本身是专业性很强的领域,昨天说了消费,今天聊一下医药。民生最重要的项目之一。近期关于医疗方面利好不断,丙类目录落地预期明确:25年的工作报告中明确建立创新药丙类医保目录,通过 “基本医保 + 商保” 支付体系解决高价药覆盖难题。此举将释放超 4400 亿元商保增量市场,直接利好具备重磅品种的药企。另外,集采政策边际缓和,生物类似药集采预计降幅温和,叠加医保谈判时间提前,创新药企利润空间修复预期增强。 行业新闻: 1、据中新网援引俄新社当地时间3月30日报道,俄罗斯疑似出现了一种未知病毒,
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今日阿里云概念股开盘大涨 数据港等多股涨停 中恒电气、浙大网新、数据港、润建股份涨停,奥飞数据涨超10%,依米康、锐捷网络、亚康股份等跟涨。消息面上,阿里巴巴2025财年第三季度营收2801.5亿元,同比增长8%;净利润464.34亿元,同比增长333%。季度资本开支达318亿,环比大增80%。阿里巴巴美股收涨超8%,阿里IDC合作商万国数据、世纪互联涨超12%。 高盛发表报告称,阿里巴巴(09988.HK)截至去年12月底止第三财季业绩大胜预期,且管理层在业绩电话会议上所提出人工智能相关的资本
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5G 重磅利好突袭,通信板块成 A 股 “救星”,投资机会在哪里?
沪深两市全天仅成交9147亿元,创出去年“924”行情爆发以来新低。 沪指止步8连涨。市场热点较为杂乱,个股跌多涨少, 市场唯一新进的活跃板块就是通信。上午低迷期就有大面积涨停。截止收盘,也占据涨停里三分一的江山。 国内 4 月 18 日,5G 应用已融入 97 个国民经济大类中的 80 个,5G 技术正广泛渗透到各个行业领域,加速推动产业数字化转型与经济社会发展。 后续会拓展网络建设和应用的广度,持续提升5G和千兆光网“双千兆”网络覆盖广度。深入实施“5G+工业互联网”512工程升级版和标识“
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沪指实现8连涨,沪深两市全天成交额9995亿,较上个交易日缩量1124亿,此次为年内第三次跌破万亿。市场温度和赚钱效应都有所提升,所以一定要对主线变化和细分轮换把握到位。 科技(国产替代) 光刻胶/光刻机概念:高标红宝丽(环氧丙烷+光刻胶),格林达S格林达(sh603931)S ,怡达股份“20cm”涨停,宝丽迪、康鹏科技涨超14%,西陇科学S西陇科学(sz002584)S ,华软科技、兴业股份等多只个股涨停,化工跟涨。芯片:SEMI数据显示,2024年全球半导体制造设备出货金额达到1171亿美
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行情跌宕起伏,消费与国产替代,谁才是真主线?
今日上午行情有点拉胯,下午给提上来了。沪深两市全天成交额1.1万亿,虽然比昨日增加了347亿,但是市场温度和涨停个股数都有所下降。尾盘多个沪深300ETF集体拉升,显著放量,近期的资金流入超增,全市场24只沪深300ETF规模已达到10038.67亿元,其中,华泰博瑞最新规模达到3648亿元,是唯一规模超过了3000亿元的股票ETF。从4.7-4.15行业增量达到1051亿元。 微信支付联手国际支付巨头Stripe加速国际化 今天下午13:28有资讯称全球支付服务与金融基础设施提供商Stripe
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短线接力遇阻,自主可控与内需外贸却暗藏新机
当前,短线接力所面临的市场环境逐渐严峻。在多空博弈中,强者模式操作难度增加。 高标国芳集团,早盘弱转强后封板,下午随着市场环境下跌到深水。但是资金仍然尝试开拓高度,比如中毅达,红宝丽,中旗新材等,有资金就有期许,看情绪共振和量能指数的配合。情绪和成交额都有所下降,要综合考量。 市场热点追踪:自主可控、内需与外贸的投资机遇 上周,我们便已指出,自主可控领域值得大家重点关注。近期,半导体材料及设备细分领域呈现出一派繁荣景象。多家公司纷纷发布业绩报告,实现了大幅增长,这充分展现出该领域强大的发展活力。
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关税博弈进入深水区,半导体自主可控提速:模拟芯片与设备承压破局
反制措施逐一展现,这场对抗我们势在必得。 中美经贸摩擦进入新阶段。关税工具的使用已经接近了极限,我方"不予理会”,未来冲突或向产业链,国际规则等维度扩散,可能转向非关税领域对抗,如技术封锁或金融制裁等。 技术封锁涵盖的领域包括: 信息通信,如5G通信,半导体芯片,人工智能,云云计算、大数据等。 航空航天领域:包括卫星技术、航空发动机技术、导航系统等。 新能源领域:如先进的太阳能光伏技术、新能源汽车电池技术、氢能技术等。 生物科技领域:像基因编辑技术、生物制药技术、疫苗研发技术等。 半导体 部分美
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从关税谈判看股市轮动与两大投资新方向
胜负已分? 昨天晚上中国宣布对美进口产品加征的关税从34%提高到85%,然后特朗普出牌,表示除中国以外,90天以内其他国家的对等关税调降到10%,中国关税加征到125%。 中国在与美国的博弈中持续出牌应对。与此同时,欧盟于昨晚加入战局,而日本方面,相关谈判则未能达成共识 。 美国的股市和债市是最终迫使特朗普在周三关税生效后数小时暂停了他的巨额互惠关税。因为与实体经济不同,美国股市是高度全球化的。标普500中有40%是来自国外市场,并且,科技行业在国际收支中占比60%,关税政策打击,使得股价均下跌
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4 月 9 日股市大反弹:板块轮动中的投资线索
今天市场全天触底反弹,沪指领涨,北证50指数涨超10%。两市成交额1.7万亿,继续放量,温度暴涨,情绪持续升温。昨天我们就说当前就是短线绝佳的训练场,今日继续,日内黄金坑,瞬间扭转局势,这一天振幅达116点。 板块方面,军工,免税,半导体,港口,机器人等均有表现。资金这两天疯狂涌入,从盘面来看,早盘回升期间,出现了大笔买盘。科创50ETF,创业板ETF均有放量,沪深300ETF和中证1000ETF昨日爆量,今日微缩量。这两日ETF资金流入创历史新高。在资金托举的基础上,艰难的时刻过去了,市场自由
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2025-04-08 20:09:39
市场短线升温:农业崛起,多板块共振
市场情绪回归到1以上,赚钱效应直接飙高到8.21,从上周四4.3我们就预期内循环要崛起,逻辑就是在毛衣战的背景下,国内将推出增量的政策,扩大内需就是非常快速能落地的一个方向。消费也是紧密相连的。另外,受到关税影响比较大的其中一个方向就是农业,这两天的表现大家有目共睹。 中美关税举措的时间线梳理: 2025.2.1 特宣布对中商品加征10%关税,对加拿大墨西哥商品加征25%关税(暂缓试试),中随机对美煤炭,液化天然气等加征15%关税。 2025.2.27特再次对中加征10%关税,覆盖所有商品,美对
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2025-04-07 17:05:08
贸易摩擦风云骤起,A股与全球市场何去何从
A股(图1) 世界(图2) 比特币(图3) 全球暴跌,都能当屏保护眼了…… 4 月 2 日,美国总统特朗普宣布推行所谓 “对等关税” 举措,对全球范围征收关税。这一决策瞬间引发全球资本市场剧烈震荡。仅两天后,即 4 月 4 日,中国迅速做出反制回应,宣布对原产于美国的所有商品加征 34% 关税,同时对部分重要稀土金属实施出口限制 。全球股市、大宗商品市场,加密货币等各类资产均遭重挫,“难得一见的大场面”。“黑色星期一”充斥网络。 4月6日高盛发布了一篇报告《美国经济:衰退倒计时》称未来12个月美
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北大荒
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2025-04-03 18:08:15
对等关税下全球市场哀鸿遍野,内循环板块却逆势崛起
“对等关税”落地 4月开篇就风雨飘摇。“对等关税”的落地,全球资产剧烈震荡。全球金融市场剧烈波动,美股期货集体跳水,美股盘后暴跌,漂亮国科技七姐妹市值共蒸发逾7000亿元。亚太股市早盘集体下挫,大宗商品方面,铜、原油等均大幅下挫,避险品黄金再创新高。上证指数早盘一度翻红,收盘也未站上3350。 号称“聪明钱”的全球对冲基金上周以六个月来最快的速度抛售美股科技股,对于美股科技股的敞口目前已经处于五年来最低水平。 从图中我们能更清晰的看出,A股还是相当坚强的,人都是比较之后才有幸福感的,可能全天的体
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怡球资源
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2025-04-02 17:55:21
消费级外骨骼机器人“出圈”,市场规模或大爆发
消费级外骨骼机器人受热捧,产业前景广阔 近日,杭州程天科技公司在购物平台上架了一款售价2500元的消费级外骨骼机器人,面向个人用户进行销售。谁想到提前准备的几百台现货,上架仅仅15秒,就瞬间售罄。据说,还有几百人正在排队预定下一批产品。据介绍,倘若穿戴者行走一万步,这款外骨骼助行器能够帮助其节省约百分之十几的体力,这不仅彰显了该产品的独特魅力,更折射出外骨骼机器人广阔的市场潜力。 一、多因素共振,外骨骼机器人市场空间打开 (一)老龄化与劳动力变化带来新需求 外骨骼机器人是一种可穿戴式机器人设备,
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振江股份
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伟思医疗
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精工科技
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光大同创
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2025-04-01 19:07:52
多轮利好共振,创新药产业开启黄金时代
医药领域本身是专业性很强的领域,昨天说了消费,今天聊一下医药。民生最重要的项目之一。近期关于医疗方面利好不断,丙类目录落地预期明确:25年的工作报告中明确建立创新药丙类医保目录,通过 “基本医保 + 商保” 支付体系解决高价药覆盖难题。此举将释放超 4400 亿元商保增量市场,直接利好具备重磅品种的药企。另外,集采政策边际缓和,生物类似药集采预计降幅温和,叠加医保谈判时间提前,创新药企利润空间修复预期增强。 行业新闻: 1、据中新网援引俄新社当地时间3月30日报道,俄罗斯疑似出现了一种未知病毒,
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百济神州
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奥赛康
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2025-03-05 19:09:09
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两会东风劲吹,算力产业崛起时,速览产业链全景布局
大家好, 题材解码,逻辑先行,在股市沉浮中,为你梳理思考脉络。 今日算力板块持续走强,拓维信息(002261.SZ)涨10%,光环新网(300383.SZ)、云赛智联(600602.SH)、润建股份(002929.SZ)上涨。 政策层面: 两会提案支持:2025年全国两会期间,全国政协委员、京东集团技术委员会主席曹鹏建议建设全国一体化的异构算力基础设施,通过统一调度多元算力资源,打破地域与架构壁垒,降低智算成本。还提出要抓住大模型发展契机,鼓励企业探索智能体,推动智能体技术与各行业深度融合等,这
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芯原股份
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并行科技
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拓维信息
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兴森科技
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泰豪科技
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2025-02-21 19:17:28
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阿里投下 “王炸”,AI 算力产业链沸腾,谁将成最大赢家?
今日阿里云概念股开盘大涨 数据港等多股涨停 中恒电气、浙大网新、数据港、润建股份涨停,奥飞数据涨超10%,依米康、锐捷网络、亚康股份等跟涨。消息面上,阿里巴巴2025财年第三季度营收2801.5亿元,同比增长8%;净利润464.34亿元,同比增长333%。季度资本开支达318亿,环比大增80%。阿里巴巴美股收涨超8%,阿里IDC合作商万国数据、世纪互联涨超12%。 高盛发表报告称,阿里巴巴(09988.HK)截至去年12月底止第三财季业绩大胜预期,且管理层在业绩电话会议上所提出人工智能相关的资本
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泰豪科技
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数据港
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浪潮信息
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2025-04-21 18:46:09
两大行业龙头爆发!自有品牌 + 新零售双轮驱动,这家公司营收暴涨 247%
原始尺寸更换图片 一、新消费孵化黑马:若羽臣自有品牌加速崛起,中高端市场天花板达 60 亿! 代运营起家的若羽臣(003010)正转型为新消费品牌孵化器,凭借电商运营全链路经验,成功打造绽家(家清)、斐萃(保健品)两大爆款矩阵。2025 年至今,两大自有品牌持续高增,其中斐萃已跻身抗衰保养头部阵营,受益于行业老龄化趋势与产品力优势,预计中期市场规模将突破60 亿元! 核心看点: ✅ 品牌管理业务亮眼:合作拜耳康王、强生艾惟诺等国际品牌,销售全面开花,高毛利模式凸显竞争力;✅ 自有品牌三力模型:▶
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若羽臣
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万辰集团
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2025-04-18 17:54:36
5G 重磅利好突袭,通信板块成 A 股 “救星”,投资机会在哪里?
沪深两市全天仅成交9147亿元,创出去年“924”行情爆发以来新低。 沪指止步8连涨。市场热点较为杂乱,个股跌多涨少, 市场唯一新进的活跃板块就是通信。上午低迷期就有大面积涨停。截止收盘,也占据涨停里三分一的江山。 国内 4 月 18 日,5G 应用已融入 97 个国民经济大类中的 80 个,5G 技术正广泛渗透到各个行业领域,加速推动产业数字化转型与经济社会发展。 后续会拓展网络建设和应用的广度,持续提升5G和千兆光网“双千兆”网络覆盖广度。深入实施“5G+工业互联网”512工程升级版和标识“
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通宇通讯
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盛路通信
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武汉凡谷
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海能达
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宏昌电子
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2025-04-17 19:10:33
沪指缩量8连涨,“国家队”爆买,2大主线解密
沪指实现8连涨,沪深两市全天成交额9995亿,较上个交易日缩量1124亿,此次为年内第三次跌破万亿。市场温度和赚钱效应都有所提升,所以一定要对主线变化和细分轮换把握到位。 科技(国产替代) 光刻胶/光刻机概念:高标红宝丽(环氧丙烷+光刻胶),格林达S格林达(sh603931)S ,怡达股份“20cm”涨停,宝丽迪、康鹏科技涨超14%,西陇科学S西陇科学(sz002584)S ,华软科技、兴业股份等多只个股涨停,化工跟涨。芯片:SEMI数据显示,2024年全球半导体制造设备出货金额达到1171亿美
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格林达
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西陇科学
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走着瞧~
2025-04-16 17:47:57
行情跌宕起伏,消费与国产替代,谁才是真主线?
今日上午行情有点拉胯,下午给提上来了。沪深两市全天成交额1.1万亿,虽然比昨日增加了347亿,但是市场温度和涨停个股数都有所下降。尾盘多个沪深300ETF集体拉升,显著放量,近期的资金流入超增,全市场24只沪深300ETF规模已达到10038.67亿元,其中,华泰博瑞最新规模达到3648亿元,是唯一规模超过了3000亿元的股票ETF。从4.7-4.15行业增量达到1051亿元。 微信支付联手国际支付巨头Stripe加速国际化 今天下午13:28有资讯称全球支付服务与金融基础设施提供商Stripe
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盈方微
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北方华创
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圣邦股份
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2025-04-15 19:28:25
短线接力遇阻,自主可控与内需外贸却暗藏新机
当前,短线接力所面临的市场环境逐渐严峻。在多空博弈中,强者模式操作难度增加。 高标国芳集团,早盘弱转强后封板,下午随着市场环境下跌到深水。但是资金仍然尝试开拓高度,比如中毅达,红宝丽,中旗新材等,有资金就有期许,看情绪共振和量能指数的配合。情绪和成交额都有所下降,要综合考量。 市场热点追踪:自主可控、内需与外贸的投资机遇 上周,我们便已指出,自主可控领域值得大家重点关注。近期,半导体材料及设备细分领域呈现出一派繁荣景象。多家公司纷纷发布业绩报告,实现了大幅增长,这充分展现出该领域强大的发展活力。
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有研新材
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三态股份
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西王食品
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走着瞧~
2025-04-11 19:14:32
关税博弈进入深水区,半导体自主可控提速:模拟芯片与设备承压破局
反制措施逐一展现,这场对抗我们势在必得。 中美经贸摩擦进入新阶段。关税工具的使用已经接近了极限,我方"不予理会”,未来冲突或向产业链,国际规则等维度扩散,可能转向非关税领域对抗,如技术封锁或金融制裁等。 技术封锁涵盖的领域包括: 信息通信,如5G通信,半导体芯片,人工智能,云云计算、大数据等。 航空航天领域:包括卫星技术、航空发动机技术、导航系统等。 新能源领域:如先进的太阳能光伏技术、新能源汽车电池技术、氢能技术等。 生物科技领域:像基因编辑技术、生物制药技术、疫苗研发技术等。 半导体 部分美
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思瑞浦
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北方华创
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2025-04-10 18:22:13
从关税谈判看股市轮动与两大投资新方向
胜负已分? 昨天晚上中国宣布对美进口产品加征的关税从34%提高到85%,然后特朗普出牌,表示除中国以外,90天以内其他国家的对等关税调降到10%,中国关税加征到125%。 中国在与美国的博弈中持续出牌应对。与此同时,欧盟于昨晚加入战局,而日本方面,相关谈判则未能达成共识 。 美国的股市和债市是最终迫使特朗普在周三关税生效后数小时暂停了他的巨额互惠关税。因为与实体经济不同,美国股市是高度全球化的。标普500中有40%是来自国外市场,并且,科技行业在国际收支中占比60%,关税政策打击,使得股价均下跌
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紫光国微
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2025-04-09 19:47:38
4 月 9 日股市大反弹:板块轮动中的投资线索
今天市场全天触底反弹,沪指领涨,北证50指数涨超10%。两市成交额1.7万亿,继续放量,温度暴涨,情绪持续升温。昨天我们就说当前就是短线绝佳的训练场,今日继续,日内黄金坑,瞬间扭转局势,这一天振幅达116点。 板块方面,军工,免税,半导体,港口,机器人等均有表现。资金这两天疯狂涌入,从盘面来看,早盘回升期间,出现了大笔买盘。科创50ETF,创业板ETF均有放量,沪深300ETF和中证1000ETF昨日爆量,今日微缩量。这两日ETF资金流入创历史新高。在资金托举的基础上,艰难的时刻过去了,市场自由
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万向德农
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中国中免
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中百集团
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紫光国微
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2025-04-08 20:09:39
市场短线升温:农业崛起,多板块共振
市场情绪回归到1以上,赚钱效应直接飙高到8.21,从上周四4.3我们就预期内循环要崛起,逻辑就是在毛衣战的背景下,国内将推出增量的政策,扩大内需就是非常快速能落地的一个方向。消费也是紧密相连的。另外,受到关税影响比较大的其中一个方向就是农业,这两天的表现大家有目共睹。 中美关税举措的时间线梳理: 2025.2.1 特宣布对中商品加征10%关税,对加拿大墨西哥商品加征25%关税(暂缓试试),中随机对美煤炭,液化天然气等加征15%关税。 2025.2.27特再次对中加征10%关税,覆盖所有商品,美对
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贸易摩擦风云骤起,A股与全球市场何去何从
A股(图1) 世界(图2) 比特币(图3) 全球暴跌,都能当屏保护眼了…… 4 月 2 日,美国总统特朗普宣布推行所谓 “对等关税” 举措,对全球范围征收关税。这一决策瞬间引发全球资本市场剧烈震荡。仅两天后,即 4 月 4 日,中国迅速做出反制回应,宣布对原产于美国的所有商品加征 34% 关税,同时对部分重要稀土金属实施出口限制 。全球股市、大宗商品市场,加密货币等各类资产均遭重挫,“难得一见的大场面”。“黑色星期一”充斥网络。 4月6日高盛发布了一篇报告《美国经济:衰退倒计时》称未来12个月美
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对等关税下全球市场哀鸿遍野,内循环板块却逆势崛起
“对等关税”落地 4月开篇就风雨飘摇。“对等关税”的落地,全球资产剧烈震荡。全球金融市场剧烈波动,美股期货集体跳水,美股盘后暴跌,漂亮国科技七姐妹市值共蒸发逾7000亿元。亚太股市早盘集体下挫,大宗商品方面,铜、原油等均大幅下挫,避险品黄金再创新高。上证指数早盘一度翻红,收盘也未站上3350。 号称“聪明钱”的全球对冲基金上周以六个月来最快的速度抛售美股科技股,对于美股科技股的敞口目前已经处于五年来最低水平。 从图中我们能更清晰的看出,A股还是相当坚强的,人都是比较之后才有幸福感的,可能全天的体
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消费级外骨骼机器人“出圈”,市场规模或大爆发
消费级外骨骼机器人受热捧,产业前景广阔 近日,杭州程天科技公司在购物平台上架了一款售价2500元的消费级外骨骼机器人,面向个人用户进行销售。谁想到提前准备的几百台现货,上架仅仅15秒,就瞬间售罄。据说,还有几百人正在排队预定下一批产品。据介绍,倘若穿戴者行走一万步,这款外骨骼助行器能够帮助其节省约百分之十几的体力,这不仅彰显了该产品的独特魅力,更折射出外骨骼机器人广阔的市场潜力。 一、多因素共振,外骨骼机器人市场空间打开 (一)老龄化与劳动力变化带来新需求 外骨骼机器人是一种可穿戴式机器人设备,
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多轮利好共振,创新药产业开启黄金时代
医药领域本身是专业性很强的领域,昨天说了消费,今天聊一下医药。民生最重要的项目之一。近期关于医疗方面利好不断,丙类目录落地预期明确:25年的工作报告中明确建立创新药丙类医保目录,通过 “基本医保 + 商保” 支付体系解决高价药覆盖难题。此举将释放超 4400 亿元商保增量市场,直接利好具备重磅品种的药企。另外,集采政策边际缓和,生物类似药集采预计降幅温和,叠加医保谈判时间提前,创新药企利润空间修复预期增强。 行业新闻: 1、据中新网援引俄新社当地时间3月30日报道,俄罗斯疑似出现了一种未知病毒,
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