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夜长梦山
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夜长梦山
2025-10-19 19:45:01
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指数猜想
涨停不断,市场继续 下周又是新的一周,要如何变化 1、下周一截至收盘,上证指数是多少,正负10个点。 2、下周一到周四涨停个股是谁
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中信证券
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夜长梦山
2025-10-12 20:14:55
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下周指数猜想
周末外围搅动,一切还看今朝 1、下周一截至收盘上证指数是多少,正负10个点 2、下周一到下周四连续涨停个股是谁
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中信证券
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夜长梦山
2025-09-28 19:47:19
悬赏 888.00工分
指数猜想
在一片祥和中迎来了双节,市场继续,猜想继续 下周一截至收盘,上证收盘指数是多少,正负10个点 普天同庆,祝愿祖国繁荣昌盛
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中信证券
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夜长梦山
2025-09-21 19:44:22
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下周指数猜想
调整也抵挡不住市场的热情,猜想继续,上涨继续 1、下周一截至收盘上证指数是多少,正负10个点 2、下周一到下周四连续涨停个股是谁
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夜长梦山
2025-09-14 17:39:29
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指数猜想
周末各种热议,下周热闹的市场,猜想继续 1、下周一截至收盘,上证指数是多少,正负10个点。 2、下周一到下周四连续涨停个股是谁
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中信证券
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夜长梦山
2025-09-08 13:59:12
第三届深空探测(天都)国际会议刚刚在安徽合肥闭幕
我国科学家提出了中国小行星探测、防御和资源开发利用构想,并向国际伙伴发出了合作倡议。来自40多个国家和地区的400多位嘉宾,共同探讨描绘# 深空探测与小行星防御领域的未来图景。 🛸我国将在不久的将来,# 实施小行星动能撞击验证任务,通过观测、撞击及联合监测评估防御效果。 🚀# 深空是关乎人类未来资源和安全的重要领域,体现了丰富的经济和战略价值,是商业航天下一站发展方向。 重视: 🛰️【# 深空探测:航天宏图】 ~公司是国内领先的卫星运营与应用服务提供商,拥有# 遥感卫星技术优势和甲级导航电
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航天宏图
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夜长梦山
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华西机械】钨精矿再起波澜,单日涨价6000元
钨精矿价格更新:上周4/5钨精矿价格短暂横盘后,# 9月8日钨精矿价格继续上涨6000元! 现已达到28.6万元/吨。 7月份钨精矿涨价2.3万元至19.5万元/吨,均价同比+34%; 8月份钨精矿涨价5.7万元至25.2万元/吨,均价同比+56%。 9月至今,钨精矿涨价3.4万元至28.6万元/吨,均价同比+98%。 钨精矿价格趋势:短期来看,制造业迎来金九银十,需求提升背景下,钨精矿价格易涨难跌,# 最近下游刀具厂商纷纷发涨价函,大幅提高产品价格,涨价幅度10-15%,基本能够覆盖原料价格上
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中钨高新
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夜长梦山
2025-09-08 13:58:23
【重点关注长华化学】CO2聚醚打开发展新局面 公司是软泡聚醚行业的领先企业,公司现有44万吨聚醚多元醇产能,2024年公司实现产品销量32.5万吨。目前公司在连云港实施8万吨/年CO2聚醚、20万吨/年软泡聚醚、10万吨/年特种聚醚等项目,将于2025年底至2026年上半年陆续投产。8月1日公司公告拟以CO2聚醚项目进行定增。 先进催化技术加持公司首个业内万吨级装置投产。近10年以来聚氨酯行业高度关注CO2基聚醚产品,但受困于催化剂效率、生产成本等方面的原因仅有少量千吨级的工业化装置试产。公司的
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夜长梦山
2025-09-08 13:57:44
【东北计算机】特斯拉万亿薪酬方案绑定马斯克,看好机器人智驾、特斯拉链与AI增量
🌟事件:近日特斯拉董事会向马斯克提出价值1万亿美元的10年股权激励方案,#要求达成市值8.5万亿美元、#交付1200万辆电动车、商业化100万辆Robotaxi及销售100万台Optimus机器人等目标,将于11月6日股东大会表决。 🌟特斯拉战略重心转向AI与自动化,将驱动其供应链技术升级与订单放量,机器人、汽车智能化方向将直接受益: 🤖 人形机器人产业链 特斯拉计划交付100万台机器人的目标,将极大推动核心零部件的需求。 📈利好:#核心零部件供应商。 🚗 汽车智能化与电动化产业链 为
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福立旺
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夜长梦山
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华辰装备:机器人&GKJ磨床核心标的,最受益后续行业扩产【华西机械】 #1、T乐观指引机器人加速落地、核心铲子股最先受益 1)马斯克天价薪酬方案出炉,对于机器人、robotix指引乐观,未来具身智能将是特斯拉市值主要部分。叠加AI快速突破,机器人进度有望超预期。主要供应链已经上修明年出货指引。2)线形执行器为必须采取的传动方案,滚柱丝杠/螺母为核心部件,且加工精度要求不断提高,高端磨床将是资本开支主要投向(50%+),丝杠扩产浪潮下,核心铲子股将最先受益。 #2、技术+订单显著领跑,公司卡位优势
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夜长梦山
2025-09-08 13:57:11
【中信电新&机械】汇川技术—千亿龙头,大象起舞,持续重点推荐!! 订单延续向好,龙头持续超越行业——公司8月自动化订单延续同比20%-30%的增长,对比国内PMI49.4%的表现,公司保持了自今年6月以来加速跑赢行业的态势。2025年6-8月,国内PMI表现分别为49.7%/49.3%/49.4%;对比来看,同期公司自动化订单保持15%/20%/20-30%的同比增长表现,龙头超越行业能力持续得到验证。 自动化龙头地位稳固,新能源汽车持续快速增长——25H1,公司核心业务中:1)通用自动化业务收
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夜长梦山
2025-09-08 13:57:01
【国金机械】机器人板块更新:市场切换,重视机器人或有超配机会
进入 9 月,AI 行情高切低,机器人作为 AI 的外溢,展望后续,确定性强+催化不断,机器人性价比和关注度有望提升。 后续催化 1) 预计 9 月中下旬 T审查中国产业链。 2)9-10 月小鹏发布第五代人形机器人。 3)10-12 月宇树科技提交 IPO。 4)11 月特斯拉年度股东大会。 5)特斯拉完成三代人形方案推出。 ❗️❗️重点关注: 恒立液压:海外客户近期有重大突破 国茂股份:云深处深度绑定,小鹏实现供应,智元突破在即 劲旅环境:26 年估值 15x,机器人和无人车空间大) 杰克股
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永创智能
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夜长梦山
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【华福电子罗通团队】世运电路:AI+车用PCB龙头,业绩爆发在即! 【逻辑】 1️⃣ AI服务器PCB放量:深度绑定英伟达、AMD、特斯拉,AI服务器板收入占比超12%,明年翻倍增长! 2️⃣ 特斯拉核心供应商:特斯拉PCB采购占比40%+,Cybertruck贡献增量,单车价值量提升! 3️⃣ 财务稳健+高弹性:上半年净利同比+27%,经营性净现金流同比+30%。AI业务毛利率35%+,业绩加速释放! 公司估值极具性价比,现价对应2025年PE仅30x,身在AI赛道估值,却被严重低估! 我们对
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夜长梦山
2025-09-08 13:56:02
【申万轻工】众鑫股份-交流要点:泰国基地优势加速份额提升,供应链磨合盈利提升空间大,非美客户开发提升国内基地开工率 泰国基地4月开始出货,Q2收入6200万元,净利率达到23%。Q2供应链仍在磨合状态,出货量低于产量,#Q3预计出货量环比大幅提升,同时盈利跟随规模效应向上。 海外基地布局领先,加速美国供应份额提升。25Q1美国纸浆模塑反倾销落地,公司泰国基地快速承接,24年公司美国出口市占率20-25%,#26年泰国基地达产预计市占率提升至40-45%。 泰国盈利优势:自研设备研发升级,人效提升
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夜长梦山
2025-09-08 13:55:49
【中泰电新】威力传动:风电齿轮箱龙头拐点已至,弹性非常大 # 风电齿轮箱行业逻辑:全球400亿大赛道壁垒高格局集中盈利能力优异。此外,# 德力佳上市在即,据德力佳招股书披露,其25前三季度扣非5.6-6.1亿,同比+49%-62%,盈利能力非常优异,且作为风机成本占比仅次于叶片的第二大零部件,全球市场规模400亿左右,毛利率25%左右,格局非常好,# 预计上市后在二级市场的市值表现不凡,这也将给威力传动的估值定价打开空间 # 公司核心逻辑:公司作为风电齿轮箱核心龙头,大客户(JF年需求5000套
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第三届深空探测(天都)国际会议刚刚在安徽合肥闭幕
我国科学家提出了中国小行星探测、防御和资源开发利用构想,并向国际伙伴发出了合作倡议。来自40多个国家和地区的400多位嘉宾,共同探讨描绘# 深空探测与小行星防御领域的未来图景。 🛸我国将在不久的将来,# 实施小行星动能撞击验证任务,通过观测、撞击及联合监测评估防御效果。 🚀# 深空是关乎人类未来资源和安全的重要领域,体现了丰富的经济和战略价值,是商业航天下一站发展方向。 重视: 🛰️【# 深空探测:航天宏图】 ~公司是国内领先的卫星运营与应用服务提供商,拥有# 遥感卫星技术优势和甲级导航电
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华西机械】钨精矿再起波澜,单日涨价6000元
钨精矿价格更新:上周4/5钨精矿价格短暂横盘后,# 9月8日钨精矿价格继续上涨6000元! 现已达到28.6万元/吨。 7月份钨精矿涨价2.3万元至19.5万元/吨,均价同比+34%; 8月份钨精矿涨价5.7万元至25.2万元/吨,均价同比+56%。 9月至今,钨精矿涨价3.4万元至28.6万元/吨,均价同比+98%。 钨精矿价格趋势:短期来看,制造业迎来金九银十,需求提升背景下,钨精矿价格易涨难跌,# 最近下游刀具厂商纷纷发涨价函,大幅提高产品价格,涨价幅度10-15%,基本能够覆盖原料价格上
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【重点关注长华化学】CO2聚醚打开发展新局面 公司是软泡聚醚行业的领先企业,公司现有44万吨聚醚多元醇产能,2024年公司实现产品销量32.5万吨。目前公司在连云港实施8万吨/年CO2聚醚、20万吨/年软泡聚醚、10万吨/年特种聚醚等项目,将于2025年底至2026年上半年陆续投产。8月1日公司公告拟以CO2聚醚项目进行定增。 先进催化技术加持公司首个业内万吨级装置投产。近10年以来聚氨酯行业高度关注CO2基聚醚产品,但受困于催化剂效率、生产成本等方面的原因仅有少量千吨级的工业化装置试产。公司的
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【东北计算机】特斯拉万亿薪酬方案绑定马斯克,看好机器人智驾、特斯拉链与AI增量
🌟事件:近日特斯拉董事会向马斯克提出价值1万亿美元的10年股权激励方案,#要求达成市值8.5万亿美元、#交付1200万辆电动车、商业化100万辆Robotaxi及销售100万台Optimus机器人等目标,将于11月6日股东大会表决。 🌟特斯拉战略重心转向AI与自动化,将驱动其供应链技术升级与订单放量,机器人、汽车智能化方向将直接受益: 🤖 人形机器人产业链 特斯拉计划交付100万台机器人的目标,将极大推动核心零部件的需求。 📈利好:#核心零部件供应商。 🚗 汽车智能化与电动化产业链 为
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华辰装备:机器人&GKJ磨床核心标的,最受益后续行业扩产【华西机械】 #1、T乐观指引机器人加速落地、核心铲子股最先受益 1)马斯克天价薪酬方案出炉,对于机器人、robotix指引乐观,未来具身智能将是特斯拉市值主要部分。叠加AI快速突破,机器人进度有望超预期。主要供应链已经上修明年出货指引。2)线形执行器为必须采取的传动方案,滚柱丝杠/螺母为核心部件,且加工精度要求不断提高,高端磨床将是资本开支主要投向(50%+),丝杠扩产浪潮下,核心铲子股将最先受益。 #2、技术+订单显著领跑,公司卡位优势
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【中信电新&机械】汇川技术—千亿龙头,大象起舞,持续重点推荐!! 订单延续向好,龙头持续超越行业——公司8月自动化订单延续同比20%-30%的增长,对比国内PMI49.4%的表现,公司保持了自今年6月以来加速跑赢行业的态势。2025年6-8月,国内PMI表现分别为49.7%/49.3%/49.4%;对比来看,同期公司自动化订单保持15%/20%/20-30%的同比增长表现,龙头超越行业能力持续得到验证。 自动化龙头地位稳固,新能源汽车持续快速增长——25H1,公司核心业务中:1)通用自动化业务收
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【国金机械】机器人板块更新:市场切换,重视机器人或有超配机会
进入 9 月,AI 行情高切低,机器人作为 AI 的外溢,展望后续,确定性强+催化不断,机器人性价比和关注度有望提升。 后续催化 1) 预计 9 月中下旬 T审查中国产业链。 2)9-10 月小鹏发布第五代人形机器人。 3)10-12 月宇树科技提交 IPO。 4)11 月特斯拉年度股东大会。 5)特斯拉完成三代人形方案推出。 ❗️❗️重点关注: 恒立液压:海外客户近期有重大突破 国茂股份:云深处深度绑定,小鹏实现供应,智元突破在即 劲旅环境:26 年估值 15x,机器人和无人车空间大) 杰克股
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【华福电子罗通团队】世运电路:AI+车用PCB龙头,业绩爆发在即! 【逻辑】 1️⃣ AI服务器PCB放量:深度绑定英伟达、AMD、特斯拉,AI服务器板收入占比超12%,明年翻倍增长! 2️⃣ 特斯拉核心供应商:特斯拉PCB采购占比40%+,Cybertruck贡献增量,单车价值量提升! 3️⃣ 财务稳健+高弹性:上半年净利同比+27%,经营性净现金流同比+30%。AI业务毛利率35%+,业绩加速释放! 公司估值极具性价比,现价对应2025年PE仅30x,身在AI赛道估值,却被严重低估! 我们对
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【申万轻工】众鑫股份-交流要点:泰国基地优势加速份额提升,供应链磨合盈利提升空间大,非美客户开发提升国内基地开工率 泰国基地4月开始出货,Q2收入6200万元,净利率达到23%。Q2供应链仍在磨合状态,出货量低于产量,#Q3预计出货量环比大幅提升,同时盈利跟随规模效应向上。 海外基地布局领先,加速美国供应份额提升。25Q1美国纸浆模塑反倾销落地,公司泰国基地快速承接,24年公司美国出口市占率20-25%,#26年泰国基地达产预计市占率提升至40-45%。 泰国盈利优势:自研设备研发升级,人效提升
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【中泰电新】威力传动:风电齿轮箱龙头拐点已至,弹性非常大 # 风电齿轮箱行业逻辑:全球400亿大赛道壁垒高格局集中盈利能力优异。此外,# 德力佳上市在即,据德力佳招股书披露,其25前三季度扣非5.6-6.1亿,同比+49%-62%,盈利能力非常优异,且作为风机成本占比仅次于叶片的第二大零部件,全球市场规模400亿左右,毛利率25%左右,格局非常好,# 预计上市后在二级市场的市值表现不凡,这也将给威力传动的估值定价打开空间 # 公司核心逻辑:公司作为风电齿轮箱核心龙头,大客户(JF年需求5000套
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调整也抵挡不住市场的热情,猜想继续,上涨继续 1、下周一截至收盘上证指数是多少,正负10个点 2、下周一到下周四连续涨停个股是谁
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我国科学家提出了中国小行星探测、防御和资源开发利用构想,并向国际伙伴发出了合作倡议。来自40多个国家和地区的400多位嘉宾,共同探讨描绘# 深空探测与小行星防御领域的未来图景。 🛸我国将在不久的将来,# 实施小行星动能撞击验证任务,通过观测、撞击及联合监测评估防御效果。 🚀# 深空是关乎人类未来资源和安全的重要领域,体现了丰富的经济和战略价值,是商业航天下一站发展方向。 重视: 🛰️【# 深空探测:航天宏图】 ~公司是国内领先的卫星运营与应用服务提供商,拥有# 遥感卫星技术优势和甲级导航电
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钨精矿价格更新:上周4/5钨精矿价格短暂横盘后,# 9月8日钨精矿价格继续上涨6000元! 现已达到28.6万元/吨。 7月份钨精矿涨价2.3万元至19.5万元/吨,均价同比+34%; 8月份钨精矿涨价5.7万元至25.2万元/吨,均价同比+56%。 9月至今,钨精矿涨价3.4万元至28.6万元/吨,均价同比+98%。 钨精矿价格趋势:短期来看,制造业迎来金九银十,需求提升背景下,钨精矿价格易涨难跌,# 最近下游刀具厂商纷纷发涨价函,大幅提高产品价格,涨价幅度10-15%,基本能够覆盖原料价格上
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华辰装备:机器人&GKJ磨床核心标的,最受益后续行业扩产【华西机械】 #1、T乐观指引机器人加速落地、核心铲子股最先受益 1)马斯克天价薪酬方案出炉,对于机器人、robotix指引乐观,未来具身智能将是特斯拉市值主要部分。叠加AI快速突破,机器人进度有望超预期。主要供应链已经上修明年出货指引。2)线形执行器为必须采取的传动方案,滚柱丝杠/螺母为核心部件,且加工精度要求不断提高,高端磨床将是资本开支主要投向(50%+),丝杠扩产浪潮下,核心铲子股将最先受益。 #2、技术+订单显著领跑,公司卡位优势
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【中信电新&机械】汇川技术—千亿龙头,大象起舞,持续重点推荐!! 订单延续向好,龙头持续超越行业——公司8月自动化订单延续同比20%-30%的增长,对比国内PMI49.4%的表现,公司保持了自今年6月以来加速跑赢行业的态势。2025年6-8月,国内PMI表现分别为49.7%/49.3%/49.4%;对比来看,同期公司自动化订单保持15%/20%/20-30%的同比增长表现,龙头超越行业能力持续得到验证。 自动化龙头地位稳固,新能源汽车持续快速增长——25H1,公司核心业务中:1)通用自动化业务收
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【国金机械】机器人板块更新:市场切换,重视机器人或有超配机会
进入 9 月,AI 行情高切低,机器人作为 AI 的外溢,展望后续,确定性强+催化不断,机器人性价比和关注度有望提升。 后续催化 1) 预计 9 月中下旬 T审查中国产业链。 2)9-10 月小鹏发布第五代人形机器人。 3)10-12 月宇树科技提交 IPO。 4)11 月特斯拉年度股东大会。 5)特斯拉完成三代人形方案推出。 ❗️❗️重点关注: 恒立液压:海外客户近期有重大突破 国茂股份:云深处深度绑定,小鹏实现供应,智元突破在即 劲旅环境:26 年估值 15x,机器人和无人车空间大) 杰克股
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【华福电子罗通团队】世运电路:AI+车用PCB龙头,业绩爆发在即! 【逻辑】 1️⃣ AI服务器PCB放量:深度绑定英伟达、AMD、特斯拉,AI服务器板收入占比超12%,明年翻倍增长! 2️⃣ 特斯拉核心供应商:特斯拉PCB采购占比40%+,Cybertruck贡献增量,单车价值量提升! 3️⃣ 财务稳健+高弹性:上半年净利同比+27%,经营性净现金流同比+30%。AI业务毛利率35%+,业绩加速释放! 公司估值极具性价比,现价对应2025年PE仅30x,身在AI赛道估值,却被严重低估! 我们对
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2025-09-08 13:56:02
【申万轻工】众鑫股份-交流要点:泰国基地优势加速份额提升,供应链磨合盈利提升空间大,非美客户开发提升国内基地开工率 泰国基地4月开始出货,Q2收入6200万元,净利率达到23%。Q2供应链仍在磨合状态,出货量低于产量,#Q3预计出货量环比大幅提升,同时盈利跟随规模效应向上。 海外基地布局领先,加速美国供应份额提升。25Q1美国纸浆模塑反倾销落地,公司泰国基地快速承接,24年公司美国出口市占率20-25%,#26年泰国基地达产预计市占率提升至40-45%。 泰国盈利优势:自研设备研发升级,人效提升
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【中泰电新】威力传动:风电齿轮箱龙头拐点已至,弹性非常大 # 风电齿轮箱行业逻辑:全球400亿大赛道壁垒高格局集中盈利能力优异。此外,# 德力佳上市在即,据德力佳招股书披露,其25前三季度扣非5.6-6.1亿,同比+49%-62%,盈利能力非常优异,且作为风机成本占比仅次于叶片的第二大零部件,全球市场规模400亿左右,毛利率25%左右,格局非常好,# 预计上市后在二级市场的市值表现不凡,这也将给威力传动的估值定价打开空间 # 公司核心逻辑:公司作为风电齿轮箱核心龙头,大客户(JF年需求5000套
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悬赏 888.00工分
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涨停不断,市场继续 下周又是新的一周,要如何变化 1、下周一截至收盘,上证指数是多少,正负10个点。 2、下周一到周四涨停个股是谁
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周末外围搅动,一切还看今朝 1、下周一截至收盘上证指数是多少,正负10个点 2、下周一到下周四连续涨停个股是谁
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在一片祥和中迎来了双节,市场继续,猜想继续 下周一截至收盘,上证收盘指数是多少,正负10个点 普天同庆,祝愿祖国繁荣昌盛
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调整也抵挡不住市场的热情,猜想继续,上涨继续 1、下周一截至收盘上证指数是多少,正负10个点 2、下周一到下周四连续涨停个股是谁
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周末各种热议,下周热闹的市场,猜想继续 1、下周一截至收盘,上证指数是多少,正负10个点。 2、下周一到下周四连续涨停个股是谁
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第三届深空探测(天都)国际会议刚刚在安徽合肥闭幕
我国科学家提出了中国小行星探测、防御和资源开发利用构想,并向国际伙伴发出了合作倡议。来自40多个国家和地区的400多位嘉宾,共同探讨描绘# 深空探测与小行星防御领域的未来图景。 🛸我国将在不久的将来,# 实施小行星动能撞击验证任务,通过观测、撞击及联合监测评估防御效果。 🚀# 深空是关乎人类未来资源和安全的重要领域,体现了丰富的经济和战略价值,是商业航天下一站发展方向。 重视: 🛰️【# 深空探测:航天宏图】 ~公司是国内领先的卫星运营与应用服务提供商,拥有# 遥感卫星技术优势和甲级导航电
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华西机械】钨精矿再起波澜,单日涨价6000元
钨精矿价格更新:上周4/5钨精矿价格短暂横盘后,# 9月8日钨精矿价格继续上涨6000元! 现已达到28.6万元/吨。 7月份钨精矿涨价2.3万元至19.5万元/吨,均价同比+34%; 8月份钨精矿涨价5.7万元至25.2万元/吨,均价同比+56%。 9月至今,钨精矿涨价3.4万元至28.6万元/吨,均价同比+98%。 钨精矿价格趋势:短期来看,制造业迎来金九银十,需求提升背景下,钨精矿价格易涨难跌,# 最近下游刀具厂商纷纷发涨价函,大幅提高产品价格,涨价幅度10-15%,基本能够覆盖原料价格上
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【重点关注长华化学】CO2聚醚打开发展新局面 公司是软泡聚醚行业的领先企业,公司现有44万吨聚醚多元醇产能,2024年公司实现产品销量32.5万吨。目前公司在连云港实施8万吨/年CO2聚醚、20万吨/年软泡聚醚、10万吨/年特种聚醚等项目,将于2025年底至2026年上半年陆续投产。8月1日公司公告拟以CO2聚醚项目进行定增。 先进催化技术加持公司首个业内万吨级装置投产。近10年以来聚氨酯行业高度关注CO2基聚醚产品,但受困于催化剂效率、生产成本等方面的原因仅有少量千吨级的工业化装置试产。公司的
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2025-09-08 13:57:44
【东北计算机】特斯拉万亿薪酬方案绑定马斯克,看好机器人智驾、特斯拉链与AI增量
🌟事件:近日特斯拉董事会向马斯克提出价值1万亿美元的10年股权激励方案,#要求达成市值8.5万亿美元、#交付1200万辆电动车、商业化100万辆Robotaxi及销售100万台Optimus机器人等目标,将于11月6日股东大会表决。 🌟特斯拉战略重心转向AI与自动化,将驱动其供应链技术升级与订单放量,机器人、汽车智能化方向将直接受益: 🤖 人形机器人产业链 特斯拉计划交付100万台机器人的目标,将极大推动核心零部件的需求。 📈利好:#核心零部件供应商。 🚗 汽车智能化与电动化产业链 为
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华辰装备:机器人&GKJ磨床核心标的,最受益后续行业扩产【华西机械】 #1、T乐观指引机器人加速落地、核心铲子股最先受益 1)马斯克天价薪酬方案出炉,对于机器人、robotix指引乐观,未来具身智能将是特斯拉市值主要部分。叠加AI快速突破,机器人进度有望超预期。主要供应链已经上修明年出货指引。2)线形执行器为必须采取的传动方案,滚柱丝杠/螺母为核心部件,且加工精度要求不断提高,高端磨床将是资本开支主要投向(50%+),丝杠扩产浪潮下,核心铲子股将最先受益。 #2、技术+订单显著领跑,公司卡位优势
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【中信电新&机械】汇川技术—千亿龙头,大象起舞,持续重点推荐!! 订单延续向好,龙头持续超越行业——公司8月自动化订单延续同比20%-30%的增长,对比国内PMI49.4%的表现,公司保持了自今年6月以来加速跑赢行业的态势。2025年6-8月,国内PMI表现分别为49.7%/49.3%/49.4%;对比来看,同期公司自动化订单保持15%/20%/20-30%的同比增长表现,龙头超越行业能力持续得到验证。 自动化龙头地位稳固,新能源汽车持续快速增长——25H1,公司核心业务中:1)通用自动化业务收
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【国金机械】机器人板块更新:市场切换,重视机器人或有超配机会
进入 9 月,AI 行情高切低,机器人作为 AI 的外溢,展望后续,确定性强+催化不断,机器人性价比和关注度有望提升。 后续催化 1) 预计 9 月中下旬 T审查中国产业链。 2)9-10 月小鹏发布第五代人形机器人。 3)10-12 月宇树科技提交 IPO。 4)11 月特斯拉年度股东大会。 5)特斯拉完成三代人形方案推出。 ❗️❗️重点关注: 恒立液压:海外客户近期有重大突破 国茂股份:云深处深度绑定,小鹏实现供应,智元突破在即 劲旅环境:26 年估值 15x,机器人和无人车空间大) 杰克股
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【华福电子罗通团队】世运电路:AI+车用PCB龙头,业绩爆发在即! 【逻辑】 1️⃣ AI服务器PCB放量:深度绑定英伟达、AMD、特斯拉,AI服务器板收入占比超12%,明年翻倍增长! 2️⃣ 特斯拉核心供应商:特斯拉PCB采购占比40%+,Cybertruck贡献增量,单车价值量提升! 3️⃣ 财务稳健+高弹性:上半年净利同比+27%,经营性净现金流同比+30%。AI业务毛利率35%+,业绩加速释放! 公司估值极具性价比,现价对应2025年PE仅30x,身在AI赛道估值,却被严重低估! 我们对
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【申万轻工】众鑫股份-交流要点:泰国基地优势加速份额提升,供应链磨合盈利提升空间大,非美客户开发提升国内基地开工率 泰国基地4月开始出货,Q2收入6200万元,净利率达到23%。Q2供应链仍在磨合状态,出货量低于产量,#Q3预计出货量环比大幅提升,同时盈利跟随规模效应向上。 海外基地布局领先,加速美国供应份额提升。25Q1美国纸浆模塑反倾销落地,公司泰国基地快速承接,24年公司美国出口市占率20-25%,#26年泰国基地达产预计市占率提升至40-45%。 泰国盈利优势:自研设备研发升级,人效提升
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【中泰电新】威力传动:风电齿轮箱龙头拐点已至,弹性非常大 # 风电齿轮箱行业逻辑:全球400亿大赛道壁垒高格局集中盈利能力优异。此外,# 德力佳上市在即,据德力佳招股书披露,其25前三季度扣非5.6-6.1亿,同比+49%-62%,盈利能力非常优异,且作为风机成本占比仅次于叶片的第二大零部件,全球市场规模400亿左右,毛利率25%左右,格局非常好,# 预计上市后在二级市场的市值表现不凡,这也将给威力传动的估值定价打开空间 # 公司核心逻辑:公司作为风电齿轮箱核心龙头,大客户(JF年需求5000套
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第三届深空探测(天都)国际会议刚刚在安徽合肥闭幕
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华西机械】钨精矿再起波澜,单日涨价6000元
钨精矿价格更新:上周4/5钨精矿价格短暂横盘后,# 9月8日钨精矿价格继续上涨6000元! 现已达到28.6万元/吨。 7月份钨精矿涨价2.3万元至19.5万元/吨,均价同比+34%; 8月份钨精矿涨价5.7万元至25.2万元/吨,均价同比+56%。 9月至今,钨精矿涨价3.4万元至28.6万元/吨,均价同比+98%。 钨精矿价格趋势:短期来看,制造业迎来金九银十,需求提升背景下,钨精矿价格易涨难跌,# 最近下游刀具厂商纷纷发涨价函,大幅提高产品价格,涨价幅度10-15%,基本能够覆盖原料价格上
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【重点关注长华化学】CO2聚醚打开发展新局面 公司是软泡聚醚行业的领先企业,公司现有44万吨聚醚多元醇产能,2024年公司实现产品销量32.5万吨。目前公司在连云港实施8万吨/年CO2聚醚、20万吨/年软泡聚醚、10万吨/年特种聚醚等项目,将于2025年底至2026年上半年陆续投产。8月1日公司公告拟以CO2聚醚项目进行定增。 先进催化技术加持公司首个业内万吨级装置投产。近10年以来聚氨酯行业高度关注CO2基聚醚产品,但受困于催化剂效率、生产成本等方面的原因仅有少量千吨级的工业化装置试产。公司的
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【东北计算机】特斯拉万亿薪酬方案绑定马斯克,看好机器人智驾、特斯拉链与AI增量
🌟事件:近日特斯拉董事会向马斯克提出价值1万亿美元的10年股权激励方案,#要求达成市值8.5万亿美元、#交付1200万辆电动车、商业化100万辆Robotaxi及销售100万台Optimus机器人等目标,将于11月6日股东大会表决。 🌟特斯拉战略重心转向AI与自动化,将驱动其供应链技术升级与订单放量,机器人、汽车智能化方向将直接受益: 🤖 人形机器人产业链 特斯拉计划交付100万台机器人的目标,将极大推动核心零部件的需求。 📈利好:#核心零部件供应商。 🚗 汽车智能化与电动化产业链 为
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华辰装备:机器人&GKJ磨床核心标的,最受益后续行业扩产【华西机械】 #1、T乐观指引机器人加速落地、核心铲子股最先受益 1)马斯克天价薪酬方案出炉,对于机器人、robotix指引乐观,未来具身智能将是特斯拉市值主要部分。叠加AI快速突破,机器人进度有望超预期。主要供应链已经上修明年出货指引。2)线形执行器为必须采取的传动方案,滚柱丝杠/螺母为核心部件,且加工精度要求不断提高,高端磨床将是资本开支主要投向(50%+),丝杠扩产浪潮下,核心铲子股将最先受益。 #2、技术+订单显著领跑,公司卡位优势
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【中信电新&机械】汇川技术—千亿龙头,大象起舞,持续重点推荐!! 订单延续向好,龙头持续超越行业——公司8月自动化订单延续同比20%-30%的增长,对比国内PMI49.4%的表现,公司保持了自今年6月以来加速跑赢行业的态势。2025年6-8月,国内PMI表现分别为49.7%/49.3%/49.4%;对比来看,同期公司自动化订单保持15%/20%/20-30%的同比增长表现,龙头超越行业能力持续得到验证。 自动化龙头地位稳固,新能源汽车持续快速增长——25H1,公司核心业务中:1)通用自动化业务收
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【国金机械】机器人板块更新:市场切换,重视机器人或有超配机会
进入 9 月,AI 行情高切低,机器人作为 AI 的外溢,展望后续,确定性强+催化不断,机器人性价比和关注度有望提升。 后续催化 1) 预计 9 月中下旬 T审查中国产业链。 2)9-10 月小鹏发布第五代人形机器人。 3)10-12 月宇树科技提交 IPO。 4)11 月特斯拉年度股东大会。 5)特斯拉完成三代人形方案推出。 ❗️❗️重点关注: 恒立液压:海外客户近期有重大突破 国茂股份:云深处深度绑定,小鹏实现供应,智元突破在即 劲旅环境:26 年估值 15x,机器人和无人车空间大) 杰克股
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【华福电子罗通团队】世运电路:AI+车用PCB龙头,业绩爆发在即! 【逻辑】 1️⃣ AI服务器PCB放量:深度绑定英伟达、AMD、特斯拉,AI服务器板收入占比超12%,明年翻倍增长! 2️⃣ 特斯拉核心供应商:特斯拉PCB采购占比40%+,Cybertruck贡献增量,单车价值量提升! 3️⃣ 财务稳健+高弹性:上半年净利同比+27%,经营性净现金流同比+30%。AI业务毛利率35%+,业绩加速释放! 公司估值极具性价比,现价对应2025年PE仅30x,身在AI赛道估值,却被严重低估! 我们对
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【申万轻工】众鑫股份-交流要点:泰国基地优势加速份额提升,供应链磨合盈利提升空间大,非美客户开发提升国内基地开工率 泰国基地4月开始出货,Q2收入6200万元,净利率达到23%。Q2供应链仍在磨合状态,出货量低于产量,#Q3预计出货量环比大幅提升,同时盈利跟随规模效应向上。 海外基地布局领先,加速美国供应份额提升。25Q1美国纸浆模塑反倾销落地,公司泰国基地快速承接,24年公司美国出口市占率20-25%,#26年泰国基地达产预计市占率提升至40-45%。 泰国盈利优势:自研设备研发升级,人效提升
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【中泰电新】威力传动:风电齿轮箱龙头拐点已至,弹性非常大 # 风电齿轮箱行业逻辑:全球400亿大赛道壁垒高格局集中盈利能力优异。此外,# 德力佳上市在即,据德力佳招股书披露,其25前三季度扣非5.6-6.1亿,同比+49%-62%,盈利能力非常优异,且作为风机成本占比仅次于叶片的第二大零部件,全球市场规模400亿左右,毛利率25%左右,格局非常好,# 预计上市后在二级市场的市值表现不凡,这也将给威力传动的估值定价打开空间 # 公司核心逻辑:公司作为风电齿轮箱核心龙头,大客户(JF年需求5000套
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