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银韭韭
下海干活的韭菜种子
2025-04-17 16:22:13
厉害了我滴哥
@蜡笔小A:早上10点不到分享的保税仓红利,看到的多少能吃到点肉~吃到肉的老师给点赞鼓励一下~
美国前总统特朗普近期频繁释放“加征关税”信号,随后又撤回政策,这种“关税过山车”模式让全球贸易商头痛不已。但在一片混沌中,一个低调的行业却逆势爆发——美国保税仓库运营商。数据显示,2023年Q2全美保税仓平均空置率已降至4.7%,创十年新低,租金同比跳涨15%。保税仓的独特价值在于:允许进口商品在未
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下海干活的韭菜种子
2025-04-17 13:49:40
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@橘子洲坤坤:ADHD药物盐酸哌甲酯短缺危机下,替代药物市场需求激增(附股)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 全球ADHD治疗药物盐酸哌甲酯的持续短缺,正在触发复杂的药物替代链式反应。作为ADHD治疗领域的基石药物,其供需失衡导致替代药物盐酸托莫西汀口服溶液、盐酸氟西汀的市场需求激增。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强
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下海干活的韭菜种子
2025-04-16 20:01:31
逻辑强,预期差
@橘子洲坤坤:ADHD用药革命:盐酸哌甲酯缓释剂国产化激活百亿需求缺口(附股)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近日,合肥立方制药收到国家药品监督管理局核准签发的盐酸哌甲酯缓释片《药品注册证书》。因ADHD药物概念连续两日涨停,引发关注。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有
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下海干活的韭菜种子
2025-04-15 22:49:37
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@愤怒滴小鸟:又一款中国应用在美国火了,苹果排名从352升至第二(DHgate敦煌网)
002098浔兴股份:2011年研发完成的全球交易助手,具有产品管理、订单管理、跨平台互通等功能,当前注册用户达到10万人。适用于aliexpress、eBay、wish、敦煌网等跨境电商平台。603128华贸物流:华贸物流与敦煌网是全面战略合作伙伴关系,双方共享物流资源,共建数字化物流
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下海干活的韭菜种子
2025-04-15 11:57:57
@热爱可抵万难:茶花股份牵手敦煌网:跨境电商新机遇下的品牌突围
标志性事件:敦煌网风靡,茶花股份借势布局 近期,DHgate(敦煌网)在美国市场热度飙升,苹果应用排名从 352 升至第二,成为跨境电商领域的焦点。茶花股份(603615)紧跟趋势,在 DHgate 等平台进行产品投放,借助敦煌网的平台影响力,加
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下海干活的韭菜种子
2025-04-15 10:45:08
牛!
@金金喜:个人护理两市涨幅第一,精选大肉大肉,恭喜老师们吃肉
一、政策规范化重塑行业生态国家药监局 2025 年 3 月发布的《化妆品监督管理条例实施细则》要求全行业完成生产工艺数字化改造,推动 “原料 - 生产 - 流通” 全链路溯源体系建设。这一政策直接推动头部企业研发投入增长 18%,生物发酵、纳米载体等技术专利数量激增 35%。
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下海干活的韭菜种子
2025-04-14 20:53:54
泰慕士3连板,体育消息板块发酵——预期明天顶一字发散服装
一、驱动因素分析 体育产业政策催化 4月14日,央行、体育总局等四部门联合发布《关于金融支持体育产业高质量发展的指导意见》,明确强化体育金融服务,推动体育消费扩大,直接刺激体育概念股爆发。泰慕士因主营运动服装(占比36.74%)被资金挖掘,成为板块龙头。 服装板块补涨逻辑 泰慕士兼具“体育+服装”双重属性,近期服装板块存在补涨需求。例如: 出口利好:人民币贬值预期及海外需求回暖利好纺织制造企业(泰慕士客户包括迪卡侬、安踏等国际品牌)。 消费政策:多地发放消费券、节假日消费旺季临近,内需复苏预期升
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泰慕士
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爱慕股份
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红豆股份
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戎美股份
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嘉曼服饰
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下海干活的韭菜种子
2025-04-14 18:03:29
感谢分享🙏
@橘子洲坤坤:中概股回流:从政策红利到资本机遇的深度解析(附股)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 14日香港财政司司长陈茂波表示,针对全球最新变化,已指示证监会和港交所做好准备。在全球地缘政治风险加剧、中概股面临美国退市压力的背景下,香港正式启动 “中概股回流首选地” 战略。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建
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2025-04-14 16:29:04
📈【行业热点速递】关税政策催化下的投资机遇与产业风向
🔥 化工产业链:关税博弈下的蝴蝶效应 核心逻辑:中国对美加征关税或导致润滑油添加剂市场出现20万吨供应缺口(国内年需求80-100万吨),本土企业迎替代机遇 ✔️ 瑞丰新材:25年预期净利润9亿,若单价上涨5000元/吨,净利增厚8亿(现市值170亿) ✔️ 利安隆:单剂产能10.3万吨+复剂3万吨,涨价弹性下净利可增厚6亿(现市值60亿) 🩸血制品国产替代加速:博晖创新深度受益 关税冲击波:美进口人血白蛋白终端价或上涨15-20%,国产价格劣势收窄至5%以内 ✔️ 核心优势: 18家浆站支
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瑞丰新材
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利安隆
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泰和新材
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民士达
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鼎龙股份
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下海干活的韭菜种子
2025-04-12 17:19:17
感谢分享🙏
@小财圆滚滚:中美贸易战3.0引爆黄金狂潮!黄金产业链核心受益板块解析
一、贸易战3.0的毁灭性传导链精准脱钩的黄金定价重构(关税-产业链-黄金三维模型)①科技核打击:美国对华125%半导体关税触发全产业链断供恐慌,中芯国际紧急将8.2吨黄金纳入战略储备中国反制稀土出口配额削减80%,特斯拉被迫用黄金结算70%上游钴原料采购② 能源粮食武器化:得州LNG出口暴
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下海干活的韭菜种子
2025-04-12 17:15:13
厉害了老师
@西域多宝:深度受益美国商品加税,高纯石英砂国产替代按下加速键
深度受益美国商品加税,高纯石英砂国产替代按下加速键🔥背景:全球仅7个国家拥有高纯石英矿床, 垄断了半导体级石英砂市场; 70%。美国关税政策叠加地缘博弈,进一步暴露供应链风险,国产替代迫在眉睫。1⃣ 直接影响芯片良率和光伏硅片质量。每生产1亿美元的电子信息产品,平均就需要消耗价值50万美元的高纯石
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下海干活的韭菜种子
2025-04-12 17:12:41
太牛了
@天府:今天的套利
连云港=锦江航运航运港口+一带一路+最低市值主板=连云港也是交通运输,4个个股里,唯一没大涨的连云港线国内沿海航线上公司开通了连云港航线、航线服务贯穿华北、华东、华南。还有就是昨天的海鸥住工=德力,家居+一带一路+最低市值主板
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2025-04-12 17:07:00
老师整理的真好
@湖南省第88号挖机:消息催化日历
小消息汇总:1、海晨股份,转口贸易最正宗标的,物流仓储一体化,一带一路概念,公司在东南亚(泰国、越南、马来西亚等)设子公司,提供国际货代服务,直接参与“东盟—中国”转口物流网络。叠加芯片(收购台积电核心供应商)和机器人合作(乐聚机器人)。 2、诺力股份:马来西亚和越南都有工厂,仓库物流设备
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下海干活的韭菜种子
2025-04-12 17:05:57
@八卦猫:李大霄:奉陪牛!今日盘中发酵、信息差、段子!0411
盘中发酵1、关税的落地短期将导致诸多美国芯片原厂陷入观望,多家厂商或暂停报价,形成短期供给缺货。国产替代率低的#模拟/射频行业,为关税国产替代的核心受益板块。思瑞浦、圣邦股份、纳芯微、雅创电子美国垄断90%份额,高端石英砂替代迫在眉睫。石英股份欧盟和中国开始谈判取消对华电动汽车的欧盟关税。出口欧洲汽
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下海干活的韭菜种子
2025-04-12 13:37:11
自强不息
@橘子洲坤坤:反制背景下的自主可控【超级自主可控合集】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1、石英、半导体 2、 卫星导航 3、信创 4、软件 5、国产算力 6、鸿蒙 7、科学仪器(表格在最下方)严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有
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美国前总统特朗普近期频繁释放“加征关税”信号,随后又撤回政策,这种“关税过山车”模式让全球贸易商头痛不已。但在一片混沌中,一个低调的行业却逆势爆发——美国保税仓库运营商。数据显示,2023年Q2全美保税仓平均空置率已降至4.7%,创十年新低,租金同比跳涨15%。保税仓的独特价值在于:允许进口商品在未
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温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 全球ADHD治疗药物盐酸哌甲酯的持续短缺,正在触发复杂的药物替代链式反应。作为ADHD治疗领域的基石药物,其供需失衡导致替代药物盐酸托莫西汀口服溶液、盐酸氟西汀的市场需求激增。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强
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@愤怒滴小鸟:又一款中国应用在美国火了,苹果排名从352升至第二(DHgate敦煌网)
002098浔兴股份:2011年研发完成的全球交易助手,具有产品管理、订单管理、跨平台互通等功能,当前注册用户达到10万人。适用于aliexpress、eBay、wish、敦煌网等跨境电商平台。603128华贸物流:华贸物流与敦煌网是全面战略合作伙伴关系,双方共享物流资源,共建数字化物流
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标志性事件:敦煌网风靡,茶花股份借势布局 近期,DHgate(敦煌网)在美国市场热度飙升,苹果应用排名从 352 升至第二,成为跨境电商领域的焦点。茶花股份(603615)紧跟趋势,在 DHgate 等平台进行产品投放,借助敦煌网的平台影响力,加
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@金金喜:个人护理两市涨幅第一,精选大肉大肉,恭喜老师们吃肉
一、政策规范化重塑行业生态国家药监局 2025 年 3 月发布的《化妆品监督管理条例实施细则》要求全行业完成生产工艺数字化改造,推动 “原料 - 生产 - 流通” 全链路溯源体系建设。这一政策直接推动头部企业研发投入增长 18%,生物发酵、纳米载体等技术专利数量激增 35%。
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泰慕士3连板,体育消息板块发酵——预期明天顶一字发散服装
一、驱动因素分析 体育产业政策催化 4月14日,央行、体育总局等四部门联合发布《关于金融支持体育产业高质量发展的指导意见》,明确强化体育金融服务,推动体育消费扩大,直接刺激体育概念股爆发。泰慕士因主营运动服装(占比36.74%)被资金挖掘,成为板块龙头。 服装板块补涨逻辑 泰慕士兼具“体育+服装”双重属性,近期服装板块存在补涨需求。例如: 出口利好:人民币贬值预期及海外需求回暖利好纺织制造企业(泰慕士客户包括迪卡侬、安踏等国际品牌)。 消费政策:多地发放消费券、节假日消费旺季临近,内需复苏预期升
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🔥 化工产业链:关税博弈下的蝴蝶效应 核心逻辑:中国对美加征关税或导致润滑油添加剂市场出现20万吨供应缺口(国内年需求80-100万吨),本土企业迎替代机遇 ✔️ 瑞丰新材:25年预期净利润9亿,若单价上涨5000元/吨,净利增厚8亿(现市值170亿) ✔️ 利安隆:单剂产能10.3万吨+复剂3万吨,涨价弹性下净利可增厚6亿(现市值60亿) 🩸血制品国产替代加速:博晖创新深度受益 关税冲击波:美进口人血白蛋白终端价或上涨15-20%,国产价格劣势收窄至5%以内 ✔️ 核心优势: 18家浆站支
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一、贸易战3.0的毁灭性传导链精准脱钩的黄金定价重构(关税-产业链-黄金三维模型)①科技核打击:美国对华125%半导体关税触发全产业链断供恐慌,中芯国际紧急将8.2吨黄金纳入战略储备中国反制稀土出口配额削减80%,特斯拉被迫用黄金结算70%上游钴原料采购② 能源粮食武器化:得州LNG出口暴
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深度受益美国商品加税,高纯石英砂国产替代按下加速键🔥背景:全球仅7个国家拥有高纯石英矿床, 垄断了半导体级石英砂市场; 70%。美国关税政策叠加地缘博弈,进一步暴露供应链风险,国产替代迫在眉睫。1⃣ 直接影响芯片良率和光伏硅片质量。每生产1亿美元的电子信息产品,平均就需要消耗价值50万美元的高纯石
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连云港=锦江航运航运港口+一带一路+最低市值主板=连云港也是交通运输,4个个股里,唯一没大涨的连云港线国内沿海航线上公司开通了连云港航线、航线服务贯穿华北、华东、华南。还有就是昨天的海鸥住工=德力,家居+一带一路+最低市值主板
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温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1、石英、半导体 2、 卫星导航 3、信创 4、软件 5、国产算力 6、鸿蒙 7、科学仪器(表格在最下方)严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有
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美国前总统特朗普近期频繁释放“加征关税”信号,随后又撤回政策,这种“关税过山车”模式让全球贸易商头痛不已。但在一片混沌中,一个低调的行业却逆势爆发——美国保税仓库运营商。数据显示,2023年Q2全美保税仓平均空置率已降至4.7%,创十年新低,租金同比跳涨15%。保税仓的独特价值在于:允许进口商品在未
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一、驱动因素分析 体育产业政策催化 4月14日,央行、体育总局等四部门联合发布《关于金融支持体育产业高质量发展的指导意见》,明确强化体育金融服务,推动体育消费扩大,直接刺激体育概念股爆发。泰慕士因主营运动服装(占比36.74%)被资金挖掘,成为板块龙头。 服装板块补涨逻辑 泰慕士兼具“体育+服装”双重属性,近期服装板块存在补涨需求。例如: 出口利好:人民币贬值预期及海外需求回暖利好纺织制造企业(泰慕士客户包括迪卡侬、安踏等国际品牌)。 消费政策:多地发放消费券、节假日消费旺季临近,内需复苏预期升
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📈【行业热点速递】关税政策催化下的投资机遇与产业风向
🔥 化工产业链:关税博弈下的蝴蝶效应 核心逻辑:中国对美加征关税或导致润滑油添加剂市场出现20万吨供应缺口(国内年需求80-100万吨),本土企业迎替代机遇 ✔️ 瑞丰新材:25年预期净利润9亿,若单价上涨5000元/吨,净利增厚8亿(现市值170亿) ✔️ 利安隆:单剂产能10.3万吨+复剂3万吨,涨价弹性下净利可增厚6亿(现市值60亿) 🩸血制品国产替代加速:博晖创新深度受益 关税冲击波:美进口人血白蛋白终端价或上涨15-20%,国产价格劣势收窄至5%以内 ✔️ 核心优势: 18家浆站支
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瑞丰新材
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泰和新材
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民士达
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鼎龙股份
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2025-04-12 17:19:17
感谢分享🙏
@小财圆滚滚:中美贸易战3.0引爆黄金狂潮!黄金产业链核心受益板块解析
一、贸易战3.0的毁灭性传导链精准脱钩的黄金定价重构(关税-产业链-黄金三维模型)①科技核打击:美国对华125%半导体关税触发全产业链断供恐慌,中芯国际紧急将8.2吨黄金纳入战略储备中国反制稀土出口配额削减80%,特斯拉被迫用黄金结算70%上游钴原料采购② 能源粮食武器化:得州LNG出口暴
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2025-04-12 17:15:13
厉害了老师
@西域多宝:深度受益美国商品加税,高纯石英砂国产替代按下加速键
深度受益美国商品加税,高纯石英砂国产替代按下加速键🔥背景:全球仅7个国家拥有高纯石英矿床, 垄断了半导体级石英砂市场; 70%。美国关税政策叠加地缘博弈,进一步暴露供应链风险,国产替代迫在眉睫。1⃣ 直接影响芯片良率和光伏硅片质量。每生产1亿美元的电子信息产品,平均就需要消耗价值50万美元的高纯石
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2025-04-12 17:12:41
太牛了
@天府:今天的套利
连云港=锦江航运航运港口+一带一路+最低市值主板=连云港也是交通运输,4个个股里,唯一没大涨的连云港线国内沿海航线上公司开通了连云港航线、航线服务贯穿华北、华东、华南。还有就是昨天的海鸥住工=德力,家居+一带一路+最低市值主板
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2025-04-12 17:07:00
老师整理的真好
@湖南省第88号挖机:消息催化日历
小消息汇总:1、海晨股份,转口贸易最正宗标的,物流仓储一体化,一带一路概念,公司在东南亚(泰国、越南、马来西亚等)设子公司,提供国际货代服务,直接参与“东盟—中国”转口物流网络。叠加芯片(收购台积电核心供应商)和机器人合作(乐聚机器人)。 2、诺力股份:马来西亚和越南都有工厂,仓库物流设备
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2025-04-12 17:05:57
@八卦猫:李大霄:奉陪牛!今日盘中发酵、信息差、段子!0411
盘中发酵1、关税的落地短期将导致诸多美国芯片原厂陷入观望,多家厂商或暂停报价,形成短期供给缺货。国产替代率低的#模拟/射频行业,为关税国产替代的核心受益板块。思瑞浦、圣邦股份、纳芯微、雅创电子美国垄断90%份额,高端石英砂替代迫在眉睫。石英股份欧盟和中国开始谈判取消对华电动汽车的欧盟关税。出口欧洲汽
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2025-04-12 13:37:11
自强不息
@橘子洲坤坤:反制背景下的自主可控【超级自主可控合集】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1、石英、半导体 2、 卫星导航 3、信创 4、软件 5、国产算力 6、鸿蒙 7、科学仪器(表格在最下方)严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有
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厉害了我滴哥
@蜡笔小A:早上10点不到分享的保税仓红利,看到的多少能吃到点肉~吃到肉的老师给点赞鼓励一下~
美国前总统特朗普近期频繁释放“加征关税”信号,随后又撤回政策,这种“关税过山车”模式让全球贸易商头痛不已。但在一片混沌中,一个低调的行业却逆势爆发——美国保税仓库运营商。数据显示,2023年Q2全美保税仓平均空置率已降至4.7%,创十年新低,租金同比跳涨15%。保税仓的独特价值在于:允许进口商品在未
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@橘子洲坤坤:ADHD药物盐酸哌甲酯短缺危机下,替代药物市场需求激增(附股)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 全球ADHD治疗药物盐酸哌甲酯的持续短缺,正在触发复杂的药物替代链式反应。作为ADHD治疗领域的基石药物,其供需失衡导致替代药物盐酸托莫西汀口服溶液、盐酸氟西汀的市场需求激增。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强
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逻辑强,预期差
@橘子洲坤坤:ADHD用药革命:盐酸哌甲酯缓释剂国产化激活百亿需求缺口(附股)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 近日,合肥立方制药收到国家药品监督管理局核准签发的盐酸哌甲酯缓释片《药品注册证书》。因ADHD药物概念连续两日涨停,引发关注。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有
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@愤怒滴小鸟:又一款中国应用在美国火了,苹果排名从352升至第二(DHgate敦煌网)
002098浔兴股份:2011年研发完成的全球交易助手,具有产品管理、订单管理、跨平台互通等功能,当前注册用户达到10万人。适用于aliexpress、eBay、wish、敦煌网等跨境电商平台。603128华贸物流:华贸物流与敦煌网是全面战略合作伙伴关系,双方共享物流资源,共建数字化物流
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2025-04-15 11:57:57
@热爱可抵万难:茶花股份牵手敦煌网:跨境电商新机遇下的品牌突围
标志性事件:敦煌网风靡,茶花股份借势布局 近期,DHgate(敦煌网)在美国市场热度飙升,苹果应用排名从 352 升至第二,成为跨境电商领域的焦点。茶花股份(603615)紧跟趋势,在 DHgate 等平台进行产品投放,借助敦煌网的平台影响力,加
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2025-04-15 10:45:08
牛!
@金金喜:个人护理两市涨幅第一,精选大肉大肉,恭喜老师们吃肉
一、政策规范化重塑行业生态国家药监局 2025 年 3 月发布的《化妆品监督管理条例实施细则》要求全行业完成生产工艺数字化改造,推动 “原料 - 生产 - 流通” 全链路溯源体系建设。这一政策直接推动头部企业研发投入增长 18%,生物发酵、纳米载体等技术专利数量激增 35%。
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泰慕士3连板,体育消息板块发酵——预期明天顶一字发散服装
一、驱动因素分析 体育产业政策催化 4月14日,央行、体育总局等四部门联合发布《关于金融支持体育产业高质量发展的指导意见》,明确强化体育金融服务,推动体育消费扩大,直接刺激体育概念股爆发。泰慕士因主营运动服装(占比36.74%)被资金挖掘,成为板块龙头。 服装板块补涨逻辑 泰慕士兼具“体育+服装”双重属性,近期服装板块存在补涨需求。例如: 出口利好:人民币贬值预期及海外需求回暖利好纺织制造企业(泰慕士客户包括迪卡侬、安踏等国际品牌)。 消费政策:多地发放消费券、节假日消费旺季临近,内需复苏预期升
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感谢分享🙏
@橘子洲坤坤:中概股回流:从政策红利到资本机遇的深度解析(附股)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 14日香港财政司司长陈茂波表示,针对全球最新变化,已指示证监会和港交所做好准备。在全球地缘政治风险加剧、中概股面临美国退市压力的背景下,香港正式启动 “中概股回流首选地” 战略。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建
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📈【行业热点速递】关税政策催化下的投资机遇与产业风向
🔥 化工产业链:关税博弈下的蝴蝶效应 核心逻辑:中国对美加征关税或导致润滑油添加剂市场出现20万吨供应缺口(国内年需求80-100万吨),本土企业迎替代机遇 ✔️ 瑞丰新材:25年预期净利润9亿,若单价上涨5000元/吨,净利增厚8亿(现市值170亿) ✔️ 利安隆:单剂产能10.3万吨+复剂3万吨,涨价弹性下净利可增厚6亿(现市值60亿) 🩸血制品国产替代加速:博晖创新深度受益 关税冲击波:美进口人血白蛋白终端价或上涨15-20%,国产价格劣势收窄至5%以内 ✔️ 核心优势: 18家浆站支
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@小财圆滚滚:中美贸易战3.0引爆黄金狂潮!黄金产业链核心受益板块解析
一、贸易战3.0的毁灭性传导链精准脱钩的黄金定价重构(关税-产业链-黄金三维模型)①科技核打击:美国对华125%半导体关税触发全产业链断供恐慌,中芯国际紧急将8.2吨黄金纳入战略储备中国反制稀土出口配额削减80%,特斯拉被迫用黄金结算70%上游钴原料采购② 能源粮食武器化:得州LNG出口暴
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@西域多宝:深度受益美国商品加税,高纯石英砂国产替代按下加速键
深度受益美国商品加税,高纯石英砂国产替代按下加速键🔥背景:全球仅7个国家拥有高纯石英矿床, 垄断了半导体级石英砂市场; 70%。美国关税政策叠加地缘博弈,进一步暴露供应链风险,国产替代迫在眉睫。1⃣ 直接影响芯片良率和光伏硅片质量。每生产1亿美元的电子信息产品,平均就需要消耗价值50万美元的高纯石
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连云港=锦江航运航运港口+一带一路+最低市值主板=连云港也是交通运输,4个个股里,唯一没大涨的连云港线国内沿海航线上公司开通了连云港航线、航线服务贯穿华北、华东、华南。还有就是昨天的海鸥住工=德力,家居+一带一路+最低市值主板
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一、政策规范化重塑行业生态国家药监局 2025 年 3 月发布的《化妆品监督管理条例实施细则》要求全行业完成生产工艺数字化改造,推动 “原料 - 生产 - 流通” 全链路溯源体系建设。这一政策直接推动头部企业研发投入增长 18%,生物发酵、纳米载体等技术专利数量激增 35%。
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一、驱动因素分析 体育产业政策催化 4月14日,央行、体育总局等四部门联合发布《关于金融支持体育产业高质量发展的指导意见》,明确强化体育金融服务,推动体育消费扩大,直接刺激体育概念股爆发。泰慕士因主营运动服装(占比36.74%)被资金挖掘,成为板块龙头。 服装板块补涨逻辑 泰慕士兼具“体育+服装”双重属性,近期服装板块存在补涨需求。例如: 出口利好:人民币贬值预期及海外需求回暖利好纺织制造企业(泰慕士客户包括迪卡侬、安踏等国际品牌)。 消费政策:多地发放消费券、节假日消费旺季临近,内需复苏预期升
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🔥 化工产业链:关税博弈下的蝴蝶效应 核心逻辑:中国对美加征关税或导致润滑油添加剂市场出现20万吨供应缺口(国内年需求80-100万吨),本土企业迎替代机遇 ✔️ 瑞丰新材:25年预期净利润9亿,若单价上涨5000元/吨,净利增厚8亿(现市值170亿) ✔️ 利安隆:单剂产能10.3万吨+复剂3万吨,涨价弹性下净利可增厚6亿(现市值60亿) 🩸血制品国产替代加速:博晖创新深度受益 关税冲击波:美进口人血白蛋白终端价或上涨15-20%,国产价格劣势收窄至5%以内 ✔️ 核心优势: 18家浆站支
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盘中发酵1、关税的落地短期将导致诸多美国芯片原厂陷入观望,多家厂商或暂停报价,形成短期供给缺货。国产替代率低的#模拟/射频行业,为关税国产替代的核心受益板块。思瑞浦、圣邦股份、纳芯微、雅创电子美国垄断90%份额,高端石英砂替代迫在眉睫。石英股份欧盟和中国开始谈判取消对华电动汽车的欧盟关税。出口欧洲汽
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