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2025-04-22 21:24:13
【福达合金】黄金狂潮大爆发!回收产业量价齐升,福达合金迎来历史性机遇
一、黄金持续新高,国内市场为主要推动方 近期,黄金持续新高! 国际金价突破3400美元/盎司,国内沪金主力合约站上805元/克。 据中金统计,过去今年,推动黄金主要上涨的事件段都在亚洲交易时段。 而亚洲市场中,毫无疑问,作为全球第二大投资市场,国内投资者一家独大。所以,国内居民在过去购买力大量黄金。 据中金在线,中国央行在3月新增黄金储备约2.8吨,实现连续第五个月增持。 2019年,在美中关系恶化期间,中国曾新增超100吨黄金储备。如今地缘紧张局势再次升温,可能刺激更多购买。 二、国内黄金供应
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福达合金
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🔥德才股份:2024半年签20亿+城市更新订单!棚改2.0时代最大赢家
💡核心逻辑:政策🚀+订单📈+稀缺性🏆=翻倍潜力! ✅ 政策加码:全国旧改加速,仅青岛2023~2025年旧改投资年CAGR暴涨50%💥,公司手握青岛20%市场份额,辐射全国,先发优势明显! ✅ 订单炸裂:公司2024年上半年棚改类订单20亿+。其中城市更新12.27亿;城市配套8.8亿。老旧小区订单同比+107%🚀,历史建筑+43%🏛,市政+87%🛣,三大业务占比超50%! ✅ 稀缺龙头:唯一全资质+EPC一体化,门窗新产线打开C端蓝海! 🎯目标价23元(现价+80%空间),低
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2025-04-16 21:02:41
☎【南兴股份】MCP 生态核心标的 + 智能体深度布局,AI应用先锋估值亟待重构!
💥事件催化: MCP(Model Context Protocol)引爆Agent生态革命,南兴股份凭借子公司唯一网络在AIGC智能体、云计算及智能制造领域的深度布局,成为国内稀缺的MCP生态受益标的。 阿里云百炼上线全生命周期MCP服务,降低Agent开发门槛,南兴股份作为阿里云核心合作伙伴,其智能体技术与API应用能力有望深度融入MCP生态,抢占先机。 🔥核心逻辑: 1. 智能体技术全栈布局,AIGC应用场景落地 南兴股份通过子公司唯一网络推出小鹭AIGC智能助手,基于AI大模型技术,与
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2025-04-15 21:28:39
吊打泡泡玛特、名创优品!IP经济绝对龙头卡游创造暴利神话,建议重点关注
核心观点: 1、卡游2024年毛利率高达67.3%,经调整净利润达到惊人的44.66亿元,两项数据均排名第一,盈利能力超过泡泡玛特和名创优品。合理预估,卡游上市后市值将超2000亿港元。 2、卡游行业龙头地位稳固,泛娱乐产品市占率13.3%(第一)、泛娱乐玩具21.5%(第一)、集换式卡牌份额达到71.1%(绝对领先),是国内IP经济的绝对龙头。 3、IP经济潜力无限,2019-2024年的复合年增长率为56.6%,市场增速够快,未来空间也足够大!这也是卡游这几年能够实现几十倍规模增长的原因。建
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玻尿酸神话破灭!重组Ⅲ 型人源化胶原蛋白异军突起,生意堪比茅台!建议重点关注
一、玻尿酸神话破灭,重组人源化胶原蛋白异军突起,成为抗衰主流! 曾经,玻尿酸是医美行业的造富神话,收到资本热捧!然而,当前却在竞争、内卷的夹击下轰然崩塌。 “医美三剑客”——昊海生科、华熙生物、爱美客,在2024年集体遭遇业绩“滑铁卢”。净利润增速骤降、市值大幅缩水、行业价格战白热化,种种迹象表明,以玻尿酸为核心的传统医美企业正经历前所未有的挑战。 当传统巨头深陷泥潭时,重组胶原蛋白成为当前医美行业抗衰的新武器! 在皮肤修护和抗衰老功能上,重组胶原蛋白相较玻尿酸更具优势。 皮肤老化的原因很多,胶
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美国本土产能公司大利好!爱丽家居身位优势或锁定连板,重点关注最佳补涨标的洁雅股份!
一、关税大棒来袭,最直接利好美国本土产能公司 2025 年 4 月 2 日,美国政府宣布对原产于中国的商品加征 34% 关税,叠加此前以芬太尼为由加征的 20% 关税,中国输美商品综合税率已达 54%。 中国是美国最大的贸易伙伴。这一政策将直接推高中国出口商品价格,而美国本土产能企业凭借零关税优势和供应链韧性,将显著受益于进口替代需求。 所以,关税大棒下,最直接利好的就是在美国布局产能的中国企业 二、热点逻辑周五已发酵,爱丽家居或锁定连板龙头 上周五市场的走势也印证了这一逻辑,在美国有本土有产能
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【黄山旅游】清明未到已人满拥堵!黄山旅游智慧景区+外骨骼黑科技破解假日难题
一、政策与需求共振,旅游板块进入景气周期 今年以来,旅游板块持续高景气度! 政策端,3月16日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,强调鼓励带薪年休假与小长假连休,扩大文体旅游、入境消费等多项利好旅游的政策。 此外,国家发改委税收减免、地方文旅消费券等措施持续加码,叠加144小时入境免签政策刺激国际客流。全球顶尖网红Speed近日来华,关注度爆棚。 需求端,旅游板块持续恢复。 据中信建投证券,春秋旅游数据显示,截至目前,清明假期出游预订人次同比增长近100%。 二、黄山旅游
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【天力锂能】天力锂能收购大摩半导体先进制程龙头,对标中科飞测估值重构空间极大!
核心逻辑: 1、坊间流传CX进BIS名单,美系设备及维保服务全面断供,GKJ设备检测面临卡脖子风险,自主可控刻不容缓。 2、天力锂能近年果断启动战略转型,拟收购国产半导体检测设备龙头江苏大摩半导体,精准卡位国产GKJ自主可控。目前天力锂能已经支付了意向金6000万人民币,该笔交易有望在2025年7月15日到期日前完成。 届时,天力锂能将拿下江苏大摩半导体51%股权。若 2025 年7月 15 日前未签署正式协议,天力锂能需强制增资 6000 万元,转为股东身份。 3、目前,大摩半导体已经实现28
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华为先进封装技术突破!Pura X拆解揭秘全球首创一体化封装工艺,引爆产业链机遇
一、华为Pura X被曝采用全新封装,技术工艺全面领先 3月30日消息,著名拆机博主杨长顺花9999元购入华为Pura X并拆解。 华为PuraX的设计水平确实让人眼前一亮,居然连让有“拆机圣手”之称的杨长顺也语无伦次了。拆机过程中,杨长顺反复念叨:“华为太牛了,这设计简直颠覆认知”! 杨长顺发现,其搭载的麒麟9020处理器全新升级,首次一体封装集成内存芯片,CPU位于底部,内存层堆叠于顶部,两者通过精密焊接形成“钢筋混凝土结构”。 华为Pura X搭载的麒麟9020芯片采用全球首创的一体化集成
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重点关注浙江众成:AI情趣机器人材料龙头,国产替代+千亿市场红利驱动价值重估!
#核心逻辑:技术迭代+国产替代,柔性材料龙头迎爆发式增长 AI情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁,市场规模预计2025年突破300亿美元,中国占比超40%。技术迭代下,柔性材料、AI交互与生理传感技术成为核心壁垒。 浙江众成凭借SEPS材料的高弹性、耐老化特性,直接替代进口TPE材料,成本降低30%,子公司众立合成已向WMDoll等头部厂商稳定供货,深度受益于产业链国产替代浪潮。 #技术壁垒:SEPS材料突破,绑定头部厂商卡位千亿赛道 稀缺性与技术护城河:SEPS 材料生产工艺复杂,全
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政策催化+场景落地,车路云一体化开启万亿蓝海!
一、车路云多地试点开花,万亿市场蓄势待发 近期车路云板块迎来多重政策催化, 北京市公开征求《车路云一体化路侧智能基础设施》多部分地方标准意见; 重庆加快研发智能车载操作系统,强化车路云网图协同等智能驾驶技术攻关; 成都锦江区与中国联通共建西部首个车辆智能网联研究院,打造 "车路云一体化" 标杆; 济南起步区发布场景需求清单,计划升级 450 平方公里道路智能设施; 长春、武汉等 20 个试点城市同步推进车路协同基础设施建设...... 各地争相推出政策,加快推进车路云一体化。 随着《智能网联汽车
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【维科技术】全球首个钠电商用车方案落地!钠电储能龙头技术与量产能力双领先,存在显著低估
一、钠电池迎来密集催化,全球首个钠电商用车方案即将落地! 3月28日,中科海钠将举办产品发布会,全球首发钠离子电池商用车解决方案,堪称新能源革命的里程碑! 预告称,中科海纳将围绕“少装、快充、多用”三个核心价值,直击商用车电动化四大痛点。 同时,4月头部电池厂有望发布新一代钠离子产品,产业催化密集! 二、维科技术唯钠电储能龙头,技术与量产能力双领先 维科技术深耕钠电领域五年,自主研发的聚阴离子钠电池(S180/S60 系列)通过国标 GB/T36276-2023 测试,针刺、挤压、热失控等极端条
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【通达海】AI+法律垂直场景爆发!海睿大模型一体机开启千亿司法智能化蓝海
💥事件:华为昇腾生态再添标杆案例!3月20日华为中国合作伙伴大会上,通达海(301378.SZ)联合华为发布海睿法律大模型智能辅助一体机,依托昇腾算力平台+DeepSeek/Qwen国产大模型技术底座,打造国内首个全栈自主可控的司法智能化解决方案。 🎯# 国产算力底座 + 司法垂类模型,构建差异化竞争壁垒 海睿一体机依托华为昇腾 AI 基础软硬件平台,集成 DeepSeek、Qwen 等国产开源大模型,叠加通达海 30 年司法数据沉淀与知识图谱技术,实现四大场景重构法律工作流。 1)公安执法
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通达海
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小米AI眼镜重磅催化!提前发布+AI变色黑科技,券商预测国补刺激下或引爆销量
一、AI眼镜重磅催化,小米AI眼镜提前发布+高性价比,销量或大增 据供应链消息,小米AI眼镜原计划于2025年第二季度发布,但因产品打磨进度加速,或将提前至4月米粉节亮相。 这与小米一贯的“米粉节爆款”策略相符,例如2023年的智能音频眼镜曾以899元价格掀起市场热潮。 券商判断,小米 AI 眼镜具备较强的成本优势,定价有望超预期,叠加 15% 国补后售价或低于 1200 元,极具性价比,具备超预期放量潜力(目前预期仅 30 万台)。 此次提前发布,超出产业链及市场预期,叠加产品性价比,或引爆市
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日久光电
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明月镜片
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强制执行!腾讯数据中心绿电将到100%,森特供腾讯绿电BIPV深度受益
核心逻辑: 1、阿里、字节上调资本支出遭到市场热炒,唯独腾讯上修资本支出还没有完全爆发过。腾讯大幅今天发布财报资本支出大超预期!未来腾讯肯定会继续猛怼算力,大幅扩建数据中心。 2、腾讯已经提出碳中和目标:不晚于2030年,实现全面碳中和,100%绿色电力。腾讯数据中心概念中,目前还在低位且最具想象力的就是绿电! 3、森特股份深度绑定腾讯数据中心绿电改造,中标腾讯数据中心首个BIPV(建筑光伏一体化)试点项目,也是腾讯在华东地区规模最大的大数据和云计算中心,由隆基森特股份负责建设。同时,森特海中标
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【福达合金】黄金狂潮大爆发!回收产业量价齐升,福达合金迎来历史性机遇
一、黄金持续新高,国内市场为主要推动方 近期,黄金持续新高! 国际金价突破3400美元/盎司,国内沪金主力合约站上805元/克。 据中金统计,过去今年,推动黄金主要上涨的事件段都在亚洲交易时段。 而亚洲市场中,毫无疑问,作为全球第二大投资市场,国内投资者一家独大。所以,国内居民在过去购买力大量黄金。 据中金在线,中国央行在3月新增黄金储备约2.8吨,实现连续第五个月增持。 2019年,在美中关系恶化期间,中国曾新增超100吨黄金储备。如今地缘紧张局势再次升温,可能刺激更多购买。 二、国内黄金供应
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🔥德才股份:2024半年签20亿+城市更新订单!棚改2.0时代最大赢家
💡核心逻辑:政策🚀+订单📈+稀缺性🏆=翻倍潜力! ✅ 政策加码:全国旧改加速,仅青岛2023~2025年旧改投资年CAGR暴涨50%💥,公司手握青岛20%市场份额,辐射全国,先发优势明显! ✅ 订单炸裂:公司2024年上半年棚改类订单20亿+。其中城市更新12.27亿;城市配套8.8亿。老旧小区订单同比+107%🚀,历史建筑+43%🏛,市政+87%🛣,三大业务占比超50%! ✅ 稀缺龙头:唯一全资质+EPC一体化,门窗新产线打开C端蓝海! 🎯目标价23元(现价+80%空间),低
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☎【南兴股份】MCP 生态核心标的 + 智能体深度布局,AI应用先锋估值亟待重构!
💥事件催化: MCP(Model Context Protocol)引爆Agent生态革命,南兴股份凭借子公司唯一网络在AIGC智能体、云计算及智能制造领域的深度布局,成为国内稀缺的MCP生态受益标的。 阿里云百炼上线全生命周期MCP服务,降低Agent开发门槛,南兴股份作为阿里云核心合作伙伴,其智能体技术与API应用能力有望深度融入MCP生态,抢占先机。 🔥核心逻辑: 1. 智能体技术全栈布局,AIGC应用场景落地 南兴股份通过子公司唯一网络推出小鹭AIGC智能助手,基于AI大模型技术,与
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吊打泡泡玛特、名创优品!IP经济绝对龙头卡游创造暴利神话,建议重点关注
核心观点: 1、卡游2024年毛利率高达67.3%,经调整净利润达到惊人的44.66亿元,两项数据均排名第一,盈利能力超过泡泡玛特和名创优品。合理预估,卡游上市后市值将超2000亿港元。 2、卡游行业龙头地位稳固,泛娱乐产品市占率13.3%(第一)、泛娱乐玩具21.5%(第一)、集换式卡牌份额达到71.1%(绝对领先),是国内IP经济的绝对龙头。 3、IP经济潜力无限,2019-2024年的复合年增长率为56.6%,市场增速够快,未来空间也足够大!这也是卡游这几年能够实现几十倍规模增长的原因。建
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玻尿酸神话破灭!重组Ⅲ 型人源化胶原蛋白异军突起,生意堪比茅台!建议重点关注
一、玻尿酸神话破灭,重组人源化胶原蛋白异军突起,成为抗衰主流! 曾经,玻尿酸是医美行业的造富神话,收到资本热捧!然而,当前却在竞争、内卷的夹击下轰然崩塌。 “医美三剑客”——昊海生科、华熙生物、爱美客,在2024年集体遭遇业绩“滑铁卢”。净利润增速骤降、市值大幅缩水、行业价格战白热化,种种迹象表明,以玻尿酸为核心的传统医美企业正经历前所未有的挑战。 当传统巨头深陷泥潭时,重组胶原蛋白成为当前医美行业抗衰的新武器! 在皮肤修护和抗衰老功能上,重组胶原蛋白相较玻尿酸更具优势。 皮肤老化的原因很多,胶
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美国本土产能公司大利好!爱丽家居身位优势或锁定连板,重点关注最佳补涨标的洁雅股份!
一、关税大棒来袭,最直接利好美国本土产能公司 2025 年 4 月 2 日,美国政府宣布对原产于中国的商品加征 34% 关税,叠加此前以芬太尼为由加征的 20% 关税,中国输美商品综合税率已达 54%。 中国是美国最大的贸易伙伴。这一政策将直接推高中国出口商品价格,而美国本土产能企业凭借零关税优势和供应链韧性,将显著受益于进口替代需求。 所以,关税大棒下,最直接利好的就是在美国布局产能的中国企业 二、热点逻辑周五已发酵,爱丽家居或锁定连板龙头 上周五市场的走势也印证了这一逻辑,在美国有本土有产能
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【黄山旅游】清明未到已人满拥堵!黄山旅游智慧景区+外骨骼黑科技破解假日难题
一、政策与需求共振,旅游板块进入景气周期 今年以来,旅游板块持续高景气度! 政策端,3月16日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,强调鼓励带薪年休假与小长假连休,扩大文体旅游、入境消费等多项利好旅游的政策。 此外,国家发改委税收减免、地方文旅消费券等措施持续加码,叠加144小时入境免签政策刺激国际客流。全球顶尖网红Speed近日来华,关注度爆棚。 需求端,旅游板块持续恢复。 据中信建投证券,春秋旅游数据显示,截至目前,清明假期出游预订人次同比增长近100%。 二、黄山旅游
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【天力锂能】天力锂能收购大摩半导体先进制程龙头,对标中科飞测估值重构空间极大!
核心逻辑: 1、坊间流传CX进BIS名单,美系设备及维保服务全面断供,GKJ设备检测面临卡脖子风险,自主可控刻不容缓。 2、天力锂能近年果断启动战略转型,拟收购国产半导体检测设备龙头江苏大摩半导体,精准卡位国产GKJ自主可控。目前天力锂能已经支付了意向金6000万人民币,该笔交易有望在2025年7月15日到期日前完成。 届时,天力锂能将拿下江苏大摩半导体51%股权。若 2025 年7月 15 日前未签署正式协议,天力锂能需强制增资 6000 万元,转为股东身份。 3、目前,大摩半导体已经实现28
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华为先进封装技术突破!Pura X拆解揭秘全球首创一体化封装工艺,引爆产业链机遇
一、华为Pura X被曝采用全新封装,技术工艺全面领先 3月30日消息,著名拆机博主杨长顺花9999元购入华为Pura X并拆解。 华为PuraX的设计水平确实让人眼前一亮,居然连让有“拆机圣手”之称的杨长顺也语无伦次了。拆机过程中,杨长顺反复念叨:“华为太牛了,这设计简直颠覆认知”! 杨长顺发现,其搭载的麒麟9020处理器全新升级,首次一体封装集成内存芯片,CPU位于底部,内存层堆叠于顶部,两者通过精密焊接形成“钢筋混凝土结构”。 华为Pura X搭载的麒麟9020芯片采用全球首创的一体化集成
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重点关注浙江众成:AI情趣机器人材料龙头,国产替代+千亿市场红利驱动价值重估!
#核心逻辑:技术迭代+国产替代,柔性材料龙头迎爆发式增长 AI情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁,市场规模预计2025年突破300亿美元,中国占比超40%。技术迭代下,柔性材料、AI交互与生理传感技术成为核心壁垒。 浙江众成凭借SEPS材料的高弹性、耐老化特性,直接替代进口TPE材料,成本降低30%,子公司众立合成已向WMDoll等头部厂商稳定供货,深度受益于产业链国产替代浪潮。 #技术壁垒:SEPS材料突破,绑定头部厂商卡位千亿赛道 稀缺性与技术护城河:SEPS 材料生产工艺复杂,全
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政策催化+场景落地,车路云一体化开启万亿蓝海!
一、车路云多地试点开花,万亿市场蓄势待发 近期车路云板块迎来多重政策催化, 北京市公开征求《车路云一体化路侧智能基础设施》多部分地方标准意见; 重庆加快研发智能车载操作系统,强化车路云网图协同等智能驾驶技术攻关; 成都锦江区与中国联通共建西部首个车辆智能网联研究院,打造 "车路云一体化" 标杆; 济南起步区发布场景需求清单,计划升级 450 平方公里道路智能设施; 长春、武汉等 20 个试点城市同步推进车路协同基础设施建设...... 各地争相推出政策,加快推进车路云一体化。 随着《智能网联汽车
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【维科技术】全球首个钠电商用车方案落地!钠电储能龙头技术与量产能力双领先,存在显著低估
一、钠电池迎来密集催化,全球首个钠电商用车方案即将落地! 3月28日,中科海钠将举办产品发布会,全球首发钠离子电池商用车解决方案,堪称新能源革命的里程碑! 预告称,中科海纳将围绕“少装、快充、多用”三个核心价值,直击商用车电动化四大痛点。 同时,4月头部电池厂有望发布新一代钠离子产品,产业催化密集! 二、维科技术唯钠电储能龙头,技术与量产能力双领先 维科技术深耕钠电领域五年,自主研发的聚阴离子钠电池(S180/S60 系列)通过国标 GB/T36276-2023 测试,针刺、挤压、热失控等极端条
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【通达海】AI+法律垂直场景爆发!海睿大模型一体机开启千亿司法智能化蓝海
💥事件:华为昇腾生态再添标杆案例!3月20日华为中国合作伙伴大会上,通达海(301378.SZ)联合华为发布海睿法律大模型智能辅助一体机,依托昇腾算力平台+DeepSeek/Qwen国产大模型技术底座,打造国内首个全栈自主可控的司法智能化解决方案。 🎯# 国产算力底座 + 司法垂类模型,构建差异化竞争壁垒 海睿一体机依托华为昇腾 AI 基础软硬件平台,集成 DeepSeek、Qwen 等国产开源大模型,叠加通达海 30 年司法数据沉淀与知识图谱技术,实现四大场景重构法律工作流。 1)公安执法
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小米AI眼镜重磅催化!提前发布+AI变色黑科技,券商预测国补刺激下或引爆销量
一、AI眼镜重磅催化,小米AI眼镜提前发布+高性价比,销量或大增 据供应链消息,小米AI眼镜原计划于2025年第二季度发布,但因产品打磨进度加速,或将提前至4月米粉节亮相。 这与小米一贯的“米粉节爆款”策略相符,例如2023年的智能音频眼镜曾以899元价格掀起市场热潮。 券商判断,小米 AI 眼镜具备较强的成本优势,定价有望超预期,叠加 15% 国补后售价或低于 1200 元,极具性价比,具备超预期放量潜力(目前预期仅 30 万台)。 此次提前发布,超出产业链及市场预期,叠加产品性价比,或引爆市
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强制执行!腾讯数据中心绿电将到100%,森特供腾讯绿电BIPV深度受益
核心逻辑: 1、阿里、字节上调资本支出遭到市场热炒,唯独腾讯上修资本支出还没有完全爆发过。腾讯大幅今天发布财报资本支出大超预期!未来腾讯肯定会继续猛怼算力,大幅扩建数据中心。 2、腾讯已经提出碳中和目标:不晚于2030年,实现全面碳中和,100%绿色电力。腾讯数据中心概念中,目前还在低位且最具想象力的就是绿电! 3、森特股份深度绑定腾讯数据中心绿电改造,中标腾讯数据中心首个BIPV(建筑光伏一体化)试点项目,也是腾讯在华东地区规模最大的大数据和云计算中心,由隆基森特股份负责建设。同时,森特海中标
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【福达合金】黄金狂潮大爆发!回收产业量价齐升,福达合金迎来历史性机遇
一、黄金持续新高,国内市场为主要推动方 近期,黄金持续新高! 国际金价突破3400美元/盎司,国内沪金主力合约站上805元/克。 据中金统计,过去今年,推动黄金主要上涨的事件段都在亚洲交易时段。 而亚洲市场中,毫无疑问,作为全球第二大投资市场,国内投资者一家独大。所以,国内居民在过去购买力大量黄金。 据中金在线,中国央行在3月新增黄金储备约2.8吨,实现连续第五个月增持。 2019年,在美中关系恶化期间,中国曾新增超100吨黄金储备。如今地缘紧张局势再次升温,可能刺激更多购买。 二、国内黄金供应
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🔥德才股份:2024半年签20亿+城市更新订单!棚改2.0时代最大赢家
💡核心逻辑:政策🚀+订单📈+稀缺性🏆=翻倍潜力! ✅ 政策加码:全国旧改加速,仅青岛2023~2025年旧改投资年CAGR暴涨50%💥,公司手握青岛20%市场份额,辐射全国,先发优势明显! ✅ 订单炸裂:公司2024年上半年棚改类订单20亿+。其中城市更新12.27亿;城市配套8.8亿。老旧小区订单同比+107%🚀,历史建筑+43%🏛,市政+87%🛣,三大业务占比超50%! ✅ 稀缺龙头:唯一全资质+EPC一体化,门窗新产线打开C端蓝海! 🎯目标价23元(现价+80%空间),低
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☎【南兴股份】MCP 生态核心标的 + 智能体深度布局,AI应用先锋估值亟待重构!
💥事件催化: MCP(Model Context Protocol)引爆Agent生态革命,南兴股份凭借子公司唯一网络在AIGC智能体、云计算及智能制造领域的深度布局,成为国内稀缺的MCP生态受益标的。 阿里云百炼上线全生命周期MCP服务,降低Agent开发门槛,南兴股份作为阿里云核心合作伙伴,其智能体技术与API应用能力有望深度融入MCP生态,抢占先机。 🔥核心逻辑: 1. 智能体技术全栈布局,AIGC应用场景落地 南兴股份通过子公司唯一网络推出小鹭AIGC智能助手,基于AI大模型技术,与
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吊打泡泡玛特、名创优品!IP经济绝对龙头卡游创造暴利神话,建议重点关注
核心观点: 1、卡游2024年毛利率高达67.3%,经调整净利润达到惊人的44.66亿元,两项数据均排名第一,盈利能力超过泡泡玛特和名创优品。合理预估,卡游上市后市值将超2000亿港元。 2、卡游行业龙头地位稳固,泛娱乐产品市占率13.3%(第一)、泛娱乐玩具21.5%(第一)、集换式卡牌份额达到71.1%(绝对领先),是国内IP经济的绝对龙头。 3、IP经济潜力无限,2019-2024年的复合年增长率为56.6%,市场增速够快,未来空间也足够大!这也是卡游这几年能够实现几十倍规模增长的原因。建
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玻尿酸神话破灭!重组Ⅲ 型人源化胶原蛋白异军突起,生意堪比茅台!建议重点关注
一、玻尿酸神话破灭,重组人源化胶原蛋白异军突起,成为抗衰主流! 曾经,玻尿酸是医美行业的造富神话,收到资本热捧!然而,当前却在竞争、内卷的夹击下轰然崩塌。 “医美三剑客”——昊海生科、华熙生物、爱美客,在2024年集体遭遇业绩“滑铁卢”。净利润增速骤降、市值大幅缩水、行业价格战白热化,种种迹象表明,以玻尿酸为核心的传统医美企业正经历前所未有的挑战。 当传统巨头深陷泥潭时,重组胶原蛋白成为当前医美行业抗衰的新武器! 在皮肤修护和抗衰老功能上,重组胶原蛋白相较玻尿酸更具优势。 皮肤老化的原因很多,胶
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美国本土产能公司大利好!爱丽家居身位优势或锁定连板,重点关注最佳补涨标的洁雅股份!
一、关税大棒来袭,最直接利好美国本土产能公司 2025 年 4 月 2 日,美国政府宣布对原产于中国的商品加征 34% 关税,叠加此前以芬太尼为由加征的 20% 关税,中国输美商品综合税率已达 54%。 中国是美国最大的贸易伙伴。这一政策将直接推高中国出口商品价格,而美国本土产能企业凭借零关税优势和供应链韧性,将显著受益于进口替代需求。 所以,关税大棒下,最直接利好的就是在美国布局产能的中国企业 二、热点逻辑周五已发酵,爱丽家居或锁定连板龙头 上周五市场的走势也印证了这一逻辑,在美国有本土有产能
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【黄山旅游】清明未到已人满拥堵!黄山旅游智慧景区+外骨骼黑科技破解假日难题
一、政策与需求共振,旅游板块进入景气周期 今年以来,旅游板块持续高景气度! 政策端,3月16日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,强调鼓励带薪年休假与小长假连休,扩大文体旅游、入境消费等多项利好旅游的政策。 此外,国家发改委税收减免、地方文旅消费券等措施持续加码,叠加144小时入境免签政策刺激国际客流。全球顶尖网红Speed近日来华,关注度爆棚。 需求端,旅游板块持续恢复。 据中信建投证券,春秋旅游数据显示,截至目前,清明假期出游预订人次同比增长近100%。 二、黄山旅游
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【天力锂能】天力锂能收购大摩半导体先进制程龙头,对标中科飞测估值重构空间极大!
核心逻辑: 1、坊间流传CX进BIS名单,美系设备及维保服务全面断供,GKJ设备检测面临卡脖子风险,自主可控刻不容缓。 2、天力锂能近年果断启动战略转型,拟收购国产半导体检测设备龙头江苏大摩半导体,精准卡位国产GKJ自主可控。目前天力锂能已经支付了意向金6000万人民币,该笔交易有望在2025年7月15日到期日前完成。 届时,天力锂能将拿下江苏大摩半导体51%股权。若 2025 年7月 15 日前未签署正式协议,天力锂能需强制增资 6000 万元,转为股东身份。 3、目前,大摩半导体已经实现28
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华为先进封装技术突破!Pura X拆解揭秘全球首创一体化封装工艺,引爆产业链机遇
一、华为Pura X被曝采用全新封装,技术工艺全面领先 3月30日消息,著名拆机博主杨长顺花9999元购入华为Pura X并拆解。 华为PuraX的设计水平确实让人眼前一亮,居然连让有“拆机圣手”之称的杨长顺也语无伦次了。拆机过程中,杨长顺反复念叨:“华为太牛了,这设计简直颠覆认知”! 杨长顺发现,其搭载的麒麟9020处理器全新升级,首次一体封装集成内存芯片,CPU位于底部,内存层堆叠于顶部,两者通过精密焊接形成“钢筋混凝土结构”。 华为Pura X搭载的麒麟9020芯片采用全球首创的一体化集成
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2025-03-30 19:53:07
重点关注浙江众成:AI情趣机器人材料龙头,国产替代+千亿市场红利驱动价值重估!
#核心逻辑:技术迭代+国产替代,柔性材料龙头迎爆发式增长 AI情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁,市场规模预计2025年突破300亿美元,中国占比超40%。技术迭代下,柔性材料、AI交互与生理传感技术成为核心壁垒。 浙江众成凭借SEPS材料的高弹性、耐老化特性,直接替代进口TPE材料,成本降低30%,子公司众立合成已向WMDoll等头部厂商稳定供货,深度受益于产业链国产替代浪潮。 #技术壁垒:SEPS材料突破,绑定头部厂商卡位千亿赛道 稀缺性与技术护城河:SEPS 材料生产工艺复杂,全
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浙江众成
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硅宝科技
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2025-03-26 20:38:26
政策催化+场景落地,车路云一体化开启万亿蓝海!
一、车路云多地试点开花,万亿市场蓄势待发 近期车路云板块迎来多重政策催化, 北京市公开征求《车路云一体化路侧智能基础设施》多部分地方标准意见; 重庆加快研发智能车载操作系统,强化车路云网图协同等智能驾驶技术攻关; 成都锦江区与中国联通共建西部首个车辆智能网联研究院,打造 "车路云一体化" 标杆; 济南起步区发布场景需求清单,计划升级 450 平方公里道路智能设施; 长春、武汉等 20 个试点城市同步推进车路协同基础设施建设...... 各地争相推出政策,加快推进车路云一体化。 随着《智能网联汽车
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2025-03-25 21:22:30
【维科技术】全球首个钠电商用车方案落地!钠电储能龙头技术与量产能力双领先,存在显著低估
一、钠电池迎来密集催化,全球首个钠电商用车方案即将落地! 3月28日,中科海钠将举办产品发布会,全球首发钠离子电池商用车解决方案,堪称新能源革命的里程碑! 预告称,中科海纳将围绕“少装、快充、多用”三个核心价值,直击商用车电动化四大痛点。 同时,4月头部电池厂有望发布新一代钠离子产品,产业催化密集! 二、维科技术唯钠电储能龙头,技术与量产能力双领先 维科技术深耕钠电领域五年,自主研发的聚阴离子钠电池(S180/S60 系列)通过国标 GB/T36276-2023 测试,针刺、挤压、热失控等极端条
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【通达海】AI+法律垂直场景爆发!海睿大模型一体机开启千亿司法智能化蓝海
💥事件:华为昇腾生态再添标杆案例!3月20日华为中国合作伙伴大会上,通达海(301378.SZ)联合华为发布海睿法律大模型智能辅助一体机,依托昇腾算力平台+DeepSeek/Qwen国产大模型技术底座,打造国内首个全栈自主可控的司法智能化解决方案。 🎯# 国产算力底座 + 司法垂类模型,构建差异化竞争壁垒 海睿一体机依托华为昇腾 AI 基础软硬件平台,集成 DeepSeek、Qwen 等国产开源大模型,叠加通达海 30 年司法数据沉淀与知识图谱技术,实现四大场景重构法律工作流。 1)公安执法
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小米AI眼镜重磅催化!提前发布+AI变色黑科技,券商预测国补刺激下或引爆销量
一、AI眼镜重磅催化,小米AI眼镜提前发布+高性价比,销量或大增 据供应链消息,小米AI眼镜原计划于2025年第二季度发布,但因产品打磨进度加速,或将提前至4月米粉节亮相。 这与小米一贯的“米粉节爆款”策略相符,例如2023年的智能音频眼镜曾以899元价格掀起市场热潮。 券商判断,小米 AI 眼镜具备较强的成本优势,定价有望超预期,叠加 15% 国补后售价或低于 1200 元,极具性价比,具备超预期放量潜力(目前预期仅 30 万台)。 此次提前发布,超出产业链及市场预期,叠加产品性价比,或引爆市
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强制执行!腾讯数据中心绿电将到100%,森特供腾讯绿电BIPV深度受益
核心逻辑: 1、阿里、字节上调资本支出遭到市场热炒,唯独腾讯上修资本支出还没有完全爆发过。腾讯大幅今天发布财报资本支出大超预期!未来腾讯肯定会继续猛怼算力,大幅扩建数据中心。 2、腾讯已经提出碳中和目标:不晚于2030年,实现全面碳中和,100%绿色电力。腾讯数据中心概念中,目前还在低位且最具想象力的就是绿电! 3、森特股份深度绑定腾讯数据中心绿电改造,中标腾讯数据中心首个BIPV(建筑光伏一体化)试点项目,也是腾讯在华东地区规模最大的大数据和云计算中心,由隆基森特股份负责建设。同时,森特海中标
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【福达合金】黄金狂潮大爆发!回收产业量价齐升,福达合金迎来历史性机遇
一、黄金持续新高,国内市场为主要推动方 近期,黄金持续新高! 国际金价突破3400美元/盎司,国内沪金主力合约站上805元/克。 据中金统计,过去今年,推动黄金主要上涨的事件段都在亚洲交易时段。 而亚洲市场中,毫无疑问,作为全球第二大投资市场,国内投资者一家独大。所以,国内居民在过去购买力大量黄金。 据中金在线,中国央行在3月新增黄金储备约2.8吨,实现连续第五个月增持。 2019年,在美中关系恶化期间,中国曾新增超100吨黄金储备。如今地缘紧张局势再次升温,可能刺激更多购买。 二、国内黄金供应
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🔥德才股份:2024半年签20亿+城市更新订单!棚改2.0时代最大赢家
💡核心逻辑:政策🚀+订单📈+稀缺性🏆=翻倍潜力! ✅ 政策加码:全国旧改加速,仅青岛2023~2025年旧改投资年CAGR暴涨50%💥,公司手握青岛20%市场份额,辐射全国,先发优势明显! ✅ 订单炸裂:公司2024年上半年棚改类订单20亿+。其中城市更新12.27亿;城市配套8.8亿。老旧小区订单同比+107%🚀,历史建筑+43%🏛,市政+87%🛣,三大业务占比超50%! ✅ 稀缺龙头:唯一全资质+EPC一体化,门窗新产线打开C端蓝海! 🎯目标价23元(现价+80%空间),低
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☎【南兴股份】MCP 生态核心标的 + 智能体深度布局,AI应用先锋估值亟待重构!
💥事件催化: MCP(Model Context Protocol)引爆Agent生态革命,南兴股份凭借子公司唯一网络在AIGC智能体、云计算及智能制造领域的深度布局,成为国内稀缺的MCP生态受益标的。 阿里云百炼上线全生命周期MCP服务,降低Agent开发门槛,南兴股份作为阿里云核心合作伙伴,其智能体技术与API应用能力有望深度融入MCP生态,抢占先机。 🔥核心逻辑: 1. 智能体技术全栈布局,AIGC应用场景落地 南兴股份通过子公司唯一网络推出小鹭AIGC智能助手,基于AI大模型技术,与
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吊打泡泡玛特、名创优品!IP经济绝对龙头卡游创造暴利神话,建议重点关注
核心观点: 1、卡游2024年毛利率高达67.3%,经调整净利润达到惊人的44.66亿元,两项数据均排名第一,盈利能力超过泡泡玛特和名创优品。合理预估,卡游上市后市值将超2000亿港元。 2、卡游行业龙头地位稳固,泛娱乐产品市占率13.3%(第一)、泛娱乐玩具21.5%(第一)、集换式卡牌份额达到71.1%(绝对领先),是国内IP经济的绝对龙头。 3、IP经济潜力无限,2019-2024年的复合年增长率为56.6%,市场增速够快,未来空间也足够大!这也是卡游这几年能够实现几十倍规模增长的原因。建
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玻尿酸神话破灭!重组Ⅲ 型人源化胶原蛋白异军突起,生意堪比茅台!建议重点关注
一、玻尿酸神话破灭,重组人源化胶原蛋白异军突起,成为抗衰主流! 曾经,玻尿酸是医美行业的造富神话,收到资本热捧!然而,当前却在竞争、内卷的夹击下轰然崩塌。 “医美三剑客”——昊海生科、华熙生物、爱美客,在2024年集体遭遇业绩“滑铁卢”。净利润增速骤降、市值大幅缩水、行业价格战白热化,种种迹象表明,以玻尿酸为核心的传统医美企业正经历前所未有的挑战。 当传统巨头深陷泥潭时,重组胶原蛋白成为当前医美行业抗衰的新武器! 在皮肤修护和抗衰老功能上,重组胶原蛋白相较玻尿酸更具优势。 皮肤老化的原因很多,胶
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美国本土产能公司大利好!爱丽家居身位优势或锁定连板,重点关注最佳补涨标的洁雅股份!
一、关税大棒来袭,最直接利好美国本土产能公司 2025 年 4 月 2 日,美国政府宣布对原产于中国的商品加征 34% 关税,叠加此前以芬太尼为由加征的 20% 关税,中国输美商品综合税率已达 54%。 中国是美国最大的贸易伙伴。这一政策将直接推高中国出口商品价格,而美国本土产能企业凭借零关税优势和供应链韧性,将显著受益于进口替代需求。 所以,关税大棒下,最直接利好的就是在美国布局产能的中国企业 二、热点逻辑周五已发酵,爱丽家居或锁定连板龙头 上周五市场的走势也印证了这一逻辑,在美国有本土有产能
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【黄山旅游】清明未到已人满拥堵!黄山旅游智慧景区+外骨骼黑科技破解假日难题
一、政策与需求共振,旅游板块进入景气周期 今年以来,旅游板块持续高景气度! 政策端,3月16日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,强调鼓励带薪年休假与小长假连休,扩大文体旅游、入境消费等多项利好旅游的政策。 此外,国家发改委税收减免、地方文旅消费券等措施持续加码,叠加144小时入境免签政策刺激国际客流。全球顶尖网红Speed近日来华,关注度爆棚。 需求端,旅游板块持续恢复。 据中信建投证券,春秋旅游数据显示,截至目前,清明假期出游预订人次同比增长近100%。 二、黄山旅游
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【天力锂能】天力锂能收购大摩半导体先进制程龙头,对标中科飞测估值重构空间极大!
核心逻辑: 1、坊间流传CX进BIS名单,美系设备及维保服务全面断供,GKJ设备检测面临卡脖子风险,自主可控刻不容缓。 2、天力锂能近年果断启动战略转型,拟收购国产半导体检测设备龙头江苏大摩半导体,精准卡位国产GKJ自主可控。目前天力锂能已经支付了意向金6000万人民币,该笔交易有望在2025年7月15日到期日前完成。 届时,天力锂能将拿下江苏大摩半导体51%股权。若 2025 年7月 15 日前未签署正式协议,天力锂能需强制增资 6000 万元,转为股东身份。 3、目前,大摩半导体已经实现28
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华为先进封装技术突破!Pura X拆解揭秘全球首创一体化封装工艺,引爆产业链机遇
一、华为Pura X被曝采用全新封装,技术工艺全面领先 3月30日消息,著名拆机博主杨长顺花9999元购入华为Pura X并拆解。 华为PuraX的设计水平确实让人眼前一亮,居然连让有“拆机圣手”之称的杨长顺也语无伦次了。拆机过程中,杨长顺反复念叨:“华为太牛了,这设计简直颠覆认知”! 杨长顺发现,其搭载的麒麟9020处理器全新升级,首次一体封装集成内存芯片,CPU位于底部,内存层堆叠于顶部,两者通过精密焊接形成“钢筋混凝土结构”。 华为Pura X搭载的麒麟9020芯片采用全球首创的一体化集成
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2025-03-30 19:53:07
重点关注浙江众成:AI情趣机器人材料龙头,国产替代+千亿市场红利驱动价值重估!
#核心逻辑:技术迭代+国产替代,柔性材料龙头迎爆发式增长 AI情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁,市场规模预计2025年突破300亿美元,中国占比超40%。技术迭代下,柔性材料、AI交互与生理传感技术成为核心壁垒。 浙江众成凭借SEPS材料的高弹性、耐老化特性,直接替代进口TPE材料,成本降低30%,子公司众立合成已向WMDoll等头部厂商稳定供货,深度受益于产业链国产替代浪潮。 #技术壁垒:SEPS材料突破,绑定头部厂商卡位千亿赛道 稀缺性与技术护城河:SEPS 材料生产工艺复杂,全
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2025-03-26 20:38:26
政策催化+场景落地,车路云一体化开启万亿蓝海!
一、车路云多地试点开花,万亿市场蓄势待发 近期车路云板块迎来多重政策催化, 北京市公开征求《车路云一体化路侧智能基础设施》多部分地方标准意见; 重庆加快研发智能车载操作系统,强化车路云网图协同等智能驾驶技术攻关; 成都锦江区与中国联通共建西部首个车辆智能网联研究院,打造 "车路云一体化" 标杆; 济南起步区发布场景需求清单,计划升级 450 平方公里道路智能设施; 长春、武汉等 20 个试点城市同步推进车路协同基础设施建设...... 各地争相推出政策,加快推进车路云一体化。 随着《智能网联汽车
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【维科技术】全球首个钠电商用车方案落地!钠电储能龙头技术与量产能力双领先,存在显著低估
一、钠电池迎来密集催化,全球首个钠电商用车方案即将落地! 3月28日,中科海钠将举办产品发布会,全球首发钠离子电池商用车解决方案,堪称新能源革命的里程碑! 预告称,中科海纳将围绕“少装、快充、多用”三个核心价值,直击商用车电动化四大痛点。 同时,4月头部电池厂有望发布新一代钠离子产品,产业催化密集! 二、维科技术唯钠电储能龙头,技术与量产能力双领先 维科技术深耕钠电领域五年,自主研发的聚阴离子钠电池(S180/S60 系列)通过国标 GB/T36276-2023 测试,针刺、挤压、热失控等极端条
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【通达海】AI+法律垂直场景爆发!海睿大模型一体机开启千亿司法智能化蓝海
💥事件:华为昇腾生态再添标杆案例!3月20日华为中国合作伙伴大会上,通达海(301378.SZ)联合华为发布海睿法律大模型智能辅助一体机,依托昇腾算力平台+DeepSeek/Qwen国产大模型技术底座,打造国内首个全栈自主可控的司法智能化解决方案。 🎯# 国产算力底座 + 司法垂类模型,构建差异化竞争壁垒 海睿一体机依托华为昇腾 AI 基础软硬件平台,集成 DeepSeek、Qwen 等国产开源大模型,叠加通达海 30 年司法数据沉淀与知识图谱技术,实现四大场景重构法律工作流。 1)公安执法
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通达海
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小米AI眼镜重磅催化!提前发布+AI变色黑科技,券商预测国补刺激下或引爆销量
一、AI眼镜重磅催化,小米AI眼镜提前发布+高性价比,销量或大增 据供应链消息,小米AI眼镜原计划于2025年第二季度发布,但因产品打磨进度加速,或将提前至4月米粉节亮相。 这与小米一贯的“米粉节爆款”策略相符,例如2023年的智能音频眼镜曾以899元价格掀起市场热潮。 券商判断,小米 AI 眼镜具备较强的成本优势,定价有望超预期,叠加 15% 国补后售价或低于 1200 元,极具性价比,具备超预期放量潜力(目前预期仅 30 万台)。 此次提前发布,超出产业链及市场预期,叠加产品性价比,或引爆市
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强制执行!腾讯数据中心绿电将到100%,森特供腾讯绿电BIPV深度受益
核心逻辑: 1、阿里、字节上调资本支出遭到市场热炒,唯独腾讯上修资本支出还没有完全爆发过。腾讯大幅今天发布财报资本支出大超预期!未来腾讯肯定会继续猛怼算力,大幅扩建数据中心。 2、腾讯已经提出碳中和目标:不晚于2030年,实现全面碳中和,100%绿色电力。腾讯数据中心概念中,目前还在低位且最具想象力的就是绿电! 3、森特股份深度绑定腾讯数据中心绿电改造,中标腾讯数据中心首个BIPV(建筑光伏一体化)试点项目,也是腾讯在华东地区规模最大的大数据和云计算中心,由隆基森特股份负责建设。同时,森特海中标
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【福达合金】黄金狂潮大爆发!回收产业量价齐升,福达合金迎来历史性机遇
一、黄金持续新高,国内市场为主要推动方 近期,黄金持续新高! 国际金价突破3400美元/盎司,国内沪金主力合约站上805元/克。 据中金统计,过去今年,推动黄金主要上涨的事件段都在亚洲交易时段。 而亚洲市场中,毫无疑问,作为全球第二大投资市场,国内投资者一家独大。所以,国内居民在过去购买力大量黄金。 据中金在线,中国央行在3月新增黄金储备约2.8吨,实现连续第五个月增持。 2019年,在美中关系恶化期间,中国曾新增超100吨黄金储备。如今地缘紧张局势再次升温,可能刺激更多购买。 二、国内黄金供应
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福达合金
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豫光金铅
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2025-04-17 20:41:43
🔥德才股份:2024半年签20亿+城市更新订单!棚改2.0时代最大赢家
💡核心逻辑:政策🚀+订单📈+稀缺性🏆=翻倍潜力! ✅ 政策加码:全国旧改加速,仅青岛2023~2025年旧改投资年CAGR暴涨50%💥,公司手握青岛20%市场份额,辐射全国,先发优势明显! ✅ 订单炸裂:公司2024年上半年棚改类订单20亿+。其中城市更新12.27亿;城市配套8.8亿。老旧小区订单同比+107%🚀,历史建筑+43%🏛,市政+87%🛣,三大业务占比超50%! ✅ 稀缺龙头:唯一全资质+EPC一体化,门窗新产线打开C端蓝海! 🎯目标价23元(现价+80%空间),低
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☎【南兴股份】MCP 生态核心标的 + 智能体深度布局,AI应用先锋估值亟待重构!
💥事件催化: MCP(Model Context Protocol)引爆Agent生态革命,南兴股份凭借子公司唯一网络在AIGC智能体、云计算及智能制造领域的深度布局,成为国内稀缺的MCP生态受益标的。 阿里云百炼上线全生命周期MCP服务,降低Agent开发门槛,南兴股份作为阿里云核心合作伙伴,其智能体技术与API应用能力有望深度融入MCP生态,抢占先机。 🔥核心逻辑: 1. 智能体技术全栈布局,AIGC应用场景落地 南兴股份通过子公司唯一网络推出小鹭AIGC智能助手,基于AI大模型技术,与
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南兴股份
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东方材料
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2025-04-15 21:28:39
吊打泡泡玛特、名创优品!IP经济绝对龙头卡游创造暴利神话,建议重点关注
核心观点: 1、卡游2024年毛利率高达67.3%,经调整净利润达到惊人的44.66亿元,两项数据均排名第一,盈利能力超过泡泡玛特和名创优品。合理预估,卡游上市后市值将超2000亿港元。 2、卡游行业龙头地位稳固,泛娱乐产品市占率13.3%(第一)、泛娱乐玩具21.5%(第一)、集换式卡牌份额达到71.1%(绝对领先),是国内IP经济的绝对龙头。 3、IP经济潜力无限,2019-2024年的复合年增长率为56.6%,市场增速够快,未来空间也足够大!这也是卡游这几年能够实现几十倍规模增长的原因。建
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京华激光
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2025-04-10 21:40:33
玻尿酸神话破灭!重组Ⅲ 型人源化胶原蛋白异军突起,生意堪比茅台!建议重点关注
一、玻尿酸神话破灭,重组人源化胶原蛋白异军突起,成为抗衰主流! 曾经,玻尿酸是医美行业的造富神话,收到资本热捧!然而,当前却在竞争、内卷的夹击下轰然崩塌。 “医美三剑客”——昊海生科、华熙生物、爱美客,在2024年集体遭遇业绩“滑铁卢”。净利润增速骤降、市值大幅缩水、行业价格战白热化,种种迹象表明,以玻尿酸为核心的传统医美企业正经历前所未有的挑战。 当传统巨头深陷泥潭时,重组胶原蛋白成为当前医美行业抗衰的新武器! 在皮肤修护和抗衰老功能上,重组胶原蛋白相较玻尿酸更具优势。 皮肤老化的原因很多,胶
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德展健康
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2025-04-06 20:47:02
美国本土产能公司大利好!爱丽家居身位优势或锁定连板,重点关注最佳补涨标的洁雅股份!
一、关税大棒来袭,最直接利好美国本土产能公司 2025 年 4 月 2 日,美国政府宣布对原产于中国的商品加征 34% 关税,叠加此前以芬太尼为由加征的 20% 关税,中国输美商品综合税率已达 54%。 中国是美国最大的贸易伙伴。这一政策将直接推高中国出口商品价格,而美国本土产能企业凭借零关税优势和供应链韧性,将显著受益于进口替代需求。 所以,关税大棒下,最直接利好的就是在美国布局产能的中国企业 二、热点逻辑周五已发酵,爱丽家居或锁定连板龙头 上周五市场的走势也印证了这一逻辑,在美国有本土有产能
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2025-04-02 21:12:52
【黄山旅游】清明未到已人满拥堵!黄山旅游智慧景区+外骨骼黑科技破解假日难题
一、政策与需求共振,旅游板块进入景气周期 今年以来,旅游板块持续高景气度! 政策端,3月16日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》,强调鼓励带薪年休假与小长假连休,扩大文体旅游、入境消费等多项利好旅游的政策。 此外,国家发改委税收减免、地方文旅消费券等措施持续加码,叠加144小时入境免签政策刺激国际客流。全球顶尖网红Speed近日来华,关注度爆棚。 需求端,旅游板块持续恢复。 据中信建投证券,春秋旅游数据显示,截至目前,清明假期出游预订人次同比增长近100%。 二、黄山旅游
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黄山旅游
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祥源文旅
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岭南控股
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【天力锂能】天力锂能收购大摩半导体先进制程龙头,对标中科飞测估值重构空间极大!
核心逻辑: 1、坊间流传CX进BIS名单,美系设备及维保服务全面断供,GKJ设备检测面临卡脖子风险,自主可控刻不容缓。 2、天力锂能近年果断启动战略转型,拟收购国产半导体检测设备龙头江苏大摩半导体,精准卡位国产GKJ自主可控。目前天力锂能已经支付了意向金6000万人民币,该笔交易有望在2025年7月15日到期日前完成。 届时,天力锂能将拿下江苏大摩半导体51%股权。若 2025 年7月 15 日前未签署正式协议,天力锂能需强制增资 6000 万元,转为股东身份。 3、目前,大摩半导体已经实现28
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天力锂能
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中科飞测
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中芯国际
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2025-03-31 21:15:11
华为先进封装技术突破!Pura X拆解揭秘全球首创一体化封装工艺,引爆产业链机遇
一、华为Pura X被曝采用全新封装,技术工艺全面领先 3月30日消息,著名拆机博主杨长顺花9999元购入华为Pura X并拆解。 华为PuraX的设计水平确实让人眼前一亮,居然连让有“拆机圣手”之称的杨长顺也语无伦次了。拆机过程中,杨长顺反复念叨:“华为太牛了,这设计简直颠覆认知”! 杨长顺发现,其搭载的麒麟9020处理器全新升级,首次一体封装集成内存芯片,CPU位于底部,内存层堆叠于顶部,两者通过精密焊接形成“钢筋混凝土结构”。 华为Pura X搭载的麒麟9020芯片采用全球首创的一体化集成
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重点关注浙江众成:AI情趣机器人材料龙头,国产替代+千亿市场红利驱动价值重估!
#核心逻辑:技术迭代+国产替代,柔性材料龙头迎爆发式增长 AI情趣机器人正从“生理工具”向“情感伴侣”跃迁,市场规模预计2025年突破300亿美元,中国占比超40%。技术迭代下,柔性材料、AI交互与生理传感技术成为核心壁垒。 浙江众成凭借SEPS材料的高弹性、耐老化特性,直接替代进口TPE材料,成本降低30%,子公司众立合成已向WMDoll等头部厂商稳定供货,深度受益于产业链国产替代浪潮。 #技术壁垒:SEPS材料突破,绑定头部厂商卡位千亿赛道 稀缺性与技术护城河:SEPS 材料生产工艺复杂,全
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政策催化+场景落地,车路云一体化开启万亿蓝海!
一、车路云多地试点开花,万亿市场蓄势待发 近期车路云板块迎来多重政策催化, 北京市公开征求《车路云一体化路侧智能基础设施》多部分地方标准意见; 重庆加快研发智能车载操作系统,强化车路云网图协同等智能驾驶技术攻关; 成都锦江区与中国联通共建西部首个车辆智能网联研究院,打造 "车路云一体化" 标杆; 济南起步区发布场景需求清单,计划升级 450 平方公里道路智能设施; 长春、武汉等 20 个试点城市同步推进车路协同基础设施建设...... 各地争相推出政策,加快推进车路云一体化。 随着《智能网联汽车
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【维科技术】全球首个钠电商用车方案落地!钠电储能龙头技术与量产能力双领先,存在显著低估
一、钠电池迎来密集催化,全球首个钠电商用车方案即将落地! 3月28日,中科海钠将举办产品发布会,全球首发钠离子电池商用车解决方案,堪称新能源革命的里程碑! 预告称,中科海纳将围绕“少装、快充、多用”三个核心价值,直击商用车电动化四大痛点。 同时,4月头部电池厂有望发布新一代钠离子产品,产业催化密集! 二、维科技术唯钠电储能龙头,技术与量产能力双领先 维科技术深耕钠电领域五年,自主研发的聚阴离子钠电池(S180/S60 系列)通过国标 GB/T36276-2023 测试,针刺、挤压、热失控等极端条
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【通达海】AI+法律垂直场景爆发!海睿大模型一体机开启千亿司法智能化蓝海
💥事件:华为昇腾生态再添标杆案例!3月20日华为中国合作伙伴大会上,通达海(301378.SZ)联合华为发布海睿法律大模型智能辅助一体机,依托昇腾算力平台+DeepSeek/Qwen国产大模型技术底座,打造国内首个全栈自主可控的司法智能化解决方案。 🎯# 国产算力底座 + 司法垂类模型,构建差异化竞争壁垒 海睿一体机依托华为昇腾 AI 基础软硬件平台,集成 DeepSeek、Qwen 等国产开源大模型,叠加通达海 30 年司法数据沉淀与知识图谱技术,实现四大场景重构法律工作流。 1)公安执法
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小米AI眼镜重磅催化!提前发布+AI变色黑科技,券商预测国补刺激下或引爆销量
一、AI眼镜重磅催化,小米AI眼镜提前发布+高性价比,销量或大增 据供应链消息,小米AI眼镜原计划于2025年第二季度发布,但因产品打磨进度加速,或将提前至4月米粉节亮相。 这与小米一贯的“米粉节爆款”策略相符,例如2023年的智能音频眼镜曾以899元价格掀起市场热潮。 券商判断,小米 AI 眼镜具备较强的成本优势,定价有望超预期,叠加 15% 国补后售价或低于 1200 元,极具性价比,具备超预期放量潜力(目前预期仅 30 万台)。 此次提前发布,超出产业链及市场预期,叠加产品性价比,或引爆市
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强制执行!腾讯数据中心绿电将到100%,森特供腾讯绿电BIPV深度受益
核心逻辑: 1、阿里、字节上调资本支出遭到市场热炒,唯独腾讯上修资本支出还没有完全爆发过。腾讯大幅今天发布财报资本支出大超预期!未来腾讯肯定会继续猛怼算力,大幅扩建数据中心。 2、腾讯已经提出碳中和目标:不晚于2030年,实现全面碳中和,100%绿色电力。腾讯数据中心概念中,目前还在低位且最具想象力的就是绿电! 3、森特股份深度绑定腾讯数据中心绿电改造,中标腾讯数据中心首个BIPV(建筑光伏一体化)试点项目,也是腾讯在华东地区规模最大的大数据和云计算中心,由隆基森特股份负责建设。同时,森特海中标
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