韭研公社-为实战研究赋能（原韭菜公社）

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第四届【长韭杯】05.09实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛，第二届强势回归！
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
橘子洲坤坤

全梭哈的老韭菜

2025-05-10 12:10:54

下周潜在主线（5.10）

温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整 1、军工（表格在最下方）严正声明： ▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅代表个人观点，市场有风险，决策需谨慎。 -军工五月，A 股迎来新周期下的题材轮动，军工板块正从 “国内订单驱动” 转向 “出海需求爆发” 的全新赛道。一方面因为巴印冲突的实战验证，更与全球地缘格局重构、中国军工产业升级形成共振。军工板块板块梯队完整度与资金认可度均创年内新高，基本可以确立本月主线。 -过去军工行情一直受限于： “反腐结束”、“订单释

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中航成飞
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成飞集成
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航天长峰
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天箭科技

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无名小韭34690114

2025-05-10 16:20:27

底部稀缺标的！“军工信息化+卫星导航+5.5G通信国产替代”，大疆无人机供应商

有这么一家公司，凭借技术积累与多元化布局，成为国内射频同轴电缆细分领域的龙头企业。深耕通信、物联网、航空等领域20年，致力于在国产替代领域实现突破，具备较高竞争力。公司产品广泛应用于消费电子、航空航天、汽车通信、医疗设备、数据通信及军工信息化等领域。今天分享的公司是---神宇股份，300563 公司2024年实现营收8.77亿元（同比+16.17%），净利润7954万元（同比+57.67%）； 2025年一季度扣非净利润1299万元，同比大增74%，经营现金流同比增长65%，盈利质量持续优

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神宇股份

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韭韭八十一

坐过山车的公社达人

2025-05-10 14:01:09

韭研公社学习笔记（250510）

一、板块热议：纺织：美国财政部长斯科特·贝森特在接受Fox News频道采访时表示，特朗普政府不想与中国在纺织品和其他类似商品上的贸易脱钩。（华纺股份、华升股份、迎丰股份、万事利、苏州龙杰等）军工/印巴：巴基斯坦三军新闻局发言人确认，迄今巴方击落5架印度战机，分别为3架阵风、1架米格、1架苏-30。（成飞集成、天箭科技、利君股份、远大智能、中航成飞等）机器人：当前我国智能机器人场景落地加速，许多具身智能机器人开始融入我们的生产、生活，开启越来越多的人机协作新方式。（春光科技、侨银股份、万向

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华纺股份

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2025-04-29 17:45:02

深康佳: 云电视，真牛！

　4月29日，康佳集团发布2025年一季度业绩报告，实现营业收入25.44亿元，同比实现扭亏为盈。报告期内，康佳集团通过前沿技术创新，不断突破彩电领域技术壁垒，今年1月推出行业首款算力终端云电视康佳43K8，并获得首批6万台订单。　　上证报中国证券网讯（记者骆民）深康佳A披露一季报。公司2025年第一季度实现营业收入25.44亿元，同比增长3.32%；实现归属于上市公司股东的净利润9481.07万元，上年同期亏损5.1亿元；基本每股收益0.0394元/股。报告期，公司对武汉天源环保股份有限公司

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深康佳A

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逻辑研究

蜜汁自信的公社达人

2025-05-10 18:34:24

【中信建投电新】固态电池板块观点：国轩、贝特瑞即将发布固态电池新品

⭕固态电池板块观点：国轩、贝特瑞即将发布固态电池新品，下周密集催化将至【中信建投电新·锂电】 # 资金面：估值回归历史低位当前万得固态电池指数（8841671.WI）距离上一轮高点回调12%，估值水平处于历史46%分位（接近上一轮上涨起点） # 催化剂：下周有望迎来材料端+电池端新品发布催化共振 1、贝特瑞5.13举行新品发布会，有望发布固态电池负极/电解质新品； 2、国轩高科5.16-5.17发布全新高安全固态电池新品，预计能量密度300Wh/kg # 基本面：海外固态电池量产节点符合预期、

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国轩高科
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贝特瑞
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三祥新材
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金龙羽

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涨停天猫

明天一定赚的龙头选手

2025-05-10 20:34:55

LY-80 系统的核心配套供应商-天和防务

2014 年，巴基斯坦采购了中国红旗 - 16 的出口型号 LY - 80 防空导弹系统。据相关报道，巴基斯坦共采购 9 套 LY - 80，用于提升陆军的防空能力1。2017 年 3 月，LY - 80 正式列装巴基斯坦陆军防空部队，并在卡拉奇附近的靶场进行了展示和测试。LY - 80 防空导弹系统探测范围达200公里，可同时探测144-160个目标，并同时攻击12-14个目标；在40-50公里内可跟踪并摧毁各种目标。实战情况 1:2024年5月7日晚至5月8日凌晨，印度空军出动13架“哈洛

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天和防务
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成飞集成
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甘化科工
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贵航股份
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天箭科技

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夜长梦山

2025-05-09 15:11:08

【天风电新&汽车】机器人调整点评：交易因素影响更大-0509

近期调整两个影响因素： 1、【公募基金改革方案】该影响因子大，偏离基准较多、豪赌细分赛道的资金回流；同时沪深300按照市值统计，千亿市值占比超44%；而相比之下，机器人中，前期中小市值涨幅较大的股票出现较大回吐。我们认为资金分流的影响在本周已连续4天体现，影响最大的阶段或已过去。并且完全靠指数增强躺平的可能性也不大；大概率要在产业趋势和指数之间寻求平衡。 2、【5.6日议员敦促国防部将宇树纳入实体清单】上一个类似的案头还是宁德时代，说明两点：一、美国看到了「类似当年新能源车，中国在机器人赛

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浙江荣泰

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逻辑趋势观察员

中线波段的大户

2025-05-10 18:19:11

国务院、央行、国家中心齐发文，印巴相关、鸿蒙也相关，数据安全板块迎多重催化。

大家好，我是逻辑趋势观察员，很久没有发文了。挖掘底部逻辑，趋势上升是我最喜欢的模式之一。今天的大多数文中内容都来自2025年5月9日盘后内容，整个板块也处于较低位置，因此可以放心食用。一、政策催化：盘后，国务院、央行齐发文（全部有截图、有出处） 1.国务院发文《政务数据共享条例（草案）》，会议指出数据安全为最大前提。随后，中国信息通信研究院院长根据会议精神与文件内容，也明确指出数据安全的重要性。 2.为落实《中华人民共和国数据安全法》，中国人民银行发布《中国人民银行业务领域数据安全管理办法

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常山北明
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纬德信息
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国子软件

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2025-05-10 17:54:47

今日连板个股概念汇总-20250509

1 春光科技 603657【四连板】一季报扭亏+扫地机器人+家电 1.1 公司主营吸尘器、洗地机、扫地机器人、布衣清洗机等。 1.2 4月30日，春光科技发布2025年一季报，公司实现营业总收入5.66亿元，同比增长55.57%，归母净利润291.15万，同比扭亏为盈。 1.3 公司目前主要从事吸尘器等清洁电器软管配件产品及整机 ODM/OEM 产品的研发、生产和销售，其中吸尘器整机代工业务产品主要包括手持吸尘器、洗地机、扫地机器人、布衣清洗机等产品。 1.4 公司主要客户有戴森、鲨科、必胜、顺

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佳力图
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百达精工
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侨银股份
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山东章鼓
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万向钱潮

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西域多宝

2025-05-10 20:09:51

5G信号多个A带来哪些改变？ 5G-A产业链相关个股梳理

5G信号多个A带来哪些改变？最近，不少用户发现自己手机右上角的标识由“5G”变成了“5G-A”。多个A代表什么？又会带来哪些改变？ 5G-A，即5G-Advanced，也被称为5.5G网络，是传统5G的升级版。专家介绍，移动通信技术一般代际生命周期为10年。由于代与代之间技术差距太大，在这10年的中间时间点，往往会出现技术过渡中的分水岭，比如2.5G、3.5G和4.5G。 5G-A有何不同？其在容量、速率、时延、定位等方面实现了大幅度提升。更快的速度——相较于5G，5G-A最直观的体验就是“

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硕贝德

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酷爱逻辑的龙头哥

满仓搞的游资

2025-05-08 14:14:25

慈文传媒：灵伴AI智能眼镜即将开售，预约火爆！

Rokid Glasses（灵伴科技）的AI眼镜在技术成熟度、应用场景及市场反响方面表现较为突出，其可靠性已通过实际应用验证，5月9日正式开售，预约抢购爆火！ 1、AI与软件生态多模态大模型支持：集成DeepSeek、阿里通义千问等大模型，实现实时翻译（延迟目标2秒）、物体识别、AR导航等功能，并开放用户自定义编程接口。操作系统：自研YodaOS系统支持超宽屏（21:9比例）、多联屏等模式，提供300寸等效巨幕观影体验。场景化功能：提词器（零延迟）、声纹支付（接入支付宝支小宝）、远程会议（

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慈文传媒

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2025-05-10 08:33:58

投资晨报 2025.05.10 星期六

央行：下阶段，实施好适度宽松的货币政策。根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏，保持流动性充裕，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。外管局：一季度，我国经常账户顺差11885亿元，其中，货物贸易顺差17053亿元，服务贸易逆差4258亿元，初次收入逆差1104亿元，二次收入顺差194亿元。资本和金融账户逆差11885亿元。宏观经济 1、国务院总理李强：要以高水平对外开放促进深层次改革、高质量发展，大力推进“高效办成一件事”，能解

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福赛科技
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亚光科技
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光电股份
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华翔股份
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众生药业

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湖南省第88号挖机

超短低吸的老司机

2025-05-09 19:53:57

消息催化日历【军工、缓和外贸、雷达、固态电池】

消息汇总： 1、《纽约Y报》周四援引未具名消息人士的话报道，T朗普政府正在考虑最早于下周将针对z国进口商品的 145% 关税削减一半以上。（华贸股份、华升股份、万事利、迎丰股份） 2、钨价飙升至324000元！中国‘钨霸权’遭遇欧盟10万吨储备狙击，技术突围能否守住定价权。（翔鹭钨业、章源钨业） 3、甘化科工：钨制弹药第一供应商，具备“耗材”属性，军贸交易最大品种。子公司沈阳含能钨合金材料制造领域是#国内预制破片重要供应商、环形预制破片第一供应商。主要承担各种型号钨合金预制破片的研发及制造，包

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翔鹭钨业
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甘化科工
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西菱动力
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国轩高科
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锐科激光

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出击的小哪吒

热爱评论的公社达人

2025-05-10 14:52:26

金信诺与成飞集团的战略协同：军工技术突破与相控阵雷达的实战价值

军贸最大增量点:天上飞的，地上跑的，海上漂的，海里游的，都需要雷达，所以这成了机构最认的方向，作战部队的千里眼。小市值航天南湖已涨停，关注正宗相控阵雷达-金信诺一、金信诺与成飞集团的合作背景与战略意义作为中国航空工业集团核心成员，成飞集团承担着歼 - 10、歼 - 20 等尖端战机的研制任务，其技术迭代对国防安全至关重要。金信诺作为国内少数具备系统级资质的民营军工配套企业，自 2008 年起与成飞建立深度合作，为成飞提供全系列信号互联解决方案。在近期印巴边境冲突中，成飞研制的 "枭龙" 战

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成飞集成
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天箭科技
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金信诺

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戈壁淘金

只买龙头的老司机

2025-05-09 08:28:22

计算机行业点评:鸿蒙PC正式亮相，国产操作系统走向新高度

事件:5月8日，在深圳举办的鸿蒙电脑技术与生态沟通会上，华为首款搭载HarmonyOS操作系统的鸿蒙电脑亮相，标志着国产操作系统在PC领域实现了重大突破。华为终端平板与PC线总裁朱懂东表示，鸿蒙电脑产品将于5月19日正式发布。鸿蒙生态再迎重大进展，实现移动端到桌面端再到loT终端全覆盖。鸿蒙电脑历经5年布局，集结上万名工程师、联合20多家研究所共同研发，积累超过2700项核心专利，从内核开始重构操作系统。目前，鸿蒙操作系统生态设备突破10亿台。鸿蒙操作系统注册开发者达到720万，代码超过1.1

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狄耐克
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福昕软件

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天一论市168

绝不追高的老股民

2025-05-10 09:46:24

受限

华为鸿蒙PC，最新利好领域梳理（附名单

昨日，在鸿蒙电脑技术与生态沟通会上，首款鸿蒙电脑亮相，其将于5月19日正式发布，这标志着国产操作系统在PC端领域实现重要突破。据悉，鸿蒙电脑基于鸿蒙系统“一次开发、多端部署”的能力，首次实现移动端与电脑端生态的深度融合，并覆盖办公、金融、娱乐、教育等核心场景。随着鸿蒙电脑的发布与量产，其将为鸿蒙电脑生产链上的软硬件厂商，开辟全新的发展空间，并有望构建起 “技术-生态-市场” 的正向循环。本期通过对华为鸿蒙PC产业链的梳理，筛选出有望利好的5大领域及其关联公司，供大家研究参考。注意：以下内

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科蓝软件

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20.02
伏白的交易笔记

买买买的游资

2025-05-10 21:28:21

数据中心柴发、磁悬浮压缩机、铅酸备电：一线调研纪要

一. 柴油发电机组 1.1 AIDC大功率柴发 2025年招标总量：CSP+运营商合计规模60亿元，已招标50亿元。 1.2 供应商华为、阿里、字节已明确国产供应商导入，腾讯基本全系外资。（1）字节：50%MTU、潍柴、玉柴。（2）阿里：40%康明斯、40%潍柴、玉柴。（3）腾讯：康明斯、MTU。（4）华为：40%潍柴、40%玉柴。 1.3 机组价格外资均价380-420万元/台、国产均价300万元/台（下半年预计涨至350万元/台）。 1.4 机组配套（1）OEM：科泰电源（配套

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潍柴重机
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山东章鼓

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超级大题材

自学成才的游资

2025-05-10 17:35:11

昇腾借壳风云再起！

1.慧博云通公告：慧博云通发行购买宝德计算机，国内服务器销售额前三分别是宝德、超聚变、华鲲振宇。 2.2025年5月23-24日，“鲲鹏昇腾开发者大会”，即将发布昇腾910。 3.河南有2个服务器王者借壳预期：超聚变和黄河服务器。豫信电科官网显示：参控股企业73家（含1家上市公司荣科科技），根据ZF部署，豫信电科积极布局人工智能产业，以中原算力科技发展有限公司为主体组建人工智能板块。荣科科技：近期黄河科技从豫信电科二级持股，变为中原算力三级持股，也是执行上面的意思，以中原算力科技发展有限公司

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慧博云通
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中航成飞
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成飞集成
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天箭科技
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武汉凡谷

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初云量化

2025-05-10 20:24:50

基站射频概念，最核心正宗的8家公司

产业链核心标的深度解析 1. 射频器件龙头 ● 武汉凡谷（002194）：华为5.5G滤波器核心供应商，多频多通道产品通过AEC-Q100认证，2025Q1净利润同比激增194.93%，毫米波天线振子专利储备行业前三159。 ● 通宇通讯（002792）：基站天线市占率全球前五，毫米波热压封装技术独供雄安新区智能路灯项目，2024年出口收入占比提升至35%1310。 2. 天线/阵子领军者 ● 硕贝德（300322）：5.5G终端天线通过苹果认证，毫米波阵列技术适配低空经济，2025Q1物

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武汉凡谷
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硕贝德
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通宇通讯

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大侠风清扬

疯狂打赏的老韭菜

2025-05-09 13:06:13

反无人机，激光，雷达，概念股小表哥

反无人机，激光，雷达，概念股小表哥 600184 光电股份 300397 天和防务 300227 光韵达 300747 锐科激光 871263 莱赛激光 301592 六九一二 002829 星网宇达 688552 航天南湖 600990 四创电子 831961 创远信科 688682 霍莱沃 2413 雷科防务 688522 纳睿雷达 301050 雷电微力 600562 国睿科技 688375 国博电子 300427 红相股份 300201 海伦哲等伊斯兰堡5月8日电(记者蒋超)巴基斯坦三

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四创电子

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钱福中

中途下车的老司机

2025-05-09 18:12:30

0.3元人民币‌‌猎杀70万美元？巴称已摧毁77架印度无人机

据披露，巴军部署了中国“寂静狩猎者”激光防御系统，该系统能在800米外精准击穿无人机，单次拦截成本极低。此外，中国制造的猎鹰-80防空导弹和歼-10CE战机也被用于应对印度以以色列“哈洛普”自杀式无人机为主的编队。这些装备不仅技术领先，还显著降低了巴方防御成本——印度单架“哈洛普”无人机造价高达70万美元，而中国“寂静狩猎者”激光防御系统的单次拦截成本非常低，仅为0.3元人民币巴基斯坦安全部门消息人士称，巴基斯坦军队目前已摧毁77架印度无人机。安全部门消息人士透露，截至5月8日晚，巴基斯坦军队

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联创光电
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国睿科技
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锐科激光
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航天南湖

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超人KK超越自己

2025-05-10 14:52:27

工信部发布的《汽车车门把手安全技术要》强制性国家标准修订计划，以下领域及个股可能受益：

工信部针对隐藏式车门把手安全问题出台的强制性国家标准，主要聚焦强度提升、断电保护、防夹功能及标志规范等方面，直接利好以下几类上市公司： ### 一、核心零部件供应商 1. **岱美股份（603730）** 作为国内车门把手龙头企业，公司已接到加急订单，需将现有产线30%设备更换为耐高温材质以满足新规要求。新规实施后，头部企业市场份额进一步集中，岱美股份股价三天内上涨18%，成为直接受益者。 2. **旭升股份（603305）** 公司生产铝合金部件，新规要求提高材料厚度标准，虽短期内成本增加10

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岱美股份

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钱福中

中途下车的老司机

2025-05-10 09:06:39

刚刚宣布！正式对印度发起军事行动

据央视新闻消息，当地时间10日，总台记者从巴基斯坦军方获悉，巴基斯坦正式启动军事行动，以回应印度方面持续不断的挑衅行为。据悉，此次行动针对印度境内多个目标展开，打击范围覆盖印度全国多个区域。 2019-2023年，中国对巴基斯坦军贸出口占中国全球军贸总额的60%，涵盖战斗机、无人机、导弹等高附加值装备。巴基斯坦是中国武器的最大买家，占中国军贸出口的35%，覆盖海陆空三军装备，如歼-10CE战斗机、ZDK-03预警机等。相关概念股：👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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建设工业
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联创光电
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国睿科技
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锐科激光

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2025-05-09 21:31:09

【有色金属】【贵金属】【稀土】战略矿产！

【国家出口管制工作协调机制：部署开展打击战略矿产走私出口专项行动】为深入贯彻党中央、国务院决策部署，2025年5月9日，国家出口管制工作协调机制办公室组织商务部、公安部、国家安全部、海关总署、最高人民法院、最高人民检察院、国家邮政局等部门在广东省深圳市召开打击战略矿产走私出口专项行动现场会，部署各项具体工作。会议指出，加强战略矿产资源出口管制事关国家安全和发展利益。国家对镓、锗、锑、钨、中重稀土等战略矿产实施出口管制以来，部分境外实体与境内不法人员相互勾结，不断翻新走私出口手法，试图逃避打击。

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翔鹭钨业
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中钨高新

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颍州炒家

超短追板的老韭菜

2025-05-10 16:25:27

寂静狩猎者VS无人机

巴基斯坦称已摧毁77架印度无人机歼10后，印巴战场“寂静狩猎者”再立新功根据公开信息，与“寂静狩猎者”激光防空系统相关的A股公司主要包括以下企业，其关联性主要体现在技术研发、产业链配套或资本运作层面：一、核心部件供应商 1. 锐科激光关联性：母公司航天三江集团直接参与“寂静狩猎者”（LW-30）的研发生产，锐科激光为其提供核心部件光纤激光器，技术自主可控。技术优势：全球光纤激光器龙头，覆盖全功率段，产品兼具军用与民用属性，曾被美国列入出口管制清单。 2. 联创光电关联性：控股子公司中久光

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锐科激光
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航天南湖
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中航成飞
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晨曦航空
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华伍股份

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初云量化

2025-05-10 20:26:10

钨金属概念，最核心正宗的8家公司

1. 资源掌控型龙头中钨高新（000657）：托管五矿集团五座矿山，钨资源储量国内第一，钨精矿年产能2.5万吨，APT产能1.5万吨；军用钨合金破片市占率超60%，2024年净利率逆势提升至4.8%。厦门钨业（600549）：全产业链布局，硬质合金产能全球前三，稀土永磁业务协同发展；光伏钨丝市占率25%，2025年目标营收突破300亿元。 2. 军工特种材料先锋章源钨业（002378）：钨基核聚变屏蔽材料独家供应商，穿甲弹芯产能500吨/年，2025年Q1军工订单占比升至35%，动态市盈率

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章源钨业
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中钨高新
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金钼股份

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股得喵

蜜汁自信的韭菜种子

2025-05-10 18:34:43

巴印空战重构军工板块逻辑，产业链迎史诗级机遇（附核心标的）

军工产业逻辑重构！ 1、实战验证：巴基斯坦空军使用歼-10CE+霹雳-15E组合，以6:0碾压战绩击落印度阵风、苏-30等主力战机，首次实战验证中国高端战机对西方装备的绝对优势。 2、紧急采购：巴方已启动50亿元弹药紧急订单，并计划将歼-10CE机队从60架扩编至300架，未来5年带来超600亿市场空间。 3、技术输出：中航成飞与巴基斯坦签订"技术转让+本土化生产"协议，标志着中国军工从单纯装备出口升级为"体系化输出"，商业模式迎来质变。三层次把握投资机会 1. 战机产业链：歼-10CE成"爆

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中航成飞
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成飞集成
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利君股份
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天箭科技
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雷电微力

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伏白的交易笔记

买买买的游资

2025-05-10 19:28:54

战争金属之王：钨金属、钨合金国内供应格局梳理

一. 核心逻辑钨作为战略资源，素有“工业牙齿”、“战争金属之王”之称，广泛应用于国防军工、航空航天、高端制造等领域。（1）供给端 2月4日，商务部、海关总署公布对钨等相关物项实施出口管制。 4月21日，国内发布2025年第一批钨矿开采配额，相较于2024年首批指标量下降6.45%。（2）需求端地缘局势加剧钨金属消耗，美国是全球最大消费国，20%钨被用于军工领域；欧盟10万吨战略储备计划启动招标。（3）价格端 5月8日，钨精矿均价15万元/吨，较4月初上涨8%，市场呈现矿端领涨、全产业链

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甘化科工

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