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竹蜻蜓
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竹蜻蜓
2025-06-06 07:57:38
光模块公司2026年盈利预测
光模块公司2026年盈利预测: 1、传统业务:2024年30亿元收入和1.7亿元净利润,2025年和2026年10%增长,2026年2亿元净利润。 2、光模块业务:2024年5亿元收入,2025年15-20亿元收入。2026年出货量300万只(250万只800G/1.6T、50万只400G/100G),800G均价2500元/个,合计收入约75亿元,参考中际旭创30+%毛利率和20+%净利率水平,2026年净利润15亿元。 3、2026年合计净利润:17亿元。 重视!底部!第一目标市值200亿元
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欧菲光
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竹蜻蜓
2025-06-05 19:51:11
家居月度经营跟踪
【家居】月度经营跟踪(持续更新) ■软体好于定制,4-5月结合看慕思喜临门均有较好增长,定制5月普遍微幅下滑。国补近期额度略有吃紧,广州已改为每日抢券,江苏多市已暂停补贴。观察7月底中央经济工作会议是否有补充资金安排。 【欧派家居】5月整体接单个位数下滑,零售(含整装)个位数下滑,大宗下滑比整体略大(4月小幅下降) 【顾家家居】5月工厂订单整体有个位数下滑,内贸略有下滑(零售端还是正的),外贸下滑有双位数。 【索菲亚】5月工厂订单同比略降(4月微降)。 【慕思股份】5月订单、发货都是小个位数增长
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欧派家居
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竹蜻蜓
2025-06-05 08:55:12
东安动力间接控股股东将变更为兵器装备集团汽车业务分立的中央企业
【东安动力:间接控股股东将变更为兵器装备集团汽车业务分立的中央企业】财联社6月5日电,东安动力公告,6月4日,本公司接到兵器装备集团通知,兵器装备集团收到国务院国有资产监督管理委员会通知,经国务院批准,对兵器装备集团实施分立。其汽车业务分立为一家独立中央企业,由国务院国资委履行出资人职责;国务院国资委按程序将分立后的兵器装备集团股权作为出资注入中国兵器工业集团有限公司。本次分立后,本公司间接控股股东将变更为汽车业务分立的中央企业,实际控制人未发生变化。分立重组不会对本公司正常生产经营活动构成重大
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长安汽车
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竹蜻蜓
2025-06-04 15:00:23
军贸估值长逻辑持续兑现玫瑰持续推荐国睿科技
军贸估值长逻辑持续兑现[玫瑰]【持续推荐国睿科技】3方面看核心受益于防空+机载雷达军贸双景气的军贸龙头-国联民生军工团队 [玫瑰]确定性强:在手订单以及25年高关联交易预期展现公司军贸高景气,25年预计和电科下属企业产生21.82亿关联交易且预计25年1-4月产生9.56亿关联交易,前者预计为新订单的签订而后者预计为老订单的交付,分别指引短期订单交付节奏以及长期订单交付预期。 [玫瑰]成长性高:印巴冲突实战直观展现了我国军贸产品的作战能力,在当前全球紧张局势下,部分洽谈中以及潜在战机军贸订单有望
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国睿科技
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竹蜻蜓
2025-06-03 17:18:01
🔥西部宏观 | 中观产业跟踪
🔥西部宏观 | 中观产业跟踪 [太阳]景气指数: 多数行业景气度环比下降,航空、物流、轻工与汽车维持中高景气区间,工业品价格走弱,地产、电影低位环比修复。 [啤酒]高频数据:黑色系价格走弱,港口数据和出口运价明显回升。 🧧主题“掘金”:稳定币/跨境支付题材领涨,创新药、新消费、无人物流车以及和可控核聚变有所表现。
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ZAPATACOMPUTINGHOLDINGS,INC.
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竹蜻蜓
2025-06-03 07:04:37
【国金食饮】白酒端午反馈&观点更新-250602
🔥【国金食饮】白酒端午反馈&观点更新-250602 # 端午动销总结 🌟#整体端午动销符合此前预期、延续淡季小幅下滑趋势,5月至今白酒动销预计下滑近10%,下滑幅度未有扩大主要系低基数+常规聚饮等刚需相对平稳+宴席多地有恢复性增长,但泛商务招待&礼赠需求仍承压。 🌟#端午前后头部单品如飞天茅台、普五批价仍有波动,与近期线上平台酒水补贴加码亦有关。其中,渠道反馈茅台6月配额已回款尚未到货、目前原箱批价约2120元/散瓶2060元;普五节前回款不多、此前回款未发货部分陆续到货,美团等线上渠道补
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五粮液
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竹蜻蜓
2025-06-01 18:25:49
【华鑫食饮&商社孙山山团队】传统消费新饮品系列电话会议之均瑶健康线上交流
【华鑫食饮&商社孙山山团队】传统消费新饮品系列电话会议之均瑶健康线上交流 [玫瑰]新品:1、3月小规模试运营,目前推广至上海/华东罗森,#预计6-7月旺季前推广全国现代通路。 2、意义:验证通路适配能力(尤其是连锁渠道)+验证新品开发逻辑(线上线下联动把握需求)。3、预期:#新品成功标准单品首年5kw、规划毛利率40%-45%(中期45%-50%),目前单点产出优于养乐多。 [玫瑰]其他品牌:1、老品:竞争承压,#但仍保持较高毛利水平(后续仍不考虑折价),叠加成本下降+原材料国产化替代,预计利润
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均瑶健康
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竹蜻蜓
2025-05-29 14:01:15
【国信机械】华翔股份:美的机器人持续催化,近期存量业务保持较高景气度
【国信机械】华翔股份:美的机器人持续催化,近期存量业务保持较高景气度,25年PE15倍,重点推荐! 美的机器人持续催化,估值水平有望提升: 1)5月28日美的新零售有限公司成立,美的集团全资持股,经营范围包含智能机器人销售、智能无人飞行器销售等。2)美的人形机器人5月如期进厂,预计下半年进入线下门店,华翔作为美的白电零部件核心供应商,CEO曾履职美的关系紧密,有望充分受益,通过收购快速切入人形机器人赛道;3)公司在手现金充足,25年至今在手现金资产近20亿,计划成立产业基金推进外延并购,发展路线
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华翔股份
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竹蜻蜓
2025-05-27 12:41:43
玫瑰比亚迪
[玫瑰]比亚迪投资观点:短期国内降价换订单,中长期出海+高端对标丰田 #为何降价?短期内销确有压力,智驾版降价换订单。1-4月138万辆,距离550万目标还有412万,平均月销需51.5万,扣掉出口8-10万,还需40万+内销,目前月订单约35万,因此采取降价拉动订单。智驾版此前已有折扣(5-8k),此次降价由暗转明,对客流量有大幅拉动,随着下半年行业旺季销售来临,短期降价可能性较小。 #是否会重启非智驾版?我们认为不会。公司此前披露4月智驾销量21.3万辆,截止4月累计销量48万辆,每天智驾版
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比亚迪
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竹蜻蜓
2025-05-26 14:46:16
ZX产业策略无人配送无人物流跟踪
【ZX产业策略】无人配送/无人物流跟踪250525 无人配送率先放量的三个逻辑: #解决的场景是分拣中心到驿站的场景而非最后一公里,快递+商超配送件为主,对时效性要求不高且是固定路线,时速在35km/h,技术难度相对Robotaxi低,可以平替原来小面包车 #如果是租车模式,车辆折旧+虚拟司机License=3000-4000元/月,比人工节约一半;如果是买车模式,单车5w成本,客户回本周期在一年半左右,算的过来账 #目前几家头部企业可以做到人车比=1:30甚至1:50-1:100,技术成熟,U
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顺丰控股
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竹蜻蜓
2025-03-06 21:31:32
中信汽车立中集团机器人更新 领导好立中集团今天盘后开了卖方小范围交流介绍机器人进
【中信汽车】立中集团机器人更新 领导好,立中集团今天盘后开了卖方小范围交流,介绍机器人进展,主要要点如下: 1、08号免热合金,目前在和北欧机器人企业(大概率是1X)做认证,用在胯关节连接盘,大几kg,价值量几千块钱,优势是高强高韧 2、国内机器人也在对接,名单不方便讲;后续也会拓展关节、覆盖件等其他机器人零部件; 3、镁合金铝合金路线都在做布局 公司2025年PE不到15倍,具备估值弹性,细节欢迎交流~
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竹蜻蜓
2025-02-16 22:33:44
腾讯控股微信接入DeepSeek R1重视强应用生态的后发取胜东吴传媒互联网 张良卫
腾讯控股:微信接入DeepSeek R1,重视强应用生态的后发取胜【东吴传媒互联网 张良卫团队】 2025年2月15日,微信灰度测试接入DeepSeek R1模型。在灰度测试范围的用户,可在对话框顶部搜索入口,看到“AI搜索”字样,点击进入后,可免费使用DeepSeek-R1满血版模型,获得更多元化的搜索体验。 观点重申: [玫瑰]我们于2024年12月外发了腾讯深度报告(AI布局行稳致远,生态赋能打造增长乘数https://note.youdao.com/s/VaLLZwNZ),强调腾讯AI的
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竹蜻蜓
2025-02-16 17:27:28
广发化工周更新20250216 1涨价行情开启我们在11号电话会做了系统展望
【广发化工】周更新-20250216 1)涨价行情开启,我们在11号电话会做了系统展望,涨价品种可以看高一线、积极参与,首推铬化工。 振华重铬酸钠提价500元,铬酸酐、氧化铬绿提价1000元,金属铬提价3000元,下游新需求的扩张、铬铁矿价格企稳主导本次涨价。针对投资关心的持续性、空间、估值等问题,我们简单回答:a.需求拉动的涨价小步快跑,铬化工行业格局好,公司利润中枢高、业绩兑现度高,不必将每一次提价的简单年化去束缚市值空间。b.后续重庆基地搬迁伴随新工艺落地,单吨成本15-20%下降空间,中
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竹蜻蜓
2025-02-16 13:59:43
比亚迪预计27年固态电池批量装车固态电池量产节奏加速20250216 事件2月15
比亚迪预计27年固态电池批量装车,固态电池量产节奏加速20250216 #事件:2月15日,比亚迪CTO在第二届中国全固态电池论坛上宣称,比亚迪将在27年启动全固态电池批量装车应用,30年后实现大规模上车。 比亚迪再次明晰固态电池量产节点,27年批量装车应用,意味着25-26年固态电池的核心原材料将逐步实现工艺定型和批量量产。 固态电池量产节奏加速,首推【厦钨新能】,#比亚迪固态电池正极独供,25年已实现吨级送样测试。 其他环节重点推荐:硫化锂【有研】,单臂管【天奈】【道氏】,干法电极设备【纳卡
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竹蜻蜓
2025-06-06 07:57:38
光模块公司2026年盈利预测
光模块公司2026年盈利预测: 1、传统业务:2024年30亿元收入和1.7亿元净利润,2025年和2026年10%增长,2026年2亿元净利润。 2、光模块业务:2024年5亿元收入,2025年15-20亿元收入。2026年出货量300万只(250万只800G/1.6T、50万只400G/100G),800G均价2500元/个,合计收入约75亿元,参考中际旭创30+%毛利率和20+%净利率水平,2026年净利润15亿元。 3、2026年合计净利润:17亿元。 重视!底部!第一目标市值200亿元
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家居月度经营跟踪
【家居】月度经营跟踪(持续更新) ■软体好于定制,4-5月结合看慕思喜临门均有较好增长,定制5月普遍微幅下滑。国补近期额度略有吃紧,广州已改为每日抢券,江苏多市已暂停补贴。观察7月底中央经济工作会议是否有补充资金安排。 【欧派家居】5月整体接单个位数下滑,零售(含整装)个位数下滑,大宗下滑比整体略大(4月小幅下降) 【顾家家居】5月工厂订单整体有个位数下滑,内贸略有下滑(零售端还是正的),外贸下滑有双位数。 【索菲亚】5月工厂订单同比略降(4月微降)。 【慕思股份】5月订单、发货都是小个位数增长
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2025-06-05 08:55:12
东安动力间接控股股东将变更为兵器装备集团汽车业务分立的中央企业
【东安动力:间接控股股东将变更为兵器装备集团汽车业务分立的中央企业】财联社6月5日电,东安动力公告,6月4日,本公司接到兵器装备集团通知,兵器装备集团收到国务院国有资产监督管理委员会通知,经国务院批准,对兵器装备集团实施分立。其汽车业务分立为一家独立中央企业,由国务院国资委履行出资人职责;国务院国资委按程序将分立后的兵器装备集团股权作为出资注入中国兵器工业集团有限公司。本次分立后,本公司间接控股股东将变更为汽车业务分立的中央企业,实际控制人未发生变化。分立重组不会对本公司正常生产经营活动构成重大
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2025-06-04 15:00:23
军贸估值长逻辑持续兑现玫瑰持续推荐国睿科技
军贸估值长逻辑持续兑现[玫瑰]【持续推荐国睿科技】3方面看核心受益于防空+机载雷达军贸双景气的军贸龙头-国联民生军工团队 [玫瑰]确定性强:在手订单以及25年高关联交易预期展现公司军贸高景气,25年预计和电科下属企业产生21.82亿关联交易且预计25年1-4月产生9.56亿关联交易,前者预计为新订单的签订而后者预计为老订单的交付,分别指引短期订单交付节奏以及长期订单交付预期。 [玫瑰]成长性高:印巴冲突实战直观展现了我国军贸产品的作战能力,在当前全球紧张局势下,部分洽谈中以及潜在战机军贸订单有望
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2025-06-03 17:18:01
🔥西部宏观 | 中观产业跟踪
🔥西部宏观 | 中观产业跟踪 [太阳]景气指数: 多数行业景气度环比下降,航空、物流、轻工与汽车维持中高景气区间,工业品价格走弱,地产、电影低位环比修复。 [啤酒]高频数据:黑色系价格走弱,港口数据和出口运价明显回升。 🧧主题“掘金”:稳定币/跨境支付题材领涨,创新药、新消费、无人物流车以及和可控核聚变有所表现。
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2025-06-03 07:04:37
【国金食饮】白酒端午反馈&观点更新-250602
🔥【国金食饮】白酒端午反馈&观点更新-250602 # 端午动销总结 🌟#整体端午动销符合此前预期、延续淡季小幅下滑趋势,5月至今白酒动销预计下滑近10%,下滑幅度未有扩大主要系低基数+常规聚饮等刚需相对平稳+宴席多地有恢复性增长,但泛商务招待&礼赠需求仍承压。 🌟#端午前后头部单品如飞天茅台、普五批价仍有波动,与近期线上平台酒水补贴加码亦有关。其中,渠道反馈茅台6月配额已回款尚未到货、目前原箱批价约2120元/散瓶2060元;普五节前回款不多、此前回款未发货部分陆续到货,美团等线上渠道补
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【华鑫食饮&商社孙山山团队】传统消费新饮品系列电话会议之均瑶健康线上交流
【华鑫食饮&商社孙山山团队】传统消费新饮品系列电话会议之均瑶健康线上交流 [玫瑰]新品:1、3月小规模试运营,目前推广至上海/华东罗森,#预计6-7月旺季前推广全国现代通路。 2、意义:验证通路适配能力(尤其是连锁渠道)+验证新品开发逻辑(线上线下联动把握需求)。3、预期:#新品成功标准单品首年5kw、规划毛利率40%-45%(中期45%-50%),目前单点产出优于养乐多。 [玫瑰]其他品牌:1、老品:竞争承压,#但仍保持较高毛利水平(后续仍不考虑折价),叠加成本下降+原材料国产化替代,预计利润
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2025-05-29 14:01:15
【国信机械】华翔股份:美的机器人持续催化,近期存量业务保持较高景气度
【国信机械】华翔股份:美的机器人持续催化,近期存量业务保持较高景气度,25年PE15倍,重点推荐! 美的机器人持续催化,估值水平有望提升: 1)5月28日美的新零售有限公司成立,美的集团全资持股,经营范围包含智能机器人销售、智能无人飞行器销售等。2)美的人形机器人5月如期进厂,预计下半年进入线下门店,华翔作为美的白电零部件核心供应商,CEO曾履职美的关系紧密,有望充分受益,通过收购快速切入人形机器人赛道;3)公司在手现金充足,25年至今在手现金资产近20亿,计划成立产业基金推进外延并购,发展路线
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2025-05-27 12:41:43
玫瑰比亚迪
[玫瑰]比亚迪投资观点:短期国内降价换订单,中长期出海+高端对标丰田 #为何降价?短期内销确有压力,智驾版降价换订单。1-4月138万辆,距离550万目标还有412万,平均月销需51.5万,扣掉出口8-10万,还需40万+内销,目前月订单约35万,因此采取降价拉动订单。智驾版此前已有折扣(5-8k),此次降价由暗转明,对客流量有大幅拉动,随着下半年行业旺季销售来临,短期降价可能性较小。 #是否会重启非智驾版?我们认为不会。公司此前披露4月智驾销量21.3万辆,截止4月累计销量48万辆,每天智驾版
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2025-05-26 14:46:16
ZX产业策略无人配送无人物流跟踪
【ZX产业策略】无人配送/无人物流跟踪250525 无人配送率先放量的三个逻辑: #解决的场景是分拣中心到驿站的场景而非最后一公里,快递+商超配送件为主,对时效性要求不高且是固定路线,时速在35km/h,技术难度相对Robotaxi低,可以平替原来小面包车 #如果是租车模式,车辆折旧+虚拟司机License=3000-4000元/月,比人工节约一半;如果是买车模式,单车5w成本,客户回本周期在一年半左右,算的过来账 #目前几家头部企业可以做到人车比=1:30甚至1:50-1:100,技术成熟,U
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2025-03-06 21:31:32
中信汽车立中集团机器人更新 领导好立中集团今天盘后开了卖方小范围交流介绍机器人进
【中信汽车】立中集团机器人更新 领导好,立中集团今天盘后开了卖方小范围交流,介绍机器人进展,主要要点如下: 1、08号免热合金,目前在和北欧机器人企业(大概率是1X)做认证,用在胯关节连接盘,大几kg,价值量几千块钱,优势是高强高韧 2、国内机器人也在对接,名单不方便讲;后续也会拓展关节、覆盖件等其他机器人零部件; 3、镁合金铝合金路线都在做布局 公司2025年PE不到15倍,具备估值弹性,细节欢迎交流~
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2025-02-16 22:33:44
腾讯控股微信接入DeepSeek R1重视强应用生态的后发取胜东吴传媒互联网 张良卫
腾讯控股:微信接入DeepSeek R1,重视强应用生态的后发取胜【东吴传媒互联网 张良卫团队】 2025年2月15日,微信灰度测试接入DeepSeek R1模型。在灰度测试范围的用户,可在对话框顶部搜索入口,看到“AI搜索”字样,点击进入后,可免费使用DeepSeek-R1满血版模型,获得更多元化的搜索体验。 观点重申: [玫瑰]我们于2024年12月外发了腾讯深度报告(AI布局行稳致远,生态赋能打造增长乘数https://note.youdao.com/s/VaLLZwNZ),强调腾讯AI的
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2025-02-16 17:27:28
广发化工周更新20250216 1涨价行情开启我们在11号电话会做了系统展望
【广发化工】周更新-20250216 1)涨价行情开启,我们在11号电话会做了系统展望,涨价品种可以看高一线、积极参与,首推铬化工。 振华重铬酸钠提价500元,铬酸酐、氧化铬绿提价1000元,金属铬提价3000元,下游新需求的扩张、铬铁矿价格企稳主导本次涨价。针对投资关心的持续性、空间、估值等问题,我们简单回答:a.需求拉动的涨价小步快跑,铬化工行业格局好,公司利润中枢高、业绩兑现度高,不必将每一次提价的简单年化去束缚市值空间。b.后续重庆基地搬迁伴随新工艺落地,单吨成本15-20%下降空间,中
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2025-02-16 13:59:43
比亚迪预计27年固态电池批量装车固态电池量产节奏加速20250216 事件2月15
比亚迪预计27年固态电池批量装车,固态电池量产节奏加速20250216 #事件:2月15日,比亚迪CTO在第二届中国全固态电池论坛上宣称,比亚迪将在27年启动全固态电池批量装车应用,30年后实现大规模上车。 比亚迪再次明晰固态电池量产节点,27年批量装车应用,意味着25-26年固态电池的核心原材料将逐步实现工艺定型和批量量产。 固态电池量产节奏加速,首推【厦钨新能】,#比亚迪固态电池正极独供,25年已实现吨级送样测试。 其他环节重点推荐:硫化锂【有研】,单臂管【天奈】【道氏】,干法电极设备【纳卡
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2025-06-06 07:57:38
光模块公司2026年盈利预测
光模块公司2026年盈利预测: 1、传统业务:2024年30亿元收入和1.7亿元净利润,2025年和2026年10%增长,2026年2亿元净利润。 2、光模块业务:2024年5亿元收入,2025年15-20亿元收入。2026年出货量300万只(250万只800G/1.6T、50万只400G/100G),800G均价2500元/个,合计收入约75亿元,参考中际旭创30+%毛利率和20+%净利率水平,2026年净利润15亿元。 3、2026年合计净利润:17亿元。 重视!底部!第一目标市值200亿元
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【家居】月度经营跟踪(持续更新) ■软体好于定制,4-5月结合看慕思喜临门均有较好增长,定制5月普遍微幅下滑。国补近期额度略有吃紧,广州已改为每日抢券,江苏多市已暂停补贴。观察7月底中央经济工作会议是否有补充资金安排。 【欧派家居】5月整体接单个位数下滑,零售(含整装)个位数下滑,大宗下滑比整体略大(4月小幅下降) 【顾家家居】5月工厂订单整体有个位数下滑,内贸略有下滑(零售端还是正的),外贸下滑有双位数。 【索菲亚】5月工厂订单同比略降(4月微降)。 【慕思股份】5月订单、发货都是小个位数增长
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东安动力间接控股股东将变更为兵器装备集团汽车业务分立的中央企业
【东安动力:间接控股股东将变更为兵器装备集团汽车业务分立的中央企业】财联社6月5日电,东安动力公告,6月4日,本公司接到兵器装备集团通知,兵器装备集团收到国务院国有资产监督管理委员会通知,经国务院批准,对兵器装备集团实施分立。其汽车业务分立为一家独立中央企业,由国务院国资委履行出资人职责;国务院国资委按程序将分立后的兵器装备集团股权作为出资注入中国兵器工业集团有限公司。本次分立后,本公司间接控股股东将变更为汽车业务分立的中央企业,实际控制人未发生变化。分立重组不会对本公司正常生产经营活动构成重大
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2025-06-04 15:00:23
军贸估值长逻辑持续兑现玫瑰持续推荐国睿科技
军贸估值长逻辑持续兑现[玫瑰]【持续推荐国睿科技】3方面看核心受益于防空+机载雷达军贸双景气的军贸龙头-国联民生军工团队 [玫瑰]确定性强:在手订单以及25年高关联交易预期展现公司军贸高景气,25年预计和电科下属企业产生21.82亿关联交易且预计25年1-4月产生9.56亿关联交易,前者预计为新订单的签订而后者预计为老订单的交付,分别指引短期订单交付节奏以及长期订单交付预期。 [玫瑰]成长性高:印巴冲突实战直观展现了我国军贸产品的作战能力,在当前全球紧张局势下,部分洽谈中以及潜在战机军贸订单有望
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国睿科技
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竹蜻蜓
2025-06-03 17:18:01
🔥西部宏观 | 中观产业跟踪
🔥西部宏观 | 中观产业跟踪 [太阳]景气指数: 多数行业景气度环比下降,航空、物流、轻工与汽车维持中高景气区间,工业品价格走弱,地产、电影低位环比修复。 [啤酒]高频数据:黑色系价格走弱,港口数据和出口运价明显回升。 🧧主题“掘金”:稳定币/跨境支付题材领涨,创新药、新消费、无人物流车以及和可控核聚变有所表现。
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ZAPATACOMPUTINGHOLDINGS,INC.
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竹蜻蜓
2025-06-03 07:04:37
【国金食饮】白酒端午反馈&观点更新-250602
🔥【国金食饮】白酒端午反馈&观点更新-250602 # 端午动销总结 🌟#整体端午动销符合此前预期、延续淡季小幅下滑趋势,5月至今白酒动销预计下滑近10%,下滑幅度未有扩大主要系低基数+常规聚饮等刚需相对平稳+宴席多地有恢复性增长,但泛商务招待&礼赠需求仍承压。 🌟#端午前后头部单品如飞天茅台、普五批价仍有波动,与近期线上平台酒水补贴加码亦有关。其中,渠道反馈茅台6月配额已回款尚未到货、目前原箱批价约2120元/散瓶2060元;普五节前回款不多、此前回款未发货部分陆续到货,美团等线上渠道补
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五粮液
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2025-06-01 18:25:49
【华鑫食饮&商社孙山山团队】传统消费新饮品系列电话会议之均瑶健康线上交流
【华鑫食饮&商社孙山山团队】传统消费新饮品系列电话会议之均瑶健康线上交流 [玫瑰]新品:1、3月小规模试运营,目前推广至上海/华东罗森,#预计6-7月旺季前推广全国现代通路。 2、意义:验证通路适配能力(尤其是连锁渠道)+验证新品开发逻辑(线上线下联动把握需求)。3、预期:#新品成功标准单品首年5kw、规划毛利率40%-45%(中期45%-50%),目前单点产出优于养乐多。 [玫瑰]其他品牌:1、老品:竞争承压,#但仍保持较高毛利水平(后续仍不考虑折价),叠加成本下降+原材料国产化替代,预计利润
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均瑶健康
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竹蜻蜓
2025-05-29 14:01:15
【国信机械】华翔股份:美的机器人持续催化,近期存量业务保持较高景气度
【国信机械】华翔股份:美的机器人持续催化,近期存量业务保持较高景气度,25年PE15倍,重点推荐! 美的机器人持续催化,估值水平有望提升: 1)5月28日美的新零售有限公司成立,美的集团全资持股,经营范围包含智能机器人销售、智能无人飞行器销售等。2)美的人形机器人5月如期进厂,预计下半年进入线下门店,华翔作为美的白电零部件核心供应商,CEO曾履职美的关系紧密,有望充分受益,通过收购快速切入人形机器人赛道;3)公司在手现金充足,25年至今在手现金资产近20亿,计划成立产业基金推进外延并购,发展路线
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华翔股份
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竹蜻蜓
2025-05-27 12:41:43
玫瑰比亚迪
[玫瑰]比亚迪投资观点:短期国内降价换订单,中长期出海+高端对标丰田 #为何降价?短期内销确有压力,智驾版降价换订单。1-4月138万辆,距离550万目标还有412万,平均月销需51.5万,扣掉出口8-10万,还需40万+内销,目前月订单约35万,因此采取降价拉动订单。智驾版此前已有折扣(5-8k),此次降价由暗转明,对客流量有大幅拉动,随着下半年行业旺季销售来临,短期降价可能性较小。 #是否会重启非智驾版?我们认为不会。公司此前披露4月智驾销量21.3万辆,截止4月累计销量48万辆,每天智驾版
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比亚迪
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竹蜻蜓
2025-05-26 14:46:16
ZX产业策略无人配送无人物流跟踪
【ZX产业策略】无人配送/无人物流跟踪250525 无人配送率先放量的三个逻辑: #解决的场景是分拣中心到驿站的场景而非最后一公里,快递+商超配送件为主,对时效性要求不高且是固定路线,时速在35km/h,技术难度相对Robotaxi低,可以平替原来小面包车 #如果是租车模式,车辆折旧+虚拟司机License=3000-4000元/月,比人工节约一半;如果是买车模式,单车5w成本,客户回本周期在一年半左右,算的过来账 #目前几家头部企业可以做到人车比=1:30甚至1:50-1:100,技术成熟,U
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2025-03-06 21:31:32
中信汽车立中集团机器人更新 领导好立中集团今天盘后开了卖方小范围交流介绍机器人进
【中信汽车】立中集团机器人更新 领导好,立中集团今天盘后开了卖方小范围交流,介绍机器人进展,主要要点如下: 1、08号免热合金,目前在和北欧机器人企业(大概率是1X)做认证,用在胯关节连接盘,大几kg,价值量几千块钱,优势是高强高韧 2、国内机器人也在对接,名单不方便讲;后续也会拓展关节、覆盖件等其他机器人零部件; 3、镁合金铝合金路线都在做布局 公司2025年PE不到15倍,具备估值弹性,细节欢迎交流~
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2025-02-16 22:33:44
腾讯控股微信接入DeepSeek R1重视强应用生态的后发取胜东吴传媒互联网 张良卫
腾讯控股:微信接入DeepSeek R1,重视强应用生态的后发取胜【东吴传媒互联网 张良卫团队】 2025年2月15日,微信灰度测试接入DeepSeek R1模型。在灰度测试范围的用户,可在对话框顶部搜索入口,看到“AI搜索”字样,点击进入后,可免费使用DeepSeek-R1满血版模型,获得更多元化的搜索体验。 观点重申: [玫瑰]我们于2024年12月外发了腾讯深度报告(AI布局行稳致远,生态赋能打造增长乘数https://note.youdao.com/s/VaLLZwNZ),强调腾讯AI的
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2025-02-16 17:27:28
广发化工周更新20250216 1涨价行情开启我们在11号电话会做了系统展望
【广发化工】周更新-20250216 1)涨价行情开启,我们在11号电话会做了系统展望,涨价品种可以看高一线、积极参与,首推铬化工。 振华重铬酸钠提价500元,铬酸酐、氧化铬绿提价1000元,金属铬提价3000元,下游新需求的扩张、铬铁矿价格企稳主导本次涨价。针对投资关心的持续性、空间、估值等问题,我们简单回答:a.需求拉动的涨价小步快跑,铬化工行业格局好,公司利润中枢高、业绩兑现度高,不必将每一次提价的简单年化去束缚市值空间。b.后续重庆基地搬迁伴随新工艺落地,单吨成本15-20%下降空间,中
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竹蜻蜓
2025-02-16 13:59:43
比亚迪预计27年固态电池批量装车固态电池量产节奏加速20250216 事件2月15
比亚迪预计27年固态电池批量装车,固态电池量产节奏加速20250216 #事件:2月15日,比亚迪CTO在第二届中国全固态电池论坛上宣称,比亚迪将在27年启动全固态电池批量装车应用,30年后实现大规模上车。 比亚迪再次明晰固态电池量产节点,27年批量装车应用,意味着25-26年固态电池的核心原材料将逐步实现工艺定型和批量量产。 固态电池量产节奏加速,首推【厦钨新能】,#比亚迪固态电池正极独供,25年已实现吨级送样测试。 其他环节重点推荐:硫化锂【有研】,单臂管【天奈】【道氏】,干法电极设备【纳卡
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竹蜻蜓
2025-06-06 07:57:38
光模块公司2026年盈利预测
光模块公司2026年盈利预测: 1、传统业务:2024年30亿元收入和1.7亿元净利润,2025年和2026年10%增长,2026年2亿元净利润。 2、光模块业务:2024年5亿元收入,2025年15-20亿元收入。2026年出货量300万只(250万只800G/1.6T、50万只400G/100G),800G均价2500元/个,合计收入约75亿元,参考中际旭创30+%毛利率和20+%净利率水平,2026年净利润15亿元。 3、2026年合计净利润:17亿元。 重视!底部!第一目标市值200亿元
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欧菲光
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2025-06-05 19:51:11
家居月度经营跟踪
【家居】月度经营跟踪(持续更新) ■软体好于定制,4-5月结合看慕思喜临门均有较好增长,定制5月普遍微幅下滑。国补近期额度略有吃紧,广州已改为每日抢券,江苏多市已暂停补贴。观察7月底中央经济工作会议是否有补充资金安排。 【欧派家居】5月整体接单个位数下滑,零售(含整装)个位数下滑,大宗下滑比整体略大(4月小幅下降) 【顾家家居】5月工厂订单整体有个位数下滑,内贸略有下滑(零售端还是正的),外贸下滑有双位数。 【索菲亚】5月工厂订单同比略降(4月微降)。 【慕思股份】5月订单、发货都是小个位数增长
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欧派家居
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竹蜻蜓
2025-06-05 08:55:12
东安动力间接控股股东将变更为兵器装备集团汽车业务分立的中央企业
【东安动力:间接控股股东将变更为兵器装备集团汽车业务分立的中央企业】财联社6月5日电,东安动力公告,6月4日,本公司接到兵器装备集团通知,兵器装备集团收到国务院国有资产监督管理委员会通知,经国务院批准,对兵器装备集团实施分立。其汽车业务分立为一家独立中央企业,由国务院国资委履行出资人职责;国务院国资委按程序将分立后的兵器装备集团股权作为出资注入中国兵器工业集团有限公司。本次分立后,本公司间接控股股东将变更为汽车业务分立的中央企业,实际控制人未发生变化。分立重组不会对本公司正常生产经营活动构成重大
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长安汽车
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竹蜻蜓
2025-06-04 15:00:23
军贸估值长逻辑持续兑现玫瑰持续推荐国睿科技
军贸估值长逻辑持续兑现[玫瑰]【持续推荐国睿科技】3方面看核心受益于防空+机载雷达军贸双景气的军贸龙头-国联民生军工团队 [玫瑰]确定性强:在手订单以及25年高关联交易预期展现公司军贸高景气,25年预计和电科下属企业产生21.82亿关联交易且预计25年1-4月产生9.56亿关联交易,前者预计为新订单的签订而后者预计为老订单的交付,分别指引短期订单交付节奏以及长期订单交付预期。 [玫瑰]成长性高:印巴冲突实战直观展现了我国军贸产品的作战能力,在当前全球紧张局势下,部分洽谈中以及潜在战机军贸订单有望
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2025-06-03 17:18:01
🔥西部宏观 | 中观产业跟踪
🔥西部宏观 | 中观产业跟踪 [太阳]景气指数: 多数行业景气度环比下降,航空、物流、轻工与汽车维持中高景气区间,工业品价格走弱,地产、电影低位环比修复。 [啤酒]高频数据:黑色系价格走弱,港口数据和出口运价明显回升。 🧧主题“掘金”:稳定币/跨境支付题材领涨,创新药、新消费、无人物流车以及和可控核聚变有所表现。
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2025-06-03 07:04:37
【国金食饮】白酒端午反馈&观点更新-250602
🔥【国金食饮】白酒端午反馈&观点更新-250602 # 端午动销总结 🌟#整体端午动销符合此前预期、延续淡季小幅下滑趋势,5月至今白酒动销预计下滑近10%,下滑幅度未有扩大主要系低基数+常规聚饮等刚需相对平稳+宴席多地有恢复性增长,但泛商务招待&礼赠需求仍承压。 🌟#端午前后头部单品如飞天茅台、普五批价仍有波动,与近期线上平台酒水补贴加码亦有关。其中,渠道反馈茅台6月配额已回款尚未到货、目前原箱批价约2120元/散瓶2060元;普五节前回款不多、此前回款未发货部分陆续到货,美团等线上渠道补
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2025-06-01 18:25:49
【华鑫食饮&商社孙山山团队】传统消费新饮品系列电话会议之均瑶健康线上交流
【华鑫食饮&商社孙山山团队】传统消费新饮品系列电话会议之均瑶健康线上交流 [玫瑰]新品:1、3月小规模试运营,目前推广至上海/华东罗森,#预计6-7月旺季前推广全国现代通路。 2、意义:验证通路适配能力(尤其是连锁渠道)+验证新品开发逻辑(线上线下联动把握需求)。3、预期:#新品成功标准单品首年5kw、规划毛利率40%-45%(中期45%-50%),目前单点产出优于养乐多。 [玫瑰]其他品牌:1、老品:竞争承压,#但仍保持较高毛利水平(后续仍不考虑折价),叠加成本下降+原材料国产化替代,预计利润
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2025-05-29 14:01:15
【国信机械】华翔股份:美的机器人持续催化,近期存量业务保持较高景气度
【国信机械】华翔股份:美的机器人持续催化,近期存量业务保持较高景气度,25年PE15倍,重点推荐! 美的机器人持续催化,估值水平有望提升: 1)5月28日美的新零售有限公司成立,美的集团全资持股,经营范围包含智能机器人销售、智能无人飞行器销售等。2)美的人形机器人5月如期进厂,预计下半年进入线下门店,华翔作为美的白电零部件核心供应商,CEO曾履职美的关系紧密,有望充分受益,通过收购快速切入人形机器人赛道;3)公司在手现金充足,25年至今在手现金资产近20亿,计划成立产业基金推进外延并购,发展路线
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2025-05-27 12:41:43
玫瑰比亚迪
[玫瑰]比亚迪投资观点:短期国内降价换订单,中长期出海+高端对标丰田 #为何降价?短期内销确有压力,智驾版降价换订单。1-4月138万辆,距离550万目标还有412万,平均月销需51.5万,扣掉出口8-10万,还需40万+内销,目前月订单约35万,因此采取降价拉动订单。智驾版此前已有折扣(5-8k),此次降价由暗转明,对客流量有大幅拉动,随着下半年行业旺季销售来临,短期降价可能性较小。 #是否会重启非智驾版?我们认为不会。公司此前披露4月智驾销量21.3万辆,截止4月累计销量48万辆,每天智驾版
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2025-05-26 14:46:16
ZX产业策略无人配送无人物流跟踪
【ZX产业策略】无人配送/无人物流跟踪250525 无人配送率先放量的三个逻辑: #解决的场景是分拣中心到驿站的场景而非最后一公里,快递+商超配送件为主,对时效性要求不高且是固定路线,时速在35km/h,技术难度相对Robotaxi低,可以平替原来小面包车 #如果是租车模式,车辆折旧+虚拟司机License=3000-4000元/月,比人工节约一半;如果是买车模式,单车5w成本,客户回本周期在一年半左右,算的过来账 #目前几家头部企业可以做到人车比=1:30甚至1:50-1:100,技术成熟,U
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2025-03-06 21:31:32
中信汽车立中集团机器人更新 领导好立中集团今天盘后开了卖方小范围交流介绍机器人进
【中信汽车】立中集团机器人更新 领导好,立中集团今天盘后开了卖方小范围交流,介绍机器人进展,主要要点如下: 1、08号免热合金,目前在和北欧机器人企业(大概率是1X)做认证,用在胯关节连接盘,大几kg,价值量几千块钱,优势是高强高韧 2、国内机器人也在对接,名单不方便讲;后续也会拓展关节、覆盖件等其他机器人零部件; 3、镁合金铝合金路线都在做布局 公司2025年PE不到15倍,具备估值弹性,细节欢迎交流~
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2025-02-16 22:33:44
腾讯控股微信接入DeepSeek R1重视强应用生态的后发取胜东吴传媒互联网 张良卫
腾讯控股:微信接入DeepSeek R1,重视强应用生态的后发取胜【东吴传媒互联网 张良卫团队】 2025年2月15日,微信灰度测试接入DeepSeek R1模型。在灰度测试范围的用户,可在对话框顶部搜索入口,看到“AI搜索”字样,点击进入后,可免费使用DeepSeek-R1满血版模型,获得更多元化的搜索体验。 观点重申: [玫瑰]我们于2024年12月外发了腾讯深度报告(AI布局行稳致远,生态赋能打造增长乘数https://note.youdao.com/s/VaLLZwNZ),强调腾讯AI的
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2025-02-16 17:27:28
广发化工周更新20250216 1涨价行情开启我们在11号电话会做了系统展望
【广发化工】周更新-20250216 1)涨价行情开启,我们在11号电话会做了系统展望,涨价品种可以看高一线、积极参与,首推铬化工。 振华重铬酸钠提价500元,铬酸酐、氧化铬绿提价1000元,金属铬提价3000元,下游新需求的扩张、铬铁矿价格企稳主导本次涨价。针对投资关心的持续性、空间、估值等问题,我们简单回答:a.需求拉动的涨价小步快跑,铬化工行业格局好,公司利润中枢高、业绩兑现度高,不必将每一次提价的简单年化去束缚市值空间。b.后续重庆基地搬迁伴随新工艺落地,单吨成本15-20%下降空间,中
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比亚迪预计27年固态电池批量装车固态电池量产节奏加速20250216 事件2月15
比亚迪预计27年固态电池批量装车,固态电池量产节奏加速20250216 #事件:2月15日,比亚迪CTO在第二届中国全固态电池论坛上宣称,比亚迪将在27年启动全固态电池批量装车应用,30年后实现大规模上车。 比亚迪再次明晰固态电池量产节点,27年批量装车应用,意味着25-26年固态电池的核心原材料将逐步实现工艺定型和批量量产。 固态电池量产节奏加速,首推【厦钨新能】,#比亚迪固态电池正极独供,25年已实现吨级送样测试。 其他环节重点推荐:硫化锂【有研】,单臂管【天奈】【道氏】,干法电极设备【纳卡
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2025-06-06 07:57:38
光模块公司2026年盈利预测
光模块公司2026年盈利预测: 1、传统业务:2024年30亿元收入和1.7亿元净利润,2025年和2026年10%增长,2026年2亿元净利润。 2、光模块业务:2024年5亿元收入,2025年15-20亿元收入。2026年出货量300万只(250万只800G/1.6T、50万只400G/100G),800G均价2500元/个,合计收入约75亿元,参考中际旭创30+%毛利率和20+%净利率水平,2026年净利润15亿元。 3、2026年合计净利润:17亿元。 重视!底部!第一目标市值200亿元
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家居月度经营跟踪
【家居】月度经营跟踪(持续更新) ■软体好于定制,4-5月结合看慕思喜临门均有较好增长,定制5月普遍微幅下滑。国补近期额度略有吃紧,广州已改为每日抢券,江苏多市已暂停补贴。观察7月底中央经济工作会议是否有补充资金安排。 【欧派家居】5月整体接单个位数下滑,零售(含整装)个位数下滑,大宗下滑比整体略大(4月小幅下降) 【顾家家居】5月工厂订单整体有个位数下滑,内贸略有下滑(零售端还是正的),外贸下滑有双位数。 【索菲亚】5月工厂订单同比略降(4月微降)。 【慕思股份】5月订单、发货都是小个位数增长
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东安动力间接控股股东将变更为兵器装备集团汽车业务分立的中央企业
【东安动力:间接控股股东将变更为兵器装备集团汽车业务分立的中央企业】财联社6月5日电,东安动力公告,6月4日,本公司接到兵器装备集团通知,兵器装备集团收到国务院国有资产监督管理委员会通知,经国务院批准,对兵器装备集团实施分立。其汽车业务分立为一家独立中央企业,由国务院国资委履行出资人职责;国务院国资委按程序将分立后的兵器装备集团股权作为出资注入中国兵器工业集团有限公司。本次分立后,本公司间接控股股东将变更为汽车业务分立的中央企业,实际控制人未发生变化。分立重组不会对本公司正常生产经营活动构成重大
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军贸估值长逻辑持续兑现玫瑰持续推荐国睿科技
军贸估值长逻辑持续兑现[玫瑰]【持续推荐国睿科技】3方面看核心受益于防空+机载雷达军贸双景气的军贸龙头-国联民生军工团队 [玫瑰]确定性强:在手订单以及25年高关联交易预期展现公司军贸高景气,25年预计和电科下属企业产生21.82亿关联交易且预计25年1-4月产生9.56亿关联交易,前者预计为新订单的签订而后者预计为老订单的交付,分别指引短期订单交付节奏以及长期订单交付预期。 [玫瑰]成长性高:印巴冲突实战直观展现了我国军贸产品的作战能力,在当前全球紧张局势下,部分洽谈中以及潜在战机军贸订单有望
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【国金食饮】白酒端午反馈&观点更新-250602
🔥【国金食饮】白酒端午反馈&观点更新-250602 # 端午动销总结 🌟#整体端午动销符合此前预期、延续淡季小幅下滑趋势,5月至今白酒动销预计下滑近10%,下滑幅度未有扩大主要系低基数+常规聚饮等刚需相对平稳+宴席多地有恢复性增长,但泛商务招待&礼赠需求仍承压。 🌟#端午前后头部单品如飞天茅台、普五批价仍有波动,与近期线上平台酒水补贴加码亦有关。其中,渠道反馈茅台6月配额已回款尚未到货、目前原箱批价约2120元/散瓶2060元;普五节前回款不多、此前回款未发货部分陆续到货,美团等线上渠道补
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【华鑫食饮&商社孙山山团队】传统消费新饮品系列电话会议之均瑶健康线上交流
【华鑫食饮&商社孙山山团队】传统消费新饮品系列电话会议之均瑶健康线上交流 [玫瑰]新品:1、3月小规模试运营,目前推广至上海/华东罗森,#预计6-7月旺季前推广全国现代通路。 2、意义:验证通路适配能力(尤其是连锁渠道)+验证新品开发逻辑(线上线下联动把握需求)。3、预期:#新品成功标准单品首年5kw、规划毛利率40%-45%(中期45%-50%),目前单点产出优于养乐多。 [玫瑰]其他品牌:1、老品:竞争承压,#但仍保持较高毛利水平(后续仍不考虑折价),叠加成本下降+原材料国产化替代,预计利润
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2025-05-29 14:01:15
【国信机械】华翔股份:美的机器人持续催化,近期存量业务保持较高景气度
【国信机械】华翔股份:美的机器人持续催化,近期存量业务保持较高景气度,25年PE15倍,重点推荐! 美的机器人持续催化,估值水平有望提升: 1)5月28日美的新零售有限公司成立,美的集团全资持股,经营范围包含智能机器人销售、智能无人飞行器销售等。2)美的人形机器人5月如期进厂,预计下半年进入线下门店,华翔作为美的白电零部件核心供应商,CEO曾履职美的关系紧密,有望充分受益,通过收购快速切入人形机器人赛道;3)公司在手现金充足,25年至今在手现金资产近20亿,计划成立产业基金推进外延并购,发展路线
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华翔股份
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竹蜻蜓
2025-05-27 12:41:43
玫瑰比亚迪
[玫瑰]比亚迪投资观点:短期国内降价换订单,中长期出海+高端对标丰田 #为何降价?短期内销确有压力,智驾版降价换订单。1-4月138万辆,距离550万目标还有412万,平均月销需51.5万,扣掉出口8-10万,还需40万+内销,目前月订单约35万,因此采取降价拉动订单。智驾版此前已有折扣(5-8k),此次降价由暗转明,对客流量有大幅拉动,随着下半年行业旺季销售来临,短期降价可能性较小。 #是否会重启非智驾版?我们认为不会。公司此前披露4月智驾销量21.3万辆,截止4月累计销量48万辆,每天智驾版
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比亚迪
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竹蜻蜓
2025-05-26 14:46:16
ZX产业策略无人配送无人物流跟踪
【ZX产业策略】无人配送/无人物流跟踪250525 无人配送率先放量的三个逻辑: #解决的场景是分拣中心到驿站的场景而非最后一公里,快递+商超配送件为主,对时效性要求不高且是固定路线,时速在35km/h,技术难度相对Robotaxi低,可以平替原来小面包车 #如果是租车模式,车辆折旧+虚拟司机License=3000-4000元/月,比人工节约一半;如果是买车模式,单车5w成本,客户回本周期在一年半左右,算的过来账 #目前几家头部企业可以做到人车比=1:30甚至1:50-1:100,技术成熟,U
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顺丰控股
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竹蜻蜓
2025-03-06 21:31:32
中信汽车立中集团机器人更新 领导好立中集团今天盘后开了卖方小范围交流介绍机器人进
【中信汽车】立中集团机器人更新 领导好,立中集团今天盘后开了卖方小范围交流,介绍机器人进展,主要要点如下: 1、08号免热合金,目前在和北欧机器人企业(大概率是1X)做认证,用在胯关节连接盘,大几kg,价值量几千块钱,优势是高强高韧 2、国内机器人也在对接,名单不方便讲;后续也会拓展关节、覆盖件等其他机器人零部件; 3、镁合金铝合金路线都在做布局 公司2025年PE不到15倍,具备估值弹性,细节欢迎交流~
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竹蜻蜓
2025-02-16 22:33:44
腾讯控股微信接入DeepSeek R1重视强应用生态的后发取胜东吴传媒互联网 张良卫
腾讯控股:微信接入DeepSeek R1,重视强应用生态的后发取胜【东吴传媒互联网 张良卫团队】 2025年2月15日,微信灰度测试接入DeepSeek R1模型。在灰度测试范围的用户,可在对话框顶部搜索入口,看到“AI搜索”字样,点击进入后,可免费使用DeepSeek-R1满血版模型,获得更多元化的搜索体验。 观点重申: [玫瑰]我们于2024年12月外发了腾讯深度报告(AI布局行稳致远,生态赋能打造增长乘数https://note.youdao.com/s/VaLLZwNZ),强调腾讯AI的
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竹蜻蜓
2025-02-16 17:27:28
广发化工周更新20250216 1涨价行情开启我们在11号电话会做了系统展望
【广发化工】周更新-20250216 1)涨价行情开启,我们在11号电话会做了系统展望,涨价品种可以看高一线、积极参与,首推铬化工。 振华重铬酸钠提价500元,铬酸酐、氧化铬绿提价1000元,金属铬提价3000元,下游新需求的扩张、铬铁矿价格企稳主导本次涨价。针对投资关心的持续性、空间、估值等问题,我们简单回答:a.需求拉动的涨价小步快跑,铬化工行业格局好,公司利润中枢高、业绩兑现度高,不必将每一次提价的简单年化去束缚市值空间。b.后续重庆基地搬迁伴随新工艺落地,单吨成本15-20%下降空间,中
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竹蜻蜓
2025-02-16 13:59:43
比亚迪预计27年固态电池批量装车固态电池量产节奏加速20250216 事件2月15
比亚迪预计27年固态电池批量装车,固态电池量产节奏加速20250216 #事件:2月15日,比亚迪CTO在第二届中国全固态电池论坛上宣称,比亚迪将在27年启动全固态电池批量装车应用,30年后实现大规模上车。 比亚迪再次明晰固态电池量产节点,27年批量装车应用,意味着25-26年固态电池的核心原材料将逐步实现工艺定型和批量量产。 固态电池量产节奏加速,首推【厦钨新能】,#比亚迪固态电池正极独供,25年已实现吨级送样测试。 其他环节重点推荐:硫化锂【有研】,单臂管【天奈】【道氏】,干法电极设备【纳卡
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