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祥云研究部
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祥云研究部
2025-03-07 11:28:24
固态存储国际大厂明确提价(文件见内) 利好标的一览
翻译如下: 尊敬的合作伙伴, 存储行业的供需动态持续变化。我们预计行业将很快进入需求超过供应的状态。近期关税政策的变化将影响供应可用性并增加运营成本。 鉴于此情况,我们将于4月1日起对产品价格进行上调,涨幅超过10%,适用于所有渠道和消费者产品。我们将持续进行频繁的价格审查,并预计在接下来的季度可能有进一步的价格上涨。 由于未计划需求和订单的应对能力有限,请尽早通知订单变更,预计交货周期将延长。 Sandisk始终致力于提供广泛的闪存产品选择,如有疑问,请联系您的Sandisk代表。 感谢您的支
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香农芯创
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祥云研究部
2025-03-05 17:37:09
市场上流传一份亚香股份的报价单,其产品阿魏酸香兰素报价为2200元/KG。值得注意的是,2月10日,亚香股份的阿魏酸香兰素报价1700元/KG。据此计算,阿魏酸香兰素每公斤涨价500元,涨幅近30%。记者以投资者身份致电亚香股份求证上述报价是否属实,工作人员表示,属实,系公司发出的报价单。不过该人员表示,阿魏酸香兰素相对(丁香酚香兰素产量)较少。(南方财经)
@祥云研究部:高速铜缆链接之后 看这个半年小翻倍的涨价板块!
没有标的!自己去找!点赞多的话再说两个板块,远离一地鸡毛的题材炒作!### 关键要点- 香兰素(vanillin)价格在过去半年(2024年8月24日至2025年2月24日)总体呈上升趋势,平均每周价格从233元/千克升至360元/千克。- 价格波动可能受季节性需求、供应链中断和节日效应(如春节)的
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祥云研究部
2025-02-27 16:34:28
机器人正统后排上过央视:机器人轮动何时到正宫娘娘?!
机器人(300024)深度分析:AI与工业机器人赛道下的价值重估机遇 **(基于2025年2月27日市场背景)** --- #### **一、公司概况与市场表现** 机器人(300024)是中国工业机器人领域的先驱企业,主营业务涵盖工业机器人及自动化成套装备系统的研发、制造与销售,技术积累深厚,曾多次被央视报道,品牌认可度较高。然而,在2025年2月A股机器人板块(尤其是人形机器人概念)的暴涨潮中,公司股价表现显著落后于行业龙头。例如,2025年2月6日人形机器人指数单日大涨6.82%,拓普集团
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机器人
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祥云研究部
2025-02-23 13:31:38
易点天下为何这么肉?
从目前公开的信息来看,易点天下与字节的合作可能相对更深入广泛一些,主要体现在以下方面: • 业务覆盖层面:易点天下作为字节跳动的合作伙伴,为字节跳动旗下产品在全球海量用户拓展上提供海外市场营销服务,从TikTok等产品在全球的火爆来看,业务覆盖范围极广、用户拓展量极大。 • 合作紧密性角度:字节跳动在海外业务拓展的过程中,对营销服务需求持续且强烈,易点天下在这方面与字节跳动紧密配合,随着字节跳动海外业务的不断扩张,易点天下的业务量也随之增加,双方业务的相互依存度较高。 • 从行业地位及发展来看:
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易点天下
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祥云研究部
2025-02-20 17:43:43
AI情感陪伴机器人要关注这个超级细分领域!
AI机器人的一大重要使用方向是AI情感陪伴机器人。而生产这个机器人除了骨骼硅胶的厂商。非常重要的其实是仿生皮肤的生产厂商。皮肤肩负着无比重要的感官体验,而且硅胶作为没有技术含量的大量生产厂商的相关生产素材是没有想象空间。 在和有人聊天的过程中,很明显这一次市场也没有把硅胶当作操作核心。热速弹性体的三个标的全部涨停。婴儿推荐大家关注AI仿生皮肤以下是和朋友的大致聊天内容总结。 聚焦电子皮肤产业:祥源新材与申昊科技的探索 在科技飞速发展的当下,电子皮肤作为前沿领域,吸引着众多目光。近日,我和友人就申
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申昊科技
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星华新材
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祥云研究部
2025-02-19 17:26:36
deepseek回流在即!后发先至的受益机构票!
紫光股份(000938)作为国内领先的全栈ICT基础设施及服务提供商,其业务覆盖网络设备、云计算、数据中心等关键领域,与近期市场热点的DeepSeek AI大模型发展存在显著的产业链协同效应,成为重要的潜在受益方。 DeepSeek的爆发式增长及商业化提速,将推动云计算与数据中心需求持续扩容,紫光股份凭借“芯—云—网—边—端”垂直整合能力,有望在行业红利中占据先机。 紫光股份旗下新华三集团在数据中心建设领域具备端到端的解决方案能力,涵盖网络、存储、云计算等核心环节,这与DeepSeek因模型复杂
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紫光股份
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祥云研究部
2025-02-18 12:20:27
deepseek叠加中芯国际扩张期:半导体重估时
在半导体设备制造领域,中芯京城0606街xYZ00-0606-0001地块旁边的0001-2 地块使用权目前正挂牌出让,截至目前,尚未披露该地块的相关受让方信息。根据公开消息显示,0001-2地块项目总投资极为可观,不低于500亿元,项目固定资产投资同样不低,不低于400亿元,且达产之后的年产值预计不低于60亿元。 预计大概率加码先进制程扩产,近期各种信号都表明大陆晶圆厂资本开支比市场想的要好,DS带来推理爆发以及 台积电断供带来的订单内移大陆晶圆扩产持续性也会好于市场预期,直接利好低位设备环节
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中芯国际
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晶盛机电
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祥云研究部
2025-02-16 21:57:26
腾讯云三小龙!接入deepseek后首先是硬件算力云需求
和腾讯合作的公司特别多,有一些例如齐心集团几乎只做腾讯业务,但是这次微信接入deepseek,十亿级别的用户涌入。将带来巨大的额外AI运算硬件需求。 去掉蹭概念的,找出实际占比%高的 因而——在腾讯云服务的不同领域相对突出的供应商如下: • 服务器与硬件供应商:浪潮信息可算是腾讯云较为重要的服务器与硬件供应商之一。浪潮信息是全球领先的服务器供应商,能为腾讯在语音、图像、视频、搜索、网络等方面提供满足高性能算力要求的服务器产品。此外,华勤技术作为腾讯AI服务器的主要供应商之一,也具有重要地位。 •
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汉得信息
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祥云研究部
2025-02-12 20:11:54
ai数据标注才是第一受益板块,美股告诉你!看第二列
A股上市公司中做数据标注和分析的公司有很多,以下是一些主要公司: 数据标注业务为主 • 海天瑞声:人工智能训练数据领域的领先企业,为全球众多知名企业提供定制化的数据标注服务,在语音、图像、文本等多模态数据标注方面技术实力强,拥有4D数据标注业务及DOTS-AD平台。 • 汇洲智能:A股唯一一家数据半自动化标注龙头,与中科院自动化所合作打造数据平台,自研Enable AI智能标注系统,是字节跳动AI大模型的第一大数据标注供应商。 • 慧博云通:为阿里巴巴等提供研发、信息审核标注、大模型标注等数据服
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润和软件
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祥云研究部
2025-02-05 16:12:20
Tpu训练芯片横空出世!叠加deepseek,突破英伟达cu
tpu芯片的细节可以自己搜视频。 有望一举跨越英伟达cuda和运算卡的限制。 抛砖引玉一一家公司基本情况 杰华特是国内稀缺的虚拟IDM模拟芯片厂商,自2013年成立以来持续深耕模拟芯片赛道。公司采取虚拟IDM经营模式,通过自有工艺技术,实现AC - DC、DC - DC、电源管理和信号链芯片等产品系列的拓展布局。 与华为哈勃、华为TPU等的关系 • 与华为哈勃:华为通过其投资公司哈勃科技持有杰华特1354万股,是杰华特的第三大股东。 • 与华为TPU及Deepseek间接关系:若Deepseek
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杰华特
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祥云研究部
2025-02-03 11:55:58
今天亚太股市大跌,台积电暴跌!中芯国际、阿里巴巴逆市大涨,金山云狂飙近30%。 这其实告诉了大A,ai应用将大行其道!
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祥云研究部
2025-01-29 15:38:29
春晚机器人可不止那几家相关公司,补充三个正牌军!
看了全网的题材挖掘,有几个票明显被遗漏了,这几个属于是基金庄股,看为主。不要追高。春晚机器人概念股相关内容: 此外机器人板块有个好处是没有ai板块算力和技术此消彼长的跷跷板关系。应该是一大持续热点! 峰岹科技 峰岹科技(688279)专注于电机驱动控制专用芯片的研发、设计与销售,为各类电机系统提供核心“大脑”。其产品可应用于机器人的电机驱动控制,在机器人的运动控制等方面起着关键作用,特别是近期公告合作的电机,是一种机器人专用且用量极大的组成部分,是春晚机器人相关产业链中的重要一环。 凌云光 凌云
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三花智控
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15.89
祥云研究部
2025-01-27 15:03:18
周末跟着吹deepseek的人,嘴巴舒服么?
哟,还接着吹那个幻方的deepseek呢?可真是“功不可没”啊,直接把A股给搅得天翻地覆、一塌糊涂。原本这AI行业上下游,那可是有着几千亿的预期投入,前景一片大好,产业链上的企业也都盼着能借着这股东风蓬勃发展。结果倒好,就因为上周末全网一顿瞎吹捧,一个个都跟魔怔了似的,觉得根本不需要大规模的AI基础建设,仿佛光靠那所谓的优化算法,就能轻轻松松打赢AI这场关键战役。 这下可好,整个算力上下游产业,从硬件制造到技术研发,全都跟着遭殃。股价就跟坐了滑梯似的,一路狂跌,连带着**市场都被拖下了水,多少投
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中国银行
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浪潮信息
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祥云研究部
2025-01-26 11:33:04
幻方的deepseek刷屏了,切记周五全网推周一常暴毙
幻方这条路是谁趟出来的呢? OpenAI不告诉你怎么re-inforce learning,幻方都不知道怎么蒸馏模型。这个路是OpenAI一遍遍试出来的,幻方“拿来用”,成本低不是太正常了么? 当然找个成本低的方式抄一个o-1能抄得好、抄得快还是很值得称赞的。但是拿来对比试出来的人就很扯淡了 可以说deepseek提供了了一条更快实现这条路径的方式,推理端变更便宜。落后的都可以用幻方这条路去复刻O1,但他们训练端门都摸不着 再说Long reasoning和reflection,这个当年Goog
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每日互动
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祥云研究部
2025-01-23 18:26:07
1500亿来了 seed edge也来了
@祥云研究部:字节跳动130亿美金投入不实?这帮人基础的常识都没有
传言和辟谣见图为什么这么假呢?因为美国的投入都是指数级增长。据浙商证券的报告显示,字节跳动在2024年的AI领域资本开支高达800亿元。这个数字已经相当惊人,但更值得注意的是,2024年的投入并未明确单独细分出人工智能基础设施的具体金额。而到了2025年,字节跳动有明确的规划,那就是打造自主可控的大
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固态存储国际大厂明确提价(文件见内) 利好标的一览
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香农芯创
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市场上流传一份亚香股份的报价单,其产品阿魏酸香兰素报价为2200元/KG。值得注意的是,2月10日,亚香股份的阿魏酸香兰素报价1700元/KG。据此计算,阿魏酸香兰素每公斤涨价500元,涨幅近30%。记者以投资者身份致电亚香股份求证上述报价是否属实,工作人员表示,属实,系公司发出的报价单。不过该人员表示,阿魏酸香兰素相对(丁香酚香兰素产量)较少。(南方财经)
@祥云研究部:高速铜缆链接之后 看这个半年小翻倍的涨价板块!
没有标的!自己去找!点赞多的话再说两个板块,远离一地鸡毛的题材炒作!### 关键要点- 香兰素(vanillin)价格在过去半年(2024年8月24日至2025年2月24日)总体呈上升趋势,平均每周价格从233元/千克升至360元/千克。- 价格波动可能受季节性需求、供应链中断和节日效应(如春节)的
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机器人正统后排上过央视:机器人轮动何时到正宫娘娘?!
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易点天下为何这么肉?
从目前公开的信息来看,易点天下与字节的合作可能相对更深入广泛一些,主要体现在以下方面: • 业务覆盖层面:易点天下作为字节跳动的合作伙伴,为字节跳动旗下产品在全球海量用户拓展上提供海外市场营销服务,从TikTok等产品在全球的火爆来看,业务覆盖范围极广、用户拓展量极大。 • 合作紧密性角度:字节跳动在海外业务拓展的过程中,对营销服务需求持续且强烈,易点天下在这方面与字节跳动紧密配合,随着字节跳动海外业务的不断扩张,易点天下的业务量也随之增加,双方业务的相互依存度较高。 • 从行业地位及发展来看:
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AI情感陪伴机器人要关注这个超级细分领域!
AI机器人的一大重要使用方向是AI情感陪伴机器人。而生产这个机器人除了骨骼硅胶的厂商。非常重要的其实是仿生皮肤的生产厂商。皮肤肩负着无比重要的感官体验,而且硅胶作为没有技术含量的大量生产厂商的相关生产素材是没有想象空间。 在和有人聊天的过程中,很明显这一次市场也没有把硅胶当作操作核心。热速弹性体的三个标的全部涨停。婴儿推荐大家关注AI仿生皮肤以下是和朋友的大致聊天内容总结。 聚焦电子皮肤产业:祥源新材与申昊科技的探索 在科技飞速发展的当下,电子皮肤作为前沿领域,吸引着众多目光。近日,我和友人就申
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deepseek回流在即!后发先至的受益机构票!
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deepseek叠加中芯国际扩张期:半导体重估时
在半导体设备制造领域,中芯京城0606街xYZ00-0606-0001地块旁边的0001-2 地块使用权目前正挂牌出让,截至目前,尚未披露该地块的相关受让方信息。根据公开消息显示,0001-2地块项目总投资极为可观,不低于500亿元,项目固定资产投资同样不低,不低于400亿元,且达产之后的年产值预计不低于60亿元。 预计大概率加码先进制程扩产,近期各种信号都表明大陆晶圆厂资本开支比市场想的要好,DS带来推理爆发以及 台积电断供带来的订单内移大陆晶圆扩产持续性也会好于市场预期,直接利好低位设备环节
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腾讯云三小龙!接入deepseek后首先是硬件算力云需求
和腾讯合作的公司特别多,有一些例如齐心集团几乎只做腾讯业务,但是这次微信接入deepseek,十亿级别的用户涌入。将带来巨大的额外AI运算硬件需求。 去掉蹭概念的,找出实际占比%高的 因而——在腾讯云服务的不同领域相对突出的供应商如下: • 服务器与硬件供应商:浪潮信息可算是腾讯云较为重要的服务器与硬件供应商之一。浪潮信息是全球领先的服务器供应商,能为腾讯在语音、图像、视频、搜索、网络等方面提供满足高性能算力要求的服务器产品。此外,华勤技术作为腾讯AI服务器的主要供应商之一,也具有重要地位。 •
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A股上市公司中做数据标注和分析的公司有很多,以下是一些主要公司: 数据标注业务为主 • 海天瑞声:人工智能训练数据领域的领先企业,为全球众多知名企业提供定制化的数据标注服务,在语音、图像、文本等多模态数据标注方面技术实力强,拥有4D数据标注业务及DOTS-AD平台。 • 汇洲智能:A股唯一一家数据半自动化标注龙头,与中科院自动化所合作打造数据平台,自研Enable AI智能标注系统,是字节跳动AI大模型的第一大数据标注供应商。 • 慧博云通:为阿里巴巴等提供研发、信息审核标注、大模型标注等数据服
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Tpu训练芯片横空出世!叠加deepseek,突破英伟达cu
tpu芯片的细节可以自己搜视频。 有望一举跨越英伟达cuda和运算卡的限制。 抛砖引玉一一家公司基本情况 杰华特是国内稀缺的虚拟IDM模拟芯片厂商,自2013年成立以来持续深耕模拟芯片赛道。公司采取虚拟IDM经营模式,通过自有工艺技术,实现AC - DC、DC - DC、电源管理和信号链芯片等产品系列的拓展布局。 与华为哈勃、华为TPU等的关系 • 与华为哈勃:华为通过其投资公司哈勃科技持有杰华特1354万股,是杰华特的第三大股东。 • 与华为TPU及Deepseek间接关系:若Deepseek
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春晚机器人可不止那几家相关公司,补充三个正牌军!
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幻方这条路是谁趟出来的呢? OpenAI不告诉你怎么re-inforce learning,幻方都不知道怎么蒸馏模型。这个路是OpenAI一遍遍试出来的,幻方“拿来用”,成本低不是太正常了么? 当然找个成本低的方式抄一个o-1能抄得好、抄得快还是很值得称赞的。但是拿来对比试出来的人就很扯淡了 可以说deepseek提供了了一条更快实现这条路径的方式,推理端变更便宜。落后的都可以用幻方这条路去复刻O1,但他们训练端门都摸不着 再说Long reasoning和reflection,这个当年Goog
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传言和辟谣见图为什么这么假呢?因为美国的投入都是指数级增长。据浙商证券的报告显示,字节跳动在2024年的AI领域资本开支高达800亿元。这个数字已经相当惊人,但更值得注意的是,2024年的投入并未明确单独细分出人工智能基础设施的具体金额。而到了2025年,字节跳动有明确的规划,那就是打造自主可控的大
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没有标的!自己去找!点赞多的话再说两个板块,远离一地鸡毛的题材炒作!### 关键要点- 香兰素(vanillin)价格在过去半年(2024年8月24日至2025年2月24日)总体呈上升趋势,平均每周价格从233元/千克升至360元/千克。- 价格波动可能受季节性需求、供应链中断和节日效应(如春节)的
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易点天下为何这么肉?
从目前公开的信息来看,易点天下与字节的合作可能相对更深入广泛一些,主要体现在以下方面: • 业务覆盖层面:易点天下作为字节跳动的合作伙伴,为字节跳动旗下产品在全球海量用户拓展上提供海外市场营销服务,从TikTok等产品在全球的火爆来看,业务覆盖范围极广、用户拓展量极大。 • 合作紧密性角度:字节跳动在海外业务拓展的过程中,对营销服务需求持续且强烈,易点天下在这方面与字节跳动紧密配合,随着字节跳动海外业务的不断扩张,易点天下的业务量也随之增加,双方业务的相互依存度较高。 • 从行业地位及发展来看:
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2025-02-20 17:43:43
AI情感陪伴机器人要关注这个超级细分领域!
AI机器人的一大重要使用方向是AI情感陪伴机器人。而生产这个机器人除了骨骼硅胶的厂商。非常重要的其实是仿生皮肤的生产厂商。皮肤肩负着无比重要的感官体验,而且硅胶作为没有技术含量的大量生产厂商的相关生产素材是没有想象空间。 在和有人聊天的过程中,很明显这一次市场也没有把硅胶当作操作核心。热速弹性体的三个标的全部涨停。婴儿推荐大家关注AI仿生皮肤以下是和朋友的大致聊天内容总结。 聚焦电子皮肤产业:祥源新材与申昊科技的探索 在科技飞速发展的当下,电子皮肤作为前沿领域,吸引着众多目光。近日,我和友人就申
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申昊科技
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星华新材
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祥云研究部
2025-02-19 17:26:36
deepseek回流在即!后发先至的受益机构票!
紫光股份(000938)作为国内领先的全栈ICT基础设施及服务提供商,其业务覆盖网络设备、云计算、数据中心等关键领域,与近期市场热点的DeepSeek AI大模型发展存在显著的产业链协同效应,成为重要的潜在受益方。 DeepSeek的爆发式增长及商业化提速,将推动云计算与数据中心需求持续扩容,紫光股份凭借“芯—云—网—边—端”垂直整合能力,有望在行业红利中占据先机。 紫光股份旗下新华三集团在数据中心建设领域具备端到端的解决方案能力,涵盖网络、存储、云计算等核心环节,这与DeepSeek因模型复杂
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紫光股份
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祥云研究部
2025-02-18 12:20:27
deepseek叠加中芯国际扩张期:半导体重估时
在半导体设备制造领域,中芯京城0606街xYZ00-0606-0001地块旁边的0001-2 地块使用权目前正挂牌出让,截至目前,尚未披露该地块的相关受让方信息。根据公开消息显示,0001-2地块项目总投资极为可观,不低于500亿元,项目固定资产投资同样不低,不低于400亿元,且达产之后的年产值预计不低于60亿元。 预计大概率加码先进制程扩产,近期各种信号都表明大陆晶圆厂资本开支比市场想的要好,DS带来推理爆发以及 台积电断供带来的订单内移大陆晶圆扩产持续性也会好于市场预期,直接利好低位设备环节
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中芯国际
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晶盛机电
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祥云研究部
2025-02-16 21:57:26
腾讯云三小龙!接入deepseek后首先是硬件算力云需求
和腾讯合作的公司特别多,有一些例如齐心集团几乎只做腾讯业务,但是这次微信接入deepseek,十亿级别的用户涌入。将带来巨大的额外AI运算硬件需求。 去掉蹭概念的,找出实际占比%高的 因而——在腾讯云服务的不同领域相对突出的供应商如下: • 服务器与硬件供应商:浪潮信息可算是腾讯云较为重要的服务器与硬件供应商之一。浪潮信息是全球领先的服务器供应商,能为腾讯在语音、图像、视频、搜索、网络等方面提供满足高性能算力要求的服务器产品。此外,华勤技术作为腾讯AI服务器的主要供应商之一,也具有重要地位。 •
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汉得信息
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祥云研究部
2025-02-12 20:11:54
ai数据标注才是第一受益板块,美股告诉你!看第二列
A股上市公司中做数据标注和分析的公司有很多,以下是一些主要公司: 数据标注业务为主 • 海天瑞声:人工智能训练数据领域的领先企业,为全球众多知名企业提供定制化的数据标注服务,在语音、图像、文本等多模态数据标注方面技术实力强,拥有4D数据标注业务及DOTS-AD平台。 • 汇洲智能:A股唯一一家数据半自动化标注龙头,与中科院自动化所合作打造数据平台,自研Enable AI智能标注系统,是字节跳动AI大模型的第一大数据标注供应商。 • 慧博云通:为阿里巴巴等提供研发、信息审核标注、大模型标注等数据服
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润和软件
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祥云研究部
2025-02-05 16:12:20
Tpu训练芯片横空出世!叠加deepseek,突破英伟达cu
tpu芯片的细节可以自己搜视频。 有望一举跨越英伟达cuda和运算卡的限制。 抛砖引玉一一家公司基本情况 杰华特是国内稀缺的虚拟IDM模拟芯片厂商,自2013年成立以来持续深耕模拟芯片赛道。公司采取虚拟IDM经营模式,通过自有工艺技术,实现AC - DC、DC - DC、电源管理和信号链芯片等产品系列的拓展布局。 与华为哈勃、华为TPU等的关系 • 与华为哈勃:华为通过其投资公司哈勃科技持有杰华特1354万股,是杰华特的第三大股东。 • 与华为TPU及Deepseek间接关系:若Deepseek
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杰华特
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祥云研究部
2025-02-03 11:55:58
今天亚太股市大跌,台积电暴跌!中芯国际、阿里巴巴逆市大涨,金山云狂飙近30%。 这其实告诉了大A,ai应用将大行其道!
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祥云研究部
2025-01-29 15:38:29
春晚机器人可不止那几家相关公司,补充三个正牌军!
看了全网的题材挖掘,有几个票明显被遗漏了,这几个属于是基金庄股,看为主。不要追高。春晚机器人概念股相关内容: 此外机器人板块有个好处是没有ai板块算力和技术此消彼长的跷跷板关系。应该是一大持续热点! 峰岹科技 峰岹科技(688279)专注于电机驱动控制专用芯片的研发、设计与销售,为各类电机系统提供核心“大脑”。其产品可应用于机器人的电机驱动控制,在机器人的运动控制等方面起着关键作用,特别是近期公告合作的电机,是一种机器人专用且用量极大的组成部分,是春晚机器人相关产业链中的重要一环。 凌云光 凌云
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三花智控
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祥云研究部
2025-01-27 15:03:18
周末跟着吹deepseek的人,嘴巴舒服么?
哟,还接着吹那个幻方的deepseek呢?可真是“功不可没”啊,直接把A股给搅得天翻地覆、一塌糊涂。原本这AI行业上下游,那可是有着几千亿的预期投入,前景一片大好,产业链上的企业也都盼着能借着这股东风蓬勃发展。结果倒好,就因为上周末全网一顿瞎吹捧,一个个都跟魔怔了似的,觉得根本不需要大规模的AI基础建设,仿佛光靠那所谓的优化算法,就能轻轻松松打赢AI这场关键战役。 这下可好,整个算力上下游产业,从硬件制造到技术研发,全都跟着遭殃。股价就跟坐了滑梯似的,一路狂跌,连带着**市场都被拖下了水,多少投
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中国银行
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浪潮信息
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祥云研究部
2025-01-26 11:33:04
幻方的deepseek刷屏了,切记周五全网推周一常暴毙
幻方这条路是谁趟出来的呢? OpenAI不告诉你怎么re-inforce learning,幻方都不知道怎么蒸馏模型。这个路是OpenAI一遍遍试出来的,幻方“拿来用”,成本低不是太正常了么? 当然找个成本低的方式抄一个o-1能抄得好、抄得快还是很值得称赞的。但是拿来对比试出来的人就很扯淡了 可以说deepseek提供了了一条更快实现这条路径的方式,推理端变更便宜。落后的都可以用幻方这条路去复刻O1,但他们训练端门都摸不着 再说Long reasoning和reflection,这个当年Goog
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每日互动
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祥云研究部
2025-01-23 18:26:07
1500亿来了 seed edge也来了
@祥云研究部:字节跳动130亿美金投入不实?这帮人基础的常识都没有
传言和辟谣见图为什么这么假呢?因为美国的投入都是指数级增长。据浙商证券的报告显示,字节跳动在2024年的AI领域资本开支高达800亿元。这个数字已经相当惊人,但更值得注意的是,2024年的投入并未明确单独细分出人工智能基础设施的具体金额。而到了2025年,字节跳动有明确的规划,那就是打造自主可控的大
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祥云研究部
2025-03-07 11:28:24
固态存储国际大厂明确提价(文件见内) 利好标的一览
翻译如下: 尊敬的合作伙伴, 存储行业的供需动态持续变化。我们预计行业将很快进入需求超过供应的状态。近期关税政策的变化将影响供应可用性并增加运营成本。 鉴于此情况,我们将于4月1日起对产品价格进行上调,涨幅超过10%,适用于所有渠道和消费者产品。我们将持续进行频繁的价格审查,并预计在接下来的季度可能有进一步的价格上涨。 由于未计划需求和订单的应对能力有限,请尽早通知订单变更,预计交货周期将延长。 Sandisk始终致力于提供广泛的闪存产品选择,如有疑问,请联系您的Sandisk代表。 感谢您的支
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香农芯创
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祥云研究部
2025-03-05 17:37:09
市场上流传一份亚香股份的报价单,其产品阿魏酸香兰素报价为2200元/KG。值得注意的是,2月10日,亚香股份的阿魏酸香兰素报价1700元/KG。据此计算,阿魏酸香兰素每公斤涨价500元,涨幅近30%。记者以投资者身份致电亚香股份求证上述报价是否属实,工作人员表示,属实,系公司发出的报价单。不过该人员表示,阿魏酸香兰素相对(丁香酚香兰素产量)较少。(南方财经)
@祥云研究部:高速铜缆链接之后 看这个半年小翻倍的涨价板块!
没有标的!自己去找!点赞多的话再说两个板块,远离一地鸡毛的题材炒作!### 关键要点- 香兰素(vanillin)价格在过去半年(2024年8月24日至2025年2月24日)总体呈上升趋势,平均每周价格从233元/千克升至360元/千克。- 价格波动可能受季节性需求、供应链中断和节日效应(如春节)的
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祥云研究部
2025-02-27 16:34:28
机器人正统后排上过央视:机器人轮动何时到正宫娘娘?!
机器人(300024)深度分析:AI与工业机器人赛道下的价值重估机遇 **(基于2025年2月27日市场背景)** --- #### **一、公司概况与市场表现** 机器人(300024)是中国工业机器人领域的先驱企业,主营业务涵盖工业机器人及自动化成套装备系统的研发、制造与销售,技术积累深厚,曾多次被央视报道,品牌认可度较高。然而,在2025年2月A股机器人板块(尤其是人形机器人概念)的暴涨潮中,公司股价表现显著落后于行业龙头。例如,2025年2月6日人形机器人指数单日大涨6.82%,拓普集团
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机器人
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祥云研究部
2025-02-23 13:31:38
易点天下为何这么肉?
从目前公开的信息来看,易点天下与字节的合作可能相对更深入广泛一些,主要体现在以下方面: • 业务覆盖层面:易点天下作为字节跳动的合作伙伴,为字节跳动旗下产品在全球海量用户拓展上提供海外市场营销服务,从TikTok等产品在全球的火爆来看,业务覆盖范围极广、用户拓展量极大。 • 合作紧密性角度:字节跳动在海外业务拓展的过程中,对营销服务需求持续且强烈,易点天下在这方面与字节跳动紧密配合,随着字节跳动海外业务的不断扩张,易点天下的业务量也随之增加,双方业务的相互依存度较高。 • 从行业地位及发展来看:
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易点天下
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祥云研究部
2025-02-20 17:43:43
AI情感陪伴机器人要关注这个超级细分领域!
AI机器人的一大重要使用方向是AI情感陪伴机器人。而生产这个机器人除了骨骼硅胶的厂商。非常重要的其实是仿生皮肤的生产厂商。皮肤肩负着无比重要的感官体验,而且硅胶作为没有技术含量的大量生产厂商的相关生产素材是没有想象空间。 在和有人聊天的过程中,很明显这一次市场也没有把硅胶当作操作核心。热速弹性体的三个标的全部涨停。婴儿推荐大家关注AI仿生皮肤以下是和朋友的大致聊天内容总结。 聚焦电子皮肤产业:祥源新材与申昊科技的探索 在科技飞速发展的当下,电子皮肤作为前沿领域,吸引着众多目光。近日,我和友人就申
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申昊科技
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祥云研究部
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deepseek回流在即!后发先至的受益机构票!
紫光股份(000938)作为国内领先的全栈ICT基础设施及服务提供商,其业务覆盖网络设备、云计算、数据中心等关键领域,与近期市场热点的DeepSeek AI大模型发展存在显著的产业链协同效应,成为重要的潜在受益方。 DeepSeek的爆发式增长及商业化提速,将推动云计算与数据中心需求持续扩容,紫光股份凭借“芯—云—网—边—端”垂直整合能力,有望在行业红利中占据先机。 紫光股份旗下新华三集团在数据中心建设领域具备端到端的解决方案能力,涵盖网络、存储、云计算等核心环节,这与DeepSeek因模型复杂
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紫光股份
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deepseek叠加中芯国际扩张期:半导体重估时
在半导体设备制造领域,中芯京城0606街xYZ00-0606-0001地块旁边的0001-2 地块使用权目前正挂牌出让,截至目前,尚未披露该地块的相关受让方信息。根据公开消息显示,0001-2地块项目总投资极为可观,不低于500亿元,项目固定资产投资同样不低,不低于400亿元,且达产之后的年产值预计不低于60亿元。 预计大概率加码先进制程扩产,近期各种信号都表明大陆晶圆厂资本开支比市场想的要好,DS带来推理爆发以及 台积电断供带来的订单内移大陆晶圆扩产持续性也会好于市场预期,直接利好低位设备环节
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腾讯云三小龙!接入deepseek后首先是硬件算力云需求
和腾讯合作的公司特别多,有一些例如齐心集团几乎只做腾讯业务,但是这次微信接入deepseek,十亿级别的用户涌入。将带来巨大的额外AI运算硬件需求。 去掉蹭概念的,找出实际占比%高的 因而——在腾讯云服务的不同领域相对突出的供应商如下: • 服务器与硬件供应商:浪潮信息可算是腾讯云较为重要的服务器与硬件供应商之一。浪潮信息是全球领先的服务器供应商,能为腾讯在语音、图像、视频、搜索、网络等方面提供满足高性能算力要求的服务器产品。此外,华勤技术作为腾讯AI服务器的主要供应商之一,也具有重要地位。 •
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ai数据标注才是第一受益板块,美股告诉你!看第二列
A股上市公司中做数据标注和分析的公司有很多,以下是一些主要公司: 数据标注业务为主 • 海天瑞声:人工智能训练数据领域的领先企业,为全球众多知名企业提供定制化的数据标注服务,在语音、图像、文本等多模态数据标注方面技术实力强,拥有4D数据标注业务及DOTS-AD平台。 • 汇洲智能:A股唯一一家数据半自动化标注龙头,与中科院自动化所合作打造数据平台,自研Enable AI智能标注系统,是字节跳动AI大模型的第一大数据标注供应商。 • 慧博云通:为阿里巴巴等提供研发、信息审核标注、大模型标注等数据服
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Tpu训练芯片横空出世!叠加deepseek,突破英伟达cu
tpu芯片的细节可以自己搜视频。 有望一举跨越英伟达cuda和运算卡的限制。 抛砖引玉一一家公司基本情况 杰华特是国内稀缺的虚拟IDM模拟芯片厂商,自2013年成立以来持续深耕模拟芯片赛道。公司采取虚拟IDM经营模式,通过自有工艺技术,实现AC - DC、DC - DC、电源管理和信号链芯片等产品系列的拓展布局。 与华为哈勃、华为TPU等的关系 • 与华为哈勃:华为通过其投资公司哈勃科技持有杰华特1354万股,是杰华特的第三大股东。 • 与华为TPU及Deepseek间接关系:若Deepseek
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今天亚太股市大跌,台积电暴跌!中芯国际、阿里巴巴逆市大涨,金山云狂飙近30%。 这其实告诉了大A,ai应用将大行其道!
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春晚机器人可不止那几家相关公司,补充三个正牌军!
看了全网的题材挖掘,有几个票明显被遗漏了,这几个属于是基金庄股,看为主。不要追高。春晚机器人概念股相关内容: 此外机器人板块有个好处是没有ai板块算力和技术此消彼长的跷跷板关系。应该是一大持续热点! 峰岹科技 峰岹科技(688279)专注于电机驱动控制专用芯片的研发、设计与销售,为各类电机系统提供核心“大脑”。其产品可应用于机器人的电机驱动控制,在机器人的运动控制等方面起着关键作用,特别是近期公告合作的电机,是一种机器人专用且用量极大的组成部分,是春晚机器人相关产业链中的重要一环。 凌云光 凌云
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周末跟着吹deepseek的人,嘴巴舒服么?
哟,还接着吹那个幻方的deepseek呢?可真是“功不可没”啊,直接把A股给搅得天翻地覆、一塌糊涂。原本这AI行业上下游,那可是有着几千亿的预期投入,前景一片大好,产业链上的企业也都盼着能借着这股东风蓬勃发展。结果倒好,就因为上周末全网一顿瞎吹捧,一个个都跟魔怔了似的,觉得根本不需要大规模的AI基础建设,仿佛光靠那所谓的优化算法,就能轻轻松松打赢AI这场关键战役。 这下可好,整个算力上下游产业,从硬件制造到技术研发,全都跟着遭殃。股价就跟坐了滑梯似的,一路狂跌,连带着**市场都被拖下了水,多少投
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幻方的deepseek刷屏了,切记周五全网推周一常暴毙
幻方这条路是谁趟出来的呢? OpenAI不告诉你怎么re-inforce learning,幻方都不知道怎么蒸馏模型。这个路是OpenAI一遍遍试出来的,幻方“拿来用”,成本低不是太正常了么? 当然找个成本低的方式抄一个o-1能抄得好、抄得快还是很值得称赞的。但是拿来对比试出来的人就很扯淡了 可以说deepseek提供了了一条更快实现这条路径的方式,推理端变更便宜。落后的都可以用幻方这条路去复刻O1,但他们训练端门都摸不着 再说Long reasoning和reflection,这个当年Goog
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1500亿来了 seed edge也来了
@祥云研究部:字节跳动130亿美金投入不实?这帮人基础的常识都没有
传言和辟谣见图为什么这么假呢?因为美国的投入都是指数级增长。据浙商证券的报告显示,字节跳动在2024年的AI领域资本开支高达800亿元。这个数字已经相当惊人,但更值得注意的是,2024年的投入并未明确单独细分出人工智能基础设施的具体金额。而到了2025年,字节跳动有明确的规划,那就是打造自主可控的大
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翻译如下: 尊敬的合作伙伴, 存储行业的供需动态持续变化。我们预计行业将很快进入需求超过供应的状态。近期关税政策的变化将影响供应可用性并增加运营成本。 鉴于此情况,我们将于4月1日起对产品价格进行上调,涨幅超过10%,适用于所有渠道和消费者产品。我们将持续进行频繁的价格审查,并预计在接下来的季度可能有进一步的价格上涨。 由于未计划需求和订单的应对能力有限,请尽早通知订单变更,预计交货周期将延长。 Sandisk始终致力于提供广泛的闪存产品选择,如有疑问,请联系您的Sandisk代表。 感谢您的支
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市场上流传一份亚香股份的报价单,其产品阿魏酸香兰素报价为2200元/KG。值得注意的是,2月10日,亚香股份的阿魏酸香兰素报价1700元/KG。据此计算,阿魏酸香兰素每公斤涨价500元,涨幅近30%。记者以投资者身份致电亚香股份求证上述报价是否属实,工作人员表示,属实,系公司发出的报价单。不过该人员表示,阿魏酸香兰素相对(丁香酚香兰素产量)较少。(南方财经)
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没有标的!自己去找!点赞多的话再说两个板块,远离一地鸡毛的题材炒作!### 关键要点- 香兰素(vanillin)价格在过去半年(2024年8月24日至2025年2月24日)总体呈上升趋势,平均每周价格从233元/千克升至360元/千克。- 价格波动可能受季节性需求、供应链中断和节日效应(如春节)的
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机器人(300024)深度分析:AI与工业机器人赛道下的价值重估机遇 **(基于2025年2月27日市场背景)** --- #### **一、公司概况与市场表现** 机器人(300024)是中国工业机器人领域的先驱企业,主营业务涵盖工业机器人及自动化成套装备系统的研发、制造与销售,技术积累深厚,曾多次被央视报道,品牌认可度较高。然而,在2025年2月A股机器人板块(尤其是人形机器人概念)的暴涨潮中,公司股价表现显著落后于行业龙头。例如,2025年2月6日人形机器人指数单日大涨6.82%,拓普集团
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易点天下为何这么肉?
从目前公开的信息来看,易点天下与字节的合作可能相对更深入广泛一些,主要体现在以下方面: • 业务覆盖层面:易点天下作为字节跳动的合作伙伴,为字节跳动旗下产品在全球海量用户拓展上提供海外市场营销服务,从TikTok等产品在全球的火爆来看,业务覆盖范围极广、用户拓展量极大。 • 合作紧密性角度:字节跳动在海外业务拓展的过程中,对营销服务需求持续且强烈,易点天下在这方面与字节跳动紧密配合,随着字节跳动海外业务的不断扩张,易点天下的业务量也随之增加,双方业务的相互依存度较高。 • 从行业地位及发展来看:
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AI机器人的一大重要使用方向是AI情感陪伴机器人。而生产这个机器人除了骨骼硅胶的厂商。非常重要的其实是仿生皮肤的生产厂商。皮肤肩负着无比重要的感官体验,而且硅胶作为没有技术含量的大量生产厂商的相关生产素材是没有想象空间。 在和有人聊天的过程中,很明显这一次市场也没有把硅胶当作操作核心。热速弹性体的三个标的全部涨停。婴儿推荐大家关注AI仿生皮肤以下是和朋友的大致聊天内容总结。 聚焦电子皮肤产业:祥源新材与申昊科技的探索 在科技飞速发展的当下,电子皮肤作为前沿领域,吸引着众多目光。近日,我和友人就申
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deepseek叠加中芯国际扩张期:半导体重估时
在半导体设备制造领域,中芯京城0606街xYZ00-0606-0001地块旁边的0001-2 地块使用权目前正挂牌出让,截至目前,尚未披露该地块的相关受让方信息。根据公开消息显示,0001-2地块项目总投资极为可观,不低于500亿元,项目固定资产投资同样不低,不低于400亿元,且达产之后的年产值预计不低于60亿元。 预计大概率加码先进制程扩产,近期各种信号都表明大陆晶圆厂资本开支比市场想的要好,DS带来推理爆发以及 台积电断供带来的订单内移大陆晶圆扩产持续性也会好于市场预期,直接利好低位设备环节
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腾讯云三小龙!接入deepseek后首先是硬件算力云需求
和腾讯合作的公司特别多,有一些例如齐心集团几乎只做腾讯业务,但是这次微信接入deepseek,十亿级别的用户涌入。将带来巨大的额外AI运算硬件需求。 去掉蹭概念的,找出实际占比%高的 因而——在腾讯云服务的不同领域相对突出的供应商如下: • 服务器与硬件供应商:浪潮信息可算是腾讯云较为重要的服务器与硬件供应商之一。浪潮信息是全球领先的服务器供应商,能为腾讯在语音、图像、视频、搜索、网络等方面提供满足高性能算力要求的服务器产品。此外,华勤技术作为腾讯AI服务器的主要供应商之一,也具有重要地位。 •
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2025-02-12 20:11:54
ai数据标注才是第一受益板块,美股告诉你!看第二列
A股上市公司中做数据标注和分析的公司有很多,以下是一些主要公司: 数据标注业务为主 • 海天瑞声:人工智能训练数据领域的领先企业,为全球众多知名企业提供定制化的数据标注服务,在语音、图像、文本等多模态数据标注方面技术实力强,拥有4D数据标注业务及DOTS-AD平台。 • 汇洲智能:A股唯一一家数据半自动化标注龙头,与中科院自动化所合作打造数据平台,自研Enable AI智能标注系统,是字节跳动AI大模型的第一大数据标注供应商。 • 慧博云通:为阿里巴巴等提供研发、信息审核标注、大模型标注等数据服
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润和软件
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祥云研究部
2025-02-05 16:12:20
Tpu训练芯片横空出世!叠加deepseek,突破英伟达cu
tpu芯片的细节可以自己搜视频。 有望一举跨越英伟达cuda和运算卡的限制。 抛砖引玉一一家公司基本情况 杰华特是国内稀缺的虚拟IDM模拟芯片厂商,自2013年成立以来持续深耕模拟芯片赛道。公司采取虚拟IDM经营模式,通过自有工艺技术,实现AC - DC、DC - DC、电源管理和信号链芯片等产品系列的拓展布局。 与华为哈勃、华为TPU等的关系 • 与华为哈勃:华为通过其投资公司哈勃科技持有杰华特1354万股,是杰华特的第三大股东。 • 与华为TPU及Deepseek间接关系:若Deepseek
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杰华特
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祥云研究部
2025-02-03 11:55:58
今天亚太股市大跌,台积电暴跌!中芯国际、阿里巴巴逆市大涨,金山云狂飙近30%。 这其实告诉了大A,ai应用将大行其道!
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祥云研究部
2025-01-29 15:38:29
春晚机器人可不止那几家相关公司,补充三个正牌军!
看了全网的题材挖掘,有几个票明显被遗漏了,这几个属于是基金庄股,看为主。不要追高。春晚机器人概念股相关内容: 此外机器人板块有个好处是没有ai板块算力和技术此消彼长的跷跷板关系。应该是一大持续热点! 峰岹科技 峰岹科技(688279)专注于电机驱动控制专用芯片的研发、设计与销售,为各类电机系统提供核心“大脑”。其产品可应用于机器人的电机驱动控制,在机器人的运动控制等方面起着关键作用,特别是近期公告合作的电机,是一种机器人专用且用量极大的组成部分,是春晚机器人相关产业链中的重要一环。 凌云光 凌云
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三花智控
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祥云研究部
2025-01-27 15:03:18
周末跟着吹deepseek的人,嘴巴舒服么?
哟,还接着吹那个幻方的deepseek呢?可真是“功不可没”啊,直接把A股给搅得天翻地覆、一塌糊涂。原本这AI行业上下游,那可是有着几千亿的预期投入,前景一片大好,产业链上的企业也都盼着能借着这股东风蓬勃发展。结果倒好,就因为上周末全网一顿瞎吹捧,一个个都跟魔怔了似的,觉得根本不需要大规模的AI基础建设,仿佛光靠那所谓的优化算法,就能轻轻松松打赢AI这场关键战役。 这下可好,整个算力上下游产业,从硬件制造到技术研发,全都跟着遭殃。股价就跟坐了滑梯似的,一路狂跌,连带着**市场都被拖下了水,多少投
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中国银行
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浪潮信息
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祥云研究部
2025-01-26 11:33:04
幻方的deepseek刷屏了,切记周五全网推周一常暴毙
幻方这条路是谁趟出来的呢? OpenAI不告诉你怎么re-inforce learning,幻方都不知道怎么蒸馏模型。这个路是OpenAI一遍遍试出来的,幻方“拿来用”,成本低不是太正常了么? 当然找个成本低的方式抄一个o-1能抄得好、抄得快还是很值得称赞的。但是拿来对比试出来的人就很扯淡了 可以说deepseek提供了了一条更快实现这条路径的方式,推理端变更便宜。落后的都可以用幻方这条路去复刻O1,但他们训练端门都摸不着 再说Long reasoning和reflection,这个当年Goog
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祥云研究部
2025-01-23 18:26:07
1500亿来了 seed edge也来了
@祥云研究部:字节跳动130亿美金投入不实?这帮人基础的常识都没有
传言和辟谣见图为什么这么假呢?因为美国的投入都是指数级增长。据浙商证券的报告显示,字节跳动在2024年的AI领域资本开支高达800亿元。这个数字已经相当惊人,但更值得注意的是,2024年的投入并未明确单独细分出人工智能基础设施的具体金额。而到了2025年,字节跳动有明确的规划,那就是打造自主可控的大
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