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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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第五届【长韭杯】0804实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
主线观察
2025-08-04 17:03:25
翰宇药业异动原因
(网络纪要,审慎查阅,仅转发,不代表任何投资建议,信披问题请私信联系删除,盘中实时最新研报和资讯,文章仅做复盘查阅) ❗翰宇药业 两日内信息催化:携手KuCoin进军RWA赛道,创新药资产代币化引爆市场想象空间 8月4日,翰宇药业(300199.SZ)与全球知名数字资产平台KuCoin签署战略合作意向书,宣布共同探索中国内地首个以“创新药研发未来收益权”为底层资产的RWA(Real World Asset,真实世界资产)代币化试点项目。这一重磅合作标志着传统医药行业与区块链金融的深度融合,市场反
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翰宇药业
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机构
2025-08-04 11:23:36
北纬科技:天风认证无人机"蜂群"
这个还是有点预期差的,且无人机“蜂群”未被炒作,之前都是机器狗 天风军工“蜂群”核心标的:北纬科技的技术卡位与落地逻辑 天风军工团队将北纬科技(002148)列为“蜂群”核心推荐标的,其核心逻辑在于该公司通过参股企业天宇经纬切入无人机蜂群作战的通信组网中枢环节,成为无人集群作战体系中不可或缺的“神经节点”。 一、蜂群本质:无人集群作战的通信底座 “蜂群”并非单指无人机硬件,而是指通过智能组网技术实现大规模无人机协同作战的体系。其核心痛点在于解决三大问题: 1 多机协同控制:百架级无人机需实时共享
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北纬科技
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科思科技
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炒股买labubu
高抛低吸的散户
2025-08-05 09:09:58
广和通:与中国联通联合发布全球首款5G+eSIM模组,为物联
国内运营商首次在手机端提供eSIM支持,关注供应链投资机会 华为Mate XTs第二款三折叠,9月份出,就是全球首发eSIM业务,所谓eSIM业务,就是一种将传统SIM卡直接嵌入设备芯片的技术,无需用户插入物理SIM卡,就能实现通话和上网。很多消息显示,目前eSIM业务正在内测,而这一次,华为Mate XTs要抢首发。 而iPhone 17 系列发布也将采用eSIM 首发 eSIM:受超薄机身限制,该机取消物理 SIM 卡槽,仅支持 eSIM 电子卡。相比主流的 Nano SIM 实体卡,eSI
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广和通
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幸运锦鲤
2025-08-04 13:37:41
机器人更新&推荐
❗【天风电新】机器人更新&推荐:催化频出,新一轮行情蓄势待发-0804 ——————————— 上上周,我们开始新一轮猛Call 机器人,源自情绪指标触底+基本面拐点明确(国内智元上市,海外马斯克回归,Gen 3年底发布等)。 上上周末,海内外继续共振,国内宇树开启上市辅导,海外特斯拉发布Optimus餐厅服务视频。 上周,世界人工智能大会(WAIC)召开反馈积极,本周世界机器人大会(全球最重磅机器人会议)召开在即… ❗新一轮行情下,我们重点推荐如下,特别值得重视的是底部且T链有进展的【科达利】
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科达利
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-05 07:16:21
卫星互联网——低空经济下的通感解决方案
作者: 李景星 (金元证券) 卫星互联网与低空经济天然契合 卫星互联网:基于卫星通信的互联网,通过一定数量的卫星形成规模组网,从而辐射全球,构建具备实时信息处理的大卫星系统,是一种能够完成向地面和空中终端提供宽带互联网接入等通信服务的新型网络。其特点在于广覆盖、低延时、低成本、全天候。 目前,卫星互联网主要作用于通信、导航和遥感领域,与低空经济天然契合,两者在技术层面的高度互补与协同。传统地面移动网络在垂直覆盖上的局限性使得低空飞行器的通信需求难以得到充分满足,而卫星互联网的广域覆盖特性恰好填补
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长江通信
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华力创通
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超捷股份
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梅安森
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招标股份
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无敌大花猫
全梭哈的小韭菜
2025-08-04 17:14:34
翰宇药业:医药RWA第一股,唤醒中国3000+临床管线万亿级沉睡资产
核心观点: 根据翰宇药业官微信息,翰宇药业双方拟共同探索在香港共同推进中国内地首个以“创新药研发未来收益权”为底层资产的RWA(Real World Asset)代币化试点项目。这是A股售价尝试“医药稳定币”的第一家企业 翰宇药业的“创新药稳定币”将助力中国创新药企业融资,是普通的股债融资和license-out(比如BD交易)之外的第三种融资模式,有望唤醒中国3000+临床管线万亿级沉睡资产,市场空间巨大! 一、创新药:因为研发风险大,造成融资极度困难 做新药研发的都知道。药物研发有个“三个1
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翰宇药业
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舒泰神
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广生堂
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亚太药业
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-08-04 21:32:22
【国盛通信】安费诺收购康普连接业务,scale-up光连接加速集中!
安费诺即将完成对康普控股宽带连接和电缆部门(CCS)的收购,交易估值约 105 亿美元(含债务)。 我们认为本次收购展现了AI集群scale-up架构需求爆发,康普强势布局的高密度布线产品与安费诺高速连接技术强强联合,光连接加速向柜内渗透。 康普过去在企业网、数据中心布线中的份额领先,此次剥离连接资产,意味着产业链格局正快速向“强者恒强”转变。安费诺在高速互连、MPO、FAU等核心器件布局深厚,整合康普资源后,其在AI规模化部署带来的“scale-up”机柜级连接需求中将显著受益。 我们强调,s
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太辰光
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-08-04 21:16:39
【税收监管政策】解读0804
税务部门加强对个人境外股票交易所得的税收监管,要求依法申报和缴纳税款(税率20%),同时强调境内二级市场股票交易所得暂免个人所得税。 本质上增加了境外股票投资的税务成本和合规负担,而境内市场则提供免税优惠。 这将促使高净值个人和投资者调整资产配置,减少境外投资,转向境内证券市场,从而带来增量资金、提升交易活跃度,并利好证券行业整体发展。 “税收套利”效应(境外税负高vs.境内免税),驱动资金从境外回流至境内证券市场。 【总结]这一政策变化,结合CRS(金融账户涉税信息自动交换)的实施,预计将对境
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指南针
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听风的韭菜
一路向北
2025-08-04 10:55:33
【zz】【万泽股份】调研要点,现价翻倍空间!
(1) 全资子公司内蒙古双奇生物,聚焦“微生态活菌产品”,核心品种金双歧®(双歧杆菌乳杆菌三联活菌片),治疗肠道菌群失调引起的腹泻;定君生®(阴道用乳杆菌活菌胶囊),用于治疗妇科阴道菌群失调及感染防治;#今年目标销售额合计10亿以上,其中金双歧目标6.5亿,定君生目标3.5亿,整体增速30%以上,保持高增长。 (2) 在研重磅品种: KAL-001,1.1类创新药,阴道用四联乳杆菌活菌胶囊(格氏乳杆菌/卷曲乳杆菌/惰性乳杆菌/詹氏乳杆菌),二期临床与甲硝唑对照效果良好,目前准备进入三期临床,目前
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万泽股份
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-08-05 00:38:08
0804表格:军工-无人机蜂群、机器人-电子皮肤、商业航天/卫星互联网等
今日图表【无人机蜂群】、【电子皮肤】、【商业航天/卫星互联网】、其他等 绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【军工-无人机蜂群】图表,昨晚提示 8月3日,央视新闻:无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习,陆军首次披露无人化作战模式。 8月2日,《阿拉伯新闻》报道称,中国直-10ME武装直升机列装巴基斯坦军队。 【机器人-电子皮肤】图表,昨晚提示 8月4日盘后,据网传纪要,机器人板块资金涌向新变化+新工艺+新材料,包括电子皮肤
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翰宇药业
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日盈电子
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特力a666
只买龙头
2025-08-04 13:40:17
精研科技:GB300英伟达液冷散热片10倍供应商
华鑫电子|液冷】#卖方首次实锤的英伟达液冷标的,精研科技:折叠屏铰链快速放量,服务器液冷供应链破局成长 卡位折叠机铰链组件业务,驱动盈利能力提升 公司深耕消费电子MIM行业多年,技术实力行业领先。公司具备MIM零部件到铰链组装的一体化生产能力。截至2023年11月,公司折叠机铰链MIM组件已实现两个客户量产应用+一客户认证完成。公司是HW,荣耀,OV,小米等头部核心品牌供应商,2024年随着折叠屏MIM零部件和铰链业务将大幅增长,公司业绩有望迎来量价齐升。23Q3单季度归母净利润1.53亿,环比
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精研科技
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韭香朋友
2025-08-05 07:47:15
机器人信息汇总
8月机器人催化事件梳理: 1、傅利叶将于8月6日发布GRx系列第三代产品GR-3,主打交互陪伴的医用康养机器人 2、2025世界机器人博览会将于8月8日-12日在北京举办,重点聚焦智能机器人、机器人应用场景拓展关键技术突破等,推动技术创新与应用落地,促进全球机器人产业的交流与合作。 3、2025世界人形机器人运动会将于今年8月15日至17日在国家体育场(鸟巢)和国家速滑馆(冰丝带)举办。 4、智元机器人首届合作伙伴大会8月21日。 5、梦网智能母婴AI医疗陪护机器人将于8月发布 【中金机械|人形
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精研科技
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韭菜祖宗
全梭哈的韭菜种子
2025-08-04 22:03:48
也能玩黑猴!错过了东芯股份,别再错过安孚科技了
最近热度最高的,毫无疑问就是东方英伟达,东芯股份了 60亿巨量反包,某球连续霸榜人气榜,今天盘后已经出现千亿之约的图片了 可能很多朋友还不知道这个的逻辑点,简单科普下: 1,砺算科技国内消费级显卡第一次的0---1突破,性能对标4060,发布会直接畅玩黑猴 8月份送样,9月份直接量产,这么快的节奏和自信表现,很明显不是骗融资的PPT,所以基本上没有太夸张的虚假成份 2,最最关键的,也是最大的预期差,是全自研指令集,其他国内公司,比如即将上市的,摩尔、壁仞、沐曦,都是外面买的IP授权 全自研指令集
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东芯股份
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安孚科技
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上纬新材
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韭香朋友
2025-08-05 07:59:26
军工市场信息整理
【方正军工】阅兵倒计时:新质战力将亮相,内需外贸有望加速扩容 #新型作战力量崛起;军工产业迎来战略转型期 9月3日阅兵由徒步方队、装备方队和空中梯队组成。在展示新一代传统武器装备的基础上,也安排部分#无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅,体现我军适应科技发展和战争形态演变、打赢未来战争的强大能力。把握“国产化”、“新质化”、“体系化”这三个关键词,是理解当前及未来中国军工行业发展趋势的关键。“新域新质作战力量”或将成为未来国防科研和装备采购的重点方向。 #自主装备体系愈发完善
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航天电子
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
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【华泰计算机] 高度重视AI软件行情08-04
之前我们两次汇报过对AI软件行情演绎的看法,「演绎1]:DeepSeek行情。「演绎2」:复刻去年Q3开始的美股映射行情。「演绎3」:国内应用本身超预期,目前看,市场主要是沿着「第二/三个」路径再走,而后续其他路径依然继续有关注点,比如 GPT-5/Deepseek未来的发布、后续美股软件财报超预期的可能性。 目前反馈了几个超预期。 1)全球AICoding超预期,近期Lovable1亿ARR 里程达成快于Cursor,是SaaS之最,反馈了卓 25 易信息(A股稀缺IDE)。 2)自身订单超预
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万兴科技
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2025-08-05 07:30:08
8月5日盘前纪要
多看新闻勤复盘! 每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 军工:航天电子、爱乐达 机器人:中马传动、东杰智能 医药:诚意药业、万泽股份 电影:吉视传媒 二、手机无卡化时代9月开启 eSIM将传统物理SIM卡的功能直接集成到设备芯片中,无需实体卡槽。这一技术不仅节省手机内部空间,还能增强设备的防尘防水性能。用户可以通过运营商APP在线开通号码。欧盟《新电池法》明确规定,自2026年起智能手机需逐步淘
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航天电子
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题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2025-08-05 07:13:43
周二盘前10大题材催化逻辑(8月5日):官方公布几个关键信息
1、机器人 (1)8月4日消息,官方公布2025世界机器人大会主论坛议程,其中有几个关键信息: 宇树王兴兴和英伟达机器人相关负责人将参加主论坛演讲; 沙特、卡塔尔、阿联酋、东盟、尼泊尔等相关国家机器人主管行业协会或公司负责人将参会,并将发布机器人场景需求; 北京将分别发布北京市机器人“双百工程”成果、具身智能社会实验计划; 智元、傅利叶、国地共建机器人中心等也有一些主题演讲和发布展示。 (2)北京经开区启动全球首个以机器人消费为主题的节日——E-Town机器人消费节。本届消费节将于8月2日至17
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彩讯股份
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盘前解读
2025-08-05 07:51:32
8月5日 盘前解读 盘面热点+题材前瞻+公告大全+全球市场等 热点事件详情
热点:①军工②机器人③医药④AI硬件⑤AI应用⑥雅下水电站⑦固态电池 前瞻:⑧商业航天⑨稳定币 10 反内卷 11 低空经济 12 海洋经济 13 水利 14 电力 15 智能驾驶 No1:盘前热点事件 (1-7条为盘面热点 & 8-15条为题材前瞻) 一、军工 ◇事件:①南部战区新闻发言人田军里空军大校表示,8月3日至4日,中国人民解放军南部战区海军位南海海域进行例行巡航。菲律宾拉拢域外国家搅局南海,组织所谓“联合巡航”,破坏地区和平稳定。战区部队持续保持高度戒备,坚决捍卫国家领土主权和海洋权
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山河智能
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长城军工
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西藏天路
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翰宇药业
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航天电子
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开盘必读
疯狂点赞的公社达人
2025-08-05 07:56:56
8月5日开盘必读资讯
文章目录,可按需查看: 1、要闻简讯 2、盘前个股人气热度 3、三大报要点 4、公司公告 5、股指、期货、汇率 6、涨停复盘 7、龙虎榜 8、问财选股 9、北向资金 10、今日新股 11、投资日历 12、调研、点评及传闻 一、盘前资讯 1、要闻简讯 一、三部门:支付机构一次性出售不记名预付卡1万元以上需登记(证券时报) 8月4日,央行、金融监管总局、中国证监管会关于《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》面向社会公开征求意见,意见反馈截止时间为2025年9月3日
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吉视传媒
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长城电工
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山东威达
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必得科技
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书房的猫先生
不要怂的游资
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光模块、液冷、AEC 三大方向最新全景梳理
海外算力产业链最新进展纪要(2024年8月3日)---光模块、液冷、AEC 三大方向全面上修 本次会议由中信证券组织,通信团队首席分析师李克然主持,联合魏峰城、李瑶、志焕等分析师,围绕当前北美 A1算力产业链的最新动态,重点从光模块、液冷、AEC(有源铜缆)三大核心方向进行了深度更新。尽管近期受非农数据扰动及全球关税担忧影响,美股出现回调,但 A1基础设施的长期景气趋势未变,资本开支持续上修,产业高景气确定性进一步增强。 一、北美云厂商资本开支强劲,AI算力需求持续超预期 1.四大云厂商(Met
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思泉新材
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英维克
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飞龙股份
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瑞可达
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新易盛
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
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人形机器人行业:人形机器人应用端逐步落地
2025年7月28日至2025年8月1日,人形机器人指数(8841699.WI)下跌3.23%。同期沪深300下跌1.19%,上证综指下跌0.7%,深成指下跌1.58%。 WAIC 2025,六个变化,正在发生。2025世界人工智能大会(WAIC2025)于7月26日至28日在上海举行,汇聚了800余家企业、3000余件展品。本届大会呈现出六大值得关注的趋势:具身智能迈向真实世界的“可协作机器人”;以眼镜、办公助手等终端形态拓展AI触点;AI智能体从聊天工具走向任务执行与内容生成;大厂与创业公司
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五洲新春
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蓝思科技
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题材逻辑说
只买龙头的龙头选手
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最新A股正宗军工信息化概念股梳理
消息面,在八一建军节到来之际,军事航天部队网络空间部队信息支援部队联勤保障部队军旗旗面式样正式发布。军队信息化是实现军事转型、重塑军事力量体系的重要手段,也是加速实现军队现代化的必然趋势。信息支援部队的成立,体现了上层对网络信息体系建设的高度重视,作为体系的神经网络,军用通信补偿式发展空间大,时空基准和北斗导航是体系运作的基础设施,市场空间广阔。 AI 技术军事化是大势所趋,“制智权”已成为现代战争的制胜关键。智能无人系统作为人工智能与无人装备紧密结合所形成的新型装备,正成为国防装备体系重要组成
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科思科技
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AI编程赛道爆发:从工具革命到商业重构,四大标的引领产业新周期
转自卖方:最前瞻: AI新赛道!AI设计web-APP务必重视,国内海外均进入放量阶段【天风计算机缪欣君团队】 推荐AI Web-APP,对标 Lovable:微盟集团(3.5XPS)、吉宏股份(独立站,26XPE)、光云科技、卓易信息、有赞等。 1、AI网页设计,独立站是重要场景 微博/微信/Facebook/Google推送广告,国内点进去是“淘宝/京东”,海外点进去是商品购买的独立站,#包括产品文图、视频、支付、AI数据收集分析、一键上架、根据地区更换人物形象。 2、Lovable AI
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微盟集团
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金现代
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🐂题材挖掘机
买买买的老韭菜
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【川金诺】7月产品均价上涨30%,Q3比Q2更旺
【川金诺】7月产品均价上涨30%,Q3比Q2更旺;埃及项目出口便利且成本优势巨大,投产后增厚约20亿元利润,现价PE 2x。 7月磷化工产品均价上涨30%,盈利持续释放,25年利润约5-6亿 公司主营磷酸相关产品,7月以来持续超预期涨价,按折百五氧化二磷计算最新产品价格7800元/吨,相比Q2均价6000元/吨大幅上涨30%,较公司H1同比利润预增152%-182%更超预期,全年高增确认,25年利润约5-6亿元。 埃及项目成本优势巨大,销售不受国内配额限制,投产后现价对应PE仅2x 公司投资埃及
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川金诺
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财闻私享
2025-08-04 21:59:07
晚间 A股值得关注的资讯
在周五美股大跌的背景下,A股今天低开高走,整体表现不错。 今天市场最强风口是军工,主要是无人机、机器狼、机器狗为代表的方向,午后最强风口是机器人板块,医药板块也有不俗表现。 军工: 主要催化昨天财闻君复盘有提及,关于央视军工纪录片攻坚,重点提及了无人机和机器狼方向,财闻君上周复盘已有提示,昨天最新变化,就是央媒集中报道了无人蜂群和机器狼,一度上了百度和微博热搜前列。 今晚,“人民军队攻坚向前”已上了微博热搜第一。 今天,很多军工研报也提到了无人化和机器狼方向,叠加了阅兵预期。 军工方向最新消息:
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中国平安
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优秀阿呆
公社达人
2025-08-04 20:42:47
今日小段子汇总0804
1、军工:央视军事专题片《攻坚》于 8 月 1 日起在 CCTV-1 频道 20 点档首播,其中首次披露了我国陆军无人化作战模式。无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习。Palantir获美国陆军100亿美元合约,推动军事数字化。长城军工、科思科技、北方长龙 2、科思科技:网传纪要,Palantir和Anduril的复合体,打造AI+无人装备集群作战的核心卡位供应商。科思科技正加速推进AI技术与业务的深度融合,并已取得显著进展,其研发项目可应用于智能感知、智能决策、信息共享、态势呈现等智能化场
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航行五百年的公社达人
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0804明日看好方向投票
投票数据: 【1】商业航天: 2025年8月4日,海南省人民政府办公厅印发《海南省加快构建具有特色和优势现代化产业体系三年行动方案(2025-2027年)》,提出加快培育商业航天全产业链,着力培育文昌国际航天城航天产业集群,建设航天重大科创基地,壮大火箭链、卫星链、数据链。 【2】人工智能: 1)海外算力: 微软、META发布财报,业绩继续大超预期,盘后大涨,海外AI基建继续大规模投入。 2)国产算力:2025年8月1日盘后,官媒发布评论,英伟达,让我怎么相信你? 3)AI应用:2025年7月3
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中国石油
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益盛药业 xx药业+创新药最低市值
历时多年完成了心悦胶囊的基础、临床以及询证医学研究,参与了“国家十五攻关项目—益气养阴活血法对AMI血运重建后心肌灌注及长期预后影响的临床研究” “国家十一五重大科技支撑项目—中西医综合干预介入后急性冠脉综合征临床研究”“吉林省重大科技成果转化项目—创新药物心悦胶囊产业技术开”等项目都取得了非常显著地良好效果。 其中,心悦胶囊作为全球首个西洋参茎叶总皂苷创新药,获得2024年度中华中医药学会“中医药科学技术奖”一等奖。 公司主要产品以治疗心脑血管疾病和清热解毒为主,主要产品包括生脉注射液、振源胶
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益盛药业
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最新作文精选❤️❤️❤️
只买龙头的机构
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万朗磁塑:自有专利材料打开人形机器人新增长极
万朗磁塑:自有专利材料打开人形机器人新增长极-0802 —————————— 今年3月,公司获得专利,关于一种# 高韧高阻隔性合金材料的制备方法和应用,新材料为PA6/MXD6/POK合金材料。 目前公司已成立小组,推进其在人形机器人的应用。 为什么可用于人形机器人? 减重、降本。 新材料# 密度较PEEK材料更低,同时价格预计可低至200-300元/kg。 在轻且便宜的基础上,强度达到PEEK的80%,刚度达到50%,韧性高达则150%。 # 我们认为可用作机器人的外壳材料。 往上空间怎么看?
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万朗磁塑
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醉酒小麻雀
自学成才的游资
2025-08-04 13:32:26
神思电子——蜂群大脑,首个低空Ai智能体!神思智飞!
多个无人机蜂群 已经涨停 而深思电子就是无人机蜂群的大脑! 近年来,低空经济以其巨大的市场潜力和广阔的发展前景,正逐步成为我国经济增长的新引擎。2024年更是被誉为“低空经济元年”,在政策支持和市场需求双重推动下,各地纷纷抢抓低空经济发展机遇,加速布局低空经济产业。济南能源集团所属神思电子技术股份有限公司,作为济南市人工智能产业链主企业,创新推出低空自主智能体“神思智飞”,开拓无人机智能化方向,逐鹿万亿级新赛道致力成为低空经济的领跑者。 打造低空自主智能体,赋能无人机智慧大脑 无人机应用场景随低
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神思电子
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北纬科技
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兴图新科
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-08-04 19:24:00
韭研公社学习笔记(250804)
一、板块热议: 军工:央视军事专题片《攻坚》首播,首次披露了我国陆军无人化作战模式,无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习。(长城军工、恒宇信通、航天电子、长城电工、爱乐达等) 机器人:2025世界机器人大会将在北京经济技术开发区举办,200余家国内外机器人企业的1500余件展品集中亮相,首发新品超100款,首发新品数量是去年的近2倍。(中马传动、东杰智能、日盈电子、大博医疗、万朗磁塑等) 医药:翰宇药业与KuCoin签署战略合作意向书,双方拟共同探索在香港共同推进中国内地首个以“创新药研发未
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长城军工
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