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西域多宝
2025-09-04 08:00:08
【“加价也排不了单”!海外储能需求激增国内电芯厂商订单已排到10月】
【“加价也排不了单”!海外储能需求激增国内电芯厂商订单已排到10月】 今年以来,海外储能需求爆发式增长,令国内储能电芯企业订单激增,工厂开足马力进入满产状态,叠加新能源上网电价市场化改革落地,有储能企业甚至表示“加价也排不了单”,出现“一芯难求”的局面。 近日,记者实地走访海辰储能重庆基地发现,该工厂正在开足马力生产。 海辰储能制造板块负责人表示,今年3月至今,海辰厦门和重庆工厂一直处于满产状态,目前订单已经排到10月。 海辰储能订单排满是行业需求激增的缩影。 中国储能网8月发文称,2024年还
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海辰药业
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西域多宝
2025-09-04 07:56:14
储能需求旺盛,电芯涨价盈利向上,看好电池板块!
储能需求旺盛,电芯涨价盈利向上,看好电池板块! #储能国内外需求爆发、电池排产逐月向上、龙头公司已满产。 主流厂储能产能25年预计550GWh左右,当前储能需求旺盛供不应求,电池厂9月排产环增5-10%,同增30%+,当前宁德、亿纬、中航等电池厂均能满产,订单向二三线电池厂外溢,国轩、瑞浦等9月也接近满产,主流厂订单已排至年底。 #欧洲动力+全球储能需求超预期、26年高增可期。 国内强制配储取消后,独立储能爆发,全年仍维持20-30%增长;美国OBBB执行前项目抢装,预计维持30-40%增长;欧
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国轩高科
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西域多宝
2025-09-03 08:15:10
机器人催化不断!特斯拉发布“宏图计划4”,宇树科技也公布A股IPO时间
机器人催化不断!特斯拉发布“宏图计划4”,宇树科技也公布A股IPO时间 未来价值占比达70%。今日重要性:✨✨ 09月02日 16:44宇树科技“自宣”四季度提交IPO申请 宇树科技在社交媒体平台X上发帖称,预计将在10月至12月向中国证券交易所提交IPO申请。宇树科技称,四足机器人和人形机器人分别占2024年销售额的65%和30%。更多细节将在IPO文件中披露。 9月2日,特斯拉官方在X平台上正式发布“大师计划第四篇章”(Master Plan Part IV),全面改写公司的宏大叙事。它将公
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汇川技术
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西域多宝
2025-09-02 21:08:56
三井铜箔再涨价,PCB产业链维持高景气,持续前排看好0902
三井铜箔再涨价,PCB产业链维持高景气,持续前排看好0902 1)7月23日,台湾金居对RTF系列产品涨价0.5美元/kg以上,折合人民币3500元/吨+; 2)8月初,三井针对RTF涨价3000元/吨,HVLP-2/-3代产品涨价6000元/吨,HVLP-4产品涨价1.5-2万元/吨; 3)8月15日,建滔积层板宣布对部分PCB产品涨价10元/张;梅州市威利邦、江西省宏瑞兴相继发布涨价函,针对部分CCL产品涨价5元/张。 4)8月29日,三井HVLP再度涨价2美元/kg,对应折合人民币约1.5
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铜冠铜箔
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西域多宝
2025-09-01 08:46:46
固态电池中报交流要点总结-0831
固态电池中报交流要点总结-0831 先导智能:固态电池全设备布局,去年订单不到1亿,今年预计8-10亿,目前单gwh投资约5亿元;主业今年25H1新签订单124亿,较去年增长约70%。 纳科诺尔:干法量产线在测试中,负极比正极快半年,此外公司等静压设备设计完成;主业二季度开始起量较快,新增订单中30%以上来自海外,利润更好。 宏工科技:干法设备C、Z、X等客户已经下了订单,硅碳CVD流化床已经进入设计阶段,预计11月份出来样机;主业锂电25H1新签16亿,较去年同比大增, 松井股份:UV打印工艺
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先导智能
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西域多宝
2025-08-29 22:13:02
创新药旗手 / 创新药第一团队:把握 9 月创新药行情、抄底创新药不容再错过
创新药旗手 / 创新药第一团队:把握 9 月创新药行情、抄底创新药不容再错过 💡 9 月有望兑现多个重大 BD 合作、迎来 WCLC(世界肺癌大会)及 ESMO(欧洲肿瘤内科学会)两大全球学术大会,创新药板块机遇显著! 🔍 重点关注方向:GLP1 板块(博瑞医药、联邦制药、乐普医疗、歌礼制药等);以三生制药、康方生物为代表的 H 股 “八仙过海”;以恒瑞医药、百利天恒为代表的 A 股 “四大天王”;以泽璟制药、热景生物为代表的 A 股 “六小龙”;新增推荐唯一机制明确的抗衰老个股 ——迈威生
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博瑞医药
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西域多宝
2025-08-29 10:33:08
【PCB设备】受益于下游高景气+供需缺口+进口替代,设备商是黄金卖铲人
【PCB设备】受益于下游高景气+供需缺口+进口替代,设备商是黄金卖铲人 👉AI算力需求激增催动高端PCB需求,国产主流厂商积极扩产 1)算力需求:在AIGC等高算力需求持续释放背景下,全球服务器市场自2024年起步入新一轮成长周期。 IDC预测,2024–2029年全球服务器市场年均复合增长率(CAGR)将达18.8%。 2)PCB需求:随着AI服务器、高算力基础设施等新兴需求驱动,行业自2024年起逐步复苏,并呈现出显著的产品结构升级趋势。 3)PCB厂商:随着终端需求传导,国内主流PCB厂
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大族数控
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西域多宝
2025-08-25 20:31:33
国产替代加速,关注国产核心科技
国产替代加速,关注国产核心科技 半导体设备领域 光刻设备:上海微电子承担光刻机整机研发,其28nm工艺设备已进入产线验证;科益虹源提供DUV光源系统,福晶科技是光源核心部件供应商;芯源微的28nm前道涂胶显影设备通过验证,市占率提升至4%,打破了东京电子的垄断。 薄膜沉积设备:拓荆科技的PECVD设备市占率国内第一,2025年订单同比增长超50%;北方华创的PVD设备全球市占率85%,中微公司的MOCVD设备在Mini LED领域市占率超60%。 清洗设备:盛美上海的SAPS/TEBO兆声波技术
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海光信息
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西域多宝
2025-08-25 08:48:46
【东吴电子陈海进】国产算力先干四大天王【寒王、原王、盛王、兆王】
【东吴电子陈海进】国产算力先干四大天王【寒王、原王、盛王、兆王】 国产算力研究认准东吴电子陈海进团队!最强国产算力天团! 市值计算器: 寒武纪:扩产预期下,算力芯片环节弹性巨大!假设25H2陆续扩产至年底,寒武纪拿到2000片;假设26H2开始新扩1w片,假设寒武纪新增3000片至5000片/月。 基于一定的良率假设,26年寒武纪等效690出货量33w颗,ASP 12w元,对应400亿收入空间。 此外还有部分580预期、部分海外产能预期。 中性偏乐观26年可以看到200亿利润,50倍PE,万亿市
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兆易创新
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西域多宝
2025-08-23 09:23:21
【浙商电子】英伟达或停止H20生产,国产算力攻城略地正当时!
【浙商电子】英伟达或停止H20生产,国产算力攻城略地正当时! 重要事件 ①8月21日,相关人士透露英伟达已要求部分零部件供应商暂停生产专为中国市场定制的H20芯片。 此前有媒体报道中国政府因安全等问题要求本土科技企业停止采购H20芯片。 我们认为 ①国家支持科技自立的决心不会变 ②大厂对供应链安全的诉求不会变 ③全产业链努力推动技术迭代的步伐不会变,面对英伟达升级款AI芯片,国内头部企业有望加速迭代突破海外封锁。 建议关注 AI芯片: 寒武纪 海光信息 ASIC芯片:翱捷科技 芯原股份 交换芯片
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寒武纪
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西域多宝
2025-08-21 10:49:22
【天风电子潘暕团队】Micro LED光模块传输方案,打破光铜取舍困境
【天风电子潘暕团队】Micro LED光模块传输方案,打破光铜取舍困境 #背景:当今数据中心网络中的链路技术必须在传输距离、功耗和可靠性之间做出根本性权衡。铜缆链路能效高且可靠性强,但传输距离极为有限(<2m),若使用有源铜缆,传输距离预计提升至5-7m,但随着带宽速率进一步提升,对铜缆传输距离的挑战将进一步加大。Laser光链路可提供更长的传输距离,却以高功耗和较低可靠性为代价。随着网络速度的提升(1.6T/3.2T),这种权衡关系愈发显著,制约着未来的可扩展性。 新技术:Microsoft研
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聚灿光电
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西域多宝
2025-08-21 08:04:22
创五项世界纪录,世界最大压气储能技术验证成功
创五项世界纪录,世界最大压气储能技术验证成功 压缩空气储能作为一种大规模物理储能技术。今日重要性:✨ 据中证报报道,近日由中国企业自主研发的世界最大人工硐室储气原位试验平台储气密封循环试验突破世界最高压力等级18兆帕,标志着我国全面掌握人工硐室储气领域相关技术。这项突破同步创下超高压力、超严密封、超高可靠、超全感知、超高效率五项世界纪录,为沙戈荒新能源基地装上“绿色充电宝”。 中证报指出,随着风电、光伏等可再生能源装机量迅猛增长,其“靠天吃饭”的特性给电网稳定运行带来了严峻调峰挑战。中国新能源大
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陕鼓动力
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西域多宝
2025-08-20 17:39:46
英特尔液冷生态互操作新标准及首批认证合作伙伴
英特尔液冷生态互操作新标准及首批认证合作伙伴 2025年8月20日,英特尔宣布英特尔通用快接头互插互换联盟正式成立,首批认证合作伙伴为英维克(002837.SZ)、丹佛斯、立敏达科技、蓝科电气和正北连接。这一联盟的成立旨在通过标准化的快接头设计,降低数据中心运维复杂度,提升系统可靠性,并助力液冷产业规模化发展。 产业链相关个股梳理 以下是液冷产业链中的一些相关个股,按产业链上下游分类: 上游零部件供应商 英维克(002837.SZ):覆盖冷板、CDU、机柜、管路全环节,获英伟达GB生态系统认证,
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英维克
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西域多宝
2025-08-20 11:57:45
【国盛计算机】数字货币大趋势
【国盛计算机】数字货币大趋势:中科金财等银行IT迎新机遇近期我们金融IT报告中科金财排序领先, 中科金财历史上在链接资产端与资金端极有经验、人民币国际化战略意义下有巨大发挥空间。 1)人民币国际化已成为国家战略的博弈重点,在未来数字货币合规化的大趋势下,银行和央国企有望深度参与;而中科金财等银行it厂商,可同时衔接数字货币市场、企业端资产和银行端资金,有望占据数字货币产业链核心位置。 2)银行端:公司覆盖银行前、中、后台全业务流程,累计服务国内外银行客户 500 余家,涵盖全部的三大政策性银行、
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中科金财
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2025-08-19 21:31:56
折叠屏持续推荐:液态金属确定,关注重大边际变化&高附加值标的
折叠屏持续推荐:液态金属确定,关注重大边际变化&高附加值标的 我们在6月初开始就提示苹果折叠屏的变化,建议领导下半年重视消电折叠屏机会, 1)明年苹果产品大年核心变化主要在折叠屏新品,其他为微创新; 2)新品导入阶段产业变化较快,密切关注发生边际变化&高附加值环节受益的标的; 3)折叠屏方向下半年催化较多,份额价值量供应商确定&排产有望上修。 液态金属:【宜安科技】【统联精密】 统联26年空间如何拍: 1)主业安全垫:亚马逊卫星业务/眼镜+苹果mac确定性case,2026年合计贡献3-4e收入
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宜安科技
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2025-09-04 08:00:08
【“加价也排不了单”!海外储能需求激增国内电芯厂商订单已排到10月】
【“加价也排不了单”!海外储能需求激增国内电芯厂商订单已排到10月】 今年以来,海外储能需求爆发式增长,令国内储能电芯企业订单激增,工厂开足马力进入满产状态,叠加新能源上网电价市场化改革落地,有储能企业甚至表示“加价也排不了单”,出现“一芯难求”的局面。 近日,记者实地走访海辰储能重庆基地发现,该工厂正在开足马力生产。 海辰储能制造板块负责人表示,今年3月至今,海辰厦门和重庆工厂一直处于满产状态,目前订单已经排到10月。 海辰储能订单排满是行业需求激增的缩影。 中国储能网8月发文称,2024年还
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海辰药业
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2025-09-04 07:56:14
储能需求旺盛,电芯涨价盈利向上,看好电池板块!
储能需求旺盛,电芯涨价盈利向上,看好电池板块! #储能国内外需求爆发、电池排产逐月向上、龙头公司已满产。 主流厂储能产能25年预计550GWh左右,当前储能需求旺盛供不应求,电池厂9月排产环增5-10%,同增30%+,当前宁德、亿纬、中航等电池厂均能满产,订单向二三线电池厂外溢,国轩、瑞浦等9月也接近满产,主流厂订单已排至年底。 #欧洲动力+全球储能需求超预期、26年高增可期。 国内强制配储取消后,独立储能爆发,全年仍维持20-30%增长;美国OBBB执行前项目抢装,预计维持30-40%增长;欧
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国轩高科
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2025-09-03 08:15:10
机器人催化不断!特斯拉发布“宏图计划4”,宇树科技也公布A股IPO时间
机器人催化不断!特斯拉发布“宏图计划4”,宇树科技也公布A股IPO时间 未来价值占比达70%。今日重要性:✨✨ 09月02日 16:44宇树科技“自宣”四季度提交IPO申请 宇树科技在社交媒体平台X上发帖称,预计将在10月至12月向中国证券交易所提交IPO申请。宇树科技称,四足机器人和人形机器人分别占2024年销售额的65%和30%。更多细节将在IPO文件中披露。 9月2日,特斯拉官方在X平台上正式发布“大师计划第四篇章”(Master Plan Part IV),全面改写公司的宏大叙事。它将公
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汇川技术
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2025-09-02 21:08:56
三井铜箔再涨价,PCB产业链维持高景气,持续前排看好0902
三井铜箔再涨价,PCB产业链维持高景气,持续前排看好0902 1)7月23日,台湾金居对RTF系列产品涨价0.5美元/kg以上,折合人民币3500元/吨+; 2)8月初,三井针对RTF涨价3000元/吨,HVLP-2/-3代产品涨价6000元/吨,HVLP-4产品涨价1.5-2万元/吨; 3)8月15日,建滔积层板宣布对部分PCB产品涨价10元/张;梅州市威利邦、江西省宏瑞兴相继发布涨价函,针对部分CCL产品涨价5元/张。 4)8月29日,三井HVLP再度涨价2美元/kg,对应折合人民币约1.5
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铜冠铜箔
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固态电池中报交流要点总结-0831
固态电池中报交流要点总结-0831 先导智能:固态电池全设备布局,去年订单不到1亿,今年预计8-10亿,目前单gwh投资约5亿元;主业今年25H1新签订单124亿,较去年增长约70%。 纳科诺尔:干法量产线在测试中,负极比正极快半年,此外公司等静压设备设计完成;主业二季度开始起量较快,新增订单中30%以上来自海外,利润更好。 宏工科技:干法设备C、Z、X等客户已经下了订单,硅碳CVD流化床已经进入设计阶段,预计11月份出来样机;主业锂电25H1新签16亿,较去年同比大增, 松井股份:UV打印工艺
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先导智能
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2025-08-29 22:13:02
创新药旗手 / 创新药第一团队:把握 9 月创新药行情、抄底创新药不容再错过
创新药旗手 / 创新药第一团队:把握 9 月创新药行情、抄底创新药不容再错过 💡 9 月有望兑现多个重大 BD 合作、迎来 WCLC(世界肺癌大会)及 ESMO(欧洲肿瘤内科学会)两大全球学术大会,创新药板块机遇显著! 🔍 重点关注方向:GLP1 板块(博瑞医药、联邦制药、乐普医疗、歌礼制药等);以三生制药、康方生物为代表的 H 股 “八仙过海”;以恒瑞医药、百利天恒为代表的 A 股 “四大天王”;以泽璟制药、热景生物为代表的 A 股 “六小龙”;新增推荐唯一机制明确的抗衰老个股 ——迈威生
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博瑞医药
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【PCB设备】受益于下游高景气+供需缺口+进口替代,设备商是黄金卖铲人
【PCB设备】受益于下游高景气+供需缺口+进口替代,设备商是黄金卖铲人 👉AI算力需求激增催动高端PCB需求,国产主流厂商积极扩产 1)算力需求:在AIGC等高算力需求持续释放背景下,全球服务器市场自2024年起步入新一轮成长周期。 IDC预测,2024–2029年全球服务器市场年均复合增长率(CAGR)将达18.8%。 2)PCB需求:随着AI服务器、高算力基础设施等新兴需求驱动,行业自2024年起逐步复苏,并呈现出显著的产品结构升级趋势。 3)PCB厂商:随着终端需求传导,国内主流PCB厂
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大族数控
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2025-08-25 20:31:33
国产替代加速,关注国产核心科技
国产替代加速,关注国产核心科技 半导体设备领域 光刻设备:上海微电子承担光刻机整机研发,其28nm工艺设备已进入产线验证;科益虹源提供DUV光源系统,福晶科技是光源核心部件供应商;芯源微的28nm前道涂胶显影设备通过验证,市占率提升至4%,打破了东京电子的垄断。 薄膜沉积设备:拓荆科技的PECVD设备市占率国内第一,2025年订单同比增长超50%;北方华创的PVD设备全球市占率85%,中微公司的MOCVD设备在Mini LED领域市占率超60%。 清洗设备:盛美上海的SAPS/TEBO兆声波技术
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海光信息
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2025-08-25 08:48:46
【东吴电子陈海进】国产算力先干四大天王【寒王、原王、盛王、兆王】
【东吴电子陈海进】国产算力先干四大天王【寒王、原王、盛王、兆王】 国产算力研究认准东吴电子陈海进团队!最强国产算力天团! 市值计算器: 寒武纪:扩产预期下,算力芯片环节弹性巨大!假设25H2陆续扩产至年底,寒武纪拿到2000片;假设26H2开始新扩1w片,假设寒武纪新增3000片至5000片/月。 基于一定的良率假设,26年寒武纪等效690出货量33w颗,ASP 12w元,对应400亿收入空间。 此外还有部分580预期、部分海外产能预期。 中性偏乐观26年可以看到200亿利润,50倍PE,万亿市
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兆易创新
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2025-08-23 09:23:21
【浙商电子】英伟达或停止H20生产,国产算力攻城略地正当时!
【浙商电子】英伟达或停止H20生产,国产算力攻城略地正当时! 重要事件 ①8月21日,相关人士透露英伟达已要求部分零部件供应商暂停生产专为中国市场定制的H20芯片。 此前有媒体报道中国政府因安全等问题要求本土科技企业停止采购H20芯片。 我们认为 ①国家支持科技自立的决心不会变 ②大厂对供应链安全的诉求不会变 ③全产业链努力推动技术迭代的步伐不会变,面对英伟达升级款AI芯片,国内头部企业有望加速迭代突破海外封锁。 建议关注 AI芯片: 寒武纪 海光信息 ASIC芯片:翱捷科技 芯原股份 交换芯片
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寒武纪
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西域多宝
2025-08-21 10:49:22
【天风电子潘暕团队】Micro LED光模块传输方案,打破光铜取舍困境
【天风电子潘暕团队】Micro LED光模块传输方案,打破光铜取舍困境 #背景:当今数据中心网络中的链路技术必须在传输距离、功耗和可靠性之间做出根本性权衡。铜缆链路能效高且可靠性强,但传输距离极为有限(<2m),若使用有源铜缆,传输距离预计提升至5-7m,但随着带宽速率进一步提升,对铜缆传输距离的挑战将进一步加大。Laser光链路可提供更长的传输距离,却以高功耗和较低可靠性为代价。随着网络速度的提升(1.6T/3.2T),这种权衡关系愈发显著,制约着未来的可扩展性。 新技术:Microsoft研
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聚灿光电
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西域多宝
2025-08-21 08:04:22
创五项世界纪录,世界最大压气储能技术验证成功
创五项世界纪录,世界最大压气储能技术验证成功 压缩空气储能作为一种大规模物理储能技术。今日重要性:✨ 据中证报报道,近日由中国企业自主研发的世界最大人工硐室储气原位试验平台储气密封循环试验突破世界最高压力等级18兆帕,标志着我国全面掌握人工硐室储气领域相关技术。这项突破同步创下超高压力、超严密封、超高可靠、超全感知、超高效率五项世界纪录,为沙戈荒新能源基地装上“绿色充电宝”。 中证报指出,随着风电、光伏等可再生能源装机量迅猛增长,其“靠天吃饭”的特性给电网稳定运行带来了严峻调峰挑战。中国新能源大
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2025-08-20 17:39:46
英特尔液冷生态互操作新标准及首批认证合作伙伴
英特尔液冷生态互操作新标准及首批认证合作伙伴 2025年8月20日,英特尔宣布英特尔通用快接头互插互换联盟正式成立,首批认证合作伙伴为英维克(002837.SZ)、丹佛斯、立敏达科技、蓝科电气和正北连接。这一联盟的成立旨在通过标准化的快接头设计,降低数据中心运维复杂度,提升系统可靠性,并助力液冷产业规模化发展。 产业链相关个股梳理 以下是液冷产业链中的一些相关个股,按产业链上下游分类: 上游零部件供应商 英维克(002837.SZ):覆盖冷板、CDU、机柜、管路全环节,获英伟达GB生态系统认证,
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英维克
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西域多宝
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【国盛计算机】数字货币大趋势
【国盛计算机】数字货币大趋势:中科金财等银行IT迎新机遇近期我们金融IT报告中科金财排序领先, 中科金财历史上在链接资产端与资金端极有经验、人民币国际化战略意义下有巨大发挥空间。 1)人民币国际化已成为国家战略的博弈重点,在未来数字货币合规化的大趋势下,银行和央国企有望深度参与;而中科金财等银行it厂商,可同时衔接数字货币市场、企业端资产和银行端资金,有望占据数字货币产业链核心位置。 2)银行端:公司覆盖银行前、中、后台全业务流程,累计服务国内外银行客户 500 余家,涵盖全部的三大政策性银行、
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中科金财
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折叠屏持续推荐:液态金属确定,关注重大边际变化&高附加值标的
折叠屏持续推荐:液态金属确定,关注重大边际变化&高附加值标的 我们在6月初开始就提示苹果折叠屏的变化,建议领导下半年重视消电折叠屏机会, 1)明年苹果产品大年核心变化主要在折叠屏新品,其他为微创新; 2)新品导入阶段产业变化较快,密切关注发生边际变化&高附加值环节受益的标的; 3)折叠屏方向下半年催化较多,份额价值量供应商确定&排产有望上修。 液态金属:【宜安科技】【统联精密】 统联26年空间如何拍: 1)主业安全垫:亚马逊卫星业务/眼镜+苹果mac确定性case,2026年合计贡献3-4e收入
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2025-09-04 08:00:08
【“加价也排不了单”!海外储能需求激增国内电芯厂商订单已排到10月】
【“加价也排不了单”!海外储能需求激增国内电芯厂商订单已排到10月】 今年以来,海外储能需求爆发式增长,令国内储能电芯企业订单激增,工厂开足马力进入满产状态,叠加新能源上网电价市场化改革落地,有储能企业甚至表示“加价也排不了单”,出现“一芯难求”的局面。 近日,记者实地走访海辰储能重庆基地发现,该工厂正在开足马力生产。 海辰储能制造板块负责人表示,今年3月至今,海辰厦门和重庆工厂一直处于满产状态,目前订单已经排到10月。 海辰储能订单排满是行业需求激增的缩影。 中国储能网8月发文称,2024年还
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海辰药业
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西域多宝
2025-09-04 07:56:14
储能需求旺盛,电芯涨价盈利向上,看好电池板块!
储能需求旺盛,电芯涨价盈利向上,看好电池板块! #储能国内外需求爆发、电池排产逐月向上、龙头公司已满产。 主流厂储能产能25年预计550GWh左右,当前储能需求旺盛供不应求,电池厂9月排产环增5-10%,同增30%+,当前宁德、亿纬、中航等电池厂均能满产,订单向二三线电池厂外溢,国轩、瑞浦等9月也接近满产,主流厂订单已排至年底。 #欧洲动力+全球储能需求超预期、26年高增可期。 国内强制配储取消后,独立储能爆发,全年仍维持20-30%增长;美国OBBB执行前项目抢装,预计维持30-40%增长;欧
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国轩高科
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西域多宝
2025-09-03 08:15:10
机器人催化不断!特斯拉发布“宏图计划4”,宇树科技也公布A股IPO时间
机器人催化不断!特斯拉发布“宏图计划4”,宇树科技也公布A股IPO时间 未来价值占比达70%。今日重要性:✨✨ 09月02日 16:44宇树科技“自宣”四季度提交IPO申请 宇树科技在社交媒体平台X上发帖称,预计将在10月至12月向中国证券交易所提交IPO申请。宇树科技称,四足机器人和人形机器人分别占2024年销售额的65%和30%。更多细节将在IPO文件中披露。 9月2日,特斯拉官方在X平台上正式发布“大师计划第四篇章”(Master Plan Part IV),全面改写公司的宏大叙事。它将公
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汇川技术
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西域多宝
2025-09-02 21:08:56
三井铜箔再涨价,PCB产业链维持高景气,持续前排看好0902
三井铜箔再涨价,PCB产业链维持高景气,持续前排看好0902 1)7月23日,台湾金居对RTF系列产品涨价0.5美元/kg以上,折合人民币3500元/吨+; 2)8月初,三井针对RTF涨价3000元/吨,HVLP-2/-3代产品涨价6000元/吨,HVLP-4产品涨价1.5-2万元/吨; 3)8月15日,建滔积层板宣布对部分PCB产品涨价10元/张;梅州市威利邦、江西省宏瑞兴相继发布涨价函,针对部分CCL产品涨价5元/张。 4)8月29日,三井HVLP再度涨价2美元/kg,对应折合人民币约1.5
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铜冠铜箔
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西域多宝
2025-09-01 08:46:46
固态电池中报交流要点总结-0831
固态电池中报交流要点总结-0831 先导智能:固态电池全设备布局,去年订单不到1亿,今年预计8-10亿,目前单gwh投资约5亿元;主业今年25H1新签订单124亿,较去年增长约70%。 纳科诺尔:干法量产线在测试中,负极比正极快半年,此外公司等静压设备设计完成;主业二季度开始起量较快,新增订单中30%以上来自海外,利润更好。 宏工科技:干法设备C、Z、X等客户已经下了订单,硅碳CVD流化床已经进入设计阶段,预计11月份出来样机;主业锂电25H1新签16亿,较去年同比大增, 松井股份:UV打印工艺
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先导智能
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西域多宝
2025-08-29 22:13:02
创新药旗手 / 创新药第一团队:把握 9 月创新药行情、抄底创新药不容再错过
创新药旗手 / 创新药第一团队:把握 9 月创新药行情、抄底创新药不容再错过 💡 9 月有望兑现多个重大 BD 合作、迎来 WCLC(世界肺癌大会)及 ESMO(欧洲肿瘤内科学会)两大全球学术大会,创新药板块机遇显著! 🔍 重点关注方向:GLP1 板块(博瑞医药、联邦制药、乐普医疗、歌礼制药等);以三生制药、康方生物为代表的 H 股 “八仙过海”;以恒瑞医药、百利天恒为代表的 A 股 “四大天王”;以泽璟制药、热景生物为代表的 A 股 “六小龙”;新增推荐唯一机制明确的抗衰老个股 ——迈威生
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博瑞医药
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西域多宝
2025-08-29 10:33:08
【PCB设备】受益于下游高景气+供需缺口+进口替代,设备商是黄金卖铲人
【PCB设备】受益于下游高景气+供需缺口+进口替代,设备商是黄金卖铲人 👉AI算力需求激增催动高端PCB需求,国产主流厂商积极扩产 1)算力需求:在AIGC等高算力需求持续释放背景下,全球服务器市场自2024年起步入新一轮成长周期。 IDC预测,2024–2029年全球服务器市场年均复合增长率(CAGR)将达18.8%。 2)PCB需求:随着AI服务器、高算力基础设施等新兴需求驱动,行业自2024年起逐步复苏,并呈现出显著的产品结构升级趋势。 3)PCB厂商:随着终端需求传导,国内主流PCB厂
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大族数控
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西域多宝
2025-08-25 20:31:33
国产替代加速,关注国产核心科技
国产替代加速,关注国产核心科技 半导体设备领域 光刻设备:上海微电子承担光刻机整机研发,其28nm工艺设备已进入产线验证;科益虹源提供DUV光源系统,福晶科技是光源核心部件供应商;芯源微的28nm前道涂胶显影设备通过验证,市占率提升至4%,打破了东京电子的垄断。 薄膜沉积设备:拓荆科技的PECVD设备市占率国内第一,2025年订单同比增长超50%;北方华创的PVD设备全球市占率85%,中微公司的MOCVD设备在Mini LED领域市占率超60%。 清洗设备:盛美上海的SAPS/TEBO兆声波技术
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海光信息
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西域多宝
2025-08-25 08:48:46
【东吴电子陈海进】国产算力先干四大天王【寒王、原王、盛王、兆王】
【东吴电子陈海进】国产算力先干四大天王【寒王、原王、盛王、兆王】 国产算力研究认准东吴电子陈海进团队!最强国产算力天团! 市值计算器: 寒武纪:扩产预期下,算力芯片环节弹性巨大!假设25H2陆续扩产至年底,寒武纪拿到2000片;假设26H2开始新扩1w片,假设寒武纪新增3000片至5000片/月。 基于一定的良率假设,26年寒武纪等效690出货量33w颗,ASP 12w元,对应400亿收入空间。 此外还有部分580预期、部分海外产能预期。 中性偏乐观26年可以看到200亿利润,50倍PE,万亿市
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兆易创新
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2025-08-23 09:23:21
【浙商电子】英伟达或停止H20生产,国产算力攻城略地正当时!
【浙商电子】英伟达或停止H20生产,国产算力攻城略地正当时! 重要事件 ①8月21日,相关人士透露英伟达已要求部分零部件供应商暂停生产专为中国市场定制的H20芯片。 此前有媒体报道中国政府因安全等问题要求本土科技企业停止采购H20芯片。 我们认为 ①国家支持科技自立的决心不会变 ②大厂对供应链安全的诉求不会变 ③全产业链努力推动技术迭代的步伐不会变,面对英伟达升级款AI芯片,国内头部企业有望加速迭代突破海外封锁。 建议关注 AI芯片: 寒武纪 海光信息 ASIC芯片:翱捷科技 芯原股份 交换芯片
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寒武纪
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西域多宝
2025-08-21 10:49:22
【天风电子潘暕团队】Micro LED光模块传输方案,打破光铜取舍困境
【天风电子潘暕团队】Micro LED光模块传输方案,打破光铜取舍困境 #背景:当今数据中心网络中的链路技术必须在传输距离、功耗和可靠性之间做出根本性权衡。铜缆链路能效高且可靠性强,但传输距离极为有限(<2m),若使用有源铜缆,传输距离预计提升至5-7m,但随着带宽速率进一步提升,对铜缆传输距离的挑战将进一步加大。Laser光链路可提供更长的传输距离,却以高功耗和较低可靠性为代价。随着网络速度的提升(1.6T/3.2T),这种权衡关系愈发显著,制约着未来的可扩展性。 新技术:Microsoft研
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聚灿光电
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西域多宝
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创五项世界纪录,世界最大压气储能技术验证成功
创五项世界纪录,世界最大压气储能技术验证成功 压缩空气储能作为一种大规模物理储能技术。今日重要性:✨ 据中证报报道,近日由中国企业自主研发的世界最大人工硐室储气原位试验平台储气密封循环试验突破世界最高压力等级18兆帕,标志着我国全面掌握人工硐室储气领域相关技术。这项突破同步创下超高压力、超严密封、超高可靠、超全感知、超高效率五项世界纪录,为沙戈荒新能源基地装上“绿色充电宝”。 中证报指出,随着风电、光伏等可再生能源装机量迅猛增长,其“靠天吃饭”的特性给电网稳定运行带来了严峻调峰挑战。中国新能源大
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陕鼓动力
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西域多宝
2025-08-20 17:39:46
英特尔液冷生态互操作新标准及首批认证合作伙伴
英特尔液冷生态互操作新标准及首批认证合作伙伴 2025年8月20日,英特尔宣布英特尔通用快接头互插互换联盟正式成立,首批认证合作伙伴为英维克(002837.SZ)、丹佛斯、立敏达科技、蓝科电气和正北连接。这一联盟的成立旨在通过标准化的快接头设计,降低数据中心运维复杂度,提升系统可靠性,并助力液冷产业规模化发展。 产业链相关个股梳理 以下是液冷产业链中的一些相关个股,按产业链上下游分类: 上游零部件供应商 英维克(002837.SZ):覆盖冷板、CDU、机柜、管路全环节,获英伟达GB生态系统认证,
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英维克
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西域多宝
2025-08-20 11:57:45
【国盛计算机】数字货币大趋势
【国盛计算机】数字货币大趋势:中科金财等银行IT迎新机遇近期我们金融IT报告中科金财排序领先, 中科金财历史上在链接资产端与资金端极有经验、人民币国际化战略意义下有巨大发挥空间。 1)人民币国际化已成为国家战略的博弈重点,在未来数字货币合规化的大趋势下,银行和央国企有望深度参与;而中科金财等银行it厂商,可同时衔接数字货币市场、企业端资产和银行端资金,有望占据数字货币产业链核心位置。 2)银行端:公司覆盖银行前、中、后台全业务流程,累计服务国内外银行客户 500 余家,涵盖全部的三大政策性银行、
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中科金财
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2025-08-19 21:31:56
折叠屏持续推荐:液态金属确定,关注重大边际变化&高附加值标的
折叠屏持续推荐:液态金属确定,关注重大边际变化&高附加值标的 我们在6月初开始就提示苹果折叠屏的变化,建议领导下半年重视消电折叠屏机会, 1)明年苹果产品大年核心变化主要在折叠屏新品,其他为微创新; 2)新品导入阶段产业变化较快,密切关注发生边际变化&高附加值环节受益的标的; 3)折叠屏方向下半年催化较多,份额价值量供应商确定&排产有望上修。 液态金属:【宜安科技】【统联精密】 统联26年空间如何拍: 1)主业安全垫:亚马逊卫星业务/眼镜+苹果mac确定性case,2026年合计贡献3-4e收入
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宜安科技
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2025-09-04 08:00:08
【“加价也排不了单”!海外储能需求激增国内电芯厂商订单已排到10月】
【“加价也排不了单”!海外储能需求激增国内电芯厂商订单已排到10月】 今年以来,海外储能需求爆发式增长,令国内储能电芯企业订单激增,工厂开足马力进入满产状态,叠加新能源上网电价市场化改革落地,有储能企业甚至表示“加价也排不了单”,出现“一芯难求”的局面。 近日,记者实地走访海辰储能重庆基地发现,该工厂正在开足马力生产。 海辰储能制造板块负责人表示,今年3月至今,海辰厦门和重庆工厂一直处于满产状态,目前订单已经排到10月。 海辰储能订单排满是行业需求激增的缩影。 中国储能网8月发文称,2024年还
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海辰药业
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2025-09-04 07:56:14
储能需求旺盛,电芯涨价盈利向上,看好电池板块!
储能需求旺盛,电芯涨价盈利向上,看好电池板块! #储能国内外需求爆发、电池排产逐月向上、龙头公司已满产。 主流厂储能产能25年预计550GWh左右,当前储能需求旺盛供不应求,电池厂9月排产环增5-10%,同增30%+,当前宁德、亿纬、中航等电池厂均能满产,订单向二三线电池厂外溢,国轩、瑞浦等9月也接近满产,主流厂订单已排至年底。 #欧洲动力+全球储能需求超预期、26年高增可期。 国内强制配储取消后,独立储能爆发,全年仍维持20-30%增长;美国OBBB执行前项目抢装,预计维持30-40%增长;欧
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国轩高科
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机器人催化不断!特斯拉发布“宏图计划4”,宇树科技也公布A股IPO时间
机器人催化不断!特斯拉发布“宏图计划4”,宇树科技也公布A股IPO时间 未来价值占比达70%。今日重要性:✨✨ 09月02日 16:44宇树科技“自宣”四季度提交IPO申请 宇树科技在社交媒体平台X上发帖称,预计将在10月至12月向中国证券交易所提交IPO申请。宇树科技称,四足机器人和人形机器人分别占2024年销售额的65%和30%。更多细节将在IPO文件中披露。 9月2日,特斯拉官方在X平台上正式发布“大师计划第四篇章”(Master Plan Part IV),全面改写公司的宏大叙事。它将公
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汇川技术
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2025-09-02 21:08:56
三井铜箔再涨价,PCB产业链维持高景气,持续前排看好0902
三井铜箔再涨价,PCB产业链维持高景气,持续前排看好0902 1)7月23日,台湾金居对RTF系列产品涨价0.5美元/kg以上,折合人民币3500元/吨+; 2)8月初,三井针对RTF涨价3000元/吨,HVLP-2/-3代产品涨价6000元/吨,HVLP-4产品涨价1.5-2万元/吨; 3)8月15日,建滔积层板宣布对部分PCB产品涨价10元/张;梅州市威利邦、江西省宏瑞兴相继发布涨价函,针对部分CCL产品涨价5元/张。 4)8月29日,三井HVLP再度涨价2美元/kg,对应折合人民币约1.5
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铜冠铜箔
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固态电池中报交流要点总结-0831
固态电池中报交流要点总结-0831 先导智能:固态电池全设备布局,去年订单不到1亿,今年预计8-10亿,目前单gwh投资约5亿元;主业今年25H1新签订单124亿,较去年增长约70%。 纳科诺尔:干法量产线在测试中,负极比正极快半年,此外公司等静压设备设计完成;主业二季度开始起量较快,新增订单中30%以上来自海外,利润更好。 宏工科技:干法设备C、Z、X等客户已经下了订单,硅碳CVD流化床已经进入设计阶段,预计11月份出来样机;主业锂电25H1新签16亿,较去年同比大增, 松井股份:UV打印工艺
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先导智能
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创新药旗手 / 创新药第一团队:把握 9 月创新药行情、抄底创新药不容再错过
创新药旗手 / 创新药第一团队:把握 9 月创新药行情、抄底创新药不容再错过 💡 9 月有望兑现多个重大 BD 合作、迎来 WCLC(世界肺癌大会)及 ESMO(欧洲肿瘤内科学会)两大全球学术大会,创新药板块机遇显著! 🔍 重点关注方向:GLP1 板块(博瑞医药、联邦制药、乐普医疗、歌礼制药等);以三生制药、康方生物为代表的 H 股 “八仙过海”;以恒瑞医药、百利天恒为代表的 A 股 “四大天王”;以泽璟制药、热景生物为代表的 A 股 “六小龙”;新增推荐唯一机制明确的抗衰老个股 ——迈威生
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博瑞医药
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【PCB设备】受益于下游高景气+供需缺口+进口替代,设备商是黄金卖铲人
【PCB设备】受益于下游高景气+供需缺口+进口替代,设备商是黄金卖铲人 👉AI算力需求激增催动高端PCB需求,国产主流厂商积极扩产 1)算力需求:在AIGC等高算力需求持续释放背景下,全球服务器市场自2024年起步入新一轮成长周期。 IDC预测,2024–2029年全球服务器市场年均复合增长率(CAGR)将达18.8%。 2)PCB需求:随着AI服务器、高算力基础设施等新兴需求驱动,行业自2024年起逐步复苏,并呈现出显著的产品结构升级趋势。 3)PCB厂商:随着终端需求传导,国内主流PCB厂
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大族数控
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2025-08-25 20:31:33
国产替代加速,关注国产核心科技
国产替代加速,关注国产核心科技 半导体设备领域 光刻设备:上海微电子承担光刻机整机研发,其28nm工艺设备已进入产线验证;科益虹源提供DUV光源系统,福晶科技是光源核心部件供应商;芯源微的28nm前道涂胶显影设备通过验证,市占率提升至4%,打破了东京电子的垄断。 薄膜沉积设备:拓荆科技的PECVD设备市占率国内第一,2025年订单同比增长超50%;北方华创的PVD设备全球市占率85%,中微公司的MOCVD设备在Mini LED领域市占率超60%。 清洗设备:盛美上海的SAPS/TEBO兆声波技术
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海光信息
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2025-08-25 08:48:46
【东吴电子陈海进】国产算力先干四大天王【寒王、原王、盛王、兆王】
【东吴电子陈海进】国产算力先干四大天王【寒王、原王、盛王、兆王】 国产算力研究认准东吴电子陈海进团队!最强国产算力天团! 市值计算器: 寒武纪:扩产预期下,算力芯片环节弹性巨大!假设25H2陆续扩产至年底,寒武纪拿到2000片;假设26H2开始新扩1w片,假设寒武纪新增3000片至5000片/月。 基于一定的良率假设,26年寒武纪等效690出货量33w颗,ASP 12w元,对应400亿收入空间。 此外还有部分580预期、部分海外产能预期。 中性偏乐观26年可以看到200亿利润,50倍PE,万亿市
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兆易创新
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2025-08-23 09:23:21
【浙商电子】英伟达或停止H20生产,国产算力攻城略地正当时!
【浙商电子】英伟达或停止H20生产,国产算力攻城略地正当时! 重要事件 ①8月21日,相关人士透露英伟达已要求部分零部件供应商暂停生产专为中国市场定制的H20芯片。 此前有媒体报道中国政府因安全等问题要求本土科技企业停止采购H20芯片。 我们认为 ①国家支持科技自立的决心不会变 ②大厂对供应链安全的诉求不会变 ③全产业链努力推动技术迭代的步伐不会变,面对英伟达升级款AI芯片,国内头部企业有望加速迭代突破海外封锁。 建议关注 AI芯片: 寒武纪 海光信息 ASIC芯片:翱捷科技 芯原股份 交换芯片
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寒武纪
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西域多宝
2025-08-21 10:49:22
【天风电子潘暕团队】Micro LED光模块传输方案,打破光铜取舍困境
【天风电子潘暕团队】Micro LED光模块传输方案,打破光铜取舍困境 #背景:当今数据中心网络中的链路技术必须在传输距离、功耗和可靠性之间做出根本性权衡。铜缆链路能效高且可靠性强,但传输距离极为有限(<2m),若使用有源铜缆,传输距离预计提升至5-7m,但随着带宽速率进一步提升,对铜缆传输距离的挑战将进一步加大。Laser光链路可提供更长的传输距离,却以高功耗和较低可靠性为代价。随着网络速度的提升(1.6T/3.2T),这种权衡关系愈发显著,制约着未来的可扩展性。 新技术:Microsoft研
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聚灿光电
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创五项世界纪录,世界最大压气储能技术验证成功
创五项世界纪录,世界最大压气储能技术验证成功 压缩空气储能作为一种大规模物理储能技术。今日重要性:✨ 据中证报报道,近日由中国企业自主研发的世界最大人工硐室储气原位试验平台储气密封循环试验突破世界最高压力等级18兆帕,标志着我国全面掌握人工硐室储气领域相关技术。这项突破同步创下超高压力、超严密封、超高可靠、超全感知、超高效率五项世界纪录,为沙戈荒新能源基地装上“绿色充电宝”。 中证报指出,随着风电、光伏等可再生能源装机量迅猛增长,其“靠天吃饭”的特性给电网稳定运行带来了严峻调峰挑战。中国新能源大
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2025-08-20 17:39:46
英特尔液冷生态互操作新标准及首批认证合作伙伴
英特尔液冷生态互操作新标准及首批认证合作伙伴 2025年8月20日,英特尔宣布英特尔通用快接头互插互换联盟正式成立,首批认证合作伙伴为英维克(002837.SZ)、丹佛斯、立敏达科技、蓝科电气和正北连接。这一联盟的成立旨在通过标准化的快接头设计,降低数据中心运维复杂度,提升系统可靠性,并助力液冷产业规模化发展。 产业链相关个股梳理 以下是液冷产业链中的一些相关个股,按产业链上下游分类: 上游零部件供应商 英维克(002837.SZ):覆盖冷板、CDU、机柜、管路全环节,获英伟达GB生态系统认证,
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【国盛计算机】数字货币大趋势
【国盛计算机】数字货币大趋势:中科金财等银行IT迎新机遇近期我们金融IT报告中科金财排序领先, 中科金财历史上在链接资产端与资金端极有经验、人民币国际化战略意义下有巨大发挥空间。 1)人民币国际化已成为国家战略的博弈重点,在未来数字货币合规化的大趋势下,银行和央国企有望深度参与;而中科金财等银行it厂商,可同时衔接数字货币市场、企业端资产和银行端资金,有望占据数字货币产业链核心位置。 2)银行端:公司覆盖银行前、中、后台全业务流程,累计服务国内外银行客户 500 余家,涵盖全部的三大政策性银行、
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折叠屏持续推荐:液态金属确定,关注重大边际变化&高附加值标的
折叠屏持续推荐:液态金属确定,关注重大边际变化&高附加值标的 我们在6月初开始就提示苹果折叠屏的变化,建议领导下半年重视消电折叠屏机会, 1)明年苹果产品大年核心变化主要在折叠屏新品,其他为微创新; 2)新品导入阶段产业变化较快,密切关注发生边际变化&高附加值环节受益的标的; 3)折叠屏方向下半年催化较多,份额价值量供应商确定&排产有望上修。 液态金属:【宜安科技】【统联精密】 统联26年空间如何拍: 1)主业安全垫:亚马逊卫星业务/眼镜+苹果mac确定性case,2026年合计贡献3-4e收入
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【“加价也排不了单”!海外储能需求激增国内电芯厂商订单已排到10月】
【“加价也排不了单”!海外储能需求激增国内电芯厂商订单已排到10月】 今年以来,海外储能需求爆发式增长,令国内储能电芯企业订单激增,工厂开足马力进入满产状态,叠加新能源上网电价市场化改革落地,有储能企业甚至表示“加价也排不了单”,出现“一芯难求”的局面。 近日,记者实地走访海辰储能重庆基地发现,该工厂正在开足马力生产。 海辰储能制造板块负责人表示,今年3月至今,海辰厦门和重庆工厂一直处于满产状态,目前订单已经排到10月。 海辰储能订单排满是行业需求激增的缩影。 中国储能网8月发文称,2024年还
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2025-09-04 07:56:14
储能需求旺盛,电芯涨价盈利向上,看好电池板块!
储能需求旺盛,电芯涨价盈利向上,看好电池板块! #储能国内外需求爆发、电池排产逐月向上、龙头公司已满产。 主流厂储能产能25年预计550GWh左右,当前储能需求旺盛供不应求,电池厂9月排产环增5-10%,同增30%+,当前宁德、亿纬、中航等电池厂均能满产,订单向二三线电池厂外溢,国轩、瑞浦等9月也接近满产,主流厂订单已排至年底。 #欧洲动力+全球储能需求超预期、26年高增可期。 国内强制配储取消后,独立储能爆发,全年仍维持20-30%增长;美国OBBB执行前项目抢装,预计维持30-40%增长;欧
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国轩高科
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2025-09-03 08:15:10
机器人催化不断!特斯拉发布“宏图计划4”,宇树科技也公布A股IPO时间
机器人催化不断!特斯拉发布“宏图计划4”,宇树科技也公布A股IPO时间 未来价值占比达70%。今日重要性:✨✨ 09月02日 16:44宇树科技“自宣”四季度提交IPO申请 宇树科技在社交媒体平台X上发帖称,预计将在10月至12月向中国证券交易所提交IPO申请。宇树科技称,四足机器人和人形机器人分别占2024年销售额的65%和30%。更多细节将在IPO文件中披露。 9月2日,特斯拉官方在X平台上正式发布“大师计划第四篇章”(Master Plan Part IV),全面改写公司的宏大叙事。它将公
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汇川技术
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2025-09-02 21:08:56
三井铜箔再涨价,PCB产业链维持高景气,持续前排看好0902
三井铜箔再涨价,PCB产业链维持高景气,持续前排看好0902 1)7月23日,台湾金居对RTF系列产品涨价0.5美元/kg以上,折合人民币3500元/吨+; 2)8月初,三井针对RTF涨价3000元/吨,HVLP-2/-3代产品涨价6000元/吨,HVLP-4产品涨价1.5-2万元/吨; 3)8月15日,建滔积层板宣布对部分PCB产品涨价10元/张;梅州市威利邦、江西省宏瑞兴相继发布涨价函,针对部分CCL产品涨价5元/张。 4)8月29日,三井HVLP再度涨价2美元/kg,对应折合人民币约1.5
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铜冠铜箔
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2025-09-01 08:46:46
固态电池中报交流要点总结-0831
固态电池中报交流要点总结-0831 先导智能:固态电池全设备布局,去年订单不到1亿,今年预计8-10亿,目前单gwh投资约5亿元;主业今年25H1新签订单124亿,较去年增长约70%。 纳科诺尔:干法量产线在测试中,负极比正极快半年,此外公司等静压设备设计完成;主业二季度开始起量较快,新增订单中30%以上来自海外,利润更好。 宏工科技:干法设备C、Z、X等客户已经下了订单,硅碳CVD流化床已经进入设计阶段,预计11月份出来样机;主业锂电25H1新签16亿,较去年同比大增, 松井股份:UV打印工艺
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先导智能
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2025-08-29 22:13:02
创新药旗手 / 创新药第一团队:把握 9 月创新药行情、抄底创新药不容再错过
创新药旗手 / 创新药第一团队:把握 9 月创新药行情、抄底创新药不容再错过 💡 9 月有望兑现多个重大 BD 合作、迎来 WCLC(世界肺癌大会)及 ESMO(欧洲肿瘤内科学会)两大全球学术大会,创新药板块机遇显著! 🔍 重点关注方向:GLP1 板块(博瑞医药、联邦制药、乐普医疗、歌礼制药等);以三生制药、康方生物为代表的 H 股 “八仙过海”;以恒瑞医药、百利天恒为代表的 A 股 “四大天王”;以泽璟制药、热景生物为代表的 A 股 “六小龙”;新增推荐唯一机制明确的抗衰老个股 ——迈威生
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博瑞医药
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【PCB设备】受益于下游高景气+供需缺口+进口替代,设备商是黄金卖铲人
【PCB设备】受益于下游高景气+供需缺口+进口替代,设备商是黄金卖铲人 👉AI算力需求激增催动高端PCB需求,国产主流厂商积极扩产 1)算力需求:在AIGC等高算力需求持续释放背景下,全球服务器市场自2024年起步入新一轮成长周期。 IDC预测,2024–2029年全球服务器市场年均复合增长率(CAGR)将达18.8%。 2)PCB需求:随着AI服务器、高算力基础设施等新兴需求驱动,行业自2024年起逐步复苏,并呈现出显著的产品结构升级趋势。 3)PCB厂商:随着终端需求传导,国内主流PCB厂
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大族数控
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2025-08-25 20:31:33
国产替代加速,关注国产核心科技
国产替代加速,关注国产核心科技 半导体设备领域 光刻设备:上海微电子承担光刻机整机研发,其28nm工艺设备已进入产线验证;科益虹源提供DUV光源系统,福晶科技是光源核心部件供应商;芯源微的28nm前道涂胶显影设备通过验证,市占率提升至4%,打破了东京电子的垄断。 薄膜沉积设备:拓荆科技的PECVD设备市占率国内第一,2025年订单同比增长超50%;北方华创的PVD设备全球市占率85%,中微公司的MOCVD设备在Mini LED领域市占率超60%。 清洗设备:盛美上海的SAPS/TEBO兆声波技术
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海光信息
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2025-08-25 08:48:46
【东吴电子陈海进】国产算力先干四大天王【寒王、原王、盛王、兆王】
【东吴电子陈海进】国产算力先干四大天王【寒王、原王、盛王、兆王】 国产算力研究认准东吴电子陈海进团队!最强国产算力天团! 市值计算器: 寒武纪:扩产预期下,算力芯片环节弹性巨大!假设25H2陆续扩产至年底,寒武纪拿到2000片;假设26H2开始新扩1w片,假设寒武纪新增3000片至5000片/月。 基于一定的良率假设,26年寒武纪等效690出货量33w颗,ASP 12w元,对应400亿收入空间。 此外还有部分580预期、部分海外产能预期。 中性偏乐观26年可以看到200亿利润,50倍PE,万亿市
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兆易创新
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2025-08-23 09:23:21
【浙商电子】英伟达或停止H20生产,国产算力攻城略地正当时!
【浙商电子】英伟达或停止H20生产,国产算力攻城略地正当时! 重要事件 ①8月21日,相关人士透露英伟达已要求部分零部件供应商暂停生产专为中国市场定制的H20芯片。 此前有媒体报道中国政府因安全等问题要求本土科技企业停止采购H20芯片。 我们认为 ①国家支持科技自立的决心不会变 ②大厂对供应链安全的诉求不会变 ③全产业链努力推动技术迭代的步伐不会变,面对英伟达升级款AI芯片,国内头部企业有望加速迭代突破海外封锁。 建议关注 AI芯片: 寒武纪 海光信息 ASIC芯片:翱捷科技 芯原股份 交换芯片
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寒武纪
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2025-08-21 10:49:22
【天风电子潘暕团队】Micro LED光模块传输方案,打破光铜取舍困境
【天风电子潘暕团队】Micro LED光模块传输方案,打破光铜取舍困境 #背景:当今数据中心网络中的链路技术必须在传输距离、功耗和可靠性之间做出根本性权衡。铜缆链路能效高且可靠性强,但传输距离极为有限(<2m),若使用有源铜缆,传输距离预计提升至5-7m,但随着带宽速率进一步提升,对铜缆传输距离的挑战将进一步加大。Laser光链路可提供更长的传输距离,却以高功耗和较低可靠性为代价。随着网络速度的提升(1.6T/3.2T),这种权衡关系愈发显著,制约着未来的可扩展性。 新技术:Microsoft研
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聚灿光电
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2025-08-21 08:04:22
创五项世界纪录,世界最大压气储能技术验证成功
创五项世界纪录,世界最大压气储能技术验证成功 压缩空气储能作为一种大规模物理储能技术。今日重要性:✨ 据中证报报道,近日由中国企业自主研发的世界最大人工硐室储气原位试验平台储气密封循环试验突破世界最高压力等级18兆帕,标志着我国全面掌握人工硐室储气领域相关技术。这项突破同步创下超高压力、超严密封、超高可靠、超全感知、超高效率五项世界纪录,为沙戈荒新能源基地装上“绿色充电宝”。 中证报指出,随着风电、光伏等可再生能源装机量迅猛增长,其“靠天吃饭”的特性给电网稳定运行带来了严峻调峰挑战。中国新能源大
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陕鼓动力
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英特尔液冷生态互操作新标准及首批认证合作伙伴
英特尔液冷生态互操作新标准及首批认证合作伙伴 2025年8月20日,英特尔宣布英特尔通用快接头互插互换联盟正式成立,首批认证合作伙伴为英维克(002837.SZ)、丹佛斯、立敏达科技、蓝科电气和正北连接。这一联盟的成立旨在通过标准化的快接头设计,降低数据中心运维复杂度,提升系统可靠性,并助力液冷产业规模化发展。 产业链相关个股梳理 以下是液冷产业链中的一些相关个股,按产业链上下游分类: 上游零部件供应商 英维克(002837.SZ):覆盖冷板、CDU、机柜、管路全环节,获英伟达GB生态系统认证,
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英维克
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2025-08-20 11:57:45
【国盛计算机】数字货币大趋势
【国盛计算机】数字货币大趋势:中科金财等银行IT迎新机遇近期我们金融IT报告中科金财排序领先, 中科金财历史上在链接资产端与资金端极有经验、人民币国际化战略意义下有巨大发挥空间。 1)人民币国际化已成为国家战略的博弈重点,在未来数字货币合规化的大趋势下,银行和央国企有望深度参与;而中科金财等银行it厂商,可同时衔接数字货币市场、企业端资产和银行端资金,有望占据数字货币产业链核心位置。 2)银行端:公司覆盖银行前、中、后台全业务流程,累计服务国内外银行客户 500 余家,涵盖全部的三大政策性银行、
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中科金财
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2025-08-19 21:31:56
折叠屏持续推荐:液态金属确定,关注重大边际变化&高附加值标的
折叠屏持续推荐:液态金属确定,关注重大边际变化&高附加值标的 我们在6月初开始就提示苹果折叠屏的变化,建议领导下半年重视消电折叠屏机会, 1)明年苹果产品大年核心变化主要在折叠屏新品,其他为微创新; 2)新品导入阶段产业变化较快,密切关注发生边际变化&高附加值环节受益的标的; 3)折叠屏方向下半年催化较多,份额价值量供应商确定&排产有望上修。 液态金属:【宜安科技】【统联精密】 统联26年空间如何拍: 1)主业安全垫:亚马逊卫星业务/眼镜+苹果mac确定性case,2026年合计贡献3-4e收入
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