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2025-07-17 13:34:51

今天也有传出消息辟谣，但是我认为要重视这个事件的核心，即鸿蒙软件作为自主可控的信创平台，在国家层面受到重视，是未来的大方向。

@Kyle109：鸿蒙软件题材投资逻辑及催化预期分析

一、政策驱动与行业变革工信部新规核心要求适配截止日：2025年9月30日前所有APP需完成鸿蒙100%适配，否则将面临约谈、税收优惠严查等处罚；三版齐发：2026年1月1日起，新应用需同步发布iOS、安卓、鸿蒙版本，否则备案不予通过。政策目标：加速鸿蒙生态闭环，打

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鸿蒙软件题材投资逻辑及催化预期分析

一、政策驱动与行业变革工信部新规核心要求适配截止日：2025年9月30日前所有APP需完成鸿蒙100%适配，否则将面临约谈、税收优惠严查等处罚；三版齐发：2026年1月1日起，新应用需同步发布iOS、安卓、鸿蒙版本，否则备案不予通过。政策目标：加速鸿蒙生态闭环，打破安卓/iOS垄断，推动国产操作系统替代。产业影响开发成本重构：中小开发者需投入资源进行鸿蒙原生开发，头部企业（如微信、支付宝）已启动迁移；市场空间：预计2025年鸿蒙原生应用超1万个，带动适配服务、工具链、测试等需求爆发

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$恒拓开源(BJ834415)$ ---RDA概念。

$恒拓开源(BJ834415)$ 恒拓开源有RDA概念。 RDA即真实数据资产，是上海数据交易所提出的概念，强调数据与现实资产的深度融合。恒拓开源是北交所上市公司，业务涉及互联网金融等领域。据韭研公社信息，随着国家数据要素资产化制度落地，恒拓开源将成为长三角RDA生态的重要参与者，显示出其具备RDA概念。$恒拓开源(BJ834415)$ 恒拓开源的RDA技术优势主要体现在数据处理、合规保障、风险管控和场景应用等方面，具体如下： - 强大的数据处理能力：恒拓开源通过参与雄安新区“跨境数字贸易平台”

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AI算力基建投资逻辑与核心标的分析：Meta超级集群驱动产业链爆发

一、Meta AI算力部署核心信息与产业影响 1.战略布局要点投入规模：Meta宣布投入数千亿美元建设AI计算资源，首期部署全球首个GW级超级集群（普罗米修斯），2026年上线；下一代亥伯龙神集群可扩容至5GW，支撑千亿参数级大模型训练。技术路径：采用液冷+高压直流（HVDC）供电方案，单机柜功率密度超100kW，光模块带宽需求升级至1.6T。产业链拉动：直接带动高速光模块、高密度电源、液冷系统需求，预计单集群建设将消耗超10万片800G光模块、5000套HVDC电源系统。 2.行业催化逻

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RDA（真实数据资产）题材投资逻辑及催化预期分析

一、RDA核心逻辑与政策背景 RDA（Real Data Assets）是上海数据交易所提出的新型资产范式，强调数据与实体资产的深度融合，通过区块链、隐私计算等技术实现数据确权、真实性校验及价值提升。其核心目标包括： 1.数据要素市场化：将企业运营数据（如能源、物流、金融等）转化为可交易资产，解决数据确权难、流通性差的问题； 2.数实融合：通过数据验证实体资产价值（如光伏发电量、航运数据），提升融资可信度； 3.跨境金融创新：支持稳定币与RDA绑定，推动人民币国际化，绕开美元结算体系。政策催化

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核聚变题材投资逻辑分析

一、下周核聚变领域重要活动梳理 1.2025中国国际核聚变与核能源产业大会暨博览会（Fusion China 2025）时间：2025年7月16日-18日地点：上海汽车会展中心主办方：聚变能源汇、上海冰橙子展览有限公司核心内容：展示核聚变实验装置（托卡马克、仿星器）、超导磁体、等离子体诊断设备等；核燃料循环、核安全技术及设备、核聚变材料（高温超导带材、耐辐射材料）等全产业链成果；国际合作项目推介（如ITER、CFETR）及技术交流。参与机构：中核集团、中科院合肥所、美国PPPL实

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润禾材料：液冷技术赋能克拉玛依算力中心，打造绿色数据中心新标杆

一、克拉玛依算力中心油冷技术最新进展 1.技术突破与节能成效克拉玛依云计算产业园区内，碳和网络科技建设的浸没式液冷数据中心采用特殊绝缘油液（如RH-TMM系列），通过直接浸没服务器实现高效散热。该技术使PUE值低至1.08，整体能耗仅为传统数据中心的1/6，年省电2.3亿度，余热回收可满足周边供暖需求。2025年园区计划新增国产芯片算力设备，液冷渗透率预计提升至60%以上。 2.政策与产业协同克拉玛依依托绿电优势（工业电价0.4元/度，为东部60%）及极端低温环境（年均气温6.9℃），打造全

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$恒拓开源(BJ834415)$ 恒拓开源有RDA概念。 RDA即真实数据资产，是上海数据交易所提出的概念，强调数据与现实资产的深度融合。恒拓开源是北交所上市公司，业务涉及互联网金融等领域。据韭研公社信息，随着国家数据要素资产化制度落地，恒拓开源将成为长三角RDA生态的重要参与者，显示出其具备RDA概念。$恒拓开源(BJ834415)$ 恒拓开源的RDA技术优势主要体现在数据处理、合规保障、风险管控和场景应用等方面，具体如下： - 强大的数据处理能力：恒拓开源通过参与雄安新区“跨境数字贸易平台”

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一、Meta AI算力部署核心信息与产业影响 1.战略布局要点投入规模：Meta宣布投入数千亿美元建设AI计算资源，首期部署全球首个GW级超级集群（普罗米修斯），2026年上线；下一代亥伯龙神集群可扩容至5GW，支撑千亿参数级大模型训练。技术路径：采用液冷+高压直流（HVDC）供电方案，单机柜功率密度超100kW，光模块带宽需求升级至1.6T。产业链拉动：直接带动高速光模块、高密度电源、液冷系统需求，预计单集群建设将消耗超10万片800G光模块、5000套HVDC电源系统。 2.行业催化逻

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核聚变题材投资逻辑分析

一、下周核聚变领域重要活动梳理 1.2025中国国际核聚变与核能源产业大会暨博览会（Fusion China 2025）时间：2025年7月16日-18日地点：上海汽车会展中心主办方：聚变能源汇、上海冰橙子展览有限公司核心内容：展示核聚变实验装置（托卡马克、仿星器）、超导磁体、等离子体诊断设备等；核燃料循环、核安全技术及设备、核聚变材料（高温超导带材、耐辐射材料）等全产业链成果；国际合作项目推介（如ITER、CFETR）及技术交流。参与机构：中核集团、中科院合肥所、美国PPPL实

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一、克拉玛依算力中心油冷技术最新进展 1.技术突破与节能成效克拉玛依云计算产业园区内，碳和网络科技建设的浸没式液冷数据中心采用特殊绝缘油液（如RH-TMM系列），通过直接浸没服务器实现高效散热。该技术使PUE值低至1.08，整体能耗仅为传统数据中心的1/6，年省电2.3亿度，余热回收可满足周边供暖需求。2025年园区计划新增国产芯片算力设备，液冷渗透率预计提升至60%以上。 2.政策与产业协同克拉玛依依托绿电优势（工业电价0.4元/度，为东部60%）及极端低温环境（年均气温6.9℃），打造全

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一、下周核聚变领域重要活动梳理 1.2025中国国际核聚变与核能源产业大会暨博览会（Fusion China 2025）时间：2025年7月16日-18日地点：上海汽车会展中心主办方：聚变能源汇、上海冰橙子展览有限公司核心内容：展示核聚变实验装置（托卡马克、仿星器）、超导磁体、等离子体诊断设备等；核燃料循环、核安全技术及设备、核聚变材料（高温超导带材、耐辐射材料）等全产业链成果；国际合作项目推介（如ITER、CFETR）及技术交流。参与机构：中核集团、中科院合肥所、美国PPPL实

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AI算力基建投资逻辑与核心标的分析：Meta超级集群驱动产业链爆发

一、Meta AI算力部署核心信息与产业影响 1.战略布局要点投入规模：Meta宣布投入数千亿美元建设AI计算资源，首期部署全球首个GW级超级集群（普罗米修斯），2026年上线；下一代亥伯龙神集群可扩容至5GW，支撑千亿参数级大模型训练。技术路径：采用液冷+高压直流（HVDC）供电方案，单机柜功率密度超100kW，光模块带宽需求升级至1.6T。产业链拉动：直接带动高速光模块、高密度电源、液冷系统需求，预计单集群建设将消耗超10万片800G光模块、5000套HVDC电源系统。 2.行业催化逻

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联特科技
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中恒电气
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麦格米特

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Kyle109

2025-07-14 10:23:58

RDA（真实数据资产）题材投资逻辑及催化预期分析

一、RDA核心逻辑与政策背景 RDA（Real Data Assets）是上海数据交易所提出的新型资产范式，强调数据与实体资产的深度融合，通过区块链、隐私计算等技术实现数据确权、真实性校验及价值提升。其核心目标包括： 1.数据要素市场化：将企业运营数据（如能源、物流、金融等）转化为可交易资产，解决数据确权难、流通性差的问题； 2.数实融合：通过数据验证实体资产价值（如光伏发电量、航运数据），提升融资可信度； 3.跨境金融创新：支持稳定币与RDA绑定，推动人民币国际化，绕开美元结算体系。政策催化

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朗新集团
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中油资本
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博睿数据
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恒拓开源
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宇信科技

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Kyle109

2025-07-11 16:30:06

核聚变题材投资逻辑分析

一、下周核聚变领域重要活动梳理 1.2025中国国际核聚变与核能源产业大会暨博览会（Fusion China 2025）时间：2025年7月16日-18日地点：上海汽车会展中心主办方：聚变能源汇、上海冰橙子展览有限公司核心内容：展示核聚变实验装置（托卡马克、仿星器）、超导磁体、等离子体诊断设备等；核燃料循环、核安全技术及设备、核聚变材料（高温超导带材、耐辐射材料）等全产业链成果；国际合作项目推介（如ITER、CFETR）及技术交流。参与机构：中核集团、中科院合肥所、美国PPPL实

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合锻智能
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英杰电气
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中洲特材
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常辅股份

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Kyle109

2025-07-10 10:15:45

润禾材料：液冷技术赋能克拉玛依算力中心，打造绿色数据中心新标杆

一、克拉玛依算力中心油冷技术最新进展 1.技术突破与节能成效克拉玛依云计算产业园区内，碳和网络科技建设的浸没式液冷数据中心采用特殊绝缘油液（如RH-TMM系列），通过直接浸没服务器实现高效散热。该技术使PUE值低至1.08，整体能耗仅为传统数据中心的1/6，年省电2.3亿度，余热回收可满足周边供暖需求。2025年园区计划新增国产芯片算力设备，液冷渗透率预计提升至60%以上。 2.政策与产业协同克拉玛依依托绿电优势（工业电价0.4元/度，为东部60%）及极端低温环境（年均气温6.9℃），打造全

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润禾材料

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