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祥云研究部
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祥云研究部
2025-04-29 21:18:53
为何说华统股份业绩将季季大增?详细说明
结合行业趋势、公司产能扩张及机构预测,华统股份(002840)2025年第二至第四季度业绩有望延续复苏态势,但需关注猪价波动及消费需求的季节性变化。以下从行业环境、公司基本面及季度预测三个维度展开分析: 一、行业环境:猪价“先抑后扬”,产能去化支撑中长期价格 1. 供需格局: ◦ 供应端:2024年末能繁母猪存栏量同比下降1.6%至4078万头,叠加冬季仔猪存活率偏低(部分区域疫病影响),预计2025年生猪出栏量同比减少3%-5%,供应压力逐步缓解。 ◦ 需求端:2025年猪肉消费预计同比微降1
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华统股份
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祥云研究部
2025-04-28 13:46:46
昆仑万维年报巨亏,一季报扭亏???!
昆仑万维2025年第一季度业绩预计将呈现营收增长加速、亏损收窄的态势,核心驱动因素包括AI业务商业化提速、海外市场扩张以及行业复苏红利。以下从关键维度展开分析: 一、业绩修复的核心逻辑 1. AI业务商业化落地提速 • 技术突破与产品迭代:2024年研发投入同比激增59.5%至15.4亿元,推动公司在多模态模型、智能体等领域取得行业领先地位。例如,与北京大学合作研发的“MoE++”框架将模型吞吐效率提升1-2倍,为商业化奠定技术基础。 • 收入结构优化:AI业务已成为主要增长引擎,2024年海外
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昆仑万维
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祥云研究部
2025-04-25 07:03:21
长阳科技 折叠屏叠加固态电池专用光学膜
长阳科技 (688299.SH) 折叠屏加固态电池专用光学膜 小盘股战未来 长阳科技是国内领先的高分子功能膜高新技术企业,立足于光学膜领域,成功打造了以反射膜、光学基膜为代表的核心产品矩阵,并积极向光伏背板膜、电容膜、汽车窗膜、CPI柔性屏薄膜等高增长、高壁垒领域拓展。公司凭借强大的研发实力、领先的生产工艺、优质的客户资源和持续的产能扩张,已成为国内功能膜行业的平台型龙头企业。我们看好公司在巩固传统优势的同时,在新兴领域的布局将持续打开成长空间。 核心亮点: * 光学膜领域地位稳固,基本盘扎实:
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长阳科技
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祥云研究部
2025-04-18 15:34:13
聚焦4.21固态电池会议:技术突破与数万亿元锂电换代潮
2025年4月21日至23日,“2025中国固态电池技术与应用交流大会”将在安徽蚌埠召开,本次会议由中国粉体网主办,聚焦全固态电池技术挑战、车用/船用/低空飞行器(eVTOL)领域应用、硫化物电解质量产路径等30余个细分方向。宁德时代、比亚迪、国轩高科等头部企业将参会,中国科学院物理研究所、上海交通大学等科研机构专家将分享最新研究成果,会议将为行业提供技术交流与合作的高端平台,推动固态电池产业链协同发展。 固态电池板块:万亿蓝海蓄势待发 行业前景:技术迭代与政策共振 固态电池凭借能量密度高(实验
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尚太科技
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我爱我家
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祥云研究部
2025-04-09 23:51:30
华统股份(002840)深度推荐报告:贸易战下的农业产业链核
一、市场背景与行业机遇 近期A股市场呈现显著分化格局,大盘指数受外部不确定性拖累持续调整,但农业股与养殖板块逆势走强。以北大荒为代表的种植业龙头及华统股份等养殖企业涨幅突出,反映出市场对粮食安全与"卡脖子"领域自主可控的高度关注。在中美贸易摩擦升级背景下,农业作为国民经济基础产业,政策支持力度加大,叠加国内生猪产能周期进入上行阶段,华统股份凭借全产业链布局与贸易战下的进口替代逻辑,展现出独特的投资价值。 二、贸易战对华统股份的核心利好 1. 饲料原料自主可控,成本优势凸显 贸易战导致大豆、玉米等
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华统股份
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祥云研究部
2025-03-20 18:32:06
不跟随板块竟逆势走强!xx光学的核心优势与价值支撑分析
ai眼镜大潮之下 蓝特光学(688127)在光学器件领域具备多维度的核心优势,在行业竞争与市场发展中凸显独特地位。 一、技术创新优势构筑价值根基 蓝特光学始终将技术研发视为发展核心驱动力,持续投入资源组建高素质研发团队。在微棱镜技术上,公司成果斐然。大客户新一轮微棱镜需求中,2024年二季度末已启动量产爬坡,截至9月中旬,2条产线满负荷量产出货 。其量产方案历经数年开发,紧密贴合客户需求,技术实力领先同行。在玻璃非球面与玻璃晶圆领域,公司同样技术领先,不断优化生产工艺、提升良率,积极配合下游客户
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蓝特光学
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祥云研究部
2025-03-14 09:13:01
30亿美元牛肉、猪肉或无法进入中国!国内肉企起飞?
随着美国数以百计的肉类产品企业输华资质即将在下周到期,超过30亿美元的牛肉、猪肉和禽肉出口可能会受到影响。《彭博社》(Bloomberg)报道称,中国海关总署的信息显示,已有数十家工厂的注册资质在今年2月失效,而更多企业将在3月17日(下周一)面临资质到期问题。 这些工厂最初是在五年前根据《中美第一阶段贸易协议》获批,涉及全球知名的肉类加工企业,如JBS SA、泰森食品(Tyson Foods)、嘉吉(Cargill)和史密斯菲尔德(Smithfield Foods,现为万洲国际子公司)等。美国
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华统股份
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巨星农牧
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祥云研究部
2025-03-07 11:28:24
固态存储国际大厂明确提价(文件见内) 利好标的一览
翻译如下: 尊敬的合作伙伴, 存储行业的供需动态持续变化。我们预计行业将很快进入需求超过供应的状态。近期关税政策的变化将影响供应可用性并增加运营成本。 鉴于此情况,我们将于4月1日起对产品价格进行上调,涨幅超过10%,适用于所有渠道和消费者产品。我们将持续进行频繁的价格审查,并预计在接下来的季度可能有进一步的价格上涨。 由于未计划需求和订单的应对能力有限,请尽早通知订单变更,预计交货周期将延长。 Sandisk始终致力于提供广泛的闪存产品选择,如有疑问,请联系您的Sandisk代表。 感谢您的支
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香农芯创
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祥云研究部
2025-03-05 17:37:09
市场上流传一份亚香股份的报价单,其产品阿魏酸香兰素报价为2200元/KG。值得注意的是,2月10日,亚香股份的阿魏酸香兰素报价1700元/KG。据此计算,阿魏酸香兰素每公斤涨价500元,涨幅近30%。记者以投资者身份致电亚香股份求证上述报价是否属实,工作人员表示,属实,系公司发出的报价单。不过该人员表示,阿魏酸香兰素相对(丁香酚香兰素产量)较少。(南方财经)
@祥云研究部:高速铜缆链接之后 看这个半年小翻倍的涨价板块!
没有标的!自己去找!点赞多的话再说两个板块,远离一地鸡毛的题材炒作!### 关键要点- 香兰素(vanillin)价格在过去半年(2024年8月24日至2025年2月24日)总体呈上升趋势,平均每周价格从233元/千克升至360元/千克。- 价格波动可能受季节性需求、供应链中断和节日效应(如春节)的
2 赞同-1 评论
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祥云研究部
2025-02-27 16:34:28
机器人正统后排上过央视:机器人轮动何时到正宫娘娘?!
机器人(300024)深度分析:AI与工业机器人赛道下的价值重估机遇 **(基于2025年2月27日市场背景)** --- #### **一、公司概况与市场表现** 机器人(300024)是中国工业机器人领域的先驱企业,主营业务涵盖工业机器人及自动化成套装备系统的研发、制造与销售,技术积累深厚,曾多次被央视报道,品牌认可度较高。然而,在2025年2月A股机器人板块(尤其是人形机器人概念)的暴涨潮中,公司股价表现显著落后于行业龙头。例如,2025年2月6日人形机器人指数单日大涨6.82%,拓普集团
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机器人
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祥云研究部
2025-02-23 13:31:38
易点天下为何这么肉?
从目前公开的信息来看,易点天下与字节的合作可能相对更深入广泛一些,主要体现在以下方面: • 业务覆盖层面:易点天下作为字节跳动的合作伙伴,为字节跳动旗下产品在全球海量用户拓展上提供海外市场营销服务,从TikTok等产品在全球的火爆来看,业务覆盖范围极广、用户拓展量极大。 • 合作紧密性角度:字节跳动在海外业务拓展的过程中,对营销服务需求持续且强烈,易点天下在这方面与字节跳动紧密配合,随着字节跳动海外业务的不断扩张,易点天下的业务量也随之增加,双方业务的相互依存度较高。 • 从行业地位及发展来看:
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易点天下
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祥云研究部
2025-02-20 17:43:43
AI情感陪伴机器人要关注这个超级细分领域!
AI机器人的一大重要使用方向是AI情感陪伴机器人。而生产这个机器人除了骨骼硅胶的厂商。非常重要的其实是仿生皮肤的生产厂商。皮肤肩负着无比重要的感官体验,而且硅胶作为没有技术含量的大量生产厂商的相关生产素材是没有想象空间。 在和有人聊天的过程中,很明显这一次市场也没有把硅胶当作操作核心。热速弹性体的三个标的全部涨停。婴儿推荐大家关注AI仿生皮肤以下是和朋友的大致聊天内容总结。 聚焦电子皮肤产业:祥源新材与申昊科技的探索 在科技飞速发展的当下,电子皮肤作为前沿领域,吸引着众多目光。近日,我和友人就申
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申昊科技
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星华新材
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祥云研究部
2025-02-19 17:26:36
deepseek回流在即!后发先至的受益机构票!
紫光股份(000938)作为国内领先的全栈ICT基础设施及服务提供商,其业务覆盖网络设备、云计算、数据中心等关键领域,与近期市场热点的DeepSeek AI大模型发展存在显著的产业链协同效应,成为重要的潜在受益方。 DeepSeek的爆发式增长及商业化提速,将推动云计算与数据中心需求持续扩容,紫光股份凭借“芯—云—网—边—端”垂直整合能力,有望在行业红利中占据先机。 紫光股份旗下新华三集团在数据中心建设领域具备端到端的解决方案能力,涵盖网络、存储、云计算等核心环节,这与DeepSeek因模型复杂
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紫光股份
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祥云研究部
2025-02-18 12:20:27
deepseek叠加中芯国际扩张期:半导体重估时
在半导体设备制造领域,中芯京城0606街xYZ00-0606-0001地块旁边的0001-2 地块使用权目前正挂牌出让,截至目前,尚未披露该地块的相关受让方信息。根据公开消息显示,0001-2地块项目总投资极为可观,不低于500亿元,项目固定资产投资同样不低,不低于400亿元,且达产之后的年产值预计不低于60亿元。 预计大概率加码先进制程扩产,近期各种信号都表明大陆晶圆厂资本开支比市场想的要好,DS带来推理爆发以及 台积电断供带来的订单内移大陆晶圆扩产持续性也会好于市场预期,直接利好低位设备环节
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中芯国际
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晶盛机电
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祥云研究部
2025-02-16 21:57:26
腾讯云三小龙!接入deepseek后首先是硬件算力云需求
和腾讯合作的公司特别多,有一些例如齐心集团几乎只做腾讯业务,但是这次微信接入deepseek,十亿级别的用户涌入。将带来巨大的额外AI运算硬件需求。 去掉蹭概念的,找出实际占比%高的 因而——在腾讯云服务的不同领域相对突出的供应商如下: • 服务器与硬件供应商:浪潮信息可算是腾讯云较为重要的服务器与硬件供应商之一。浪潮信息是全球领先的服务器供应商,能为腾讯在语音、图像、视频、搜索、网络等方面提供满足高性能算力要求的服务器产品。此外,华勤技术作为腾讯AI服务器的主要供应商之一,也具有重要地位。 •
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为何说华统股份业绩将季季大增?详细说明
结合行业趋势、公司产能扩张及机构预测,华统股份(002840)2025年第二至第四季度业绩有望延续复苏态势,但需关注猪价波动及消费需求的季节性变化。以下从行业环境、公司基本面及季度预测三个维度展开分析: 一、行业环境:猪价“先抑后扬”,产能去化支撑中长期价格 1. 供需格局: ◦ 供应端:2024年末能繁母猪存栏量同比下降1.6%至4078万头,叠加冬季仔猪存活率偏低(部分区域疫病影响),预计2025年生猪出栏量同比减少3%-5%,供应压力逐步缓解。 ◦ 需求端:2025年猪肉消费预计同比微降1
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昆仑万维年报巨亏,一季报扭亏???!
昆仑万维2025年第一季度业绩预计将呈现营收增长加速、亏损收窄的态势,核心驱动因素包括AI业务商业化提速、海外市场扩张以及行业复苏红利。以下从关键维度展开分析: 一、业绩修复的核心逻辑 1. AI业务商业化落地提速 • 技术突破与产品迭代:2024年研发投入同比激增59.5%至15.4亿元,推动公司在多模态模型、智能体等领域取得行业领先地位。例如,与北京大学合作研发的“MoE++”框架将模型吞吐效率提升1-2倍,为商业化奠定技术基础。 • 收入结构优化:AI业务已成为主要增长引擎,2024年海外
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长阳科技 折叠屏叠加固态电池专用光学膜
长阳科技 (688299.SH) 折叠屏加固态电池专用光学膜 小盘股战未来 长阳科技是国内领先的高分子功能膜高新技术企业,立足于光学膜领域,成功打造了以反射膜、光学基膜为代表的核心产品矩阵,并积极向光伏背板膜、电容膜、汽车窗膜、CPI柔性屏薄膜等高增长、高壁垒领域拓展。公司凭借强大的研发实力、领先的生产工艺、优质的客户资源和持续的产能扩张,已成为国内功能膜行业的平台型龙头企业。我们看好公司在巩固传统优势的同时,在新兴领域的布局将持续打开成长空间。 核心亮点: * 光学膜领域地位稳固,基本盘扎实:
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聚焦4.21固态电池会议:技术突破与数万亿元锂电换代潮
2025年4月21日至23日,“2025中国固态电池技术与应用交流大会”将在安徽蚌埠召开,本次会议由中国粉体网主办,聚焦全固态电池技术挑战、车用/船用/低空飞行器(eVTOL)领域应用、硫化物电解质量产路径等30余个细分方向。宁德时代、比亚迪、国轩高科等头部企业将参会,中国科学院物理研究所、上海交通大学等科研机构专家将分享最新研究成果,会议将为行业提供技术交流与合作的高端平台,推动固态电池产业链协同发展。 固态电池板块:万亿蓝海蓄势待发 行业前景:技术迭代与政策共振 固态电池凭借能量密度高(实验
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华统股份(002840)深度推荐报告:贸易战下的农业产业链核
一、市场背景与行业机遇 近期A股市场呈现显著分化格局,大盘指数受外部不确定性拖累持续调整,但农业股与养殖板块逆势走强。以北大荒为代表的种植业龙头及华统股份等养殖企业涨幅突出,反映出市场对粮食安全与"卡脖子"领域自主可控的高度关注。在中美贸易摩擦升级背景下,农业作为国民经济基础产业,政策支持力度加大,叠加国内生猪产能周期进入上行阶段,华统股份凭借全产业链布局与贸易战下的进口替代逻辑,展现出独特的投资价值。 二、贸易战对华统股份的核心利好 1. 饲料原料自主可控,成本优势凸显 贸易战导致大豆、玉米等
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不跟随板块竟逆势走强!xx光学的核心优势与价值支撑分析
ai眼镜大潮之下 蓝特光学(688127)在光学器件领域具备多维度的核心优势,在行业竞争与市场发展中凸显独特地位。 一、技术创新优势构筑价值根基 蓝特光学始终将技术研发视为发展核心驱动力,持续投入资源组建高素质研发团队。在微棱镜技术上,公司成果斐然。大客户新一轮微棱镜需求中,2024年二季度末已启动量产爬坡,截至9月中旬,2条产线满负荷量产出货 。其量产方案历经数年开发,紧密贴合客户需求,技术实力领先同行。在玻璃非球面与玻璃晶圆领域,公司同样技术领先,不断优化生产工艺、提升良率,积极配合下游客户
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30亿美元牛肉、猪肉或无法进入中国!国内肉企起飞?
随着美国数以百计的肉类产品企业输华资质即将在下周到期,超过30亿美元的牛肉、猪肉和禽肉出口可能会受到影响。《彭博社》(Bloomberg)报道称,中国海关总署的信息显示,已有数十家工厂的注册资质在今年2月失效,而更多企业将在3月17日(下周一)面临资质到期问题。 这些工厂最初是在五年前根据《中美第一阶段贸易协议》获批,涉及全球知名的肉类加工企业,如JBS SA、泰森食品(Tyson Foods)、嘉吉(Cargill)和史密斯菲尔德(Smithfield Foods,现为万洲国际子公司)等。美国
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固态存储国际大厂明确提价(文件见内) 利好标的一览
翻译如下: 尊敬的合作伙伴, 存储行业的供需动态持续变化。我们预计行业将很快进入需求超过供应的状态。近期关税政策的变化将影响供应可用性并增加运营成本。 鉴于此情况,我们将于4月1日起对产品价格进行上调,涨幅超过10%,适用于所有渠道和消费者产品。我们将持续进行频繁的价格审查,并预计在接下来的季度可能有进一步的价格上涨。 由于未计划需求和订单的应对能力有限,请尽早通知订单变更,预计交货周期将延长。 Sandisk始终致力于提供广泛的闪存产品选择,如有疑问,请联系您的Sandisk代表。 感谢您的支
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市场上流传一份亚香股份的报价单,其产品阿魏酸香兰素报价为2200元/KG。值得注意的是,2月10日,亚香股份的阿魏酸香兰素报价1700元/KG。据此计算,阿魏酸香兰素每公斤涨价500元,涨幅近30%。记者以投资者身份致电亚香股份求证上述报价是否属实,工作人员表示,属实,系公司发出的报价单。不过该人员表示,阿魏酸香兰素相对(丁香酚香兰素产量)较少。(南方财经)
@祥云研究部:高速铜缆链接之后 看这个半年小翻倍的涨价板块!
没有标的!自己去找!点赞多的话再说两个板块,远离一地鸡毛的题材炒作!### 关键要点- 香兰素(vanillin)价格在过去半年(2024年8月24日至2025年2月24日)总体呈上升趋势,平均每周价格从233元/千克升至360元/千克。- 价格波动可能受季节性需求、供应链中断和节日效应(如春节)的
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机器人(300024)深度分析:AI与工业机器人赛道下的价值重估机遇 **(基于2025年2月27日市场背景)** --- #### **一、公司概况与市场表现** 机器人(300024)是中国工业机器人领域的先驱企业,主营业务涵盖工业机器人及自动化成套装备系统的研发、制造与销售,技术积累深厚,曾多次被央视报道,品牌认可度较高。然而,在2025年2月A股机器人板块(尤其是人形机器人概念)的暴涨潮中,公司股价表现显著落后于行业龙头。例如,2025年2月6日人形机器人指数单日大涨6.82%,拓普集团
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2025-02-23 13:31:38
易点天下为何这么肉?
从目前公开的信息来看,易点天下与字节的合作可能相对更深入广泛一些,主要体现在以下方面: • 业务覆盖层面:易点天下作为字节跳动的合作伙伴,为字节跳动旗下产品在全球海量用户拓展上提供海外市场营销服务,从TikTok等产品在全球的火爆来看,业务覆盖范围极广、用户拓展量极大。 • 合作紧密性角度:字节跳动在海外业务拓展的过程中,对营销服务需求持续且强烈,易点天下在这方面与字节跳动紧密配合,随着字节跳动海外业务的不断扩张,易点天下的业务量也随之增加,双方业务的相互依存度较高。 • 从行业地位及发展来看:
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AI情感陪伴机器人要关注这个超级细分领域!
AI机器人的一大重要使用方向是AI情感陪伴机器人。而生产这个机器人除了骨骼硅胶的厂商。非常重要的其实是仿生皮肤的生产厂商。皮肤肩负着无比重要的感官体验,而且硅胶作为没有技术含量的大量生产厂商的相关生产素材是没有想象空间。 在和有人聊天的过程中,很明显这一次市场也没有把硅胶当作操作核心。热速弹性体的三个标的全部涨停。婴儿推荐大家关注AI仿生皮肤以下是和朋友的大致聊天内容总结。 聚焦电子皮肤产业:祥源新材与申昊科技的探索 在科技飞速发展的当下,电子皮肤作为前沿领域,吸引着众多目光。近日,我和友人就申
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deepseek回流在即!后发先至的受益机构票!
紫光股份(000938)作为国内领先的全栈ICT基础设施及服务提供商,其业务覆盖网络设备、云计算、数据中心等关键领域,与近期市场热点的DeepSeek AI大模型发展存在显著的产业链协同效应,成为重要的潜在受益方。 DeepSeek的爆发式增长及商业化提速,将推动云计算与数据中心需求持续扩容,紫光股份凭借“芯—云—网—边—端”垂直整合能力,有望在行业红利中占据先机。 紫光股份旗下新华三集团在数据中心建设领域具备端到端的解决方案能力,涵盖网络、存储、云计算等核心环节,这与DeepSeek因模型复杂
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deepseek叠加中芯国际扩张期:半导体重估时
在半导体设备制造领域,中芯京城0606街xYZ00-0606-0001地块旁边的0001-2 地块使用权目前正挂牌出让,截至目前,尚未披露该地块的相关受让方信息。根据公开消息显示,0001-2地块项目总投资极为可观,不低于500亿元,项目固定资产投资同样不低,不低于400亿元,且达产之后的年产值预计不低于60亿元。 预计大概率加码先进制程扩产,近期各种信号都表明大陆晶圆厂资本开支比市场想的要好,DS带来推理爆发以及 台积电断供带来的订单内移大陆晶圆扩产持续性也会好于市场预期,直接利好低位设备环节
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腾讯云三小龙!接入deepseek后首先是硬件算力云需求
和腾讯合作的公司特别多,有一些例如齐心集团几乎只做腾讯业务,但是这次微信接入deepseek,十亿级别的用户涌入。将带来巨大的额外AI运算硬件需求。 去掉蹭概念的,找出实际占比%高的 因而——在腾讯云服务的不同领域相对突出的供应商如下: • 服务器与硬件供应商:浪潮信息可算是腾讯云较为重要的服务器与硬件供应商之一。浪潮信息是全球领先的服务器供应商,能为腾讯在语音、图像、视频、搜索、网络等方面提供满足高性能算力要求的服务器产品。此外,华勤技术作为腾讯AI服务器的主要供应商之一,也具有重要地位。 •
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2025-04-28 13:46:46
昆仑万维年报巨亏,一季报扭亏???!
昆仑万维2025年第一季度业绩预计将呈现营收增长加速、亏损收窄的态势,核心驱动因素包括AI业务商业化提速、海外市场扩张以及行业复苏红利。以下从关键维度展开分析: 一、业绩修复的核心逻辑 1. AI业务商业化落地提速 • 技术突破与产品迭代:2024年研发投入同比激增59.5%至15.4亿元,推动公司在多模态模型、智能体等领域取得行业领先地位。例如,与北京大学合作研发的“MoE++”框架将模型吞吐效率提升1-2倍,为商业化奠定技术基础。 • 收入结构优化:AI业务已成为主要增长引擎,2024年海外
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昆仑万维
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祥云研究部
2025-04-25 07:03:21
长阳科技 折叠屏叠加固态电池专用光学膜
长阳科技 (688299.SH) 折叠屏加固态电池专用光学膜 小盘股战未来 长阳科技是国内领先的高分子功能膜高新技术企业,立足于光学膜领域,成功打造了以反射膜、光学基膜为代表的核心产品矩阵,并积极向光伏背板膜、电容膜、汽车窗膜、CPI柔性屏薄膜等高增长、高壁垒领域拓展。公司凭借强大的研发实力、领先的生产工艺、优质的客户资源和持续的产能扩张,已成为国内功能膜行业的平台型龙头企业。我们看好公司在巩固传统优势的同时,在新兴领域的布局将持续打开成长空间。 核心亮点: * 光学膜领域地位稳固,基本盘扎实:
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长阳科技
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祥云研究部
2025-04-18 15:34:13
聚焦4.21固态电池会议:技术突破与数万亿元锂电换代潮
2025年4月21日至23日,“2025中国固态电池技术与应用交流大会”将在安徽蚌埠召开,本次会议由中国粉体网主办,聚焦全固态电池技术挑战、车用/船用/低空飞行器(eVTOL)领域应用、硫化物电解质量产路径等30余个细分方向。宁德时代、比亚迪、国轩高科等头部企业将参会,中国科学院物理研究所、上海交通大学等科研机构专家将分享最新研究成果,会议将为行业提供技术交流与合作的高端平台,推动固态电池产业链协同发展。 固态电池板块:万亿蓝海蓄势待发 行业前景:技术迭代与政策共振 固态电池凭借能量密度高(实验
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尚太科技
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我爱我家
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祥云研究部
2025-04-09 23:51:30
华统股份(002840)深度推荐报告:贸易战下的农业产业链核
一、市场背景与行业机遇 近期A股市场呈现显著分化格局,大盘指数受外部不确定性拖累持续调整,但农业股与养殖板块逆势走强。以北大荒为代表的种植业龙头及华统股份等养殖企业涨幅突出,反映出市场对粮食安全与"卡脖子"领域自主可控的高度关注。在中美贸易摩擦升级背景下,农业作为国民经济基础产业,政策支持力度加大,叠加国内生猪产能周期进入上行阶段,华统股份凭借全产业链布局与贸易战下的进口替代逻辑,展现出独特的投资价值。 二、贸易战对华统股份的核心利好 1. 饲料原料自主可控,成本优势凸显 贸易战导致大豆、玉米等
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华统股份
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祥云研究部
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不跟随板块竟逆势走强!xx光学的核心优势与价值支撑分析
ai眼镜大潮之下 蓝特光学(688127)在光学器件领域具备多维度的核心优势,在行业竞争与市场发展中凸显独特地位。 一、技术创新优势构筑价值根基 蓝特光学始终将技术研发视为发展核心驱动力,持续投入资源组建高素质研发团队。在微棱镜技术上,公司成果斐然。大客户新一轮微棱镜需求中,2024年二季度末已启动量产爬坡,截至9月中旬,2条产线满负荷量产出货 。其量产方案历经数年开发,紧密贴合客户需求,技术实力领先同行。在玻璃非球面与玻璃晶圆领域,公司同样技术领先,不断优化生产工艺、提升良率,积极配合下游客户
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祥云研究部
2025-03-14 09:13:01
30亿美元牛肉、猪肉或无法进入中国!国内肉企起飞?
随着美国数以百计的肉类产品企业输华资质即将在下周到期,超过30亿美元的牛肉、猪肉和禽肉出口可能会受到影响。《彭博社》(Bloomberg)报道称,中国海关总署的信息显示,已有数十家工厂的注册资质在今年2月失效,而更多企业将在3月17日(下周一)面临资质到期问题。 这些工厂最初是在五年前根据《中美第一阶段贸易协议》获批,涉及全球知名的肉类加工企业,如JBS SA、泰森食品(Tyson Foods)、嘉吉(Cargill)和史密斯菲尔德(Smithfield Foods,现为万洲国际子公司)等。美国
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华统股份
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巨星农牧
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祥云研究部
2025-03-07 11:28:24
固态存储国际大厂明确提价(文件见内) 利好标的一览
翻译如下: 尊敬的合作伙伴, 存储行业的供需动态持续变化。我们预计行业将很快进入需求超过供应的状态。近期关税政策的变化将影响供应可用性并增加运营成本。 鉴于此情况,我们将于4月1日起对产品价格进行上调,涨幅超过10%,适用于所有渠道和消费者产品。我们将持续进行频繁的价格审查,并预计在接下来的季度可能有进一步的价格上涨。 由于未计划需求和订单的应对能力有限,请尽早通知订单变更,预计交货周期将延长。 Sandisk始终致力于提供广泛的闪存产品选择,如有疑问,请联系您的Sandisk代表。 感谢您的支
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香农芯创
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祥云研究部
2025-03-05 17:37:09
市场上流传一份亚香股份的报价单,其产品阿魏酸香兰素报价为2200元/KG。值得注意的是,2月10日,亚香股份的阿魏酸香兰素报价1700元/KG。据此计算,阿魏酸香兰素每公斤涨价500元,涨幅近30%。记者以投资者身份致电亚香股份求证上述报价是否属实,工作人员表示,属实,系公司发出的报价单。不过该人员表示,阿魏酸香兰素相对(丁香酚香兰素产量)较少。(南方财经)
@祥云研究部:高速铜缆链接之后 看这个半年小翻倍的涨价板块!
没有标的!自己去找!点赞多的话再说两个板块,远离一地鸡毛的题材炒作!### 关键要点- 香兰素(vanillin)价格在过去半年(2024年8月24日至2025年2月24日)总体呈上升趋势,平均每周价格从233元/千克升至360元/千克。- 价格波动可能受季节性需求、供应链中断和节日效应(如春节)的
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祥云研究部
2025-02-27 16:34:28
机器人正统后排上过央视:机器人轮动何时到正宫娘娘?!
机器人(300024)深度分析:AI与工业机器人赛道下的价值重估机遇 **(基于2025年2月27日市场背景)** --- #### **一、公司概况与市场表现** 机器人(300024)是中国工业机器人领域的先驱企业,主营业务涵盖工业机器人及自动化成套装备系统的研发、制造与销售,技术积累深厚,曾多次被央视报道,品牌认可度较高。然而,在2025年2月A股机器人板块(尤其是人形机器人概念)的暴涨潮中,公司股价表现显著落后于行业龙头。例如,2025年2月6日人形机器人指数单日大涨6.82%,拓普集团
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机器人
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祥云研究部
2025-02-23 13:31:38
易点天下为何这么肉?
从目前公开的信息来看,易点天下与字节的合作可能相对更深入广泛一些,主要体现在以下方面: • 业务覆盖层面:易点天下作为字节跳动的合作伙伴,为字节跳动旗下产品在全球海量用户拓展上提供海外市场营销服务,从TikTok等产品在全球的火爆来看,业务覆盖范围极广、用户拓展量极大。 • 合作紧密性角度:字节跳动在海外业务拓展的过程中,对营销服务需求持续且强烈,易点天下在这方面与字节跳动紧密配合,随着字节跳动海外业务的不断扩张,易点天下的业务量也随之增加,双方业务的相互依存度较高。 • 从行业地位及发展来看:
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易点天下
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祥云研究部
2025-02-20 17:43:43
AI情感陪伴机器人要关注这个超级细分领域!
AI机器人的一大重要使用方向是AI情感陪伴机器人。而生产这个机器人除了骨骼硅胶的厂商。非常重要的其实是仿生皮肤的生产厂商。皮肤肩负着无比重要的感官体验,而且硅胶作为没有技术含量的大量生产厂商的相关生产素材是没有想象空间。 在和有人聊天的过程中,很明显这一次市场也没有把硅胶当作操作核心。热速弹性体的三个标的全部涨停。婴儿推荐大家关注AI仿生皮肤以下是和朋友的大致聊天内容总结。 聚焦电子皮肤产业:祥源新材与申昊科技的探索 在科技飞速发展的当下,电子皮肤作为前沿领域,吸引着众多目光。近日,我和友人就申
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申昊科技
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星华新材
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祥云研究部
2025-02-19 17:26:36
deepseek回流在即!后发先至的受益机构票!
紫光股份(000938)作为国内领先的全栈ICT基础设施及服务提供商,其业务覆盖网络设备、云计算、数据中心等关键领域,与近期市场热点的DeepSeek AI大模型发展存在显著的产业链协同效应,成为重要的潜在受益方。 DeepSeek的爆发式增长及商业化提速,将推动云计算与数据中心需求持续扩容,紫光股份凭借“芯—云—网—边—端”垂直整合能力,有望在行业红利中占据先机。 紫光股份旗下新华三集团在数据中心建设领域具备端到端的解决方案能力,涵盖网络、存储、云计算等核心环节,这与DeepSeek因模型复杂
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紫光股份
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祥云研究部
2025-02-18 12:20:27
deepseek叠加中芯国际扩张期:半导体重估时
在半导体设备制造领域,中芯京城0606街xYZ00-0606-0001地块旁边的0001-2 地块使用权目前正挂牌出让,截至目前,尚未披露该地块的相关受让方信息。根据公开消息显示,0001-2地块项目总投资极为可观,不低于500亿元,项目固定资产投资同样不低,不低于400亿元,且达产之后的年产值预计不低于60亿元。 预计大概率加码先进制程扩产,近期各种信号都表明大陆晶圆厂资本开支比市场想的要好,DS带来推理爆发以及 台积电断供带来的订单内移大陆晶圆扩产持续性也会好于市场预期,直接利好低位设备环节
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祥云研究部
2025-02-16 21:57:26
腾讯云三小龙!接入deepseek后首先是硬件算力云需求
和腾讯合作的公司特别多,有一些例如齐心集团几乎只做腾讯业务,但是这次微信接入deepseek,十亿级别的用户涌入。将带来巨大的额外AI运算硬件需求。 去掉蹭概念的,找出实际占比%高的 因而——在腾讯云服务的不同领域相对突出的供应商如下: • 服务器与硬件供应商:浪潮信息可算是腾讯云较为重要的服务器与硬件供应商之一。浪潮信息是全球领先的服务器供应商,能为腾讯在语音、图像、视频、搜索、网络等方面提供满足高性能算力要求的服务器产品。此外,华勤技术作为腾讯AI服务器的主要供应商之一,也具有重要地位。 •
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祥云研究部
2025-04-29 21:18:53
为何说华统股份业绩将季季大增?详细说明
结合行业趋势、公司产能扩张及机构预测,华统股份(002840)2025年第二至第四季度业绩有望延续复苏态势,但需关注猪价波动及消费需求的季节性变化。以下从行业环境、公司基本面及季度预测三个维度展开分析: 一、行业环境:猪价“先抑后扬”,产能去化支撑中长期价格 1. 供需格局: ◦ 供应端:2024年末能繁母猪存栏量同比下降1.6%至4078万头,叠加冬季仔猪存活率偏低(部分区域疫病影响),预计2025年生猪出栏量同比减少3%-5%,供应压力逐步缓解。 ◦ 需求端:2025年猪肉消费预计同比微降1
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祥云研究部
2025-04-28 13:46:46
昆仑万维年报巨亏,一季报扭亏???!
昆仑万维2025年第一季度业绩预计将呈现营收增长加速、亏损收窄的态势,核心驱动因素包括AI业务商业化提速、海外市场扩张以及行业复苏红利。以下从关键维度展开分析: 一、业绩修复的核心逻辑 1. AI业务商业化落地提速 • 技术突破与产品迭代:2024年研发投入同比激增59.5%至15.4亿元,推动公司在多模态模型、智能体等领域取得行业领先地位。例如,与北京大学合作研发的“MoE++”框架将模型吞吐效率提升1-2倍,为商业化奠定技术基础。 • 收入结构优化:AI业务已成为主要增长引擎,2024年海外
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长阳科技 折叠屏叠加固态电池专用光学膜
长阳科技 (688299.SH) 折叠屏加固态电池专用光学膜 小盘股战未来 长阳科技是国内领先的高分子功能膜高新技术企业,立足于光学膜领域,成功打造了以反射膜、光学基膜为代表的核心产品矩阵,并积极向光伏背板膜、电容膜、汽车窗膜、CPI柔性屏薄膜等高增长、高壁垒领域拓展。公司凭借强大的研发实力、领先的生产工艺、优质的客户资源和持续的产能扩张,已成为国内功能膜行业的平台型龙头企业。我们看好公司在巩固传统优势的同时,在新兴领域的布局将持续打开成长空间。 核心亮点: * 光学膜领域地位稳固,基本盘扎实:
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聚焦4.21固态电池会议:技术突破与数万亿元锂电换代潮
2025年4月21日至23日,“2025中国固态电池技术与应用交流大会”将在安徽蚌埠召开,本次会议由中国粉体网主办,聚焦全固态电池技术挑战、车用/船用/低空飞行器(eVTOL)领域应用、硫化物电解质量产路径等30余个细分方向。宁德时代、比亚迪、国轩高科等头部企业将参会,中国科学院物理研究所、上海交通大学等科研机构专家将分享最新研究成果,会议将为行业提供技术交流与合作的高端平台,推动固态电池产业链协同发展。 固态电池板块:万亿蓝海蓄势待发 行业前景:技术迭代与政策共振 固态电池凭借能量密度高(实验
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华统股份(002840)深度推荐报告:贸易战下的农业产业链核
一、市场背景与行业机遇 近期A股市场呈现显著分化格局,大盘指数受外部不确定性拖累持续调整,但农业股与养殖板块逆势走强。以北大荒为代表的种植业龙头及华统股份等养殖企业涨幅突出,反映出市场对粮食安全与"卡脖子"领域自主可控的高度关注。在中美贸易摩擦升级背景下,农业作为国民经济基础产业,政策支持力度加大,叠加国内生猪产能周期进入上行阶段,华统股份凭借全产业链布局与贸易战下的进口替代逻辑,展现出独特的投资价值。 二、贸易战对华统股份的核心利好 1. 饲料原料自主可控,成本优势凸显 贸易战导致大豆、玉米等
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不跟随板块竟逆势走强!xx光学的核心优势与价值支撑分析
ai眼镜大潮之下 蓝特光学(688127)在光学器件领域具备多维度的核心优势,在行业竞争与市场发展中凸显独特地位。 一、技术创新优势构筑价值根基 蓝特光学始终将技术研发视为发展核心驱动力,持续投入资源组建高素质研发团队。在微棱镜技术上,公司成果斐然。大客户新一轮微棱镜需求中,2024年二季度末已启动量产爬坡,截至9月中旬,2条产线满负荷量产出货 。其量产方案历经数年开发,紧密贴合客户需求,技术实力领先同行。在玻璃非球面与玻璃晶圆领域,公司同样技术领先,不断优化生产工艺、提升良率,积极配合下游客户
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30亿美元牛肉、猪肉或无法进入中国!国内肉企起飞?
随着美国数以百计的肉类产品企业输华资质即将在下周到期,超过30亿美元的牛肉、猪肉和禽肉出口可能会受到影响。《彭博社》(Bloomberg)报道称,中国海关总署的信息显示,已有数十家工厂的注册资质在今年2月失效,而更多企业将在3月17日(下周一)面临资质到期问题。 这些工厂最初是在五年前根据《中美第一阶段贸易协议》获批,涉及全球知名的肉类加工企业,如JBS SA、泰森食品(Tyson Foods)、嘉吉(Cargill)和史密斯菲尔德(Smithfield Foods,现为万洲国际子公司)等。美国
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固态存储国际大厂明确提价(文件见内) 利好标的一览
翻译如下: 尊敬的合作伙伴, 存储行业的供需动态持续变化。我们预计行业将很快进入需求超过供应的状态。近期关税政策的变化将影响供应可用性并增加运营成本。 鉴于此情况,我们将于4月1日起对产品价格进行上调,涨幅超过10%,适用于所有渠道和消费者产品。我们将持续进行频繁的价格审查,并预计在接下来的季度可能有进一步的价格上涨。 由于未计划需求和订单的应对能力有限,请尽早通知订单变更,预计交货周期将延长。 Sandisk始终致力于提供广泛的闪存产品选择,如有疑问,请联系您的Sandisk代表。 感谢您的支
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市场上流传一份亚香股份的报价单,其产品阿魏酸香兰素报价为2200元/KG。值得注意的是,2月10日,亚香股份的阿魏酸香兰素报价1700元/KG。据此计算,阿魏酸香兰素每公斤涨价500元,涨幅近30%。记者以投资者身份致电亚香股份求证上述报价是否属实,工作人员表示,属实,系公司发出的报价单。不过该人员表示,阿魏酸香兰素相对(丁香酚香兰素产量)较少。(南方财经)
@祥云研究部:高速铜缆链接之后 看这个半年小翻倍的涨价板块!
没有标的!自己去找!点赞多的话再说两个板块,远离一地鸡毛的题材炒作!### 关键要点- 香兰素(vanillin)价格在过去半年(2024年8月24日至2025年2月24日)总体呈上升趋势,平均每周价格从233元/千克升至360元/千克。- 价格波动可能受季节性需求、供应链中断和节日效应(如春节)的
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机器人正统后排上过央视:机器人轮动何时到正宫娘娘?!
机器人(300024)深度分析:AI与工业机器人赛道下的价值重估机遇 **(基于2025年2月27日市场背景)** --- #### **一、公司概况与市场表现** 机器人(300024)是中国工业机器人领域的先驱企业,主营业务涵盖工业机器人及自动化成套装备系统的研发、制造与销售,技术积累深厚,曾多次被央视报道,品牌认可度较高。然而,在2025年2月A股机器人板块(尤其是人形机器人概念)的暴涨潮中,公司股价表现显著落后于行业龙头。例如,2025年2月6日人形机器人指数单日大涨6.82%,拓普集团
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易点天下为何这么肉?
从目前公开的信息来看,易点天下与字节的合作可能相对更深入广泛一些,主要体现在以下方面: • 业务覆盖层面:易点天下作为字节跳动的合作伙伴,为字节跳动旗下产品在全球海量用户拓展上提供海外市场营销服务,从TikTok等产品在全球的火爆来看,业务覆盖范围极广、用户拓展量极大。 • 合作紧密性角度:字节跳动在海外业务拓展的过程中,对营销服务需求持续且强烈,易点天下在这方面与字节跳动紧密配合,随着字节跳动海外业务的不断扩张,易点天下的业务量也随之增加,双方业务的相互依存度较高。 • 从行业地位及发展来看:
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2025-02-20 17:43:43
AI情感陪伴机器人要关注这个超级细分领域!
AI机器人的一大重要使用方向是AI情感陪伴机器人。而生产这个机器人除了骨骼硅胶的厂商。非常重要的其实是仿生皮肤的生产厂商。皮肤肩负着无比重要的感官体验,而且硅胶作为没有技术含量的大量生产厂商的相关生产素材是没有想象空间。 在和有人聊天的过程中,很明显这一次市场也没有把硅胶当作操作核心。热速弹性体的三个标的全部涨停。婴儿推荐大家关注AI仿生皮肤以下是和朋友的大致聊天内容总结。 聚焦电子皮肤产业:祥源新材与申昊科技的探索 在科技飞速发展的当下,电子皮肤作为前沿领域,吸引着众多目光。近日,我和友人就申
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deepseek回流在即!后发先至的受益机构票!
紫光股份(000938)作为国内领先的全栈ICT基础设施及服务提供商,其业务覆盖网络设备、云计算、数据中心等关键领域,与近期市场热点的DeepSeek AI大模型发展存在显著的产业链协同效应,成为重要的潜在受益方。 DeepSeek的爆发式增长及商业化提速,将推动云计算与数据中心需求持续扩容,紫光股份凭借“芯—云—网—边—端”垂直整合能力,有望在行业红利中占据先机。 紫光股份旗下新华三集团在数据中心建设领域具备端到端的解决方案能力,涵盖网络、存储、云计算等核心环节,这与DeepSeek因模型复杂
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deepseek叠加中芯国际扩张期:半导体重估时
在半导体设备制造领域,中芯京城0606街xYZ00-0606-0001地块旁边的0001-2 地块使用权目前正挂牌出让,截至目前,尚未披露该地块的相关受让方信息。根据公开消息显示,0001-2地块项目总投资极为可观,不低于500亿元,项目固定资产投资同样不低,不低于400亿元,且达产之后的年产值预计不低于60亿元。 预计大概率加码先进制程扩产,近期各种信号都表明大陆晶圆厂资本开支比市场想的要好,DS带来推理爆发以及 台积电断供带来的订单内移大陆晶圆扩产持续性也会好于市场预期,直接利好低位设备环节
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腾讯云三小龙!接入deepseek后首先是硬件算力云需求
和腾讯合作的公司特别多,有一些例如齐心集团几乎只做腾讯业务,但是这次微信接入deepseek,十亿级别的用户涌入。将带来巨大的额外AI运算硬件需求。 去掉蹭概念的,找出实际占比%高的 因而——在腾讯云服务的不同领域相对突出的供应商如下: • 服务器与硬件供应商:浪潮信息可算是腾讯云较为重要的服务器与硬件供应商之一。浪潮信息是全球领先的服务器供应商,能为腾讯在语音、图像、视频、搜索、网络等方面提供满足高性能算力要求的服务器产品。此外,华勤技术作为腾讯AI服务器的主要供应商之一,也具有重要地位。 •
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为何说华统股份业绩将季季大增?详细说明
结合行业趋势、公司产能扩张及机构预测,华统股份(002840)2025年第二至第四季度业绩有望延续复苏态势,但需关注猪价波动及消费需求的季节性变化。以下从行业环境、公司基本面及季度预测三个维度展开分析: 一、行业环境:猪价“先抑后扬”,产能去化支撑中长期价格 1. 供需格局: ◦ 供应端:2024年末能繁母猪存栏量同比下降1.6%至4078万头,叠加冬季仔猪存活率偏低(部分区域疫病影响),预计2025年生猪出栏量同比减少3%-5%,供应压力逐步缓解。 ◦ 需求端:2025年猪肉消费预计同比微降1
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昆仑万维年报巨亏,一季报扭亏???!
昆仑万维2025年第一季度业绩预计将呈现营收增长加速、亏损收窄的态势,核心驱动因素包括AI业务商业化提速、海外市场扩张以及行业复苏红利。以下从关键维度展开分析: 一、业绩修复的核心逻辑 1. AI业务商业化落地提速 • 技术突破与产品迭代:2024年研发投入同比激增59.5%至15.4亿元,推动公司在多模态模型、智能体等领域取得行业领先地位。例如,与北京大学合作研发的“MoE++”框架将模型吞吐效率提升1-2倍,为商业化奠定技术基础。 • 收入结构优化:AI业务已成为主要增长引擎,2024年海外
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长阳科技 折叠屏叠加固态电池专用光学膜
长阳科技 (688299.SH) 折叠屏加固态电池专用光学膜 小盘股战未来 长阳科技是国内领先的高分子功能膜高新技术企业,立足于光学膜领域,成功打造了以反射膜、光学基膜为代表的核心产品矩阵,并积极向光伏背板膜、电容膜、汽车窗膜、CPI柔性屏薄膜等高增长、高壁垒领域拓展。公司凭借强大的研发实力、领先的生产工艺、优质的客户资源和持续的产能扩张,已成为国内功能膜行业的平台型龙头企业。我们看好公司在巩固传统优势的同时,在新兴领域的布局将持续打开成长空间。 核心亮点: * 光学膜领域地位稳固,基本盘扎实:
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2025-04-18 15:34:13
聚焦4.21固态电池会议:技术突破与数万亿元锂电换代潮
2025年4月21日至23日,“2025中国固态电池技术与应用交流大会”将在安徽蚌埠召开,本次会议由中国粉体网主办,聚焦全固态电池技术挑战、车用/船用/低空飞行器(eVTOL)领域应用、硫化物电解质量产路径等30余个细分方向。宁德时代、比亚迪、国轩高科等头部企业将参会,中国科学院物理研究所、上海交通大学等科研机构专家将分享最新研究成果,会议将为行业提供技术交流与合作的高端平台,推动固态电池产业链协同发展。 固态电池板块:万亿蓝海蓄势待发 行业前景:技术迭代与政策共振 固态电池凭借能量密度高(实验
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尚太科技
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我爱我家
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祥云研究部
2025-04-09 23:51:30
华统股份(002840)深度推荐报告:贸易战下的农业产业链核
一、市场背景与行业机遇 近期A股市场呈现显著分化格局,大盘指数受外部不确定性拖累持续调整,但农业股与养殖板块逆势走强。以北大荒为代表的种植业龙头及华统股份等养殖企业涨幅突出,反映出市场对粮食安全与"卡脖子"领域自主可控的高度关注。在中美贸易摩擦升级背景下,农业作为国民经济基础产业,政策支持力度加大,叠加国内生猪产能周期进入上行阶段,华统股份凭借全产业链布局与贸易战下的进口替代逻辑,展现出独特的投资价值。 二、贸易战对华统股份的核心利好 1. 饲料原料自主可控,成本优势凸显 贸易战导致大豆、玉米等
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华统股份
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祥云研究部
2025-03-20 18:32:06
不跟随板块竟逆势走强!xx光学的核心优势与价值支撑分析
ai眼镜大潮之下 蓝特光学(688127)在光学器件领域具备多维度的核心优势,在行业竞争与市场发展中凸显独特地位。 一、技术创新优势构筑价值根基 蓝特光学始终将技术研发视为发展核心驱动力,持续投入资源组建高素质研发团队。在微棱镜技术上,公司成果斐然。大客户新一轮微棱镜需求中,2024年二季度末已启动量产爬坡,截至9月中旬,2条产线满负荷量产出货 。其量产方案历经数年开发,紧密贴合客户需求,技术实力领先同行。在玻璃非球面与玻璃晶圆领域,公司同样技术领先,不断优化生产工艺、提升良率,积极配合下游客户
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蓝特光学
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祥云研究部
2025-03-14 09:13:01
30亿美元牛肉、猪肉或无法进入中国!国内肉企起飞?
随着美国数以百计的肉类产品企业输华资质即将在下周到期,超过30亿美元的牛肉、猪肉和禽肉出口可能会受到影响。《彭博社》(Bloomberg)报道称,中国海关总署的信息显示,已有数十家工厂的注册资质在今年2月失效,而更多企业将在3月17日(下周一)面临资质到期问题。 这些工厂最初是在五年前根据《中美第一阶段贸易协议》获批,涉及全球知名的肉类加工企业,如JBS SA、泰森食品(Tyson Foods)、嘉吉(Cargill)和史密斯菲尔德(Smithfield Foods,现为万洲国际子公司)等。美国
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华统股份
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巨星农牧
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祥云研究部
2025-03-07 11:28:24
固态存储国际大厂明确提价(文件见内) 利好标的一览
翻译如下: 尊敬的合作伙伴, 存储行业的供需动态持续变化。我们预计行业将很快进入需求超过供应的状态。近期关税政策的变化将影响供应可用性并增加运营成本。 鉴于此情况,我们将于4月1日起对产品价格进行上调,涨幅超过10%,适用于所有渠道和消费者产品。我们将持续进行频繁的价格审查,并预计在接下来的季度可能有进一步的价格上涨。 由于未计划需求和订单的应对能力有限,请尽早通知订单变更,预计交货周期将延长。 Sandisk始终致力于提供广泛的闪存产品选择,如有疑问,请联系您的Sandisk代表。 感谢您的支
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香农芯创
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祥云研究部
2025-03-05 17:37:09
市场上流传一份亚香股份的报价单,其产品阿魏酸香兰素报价为2200元/KG。值得注意的是,2月10日,亚香股份的阿魏酸香兰素报价1700元/KG。据此计算,阿魏酸香兰素每公斤涨价500元,涨幅近30%。记者以投资者身份致电亚香股份求证上述报价是否属实,工作人员表示,属实,系公司发出的报价单。不过该人员表示,阿魏酸香兰素相对(丁香酚香兰素产量)较少。(南方财经)
@祥云研究部:高速铜缆链接之后 看这个半年小翻倍的涨价板块!
没有标的!自己去找!点赞多的话再说两个板块,远离一地鸡毛的题材炒作!### 关键要点- 香兰素(vanillin)价格在过去半年(2024年8月24日至2025年2月24日)总体呈上升趋势,平均每周价格从233元/千克升至360元/千克。- 价格波动可能受季节性需求、供应链中断和节日效应(如春节)的
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祥云研究部
2025-02-27 16:34:28
机器人正统后排上过央视:机器人轮动何时到正宫娘娘?!
机器人(300024)深度分析:AI与工业机器人赛道下的价值重估机遇 **(基于2025年2月27日市场背景)** --- #### **一、公司概况与市场表现** 机器人(300024)是中国工业机器人领域的先驱企业,主营业务涵盖工业机器人及自动化成套装备系统的研发、制造与销售,技术积累深厚,曾多次被央视报道,品牌认可度较高。然而,在2025年2月A股机器人板块(尤其是人形机器人概念)的暴涨潮中,公司股价表现显著落后于行业龙头。例如,2025年2月6日人形机器人指数单日大涨6.82%,拓普集团
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机器人
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祥云研究部
2025-02-23 13:31:38
易点天下为何这么肉?
从目前公开的信息来看,易点天下与字节的合作可能相对更深入广泛一些,主要体现在以下方面: • 业务覆盖层面:易点天下作为字节跳动的合作伙伴,为字节跳动旗下产品在全球海量用户拓展上提供海外市场营销服务,从TikTok等产品在全球的火爆来看,业务覆盖范围极广、用户拓展量极大。 • 合作紧密性角度:字节跳动在海外业务拓展的过程中,对营销服务需求持续且强烈,易点天下在这方面与字节跳动紧密配合,随着字节跳动海外业务的不断扩张,易点天下的业务量也随之增加,双方业务的相互依存度较高。 • 从行业地位及发展来看:
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易点天下
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祥云研究部
2025-02-20 17:43:43
AI情感陪伴机器人要关注这个超级细分领域!
AI机器人的一大重要使用方向是AI情感陪伴机器人。而生产这个机器人除了骨骼硅胶的厂商。非常重要的其实是仿生皮肤的生产厂商。皮肤肩负着无比重要的感官体验,而且硅胶作为没有技术含量的大量生产厂商的相关生产素材是没有想象空间。 在和有人聊天的过程中,很明显这一次市场也没有把硅胶当作操作核心。热速弹性体的三个标的全部涨停。婴儿推荐大家关注AI仿生皮肤以下是和朋友的大致聊天内容总结。 聚焦电子皮肤产业:祥源新材与申昊科技的探索 在科技飞速发展的当下,电子皮肤作为前沿领域,吸引着众多目光。近日,我和友人就申
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申昊科技
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星华新材
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祥云研究部
2025-02-19 17:26:36
deepseek回流在即!后发先至的受益机构票!
紫光股份(000938)作为国内领先的全栈ICT基础设施及服务提供商,其业务覆盖网络设备、云计算、数据中心等关键领域,与近期市场热点的DeepSeek AI大模型发展存在显著的产业链协同效应,成为重要的潜在受益方。 DeepSeek的爆发式增长及商业化提速,将推动云计算与数据中心需求持续扩容,紫光股份凭借“芯—云—网—边—端”垂直整合能力,有望在行业红利中占据先机。 紫光股份旗下新华三集团在数据中心建设领域具备端到端的解决方案能力,涵盖网络、存储、云计算等核心环节,这与DeepSeek因模型复杂
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紫光股份
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祥云研究部
2025-02-18 12:20:27
deepseek叠加中芯国际扩张期:半导体重估时
在半导体设备制造领域,中芯京城0606街xYZ00-0606-0001地块旁边的0001-2 地块使用权目前正挂牌出让,截至目前,尚未披露该地块的相关受让方信息。根据公开消息显示,0001-2地块项目总投资极为可观,不低于500亿元,项目固定资产投资同样不低,不低于400亿元,且达产之后的年产值预计不低于60亿元。 预计大概率加码先进制程扩产,近期各种信号都表明大陆晶圆厂资本开支比市场想的要好,DS带来推理爆发以及 台积电断供带来的订单内移大陆晶圆扩产持续性也会好于市场预期,直接利好低位设备环节
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中芯国际
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晶盛机电
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祥云研究部
2025-02-16 21:57:26
腾讯云三小龙!接入deepseek后首先是硬件算力云需求
和腾讯合作的公司特别多,有一些例如齐心集团几乎只做腾讯业务,但是这次微信接入deepseek,十亿级别的用户涌入。将带来巨大的额外AI运算硬件需求。 去掉蹭概念的,找出实际占比%高的 因而——在腾讯云服务的不同领域相对突出的供应商如下: • 服务器与硬件供应商:浪潮信息可算是腾讯云较为重要的服务器与硬件供应商之一。浪潮信息是全球领先的服务器供应商,能为腾讯在语音、图像、视频、搜索、网络等方面提供满足高性能算力要求的服务器产品。此外,华勤技术作为腾讯AI服务器的主要供应商之一,也具有重要地位。 •
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汉得信息
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