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西米露
2025-03-11 21:41:42
万业企业市场完全忽略的铋全球龙头企业
万业企业:市场完全忽略的铋全球龙头企业,铋业务空间巨大 [太阳]出口管制下国际铋供需缺口巨大,铋价近期暴涨。2月商务部对铋实施出口管制,国际市场铋出现供需失衡,近期国际市场铋金属报价已达到50万/吨,国内铋价格近期最高上涨至17万/吨。中国铋储量为全球最高的国家,铋金属储量合计24万吨,全球储量36万吨。铋每年金属量需求约1.7-1.9万吨,需求每年以双位数增长。供给端全球铋产量2.1万吨,中国产量1.8万吨,国内禁止出口直接导致国际市场上铋供需失衡。测算目前国际市场供需缺口高达5000吨,占国
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2025-03-11 21:35:53
GTC2025将于北京时间3月19日举行,台达将在GTC2025发布多种新产品
⭕GTC2025将于北京时间3月19日举行,台达将在GTC2025发布多种新产品,包括19寸72kW 800V HVDC Power Shelf、电力电容器shelf、22kW BBU系统等,供电架构升级趋势确定,功率密度的提高推升AIDC设备需求。 #金盘科技:数据中心订单起量 【25订单目标】 国内目标+20%;海外预期40-50e增速50%左右; 【数据中心配套】 #订单: ①预计25国内订单10e;②海外更高;③26年订单规模更好(进ZJ自建供应链) #客户: ①国内:字节阿里美团等大厂
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2025-02-18 21:26:51
民生计算机短期回调建议坚定把握DeepSeek最确定受益云主线 太阳今日计
【民生计算机】🚀短期回调建议坚定把握DeepSeek最确定受益【云主线】 [太阳]今日计算机板块迎来回调,主要因短期上涨幅度较大正常调整,建议把握【云主线】配置机遇 [太阳]为什么DeepSeek最受益方向是云产业链 1)DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会,市场需求有望迎来广阔机遇。 2)云厂商是DeepSeek能力的“放大器”:充足的算力“弹药”与用户覆盖能力。 3)拥有海量GPU资源边缘侧云服务厂商或是最佳受益者,或成为激活DeepSeek“最后一公里”的最佳云服务厂商
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2025-02-16 22:34:47
CT电新科华数据再更新腾讯深度合作DeepSeek助力自建数据中心 与腾讯深度
🍁【CT电新】科华数据再更新:腾讯深度合作,DeepSeek助力自建数据中心 🍁与腾讯深度合作,字节阿里有望突破——科华数据中心业务中IDC服务和数据中心产品各半,腾讯占数据中心idc服务业务的40%,占数据中心产品的20-30%。未来随着25年东南亚产能的释放,科华有望拿到更多字节的份额(目前跟字节有增值服务的订单合作,未来字节东南亚会投480e的基建设备,公司会关注卖UPS的机会)。25年科华也希望跟阿里重新合作,有望突破。近日DeepSeek持续发酵,国内云厂商值得关注,尤其微信将接入
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2025-02-16 21:31:02
中信主题策略刘易团队阿里产业链核心品种之伊戈尔002922深度绑定阿里巴巴
⚡中信主题策略刘易团队-“阿里产业链”核心品种之【#伊戈尔002922】:深度绑定阿里巴巴、受益AIDC建设机遇 💡#AIDC建设需求高涨:1月22日,特朗普宣布OpenAl、软银和甲骨文联合投资成立“星际之门(Stargate)”项目,未来4年AI基础设施投资至少5000亿美元。同时,包括微软、亚马逊、谷歌和Meta在内的美国科技巨头们选择继续加码AI领域投资,这四大企业2025年预计在AI技术和数据中心建设上共投入3200亿美元。其中微软2025财年投资800亿美元用于AI数据中心建设;谷
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信达地产2 月金股命运的齿轮在转动 事件2月14日中国证券金融股份有限公司中国
信达地产(2 月金股):命运的齿轮在转动 事件:2月14日中国证券金融股份有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司发布公告,公司部分股权拟划转至中央汇金投资有限责任公司。 浙商地产观点: 2024 年 11 月 11 日金融监管总局发文,对 AMC 处理不良资产做了首次明确指引,核心在于让 AMC 运营【更加市场化】。 AMC 划拨给中投公司我们认为其意味着政府部门的监管角色和股东角色被分开,理清职责对 AMC 市场化运营给予更多空间。这
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万业企业市场完全忽略的铋全球龙头企业
万业企业:市场完全忽略的铋全球龙头企业,铋业务空间巨大 [太阳]出口管制下国际铋供需缺口巨大,铋价近期暴涨。2月商务部对铋实施出口管制,国际市场铋出现供需失衡,近期国际市场铋金属报价已达到50万/吨,国内铋价格近期最高上涨至17万/吨。中国铋储量为全球最高的国家,铋金属储量合计24万吨,全球储量36万吨。铋每年金属量需求约1.7-1.9万吨,需求每年以双位数增长。供给端全球铋产量2.1万吨,中国产量1.8万吨,国内禁止出口直接导致国际市场上铋供需失衡。测算目前国际市场供需缺口高达5000吨,占国
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GTC2025将于北京时间3月19日举行,台达将在GTC2025发布多种新产品
⭕GTC2025将于北京时间3月19日举行,台达将在GTC2025发布多种新产品,包括19寸72kW 800V HVDC Power Shelf、电力电容器shelf、22kW BBU系统等,供电架构升级趋势确定,功率密度的提高推升AIDC设备需求。 #金盘科技:数据中心订单起量 【25订单目标】 国内目标+20%;海外预期40-50e增速50%左右; 【数据中心配套】 #订单: ①预计25国内订单10e;②海外更高;③26年订单规模更好(进ZJ自建供应链) #客户: ①国内:字节阿里美团等大厂
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民生计算机短期回调建议坚定把握DeepSeek最确定受益云主线 太阳今日计
【民生计算机】🚀短期回调建议坚定把握DeepSeek最确定受益【云主线】 [太阳]今日计算机板块迎来回调,主要因短期上涨幅度较大正常调整,建议把握【云主线】配置机遇 [太阳]为什么DeepSeek最受益方向是云产业链 1)DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会,市场需求有望迎来广阔机遇。 2)云厂商是DeepSeek能力的“放大器”:充足的算力“弹药”与用户覆盖能力。 3)拥有海量GPU资源边缘侧云服务厂商或是最佳受益者,或成为激活DeepSeek“最后一公里”的最佳云服务厂商
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CT电新科华数据再更新腾讯深度合作DeepSeek助力自建数据中心 与腾讯深度
🍁【CT电新】科华数据再更新:腾讯深度合作,DeepSeek助力自建数据中心 🍁与腾讯深度合作,字节阿里有望突破——科华数据中心业务中IDC服务和数据中心产品各半,腾讯占数据中心idc服务业务的40%,占数据中心产品的20-30%。未来随着25年东南亚产能的释放,科华有望拿到更多字节的份额(目前跟字节有增值服务的订单合作,未来字节东南亚会投480e的基建设备,公司会关注卖UPS的机会)。25年科华也希望跟阿里重新合作,有望突破。近日DeepSeek持续发酵,国内云厂商值得关注,尤其微信将接入
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中信主题策略刘易团队阿里产业链核心品种之伊戈尔002922深度绑定阿里巴巴
⚡中信主题策略刘易团队-“阿里产业链”核心品种之【#伊戈尔002922】:深度绑定阿里巴巴、受益AIDC建设机遇 💡#AIDC建设需求高涨:1月22日,特朗普宣布OpenAl、软银和甲骨文联合投资成立“星际之门(Stargate)”项目,未来4年AI基础设施投资至少5000亿美元。同时,包括微软、亚马逊、谷歌和Meta在内的美国科技巨头们选择继续加码AI领域投资,这四大企业2025年预计在AI技术和数据中心建设上共投入3200亿美元。其中微软2025财年投资800亿美元用于AI数据中心建设;谷
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信达地产2 月金股命运的齿轮在转动 事件2月14日中国证券金融股份有限公司中国
信达地产(2 月金股):命运的齿轮在转动 事件:2月14日中国证券金融股份有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司发布公告,公司部分股权拟划转至中央汇金投资有限责任公司。 浙商地产观点: 2024 年 11 月 11 日金融监管总局发文,对 AMC 处理不良资产做了首次明确指引,核心在于让 AMC 运营【更加市场化】。 AMC 划拨给中投公司我们认为其意味着政府部门的监管角色和股东角色被分开,理清职责对 AMC 市场化运营给予更多空间。这
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万业企业市场完全忽略的铋全球龙头企业
万业企业:市场完全忽略的铋全球龙头企业,铋业务空间巨大 [太阳]出口管制下国际铋供需缺口巨大,铋价近期暴涨。2月商务部对铋实施出口管制,国际市场铋出现供需失衡,近期国际市场铋金属报价已达到50万/吨,国内铋价格近期最高上涨至17万/吨。中国铋储量为全球最高的国家,铋金属储量合计24万吨,全球储量36万吨。铋每年金属量需求约1.7-1.9万吨,需求每年以双位数增长。供给端全球铋产量2.1万吨,中国产量1.8万吨,国内禁止出口直接导致国际市场上铋供需失衡。测算目前国际市场供需缺口高达5000吨,占国
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GTC2025将于北京时间3月19日举行,台达将在GTC2025发布多种新产品
⭕GTC2025将于北京时间3月19日举行,台达将在GTC2025发布多种新产品,包括19寸72kW 800V HVDC Power Shelf、电力电容器shelf、22kW BBU系统等,供电架构升级趋势确定,功率密度的提高推升AIDC设备需求。 #金盘科技:数据中心订单起量 【25订单目标】 国内目标+20%;海外预期40-50e增速50%左右; 【数据中心配套】 #订单: ①预计25国内订单10e;②海外更高;③26年订单规模更好(进ZJ自建供应链) #客户: ①国内:字节阿里美团等大厂
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民生计算机短期回调建议坚定把握DeepSeek最确定受益云主线 太阳今日计
【民生计算机】🚀短期回调建议坚定把握DeepSeek最确定受益【云主线】 [太阳]今日计算机板块迎来回调,主要因短期上涨幅度较大正常调整,建议把握【云主线】配置机遇 [太阳]为什么DeepSeek最受益方向是云产业链 1)DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会,市场需求有望迎来广阔机遇。 2)云厂商是DeepSeek能力的“放大器”:充足的算力“弹药”与用户覆盖能力。 3)拥有海量GPU资源边缘侧云服务厂商或是最佳受益者,或成为激活DeepSeek“最后一公里”的最佳云服务厂商
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CT电新科华数据再更新腾讯深度合作DeepSeek助力自建数据中心 与腾讯深度
🍁【CT电新】科华数据再更新:腾讯深度合作,DeepSeek助力自建数据中心 🍁与腾讯深度合作,字节阿里有望突破——科华数据中心业务中IDC服务和数据中心产品各半,腾讯占数据中心idc服务业务的40%,占数据中心产品的20-30%。未来随着25年东南亚产能的释放,科华有望拿到更多字节的份额(目前跟字节有增值服务的订单合作,未来字节东南亚会投480e的基建设备,公司会关注卖UPS的机会)。25年科华也希望跟阿里重新合作,有望突破。近日DeepSeek持续发酵,国内云厂商值得关注,尤其微信将接入
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中信主题策略刘易团队阿里产业链核心品种之伊戈尔002922深度绑定阿里巴巴
⚡中信主题策略刘易团队-“阿里产业链”核心品种之【#伊戈尔002922】:深度绑定阿里巴巴、受益AIDC建设机遇 💡#AIDC建设需求高涨:1月22日,特朗普宣布OpenAl、软银和甲骨文联合投资成立“星际之门(Stargate)”项目,未来4年AI基础设施投资至少5000亿美元。同时,包括微软、亚马逊、谷歌和Meta在内的美国科技巨头们选择继续加码AI领域投资,这四大企业2025年预计在AI技术和数据中心建设上共投入3200亿美元。其中微软2025财年投资800亿美元用于AI数据中心建设;谷
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信达地产2 月金股命运的齿轮在转动 事件2月14日中国证券金融股份有限公司中国
信达地产(2 月金股):命运的齿轮在转动 事件:2月14日中国证券金融股份有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司发布公告,公司部分股权拟划转至中央汇金投资有限责任公司。 浙商地产观点: 2024 年 11 月 11 日金融监管总局发文,对 AMC 处理不良资产做了首次明确指引,核心在于让 AMC 运营【更加市场化】。 AMC 划拨给中投公司我们认为其意味着政府部门的监管角色和股东角色被分开,理清职责对 AMC 市场化运营给予更多空间。这
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万业企业市场完全忽略的铋全球龙头企业
万业企业:市场完全忽略的铋全球龙头企业,铋业务空间巨大 [太阳]出口管制下国际铋供需缺口巨大,铋价近期暴涨。2月商务部对铋实施出口管制,国际市场铋出现供需失衡,近期国际市场铋金属报价已达到50万/吨,国内铋价格近期最高上涨至17万/吨。中国铋储量为全球最高的国家,铋金属储量合计24万吨,全球储量36万吨。铋每年金属量需求约1.7-1.9万吨,需求每年以双位数增长。供给端全球铋产量2.1万吨,中国产量1.8万吨,国内禁止出口直接导致国际市场上铋供需失衡。测算目前国际市场供需缺口高达5000吨,占国
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GTC2025将于北京时间3月19日举行,台达将在GTC2025发布多种新产品
⭕GTC2025将于北京时间3月19日举行,台达将在GTC2025发布多种新产品,包括19寸72kW 800V HVDC Power Shelf、电力电容器shelf、22kW BBU系统等,供电架构升级趋势确定,功率密度的提高推升AIDC设备需求。 #金盘科技:数据中心订单起量 【25订单目标】 国内目标+20%;海外预期40-50e增速50%左右; 【数据中心配套】 #订单: ①预计25国内订单10e;②海外更高;③26年订单规模更好(进ZJ自建供应链) #客户: ①国内:字节阿里美团等大厂
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民生计算机短期回调建议坚定把握DeepSeek最确定受益云主线 太阳今日计
【民生计算机】🚀短期回调建议坚定把握DeepSeek最确定受益【云主线】 [太阳]今日计算机板块迎来回调,主要因短期上涨幅度较大正常调整,建议把握【云主线】配置机遇 [太阳]为什么DeepSeek最受益方向是云产业链 1)DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会,市场需求有望迎来广阔机遇。 2)云厂商是DeepSeek能力的“放大器”:充足的算力“弹药”与用户覆盖能力。 3)拥有海量GPU资源边缘侧云服务厂商或是最佳受益者,或成为激活DeepSeek“最后一公里”的最佳云服务厂商
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CT电新科华数据再更新腾讯深度合作DeepSeek助力自建数据中心 与腾讯深度
🍁【CT电新】科华数据再更新:腾讯深度合作,DeepSeek助力自建数据中心 🍁与腾讯深度合作,字节阿里有望突破——科华数据中心业务中IDC服务和数据中心产品各半,腾讯占数据中心idc服务业务的40%,占数据中心产品的20-30%。未来随着25年东南亚产能的释放,科华有望拿到更多字节的份额(目前跟字节有增值服务的订单合作,未来字节东南亚会投480e的基建设备,公司会关注卖UPS的机会)。25年科华也希望跟阿里重新合作,有望突破。近日DeepSeek持续发酵,国内云厂商值得关注,尤其微信将接入
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中信主题策略刘易团队阿里产业链核心品种之伊戈尔002922深度绑定阿里巴巴
⚡中信主题策略刘易团队-“阿里产业链”核心品种之【#伊戈尔002922】:深度绑定阿里巴巴、受益AIDC建设机遇 💡#AIDC建设需求高涨:1月22日,特朗普宣布OpenAl、软银和甲骨文联合投资成立“星际之门(Stargate)”项目,未来4年AI基础设施投资至少5000亿美元。同时,包括微软、亚马逊、谷歌和Meta在内的美国科技巨头们选择继续加码AI领域投资,这四大企业2025年预计在AI技术和数据中心建设上共投入3200亿美元。其中微软2025财年投资800亿美元用于AI数据中心建设;谷
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信达地产2 月金股命运的齿轮在转动 事件2月14日中国证券金融股份有限公司中国
信达地产(2 月金股):命运的齿轮在转动 事件:2月14日中国证券金融股份有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司发布公告,公司部分股权拟划转至中央汇金投资有限责任公司。 浙商地产观点: 2024 年 11 月 11 日金融监管总局发文,对 AMC 处理不良资产做了首次明确指引,核心在于让 AMC 运营【更加市场化】。 AMC 划拨给中投公司我们认为其意味着政府部门的监管角色和股东角色被分开,理清职责对 AMC 市场化运营给予更多空间。这
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万业企业:市场完全忽略的铋全球龙头企业,铋业务空间巨大 [太阳]出口管制下国际铋供需缺口巨大,铋价近期暴涨。2月商务部对铋实施出口管制,国际市场铋出现供需失衡,近期国际市场铋金属报价已达到50万/吨,国内铋价格近期最高上涨至17万/吨。中国铋储量为全球最高的国家,铋金属储量合计24万吨,全球储量36万吨。铋每年金属量需求约1.7-1.9万吨,需求每年以双位数增长。供给端全球铋产量2.1万吨,中国产量1.8万吨,国内禁止出口直接导致国际市场上铋供需失衡。测算目前国际市场供需缺口高达5000吨,占国
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GTC2025将于北京时间3月19日举行,台达将在GTC2025发布多种新产品
⭕GTC2025将于北京时间3月19日举行,台达将在GTC2025发布多种新产品,包括19寸72kW 800V HVDC Power Shelf、电力电容器shelf、22kW BBU系统等,供电架构升级趋势确定,功率密度的提高推升AIDC设备需求。 #金盘科技:数据中心订单起量 【25订单目标】 国内目标+20%;海外预期40-50e增速50%左右; 【数据中心配套】 #订单: ①预计25国内订单10e;②海外更高;③26年订单规模更好(进ZJ自建供应链) #客户: ①国内:字节阿里美团等大厂
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民生计算机短期回调建议坚定把握DeepSeek最确定受益云主线 太阳今日计
【民生计算机】🚀短期回调建议坚定把握DeepSeek最确定受益【云主线】 [太阳]今日计算机板块迎来回调,主要因短期上涨幅度较大正常调整,建议把握【云主线】配置机遇 [太阳]为什么DeepSeek最受益方向是云产业链 1)DeepSeek给予云厂商低门槛部署“杀手级”应用机会,市场需求有望迎来广阔机遇。 2)云厂商是DeepSeek能力的“放大器”:充足的算力“弹药”与用户覆盖能力。 3)拥有海量GPU资源边缘侧云服务厂商或是最佳受益者,或成为激活DeepSeek“最后一公里”的最佳云服务厂商
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CT电新科华数据再更新腾讯深度合作DeepSeek助力自建数据中心 与腾讯深度
🍁【CT电新】科华数据再更新:腾讯深度合作,DeepSeek助力自建数据中心 🍁与腾讯深度合作,字节阿里有望突破——科华数据中心业务中IDC服务和数据中心产品各半,腾讯占数据中心idc服务业务的40%,占数据中心产品的20-30%。未来随着25年东南亚产能的释放,科华有望拿到更多字节的份额(目前跟字节有增值服务的订单合作,未来字节东南亚会投480e的基建设备,公司会关注卖UPS的机会)。25年科华也希望跟阿里重新合作,有望突破。近日DeepSeek持续发酵,国内云厂商值得关注,尤其微信将接入
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中信主题策略刘易团队阿里产业链核心品种之伊戈尔002922深度绑定阿里巴巴
⚡中信主题策略刘易团队-“阿里产业链”核心品种之【#伊戈尔002922】:深度绑定阿里巴巴、受益AIDC建设机遇 💡#AIDC建设需求高涨:1月22日,特朗普宣布OpenAl、软银和甲骨文联合投资成立“星际之门(Stargate)”项目,未来4年AI基础设施投资至少5000亿美元。同时,包括微软、亚马逊、谷歌和Meta在内的美国科技巨头们选择继续加码AI领域投资,这四大企业2025年预计在AI技术和数据中心建设上共投入3200亿美元。其中微软2025财年投资800亿美元用于AI数据中心建设;谷
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信达地产2 月金股命运的齿轮在转动 事件2月14日中国证券金融股份有限公司中国
信达地产(2 月金股):命运的齿轮在转动 事件:2月14日中国证券金融股份有限公司、中国长城资产管理股份有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司发布公告,公司部分股权拟划转至中央汇金投资有限责任公司。 浙商地产观点: 2024 年 11 月 11 日金融监管总局发文,对 AMC 处理不良资产做了首次明确指引,核心在于让 AMC 运营【更加市场化】。 AMC 划拨给中投公司我们认为其意味着政府部门的监管角色和股东角色被分开,理清职责对 AMC 市场化运营给予更多空间。这
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