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冰镇西米露
2025-06-18 13:26:17
PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇,核心标的为大族数控
【天风电子潘暕团队】PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇,核心标的为大族数控 我们是全市场第一个关注到PCB行业性的大机遇,5月13号强call,期间多次进行PCB行业专题调研,进行了深度研究。我们认为在这个时间节点除了主流核心板厂以外最受益的就是HDI激光钻孔设备厂。HDI和高多层板有多项工艺是可复用的,但是激光镭射钻孔是完全独属于HDI的工艺,而且直接影响HDI的良率,一个面HDI板子要打20万个激光孔。 在AI 大幅带动云端和边端算力提升的背景下,HDI 作为重要的PCB技术解决方案的
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大族数控
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冰镇西米露
2025-06-18 11:28:18
华为HDC大会本周五召开,国产操作系统、算力进入新阶段
【浙商计算机】华为HDC大会本周五召开,国产操作系统、算力进入新阶段 6.20-6.22,华为开发者大会将召开。鸿蒙PC落地标志操作系统国产化进入新阶段,建议关注昇腾算力、鸿蒙生态链、机器人三大主线。 复盘历届HDC,为华为重要产品发布节点 2018首发昇腾芯片; 2019-2023鸿蒙1.0-4.0迭代; 2021发布盘古大模型 本次会议关注点 #鸿蒙系统: 鸿蒙PC已正式落地,多端协同打通“手机+电脑+车机”生态闭环,国产OS替代进入深水区,下一代HarmonyOS信息值得期待。 #昇腾超节
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常山北明
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冰镇西米露
2025-06-18 11:23:31
Marvell Custom AI Investor Event超预期,关注光模块和铜连接
[礼物]【中信通信】Marvell Custom AI Investor Event超预期,关注光模块和铜连接 [太阳]AI CAPEX投入景气度延续,新晋云厂商驱动万亿CAPEX:随着特斯拉、Stargate、OpenAI、xAI等新晋超大型云厂商加大IDC Capex投入,今年北美云厂商整体资本支出将从24年的4350亿美元,增加至25年5930亿美元,预计25-28年CAGR 为20%,达到万亿美元。 [太阳]在手定制化AI芯片(Custom XPU)和配套定制化AI(Custom XPU
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中际旭创
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冰镇西米露
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2025陆家嘴论坛开幕,8项重磅金融开放举措涉及数币、区块链信用证
【申万宏源tmt+非银】2025陆家嘴论坛开幕,8项重磅金融开放举措涉及数币、区块链信用证 #事件:6月18日2025陆家嘴论坛召开,主题为《全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展》。开幕式上,中国人民银行行长潘功胜宣布八项重磅金融开放举措。 #数字人民币预计进一步推进国际化 [玫瑰]举措包括设立数字人民币国际运营中心,推进数字人民币的国际化运营与金融市场业务发展,服务数字金融创新。 #上海“先行先试”结构性货币政策工具创新,试点区块链信用证 [玫瑰]举措包括开展航贸区块链信用证再融资业务、“
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新大陆
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冰镇西米露
2025-06-18 10:03:12
小商品城:全球数贸中心第一次招商价格出炉
小商品城:全球数贸中心第一次招商价格出炉,约12w/平,反馈火热! 招商概况:本次招商针对全球数贸中心(市场板块)的时尚珠宝行业商位(M2一楼,均为I型商位)。招商商位数量共计389个,单间面积约为30平米。 招商结果:录取标段是11~12.4万元/平米(在这之中抽签)。基准标(中间序号)为11.83万元/平米。标底价格为5万元/平米,中标价格超标底100%,可见市场招商之火热。 意义:这为全球数贸中心后续板块的招商奠定价格参照。全球数贸中心市场板块共计租赁面积超16万方,其中大部分或在2025
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小商品城
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冰镇西米露
2025-06-18 10:03:00
雅迪控股:业绩更新
[太阳]【雅迪控股】业绩更新:同比预增+55%、超市场预期——开源吕明 公司发布2025H1业绩预增公告,预计2025H1净利润为不少于16.0亿元(同比约+55%),超市场预期。公告称净利增加主要由于电动两轮车产品销售规模扩大及产品结构持续优化所致。 我们预计,公司2025H1销量为880万台,同比+37.9%,单车净利约为181元/台,同比+12.2%,行业大年下量价齐升逻辑兑现。 我们第一时间组织雅迪控股公司线下调研(本周四上午10点),诚邀各位领导报名参加~
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雅迪控股
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芯碁微装:与龙头客户签订1.46亿订单,算力PCB驱动成长
【东吴电子陈海进】芯碁微装:与龙头客户签订1.46亿订单,算力PCB驱动成长 近日,公司与某客户签订了共计7份设备购销合同,合同总金额为人民币1.46亿元(含税),产品为LDI曝光设备及阻焊LDI连线,预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。 🌟算力驱动,PCB高端设备产销两旺! AI算力需求爆发带动高多层PCB及高端HDI,公司产品需求旺盛,产能处于超载状态,业务持续向好。根据公司公告,当前订单计划排产已到25Q3以后。根据Prismark,中国18层以上多层板24/25年预计连续两年增长65
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基座模型持续迭代,重点关注下半年AI应用的商业化
基座模型持续迭代,重点关注下半年AI应用的商业化 [玫瑰]豆包基座大模型升级,Tokens调用量快速增长。在6月11-12日召开的火山引擎Force原动力大会上,豆包大模型升级为1.6版,推理、多模态、Agent等能力均有较大提升。豆包1.6首创按“输入长度”区间定价,综合成本仅是豆包1.5深度思考模型或DeepSeek R1的三分之一。截至5月底,豆包大模型日均Tokens使用量超过16.4万亿,环比4月底增长3.7万亿,较2024年5月刚发布时增长超137倍,反映出字节AI生态的快速扩张。
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鼎捷数智
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冰镇西米露
2025-06-16 21:34:41
麦迪科技:AI&机器人软件定义硬件时代,养老核心场景落地
麦迪科技:AI&机器人软件定义硬件时代,养老核心场景落地 1️⃣公司AI/人形核心卡位:数据-场景-解决方案/平台,#未来与产业联盟共建成为行业标准制定者,整合下游人形厂商共同落地康养机器人(除了优必选HW之外,其他值得期待) 2️⃣机器人产品形态:机器人(人形/四足)-医疗机构垂类模型-医疗机构云平台全方位解决方案 3️⃣AI&机器人生态闭环:公司主业医疗IT,拥有院端患者数据,公司未来AI&机器人战略定位:四足机器人(搬运+陪护)→人形陪护→人形医护手术等,构建基于医疗AI的全生命流程,从机
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麦迪科技
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摩托车异动点评:5月份数据短期波动,长期产业趋势信心依然坚定
[礼物]【天风机械】摩托车异动点评:5月份数据短期波动,长期产业趋势信心依然坚定 今日摩托车股价波动较大,主要系周末的摩托车5月份数据增速微降。实际上,全年盈利预期未做调整,只是股价前期涨幅可观,市场情绪较为敏感。(春风自关税调整以来,底部上涨54%,隆鑫年初至今上涨66%)。细看数据,1-5月份250cc+大排量摩托车出口,春风做到了64%增速,隆鑫做到了64%增速,钱江5月单月增速也回暖至37%,产业趋势仍在加速验证,#且我们判断6月份数据将迎来再次加速! [玫瑰]具体5月数据,参考我们周六
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春风动力
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2025-06-16 11:30:50
甲醇期货涨停
甲醇期货涨停 MA507涨7%涨停,因伊朗港口及石化装置被炸,造成国内甲醇进口大幅波动。我国每年进口甲醇 1600万吨,其中1200万吨来自伊朗。 金牛化工:公司年销售甲醇23万吨, 兴化股份:公司甲醇产能 30万吨,外销甲醇15–18万吨。
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金牛化工
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冰镇西米露
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智驾步入平价放量时代,智驾产业链迎业绩高增期
智驾步入平价放量时代,智驾产业链迎业绩高增期 [礼物]比亚迪开启“智驾平权”时代,高阶智驾车迎放量拐点:2025年,比亚迪强调将高阶智能驾驶成为所有车型标准配置。带动长城、长安、吉利、奇瑞等自主品牌车企开始推进高阶智驾在全系列车型的渗透搭载;同时,合资车企也陆续宣布与国内智驾产业链厂商合作补齐智驾短板。2024年国内高速NOA及城市NOA搭载率为13.5%,其中10-20万车型高速NOA及城市NOA搭载率仅1%,高阶智驾仍存渗透率提升空间,且10-20万车型为国内乘用车销量主力,2024年销量占
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蓝特光学
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大额中石油营收比例的石化油服企业
大额中石油营收比例的石化油服企业 齐鲁华信(40%) #事件:伊以冲突明显扩大升级伊核谈判被取消,原油恐开启直线拉涨阶段。机构预计未来会关停霍尔木兹海峡。 [發] 重点关注 : 齐鲁华信:中石油一直是公司第一大客户(40%营收占比) 中曼石油:中石油子公司与其有业务合作(8%营收占比) 通源石油:页岩油气技术领先,订单爆发式增长。(5%营收占比) 准油股份(57%) 贝肯能源(52%) [太阳]核污染治理领域 齐鲁华信公司核污染防治中吸附分子筛可用于处理核设施运行过程中产生的废气,吸附其中的放射
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通源石油
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固态电池板块观点:全固态硫化物路线预期收敛,设备端签约频繁
⭕ 固态电池板块观点:全固态硫化物路线预期收敛,设备端签约频繁【中信建投电新·锂电】 #资金面:板块热度持续,个股交易活跃 本周万得固态电池指数(8841671.WI)整体上涨,板块活跃度持续提升,最高涨幅1.8%。估值水平处于历史77%分位。 #催化剂:全固态硫化物路预期进一步收敛 高工锂电会议聚焦硫化物仍是实现高性能全固态电池的最有潜力技术路线。 #基本面:百吨级硫化锂产能进入备案环节,设备及产线端订单逐步导入 1、电解质:四川万邦年产200吨高纯硫化锂示范线完成备案 2、设备:冠鸿智能签署
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圣泉集团
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冰镇西米露
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当前时点如何看待游戏板块投资机会
当前时点如何看待游戏板块投资机会 250612 一、核心驱动因素 🌈政策环境转向友好 📜监管松绑:2023年多部委发布《网络出版科技创新引领计划》,对游戏出海、科技融合、税收优惠及再融资等政策放宽,为游戏行业提供了更为宽松的发展环境。 🏙️地方支持:广州、浙江等地出台细则支持游戏产业发展,中长期成长预期得到修复,为游戏企业提供了更多的发展机遇。 🚀行业景气度超预期 📈2025年1-4月市场规模同比强劲增长,这一数据颠覆了此前“增长停滞”的市场预期,显示出游戏行业的强劲复苏势头。 🌞暑
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PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇,核心标的为大族数控
【天风电子潘暕团队】PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇,核心标的为大族数控 我们是全市场第一个关注到PCB行业性的大机遇,5月13号强call,期间多次进行PCB行业专题调研,进行了深度研究。我们认为在这个时间节点除了主流核心板厂以外最受益的就是HDI激光钻孔设备厂。HDI和高多层板有多项工艺是可复用的,但是激光镭射钻孔是完全独属于HDI的工艺,而且直接影响HDI的良率,一个面HDI板子要打20万个激光孔。 在AI 大幅带动云端和边端算力提升的背景下,HDI 作为重要的PCB技术解决方案的
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大族数控
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华为HDC大会本周五召开,国产操作系统、算力进入新阶段
【浙商计算机】华为HDC大会本周五召开,国产操作系统、算力进入新阶段 6.20-6.22,华为开发者大会将召开。鸿蒙PC落地标志操作系统国产化进入新阶段,建议关注昇腾算力、鸿蒙生态链、机器人三大主线。 复盘历届HDC,为华为重要产品发布节点 2018首发昇腾芯片; 2019-2023鸿蒙1.0-4.0迭代; 2021发布盘古大模型 本次会议关注点 #鸿蒙系统: 鸿蒙PC已正式落地,多端协同打通“手机+电脑+车机”生态闭环,国产OS替代进入深水区,下一代HarmonyOS信息值得期待。 #昇腾超节
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Marvell Custom AI Investor Event超预期,关注光模块和铜连接
[礼物]【中信通信】Marvell Custom AI Investor Event超预期,关注光模块和铜连接 [太阳]AI CAPEX投入景气度延续,新晋云厂商驱动万亿CAPEX:随着特斯拉、Stargate、OpenAI、xAI等新晋超大型云厂商加大IDC Capex投入,今年北美云厂商整体资本支出将从24年的4350亿美元,增加至25年5930亿美元,预计25-28年CAGR 为20%,达到万亿美元。 [太阳]在手定制化AI芯片(Custom XPU)和配套定制化AI(Custom XPU
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2025陆家嘴论坛开幕,8项重磅金融开放举措涉及数币、区块链信用证
【申万宏源tmt+非银】2025陆家嘴论坛开幕,8项重磅金融开放举措涉及数币、区块链信用证 #事件:6月18日2025陆家嘴论坛召开,主题为《全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展》。开幕式上,中国人民银行行长潘功胜宣布八项重磅金融开放举措。 #数字人民币预计进一步推进国际化 [玫瑰]举措包括设立数字人民币国际运营中心,推进数字人民币的国际化运营与金融市场业务发展,服务数字金融创新。 #上海“先行先试”结构性货币政策工具创新,试点区块链信用证 [玫瑰]举措包括开展航贸区块链信用证再融资业务、“
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小商品城:全球数贸中心第一次招商价格出炉
小商品城:全球数贸中心第一次招商价格出炉,约12w/平,反馈火热! 招商概况:本次招商针对全球数贸中心(市场板块)的时尚珠宝行业商位(M2一楼,均为I型商位)。招商商位数量共计389个,单间面积约为30平米。 招商结果:录取标段是11~12.4万元/平米(在这之中抽签)。基准标(中间序号)为11.83万元/平米。标底价格为5万元/平米,中标价格超标底100%,可见市场招商之火热。 意义:这为全球数贸中心后续板块的招商奠定价格参照。全球数贸中心市场板块共计租赁面积超16万方,其中大部分或在2025
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雅迪控股:业绩更新
[太阳]【雅迪控股】业绩更新:同比预增+55%、超市场预期——开源吕明 公司发布2025H1业绩预增公告,预计2025H1净利润为不少于16.0亿元(同比约+55%),超市场预期。公告称净利增加主要由于电动两轮车产品销售规模扩大及产品结构持续优化所致。 我们预计,公司2025H1销量为880万台,同比+37.9%,单车净利约为181元/台,同比+12.2%,行业大年下量价齐升逻辑兑现。 我们第一时间组织雅迪控股公司线下调研(本周四上午10点),诚邀各位领导报名参加~
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芯碁微装:与龙头客户签订1.46亿订单,算力PCB驱动成长
【东吴电子陈海进】芯碁微装:与龙头客户签订1.46亿订单,算力PCB驱动成长 近日,公司与某客户签订了共计7份设备购销合同,合同总金额为人民币1.46亿元(含税),产品为LDI曝光设备及阻焊LDI连线,预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。 🌟算力驱动,PCB高端设备产销两旺! AI算力需求爆发带动高多层PCB及高端HDI,公司产品需求旺盛,产能处于超载状态,业务持续向好。根据公司公告,当前订单计划排产已到25Q3以后。根据Prismark,中国18层以上多层板24/25年预计连续两年增长65
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基座模型持续迭代,重点关注下半年AI应用的商业化
基座模型持续迭代,重点关注下半年AI应用的商业化 [玫瑰]豆包基座大模型升级,Tokens调用量快速增长。在6月11-12日召开的火山引擎Force原动力大会上,豆包大模型升级为1.6版,推理、多模态、Agent等能力均有较大提升。豆包1.6首创按“输入长度”区间定价,综合成本仅是豆包1.5深度思考模型或DeepSeek R1的三分之一。截至5月底,豆包大模型日均Tokens使用量超过16.4万亿,环比4月底增长3.7万亿,较2024年5月刚发布时增长超137倍,反映出字节AI生态的快速扩张。
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麦迪科技:AI&机器人软件定义硬件时代,养老核心场景落地
麦迪科技:AI&机器人软件定义硬件时代,养老核心场景落地 1️⃣公司AI/人形核心卡位:数据-场景-解决方案/平台,#未来与产业联盟共建成为行业标准制定者,整合下游人形厂商共同落地康养机器人(除了优必选HW之外,其他值得期待) 2️⃣机器人产品形态:机器人(人形/四足)-医疗机构垂类模型-医疗机构云平台全方位解决方案 3️⃣AI&机器人生态闭环:公司主业医疗IT,拥有院端患者数据,公司未来AI&机器人战略定位:四足机器人(搬运+陪护)→人形陪护→人形医护手术等,构建基于医疗AI的全生命流程,从机
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摩托车异动点评:5月份数据短期波动,长期产业趋势信心依然坚定
[礼物]【天风机械】摩托车异动点评:5月份数据短期波动,长期产业趋势信心依然坚定 今日摩托车股价波动较大,主要系周末的摩托车5月份数据增速微降。实际上,全年盈利预期未做调整,只是股价前期涨幅可观,市场情绪较为敏感。(春风自关税调整以来,底部上涨54%,隆鑫年初至今上涨66%)。细看数据,1-5月份250cc+大排量摩托车出口,春风做到了64%增速,隆鑫做到了64%增速,钱江5月单月增速也回暖至37%,产业趋势仍在加速验证,#且我们判断6月份数据将迎来再次加速! [玫瑰]具体5月数据,参考我们周六
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甲醇期货涨停
甲醇期货涨停 MA507涨7%涨停,因伊朗港口及石化装置被炸,造成国内甲醇进口大幅波动。我国每年进口甲醇 1600万吨,其中1200万吨来自伊朗。 金牛化工:公司年销售甲醇23万吨, 兴化股份:公司甲醇产能 30万吨,外销甲醇15–18万吨。
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智驾步入平价放量时代,智驾产业链迎业绩高增期
智驾步入平价放量时代,智驾产业链迎业绩高增期 [礼物]比亚迪开启“智驾平权”时代,高阶智驾车迎放量拐点:2025年,比亚迪强调将高阶智能驾驶成为所有车型标准配置。带动长城、长安、吉利、奇瑞等自主品牌车企开始推进高阶智驾在全系列车型的渗透搭载;同时,合资车企也陆续宣布与国内智驾产业链厂商合作补齐智驾短板。2024年国内高速NOA及城市NOA搭载率为13.5%,其中10-20万车型高速NOA及城市NOA搭载率仅1%,高阶智驾仍存渗透率提升空间,且10-20万车型为国内乘用车销量主力,2024年销量占
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大额中石油营收比例的石化油服企业
大额中石油营收比例的石化油服企业 齐鲁华信(40%) #事件:伊以冲突明显扩大升级伊核谈判被取消,原油恐开启直线拉涨阶段。机构预计未来会关停霍尔木兹海峡。 [發] 重点关注 : 齐鲁华信:中石油一直是公司第一大客户(40%营收占比) 中曼石油:中石油子公司与其有业务合作(8%营收占比) 通源石油:页岩油气技术领先,订单爆发式增长。(5%营收占比) 准油股份(57%) 贝肯能源(52%) [太阳]核污染治理领域 齐鲁华信公司核污染防治中吸附分子筛可用于处理核设施运行过程中产生的废气,吸附其中的放射
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固态电池板块观点:全固态硫化物路线预期收敛,设备端签约频繁
⭕ 固态电池板块观点:全固态硫化物路线预期收敛,设备端签约频繁【中信建投电新·锂电】 #资金面:板块热度持续,个股交易活跃 本周万得固态电池指数(8841671.WI)整体上涨,板块活跃度持续提升,最高涨幅1.8%。估值水平处于历史77%分位。 #催化剂:全固态硫化物路预期进一步收敛 高工锂电会议聚焦硫化物仍是实现高性能全固态电池的最有潜力技术路线。 #基本面:百吨级硫化锂产能进入备案环节,设备及产线端订单逐步导入 1、电解质:四川万邦年产200吨高纯硫化锂示范线完成备案 2、设备:冠鸿智能签署
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当前时点如何看待游戏板块投资机会
当前时点如何看待游戏板块投资机会 250612 一、核心驱动因素 🌈政策环境转向友好 📜监管松绑:2023年多部委发布《网络出版科技创新引领计划》,对游戏出海、科技融合、税收优惠及再融资等政策放宽,为游戏行业提供了更为宽松的发展环境。 🏙️地方支持:广州、浙江等地出台细则支持游戏产业发展,中长期成长预期得到修复,为游戏企业提供了更多的发展机遇。 🚀行业景气度超预期 📈2025年1-4月市场规模同比强劲增长,这一数据颠覆了此前“增长停滞”的市场预期,显示出游戏行业的强劲复苏势头。 🌞暑
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【天风电子潘暕团队】PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇,核心标的为大族数控 我们是全市场第一个关注到PCB行业性的大机遇,5月13号强call,期间多次进行PCB行业专题调研,进行了深度研究。我们认为在这个时间节点除了主流核心板厂以外最受益的就是HDI激光钻孔设备厂。HDI和高多层板有多项工艺是可复用的,但是激光镭射钻孔是完全独属于HDI的工艺,而且直接影响HDI的良率,一个面HDI板子要打20万个激光孔。 在AI 大幅带动云端和边端算力提升的背景下,HDI 作为重要的PCB技术解决方案的
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华为HDC大会本周五召开,国产操作系统、算力进入新阶段
【浙商计算机】华为HDC大会本周五召开,国产操作系统、算力进入新阶段 6.20-6.22,华为开发者大会将召开。鸿蒙PC落地标志操作系统国产化进入新阶段,建议关注昇腾算力、鸿蒙生态链、机器人三大主线。 复盘历届HDC,为华为重要产品发布节点 2018首发昇腾芯片; 2019-2023鸿蒙1.0-4.0迭代; 2021发布盘古大模型 本次会议关注点 #鸿蒙系统: 鸿蒙PC已正式落地,多端协同打通“手机+电脑+车机”生态闭环,国产OS替代进入深水区,下一代HarmonyOS信息值得期待。 #昇腾超节
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Marvell Custom AI Investor Event超预期,关注光模块和铜连接
[礼物]【中信通信】Marvell Custom AI Investor Event超预期,关注光模块和铜连接 [太阳]AI CAPEX投入景气度延续,新晋云厂商驱动万亿CAPEX:随着特斯拉、Stargate、OpenAI、xAI等新晋超大型云厂商加大IDC Capex投入,今年北美云厂商整体资本支出将从24年的4350亿美元,增加至25年5930亿美元,预计25-28年CAGR 为20%,达到万亿美元。 [太阳]在手定制化AI芯片(Custom XPU)和配套定制化AI(Custom XPU
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中际旭创
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2025陆家嘴论坛开幕,8项重磅金融开放举措涉及数币、区块链信用证
【申万宏源tmt+非银】2025陆家嘴论坛开幕,8项重磅金融开放举措涉及数币、区块链信用证 #事件:6月18日2025陆家嘴论坛召开,主题为《全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展》。开幕式上,中国人民银行行长潘功胜宣布八项重磅金融开放举措。 #数字人民币预计进一步推进国际化 [玫瑰]举措包括设立数字人民币国际运营中心,推进数字人民币的国际化运营与金融市场业务发展,服务数字金融创新。 #上海“先行先试”结构性货币政策工具创新,试点区块链信用证 [玫瑰]举措包括开展航贸区块链信用证再融资业务、“
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小商品城:全球数贸中心第一次招商价格出炉
小商品城:全球数贸中心第一次招商价格出炉,约12w/平,反馈火热! 招商概况:本次招商针对全球数贸中心(市场板块)的时尚珠宝行业商位(M2一楼,均为I型商位)。招商商位数量共计389个,单间面积约为30平米。 招商结果:录取标段是11~12.4万元/平米(在这之中抽签)。基准标(中间序号)为11.83万元/平米。标底价格为5万元/平米,中标价格超标底100%,可见市场招商之火热。 意义:这为全球数贸中心后续板块的招商奠定价格参照。全球数贸中心市场板块共计租赁面积超16万方,其中大部分或在2025
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小商品城
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2025-06-18 10:03:00
雅迪控股:业绩更新
[太阳]【雅迪控股】业绩更新:同比预增+55%、超市场预期——开源吕明 公司发布2025H1业绩预增公告,预计2025H1净利润为不少于16.0亿元(同比约+55%),超市场预期。公告称净利增加主要由于电动两轮车产品销售规模扩大及产品结构持续优化所致。 我们预计,公司2025H1销量为880万台,同比+37.9%,单车净利约为181元/台,同比+12.2%,行业大年下量价齐升逻辑兑现。 我们第一时间组织雅迪控股公司线下调研(本周四上午10点),诚邀各位领导报名参加~
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雅迪控股
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芯碁微装:与龙头客户签订1.46亿订单,算力PCB驱动成长
【东吴电子陈海进】芯碁微装:与龙头客户签订1.46亿订单,算力PCB驱动成长 近日,公司与某客户签订了共计7份设备购销合同,合同总金额为人民币1.46亿元(含税),产品为LDI曝光设备及阻焊LDI连线,预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。 🌟算力驱动,PCB高端设备产销两旺! AI算力需求爆发带动高多层PCB及高端HDI,公司产品需求旺盛,产能处于超载状态,业务持续向好。根据公司公告,当前订单计划排产已到25Q3以后。根据Prismark,中国18层以上多层板24/25年预计连续两年增长65
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基座模型持续迭代,重点关注下半年AI应用的商业化
基座模型持续迭代,重点关注下半年AI应用的商业化 [玫瑰]豆包基座大模型升级,Tokens调用量快速增长。在6月11-12日召开的火山引擎Force原动力大会上,豆包大模型升级为1.6版,推理、多模态、Agent等能力均有较大提升。豆包1.6首创按“输入长度”区间定价,综合成本仅是豆包1.5深度思考模型或DeepSeek R1的三分之一。截至5月底,豆包大模型日均Tokens使用量超过16.4万亿,环比4月底增长3.7万亿,较2024年5月刚发布时增长超137倍,反映出字节AI生态的快速扩张。
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麦迪科技:AI&机器人软件定义硬件时代,养老核心场景落地
麦迪科技:AI&机器人软件定义硬件时代,养老核心场景落地 1️⃣公司AI/人形核心卡位:数据-场景-解决方案/平台,#未来与产业联盟共建成为行业标准制定者,整合下游人形厂商共同落地康养机器人(除了优必选HW之外,其他值得期待) 2️⃣机器人产品形态:机器人(人形/四足)-医疗机构垂类模型-医疗机构云平台全方位解决方案 3️⃣AI&机器人生态闭环:公司主业医疗IT,拥有院端患者数据,公司未来AI&机器人战略定位:四足机器人(搬运+陪护)→人形陪护→人形医护手术等,构建基于医疗AI的全生命流程,从机
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麦迪科技
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摩托车异动点评:5月份数据短期波动,长期产业趋势信心依然坚定
[礼物]【天风机械】摩托车异动点评:5月份数据短期波动,长期产业趋势信心依然坚定 今日摩托车股价波动较大,主要系周末的摩托车5月份数据增速微降。实际上,全年盈利预期未做调整,只是股价前期涨幅可观,市场情绪较为敏感。(春风自关税调整以来,底部上涨54%,隆鑫年初至今上涨66%)。细看数据,1-5月份250cc+大排量摩托车出口,春风做到了64%增速,隆鑫做到了64%增速,钱江5月单月增速也回暖至37%,产业趋势仍在加速验证,#且我们判断6月份数据将迎来再次加速! [玫瑰]具体5月数据,参考我们周六
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甲醇期货涨停
甲醇期货涨停 MA507涨7%涨停,因伊朗港口及石化装置被炸,造成国内甲醇进口大幅波动。我国每年进口甲醇 1600万吨,其中1200万吨来自伊朗。 金牛化工:公司年销售甲醇23万吨, 兴化股份:公司甲醇产能 30万吨,外销甲醇15–18万吨。
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智驾步入平价放量时代,智驾产业链迎业绩高增期
智驾步入平价放量时代,智驾产业链迎业绩高增期 [礼物]比亚迪开启“智驾平权”时代,高阶智驾车迎放量拐点:2025年,比亚迪强调将高阶智能驾驶成为所有车型标准配置。带动长城、长安、吉利、奇瑞等自主品牌车企开始推进高阶智驾在全系列车型的渗透搭载;同时,合资车企也陆续宣布与国内智驾产业链厂商合作补齐智驾短板。2024年国内高速NOA及城市NOA搭载率为13.5%,其中10-20万车型高速NOA及城市NOA搭载率仅1%,高阶智驾仍存渗透率提升空间,且10-20万车型为国内乘用车销量主力,2024年销量占
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大额中石油营收比例的石化油服企业
大额中石油营收比例的石化油服企业 齐鲁华信(40%) #事件:伊以冲突明显扩大升级伊核谈判被取消,原油恐开启直线拉涨阶段。机构预计未来会关停霍尔木兹海峡。 [發] 重点关注 : 齐鲁华信:中石油一直是公司第一大客户(40%营收占比) 中曼石油:中石油子公司与其有业务合作(8%营收占比) 通源石油:页岩油气技术领先,订单爆发式增长。(5%营收占比) 准油股份(57%) 贝肯能源(52%) [太阳]核污染治理领域 齐鲁华信公司核污染防治中吸附分子筛可用于处理核设施运行过程中产生的废气,吸附其中的放射
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固态电池板块观点:全固态硫化物路线预期收敛,设备端签约频繁
⭕ 固态电池板块观点:全固态硫化物路线预期收敛,设备端签约频繁【中信建投电新·锂电】 #资金面:板块热度持续,个股交易活跃 本周万得固态电池指数(8841671.WI)整体上涨,板块活跃度持续提升,最高涨幅1.8%。估值水平处于历史77%分位。 #催化剂:全固态硫化物路预期进一步收敛 高工锂电会议聚焦硫化物仍是实现高性能全固态电池的最有潜力技术路线。 #基本面:百吨级硫化锂产能进入备案环节,设备及产线端订单逐步导入 1、电解质:四川万邦年产200吨高纯硫化锂示范线完成备案 2、设备:冠鸿智能签署
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圣泉集团
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当前时点如何看待游戏板块投资机会
当前时点如何看待游戏板块投资机会 250612 一、核心驱动因素 🌈政策环境转向友好 📜监管松绑:2023年多部委发布《网络出版科技创新引领计划》,对游戏出海、科技融合、税收优惠及再融资等政策放宽,为游戏行业提供了更为宽松的发展环境。 🏙️地方支持:广州、浙江等地出台细则支持游戏产业发展,中长期成长预期得到修复,为游戏企业提供了更多的发展机遇。 🚀行业景气度超预期 📈2025年1-4月市场规模同比强劲增长,这一数据颠覆了此前“增长停滞”的市场预期,显示出游戏行业的强劲复苏势头。 🌞暑
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2025-06-18 13:26:17
PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇,核心标的为大族数控
【天风电子潘暕团队】PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇,核心标的为大族数控 我们是全市场第一个关注到PCB行业性的大机遇,5月13号强call,期间多次进行PCB行业专题调研,进行了深度研究。我们认为在这个时间节点除了主流核心板厂以外最受益的就是HDI激光钻孔设备厂。HDI和高多层板有多项工艺是可复用的,但是激光镭射钻孔是完全独属于HDI的工艺,而且直接影响HDI的良率,一个面HDI板子要打20万个激光孔。 在AI 大幅带动云端和边端算力提升的背景下,HDI 作为重要的PCB技术解决方案的
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2025-06-18 11:28:18
华为HDC大会本周五召开,国产操作系统、算力进入新阶段
【浙商计算机】华为HDC大会本周五召开,国产操作系统、算力进入新阶段 6.20-6.22,华为开发者大会将召开。鸿蒙PC落地标志操作系统国产化进入新阶段,建议关注昇腾算力、鸿蒙生态链、机器人三大主线。 复盘历届HDC,为华为重要产品发布节点 2018首发昇腾芯片; 2019-2023鸿蒙1.0-4.0迭代; 2021发布盘古大模型 本次会议关注点 #鸿蒙系统: 鸿蒙PC已正式落地,多端协同打通“手机+电脑+车机”生态闭环,国产OS替代进入深水区,下一代HarmonyOS信息值得期待。 #昇腾超节
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Marvell Custom AI Investor Event超预期,关注光模块和铜连接
[礼物]【中信通信】Marvell Custom AI Investor Event超预期,关注光模块和铜连接 [太阳]AI CAPEX投入景气度延续,新晋云厂商驱动万亿CAPEX:随着特斯拉、Stargate、OpenAI、xAI等新晋超大型云厂商加大IDC Capex投入,今年北美云厂商整体资本支出将从24年的4350亿美元,增加至25年5930亿美元,预计25-28年CAGR 为20%,达到万亿美元。 [太阳]在手定制化AI芯片(Custom XPU)和配套定制化AI(Custom XPU
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2025陆家嘴论坛开幕,8项重磅金融开放举措涉及数币、区块链信用证
【申万宏源tmt+非银】2025陆家嘴论坛开幕,8项重磅金融开放举措涉及数币、区块链信用证 #事件:6月18日2025陆家嘴论坛召开,主题为《全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展》。开幕式上,中国人民银行行长潘功胜宣布八项重磅金融开放举措。 #数字人民币预计进一步推进国际化 [玫瑰]举措包括设立数字人民币国际运营中心,推进数字人民币的国际化运营与金融市场业务发展,服务数字金融创新。 #上海“先行先试”结构性货币政策工具创新,试点区块链信用证 [玫瑰]举措包括开展航贸区块链信用证再融资业务、“
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小商品城:全球数贸中心第一次招商价格出炉
小商品城:全球数贸中心第一次招商价格出炉,约12w/平,反馈火热! 招商概况:本次招商针对全球数贸中心(市场板块)的时尚珠宝行业商位(M2一楼,均为I型商位)。招商商位数量共计389个,单间面积约为30平米。 招商结果:录取标段是11~12.4万元/平米(在这之中抽签)。基准标(中间序号)为11.83万元/平米。标底价格为5万元/平米,中标价格超标底100%,可见市场招商之火热。 意义:这为全球数贸中心后续板块的招商奠定价格参照。全球数贸中心市场板块共计租赁面积超16万方,其中大部分或在2025
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小商品城
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雅迪控股:业绩更新
[太阳]【雅迪控股】业绩更新:同比预增+55%、超市场预期——开源吕明 公司发布2025H1业绩预增公告,预计2025H1净利润为不少于16.0亿元(同比约+55%),超市场预期。公告称净利增加主要由于电动两轮车产品销售规模扩大及产品结构持续优化所致。 我们预计,公司2025H1销量为880万台,同比+37.9%,单车净利约为181元/台,同比+12.2%,行业大年下量价齐升逻辑兑现。 我们第一时间组织雅迪控股公司线下调研(本周四上午10点),诚邀各位领导报名参加~
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芯碁微装:与龙头客户签订1.46亿订单,算力PCB驱动成长
【东吴电子陈海进】芯碁微装:与龙头客户签订1.46亿订单,算力PCB驱动成长 近日,公司与某客户签订了共计7份设备购销合同,合同总金额为人民币1.46亿元(含税),产品为LDI曝光设备及阻焊LDI连线,预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。 🌟算力驱动,PCB高端设备产销两旺! AI算力需求爆发带动高多层PCB及高端HDI,公司产品需求旺盛,产能处于超载状态,业务持续向好。根据公司公告,当前订单计划排产已到25Q3以后。根据Prismark,中国18层以上多层板24/25年预计连续两年增长65
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基座模型持续迭代,重点关注下半年AI应用的商业化
基座模型持续迭代,重点关注下半年AI应用的商业化 [玫瑰]豆包基座大模型升级,Tokens调用量快速增长。在6月11-12日召开的火山引擎Force原动力大会上,豆包大模型升级为1.6版,推理、多模态、Agent等能力均有较大提升。豆包1.6首创按“输入长度”区间定价,综合成本仅是豆包1.5深度思考模型或DeepSeek R1的三分之一。截至5月底,豆包大模型日均Tokens使用量超过16.4万亿,环比4月底增长3.7万亿,较2024年5月刚发布时增长超137倍,反映出字节AI生态的快速扩张。
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麦迪科技:AI&机器人软件定义硬件时代,养老核心场景落地
麦迪科技:AI&机器人软件定义硬件时代,养老核心场景落地 1️⃣公司AI/人形核心卡位:数据-场景-解决方案/平台,#未来与产业联盟共建成为行业标准制定者,整合下游人形厂商共同落地康养机器人(除了优必选HW之外,其他值得期待) 2️⃣机器人产品形态:机器人(人形/四足)-医疗机构垂类模型-医疗机构云平台全方位解决方案 3️⃣AI&机器人生态闭环:公司主业医疗IT,拥有院端患者数据,公司未来AI&机器人战略定位:四足机器人(搬运+陪护)→人形陪护→人形医护手术等,构建基于医疗AI的全生命流程,从机
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摩托车异动点评:5月份数据短期波动,长期产业趋势信心依然坚定
[礼物]【天风机械】摩托车异动点评:5月份数据短期波动,长期产业趋势信心依然坚定 今日摩托车股价波动较大,主要系周末的摩托车5月份数据增速微降。实际上,全年盈利预期未做调整,只是股价前期涨幅可观,市场情绪较为敏感。(春风自关税调整以来,底部上涨54%,隆鑫年初至今上涨66%)。细看数据,1-5月份250cc+大排量摩托车出口,春风做到了64%增速,隆鑫做到了64%增速,钱江5月单月增速也回暖至37%,产业趋势仍在加速验证,#且我们判断6月份数据将迎来再次加速! [玫瑰]具体5月数据,参考我们周六
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甲醇期货涨停
甲醇期货涨停 MA507涨7%涨停,因伊朗港口及石化装置被炸,造成国内甲醇进口大幅波动。我国每年进口甲醇 1600万吨,其中1200万吨来自伊朗。 金牛化工:公司年销售甲醇23万吨, 兴化股份:公司甲醇产能 30万吨,外销甲醇15–18万吨。
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智驾步入平价放量时代,智驾产业链迎业绩高增期
智驾步入平价放量时代,智驾产业链迎业绩高增期 [礼物]比亚迪开启“智驾平权”时代,高阶智驾车迎放量拐点:2025年,比亚迪强调将高阶智能驾驶成为所有车型标准配置。带动长城、长安、吉利、奇瑞等自主品牌车企开始推进高阶智驾在全系列车型的渗透搭载;同时,合资车企也陆续宣布与国内智驾产业链厂商合作补齐智驾短板。2024年国内高速NOA及城市NOA搭载率为13.5%,其中10-20万车型高速NOA及城市NOA搭载率仅1%,高阶智驾仍存渗透率提升空间,且10-20万车型为国内乘用车销量主力,2024年销量占
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大额中石油营收比例的石化油服企业
大额中石油营收比例的石化油服企业 齐鲁华信(40%) #事件:伊以冲突明显扩大升级伊核谈判被取消,原油恐开启直线拉涨阶段。机构预计未来会关停霍尔木兹海峡。 [發] 重点关注 : 齐鲁华信:中石油一直是公司第一大客户(40%营收占比) 中曼石油:中石油子公司与其有业务合作(8%营收占比) 通源石油:页岩油气技术领先,订单爆发式增长。(5%营收占比) 准油股份(57%) 贝肯能源(52%) [太阳]核污染治理领域 齐鲁华信公司核污染防治中吸附分子筛可用于处理核设施运行过程中产生的废气,吸附其中的放射
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固态电池板块观点:全固态硫化物路线预期收敛,设备端签约频繁
⭕ 固态电池板块观点:全固态硫化物路线预期收敛,设备端签约频繁【中信建投电新·锂电】 #资金面:板块热度持续,个股交易活跃 本周万得固态电池指数(8841671.WI)整体上涨,板块活跃度持续提升,最高涨幅1.8%。估值水平处于历史77%分位。 #催化剂:全固态硫化物路预期进一步收敛 高工锂电会议聚焦硫化物仍是实现高性能全固态电池的最有潜力技术路线。 #基本面:百吨级硫化锂产能进入备案环节,设备及产线端订单逐步导入 1、电解质:四川万邦年产200吨高纯硫化锂示范线完成备案 2、设备:冠鸿智能签署
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当前时点如何看待游戏板块投资机会
当前时点如何看待游戏板块投资机会 250612 一、核心驱动因素 🌈政策环境转向友好 📜监管松绑:2023年多部委发布《网络出版科技创新引领计划》,对游戏出海、科技融合、税收优惠及再融资等政策放宽,为游戏行业提供了更为宽松的发展环境。 🏙️地方支持:广州、浙江等地出台细则支持游戏产业发展,中长期成长预期得到修复,为游戏企业提供了更多的发展机遇。 🚀行业景气度超预期 📈2025年1-4月市场规模同比强劲增长,这一数据颠覆了此前“增长停滞”的市场预期,显示出游戏行业的强劲复苏势头。 🌞暑
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PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇,核心标的为大族数控
【天风电子潘暕团队】PCB板块强烈关注HDI激光钻孔设备机遇,核心标的为大族数控 我们是全市场第一个关注到PCB行业性的大机遇,5月13号强call,期间多次进行PCB行业专题调研,进行了深度研究。我们认为在这个时间节点除了主流核心板厂以外最受益的就是HDI激光钻孔设备厂。HDI和高多层板有多项工艺是可复用的,但是激光镭射钻孔是完全独属于HDI的工艺,而且直接影响HDI的良率,一个面HDI板子要打20万个激光孔。 在AI 大幅带动云端和边端算力提升的背景下,HDI 作为重要的PCB技术解决方案的
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华为HDC大会本周五召开,国产操作系统、算力进入新阶段
【浙商计算机】华为HDC大会本周五召开,国产操作系统、算力进入新阶段 6.20-6.22,华为开发者大会将召开。鸿蒙PC落地标志操作系统国产化进入新阶段,建议关注昇腾算力、鸿蒙生态链、机器人三大主线。 复盘历届HDC,为华为重要产品发布节点 2018首发昇腾芯片; 2019-2023鸿蒙1.0-4.0迭代; 2021发布盘古大模型 本次会议关注点 #鸿蒙系统: 鸿蒙PC已正式落地,多端协同打通“手机+电脑+车机”生态闭环,国产OS替代进入深水区,下一代HarmonyOS信息值得期待。 #昇腾超节
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Marvell Custom AI Investor Event超预期,关注光模块和铜连接
[礼物]【中信通信】Marvell Custom AI Investor Event超预期,关注光模块和铜连接 [太阳]AI CAPEX投入景气度延续,新晋云厂商驱动万亿CAPEX:随着特斯拉、Stargate、OpenAI、xAI等新晋超大型云厂商加大IDC Capex投入,今年北美云厂商整体资本支出将从24年的4350亿美元,增加至25年5930亿美元,预计25-28年CAGR 为20%,达到万亿美元。 [太阳]在手定制化AI芯片(Custom XPU)和配套定制化AI(Custom XPU
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2025陆家嘴论坛开幕,8项重磅金融开放举措涉及数币、区块链信用证
【申万宏源tmt+非银】2025陆家嘴论坛开幕,8项重磅金融开放举措涉及数币、区块链信用证 #事件:6月18日2025陆家嘴论坛召开,主题为《全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展》。开幕式上,中国人民银行行长潘功胜宣布八项重磅金融开放举措。 #数字人民币预计进一步推进国际化 [玫瑰]举措包括设立数字人民币国际运营中心,推进数字人民币的国际化运营与金融市场业务发展,服务数字金融创新。 #上海“先行先试”结构性货币政策工具创新,试点区块链信用证 [玫瑰]举措包括开展航贸区块链信用证再融资业务、“
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小商品城:全球数贸中心第一次招商价格出炉
小商品城:全球数贸中心第一次招商价格出炉,约12w/平,反馈火热! 招商概况:本次招商针对全球数贸中心(市场板块)的时尚珠宝行业商位(M2一楼,均为I型商位)。招商商位数量共计389个,单间面积约为30平米。 招商结果:录取标段是11~12.4万元/平米(在这之中抽签)。基准标(中间序号)为11.83万元/平米。标底价格为5万元/平米,中标价格超标底100%,可见市场招商之火热。 意义:这为全球数贸中心后续板块的招商奠定价格参照。全球数贸中心市场板块共计租赁面积超16万方,其中大部分或在2025
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冰镇西米露
2025-06-18 10:03:00
雅迪控股:业绩更新
[太阳]【雅迪控股】业绩更新:同比预增+55%、超市场预期——开源吕明 公司发布2025H1业绩预增公告,预计2025H1净利润为不少于16.0亿元(同比约+55%),超市场预期。公告称净利增加主要由于电动两轮车产品销售规模扩大及产品结构持续优化所致。 我们预计,公司2025H1销量为880万台,同比+37.9%,单车净利约为181元/台,同比+12.2%,行业大年下量价齐升逻辑兑现。 我们第一时间组织雅迪控股公司线下调研(本周四上午10点),诚邀各位领导报名参加~
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雅迪控股
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冰镇西米露
2025-06-17 20:54:54
芯碁微装:与龙头客户签订1.46亿订单,算力PCB驱动成长
【东吴电子陈海进】芯碁微装:与龙头客户签订1.46亿订单,算力PCB驱动成长 近日,公司与某客户签订了共计7份设备购销合同,合同总金额为人民币1.46亿元(含税),产品为LDI曝光设备及阻焊LDI连线,预计将对公司未来经营业绩产生积极影响。 🌟算力驱动,PCB高端设备产销两旺! AI算力需求爆发带动高多层PCB及高端HDI,公司产品需求旺盛,产能处于超载状态,业务持续向好。根据公司公告,当前订单计划排产已到25Q3以后。根据Prismark,中国18层以上多层板24/25年预计连续两年增长65
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芯碁微装
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冰镇西米露
2025-06-17 10:22:05
基座模型持续迭代,重点关注下半年AI应用的商业化
基座模型持续迭代,重点关注下半年AI应用的商业化 [玫瑰]豆包基座大模型升级,Tokens调用量快速增长。在6月11-12日召开的火山引擎Force原动力大会上,豆包大模型升级为1.6版,推理、多模态、Agent等能力均有较大提升。豆包1.6首创按“输入长度”区间定价,综合成本仅是豆包1.5深度思考模型或DeepSeek R1的三分之一。截至5月底,豆包大模型日均Tokens使用量超过16.4万亿,环比4月底增长3.7万亿,较2024年5月刚发布时增长超137倍,反映出字节AI生态的快速扩张。
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鼎捷数智
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冰镇西米露
2025-06-16 21:34:41
麦迪科技:AI&机器人软件定义硬件时代,养老核心场景落地
麦迪科技:AI&机器人软件定义硬件时代,养老核心场景落地 1️⃣公司AI/人形核心卡位:数据-场景-解决方案/平台,#未来与产业联盟共建成为行业标准制定者,整合下游人形厂商共同落地康养机器人(除了优必选HW之外,其他值得期待) 2️⃣机器人产品形态:机器人(人形/四足)-医疗机构垂类模型-医疗机构云平台全方位解决方案 3️⃣AI&机器人生态闭环:公司主业医疗IT,拥有院端患者数据,公司未来AI&机器人战略定位:四足机器人(搬运+陪护)→人形陪护→人形医护手术等,构建基于医疗AI的全生命流程,从机
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麦迪科技
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冰镇西米露
2025-06-16 15:00:02
摩托车异动点评:5月份数据短期波动,长期产业趋势信心依然坚定
[礼物]【天风机械】摩托车异动点评:5月份数据短期波动,长期产业趋势信心依然坚定 今日摩托车股价波动较大,主要系周末的摩托车5月份数据增速微降。实际上,全年盈利预期未做调整,只是股价前期涨幅可观,市场情绪较为敏感。(春风自关税调整以来,底部上涨54%,隆鑫年初至今上涨66%)。细看数据,1-5月份250cc+大排量摩托车出口,春风做到了64%增速,隆鑫做到了64%增速,钱江5月单月增速也回暖至37%,产业趋势仍在加速验证,#且我们判断6月份数据将迎来再次加速! [玫瑰]具体5月数据,参考我们周六
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春风动力
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冰镇西米露
2025-06-16 11:30:50
甲醇期货涨停
甲醇期货涨停 MA507涨7%涨停,因伊朗港口及石化装置被炸,造成国内甲醇进口大幅波动。我国每年进口甲醇 1600万吨,其中1200万吨来自伊朗。 金牛化工:公司年销售甲醇23万吨, 兴化股份:公司甲醇产能 30万吨,外销甲醇15–18万吨。
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金牛化工
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冰镇西米露
2025-06-16 10:10:35
智驾步入平价放量时代,智驾产业链迎业绩高增期
智驾步入平价放量时代,智驾产业链迎业绩高增期 [礼物]比亚迪开启“智驾平权”时代,高阶智驾车迎放量拐点:2025年,比亚迪强调将高阶智能驾驶成为所有车型标准配置。带动长城、长安、吉利、奇瑞等自主品牌车企开始推进高阶智驾在全系列车型的渗透搭载;同时,合资车企也陆续宣布与国内智驾产业链厂商合作补齐智驾短板。2024年国内高速NOA及城市NOA搭载率为13.5%,其中10-20万车型高速NOA及城市NOA搭载率仅1%,高阶智驾仍存渗透率提升空间,且10-20万车型为国内乘用车销量主力,2024年销量占
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蓝特光学
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2025-06-16 09:09:12
大额中石油营收比例的石化油服企业
大额中石油营收比例的石化油服企业 齐鲁华信(40%) #事件:伊以冲突明显扩大升级伊核谈判被取消,原油恐开启直线拉涨阶段。机构预计未来会关停霍尔木兹海峡。 [發] 重点关注 : 齐鲁华信:中石油一直是公司第一大客户(40%营收占比) 中曼石油:中石油子公司与其有业务合作(8%营收占比) 通源石油:页岩油气技术领先,订单爆发式增长。(5%营收占比) 准油股份(57%) 贝肯能源(52%) [太阳]核污染治理领域 齐鲁华信公司核污染防治中吸附分子筛可用于处理核设施运行过程中产生的废气,吸附其中的放射
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通源石油
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冰镇西米露
2025-06-13 22:50:26
固态电池板块观点:全固态硫化物路线预期收敛,设备端签约频繁
⭕ 固态电池板块观点:全固态硫化物路线预期收敛,设备端签约频繁【中信建投电新·锂电】 #资金面:板块热度持续,个股交易活跃 本周万得固态电池指数(8841671.WI)整体上涨,板块活跃度持续提升,最高涨幅1.8%。估值水平处于历史77%分位。 #催化剂:全固态硫化物路预期进一步收敛 高工锂电会议聚焦硫化物仍是实现高性能全固态电池的最有潜力技术路线。 #基本面:百吨级硫化锂产能进入备案环节,设备及产线端订单逐步导入 1、电解质:四川万邦年产200吨高纯硫化锂示范线完成备案 2、设备:冠鸿智能签署
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圣泉集团
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冰镇西米露
2025-06-13 10:29:17
当前时点如何看待游戏板块投资机会
当前时点如何看待游戏板块投资机会 250612 一、核心驱动因素 🌈政策环境转向友好 📜监管松绑:2023年多部委发布《网络出版科技创新引领计划》,对游戏出海、科技融合、税收优惠及再融资等政策放宽,为游戏行业提供了更为宽松的发展环境。 🏙️地方支持:广州、浙江等地出台细则支持游戏产业发展,中长期成长预期得到修复,为游戏企业提供了更多的发展机遇。 🚀行业景气度超预期 📈2025年1-4月市场规模同比强劲增长,这一数据颠覆了此前“增长停滞”的市场预期,显示出游戏行业的强劲复苏势头。 🌞暑
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腾讯控股-R
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