韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第四届【长韭杯】05.14实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
韭菜团子

2025-05-14 19:28:43

5月14日公社内容精选

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！今日具体文章如下，包含了资讯、行业题材、市场热点个股等，公社内容不仅于此，善于在公社搜索可发现更多优质内容！牛股逻辑大赛，第二届强势回归牛股逻辑大赛，第二届强势回归！实盘大赛跟踪第四届【长韭杯】05.14实盘大赛跟踪明日看好方

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立昂技术

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无名老韭277

2025-05-14 21:43:13

恒而达逻辑+详细资料

【恒而达】T链设备龙头已现，电话会再超预期 🔥SMS牛在哪里：①技术：SMS的螺纹磨床技术是全球顶尖的，螺母直径范围6-400mm，丝杠直径2-400mm，长度可达6米。②客户：舍弗勒旗下高端丝杠品牌GSA和Rollvis都是公司的核心客户，其中向GSA提供螺纹磨床超过70台。③市占率：螺纹磨床在欧洲市占率80%以上。④开发专机：SMS正在开发人形机器人丝杠磨床专机，解决效率痛点。 🔥电话会再超预期：①公司不仅是丝杠磨床龙头，行星减速器磨齿机同样技术领先，25年2月利勃海尔原磨齿机研发总设计

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恒而达

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财闻私享

2025-05-14 21:11:57

晚间 A股值得关注的资讯

今天，在保险、券商等金融股带动下，沪指站上3400点，不过盘面两极分化，个股跌多涨少。市场主线在于中美关税降低的航运港口物流板块，军工板块两极分化，中毅达等妖股带动化工涨价线以及st方向涨停不少。航运、物流：抢运”大战一触即发！高盛预言：未来90天中国出口将爆火机构吹风：港航物流大涨，美线启动 “美国零售商的圣诞节有救了！”港口和航运公司预计货运需求将激增媒体曝美线集装箱运费飙涨25% 快递包裹方向也有最新进展：美国对华小包裹关税被曝再次降低：125%至54%，再至30% 京东物流首个

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中国平安

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美索不达米亚

2025-05-14 17:56:10

美国跨境海外仓爆单了，极度稀缺的美国仓储海外仓

【美国物流公司高管预计中美货运将激增，海外仓爆单】5月14日据报道，在中美经贸会谈达成的90天窗口期里，美国进口商们盼望上游能尽快发货，预计中美之间一轮贸易激增即将出现。”美媒CNBC网站12日援引ITS物流公司全球供应链副总裁保罗·布雷谢尔的话说，“我有一些客户在中国预装了成千上万个集装箱，随时准备发货。”预计在接下来的四到六周内将出现一波中美货运激增。美国物流货运代理企业飞协博创始人瑞安·彼得森13日在社交平台上写道，“在中美经贸会谈联合声明发布的第一天，我们从中国的海运预定量就增长了35%

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广博股份

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A股爱学习

超短低吸的公社达人

2025-05-14 22:38:48

重磅！京东与胖东来建设京东物流产业基地计划于6月全面投入运营

据河南省许昌市东城区管委会官网消息，胖东来商贸集团联合京东物流集团打造的首个河南供应链产业基地——京东物流(许昌)供应链产业基地项目将于今年6月全面投入运营。项目负责人介绍称，该项目投产后可实现年产值约25亿元，利税5000万元。据了解，该项目占地135亩，计划总投资12.5亿元，总建筑面积18.5万㎡。主要建设2栋线上运营中心（含拣货车暂存区、拆零补货区、爆品补货区等区域）、9栋胖东来产业链产品加工车间、1栋商务办公楼和大型货车物流周转及停车场。据许昌市东城区许州公司董事长孔丽娟介绍，项目

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音飞储存

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逻辑集锦

疯狂点赞的公社达人

2025-05-14 20:40:55

今日逻辑集锦：大航海爆发爆舱

1、今日第一大热点：航运港口物流板块大爆发：【降关税后欧线集运期货价格三天大涨40%】【中美航线集装箱运输市场迎来“爆舱潮”】美线运价开始上涨，部分船公司已经上调5月下半月美线运价，部分南美船只调往美线。抢占90天关税暂缓期，中美货运将激增。市场预期统一大市场将迎支持预期。航运港口物流板块爆发：宁波海运连板，国航远洋、华光源海30cm涨停，展现北交30cm弹性 2、今日第二大热点：大金融：银行板块不断再创新高盘后新闻：【七部门：印发《加快构建科技金融体制有力支撑高水平科技自立自强的若

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国航远洋
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骑士乳业
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东珠生态
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王子新材

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小蜜蜂

2025-05-14 18:03:52

【中信军工】三体计算星座首发成功，关注算力上星发展

事件：5月14日，太空计算卫星星座搭载长征二号丁运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射，标志着我国首个整轨互联的太空计算星座正式进入组网阶段。 #三体算力星座由之江实验室王坚院士牵头，协同全球合作伙伴共同打造的千星规模的太空计算基础设施，建成后总算力可达1000POPS。合作伙伴包括国星宇航、智星空间、地卫二、开运联合、蓝箭鸿擎、十方星链、中科睿格、微纳星空等。 #算力上星实现星上数据处理。根据王坚院士的数据，全球卫星载荷产生的大量数据仅有20%回传到地面，天上和地面带宽极其有限，而星上算力大部分仅

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普天科技

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阿轲

老司机

2025-05-14 21:06:54

【戴维医疗】人造子宫第一股！技术+需求双轮驱动，婴儿保育龙头开启革命新纪元！

一、代孕争议引爆舆论，人造子宫成终极解决方案近期，代孕话题因多起热点事件再度引发全民热议，# 代孕黑幕 #、# 代孕产业链曝光 #等话题持续霸榜微博热搜，单日阅读量超 10 亿次。数据显示，代孕微信指数突破800 万，近七天关注度环比暴增百倍，话题热议度也创下历史新高，成为全网讨论度最高的议题之一。随着事件发酵，舆论焦点逐渐转向技术替代方案。在伦理争议与法律空白的双重压力下，人造子宫技术被科学家与公众视为终结代孕乱象的"技术解药"。微博调查显示，超68%网友支持将研发资金向人造子宫倾斜，以

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戴维医疗
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贝瑞基因

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醉酒小麻雀

自学成才的游资

2025-05-14 20:10:11

利亚德——军事智能仿真模拟叠加松延动力机器人大卖！利亚德预期差太大了！

参会企业很多，为什么偏偏选中利亚德？有以下几点原因！ 1，目前在军工板块里面的涨幅较小，资金并没有充分挖掘！ 2，公司是中国动漫以及游戏的特效公司。今年《哪吒》有多火我就不说了！ 3，也是今天重点说的一个。今年的机器人行情可以说是当之无愧的主线，龙头股出了一个又一个！而挖掘中发现最近频频出现大众视野热度较高的国内人型机器人“松延动力”的背后居然是利亚德的子公司“虚拟动点”提供技术和数据进行的训练的！延松动力的出圈，说明虚拟动点的训练服务非常厉害，这无疑是利好利亚德的！公司CEO也是非常务实，

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利亚德

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韭妹

孤独求败的公社达人

2025-05-14 18:11:14

【热点风口】对美海运

一夜爆单！电话被打爆！美线海运5月底前排载全满！爆舱至少持续数周！【美国物流公司高管预计中美货运将激增】在中美经贸会谈达成的90天窗口期里，美国进口商们盼望上游能尽快发货，预计中美之间一轮贸易激增即将出现。大量之前积压的订单正在快速出现，舱位很快就会被定满，准备迎接一波海运高峰吧。 “爆舱，一个下午各家船公司都宣布爆舱。” 5月12日晚，东南物流（越南）上海分公司总经理刘祁峰告诉第一财经，当天的订舱和咨询量就已是近期的3～4倍。 5月12日，中美发表日内瓦经贸会谈联合声明。美方取消4月对中国商

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中远海控
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宁波海运
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海程邦达
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飞力达
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中集环科

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无风不起浪

2025-05-14 18:23:55

美国目的港的海外仓也有可能将迎来一波爆仓，附海外仓小表哥！

中企：海外仓存货帮助过渡难关 “从接收到的订单数据来看，现在到5月底前，美线舱位都已经接近爆仓。现在整个国内去往美国市场的货主都在抢发货，舱位会越来越紧张，预计到6月-7月之后，在美国目的港的海外仓也有可能将迎来一波爆仓” 海外仓是指建立在海外的仓储设施。在跨境贸易电子商务中,海外仓是指国内企业将商品通过大宗运输的形式运往目标市场国家,在当地建立仓库、储存商品,然后再根据当地的销售订单，直接从当地仓库进行商品的分拣、发货等操作。这种新的跨国物流形式有利于解决发展跨境电子商务的种种痛点，鼓励电商

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乐歌股份
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致欧科技
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华凯易佰
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嘉诚国际
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华贸物流

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主线观察

2025-05-14 16:06:54

碳纤维涨价！低空经济带来的供不应求！

(网络纪要，审慎查阅，仅转发，不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除) A股银行指数上涨与公募新规的关联性分析：低配困境下的估值修复逻辑 1、政策背景：公募新规引导资产配置向沪深300靠拢 2025年要实施的《公募基金运作管理办法》修订版要求；行业配置披露：季度报告需详细说明行业配置与基准指数的差异及调整计划。 2、A股银行板块在公募配置中的结构性矛盾。按照最新的数据（2025年Q1），公募在银行板块的配置比例大约3.49%，相较于沪深300指数权重低配9.99个百分点，相较于中证800指

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吉林化纤

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-05-14 19:01:25

韭研公社学习笔记（250514）

一、板块热议：港口航运：美线运价开始上涨，部分船公司已经上调5月下半月美线运价，部分南美船只调往美线。（集泰股份、宁波海运、宁波远洋、南京港、连云港等）仓储物流：美国白宫官网发布行政命令，修正价值低于800美元小额包裹的从价关税税率，从120%降低到54%。（中远海发、中集环科、海程邦达、飞力达、锦江航运等）出口型企业：中美经贸高层会谈5月10日至11日在瑞士日内瓦举行，此次中美经贸高层会谈坦诚、深入、具有建设性，达成重要共识，并取得实质性进展。（苏州龙杰、迎丰股份、尚荣医疗、盛泰集团、安

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集泰股份

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用九

2025-05-14 21:52:50

被表哥们遗漏的最正宗美国海外仓——焦点科技！

中美海外仓是今天最大的热点！多只个股涨停！ 2025年5月14日，中美两国在日内瓦达成经贸协议，宣布对部分商品暂停加征关税,这一调整标志着贸易战阶段性缓和，海运、货运、港口直接受益成为旗手，同样受益于跨境物流的核心枢纽--海外仓海外仓能提前备货，避免因关税政策反复导致的物流延误。例如:2024年因美国加税，部分卖家因清关延迟损失超20%订单，而海外仓卖家损失仅5%。，海外仓本地发货可满足时效要求，降税后更多中小卖家将选择海外仓模式。盘后各种小表哥乱飞，但是大家都忽略了一只最正宗石锤的美国海外仓

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焦点科技

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无敌大花猫

全梭哈的小韭菜

2025-05-14 17:47:48

T86小额免税并未恢复，海外仓价值被显著低估

5月13日消息，白宫发布总统行政令《修改互惠关税税率以反映与中华人民共和国的讨论》。该文件声明，自5月14日东部夏令时间凌晨12：01起，将修改现行的对中国输美小额包裹的关税政策。图源：白宫新闻即T86小额免税政策调整为： • 维持从价关税：54%； • 降低从量关税：每件小额邮递物品100美元； • 取消后续加税计划原定于2025年6月1日将小额包裹的从量税从100美元/件提高到200美元/件，现取消该计划，维持100美元不变。生效时间： • 从价关税调整于5月14日生效； • 从量关税

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嘉诚国际
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东方嘉盛
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乐歌股份

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金金喜

超短低吸

2025-05-14 22:03:33

尚荣医疗3连板，医疗耗材出口美国：政策红利下的高增长赛道

一、政策窗口期打开，关税调整释放红利 2025 年 5 月 14 日起，中国对美部分医疗设备关税从 34% 降至 10%，涉及高端影像设备、体外诊断试剂等品类。这一政策直接降低企业成本，例如进口美国 CT 设备成本可减少约 65%，同时为中国企业出口提供谈判空间。叠加国内出口退税（如一次性注射器增值税免税）和园区财政奖励（增值税返还 45%），企业利润率有望提升 5-8 个百分点。二、市场需求结构性爆发美国作为全球最大医疗耗材市场，2024 年前三季度中国对美医疗器械出口额达 353.4 亿

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尚荣医疗
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健尔康
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五洲新春
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港通医疗
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天益医疗

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愤怒滴小鸟

全梭哈的老韭菜

2025-05-14 16:50:10

航运核心个股梳理

1、2025年5月13日，集运指数欧线期货主力合约涨超10%，报1523.8点 2、2024年4月9日，中远海运官网称，自2024年5月15日起调升美线GRI 一、航运价格上涨的驱动因素分析 1. 供需失衡与贸易复苏需求端：中美经贸关系缓和（2025年5月临时关税削减协议达成）刺激贸易订单复苏，尤其是年底购物旺季前的补库存需求激增，推动美线、欧线运力需求反弹。供给端：船舶运力短期调配不足，红海局势紧张导致航线绕行好望角（增加30%航程），叠加港口拥堵与劳动力短缺，进一步加剧运力紧张。 2.

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宁波海运
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宁波远洋
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连云港
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南京港
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盛航股份

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韭菜多因子

无师自通的老司机

2025-05-14 17:31:49

重大推荐，航运系低位遗珠—锦江在线

2025年5月14日，锦江在线新增“航运概念”。据同花顺数据显示，入选理由是：根据2024年3月29日公告：国际货代业务方面，公司是经国家商务部、交通部、海关总署、民航总局批准的一级国际货运代理企业，自1992年成立以来，已发展成为以海运、空运进出口为核心，集长江内支线船代、大件运输、铁水联运、铁海联运等多种业务为一体的综合性跨境货代货运企业。公司海外市场服务网络覆盖30余个主要国家和地区的130余个城市。该公司常规概念还有：参股券商、上海自贸区、上海国企改革、旅游概念、冷链物流、自由贸易港

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锦江在线
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锦江航运
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中集环科

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谁与争锋

蜜汁自信

2025-05-14 21:33:02

成飞集成就是一搞汽车配件的，贵航股份军工业务比他多多了，J10+无人机+华为机器人！

成飞集成就是一搞汽车配件的，贵航股份军工业务比他多多了，J10+无人机+华为机器人价值严重低估！成飞集成就是一搞汽车配件的，贵航股份军工业务比他多多了，J10+无人机+华为机器人价值严重低估！一；请问公司是歼10系列战机的零件供应商吗贵航股份股友2025-05-08 14:21:00来自上海请问公司是歼10系列战机的零件供应商吗贵航股份贵航股份：尊敬的投资者您好！公司不生产歼10整机，目前从事航空零部件研制，为国内主流客户均有配套及合作。公司未来将持续加大航空产品业务拓展。感谢您的关

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贵航股份
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成飞集成
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中航成飞
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利君股份
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润贝航科

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特力a666

只买龙头

2025-05-14 22:28:26

海航科技：海运最低价2元+美国国际海运总运力111万吨

西南证券股份有限公司胡光怿近期对海航科技进行研究并发布了研究报告《2024年年报点评：可控运力突破百万DWT，提供端到端物流服务》，给予海航科技增持评级。海航科技(600751)　　投资要点　　事件：海航科技公布2024年度报告。2024年实现营业收入11.17亿元，同比增长71.64%；全年实现归属于上市公司股东的净利润1.24亿元，同比降低48.51%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.12亿元，同比增长415.15%。　　总可控运力规模突破百万载重吨。截至2024年末，

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海航科技

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大道至简无欲则刚

2025-05-14 16:39:37

全球化工龙头中国公司小表哥，拿走不谢！

化工龙头涨价周期表：中毅达：全球双季戊四醇之王红宝丽：全球环氧丙烷之王永安药业：全球牛磺酸之王红墙股份：全球羟基酯之王苏州龙杰：全球PTT纤维之王尤夫股份：全球聚乙烯纤维之王中欣氟材：全球聚醚醚酮之王利民股份：全球泰万菌素之王先达股份：全球烯草酮之王宜宾纸业：全球醋酸纤维素之王金河生物：全球金霉素之王联合化学：全球颜料之王七彩化学：全球MXD6之王全球化工龙头中国公司小表哥，拿走不谢！全球化工龙头中国公司小表哥，拿走不谢！全球化工龙头中国公司小表哥，拿走不谢！全

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中毅达
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红宝丽
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永安药业

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酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

2025-05-14 10:01:35

海鸥股份：冷却塔龙头，A股唯一，温控领域最具预期差，受益沙特AI数据中心

沙特阿拉伯打造为国际AI强国从现在到2027年，阿联酋每年可以进口50万颗市场上最先进的芯片。其中五分之一将留给阿布扎比人工智能公司G42，其余的将留给在阿联酋建设数据中心的美国公司海鸥股份：冷却塔龙头，A股唯一，温控领域最具预期差。算力和半导体冷却塔龙头，台积电供应商，乘风小型核电发展。持续受益于海外扩张及核电、半导体、算力中心等新领域拓展，海外收入占比近半，业绩释放潜力足。 AI拉动算力需求，算力液冷塔龙头即将诞生。冷却塔是数据中心冷却的外室机，相比传统工业领域，价值量及壁垒高，单价可

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海鸥股份

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盘盘

超短追板

2025-05-14 20:55:50

航运物流爆单后---重点关注--出海上市公司--境外收入占比98%以上的

据《解放日报》报道，不少中国供应商表示，美国的客户很是着急。同样收到美国客户联络的，还有温州制鞋企业德赛集团的总经理张文杰。 “对方希望我们赶紧发货。”张文杰表示，美国的客户很是着急。由于订单叫停，对方的库存已经见底，接近“无货可卖”的状态。 873679前进科技优质出海上市公司， 2024年业绩显示，境外收入占比98%，优先受益于外贸爆单！据央视新闻，5月12日，中美双方发布《中美日内瓦经贸会谈联合声明》，同意在2025年5月14日前采取措施，大幅降低双边关税水平。这一消息，令部分从事

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宁波海运
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前进科技

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蜡笔小A

蜜汁自信的老韭菜

2025-05-14 16:38:11

羟基酯价格跳涨 20%：成本驱动与国产替代共振

一、涨价背景：原材料与供应双重挤压近期羟基酯市场出现显著波动，主流型号报价较 4 月中旬上涨 20%-25%，部分高纯度产品如甲基丙烯酸羟乙酯（HEMA）现货供应紧张。这一现象的核心驱动来自两大因素：原材料成本持续攀升羟基酯生产的核心原料环氧乙烷价格在 2025 年 5 月已突破 10900 元 / 吨，较 2023 年同期涨幅达 60%。其上游乙烯受国际油价波动及北美天然气供应紧张影响，价格维持高位。另一关键原料脂肪酸（如棕榈酸）因东南亚主产国减产及海运成本上升，价格同比上涨 18%，进

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红墙股份
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万华化学
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奥克股份
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怡达股份
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科隆股份

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041韭阿白

航行五百年的公社达人

2025-05-14 17:32:35

0514明日看好方向投票

【1】金融科技： 2025年5月14日，科技部、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家发展改革委、财政部、国务院国资委印发《加快构建科技金融体制有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》。 1）保险：将金融资产投资公司(AIC)股权投资试点范围扩大到18个城市所在省份，支持保险资金参与金融资产投资公司股权投资试点，鼓励保险资金参与实施国家重大科技任务。 2）设立“国家创业投资引导基金”。培育发展战略性新兴产业特别是未来产业，培育发展新质生产力。 3）金融跨境：推动科技金融开放合作。用好合

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中国石油

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问剑派的吉祥物

只买龙头的剁手专业户

2025-05-14 17:56:18

北交物流预期差，中科美菱：冷链物流

航运物流成为市场主线，走出持续性，挖一挖没涨过的预期差。然而我们港口在出口订单爆满的同时，海对面的港口需求也是极大的，因为美国的生物制品公司也会抓住这三个月的机会完成出口。中国和美国之间需要冷链运输的商品种类多样，涉及食品、生鲜、医药等多个领域。一、中国出口到美国的冷链商品冷冻肉类及加工食品传统食材：冻鹅、乳鸽、乳猪、兔头等中国特色食材。预制食品：速冻水饺、包子、火锅底料、毛肚、鱼皮饺等中式速冻食品。加工品：中式烤串、腊肠、腌制肉类，需全程保持 -18℃ 冷冻环境。生鲜农产品水

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中科美菱
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华光源海
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金金喜

超短低吸

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建科智能（300823）：利君股份对标，被低估的智能装备黑马

建科智能（300823）：下一个“利君股份”？被低估的智能装备黑马为什么市场持续追捧利君股份？军工赛道爆发：航空航天零部件业务成为新增长极，单季度毛利率突破50%大关技术垄断优势：在大型辊压机领域掌握核心工艺，国产替代订单接到手软业绩持续超预期：连续6个季度净利润增速超50%，机构持仓比例迭创新高 💡 建科智能的对标逻辑更胜一筹 ✅ 业务对标：青出于蓝同样深耕高端装备领域，建科智能的智能分选设备正在复制利君辊压机的进口替代之路军工布局同样亮眼：为航天科技集团提供智能检测装备，军品收

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利君股份
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逻辑研究

蜜汁自信的公社达人

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吉林化纤湿法碳纤维需求巨大每吨提价10000元

吉林化纤的湿法碳纤维（基于其自主研发的“湿法两步法”工艺）具有广泛的应用领域，尤其在体育休闲、风电等传统优势领域占据主导地位，同时逐步向高端制造领域延伸。以下是其主要应用方向及具体案例： 1. 风电叶片领域湿法碳纤维大丝束产品在风电叶片拉挤板市场中占据绝对优势，国内市场份额超过80%，完全替代进口产品。例如：吉林化纤的T400/T700级碳纤维通过湿法两步法生产，用于制造风电叶片的增强材料，显著提升叶片的轻量化与耐久性，支持可再生能源产业发展。 2. 体育休闲器材湿法碳纤维凭借高性价比和稳

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吉林化纤
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中毅达

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摧枯拉朽

2025-05-14 23:06:13

东航物流-关税窗口期+运力暗战，跨境抢运潮+油价红利——包舱卡位、抢出口下的“量价双升”

核心逻辑： 1. 短期抢运，空运更有优势，美国现在等着米下锅，很多都是空运直接过去的，东航物流北美航线收入占比43%，恢复对美航线，东航最为受益。 2. 依托上海浦东国际枢纽区位、自贸区政策红利及密集洲际航线网络，实现跨境货物“快通关+高时效”抢运。全货机运力叠加客机腹舱弹性调配，短期承接关税窗口期爆发需求，长期卡位全球供应链核心节点。 3. 东航物流深度绑定 Temu、Shein 等跨境电商新势力，抢抓出口 “窗口期”，以高效运力布局抢占市场先机。 4. 国际原油价格近一年跌幅达 24%，航油

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东航物流

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