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2025-07-22 16:20:12
焊接材料或成雅下水电站最大预期差方向,需求巨大,这两家公司将迎来历史性机遇
雅鲁藏布江下游水电工程正式开工!雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 该水电站总投资约1.2万亿元,规模巨大,雅鲁藏布江下游水电站开工建设,总投资高达1.2万亿元,这是中国有史以来投资最大的工程项目,建成后将形成5个梯阶的发电站,每个梯阶发电量都相当于一个白鹤滩水电站,一年的发电量可以达到4000亿度。 而此次水电站建设最大预期差应该是焊接材料,需求量可谓是爆增,卡位无处不用,目前还没啥人讨论,建议重点关注
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2025-07-22 14:56:52
总结的很好
@能动研究生:金奥博,雅江民爆核心股(被忽视的标的)
1.供货高争民爆、雅化集团、易普力等民爆公司,属于铲子股,且实际应用于向家坝、葛洲坝电站建设。而且有消息是独供给他们!2.自己也有产线在西藏地区,董秘实锤,前两天发的3.叠加机器人,在地势险峻的地方,用机器人做爆po是不是更好!4.业绩无忧,增长,流通市值小,易于拉升5.埋伏盘少,之前大家关注点都在
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2025-07-21 13:33:44
水电站建设钢铁需求极大,海南矿业:铁矿+海南自贸
雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式 并宣布工程开工 雅鲁藏布江下游水电工程正式开工!雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 该水电站总投资约1.2万亿元,规模巨大,建设过程中对钢材需求量极大。核心工程建设如大坝、厂房等土建部分,预估钢材需求量在180万-200万吨,主要使用螺纹钢、中厚板等常规建材以及特种钢材。配套基建工程,包括交通设施、辅助设施等,预估钢材需求量在100万-130万吨。水电机组制造需用钢约27万
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2025-07-21 09:59:51
北化股份:水电民爆上游唯一能按计算器的原材料
重视雅水电民bao上游隐形龙头:北化股份 唯一能按计算器的原材料 一:市占比极高(超50%) 据资料显示“硝化棉”是现代使用最高的原料,可达80%; 最新市场消息“硝化棉”涨价至8万元每吨,据公开消息披露全球市场需求为15万吨,仅国内需求达到10万吨。 北化股份则是第一大全球第二大硝化棉生产商,国内市占率达到50%以上(公司互动易回复)。 二:需求量旺盛(可达900亿) 水电站三期工程十年内的炸药总量约为900亿。这一数据来源于雪峰科技的分析,指出由于雅水电站建设涉及大量的石头爆破,预计三期工程
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2025-07-20 08:49:18
摁手推荐特宝生物:国内乙肝创新药龙头,生长激素贡献第二曲线,业绩高增长
目前创新药板块可谓一枝独秀,无论是在指数上涨还是指数调整期间,创新药都是走自己的强趋势,板块内牛股层出不穷,可以预见今年市场的主战场在创新药,下面说说创新药的逻辑 1.医药行业增长空间非常大 中国历史上有三次婴儿潮,每年出生的人口均值在2000万左右。 那这一批人在什么时候退休呢? 第一波是2010年-2018年,每年约1000万,持续8年。 第二波是2022年-2035年,每年超2000万,持续13年。 人口老龄化,对大多数行业来说并不是好消息,因为老人的消费会大幅的减少。 唯独医药行业,随着
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2025-07-19 11:06:49
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@发酵之前:【贝达药业】突发重大利好!全球首创植物源白蛋白正式获批+参股禾元生物正式IPO!
【贝达药业300558】突发重大利好!全球首创植物源白蛋白落地+参股禾元生物正式IPO! 一、核心事件:禾元生物迎来双重里程碑,全球首创植物源白蛋白落地,“稻米造血”技术实现从0到1突破 2025年7月18日盘后,武汉禾元生物科技股份有限公司(下称“禾元生物”)迎来两大关键进展,“稻米造血”
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2025-07-18 11:36:58
千亿电子树脂突围战:国产替代破局AI材料“卡脖子”
一、AI 算力革命引爆 PCB 板块,大背板叙事重构估值体系 近期PCB板块全线爆发,核心驱动来自市场对【Rubin】大背板逻辑的深度认同。根据测算,288卡单机20万美金*4万台的出货量,按30%净利率测算将带来170亿元净利润,若给予20倍估值,将直接增厚PCB板块市值3400亿元。这一逻辑彻底打破了PCB板块长期20倍估值的天花板,预示着行业即将迎来价值重估。 从技术层面看,AI服务器对PCB的层数、面积、信号完整性等要求显著提升。以英伟达DGX系列为例,单机PCB价值量可达1.2万元,是
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2025-07-16 20:30:12
创源股份:IP经济 + AI应用双热点赋能的全球化文创制造商
创源股份:IP经济 + AI应用双热点赋能的全球化文创制造商 近期催化 1、7月15日泡泡玛特发布业绩,2025H1营业收入增长不低于200%,净利润增长不低于350%。泡泡玛特的合作商有望成为下一阶段市场重点关注对象。 2、7月16日,英伟达创始人兼CEO黄仁勋在第三届中国供应链博览会开幕式上发表演讲,并提到了AI的应用及中国企业的贡献。认为,AI正在改变众多行业,中国有超过150万开发人员基于英伟达平台进行创新。DeepSeek、阿里、腾讯等世界一流企业的开源模型推动全球AI发展,中国的开源
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创源股份
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2025-07-11 07:53:17
长亮科技:央企核心支付系统老大,稳定币与跨境支付赛道核心标的!受益稳定币新增大B逻辑!
长亮科技(300348):央企核心支付系统老大,稳定币与跨境支付赛道核心标的!受益稳定币新增大B逻辑! 一、稳定币赛道利好频传 二、稳定币新增逻辑: 稳定币在#大B 这块结算量会非常大,最近调研发币方和交易所都很急迫去搭建大B生态。有央企核心支付系统经验的厂商最受益。 长亮科技(300348):凭借在稳定币与跨境支付领域的技术积累和全球化布局,正迎来重大发展机遇。作为国内央企核心支付系统老大,公司7月10日在互动易官宣:公司通过深度参与香港稳定币生态建设、强化东南亚市场渗透,持续夯实其在数字金融
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长亮科技
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恒宝股份
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普联软件
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2025-07-09 22:33:08
@龙哥骑牛:AI赋能构筑增长新引擎,这家公司是跨境支付+跨境电商双核心!
#焦点科技002315:跨境支付+跨境电商双核心!近期催化 1、7月4日晚,中国人民银行发布关于《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见的通知。《业务规则》明确了CIPS参与者的账户管理、注资、资金结算等详细流程。 2、7月10日—12日,2025全球跨境电商交易博览会将在杭州大
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2025-07-02 12:59:20
华如科技:A股无人云脑唯一标的,“无人智能装备”大脑!93阅兵最大增量!
在国防装备智能化升级与军民融合技术发展的双重背景下,华如科技(301302)以 "无人云脑" 为核心技术载体,构建起覆盖军事智能决策全链条的技术体系。作为 A 股市场唯一聚焦该领域的上市公司,其研发的无人云脑系统不仅是无人机、智能机器人等无人装备的 "数字大脑",将借助93阅兵等重大军事实践验证技术落地能力,是93阅兵最大增量。 一、稀缺定位:军事智能领域的 "云脑" 技术标杆 华如科技的独特价值源于其在 "无人云脑" 领域的唯一性布局。公司基于 "云 - 边 - 端" 协同架构,打造集战场决策
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深水海纳
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2025-06-30 20:08:21
三航母时代到来!这家公司是船舶与海工涂料国产突破核心!
一、近期事件 1、三航母时代即将到来,军工船舶板块热度飙升 中国首艘电磁弹射型航母福建舰于2025年6月完成第八次海试,舰载机电磁弹射测试、动力系统验证等核心科目全部达标,预计7月至10月正式入列,标志着中国正式迈入“三航母时代”。这一里程碑事件推动船舶制造板块持续活跃。市场对船舶产业链高端配套需求的关注度显著升温。 2、麦加芯彩的潜在受益逻辑 公司核心产品船舶涂料与海工涂料的技术特性(长效防腐、防污、耐盐雾)与军用船舶及沿海军事设施需求高度重合。福建舰等大型舰艇的海试与服役将催生高端涂料增量需
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广信材料
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麦加芯彩
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2025-06-23 16:09:44
固态电池隐藏黑马,深度合作宁德时代、比亚迪,与复旦合作废旧电池“打一针”无损修复黑科技
目前在创新药板块退潮后,新周期今天正式开启,不管是从资金面还是基本面,唯一有预期的板块就是固态电池,今天板块也迎来了正式爆发启动,板块指数放量大涨,中军国科高轩也是放量大涨,板块多股涨停,固态电池即将迎来市场主升机会。 固态电池基本面:政策加速推进,固态电池从0到1。2020年,中国国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,指出要加快固态动力电池技术研发及产业化。2024年3月,工信部等四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,提出要加快推动4
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金龙羽
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2025-06-15 20:54:30
人形机器人大二波行情何时开启?
一 低空经济行情复盘:事件催化与市场演绎路径 2024 年低空经济产业从概念迈向现实,商业化加速推进,板块呈现多波主升行情。复盘其演绎路径,可为预判人形机器人大二波行情启动提供关键参考,揭示 2025 年人形机器人行情复刻 2024 年低空经济的逻辑。 1 第一波行情(2024年2-5月):政策奠基与市场启动 核心催化 2024年1月1日《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式实施,为行业规范发展奠定基础。 2024年3月两会将低空经济作为新质生产力的重要组成部分首次写入政府工作报告。 2024年
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美湖股份
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涛涛车业
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2025-06-13 08:53:42
突发!湖南养老机器人试点+华为HDC机器人大会!这家公司是A股唯一双题材叠加!
一、 催化 1、养老服务机器人试点要来了,湖南相关筹备工作已在进行中 “银龄”大潮下,养老机器人产业顺势崛起,为解决养老难题提供了全新的智能化路径。日前,工业和信息化部、民政部联合下发通知,开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作,在家庭、社区、养老机构等场景中试点应用智能养老服务机器人。6月12日,据湖南省民政厅消息,湖南相关筹备工作已在进行中。 湖南省民政厅厅长黄东红建议:“发挥‘机器人+养老’作为传统亲情养老模式的重要补充,构建科技与人性相得益彰的养老新生态。”黄东红认为,一方面要
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美湖股份
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亿嘉和
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中坚科技
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焊接材料或成雅下水电站最大预期差方向,需求巨大,这两家公司将迎来历史性机遇
雅鲁藏布江下游水电工程正式开工!雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 该水电站总投资约1.2万亿元,规模巨大,雅鲁藏布江下游水电站开工建设,总投资高达1.2万亿元,这是中国有史以来投资最大的工程项目,建成后将形成5个梯阶的发电站,每个梯阶发电量都相当于一个白鹤滩水电站,一年的发电量可以达到4000亿度。 而此次水电站建设最大预期差应该是焊接材料,需求量可谓是爆增,卡位无处不用,目前还没啥人讨论,建议重点关注
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总结的很好
@能动研究生:金奥博,雅江民爆核心股(被忽视的标的)
1.供货高争民爆、雅化集团、易普力等民爆公司,属于铲子股,且实际应用于向家坝、葛洲坝电站建设。而且有消息是独供给他们!2.自己也有产线在西藏地区,董秘实锤,前两天发的3.叠加机器人,在地势险峻的地方,用机器人做爆po是不是更好!4.业绩无忧,增长,流通市值小,易于拉升5.埋伏盘少,之前大家关注点都在
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水电站建设钢铁需求极大,海南矿业:铁矿+海南自贸
雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式 并宣布工程开工 雅鲁藏布江下游水电工程正式开工!雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 该水电站总投资约1.2万亿元,规模巨大,建设过程中对钢材需求量极大。核心工程建设如大坝、厂房等土建部分,预估钢材需求量在180万-200万吨,主要使用螺纹钢、中厚板等常规建材以及特种钢材。配套基建工程,包括交通设施、辅助设施等,预估钢材需求量在100万-130万吨。水电机组制造需用钢约27万
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北化股份:水电民爆上游唯一能按计算器的原材料
重视雅水电民bao上游隐形龙头:北化股份 唯一能按计算器的原材料 一:市占比极高(超50%) 据资料显示“硝化棉”是现代使用最高的原料,可达80%; 最新市场消息“硝化棉”涨价至8万元每吨,据公开消息披露全球市场需求为15万吨,仅国内需求达到10万吨。 北化股份则是第一大全球第二大硝化棉生产商,国内市占率达到50%以上(公司互动易回复)。 二:需求量旺盛(可达900亿) 水电站三期工程十年内的炸药总量约为900亿。这一数据来源于雪峰科技的分析,指出由于雅水电站建设涉及大量的石头爆破,预计三期工程
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摁手推荐特宝生物:国内乙肝创新药龙头,生长激素贡献第二曲线,业绩高增长
目前创新药板块可谓一枝独秀,无论是在指数上涨还是指数调整期间,创新药都是走自己的强趋势,板块内牛股层出不穷,可以预见今年市场的主战场在创新药,下面说说创新药的逻辑 1.医药行业增长空间非常大 中国历史上有三次婴儿潮,每年出生的人口均值在2000万左右。 那这一批人在什么时候退休呢? 第一波是2010年-2018年,每年约1000万,持续8年。 第二波是2022年-2035年,每年超2000万,持续13年。 人口老龄化,对大多数行业来说并不是好消息,因为老人的消费会大幅的减少。 唯独医药行业,随着
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2025-07-19 11:06:49
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@发酵之前:【贝达药业】突发重大利好!全球首创植物源白蛋白正式获批+参股禾元生物正式IPO!
【贝达药业300558】突发重大利好!全球首创植物源白蛋白落地+参股禾元生物正式IPO! 一、核心事件:禾元生物迎来双重里程碑,全球首创植物源白蛋白落地,“稻米造血”技术实现从0到1突破 2025年7月18日盘后,武汉禾元生物科技股份有限公司(下称“禾元生物”)迎来两大关键进展,“稻米造血”
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2025-07-18 11:36:58
千亿电子树脂突围战:国产替代破局AI材料“卡脖子”
一、AI 算力革命引爆 PCB 板块,大背板叙事重构估值体系 近期PCB板块全线爆发,核心驱动来自市场对【Rubin】大背板逻辑的深度认同。根据测算,288卡单机20万美金*4万台的出货量,按30%净利率测算将带来170亿元净利润,若给予20倍估值,将直接增厚PCB板块市值3400亿元。这一逻辑彻底打破了PCB板块长期20倍估值的天花板,预示着行业即将迎来价值重估。 从技术层面看,AI服务器对PCB的层数、面积、信号完整性等要求显著提升。以英伟达DGX系列为例,单机PCB价值量可达1.2万元,是
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创源股份:IP经济 + AI应用双热点赋能的全球化文创制造商
创源股份:IP经济 + AI应用双热点赋能的全球化文创制造商 近期催化 1、7月15日泡泡玛特发布业绩,2025H1营业收入增长不低于200%,净利润增长不低于350%。泡泡玛特的合作商有望成为下一阶段市场重点关注对象。 2、7月16日,英伟达创始人兼CEO黄仁勋在第三届中国供应链博览会开幕式上发表演讲,并提到了AI的应用及中国企业的贡献。认为,AI正在改变众多行业,中国有超过150万开发人员基于英伟达平台进行创新。DeepSeek、阿里、腾讯等世界一流企业的开源模型推动全球AI发展,中国的开源
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长亮科技:央企核心支付系统老大,稳定币与跨境支付赛道核心标的!受益稳定币新增大B逻辑!
长亮科技(300348):央企核心支付系统老大,稳定币与跨境支付赛道核心标的!受益稳定币新增大B逻辑! 一、稳定币赛道利好频传 二、稳定币新增逻辑: 稳定币在#大B 这块结算量会非常大,最近调研发币方和交易所都很急迫去搭建大B生态。有央企核心支付系统经验的厂商最受益。 长亮科技(300348):凭借在稳定币与跨境支付领域的技术积累和全球化布局,正迎来重大发展机遇。作为国内央企核心支付系统老大,公司7月10日在互动易官宣:公司通过深度参与香港稳定币生态建设、强化东南亚市场渗透,持续夯实其在数字金融
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@龙哥骑牛:AI赋能构筑增长新引擎,这家公司是跨境支付+跨境电商双核心!
#焦点科技002315:跨境支付+跨境电商双核心!近期催化 1、7月4日晚,中国人民银行发布关于《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见的通知。《业务规则》明确了CIPS参与者的账户管理、注资、资金结算等详细流程。 2、7月10日—12日,2025全球跨境电商交易博览会将在杭州大
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2025-07-02 12:59:20
华如科技:A股无人云脑唯一标的,“无人智能装备”大脑!93阅兵最大增量!
在国防装备智能化升级与军民融合技术发展的双重背景下,华如科技(301302)以 "无人云脑" 为核心技术载体,构建起覆盖军事智能决策全链条的技术体系。作为 A 股市场唯一聚焦该领域的上市公司,其研发的无人云脑系统不仅是无人机、智能机器人等无人装备的 "数字大脑",将借助93阅兵等重大军事实践验证技术落地能力,是93阅兵最大增量。 一、稀缺定位:军事智能领域的 "云脑" 技术标杆 华如科技的独特价值源于其在 "无人云脑" 领域的唯一性布局。公司基于 "云 - 边 - 端" 协同架构,打造集战场决策
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三航母时代到来!这家公司是船舶与海工涂料国产突破核心!
一、近期事件 1、三航母时代即将到来,军工船舶板块热度飙升 中国首艘电磁弹射型航母福建舰于2025年6月完成第八次海试,舰载机电磁弹射测试、动力系统验证等核心科目全部达标,预计7月至10月正式入列,标志着中国正式迈入“三航母时代”。这一里程碑事件推动船舶制造板块持续活跃。市场对船舶产业链高端配套需求的关注度显著升温。 2、麦加芯彩的潜在受益逻辑 公司核心产品船舶涂料与海工涂料的技术特性(长效防腐、防污、耐盐雾)与军用船舶及沿海军事设施需求高度重合。福建舰等大型舰艇的海试与服役将催生高端涂料增量需
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2025-06-23 16:09:44
固态电池隐藏黑马,深度合作宁德时代、比亚迪,与复旦合作废旧电池“打一针”无损修复黑科技
目前在创新药板块退潮后,新周期今天正式开启,不管是从资金面还是基本面,唯一有预期的板块就是固态电池,今天板块也迎来了正式爆发启动,板块指数放量大涨,中军国科高轩也是放量大涨,板块多股涨停,固态电池即将迎来市场主升机会。 固态电池基本面:政策加速推进,固态电池从0到1。2020年,中国国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,指出要加快固态动力电池技术研发及产业化。2024年3月,工信部等四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,提出要加快推动4
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人形机器人大二波行情何时开启?
一 低空经济行情复盘:事件催化与市场演绎路径 2024 年低空经济产业从概念迈向现实,商业化加速推进,板块呈现多波主升行情。复盘其演绎路径,可为预判人形机器人大二波行情启动提供关键参考,揭示 2025 年人形机器人行情复刻 2024 年低空经济的逻辑。 1 第一波行情(2024年2-5月):政策奠基与市场启动 核心催化 2024年1月1日《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式实施,为行业规范发展奠定基础。 2024年3月两会将低空经济作为新质生产力的重要组成部分首次写入政府工作报告。 2024年
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2025-06-13 08:53:42
突发!湖南养老机器人试点+华为HDC机器人大会!这家公司是A股唯一双题材叠加!
一、 催化 1、养老服务机器人试点要来了,湖南相关筹备工作已在进行中 “银龄”大潮下,养老机器人产业顺势崛起,为解决养老难题提供了全新的智能化路径。日前,工业和信息化部、民政部联合下发通知,开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作,在家庭、社区、养老机构等场景中试点应用智能养老服务机器人。6月12日,据湖南省民政厅消息,湖南相关筹备工作已在进行中。 湖南省民政厅厅长黄东红建议:“发挥‘机器人+养老’作为传统亲情养老模式的重要补充,构建科技与人性相得益彰的养老新生态。”黄东红认为,一方面要
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2025-07-22 16:20:12
焊接材料或成雅下水电站最大预期差方向,需求巨大,这两家公司将迎来历史性机遇
雅鲁藏布江下游水电工程正式开工!雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 该水电站总投资约1.2万亿元,规模巨大,雅鲁藏布江下游水电站开工建设,总投资高达1.2万亿元,这是中国有史以来投资最大的工程项目,建成后将形成5个梯阶的发电站,每个梯阶发电量都相当于一个白鹤滩水电站,一年的发电量可以达到4000亿度。 而此次水电站建设最大预期差应该是焊接材料,需求量可谓是爆增,卡位无处不用,目前还没啥人讨论,建议重点关注
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2025-07-22 14:56:52
总结的很好
@能动研究生:金奥博,雅江民爆核心股(被忽视的标的)
1.供货高争民爆、雅化集团、易普力等民爆公司,属于铲子股,且实际应用于向家坝、葛洲坝电站建设。而且有消息是独供给他们!2.自己也有产线在西藏地区,董秘实锤,前两天发的3.叠加机器人,在地势险峻的地方,用机器人做爆po是不是更好!4.业绩无忧,增长,流通市值小,易于拉升5.埋伏盘少,之前大家关注点都在
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2025-07-21 13:33:44
水电站建设钢铁需求极大,海南矿业:铁矿+海南自贸
雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式 并宣布工程开工 雅鲁藏布江下游水电工程正式开工!雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 该水电站总投资约1.2万亿元,规模巨大,建设过程中对钢材需求量极大。核心工程建设如大坝、厂房等土建部分,预估钢材需求量在180万-200万吨,主要使用螺纹钢、中厚板等常规建材以及特种钢材。配套基建工程,包括交通设施、辅助设施等,预估钢材需求量在100万-130万吨。水电机组制造需用钢约27万
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海南矿业
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2025-07-21 09:59:51
北化股份:水电民爆上游唯一能按计算器的原材料
重视雅水电民bao上游隐形龙头:北化股份 唯一能按计算器的原材料 一:市占比极高(超50%) 据资料显示“硝化棉”是现代使用最高的原料,可达80%; 最新市场消息“硝化棉”涨价至8万元每吨,据公开消息披露全球市场需求为15万吨,仅国内需求达到10万吨。 北化股份则是第一大全球第二大硝化棉生产商,国内市占率达到50%以上(公司互动易回复)。 二:需求量旺盛(可达900亿) 水电站三期工程十年内的炸药总量约为900亿。这一数据来源于雪峰科技的分析,指出由于雅水电站建设涉及大量的石头爆破,预计三期工程
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2025-07-20 08:49:18
摁手推荐特宝生物:国内乙肝创新药龙头,生长激素贡献第二曲线,业绩高增长
目前创新药板块可谓一枝独秀,无论是在指数上涨还是指数调整期间,创新药都是走自己的强趋势,板块内牛股层出不穷,可以预见今年市场的主战场在创新药,下面说说创新药的逻辑 1.医药行业增长空间非常大 中国历史上有三次婴儿潮,每年出生的人口均值在2000万左右。 那这一批人在什么时候退休呢? 第一波是2010年-2018年,每年约1000万,持续8年。 第二波是2022年-2035年,每年超2000万,持续13年。 人口老龄化,对大多数行业来说并不是好消息,因为老人的消费会大幅的减少。 唯独医药行业,随着
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2025-07-19 11:06:49
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@发酵之前:【贝达药业】突发重大利好!全球首创植物源白蛋白正式获批+参股禾元生物正式IPO!
【贝达药业300558】突发重大利好!全球首创植物源白蛋白落地+参股禾元生物正式IPO! 一、核心事件:禾元生物迎来双重里程碑,全球首创植物源白蛋白落地,“稻米造血”技术实现从0到1突破 2025年7月18日盘后,武汉禾元生物科技股份有限公司(下称“禾元生物”)迎来两大关键进展,“稻米造血”
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2025-07-18 11:36:58
千亿电子树脂突围战:国产替代破局AI材料“卡脖子”
一、AI 算力革命引爆 PCB 板块,大背板叙事重构估值体系 近期PCB板块全线爆发,核心驱动来自市场对【Rubin】大背板逻辑的深度认同。根据测算,288卡单机20万美金*4万台的出货量,按30%净利率测算将带来170亿元净利润,若给予20倍估值,将直接增厚PCB板块市值3400亿元。这一逻辑彻底打破了PCB板块长期20倍估值的天花板,预示着行业即将迎来价值重估。 从技术层面看,AI服务器对PCB的层数、面积、信号完整性等要求显著提升。以英伟达DGX系列为例,单机PCB价值量可达1.2万元,是
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东材科技
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2025-07-16 20:30:12
创源股份:IP经济 + AI应用双热点赋能的全球化文创制造商
创源股份:IP经济 + AI应用双热点赋能的全球化文创制造商 近期催化 1、7月15日泡泡玛特发布业绩,2025H1营业收入增长不低于200%,净利润增长不低于350%。泡泡玛特的合作商有望成为下一阶段市场重点关注对象。 2、7月16日,英伟达创始人兼CEO黄仁勋在第三届中国供应链博览会开幕式上发表演讲,并提到了AI的应用及中国企业的贡献。认为,AI正在改变众多行业,中国有超过150万开发人员基于英伟达平台进行创新。DeepSeek、阿里、腾讯等世界一流企业的开源模型推动全球AI发展,中国的开源
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创源股份
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2025-07-11 07:53:17
长亮科技:央企核心支付系统老大,稳定币与跨境支付赛道核心标的!受益稳定币新增大B逻辑!
长亮科技(300348):央企核心支付系统老大,稳定币与跨境支付赛道核心标的!受益稳定币新增大B逻辑! 一、稳定币赛道利好频传 二、稳定币新增逻辑: 稳定币在#大B 这块结算量会非常大,最近调研发币方和交易所都很急迫去搭建大B生态。有央企核心支付系统经验的厂商最受益。 长亮科技(300348):凭借在稳定币与跨境支付领域的技术积累和全球化布局,正迎来重大发展机遇。作为国内央企核心支付系统老大,公司7月10日在互动易官宣:公司通过深度参与香港稳定币生态建设、强化东南亚市场渗透,持续夯实其在数字金融
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长亮科技
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普联软件
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2025-07-09 22:33:08
@龙哥骑牛:AI赋能构筑增长新引擎,这家公司是跨境支付+跨境电商双核心!
#焦点科技002315:跨境支付+跨境电商双核心!近期催化 1、7月4日晚,中国人民银行发布关于《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见的通知。《业务规则》明确了CIPS参与者的账户管理、注资、资金结算等详细流程。 2、7月10日—12日,2025全球跨境电商交易博览会将在杭州大
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2025-07-02 12:59:20
华如科技:A股无人云脑唯一标的,“无人智能装备”大脑!93阅兵最大增量!
在国防装备智能化升级与军民融合技术发展的双重背景下,华如科技(301302)以 "无人云脑" 为核心技术载体,构建起覆盖军事智能决策全链条的技术体系。作为 A 股市场唯一聚焦该领域的上市公司,其研发的无人云脑系统不仅是无人机、智能机器人等无人装备的 "数字大脑",将借助93阅兵等重大军事实践验证技术落地能力,是93阅兵最大增量。 一、稀缺定位:军事智能领域的 "云脑" 技术标杆 华如科技的独特价值源于其在 "无人云脑" 领域的唯一性布局。公司基于 "云 - 边 - 端" 协同架构,打造集战场决策
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2025-06-30 20:08:21
三航母时代到来!这家公司是船舶与海工涂料国产突破核心!
一、近期事件 1、三航母时代即将到来,军工船舶板块热度飙升 中国首艘电磁弹射型航母福建舰于2025年6月完成第八次海试,舰载机电磁弹射测试、动力系统验证等核心科目全部达标,预计7月至10月正式入列,标志着中国正式迈入“三航母时代”。这一里程碑事件推动船舶制造板块持续活跃。市场对船舶产业链高端配套需求的关注度显著升温。 2、麦加芯彩的潜在受益逻辑 公司核心产品船舶涂料与海工涂料的技术特性(长效防腐、防污、耐盐雾)与军用船舶及沿海军事设施需求高度重合。福建舰等大型舰艇的海试与服役将催生高端涂料增量需
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广信材料
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麦加芯彩
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2025-06-23 16:09:44
固态电池隐藏黑马,深度合作宁德时代、比亚迪,与复旦合作废旧电池“打一针”无损修复黑科技
目前在创新药板块退潮后,新周期今天正式开启,不管是从资金面还是基本面,唯一有预期的板块就是固态电池,今天板块也迎来了正式爆发启动,板块指数放量大涨,中军国科高轩也是放量大涨,板块多股涨停,固态电池即将迎来市场主升机会。 固态电池基本面:政策加速推进,固态电池从0到1。2020年,中国国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,指出要加快固态动力电池技术研发及产业化。2024年3月,工信部等四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,提出要加快推动4
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金龙羽
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永太科技
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2025-06-15 20:54:30
人形机器人大二波行情何时开启?
一 低空经济行情复盘:事件催化与市场演绎路径 2024 年低空经济产业从概念迈向现实,商业化加速推进,板块呈现多波主升行情。复盘其演绎路径,可为预判人形机器人大二波行情启动提供关键参考,揭示 2025 年人形机器人行情复刻 2024 年低空经济的逻辑。 1 第一波行情(2024年2-5月):政策奠基与市场启动 核心催化 2024年1月1日《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式实施,为行业规范发展奠定基础。 2024年3月两会将低空经济作为新质生产力的重要组成部分首次写入政府工作报告。 2024年
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美湖股份
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恒勃股份
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涛涛车业
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突发!湖南养老机器人试点+华为HDC机器人大会!这家公司是A股唯一双题材叠加!
一、 催化 1、养老服务机器人试点要来了,湖南相关筹备工作已在进行中 “银龄”大潮下,养老机器人产业顺势崛起,为解决养老难题提供了全新的智能化路径。日前,工业和信息化部、民政部联合下发通知,开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作,在家庭、社区、养老机构等场景中试点应用智能养老服务机器人。6月12日,据湖南省民政厅消息,湖南相关筹备工作已在进行中。 湖南省民政厅厅长黄东红建议:“发挥‘机器人+养老’作为传统亲情养老模式的重要补充,构建科技与人性相得益彰的养老新生态。”黄东红认为,一方面要
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焊接材料或成雅下水电站最大预期差方向,需求巨大,这两家公司将迎来历史性机遇
雅鲁藏布江下游水电工程正式开工!雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 该水电站总投资约1.2万亿元,规模巨大,雅鲁藏布江下游水电站开工建设,总投资高达1.2万亿元,这是中国有史以来投资最大的工程项目,建成后将形成5个梯阶的发电站,每个梯阶发电量都相当于一个白鹤滩水电站,一年的发电量可以达到4000亿度。 而此次水电站建设最大预期差应该是焊接材料,需求量可谓是爆增,卡位无处不用,目前还没啥人讨论,建议重点关注
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总结的很好
@能动研究生:金奥博,雅江民爆核心股(被忽视的标的)
1.供货高争民爆、雅化集团、易普力等民爆公司,属于铲子股,且实际应用于向家坝、葛洲坝电站建设。而且有消息是独供给他们!2.自己也有产线在西藏地区,董秘实锤,前两天发的3.叠加机器人,在地势险峻的地方,用机器人做爆po是不是更好!4.业绩无忧,增长,流通市值小,易于拉升5.埋伏盘少,之前大家关注点都在
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水电站建设钢铁需求极大,海南矿业:铁矿+海南自贸
雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式 并宣布工程开工 雅鲁藏布江下游水电工程正式开工!雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 该水电站总投资约1.2万亿元,规模巨大,建设过程中对钢材需求量极大。核心工程建设如大坝、厂房等土建部分,预估钢材需求量在180万-200万吨,主要使用螺纹钢、中厚板等常规建材以及特种钢材。配套基建工程,包括交通设施、辅助设施等,预估钢材需求量在100万-130万吨。水电机组制造需用钢约27万
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北化股份:水电民爆上游唯一能按计算器的原材料
重视雅水电民bao上游隐形龙头:北化股份 唯一能按计算器的原材料 一:市占比极高(超50%) 据资料显示“硝化棉”是现代使用最高的原料,可达80%; 最新市场消息“硝化棉”涨价至8万元每吨,据公开消息披露全球市场需求为15万吨,仅国内需求达到10万吨。 北化股份则是第一大全球第二大硝化棉生产商,国内市占率达到50%以上(公司互动易回复)。 二:需求量旺盛(可达900亿) 水电站三期工程十年内的炸药总量约为900亿。这一数据来源于雪峰科技的分析,指出由于雅水电站建设涉及大量的石头爆破,预计三期工程
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摁手推荐特宝生物:国内乙肝创新药龙头,生长激素贡献第二曲线,业绩高增长
目前创新药板块可谓一枝独秀,无论是在指数上涨还是指数调整期间,创新药都是走自己的强趋势,板块内牛股层出不穷,可以预见今年市场的主战场在创新药,下面说说创新药的逻辑 1.医药行业增长空间非常大 中国历史上有三次婴儿潮,每年出生的人口均值在2000万左右。 那这一批人在什么时候退休呢? 第一波是2010年-2018年,每年约1000万,持续8年。 第二波是2022年-2035年,每年超2000万,持续13年。 人口老龄化,对大多数行业来说并不是好消息,因为老人的消费会大幅的减少。 唯独医药行业,随着
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【贝达药业300558】突发重大利好!全球首创植物源白蛋白落地+参股禾元生物正式IPO! 一、核心事件:禾元生物迎来双重里程碑,全球首创植物源白蛋白落地,“稻米造血”技术实现从0到1突破 2025年7月18日盘后,武汉禾元生物科技股份有限公司(下称“禾元生物”)迎来两大关键进展,“稻米造血”
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2025-07-18 11:36:58
千亿电子树脂突围战:国产替代破局AI材料“卡脖子”
一、AI 算力革命引爆 PCB 板块,大背板叙事重构估值体系 近期PCB板块全线爆发,核心驱动来自市场对【Rubin】大背板逻辑的深度认同。根据测算,288卡单机20万美金*4万台的出货量,按30%净利率测算将带来170亿元净利润,若给予20倍估值,将直接增厚PCB板块市值3400亿元。这一逻辑彻底打破了PCB板块长期20倍估值的天花板,预示着行业即将迎来价值重估。 从技术层面看,AI服务器对PCB的层数、面积、信号完整性等要求显著提升。以英伟达DGX系列为例,单机PCB价值量可达1.2万元,是
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创源股份:IP经济 + AI应用双热点赋能的全球化文创制造商
创源股份:IP经济 + AI应用双热点赋能的全球化文创制造商 近期催化 1、7月15日泡泡玛特发布业绩,2025H1营业收入增长不低于200%,净利润增长不低于350%。泡泡玛特的合作商有望成为下一阶段市场重点关注对象。 2、7月16日,英伟达创始人兼CEO黄仁勋在第三届中国供应链博览会开幕式上发表演讲,并提到了AI的应用及中国企业的贡献。认为,AI正在改变众多行业,中国有超过150万开发人员基于英伟达平台进行创新。DeepSeek、阿里、腾讯等世界一流企业的开源模型推动全球AI发展,中国的开源
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长亮科技:央企核心支付系统老大,稳定币与跨境支付赛道核心标的!受益稳定币新增大B逻辑!
长亮科技(300348):央企核心支付系统老大,稳定币与跨境支付赛道核心标的!受益稳定币新增大B逻辑! 一、稳定币赛道利好频传 二、稳定币新增逻辑: 稳定币在#大B 这块结算量会非常大,最近调研发币方和交易所都很急迫去搭建大B生态。有央企核心支付系统经验的厂商最受益。 长亮科技(300348):凭借在稳定币与跨境支付领域的技术积累和全球化布局,正迎来重大发展机遇。作为国内央企核心支付系统老大,公司7月10日在互动易官宣:公司通过深度参与香港稳定币生态建设、强化东南亚市场渗透,持续夯实其在数字金融
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@龙哥骑牛:AI赋能构筑增长新引擎,这家公司是跨境支付+跨境电商双核心!
#焦点科技002315:跨境支付+跨境电商双核心!近期催化 1、7月4日晚,中国人民银行发布关于《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见的通知。《业务规则》明确了CIPS参与者的账户管理、注资、资金结算等详细流程。 2、7月10日—12日,2025全球跨境电商交易博览会将在杭州大
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2025-07-02 12:59:20
华如科技:A股无人云脑唯一标的,“无人智能装备”大脑!93阅兵最大增量!
在国防装备智能化升级与军民融合技术发展的双重背景下,华如科技(301302)以 "无人云脑" 为核心技术载体,构建起覆盖军事智能决策全链条的技术体系。作为 A 股市场唯一聚焦该领域的上市公司,其研发的无人云脑系统不仅是无人机、智能机器人等无人装备的 "数字大脑",将借助93阅兵等重大军事实践验证技术落地能力,是93阅兵最大增量。 一、稀缺定位:军事智能领域的 "云脑" 技术标杆 华如科技的独特价值源于其在 "无人云脑" 领域的唯一性布局。公司基于 "云 - 边 - 端" 协同架构,打造集战场决策
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三航母时代到来!这家公司是船舶与海工涂料国产突破核心!
一、近期事件 1、三航母时代即将到来,军工船舶板块热度飙升 中国首艘电磁弹射型航母福建舰于2025年6月完成第八次海试,舰载机电磁弹射测试、动力系统验证等核心科目全部达标,预计7月至10月正式入列,标志着中国正式迈入“三航母时代”。这一里程碑事件推动船舶制造板块持续活跃。市场对船舶产业链高端配套需求的关注度显著升温。 2、麦加芯彩的潜在受益逻辑 公司核心产品船舶涂料与海工涂料的技术特性(长效防腐、防污、耐盐雾)与军用船舶及沿海军事设施需求高度重合。福建舰等大型舰艇的海试与服役将催生高端涂料增量需
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固态电池隐藏黑马,深度合作宁德时代、比亚迪,与复旦合作废旧电池“打一针”无损修复黑科技
目前在创新药板块退潮后,新周期今天正式开启,不管是从资金面还是基本面,唯一有预期的板块就是固态电池,今天板块也迎来了正式爆发启动,板块指数放量大涨,中军国科高轩也是放量大涨,板块多股涨停,固态电池即将迎来市场主升机会。 固态电池基本面:政策加速推进,固态电池从0到1。2020年,中国国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,指出要加快固态动力电池技术研发及产业化。2024年3月,工信部等四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,提出要加快推动4
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2025-06-15 20:54:30
人形机器人大二波行情何时开启?
一 低空经济行情复盘:事件催化与市场演绎路径 2024 年低空经济产业从概念迈向现实,商业化加速推进,板块呈现多波主升行情。复盘其演绎路径,可为预判人形机器人大二波行情启动提供关键参考,揭示 2025 年人形机器人行情复刻 2024 年低空经济的逻辑。 1 第一波行情(2024年2-5月):政策奠基与市场启动 核心催化 2024年1月1日《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式实施,为行业规范发展奠定基础。 2024年3月两会将低空经济作为新质生产力的重要组成部分首次写入政府工作报告。 2024年
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2025-06-13 08:53:42
突发!湖南养老机器人试点+华为HDC机器人大会!这家公司是A股唯一双题材叠加!
一、 催化 1、养老服务机器人试点要来了,湖南相关筹备工作已在进行中 “银龄”大潮下,养老机器人产业顺势崛起,为解决养老难题提供了全新的智能化路径。日前,工业和信息化部、民政部联合下发通知,开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作,在家庭、社区、养老机构等场景中试点应用智能养老服务机器人。6月12日,据湖南省民政厅消息,湖南相关筹备工作已在进行中。 湖南省民政厅厅长黄东红建议:“发挥‘机器人+养老’作为传统亲情养老模式的重要补充,构建科技与人性相得益彰的养老新生态。”黄东红认为,一方面要
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2025-07-22 16:20:12
焊接材料或成雅下水电站最大预期差方向,需求巨大,这两家公司将迎来历史性机遇
雅鲁藏布江下游水电工程正式开工!雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 该水电站总投资约1.2万亿元,规模巨大,雅鲁藏布江下游水电站开工建设,总投资高达1.2万亿元,这是中国有史以来投资最大的工程项目,建成后将形成5个梯阶的发电站,每个梯阶发电量都相当于一个白鹤滩水电站,一年的发电量可以达到4000亿度。 而此次水电站建设最大预期差应该是焊接材料,需求量可谓是爆增,卡位无处不用,目前还没啥人讨论,建议重点关注
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2025-07-22 14:56:52
总结的很好
@能动研究生:金奥博,雅江民爆核心股(被忽视的标的)
1.供货高争民爆、雅化集团、易普力等民爆公司,属于铲子股,且实际应用于向家坝、葛洲坝电站建设。而且有消息是独供给他们!2.自己也有产线在西藏地区,董秘实锤,前两天发的3.叠加机器人,在地势险峻的地方,用机器人做爆po是不是更好!4.业绩无忧,增长,流通市值小,易于拉升5.埋伏盘少,之前大家关注点都在
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2025-07-21 13:33:44
水电站建设钢铁需求极大,海南矿业:铁矿+海南自贸
雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式 并宣布工程开工 雅鲁藏布江下游水电工程正式开工!雅鲁藏布江下游水电工程位于西藏自治区林芝市。工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式,建设5座梯级电站,总投资约1.2万亿元。 该水电站总投资约1.2万亿元,规模巨大,建设过程中对钢材需求量极大。核心工程建设如大坝、厂房等土建部分,预估钢材需求量在180万-200万吨,主要使用螺纹钢、中厚板等常规建材以及特种钢材。配套基建工程,包括交通设施、辅助设施等,预估钢材需求量在100万-130万吨。水电机组制造需用钢约27万
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2025-07-21 09:59:51
北化股份:水电民爆上游唯一能按计算器的原材料
重视雅水电民bao上游隐形龙头:北化股份 唯一能按计算器的原材料 一:市占比极高(超50%) 据资料显示“硝化棉”是现代使用最高的原料,可达80%; 最新市场消息“硝化棉”涨价至8万元每吨,据公开消息披露全球市场需求为15万吨,仅国内需求达到10万吨。 北化股份则是第一大全球第二大硝化棉生产商,国内市占率达到50%以上(公司互动易回复)。 二:需求量旺盛(可达900亿) 水电站三期工程十年内的炸药总量约为900亿。这一数据来源于雪峰科技的分析,指出由于雅水电站建设涉及大量的石头爆破,预计三期工程
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基康技术
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2025-07-20 08:49:18
摁手推荐特宝生物:国内乙肝创新药龙头,生长激素贡献第二曲线,业绩高增长
目前创新药板块可谓一枝独秀,无论是在指数上涨还是指数调整期间,创新药都是走自己的强趋势,板块内牛股层出不穷,可以预见今年市场的主战场在创新药,下面说说创新药的逻辑 1.医药行业增长空间非常大 中国历史上有三次婴儿潮,每年出生的人口均值在2000万左右。 那这一批人在什么时候退休呢? 第一波是2010年-2018年,每年约1000万,持续8年。 第二波是2022年-2035年,每年超2000万,持续13年。 人口老龄化,对大多数行业来说并不是好消息,因为老人的消费会大幅的减少。 唯独医药行业,随着
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2025-07-19 11:06:49
这个牛
@发酵之前:【贝达药业】突发重大利好!全球首创植物源白蛋白正式获批+参股禾元生物正式IPO!
【贝达药业300558】突发重大利好!全球首创植物源白蛋白落地+参股禾元生物正式IPO! 一、核心事件:禾元生物迎来双重里程碑,全球首创植物源白蛋白落地,“稻米造血”技术实现从0到1突破 2025年7月18日盘后,武汉禾元生物科技股份有限公司(下称“禾元生物”)迎来两大关键进展,“稻米造血”
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2025-07-18 11:36:58
千亿电子树脂突围战:国产替代破局AI材料“卡脖子”
一、AI 算力革命引爆 PCB 板块,大背板叙事重构估值体系 近期PCB板块全线爆发,核心驱动来自市场对【Rubin】大背板逻辑的深度认同。根据测算,288卡单机20万美金*4万台的出货量,按30%净利率测算将带来170亿元净利润,若给予20倍估值,将直接增厚PCB板块市值3400亿元。这一逻辑彻底打破了PCB板块长期20倍估值的天花板,预示着行业即将迎来价值重估。 从技术层面看,AI服务器对PCB的层数、面积、信号完整性等要求显著提升。以英伟达DGX系列为例,单机PCB价值量可达1.2万元,是
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东材科技
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圣泉集团
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2025-07-16 20:30:12
创源股份:IP经济 + AI应用双热点赋能的全球化文创制造商
创源股份:IP经济 + AI应用双热点赋能的全球化文创制造商 近期催化 1、7月15日泡泡玛特发布业绩,2025H1营业收入增长不低于200%,净利润增长不低于350%。泡泡玛特的合作商有望成为下一阶段市场重点关注对象。 2、7月16日,英伟达创始人兼CEO黄仁勋在第三届中国供应链博览会开幕式上发表演讲,并提到了AI的应用及中国企业的贡献。认为,AI正在改变众多行业,中国有超过150万开发人员基于英伟达平台进行创新。DeepSeek、阿里、腾讯等世界一流企业的开源模型推动全球AI发展,中国的开源
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创源股份
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泡泡玛特
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2025-07-11 07:53:17
长亮科技:央企核心支付系统老大,稳定币与跨境支付赛道核心标的!受益稳定币新增大B逻辑!
长亮科技(300348):央企核心支付系统老大,稳定币与跨境支付赛道核心标的!受益稳定币新增大B逻辑! 一、稳定币赛道利好频传 二、稳定币新增逻辑: 稳定币在#大B 这块结算量会非常大,最近调研发币方和交易所都很急迫去搭建大B生态。有央企核心支付系统经验的厂商最受益。 长亮科技(300348):凭借在稳定币与跨境支付领域的技术积累和全球化布局,正迎来重大发展机遇。作为国内央企核心支付系统老大,公司7月10日在互动易官宣:公司通过深度参与香港稳定币生态建设、强化东南亚市场渗透,持续夯实其在数字金融
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长亮科技
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普联软件
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2025-07-09 22:33:08
@龙哥骑牛:AI赋能构筑增长新引擎,这家公司是跨境支付+跨境电商双核心!
#焦点科技002315:跨境支付+跨境电商双核心!近期催化 1、7月4日晚,中国人民银行发布关于《人民币跨境支付系统业务规则(征求意见稿)》公开征求意见的通知。《业务规则》明确了CIPS参与者的账户管理、注资、资金结算等详细流程。 2、7月10日—12日,2025全球跨境电商交易博览会将在杭州大
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2025-07-02 12:59:20
华如科技:A股无人云脑唯一标的,“无人智能装备”大脑!93阅兵最大增量!
在国防装备智能化升级与军民融合技术发展的双重背景下,华如科技(301302)以 "无人云脑" 为核心技术载体,构建起覆盖军事智能决策全链条的技术体系。作为 A 股市场唯一聚焦该领域的上市公司,其研发的无人云脑系统不仅是无人机、智能机器人等无人装备的 "数字大脑",将借助93阅兵等重大军事实践验证技术落地能力,是93阅兵最大增量。 一、稀缺定位:军事智能领域的 "云脑" 技术标杆 华如科技的独特价值源于其在 "无人云脑" 领域的唯一性布局。公司基于 "云 - 边 - 端" 协同架构,打造集战场决策
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深水海纳
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神开股份
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亚星锚链
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2025-06-30 20:08:21
三航母时代到来!这家公司是船舶与海工涂料国产突破核心!
一、近期事件 1、三航母时代即将到来,军工船舶板块热度飙升 中国首艘电磁弹射型航母福建舰于2025年6月完成第八次海试,舰载机电磁弹射测试、动力系统验证等核心科目全部达标,预计7月至10月正式入列,标志着中国正式迈入“三航母时代”。这一里程碑事件推动船舶制造板块持续活跃。市场对船舶产业链高端配套需求的关注度显著升温。 2、麦加芯彩的潜在受益逻辑 公司核心产品船舶涂料与海工涂料的技术特性(长效防腐、防污、耐盐雾)与军用船舶及沿海军事设施需求高度重合。福建舰等大型舰艇的海试与服役将催生高端涂料增量需
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广信材料
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麦加芯彩
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2025-06-23 16:09:44
固态电池隐藏黑马,深度合作宁德时代、比亚迪,与复旦合作废旧电池“打一针”无损修复黑科技
目前在创新药板块退潮后,新周期今天正式开启,不管是从资金面还是基本面,唯一有预期的板块就是固态电池,今天板块也迎来了正式爆发启动,板块指数放量大涨,中军国科高轩也是放量大涨,板块多股涨停,固态电池即将迎来市场主升机会。 固态电池基本面:政策加速推进,固态电池从0到1。2020年,中国国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,指出要加快固态动力电池技术研发及产业化。2024年3月,工信部等四部门发布《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》,提出要加快推动4
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金龙羽
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永太科技
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2025-06-15 20:54:30
人形机器人大二波行情何时开启?
一 低空经济行情复盘:事件催化与市场演绎路径 2024 年低空经济产业从概念迈向现实,商业化加速推进,板块呈现多波主升行情。复盘其演绎路径,可为预判人形机器人大二波行情启动提供关键参考,揭示 2025 年人形机器人行情复刻 2024 年低空经济的逻辑。 1 第一波行情(2024年2-5月):政策奠基与市场启动 核心催化 2024年1月1日《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式实施,为行业规范发展奠定基础。 2024年3月两会将低空经济作为新质生产力的重要组成部分首次写入政府工作报告。 2024年
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突发!湖南养老机器人试点+华为HDC机器人大会!这家公司是A股唯一双题材叠加!
一、 催化 1、养老服务机器人试点要来了,湖南相关筹备工作已在进行中 “银龄”大潮下,养老机器人产业顺势崛起,为解决养老难题提供了全新的智能化路径。日前,工业和信息化部、民政部联合下发通知,开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作,在家庭、社区、养老机构等场景中试点应用智能养老服务机器人。6月12日,据湖南省民政厅消息,湖南相关筹备工作已在进行中。 湖南省民政厅厅长黄东红建议:“发挥‘机器人+养老’作为传统亲情养老模式的重要补充,构建科技与人性相得益彰的养老新生态。”黄东红认为,一方面要
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