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转战超短，题材为王，强股催化，看图施工，永远满仓。

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2025-10-24 13:14:28

阻变存储器（RRAM）产业爆发前夜：技术突破+政策红利共振，掘金新赛道

产业逻辑：存储芯片国产替代加速，阻变技术破局在即 1. 技术突破打破垄断阻变存储器（ReRAM）凭借其纳米级制程、低功耗（较NOR Flash降低80%）和高密度（单芯片可达1TB）优势，成为下一代非易失性存储的核心方向。2025年9月，北京大学团队成功研发基于ReRAM的高精度模拟矩阵计算芯片，首次将计算精度提升至24位定点，为AI训练和信号处理提供新范式。该技术已通过中芯国际28nm工艺验证，量产良率突破90%，标志着国产ReRAM技术进入商用阶段。 2. 政策与资本双轮驱动国家大基金三

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2025-10-23 10:42:07

AI动漫短剧爆发在即：技术革命+IP红利共振，三大主线掘金新蓝海

一、产业爆发：AI重构漫剧生产链，千亿市场加速启航 1. 技术突破降本增效 AI技术使漫剧制作周期从90天压缩至10天，单部成本从百万级降至10-30万元。中文在线（300364）通过AI工具实现日更3部漫剧，单集制作成本较传统方式下降80%。魔方集团（未上市）引入AI后，动画产能提升3倍，成本降至行业60%。 2. 需求端爆发式增长 Z世代用户占比超60%，推动漫剧日均播放量突破2亿次，付费渗透率达35%。沙雕漫、玄幻题材成流量密码，《武极天尊2》单月播放量破2.2亿次。 3. 政策与资本共振

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2025-10-21 14:43:35

俄乌停战预期升温：地缘风险缓释下的基建出海机遇

一、俄乌局势最新动态与市场预期近期俄乌冲突出现缓和迹象，双方围绕停战条件的博弈成为焦点。俄方提出以放弃扎波罗热和赫尔松部分领土换取对顿巴斯地区的控制权，而泽连斯基坚持拒绝乌军撤出顿巴斯的要求，强调“领土完整不容妥协”。尽管直接谈判尚未取得突破，但特朗普政府推动斡旋、俄美领导人通话释放缓和信号，市场对停战及战后重建的预期逐步升温。国际机构分析认为，若停火协议达成，乌克兰重建将释放超千亿美元需求，国际工程、基建、能源等领域或率先受益。二、市场炒作逻辑与政策催化事件驱动：停战谈判进展与重建预期

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俄乌停战预期升温：地缘风险缓释下的基建出海机遇

一、俄乌局势最新动态与市场预期近期俄乌冲突出现缓和迹象，双方围绕停战条件的博弈成为焦点。俄方提出以放弃扎波罗热和赫尔松部分领土换取对顿巴斯地区的控制权，而泽连斯基坚持拒绝乌军撤出顿巴斯的要求，强调“领土完整不容妥协”。尽管直接谈判尚未取得突破，但特朗普政府推动斡旋、俄美领导人通话释放缓和信号，市场对停战及战后重建的预期逐步升温。国际机构分析认为，若停火协议达成，乌克兰重建将释放超千亿美元需求，国际工程、基建、能源等领域或率先受益。二、市场炒作逻辑与政策催化 1. 事件驱动：停战谈判进展与重建

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2025-10-20 14:22:24

深海经济：政策催化+低位超跌，水下装备赛道机会显现

一、政策东风劲吹，深海经济上升为国家战略随着"十五五"规划编制进入关键阶段，深海经济被提升至前所未有的战略高度。2025年政府工作报告首次将"深海科技"列为战略性新兴产业，与商业航天、低空经济并列，标志着我国海洋经济从近海开发向深远海进军的战略转型。上海、广东、青岛等地密集出台专项规划，提出打造千亿级深海产业集群，其中广东明确设立500亿元海洋新质生产力基金，上海提出2035年海洋生产总值占比突破35%的宏伟目标。技术突破层面，"蛟龙"号完成7000米级升级试验，国产化率突破90%；海兰信海

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2025-09-16 11:35:44

安控科技：无人环卫预期差，低价小盘黑马，机器人+智能控制

一、板块热度：无人环卫与机器人产业共振，政策+订单催化市场情绪近期，无人环卫机器人领域成为资本市场焦点。央视财经报道显示，深圳等地大规模部署L4级无人清扫机器人、智能清洁船等设备，作业效率较人工提升50%以上，行业订单呈爆发式增长（如某企业订单同比增100%+）。政策层面，《低速无人驾驶清扫车行业发展蓝皮书》预测2025年中国无人环卫市场规模将达2800亿元，技术升级与场景拓展推动行业进入高速成长期。与此同时，机器人板块受英伟达开源技术、人形机器人产业化预期等催化，叠加工业自动化国产替代需求，

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2025-09-15 18:30:49

乐心医疗：医疗级穿戴设备龙头价值重估，小盘低价股的牛市弹性标的

一、板块催化：医疗穿戴设备进入爆发期 1. 苹果FDA认证引领行业升级：苹果智能手表高血压检测功能获FDA批准，标志着医疗级可穿戴设备从“健康监测”向“疾病预警”跨越，全球医疗穿戴市场渗透率有望加速提升。 2. 政策与需求共振：全球老龄化加剧，慢病管理需求激增，医疗级穿戴设备作为“无创监测+AI预警”核心载体，市场规模或于2030年突破千亿，中国厂商凭借性价比和本土化服务占据先机。二、业务亮点：AI+医疗穿戴生态闭环成型 1. 核心产品突破：智能心电衣：医疗级动态心电监测设备，获二类医疗器械

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2025-09-09 11:24:55

3.1可以加仓！

@Kyle109：安控科技：机器人+能源+芯片国产替代，低价预期差！

一、板块题材：政策与产业趋势共振，赛道红利明确1. 工业自动化与智能制造：国家“十四五”规划将工业自动化列为重点方向，油气田智能化改造需求激增。四川省国有企业安控科技作为国内RTU（远程测控终端）龙头，主导制定国家标准，基于龙芯中科国产CPU开发工控产品，技术自主性突出，深度受益于行业升级。 &nb

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2025-09-08 11:59:24

安控科技：机器人+能源+芯片国产替代，低价预期差！

一、板块题材：政策与产业趋势共振，赛道红利明确 1. 工业自动化与智能制造：国家“十四五”规划将工业自动化列为重点方向，油气田智能化改造需求激增。四川省国有企业安控科技作为国内RTU（远程测控终端）龙头，主导制定国家标准，基于龙芯中科国产CPU开发工控产品，技术自主性突出，深度受益于行业升级。 2. 机器人业务爆发：公司油气田巡检机器人市占率超60%，中标中石油智慧油田3.2亿元订单，累计完成14.8万次巡检任务；参股杭州它人机器人布局商业清洁场景，切入智慧城市服务。 3. 芯片国产替代：与龙芯

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2025-09-02 10:28:58

感谢科新，不负吾望！

@Kyle109：核电产业低位价值挖掘——科新机电（300092.SZ）

一、业务布局：核电设备国产化核心供应商，技术壁垒显著科新机电作为国内少数拥有民用核安全2/3级设备制造资质的民营企业，深度参与核电产业链关键设备制造。核心优势体现在： 1. 四代核电技术突破：公司为全球首座第四代核电站华能石岛湾高温气冷堆示范工程提供热气导管、主氦风机冷却器，技

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2025-09-02 10:28:49

感谢科新，不负吾望！

@Kyle109：科新机电（300092.SZ）买入逻辑：核电技术突破催化+低位题材补涨，短线配置价值凸显

一、板块催化：核电技术突破引爆市场关注，政策+事件双轮驱动周末中核集团中国原子能科学研究院宣布完成一体化快堆非能动余热导出原理验证试验，攻克池式快堆自然循环世界难题，为我国首台百万千瓦商用快堆CFR1000提供核心技术支撑。该成果获清华、西安交大等顶尖高校专家认证，被央媒转发，直接点

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2025-08-29 10:34:11

七夕快乐~青蛙变王子

@Kyle109：王子新材：军工新质战力+核聚变龙头，蓄势待发

一、板块题材：军工新质战力与核聚变双轮驱动，政策+事件共振军工装备升级加速：9月3日阅兵临近，官方明确展示“新域新质作战力量”，电磁弹射、高超声速等装备成焦点。王子新材旗下中电华瑞的电磁发射技术（舰船综合电力系统、电磁武器配套）深度契合“新质战斗力”方向，技术壁垒高且订单可见性强

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2025-08-27 00:31:00

好想你：消费复苏+参股上市预期，短线题材催化下的博弈机会

一、板块题材：消费复苏与节日效应共振，礼品赛道热度升温临近七夕节，礼品消费需求进入旺季，叠加消费板块近期资金关注度提升，红枣作为传统滋补品具备强节日属性。好想你聚焦“红枣+健康锁鲜”定位，通过红小派、黑金枣等产品切入节日礼品场景，契合健康消费趋势。板块催化逻辑明确：节日催化：七夕送礼需求带动红枣礼盒销售，公司通过抖音、淘宝等电商渠道强化节日营销，线上收入占比提升至28.7%（2025H1数据），有望受益于节日流量红利。消费升级：健康食品赛道持续扩容，公司“食药同源”产品（如红枣黄芪水、即饮

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王子新材：军工新质战力+核聚变龙头，蓄势待发

一、板块题材：军工新质战力与核聚变双轮驱动，政策+事件共振军工装备升级加速：9月3日阅兵临近，官方明确展示“新域新质作战力量”，电磁弹射、高超声速等装备成焦点。王子新材旗下中电华瑞的电磁发射技术（舰船综合电力系统、电磁武器配套）深度契合“新质战斗力”方向，技术壁垒高且订单可见性强。核聚变产业化突破：合肥BEST装置、上海聚变堆等国内大项目加速落地，公司控股子公司宁波新容的薄膜电容作为磁体电源核心部件，已通过合肥项目验证并获首批订单，技术路径被验证为国产替代关键环节。政策催化密集：国务院“人

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2025-08-26 23:32:40

豆神教育：AI教育政策催化+技术面突破，蓄势待发

一、板块题材：AI+教育政策红利释放，行业β属性强化国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确到2027年实现AI与教育深度融合，智能终端及智能体应用普及率超70%，2030年全面赋能高质量发展。政策明确将“AI+民生福祉”列为重点方向，推动教育智能化升级，直接利好豆神教育所在的AI教育赛道。板块催化逻辑：政策确定性：强调“AI+教育”作为核心场景，支持智能教学、个性化学习等创新模式，豆神教育自主研发的“豆神AI”超拟人导师系统（支持多模态互动、实时答疑）高度契合政策导向。

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阻变存储器（RRAM）产业爆发前夜：技术突破+政策红利共振，掘金新赛道

产业逻辑：存储芯片国产替代加速，阻变技术破局在即 1. 技术突破打破垄断阻变存储器（ReRAM）凭借其纳米级制程、低功耗（较NOR Flash降低80%）和高密度（单芯片可达1TB）优势，成为下一代非易失性存储的核心方向。2025年9月，北京大学团队成功研发基于ReRAM的高精度模拟矩阵计算芯片，首次将计算精度提升至24位定点，为AI训练和信号处理提供新范式。该技术已通过中芯国际28nm工艺验证，量产良率突破90%，标志着国产ReRAM技术进入商用阶段。 2. 政策与资本双轮驱动国家大基金三

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AI动漫短剧爆发在即：技术革命+IP红利共振，三大主线掘金新蓝海

一、产业爆发：AI重构漫剧生产链，千亿市场加速启航 1. 技术突破降本增效 AI技术使漫剧制作周期从90天压缩至10天，单部成本从百万级降至10-30万元。中文在线（300364）通过AI工具实现日更3部漫剧，单集制作成本较传统方式下降80%。魔方集团（未上市）引入AI后，动画产能提升3倍，成本降至行业60%。 2. 需求端爆发式增长 Z世代用户占比超60%，推动漫剧日均播放量突破2亿次，付费渗透率达35%。沙雕漫、玄幻题材成流量密码，《武极天尊2》单月播放量破2.2亿次。 3. 政策与资本共振

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一、俄乌局势最新动态与市场预期近期俄乌冲突出现缓和迹象，双方围绕停战条件的博弈成为焦点。俄方提出以放弃扎波罗热和赫尔松部分领土换取对顿巴斯地区的控制权，而泽连斯基坚持拒绝乌军撤出顿巴斯的要求，强调“领土完整不容妥协”。尽管直接谈判尚未取得突破，但特朗普政府推动斡旋、俄美领导人通话释放缓和信号，市场对停战及战后重建的预期逐步升温。国际机构分析认为，若停火协议达成，乌克兰重建将释放超千亿美元需求，国际工程、基建、能源等领域或率先受益。二、市场炒作逻辑与政策催化事件驱动：停战谈判进展与重建预期

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一、俄乌局势最新动态与市场预期近期俄乌冲突出现缓和迹象，双方围绕停战条件的博弈成为焦点。俄方提出以放弃扎波罗热和赫尔松部分领土换取对顿巴斯地区的控制权，而泽连斯基坚持拒绝乌军撤出顿巴斯的要求，强调“领土完整不容妥协”。尽管直接谈判尚未取得突破，但特朗普政府推动斡旋、俄美领导人通话释放缓和信号，市场对停战及战后重建的预期逐步升温。国际机构分析认为，若停火协议达成，乌克兰重建将释放超千亿美元需求，国际工程、基建、能源等领域或率先受益。二、市场炒作逻辑与政策催化 1. 事件驱动：停战谈判进展与重建

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深海经济：政策催化+低位超跌，水下装备赛道机会显现

一、政策东风劲吹，深海经济上升为国家战略随着"十五五"规划编制进入关键阶段，深海经济被提升至前所未有的战略高度。2025年政府工作报告首次将"深海科技"列为战略性新兴产业，与商业航天、低空经济并列，标志着我国海洋经济从近海开发向深远海进军的战略转型。上海、广东、青岛等地密集出台专项规划，提出打造千亿级深海产业集群，其中广东明确设立500亿元海洋新质生产力基金，上海提出2035年海洋生产总值占比突破35%的宏伟目标。技术突破层面，"蛟龙"号完成7000米级升级试验，国产化率突破90%；海兰信海

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安控科技：无人环卫预期差，低价小盘黑马，机器人+智能控制

一、板块热度：无人环卫与机器人产业共振，政策+订单催化市场情绪近期，无人环卫机器人领域成为资本市场焦点。央视财经报道显示，深圳等地大规模部署L4级无人清扫机器人、智能清洁船等设备，作业效率较人工提升50%以上，行业订单呈爆发式增长（如某企业订单同比增100%+）。政策层面，《低速无人驾驶清扫车行业发展蓝皮书》预测2025年中国无人环卫市场规模将达2800亿元，技术升级与场景拓展推动行业进入高速成长期。与此同时，机器人板块受英伟达开源技术、人形机器人产业化预期等催化，叠加工业自动化国产替代需求，

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乐心医疗：医疗级穿戴设备龙头价值重估，小盘低价股的牛市弹性标的

一、板块催化：医疗穿戴设备进入爆发期 1. 苹果FDA认证引领行业升级：苹果智能手表高血压检测功能获FDA批准，标志着医疗级可穿戴设备从“健康监测”向“疾病预警”跨越，全球医疗穿戴市场渗透率有望加速提升。 2. 政策与需求共振：全球老龄化加剧，慢病管理需求激增，医疗级穿戴设备作为“无创监测+AI预警”核心载体，市场规模或于2030年突破千亿，中国厂商凭借性价比和本土化服务占据先机。二、业务亮点：AI+医疗穿戴生态闭环成型 1. 核心产品突破：智能心电衣：医疗级动态心电监测设备，获二类医疗器械

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一、板块题材：政策与产业趋势共振，赛道红利明确1. 工业自动化与智能制造：国家“十四五”规划将工业自动化列为重点方向，油气田智能化改造需求激增。四川省国有企业安控科技作为国内RTU（远程测控终端）龙头，主导制定国家标准，基于龙芯中科国产CPU开发工控产品，技术自主性突出，深度受益于行业升级。 &nb

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一、板块催化：核电技术突破引爆市场关注，政策+事件双轮驱动周末中核集团中国原子能科学研究院宣布完成一体化快堆非能动余热导出原理验证试验，攻克池式快堆自然循环世界难题，为我国首台百万千瓦商用快堆CFR1000提供核心技术支撑。该成果获清华、西安交大等顶尖高校专家认证，被央媒转发，直接点

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一、板块题材：军工新质战力与核聚变双轮驱动，政策+事件共振军工装备升级加速：9月3日阅兵临近，官方明确展示“新域新质作战力量”，电磁弹射、高超声速等装备成焦点。王子新材旗下中电华瑞的电磁发射技术（舰船综合电力系统、电磁武器配套）深度契合“新质战斗力”方向，技术壁垒高且订单可见性强

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好想你：消费复苏+参股上市预期，短线题材催化下的博弈机会

一、板块题材：消费复苏与节日效应共振，礼品赛道热度升温临近七夕节，礼品消费需求进入旺季，叠加消费板块近期资金关注度提升，红枣作为传统滋补品具备强节日属性。好想你聚焦“红枣+健康锁鲜”定位，通过红小派、黑金枣等产品切入节日礼品场景，契合健康消费趋势。板块催化逻辑明确：节日催化：七夕送礼需求带动红枣礼盒销售，公司通过抖音、淘宝等电商渠道强化节日营销，线上收入占比提升至28.7%（2025H1数据），有望受益于节日流量红利。消费升级：健康食品赛道持续扩容，公司“食药同源”产品（如红枣黄芪水、即饮

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一、板块题材：军工新质战力与核聚变双轮驱动，政策+事件共振军工装备升级加速：9月3日阅兵临近，官方明确展示“新域新质作战力量”，电磁弹射、高超声速等装备成焦点。王子新材旗下中电华瑞的电磁发射技术（舰船综合电力系统、电磁武器配套）深度契合“新质战斗力”方向，技术壁垒高且订单可见性强。核聚变产业化突破：合肥BEST装置、上海聚变堆等国内大项目加速落地，公司控股子公司宁波新容的薄膜电容作为磁体电源核心部件，已通过合肥项目验证并获首批订单，技术路径被验证为国产替代关键环节。政策催化密集：国务院“人

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豆神教育：AI教育政策催化+技术面突破，蓄势待发

一、板块题材：AI+教育政策红利释放，行业β属性强化国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确到2027年实现AI与教育深度融合，智能终端及智能体应用普及率超70%，2030年全面赋能高质量发展。政策明确将“AI+民生福祉”列为重点方向，推动教育智能化升级，直接利好豆神教育所在的AI教育赛道。板块催化逻辑：政策确定性：强调“AI+教育”作为核心场景，支持智能教学、个性化学习等创新模式，豆神教育自主研发的“豆神AI”超拟人导师系统（支持多模态互动、实时答疑）高度契合政策导向。

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产业逻辑：存储芯片国产替代加速，阻变技术破局在即 1. 技术突破打破垄断阻变存储器（ReRAM）凭借其纳米级制程、低功耗（较NOR Flash降低80%）和高密度（单芯片可达1TB）优势，成为下一代非易失性存储的核心方向。2025年9月，北京大学团队成功研发基于ReRAM的高精度模拟矩阵计算芯片，首次将计算精度提升至24位定点，为AI训练和信号处理提供新范式。该技术已通过中芯国际28nm工艺验证，量产良率突破90%，标志着国产ReRAM技术进入商用阶段。 2. 政策与资本双轮驱动国家大基金三

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AI动漫短剧爆发在即：技术革命+IP红利共振，三大主线掘金新蓝海

一、产业爆发：AI重构漫剧生产链，千亿市场加速启航 1. 技术突破降本增效 AI技术使漫剧制作周期从90天压缩至10天，单部成本从百万级降至10-30万元。中文在线（300364）通过AI工具实现日更3部漫剧，单集制作成本较传统方式下降80%。魔方集团（未上市）引入AI后，动画产能提升3倍，成本降至行业60%。 2. 需求端爆发式增长 Z世代用户占比超60%，推动漫剧日均播放量突破2亿次，付费渗透率达35%。沙雕漫、玄幻题材成流量密码，《武极天尊2》单月播放量破2.2亿次。 3. 政策与资本共振

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俄乌停战预期升温：地缘风险缓释下的基建出海机遇

一、俄乌局势最新动态与市场预期近期俄乌冲突出现缓和迹象，双方围绕停战条件的博弈成为焦点。俄方提出以放弃扎波罗热和赫尔松部分领土换取对顿巴斯地区的控制权，而泽连斯基坚持拒绝乌军撤出顿巴斯的要求，强调“领土完整不容妥协”。尽管直接谈判尚未取得突破，但特朗普政府推动斡旋、俄美领导人通话释放缓和信号，市场对停战及战后重建的预期逐步升温。国际机构分析认为，若停火协议达成，乌克兰重建将释放超千亿美元需求，国际工程、基建、能源等领域或率先受益。二、市场炒作逻辑与政策催化事件驱动：停战谈判进展与重建预期

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2025-10-21 14:27:59

俄乌停战预期升温：地缘风险缓释下的基建出海机遇

一、俄乌局势最新动态与市场预期近期俄乌冲突出现缓和迹象，双方围绕停战条件的博弈成为焦点。俄方提出以放弃扎波罗热和赫尔松部分领土换取对顿巴斯地区的控制权，而泽连斯基坚持拒绝乌军撤出顿巴斯的要求，强调“领土完整不容妥协”。尽管直接谈判尚未取得突破，但特朗普政府推动斡旋、俄美领导人通话释放缓和信号，市场对停战及战后重建的预期逐步升温。国际机构分析认为，若停火协议达成，乌克兰重建将释放超千亿美元需求，国际工程、基建、能源等领域或率先受益。二、市场炒作逻辑与政策催化 1. 事件驱动：停战谈判进展与重建

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2025-10-20 14:22:24

深海经济：政策催化+低位超跌，水下装备赛道机会显现

一、政策东风劲吹，深海经济上升为国家战略随着"十五五"规划编制进入关键阶段，深海经济被提升至前所未有的战略高度。2025年政府工作报告首次将"深海科技"列为战略性新兴产业，与商业航天、低空经济并列，标志着我国海洋经济从近海开发向深远海进军的战略转型。上海、广东、青岛等地密集出台专项规划，提出打造千亿级深海产业集群，其中广东明确设立500亿元海洋新质生产力基金，上海提出2035年海洋生产总值占比突破35%的宏伟目标。技术突破层面，"蛟龙"号完成7000米级升级试验，国产化率突破90%；海兰信海

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2025-09-16 11:35:44

安控科技：无人环卫预期差，低价小盘黑马，机器人+智能控制

一、板块热度：无人环卫与机器人产业共振，政策+订单催化市场情绪近期，无人环卫机器人领域成为资本市场焦点。央视财经报道显示，深圳等地大规模部署L4级无人清扫机器人、智能清洁船等设备，作业效率较人工提升50%以上，行业订单呈爆发式增长（如某企业订单同比增100%+）。政策层面，《低速无人驾驶清扫车行业发展蓝皮书》预测2025年中国无人环卫市场规模将达2800亿元，技术升级与场景拓展推动行业进入高速成长期。与此同时，机器人板块受英伟达开源技术、人形机器人产业化预期等催化，叠加工业自动化国产替代需求，

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2025-09-15 18:30:49

乐心医疗：医疗级穿戴设备龙头价值重估，小盘低价股的牛市弹性标的

一、板块催化：医疗穿戴设备进入爆发期 1. 苹果FDA认证引领行业升级：苹果智能手表高血压检测功能获FDA批准，标志着医疗级可穿戴设备从“健康监测”向“疾病预警”跨越，全球医疗穿戴市场渗透率有望加速提升。 2. 政策与需求共振：全球老龄化加剧，慢病管理需求激增，医疗级穿戴设备作为“无创监测+AI预警”核心载体，市场规模或于2030年突破千亿，中国厂商凭借性价比和本土化服务占据先机。二、业务亮点：AI+医疗穿戴生态闭环成型 1. 核心产品突破：智能心电衣：医疗级动态心电监测设备，获二类医疗器械

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Kyle109

2025-09-09 11:24:55

3.1可以加仓！

@Kyle109：安控科技：机器人+能源+芯片国产替代，低价预期差！

一、板块题材：政策与产业趋势共振，赛道红利明确1. 工业自动化与智能制造：国家“十四五”规划将工业自动化列为重点方向，油气田智能化改造需求激增。四川省国有企业安控科技作为国内RTU（远程测控终端）龙头，主导制定国家标准，基于龙芯中科国产CPU开发工控产品，技术自主性突出，深度受益于行业升级。 &nb

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2025-09-08 11:59:24

安控科技：机器人+能源+芯片国产替代，低价预期差！

一、板块题材：政策与产业趋势共振，赛道红利明确 1. 工业自动化与智能制造：国家“十四五”规划将工业自动化列为重点方向，油气田智能化改造需求激增。四川省国有企业安控科技作为国内RTU（远程测控终端）龙头，主导制定国家标准，基于龙芯中科国产CPU开发工控产品，技术自主性突出，深度受益于行业升级。 2. 机器人业务爆发：公司油气田巡检机器人市占率超60%，中标中石油智慧油田3.2亿元订单，累计完成14.8万次巡检任务；参股杭州它人机器人布局商业清洁场景，切入智慧城市服务。 3. 芯片国产替代：与龙芯

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2025-09-02 10:28:58

感谢科新，不负吾望！

@Kyle109：核电产业低位价值挖掘——科新机电（300092.SZ）

一、业务布局：核电设备国产化核心供应商，技术壁垒显著科新机电作为国内少数拥有民用核安全2/3级设备制造资质的民营企业，深度参与核电产业链关键设备制造。核心优势体现在： 1. 四代核电技术突破：公司为全球首座第四代核电站华能石岛湾高温气冷堆示范工程提供热气导管、主氦风机冷却器，技

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感谢科新，不负吾望！

@Kyle109：科新机电（300092.SZ）买入逻辑：核电技术突破催化+低位题材补涨，短线配置价值凸显

一、板块催化：核电技术突破引爆市场关注，政策+事件双轮驱动周末中核集团中国原子能科学研究院宣布完成一体化快堆非能动余热导出原理验证试验，攻克池式快堆自然循环世界难题，为我国首台百万千瓦商用快堆CFR1000提供核心技术支撑。该成果获清华、西安交大等顶尖高校专家认证，被央媒转发，直接点

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2025-08-29 10:34:11

七夕快乐~青蛙变王子

@Kyle109：王子新材：军工新质战力+核聚变龙头，蓄势待发

一、板块题材：军工新质战力与核聚变双轮驱动，政策+事件共振军工装备升级加速：9月3日阅兵临近，官方明确展示“新域新质作战力量”，电磁弹射、高超声速等装备成焦点。王子新材旗下中电华瑞的电磁发射技术（舰船综合电力系统、电磁武器配套）深度契合“新质战斗力”方向，技术壁垒高且订单可见性强

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2025-08-27 00:31:00

好想你：消费复苏+参股上市预期，短线题材催化下的博弈机会

一、板块题材：消费复苏与节日效应共振，礼品赛道热度升温临近七夕节，礼品消费需求进入旺季，叠加消费板块近期资金关注度提升，红枣作为传统滋补品具备强节日属性。好想你聚焦“红枣+健康锁鲜”定位，通过红小派、黑金枣等产品切入节日礼品场景，契合健康消费趋势。板块催化逻辑明确：节日催化：七夕送礼需求带动红枣礼盒销售，公司通过抖音、淘宝等电商渠道强化节日营销，线上收入占比提升至28.7%（2025H1数据），有望受益于节日流量红利。消费升级：健康食品赛道持续扩容，公司“食药同源”产品（如红枣黄芪水、即饮

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王子新材：军工新质战力+核聚变龙头，蓄势待发

一、板块题材：军工新质战力与核聚变双轮驱动，政策+事件共振军工装备升级加速：9月3日阅兵临近，官方明确展示“新域新质作战力量”，电磁弹射、高超声速等装备成焦点。王子新材旗下中电华瑞的电磁发射技术（舰船综合电力系统、电磁武器配套）深度契合“新质战斗力”方向，技术壁垒高且订单可见性强。核聚变产业化突破：合肥BEST装置、上海聚变堆等国内大项目加速落地，公司控股子公司宁波新容的薄膜电容作为磁体电源核心部件，已通过合肥项目验证并获首批订单，技术路径被验证为国产替代关键环节。政策催化密集：国务院“人

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豆神教育：AI教育政策催化+技术面突破，蓄势待发

一、板块题材：AI+教育政策红利释放，行业β属性强化国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确到2027年实现AI与教育深度融合，智能终端及智能体应用普及率超70%，2030年全面赋能高质量发展。政策明确将“AI+民生福祉”列为重点方向，推动教育智能化升级，直接利好豆神教育所在的AI教育赛道。板块催化逻辑：政策确定性：强调“AI+教育”作为核心场景，支持智能教学、个性化学习等创新模式，豆神教育自主研发的“豆神AI”超拟人导师系统（支持多模态互动、实时答疑）高度契合政策导向。

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2025-10-24 13:14:28

阻变存储器（RRAM）产业爆发前夜：技术突破+政策红利共振，掘金新赛道

产业逻辑：存储芯片国产替代加速，阻变技术破局在即 1. 技术突破打破垄断阻变存储器（ReRAM）凭借其纳米级制程、低功耗（较NOR Flash降低80%）和高密度（单芯片可达1TB）优势，成为下一代非易失性存储的核心方向。2025年9月，北京大学团队成功研发基于ReRAM的高精度模拟矩阵计算芯片，首次将计算精度提升至24位定点，为AI训练和信号处理提供新范式。该技术已通过中芯国际28nm工艺验证，量产良率突破90%，标志着国产ReRAM技术进入商用阶段。 2. 政策与资本双轮驱动国家大基金三

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2025-10-23 10:42:07

AI动漫短剧爆发在即：技术革命+IP红利共振，三大主线掘金新蓝海

一、产业爆发：AI重构漫剧生产链，千亿市场加速启航 1. 技术突破降本增效 AI技术使漫剧制作周期从90天压缩至10天，单部成本从百万级降至10-30万元。中文在线（300364）通过AI工具实现日更3部漫剧，单集制作成本较传统方式下降80%。魔方集团（未上市）引入AI后，动画产能提升3倍，成本降至行业60%。 2. 需求端爆发式增长 Z世代用户占比超60%，推动漫剧日均播放量突破2亿次，付费渗透率达35%。沙雕漫、玄幻题材成流量密码，《武极天尊2》单月播放量破2.2亿次。 3. 政策与资本共振

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俄乌停战预期升温：地缘风险缓释下的基建出海机遇

一、俄乌局势最新动态与市场预期近期俄乌冲突出现缓和迹象，双方围绕停战条件的博弈成为焦点。俄方提出以放弃扎波罗热和赫尔松部分领土换取对顿巴斯地区的控制权，而泽连斯基坚持拒绝乌军撤出顿巴斯的要求，强调“领土完整不容妥协”。尽管直接谈判尚未取得突破，但特朗普政府推动斡旋、俄美领导人通话释放缓和信号，市场对停战及战后重建的预期逐步升温。国际机构分析认为，若停火协议达成，乌克兰重建将释放超千亿美元需求，国际工程、基建、能源等领域或率先受益。二、市场炒作逻辑与政策催化事件驱动：停战谈判进展与重建预期

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俄乌停战预期升温：地缘风险缓释下的基建出海机遇

一、俄乌局势最新动态与市场预期近期俄乌冲突出现缓和迹象，双方围绕停战条件的博弈成为焦点。俄方提出以放弃扎波罗热和赫尔松部分领土换取对顿巴斯地区的控制权，而泽连斯基坚持拒绝乌军撤出顿巴斯的要求，强调“领土完整不容妥协”。尽管直接谈判尚未取得突破，但特朗普政府推动斡旋、俄美领导人通话释放缓和信号，市场对停战及战后重建的预期逐步升温。国际机构分析认为，若停火协议达成，乌克兰重建将释放超千亿美元需求，国际工程、基建、能源等领域或率先受益。二、市场炒作逻辑与政策催化 1. 事件驱动：停战谈判进展与重建

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深海经济：政策催化+低位超跌，水下装备赛道机会显现

一、政策东风劲吹，深海经济上升为国家战略随着"十五五"规划编制进入关键阶段，深海经济被提升至前所未有的战略高度。2025年政府工作报告首次将"深海科技"列为战略性新兴产业，与商业航天、低空经济并列，标志着我国海洋经济从近海开发向深远海进军的战略转型。上海、广东、青岛等地密集出台专项规划，提出打造千亿级深海产业集群，其中广东明确设立500亿元海洋新质生产力基金，上海提出2035年海洋生产总值占比突破35%的宏伟目标。技术突破层面，"蛟龙"号完成7000米级升级试验，国产化率突破90%；海兰信海

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安控科技：无人环卫预期差，低价小盘黑马，机器人+智能控制

一、板块热度：无人环卫与机器人产业共振，政策+订单催化市场情绪近期，无人环卫机器人领域成为资本市场焦点。央视财经报道显示，深圳等地大规模部署L4级无人清扫机器人、智能清洁船等设备，作业效率较人工提升50%以上，行业订单呈爆发式增长（如某企业订单同比增100%+）。政策层面，《低速无人驾驶清扫车行业发展蓝皮书》预测2025年中国无人环卫市场规模将达2800亿元，技术升级与场景拓展推动行业进入高速成长期。与此同时，机器人板块受英伟达开源技术、人形机器人产业化预期等催化，叠加工业自动化国产替代需求，

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乐心医疗：医疗级穿戴设备龙头价值重估，小盘低价股的牛市弹性标的

一、板块催化：医疗穿戴设备进入爆发期 1. 苹果FDA认证引领行业升级：苹果智能手表高血压检测功能获FDA批准，标志着医疗级可穿戴设备从“健康监测”向“疾病预警”跨越，全球医疗穿戴市场渗透率有望加速提升。 2. 政策与需求共振：全球老龄化加剧，慢病管理需求激增，医疗级穿戴设备作为“无创监测+AI预警”核心载体，市场规模或于2030年突破千亿，中国厂商凭借性价比和本土化服务占据先机。二、业务亮点：AI+医疗穿戴生态闭环成型 1. 核心产品突破：智能心电衣：医疗级动态心电监测设备，获二类医疗器械

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一、板块题材：政策与产业趋势共振，赛道红利明确1. 工业自动化与智能制造：国家“十四五”规划将工业自动化列为重点方向，油气田智能化改造需求激增。四川省国有企业安控科技作为国内RTU（远程测控终端）龙头，主导制定国家标准，基于龙芯中科国产CPU开发工控产品，技术自主性突出，深度受益于行业升级。 &nb

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安控科技：机器人+能源+芯片国产替代，低价预期差！

一、板块题材：政策与产业趋势共振，赛道红利明确 1. 工业自动化与智能制造：国家“十四五”规划将工业自动化列为重点方向，油气田智能化改造需求激增。四川省国有企业安控科技作为国内RTU（远程测控终端）龙头，主导制定国家标准，基于龙芯中科国产CPU开发工控产品，技术自主性突出，深度受益于行业升级。 2. 机器人业务爆发：公司油气田巡检机器人市占率超60%，中标中石油智慧油田3.2亿元订单，累计完成14.8万次巡检任务；参股杭州它人机器人布局商业清洁场景，切入智慧城市服务。 3. 芯片国产替代：与龙芯

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一、业务布局：核电设备国产化核心供应商，技术壁垒显著科新机电作为国内少数拥有民用核安全2/3级设备制造资质的民营企业，深度参与核电产业链关键设备制造。核心优势体现在： 1. 四代核电技术突破：公司为全球首座第四代核电站华能石岛湾高温气冷堆示范工程提供热气导管、主氦风机冷却器，技

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一、板块催化：核电技术突破引爆市场关注，政策+事件双轮驱动周末中核集团中国原子能科学研究院宣布完成一体化快堆非能动余热导出原理验证试验，攻克池式快堆自然循环世界难题，为我国首台百万千瓦商用快堆CFR1000提供核心技术支撑。该成果获清华、西安交大等顶尖高校专家认证，被央媒转发，直接点

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好想你：消费复苏+参股上市预期，短线题材催化下的博弈机会

一、板块题材：消费复苏与节日效应共振，礼品赛道热度升温临近七夕节，礼品消费需求进入旺季，叠加消费板块近期资金关注度提升，红枣作为传统滋补品具备强节日属性。好想你聚焦“红枣+健康锁鲜”定位，通过红小派、黑金枣等产品切入节日礼品场景，契合健康消费趋势。板块催化逻辑明确：节日催化：七夕送礼需求带动红枣礼盒销售，公司通过抖音、淘宝等电商渠道强化节日营销，线上收入占比提升至28.7%（2025H1数据），有望受益于节日流量红利。消费升级：健康食品赛道持续扩容，公司“食药同源”产品（如红枣黄芪水、即饮

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一、板块题材：军工新质战力与核聚变双轮驱动，政策+事件共振军工装备升级加速：9月3日阅兵临近，官方明确展示“新域新质作战力量”，电磁弹射、高超声速等装备成焦点。王子新材旗下中电华瑞的电磁发射技术（舰船综合电力系统、电磁武器配套）深度契合“新质战斗力”方向，技术壁垒高且订单可见性强。核聚变产业化突破：合肥BEST装置、上海聚变堆等国内大项目加速落地，公司控股子公司宁波新容的薄膜电容作为磁体电源核心部件，已通过合肥项目验证并获首批订单，技术路径被验证为国产替代关键环节。政策催化密集：国务院“人

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豆神教育：AI教育政策催化+技术面突破，蓄势待发

一、板块题材：AI+教育政策红利释放，行业β属性强化国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确到2027年实现AI与教育深度融合，智能终端及智能体应用普及率超70%，2030年全面赋能高质量发展。政策明确将“AI+民生福祉”列为重点方向，推动教育智能化升级，直接利好豆神教育所在的AI教育赛道。板块催化逻辑：政策确定性：强调“AI+教育”作为核心场景，支持智能教学、个性化学习等创新模式，豆神教育自主研发的“豆神AI”超拟人导师系统（支持多模态互动、实时答疑）高度契合政策导向。

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阻变存储器（RRAM）产业爆发前夜：技术突破+政策红利共振，掘金新赛道

产业逻辑：存储芯片国产替代加速，阻变技术破局在即 1. 技术突破打破垄断阻变存储器（ReRAM）凭借其纳米级制程、低功耗（较NOR Flash降低80%）和高密度（单芯片可达1TB）优势，成为下一代非易失性存储的核心方向。2025年9月，北京大学团队成功研发基于ReRAM的高精度模拟矩阵计算芯片，首次将计算精度提升至24位定点，为AI训练和信号处理提供新范式。该技术已通过中芯国际28nm工艺验证，量产良率突破90%，标志着国产ReRAM技术进入商用阶段。 2. 政策与资本双轮驱动国家大基金三

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AI动漫短剧爆发在即：技术革命+IP红利共振，三大主线掘金新蓝海

一、产业爆发：AI重构漫剧生产链，千亿市场加速启航 1. 技术突破降本增效 AI技术使漫剧制作周期从90天压缩至10天，单部成本从百万级降至10-30万元。中文在线（300364）通过AI工具实现日更3部漫剧，单集制作成本较传统方式下降80%。魔方集团（未上市）引入AI后，动画产能提升3倍，成本降至行业60%。 2. 需求端爆发式增长 Z世代用户占比超60%，推动漫剧日均播放量突破2亿次，付费渗透率达35%。沙雕漫、玄幻题材成流量密码，《武极天尊2》单月播放量破2.2亿次。 3. 政策与资本共振

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一、俄乌局势最新动态与市场预期近期俄乌冲突出现缓和迹象，双方围绕停战条件的博弈成为焦点。俄方提出以放弃扎波罗热和赫尔松部分领土换取对顿巴斯地区的控制权，而泽连斯基坚持拒绝乌军撤出顿巴斯的要求，强调“领土完整不容妥协”。尽管直接谈判尚未取得突破，但特朗普政府推动斡旋、俄美领导人通话释放缓和信号，市场对停战及战后重建的预期逐步升温。国际机构分析认为，若停火协议达成，乌克兰重建将释放超千亿美元需求，国际工程、基建、能源等领域或率先受益。二、市场炒作逻辑与政策催化 1. 事件驱动：停战谈判进展与重建

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深海经济：政策催化+低位超跌，水下装备赛道机会显现

一、政策东风劲吹，深海经济上升为国家战略随着"十五五"规划编制进入关键阶段，深海经济被提升至前所未有的战略高度。2025年政府工作报告首次将"深海科技"列为战略性新兴产业，与商业航天、低空经济并列，标志着我国海洋经济从近海开发向深远海进军的战略转型。上海、广东、青岛等地密集出台专项规划，提出打造千亿级深海产业集群，其中广东明确设立500亿元海洋新质生产力基金，上海提出2035年海洋生产总值占比突破35%的宏伟目标。技术突破层面，"蛟龙"号完成7000米级升级试验，国产化率突破90%；海兰信海

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安控科技：无人环卫预期差，低价小盘黑马，机器人+智能控制

一、板块热度：无人环卫与机器人产业共振，政策+订单催化市场情绪近期，无人环卫机器人领域成为资本市场焦点。央视财经报道显示，深圳等地大规模部署L4级无人清扫机器人、智能清洁船等设备，作业效率较人工提升50%以上，行业订单呈爆发式增长（如某企业订单同比增100%+）。政策层面，《低速无人驾驶清扫车行业发展蓝皮书》预测2025年中国无人环卫市场规模将达2800亿元，技术升级与场景拓展推动行业进入高速成长期。与此同时，机器人板块受英伟达开源技术、人形机器人产业化预期等催化，叠加工业自动化国产替代需求，

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2025-09-15 18:30:49

乐心医疗：医疗级穿戴设备龙头价值重估，小盘低价股的牛市弹性标的

一、板块催化：医疗穿戴设备进入爆发期 1. 苹果FDA认证引领行业升级：苹果智能手表高血压检测功能获FDA批准，标志着医疗级可穿戴设备从“健康监测”向“疾病预警”跨越，全球医疗穿戴市场渗透率有望加速提升。 2. 政策与需求共振：全球老龄化加剧，慢病管理需求激增，医疗级穿戴设备作为“无创监测+AI预警”核心载体，市场规模或于2030年突破千亿，中国厂商凭借性价比和本土化服务占据先机。二、业务亮点：AI+医疗穿戴生态闭环成型 1. 核心产品突破：智能心电衣：医疗级动态心电监测设备，获二类医疗器械

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乐心医疗

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Kyle109

2025-09-09 11:24:55

3.1可以加仓！

@Kyle109：安控科技：机器人+能源+芯片国产替代，低价预期差！

一、板块题材：政策与产业趋势共振，赛道红利明确1. 工业自动化与智能制造：国家“十四五”规划将工业自动化列为重点方向，油气田智能化改造需求激增。四川省国有企业安控科技作为国内RTU（远程测控终端）龙头，主导制定国家标准，基于龙芯中科国产CPU开发工控产品，技术自主性突出，深度受益于行业升级。 &nb

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Kyle109

2025-09-08 11:59:24

安控科技：机器人+能源+芯片国产替代，低价预期差！

一、板块题材：政策与产业趋势共振，赛道红利明确 1. 工业自动化与智能制造：国家“十四五”规划将工业自动化列为重点方向，油气田智能化改造需求激增。四川省国有企业安控科技作为国内RTU（远程测控终端）龙头，主导制定国家标准，基于龙芯中科国产CPU开发工控产品，技术自主性突出，深度受益于行业升级。 2. 机器人业务爆发：公司油气田巡检机器人市占率超60%，中标中石油智慧油田3.2亿元订单，累计完成14.8万次巡检任务；参股杭州它人机器人布局商业清洁场景，切入智慧城市服务。 3. 芯片国产替代：与龙芯

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安控科技

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Kyle109

2025-09-02 10:28:58

感谢科新，不负吾望！

@Kyle109：核电产业低位价值挖掘——科新机电（300092.SZ）

一、业务布局：核电设备国产化核心供应商，技术壁垒显著科新机电作为国内少数拥有民用核安全2/3级设备制造资质的民营企业，深度参与核电产业链关键设备制造。核心优势体现在： 1. 四代核电技术突破：公司为全球首座第四代核电站华能石岛湾高温气冷堆示范工程提供热气导管、主氦风机冷却器，技

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Kyle109

2025-09-02 10:28:49

感谢科新，不负吾望！

@Kyle109：科新机电（300092.SZ）买入逻辑：核电技术突破催化+低位题材补涨，短线配置价值凸显

一、板块催化：核电技术突破引爆市场关注，政策+事件双轮驱动周末中核集团中国原子能科学研究院宣布完成一体化快堆非能动余热导出原理验证试验，攻克池式快堆自然循环世界难题，为我国首台百万千瓦商用快堆CFR1000提供核心技术支撑。该成果获清华、西安交大等顶尖高校专家认证，被央媒转发，直接点

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Kyle109

2025-08-29 10:34:11

七夕快乐~青蛙变王子

@Kyle109：王子新材：军工新质战力+核聚变龙头，蓄势待发

一、板块题材：军工新质战力与核聚变双轮驱动，政策+事件共振军工装备升级加速：9月3日阅兵临近，官方明确展示“新域新质作战力量”，电磁弹射、高超声速等装备成焦点。王子新材旗下中电华瑞的电磁发射技术（舰船综合电力系统、电磁武器配套）深度契合“新质战斗力”方向，技术壁垒高且订单可见性强

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Kyle109

2025-08-27 00:31:00

好想你：消费复苏+参股上市预期，短线题材催化下的博弈机会

一、板块题材：消费复苏与节日效应共振，礼品赛道热度升温临近七夕节，礼品消费需求进入旺季，叠加消费板块近期资金关注度提升，红枣作为传统滋补品具备强节日属性。好想你聚焦“红枣+健康锁鲜”定位，通过红小派、黑金枣等产品切入节日礼品场景，契合健康消费趋势。板块催化逻辑明确：节日催化：七夕送礼需求带动红枣礼盒销售，公司通过抖音、淘宝等电商渠道强化节日营销，线上收入占比提升至28.7%（2025H1数据），有望受益于节日流量红利。消费升级：健康食品赛道持续扩容，公司“食药同源”产品（如红枣黄芪水、即饮

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好想你

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Kyle109

2025-08-27 00:02:59

王子新材：军工新质战力+核聚变龙头，蓄势待发

一、板块题材：军工新质战力与核聚变双轮驱动，政策+事件共振军工装备升级加速：9月3日阅兵临近，官方明确展示“新域新质作战力量”，电磁弹射、高超声速等装备成焦点。王子新材旗下中电华瑞的电磁发射技术（舰船综合电力系统、电磁武器配套）深度契合“新质战斗力”方向，技术壁垒高且订单可见性强。核聚变产业化突破：合肥BEST装置、上海聚变堆等国内大项目加速落地，公司控股子公司宁波新容的薄膜电容作为磁体电源核心部件，已通过合肥项目验证并获首批订单，技术路径被验证为国产替代关键环节。政策催化密集：国务院“人

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王子新材

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Kyle109

2025-08-26 23:32:40

豆神教育：AI教育政策催化+技术面突破，蓄势待发

一、板块题材：AI+教育政策红利释放，行业β属性强化国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，明确到2027年实现AI与教育深度融合，智能终端及智能体应用普及率超70%，2030年全面赋能高质量发展。政策明确将“AI+民生福祉”列为重点方向，推动教育智能化升级，直接利好豆神教育所在的AI教育赛道。板块催化逻辑：政策确定性：强调“AI+教育”作为核心场景，支持智能教学、个性化学习等创新模式，豆神教育自主研发的“豆神AI”超拟人导师系统（支持多模态互动、实时答疑）高度契合政策导向。

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豆神教育

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