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只挖基本面
2025-12-07 13:52:09
史上最强跨年主线?福建板块凭三重共振,成最确定性风口,附最全概念股梳理
一、政策“核弹级”加持,真金白银补贴出台 政策是跨年行情的核心引擎,而福建正迎来史上最密集的政策“精准滴灌”。国台办明确支持福建建设两岸融合发展示范区,第五批12条惠台新政刚落地就送出真金白银:6个台商投资区单列1200亩用地指标,台企用海项目免预审,台湾同胞开沙县小吃可领5000元创业补助,南靖精密机械产业园台企固投超2000万即奖20万。叠加福建自贸区升级为“台湾高端产业对接平台”,半导体、新能源等赛道直接受益,再加上5000亿基建投资提速(同比增15%),跨海通道、港口扩建等刚性需求拉动全
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2025-11-27 11:46:10
豆包手机、谷歌眼镜即将发布,最新AI端侧硬件大爆发!
1:字节手机 字节希望探索终端AI布局的“三位一体”,即将大模型能力、超级App与硬件终端结合。我们了解到字节跳动正在研发AI手机,目前名称是“豆包手机”,由中兴作为ODM厂商来代工。这款手机即将在今年年底或者明年年初推出,早期主要用于字节内部团队的测试,暂时没有对外售卖的计划。据我们了解, 豆包手机背后的主力团队,是字节负责AI硬件的Ocean团队,它隶属于字节AI产品大团队Flow。在Ocean中,字节正在探索多款AI设备,包括去年已经上市发售的OlaFriend智能耳机、正在打磨中的AI眼
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2025-11-25 12:08:08
AI电商:谷歌、阿里、OpenAI集体入局,最快落地且形成利润的AI应用方向
昨晚消息,OpenAI在ChatGPT中引入购物研究。AI正在彻底改变全球电商行业,从个性化推荐到供应链优化,从视觉搜索到反欺诈系统。 国内巨头阿里也在深度布局:在双十一前夕,阿里重新定义了“AI电商”,并且在前几天启动千问APP正式进军ToC市场。未来几个月内,阿里巴巴将逐步在包括淘宝网在内的多个平台上添加AI代理功能,以支持购物体验。 谷歌Gemini3同样宣称将颠覆电商,称其为电商行业的最猛重构,打破了传统电商“人找货”的线性链路,构建起“货找人”的智能匹配生态。 最新调研显示,39%的美
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2025-11-23 16:34:08
华尔街:谷歌供应链将替换OpenAI供应链,巴菲特退休前的最后一笔交易,附实锤概念股
谷歌于近期持续推出Gemini3、nano banana等大模型,逐步完成对OpenAI的反超。市场用脚投票,在著名博彩网站Polymarket上,关于“到2025年底,哪家公司将有用最好的AI大模型”的话题,谷歌支持率高达88%。 华尔街开始交易谷歌供应链,替换英伟达供应链:本周,谷歌的Gemini相对于ChatGPT展现出了巨大的进步,这一点已显而易见,但市场对此却反应迟钝,定价错误。 而就在此前不久,先知先觉的伯克希尔新建仓1784万股(49亿美元)谷歌母公司Alphabet的股票,使之一
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2025-09-07 14:51:17
储能需求井喷,电芯成最大弹性环节,“一芯难求”“加价也排不了单”,附最全储能电芯概念股
今年以来,海外储能需求爆发式增长,令国内储能电芯企业订单激增,工厂开足马力进入满产状态,叠加新能源上网电价市场化改革落地,有储能企业甚至表示“加价也排不了单”,出现“一芯难求”的局面。 “现在不是接不接单的问题,是排不排得进产线的问题。” 近期,国内某头部储能电芯企业负责人在接受媒体采访时坦言。今年以来,海外储能市场需求的爆发式增长,正以远超行业预期的速度冲击着国内供应链——从电芯到系统集成,从工厂产线到物流港口,“缺芯”“排队”“涨价”成为关键词,一场由全球能源转型引发的储能产业“热浪”,正从
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2025-07-23 17:22:15
持续发酵!全球119个国家和地区发现基孔肯雅病毒,附相关概念股
今日午间,世卫专家提醒防范基孔肯雅热暴发 世界卫生组织专家22日就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报,提醒各国做好应对准备避免疫情大规模暴发。 当天在日内瓦举行的新闻发布会上,世卫组织虫媒病毒小组负责人迪亚娜·阿尔瓦雷斯说,目前已有119个国家和地区发现基孔肯雅病毒传播情况,约550万人面临这种蚊媒病毒的风险,而且可能出现大范围疫情,给卫生系统带来压力。 广东佛山最新通报,截至7月21日,佛山市累计报告基孔肯雅热确诊病例2659例,主要集中在顺德区。 为应对疫情,佛山市多个区县发布《告全体市民书》,
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2025-07-13 14:18:39
【不仅是数据要素】一文讲清什么是RDA,附实锤概念股
写在前面 周末看了许多韭菜文章,简单的把RDA等同于数据要素,这是陷入了一个误区,他们之间有两个最根本的区别: 1:RDA和数据要素最根本的区别就是REAL,也就是RDA必须保证数据的真实性,一定要全生命周期可信追溯、真实透明、不可篡改。就像RWA一样,必须要有可信ITO设备来保证真实。 2:RDA是以“实数融合”的实体资产作为载体的,并且智能合约直连真实运营收益,做到收益可信。简单来说,如果数据要素是涵盖原始数据到资产的全阶段,那么RDA就是已完成资产化的数据要素,具有直接经济价值。 利好方向
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中远海科
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2025-07-01 12:26:48
突发!半导体材料抛光液断供,存货仅剩267桶,概念股全线爆发
1、【半导体材料抛光液断供】(CMP)DSTI slurry断供:物管通知受台湾出口管制限制,Fab1 DSTI slurry(料号:M2701505,AGC-TW)暂停供货,存货仅剩5个月用量(267桶)。 2、【半导体抛光液是半导体制造过程中不可或缺的关键材料】:其重要性主要体现在半导体器件加工的核心工艺—化学机械抛光(CMP)环节。随着芯片制程向纳米级(如3nm、5nm)不断突破,晶圆表面的平整度、材料去除精度等要求达到原子级标准,抛光液的性能直接影响芯片的良率、性能及制造效率。 3、【国
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康达新材
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2025-06-30 12:28:04
RWA最新分支:RWA基建,IOT设备爆火开启千亿市场
核心观点: 1、RWA全链路流程包括区块链、IoT、智能合约等环节,真实数据上链必须要进行现实的可信数据采集,IoT就是采集设备。 2、万物皆可RWA,就是万物都需要数据采集,IoT设备品类极多,覆盖面极广,随着RWA的发展,未来IoT设备的数量将是十亿甚至百亿级别的。 相关个股: 1、日海智能:子公司芯讯通是物联网模组龙头企业,是阿里云Link物联网创始合作伙伴,阿里云loT市场硬件销量第一名。 2、万胜智能:基于区块链的智能电能表防篡改方法,将电表数据加密上链,确保数据不可篡改且可追溯,在电
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只挖基本面
2025-06-15 19:59:35
还在继续发酵
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@只挖基本面:核辐射成伊以冲突最强分支,周末继续发酵,最全概念股分享
核心观点:伊以摩擦仍看不到缓和迹象,且伊朗明确表态将进一步推进核试验,不排除以色列将继续袭击伊朗核试验堆。围绕核的空袭、扩散、泄漏等问题将成为接下来伊以冲突的主要焦点。周五盘前突发,以色列空袭伊朗十余个核试验堆:对伊朗境内数十个与核计划和其他军事设施相关的目标发动空袭。 伊朗开
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只挖基本面
2025-06-15 14:02:17
核辐射成伊以冲突最强分支,周末继续发酵,最全概念股分享
核心观点:伊以摩擦仍看不到缓和迹象,且伊朗明确表态将进一步推进核试验,不排除以色列将继续袭击伊朗核试验堆。围绕核的空袭、扩散、泄漏等问题将成为接下来伊以冲突的主要焦点。 周五盘前突发,以色列空袭伊朗十余个核试验堆:对伊朗境内数十个与核计划和其他军事设施相关的目标发动空袭。 伊朗开始反击:以色列遭袭,包括10处核设施。 周五盘后,国际原子能机构总干事:伊朗纳坦兹核设施已遭严重破坏。 周五晚间,伊朗退出核谈判,称将继续核活动。 伊朗沙希德贝赫什提大学:我们将很快展示伊朗的核力量。 周末确认,离心机可
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际华集团
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捷强装备
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力生制药
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只挖基本面
2025-05-29 18:42:40
稳定币的底层革命:现实世界资产(RWA)重构金融新范式
一、RWA和稳定币 RWA:现实资产的Token化革命。RWA全称 Real World Assets,也就是现实世界资产,可以是房产、车子,也可以是看不见的债券、知识产权。RWA的核心逻辑是“Token”化。假如要卖一套价值500万的房子,放在以前,想卖掉它要么等合适的买家,要么降价求快,很不方便。但有了 RWA,这套房子可以被拆分成500万份数字凭证,每份价值1元。 稳定币:不是“稳定”,而是“连接”。常见的稳定币背后都有真实资产支撑。USDC的发行方表示,其70%以上资产是短期美债;京东的
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协鑫能科
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元隆雅图
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只挖基本面
2025-05-19 19:24:05
并购重组大涨!人形机器人并购标的全梳理
5月16日,证监会发布《关于修改(上市公司重大资产重组管理办法)的决定》鼓励私募基金参与上市公司并购重组,鼓励新质生产力产业并购重组,鼓励同行业并购,聚焦基本面质地好的企业,利好人形机器人产业链的并购整合。 在国产替代加速背景下,谐波减速器、精密丝杠等核心部件国产化率已从 2023 年的 20% 提升至 40%,并购重组正成为突破技术瓶颈的关键路径。随着特斯拉 Optimus 量产计划落地,华为、优必选等企业加速技术融合,政策红利与产业升级形成共振。预计未来 3 年,人形机器人产业链将涌现更多
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亚士创能
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久吾高科
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路畅科技
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金鸿顺
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只挖基本面
2025-05-16 12:28:57
强制性题材:又一新国标出台,自动紧急制动系统(AEBS)将强制性安装
近期,《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》强制性国家标准完成起草并征求意见,要求M和NI类汽车装备AEBS ,且新增对弱势交通参与者识别考核与仿真测试项目。同时,交通运输部要求营运客车载货汽车等均黑装配AEBS。这一政策转变意味着中国市场汽车大规模前装AEBS进入倒计时,将极大推动相关产业发展。 每一次新国标的实行,都出现了翻倍甚至是多倍的大牛股,比如: 2019年的ETC造就了10倍大牛股万集科技; 2020年的TPMS造就了3倍大牛股万通智控; 2021年的EDR造就了3倍大牛股启
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万安科技
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路畅科技
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豪恩汽电
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均胜电子
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只挖基本面
2025-05-12 12:42:23
最新风向:中巴会谈再传“钱凯港—两洋铁路”,南南合作,重构全球秩序的又一声号角
一:地缘政治破局 巴西总统卢拉开启为期四天的访华之旅,其中最重大的议题为“钱凯港—两洋铁路”工程。 巴拿马运河长期被美国通过《中立条约》间接控制,单次通行费高达25万美元,且面临干旱、拥堵等瓶颈。近期美国更是在巴拿马运河议题上对华极尽打压。而两洋铁路与钱凯港形成“陆海联运闭环”,使南美国家彻底摆脱对美国通道的依赖。更重要的是,铁路采用中国技术标准,配套建设变电站、通信基站等设施,将中国基建标准植入南美腹地,推动“规则输出”,战略意义非凡。 二:物流格局重构 时间少了近3成,成本降低35%:传统上
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皖通科技
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朗进科技
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史上最强跨年主线?福建板块凭三重共振,成最确定性风口,附最全概念股梳理
一、政策“核弹级”加持,真金白银补贴出台 政策是跨年行情的核心引擎,而福建正迎来史上最密集的政策“精准滴灌”。国台办明确支持福建建设两岸融合发展示范区,第五批12条惠台新政刚落地就送出真金白银:6个台商投资区单列1200亩用地指标,台企用海项目免预审,台湾同胞开沙县小吃可领5000元创业补助,南靖精密机械产业园台企固投超2000万即奖20万。叠加福建自贸区升级为“台湾高端产业对接平台”,半导体、新能源等赛道直接受益,再加上5000亿基建投资提速(同比增15%),跨海通道、港口扩建等刚性需求拉动全
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豆包手机、谷歌眼镜即将发布,最新AI端侧硬件大爆发!
1:字节手机 字节希望探索终端AI布局的“三位一体”,即将大模型能力、超级App与硬件终端结合。我们了解到字节跳动正在研发AI手机,目前名称是“豆包手机”,由中兴作为ODM厂商来代工。这款手机即将在今年年底或者明年年初推出,早期主要用于字节内部团队的测试,暂时没有对外售卖的计划。据我们了解, 豆包手机背后的主力团队,是字节负责AI硬件的Ocean团队,它隶属于字节AI产品大团队Flow。在Ocean中,字节正在探索多款AI设备,包括去年已经上市发售的OlaFriend智能耳机、正在打磨中的AI眼
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AI电商:谷歌、阿里、OpenAI集体入局,最快落地且形成利润的AI应用方向
昨晚消息,OpenAI在ChatGPT中引入购物研究。AI正在彻底改变全球电商行业,从个性化推荐到供应链优化,从视觉搜索到反欺诈系统。 国内巨头阿里也在深度布局:在双十一前夕,阿里重新定义了“AI电商”,并且在前几天启动千问APP正式进军ToC市场。未来几个月内,阿里巴巴将逐步在包括淘宝网在内的多个平台上添加AI代理功能,以支持购物体验。 谷歌Gemini3同样宣称将颠覆电商,称其为电商行业的最猛重构,打破了传统电商“人找货”的线性链路,构建起“货找人”的智能匹配生态。 最新调研显示,39%的美
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华尔街:谷歌供应链将替换OpenAI供应链,巴菲特退休前的最后一笔交易,附实锤概念股
谷歌于近期持续推出Gemini3、nano banana等大模型,逐步完成对OpenAI的反超。市场用脚投票,在著名博彩网站Polymarket上,关于“到2025年底,哪家公司将有用最好的AI大模型”的话题,谷歌支持率高达88%。 华尔街开始交易谷歌供应链,替换英伟达供应链:本周,谷歌的Gemini相对于ChatGPT展现出了巨大的进步,这一点已显而易见,但市场对此却反应迟钝,定价错误。 而就在此前不久,先知先觉的伯克希尔新建仓1784万股(49亿美元)谷歌母公司Alphabet的股票,使之一
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储能需求井喷,电芯成最大弹性环节,“一芯难求”“加价也排不了单”,附最全储能电芯概念股
今年以来,海外储能需求爆发式增长,令国内储能电芯企业订单激增,工厂开足马力进入满产状态,叠加新能源上网电价市场化改革落地,有储能企业甚至表示“加价也排不了单”,出现“一芯难求”的局面。 “现在不是接不接单的问题,是排不排得进产线的问题。” 近期,国内某头部储能电芯企业负责人在接受媒体采访时坦言。今年以来,海外储能市场需求的爆发式增长,正以远超行业预期的速度冲击着国内供应链——从电芯到系统集成,从工厂产线到物流港口,“缺芯”“排队”“涨价”成为关键词,一场由全球能源转型引发的储能产业“热浪”,正从
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持续发酵!全球119个国家和地区发现基孔肯雅病毒,附相关概念股
今日午间,世卫专家提醒防范基孔肯雅热暴发 世界卫生组织专家22日就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报,提醒各国做好应对准备避免疫情大规模暴发。 当天在日内瓦举行的新闻发布会上,世卫组织虫媒病毒小组负责人迪亚娜·阿尔瓦雷斯说,目前已有119个国家和地区发现基孔肯雅病毒传播情况,约550万人面临这种蚊媒病毒的风险,而且可能出现大范围疫情,给卫生系统带来压力。 广东佛山最新通报,截至7月21日,佛山市累计报告基孔肯雅热确诊病例2659例,主要集中在顺德区。 为应对疫情,佛山市多个区县发布《告全体市民书》,
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【不仅是数据要素】一文讲清什么是RDA,附实锤概念股
写在前面 周末看了许多韭菜文章,简单的把RDA等同于数据要素,这是陷入了一个误区,他们之间有两个最根本的区别: 1:RDA和数据要素最根本的区别就是REAL,也就是RDA必须保证数据的真实性,一定要全生命周期可信追溯、真实透明、不可篡改。就像RWA一样,必须要有可信ITO设备来保证真实。 2:RDA是以“实数融合”的实体资产作为载体的,并且智能合约直连真实运营收益,做到收益可信。简单来说,如果数据要素是涵盖原始数据到资产的全阶段,那么RDA就是已完成资产化的数据要素,具有直接经济价值。 利好方向
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突发!半导体材料抛光液断供,存货仅剩267桶,概念股全线爆发
1、【半导体材料抛光液断供】(CMP)DSTI slurry断供:物管通知受台湾出口管制限制,Fab1 DSTI slurry(料号:M2701505,AGC-TW)暂停供货,存货仅剩5个月用量(267桶)。 2、【半导体抛光液是半导体制造过程中不可或缺的关键材料】:其重要性主要体现在半导体器件加工的核心工艺—化学机械抛光(CMP)环节。随着芯片制程向纳米级(如3nm、5nm)不断突破,晶圆表面的平整度、材料去除精度等要求达到原子级标准,抛光液的性能直接影响芯片的良率、性能及制造效率。 3、【国
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RWA最新分支:RWA基建,IOT设备爆火开启千亿市场
核心观点: 1、RWA全链路流程包括区块链、IoT、智能合约等环节,真实数据上链必须要进行现实的可信数据采集,IoT就是采集设备。 2、万物皆可RWA,就是万物都需要数据采集,IoT设备品类极多,覆盖面极广,随着RWA的发展,未来IoT设备的数量将是十亿甚至百亿级别的。 相关个股: 1、日海智能:子公司芯讯通是物联网模组龙头企业,是阿里云Link物联网创始合作伙伴,阿里云loT市场硬件销量第一名。 2、万胜智能:基于区块链的智能电能表防篡改方法,将电表数据加密上链,确保数据不可篡改且可追溯,在电
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核心观点:伊以摩擦仍看不到缓和迹象,且伊朗明确表态将进一步推进核试验,不排除以色列将继续袭击伊朗核试验堆。围绕核的空袭、扩散、泄漏等问题将成为接下来伊以冲突的主要焦点。周五盘前突发,以色列空袭伊朗十余个核试验堆:对伊朗境内数十个与核计划和其他军事设施相关的目标发动空袭。 伊朗开
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核辐射成伊以冲突最强分支,周末继续发酵,最全概念股分享
核心观点:伊以摩擦仍看不到缓和迹象,且伊朗明确表态将进一步推进核试验,不排除以色列将继续袭击伊朗核试验堆。围绕核的空袭、扩散、泄漏等问题将成为接下来伊以冲突的主要焦点。 周五盘前突发,以色列空袭伊朗十余个核试验堆:对伊朗境内数十个与核计划和其他军事设施相关的目标发动空袭。 伊朗开始反击:以色列遭袭,包括10处核设施。 周五盘后,国际原子能机构总干事:伊朗纳坦兹核设施已遭严重破坏。 周五晚间,伊朗退出核谈判,称将继续核活动。 伊朗沙希德贝赫什提大学:我们将很快展示伊朗的核力量。 周末确认,离心机可
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稳定币的底层革命:现实世界资产(RWA)重构金融新范式
一、RWA和稳定币 RWA:现实资产的Token化革命。RWA全称 Real World Assets,也就是现实世界资产,可以是房产、车子,也可以是看不见的债券、知识产权。RWA的核心逻辑是“Token”化。假如要卖一套价值500万的房子,放在以前,想卖掉它要么等合适的买家,要么降价求快,很不方便。但有了 RWA,这套房子可以被拆分成500万份数字凭证,每份价值1元。 稳定币:不是“稳定”,而是“连接”。常见的稳定币背后都有真实资产支撑。USDC的发行方表示,其70%以上资产是短期美债;京东的
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并购重组大涨!人形机器人并购标的全梳理
5月16日,证监会发布《关于修改(上市公司重大资产重组管理办法)的决定》鼓励私募基金参与上市公司并购重组,鼓励新质生产力产业并购重组,鼓励同行业并购,聚焦基本面质地好的企业,利好人形机器人产业链的并购整合。 在国产替代加速背景下,谐波减速器、精密丝杠等核心部件国产化率已从 2023 年的 20% 提升至 40%,并购重组正成为突破技术瓶颈的关键路径。随着特斯拉 Optimus 量产计划落地,华为、优必选等企业加速技术融合,政策红利与产业升级形成共振。预计未来 3 年,人形机器人产业链将涌现更多
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强制性题材:又一新国标出台,自动紧急制动系统(AEBS)将强制性安装
近期,《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》强制性国家标准完成起草并征求意见,要求M和NI类汽车装备AEBS ,且新增对弱势交通参与者识别考核与仿真测试项目。同时,交通运输部要求营运客车载货汽车等均黑装配AEBS。这一政策转变意味着中国市场汽车大规模前装AEBS进入倒计时,将极大推动相关产业发展。 每一次新国标的实行,都出现了翻倍甚至是多倍的大牛股,比如: 2019年的ETC造就了10倍大牛股万集科技; 2020年的TPMS造就了3倍大牛股万通智控; 2021年的EDR造就了3倍大牛股启
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2025-05-12 12:42:23
最新风向:中巴会谈再传“钱凯港—两洋铁路”,南南合作,重构全球秩序的又一声号角
一:地缘政治破局 巴西总统卢拉开启为期四天的访华之旅,其中最重大的议题为“钱凯港—两洋铁路”工程。 巴拿马运河长期被美国通过《中立条约》间接控制,单次通行费高达25万美元,且面临干旱、拥堵等瓶颈。近期美国更是在巴拿马运河议题上对华极尽打压。而两洋铁路与钱凯港形成“陆海联运闭环”,使南美国家彻底摆脱对美国通道的依赖。更重要的是,铁路采用中国技术标准,配套建设变电站、通信基站等设施,将中国基建标准植入南美腹地,推动“规则输出”,战略意义非凡。 二:物流格局重构 时间少了近3成,成本降低35%:传统上
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只挖基本面
2025-12-07 13:52:09
史上最强跨年主线?福建板块凭三重共振,成最确定性风口,附最全概念股梳理
一、政策“核弹级”加持,真金白银补贴出台 政策是跨年行情的核心引擎,而福建正迎来史上最密集的政策“精准滴灌”。国台办明确支持福建建设两岸融合发展示范区,第五批12条惠台新政刚落地就送出真金白银:6个台商投资区单列1200亩用地指标,台企用海项目免预审,台湾同胞开沙县小吃可领5000元创业补助,南靖精密机械产业园台企固投超2000万即奖20万。叠加福建自贸区升级为“台湾高端产业对接平台”,半导体、新能源等赛道直接受益,再加上5000亿基建投资提速(同比增15%),跨海通道、港口扩建等刚性需求拉动全
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2025-11-27 11:46:10
豆包手机、谷歌眼镜即将发布,最新AI端侧硬件大爆发!
1:字节手机 字节希望探索终端AI布局的“三位一体”,即将大模型能力、超级App与硬件终端结合。我们了解到字节跳动正在研发AI手机,目前名称是“豆包手机”,由中兴作为ODM厂商来代工。这款手机即将在今年年底或者明年年初推出,早期主要用于字节内部团队的测试,暂时没有对外售卖的计划。据我们了解, 豆包手机背后的主力团队,是字节负责AI硬件的Ocean团队,它隶属于字节AI产品大团队Flow。在Ocean中,字节正在探索多款AI设备,包括去年已经上市发售的OlaFriend智能耳机、正在打磨中的AI眼
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2025-11-25 12:08:08
AI电商:谷歌、阿里、OpenAI集体入局,最快落地且形成利润的AI应用方向
昨晚消息,OpenAI在ChatGPT中引入购物研究。AI正在彻底改变全球电商行业,从个性化推荐到供应链优化,从视觉搜索到反欺诈系统。 国内巨头阿里也在深度布局:在双十一前夕,阿里重新定义了“AI电商”,并且在前几天启动千问APP正式进军ToC市场。未来几个月内,阿里巴巴将逐步在包括淘宝网在内的多个平台上添加AI代理功能,以支持购物体验。 谷歌Gemini3同样宣称将颠覆电商,称其为电商行业的最猛重构,打破了传统电商“人找货”的线性链路,构建起“货找人”的智能匹配生态。 最新调研显示,39%的美
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2025-11-23 16:34:08
华尔街:谷歌供应链将替换OpenAI供应链,巴菲特退休前的最后一笔交易,附实锤概念股
谷歌于近期持续推出Gemini3、nano banana等大模型,逐步完成对OpenAI的反超。市场用脚投票,在著名博彩网站Polymarket上,关于“到2025年底,哪家公司将有用最好的AI大模型”的话题,谷歌支持率高达88%。 华尔街开始交易谷歌供应链,替换英伟达供应链:本周,谷歌的Gemini相对于ChatGPT展现出了巨大的进步,这一点已显而易见,但市场对此却反应迟钝,定价错误。 而就在此前不久,先知先觉的伯克希尔新建仓1784万股(49亿美元)谷歌母公司Alphabet的股票,使之一
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2025-09-07 14:51:17
储能需求井喷,电芯成最大弹性环节,“一芯难求”“加价也排不了单”,附最全储能电芯概念股
今年以来,海外储能需求爆发式增长,令国内储能电芯企业订单激增,工厂开足马力进入满产状态,叠加新能源上网电价市场化改革落地,有储能企业甚至表示“加价也排不了单”,出现“一芯难求”的局面。 “现在不是接不接单的问题,是排不排得进产线的问题。” 近期,国内某头部储能电芯企业负责人在接受媒体采访时坦言。今年以来,海外储能市场需求的爆发式增长,正以远超行业预期的速度冲击着国内供应链——从电芯到系统集成,从工厂产线到物流港口,“缺芯”“排队”“涨价”成为关键词,一场由全球能源转型引发的储能产业“热浪”,正从
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2025-07-23 17:22:15
持续发酵!全球119个国家和地区发现基孔肯雅病毒,附相关概念股
今日午间,世卫专家提醒防范基孔肯雅热暴发 世界卫生组织专家22日就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报,提醒各国做好应对准备避免疫情大规模暴发。 当天在日内瓦举行的新闻发布会上,世卫组织虫媒病毒小组负责人迪亚娜·阿尔瓦雷斯说,目前已有119个国家和地区发现基孔肯雅病毒传播情况,约550万人面临这种蚊媒病毒的风险,而且可能出现大范围疫情,给卫生系统带来压力。 广东佛山最新通报,截至7月21日,佛山市累计报告基孔肯雅热确诊病例2659例,主要集中在顺德区。 为应对疫情,佛山市多个区县发布《告全体市民书》,
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2025-07-13 14:18:39
【不仅是数据要素】一文讲清什么是RDA,附实锤概念股
写在前面 周末看了许多韭菜文章,简单的把RDA等同于数据要素,这是陷入了一个误区,他们之间有两个最根本的区别: 1:RDA和数据要素最根本的区别就是REAL,也就是RDA必须保证数据的真实性,一定要全生命周期可信追溯、真实透明、不可篡改。就像RWA一样,必须要有可信ITO设备来保证真实。 2:RDA是以“实数融合”的实体资产作为载体的,并且智能合约直连真实运营收益,做到收益可信。简单来说,如果数据要素是涵盖原始数据到资产的全阶段,那么RDA就是已完成资产化的数据要素,具有直接经济价值。 利好方向
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2025-07-01 12:26:48
突发!半导体材料抛光液断供,存货仅剩267桶,概念股全线爆发
1、【半导体材料抛光液断供】(CMP)DSTI slurry断供:物管通知受台湾出口管制限制,Fab1 DSTI slurry(料号:M2701505,AGC-TW)暂停供货,存货仅剩5个月用量(267桶)。 2、【半导体抛光液是半导体制造过程中不可或缺的关键材料】:其重要性主要体现在半导体器件加工的核心工艺—化学机械抛光(CMP)环节。随着芯片制程向纳米级(如3nm、5nm)不断突破,晶圆表面的平整度、材料去除精度等要求达到原子级标准,抛光液的性能直接影响芯片的良率、性能及制造效率。 3、【国
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2025-06-30 12:28:04
RWA最新分支:RWA基建,IOT设备爆火开启千亿市场
核心观点: 1、RWA全链路流程包括区块链、IoT、智能合约等环节,真实数据上链必须要进行现实的可信数据采集,IoT就是采集设备。 2、万物皆可RWA,就是万物都需要数据采集,IoT设备品类极多,覆盖面极广,随着RWA的发展,未来IoT设备的数量将是十亿甚至百亿级别的。 相关个股: 1、日海智能:子公司芯讯通是物联网模组龙头企业,是阿里云Link物联网创始合作伙伴,阿里云loT市场硬件销量第一名。 2、万胜智能:基于区块链的智能电能表防篡改方法,将电表数据加密上链,确保数据不可篡改且可追溯,在电
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2025-06-15 19:59:35
还在继续发酵
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@只挖基本面:核辐射成伊以冲突最强分支,周末继续发酵,最全概念股分享
核心观点:伊以摩擦仍看不到缓和迹象,且伊朗明确表态将进一步推进核试验,不排除以色列将继续袭击伊朗核试验堆。围绕核的空袭、扩散、泄漏等问题将成为接下来伊以冲突的主要焦点。周五盘前突发,以色列空袭伊朗十余个核试验堆:对伊朗境内数十个与核计划和其他军事设施相关的目标发动空袭。 伊朗开
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只挖基本面
2025-06-15 14:02:17
核辐射成伊以冲突最强分支,周末继续发酵,最全概念股分享
核心观点:伊以摩擦仍看不到缓和迹象,且伊朗明确表态将进一步推进核试验,不排除以色列将继续袭击伊朗核试验堆。围绕核的空袭、扩散、泄漏等问题将成为接下来伊以冲突的主要焦点。 周五盘前突发,以色列空袭伊朗十余个核试验堆:对伊朗境内数十个与核计划和其他军事设施相关的目标发动空袭。 伊朗开始反击:以色列遭袭,包括10处核设施。 周五盘后,国际原子能机构总干事:伊朗纳坦兹核设施已遭严重破坏。 周五晚间,伊朗退出核谈判,称将继续核活动。 伊朗沙希德贝赫什提大学:我们将很快展示伊朗的核力量。 周末确认,离心机可
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2025-05-29 18:42:40
稳定币的底层革命:现实世界资产(RWA)重构金融新范式
一、RWA和稳定币 RWA:现实资产的Token化革命。RWA全称 Real World Assets,也就是现实世界资产,可以是房产、车子,也可以是看不见的债券、知识产权。RWA的核心逻辑是“Token”化。假如要卖一套价值500万的房子,放在以前,想卖掉它要么等合适的买家,要么降价求快,很不方便。但有了 RWA,这套房子可以被拆分成500万份数字凭证,每份价值1元。 稳定币:不是“稳定”,而是“连接”。常见的稳定币背后都有真实资产支撑。USDC的发行方表示,其70%以上资产是短期美债;京东的
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2025-05-19 19:24:05
并购重组大涨!人形机器人并购标的全梳理
5月16日,证监会发布《关于修改(上市公司重大资产重组管理办法)的决定》鼓励私募基金参与上市公司并购重组,鼓励新质生产力产业并购重组,鼓励同行业并购,聚焦基本面质地好的企业,利好人形机器人产业链的并购整合。 在国产替代加速背景下,谐波减速器、精密丝杠等核心部件国产化率已从 2023 年的 20% 提升至 40%,并购重组正成为突破技术瓶颈的关键路径。随着特斯拉 Optimus 量产计划落地,华为、优必选等企业加速技术融合,政策红利与产业升级形成共振。预计未来 3 年,人形机器人产业链将涌现更多
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2025-05-16 12:28:57
强制性题材:又一新国标出台,自动紧急制动系统(AEBS)将强制性安装
近期,《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》强制性国家标准完成起草并征求意见,要求M和NI类汽车装备AEBS ,且新增对弱势交通参与者识别考核与仿真测试项目。同时,交通运输部要求营运客车载货汽车等均黑装配AEBS。这一政策转变意味着中国市场汽车大规模前装AEBS进入倒计时,将极大推动相关产业发展。 每一次新国标的实行,都出现了翻倍甚至是多倍的大牛股,比如: 2019年的ETC造就了10倍大牛股万集科技; 2020年的TPMS造就了3倍大牛股万通智控; 2021年的EDR造就了3倍大牛股启
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最新风向:中巴会谈再传“钱凯港—两洋铁路”,南南合作,重构全球秩序的又一声号角
一:地缘政治破局 巴西总统卢拉开启为期四天的访华之旅,其中最重大的议题为“钱凯港—两洋铁路”工程。 巴拿马运河长期被美国通过《中立条约》间接控制,单次通行费高达25万美元,且面临干旱、拥堵等瓶颈。近期美国更是在巴拿马运河议题上对华极尽打压。而两洋铁路与钱凯港形成“陆海联运闭环”,使南美国家彻底摆脱对美国通道的依赖。更重要的是,铁路采用中国技术标准,配套建设变电站、通信基站等设施,将中国基建标准植入南美腹地,推动“规则输出”,战略意义非凡。 二:物流格局重构 时间少了近3成,成本降低35%:传统上
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一、政策“核弹级”加持,真金白银补贴出台 政策是跨年行情的核心引擎,而福建正迎来史上最密集的政策“精准滴灌”。国台办明确支持福建建设两岸融合发展示范区,第五批12条惠台新政刚落地就送出真金白银:6个台商投资区单列1200亩用地指标,台企用海项目免预审,台湾同胞开沙县小吃可领5000元创业补助,南靖精密机械产业园台企固投超2000万即奖20万。叠加福建自贸区升级为“台湾高端产业对接平台”,半导体、新能源等赛道直接受益,再加上5000亿基建投资提速(同比增15%),跨海通道、港口扩建等刚性需求拉动全
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豆包手机、谷歌眼镜即将发布,最新AI端侧硬件大爆发!
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AI电商:谷歌、阿里、OpenAI集体入局,最快落地且形成利润的AI应用方向
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华尔街:谷歌供应链将替换OpenAI供应链,巴菲特退休前的最后一笔交易,附实锤概念股
谷歌于近期持续推出Gemini3、nano banana等大模型,逐步完成对OpenAI的反超。市场用脚投票,在著名博彩网站Polymarket上,关于“到2025年底,哪家公司将有用最好的AI大模型”的话题,谷歌支持率高达88%。 华尔街开始交易谷歌供应链,替换英伟达供应链:本周,谷歌的Gemini相对于ChatGPT展现出了巨大的进步,这一点已显而易见,但市场对此却反应迟钝,定价错误。 而就在此前不久,先知先觉的伯克希尔新建仓1784万股(49亿美元)谷歌母公司Alphabet的股票,使之一
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储能需求井喷,电芯成最大弹性环节,“一芯难求”“加价也排不了单”,附最全储能电芯概念股
今年以来,海外储能需求爆发式增长,令国内储能电芯企业订单激增,工厂开足马力进入满产状态,叠加新能源上网电价市场化改革落地,有储能企业甚至表示“加价也排不了单”,出现“一芯难求”的局面。 “现在不是接不接单的问题,是排不排得进产线的问题。” 近期,国内某头部储能电芯企业负责人在接受媒体采访时坦言。今年以来,海外储能市场需求的爆发式增长,正以远超行业预期的速度冲击着国内供应链——从电芯到系统集成,从工厂产线到物流港口,“缺芯”“排队”“涨价”成为关键词,一场由全球能源转型引发的储能产业“热浪”,正从
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持续发酵!全球119个国家和地区发现基孔肯雅病毒,附相关概念股
今日午间,世卫专家提醒防范基孔肯雅热暴发 世界卫生组织专家22日就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报,提醒各国做好应对准备避免疫情大规模暴发。 当天在日内瓦举行的新闻发布会上,世卫组织虫媒病毒小组负责人迪亚娜·阿尔瓦雷斯说,目前已有119个国家和地区发现基孔肯雅病毒传播情况,约550万人面临这种蚊媒病毒的风险,而且可能出现大范围疫情,给卫生系统带来压力。 广东佛山最新通报,截至7月21日,佛山市累计报告基孔肯雅热确诊病例2659例,主要集中在顺德区。 为应对疫情,佛山市多个区县发布《告全体市民书》,
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【不仅是数据要素】一文讲清什么是RDA,附实锤概念股
写在前面 周末看了许多韭菜文章,简单的把RDA等同于数据要素,这是陷入了一个误区,他们之间有两个最根本的区别: 1:RDA和数据要素最根本的区别就是REAL,也就是RDA必须保证数据的真实性,一定要全生命周期可信追溯、真实透明、不可篡改。就像RWA一样,必须要有可信ITO设备来保证真实。 2:RDA是以“实数融合”的实体资产作为载体的,并且智能合约直连真实运营收益,做到收益可信。简单来说,如果数据要素是涵盖原始数据到资产的全阶段,那么RDA就是已完成资产化的数据要素,具有直接经济价值。 利好方向
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1、【半导体材料抛光液断供】(CMP)DSTI slurry断供:物管通知受台湾出口管制限制,Fab1 DSTI slurry(料号:M2701505,AGC-TW)暂停供货,存货仅剩5个月用量(267桶)。 2、【半导体抛光液是半导体制造过程中不可或缺的关键材料】:其重要性主要体现在半导体器件加工的核心工艺—化学机械抛光(CMP)环节。随着芯片制程向纳米级(如3nm、5nm)不断突破,晶圆表面的平整度、材料去除精度等要求达到原子级标准,抛光液的性能直接影响芯片的良率、性能及制造效率。 3、【国
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RWA最新分支:RWA基建,IOT设备爆火开启千亿市场
核心观点: 1、RWA全链路流程包括区块链、IoT、智能合约等环节,真实数据上链必须要进行现实的可信数据采集,IoT就是采集设备。 2、万物皆可RWA,就是万物都需要数据采集,IoT设备品类极多,覆盖面极广,随着RWA的发展,未来IoT设备的数量将是十亿甚至百亿级别的。 相关个股: 1、日海智能:子公司芯讯通是物联网模组龙头企业,是阿里云Link物联网创始合作伙伴,阿里云loT市场硬件销量第一名。 2、万胜智能:基于区块链的智能电能表防篡改方法,将电表数据加密上链,确保数据不可篡改且可追溯,在电
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@只挖基本面:核辐射成伊以冲突最强分支,周末继续发酵,最全概念股分享
核心观点:伊以摩擦仍看不到缓和迹象,且伊朗明确表态将进一步推进核试验,不排除以色列将继续袭击伊朗核试验堆。围绕核的空袭、扩散、泄漏等问题将成为接下来伊以冲突的主要焦点。周五盘前突发,以色列空袭伊朗十余个核试验堆:对伊朗境内数十个与核计划和其他军事设施相关的目标发动空袭。 伊朗开
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核辐射成伊以冲突最强分支,周末继续发酵,最全概念股分享
核心观点:伊以摩擦仍看不到缓和迹象,且伊朗明确表态将进一步推进核试验,不排除以色列将继续袭击伊朗核试验堆。围绕核的空袭、扩散、泄漏等问题将成为接下来伊以冲突的主要焦点。 周五盘前突发,以色列空袭伊朗十余个核试验堆:对伊朗境内数十个与核计划和其他军事设施相关的目标发动空袭。 伊朗开始反击:以色列遭袭,包括10处核设施。 周五盘后,国际原子能机构总干事:伊朗纳坦兹核设施已遭严重破坏。 周五晚间,伊朗退出核谈判,称将继续核活动。 伊朗沙希德贝赫什提大学:我们将很快展示伊朗的核力量。 周末确认,离心机可
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2025-05-29 18:42:40
稳定币的底层革命:现实世界资产(RWA)重构金融新范式
一、RWA和稳定币 RWA:现实资产的Token化革命。RWA全称 Real World Assets,也就是现实世界资产,可以是房产、车子,也可以是看不见的债券、知识产权。RWA的核心逻辑是“Token”化。假如要卖一套价值500万的房子,放在以前,想卖掉它要么等合适的买家,要么降价求快,很不方便。但有了 RWA,这套房子可以被拆分成500万份数字凭证,每份价值1元。 稳定币:不是“稳定”,而是“连接”。常见的稳定币背后都有真实资产支撑。USDC的发行方表示,其70%以上资产是短期美债;京东的
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2025-05-19 19:24:05
并购重组大涨!人形机器人并购标的全梳理
5月16日,证监会发布《关于修改(上市公司重大资产重组管理办法)的决定》鼓励私募基金参与上市公司并购重组,鼓励新质生产力产业并购重组,鼓励同行业并购,聚焦基本面质地好的企业,利好人形机器人产业链的并购整合。 在国产替代加速背景下,谐波减速器、精密丝杠等核心部件国产化率已从 2023 年的 20% 提升至 40%,并购重组正成为突破技术瓶颈的关键路径。随着特斯拉 Optimus 量产计划落地,华为、优必选等企业加速技术融合,政策红利与产业升级形成共振。预计未来 3 年,人形机器人产业链将涌现更多
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2025-05-16 12:28:57
强制性题材:又一新国标出台,自动紧急制动系统(AEBS)将强制性安装
近期,《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》强制性国家标准完成起草并征求意见,要求M和NI类汽车装备AEBS ,且新增对弱势交通参与者识别考核与仿真测试项目。同时,交通运输部要求营运客车载货汽车等均黑装配AEBS。这一政策转变意味着中国市场汽车大规模前装AEBS进入倒计时,将极大推动相关产业发展。 每一次新国标的实行,都出现了翻倍甚至是多倍的大牛股,比如: 2019年的ETC造就了10倍大牛股万集科技; 2020年的TPMS造就了3倍大牛股万通智控; 2021年的EDR造就了3倍大牛股启
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2025-05-12 12:42:23
最新风向:中巴会谈再传“钱凯港—两洋铁路”,南南合作,重构全球秩序的又一声号角
一:地缘政治破局 巴西总统卢拉开启为期四天的访华之旅,其中最重大的议题为“钱凯港—两洋铁路”工程。 巴拿马运河长期被美国通过《中立条约》间接控制,单次通行费高达25万美元,且面临干旱、拥堵等瓶颈。近期美国更是在巴拿马运河议题上对华极尽打压。而两洋铁路与钱凯港形成“陆海联运闭环”,使南美国家彻底摆脱对美国通道的依赖。更重要的是,铁路采用中国技术标准,配套建设变电站、通信基站等设施,将中国基建标准植入南美腹地,推动“规则输出”,战略意义非凡。 二:物流格局重构 时间少了近3成,成本降低35%:传统上
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2025-12-07 13:52:09
史上最强跨年主线?福建板块凭三重共振,成最确定性风口,附最全概念股梳理
一、政策“核弹级”加持,真金白银补贴出台 政策是跨年行情的核心引擎,而福建正迎来史上最密集的政策“精准滴灌”。国台办明确支持福建建设两岸融合发展示范区,第五批12条惠台新政刚落地就送出真金白银:6个台商投资区单列1200亩用地指标,台企用海项目免预审,台湾同胞开沙县小吃可领5000元创业补助,南靖精密机械产业园台企固投超2000万即奖20万。叠加福建自贸区升级为“台湾高端产业对接平台”,半导体、新能源等赛道直接受益,再加上5000亿基建投资提速(同比增15%),跨海通道、港口扩建等刚性需求拉动全
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2025-11-27 11:46:10
豆包手机、谷歌眼镜即将发布,最新AI端侧硬件大爆发!
1:字节手机 字节希望探索终端AI布局的“三位一体”,即将大模型能力、超级App与硬件终端结合。我们了解到字节跳动正在研发AI手机,目前名称是“豆包手机”,由中兴作为ODM厂商来代工。这款手机即将在今年年底或者明年年初推出,早期主要用于字节内部团队的测试,暂时没有对外售卖的计划。据我们了解, 豆包手机背后的主力团队,是字节负责AI硬件的Ocean团队,它隶属于字节AI产品大团队Flow。在Ocean中,字节正在探索多款AI设备,包括去年已经上市发售的OlaFriend智能耳机、正在打磨中的AI眼
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2025-11-25 12:08:08
AI电商:谷歌、阿里、OpenAI集体入局,最快落地且形成利润的AI应用方向
昨晚消息,OpenAI在ChatGPT中引入购物研究。AI正在彻底改变全球电商行业,从个性化推荐到供应链优化,从视觉搜索到反欺诈系统。 国内巨头阿里也在深度布局:在双十一前夕,阿里重新定义了“AI电商”,并且在前几天启动千问APP正式进军ToC市场。未来几个月内,阿里巴巴将逐步在包括淘宝网在内的多个平台上添加AI代理功能,以支持购物体验。 谷歌Gemini3同样宣称将颠覆电商,称其为电商行业的最猛重构,打破了传统电商“人找货”的线性链路,构建起“货找人”的智能匹配生态。 最新调研显示,39%的美
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2025-11-23 16:34:08
华尔街:谷歌供应链将替换OpenAI供应链,巴菲特退休前的最后一笔交易,附实锤概念股
谷歌于近期持续推出Gemini3、nano banana等大模型,逐步完成对OpenAI的反超。市场用脚投票,在著名博彩网站Polymarket上,关于“到2025年底,哪家公司将有用最好的AI大模型”的话题,谷歌支持率高达88%。 华尔街开始交易谷歌供应链,替换英伟达供应链:本周,谷歌的Gemini相对于ChatGPT展现出了巨大的进步,这一点已显而易见,但市场对此却反应迟钝,定价错误。 而就在此前不久,先知先觉的伯克希尔新建仓1784万股(49亿美元)谷歌母公司Alphabet的股票,使之一
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2025-09-07 14:51:17
储能需求井喷,电芯成最大弹性环节,“一芯难求”“加价也排不了单”,附最全储能电芯概念股
今年以来,海外储能需求爆发式增长,令国内储能电芯企业订单激增,工厂开足马力进入满产状态,叠加新能源上网电价市场化改革落地,有储能企业甚至表示“加价也排不了单”,出现“一芯难求”的局面。 “现在不是接不接单的问题,是排不排得进产线的问题。” 近期,国内某头部储能电芯企业负责人在接受媒体采访时坦言。今年以来,海外储能市场需求的爆发式增长,正以远超行业预期的速度冲击着国内供应链——从电芯到系统集成,从工厂产线到物流港口,“缺芯”“排队”“涨价”成为关键词,一场由全球能源转型引发的储能产业“热浪”,正从
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2025-07-23 17:22:15
持续发酵!全球119个国家和地区发现基孔肯雅病毒,附相关概念股
今日午间,世卫专家提醒防范基孔肯雅热暴发 世界卫生组织专家22日就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报,提醒各国做好应对准备避免疫情大规模暴发。 当天在日内瓦举行的新闻发布会上,世卫组织虫媒病毒小组负责人迪亚娜·阿尔瓦雷斯说,目前已有119个国家和地区发现基孔肯雅病毒传播情况,约550万人面临这种蚊媒病毒的风险,而且可能出现大范围疫情,给卫生系统带来压力。 广东佛山最新通报,截至7月21日,佛山市累计报告基孔肯雅热确诊病例2659例,主要集中在顺德区。 为应对疫情,佛山市多个区县发布《告全体市民书》,
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2025-07-13 14:18:39
【不仅是数据要素】一文讲清什么是RDA,附实锤概念股
写在前面 周末看了许多韭菜文章,简单的把RDA等同于数据要素,这是陷入了一个误区,他们之间有两个最根本的区别: 1:RDA和数据要素最根本的区别就是REAL,也就是RDA必须保证数据的真实性,一定要全生命周期可信追溯、真实透明、不可篡改。就像RWA一样,必须要有可信ITO设备来保证真实。 2:RDA是以“实数融合”的实体资产作为载体的,并且智能合约直连真实运营收益,做到收益可信。简单来说,如果数据要素是涵盖原始数据到资产的全阶段,那么RDA就是已完成资产化的数据要素,具有直接经济价值。 利好方向
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2025-07-01 12:26:48
突发!半导体材料抛光液断供,存货仅剩267桶,概念股全线爆发
1、【半导体材料抛光液断供】(CMP)DSTI slurry断供:物管通知受台湾出口管制限制,Fab1 DSTI slurry(料号:M2701505,AGC-TW)暂停供货,存货仅剩5个月用量(267桶)。 2、【半导体抛光液是半导体制造过程中不可或缺的关键材料】:其重要性主要体现在半导体器件加工的核心工艺—化学机械抛光(CMP)环节。随着芯片制程向纳米级(如3nm、5nm)不断突破,晶圆表面的平整度、材料去除精度等要求达到原子级标准,抛光液的性能直接影响芯片的良率、性能及制造效率。 3、【国
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2025-06-30 12:28:04
RWA最新分支:RWA基建,IOT设备爆火开启千亿市场
核心观点: 1、RWA全链路流程包括区块链、IoT、智能合约等环节,真实数据上链必须要进行现实的可信数据采集,IoT就是采集设备。 2、万物皆可RWA,就是万物都需要数据采集,IoT设备品类极多,覆盖面极广,随着RWA的发展,未来IoT设备的数量将是十亿甚至百亿级别的。 相关个股: 1、日海智能:子公司芯讯通是物联网模组龙头企业,是阿里云Link物联网创始合作伙伴,阿里云loT市场硬件销量第一名。 2、万胜智能:基于区块链的智能电能表防篡改方法,将电表数据加密上链,确保数据不可篡改且可追溯,在电
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2025-06-15 19:59:35
还在继续发酵
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@只挖基本面:核辐射成伊以冲突最强分支,周末继续发酵,最全概念股分享
核心观点:伊以摩擦仍看不到缓和迹象,且伊朗明确表态将进一步推进核试验,不排除以色列将继续袭击伊朗核试验堆。围绕核的空袭、扩散、泄漏等问题将成为接下来伊以冲突的主要焦点。周五盘前突发,以色列空袭伊朗十余个核试验堆:对伊朗境内数十个与核计划和其他军事设施相关的目标发动空袭。 伊朗开
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2025-06-15 14:02:17
核辐射成伊以冲突最强分支,周末继续发酵,最全概念股分享
核心观点:伊以摩擦仍看不到缓和迹象,且伊朗明确表态将进一步推进核试验,不排除以色列将继续袭击伊朗核试验堆。围绕核的空袭、扩散、泄漏等问题将成为接下来伊以冲突的主要焦点。 周五盘前突发,以色列空袭伊朗十余个核试验堆:对伊朗境内数十个与核计划和其他军事设施相关的目标发动空袭。 伊朗开始反击:以色列遭袭,包括10处核设施。 周五盘后,国际原子能机构总干事:伊朗纳坦兹核设施已遭严重破坏。 周五晚间,伊朗退出核谈判,称将继续核活动。 伊朗沙希德贝赫什提大学:我们将很快展示伊朗的核力量。 周末确认,离心机可
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2025-05-29 18:42:40
稳定币的底层革命:现实世界资产(RWA)重构金融新范式
一、RWA和稳定币 RWA:现实资产的Token化革命。RWA全称 Real World Assets,也就是现实世界资产,可以是房产、车子,也可以是看不见的债券、知识产权。RWA的核心逻辑是“Token”化。假如要卖一套价值500万的房子,放在以前,想卖掉它要么等合适的买家,要么降价求快,很不方便。但有了 RWA,这套房子可以被拆分成500万份数字凭证,每份价值1元。 稳定币:不是“稳定”,而是“连接”。常见的稳定币背后都有真实资产支撑。USDC的发行方表示,其70%以上资产是短期美债;京东的
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2025-05-19 19:24:05
并购重组大涨!人形机器人并购标的全梳理
5月16日,证监会发布《关于修改(上市公司重大资产重组管理办法)的决定》鼓励私募基金参与上市公司并购重组,鼓励新质生产力产业并购重组,鼓励同行业并购,聚焦基本面质地好的企业,利好人形机器人产业链的并购整合。 在国产替代加速背景下,谐波减速器、精密丝杠等核心部件国产化率已从 2023 年的 20% 提升至 40%,并购重组正成为突破技术瓶颈的关键路径。随着特斯拉 Optimus 量产计划落地,华为、优必选等企业加速技术融合,政策红利与产业升级形成共振。预计未来 3 年,人形机器人产业链将涌现更多
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2025-05-16 12:28:57
强制性题材:又一新国标出台,自动紧急制动系统(AEBS)将强制性安装
近期,《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》强制性国家标准完成起草并征求意见,要求M和NI类汽车装备AEBS ,且新增对弱势交通参与者识别考核与仿真测试项目。同时,交通运输部要求营运客车载货汽车等均黑装配AEBS。这一政策转变意味着中国市场汽车大规模前装AEBS进入倒计时,将极大推动相关产业发展。 每一次新国标的实行,都出现了翻倍甚至是多倍的大牛股,比如: 2019年的ETC造就了10倍大牛股万集科技; 2020年的TPMS造就了3倍大牛股万通智控; 2021年的EDR造就了3倍大牛股启
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最新风向:中巴会谈再传“钱凯港—两洋铁路”,南南合作,重构全球秩序的又一声号角
一:地缘政治破局 巴西总统卢拉开启为期四天的访华之旅,其中最重大的议题为“钱凯港—两洋铁路”工程。 巴拿马运河长期被美国通过《中立条约》间接控制,单次通行费高达25万美元,且面临干旱、拥堵等瓶颈。近期美国更是在巴拿马运河议题上对华极尽打压。而两洋铁路与钱凯港形成“陆海联运闭环”,使南美国家彻底摆脱对美国通道的依赖。更重要的是,铁路采用中国技术标准,配套建设变电站、通信基站等设施,将中国基建标准植入南美腹地,推动“规则输出”,战略意义非凡。 二:物流格局重构 时间少了近3成,成本降低35%:传统上
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一、政策“核弹级”加持,真金白银补贴出台 政策是跨年行情的核心引擎,而福建正迎来史上最密集的政策“精准滴灌”。国台办明确支持福建建设两岸融合发展示范区,第五批12条惠台新政刚落地就送出真金白银:6个台商投资区单列1200亩用地指标,台企用海项目免预审,台湾同胞开沙县小吃可领5000元创业补助,南靖精密机械产业园台企固投超2000万即奖20万。叠加福建自贸区升级为“台湾高端产业对接平台”,半导体、新能源等赛道直接受益,再加上5000亿基建投资提速(同比增15%),跨海通道、港口扩建等刚性需求拉动全
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豆包手机、谷歌眼镜即将发布,最新AI端侧硬件大爆发!
1:字节手机 字节希望探索终端AI布局的“三位一体”,即将大模型能力、超级App与硬件终端结合。我们了解到字节跳动正在研发AI手机,目前名称是“豆包手机”,由中兴作为ODM厂商来代工。这款手机即将在今年年底或者明年年初推出,早期主要用于字节内部团队的测试,暂时没有对外售卖的计划。据我们了解, 豆包手机背后的主力团队,是字节负责AI硬件的Ocean团队,它隶属于字节AI产品大团队Flow。在Ocean中,字节正在探索多款AI设备,包括去年已经上市发售的OlaFriend智能耳机、正在打磨中的AI眼
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AI电商:谷歌、阿里、OpenAI集体入局,最快落地且形成利润的AI应用方向
昨晚消息,OpenAI在ChatGPT中引入购物研究。AI正在彻底改变全球电商行业,从个性化推荐到供应链优化,从视觉搜索到反欺诈系统。 国内巨头阿里也在深度布局:在双十一前夕,阿里重新定义了“AI电商”,并且在前几天启动千问APP正式进军ToC市场。未来几个月内,阿里巴巴将逐步在包括淘宝网在内的多个平台上添加AI代理功能,以支持购物体验。 谷歌Gemini3同样宣称将颠覆电商,称其为电商行业的最猛重构,打破了传统电商“人找货”的线性链路,构建起“货找人”的智能匹配生态。 最新调研显示,39%的美
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华尔街:谷歌供应链将替换OpenAI供应链,巴菲特退休前的最后一笔交易,附实锤概念股
谷歌于近期持续推出Gemini3、nano banana等大模型,逐步完成对OpenAI的反超。市场用脚投票,在著名博彩网站Polymarket上,关于“到2025年底,哪家公司将有用最好的AI大模型”的话题,谷歌支持率高达88%。 华尔街开始交易谷歌供应链,替换英伟达供应链:本周,谷歌的Gemini相对于ChatGPT展现出了巨大的进步,这一点已显而易见,但市场对此却反应迟钝,定价错误。 而就在此前不久,先知先觉的伯克希尔新建仓1784万股(49亿美元)谷歌母公司Alphabet的股票,使之一
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储能需求井喷,电芯成最大弹性环节,“一芯难求”“加价也排不了单”,附最全储能电芯概念股
今年以来,海外储能需求爆发式增长,令国内储能电芯企业订单激增,工厂开足马力进入满产状态,叠加新能源上网电价市场化改革落地,有储能企业甚至表示“加价也排不了单”,出现“一芯难求”的局面。 “现在不是接不接单的问题,是排不排得进产线的问题。” 近期,国内某头部储能电芯企业负责人在接受媒体采访时坦言。今年以来,海外储能市场需求的爆发式增长,正以远超行业预期的速度冲击着国内供应链——从电芯到系统集成,从工厂产线到物流港口,“缺芯”“排队”“涨价”成为关键词,一场由全球能源转型引发的储能产业“热浪”,正从
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持续发酵!全球119个国家和地区发现基孔肯雅病毒,附相关概念股
今日午间,世卫专家提醒防范基孔肯雅热暴发 世界卫生组织专家22日就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报,提醒各国做好应对准备避免疫情大规模暴发。 当天在日内瓦举行的新闻发布会上,世卫组织虫媒病毒小组负责人迪亚娜·阿尔瓦雷斯说,目前已有119个国家和地区发现基孔肯雅病毒传播情况,约550万人面临这种蚊媒病毒的风险,而且可能出现大范围疫情,给卫生系统带来压力。 广东佛山最新通报,截至7月21日,佛山市累计报告基孔肯雅热确诊病例2659例,主要集中在顺德区。 为应对疫情,佛山市多个区县发布《告全体市民书》,
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【不仅是数据要素】一文讲清什么是RDA,附实锤概念股
写在前面 周末看了许多韭菜文章,简单的把RDA等同于数据要素,这是陷入了一个误区,他们之间有两个最根本的区别: 1:RDA和数据要素最根本的区别就是REAL,也就是RDA必须保证数据的真实性,一定要全生命周期可信追溯、真实透明、不可篡改。就像RWA一样,必须要有可信ITO设备来保证真实。 2:RDA是以“实数融合”的实体资产作为载体的,并且智能合约直连真实运营收益,做到收益可信。简单来说,如果数据要素是涵盖原始数据到资产的全阶段,那么RDA就是已完成资产化的数据要素,具有直接经济价值。 利好方向
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突发!半导体材料抛光液断供,存货仅剩267桶,概念股全线爆发
1、【半导体材料抛光液断供】(CMP)DSTI slurry断供:物管通知受台湾出口管制限制,Fab1 DSTI slurry(料号:M2701505,AGC-TW)暂停供货,存货仅剩5个月用量(267桶)。 2、【半导体抛光液是半导体制造过程中不可或缺的关键材料】:其重要性主要体现在半导体器件加工的核心工艺—化学机械抛光(CMP)环节。随着芯片制程向纳米级(如3nm、5nm)不断突破,晶圆表面的平整度、材料去除精度等要求达到原子级标准,抛光液的性能直接影响芯片的良率、性能及制造效率。 3、【国
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RWA最新分支:RWA基建,IOT设备爆火开启千亿市场
核心观点: 1、RWA全链路流程包括区块链、IoT、智能合约等环节,真实数据上链必须要进行现实的可信数据采集,IoT就是采集设备。 2、万物皆可RWA,就是万物都需要数据采集,IoT设备品类极多,覆盖面极广,随着RWA的发展,未来IoT设备的数量将是十亿甚至百亿级别的。 相关个股: 1、日海智能:子公司芯讯通是物联网模组龙头企业,是阿里云Link物联网创始合作伙伴,阿里云loT市场硬件销量第一名。 2、万胜智能:基于区块链的智能电能表防篡改方法,将电表数据加密上链,确保数据不可篡改且可追溯,在电
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@只挖基本面:核辐射成伊以冲突最强分支,周末继续发酵,最全概念股分享
核心观点:伊以摩擦仍看不到缓和迹象,且伊朗明确表态将进一步推进核试验,不排除以色列将继续袭击伊朗核试验堆。围绕核的空袭、扩散、泄漏等问题将成为接下来伊以冲突的主要焦点。周五盘前突发,以色列空袭伊朗十余个核试验堆:对伊朗境内数十个与核计划和其他军事设施相关的目标发动空袭。 伊朗开
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只挖基本面
2025-06-15 14:02:17
核辐射成伊以冲突最强分支,周末继续发酵,最全概念股分享
核心观点:伊以摩擦仍看不到缓和迹象,且伊朗明确表态将进一步推进核试验,不排除以色列将继续袭击伊朗核试验堆。围绕核的空袭、扩散、泄漏等问题将成为接下来伊以冲突的主要焦点。 周五盘前突发,以色列空袭伊朗十余个核试验堆:对伊朗境内数十个与核计划和其他军事设施相关的目标发动空袭。 伊朗开始反击:以色列遭袭,包括10处核设施。 周五盘后,国际原子能机构总干事:伊朗纳坦兹核设施已遭严重破坏。 周五晚间,伊朗退出核谈判,称将继续核活动。 伊朗沙希德贝赫什提大学:我们将很快展示伊朗的核力量。 周末确认,离心机可
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只挖基本面
2025-05-29 18:42:40
稳定币的底层革命:现实世界资产(RWA)重构金融新范式
一、RWA和稳定币 RWA:现实资产的Token化革命。RWA全称 Real World Assets,也就是现实世界资产,可以是房产、车子,也可以是看不见的债券、知识产权。RWA的核心逻辑是“Token”化。假如要卖一套价值500万的房子,放在以前,想卖掉它要么等合适的买家,要么降价求快,很不方便。但有了 RWA,这套房子可以被拆分成500万份数字凭证,每份价值1元。 稳定币:不是“稳定”,而是“连接”。常见的稳定币背后都有真实资产支撑。USDC的发行方表示,其70%以上资产是短期美债;京东的
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只挖基本面
2025-05-19 19:24:05
并购重组大涨!人形机器人并购标的全梳理
5月16日,证监会发布《关于修改(上市公司重大资产重组管理办法)的决定》鼓励私募基金参与上市公司并购重组,鼓励新质生产力产业并购重组,鼓励同行业并购,聚焦基本面质地好的企业,利好人形机器人产业链的并购整合。 在国产替代加速背景下,谐波减速器、精密丝杠等核心部件国产化率已从 2023 年的 20% 提升至 40%,并购重组正成为突破技术瓶颈的关键路径。随着特斯拉 Optimus 量产计划落地,华为、优必选等企业加速技术融合,政策红利与产业升级形成共振。预计未来 3 年,人形机器人产业链将涌现更多
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只挖基本面
2025-05-16 12:28:57
强制性题材:又一新国标出台,自动紧急制动系统(AEBS)将强制性安装
近期,《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》强制性国家标准完成起草并征求意见,要求M和NI类汽车装备AEBS ,且新增对弱势交通参与者识别考核与仿真测试项目。同时,交通运输部要求营运客车载货汽车等均黑装配AEBS。这一政策转变意味着中国市场汽车大规模前装AEBS进入倒计时,将极大推动相关产业发展。 每一次新国标的实行,都出现了翻倍甚至是多倍的大牛股,比如: 2019年的ETC造就了10倍大牛股万集科技; 2020年的TPMS造就了3倍大牛股万通智控; 2021年的EDR造就了3倍大牛股启
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只挖基本面
2025-05-12 12:42:23
最新风向:中巴会谈再传“钱凯港—两洋铁路”,南南合作,重构全球秩序的又一声号角
一:地缘政治破局 巴西总统卢拉开启为期四天的访华之旅,其中最重大的议题为“钱凯港—两洋铁路”工程。 巴拿马运河长期被美国通过《中立条约》间接控制,单次通行费高达25万美元,且面临干旱、拥堵等瓶颈。近期美国更是在巴拿马运河议题上对华极尽打压。而两洋铁路与钱凯港形成“陆海联运闭环”,使南美国家彻底摆脱对美国通道的依赖。更重要的是,铁路采用中国技术标准,配套建设变电站、通信基站等设施,将中国基建标准植入南美腹地,推动“规则输出”,战略意义非凡。 二:物流格局重构 时间少了近3成,成本降低35%:传统上
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