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夜长梦山
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夜长梦山
2025-06-08 19:40:17
悬赏 666.00工分
下周猜想
一年的高考季 我们市场天天都是考试季 下周猜想继续 1、下周一截至收盘,上证收盘点数,上下10个点。 2、周一到周四,连续涨停个股是谁
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贵州茅台
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夜长梦山
2025-06-02 20:11:48
悬赏 666.00工分
指数猜想
“六一”也过完了,一切恢复往常 猜想继续 1、明日周二截至收盘,上证收盘点数,正负十个点 2、周二到周五连续涨停个股是谁
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新希望
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夜长梦山
2025-05-27 08:35:48
欢乐家】椰子水赛道新晋王者
千亿“天然饮品”浪潮下的品类领跑者 1⃣ 全网椰子水卖爆: “天然电解质水”概念席卷市场,椰子水凭借“0添加、低糖、高钾”的健康属性,成为运动补水、日常解渴的新宠。#某网红椰子水品牌单月销量破50万瓶;头部品牌Vita Coco年销超10亿,国内新锐品牌如欢乐家椰子水迅速崛起,线上月销增速超200%,成为增长最快的爆款品类之一。 2⃣ 供应链火力全开: 消费端的热度直接传导至上游,海南、东南亚的椰子原料采购价同比上涨20%,国内代工厂订单排至3个月后。#某代工厂透露,“椰子水生产线24小时连轴转
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欢乐家
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夜长梦山
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【东吴电子陈海进】英伟达业绩披露在即
算力供需两端均显乐观,看好数通PCB板块 🥇事件:英伟达将于5月28日披露FY26Q1业绩。公司2月指引FY26Q1营业收入430亿美元(±2%),non GAAP毛利率71%(±50bps)。 🎯需求端:美国正式撤销,提振全球算力芯片及算力基建需求。 📍5月13日美国正式撤销,为人工智能发展铺平道路之后,特朗普中东之行为美国AI相关企业带来一批商务合作协议。在北美算力市场中,超大规模企业自有资金投资AI压力逐步增大,电网及能源同步成为美国AI基建主要卡点的背景下,中东地区能源与资本的协同
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广合科技
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夜长梦山
2025-05-27 08:32:53
豆包App发布视频电话功能。
本次升级基于视觉推理模型,支持联网搜索。 豆包从纯文本模型,升级到图片、视频多模态,算力需求或指数级增长。 国产算力性价比有望反超。根据云头条,英伟达正在研发两款中国区特供AI芯片,一款基于RTXPro6000D删减,一款基于Blackwell架构。但由于新法规对内存带宽的限制,新产品将使用GDDR7内存,而非HBM内存,内存带宽优势明显削弱。 同时,华为推出昇腾910C384超节点方案,对标H100算力集群,因此我们认为,国产算力的性价比有望反超 。 国产卡Q2有望开始加速出货。4月英伟达H2
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寒武纪
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夜长梦山
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【申万机器人+交运物流】20250526
无人驾驶AI物流产业加速,4月率先推荐,标的再全面梳理 🔥重申:申万于4月市场率先提出AI无人物流是机器人新场景(注意到九识 白犀牛 西威等),并一周前【申万机器人沙龙】集体重大推荐ai物流。 🔥无人物流国内外产业: 预计顺丰无人配送车队从2024年600台扩产至2025年6000台(顺丰年报和4月投资者活动表),九识智投车辆Z5交付周期延长至6个月(官网5月,财新报道常州厂利用率120%)。 🔥Robotaxi与无人物流协同爆发: 小马智行、文远知行等规模效应(小马robo增速200%,
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锦江在线
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夜长梦山
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【申万机械】豪迈科技历史新高500亿,订单延续性强,继续推荐
轮胎模具排产处于饱满状态,Q2有望维持Q1景气度,5月中旬以来汽车轮胎行业半钢胎开工率维持在65%,全钢胎78%。25年预计内销增速仍快于外销。 电加热硫化机4月获1.35亿订单。电加热硫化机拥有环保节能、改善车间环境、硫化新工艺等优势。国外市场已开始规模化应用,国内正小批量试用,预计未来拥有较大成长空间。 机床产能陆续提升,24年自产自用机床 1.9 亿,外销+自用合计6亿,增速接近50%,轮胎模具机床自供比例已达70-80%,客户包括歌尔股份、华建铝业和山东矿机等。 买入评级。预计25-27
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豪迈科技
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夜长梦山
2025-05-27 08:31:03
【国金机械】可控核聚变板块大涨点评
空间仍然足、弹性依旧大、催化在路上 一句话重申观点:25年是核聚变资本与技术的共振,关注链主和弹性标的。 资本开支:我们测算未来几年(26-28年)板块核聚变年化CAPEX是260/410/640e(仅考虑已公开的反应堆),景气拐点向上。 选股思路 卡位:核心链主联创光电、合锻智能、国光电气。 弹性标的:皖仪科技(氦质谱检漏仪)、爱科赛博(磁场、加速器电源)、英杰电气(磁场电源)、应流股份(偏滤器供 应商)。
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爱科赛博
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夜长梦山
2025-05-26 18:36:02
端侧AI更新-端侧大涨-2025年5月26日
端侧/字节链今日大涨,主要有以下几个原因: 1)多模态全网推送:豆包App5月23日18点(周五)实时通话功能升级,支持视频聊天问答。本次升级基于视觉推理模型,支持联网搜索,工作、生活和学习遇到问题,随时和豆包视频对话; 2)使用效果反响良好:公众号APPSO推文《极限测试豆包视频通话,聊了一天一夜后我发现事情并不简单》阅读量10W+;此外众多评测反馈良好,抖音+豆包形成传播正循环 3)月活数据强劲:国内AI应用中近期豆包日活月活持续上升,数据依旧强劲,其它有所回落,因此者看好字节系及其产业链
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润欣科技
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夜长梦山
2025-05-26 18:35:33
长阳科技:固态电池隔膜、CPI膜稳步推进
【东北先进材料&石化 杨占魁】 固态、半固态电池复合电解质膜静待放量,有望开启第二增长曲线 #公司独家开发的具有超高孔隙率(≥85%)、超大孔径(85~100nm)、可压缩性高(≥50%)的隔膜产品可广泛用于固态或半固态电解质电池,在改善固态和半固态电池的循环寿命、电池的容量、使用温度、安全性和循环性能方面较传统隔膜有突破性提升,#目前已取得该行业头部客户小批量订单以及腰部客户的企业订单,未来有望成为重要业绩增长点。 主业稳健,CPI膜有望实现国产替代 据2024年报,公司反射膜市占率仍稳居全球
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长阳科技
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夜长梦山
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【国联民生电新】旭光电子更新
核聚变耗材公司,国内独供大功率电子管 公司1965年创建于四川广元,前身为国营旭光电子管厂,60多年来专注真空电子管领域,技术水平深厚,细分领域龙头。公司产品结构为电力设备、军工、电子材料 # 大功率电子管在核聚变中应用? 1)聚变等离子体加热,需要高功率、高频率电子管,公司2020年和中科院合肥等离子研究所合作,承接“长脉冲高功率射频四极管”项目,大功率电子管全球只有旭光和泰勒斯具备技术,旭光为国内独供 2)单项目需求:依据功率定需求,EAST项目8套,BEST项目2套,环流三号4套,夸父装置
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旭光电子
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夜长梦山
2025-05-26 18:34:33
【广发机械】AIDC柴发跟踪30
算力卡限制无虞,大厂需求量超预期 # 算力卡限制担忧逐步解除、AIDC贝塔走强。豆包视频通话功能上线引爆多模态交互新纪元,AI应用迭代节奏加快。随着改版卡的推出,叠加大厂下单国产卡,此前市场对于今年算力卡瓶颈导致投资节奏放缓的担忧有所解除。据我们产业调研,大厂的实际CAPEX力度依然在持续加大, # Q2-3有望看到较高增长,且明年的资本开支将进一步确定性上行 。 # 某大厂本周下单柴发、全年订单量超预期、价格有上浮空间。本周某大厂向国产柴发正式下单,国产份额明显提升,至此国产柴发龙头年内产能基
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科泰电源
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夜长梦山
2025-05-26 18:34:11
【国金电子】SoC板块更新
豆包视频通话新功能上线,端侧迈出多模态交互一大步 0526 近日,字节豆包APP上线实时视频通话功能,用户在“打电话”界面点击视频按钮即可开启视频通话,支持基于真实场景与用户进行实时问答互动。该功能拓展了传统AI助手的使用边界,AI助手开始尝试使用摄像头“观察”世界,并如同真人般给出交互与反馈。该功能基于豆包最新的视觉推理模型推出,支持联网搜索,实现了“视觉理解+实时交互”的多模态交互,AI助手往全能化迈出跨越式一步。 #近期板块偏承压,既有消电巨头下场自研SoC引发的市场容量的担忧,也有对后面
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中科蓝讯
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夜长梦山
2025-05-25 21:09:00
悬赏 666.00工分
指数猜想
消息不断,市场不止,生生不息 1、下周一截至收盘,上证收盘点数,正负十个点。 2、下周一到下周四,连续涨停个股是谁。
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中信证券
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新石器交流总结20250523 # 城配市场占据中国车辆运营市场40% 中国城配车大概3000万辆(1200万辆轻卡+1000万辆微卡/面包+1500万辆三轮车),市场空间超3万亿,行驶里程超1万亿公里。相较于网约车、客车、及时配送和城际车市场空间更大。 # 新石器RoboVanL4自动驾驶技术经历城配行业广泛验证 公开道路L4行驶里程超过2000万km,公开道路累计配送超6亿件包裹,累计无事故里程超人类司机的5倍,远程脱困比例超1:100,公开道路行驶天数超1200天,行业唯一轻部署。 # 去
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新希望
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欢乐家】椰子水赛道新晋王者
千亿“天然饮品”浪潮下的品类领跑者 1⃣ 全网椰子水卖爆: “天然电解质水”概念席卷市场,椰子水凭借“0添加、低糖、高钾”的健康属性,成为运动补水、日常解渴的新宠。#某网红椰子水品牌单月销量破50万瓶;头部品牌Vita Coco年销超10亿,国内新锐品牌如欢乐家椰子水迅速崛起,线上月销增速超200%,成为增长最快的爆款品类之一。 2⃣ 供应链火力全开: 消费端的热度直接传导至上游,海南、东南亚的椰子原料采购价同比上涨20%,国内代工厂订单排至3个月后。#某代工厂透露,“椰子水生产线24小时连轴转
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【东吴电子陈海进】英伟达业绩披露在即
算力供需两端均显乐观,看好数通PCB板块 🥇事件:英伟达将于5月28日披露FY26Q1业绩。公司2月指引FY26Q1营业收入430亿美元(±2%),non GAAP毛利率71%(±50bps)。 🎯需求端:美国正式撤销,提振全球算力芯片及算力基建需求。 📍5月13日美国正式撤销,为人工智能发展铺平道路之后,特朗普中东之行为美国AI相关企业带来一批商务合作协议。在北美算力市场中,超大规模企业自有资金投资AI压力逐步增大,电网及能源同步成为美国AI基建主要卡点的背景下,中东地区能源与资本的协同
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广合科技
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本次升级基于视觉推理模型,支持联网搜索。 豆包从纯文本模型,升级到图片、视频多模态,算力需求或指数级增长。 国产算力性价比有望反超。根据云头条,英伟达正在研发两款中国区特供AI芯片,一款基于RTXPro6000D删减,一款基于Blackwell架构。但由于新法规对内存带宽的限制,新产品将使用GDDR7内存,而非HBM内存,内存带宽优势明显削弱。 同时,华为推出昇腾910C384超节点方案,对标H100算力集群,因此我们认为,国产算力的性价比有望反超 。 国产卡Q2有望开始加速出货。4月英伟达H2
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无人驾驶AI物流产业加速,4月率先推荐,标的再全面梳理 🔥重申:申万于4月市场率先提出AI无人物流是机器人新场景(注意到九识 白犀牛 西威等),并一周前【申万机器人沙龙】集体重大推荐ai物流。 🔥无人物流国内外产业: 预计顺丰无人配送车队从2024年600台扩产至2025年6000台(顺丰年报和4月投资者活动表),九识智投车辆Z5交付周期延长至6个月(官网5月,财新报道常州厂利用率120%)。 🔥Robotaxi与无人物流协同爆发: 小马智行、文远知行等规模效应(小马robo增速200%,
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【申万机械】豪迈科技历史新高500亿,订单延续性强,继续推荐
轮胎模具排产处于饱满状态,Q2有望维持Q1景气度,5月中旬以来汽车轮胎行业半钢胎开工率维持在65%,全钢胎78%。25年预计内销增速仍快于外销。 电加热硫化机4月获1.35亿订单。电加热硫化机拥有环保节能、改善车间环境、硫化新工艺等优势。国外市场已开始规模化应用,国内正小批量试用,预计未来拥有较大成长空间。 机床产能陆续提升,24年自产自用机床 1.9 亿,外销+自用合计6亿,增速接近50%,轮胎模具机床自供比例已达70-80%,客户包括歌尔股份、华建铝业和山东矿机等。 买入评级。预计25-27
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豪迈科技
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【国金机械】可控核聚变板块大涨点评
空间仍然足、弹性依旧大、催化在路上 一句话重申观点:25年是核聚变资本与技术的共振,关注链主和弹性标的。 资本开支:我们测算未来几年(26-28年)板块核聚变年化CAPEX是260/410/640e(仅考虑已公开的反应堆),景气拐点向上。 选股思路 卡位:核心链主联创光电、合锻智能、国光电气。 弹性标的:皖仪科技(氦质谱检漏仪)、爱科赛博(磁场、加速器电源)、英杰电气(磁场电源)、应流股份(偏滤器供 应商)。
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端侧AI更新-端侧大涨-2025年5月26日
端侧/字节链今日大涨,主要有以下几个原因: 1)多模态全网推送:豆包App5月23日18点(周五)实时通话功能升级,支持视频聊天问答。本次升级基于视觉推理模型,支持联网搜索,工作、生活和学习遇到问题,随时和豆包视频对话; 2)使用效果反响良好:公众号APPSO推文《极限测试豆包视频通话,聊了一天一夜后我发现事情并不简单》阅读量10W+;此外众多评测反馈良好,抖音+豆包形成传播正循环 3)月活数据强劲:国内AI应用中近期豆包日活月活持续上升,数据依旧强劲,其它有所回落,因此者看好字节系及其产业链
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润欣科技
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2025-05-26 18:35:33
长阳科技:固态电池隔膜、CPI膜稳步推进
【东北先进材料&石化 杨占魁】 固态、半固态电池复合电解质膜静待放量,有望开启第二增长曲线 #公司独家开发的具有超高孔隙率(≥85%)、超大孔径(85~100nm)、可压缩性高(≥50%)的隔膜产品可广泛用于固态或半固态电解质电池,在改善固态和半固态电池的循环寿命、电池的容量、使用温度、安全性和循环性能方面较传统隔膜有突破性提升,#目前已取得该行业头部客户小批量订单以及腰部客户的企业订单,未来有望成为重要业绩增长点。 主业稳健,CPI膜有望实现国产替代 据2024年报,公司反射膜市占率仍稳居全球
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2025-05-26 18:35:02
【国联民生电新】旭光电子更新
核聚变耗材公司,国内独供大功率电子管 公司1965年创建于四川广元,前身为国营旭光电子管厂,60多年来专注真空电子管领域,技术水平深厚,细分领域龙头。公司产品结构为电力设备、军工、电子材料 # 大功率电子管在核聚变中应用? 1)聚变等离子体加热,需要高功率、高频率电子管,公司2020年和中科院合肥等离子研究所合作,承接“长脉冲高功率射频四极管”项目,大功率电子管全球只有旭光和泰勒斯具备技术,旭光为国内独供 2)单项目需求:依据功率定需求,EAST项目8套,BEST项目2套,环流三号4套,夸父装置
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【广发机械】AIDC柴发跟踪30
算力卡限制无虞,大厂需求量超预期 # 算力卡限制担忧逐步解除、AIDC贝塔走强。豆包视频通话功能上线引爆多模态交互新纪元,AI应用迭代节奏加快。随着改版卡的推出,叠加大厂下单国产卡,此前市场对于今年算力卡瓶颈导致投资节奏放缓的担忧有所解除。据我们产业调研,大厂的实际CAPEX力度依然在持续加大, # Q2-3有望看到较高增长,且明年的资本开支将进一步确定性上行 。 # 某大厂本周下单柴发、全年订单量超预期、价格有上浮空间。本周某大厂向国产柴发正式下单,国产份额明显提升,至此国产柴发龙头年内产能基
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【国金电子】SoC板块更新
豆包视频通话新功能上线,端侧迈出多模态交互一大步 0526 近日,字节豆包APP上线实时视频通话功能,用户在“打电话”界面点击视频按钮即可开启视频通话,支持基于真实场景与用户进行实时问答互动。该功能拓展了传统AI助手的使用边界,AI助手开始尝试使用摄像头“观察”世界,并如同真人般给出交互与反馈。该功能基于豆包最新的视觉推理模型推出,支持联网搜索,实现了“视觉理解+实时交互”的多模态交互,AI助手往全能化迈出跨越式一步。 #近期板块偏承压,既有消电巨头下场自研SoC引发的市场容量的担忧,也有对后面
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悬赏 666.00工分
指数猜想
消息不断,市场不止,生生不息 1、下周一截至收盘,上证收盘点数,正负十个点。 2、下周一到下周四,连续涨停个股是谁。
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新石器交流总结20250523 # 城配市场占据中国车辆运营市场40% 中国城配车大概3000万辆(1200万辆轻卡+1000万辆微卡/面包+1500万辆三轮车),市场空间超3万亿,行驶里程超1万亿公里。相较于网约车、客车、及时配送和城际车市场空间更大。 # 新石器RoboVanL4自动驾驶技术经历城配行业广泛验证 公开道路L4行驶里程超过2000万km,公开道路累计配送超6亿件包裹,累计无事故里程超人类司机的5倍,远程脱困比例超1:100,公开道路行驶天数超1200天,行业唯一轻部署。 # 去
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欢乐家】椰子水赛道新晋王者
千亿“天然饮品”浪潮下的品类领跑者 1⃣ 全网椰子水卖爆: “天然电解质水”概念席卷市场,椰子水凭借“0添加、低糖、高钾”的健康属性,成为运动补水、日常解渴的新宠。#某网红椰子水品牌单月销量破50万瓶;头部品牌Vita Coco年销超10亿,国内新锐品牌如欢乐家椰子水迅速崛起,线上月销增速超200%,成为增长最快的爆款品类之一。 2⃣ 供应链火力全开: 消费端的热度直接传导至上游,海南、东南亚的椰子原料采购价同比上涨20%,国内代工厂订单排至3个月后。#某代工厂透露,“椰子水生产线24小时连轴转
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【东吴电子陈海进】英伟达业绩披露在即
算力供需两端均显乐观,看好数通PCB板块 🥇事件:英伟达将于5月28日披露FY26Q1业绩。公司2月指引FY26Q1营业收入430亿美元(±2%),non GAAP毛利率71%(±50bps)。 🎯需求端:美国正式撤销,提振全球算力芯片及算力基建需求。 📍5月13日美国正式撤销,为人工智能发展铺平道路之后,特朗普中东之行为美国AI相关企业带来一批商务合作协议。在北美算力市场中,超大规模企业自有资金投资AI压力逐步增大,电网及能源同步成为美国AI基建主要卡点的背景下,中东地区能源与资本的协同
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豆包App发布视频电话功能。
本次升级基于视觉推理模型,支持联网搜索。 豆包从纯文本模型,升级到图片、视频多模态,算力需求或指数级增长。 国产算力性价比有望反超。根据云头条,英伟达正在研发两款中国区特供AI芯片,一款基于RTXPro6000D删减,一款基于Blackwell架构。但由于新法规对内存带宽的限制,新产品将使用GDDR7内存,而非HBM内存,内存带宽优势明显削弱。 同时,华为推出昇腾910C384超节点方案,对标H100算力集群,因此我们认为,国产算力的性价比有望反超 。 国产卡Q2有望开始加速出货。4月英伟达H2
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寒武纪
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【申万机器人+交运物流】20250526
无人驾驶AI物流产业加速,4月率先推荐,标的再全面梳理 🔥重申:申万于4月市场率先提出AI无人物流是机器人新场景(注意到九识 白犀牛 西威等),并一周前【申万机器人沙龙】集体重大推荐ai物流。 🔥无人物流国内外产业: 预计顺丰无人配送车队从2024年600台扩产至2025年6000台(顺丰年报和4月投资者活动表),九识智投车辆Z5交付周期延长至6个月(官网5月,财新报道常州厂利用率120%)。 🔥Robotaxi与无人物流协同爆发: 小马智行、文远知行等规模效应(小马robo增速200%,
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锦江在线
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夜长梦山
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【申万机械】豪迈科技历史新高500亿,订单延续性强,继续推荐
轮胎模具排产处于饱满状态,Q2有望维持Q1景气度,5月中旬以来汽车轮胎行业半钢胎开工率维持在65%,全钢胎78%。25年预计内销增速仍快于外销。 电加热硫化机4月获1.35亿订单。电加热硫化机拥有环保节能、改善车间环境、硫化新工艺等优势。国外市场已开始规模化应用,国内正小批量试用,预计未来拥有较大成长空间。 机床产能陆续提升,24年自产自用机床 1.9 亿,外销+自用合计6亿,增速接近50%,轮胎模具机床自供比例已达70-80%,客户包括歌尔股份、华建铝业和山东矿机等。 买入评级。预计25-27
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豪迈科技
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夜长梦山
2025-05-27 08:31:03
【国金机械】可控核聚变板块大涨点评
空间仍然足、弹性依旧大、催化在路上 一句话重申观点:25年是核聚变资本与技术的共振,关注链主和弹性标的。 资本开支:我们测算未来几年(26-28年)板块核聚变年化CAPEX是260/410/640e(仅考虑已公开的反应堆),景气拐点向上。 选股思路 卡位:核心链主联创光电、合锻智能、国光电气。 弹性标的:皖仪科技(氦质谱检漏仪)、爱科赛博(磁场、加速器电源)、英杰电气(磁场电源)、应流股份(偏滤器供 应商)。
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爱科赛博
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夜长梦山
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端侧AI更新-端侧大涨-2025年5月26日
端侧/字节链今日大涨,主要有以下几个原因: 1)多模态全网推送:豆包App5月23日18点(周五)实时通话功能升级,支持视频聊天问答。本次升级基于视觉推理模型,支持联网搜索,工作、生活和学习遇到问题,随时和豆包视频对话; 2)使用效果反响良好:公众号APPSO推文《极限测试豆包视频通话,聊了一天一夜后我发现事情并不简单》阅读量10W+;此外众多评测反馈良好,抖音+豆包形成传播正循环 3)月活数据强劲:国内AI应用中近期豆包日活月活持续上升,数据依旧强劲,其它有所回落,因此者看好字节系及其产业链
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润欣科技
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夜长梦山
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长阳科技:固态电池隔膜、CPI膜稳步推进
【东北先进材料&石化 杨占魁】 固态、半固态电池复合电解质膜静待放量,有望开启第二增长曲线 #公司独家开发的具有超高孔隙率(≥85%)、超大孔径(85~100nm)、可压缩性高(≥50%)的隔膜产品可广泛用于固态或半固态电解质电池,在改善固态和半固态电池的循环寿命、电池的容量、使用温度、安全性和循环性能方面较传统隔膜有突破性提升,#目前已取得该行业头部客户小批量订单以及腰部客户的企业订单,未来有望成为重要业绩增长点。 主业稳健,CPI膜有望实现国产替代 据2024年报,公司反射膜市占率仍稳居全球
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长阳科技
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【国联民生电新】旭光电子更新
核聚变耗材公司,国内独供大功率电子管 公司1965年创建于四川广元,前身为国营旭光电子管厂,60多年来专注真空电子管领域,技术水平深厚,细分领域龙头。公司产品结构为电力设备、军工、电子材料 # 大功率电子管在核聚变中应用? 1)聚变等离子体加热,需要高功率、高频率电子管,公司2020年和中科院合肥等离子研究所合作,承接“长脉冲高功率射频四极管”项目,大功率电子管全球只有旭光和泰勒斯具备技术,旭光为国内独供 2)单项目需求:依据功率定需求,EAST项目8套,BEST项目2套,环流三号4套,夸父装置
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旭光电子
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2025-05-26 18:34:33
【广发机械】AIDC柴发跟踪30
算力卡限制无虞,大厂需求量超预期 # 算力卡限制担忧逐步解除、AIDC贝塔走强。豆包视频通话功能上线引爆多模态交互新纪元,AI应用迭代节奏加快。随着改版卡的推出,叠加大厂下单国产卡,此前市场对于今年算力卡瓶颈导致投资节奏放缓的担忧有所解除。据我们产业调研,大厂的实际CAPEX力度依然在持续加大, # Q2-3有望看到较高增长,且明年的资本开支将进一步确定性上行 。 # 某大厂本周下单柴发、全年订单量超预期、价格有上浮空间。本周某大厂向国产柴发正式下单,国产份额明显提升,至此国产柴发龙头年内产能基
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科泰电源
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2025-05-26 18:34:11
【国金电子】SoC板块更新
豆包视频通话新功能上线,端侧迈出多模态交互一大步 0526 近日,字节豆包APP上线实时视频通话功能,用户在“打电话”界面点击视频按钮即可开启视频通话,支持基于真实场景与用户进行实时问答互动。该功能拓展了传统AI助手的使用边界,AI助手开始尝试使用摄像头“观察”世界,并如同真人般给出交互与反馈。该功能基于豆包最新的视觉推理模型推出,支持联网搜索,实现了“视觉理解+实时交互”的多模态交互,AI助手往全能化迈出跨越式一步。 #近期板块偏承压,既有消电巨头下场自研SoC引发的市场容量的担忧,也有对后面
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中科蓝讯
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2025-05-25 21:09:00
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指数猜想
消息不断,市场不止,生生不息 1、下周一截至收盘,上证收盘点数,正负十个点。 2、下周一到下周四,连续涨停个股是谁。
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中信证券
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夜长梦山
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新石器交流总结20250523 # 城配市场占据中国车辆运营市场40% 中国城配车大概3000万辆(1200万辆轻卡+1000万辆微卡/面包+1500万辆三轮车),市场空间超3万亿,行驶里程超1万亿公里。相较于网约车、客车、及时配送和城际车市场空间更大。 # 新石器RoboVanL4自动驾驶技术经历城配行业广泛验证 公开道路L4行驶里程超过2000万km,公开道路累计配送超6亿件包裹,累计无事故里程超人类司机的5倍,远程脱困比例超1:100,公开道路行驶天数超1200天,行业唯一轻部署。 # 去
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夜长梦山
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下周猜想
一年的高考季 我们市场天天都是考试季 下周猜想继续 1、下周一截至收盘,上证收盘点数,上下10个点。 2、周一到周四,连续涨停个股是谁
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贵州茅台
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夜长梦山
2025-06-02 20:11:48
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指数猜想
“六一”也过完了,一切恢复往常 猜想继续 1、明日周二截至收盘,上证收盘点数,正负十个点 2、周二到周五连续涨停个股是谁
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新希望
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夜长梦山
2025-05-27 08:35:48
欢乐家】椰子水赛道新晋王者
千亿“天然饮品”浪潮下的品类领跑者 1⃣ 全网椰子水卖爆: “天然电解质水”概念席卷市场,椰子水凭借“0添加、低糖、高钾”的健康属性,成为运动补水、日常解渴的新宠。#某网红椰子水品牌单月销量破50万瓶;头部品牌Vita Coco年销超10亿,国内新锐品牌如欢乐家椰子水迅速崛起,线上月销增速超200%,成为增长最快的爆款品类之一。 2⃣ 供应链火力全开: 消费端的热度直接传导至上游,海南、东南亚的椰子原料采购价同比上涨20%,国内代工厂订单排至3个月后。#某代工厂透露,“椰子水生产线24小时连轴转
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欢乐家
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夜长梦山
2025-05-27 08:33:25
【东吴电子陈海进】英伟达业绩披露在即
算力供需两端均显乐观,看好数通PCB板块 🥇事件:英伟达将于5月28日披露FY26Q1业绩。公司2月指引FY26Q1营业收入430亿美元(±2%),non GAAP毛利率71%(±50bps)。 🎯需求端:美国正式撤销,提振全球算力芯片及算力基建需求。 📍5月13日美国正式撤销,为人工智能发展铺平道路之后,特朗普中东之行为美国AI相关企业带来一批商务合作协议。在北美算力市场中,超大规模企业自有资金投资AI压力逐步增大,电网及能源同步成为美国AI基建主要卡点的背景下,中东地区能源与资本的协同
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广合科技
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夜长梦山
2025-05-27 08:32:53
豆包App发布视频电话功能。
本次升级基于视觉推理模型,支持联网搜索。 豆包从纯文本模型,升级到图片、视频多模态,算力需求或指数级增长。 国产算力性价比有望反超。根据云头条,英伟达正在研发两款中国区特供AI芯片,一款基于RTXPro6000D删减,一款基于Blackwell架构。但由于新法规对内存带宽的限制,新产品将使用GDDR7内存,而非HBM内存,内存带宽优势明显削弱。 同时,华为推出昇腾910C384超节点方案,对标H100算力集群,因此我们认为,国产算力的性价比有望反超 。 国产卡Q2有望开始加速出货。4月英伟达H2
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寒武纪
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【申万机器人+交运物流】20250526
无人驾驶AI物流产业加速,4月率先推荐,标的再全面梳理 🔥重申:申万于4月市场率先提出AI无人物流是机器人新场景(注意到九识 白犀牛 西威等),并一周前【申万机器人沙龙】集体重大推荐ai物流。 🔥无人物流国内外产业: 预计顺丰无人配送车队从2024年600台扩产至2025年6000台(顺丰年报和4月投资者活动表),九识智投车辆Z5交付周期延长至6个月(官网5月,财新报道常州厂利用率120%)。 🔥Robotaxi与无人物流协同爆发: 小马智行、文远知行等规模效应(小马robo增速200%,
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【申万机械】豪迈科技历史新高500亿,订单延续性强,继续推荐
轮胎模具排产处于饱满状态,Q2有望维持Q1景气度,5月中旬以来汽车轮胎行业半钢胎开工率维持在65%,全钢胎78%。25年预计内销增速仍快于外销。 电加热硫化机4月获1.35亿订单。电加热硫化机拥有环保节能、改善车间环境、硫化新工艺等优势。国外市场已开始规模化应用,国内正小批量试用,预计未来拥有较大成长空间。 机床产能陆续提升,24年自产自用机床 1.9 亿,外销+自用合计6亿,增速接近50%,轮胎模具机床自供比例已达70-80%,客户包括歌尔股份、华建铝业和山东矿机等。 买入评级。预计25-27
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【国金机械】可控核聚变板块大涨点评
空间仍然足、弹性依旧大、催化在路上 一句话重申观点:25年是核聚变资本与技术的共振,关注链主和弹性标的。 资本开支:我们测算未来几年(26-28年)板块核聚变年化CAPEX是260/410/640e(仅考虑已公开的反应堆),景气拐点向上。 选股思路 卡位:核心链主联创光电、合锻智能、国光电气。 弹性标的:皖仪科技(氦质谱检漏仪)、爱科赛博(磁场、加速器电源)、英杰电气(磁场电源)、应流股份(偏滤器供 应商)。
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端侧AI更新-端侧大涨-2025年5月26日
端侧/字节链今日大涨,主要有以下几个原因: 1)多模态全网推送:豆包App5月23日18点(周五)实时通话功能升级,支持视频聊天问答。本次升级基于视觉推理模型,支持联网搜索,工作、生活和学习遇到问题,随时和豆包视频对话; 2)使用效果反响良好:公众号APPSO推文《极限测试豆包视频通话,聊了一天一夜后我发现事情并不简单》阅读量10W+;此外众多评测反馈良好,抖音+豆包形成传播正循环 3)月活数据强劲:国内AI应用中近期豆包日活月活持续上升,数据依旧强劲,其它有所回落,因此者看好字节系及其产业链
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长阳科技:固态电池隔膜、CPI膜稳步推进
【东北先进材料&石化 杨占魁】 固态、半固态电池复合电解质膜静待放量,有望开启第二增长曲线 #公司独家开发的具有超高孔隙率(≥85%)、超大孔径(85~100nm)、可压缩性高(≥50%)的隔膜产品可广泛用于固态或半固态电解质电池,在改善固态和半固态电池的循环寿命、电池的容量、使用温度、安全性和循环性能方面较传统隔膜有突破性提升,#目前已取得该行业头部客户小批量订单以及腰部客户的企业订单,未来有望成为重要业绩增长点。 主业稳健,CPI膜有望实现国产替代 据2024年报,公司反射膜市占率仍稳居全球
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【国联民生电新】旭光电子更新
核聚变耗材公司,国内独供大功率电子管 公司1965年创建于四川广元,前身为国营旭光电子管厂,60多年来专注真空电子管领域,技术水平深厚,细分领域龙头。公司产品结构为电力设备、军工、电子材料 # 大功率电子管在核聚变中应用? 1)聚变等离子体加热,需要高功率、高频率电子管,公司2020年和中科院合肥等离子研究所合作,承接“长脉冲高功率射频四极管”项目,大功率电子管全球只有旭光和泰勒斯具备技术,旭光为国内独供 2)单项目需求:依据功率定需求,EAST项目8套,BEST项目2套,环流三号4套,夸父装置
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旭光电子
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【广发机械】AIDC柴发跟踪30
算力卡限制无虞,大厂需求量超预期 # 算力卡限制担忧逐步解除、AIDC贝塔走强。豆包视频通话功能上线引爆多模态交互新纪元,AI应用迭代节奏加快。随着改版卡的推出,叠加大厂下单国产卡,此前市场对于今年算力卡瓶颈导致投资节奏放缓的担忧有所解除。据我们产业调研,大厂的实际CAPEX力度依然在持续加大, # Q2-3有望看到较高增长,且明年的资本开支将进一步确定性上行 。 # 某大厂本周下单柴发、全年订单量超预期、价格有上浮空间。本周某大厂向国产柴发正式下单,国产份额明显提升,至此国产柴发龙头年内产能基
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【国金电子】SoC板块更新
豆包视频通话新功能上线,端侧迈出多模态交互一大步 0526 近日,字节豆包APP上线实时视频通话功能,用户在“打电话”界面点击视频按钮即可开启视频通话,支持基于真实场景与用户进行实时问答互动。该功能拓展了传统AI助手的使用边界,AI助手开始尝试使用摄像头“观察”世界,并如同真人般给出交互与反馈。该功能基于豆包最新的视觉推理模型推出,支持联网搜索,实现了“视觉理解+实时交互”的多模态交互,AI助手往全能化迈出跨越式一步。 #近期板块偏承压,既有消电巨头下场自研SoC引发的市场容量的担忧,也有对后面
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消息不断,市场不止,生生不息 1、下周一截至收盘,上证收盘点数,正负十个点。 2、下周一到下周四,连续涨停个股是谁。
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新石器交流总结20250523 # 城配市场占据中国车辆运营市场40% 中国城配车大概3000万辆(1200万辆轻卡+1000万辆微卡/面包+1500万辆三轮车),市场空间超3万亿,行驶里程超1万亿公里。相较于网约车、客车、及时配送和城际车市场空间更大。 # 新石器RoboVanL4自动驾驶技术经历城配行业广泛验证 公开道路L4行驶里程超过2000万km,公开道路累计配送超6亿件包裹,累计无事故里程超人类司机的5倍,远程脱困比例超1:100,公开道路行驶天数超1200天,行业唯一轻部署。 # 去
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欢乐家】椰子水赛道新晋王者
千亿“天然饮品”浪潮下的品类领跑者 1⃣ 全网椰子水卖爆: “天然电解质水”概念席卷市场,椰子水凭借“0添加、低糖、高钾”的健康属性,成为运动补水、日常解渴的新宠。#某网红椰子水品牌单月销量破50万瓶;头部品牌Vita Coco年销超10亿,国内新锐品牌如欢乐家椰子水迅速崛起,线上月销增速超200%,成为增长最快的爆款品类之一。 2⃣ 供应链火力全开: 消费端的热度直接传导至上游,海南、东南亚的椰子原料采购价同比上涨20%,国内代工厂订单排至3个月后。#某代工厂透露,“椰子水生产线24小时连轴转
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【东吴电子陈海进】英伟达业绩披露在即
算力供需两端均显乐观,看好数通PCB板块 🥇事件:英伟达将于5月28日披露FY26Q1业绩。公司2月指引FY26Q1营业收入430亿美元(±2%),non GAAP毛利率71%(±50bps)。 🎯需求端:美国正式撤销,提振全球算力芯片及算力基建需求。 📍5月13日美国正式撤销,为人工智能发展铺平道路之后,特朗普中东之行为美国AI相关企业带来一批商务合作协议。在北美算力市场中,超大规模企业自有资金投资AI压力逐步增大,电网及能源同步成为美国AI基建主要卡点的背景下,中东地区能源与资本的协同
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豆包App发布视频电话功能。
本次升级基于视觉推理模型,支持联网搜索。 豆包从纯文本模型,升级到图片、视频多模态,算力需求或指数级增长。 国产算力性价比有望反超。根据云头条,英伟达正在研发两款中国区特供AI芯片,一款基于RTXPro6000D删减,一款基于Blackwell架构。但由于新法规对内存带宽的限制,新产品将使用GDDR7内存,而非HBM内存,内存带宽优势明显削弱。 同时,华为推出昇腾910C384超节点方案,对标H100算力集群,因此我们认为,国产算力的性价比有望反超 。 国产卡Q2有望开始加速出货。4月英伟达H2
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【申万机械】豪迈科技历史新高500亿,订单延续性强,继续推荐
轮胎模具排产处于饱满状态,Q2有望维持Q1景气度,5月中旬以来汽车轮胎行业半钢胎开工率维持在65%,全钢胎78%。25年预计内销增速仍快于外销。 电加热硫化机4月获1.35亿订单。电加热硫化机拥有环保节能、改善车间环境、硫化新工艺等优势。国外市场已开始规模化应用,国内正小批量试用,预计未来拥有较大成长空间。 机床产能陆续提升,24年自产自用机床 1.9 亿,外销+自用合计6亿,增速接近50%,轮胎模具机床自供比例已达70-80%,客户包括歌尔股份、华建铝业和山东矿机等。 买入评级。预计25-27
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【国金机械】可控核聚变板块大涨点评
空间仍然足、弹性依旧大、催化在路上 一句话重申观点:25年是核聚变资本与技术的共振,关注链主和弹性标的。 资本开支:我们测算未来几年(26-28年)板块核聚变年化CAPEX是260/410/640e(仅考虑已公开的反应堆),景气拐点向上。 选股思路 卡位:核心链主联创光电、合锻智能、国光电气。 弹性标的:皖仪科技(氦质谱检漏仪)、爱科赛博(磁场、加速器电源)、英杰电气(磁场电源)、应流股份(偏滤器供 应商)。
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端侧AI更新-端侧大涨-2025年5月26日
端侧/字节链今日大涨,主要有以下几个原因: 1)多模态全网推送:豆包App5月23日18点(周五)实时通话功能升级,支持视频聊天问答。本次升级基于视觉推理模型,支持联网搜索,工作、生活和学习遇到问题,随时和豆包视频对话; 2)使用效果反响良好:公众号APPSO推文《极限测试豆包视频通话,聊了一天一夜后我发现事情并不简单》阅读量10W+;此外众多评测反馈良好,抖音+豆包形成传播正循环 3)月活数据强劲:国内AI应用中近期豆包日活月活持续上升,数据依旧强劲,其它有所回落,因此者看好字节系及其产业链
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润欣科技
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长阳科技:固态电池隔膜、CPI膜稳步推进
【东北先进材料&石化 杨占魁】 固态、半固态电池复合电解质膜静待放量,有望开启第二增长曲线 #公司独家开发的具有超高孔隙率(≥85%)、超大孔径(85~100nm)、可压缩性高(≥50%)的隔膜产品可广泛用于固态或半固态电解质电池,在改善固态和半固态电池的循环寿命、电池的容量、使用温度、安全性和循环性能方面较传统隔膜有突破性提升,#目前已取得该行业头部客户小批量订单以及腰部客户的企业订单,未来有望成为重要业绩增长点。 主业稳健,CPI膜有望实现国产替代 据2024年报,公司反射膜市占率仍稳居全球
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长阳科技
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夜长梦山
2025-05-26 18:35:02
【国联民生电新】旭光电子更新
核聚变耗材公司,国内独供大功率电子管 公司1965年创建于四川广元,前身为国营旭光电子管厂,60多年来专注真空电子管领域,技术水平深厚,细分领域龙头。公司产品结构为电力设备、军工、电子材料 # 大功率电子管在核聚变中应用? 1)聚变等离子体加热,需要高功率、高频率电子管,公司2020年和中科院合肥等离子研究所合作,承接“长脉冲高功率射频四极管”项目,大功率电子管全球只有旭光和泰勒斯具备技术,旭光为国内独供 2)单项目需求:依据功率定需求,EAST项目8套,BEST项目2套,环流三号4套,夸父装置
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旭光电子
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夜长梦山
2025-05-26 18:34:33
【广发机械】AIDC柴发跟踪30
算力卡限制无虞,大厂需求量超预期 # 算力卡限制担忧逐步解除、AIDC贝塔走强。豆包视频通话功能上线引爆多模态交互新纪元,AI应用迭代节奏加快。随着改版卡的推出,叠加大厂下单国产卡,此前市场对于今年算力卡瓶颈导致投资节奏放缓的担忧有所解除。据我们产业调研,大厂的实际CAPEX力度依然在持续加大, # Q2-3有望看到较高增长,且明年的资本开支将进一步确定性上行 。 # 某大厂本周下单柴发、全年订单量超预期、价格有上浮空间。本周某大厂向国产柴发正式下单,国产份额明显提升,至此国产柴发龙头年内产能基
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科泰电源
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夜长梦山
2025-05-26 18:34:11
【国金电子】SoC板块更新
豆包视频通话新功能上线,端侧迈出多模态交互一大步 0526 近日,字节豆包APP上线实时视频通话功能,用户在“打电话”界面点击视频按钮即可开启视频通话,支持基于真实场景与用户进行实时问答互动。该功能拓展了传统AI助手的使用边界,AI助手开始尝试使用摄像头“观察”世界,并如同真人般给出交互与反馈。该功能基于豆包最新的视觉推理模型推出,支持联网搜索,实现了“视觉理解+实时交互”的多模态交互,AI助手往全能化迈出跨越式一步。 #近期板块偏承压,既有消电巨头下场自研SoC引发的市场容量的担忧,也有对后面
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中科蓝讯
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夜长梦山
2025-05-25 21:09:00
悬赏 666.00工分
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消息不断,市场不止,生生不息 1、下周一截至收盘,上证收盘点数,正负十个点。 2、下周一到下周四,连续涨停个股是谁。
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中信证券
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夜长梦山
2025-05-25 08:41:01
新石器交流总结20250523 # 城配市场占据中国车辆运营市场40% 中国城配车大概3000万辆(1200万辆轻卡+1000万辆微卡/面包+1500万辆三轮车),市场空间超3万亿,行驶里程超1万亿公里。相较于网约车、客车、及时配送和城际车市场空间更大。 # 新石器RoboVanL4自动驾驶技术经历城配行业广泛验证 公开道路L4行驶里程超过2000万km,公开道路累计配送超6亿件包裹,累计无事故里程超人类司机的5倍,远程脱困比例超1:100,公开道路行驶天数超1200天,行业唯一轻部署。 # 去
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