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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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第五届【长韭杯】0819实盘大赛跟踪
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
韭妹
孤独求败的公社达人
2025-08-19 16:53:17
云南锗业:深度绑定华为!磷化铟领域获重大突破,6英寸磷化铟单晶片量产在即
8月19日最新消息,近日,九峰山实验室宣布在磷化铟(InP)材料领域取得重大技术突破,成功开发出6英寸磷化铟基PIN结构探测器和FP结构激光器的外延生长工艺。 作为光通信、量子计算等领域的核心材料,磷化铟(InP)材料的产业化应用长期面临大尺寸制备的技术瓶颈,业界主流停留在3英寸工艺阶段,高昂的成本使其无法满足下游产业应用的爆发式增长。 九峰山实验室依托国产MOCVD设备与InP衬底技术,突破大尺寸外延均匀性控制难题,首次开发出6英寸磷化铟(InP)基PIN结构探测器和FP结构激光器
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云南锗业
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-08-20 13:46:57
主动散热行业大趋势,关注【微泵液冷]创新方案
伴随着手机性能的提升,soc、主板及电池等关键单元功耗的显著上升,整机热负荷持续攀升,#ai落地端侧还需要soc在舒适温度区间维持计算稳定、保持ai功能随时在线,高效散热需求愈发迫切。 根据oppo数据,被动散热方案的理论极限为79mA/℃,工程极限和实际效果只能无 限向理论极限靠近,而主动散热的理论极限可达到92mA/℃,大幅提高了散热性能的天花板。 我们认为#微泵液冷主动散热方案有望推动散热革命,为行业带来更智能、更高效的主动散热方案。方案特点是利用小型化的压电微泵推动相变材料循环流动,散热
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艾为电子
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南芯科技
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
2025-08-20 15:58:10
韭研公社学习笔记(250820)
一、板块热议: 算力硬件:机构称,随着GB200/300高密度功率机柜出货放量,AI数据中心多个细分产品将迎来新的增量。(腾龙股份、汉钟精机、泰豪科技、全柴动力、凯中精密等) 消费电子:有媒体称,苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段,作为苹果iPhone的主要代工生产商,富士康郑州厂区正同步启动旺季招工,为产能爬坡做足准备。(科森科技、华立股份、朝阳科技、华映科技、安洁科技等) 消费:三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》,贷款财政贴息范围包括单笔5万元以下消费以及单笔5万元及以上
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腾龙股份
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捡一树洞的坚果
2025-08-20 08:10:57
动车组第二次招标超预期
【申万机械】动车组第二次招标超预期!! 8月19日,年内第二次动车组招标启动,本次共计招标210组,全部为350km/h车型。 #单次招标数量为近5年之最。今年上半年动车组招标合计106组,其中350km/h动车组只有68组,远低于去年上半年的165组(350km/h),市场普遍预期今年同比下滑,本次招标后25年350km/h高速动车组已达到278组(全部为国铁),超过去年全年的264组(其中国铁245组),且单次招标量为近5年来最多的一次; #下半年还有动车组招标。参考历史经验下半年大概率还有
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思维列控
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题材涨乐通
只买龙头的龙头选手
2025-08-20 17:31:46
微泵液冷散热概念重点名单一览
驱动逻辑:微泵液冷技术获市场关注! 据盘中市场消息,Mate 80可能会首发内置型微泵液冷散热。 而在2023年,H已推出微泵液冷手机壳,售价299元。 微泵液冷技术,通过主动循环的冷却液带走热量,解决智能手机、AR眼镜等高性能电子产品的散热问题。 微泵液冷技术包括液冷驱动芯片、压电微泵、液冷膜片等。 该技术核心是压电微泵,利用压电陶瓷材料的形变产生动力,驱动冷却液完成内循环。 相比传统石墨散热方案,效能提升300%,具有厚度薄、重量轻、高可靠性、高散热率等优点。 此外,在成本方面,传统石墨散热
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日丰股份
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智动力
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艾为电子
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南芯科技
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领益智造
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冲锋V
2025-08-20 19:41:09
☎【深中华A】与HW消费电子深度合作,深圳45周年最具爆发性标的!
2025年8月26日是深圳经济特区建立45周年,也是深圳综合改革试点实施5周年,也是进一步全面深化改革的重要一年。 📈深圳45周年庆催化在即,爱我中华! ✅#华为消费电子赋能 公司智戒产品集成生物识别+微型传感器,实时监测心率/血氧/体温,低功耗蓝牙直连手机,健康管理黑科技拉满!华为AI算力南区总经理陈斌已实地考察,技术协同+生态合作预期拉满,"AI+珠宝"跨界创新或成智能穿戴新标杆。 ✅#黄金消费高景气 周生生H1净利暴增79%-83%,老铺黄金、山东黄金预增超200%,金价年内涨25%+行
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深中华A
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正股级联络员
热爱评论的公社达人
2025-08-20 14:10:32
【云南锗业(002428.SZ)深度:磷化铟国产化突破,开启第二成长曲线】
核心逻辑: 1?技术突破打破海外垄断:子公司云南鑫耀联合九峰山实验室攻克6英寸磷化铟(InP)单晶片量产技术,外延均匀性指标达国际领先水平,推动国产光芯片成本降至3英寸的60%-70%,国产替代正式进入加速期! 2? 千亿级市场空间打开:磷化铟是光通信(800G光模块)、量子计算、激光雷达的核心衬底材料,全球需求年增30%+,但高端市场长期被日本住友、美国AXT垄断(市占率超90%)。6英寸技术突破后,国内产业链年替代空间超500亿元! 3? 稀缺性产能即将释放:云南鑫耀为国内唯一具备6英寸In
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云南锗业
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八卦猫
公社达人
2025-08-20 16:24:52
今日发酵820
盘中发酵 1、宇树科技发布新款人形机器人预告海报,配文“敬请期待”。根据官方海报,机器人将配备31个关节(6*2+3+7*2+2)。宏昌科技 刘纪鹏最新观点:股市增加20万亿市值必然带动消费,未来两三个月实体经济将开启真正的复苏。 华为mate80,目前自媒体透露的两大新技术。一是esim,二是内置了微泵液冷散热。日丰股份、智动力、艾为 白宫开设TikTok官方帐号。省广 相关负责人介绍:这次参阅的武器装备,都是从国产现役主战装备中遴选,首次亮相的新型装备占比很大。中天火箭、成飞集成 睿思芯科“
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寒武纪
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浪潮信息
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逻辑集锦
疯狂点赞的公社达人
2025-08-19 20:28:20
0819逻辑集锦:光通信光芯片核心材料突破量产在即
1、近期各种沾边AI算力硬件光通信的概念股大涨上天 今天新闻,迎来光通信+光芯片的核心材料 突破+量产在即的重磅新闻: 细读新闻每一句都重磅上头: 国际领先!国内首次!实现供应链全链路突破! 光通信、光芯片的核心材料,下游应用需求爆发式增长! 推动国产光芯片成本降至3英寸工艺的60%-70%降本 云南褚业:子公司云南鑫耀6英寸磷化铟单晶片量产在即, 华为参股认可产业协同的+光通信+光芯片 核心材料 突破!量产在即! 2、AI硬件涨多了,又开始高低切,低位AI软件方向: 今日新闻:【《上海市加快推
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云南锗业
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中油资本
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富贵小貔貅
买买买的老司机
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芯片安全破局,兆芯新款服务器搭载国民技术可信计算方案NS350
在英伟达通过向美国特朗普政府上交15%销售以换取H20芯片对华出口许可之后,美国政府终于对H20这款芯片开出了绿灯。 然而,在英伟达尚未解决其在中国市场销售的AI芯片存在“安全”问题的疑虑之前,国有企业或私营公司从事任何与政府或国家安全相关的企业大概率是不会优先考虑采购H20的,这也必然会影响H20在中国市场的销售。 应对供应链风险:随着美国对中国半导体出口管制的加强,英伟达部分专为中国市场设计的芯片如 H20 等面临出口管制风险,企业供货可能受到影响。KH-50000 作为国产处理器,其发布有
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国民技术
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蹦恰恰~
2025-08-20 08:10:38
]PCB扩产提速+高端化升级,看好上游设备需求加速爆发
[烟花]PCB扩产提速+高端化升级,看好上游设备需求加速爆发 [礼物]各位领导好,近期龙头PCB公司宣布多项扩产计划: 1)8月15日生益电子发布公告,计划投资19亿元在吉安建设智能制造高多层算力电路板项目,目标承接服务器、高多层网络通信及AI算力等中高端市场需求,将分两阶段实施,分别新增年产能35万平米,总建设周期计划2.5年,其中一阶段预计在26年试生产,二阶段预计在27年试生产。 2)8月19日鹏鼎控股发布公告,计划投资80亿元在淮安园区整合建设淮安产业园,并同步投资建设包括SLP、高阶H
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大族数控
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冰镇西米露
2025-08-20 08:10:29
储能时代,光热发电有望迎来质变
我们发布光热行业深度报告:《储能时代,光热发电有望迎来质变》 报告从【发电原理、功能定位、技术路线、装机、政策、投资造价、经济性、产业链拆分】角度#对光热行业进行全方位分析。 光热发电对构建新型电力系统有重要意义,2021-2024年新增装机300MW,对比3GW/年开工目标,#还有广阔发展空间。 #测算当前光热发电度电成本约0.48元/kwh,在青海现行光热电价政策下(0.55元/kwh),#全投资收益率6.24%,已#初步具备经济性。 #光热产业链相关公司 吸热换热系统、蒸汽发生器:西子洁能
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西子洁能
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浪子股途
2025-08-20 10:41:36
磷化铟国产化突破核心受益者,技术卡脖子领域的"隐形冠军"
一、事件驱动:颠覆性技术突破,打破国际垄断 1.关键突破: 1.1云南锗业子公司云南鑫耀(持股56%)实现6英寸磷化铟单晶片产业化突破,衬底技术获九峰山实验室官方认证,成为后者6英寸InP探测器/激光器外延工艺的核心国产合作方。 1.2技术等级国际领先:解决大尺寸外延均匀性世界难题,性能达全球顶尖水平,实现从设备、材料到工艺的全链路国产化,避免“卡脖子”风险。 2.商业价值: 2.1成本断崖式下降:6英寸晶圆面积较主流3英寸提升近4倍,芯片切割数量翻倍,综合成本降幅达30%,直接刺激下游激光雷达
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云南锗业
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韭菜团子
2025-08-20 19:38:41
8月20日 公社内容精选
公社里海量内容不知从何看起,看每天的公社每日内容精选就够了! 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素,为你精选出当天最具看点的公社文章,欢迎大家积极参与评论,我们一起把公社内的优质内容呈现出来,让更多人看到。 每日复盘必备,每天晚上8点前发送,周末会相应提前! 今日具体文章如下,包含了资讯、行业题材、市场热点个股等,公社内容不仅于此,善于在公社搜索可发现更多优质内容! 明日看好方向投票/好逻辑 0820明日看好逻辑 0820明日看好方向投票 微泵液冷主动散热方案有望推动散热革命。 主动散热行业
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浪潮信息
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韭菜炒牛肉
超短低吸的小韭菜
2025-08-20 18:12:18
五年磨一剑!8月26日中国操作系统产业大会,银河麒麟V11全新发布,划时代之作!
2020年 银河麒麟操作系统V10耀世而生,基础软件创新迎来里程碑时刻。 2025年8月 银河麒麟操作系统V11全新发布,中国操作系统又一划时代之作。 本次大会由中国版权协会、中国软件行业协会、中国电子信息产业集团有限公司联合主办,麒麟软件有限公司、openKylin 社区共同承办。 据官方介绍,大会举办期间将进一步展示中国操作系统在能源、水利、金融、医疗、教育等行业的最新应用案例。大会特设银河麒麟操作系统 V11 新品互动体验区,集中呈现国产软硬件协同优化的突破性进展与领先成果。 此外,飞腾、
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中国软件
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浪潮信息
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寒武纪
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逻辑猎手
超短低吸的老韭菜
2025-08-20 13:45:15
国林科技,微泵液冷核心部件——压电振动片,这个方向爆了
今日有一个液冷的分支爆发了,它就是微泵液冷。板块中森霸传感,智动力等纷纷涨停,南芯科技,艾为电子等纷纷大涨,这里猎手看到微泵液冷有一个核心部件,它就是——压电振动片。 压电振动片在微泵中具有广泛的应用。例如,提到一种压电泵,其中包含压电片和振子板,通过外电压作用下振动,用于流体驱动。和展示了压电微流体泵的结构,其中振动片用于驱动液体流动。和也提到压电驱动的微泵在微流体系统中的应用。详细描述了压电微泵的工作原理,利用压电材料的逆压电效应实现流体驱动。我搜索到的资料表明,压电振动片是微泵设计中的关键
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国林科技
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炒股养嘉
绝不追高的大户
2025-08-20 14:49:59
对标科森科技 折叠屏转轴老龙------大富科技
郭明錤最新爆料:天风国际分析师郭明錤8月13日发文确认,苹果首款折叠屏iPhone将在2026年下半年随iPhone 18系列同步发布,预计售价1999美元这个时间点比之前传闻提前,市场开始提前交易预期。 业内消息称,华为已向大富方圆、兆利科技追加水滴/三折叠铰链订单 30 %,并要求 9 月前完成 200 万台备货,为 9–10 月的苹果折叠屏空档期抢市占做准备 受消息驱动,科森科技来到4板 大富科技:逻辑正宗的低位补涨,其金属铰链全球市占率已超过 50%,且是目前唯一能量产“10.2 英寸三
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坏哈密瓜
2025-08-20 14:14:57
5倍空间,超越影石,新消费最强赛道腾飞时
酷爱消费电子的LZ又来了,这次推荐的方向,比之前底部的南极光空间还要大的多! 影石创新讲了一个切大疆蛋糕的故事,市值涨了500亿,那么大疆元老出来创业的细分领域领头羊,三年时间做到营收净利比影石创新更牛逼的拓竹该值多少呢? 3D打印,一个未来几百亿的产业,深圳拓竹科技作为国际行业领头羊,其增长速度令人注目。2024年,拓竹营收已达到55亿至60亿元区间,净利润接近20亿元,净利率超过30%;2025年第一季度,单季营收就已达到约20亿元。高速增长下,几年前还在摸索“打印头怎么不会堵”的初创公司,
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金橙子
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银禧科技
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涨停冲冲冲
下海干活的老韭菜
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独家:白宫开设TikTok官方账号,TikToK上岸了!
最新消息!白宫周二在TikTok开设了一个官方帐号,利用这个短视频应用在美国超过1.5亿用户的优势来传播特朗普总统的信息。 特朗普对这款热门应用情有独钟,认为他在2024年11月的总统选举中击败MZ党候选人哈里斯时,是这款应用帮助他获得年轻选民的支持。 白宫发言人莱维特在帐号上线时表示,"特朗普政府致力于通过尽可能多的受众和平台,传达特朗普总统为美国人民取得的历史性成就。" "在总统竞选期间,特朗普总统的信息在TikTok上拥有压倒性优势,我们很高兴能在这些成功的基础上再接再厉,以前所未有的方式
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省广集团
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环球印务
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华扬联众
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航行五百年的公社达人
2025-08-20 18:33:11
0820明日看好方向投票
【1】消费: 2025年8月18日,国务院总理李强李强主持召开国务院第九次全体会议,强调抓住关键着力点做强国内大循环,持续激发消费潜力。 【2】人工智能: 1)海外算力: 2025年8月15日,OPENAI接受采访时表示计划筹备数亿美元进军建造数据中心。 2)国产算力:2025年8月13日,外媒网传消息表示,美国在AI芯片发货中嵌入追踪器,用以发现转运至中国的情况。 【3】人形机器人: 1)2025年8月15日盘后消息,2025年8月18日,智元全系列产品即将上线智元、京东商城。 2)2025年
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中国石油
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k神你好
2025-08-20 12:28:49
华为mate80最新黑科技!内嵌微泵液冷引爆手机散热革命,消费电子最大增量
核心观点: 1、华为mate80即将推出,将搭载更高性能芯片,对散热提出更高要求。由此华为同步搭载内嵌主动式液冷微泵风扇解决散热问题,大幅加强散热性能,功耗较传统风冷方案降低90%。 2、AI时代下,芯片功耗指数级上升,根据券商调研纪要,目前小米、OPPO、VIVO同样已在验证中,单机液冷模块价值量超50元,市场超百亿。明年起将开拓笔电、ai眼镜、AR/VR、AI机器人等应用场景,千亿市场可期。 AI时代,手机芯片功耗指数级上升,散热管理已成为紧凑型设备的关键性能瓶颈。在mate80发布前夕,多
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日丰股份
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智动力
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南芯科技
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飞荣达
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致远聊投资
2025-08-20 18:27:46
宝武镁业:为什么已经量产的机器人首选镁合金材料?
宝武镁业:携手埃斯顿推出全新镁合金机器人产品“ER4-550-MI” 宝武镁业:镁合金密度仅 1.74g/cm³,是铝的 2/3、钢的 1/4,却保持了 90% 的强度。其散热系数达 130-160W/mK,比铝高 20%,特别适合关节自然冷却设计。减震性能是铝的 1.5 倍,可提升机器人运动稳定性。 宝武镁业:为什么量产的机器人选镁合金? 量产机器人扎堆用镁合金,不是技术噱头,而是重量和成本算出来的最优解,对比铝合金和 PEEK 一目了然。 重量上,镁合金密度 1.7g/cm³,比铝合金(2.
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宝武镁业
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伊之密
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宜安科技
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美利信
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丰华股份
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大力水手
下海干活的大户
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追觅科技将拓展无人机业务。谁会是下一个福日电子?
国内科技企业追觅科技确认将正式拓展无人机业务,战略布局低空经济这一万亿级新赛道。目前,公司正积极组建专业的无人机研发团队,且核心团队架构已初具雏形,标志着其跨界发展进入实质性阶段。 据了解,追觅科技创始团队多人来自清华大学“天空工场”,具备深厚的航空航天技术基因,为无人机研发注入了先天优势。更为关键的是,追觅在其明星扫地机产品上锤炼出的三维空间感知、动态避障等尖端技术,以及高速数字马达等核心能力,可直接迁移并复用于无人机的飞控与导航系统,形成强大的技术协同效应。例如扫地机的生成厘米级精度的动态地
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朗科智能
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逻辑消息
无师自通的老韭菜
2025-08-20 17:39:01
微泵液冷概念龙头股分析,一篇文章梳理清楚
催化:在智能手机市场竞争日益激烈的今天,技术创新成为了各大厂商争夺市场份额的关键。近日,有关华为即将推出的Mate 80 RS的传闻引起了业界的广泛关注。据可靠消息,这款手机可能会搭载华为独家研发的微泵散热芯片,这一技术的应用有望显著提升手机性能,同时有效控制发热问题,为用户带来更为流畅和稳定的使用体验。 微泵散热技术,作为一种高效的散热解决方案,其在智能手机上的应用尚属首次。这种技术通过微泵循环冷却液,带走手机内部产生的热量,从而保持设备在高负荷运行时的温度稳定。这对于高性能智能手机来说尤为重
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森霸传感
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南芯科技
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智动力
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公子小路
2025-08-20 11:32:02
华为mate80新技术:内置微泵液冷散热
伴随着手机性能的提升,soc、主板及电池等关键单元功耗的显著上升,整机热负荷持续攀升,#ai落地端侧还需要soc在舒适温度区间维持计算稳定、保持ai功能随时在线,高效散热需求愈发迫切。 根据oppo数据,被动散热方案的理论极限为79mA/°C,工程极限和实际效果只能无限向理论极限靠近,而主动散热的理论极限可达到92mA/°C,大幅提高了散热性能的天花板。 我们认为#微泵液冷主动散热方案有望推动散热革命,为行业带来更智能、更高效的主动散热方案。方案特点是利用小型化的压电微泵推动相变材料循环流动,散
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艾为电子
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飞荣达
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韭菜炒牛肉
超短低吸的小韭菜
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电子城逻辑发散方向
我国光刻机的研发工作采用了类似于“Out House”的协同模式。其中,上海微电子负责整机设计与集成,而光源系统、物镜系统、曝光光学系统、双工作台以及浸没系统等核心部件的研发,则分别由科益虹源、国望光学、国科精密、华卓精科和启尔机电这五家企业承担。值得一提的是,这五家企业均与中国顶尖高校有着紧密的合作关系,共同构成了中国顶尖的半导体研发团队。 --------------------------------------------------- -------------------------
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西瓜包甜
2025-08-20 18:06:04
新北洋–稳定币ATM机细分龙头
S新北洋(sz002376)S中报营收同比增长24%,归母净利润同比增长114%,扣非归母净利润同比增长700% 别的不说,一般公司的业绩报告都是拖着磨磨叽叽发,有的非要等截止日当天夜里12点才能发出来,那种大多都是拉坨大的比较多,哪里像这种企业,早早的就给你公布出来了,就这一点我就高看它。 公司说实话基本面没得挑,就看市场认不认就完事了,目前的阻力无非就是6月13号的那根大阴,我估摸着那段时间应该是被三板组给做了局,时间上拉长已经过了2个多月,基本上该割该走的都差不多了,静等突破前高。 在国内
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新北洋
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恒宝股份
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泡泡玛特
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东信和平
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只做热点的道士66
孤独求败的机构
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华为哈勃两次注资一家公司?因1.6T 光模块让磷化铟需求爆增 3 倍!
是什么公司值得:华为哈勃两次注资一家公司? 为了就是联合研究其中的芯片,而这个就是磷化铟衬底适配1.6T光模块! 而这个就是7月29号我们写一篇关于锗业的研究报告,但是当时被人骂死了,因为讲完成出现了一波调整,因为大多数人是短视的,他只考虑短期股价值,但是我们做的是行业研究,而这个是要时间慢慢发展,一个公司,一个项目,不可能一天就完了所人周期!所以慢就是快,而想快的反而越来越慢! 一、事件驱动:四大核心引擎共振 1、锗涨价50%+:供需缺口扩大,锗价长牛周期开启 涨价验证:德国中间商Strate
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云南锗业
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一路向北的公社达人
2025-08-20 14:41:49
48亿封单,国产链的轮动逻辑(芯-光-服-信)
浪潮小作文 寒王rack首次供应链确认 假设寒王27年300万颗die→150万张690→2万rack,单价约1500万人民币,按富联机柜利润率3%,单机柜纯利高达45万,对应90亿利润! 这轮国产链逻辑怎么演绎? 自主可控链的构成包含四大方向,飞轮大概率这4个方向轮动,高了就往低切,最后一马平川 芯片-AI服务器-半导体设备(光刻机)-信创(操作系统核心) 1)本轮自主可控行情,先由光刻机驱动(海立,汇成) 上海芯上微装科技股份有限公司(英文简称:AMIES)举办了第500台步进光刻机交付仪式
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你好2026
全梭哈的小韭菜
2025-08-20 14:44:18
华为MateTV正式亮相 可实现多指操控,重点关注欧菲光
人民财讯8月20日电,在今日举行的华为新品技术发布会上,华为首款智慧屏MateTV正式亮相,搭载HarmonyOS 5,配备灵犀手写套装,应用毫米级感知模块,支持全局书写、批注和扫码分享等。该机还搭载星闪悬浮触控技术,可实现多指操控。 欧菲光(002456.SZ) 欧菲光的 “e-sense” 触控技术通过压力感应实现毫米级精度控制,已应用于华为多款旗舰手机。其触控显示全贴合模组可将触控层与屏幕集成,减少厚度并提升透光率,适配 MateTV 的超薄设计。2024 年,欧菲光触控业务营收同比增长
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欧菲光
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蓝黛科技
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-08-20 07:10:12
A股市场策略:这是一轮“健康牛”(兴业)
作者:张启尧,胡思雨,张倩婷 投资要点: 一、这是一轮“健康牛”从我们去年9月底提出“市场逻辑已经反转”,2025年度策略《强市场,新逻辑》进一步强调“资本市场再度肩负重任”、“中国股市、中国经济要形成良性的正面循环,需要更长久的行情”,年初又鲜明提出“中国资产将迎来重估”,4月动荡中强调“以我为主”、“中国资产的重估远没有结束”,至今A股稳步向上,牛市正逐渐成为市场共识。 在国家战略方向指引下,叠加关键时刻的政策与资金托底、新动能的持续显现,带动市场信心活化、增量资金入市不断
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