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无名小韭34690114
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无名小韭34690114
2025-05-10 16:20:27
底部稀缺标的!“军工信息化+卫星导航+5.5G通信国产替代”,大疆无人机供应商
有这么一家公司,凭借技术积累与多元化布局,成为国内射频同轴电缆细分领域的龙头企业。 深耕通信、物联网、航空等领域20年,致力于在国产替代领域实现突破,具备较高竞争力。 公司产品广泛应用于消费电子、航空航天、汽车通信、医疗设备、数据通信及军工信息化等领域。 今天分享的公司是---神宇股份,300563 公司2024年实现营收8.77亿元(同比+16.17%),净利润7954万元(同比+57.67%); 2025年一季度扣非净利润1299万元,同比大增74%,经营现金流同比增长65%,盈利质量持续优
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神宇股份
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无名小韭34690114
2025-05-07 16:00:58
打破国外垄断稀缺标的!半导体芯片第一黑马
实控人为淄博市财政局,专业生产超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品,产品种类繁多,是国内产品品种最齐全、配套能力最强的湿电子化学品生产企业之一。 这些产品广泛应用于半导体集成电路、FPD、平板显示、LED、太阳能光伏、新能源锂电等行业。 公司客户资源强大, 在半导体及LED领域,拥有士兰微电子、华润微电子、中环集团、长电科技等客户; 在平板显示领域,拥有京东方、惠科股份、中电彩虹、深天马等客户; 在太阳能领域,拥有通威太阳能、爱旭集团、英发瑞能等客户。 公司受益于国产自主可控,为公司未来发
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江化微
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无名小韭34690114
2025-05-07 15:57:46
深度参与华为昇腾生态,“芯片+AI智能体+跨境支付”,利润增长100%,黑马变白马
子公司华鲲振宇深度参与华为昇腾生态,基于昇腾处理器推出了超过30种算力产品。 公司与华为海思成立了联合实验室,是海思目前唯一的 5G 联合实验室。 聚焦5G技术,结合AI、8K等技术,在数字智能工厂、工业互联网、智能显示、安全芯片、智慧交通等领域应用推广。 公司首款搭载ARM旗舰级CPU-Cortex-A73的4K智能电视,采用了由公司与华为海思共同开发的芯片。 今天分享的公司是---四川长虹,600839 2024年实现营收约1,036.91亿元,同比增长6.4%;实现净利润约7.04亿元,同
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四川长虹
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无名小韭34690114
2025-05-07 15:56:12
全球首颗lOT芯片,深度绑定华为,“鸿蒙+苹果+亚马逊”,三大生态通吃
推出全球首颗应用于物联网领域的Wi-Fi6芯片,并陆续推出了全市场面积最小的 Wi-Fi MCU 芯片,最低接收功耗的 Wi-Fi 6 MCU 芯片等,且已启动 Wi-Fi 7 芯片产品的研发。 公司产品涉及多个生态: 鸿蒙生态,公司已有多颗芯片产品通过鸿蒙认证,高性能的 Wi-Fi MCU 通用开发板代码已正式合入 OpenHarmony 主干; 亚马逊生态,推出集成亚马逊Alexa-ConnectKit (ACK) 的 Wi-Fi 旗舰芯片; 苹果生态,推出了Apple生态AirPlay2.
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博通集成
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无名小韭34690114
2025-05-07 15:54:23
无可争议的独角兽,迎来反转!净利润大增276%,“AI+6G+华为+芯片”
公司是全球无线通信终端龙头,在天线领域有深厚技术积累和丰富经验。其产品涵盖5G基站天线、卫星通信天线、AR/VR天线、高精度定位天线、4D毫米波雷达天线等。 深厚的技术积累和多元化的业务布局,在6G通信、AI硬件、新能源汽车、商业航天等领域持续突破,并与华为等头部企业建立深度合作,展现出强劲的成长动能。 今天分享的公司是---硕贝德,300322 2024年营收18.57亿元,同比增长12.37%;归母净利润为-6483.53万元,较上年同期(亏损1.95亿元)大幅减亏66.68%; 亏损主要因
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硕贝德
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无名小韭34690114
2025-05-07 13:02:30
军工——看多
一、短期: A 基本面结构性转好——航天院所下游总体需求明显反弹、航空比较平稳。 B 短期内资金影响——高低切。两方面:前期军工板块滞涨,行业比较之下高切低;板块内部筹码重的向筹码轻的切。 每年一季度都是军工小季度,一季报若出现拐点改善,业绩真空期叠加十五五计划明晰,二季度到八月份军工板块或有明显超额。 二、长期: A 地缘关系不确定性加大,?大的说了算正在成为各国主流意识,国防投入持续增加。 B 军贸历史性体制gaige在酝酿,行业盈利模式潜在发生变化。 智能化无人化加深,装备实际水平在提高,
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润贝航科
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内蒙一机
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中航成飞
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无名小韭34690114
2025-05-07 12:59:07
印巴交火,关注军贸带来的投资机遇
巴基斯坦媒体称,巴基斯坦击落了6架印度飞机,巴基斯坦是我国装备军贸出口的重要方向,而随着歼-10C、枭龙战机、VT-4坦克、054AP型护卫舰等装备到位,巴基斯坦三军作战能力均有质的飞跃。 成飞进入deepseek时刻,用第三档的飞机秒杀了印度采购欧美的战斗机(巴使用的主要是成飞出口的J10C和骁龙,成飞还有更先进的J20,以及更更先进的六代机。 【军机出口具备战略意义】中航成飞消息,公司主要军贸产品有枭龙、J-10CE等。未来我国其他军机也有出口潜力。 中航成飞:J20主机厂,我们认为经过两年
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中航沈飞
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航天彩虹
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内蒙一机
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利君股份
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宗申动力
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无名小韭34690114
2025-05-06 08:21:41
人形机器人的上市公司,战略合作国产GPU四小龙之一“沐曦集成”,被低估
作为A股市场稀缺的“印刷+算力+智能机器人”三重驱动的上市公司,通过战略转型,逐步从传统票据印刷企业蜕变为政务及商用人形机器人、算力领域的龙头。 公司凭借在政务场景的深度布局、国产AI大模型的技术积累,以及与国产GPU头部企业沐曦集成的战略合作,构建了独特的竞争优势。 今天分享的公司是---东港股份002117 2024全年营收11.78亿元(同比-1.92%),净利润1.58亿元(同比-3.36%),主因传统印刷业务下滑。 但第四季度营收4.02亿元(同比+26.17%),净利润7760万元(
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东港股份
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无名小韭34690114
2025-05-06 08:17:39
“华为云+盘古大模型+AI智能体”,净利润大增466%
公司,是国家税务总局金税三期纳税服务平台承建商、国家税务总局实名办税与监控系统承建商,上线了全国首个电子发票区块链平台 “税链”,推出基于大模型的欣智悦财税大模型。 公司与华为云合作,以盘古大模型为底座,构建欣智悦财税大模型,采用开放式架构设计,结合公司财税产品和开放平台,构建了财税 AI智能体,为企业提供多种智能服务。 今天分享的公司是---金财互联,002530 2024年,虽然净利润-916万元,但经营活动现金流净额由负转正,同比增2382.57%至6169万元。 2025年一季度,净利润
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金财互联
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无名小韭34690114
2025-05-04 10:02:28
“中央+区域”架构破局,国产AI SoC芯片重磅抢市
全球汽车产业正加速向电动化、智能化、网联化方向演进,第三代E/E架构(中央+区域处理架构)已成为产业主流趋势。 诚然,由于区域架构带来的线束布置、减重、降本等,以及整车空间设计优化,包括吉利汽车、零跑汽车等已经纷纷跟进“中央+区域”架构,并将其带来的优势作为一大卖点。 上述趋势的带动下,供应链也迎来了新的变局。 比如,除SoC计算芯片外,众多零散的ECU通过集成设计,引入中央跨域SoC (MCU),也将加快供应链整合实现降本。 这意味着,基于1个中央计算平台(CCU)为汽车智能化提供集中的算力支
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中际旭创
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无名小韭34690114
2025-05-04 09:49:22
“高算力+端侧AI+DS+华为”,成长性拉满
美格智能,002881,高算力+端侧AI模组+DS+华为 2024年,美格智能归母净利润达1.36亿元,同比增长110%;营收1.36亿 ,同比增长37% 25年一季度,净利润和营收,同比分别增长616%、73% 业绩高增主因高算力模组在端侧AI场景的放量及海外市场扩张。核心业务盈利能力显著增强。 驱动因素: 美格智能的核心增长逻辑围绕“高算力模组+端侧AI应用”展开。 2024年,公司高算力AI模组产品在云服务器、无人机、机器视觉、人形机器人等端侧AI实现规模化应用,推动营收快速增长。 此外,
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美格智能
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无名小韭34690114
2025-05-04 09:46:50
华为唯一公开”人形机器人”核心供应商,国产自主可控,发起冲锋!
公司是国内电机及智能驱控系统领域的专精特新“小巨人”企业;凭借技术突破、产能扩张及与头部企业的深度合作,逐步从传统工业自动化领域向人形机器人、新能源汽车等新兴赛道延伸。 公司的V6系列伺服系统性能卓越,可媲美日本同类产品,填补了国产高端伺服系统的空白。 系统具备高精度、高响应速度和高稳定性等特点,能够精准控制人形机器人关节的细微动作。 此外,公司是华为人形机器人伺服电机的核心供应商,其V6伺服系统被华为选为独供产品。 今天分享的公司是---科力尔,002892 2024年,科力尔实现营业收入16
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科力尔
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无名小韭34690114
2025-05-04 09:42:17
全球第一,“精密零件+机器人”双箭齐发
有这么一家公司,智能声学组件隐形冠军,主营业务涵盖声学产品业务、精密零组件业务和 OEM 代工生产业务。 TWS耳机马达市占率全球第一,全球少数掌握“马达+麦克风+传感器”全链路技术的企业,良品率较同行高出8-10百分点。 小米耳机核心声学组件供应商,独家供应线性马达和MEMS麦克风模组。每副小米耳机Pro3中,朝阳科技供应的零部件价值占比超25%。 公司与众多国际和国内知名品牌终端客户建立起长期友好的合作关系,进入了苹果、Beats、安克、三星、华为、OPPO、小米、JLAB等知名智能终端及耳
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朝阳科技
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无名小韭34690114
2025-05-04 09:39:45
深度绑定华为云,AI智能体+云计算+机器人
国内板式家具机械行业龙头,凭借技术优势加速替代德国豪迈等国际品牌。产品性能接近国际水平,而价格仅为1/3,叠加海外市场拓展,未来市场份额有望持续提升。 公司近年来通过“智能制造+云计算”双主业布局,构建了独特的增长逻辑。 作为算力租赁和服务提供商,深度参与AIGC产业链,2024年IDC业务收入占比达41.94%,未来随着机柜扩容及客户结构优化,该板块毛利率有望改善。 全资子公司与华为云深度合作,公司为华为云提供带宽扩容,“华为云”为公司第一大客户。 今天分享的公司是---南兴股份,002757
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南兴股份
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无名小韭34690114
2025-05-04 09:32:35
“算力+数据中心”,背靠国资,绑定阿里、腾讯,一超多强
有这么一家公司,上海国资大股东背景,专注于为大型互联网企业、云计算厂商、金融机构及政府等客户提供全生命周期的数据中心解决方案。 尤其是数据中心定制化服务,覆盖规划、设计、系统集成及运营管理,能满足客户对高算力、低延迟的个性化需求。 公司是阿里云 “自建 + 合作” 模式中的核心供应商,承担了阿里云在国内 50% 以上的增量算力部署。 同时,阿里云计划未来三年投入 2000 亿元用于云计算基建,数据港凭借高交付效率或承接更多服务器采购及运维订单。 公司采用 “先订单后建设” 的批发型模式,与头部客
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数据港
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底部稀缺标的!“军工信息化+卫星导航+5.5G通信国产替代”,大疆无人机供应商
有这么一家公司,凭借技术积累与多元化布局,成为国内射频同轴电缆细分领域的龙头企业。 深耕通信、物联网、航空等领域20年,致力于在国产替代领域实现突破,具备较高竞争力。 公司产品广泛应用于消费电子、航空航天、汽车通信、医疗设备、数据通信及军工信息化等领域。 今天分享的公司是---神宇股份,300563 公司2024年实现营收8.77亿元(同比+16.17%),净利润7954万元(同比+57.67%); 2025年一季度扣非净利润1299万元,同比大增74%,经营现金流同比增长65%,盈利质量持续优
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打破国外垄断稀缺标的!半导体芯片第一黑马
实控人为淄博市财政局,专业生产超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品,产品种类繁多,是国内产品品种最齐全、配套能力最强的湿电子化学品生产企业之一。 这些产品广泛应用于半导体集成电路、FPD、平板显示、LED、太阳能光伏、新能源锂电等行业。 公司客户资源强大, 在半导体及LED领域,拥有士兰微电子、华润微电子、中环集团、长电科技等客户; 在平板显示领域,拥有京东方、惠科股份、中电彩虹、深天马等客户; 在太阳能领域,拥有通威太阳能、爱旭集团、英发瑞能等客户。 公司受益于国产自主可控,为公司未来发
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深度参与华为昇腾生态,“芯片+AI智能体+跨境支付”,利润增长100%,黑马变白马
子公司华鲲振宇深度参与华为昇腾生态,基于昇腾处理器推出了超过30种算力产品。 公司与华为海思成立了联合实验室,是海思目前唯一的 5G 联合实验室。 聚焦5G技术,结合AI、8K等技术,在数字智能工厂、工业互联网、智能显示、安全芯片、智慧交通等领域应用推广。 公司首款搭载ARM旗舰级CPU-Cortex-A73的4K智能电视,采用了由公司与华为海思共同开发的芯片。 今天分享的公司是---四川长虹,600839 2024年实现营收约1,036.91亿元,同比增长6.4%;实现净利润约7.04亿元,同
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全球首颗lOT芯片,深度绑定华为,“鸿蒙+苹果+亚马逊”,三大生态通吃
推出全球首颗应用于物联网领域的Wi-Fi6芯片,并陆续推出了全市场面积最小的 Wi-Fi MCU 芯片,最低接收功耗的 Wi-Fi 6 MCU 芯片等,且已启动 Wi-Fi 7 芯片产品的研发。 公司产品涉及多个生态: 鸿蒙生态,公司已有多颗芯片产品通过鸿蒙认证,高性能的 Wi-Fi MCU 通用开发板代码已正式合入 OpenHarmony 主干; 亚马逊生态,推出集成亚马逊Alexa-ConnectKit (ACK) 的 Wi-Fi 旗舰芯片; 苹果生态,推出了Apple生态AirPlay2.
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无可争议的独角兽,迎来反转!净利润大增276%,“AI+6G+华为+芯片”
公司是全球无线通信终端龙头,在天线领域有深厚技术积累和丰富经验。其产品涵盖5G基站天线、卫星通信天线、AR/VR天线、高精度定位天线、4D毫米波雷达天线等。 深厚的技术积累和多元化的业务布局,在6G通信、AI硬件、新能源汽车、商业航天等领域持续突破,并与华为等头部企业建立深度合作,展现出强劲的成长动能。 今天分享的公司是---硕贝德,300322 2024年营收18.57亿元,同比增长12.37%;归母净利润为-6483.53万元,较上年同期(亏损1.95亿元)大幅减亏66.68%; 亏损主要因
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军工——看多
一、短期: A 基本面结构性转好——航天院所下游总体需求明显反弹、航空比较平稳。 B 短期内资金影响——高低切。两方面:前期军工板块滞涨,行业比较之下高切低;板块内部筹码重的向筹码轻的切。 每年一季度都是军工小季度,一季报若出现拐点改善,业绩真空期叠加十五五计划明晰,二季度到八月份军工板块或有明显超额。 二、长期: A 地缘关系不确定性加大,?大的说了算正在成为各国主流意识,国防投入持续增加。 B 军贸历史性体制gaige在酝酿,行业盈利模式潜在发生变化。 智能化无人化加深,装备实际水平在提高,
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印巴交火,关注军贸带来的投资机遇
巴基斯坦媒体称,巴基斯坦击落了6架印度飞机,巴基斯坦是我国装备军贸出口的重要方向,而随着歼-10C、枭龙战机、VT-4坦克、054AP型护卫舰等装备到位,巴基斯坦三军作战能力均有质的飞跃。 成飞进入deepseek时刻,用第三档的飞机秒杀了印度采购欧美的战斗机(巴使用的主要是成飞出口的J10C和骁龙,成飞还有更先进的J20,以及更更先进的六代机。 【军机出口具备战略意义】中航成飞消息,公司主要军贸产品有枭龙、J-10CE等。未来我国其他军机也有出口潜力。 中航成飞:J20主机厂,我们认为经过两年
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人形机器人的上市公司,战略合作国产GPU四小龙之一“沐曦集成”,被低估
作为A股市场稀缺的“印刷+算力+智能机器人”三重驱动的上市公司,通过战略转型,逐步从传统票据印刷企业蜕变为政务及商用人形机器人、算力领域的龙头。 公司凭借在政务场景的深度布局、国产AI大模型的技术积累,以及与国产GPU头部企业沐曦集成的战略合作,构建了独特的竞争优势。 今天分享的公司是---东港股份002117 2024全年营收11.78亿元(同比-1.92%),净利润1.58亿元(同比-3.36%),主因传统印刷业务下滑。 但第四季度营收4.02亿元(同比+26.17%),净利润7760万元(
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“华为云+盘古大模型+AI智能体”,净利润大增466%
公司,是国家税务总局金税三期纳税服务平台承建商、国家税务总局实名办税与监控系统承建商,上线了全国首个电子发票区块链平台 “税链”,推出基于大模型的欣智悦财税大模型。 公司与华为云合作,以盘古大模型为底座,构建欣智悦财税大模型,采用开放式架构设计,结合公司财税产品和开放平台,构建了财税 AI智能体,为企业提供多种智能服务。 今天分享的公司是---金财互联,002530 2024年,虽然净利润-916万元,但经营活动现金流净额由负转正,同比增2382.57%至6169万元。 2025年一季度,净利润
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“中央+区域”架构破局,国产AI SoC芯片重磅抢市
全球汽车产业正加速向电动化、智能化、网联化方向演进,第三代E/E架构(中央+区域处理架构)已成为产业主流趋势。 诚然,由于区域架构带来的线束布置、减重、降本等,以及整车空间设计优化,包括吉利汽车、零跑汽车等已经纷纷跟进“中央+区域”架构,并将其带来的优势作为一大卖点。 上述趋势的带动下,供应链也迎来了新的变局。 比如,除SoC计算芯片外,众多零散的ECU通过集成设计,引入中央跨域SoC (MCU),也将加快供应链整合实现降本。 这意味着,基于1个中央计算平台(CCU)为汽车智能化提供集中的算力支
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“高算力+端侧AI+DS+华为”,成长性拉满
美格智能,002881,高算力+端侧AI模组+DS+华为 2024年,美格智能归母净利润达1.36亿元,同比增长110%;营收1.36亿 ,同比增长37% 25年一季度,净利润和营收,同比分别增长616%、73% 业绩高增主因高算力模组在端侧AI场景的放量及海外市场扩张。核心业务盈利能力显著增强。 驱动因素: 美格智能的核心增长逻辑围绕“高算力模组+端侧AI应用”展开。 2024年,公司高算力AI模组产品在云服务器、无人机、机器视觉、人形机器人等端侧AI实现规模化应用,推动营收快速增长。 此外,
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华为唯一公开”人形机器人”核心供应商,国产自主可控,发起冲锋!
公司是国内电机及智能驱控系统领域的专精特新“小巨人”企业;凭借技术突破、产能扩张及与头部企业的深度合作,逐步从传统工业自动化领域向人形机器人、新能源汽车等新兴赛道延伸。 公司的V6系列伺服系统性能卓越,可媲美日本同类产品,填补了国产高端伺服系统的空白。 系统具备高精度、高响应速度和高稳定性等特点,能够精准控制人形机器人关节的细微动作。 此外,公司是华为人形机器人伺服电机的核心供应商,其V6伺服系统被华为选为独供产品。 今天分享的公司是---科力尔,002892 2024年,科力尔实现营业收入16
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科力尔
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全球第一,“精密零件+机器人”双箭齐发
有这么一家公司,智能声学组件隐形冠军,主营业务涵盖声学产品业务、精密零组件业务和 OEM 代工生产业务。 TWS耳机马达市占率全球第一,全球少数掌握“马达+麦克风+传感器”全链路技术的企业,良品率较同行高出8-10百分点。 小米耳机核心声学组件供应商,独家供应线性马达和MEMS麦克风模组。每副小米耳机Pro3中,朝阳科技供应的零部件价值占比超25%。 公司与众多国际和国内知名品牌终端客户建立起长期友好的合作关系,进入了苹果、Beats、安克、三星、华为、OPPO、小米、JLAB等知名智能终端及耳
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深度绑定华为云,AI智能体+云计算+机器人
国内板式家具机械行业龙头,凭借技术优势加速替代德国豪迈等国际品牌。产品性能接近国际水平,而价格仅为1/3,叠加海外市场拓展,未来市场份额有望持续提升。 公司近年来通过“智能制造+云计算”双主业布局,构建了独特的增长逻辑。 作为算力租赁和服务提供商,深度参与AIGC产业链,2024年IDC业务收入占比达41.94%,未来随着机柜扩容及客户结构优化,该板块毛利率有望改善。 全资子公司与华为云深度合作,公司为华为云提供带宽扩容,“华为云”为公司第一大客户。 今天分享的公司是---南兴股份,002757
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“算力+数据中心”,背靠国资,绑定阿里、腾讯,一超多强
有这么一家公司,上海国资大股东背景,专注于为大型互联网企业、云计算厂商、金融机构及政府等客户提供全生命周期的数据中心解决方案。 尤其是数据中心定制化服务,覆盖规划、设计、系统集成及运营管理,能满足客户对高算力、低延迟的个性化需求。 公司是阿里云 “自建 + 合作” 模式中的核心供应商,承担了阿里云在国内 50% 以上的增量算力部署。 同时,阿里云计划未来三年投入 2000 亿元用于云计算基建,数据港凭借高交付效率或承接更多服务器采购及运维订单。 公司采用 “先订单后建设” 的批发型模式,与头部客
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2025-05-10 16:20:27
底部稀缺标的!“军工信息化+卫星导航+5.5G通信国产替代”,大疆无人机供应商
有这么一家公司,凭借技术积累与多元化布局,成为国内射频同轴电缆细分领域的龙头企业。 深耕通信、物联网、航空等领域20年,致力于在国产替代领域实现突破,具备较高竞争力。 公司产品广泛应用于消费电子、航空航天、汽车通信、医疗设备、数据通信及军工信息化等领域。 今天分享的公司是---神宇股份,300563 公司2024年实现营收8.77亿元(同比+16.17%),净利润7954万元(同比+57.67%); 2025年一季度扣非净利润1299万元,同比大增74%,经营现金流同比增长65%,盈利质量持续优
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神宇股份
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无名小韭34690114
2025-05-07 16:00:58
打破国外垄断稀缺标的!半导体芯片第一黑马
实控人为淄博市财政局,专业生产超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品,产品种类繁多,是国内产品品种最齐全、配套能力最强的湿电子化学品生产企业之一。 这些产品广泛应用于半导体集成电路、FPD、平板显示、LED、太阳能光伏、新能源锂电等行业。 公司客户资源强大, 在半导体及LED领域,拥有士兰微电子、华润微电子、中环集团、长电科技等客户; 在平板显示领域,拥有京东方、惠科股份、中电彩虹、深天马等客户; 在太阳能领域,拥有通威太阳能、爱旭集团、英发瑞能等客户。 公司受益于国产自主可控,为公司未来发
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江化微
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无名小韭34690114
2025-05-07 15:57:46
深度参与华为昇腾生态,“芯片+AI智能体+跨境支付”,利润增长100%,黑马变白马
子公司华鲲振宇深度参与华为昇腾生态,基于昇腾处理器推出了超过30种算力产品。 公司与华为海思成立了联合实验室,是海思目前唯一的 5G 联合实验室。 聚焦5G技术,结合AI、8K等技术,在数字智能工厂、工业互联网、智能显示、安全芯片、智慧交通等领域应用推广。 公司首款搭载ARM旗舰级CPU-Cortex-A73的4K智能电视,采用了由公司与华为海思共同开发的芯片。 今天分享的公司是---四川长虹,600839 2024年实现营收约1,036.91亿元,同比增长6.4%;实现净利润约7.04亿元,同
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四川长虹
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无名小韭34690114
2025-05-07 15:56:12
全球首颗lOT芯片,深度绑定华为,“鸿蒙+苹果+亚马逊”,三大生态通吃
推出全球首颗应用于物联网领域的Wi-Fi6芯片,并陆续推出了全市场面积最小的 Wi-Fi MCU 芯片,最低接收功耗的 Wi-Fi 6 MCU 芯片等,且已启动 Wi-Fi 7 芯片产品的研发。 公司产品涉及多个生态: 鸿蒙生态,公司已有多颗芯片产品通过鸿蒙认证,高性能的 Wi-Fi MCU 通用开发板代码已正式合入 OpenHarmony 主干; 亚马逊生态,推出集成亚马逊Alexa-ConnectKit (ACK) 的 Wi-Fi 旗舰芯片; 苹果生态,推出了Apple生态AirPlay2.
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博通集成
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无名小韭34690114
2025-05-07 15:54:23
无可争议的独角兽,迎来反转!净利润大增276%,“AI+6G+华为+芯片”
公司是全球无线通信终端龙头,在天线领域有深厚技术积累和丰富经验。其产品涵盖5G基站天线、卫星通信天线、AR/VR天线、高精度定位天线、4D毫米波雷达天线等。 深厚的技术积累和多元化的业务布局,在6G通信、AI硬件、新能源汽车、商业航天等领域持续突破,并与华为等头部企业建立深度合作,展现出强劲的成长动能。 今天分享的公司是---硕贝德,300322 2024年营收18.57亿元,同比增长12.37%;归母净利润为-6483.53万元,较上年同期(亏损1.95亿元)大幅减亏66.68%; 亏损主要因
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硕贝德
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无名小韭34690114
2025-05-07 13:02:30
军工——看多
一、短期: A 基本面结构性转好——航天院所下游总体需求明显反弹、航空比较平稳。 B 短期内资金影响——高低切。两方面:前期军工板块滞涨,行业比较之下高切低;板块内部筹码重的向筹码轻的切。 每年一季度都是军工小季度,一季报若出现拐点改善,业绩真空期叠加十五五计划明晰,二季度到八月份军工板块或有明显超额。 二、长期: A 地缘关系不确定性加大,?大的说了算正在成为各国主流意识,国防投入持续增加。 B 军贸历史性体制gaige在酝酿,行业盈利模式潜在发生变化。 智能化无人化加深,装备实际水平在提高,
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润贝航科
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内蒙一机
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中航成飞
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无名小韭34690114
2025-05-07 12:59:07
印巴交火,关注军贸带来的投资机遇
巴基斯坦媒体称,巴基斯坦击落了6架印度飞机,巴基斯坦是我国装备军贸出口的重要方向,而随着歼-10C、枭龙战机、VT-4坦克、054AP型护卫舰等装备到位,巴基斯坦三军作战能力均有质的飞跃。 成飞进入deepseek时刻,用第三档的飞机秒杀了印度采购欧美的战斗机(巴使用的主要是成飞出口的J10C和骁龙,成飞还有更先进的J20,以及更更先进的六代机。 【军机出口具备战略意义】中航成飞消息,公司主要军贸产品有枭龙、J-10CE等。未来我国其他军机也有出口潜力。 中航成飞:J20主机厂,我们认为经过两年
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中航沈飞
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航天彩虹
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内蒙一机
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利君股份
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宗申动力
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无名小韭34690114
2025-05-06 08:21:41
人形机器人的上市公司,战略合作国产GPU四小龙之一“沐曦集成”,被低估
作为A股市场稀缺的“印刷+算力+智能机器人”三重驱动的上市公司,通过战略转型,逐步从传统票据印刷企业蜕变为政务及商用人形机器人、算力领域的龙头。 公司凭借在政务场景的深度布局、国产AI大模型的技术积累,以及与国产GPU头部企业沐曦集成的战略合作,构建了独特的竞争优势。 今天分享的公司是---东港股份002117 2024全年营收11.78亿元(同比-1.92%),净利润1.58亿元(同比-3.36%),主因传统印刷业务下滑。 但第四季度营收4.02亿元(同比+26.17%),净利润7760万元(
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东港股份
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无名小韭34690114
2025-05-06 08:17:39
“华为云+盘古大模型+AI智能体”,净利润大增466%
公司,是国家税务总局金税三期纳税服务平台承建商、国家税务总局实名办税与监控系统承建商,上线了全国首个电子发票区块链平台 “税链”,推出基于大模型的欣智悦财税大模型。 公司与华为云合作,以盘古大模型为底座,构建欣智悦财税大模型,采用开放式架构设计,结合公司财税产品和开放平台,构建了财税 AI智能体,为企业提供多种智能服务。 今天分享的公司是---金财互联,002530 2024年,虽然净利润-916万元,但经营活动现金流净额由负转正,同比增2382.57%至6169万元。 2025年一季度,净利润
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金财互联
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无名小韭34690114
2025-05-04 10:02:28
“中央+区域”架构破局,国产AI SoC芯片重磅抢市
全球汽车产业正加速向电动化、智能化、网联化方向演进,第三代E/E架构(中央+区域处理架构)已成为产业主流趋势。 诚然,由于区域架构带来的线束布置、减重、降本等,以及整车空间设计优化,包括吉利汽车、零跑汽车等已经纷纷跟进“中央+区域”架构,并将其带来的优势作为一大卖点。 上述趋势的带动下,供应链也迎来了新的变局。 比如,除SoC计算芯片外,众多零散的ECU通过集成设计,引入中央跨域SoC (MCU),也将加快供应链整合实现降本。 这意味着,基于1个中央计算平台(CCU)为汽车智能化提供集中的算力支
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中际旭创
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无名小韭34690114
2025-05-04 09:49:22
“高算力+端侧AI+DS+华为”,成长性拉满
美格智能,002881,高算力+端侧AI模组+DS+华为 2024年,美格智能归母净利润达1.36亿元,同比增长110%;营收1.36亿 ,同比增长37% 25年一季度,净利润和营收,同比分别增长616%、73% 业绩高增主因高算力模组在端侧AI场景的放量及海外市场扩张。核心业务盈利能力显著增强。 驱动因素: 美格智能的核心增长逻辑围绕“高算力模组+端侧AI应用”展开。 2024年,公司高算力AI模组产品在云服务器、无人机、机器视觉、人形机器人等端侧AI实现规模化应用,推动营收快速增长。 此外,
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美格智能
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无名小韭34690114
2025-05-04 09:46:50
华为唯一公开”人形机器人”核心供应商,国产自主可控,发起冲锋!
公司是国内电机及智能驱控系统领域的专精特新“小巨人”企业;凭借技术突破、产能扩张及与头部企业的深度合作,逐步从传统工业自动化领域向人形机器人、新能源汽车等新兴赛道延伸。 公司的V6系列伺服系统性能卓越,可媲美日本同类产品,填补了国产高端伺服系统的空白。 系统具备高精度、高响应速度和高稳定性等特点,能够精准控制人形机器人关节的细微动作。 此外,公司是华为人形机器人伺服电机的核心供应商,其V6伺服系统被华为选为独供产品。 今天分享的公司是---科力尔,002892 2024年,科力尔实现营业收入16
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科力尔
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无名小韭34690114
2025-05-04 09:42:17
全球第一,“精密零件+机器人”双箭齐发
有这么一家公司,智能声学组件隐形冠军,主营业务涵盖声学产品业务、精密零组件业务和 OEM 代工生产业务。 TWS耳机马达市占率全球第一,全球少数掌握“马达+麦克风+传感器”全链路技术的企业,良品率较同行高出8-10百分点。 小米耳机核心声学组件供应商,独家供应线性马达和MEMS麦克风模组。每副小米耳机Pro3中,朝阳科技供应的零部件价值占比超25%。 公司与众多国际和国内知名品牌终端客户建立起长期友好的合作关系,进入了苹果、Beats、安克、三星、华为、OPPO、小米、JLAB等知名智能终端及耳
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朝阳科技
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无名小韭34690114
2025-05-04 09:39:45
深度绑定华为云,AI智能体+云计算+机器人
国内板式家具机械行业龙头,凭借技术优势加速替代德国豪迈等国际品牌。产品性能接近国际水平,而价格仅为1/3,叠加海外市场拓展,未来市场份额有望持续提升。 公司近年来通过“智能制造+云计算”双主业布局,构建了独特的增长逻辑。 作为算力租赁和服务提供商,深度参与AIGC产业链,2024年IDC业务收入占比达41.94%,未来随着机柜扩容及客户结构优化,该板块毛利率有望改善。 全资子公司与华为云深度合作,公司为华为云提供带宽扩容,“华为云”为公司第一大客户。 今天分享的公司是---南兴股份,002757
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南兴股份
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无名小韭34690114
2025-05-04 09:32:35
“算力+数据中心”,背靠国资,绑定阿里、腾讯,一超多强
有这么一家公司,上海国资大股东背景,专注于为大型互联网企业、云计算厂商、金融机构及政府等客户提供全生命周期的数据中心解决方案。 尤其是数据中心定制化服务,覆盖规划、设计、系统集成及运营管理,能满足客户对高算力、低延迟的个性化需求。 公司是阿里云 “自建 + 合作” 模式中的核心供应商,承担了阿里云在国内 50% 以上的增量算力部署。 同时,阿里云计划未来三年投入 2000 亿元用于云计算基建,数据港凭借高交付效率或承接更多服务器采购及运维订单。 公司采用 “先订单后建设” 的批发型模式,与头部客
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数据港
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底部稀缺标的!“军工信息化+卫星导航+5.5G通信国产替代”,大疆无人机供应商
有这么一家公司,凭借技术积累与多元化布局,成为国内射频同轴电缆细分领域的龙头企业。 深耕通信、物联网、航空等领域20年,致力于在国产替代领域实现突破,具备较高竞争力。 公司产品广泛应用于消费电子、航空航天、汽车通信、医疗设备、数据通信及军工信息化等领域。 今天分享的公司是---神宇股份,300563 公司2024年实现营收8.77亿元(同比+16.17%),净利润7954万元(同比+57.67%); 2025年一季度扣非净利润1299万元,同比大增74%,经营现金流同比增长65%,盈利质量持续优
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打破国外垄断稀缺标的!半导体芯片第一黑马
实控人为淄博市财政局,专业生产超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品,产品种类繁多,是国内产品品种最齐全、配套能力最强的湿电子化学品生产企业之一。 这些产品广泛应用于半导体集成电路、FPD、平板显示、LED、太阳能光伏、新能源锂电等行业。 公司客户资源强大, 在半导体及LED领域,拥有士兰微电子、华润微电子、中环集团、长电科技等客户; 在平板显示领域,拥有京东方、惠科股份、中电彩虹、深天马等客户; 在太阳能领域,拥有通威太阳能、爱旭集团、英发瑞能等客户。 公司受益于国产自主可控,为公司未来发
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深度参与华为昇腾生态,“芯片+AI智能体+跨境支付”,利润增长100%,黑马变白马
子公司华鲲振宇深度参与华为昇腾生态,基于昇腾处理器推出了超过30种算力产品。 公司与华为海思成立了联合实验室,是海思目前唯一的 5G 联合实验室。 聚焦5G技术,结合AI、8K等技术,在数字智能工厂、工业互联网、智能显示、安全芯片、智慧交通等领域应用推广。 公司首款搭载ARM旗舰级CPU-Cortex-A73的4K智能电视,采用了由公司与华为海思共同开发的芯片。 今天分享的公司是---四川长虹,600839 2024年实现营收约1,036.91亿元,同比增长6.4%;实现净利润约7.04亿元,同
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全球首颗lOT芯片,深度绑定华为,“鸿蒙+苹果+亚马逊”,三大生态通吃
推出全球首颗应用于物联网领域的Wi-Fi6芯片,并陆续推出了全市场面积最小的 Wi-Fi MCU 芯片,最低接收功耗的 Wi-Fi 6 MCU 芯片等,且已启动 Wi-Fi 7 芯片产品的研发。 公司产品涉及多个生态: 鸿蒙生态,公司已有多颗芯片产品通过鸿蒙认证,高性能的 Wi-Fi MCU 通用开发板代码已正式合入 OpenHarmony 主干; 亚马逊生态,推出集成亚马逊Alexa-ConnectKit (ACK) 的 Wi-Fi 旗舰芯片; 苹果生态,推出了Apple生态AirPlay2.
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无可争议的独角兽,迎来反转!净利润大增276%,“AI+6G+华为+芯片”
公司是全球无线通信终端龙头,在天线领域有深厚技术积累和丰富经验。其产品涵盖5G基站天线、卫星通信天线、AR/VR天线、高精度定位天线、4D毫米波雷达天线等。 深厚的技术积累和多元化的业务布局,在6G通信、AI硬件、新能源汽车、商业航天等领域持续突破,并与华为等头部企业建立深度合作,展现出强劲的成长动能。 今天分享的公司是---硕贝德,300322 2024年营收18.57亿元,同比增长12.37%;归母净利润为-6483.53万元,较上年同期(亏损1.95亿元)大幅减亏66.68%; 亏损主要因
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军工——看多
一、短期: A 基本面结构性转好——航天院所下游总体需求明显反弹、航空比较平稳。 B 短期内资金影响——高低切。两方面:前期军工板块滞涨,行业比较之下高切低;板块内部筹码重的向筹码轻的切。 每年一季度都是军工小季度,一季报若出现拐点改善,业绩真空期叠加十五五计划明晰,二季度到八月份军工板块或有明显超额。 二、长期: A 地缘关系不确定性加大,?大的说了算正在成为各国主流意识,国防投入持续增加。 B 军贸历史性体制gaige在酝酿,行业盈利模式潜在发生变化。 智能化无人化加深,装备实际水平在提高,
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印巴交火,关注军贸带来的投资机遇
巴基斯坦媒体称,巴基斯坦击落了6架印度飞机,巴基斯坦是我国装备军贸出口的重要方向,而随着歼-10C、枭龙战机、VT-4坦克、054AP型护卫舰等装备到位,巴基斯坦三军作战能力均有质的飞跃。 成飞进入deepseek时刻,用第三档的飞机秒杀了印度采购欧美的战斗机(巴使用的主要是成飞出口的J10C和骁龙,成飞还有更先进的J20,以及更更先进的六代机。 【军机出口具备战略意义】中航成飞消息,公司主要军贸产品有枭龙、J-10CE等。未来我国其他军机也有出口潜力。 中航成飞:J20主机厂,我们认为经过两年
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人形机器人的上市公司,战略合作国产GPU四小龙之一“沐曦集成”,被低估
作为A股市场稀缺的“印刷+算力+智能机器人”三重驱动的上市公司,通过战略转型,逐步从传统票据印刷企业蜕变为政务及商用人形机器人、算力领域的龙头。 公司凭借在政务场景的深度布局、国产AI大模型的技术积累,以及与国产GPU头部企业沐曦集成的战略合作,构建了独特的竞争优势。 今天分享的公司是---东港股份002117 2024全年营收11.78亿元(同比-1.92%),净利润1.58亿元(同比-3.36%),主因传统印刷业务下滑。 但第四季度营收4.02亿元(同比+26.17%),净利润7760万元(
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“华为云+盘古大模型+AI智能体”,净利润大增466%
公司,是国家税务总局金税三期纳税服务平台承建商、国家税务总局实名办税与监控系统承建商,上线了全国首个电子发票区块链平台 “税链”,推出基于大模型的欣智悦财税大模型。 公司与华为云合作,以盘古大模型为底座,构建欣智悦财税大模型,采用开放式架构设计,结合公司财税产品和开放平台,构建了财税 AI智能体,为企业提供多种智能服务。 今天分享的公司是---金财互联,002530 2024年,虽然净利润-916万元,但经营活动现金流净额由负转正,同比增2382.57%至6169万元。 2025年一季度,净利润
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“中央+区域”架构破局,国产AI SoC芯片重磅抢市
全球汽车产业正加速向电动化、智能化、网联化方向演进,第三代E/E架构(中央+区域处理架构)已成为产业主流趋势。 诚然,由于区域架构带来的线束布置、减重、降本等,以及整车空间设计优化,包括吉利汽车、零跑汽车等已经纷纷跟进“中央+区域”架构,并将其带来的优势作为一大卖点。 上述趋势的带动下,供应链也迎来了新的变局。 比如,除SoC计算芯片外,众多零散的ECU通过集成设计,引入中央跨域SoC (MCU),也将加快供应链整合实现降本。 这意味着,基于1个中央计算平台(CCU)为汽车智能化提供集中的算力支
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“高算力+端侧AI+DS+华为”,成长性拉满
美格智能,002881,高算力+端侧AI模组+DS+华为 2024年,美格智能归母净利润达1.36亿元,同比增长110%;营收1.36亿 ,同比增长37% 25年一季度,净利润和营收,同比分别增长616%、73% 业绩高增主因高算力模组在端侧AI场景的放量及海外市场扩张。核心业务盈利能力显著增强。 驱动因素: 美格智能的核心增长逻辑围绕“高算力模组+端侧AI应用”展开。 2024年,公司高算力AI模组产品在云服务器、无人机、机器视觉、人形机器人等端侧AI实现规模化应用,推动营收快速增长。 此外,
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华为唯一公开”人形机器人”核心供应商,国产自主可控,发起冲锋!
公司是国内电机及智能驱控系统领域的专精特新“小巨人”企业;凭借技术突破、产能扩张及与头部企业的深度合作,逐步从传统工业自动化领域向人形机器人、新能源汽车等新兴赛道延伸。 公司的V6系列伺服系统性能卓越,可媲美日本同类产品,填补了国产高端伺服系统的空白。 系统具备高精度、高响应速度和高稳定性等特点,能够精准控制人形机器人关节的细微动作。 此外,公司是华为人形机器人伺服电机的核心供应商,其V6伺服系统被华为选为独供产品。 今天分享的公司是---科力尔,002892 2024年,科力尔实现营业收入16
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全球第一,“精密零件+机器人”双箭齐发
有这么一家公司,智能声学组件隐形冠军,主营业务涵盖声学产品业务、精密零组件业务和 OEM 代工生产业务。 TWS耳机马达市占率全球第一,全球少数掌握“马达+麦克风+传感器”全链路技术的企业,良品率较同行高出8-10百分点。 小米耳机核心声学组件供应商,独家供应线性马达和MEMS麦克风模组。每副小米耳机Pro3中,朝阳科技供应的零部件价值占比超25%。 公司与众多国际和国内知名品牌终端客户建立起长期友好的合作关系,进入了苹果、Beats、安克、三星、华为、OPPO、小米、JLAB等知名智能终端及耳
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深度绑定华为云,AI智能体+云计算+机器人
国内板式家具机械行业龙头,凭借技术优势加速替代德国豪迈等国际品牌。产品性能接近国际水平,而价格仅为1/3,叠加海外市场拓展,未来市场份额有望持续提升。 公司近年来通过“智能制造+云计算”双主业布局,构建了独特的增长逻辑。 作为算力租赁和服务提供商,深度参与AIGC产业链,2024年IDC业务收入占比达41.94%,未来随着机柜扩容及客户结构优化,该板块毛利率有望改善。 全资子公司与华为云深度合作,公司为华为云提供带宽扩容,“华为云”为公司第一大客户。 今天分享的公司是---南兴股份,002757
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“算力+数据中心”,背靠国资,绑定阿里、腾讯,一超多强
有这么一家公司,上海国资大股东背景,专注于为大型互联网企业、云计算厂商、金融机构及政府等客户提供全生命周期的数据中心解决方案。 尤其是数据中心定制化服务,覆盖规划、设计、系统集成及运营管理,能满足客户对高算力、低延迟的个性化需求。 公司是阿里云 “自建 + 合作” 模式中的核心供应商,承担了阿里云在国内 50% 以上的增量算力部署。 同时,阿里云计划未来三年投入 2000 亿元用于云计算基建,数据港凭借高交付效率或承接更多服务器采购及运维订单。 公司采用 “先订单后建设” 的批发型模式,与头部客
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底部稀缺标的!“军工信息化+卫星导航+5.5G通信国产替代”,大疆无人机供应商
有这么一家公司,凭借技术积累与多元化布局,成为国内射频同轴电缆细分领域的龙头企业。 深耕通信、物联网、航空等领域20年,致力于在国产替代领域实现突破,具备较高竞争力。 公司产品广泛应用于消费电子、航空航天、汽车通信、医疗设备、数据通信及军工信息化等领域。 今天分享的公司是---神宇股份,300563 公司2024年实现营收8.77亿元(同比+16.17%),净利润7954万元(同比+57.67%); 2025年一季度扣非净利润1299万元,同比大增74%,经营现金流同比增长65%,盈利质量持续优
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2025-05-07 16:00:58
打破国外垄断稀缺标的!半导体芯片第一黑马
实控人为淄博市财政局,专业生产超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品,产品种类繁多,是国内产品品种最齐全、配套能力最强的湿电子化学品生产企业之一。 这些产品广泛应用于半导体集成电路、FPD、平板显示、LED、太阳能光伏、新能源锂电等行业。 公司客户资源强大, 在半导体及LED领域,拥有士兰微电子、华润微电子、中环集团、长电科技等客户; 在平板显示领域,拥有京东方、惠科股份、中电彩虹、深天马等客户; 在太阳能领域,拥有通威太阳能、爱旭集团、英发瑞能等客户。 公司受益于国产自主可控,为公司未来发
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江化微
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无名小韭34690114
2025-05-07 15:57:46
深度参与华为昇腾生态,“芯片+AI智能体+跨境支付”,利润增长100%,黑马变白马
子公司华鲲振宇深度参与华为昇腾生态,基于昇腾处理器推出了超过30种算力产品。 公司与华为海思成立了联合实验室,是海思目前唯一的 5G 联合实验室。 聚焦5G技术,结合AI、8K等技术,在数字智能工厂、工业互联网、智能显示、安全芯片、智慧交通等领域应用推广。 公司首款搭载ARM旗舰级CPU-Cortex-A73的4K智能电视,采用了由公司与华为海思共同开发的芯片。 今天分享的公司是---四川长虹,600839 2024年实现营收约1,036.91亿元,同比增长6.4%;实现净利润约7.04亿元,同
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四川长虹
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无名小韭34690114
2025-05-07 15:56:12
全球首颗lOT芯片,深度绑定华为,“鸿蒙+苹果+亚马逊”,三大生态通吃
推出全球首颗应用于物联网领域的Wi-Fi6芯片,并陆续推出了全市场面积最小的 Wi-Fi MCU 芯片,最低接收功耗的 Wi-Fi 6 MCU 芯片等,且已启动 Wi-Fi 7 芯片产品的研发。 公司产品涉及多个生态: 鸿蒙生态,公司已有多颗芯片产品通过鸿蒙认证,高性能的 Wi-Fi MCU 通用开发板代码已正式合入 OpenHarmony 主干; 亚马逊生态,推出集成亚马逊Alexa-ConnectKit (ACK) 的 Wi-Fi 旗舰芯片; 苹果生态,推出了Apple生态AirPlay2.
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博通集成
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无名小韭34690114
2025-05-07 15:54:23
无可争议的独角兽,迎来反转!净利润大增276%,“AI+6G+华为+芯片”
公司是全球无线通信终端龙头,在天线领域有深厚技术积累和丰富经验。其产品涵盖5G基站天线、卫星通信天线、AR/VR天线、高精度定位天线、4D毫米波雷达天线等。 深厚的技术积累和多元化的业务布局,在6G通信、AI硬件、新能源汽车、商业航天等领域持续突破,并与华为等头部企业建立深度合作,展现出强劲的成长动能。 今天分享的公司是---硕贝德,300322 2024年营收18.57亿元,同比增长12.37%;归母净利润为-6483.53万元,较上年同期(亏损1.95亿元)大幅减亏66.68%; 亏损主要因
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硕贝德
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无名小韭34690114
2025-05-07 13:02:30
军工——看多
一、短期: A 基本面结构性转好——航天院所下游总体需求明显反弹、航空比较平稳。 B 短期内资金影响——高低切。两方面:前期军工板块滞涨,行业比较之下高切低;板块内部筹码重的向筹码轻的切。 每年一季度都是军工小季度,一季报若出现拐点改善,业绩真空期叠加十五五计划明晰,二季度到八月份军工板块或有明显超额。 二、长期: A 地缘关系不确定性加大,?大的说了算正在成为各国主流意识,国防投入持续增加。 B 军贸历史性体制gaige在酝酿,行业盈利模式潜在发生变化。 智能化无人化加深,装备实际水平在提高,
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润贝航科
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内蒙一机
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无名小韭34690114
2025-05-07 12:59:07
印巴交火,关注军贸带来的投资机遇
巴基斯坦媒体称,巴基斯坦击落了6架印度飞机,巴基斯坦是我国装备军贸出口的重要方向,而随着歼-10C、枭龙战机、VT-4坦克、054AP型护卫舰等装备到位,巴基斯坦三军作战能力均有质的飞跃。 成飞进入deepseek时刻,用第三档的飞机秒杀了印度采购欧美的战斗机(巴使用的主要是成飞出口的J10C和骁龙,成飞还有更先进的J20,以及更更先进的六代机。 【军机出口具备战略意义】中航成飞消息,公司主要军贸产品有枭龙、J-10CE等。未来我国其他军机也有出口潜力。 中航成飞:J20主机厂,我们认为经过两年
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中航沈飞
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航天彩虹
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利君股份
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宗申动力
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2025-05-06 08:21:41
人形机器人的上市公司,战略合作国产GPU四小龙之一“沐曦集成”,被低估
作为A股市场稀缺的“印刷+算力+智能机器人”三重驱动的上市公司,通过战略转型,逐步从传统票据印刷企业蜕变为政务及商用人形机器人、算力领域的龙头。 公司凭借在政务场景的深度布局、国产AI大模型的技术积累,以及与国产GPU头部企业沐曦集成的战略合作,构建了独特的竞争优势。 今天分享的公司是---东港股份002117 2024全年营收11.78亿元(同比-1.92%),净利润1.58亿元(同比-3.36%),主因传统印刷业务下滑。 但第四季度营收4.02亿元(同比+26.17%),净利润7760万元(
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东港股份
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2025-05-06 08:17:39
“华为云+盘古大模型+AI智能体”,净利润大增466%
公司,是国家税务总局金税三期纳税服务平台承建商、国家税务总局实名办税与监控系统承建商,上线了全国首个电子发票区块链平台 “税链”,推出基于大模型的欣智悦财税大模型。 公司与华为云合作,以盘古大模型为底座,构建欣智悦财税大模型,采用开放式架构设计,结合公司财税产品和开放平台,构建了财税 AI智能体,为企业提供多种智能服务。 今天分享的公司是---金财互联,002530 2024年,虽然净利润-916万元,但经营活动现金流净额由负转正,同比增2382.57%至6169万元。 2025年一季度,净利润
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金财互联
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2025-05-04 10:02:28
“中央+区域”架构破局,国产AI SoC芯片重磅抢市
全球汽车产业正加速向电动化、智能化、网联化方向演进,第三代E/E架构(中央+区域处理架构)已成为产业主流趋势。 诚然,由于区域架构带来的线束布置、减重、降本等,以及整车空间设计优化,包括吉利汽车、零跑汽车等已经纷纷跟进“中央+区域”架构,并将其带来的优势作为一大卖点。 上述趋势的带动下,供应链也迎来了新的变局。 比如,除SoC计算芯片外,众多零散的ECU通过集成设计,引入中央跨域SoC (MCU),也将加快供应链整合实现降本。 这意味着,基于1个中央计算平台(CCU)为汽车智能化提供集中的算力支
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2025-05-04 09:49:22
“高算力+端侧AI+DS+华为”,成长性拉满
美格智能,002881,高算力+端侧AI模组+DS+华为 2024年,美格智能归母净利润达1.36亿元,同比增长110%;营收1.36亿 ,同比增长37% 25年一季度,净利润和营收,同比分别增长616%、73% 业绩高增主因高算力模组在端侧AI场景的放量及海外市场扩张。核心业务盈利能力显著增强。 驱动因素: 美格智能的核心增长逻辑围绕“高算力模组+端侧AI应用”展开。 2024年,公司高算力AI模组产品在云服务器、无人机、机器视觉、人形机器人等端侧AI实现规模化应用,推动营收快速增长。 此外,
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美格智能
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2025-05-04 09:46:50
华为唯一公开”人形机器人”核心供应商,国产自主可控,发起冲锋!
公司是国内电机及智能驱控系统领域的专精特新“小巨人”企业;凭借技术突破、产能扩张及与头部企业的深度合作,逐步从传统工业自动化领域向人形机器人、新能源汽车等新兴赛道延伸。 公司的V6系列伺服系统性能卓越,可媲美日本同类产品,填补了国产高端伺服系统的空白。 系统具备高精度、高响应速度和高稳定性等特点,能够精准控制人形机器人关节的细微动作。 此外,公司是华为人形机器人伺服电机的核心供应商,其V6伺服系统被华为选为独供产品。 今天分享的公司是---科力尔,002892 2024年,科力尔实现营业收入16
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科力尔
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2025-05-04 09:42:17
全球第一,“精密零件+机器人”双箭齐发
有这么一家公司,智能声学组件隐形冠军,主营业务涵盖声学产品业务、精密零组件业务和 OEM 代工生产业务。 TWS耳机马达市占率全球第一,全球少数掌握“马达+麦克风+传感器”全链路技术的企业,良品率较同行高出8-10百分点。 小米耳机核心声学组件供应商,独家供应线性马达和MEMS麦克风模组。每副小米耳机Pro3中,朝阳科技供应的零部件价值占比超25%。 公司与众多国际和国内知名品牌终端客户建立起长期友好的合作关系,进入了苹果、Beats、安克、三星、华为、OPPO、小米、JLAB等知名智能终端及耳
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朝阳科技
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2025-05-04 09:39:45
深度绑定华为云,AI智能体+云计算+机器人
国内板式家具机械行业龙头,凭借技术优势加速替代德国豪迈等国际品牌。产品性能接近国际水平,而价格仅为1/3,叠加海外市场拓展,未来市场份额有望持续提升。 公司近年来通过“智能制造+云计算”双主业布局,构建了独特的增长逻辑。 作为算力租赁和服务提供商,深度参与AIGC产业链,2024年IDC业务收入占比达41.94%,未来随着机柜扩容及客户结构优化,该板块毛利率有望改善。 全资子公司与华为云深度合作,公司为华为云提供带宽扩容,“华为云”为公司第一大客户。 今天分享的公司是---南兴股份,002757
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南兴股份
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2025-05-04 09:32:35
“算力+数据中心”,背靠国资,绑定阿里、腾讯,一超多强
有这么一家公司,上海国资大股东背景,专注于为大型互联网企业、云计算厂商、金融机构及政府等客户提供全生命周期的数据中心解决方案。 尤其是数据中心定制化服务,覆盖规划、设计、系统集成及运营管理,能满足客户对高算力、低延迟的个性化需求。 公司是阿里云 “自建 + 合作” 模式中的核心供应商,承担了阿里云在国内 50% 以上的增量算力部署。 同时,阿里云计划未来三年投入 2000 亿元用于云计算基建,数据港凭借高交付效率或承接更多服务器采购及运维订单。 公司采用 “先订单后建设” 的批发型模式,与头部客
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数据港
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