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第四届【长韭杯】05.09实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
夜长梦山
2025-05-11 18:45:53
【国泰海通机械肖群稀】机器人行业周报
强脑仿生手生动诠释科技改变生活,触觉传感在工业机械臂上落地商用 #投资建议:重点关注机器人整机厂商及机器人核心零部件供应商,包括:1)执行器和电机:推荐标的为兆威机电、鸣志电器、捷昌驱动和曼恩斯特。2)驱控类:受益标的为拓斯达;3)减速器:受益标的为中大力德、瑞迪智驱;4)丝杠类:推荐标的为恒立液压、贝斯特和长盛轴承,受益标的为北特科技、丰立智能、震裕科技;5)丝杠设备类:受益标的为华辰装备、日发精机、秦川机床和浙海德曼;6)传感器:推荐标的为东华测试和柯力传感,受益标的为安培龙、汉威科技等。
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中信证券
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题材梳理社
孤独求败的游资
2025-05-11 17:34:02
5月12日题材前瞻
【5月12日盘前题材简述】 1、巴基斯坦出动“枭龙”战机摧毁印度S-400防空系统(军工) 2、巴基斯坦对印度发起网络攻击 致其约70%电网瘫痪(电网) 3、智元机器人宣布与OpenDriveLab联合主办的机器人赛事AgiBot World Challenge开启报名,比赛将于5月26日正式开启。(机器人) 4、中美经贸高层会谈在瑞士日内瓦开始举行(贸易) 5、一代人的“塑料茅台”横空出世 99元的泡泡玛特溢价到2000(谷子经济) 6、脑再生科技涨近60%,该股年初至今已上涨超6681%。(
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航天长峰
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无名小韭57180221
2025-05-09 12:31:32
甘化科工:霹雳15内含25000枚钨合金破片,公司为国内钨合金预制破片第一供应商
1:一颗霹雳-15E内含25000枚钨合金破片,是用量最大环节。甘化科工持股90%子公司沈阳含能(兵器弹药子集团持股10%)是国内钨合金预制破片、环形预制破片第一供应商,为海、陆、空、火箭、航天等多部队10余万件产品进行配套。 2:弹药是耗材,近期我国南海、东海地区实弹军演频繁,弹药消耗量巨大。且弹药是军贸市场的最大交易品种,当前全球范围内地缘冲突不断,此次印巴冲突后,或将使得国产武器装备出口加速,弹药是最大弹性品种。 3:公司深耕军用模块电源,该业务主要由全资子公司升华电源和四川甘华承担,两家
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甘化科工
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司南磁山
2025-05-11 12:02:16
奥普光电控股股东长春光电所,光电突触器件取得新进展:结合最新新闻看奥普大订单
奥普光电5月7公告与客户签订某型光学系统研制合同,合同金额为 2.97 亿元人民币。 因合同部分信息涉及国家秘密豁免披露销售对象的具体信息。 合同标的为某型光学系统研制项目 ,合同总金额为 2.97 亿元人民币,占公司 2024 年度经审计营业收 入的 39.84%。市场猜测不会是一个GKJ上的,大概率是实验室研发后的量产。 而5月10日新闻佐证了这个订单,奥普的控股股东长春光机所光电突触器件研究取得新进展,这和之前2天奥普光电大订单完全对应,长春光机所配合奥普进行研发,奥普量产。 奥普就在新凯
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奥普光电
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天府
自学成才的公社达人
2025-05-11 20:15:18
华脉科技,辨识度+5G-A逻辑+华字辈, 为各省运营商提供5G-A 网络建设定制化解决方案
在2024年度报告中已经提出:针对 5G-A 网络建设提供定制化解决方案 深度参与运营商集采及非集采项目投标,在光通信、无线接入及智能机房领域持续扩大市场份额;强化与运营商各省公司的战略协作,针对 5G-A 网络建设提供定制化解决方案;深化与中国铁塔等基础设施服务商的合作,推动产品在多场景通信网络中的规模化应用。 --------------------------------------------------------------------------------------------
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华脉科技
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武汉凡谷
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硕贝德
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通宇通讯
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只挖基本面
2025-05-11 15:18:26
钨:战争金属之王、军工中的peek材料,价格即将突破历史新高
1、钨在很大程度上决定着一个国家国防力量的强弱,被誉为“国防工业的灵魂”和“战争金王”。在战争对金属的消耗中,钨具有最大弹性:钨(11-20%)>稀土(7%)>钼(4%)>锑(小于4%)。 2、供给端:2月初,商务部、海关总署公布对钨等相关物项实施出口管制。4月21日,国内收紧了2025年第一批钨矿开采配额,相较于2024年首批指标量下滑6.45%。主要产区江西钨矿降幅超过10%。 3、需求段:地缘政治冲突不断加剧钨金属消耗,以美国为例,其20%钨金属被用于军工领域。另外,欧盟启动10万吨钨战略
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翔鹭钨业
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甘化科工
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章源钨业
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中钨高新
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亚盛集团
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063金韭韭
买买买的老司机
2025-05-11 15:53:12
悬赏 666.00工分
下周(0512-0516)好逻辑
评论区分享下周看好的个股,行业逻辑
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贵州茅台
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-05-11 07:50:17
国盛证券-通信行业周报:祛魅后的真成长—本轮光模块行情的思考
本轮光模块板块自5月初以来强势反弹。5月6日至9日,通信设备ETF(159583)上涨6.3%,新易盛(300502)涨超20%,中际旭创(300308)和天孚通信(300394)分别涨超13%与8%,仕佳光子(688313)亦有12.7%的优异表现,重新出现了主流资金的回归。在光模块经历了两轮牛市后,有哪些框架需要修正、祛魅?本报告围绕四大思考维度深入复盘:一是产品迭代节奏回归常识;二是CPO技术的定位与可插拔方案共存;三是下游无源器件的价值被低估;四是行业格局与卡位逻辑。通过论证,我们认为,
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新易盛
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美格智能
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沃尔核材
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锐捷网络
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逻辑研究
蜜汁自信的公社达人
2025-05-10 18:34:24
【中信建投电新】固态电池板块观点:国轩、贝特瑞即将发布固态电池新品
⭕固态电池板块观点:国轩、贝特瑞即将发布固态电池新品,下周密集催化将至【中信建投电新·锂电】 # 资金面:估值回归历史低位 当前万得固态电池指数(8841671.WI)距离上一轮高点回调12%,估值水平处于历史46%分位(接近上一轮上涨起点) # 催化剂:下周有望迎来材料端+电池端新品发布催化共振 1、贝特瑞5.13举行新品发布会,有望发布固态电池负极/电解质新品; 2、国轩高科5.16-5.17发布全新高安全固态电池新品,预计能量密度300Wh/kg # 基本面:海外固态电池量产节点符合预期、
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国轩高科
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贝特瑞
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三祥新材
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金龙羽
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韭菜团子
2025-05-11 17:44:00
5月9日-5月11日公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 牛股逻辑大赛,第二届强势回归 牛股逻辑大赛,第二届强势回归! 实盘大赛跟踪 第四届【长韭杯】05.09实盘大赛跟踪 好逻辑(0
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中国石油
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途途
全梭哈的游资
2025-05-09 14:08:47
华为机器人的预期差 奥飞娱乐
【中证头条】华为布局具身智能机器人 性能超特斯拉 华为机器人明牌的 产业链延伸包括: 富佳股份(代工核心零部件) 海晨股份(提供智能物流解决方案)。 兆威机电:与华为共建“世界级具身智能产业创新中心”,提供微型传动系统和精密控制部件(如行星减速器),是华为机器人关节模块核心供应商,技术适配人形机器人轻量化需求。 拓斯达:与华为合作开发通用机器人高性能运动控制平台,提供工业机器人整体解决方案,技术积累涵盖伺服系统、控制器等核心环节。 埃夫特:与华为在全球具身智能产业创新中心签署了企业合作备忘录,共
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奥飞娱乐
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南方精工
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颍州炒家
超短追板的老韭菜
2025-05-11 00:30:39
科蓝软件:鸿蒙pc金融领域第一股
5月19日下午将要正式发布鸿蒙电脑。 一、鸿蒙生态卡位:从“适配者”到“定义者”的跃迁 HW首款鸿蒙PC的发布,不仅打破了Windows与macOS长达30年的垄断,更标志着国产操作系统在金融场景的深度渗透。科蓝软件凭借其智能高柜机器人“小蓝”的鸿蒙原生适配,成为这一历史性突破的核心受益者。作为国内首个实现鸿蒙PC全终端适配的金融解决方案,“小蓝”通过鸿蒙分布式架构,实现了PC、手机、Pad等多端协同,试点网点业务处理效率提升40%,人力替代率超70%。其底层逻辑在于: 1. 技术壁垒:鸿蒙微内
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科蓝软件
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润和软件
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东方中科
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九联科技
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软通动力
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A股爱学习
超短低吸的公社达人
2025-05-11 12:41:42
钨价格持续攀升,资源出口管制
一、钨价攀升 全球需求旺盛!地缘政治冲突不断加剧钨金属消耗,以美国为例,其#20%钨金属被用于军工领域。 另外,欧盟启动10万吨钨战略储备招标,加剧钨资源短缺,首批3万吨占全球消费量15%。#欧洲现货升水率飙升至8%,倒逼中国缩减出口配额8%,全球流通资源争夺白热化。 业内人士表示,出口管制后海内外钨价价差或拉大,海外矿进口量减少,同时2025年第一批钨矿开采总量控制指标也同比下滑。供应偏紧的基本面支撑钨价表现走强,龙头企业集体调价 二、资源出口管制 国家出口管制工作协调机制:部署开展打击战略矿
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北矿科技
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中国瑞林
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-05-11 13:41:59
本周重大事件与热点题材梳理(5.11)
本周投资日历重大事件: 5月10日:印巴停火(利空军工) 5月12日:水利部发布2025年第6号公告,批准发布《灌溉水有效利用系数测定技术导则》等4项水利行业标准(利好水务) 5月13日:新款智已L6正式发布,全系配备800V超快充平台、超远距高精度激光雷达+OrinX芯片等(利好汽车零物件) 5月15日:2025第十七届深圳国际电池技术交流会在深圳举办(利好固态电池) 5月15日:2025上海VR/AR产业博览会(利好虚拟现实) 5月15日: 华为WATCH5系列在德国柏林进行全球首发(利好华
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中航成飞
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厦门钨业
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科大讯飞
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拓普集团
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赣锋锂业
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超前一步
2025-05-11 09:26:05
周末舆情热度(附:图解各热点题材概念)
周末舆情热度 ①华为链-鸿蒙PC多模态,鸿蒙电脑将于5月19日下午正式发布,华为将于5月22日在成都发布首款搭载纯血版HarmonyOS NEXT的PC产品。这标志着其“1+8+N”全场景生态闭环正式完成;(科蓝软件、天源迪科、赛意信息、飞利信 、拓维信息、常山北明、软通动力等) ②工业互联-巨匠助力“中国智造”,我国工业控制领域核心技术攻关取得重大突破;智能新时代,科技赢未来,2025工业互联网大会将于5月21-23日在苏州召开;(赛意信息、 天源迪科、飞利信 、中国瑞林、 剑桥科技、软通动力
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赛意信息
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天源迪科
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飞利信
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科蓝软件
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华纺股份
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逻辑挖掘社
2025-05-11 17:39:02
🚀 5月11日:【军工】概念梳理
当地时间5月10日晚,巴基斯坦防空系统在白沙瓦机场附近击落一架印度无人机。另据印度多家媒体报道,印控克什米尔多个地区传出爆炸声,部分地区采取停电措施。印度政府消息人士称,巴基斯坦违反了停火协议,印度防空部队拦截了巴基斯坦无人机。 概念股:星辰科技、复旦微电、奥普光电、普天科技、航天电子、华力创通、泰豪科技、华如科技、赛为智能、辰安科技、久之洋、烽火电子、七一二、中国海防、盟升电子、航天发展、振芯科技、中船应急、展鹏科技、航天发展、海兰信、天银机电、海格通信等 希望老师们多点赞转发分享~~你的支持
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星辰科技
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复旦复华
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奥普光电
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普天科技
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航天电子
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事了拂衣去
无师自通的老司机
2025-05-11 15:17:10
雷军复出 小米YU7 可能是打败特斯拉model Y的唯一车型 北交所仅有三支个股
概念动态|威贸电子新增“小米汽车”概念 2025-04-29 15:44:02 来源: 同花顺iNews 微博微信QQ空间扫一扫 2025年4月29日,威贸电子新增“小米汽车”概念。 据同花顺数据显示,入选理由是:根据2024年年报:公司持续深化业务布局,积极拓展新兴增长领域,成功获得多个战略客户的项目定点,为未来业绩增长注入新动能。我们持续布局新能源汽车项目,获得了多款商用物流车电池包线束、吉利银河、领克等品牌充电枪组件,以及尊界、小米汽车泵线束组件等项目定点, 概念动态|禾昌聚合新增“小米概
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威贸电子
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禾昌聚合
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开特股份
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凯众股份
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万物周期游击队
2025-05-09 20:55:37
5G-A商用进程持续加速 通信产业关键过渡阶段已至
据央视新闻报道,最近,不少北京移动和联通用户发现手机上出现了5G-A信号。报道认为,5G-A和5G相比,能够在容量、速率、时延、定位、可靠性等方面实现大幅提升,可以带来更快、更优质的通信体验,并有望实现低成本千亿物联。 长江证券:5G-A已成为全球通信产业向6G演进的关键过渡阶段 5G-A作为5G与6G间承上启下的过渡性技术,投资提升幅度明显。5G-A作为5G技术的增强版,已成为全球通信产业向6G演进的关键过渡阶段。其不仅解决了5G在工业自动化、车联网等场景的性能瓶颈,还为6G的太赫兹通信、
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通宇通讯
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硕贝德
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烽火通信
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本川智能
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臻镭科技
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之人逻辑
2025-05-11 17:53:59
一个大消息,可以改变历史,却没人注意
史诗性的大国博弈,贸易战仅是其一,货币战才是重点。 《上海黄金交易所沙特交割库设立:开启全球货币新秩序与战略意义深远》 在2025年5月8日,上海黄金交易所(上金所)沙特交割库正式启用,这一事件看似低调,实则蕴含着巨大的能量,犹如一颗投入平静湖面的巨石,在全球货币体系和地缘政治格局中激起千层浪,其意义深远且多维度,值得深入剖析。 只要稍具逻辑推理能力,就应该能够发现,这一新闻,其实是一个重磅财经新闻,不仅之于国内是一个重磅财经新闻,而且之于全球事实也是一则重磅财经新闻,之于中美博弈的大历史背景,
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中油资本
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四方精创
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祥云研究部
2025-05-11 16:37:56
华为机器人会是机器人板块的梦中情人么?
自动驾驶的大众交通靠一个爆点完成了见顶。而大量的机器人个股持续横在高位,都在等什么呢? 结合当前市场动态及公开信息,与华为机器人业务关联度较高的A股上市公司可从核心技术合作、量产进展及生态协同三个维度进行排序: 一、核心零部件与技术合作厂商 1. 柯力传感(603662) ◦ 核心逻辑:A股唯一明确与华为签订六维力传感器合同的厂商,产品用于机器人手腕、脚腕等核心部位,2024年9月送样测试通过并完成验收。其六维力传感器精度达±0.5%F.S,适配华为云端控制系统,2025年订单能见度超10万套,
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兆威机电
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埃夫特
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蜡笔小A
蜜汁自信的老韭菜
2025-05-09 11:09:00
小米 YU7 上市在即:供应链核心标的深度解析
一、小米 YU7 的战略定位与市场预期 作为小米汽车第二款量产车型,YU7 定位中大型纯电 SUV,轴距达 3 米,续航最高 835 公里,起售价或不足 23 万元,直指特斯拉 Model Y 等主流竞品。其核心竞争力体现在: 技术配置:全系标配激光雷达,搭载英伟达 Thor-U 智驾芯片,支持无图城市领航功能,智能驾驶硬件水平领先同级。 成本控制:采用比亚迪弗迪电池(磷酸铁锂)与宁德时代三元锂电池双路线,电驱动系统由汇川技术联合开发,实现高性能与低成本平衡。 市场策略:延续 SU7 爆款逻辑,
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振邦智能
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凯众股份
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拓普集团
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华阳集团
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汇川技术
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股得喵
蜜汁自信的韭菜种子
2025-05-11 12:53:28
阿里巴巴旗下夸克推出"深度搜索"功能,成为中国最受欢迎AI应用
催化事件: 阿里巴巴集团旗下AI应用夸克(Quark)正式推出"深度搜索"功能,成为国内首个基于大模型(千问Qwen)重构的AI搜索引擎。该功能凭借推理+搜索的双引擎模式,迅速登顶中国最受欢迎AI应用(Aicpb.com数据),超越字节跳动"豆包"等竞品,标志着AI搜索进入"精准答案"时代,商业化潜力巨大。 核心逻辑: 技术颠覆: "深度搜索"突破传统关键词检索模式,通过千问大模型理解用户意图,直接生成结构化答案,大幅提升搜索效率(如学术、医疗、金融等复杂场景),用户粘性及变现能力有望跃升。 生
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浙大网新
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数据港
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昆仑万维
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拓尔思
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中文在线
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股时候的猫
高抛低吸的老韭菜
2025-05-11 15:03:40
印巴冲突各类预警机及国内产业链
一、印巴冲突中各国预警机及国内产业链 1. 巴基斯坦: ZDK-03预警机:中国出口的4架ZDK-03在冲突中发挥关键作用,通过数据链与歼-10CE、JF-17战机实时共享空情,引导PL-15E导弹实施超视距打击。其雷达系统可同时跟踪60-100个目标,探测距离达400公里,显著提升巴方战场态势感知能力。 - 萨博2000预警机:瑞典制造的平衡木雷达预警机,数量较少且性能有限,逐步被ZDK-03替代。 2. 印度: A-50EHI预警机:基于以色列费尔康系统,搭载有源相控阵雷达,探测距离约300
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中航西飞
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四创电子
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航天长峰
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逻辑趋势观察员
中线波段的大户
2025-05-10 18:19:11
国务院、央行、国家中心齐发文,印巴相关、鸿蒙也相关,数据安全板块迎多重催化。
大家好,我是逻辑趋势观察员,很久没有发文了。挖掘底部逻辑,趋势上升是我最喜欢的模式之一。今天的大多数文中内容都来自2025年5月9日盘后内容,整个板块也处于较低位置,因此可以放心食用。 一、政策催化:盘后,国务院、央行齐发文(全部有截图、有出处) 1.国务院发文 《政务数据共享条例(草案)》,会议指出数据安全为最大前提。 随后,中国信息通信研究院院长根据会议精神与文件内容,也明确指出数据安全的重要性。 2.为落实《中华人民共和国数据安全法》,中国人民银行发布《中国人民银行业务领域数据安全管理办法
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常山北明
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纬德信息
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题材一哥
全梭哈的老韭菜
2025-05-11 15:10:41
钨:军备+总量指标收紧,钨价再次逼近2011年前高
价格:截至5月8日,APT价格22.1万元/吨,较4月初上涨6%;#钨精矿 价格15万元/吨,较4月初上涨8%。自2024年上半年冲高后,钨价再次冲击2011年历史高点。 #区别于危机反转及炒作驱动;本轮#钨价 上行为供需充分博弈的结果 历史来看,2011年为近20年历史高点,APT/钨精矿分别达到24万元/吨与16万元/吨,彼时经历金融危机后复苏的金属牛市,钨价冲上史高;而2013年钨价亦有一轮冲高,主要来自地方收储及钨龙头公司进场炒作,基本面实际偏弱。本轮钨价上行为供需充分博弈形成的结果,价
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中航沈飞
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中航成飞
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成飞集成
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天箭科技
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航天长峰
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未来创客 2018
蜜汁自信的散户
2025-05-09 16:31:38
印巴冲突或将持续,中国军贸订单爆发式增长,相关概念股梳理
自4月下旬克什米尔枪击事件发生以来,印巴边境局势持续升温。回顾历史,双方关于克什米尔的领土争端由来已久,冲突时有发生,但通常能较快平息。着眼当下,印巴虽展现强硬姿态,但或均无意扩大冲突,其他国家也积极呼吁双方保持克制。展望后续,短期内,印巴紧张态势或将持续,但冲突烈度及范围料难大规模升级。 巴基斯坦国防部长:几乎没有空间可以缓和局势 冲突正进入盲目升级的阶段】巴基斯坦国防部长表示,几乎没有空间可以缓和局势,冲突正进入盲目升级的阶段。此前巴基斯坦防长阿西夫表示,若印度继续升级局势,可能爆发核战争。
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中航成飞
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中简科技
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航天南湖
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陈韭菜
2025-05-11 14:31:37
中美婴童用品豁免或成贸易战破冰信号
自2025年初特朗普政府重启对华145%高关税政策以来,美国婴童用品市场陷入深度危机。数据显示,97%的婴儿车、87%的汽车安全座椅依赖中国生产,而关税导致的零售价上涨20%-25%,已使美国家庭第一年育儿成本突破2万美元,低收入群体甚至被迫放弃合规安全座椅。 不光是婴儿车,美国80%的玩具依赖中国制造,而本土产业链仅能覆盖30%的产能。密歇根州立大学数据显示,99%的塑料积木、96%的玩偶来自中国,例如美泰(Mattel)的芭比娃娃生产线99%位于中国东莞,其精密注塑工艺和快速迭代能力无法被墨
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高乐股份
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奥飞娱乐
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Takuya
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夜光明:贸易谈判纺织+3M反光材料替代美国+夏季消费+化工涨价
周末热议日内瓦谈判,下周这块预期最高,周五最高板华纺股份。 夜光明30cm且今年未被炒作过。 1:服饰消费且出口: 夜光明官网显示,公司合作伙伴包含泛消费类公司,如Samsonite(新秀丽)、广汽传祺、The North Face(北面)、PUMA(彪马)、顺丰速运、Under Armour(安德玛)等。公司产品应用于运动潮流服饰品牌,充分受益于内需消费扩大 浙江夜光明光电科技股份有限公司是一家专业从事反光材料及其制品研发、生产及销售的高新技术公司3。关于其美国出口业务,目前有以下相关信息:
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夜光明
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太湖雪
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