韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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第五届【长韭杯】0818实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
求同存异

2025-08-18 17:51:53

UUV能复制建设工业.机器狼的走势吗（附小表格）

天上无人机、地上机器狼、水下UUV，93阅兵在即叠加深海经济，UUV新方向，应该能炒一波！多款UUV(水下无人航行器)有望亮相93阅兵，中国正在以其他海军无法比拟的规模投资XLUUV。根据Naval News报道，“今年9月在北京举行的军事阅兵中，将展示两艘新型超大型无人机潜艇（XLUUVs）。中国在XLUUV上的投资规模在其他海军中是无可匹敌的，现在终于准备向世界展示这一点”。水下无人潜航器（UUV）是探清水下国门、制胜海底、强化海权的重要利器，将成为此次阅兵强调的“水下作战”的代表，未来

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中科海讯
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佳电股份
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宝钛股份

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主线观察

2025-08-18 16:26:09

新增液冷低位票，产品布局对标龙头

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，盘中实时更新最新研报和资讯，文章仅做复盘查阅) 【波长光电】持续推荐：β与α兼具，坚定看新高0818 ♦#板块有望迎来新一轮β行情：GKJ板块作为牛市品种，在当前大盘行情下极具进攻性，且近期寒武纪、华虹带动半导体板块热度提升，叠加美国半导体关税催化，板块在经过近期盘整后有望迎来新一轮行情。 ♦#公司自身α值得重视：波长i线产品正导入芯上微装，且近期验证进展有所加速，预计年内将看到量产订单落地，参考近期茂莱/汇成光刻业务新进

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新莱应材

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韭菜韭菜非韭菜

全梭哈的龙头选手

2025-08-18 10:22:47

华为麒麟芯片正式回归，产业链相关公司梳理（附股）

核心事件： 2025年8月15日，华为Pura 80系列通过系统更新（HarmonyOS 5.1.0.217版本）首次在手机设置界面公开显示“麒麟9020”芯片型号，标志着自2020年麒麟9000系列后，华为麒麟芯片时隔五年正式回归。事件总结：技术突破与产业链成熟麒麟9020采用7nm（N+2）工艺，由国内产业链自主生产，CPU架构全自研（1×2.5GHz大核+3×2.15GHz中核+4×1.6GHz小核），集成Maleoon 920 GPU，性能与能效显著提升。此举证实国产半导体产业链已

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深圳华强
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世纪鼎利
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劲拓股份
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力源信息

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八卦猫

公社达人

2025-08-18 17:06:53

今日发酵818

盘中发酵 1、性价比与技术突破共振，镁合金站上人形机器人风口。镁合金凭借密度仅为铝的2/3、钢的1/4的物理特性，叠加近期价格低于铝材的成本优势，成为替代传统金属的最优解。宝武镁业广电21条，取消集数限制、解禁古装题材、试点边审边播，长剧市场迎来破冰时刻。慈文传媒、华智数媒 Coherent 表示已收到OCS光交换机订单(谷歌)，未来三年有望成为公司重要营收增长驱动，目前传统数据中心交换机市场规模超1500亿(需求持续增加)，OCS未来份额有望超50%，市场空间巨大。德科立、腾景科技、中兴通讯

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中科海讯
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天承科技

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幸运锦鲤

2025-08-18 08:07:13

覆铜板开启涨价，继续看好AI-PCB产业链

覆铜板开启涨价，继续看好AI-PCB产业链 [玫瑰]建滔积层板决定对FR-4及CEM-1/22F/V0/HB两种规格的覆铜板涨价，加价幅度为+10元/张，梅州市威利邦及江西省宏瑞兴也对不同型号的覆铜板价格调涨。PCB钻针受到AI需求（AI-PCB钻针需求大幅提升）带动及钨粉涨价的驱动，也有涨价的趋势，目前PCB钻针龙头公司产能已经打满，供不应求，正在大力扩产。 [玫瑰]我们认为，AI-PCB的持续强劲需求对产业链有较大拉动，覆铜板龙头厂商的产能转向AI需求，AI需求叠加上游原材料涨价，覆铜板、钻

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鹏鼎控股

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2025-08-18 17:24:12

复盘A股牛市与市值管理制度，看北信源的历史机遇

前言：A股每轮大牛市，背后都有市值管理政策作为前哨，这是政策与行情的完美结合。随着市值管理写入新国九条，市值管理作为标配，拓展相关业务的公司值得密切关注，比如北信源。一、市值管理：中国资本市场健康发展的基石之一对政策有研究的朋友很容易发现，市值管理制度与牛市存在密切关系。这里面的逻辑很简单，正是因为政策上认为上市公司需要进行市值管理，才会诞生牛市的政策土壤。市值管理概念起始于2005年，当时由于缺乏监管推动,市场反应相对平淡,主要处于理论探索阶段,但是也在随后的2006-2007年迎来大

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北信源
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指南针
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国信证券
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科创信息
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国源科技

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韭菜炒牛肉

超短低吸的小韭菜

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科达自控：北交所史上最大现金收购案。【海图科技】海思嵌入式主板定制方案商！

此次交易完成后，科达自控将成为海图科技的控股股东。此次收购是2021年北交所成立以来规模最大的现金收购案。此外，这也是北交所上市公司首次直接收购新三板企业，具有里程碑式的意义。科达自控与海图科技在业务领域具有高度互补性。科达自控在智慧矿山、工业互联网等领域具有深厚的技术积累和市场资源，而海图科技则在音视频智能分析、机器视觉等领域拥有核心技术优势。通过此次收购，双方将在原材料采购、客户共享、技术共享等方面实现深度协同。科达自控可以利用海图科技的音视频智能分析技术，提升矿山设备的智能化水平；海图科

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科达自控
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深圳华强
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晶赛科技
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海能技术

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布谷布谷

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液冷产业链为何成为2H25-2026重要投资主线？

【华泰通信】液冷产业链为何成为2H25-2026重要投资主线？ [太阳]产业正步入全面需求放量阶段近期我们观察到，液冷产业链正在全面进入需求放量阶段：1）英伟达GB300采用全液冷设计，对于液冷板、快速接头等核心部件提出更高要求；2）谷歌、Meta、微软等北美云厂商或在下一代自研ASIC芯片集群中逐步过渡到液冷技术；3）国内液冷产业链中的核心厂商正积极对接海外AI巨头，我们认为验证进展领先、技术布局深厚的龙头厂商相关业绩有望完成突破。 [太阳]广阔市场空间有望由台湾、北美和内地厂商共同瓜分长

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川环科技

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陈平安

买买买的游资

2025-08-18 18:08:37

牛市旗手背后的 “金融科技六股”，与互联网金融产业链

周五分享的机器人分支，镁合金今日大肉，恭喜有缘的老师！牛市枪响，互联网金融 “科技枪” 先上膛期货：市场活跃度飙升，供应链金融：企业融资需求井喷，贸易 + 金融服务平台，解决 “融资难”；基金参股：基金随牛市扩容，股权增值。牛市与券商股领涨的背后，是金融机构 “交易扩容→科技升级→效率革命”的迫切需求。互联网金融科技作为 “连接金融与科技的桥梁”，正迎来三重红利：牛市催化：交易活跃度飙升，驱动金融机构加大 AI 投顾、数字化营销、支付结算等科技投入；政策红利：《金融科技发展规划（

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旗天科技
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高伟达
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银之杰
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兆日科技
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新黄浦

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韭菜团子

2025-08-18 19:35:11

8月18日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！明日看好方向投票/好逻辑 0818明日看好逻辑 0818明日看好方向投票液冷：供应链泛化之下，寻找低位标的液冷：供应链泛化

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领益智造

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东北股神

2025-08-18 18:19:23

天风强推的川环科技50%涨幅，今天又来劲拓股份

她8月16日推的，川环已经50%了有人说这个孙姐不是真的，也有人说是真的，我也无法确定，各位自行判断吧！估计孙姐说的是下面这个合作协议：【劲拓股份】市场认知严重不足，#全球唯一，#稀缺性极强 #为什么是【劲拓】？全球唯一可能解决该问题。#此前大客户已经找过海外的行业龙头专门针对开发AI领域的设备，#但是使用效果非常差，#达不到客户预期。所以大客户专门找到【劲拓】去开发，过去1年半，#公司已经持续配合大客户开发到了第四代产品，#近期将进行产线测试，进展非常顺利。 #价值量提升几何？参考海外高

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劲拓股份
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川环科技

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随风飘1144

明天一定赚的散户

2025-08-18 15:53:59

底部实锤英伟达供应商+液冷服务器

核心观点：AI硬件方面，液冷增长空间最大 1、根据浙商证券的测算，液冷市场在2026年、2027年会出现100%、50%以上的增长，达到千亿空间（716亿/1082亿），而复盘AI PCB市场可以发现，2025年AI PCB市场规模预计达189亿美元（1341亿人民币）（Prismark数据）。可见，未来两年液冷板块可能就是AI PCB市场行情的翻版。 2、液冷板块已经出现数个大牛股，如思泉新材，英维克等，均创历史新高，液冷板块细分进入全方位上涨阶段，但是仍有部分细分板块仍在低位。 3、英伟达液

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锦富技术

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豌豆射手

2025-08-18 13:54:19

依米康：智算中心冷却侧核心标的，深入参与海外大厂AI基建

【小熊团队】依米康：智算中心冷却侧核心标的，深入参与海外大厂AI基建 [玫瑰]深耕ICT温控领域，逐步剥离非核心业务，实现战略聚焦。公司聚焦ICT领域，布局关键设备、智能工程、软件业务、智慧服务四大领域，核心产品包括精密空调、冷水机组、UPS电源等；公司分别于2020年、2023年剥离医疗健康业务（实施主体为桑瑞思）、环保治理业务（实施主体为江苏亿金环保科技），全面All in 智算中心冷却侧。 [玫瑰]数据中心精密空调国内第一梯队。根据赛迪顾问发布的《2024-2025年中国机房空调市场研究年

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依米康

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-08-18 19:52:13

韭研公社学习笔记（250818）

一、板块热议：液冷：据机构测算，英伟达GPU，及云厂商自研ASIC芯片共同驱动液冷市场快速增长，2025至2027年液冷市场规模大约分别为354/716/1082亿元，2027年有望突破千亿市场空间。（大元泵业、淳中科技、飞龙股份、长缆科技、汉钟精机等） AI硬件：1）AI服务器对PCB产品的性能要求日益提高，进一步推动了HDI市场需求的大幅增长；2）机构表示，数据中心电源前景广阔，SOFC打开新增长极。（金田股份、诺德股份、再升科技、同洲电子、中恒电气等）机器人：2025年世界人形机器人运

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大元泵业

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醉酒小麻雀

自学成才的游资

2025-08-18 13:57:10

立中集团：隐形冠军的黄金时代（机器人+飞行器+航天军工）

当新材料革命的浪潮席卷全球，一家低调的巨人正悄然重塑中国高端制造的筋骨。立中集团——这个以轻量化镁铝合金为基石的王者，正以三座技术王冠，开启属于中国制造的黄金时代。金属魔术师：轻量化的王者之路在立中的熔炉中，金属被赋予新生。镁铝合金在工程师手中幻化为“比羽毛更轻，比钢铁更强”的魔法材料。当特斯拉车身因立中镁合金减重30%，当宁德时代电池包因立中技术提升续航20%，立中已成为新能源汽车轻量化的隐形引擎。全国每三辆新能源车，就有一辆流淌着立中的技术血脉——这不是偶然，而是200项核心专利铸就的技

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宝武镁业
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立中集团

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向前向前向前

2025-08-18 20:47:24

【PCB药水】0-1突破下的国产替代黄金赛道，AI算力驱动格局重构催生十倍成长空间

一、垄断溢价倒逼+技术破局，药水环节迎来国产替代黄金窗口全球PCB药水及设备80%份额由安美特、杜邦等掌控，国内市场规模超300亿元，安美特在华年收入达80亿元（药水60亿+设备20亿）。垄断地位致其持续提价，下游PCB厂商降本诉求迫切。国内药水价格较进口低20%-30%，且供应链响应速度更快（如天承科技48小时技术支援 vs 安美特1周+），叠加华为等头部客户推动供应链安全验证，药水作为关键材料需自主可控。国产替代进入加速期！海外龙头持续涨价叠加供应链安全需求，下游高端PCB厂切换国产供

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天承科技
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三孚新科

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-08-18 18:33:04

0818明日看好方向投票

【1】军工： 1）2025年8月20日，国务院新闻办公室将举行新闻发布会，请阅兵领导小组办公室副主任少将徐贵忠介绍阅兵准备工作有关情况，并答记者问。 2）2025年9月3日，我国将在北京天安门广场隆重举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会，包括检阅部队。【2】人工智能： 1）海外算力： 2025年8月15日，OPENAI接受采访时表示计划筹备数亿美元进军建造数据中心。 2）国产算力：2025年8月13日，外媒网传消息表示，美国在AI芯片发货中嵌入追踪器，用以发现转运至中国的

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中国石油

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题材逻辑说

只买龙头的龙头选手

2025-08-18 15:38:25

影石PK大疆！最新A股影石无人机概念股梳理

消息面，影石Insta360无人机品牌影翎Antigravity发布其首款产品一一影AntigravityA1，这是全球首款8K全景无人机。镜头设计上，影翎AntigravityA1由两颗正前方的避障镜头以及上下两颗全景鱼眼镜头组成，并深度搭载影石Insta360全景拼接技术，打造完美隐形效果，如同一台“会飞的全景相机”。一台无人机结合了大疆传统航拍机+穿梭机的双重使用体验。光学系统是智能影像设备的重要构成，专业级无人机搭载6颗左右摄像头，光学镜头占手持智能影像设备BOM成本接近60%。机构

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影石创新
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联创电子
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弘景光电
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欧菲光
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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2025-08-18 18:40:27

交换机，新方向

OCS，全称Optical Circuit Switch，光电路交换机，是基于全光信号直接交换的通信设备。OCS交换机其核心在于无需光电转换即可实现光信号的路由与转发。相比于传统交换机而言，OCS交换机有以下特点： 1. 低延迟：光信号直接交换，消除传统交换机的光电转换和缓存排队时延，谷歌实测延迟降低50%以上。 2. 高能效比：无需高功耗交换芯片，单机架能耗降低40%，契合绿色数据中心趋势。 3. 无阻塞带宽：支持400×400端口级联，单端口速率可达800G/1.6T，满足AI集群海量数据

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牛股天成

2025-08-18 10:31:35

佳电股份：水下 UUV 全电电驱动推进电机，处于国内领先

UUV（水下无人航行器）对标机器狗佳电股份就是下一个建设工业！佳电股份：水下 UUV 全电电驱动推进电机，处于国内领先！多款UUV有望亮相93阅兵，中国正在以其他海军无法比拟的规模投资XLUUV。根据Naval News报道，“今年9月在北京举行的军事阅兵中，将展示两艘新型超大型无人机潜艇（XLUUVs）。中国在XLUUV上的投资规模在其他海军中是无可匹敌的，现在终于准备向世界展示这一点”。水下无人潜航器（UUV）是探清水下国门、制胜海底、强化海权的重要利器，将成为此次阅兵强调的“水下作

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韭香朋友

2025-08-18 07:21:30

液冷：供应链泛化之下，寻找低位标的

【国泰海通电新徐强团队】液冷：供应链泛化之下，寻找低位标的❗️ 核心观点：芯片TDP提高的背景下液冷成为明确的冷却解决方案，ASIC芯片采用液冷架构使得液冷市场空间至少扩容50%以上，持续重点推荐液冷板块。 ⭕️核心推荐顺序为：海外>国内；柜内>柜外；同时寻找低位标的 #海外链>国内链： GB300明确采用全液冷架构，伴随ASIC芯片采用液冷方案，液冷的市场空间至少扩容50%以上。海外液冷格局清晰且盈利能力更强，一次侧、二次侧以及柜内设备采购方明确，随着液冷需求量增长台企供应商产能会逐渐出现瓶颈

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华海诚科---正宗的麒麟9020！华为持股先进封装GMC全球第二重组即将落地

一、华海诚科是半导体先进封装环氧塑封料国内厂商出货量第一，跃居全球第二。先进封装塑封料自给率基本为0，国产化迫切。周末半导体300%关税消息，利好国产替代，利好先进封装，上次100%关税，第二天半导体一度20多只涨停！这次呢？而且90%以上的芯片封装材料均采用环氧塑封料，2.5D/3D先进封装对塑封料性能提出更高要求并持续带动用量提升，CoWos和HBM塑封料用量相比先进封装进一步增加。目前国内高性能塑封料自给率15%左右，先进封装塑封料自给率基本为0，外媒报道美国近期将实施新的半导体出口限制

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恭喜大涨

全梭哈的大户

2025-08-18 14:19:51

贝仕达克-8月20日全球首款宠物智能手机Pet Phone重磅开售，宠物经济新分支！

PetPhone全球开售倒计时! 8月20日，全球首款宠物智能手机PetPhone终于来了! 经过无数个日夜的匠心雕琢，汇聚全球合作伙伴的智慧力量，PetPhone终于要带着满满的爱与科技，来到每一位宠物主人的身边!8月20日，让我们共同开启这场关于"智能宠爱"的全球盛宴! 贝仕达克产品对标贝仕达克自研 “灵犀”生物传感矩阵，突破性地融合肢体语言AI解码引擎 + 多模态环境感知网络！从细微的呼吸频次到不同地表上的爪部力学反馈，甚至环境温湿光声的瞬时波动，均被实时纳入动态决策模型。宠物每一秒的

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冬瓜糖

不要怂的老司机

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液冷相对低位，补涨正当时---中石科技

1、股东减持结束，利空出尽 2、NV间接供应商，冷板散热，光模块散热，热点加注 3、液冷放量业绩大爆发，公司2024年取得北美大客户导热材料供应商资格；VC产品的核心材料在消费电子行业实现量产；热模组产品针对数据中心通信制定行业解决方案，并实现向国内外头部客户的量产交付。　2024年大客户拓展带动产品放量，产品结构优化+降本增效成果显著2024年，公司实现营业收入15.66亿元，同比增长24.51%，主要系消费电子行业需求回暖，公司逐步拓展北美大客户除手机外的其他终端产品业务，新产品和新项目放量

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伏白的交易笔记

买买买的机构

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无需光电转换：OCS（光电路交换机）布局厂商梳理

一. 驱动逻辑 OCS（光电路交换机）相比传统交换机，无需光电转换环节，具备超高传输速度、超低延迟、低功耗、高稳定性等优势。 Lumentum、Coherent近日在业绩会上披露，OCS业务已开始贡献营收。当前OCS最大商用厂商为谷歌，用于其TPU集群Spine层，替代传统Spine层电交换机+光模块的组合方案。二. OCS概览 OCS是一种通过物理反射/偏转光信号实现路由的纯光层交换设备，无需光电转换，仅通过动态调整光路完成数据传输。 2.1 技术路线（1）MEMS（主流）：通过微镜阵列

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之人逻辑

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最有预期差的ocs光交换机——恒为科技

今年的第39届SIGCOMM 2025 将于9 月8日-11日在葡萄牙科英布拉举行。届时，恒为科技将公布更详细的OCS光交换产品系统方案细节。区域性光路互联 + 全局数据包交换网络：基于训练通信测量与结构性分析，MixNet使用区域OCS（Optical Circuit Switch）按需连接处于同一专家组的GPU，极大降低光端口需求与硬件成本；同时，所有节点通过电交换网络（EPS）实现全局互联，确保灵活性与可达性。该光电混合架构兼具 OCS的高带宽与EPS的可扩展性，可支持至万卡甚至十万卡规

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恒为科技

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东北股神

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中国船舶复牌：北交所【利通科技】供货中国船舶，深耕UUV

公司官网列举的客户里面，第一个就是中国船舶 2022年年报，公司生产的帕克斯牌钢丝缠绕增强液压软管被评为“河南省名牌产品”、公司获得由军委装备发展部颁发的“装备承制单位注册证书”、获得了“武器装备质量管理体系认证证书”。综合以下信息，可以判断公司在海军方面供货，并且都是核心材料利通科技液压软管现已通过美国船级社ABS型式认可（LT681-1&2）、挪威船级社DNV型式认可（LTSA699）、煤安认证以及质量管理、环境管理、职业健康管理三大体系认证。利通科技LT681-1&2钢丝编织软管通过

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利通科技

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Zeiss沐木

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康盛股份与壳牌中国达成战略合作共启液冷新生态，共筑绿色智算

2025年7月23日上午，云创智达与全球能源与化工巨头壳牌中国在康盛股份总部（浙江淳安千岛湖）成功举行战略合作签约仪式。此次合作标志着双方在浸没式液冷技术领域迈入深度协同的新阶段。康盛股份对壳牌中国高层代表的到访表示热烈欢迎。康盛股份董事、常务副总经理乔世峰，康盛股份监事会主席、人力行政总监徐斌，云创智达董事长荆磊、云创智达总经理杨伟胜，成都蜀康蓉盛新能源汽车董事长孟光等，与壳牌中国主席、壳牌东北亚区润滑油业务总裁曲雪梅，壳牌大中华地区润滑油市场部总经理陈馨颖，壳牌中国润滑油业务战略总经理段斌

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康盛股份

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等待风口起飞的猪

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人形机器人轻量化革命：镁合金替代浪潮下的百亿蓝海

人形机器人轻量化能够提升续航、降低成本，同时增加场景的适用性。 1) 提升续航：机器人轻量化可以降低能耗，对电机功率需求可以相对降低，从而提升机器人整体续航，同时机器人重量降低也可以减弱对电池能量密度的需求。较轻的部件也意味着重力势能和转动惯性的减小，机器人在静态和动态运动的时候能耗也降低。 2) 提高机器人灵活性、降低机器人成本：机器人轻量化意味着模组重量的降低，因此机器人在执行任务时候，整体负载有望降低，使得机器人更加灵活，执行任务更加精确。此外，机器人模组重量下降，也可以减少关节磨

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